Banco Abc

EARNINGS RELEASE
Quarto Trimestre e Ano de 2019

EARNINGS RELEASE
Divulgação dos Resultados PRINCIPAIS DESTAQUES DO QUARTO

6 de fevereiro de 2020 TRIMESTRE E ANO DE 2019
(antes da abertura do mercado)
A Carteira de Crédito Expandida apresentou crescimento
de 6,8% no trimestre e 14,9% no ano, atingindo R$30,1
bilhões em dezembro de 2019
Teleconferências
7 de fevereiro de 2020  O Lucro Líquido Contábil totalizou R$145,6 milhões no trimestre,
aumento de 11,6% em relação ao trimestre anterior e 78,1% em
Português relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, o lucro líquido
contábil cresceu 26,4%. O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$119,7
10h00 Brasília / 08h00 US EST
milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 2,7% em relação ao
+55 (11) 3181-8565
trimestre anterior e de 1,5% em relação ao mesmo período de 2018.
+55 (11) 4210-1803
Na comparação anual, houve crescimento de 6,8%.
Inglês
 O Retorno Anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de
12h00 Brasília / 10h00 US EST 14,6% no trimestre e 13,7% no ano de 2019. O ROAE recorrente foi
+1 (412) 717-9627
de 12,0% no trimestre e 12,6% em 2019.
+1 (844) 204-8942
 A Carteira de Crédito Expandida1 encerrou dezembro de 2019 com
saldo de R$30,1 bilhões, crescimento de 6,8% em relação ao
trimestre anterior e de 14,9% em 12 meses.
Relações com Investidores
 A Carteira de Empréstimos (2.682) mais uma vez apresentou uma
performance sólida no trimestre, crescendo 13,2% em relação ao
Sérgio Ricardo Borejo
trimestre anterior e 32,5% em relação a dezembro de 2018.
Vice-Presidente Executivo
Ricardo Moura  O Banco de Investimentos apresentou uma receita recorde no

quarto trimestre e ano de 2019, totalizando R$46,2 milhões e
Head de RI
R$113,5 milhões, respectivamente. No ano, essa receita cresceu
Vinicius Carmona Cardoso 27,8%.
Gerente de RI
 Novo Guidance:
 Portfólio de Crédito: crescimento da carteira expandida
entre 11% e 15% em 2020 e 2021. Volume da carteira
expandida Middle entre R$1,4 e R$1,6 bi em 2020 e entre
R$2,2 e R$2,5 em 2021.
Telefone: +55 (11) 3170-4655/2354
 Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR):
Email: ri@abcbrasil.com.br
crescimento de 14 a 18% em 2020 e de 6% a 9% em 2021.
Website: http://ri.abcbrasil.com.br
1Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.
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EARNINGS RELEASE
SUMÁRIO EXECUTIVO
Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do quarto
trimestre e ano de 2019.
Principais Indicadores
Resultado (R$ Milhões) 4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
Lucro Líquido recorrente 119,7 123,0 -2,7% 121,4 -1,5% 489,1 457,8 6,8%
Lucro Líquido contábil 145,6 130,5 11,6% 81,8 78,1% 528,4 418,1 26,4%
Margem Financeira gerencial antes da PDD 258,5 262,7 -1,6% 239,6 7,9% 994,9 958,6 3,8%
Margem Financeira gerencial após PDD 211,1 228,6 -7,6% 210,1 0,5% 864,6 840,4 2,9%
4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018

Ações (R$)
Dez19 Set19 Var3M Dez18 Var12M Dez19 Dez18 Var12M
Número de ações (ex-Tesouraria) 214.046.596 215.187.488 208.618.415 214.046.596 208.618.415
Lucro Líquido recorrente por ação 0,56 0,57 -2,2% 0,58 -4,0% 2,28 2,19 4,1%
Lucro Líquido contábil por ação 0,68 0,61 12,2% 0,39 73,5% 2,47 2,00 23,2%
Valor patrimonial por ação 18,88 18,39 2,7% 17,57 7,4%
Cotação ABCB4 19,67 17,90 9,9% 16,88 16,5%
Valor de mercado (R$ Milhões) 4.210,3 3.851,9 9,3% 3.521,5 19,6%
Juros Sobre o Capital Próprio - JCP (R$
105,1 0,0 - 112,4 - 225,3 220,4 -
Milhões)
JCP por ação (R$) 0,49 0,00 - 0,54 - 1,05 1,06 -
4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018

