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MERCADO INTERNACIONAL
SEMANA 27 2019

BRASIL

Durante a semana 27 o mercado de couro apresentou as mesmas

caraterísticas da semana anterior. A demanda reduzida do exterior sustenta a

pressão baixista nos preços. O câmbio não ajuda aos exportadores e no

mercado doméstico as vendas continuam estagnadas. Uma nova baixa de

cinco centavos no preço do couro verde ficou confirmada no final da semana.

As estatísticas das exportações referentes ao mês de junho refletem de forma

concreta as dificuldades do setor. Vietnã e New York são os próximos dois

eventos de maior destaque na agenda do projeto Brazilian Leather.

Durante a semana 27 o mercado de couro se apresentou com as mesmas caraterísticas

observadas na semana anterior. Os exportadores continuam enfrentando a reduzida
demanda do exterior, provocando uma constante pressão baixista nos preços de venda.
Também a firmeza da cotação do R$ frente ao US$ inibe as vendas no mercado internacional.
No segmento doméstico, as vendas estão estagnadas no conhecido volume baixo e não há
sinais de qualquer reação significativa. No mercado do couro verde dos principais frigoríficos
foram registradas durante a semana várias tentativas de baixar os preços, e finalmente uma
nova redução de cinco centavos se consolidou.
A situação complicada do setor curtidor se reflete de forma mais concreta nas
estatísticas divulgadas no início da semana pela SECEX do Ministério da Economia referentes
às exportações de couros e peles durante o mês de junho de 2019. O valor exportado em
junho chegou a US$ 87,4 milhões, 34,8% a menos do que no mesmo mês de 2018 e 18,4%
inferior ao valor exportado em maio. Foram embarcados em junho 13,1 milhões de metros

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quadrados, 23,3% a menos do que no mesmo mês do ano anterior. Vale destacar que o
volume acumulado em metros quadrados do primeiro semestre de 2019 ficou apenas 1,2%
abaixo da quantidade exportada durante o primeiro semestre de 2018. Devido à baixa
violenta nos preços do couro no mercado internacional, o valor acumulado no primeiro
semestre de 2019 apresenta uma queda de 21,2% em relação ao mesmo período de 2018.
Na atual crise de demanda no mercado mundial de couro, a presença do Brazilian
Leather nos eventos mais importantes do mundo do couro se torna mais necessária do que
nunca para manter o volume das exportações brasileiras de couro num nível adequado à
importância global da indústria curtidora do Brasil.
A feira Shoes and Leather, que ocorrerá entre os dias 10 e 12 de julho na cidade de
Ho Chi Minh, no Vietnã, será a próxima feira que contará com a presença brasileira, com
quatro curtumes expondo seus couros.
Depois, o CICB participará no dia 16 de julho do Congresso Mundial do Couro, no
Mertopolitan Pavillion, em Nova Iorque. Em seguida, entre os dias 17 e 18 de julho, no mesmo
local, ocorrerá a feira Lineapelle NY, que terá a participação de seis curtumes. No dia 18 de
julho, último dia da feira, haverá ainda um debate com as mais importantes certificações do
setor de couros: o CSCB do Brasil, o LWG do Reino Unido, ICEC da Itália e VDL da Alemanha.
No acumulado do ano, as exportações brasileiras de calçados de todos os materiais
apresentam queda de 1,3% em valores em relação ao período janeiro – junho de 2018.
Pegando o recorte exclusivo do mês de junho, a redução foi de 24,5% sobre junho de 2018.
Calçados em couro representaram no primeiro semestre de 2019 US$ 202,464 milhões das
exportações brasileiras do setor (42,1% de participação sobre o total remetido ao exterior),
ou 8,806 milhões de pares (15,1% de participação). A variação das exportações de calçados
em couro em 2019 (janeiro a junho) sobre o mesmo período de 2018 é: 3,4% a mais em
valores e 10,8% a mais em pares.
Câmbio: durante a semana 27, o US$ enfraqueceu ligeiramente frente ao R$ e no
fechamento do mercado, na última sexta-feira, dia 5 de junho, registrou-se a cotação de R$
3,8174/US$ contra R$ 3,8394/US$ na semana anterior.

