Iqvia

IQVIA
Soluções
2018
Roseli Campoi
Gerente de Treinamento
Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.

A IQVIA apresenta soluções capazes de ajudar nossos clientes na abordagem dos
principais stakeholders
• Quais os líderes de Mercado?

• Qual o pipeline em desenvolvimento? • Quais são os maiores Prescritores?
• Qual a performance do novo Entrante? Competidores • Quais os maiores influenciadores?
• Qual o potencial dos concorrentes por Médicos • Onde Trabalham?
microrregião? • Qual a melhor grade promocional?
• O que os levam a ser fiel à um produto ou
marca?
• Qual o perfil do Paciente?

• Qual o Patient Flow?
• Motivos que o levam a manter Mercado
o tratamento? Pacientes Retail
• Como financia o tratamento?
• Em qual centro o paciente
trata? • Quais os passos para aprovação?
Reguladores • Qual é o preço ótimo para a
submissão?
• Quais os melhores pontos de venda? Redes e Distribuidores

• Qual a qualidade da minha distribuição direta? Independentes
• Quais materiais promocionais alocar para • Quais instituições focar?
cada perfil de loja? • Qual a performance dessas instituições?
• Qual a política comercial praticada? • Em qual microrregião deve focar esforços
para ao comparar com os concorrentes?
1
Institutional Sales Speech
SOLUÇÕES:
• MIDAS
SOLUÇÕES:
• LIFE CYCLE
Competidores • PBS/NPS
• PMB; PMB MIX-CH
• INFLUENCE MAPPING
• NPS Médicos
• ONE KEY
• FORECASTING
• CHANNEL DYNAMICS
• ANALYTICS LINK
• MEDICAL PROFILE
SOLUÇÕES:
• PBS/NPS
• INTE
• PDS Mercado
Pacientes
• DISEASE INSIGHTS Retail
• RWI
• PATIENT JOURNEY SOLUÇÕES:
Reguladores • BRAND STRATEGY
• LAUNCH STRATEGY
SOLUÇÕES:
• GD e ED Redes e
• MDTR; MDTR Diário Distribuidores
Independentes SOLUÇÕES:
• ESTOQUE
• PESQUISA PRIMÁRIA • MDTR; MDTR DIário
• PRICE MONITOR • NDDD vs MDTR
• NDDD vs MDTR
2
• Qual a proposição de valor?

• Quem são os decisores? • Quais são os maiores Prescritores?
• Qual solução pode trazer melhor Pagadores • Quais os maiores influenciadores?
proposição de custo/benefício? Médicos • Onde Trabalham?
• Qual a melhor grade promocional?
• O que os levam a ser fiel à um produto ou marca?
• Qual o perfil do Paciente?

• Qual o Patient Flow?
• Motivos que o levam a manter Mercado
o tratamento? Pacientes Institucional
• Como financia o tratamento?
• Em qual centro o paciente
trata?
Reguladores • Quais os passos para aprovação?
• Qual é o preço ótimo para a submissão?
Competidores Provedores
• Quais os líderes de Mercado? • Quais instituições focar?
• Qual o pipeline em desenvolvimento? • Qual a performance?
• Qual a performance do novo Entrante? • Como provar valor para que o pagador padronize?
• Qual o potencial futuro do Mercado? • Quais os decisores para acelerar a padronização?
3
SOLUÇÕES: SOLUÇÕES:
• DataSUS • Dados de prescrição
• Regulatório Pagadores • Mapas de Influência
• Pesquisa Primária Médicos • Multi canais
• INTE DataSus
• INTE
• Pesquisa Primária
SOLUÇÕES:
Mercado
• Patient Flow Pacientes Institucional
SOLUÇÕES:
Reguladores • Estudos Observacionais
• Elasticidade do preço
SOLUÇÕES: Competidores Provedores SOLUÇÕES:

• NRC • Gerenciamento Distribuição Hospitalar
• Forecasting Projects • Deployment
• Segmentação • Pesquisa Primária
4
PMB
Pharmaceutical Market
Brazil
2018

O PMB (Pharmaceutical Market Brazil) é uma solução que reporta o volume de vendas
nacionais em unidades e valores dos produtos farmacêuticos movimentados nas farmácias
Indústria Farmacêutica
Distribuidores
(Atacadistas, Deliveries e Redes Painel IQVIA)
Canal Farmácia Canal Hospitalar Canal Outros
Ambulatórios, Associações,
Hospital Público, Hospital Privado,
Farmácia Clínicas Veterinárias,
Governo, Clinicas (Oftalmologia,
e Farmácia Delivery Distribuidores não participante do
Oncologia, Ortopedia)
Painel IQVIA
6
O PMB vem acompanhado com um pacote de benefícios
Suportar estratégias de marketing e vendas mais competitivas
Identificar mercados e segmentos novos e atrativos
Monitorar as evoluções e tendências do mercado mensal e contínuo (produtos, laboratórios)
Otimizar portfólio e mix de produtos
Gerar análises de sensibilidade de preço vs demanda
Segmentar as análises com novas flags de produto
7
O PMB tem como base >29K
uma diversificada e
robusta cobertura do
SKUs mapeados
PMB
>800
Mercado Farmacêutico Provedores de
Informação
60 meses 11
de informação Regiões PMB
#22
Flags de Produto
Corporações
>660 cobertas
Laboratórios #4
>710 cobertos Métricas de Preço
8
Legenda:
Disponível
O PMB disponibiliza visão nacional do mercado total Não Disponível
PMB
Tipo de Dado Nacional Regional por Brick Dados PDVs
Canal Farmácia Hospitalar Outros Transferência

Perfil SKUs Produtos Farma (com ATC – sem NEC) Produtos Consumer Health (sem ATC – com NEC)
Granularidade de Região Região PMB (11 regiões) Old Brick (1.391 regiões) New Brick (10.704 Regiões)
Métrica de Preço Preço Lista Preço PPP Preço CPP Preço PMC HPP Público HPP Privado
Correções Retroativas Com correção retroativa Sem correção retroativa
Abatimento de Devolução Demanda com devolução Demanda sem devolução
Smoothing Com aplicação de smoothing Sem aplicação de smoothing
Projeção Com aplicação de projeção Sem aplicação de projeção
Histórico 12 meses 24 meses 36 meses 60 meses
Frequência de entrega 8° dia útil 9° dia útil 11° dia útil 13° dia útil 14° dia útil 15° dia útil 18° dia útil
Data de publicação Diário Semanal Trimestral Mensal
Diferenciais Publicação no MIDAS Novas Flags de Produto Novas Flags de PDV

9
O perfil de produto publicado no PMB Farma contempla Rx e MIP
Solução
PMB Farma PMB MIX
Farma
Consumer Health
Perfil de Produto
OTC OTC PEC