Índices de desempenho (%)
Dez19 Set19 Var3M Dez18 Var12M Dez19 Dez18 Var12M
NIM (Margem Financeira) (a.a.) 3,4% 3,6% -0,2 3,4% 0,0 3,4% 3,6% -0,2
ROAE recorrente (a.a.) 12,0% 12,5% -0,5 13,3% -1,3 12,6% 13,2% -0,6
ROAE contábil (a.a.) 14,6% 13,3% 1,3 9,0% 5,6 13,7% 12,0% 1,7
ROAA (a.a.) 1,3% 1,4% -0,1 1,5% -0,2 1,4% 1,5% -0,1
Índice de Eficiência 36,6% 36,6% 0,0 35,6% 1,0 37,0% 35,8% 1,2
Índice de Basileia 16,9% 17,4% -0,5 17,2% -0,3 16,9% 17,2% -0,3
Capital Principal 12,5% 12,8% -0,3 13,4% -0,9 12,5% 13,4% -0,9
Capital Complementar 1,5% 1,6% 0,1 0,0% 1,5 1,5% 0,0% 1,5
Índice de Cobertura 258% 222% - 684% - - - -
Balanço Patrimonial (R$ Milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Ativos totais 36.257,2 37.079,8 -2,2% 32.728,8 10,8%
Carteira de Crédito Expandida 30.140,4 28.235,5 6,7% 26.240,3 14,9%
Empréstimos 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%
Garantias Prestadas 9.256,1 9.689,3 -4,5% 10.650,9 -13,1%
Títulos Privados 3.685,0 3.354,3 9,9% 2.610,5 41,2%
Captação com Terceiros 26.040,7 25.457,8 2,3% 24.152,3 7,8%
Capital de Nível 1 4.477,5 4.359,1 2,7% 3.639,9 23,0%
Capital Principal 3.997,4 3.886,3 2,9% 3.639,9 9,8%
Capital Complementar 480,1 472,8 1,5% 0,0 -
Capital de Nivel 2 909,5 940,4 -3,3% 1.011,3 -10,1%
Patrimônio Líquido 4.040,7 3.956,3 2,1% 3.665,5 10,2%
Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M

Colaboradores* 656 610 7,5% 598 9,7%
* Inclui Administradores, Funcionários e Estagiários.
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EARNINGS RELEASE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL

Demonstração de Resultado Gerencial
4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
(R$ milhões)
Margem Financeira 258,5 262,7 -1,6% 239,6 7,9% 994,9 958,6 3,8%
Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 44,2 55,2 -20,0% 47,2 -6,5% 199,8 177,5 12,6%
Margem Financeira com Clientes 164,4 157,4 4,5% 155,0 6,1% 600,6 582,9 3,0%
Margem Financeira com Mercado 49,9 50,0 -0,4% 37,4 33,4% 194,5 198,2 -1,9%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (47,4) (34,1) 38,9% (29,5) 60,7% (130,7) (118,2) 10,6%
Margem Financeira após PDD 211,1 228,6 -7,6% 210,1 0,5% 864,2 840,4 2,8%
Receita de Serviços 96,3 78,9 22,1% 91,6 5,1% 337,0 349,8 -3,7%
Garantias Prestadas 43,9 48,8 -9,9% 55,0 -20,2% 193,8 224,9 -13,9%
Banco de Investimentos 46,2 21,9 110,5% 27,8 65,9% 113,5 88,8 27,8%
Tarifas 6,2 8,2 -24,4% 8,8 -29,7% 29,7 36,1 -17,6%
Despesas de Pessoal &

(81,0) (76,1) 6,5% (74,0) 9,4% (306,7) (285,6) 7,4%
Outras Administrativas
Despesas de Pessoal (52,1) (49,2) 5,7% (51,2) 1,6% (200,4) (195,3) 2,6%
Outras Administrativas (29,0) (26,8) 7,9% (22,8) 27,1% (106,3) (90,2) 17,8%
Despesas Tributárias (21,1) (22,0) -4,1% (15,4) 36,9% (69,1) (78,4) -11,9%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 3,2 4,7 -30,8% 5,1 -36,9% 7,6 4,5 70,7%
Resultado Não Operacional (0,1) (1,4) -92,2% (1,1) -89,7% (2,4) (21,4) -89,0%
Resultado antes da tributação sobre o Lucro

208,3 212,6 -2,0% 216,3 -3,7% 830,7 809,3 2,6%
e Participações
Imposto de Renda e Contribuição Social (46,7) (47,2) -1,2% (54,8) -14,9% (177,8) (193,0) -7,9%
Participação nos Lucros (PLR) (42,0) (42,3) -0,8% (40,1) 4,9% (163,8) (158,6) 3,3%
Lucro Líquido Recorrente 119,7 123,0 -2,7% 121,4 -1,5% 489,1 457,8 6,8%
Impacto de eventos não-recorrentes¹ 25,9 7,5 - (39,7) - 39,3 (39,7) -
Lucro Líquido Contábil 145,6 130,5 11,6% 81,8 78,1% 528,4 418,1 26,4%
¹No 4T19, tivemos um efeito líquido positivo de R$25,9 milhões de impactos não recorrentes, considerando uma parcela do crédito tributário ocasionado
pelo aumento da alíquota CSLL de 15% para 20%, bem como a reversão parcial da PDD adicional constituída em setembro de 2015.
No 4T18, tivemos um impacto negativo de R$39,3 milhões no lucro contábil, referente ao ônus fiscal provocado pela queda da alíquota CSLL em 2019, de
20% para 15%.
4
EARNINGS RELEASE
4T19 - CONCILIAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS

