Reive Barros dos Santos

Ministério de Minas e Energia

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético

O NOVO MERCADO DE GÁS

Recife, 07 de junho 2019

Este documento foi preparado pelo MME e apresenta as melhores estimativas, com base nos dados disponiveis. Cabe ao receptor deste
documento, o tratamento e a interpretação adequados.
Agenda

1. Os Pilares do Novo Mercado de Gás

2. Modelo do Setor Elétrico

3. Integração do Setor de Gás na Matriz Energética

4. Conclusões
Pilares do Novo
Mercado de Gás
 10

Política - “Novo Mercado do Gás”

Novo programa do Governo Brasileiro para formação de um mercado
de gás natural aberto, dinâmico e competitivo
Resultados Esperados
Pilares do Programa • Monetização do gás natural do pré-sal,
Sergipe Alagoas e outras bacias
Integração do gás
Desenvolver do pré-sal à matriz • Atrair investimentos no Midstream
competição energética e ao
mercado industrial • Tornar viáveis termelétricas a gás,
reduzindo o preço da energia
Conciliar
Reduzir • Promover atividade industrial
regulação
Barreiras
federal e local
Tarifárias
(27 Estados)
Pilares do Novo Mercado de Gás

Integração do Gás Harmonização das Remoção de

Promoção da
com os setores regulações Barreiras
Concorrência
elétrico e industrial Estaduais e Federal Tributárias

Leilões de energia Uso compartilhado das

Ações e medidas para Regulação de toda a
com oferta de preços Infraestruturas
Indução da cadeia de produção (Redes, Unidade de
concorrência de Gás mais
Processamento e
competitivos Terminais de
Regaseificação)
Negociação entre CADE Separação
Ancoragem na
e Petrobras de Termo Constitucional de
demanda Regras Tributárias
de Compromisso de competências entre
termelétrica
Cessação (TCC) União e Estados
Lei Complementar do
Proposta ICMS (para reconhecer
Mercado Livre de Plano de Eficiência
simplificada de Transporte de Gás no Sistema
Gás Fiscal de Entradas/Saídas)
mudança legislativa
O Setor Elétrico
Setor Elétrico: Entes e Organização

CNPE CNPE ANEEL

Conselho Nacional de Agência Nacional de
Política Energética Energia Elétrica
Decreto nº 3.520/2000 CMSE MME EPE Lei nº 9.427/1996
Política Energética/Matriz
Água - ANA

MME Petróleo - ANP

ANEEL
Ministério de Minas e
Regulação e Fiscalização
Energia
Lei nº 3.782/1960 ONS CCEE
Implementação da Política
Energética
CCEE
EPE
AGENTES Câmara de
Empresa de Pesquisa
Comercialização
Energética Decreto nº 6.177/2004
Decreto nº 6.174/2004
Comercialização
Planejamento da Expansão

CMSE
Comitê de Monitoramento
do Setor Elétrico
Decreto nº 6.175/2004
Segurança do Suprimento
AGENTES: Geração, Transmissão,
Distribuição, Comercialização de
Energia, Consumidor Livres,
Importador/Exportador de Energia
ONS
Operador Nacional do
Sistema Elétrico
Decreto nº 5.081/2004
Operação Técnica/Despacho Ótimo
Setor Elétrico: Agentes do Setor
Competição e Regulação nos Segmentos de G T D e C

GERAÇÃO (Competição): Licitações públicas baseadas em lances de tarifas de

G energia, a partir de um valor pré-fixado pelo governo

TRANSMISSÃO (Competição): Licitações públicas baseadas em Lances de

T menor valor de RAP “Receita Anual Permitida”, relacionadas à implantação e
operação do sistema de transmissão.

DISTRIBUIÇÃO (Monopólio Natural): Controle de tarifas em reajustes anuais

D com base em índice econômico e em revisões periódicas quadriênais

COMERCIALIZAÇÃO (Competição): Leilões públicos em Ambiente Regulado

C (ACR) e Ambiente Livre (ACL/mercado livre)
Lei 10.848/04
Decreto 5.163/04
Setor Elétrico: Separação dos Mercados
ACR - Ambiente de
Contratação Regulado
D Distribuidoras / Consumidores Cativos
Preços Resultantes de
Leilões – Menor Tarifa
Contratação de Energia Nova: Leilões A-5 e A-3 (PPA de 15 a 35 anos);
Contratação de Energia Existente: Leilões A-1 (PPA de 3 a 15 anos);
Correções até 1%: Leilões de Ajuste (Contratos até 2 anos)

Preços Livremente
ACL - Ambiente de
Negociados
Contratação Livre
Segmento do mercado no qual se realizam as operações de
CL Consumidores Livres (acima 3 MW) compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos
bilaterais livremente negociados, conforme regras e
C Comercializadoras procedimentos de comercialização específicos.

Convivência entre estatais e privados

Despacho Centralizado (ótimo) pelo Operador Nacional do Sistema

CCEE: Contabilização e Liquidação Financeira das Operações

Leilões de Geração e Transmissão
➢ Critérios de competição claros (Menor Valor de RAP para
Transmissão, menor valor de Tarifa para Geração)
Atratividade ➢ WACC e prazo de conclusão de obras adequados
➢ Possibilidade de extensão de prazo de concessão no caso de atraso
no licenciamento ambiental
➢ Adequação do OPEX para escala do negócio

➢ Marco Regulatório Sólido e em Evolução (Portaria MME nº 187

Estabilidade (4/4/19), sobre modernização do Setor Elétrico)

➢ Edital submetido a Consulta Pública

➢ Publicidade na divulgação e procedimentos dos Leilões
Transparência
➢ Transparência na alocação de Riscos (Matriz de risco integrante no
contrato