Rx Medicamento
Personal
PAC NTR
Não Patient Care Nutrition
MIP Medicamento
Care
* OTC (ver the Counter) – Ex. AAS (S.A) - N02B - ANALG NAO NARCOT/A/PIRET e 02A1 - ANALGESICOS GER.P/ADULT.
* MIP (medicamento isento de prescrição) – Ex.
10
Métricas e atributos disponíveis no PMB
Corporação Fabricante Produto Apresentação
Forma de Ético e Classe

Molécula
Aplicação Popular Terapêutica
11 Regiões
+22 Novas Flags de Produto Taxa Dólar
PMB
Demanda + Métricas de Preços

11
Formas de entrega
FF FF
Padrão Customizado
Tableau
Cubo IAM
Reader
A entrega via Cubo e Tableau disponibiliza a visualização dashboards dinâmicos, rankings, comparativos mercadológicos e
acompanhamento de tendências.
Exemplo: O ranking de corporações no mercado de varejo se manteve inalterado nos últimos 12 meses
Mercado farmacêutico brasileiro – canal varejo – MAT Março

Cresc. Mix de vendas por tipo de
R$ MAT
Ano
RK
Corporação
Ano
anterior
produto – % Base R$ PPP
PPP Atual
vs atual RX
(MM-PPP) RX Maduro RX Trade MIP
% PPP Exclusivo
1 NC FARMA 3.823 8% 4% 24% 57% 15%

2SANOFI 3.484 12% 10% 31% 27% 32%
3HYPERMARCAS 3.482 15% 3% 16% 34% 46%
4ACHE 2.900 20% 12% 60% 15% 14%
5 NOVARTIS 2.366 3% 28% 27% 33% 12%
6EUROFARMA 2.271 19% 4% 62% 28% 6%
7BAYER 1.682 13% 30% 41% - 29%
8 GSK 1.432 12% 24% 34% - 42%
9PFIZER 1.323 6% 16% 52% 7% 25%
10TAKEDA 1.246 5% 10% 31% 14% 45%
Total varejo 45.778 13% 14% 36% 18% 31%
RX Exclusivo: produtos sem concorrência na molécula / RX Maduro: produtos de receituário com marca, com concorrência na molécula /
Rx Trade: produtos de prescrição e MIP com marca porém não promovidos à classe médica, com altos descontos para o canal
Fonte: IQVIA PMB, PPP, MAT 13

Exemplo: Acompanhamento mês a mês de um produto para hipertensão
A curva do produto no mês a mês em unidades está em linha com o mercado de hipertensão?
14
NDDD
New Drug Distribution Data
Fev, 2018

O NDDD (New Drug Distribution Data) é uma solução que reporta o volume de vendas
subnacionais em unidades e valores dos produtos farmacêuticos e hospitalares
Distribuidores
Painel IQVIA
16
O NDDD vem acompanhado com um pacote de benefícios
Suportar estratégias de marketing e vendas mais competitivas

Maior granularidade dos dados (aberto por Estado e Brick)
Monitorar as evoluções e tendências do mercado mensal e contínuo (produtos, laboratórios)
17
© IQVIA 2017. All rights reserved.
O NDDD disponibiliza visão subnacional conforme Legenda:
Disponível
mercado montado, com produtos próprios e concorrentes Não Disponível
NDDD

18
Exemplo: Planejamento geográfico dentro do Território – Produto Carciovascular
Market Share médio Brasil = 19,1%

DDD Mes 1 Mes 2 Mes 3
setor 12043 18,4% 18,3% 18,0%
Reps e GDs não
?
Sao Paulo - Faria Lima 18,9% 18,9% 18,9%
Sao Paulo - Itaim 18,5% 18,5% 18,6% conseguem ver qual
Sao Paulo - Itaim Bibi 18,2% 18,2% 18,5% area está gerando a
Sao Paulo - Jd. America 18,2% 18,1% 18,1%
Sao Paulo - Vl. Nova Conceicao 18,1% 18,0% 18,0% queda nos resultados.
19
Fonte: DDD Versus NewDDD
MDTR
Monitor Distribution Tracker
Fev, 2018

O MDTR (Monitor Distribution Tracker) é uma solução que reporta o volume de vendas
subnacionais aberto por PDV em unidades e valores dos produtos farmacêuticos e
hospitalares
Distribuidores
Painel IQVIA
21
O MDTR vem acompanhado com um pacote de benefícios
Suportar estratégias de marketing e performance da força de vendas,
tornando mais competitivas

Maior granularidade dos dados (aberto por Estado, Brick, até o CNPJ)
Monitorar as evoluções e tendências do mercado diário, semanal ou mensal e contínuo

(produtos, laboratórios)
22
O MDTR disponibiliza visão subnacional e aberto por PDV Legenda:
Disponível
sobre os produtos do próprio laboratório Não Disponível
MDTR

23
Métricas e atributos disponíveis no MDTR
Região
Corporação Fabricante Produto Apresentação
Distrito
Forma de Ético e Classe

Molécula PDV-CNPJ
Aplicação Popular Terapêutica
+22 Novas Flags de Old Brick

Taxa Dólar NEC
Produto New Brick
Demanda + Métricas de Preços

24
Formas de entrega
FF FF
Padrão Customizado
Cubo IAM
A entrega via Cubo disponibiliza a visualização dashboards dinâmicos, rankings, comparativos mercadológicos e acompanhamento de
tendências.
Exemplo: Acompanhamento semanal
A semana de 1 Junho é composta por 3 dias.
Para quais PDVs o atacadista vendeu meu produto na semana?
26
Fonte: MDTR
Comparativo soluções IQVIA: PMB x DDD x MDTR
PMB
Pharmaceutical
DDD
Dados de
MDTR
Monitor
Market Brazil Distribuição de Drogas Distribution Tracker
Nível da Informação Brasil Brick CNPJ (PDV)
Mercado Total Segmentado Próprio

Laboratório e Laboratório e
Visão de produtos Concorrentes. Concorrentes.
Laboratório.
▪ Performance da força de
▪Cadeia de Distribuição;
vendas;
▪ Classes Terapêuticas ▪Performance da Força
▪ Comparação com os
Análise ▪ Mercados Segmentados de Vendas em
principais concorrentes;
▪ Novos Negócios. comparação ao seu
▪ Market share (%) no
próprio desempenho.
mercado segmentado.
Projeção Projeção. Não tem projeção. Não tem projeção.
Farmácia, Hospitalar,
Farmácia, Hospitalar e
Canais Farmácia
Outros Canais.
Outros Canais e
Transferência.
ED
Estudo de Distribuição
GD
Gerenciamento de Distribuição
• ED=Estudo de Distribuição, demanda por PDV-Ponto De Venda. A entrega do estudo será uma lista de
PDVs com os dados customizados do segmento montado, considerando uma coluna da informação do
próprio laboratório e uma outra com os produtos concorrentes somados, pois não podemos identificar a
demanda de produtos concorrentes por CNPJ. As etapas do plano tático, será realizada pela empresa
contratante.
• GD=Gerenciamento de Distribuição é o estudo de distribuição com as etapas importantes do plano

tático, onde as análises estarão prontas para a tomada de decisão.
Treinamento
Para definir o potencial de vendasde
das Conceito
farmácias para o mercado em análise, utilizamos o conceito de
categorias
• A categorização ajuda a diferenciar grupos de farmácias com alto, bom e baixo

potencial de vendas, baseado em seu volume de vendas
% das vendas
do Mercado
✓ As farmácias são agrupadas em 8 categorias, com volume de vendas

igual, mas com quantidade de farmácias diferente
29
Treinamento de Conceito
Aplicando a categorização às 5960 mil farmácias do estudo, temos:
• Categoria 1 – as 257 farmácias que representam 12,5% do faturamento do Mercado
• Categoria 8 – os 39.023farmácias que representam os mesmos 12,5%