Efeitos não Reclassificações Efeitos fiscais
(R$ milhões) CONTÁBIL GERENCIAL
recorrentes (1) gerenciais (2) do hedge (3)
Resultado bruto da intermediação financeira 256,3 -9,3 11,5 258,5
Provisão para devedores duvidosos (PDD) -34,9 -12,5 -47,4
Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 221,4 -12,5 -9,3 11,5 211,1
Receita de Serviços 99,2 -2,9 96,3

Despesas de pessoal -56,0 4,0 -52,1
Outras despesas administrativas -41,5 12,5 -29,0
Despesas tributárias -25,7 4,5 -21,1
Outras receitas (despesas) operacionais 3,5 -0,3 3,2
Resultado Operacional 200,9 -12,5 4,0 16,1 208,4
Resultado não operacional -0,1 -0,1

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 200,8 -12,5 4,0 16,1 208,3
Imposto de renda e contribuição social -17,2 -13,4 -16,1 -46,7

Participações nos lucros e resultados -38,0 -4,0 -42,0
Lucro Líquido 145,6 -25,9 0,0 0,0 119,7
(1) Estorno parcial da PDD adicional de R$ 50 milhões constituída em Set/15 e parcela do crédito tributário gerado pela volta da alíquota CSLL para 20%;
(2) Reclassificações de “Despesas de Pessoal” (referente ao INSS da remuneração variável) para “Participação nos Lucros e Resultados”, de “Despesas
Administrativas” (vinculadas ao volume de receitas) para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira” e “Receita de Serviços” e de “Despesas
Administrativas” (referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito) para “Outras Receitas (Despesas) Operacionais;
(3) Reclassificação do efeito fiscal do hedge de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” para “Resultado Bruto da Intermediação
Financeira”.
2019 - CONCILIAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS

Efeitos não Reclassificações Efeitos fiscais
(R$ milhões) CONTÁBIL GERENCIAL
recorrentes (1) gerenciais (2) do hedge (3)
Resultado bruto da intermediação financeira 814,7 -30,8 211,0 994,9
Provisão para devedores duvidosos (PDD) -80,7 -50,0 -130,7
Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 734,0 -50,0 -30,8 211,0 864,2
Receita de Serviços 348,7 -11,7 337,0

Despesas de pessoal -231,7 12,0 19,3 -200,4
Outras despesas administrativas -153,0 3,2 43,4 -106,3
Despesas tributárias -68,1 -1,0 -69,1
Outras receitas (despesas) operacionais 8,6 -0,9 7,6
Resultado Operacional 638,5 -34,8 19,3 210,0 833,1
Resultado não operacional -2,4 -2,4

Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 636,2 -34,8 19,3 210,0 830,7
Imposto de renda e contribuição social 36,8 -4,5 -210,0 -177,8

Participações nos lucros e resultados -144,5 -19,3 -163,8
Lucro Líquido 528,4 -39,3 0,0 0,0 489,1
(1) Estorno da provisão adicional de R$ 50 milhões constituída em Set/15 e seu respectivo impacto no “Imposto de Renda e CSLL”; parcela do crédito
tributário gerado pela volta da alíquota CSLL para 20%; e ajustes nas despesas de pessoal e outras despesas administrativas referentes à
reestruturação organizacional ocorrida no Banco em 2019.
(2) Reclassificações de “Despesas de Pessoal” (referente ao INSS da remuneração variável) para “Participação nos Lucros e Resultados”, de “Despesas
Administrativas” (vinculadas ao volume de receitas) para “Resultado Bruto da Intermediação Financeira” e “Receita de Serviços” e de “Despesas
Administrativas” (referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito) para “Outras Receitas (Despesas) Operacionais;
(3) Reclassificação do efeito fiscal do hedge de “Despesas tributárias” e “Imposto de renda e contribuição social” para “Resultado Bruto da
Intermediação Financeira”.
5
EARNINGS RELEASE
RESULTADOS
O Lucro Líquido recorrente atingiu R$119,7 milhões no quarto trimestre de 2019, redução de 2,7% em relação aos
R$123,0 milhões apresentados no trimestre anterior e de 1,5% em relação aos R$121,4 milhões apresentados no mesmo
período de 2018. No ano de 2019, o Lucro Líquido recorrente totalizou R$489,1 milhões, um aumento de 6,8% em relação
a 2018.
4T19 x 3T19 | Recorrente

A redução do lucro líquido recorrente, comparando o quarto trimestre de 2019 com o terceiro trimestre, é explicada:
• Pela redução da Margem Financeira, principalmente na linha do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI;
• Pelo aumento das despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD);
• Pelo aumento das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas;
• A redução do lucro foi parcialmente compensada pelo resultado do Banco de Investimentos (Receita de Serviços) e
também pelo aumento da Margem Financeira com Clientes (Margem Financeira).
4T19 x 4T18 | Recorrente