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Para facilitar uma visão mais adequada da situação cambial, editamos em seguida
dois gráficos mostrando as oscilações cambiais no decorrer desta semana e durante os
últimos três meses.

De acordo com o Valor Econômico, o R$ acumulou as seguintes desvalorizações: no

mês -0,57%; no ano -1,47%; e nos últimos 12 meses -2,91%
Como sempre, apenas como referência, informamos em seguida as atuais cotações do
wet blue integral frigorífico, base CFR em US$/pé²:

TR1 US$ 0,55/0,60 TR2 US$ 0,45/0,50 TR3 0,35/0,40

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América Latina

Na Argentina, as cotações em US$, tanto do couro fresco como dos couros

curtidos, permaneceram inalteradas durante a semana 27. Preços de

exportação continuaram sob pressão baixista. A Argentina pode ser o país

mais beneficiado pelo novo acordo entre Mercosul e a UE. Cotações de

Uruguai e Paraguai sem alteração em relação à semana anterior.

Argentina: as cotações em US$, tanto dos couros frescos como dos couros curtidos,
permaneceram inalteradas durante a semana 27. Persiste a pressão baixista sobre os preços
de exportação. A evolução cambial, firmando o Peso argentino frente ao US$, não favorece
os exportadores.
De acordo com o Valor econômico, baseado em pesquisas, a Argentina será a principal
beneficiada pelo acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul no setor de carnes.
O país terá acesso a cotas de 50 mil toneladas de carne bovina. O Brasil, que tem um rebanho
bovino quatro vezes maior do que o argentino e é o principal exportador mundial, ficará com
cerca de 38,5 mil toneladas. O Uruguai terá 20,4 mil toneladas e o Paraguai 5,7 mil toneladas.
Ainda de acordo com as informações argentinas apuradas pelo Valor, em 2018 os frigoríficos
brasileiros receberam US$ 705,6 milhões para exportar 116,7 mil toneladas para a União
Europeia. As exportações de carne argentina, mais valorizada no mercado internacional
devido à tradicional qualidade, somaram 47 mil toneladas, rendendo US$ 490 milhões.

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Os preços dos couros frescos fornecidos pelos principais frigoríficos seguem sem
alteração. Couros das melhores regiões, como da província de Buenos Aires ou de Mendonza:
couro de novilho US$ 0,60 (0,60), vaquilona US$ 0,80 (0,80) por kg, couro de vaca US$ 0,30
(0,30) por kg. As cotações dos couros crust e acabados para exportação em US$ por pé²
atualmente estão nas seguintes bases: automotivo 0,9/1,1 mm US$ 1,40/1,50, couro para
calçados 1,2/1,4 mm, preto, seleção A/B/C US$ 1,90/2,10.

A cotação do ARS frente ao US$ se firmou ligeiramente durante a semana 27. No

encerramento do mercado cambial, na última sexta-feira, dia 5 de julho, registrou-se a
cotação de ARS 42,80/US$ contra ARS 43,50/US$ na semana anterior.

Paraguai: os preços do couro wet blue durante a semana 27 permaneceram

inalterados em relação à semana anterior, na seguinte base: TR1 US$ 0,60 (0,60), TR2 US$
0,50 (0,50) e TR3 US$ 0,40 (0,40). Há notícias com fechamentos bem abaixo destas cotações.
Uruguai: as cotações do couro uruguaio permaneceram sem nova alteração. O preço
do couro verde frigorífico está na base de US$ 0,30 por quilo e de US$ 0,50/kg para o couro

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salgado. O crust de 1,0/1,2 mm TR1 está em US$ 1,20, crust automotivo 1,0/1,2mm US$ 1,40
e couros automotivos inteiros a vácuo TR1 a US$ 1,60.
Os abates bovinos do Uruguai se desenvolveram de acordo com as estatísticas que
reproduzimos a seguir:

ÁSIA

Durante a semana 27, os preços dos couros crus se desenvolveram sem

maiores novidades. Os couros de melhor qualidade permaneceram estáveis,

enquanto os couros do segmento inferior sofrem da falta de demanda. As

exportações de calçados da China em maio aumentaram 5,6% em relação

ao mesmo mês de 2018.