PERÍODO: MAT Junho
Vendas Mensais R$ ´000 (milhares)
Share
Categoria # PDVs Mínimo Máximo Share
Acumulado
1 257 631,7 23.777,2 12,5% 12,5%
2 561 393,0 631,2 12,5% 25,0%
3 889 248,3 392,9 12,5% 37,5%
4 1.443 146,5 248,2 12,5% 50,0%
5 2.565 79,1 146,4 12,5% 62,5%
6 4.915 40,3 79,0 12,5% 75,0%
7 10.157 18,6 40,3 12,5% 87,5%
8 39.023 0,0 18,6 12,5% 100,0%
TOTAL 59.810 100%
Universo de farmácias do cadastro IQVIA para esse estudo 30

Cuidado permanente com a confidencialidade das informações temos:
• As visões no nível PDV para CNPJs Abrafarma dentro do contexto de estudos de distribuição devem considerar algumas regras para
garantir a confidencialidade, por isso é importante validar com o seu Client Service o mercado montado no nível de classe
terapêutica, NEC ou agrupamento de diferentes produtos com base em mercado competitivo a ser avaliado.
Entrega
- As visões serão sempre realizadas de forma individual/isolada para o produto próprio (do laboratório contratante) e visão
agrupada dos concorrentes.
Serão trabalhadas e reportadas informações de demanda, em qualquer medida e período, e a partir de tais informações serão
gerados diferentes e variados indicadores de desempenho/ qualificação, tais como: participação, performance, cobertura,
categoria, ruptura, oportunidade, no nível PDV.
31
Exemplo: Gradualmente, redes e farmácias associativistas ganham participação
sobre lojas independentes
Dinâmica do varejo e distribuição
Vendas por sub canal - % com base na montagem do ED em estudo

100%
95%
90%
85% • Vendas diretas da indústria
80% 41.0% 40.8% 40.6% 41.2% 41.7% ABRAFARMA
75% 6,0k PDVs • Vendas via distribuidores (ex. Abafarma,
70%
Abradilan)
65%
60%
55%
12.7% 13.1% 13.9% 13.8% 13.9% OTHER CHAINS
50%
3,9k PDVs
45%
40% 12.7% 13.7% FEBRAFAR/
14.6% 14.8% 14.8% ASSOC./
35%
FRANC. • Vendas prioritáriamente via
30%
12,2k PDVs
25%
distribuidores (ex. Abafarma, Abradilan)
20%
33.7% 32.3% 30.9%
15% 30.2% 29.6% INDEPENDENTS
10% 50,5k PDVs
5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: Estudo de Distribuição IQVIA Março 2016.

32
Nota: Setas indicam tendência dos últimos 5 anos.
HMB
Hospital Market Brazil
2018

O HMB (Hospital Market Brazil) é uma solução que reporta o volume de vendas nacionais em
unidades e valores dos produtos farmacêuticos movimentados no canal Hospitalar
Distribuidores
Painel IQVIA
34
Legenda:
Disponível
Não Disponível
O HMB disponibiliza visão nacional do mercado total
HMB

Perfil SKUs Produtos Farma Hospitalar (com ATC – sem NEC) Produtos Consumer Health (sem ATC – com NEC)
Granularidade de Região Região HMB (11 regiões) Old Brick (1.391 regiões) New Brick (10.704 Regiões)

35
solução: HMB – Hospital Market Brazil
O HMB é a solução que estima o volume de vendas e valores de medicamentos

no canal hospitalar brasileiro.
Painel IQVIA
✓ Hospitais Públicos
✓ Hospitais Privados
VENDA
✓ Hospitais Escola
Distribuidores do Painel IQVIA
com foco no canal institucional ✓ Orgãos Públicos
✓ Outros
A captação dos dados do HMB é feita no momento da venda do distribuidor ou delivery

de medicamentos ao canal hospitalar.
Ao contrário do Non Retail Channel – solução que também estima o mercado institucional – o HMB não possui como
fonte de informação as Vendas Diretas de laboratórios e Licitações.
36
solução: HMB – Hospital Market Brazil
Pontos de Dispensação
Hospital Público
Hospitais mantidos pela Federação, Estado ou Município.
Hospital Privado
Hospitais e clínicas (com internação) com finalidade lucrativa (tendo ou não convênio com SUS ou
empresas de saúde) ou mantidos por entidades beneficentes, sindicatos, etc.
Hospital Escola
Hospitais ligados a escolas de Medicina com finalidade de formação profissional.
Orgãos Públicos
Secretarias de Saúde, Prefeituras e outras entidades públicas que adquirem medicamentos e outros
insumos para abastecer hospitais públicos, postos de saúde, etc.
Outros
Demais pontos de venda não pertencentes às outras categorias, tais como clínicas (sem internação),
pronto socorros, postos de saúde, etc.
37
solução: ED HMB – Estudo Distribuição Hospitalar
O ED HMB visa oferecer ao cliente o entendimento do potencial do canal hospitalar no nível do CNPJ
Hospitais/Clinicas
COBERTURA
NACIONAL
+ 25K SKUs
Governo
+570 Laboratórios
ED HMB
+280 Distribuidores
Venda
Industria Venda
Farmacêutica Direta
Indireta
Non Retail
HMB/Non Retail
Distribuidores 38
Exemplo dos principais distribuidores que compõem o painel IQVIA
1000MEDIC COSTA CAMARGO EXFARMA ES M.F. ONCO PROD BA PROHOSP RJ