A redução do resultado no quarto trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período do ano anterior é explicada:
• Pelo aumento das despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD);
• Pelo aumento das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas;
• A redução do lucro foi parcialmente compensada pelo resultado da Margem Financeira, nas componentes Margem
Financeira com Clientes e com o Mercado, bem como pelo resultado do Banco de Investimentos (Receita de Serviços).
2019 x 2018 | Recorrente

O aumento do resultado em 2019 em relação a 2018 é explicado:
• Pelo crescimento da Margem Financeira, nas linhas Patrimônio Líquido Remunerado a CDI e Margem Financeira com
Clientes;
• Pelo aumento da receita do Banco de Investimentos (Receita de Serviços);
• O crescimento de lucro foi impactado por uma menor receita com Garantias Prestadas (Receita de Serviços), maiores
despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) e aumento nas Despesas de Pessoal & Outras Administrativas
acima do guidance anual (4% a 6%), decorrente da antecipação de uma parte relevante da contratação de pessoal, das
despesas de marketing e tecnologia esperadas para 2020.
2019 x 2018 | Contábil

Em 2019, o Lucro Líquido Contábil apresentou crescimento de 26,4% em relação a 2018. O crescimento no período é
explicado:
• Pelo efeito líquido positivo de R$25,9 milhões de impactos não recorrentes, considerando uma parcela do crédito
tributário ocasionado pelo aumento da alíquota CSLL de 15% para 20%, bem como a reversão da PDD adicional
constituída em setembro de 2015.
• O resultado foi parcialmente compensado por um impacto negativo de R$39,3 milhões no lucro contábil, referente ao
ônus fiscal provocado pela queda da alíquota CSLL em 2019, de 20% para 15%.
6
EARNINGS RELEASE
RENTABILIDADE
(R$ milhões) 4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
Lucro Líquido Recorrente 119,7 123,0 -2,7% 121,4 -1,5% 489,1 457,8 6,8%
Patrimônio Líquido Médio 3.984,1 3.922,6 1,6% 3.652,2 9,1% 3.871,0 3.479,1 11,3%
ROAE recorrente 12,0% 12,5% -0,5 13,3% -1,3 12,6% 13,2% -0,6
Lucro Líquido Recorrente (R$ milhões)

+6,8%
489,1
457,8
-1,5% -2,7%
121,4 121,2 125,2 123,0 119,7
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
ROAE Recorrente (a.a.)
13,3% 13,2%
13,0% 13,0%
12,5% 12,6%
12,0%
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
Receitas (R$ milhões)

+1,8%
1.308 1.332
350 337
+7,1% +3,9% Serviços

Margem Financeira Gerencial
355 959 995
331 308 327 342
92 75 87 79 96
240 234 240 263 258
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
7
EARNINGS RELEASE
Guidance 2019
Guidance Realizado
Carteira de Crédito Expandida¹ 6% a 10% 14,9%
Despesas (Pessoal e Outras Administrativas) 4% a 6% 7,4%
Atingimos 14,9% de crescimento anual da Carteira de Crédito Expandida em 2019, superando o guidance
revisado no meio do ano, de 6% a 10%, e ficando no topo do guidance inicial de 2019, entre 11% e 15%.
A partir de setembro de 2019, sentimos uma melhora relevante na demanda por crédito e conseguimos
retomar um crescimento mais sólido de carteira, principalmente na linha de Empréstimos.
Em relação às despesas, finalizamos 2019 com um crescimento anual de 7,4% um pouco acima do
guidance, visto que antecipamos uma parte relevante da contratação de pessoal, das despesas de
marketing e tecnologia esperadas para 2020 já no 4T19, além de termos investido em novos produtos e
serviços ao longo de 2019.
Guidance 2020-2021
CAGR²
2020 2021
2019-2021 (%)
Carteira de Crédito Expandida¹ 11% a 15% 11% a 15% 11% a 15%
Carteira de Crédito Segmento Middle (R$ bi) 1,4 a 1,6 2,2 a 2,5 67% a 78%
Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR) 14% a 18% 6% a 9% 10% a 13%
Projetamos um crescimento entre 11% e 15% para a Carteira de Crédito Expandida para 2020 e 2021. Já
no segmento Middle, projetamos atingir um volume de portfólio de crédito entre R$1,4 e R$1,6 bilhão
em 2020 e entre R$2,2 bilhões e R$2,5 bilhões em 2021, resultando num CAGR de 67% a 78%.
Em relação às despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR), projetamos um crescimento de 14% a
18% em 2020, com o objetivo de sustentar nossa estratégia de crescimento no segmento Middle e
despesas de tecnologia e sistemas, visando aprimorar nossos processos internos, produtos e serviços
ofertados a todos nossos clientes. Já em 2021, o ritmo de crescimento das despesas deve desacelerar,
variando entre 6% a 9%. O CAGR das despesas de 2019 a 2021 deve oscilar entre 10% e 13%.
Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em
informações disponíveis no mercado até a presente data.
1 Incluias carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.
²Cagr: Taxa de Crescimento Composto Médio do período.
8
EARNINGS RELEASE
Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