Durante a semana 27, o mercado de couro cru da Ásia se desenvolveu dentro das
mesmas caraterísticas do mercado mundial. Os preços dos couros de qualidade melhor
ficaram firmes em relação à semana anterior, enquanto, para os couros de procedência e
qualidade mais fraca, não há demanda e uma definição dos preços se torna difícil devido às
informações não confiáveis e a larga faixa das oscilações.

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O China Business Intelligence Network informou esta semana que as exportações de

calçados no período de fevereiro até maio do ano em curso apresentaram um crescimento
modesto, mas constante. Em maio de 2019, o valor das exportações chegou a US$ 4,06
bilhões, representando um aumento de 5,6% em comparação com o mesmo mês do ano
anterior. Em volume físico, o total de calçados exportados em maio chegou a 391.000 t, 2,4%
a mais do que em maio de 2018.
Em seguida, reproduzimos as estatísticas oficiais publicadas pelo Japão referentes às
importações de couros durante o mês de maio de 2019:

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EUROPA

O mercado de couro cru da UE se desenvolveu durante a primeira semana

de julho com novos sinais de fraqueza. Às vésperas das férias de verão, os

curtidores italianos reduziram as compras ao mínimo possível, já

evidenciando a falta de confiança numa melhora da demanda no retorno às

atividades em setembro.

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Sem confiança de encontrar um mercado mais animado no seu retorno das férias de
verão, os curtumes italianos atualmente procuram comprar o mínimo possível antes de
interromper por completo as suas atividades em agosto, para as férias de verão. Desta forma,
os abatedores, mesmo na fase do menor abate do ano, enfrentam sérias dificuldades para
encontrar compradores e preferem ceder algo no preço, em vez de salgar parte da produção
e esperar até setembro.

As cotações indicadas na tabela abaixo foram transformadas de € e £ para US$ pela

respectiva cotação cambial da semana e correspondem ao preço em US$ por quilo posto
curtume Norte da Itália e com pagamento de 30 dias. O peso indicado em kg refere-se ao
peso de couro verde. Na média semanal, registramos os seguintes câmbios: um € = US$ 1,13
(1,14) e uma £ = US$ 1,26 (1,27)

Tipo de couro kg Semana Semana Semana Ano anterior

Cotações em US$/kg 27/2019 26/2019 25/2019 27/2018
Boi Alemanha Norte 40/49 1,24 1,25 1,24 1,96
Boi Alemanha Sul 40/49 1,47 1,45 1,50 2,56
Boi França Bretanha 37+ 1,58 1,60 1,69 2,37
Vaca Alemanha Norte 25+ 0,59 0,60 0,65 1,02
Vaca Alemanha Sul 30/39 1,07 1,08 1,10 1,55
Vaca França Bretanha 32+ 1,10 1,11 1,10 1,46
Ox/Heifer GB 36+ 0,98 1,02 1,05 1,55
Ox/Heifer Irlanda 36+ 0,79 0,90 0,88 1,46

Em seguida, reproduzimos dois gráficos mostrando a evolução dos preços dos couros
de bull e de vaca da região Norte da Alemanha durante os últimos três anos:

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Abaixo, apresentamos o calendário dos próximos eventos europeus do setor:

AUSTRÁLIA

Cotações dos couros e câmbio do AUD contra o US$ ficaram inalteradas na

semana 27.

Durante a semana 27, os couros australianos não sofreram alterações em relação à

semana anterior. Prevaleceram os seguintes preços: wet blue ex peso salgado de 23/27
quilos, seleção A US$ 47,00 (47,00) por couro, tipo B US$ 38,00 (38,00) e tipo C US$ 28,00
(28,00). Persistem as notícias sobre negócios bem abaixo destas cotações
O dólar australiano fechou a semana 27 com a mesma cotação da semana anterior,
na base de AUD 1,43/US$ (1,43).

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EUA
Durante a semana 27, encurtada por um feriado, o mercado norte-

americano se desenvolveu com mais equilíbrio entre oferta e procura. Em

geral, as cotações permaneceram estáveis e até ligeiramente mais firmes.