AGLON DISTRIB. CRISFARMA PE EXOMED MAFRA HOSPITALAR ONCO PROD CE PROMED ARACAJU
ALIANZAFARMA CRISFARMA SE EXPRESSA CE MAIS MEDICAMENTOS ONCO PROD DF PRO-ONCO
AMERICAN HOSP CRISTAL DISTRIB. EXPRESSA DF MAJELA FORTALEZA ONCO PROD PE R.P FARMA HOSP.
ANBIOTON CRISTAL PHARMA EXPRESSA GO MAJELA SAO PAULO ONCO PROD PR REPRESS DIST.
BIOHOSP DF MED EXPRESSA SP MAPEMI ONCO PROD RS RM HOSPITALAR
BRASIL MIRACEMA D-HOSP A.GOIANIA 1 FARMACONN MECFARMA ONCO PROD SP S3 MED DISTRIB.
BSB HOSPITALAR D-HOSP NATAL FARMAVISTA MEDCOMERCE DF ONCOEXO SELLENE DISTR
BUTERI HOSP DIHOL FBMFARMA MEDFARMA ONCORIO SERVFARMA
CALLMED DISTR.PAMED FG-FARMA GOIAS MEDIBASE ONCOTECH 1 SODROGAS
CASA DO MEDICO DIS DM DIST.MORUMBI FRAGNARI MEDILAR ONCOTECH 2 SP DIST. VACINAS 2
CENTRAL MEDICTO CE DUPATRI GESSER MEDWAY LOG ONCOVIT DISTRIB. SULMEDIC COMERCIAL
CENTRAL MEDICTO PE ELFA HELP FARMA MATRIZ MEDYCAMENTHA SALV OPHTALMED DISTR. TRANSMED MEDICTOS
CIAMED ELFA DF HERA DISTRIBUIDORA MERCO PHARMANUTRI ES UNI HOSPITALAR
CIR. RIOCLARENSE 1 ELFA PB HOSPFAR-BH MG ONCOLOGIA PL DISTRIBUIDORA VENANCIO DISTRIBUI
CIR. RIOCLARENSE 2 ELFA SP HOSPFAR-GO MM FARMA PORTAL VICTORIA P.A.
CIRURGICA EQUIPE EMPORIO HOSP. 1 HOSPFAR-PE NUNESFARMA PR PRIME DISTRIB. VIVA MEDICAMENTOS
COM.REP.PRADO PA ETICA MED LICIMED NUTRIPORT RS PROFARMA SPECIALTY WINCORP FARMACEUTI
COMED EXCLUSIVE FARMA LIFE LOG NUTRIPORT SP PROHOSP CURITIBA
39
O estudo permite visualizar o Market Share do cliente no nível CNPJ para o mercado montado
Produto Cliente
Produtos Concorrentes
40
Exemplo: O mercado institucional requer uma segmentação dos stakeholders
“Compradores” públicos e privados
Categoria e
Hospital Hospital Clínica Total
potencial de Governo
Público Privado Privada “Compradores”
demanda
1 8 1 - - 9
2 11 5 16 2 34
3 22 8 37 6 73
4 35 7 67 17 126
5 45 28 100 39 212
6 72 56 158 90 376
7 217 53 342 222 834
8 5.125 508 2.325 14.364 22.322
Total 5.535 666 3.045 14.740 23.986
Grande
Gov. Centros de Centros de pulverização de
Contas de
Federal, referência do referência do contas de menor
grande porte
SES, SMS setor público; setor privado; potencial
alta demanda alta demanda
41
Fonte: Estudo de Distribuição Hospitalar / Institucional
NRC
Non Retail Channels
Brazil
2018

NRC é uma solução que cobre o mercado hospitalar de medicamentos
Através dos dados de Fabricantes, Distribuidores e Licitações é possível ter o tamanho do mercado de medicamentos hospitalar Brasileiro
Fluxo de Informações Captadas pelo Non Retail
Hospitais/Clinicas
Vendas
Direta Valores Capturados
Licitação
Governo
Vendas
Indireta
+60 players Distribuidor +280

43
Atualmente o NRC conta com 50 Corporações e 66 laboratórios
Nacionais – 11 Corporações & 19 Laboratórios
Multinacionais – 35 Corporações & 42 Laboratórios
Novos em 2018 – 4 Corporações - 5 Laboratórios
Implementação
44
NRC: Painel de Distribuidores Hospitalares
• São +280 Distribuidores Hospitalares reportando vendas indiretas mensalmente à IQVIA
1000MEDIC COSTA CAMARGO EXFARMA ES M.F. ONCO PROD BA PROHOSP RJ

AGLON DISTRIB. CRISFARMA PE EXOMED MAFRA HOSPITALAR ONCO PROD CE PROMED ARACAJU
ALIANZAFARMA CRISFARMA SE EXPRESSA CE MAIS MEDICAMENTOS ONCO PROD DF PRO-ONCO
AMERICAN HOSP CRISTAL DISTRIB. EXPRESSA DF MAJELA FORTALEZA ONCO PROD PE R.P FARMA HOSP.
ANBIOTON CRISTAL PHARMA EXPRESSA GO MAJELA SAO PAULO ONCO PROD PR REPRESS DIST.
BIOHOSP DF MED EXPRESSA SP MAPEMI ONCO PROD RS RM HOSPITALAR
BRASIL MIRACEMA D-HOSP A.GOIANIA 1 FARMACONN MECFARMA ONCO PROD SP S3 MED DISTRIB.
BSB HOSPITALAR D-HOSP NATAL FARMAVISTA MEDCOMERCE DF ONCOEXO SELLENE DISTR
BUTERI HOSP DIHOL FBMFARMA MEDFARMA ONCORIO SERVFARMA
CALLMED DISTR.PAMED FG-FARMA GOIAS MEDIBASE ONCOTECH 1 SODROGAS
CASA DO MEDICO DIS DM DIST.MORUMBI FRAGNARI MEDILAR ONCOTECH 2 SP DIST. VACINAS 2
CENTRAL MEDICTO CE DUPATRI GESSER MEDWAY LOG ONCOVIT DISTRIB. SULMEDIC COMERCIAL
CENTRAL MEDICTO PE ELFA HELP FARMA MATRIZ MEDYCAMENTHA SALV OPHTALMED DISTR. TRANSMED MEDICTOS
CIAMED ELFA DF HERA DISTRIBUIDORA MERCO PHARMANUTRI ES UNI HOSPITALAR
CIR. RIOCLARENSE 1 ELFA PB HOSPFAR-BH MG ONCOLOGIA PL DISTRIBUIDORA VENANCIO DISTRIBUI
CIR. RIOCLARENSE 2 ELFA SP HOSPFAR-GO MM FARMA PORTAL VICTORIA P.A.
CIRURGICA EQUIPE EMPORIO HOSP. 1 HOSPFAR-PE NUNESFARMA PR PRIME DISTRIB. VIVA MEDICAMENTOS
COM.REP.PRADO PA ETICA MED LICIMED NUTRIPORT RS PROFARMA SPECIALTY WINCORP FARMACEUTI
COMED EXCLUSIVE FARMA LIFE LOG NUTRIPORT SP PROHOSP CURITIBA
Painel de Setembro de 2015.Distribuidores com mais de 50% da demanda no canal hospitalar 45