+14,9% +6,8%
A carteira de crédito expandida engloba a carteira de
empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. 30.148
Com saldo de R$30,1 bilhões ao final de dezembro de 28.236
26.503 27.065
2019, a carteira cresceu 6,8% no trimestre e 14,9% 26.240
em 12 meses.
No segmento Large Corporate, (empresas com
faturamento anual acima de R$2 bilhões), a carteira
de crédito expandida atingiu saldo de R$15,4 bilhões,
aumento de 3,7% no trimestre e de 3,4% em 12
meses, representando 51,2% da carteira total.
No segmento Corporate (empresas com faturamento
anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões), a carteira
de crédito expandida atingiu saldo de R$13,9 bilhões,
crescimento de 10,0% no trimestre e de 30,8% em 12
Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19
meses, representando 46,2% da carteira total.
No segmento Middle (empresas com faturamento anual entre R$30 milhões e R$250 milhões), a carteira
de crédito expandida atingiu saldo de R$785 milhões, crescimento de 12,2% no trimestre e de 17,1% em
12 meses, representando 2,6% da carteira total.
Comparativo Banco ABC Brasil e Sistema Financeiro Nacional

No gráfico abaixo, a comparação da variação trimestral da carteira de empréstimos corporativos (2.682)
entre o Banco ABC Brasil e o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Em 2019, o Banco apresentou um
crescimento da carteira de empréstimos consistentemente acima do SFN.
Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)

13,2%
11,4%
4,4% 4,4%
3,6%
2,5%
0,7% 1,5%
1,2% 0,7% 0,6%
0,6%
-1,4%
-1,2%
-2,0% -1,7%
mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19
Banco ABC Brasil SFN
9
EARNINGS RELEASE
Segmento Middle
Durante o quarto trimestre de 2019, expandimos nossa operação do Middle para outras cidades
brasileiras, lembrando que até o terceiro trimestre, 100% da operação estava concentrada na região
metropolitana de São Paulo. Atualmente, a operação Middle já está presente nas regiões Sul e Sudeste do
Brasil. No quarto trimestre de 2019, um volume de carteira de aproximadamente R$290 milhões foi
tombado do segmento Corporate para o Middle, que atingiu um saldo expandido de crédito de R$785
milhões ao final de dezembro de 2019.
Carteira de Crédito Expandida

A carteira de empréstimos apresentou um aumento robusto em dezembro de 2019, crescendo 13,2% no
trimestre e 32,5% no ano. A carteira de crédito expandida atingiu um crescimento de 6,8% no trimestre e
14,9% no ano, mesmo considerando a redução na carteira de garantias prestadas.
Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Empréstimos 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%
Large Corporate 5.717,1 4.639,6 23,2% 4.301,0 32,9%
Corporate 10.728,0 9.877,7 8,6% 8.031,3 33,6%
Middle 754,2 674,6 11,8% 646,6 16,6%
Garantias Prestadas 9.256,1 9.689,3 -4,5% 10.650,9 -13,1%
Large Corporate 7.919,0 8.584,3 -7,8% 9.420,7 -15,9%
Corporate 1.313,3 1.079,9 21,6% 1.206,1 8,9%
Middle 23,8 25,1 -5,3% 24,1 -1,3%
Títulos Privados 3.692,3 3.354,3 10,1% 2.610,5 41,4%
Large Corporate 1.792,8 1.649,1 8,7% 1.198,0 49,6%
Corporate 1.892,2 1.705,3 11,0% 1.412,5 34,0%
Middle 7,3 - - - -
Carteira de Crédito Expandida 30.147,7 28.235,5 6,8% 26.240,3 14,9%
Large Corporate 15.428,9 14.873,0 3,7% 14.919,7 3,4%
Corporate 13.933,4 12.662,8 10,0% 10.649,9 30,8%
Middle 785,4 699,7 12,2% 670,7 17,1%
Carteira de Empréstimos Classificada por Volume

Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume
Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
(R$ milhões)
0 - 500 mil 12,7 10,5 21,0% 14,0 -9,2%
500 mil - 2 MM 205,6 168,4 22,0% 172,5 19,2%
2 MM - 5 MM 761,4 768,3 -0,9% 690,1 10,3%
5 MM - 10 MM 1.236,0 1.259,9 -1,9% 1.276,9 -3,2%
> 10 MM 14.983,6 12.984,7 15,4% 10.825,3 38,4%
Total 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%
10
EARNINGS RELEASE
Carteira de Crédito por Prazo de Vencimento

A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento:
Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Em até 3 meses 4.424,6 3.525,6 25,5% 3.161,2 40,0%

De 3 a 12 meses 6.376,8 6.067,8 5,1% 5.615,0 13,6%
De 1 a 3 anos 4.969,1 4.331,7 14,7% 3.523,7 41,0%
Acima de 3 anos 1.428,8 1.266,7 12,8% 679,1 110,4%
Total 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%
A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento:
Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Em até 3 meses 2.083,5 403,0 417,0% 1.730,6 20,4%