Para a semana 28, espera-se a continuidade da tendência estável das

cotações.

Durante a semana 27, encurtada pelo feriado do Dia da Independência, o volume de

negócios ficou reduzido e provavelmente nem tenha chegado ao nível do abate de 92.000
cabeças, inferior à semana anterior. A posição de couros vendidos e ainda não embarcados
subiu mais 5% e chegou a 4.222.800 unidades, significando um equilíbrio maior entre oferta
e demanda e, consequentemente, cotações mais estáveis. Também para a semana 28, as
previsões apontam para a continuidade da tendência estável.

Cotações em US$ por couro fob no final da semana 27 de 2019

Semana
TIPOS DE COURO KG Atual Ano anterior
passada

Heavy Texas Steers 28/29 23/24 22/23 34/35

Branded Steers 28/29 22/24 22/24 33/34

Colorado Steers 28/29 22/24 22/24 33/34

Butt Br. Steers 28/29 32/33 32/32,5 44/45

Heavy Nat. Steers 28/29 34/35 34/35 54/55

Heavy Nat. Heifers 22/23 24/25 24/25 34/35

Branded Heifers 22/23 17/18 17/18 24/25

Holst. Dairy Cows 22/23 15/16 14/15 24/27

Branded Cows 22/23 4/6 4/5 12/13

Native Bulls 50/54 22/24n 22/24n 30/31

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Em seguida, apresentamos os gráficos mostrando a evolução dos preços dos couros

Texas Steers, Heavy Native Steers e Branded Cows durante os últimos três anos:

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As vendas para exportação de couros salgados durante a semana 26 somaram 566.600

(512.800) unidades, 17% acima da média das últimas quatro semanas. A média das vendas
semanais em junho superaram as de maio em 8%. Os compradores durante a semana 26
foram: China com 270.400 (308.100), Coreia com 104.000 (46.600), Indonésia com 72.200
(39.400), México com 46.100 (46.500), Tailândia com 27.500 (67.500), Brasil com 9.000,
Vietnã com 3.800, Japão com 3.100 (2,900) e Taiwan 1.200.
Os embarques de couros salgados durante a semana 26 atingiram 458.200 (419.20), 18%
acima da média semanal das últimas quatro semanas.

A seguir, reproduzimos uma tabela que mostra as quantidades de couros salgados

vendidos e ainda não embarcados até o dia 27 de junho de 2019 em comparação com a data
correspondente do ano anterior, e apresentamos também a mesma evolução em relação aos
embarques já efetuados durante o ano de 2019 até 27/06.

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As vendas de couros wet blue para exportação durante a semana 26 pularam para
185.900 (41.800), 93% acima da média das últimas quatro semanas. Os destinos foram: Itália
com 112.600 (5.600), Tailândia com 44.300 (10.200), Brasil com 29.100 (200) e México com
5.400 (25.700).
Os embarques de couros wet blue durante a semana 26 aumentaram para 81.400
(76.800) unidades, 31% abaixo da média semanal das últimas quatro semanas.
Em seguida, reproduzimos uma tabela que mostra as quantidades de couros wet blue
vendidos e ainda não embarcados até o dia 27 de junho em comparação com a data
correspondente do ano anterior, e apresentamos também a mesma evolução em relação aos
embarques já efetuados durante o ano de 2019 até 27/06.

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Raspas wet blue: durante a semana 26, foram registradas vendas de apenas 50.000
(563.600) lbs. Os embarques somaram 80.000 (284.700) lbs para Vietnã.

O total de couros salgados e wet blue combinados, vendidos e ainda não

embarcados até inclusive a semana 26 aumentou para 4.222.800 contra 4.039.300
unidades registradas na semana anterior.

O gráfico seguinte mostra a evolução da posição de couros vendidos e ainda não

embarcados até a semana 26 de 2019 e durante os últimos três anos.

Abates: os abates com inspeção federal na semana 27 de 2019, encurtada por um

feriado, chegaram a 573.000 cabeças, contra 665.000 da semana anterior. O total dos abates
em 2019, inclusive os da semana 27, está em 16.834.000, 1,2% acima do mesmo período de
2018, quando foram abatidas 16.633.000 cabeças.

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