Apesar da abertura ser em nível Nacional, principais instituições
compõem a cobertura do NRC
Exemplo de algumas instituições Públicas e Privadas que compõe o NRC:
Exemplos de Instituições Cobertas:
Total Total
Total Governo + Seguradoras Outras
Total CNPJs Hospitais Hospitais
Clinicas Secretarias + PBM Canais*
Privados Públicos
+ de 122k +16k +3k +5,6k +4,0k +300 +97k

46
A solução esta completando 10 anos com a presença de 50 grandes
corporações
12
Total de novas corporações participantes por ano
Primeiros Clientes Origem
Biosintética Local
9 Ache Local 9 5
Eurofarma Local
Locais 1 Boehringer Multi
Astrazeneca Multi
2
MSD Multi
Novartis Multi
Takeda Multi
Roche Multi
Teva Multi
4 3 4 4
Multis 8
3 7 1 7
2
2
1 1 3 1
2
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
* Eisai saiu do painel em 2018
43 47 50*
27 27 30 31
23
9 10 11 14 Total Pharma Groups
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
47
Exemplo das principais informações disponíveis no NRC
Resumo das principais colunas do NRC:
48 IMS Health Confidential

Regras de Ouro para os participantes do Projeto:
• As informações precisarão ser entregues na periodicidade combinada no nível CNPJ;
• Os Fabricantes precisarão respeitar o layout acordado para envio dos dados;
• Deverá ser reportado a quantidade total movimentada;
• Apenas participantes poderão ter acesso as informações do Non Retail;
• Novos participantes devem informar ao menos 24 meses de demanda como histórico;
• Apenas laboratórios com volume transacionado no mercado brasileiro podem participar;
• Informar 100% do volume de todas as filiais, caso seja um GRUPO
49
NRC – Modelos de Entrega
• São 5 opções de formato de entrega dos dados NRC
FLAT FILE
IMS PLUS
Padrão
NEXXUS
TABLEAU Reader PERFORMANCE
Adicional
50
Para facilitar o uso das informações, IQVIA desenvolveu em Tableau
Reader um Dashboard
• Visão Mercado: É possível avaliar a relevância por Canal, Tipo de .Produto, Tipo
de Mercado, e outros.
Não tem custo

de Licença
Versão
Reader
51
Legenda:
Através de dados de Laboratórios, Distribuidores e Licitações é possível Disponível
obter o tamanho do mercado brasileiro de medicamento hospitalar. Não Disponível
NRC
Canal Institucional Hospitalar Outros Transferência
Perfil SKUs Produtos Hospitalar (com ATC) Produtos Consumer Health (sem ATC – com NEC)
Diferenciais Abertura 8 sub-canais Abertura 3 sub-canais
52
Diferentes canais abertos no NRC retratam compradores com diferentes perfis
Mercado Institucional
NON RETAIL
Governo Vendas para instituições Governamentais
Hospitais Públicos Venda direta para instituições Hospitalares Públicas
Hospitais Privados Venda direta para instituições Hospitalares Privadas
Clínicas Venda direta para Clínicas Hospitalares
HMO - Health Maintenance Organization

HMO’s e PBM’s
Vendas Realizadas para empresas de PBM ou Planos de Saúde
Não Especificado Vendas Realizadas à distribuidores não painel IQVIA
Vendas Realizadas à empresas que não se enquadram nas opções atuais,

Outros Canais
como empresas privadas, Clínicas Veterinárias, Lab. Analises Clínicas
Volume captado via licitação de laboratórios não participantes
Licitações do painel do NRC
53
A solução provê um importante suporte nas decisões que abordam o mercado hospitalar
Principais atividades desenvolvidas por pelos clientes da Solução:
• Acompanhamento das tendências do mercado institucional

• Entendimento do potencial de mercado
• Mapeamento de novos mercados
• Acompanhamento da performance do produto
Atividades Estratégicas • Apoio para atividades de Acesso
• Atividades de Forecasting
• Analise global da performance do time comercial
• Apoio no processo de premiação do time comercial
54
Em 2018, tivemos a confirmação da manutenção do crescimento,
em especial graças aos resultados dos canais privados
Mercado farmacêutico institucional – R$ bilhões @ 2º nível de preço – MAT Março
Crescimento MAT – NRC R$* Incremento em R$ Dinâmica de Crescimento

+6,3% NRC (18 vs 17)  Hospital Mapping R$* Total – 134,9k CNPJs
+5,8%
750mi
24,9Bi R$1,5bi
23,4Bi 400mi Clinicas
22,1Bi 3,6Bi Outros/Dist Outros 12,9%
Evol Abs R$ (MAT 18 vs 17)

Hospital Privado
3,4Bi (R$0,2bi) 350mi
+5,6%
3,5Bi
300mi
7,6Bi 8,8Bi Privado 250mi
6,8Bi +14,7%
76,5% 200mi
Privado Governo
(R$1,1bi) 150mi
Planos
100mi
11,8Bi 12,4Bi 12,5Bi Público 50mi
+1,3% Hospital Publico
10,6% 0mi
Público (R$0,2bi)
-50mi
MAT MAT MAT Total -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Mar’16 Mar’17 Mar’18 ex. ICESP -21% Cresc MAT 18 vs 17
Hosp Clinicas SP -9%
Fonte: IQVIA – Soluções *Non Retail & **Hospital Mapping - Cobertura: 80% do canal Hospital Privado e 73% canal clinicas vs NRC 55
Os crescimentos por canal e mercado são distintos e é definido
pelo perfil de atuação e da necessidade de cobertura
Baixo Alto
Dinâmica do Mercado -
Crescimento Crescimento Por Canal e Classes Terapêuticas
Crescimento R$ NRC– Hospital Mapping • Clínicas – Em Oncologia, relevante
MAT Dez 17 vs 18 demanda por produtos como Opdivo,
Total Keytruda, Perjeta e Dalinvi;
Canal Oncologia Imunológicos Hepatite Bacteriano E. Multipla Fungicos
Produtos • Penetração do Biosimilar Remsima
nos DMARDs
Clinicas 53% 46% -27% 34% 74% 42% 39%
• Governo - Em Hepatite, houve a compra
do Viekira Pak – impactando fortemente os
Governo 7% 23% 24% 37% 66% -10% 6% concorrentes;
• Forte compra de Humira;
Hospital • Entrada cópia do Gylenya para EM;
25% 31% -37% 16% 58% 13% 11%
Privado • Crescimento do Genérico
Hospital Capecitabida (Supharma);
-1% 6% -67% 15% -35% -8% -4%
Publico
• Planos - Compra de Humira para atender
Planos 31% 108% -26% 34% 36% -3% 30% outros CIDs
• Tyssabri já aparece como compra de
Total 5 destaque.
30% 35% -25% 24% 65% 2% 14%
Canais
Fonte: IQVIA – Hospital Mapping / Portal da Transparência e SIASG 56

PBS
Prescription Based Solutions
2018

Legenda:
Disponível
PBS – Prescription Based Solutions Não Disponível
PBS
Tipo de Dado Nacional Subnacional Regional por Brick