De 3 a 12 meses 3.872,2 5.585,0 -30,7% 6.342,1 -38,9%
De 1 a 3 anos 3.281,5 3.646,5 -10,0% 2.540,8 29,2%
Acima de 3 anos 18,9 54,9 -65,5% 37,5 -49,4%
Total 9.256,1 9.689,4 -4,5% 10.650,9 -13,1%
Ao final de dezembro de 2019, o prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas)
foi de 409 dias (392 dias ao final de setembro de 2019 e 356 dias ao final de dezembro de 2018).
Classificação da Carteira de Empréstimos

(Resolução 2.682 do Banco Central)
As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em
consideração: a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às
operações, aos devedores e garantidores, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil –
BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de dezembro de 2019 era de R$17.199 milhões, com
um saldo de PDD de R$428 milhões.
Classificação da Carteira de
% sobre a % sobre a % sobre a
Empréstimos Dez/19 Set/19 Dez/18 Provisão Dez/19
Carteira Carteira Carteira
(R$ milhões)
AA 3.152,8 18,3 1.800,7 11,9 1.314,2 10,1 0,0
A 5.262,5 30,6 5.138,7 33,8 4.443,2 34,2 26,3
B 6.426,8 37,4 6.051,5 39,8 5.052,2 38,9 64,3
C 1.632,1 9,5 1.497,1 9,9 1.479,1 11,4 49,0
D 280,9 1,6 289,2 1,9 317,3 2,4 33,3
E 182,6 1,1 141,4 0,9 232,5 1,8 58,6
F 107,4 0,6 158,6 1,0 40,7 0,3 63,2
G 69,7 0,4 40,9 0,3 46,9 0,4 49,2
H 84,3 0,5 73,6 0,5 52,9 0,4 84,3
Provisão Adicional 0,0
Total 17.199,3 100,0 15.191,8 100,1 12.978,9 100,0 428,1
AA-C 16.473,1 95,8 14.488,0 95,4 12.288,7 94,7

D-H 726,1 4,2 703,8 4,6 690,3 5,3
11
EARNINGS RELEASE
Classificação da Carteira de Garantias Prestadas

O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de dezembro de 2019 era de R$9.256 milhões, com
um saldo de provisão de R$53 milhões.
Classificação da Carteira de Garantias
% sobre a % sobre a % sobre a Provisão
Prestadas e Responsabilidades Dez/19 Set/19 Dez/18
Carteira Carteira Carteira Dez/19
(R$ milhões)
AA 4.759,0 51,4 5.581,9 57,6 6.621,4 62,2 0,0

A 2.019,2 21,8 1.859,2 19,2 1.735,5 16,3 10,1
B 2.080,7 22,5 1.824,4 18,8 1.824,8 17,1 20,8
C 247,9 2,7 226,0 2,3 299,8 2,8 7,4
D 149,2 1,6 197,8 2,0 169,3 1,6 14,9
E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 9.256,1 100,0 9.689,4 100,0 10.650,9 100,0 53,3
AA-C 9.106,8 98,4 9.491,6 98,0 10.481,5 98,4

D-H 149,2 1,6 197,8 2,0 169,3 1,6
Indicadores das Carteira de Crédito Expandida por Segmento

Large Corporate Corporate Middle
Dez/19 Set/19 Dez/18 Dez/19 Set/19 Dez/18 Dez/19 Set/19 Dez/18

Total de Clientes 414 400 406 1.097 1.098 1.198 381 355 257
Clientes com Exposição de Crédito 237 231 249 793 779 771 255 225 209
Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) 57,5 57,2 55,1 15,2 14,1 12,0 3,1 3,1 3,2
Prazo Médio (dias) 361 344 318 480 456 407 270 322 272
Abertura Geográfica da Carteira de Crédito Expandida por Segmento

Large Corporate Corporate Middle
Sul Centro-Oeste
MG & Nordeste Sul
8,3% 6,2%
9,3% 20,3%
RJ
MG 30,8% RJ 8,3%
Nordeste 54,1%
Sul 23,9%
60,9%
São Paulo
71,4%
6,5% São Paulo
São Paulo
RJ
12
EARNINGS RELEASE
Abertura Setorial da Carteira Expandida

Em dezembro de 2019, o Banco apresentou um portfólio de crédito bem diversificado e sem grandes
concentrações setoriais.
Outros
Energia
Construção Pesada 7,7%
12,6%
Telecomunicações 2,0%
Indústria Têxtil
Indústria Alimentícia 2,1% 2,0%

Financeiro
3,3%
9,2%
Óleo, Gás & Petroquímicas
3,7%
Indústria de Bens de Consumo 3,8%
8,5% Transporte & Logística