Previsibilidade ➢ Calendário de Leilões previamente divulgados (Triênio 2019-2021)

Leilões de Geração e Transmissão
Compradores: distribuidores de eletricidade Início de Suprimento

Vendedores potenciais: usinas tecnicamente

aprovadas A

A-6 A-4 A-2 A-1

Leilões de Ajuste
Contratos: até 2 anos
Novos Empreendimentos Empreendimentos Existentes
Contratos: 15 a 30 anos Contratos: 3 a 15 anos
Receita

Operação
Construção
0% 100%

Duração: 30 anos
Fonte de receita: suuários do sistema, independentemente da energia real fornecida.
O Novo
Mercado de Gás
Mercado de Gás:
Decreto n°9.616/2018
Art. 6º, § 1° e § 2°

Caberá ao MME propor, por iniciativa própria ou por provocação de

terceiros, os gasodutos de transporte que deverão ser construídos ou
MME ampliados considerando os estudos de expansão da malha
dutoviária do País desenvolvidos pela EPE

A EPE elaborará os estudos de expansão da malha dutoviária do

País considerando:
EPE Planos de investimentos
dos transportadores
Transportadores

Informações de mercado Abegás/outros Agentes

Diretrizes do Ministério
MME
de Minas e Energia
Mercado de Gás: PDE 2027
Previsão de produção bruta de gás natural nacional para o pré-sal,
pós-sal e extra pré-sal
217 milhões m3/dia
Previsão de produção bruta de GN
nacional em 2027

+97%

110 milhões m3/dia

Produção de GN nacional em 2017

370 Bilhões de m3 112 Bilhões de m3/d 609 Bilhões de m3

Produção Brasileira de GN 2017 Produção diária nacional (2018) Valor estimado possíveis reservas (2018)

Fonte: PDE-2027, p. 139

Mercado de Gás: PDE 2027
3.000 MW
Capacidade instalada de UTE´s a óleo diesel e Combustível que o PDE 2027 adotou
como premissa de retirada do sistema

23.000 MW
É a capacidade instalada em UTE a GN, 11%
CE da capacidade instalada do País em 2027
PE

Bolívia BA

RJ
+10.000 MW
Argentina RS
Uruguai
GNL Regaisificação
Argentina – T1
Futuro
13.000 MW
Argentina – T2 Construção É a capacidade instalada em UTE a GN, 8% da
Operação capacidade instalada do País
Produção Nacional

Fonte: MME / SPG/SPE – PDE 2027

Mercado de Gás: Cadeia

Fonte: DEMORI, 2008 – PUC-RIO

Mercado de Gás: Alternativas para distribuição do GN
Distribuição do GN via:
• Gasoduto
• Ferroviário
• Rodoviário
• Cabotagem

Oportunidades:
• Substituição do Diesel
importado pela produção
doméstica de Gás
• Revitalização da Indústria
Naval
Mercado de Gás: Infraestrutura
Infraestrutura de Produção e
movimentação de GN

Rio Grande do Sul Fonte: ANP – 2016

Terminais de Regaseificação Previstos/Estudos EPE - 2019
Mercado de Gás: Logística do Gás em Mercado
Livre
Mercado de Gás: Mudança Óleo para Gás

Utilização de Óleo no Mundo

41milhões Barris por dia

Caminhões Geração Ferrovias Marítimo Residencial/Comercia

19 milhões Barris por dia 5 milhões Barris por dia 2 milhões Barris por dia 4 milhões Barris por dia 11 milhões Barris por dia

O Brasil importa em Diesel o equivalente a 39 milhões de m3/dia de Gás

Source: IEA, BP Statistical Review

Mercado de Gás: Geração Hidráulica x Térmica

Aproveitamento Ótimo, considera: Aproveitamento Ótimo, considera:

• Acesso ao Combustível
• Vazão
• Acesso ao Sistema de Transmissão
• Queda
• Disponibilidade de Água
• Arranjo Físico Geral (Reservatório,
Potência, etc.) • Licenciamento Ambiental

• Impactos Socioambientais • Impactos Socioambientais

O Novo Mercado de Gás: Proposta

Produção Distribuição Consumidores

Geração de Energia
Produção de Liquefação Transporte Regaseificação
Gás
Industrial
Residencial

Competição Proposta: Proposta:

Leilões sob regime Competição por meio Ambiente de

de concessão para de Leilões sob regime Contratação Livre na
E&P de concessão comercialização com
Regulação Federal
O Novo Mercado de Gás: Conclusões
➢ GNL do Pré-sal pode mudar o perfil Brasileiro de importador para
Exportador e servir como alternativa a diversos combustíveis (Diesel,
Gás da Bolívia, GNL importado), hoje, importados.

➢ 95% dos municípios Brasileiros não são atendidos por gasodutos

➢ Viabilizar expansão do parque de energia renovável com back-up de

usinas 100% flexíveis a GNL, atendendo a ponta do sistema e o
segmento da carga (intermitência das fontes renováveis)

➢ A substituição de Térmicas a óleo combustível por Térmicas á Gás

Natural, reduzirá os custos da geração de energia e de emissões de
CO2.

➢ A geração de energia mais próxima da carga, reduz as perdas, custo

de transmissão e melhora a segurança elétrica.

➢ O GNL pode economizar bilhões em CCC em áreas remotas

 Obrigado!

Ministério de Minas e Energia

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético

(61) 2032- 5762

spe@mme.gov.br

Este documento foi preparado pelo MME e apresenta as melhores estimativas, com base nos dados disponiveis. Cabe ao receptor deste
documento, o tratamento e a interpretação adequados.