Granularidade de Região 157 territórios Old Brick (1.391 regiões) New Brick (10.704 Regiões)
Métrica Prescrição Demanda Venda
58
PBS – Prescription Based Solutions
• Soluções em diferentes níveis, sustentadas pelas capacidades IQVIA
National Soluções de prescrições médicas em nível nacional e

Prescription
Services abertura em 157 territórios IQVIA para todos os
(NPS) produtos do mercado
Geographic
Soluções de prescrições no nível de médicos,
Prescription
Services considerando mercados montados e estrutura de FV
(GPS) própria do cliente.
59
solução: PBS – Prescription Based Solutions
Detalhamento geográfico que oferece mais poder analítico
• Visão nacional, para todos os NPS

Brasil
produtos do mercado, com
abertura de 157 territórios, Região/Território
sendo 120 ativos* (NPS)
Distrito
• Visão subnacional, para
mercados montados, com Setor
GPS
abertura para os CRMs ativos do
Brick
Brasil, de todas as
especialidades (GPS) Médico
*ativos são considerados territórios com visitação confirmada da indústria baseado em estudos recentes da IQVIA
60
Exemplo: Prescrição dos produtos no período MAT e acompanhamento mês a mês
61
Exemplo: Acompanhamento mês a mês de um produto para hipertensão
Investimento: ChannelDynamics™ é a fonte principal e referência na indústria para a força de vendas e também para métricas voltadas à
mensuração do desempenho de canais de marketing.
62
Novo INTE
- Índice Nacional de Terapêuticas e Enfermidades
Entenda o Comportamento Prescritivo

do Médico
2018

Novo Importantes decisões podem ser baseadas em
insights gerados pelo INTE
INTE Principais Benefícios
- Entenda o perfil do paciente
- Acompanhe o comportamento de prescrição médica
- Acesse oportunidades para expansão de uso de do seu produto e para a extensão de linha
- Identifique prescrições do produto off label
- Descubra e compreenda as tendências de mercados que ajudarão a expandir a curva de adoção

- Defina o real potencial de certos mercados (junto com PMB)
- Monitore a penetração de produtos concorrentes no mercado alvo
- Analise de produtos complementares para o portfólio atual (analises de co-prescrição)
64
Questionário • Eletrônico
• Manual
65
Em uma base trimestral, uma pesquisa é aplicada com um painel
definido com o objetivo de capturar o comportamento médico
Dados do
Fluxo de Recrutamento Paciente
Gênero, Idade,
Médicos Participantes Região
Dados sobre
Medicamentos 24
Co-Prescrição; Dias de Especialidades
tratamento;Diagnostico
; Efeito Desejado Médicas Amostra
Amostra
de dados Amostra de Dados
de
Dados
+1.400 + 40
Médicos anos de
pesquisa Novo INTE
no Painel constante
Segmentação
por 5
Macro
Regiões
66
A metodologia de coleta de dado é variada em local de atendimento
conforme consultório de atendimento do médico
Prescription Flow
Farmácia
Residência
Farmácia
Delivery
Clínica
Consultório Farmácia
Local de de
Dispensação
Dispensação
Hospital
Público e Privado
Paciente Hospital
Outros Privado
(Pronto Socorro/
Ambulatório)
Hospital
Público
Local de Atendimento
67
O Novo INTE está passando por melhorias desde 2017. A amostra do médico foi
reformulada com novos perfis de médicos e o formulário de captura está sendo atualizado
Perfil Médico
Universo INTE
Cobertura da Amostra por Especialidade

Especialidades Novas Q1´2018
Especialidades
Médico Amostra A amostra do INTE é
equilibrada com diferentes
Alergia e Imunologia (New) 1.972 31
perfis médicos
Angiologia (New) 3.920 30
ALERGOLOGISTA Cardiologia 23.413 80 Profile
Cirurgia 11.351 40
1. Rising Star
Clinico Geral 43.056 121
Dermatologia 13.877 79 2. Academic Physicians
Endocrinologia 8.097 40 3. KOL
Gastroenterologia 9.249 49
ANGIOLOGISTA Geriatria 3.346 30 4. Hospital Physicians
Ginecologia e Obstetrícia 33.098 95 5. Clinic Physicians
Infectologista 3.640 39
6. Public Hospitals Physicians
Hematologia (New) 2.158 48
Mastologia (New) 691 39
Neurologia 7.899 50 Sample Balancing
HEMATOLOGISTA Oftalmologia 15.340 55
Rising Star
Oncologia 3.513 212
Academic Physicians
Ortopedia 17.064 60
KOL
Otorrinolaringologia 7.513 30
Pediatria 31.981 95 33,0% 33,0%
Proctologia (New) 1.542 30
MASTOLOGISTA
Psiquiatria 11.675 40 33,0%
Pneumologia 4.121 39 + High Prescribers
Reumatologia 2.932 110 + Physicians Visited by the
Urologia 5.600 29 Industry
Total 267.048 1.471
PROCTOLOGISTA 68
* Universo médico e amostra Painel INTE atualizado em Abr´18
A Migração do processo de captura 100% manual para uma
plataforma online está apresentando constante crescimento, já
refletindo potenciais mudanças no índice de prescrições coletadas
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total de Médicos 87% 80%

58% 43% 42%
97%
Manual Eletrônico 57% 58%
42%
3% 13% 20%
Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Com a prospecção dos novos perfis médicos a partir do Q3´16, identificamos a cada quarter o avanço
significativo de migração do processo de captura do meio manual para uma plataforma eletrônica.
A amostra coletada na +14%

+12% -6%
plataforma online
51.738
potencializa o Total de Pacientes* 43.005 48.211 45.354
aproveitamento 100% da 28.487
33.738 23.676
prescrições submetidas, a Manual Eletrônico 36.393
qual agregada ao novo 14.473 21.678 23.251
6.612
perfil médico prospectado
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
demonstram uma
mudança de +10% -1% -3%
comportamento do hábito 57.532 56.846 55.191
prescritivo, de pacientes e Total de SKUs* 52.319
apresentações. Skus únicos
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

* Total de Pacientes e SKUs únicos, sem aplicação do fator de projeção por região e especialidade.
69
As informações do INTE são segmentadas em 5 diferentes regiões com o
objetivo de gerar uma visão nacional
Regiões contempladas pelo estudo 5 Regiões = 19 Estados + DF
Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco
RJ + ES Centro-Leste: Rio de Janeiro e Espírito Santo
Centro-Oeste: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e

Distrito Federal
São Paulo: São Paulo (Capital e Interior)
Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
70
Hoje, o Novo INTE é entregue em 4 formatos distintos, gerando maior
flexibilidade e usabilidade
Disponível
Formatos de entrega Período

Novo INTE Livro IQVIA Flat File Tableau Frequência Entrega
Plus Trimestral Fev, Mai, Ago, Nov
Brasil
Livro IQVIA Plus Flat File Tableau