Mineradoras & Siderúrgicas 4,1%
4,7%
Agricultura & Pecuária
7,8%
Açúcar & Álcool
6,4%
Serviços
7,8%
7,1%
7,2% Construção Civil
Cadeia de Grãos & Incorporadoras
Comércio
Spread com Clientes Anualizado¹ (Empréstimos e Títulos Privados)

3,8%
3,5% 3,5%
3,3% 3,2%
3,0%
2,8% 2,8% 2,7%
2,3%
155 160
143 139 135
34 47
29 30 19
113 109 115 121 112
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

PDD Spread com Clientes
Mgm Clientes Aj. a PDD Spread Aj. a PDD
(R$ milhões) 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Empréstimos + Títulos Privados |Média 15.097,1 15.776,0 16.431,3 17.723,2 19.718,9
1Para o cálculo do Spread com Clientes, a Margem Financeira com Clientes exclui as recuperações de crédito.
13
EARNINGS RELEASE
Qualidade da Carteira de Empréstimos por Segmento

Créditos Créditos
Carteira de Atraso Atraso
baixados para baixados para Saldo de PDD Saldo PDD /
Segmentos empréstimos (> 90dias) (> 90 dias) /
prejuízo prejuízo / (R$ Milhões) Carteira
(R$ milhões) (R$ Milhões) Carteira
(R$ Milhões) Carteira
Large Corporate 5.717,1 0,0 0,00% 188,0 3,29% 95,0 1,66%

Corporate 10.728,0 9,4 0,09% 223,4 2,08% 70,7 0,66%
Middle 754,2 0,0 0,00% 16,6 2,21% 0,0 0,00%
Total - Dez/19 17.199,3 9,4 0,05% 428,1 2,49% 165,7 0,96%
Set/19 15.191,8 12,2 0,08% 401,5 2,64% 181,1 1,19%

Jun/19 13.633,3 6,2 0,05% 391,9 2,87% 156,4 1,15%
Mar/19 13.064,9 6,2 0,05% 391,3 2,99% 171,2 1,31%
Dez/18 12.978,9 6,4 0,05% 379,4 2,92% 55,5 0,43%
Despesa de PDD (Carteira 2.682)

R$ milhões e % da carteira de empréstimos (anualizado)
1,2%
1,1% 1,1% % da carteira de
0,9% 0,9% 0,9% empréstimos
47,4
0,7%
(anualizado)
33,1 33,1 0,6% 34,1
29,5 29,9
22,5
19,3
Despesas de PDD
(R$ milhões)
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Continuamos confortáveis com o custo do crédito, que continuou em torno de 1% no ano de 2019, em
linha com a performance a partir de 2018 e refletindo uma boa qualidade da carteira de empréstimos.
Empréstimos Classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil)

% da carteira de empréstimos
3,4%
3,1%
2,9% 2,8% 2,9%
2,7%
2,6%
2,5% E-H
2,6%
2,2% 2,2% 2,4% 2,4% D
2,0%
1,9%
1,6%
Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19
14
EARNINGS RELEASE
Parcelas com Atraso Acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas)

2,5%
2,3%
2,2%
Large
Corporate
1,5%
1,4% 1,6%
Corporate
0,8%
1,0% 0,9% 1,0%
0,9%
0,7%
0,5% 0,2%
0,4% 0,5% Middle
0,4% 0,2%
0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
0,4% 0,4% 0,4%
0,1% 0,1%
0,2% 0,1% 0,0% 0,0% Total
0,0%
Operações com Atraso Acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)

2,6% Large
2,4%
Corporate
2,2%
1,7%
1,4% 1,5%
1,3% Corporate
1,4%
1,1%
1,2%
0,9% 1,0%
0,8%
0,7% 0,6% 0,7%
0,6% 0,6% 0,7%
Middle
0,6% 0,8% 0,6%
0,5% 0,4% 0,6%
0,5%
0,2% 0,3% 0,3%
0,1%
0,0% 0,0%
Total
15
EARNINGS RELEASE
Saldo de PDD
4,1% 3,5% Large

3,6% 3,8% 3,7% Corporate
3,4% 3,3%
3,1%
3,4% 2,6%
2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 2,5% Corporate
2,6% 2,9%
2,4% 2,2%
2,6% 2,3% 2,3% 2,5% 2,2%
2,2% 2,0% Middle
2,1% 1,4% 2,5% 1,6% 2,1%
2,0%
Total
Créditos Compensados como Prejuízo no Trimestre

Large
Corporate
2,1%
Corporate
0,8% 0,1% Middle

0,4% 0,0% 0,1%
0,1% 0,1%
0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
0,7% 0,0%
0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% Total
0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
Formação de Inadimplência1 (operações com atraso acima de 90 dias)