Exemplo
de Entrega
71
O Livro do INTE é importante para clientes que desejam acompanhar
informações como métricas de Doses
Disponível
Dados Tableau Livro
Diagnóstico
Gênero Paciência
Gênero Médico
Efeito Desejado
Co-Prescrição
Dias de Tratamento ----
Dose Média ----
72
Melhorias do Novo INTE em Tableau:
Ampliação da amostra e
diagnostico do potencial
prescritivo do médico
Amostra
Possibilidade de avaliar a
base completa do SUS Cada transação terá o
Oncologia e Medicamento Diagnóstico diagnostico com
Datasus
em nível UF descrição completa –
CID 10
(módulo adicional)
Melhorias
Possibilidade de expandir a Adição da Co-Prescrição

Co
analise para o nível molécula Molécula não apenas de produto,
Prescrição
além do produto e mas também de molécula
apresentação
Flags
Produtos
Possibilidade de avaliar os produtos baseado

em flags especiais, como Biológico, Farmácia
Popular, Refrigerado, Controlado, Molécula
Exclusiva (+10 flags)
73
Exemplo da mudança na descrição do Diagnóstico na versão tableau
Diagnóstico Atual (Nível III) Descrição Nova

-Z13 PERS CONT INV/EXAM Exame especial de rastreamento ("screening") de outros transtornos e doenças (Z13)
-I15 DC HIPERTENSIVA Hipertensão secundária (I15)
-H11 TRAN. DA CONJUNTIVA Outros transtornos da conjuntiva (H11)
-H05 TRAN.PALP/LACR/ORBI Transtornos da órbita (H05)
-F39 TRAN.HUMOR(AFETIVOS Transtorno do humor [afetivo] não especificado (F39)
-M85 TRAN.DENS/ESTR OSS Outros transtornos da densidade e da estrutura ósseas (M85)
-I51 OUTR FORM DC CORACA Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas (I51)
-L75 TRAN.FANERAS Afecções das glândulas sudoríparas apócrinas (L75)
-K86 TRAN.VES/V.BIL/PANC Outras doenças do pâncreas (K86)
-J47 DC CR VIAS RESP INF Bronquectasia (J47)
-B24 DC VIR INM HUM VIH Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada (B24)
-J06 INF.AG VIAS RESPIR Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas (J06)
-Z29 PES RISCO DC TRANS Necessidade de outras medidas profiláticas (Z29)
-K38 DC DO APENDICE Outras doenças do apêndice (K38)
-Z39 PES CONT REL REPROD Assistência e exame pós-natal (Z39)
74
Casos Reais sobre o uso do INTE
75
Caso 1: O cliente concorre em diabetes com Victoza, mas usa o INTE para
ajustar sua participação
•  Uma boa parcela das prescrições para Victoza estão associadas à redução de peso – “off label”
Market Share por Indicação - Victoza

100
100,0%
80,0%
Diabetes
Diabetes mellitus (E149) 68,0% 60,0%
40,0%
20,0% Obesidade
Obesidade NE (E669)
27,6% 0,0%
Outros Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
4,3% 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017
Correção com o uso do INTE
Correção Market Share em RX Correção Market Share em Demanda

60% 80%
60%
Mk Share wo Label use 40%
Mk Share incl off-Label use 40%
20%
20%
0% 0%
MAT 2015 MAT 2016 MAT 2017 MAT 2015 MAT 2016 MAT 2017
76
Caso 2: A FQM relançou o Gynopac, após perceber que o médico co-
prescrevia o creme com comprimido
•  O Gynopac creme estava sendo associado à outra molécula em comprimido para ampliar o espectro de
tratamento na mulher e para impedir que o parceiro infectado continuasse infectando a parceira
Gynopac – Relançamento e mudança na comunicação com o médico
77
Caso 3: A equipe do Buscopan percebeu via INTE que o produto estava
sendo prescrito para o público masculino
•  A BI, percebeu a oportunidade de aperfeiçoar sua comunicação e seu portfolio para atender 2 públicos –
Masculino e Feminino
Foco Público Feminino Foco Público Feminino & Masculino

Lançamento 2009/2017
Lançamento 1955/1991/1993
Perfil Pacientes INTE
Perfil Pacientes INTE

78
Exemplo da Solução em Tableau
79
O Tableau do INTE permite o usuário entender, quais são as prescrições e
comportamento do medico, de forma rápida e fácil
E.g. Escitalopram
Overview de
prescrições
médicas por
MAT, Quarter e
YTD
Overview market
share por
Laboratório,
conforme filtro
80
E.g. Escitalopram
Aqui é possível
visualizer Idade e
gênero do
paciente,
conforme filtro
81
E.g. Escitalopram
Visões gerais de
distribuição por
local de
atendimento,
região do
medico,
Share por especialidade, e
diagnóstico, perfil de produto,
conforme filtro. conforme filtro.
82
E.g. Escitalopram
Visualização de share por produtos biológicos, molécula exclusive, produtos

do programa Farmácia Popular, produto patenteado, fitoterápico, e controlado
(RX), conforme filtro.
83
E.g. Escitalopram
Share de
molécula,
conforme filtro.
84
Os dados podem ser acessados via pivot eletrônico e todos os dados
podem ser exportados
85
Metodologia
86
Introdução
87
Detalhe do Processo INTE
1 2 3 4 5 6
Sample Data Data Data Data Data
Recruitament Collection Sample Reception Projection Delivery
Depois de receber a
A seleção da amostra
amostra e compilar o banco
LATAM e especialidades INTE
Amostra de de dados, a projeção dos
baseia-se em segmentos de
Médicos do dados é aplicada em duas
maior demanda em PMB e Dados fases: projeção de médicos
nas especialidades mais Painel do
Paciente (por especificidade e região)
populares, de acordo com Gênero, Idade, Região
versus projeção de
cada país. Dados sobre 19
Medicamentos
Co-Prescrição; Dias de
Especialidades pacientes atendidos (por
tratamento;Diagnostico;
Efeito Desejado Médicas universo médico total, dias
Amostra de atendimento médico,
de medicamentos prescritos).
+1.300
Dados Obtenha o universo total de
+ 40
Médicos anos de médicos e prescrição.
no pesquisa
constante
Painel Segmentação
por 5
Macro
Regiões
* according with each country’s coverage
88
Metodologia de Projeção
89
Metodologia de Projeção
Exemplo: Data Sample
DOCTORS DOCTORS REPORTED DAYS FROM PRECRIDET
SPECIALTY REGION
UNIVERSE SAMPLE DOCTORS - SAMPLE DRUGS
GERAL CLINIC NORTHEAST 8.526 60 300 3.769
1 Step 2 Step
DOCTOR FACTOR PATIENT FACTOR
= (DOCTORS UNIVERSE) x * NUMBER OF WORK DAY

= DOCTORS UNIVERSE = 8.526 = 142,100 FOR DOCTOR PER QUARTER = (8.526) x (60) = 1.705,200
_____________________ ________ __________________________________________________ ______________
DOCTORS 60 SUM OF REPORTED DAYS FROM 300
SAMPLE DOCTORS IN THE SAMPLE
3 Step 4 Step
DRUGS PROJECTION
O INTE reporta na especialidade de Clínica
Geral da Região Nordeste o número
6.426.899.800 como receita total, de acordo
= (PRECRIDET DRUGS) x (PATIENT FACTOR) = (3.769) x (1.705,200) = 6.426.899,800 com cada medicamento prescrito mencionado
na amostra
* Number of work day for doctor per quarter refers to the average number of days worked by the doctor in 3 months.
90
Arredondamento
91
Comparativo entre soluções de prescrição
NPS GPS INTE

National Prescription Geographic Prescription ìndice Nacional
Services Services Terapeutica Enfermidades
Nível da Informação Nacional, 157 territórios Médicos 19 Estados + DF

Mercado Total Segmentado Total
Visão de produtos Laboratório e Laboratório e Laboratório e
Concorrentes. Concorrentes. Concorrentes (*)
Análise ▪ Classes Terapêuticas ▪ Performance da FV ▪ Classes Terapêuticas
▪ Mercados Segmentados ▪ Comparação com os principais ▪ Mercados Segmentados
▪ Novos Negócios. concorrentes; ▪ Novos Negócios.
▪ Market Share (%) no mercado
segmentado.
Períodos 36 meses 36 meses 12 trimestres
Modelos de Entrega Flat File Padrão e Customizado Flat File Padrão e Customizado WRS Tableau
WRS
Projeção Não tem projeção. Não tem projeção. Estratificada por região e
especialidade.
* É cadastrada a forma de aplicação e a concentração da apresentação. Ao prescrever o produto, o médico considera na receita a marca e sua apresentação. Ficará a critério do
paciente a quantidade que será comprada. Dessa forma, é cadastrado na base do INTE a embalagem original com menor quantidade. Só há registro da embalagem com maior
quantidade se a mesma foi lançada primeiro e posteriormente a de menor quantidade
92
Table of
Contents
93
QUIZ
1. Ao cruzar a informação do DDD versus MDTR, podemos analisar:
a) Que houve uma falha na distribuição
b) Que o concorrente fez uma estratégia melhor que a do seu

produto
c) Ambas as respostas
94
QUIZ
2. Qual estado apresentou queda mais acentuada?
95
QUIZ
3. O Gerente de Produto pode montar o mercado:
a) Considerando os concorrentes que tenham a indicação do seu

produto
b) Considerando todos os concorrentes da classe terapêutica do

seu produto
c) Ambas as respostas
96
QUIZ
4. Quando o laboratório lança um novo produto, a venda para o

Distribuidor é chamada de:
a) sell in
b) sell out
c) colocação do produto no pdv
97
QUIZ
5. Quando é gerada a demanda?
a) quando o laboratório vende para o distribuidor
b) quando o distribuidor vende para a farmácia
c) quando a farmácia vende para o consumidor final
98
QUIZ
6. Ao analisar as unidades de um segmento especifico, devo levar em

consideração:
a) unidade de dose
b) fator de conversão das embalagens
c) a unidade standard
99
QUIZ
7. O que devo levar em consideração, ao analisar a prescrição?
a) A quantidade de receitas
b) O comparativo de receitas do meu produto versus do meu concorrente
c) A prescrição versus a demanda
100
Obrigada!
Roseli Campoi
Gerente de Treinamento
roseli.campoi@iqvia.com
+55 11 5185-1581 / 999751093
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• Quais os líderes de Mercado?

• Qual o perfil do Paciente?

• Quais os melhores pontos de venda? Redes e Distribuidores

• Qual a proposição de valor?

• Qual o perfil do Paciente?

SOLUÇÕES: Competidores Provedores SOLUÇÕES:

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Canal Farmácia Canal Hospitalar Canal Outros

Suportar estratégias de marketing e vendas mais competitivas

Identificar mercados e segmentos novos e atrativos

Monitorar as evoluções e tendências do mercado mensal e contínuo (produtos, laboratórios)

Otimizar portfólio e mix de produtos

Gerar análises de sensibilidade de preço vs demanda

Segmentar as análises com novas flags de produto

O PMB disponibiliza visão nacional do mercado total Não Disponível

Canal Farmácia Hospitalar Outros Transferência

Correções Retroativas Com correção retroativa Sem correção retroativa

Abatimento de Devolução Demanda com devolução Demanda sem devolução

Smoothing Com aplicação de smoothing Sem aplicação de smoothing

Projeção Com aplicação de projeção Sem aplicação de projeção

Histórico 12 meses 24 meses 36 meses 60 meses

Data de publicação Diário Semanal Trimestral Mensal

Diferenciais Publicação no MIDAS Novas Flags de Produto Novas Flags de PDV

PMB Farma PMB MIX

OTC OTC PEC

Corporação Fabricante Produto Apresentação

Forma de Ético e Classe

Demanda + Métricas de Preços

Mercado farmacêutico brasileiro – canal varejo – MAT Março

1 NC FARMA 3.823 8% 4% 24% 57% 15%

Fonte: IQVIA PMB, PPP, MAT 13

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Canal Farmácia Canal Hospitalar Canal Outros

Suportar estratégias de marketing e vendas mais competitivas

Identificar mercados e segmentos novos e atrativos

Monitorar as evoluções e tendências do mercado mensal e contínuo (produtos, laboratórios)

Otimizar portfólio e mix de produtos

Gerar análises de sensibilidade de preço vs demanda

Segmentar as análises com novas flags de produto

mercado montado, com produtos próprios e concorrentes Não Disponível

Canal Farmácia Hospitalar Outros Transferência

Correções Retroativas Com correção retroativa Sem correção retroativa

Abatimento de Devolução Demanda com devolução Demanda sem devolução

Smoothing Com aplicação de smoothing Sem aplicação de smoothing

Projeção Com aplicação de projeção Sem aplicação de projeção

Histórico 12 meses 24 meses 36 meses 60 meses

Data de publicação Diário Semanal Trimestral Mensal

Diferenciais Publicação no MIDAS Novas Flags de Produto Novas Flags de PDV

Market Share médio Brasil = 19,1%

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Canal Farmácia Canal Hospitalar Canal Outros

Identificar mercados e segmentos novos e atrativos

Monitorar as evoluções e tendências do mercado diário, semanal ou mensal e contínuo

Otimizar portfólio e mix de produtos

Gerar análises de sensibilidade de preço vs demanda

Segmentar as análises com novas flags de produto

sobre os produtos do próprio laboratório Não Disponível

Canal Farmácia Hospitalar Outros Transferência

Correções Retroativas Com correção retroativa Sem correção retroativa

Abatimento de Devolução Demanda com devolução Demanda sem devolução

Smoothing Com aplicação de smoothing Sem aplicação de smoothing