Large
Corporate
1,9% 1,7% Corporate

1,0%
0,9% 0,9%
0,2%
0,2% 0,0% 0,3%
0,9% 0,4%
0,1% -0,1% 0,2% Middle
0,4% 0,3% 0,6% 0,1%
0,1% -0,8% 0,1% 0,6% 0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
-0,1% -0,1% 0,0%
-0,7% -0,1% -0,1% Total
1 Consiste no saldo das operações de crédito que passaram a ser inadimplentes acima de 90 dias no trimestre, somado às baixas a prejuízo.
16
EARNINGS RELEASE
CAPTAÇÃO
O gráfico ao lado apresenta a
abertura da Captação por perfil de
Sênior
investidor. Internacional (24,2%)
Patrimônio Líquido
Trade Finance
Em dezembro de 2019 o saldo da Letras Financeiras
13,4% 14,7%
captação totalizava R$30,1 bilhões, Subordinadas (7,9%)
aumento de 2,3% no trimestre e 8,1% Basileia 3
em 12 meses. 6,2% Agências Multilaterais,
A diversificação das linhas de

Basileia 2
1,7% 9,5% Depósitos e Outros
captação e o amplo acesso aos BNDES (repasse) 3,9%
mercados local e externo, em 1,9% Instituições Financeiras

condições competitivas, são alguns
dos pilares de sustentabilidade do
12,4%
nosso negócio. 17,6% Pessoa Física
Institucional
No ano de 2019, o Banco emitiu
Letras Financeiras Subordinadas Sênior Local (54,5%)
18,6%
Perpétuas, com o intuito de fortalecer
Corporate
sua estrutura de capital. No período,
foram emitidos R$502 milhões no
mercado local, sendo 100% com
colocação privada.
Captações (R$ milhões) Dez/19 % do Total Set/19 % do Total Dez/18 % do Total
Depósitos à Vista 232,5 0,8 241,8 0,8 249,8 0,9

Depósitos a Prazo 5.158,7 17,1 4.187,7 14,2 5.218,5 18,8
LCA, LCI e COE 3.744,7 12,4 4.125,0 14,0 3.635,2 13,1
Letras Financeiras 5.760,9 19,2 5.555,0 18,9 5.394,9 19,4
Letras Financeiras Subordinadas 1.375,5 4,6 1.355,3 4,6 1.287,3 4,6
Depósitos Interfinanceiros 302,5 1,0 320,3 1,1 723,5 2,6
Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior 7.279,2 24,2 7.384,1 25,1 5.813,2 20,9
Obrigações por Repasses (BNDES e FINAME) 1.167,4 3,9 1.246,0 4,2 1.306,3 4,7
Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 517,3 1,7 548,1 1,9 523,5 1,9
Letras Financeiras Subordinas Perpétuas 502,0 1,7 494,4 1,7 0,0 0,0
Subtotal (Captação com Terceiros) 26.040,7 86,6 25.457,8 86,5 24.152,3 86,8
Patrimônio Líquido 4.040,7 13,4 3.956,3 13,5 3.665,5 13,2
Total 30.081,5 100,0 29.414,1 100,0 27.817,8 100,0
1 Inclui R$21,9 milhões aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil para contabilização como capital adicional.
Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var (%) Dez/18 Var (%)
Em até 3 meses 6.084,8 5.970,4 1,9 5.564,5 9,4

De 3 a 12 meses 12.027,2 11.133,5 8,0 10.889,7 10,4
De 1 a 3 anos 5.486,7 5.999,0 -8,5 5.912,7 -7,2
Acima de 3 anos 2.442,1 2.354,9 3,7 1.785,5 36,8
Total 26.040,8 25.457,7 2,3 24.152,3 7,8
17
EARNINGS RELEASE
ADEQUAÇÃO DO CAPITAL
As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou
superior a 8,0% dos ativos ponderados pelo risco (a partir de 1º de janeiro de 2019). O Índice de
Basileia apresentado pelo Banco ABC Brasil já está em total conformidade com as regras de Basileia III.
A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos
ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco
Central:
Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M
Patrimônio de Referência 5.387,0 5.299,5 1,7% 4.651,3 15,8%

Patrimônio de Referência Exigido 2.551,5 2.435,1 4,8% 2.337,2 9,2%
Excesso de Patrimônio em Relação ao Exigido 2.835,5 2.864,4 -1,0% 2.314,1 22,5%
Índice de Basileia 16,89% 17,41% -0,52 17,16% -0,27

Nível 1 14,04% 14,32% -0,28 13,43% 0,61
Capital Principal 12,53% 12,77% -0,23 13,43% -0,90
Capital Complementar 1,51% 1,55% -0,05 0,00% 1,51
Nível 2 2,85% 3,09% -0,24 3,73% -0,88
5.300 5.387
4.772 5.136
4.651 Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
3.666 3.824 3.882 3.956 4.041
17,31% 17,91% 17,41%

17,16% 16,89%
3,49% 3,09%
3,73% 3,64% 2,85%
0,37% 1,07% 1,55% 1,51% Nível 2
Capital Complementar (N1)
13,68% 14,43% 14,32% 14,04%
Capital Principal (N1)
13,43% 13,31% 13,36% 12,77% 12,53%
Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19
Ativos Capital Nível 1 /

Evolução do Índice de Basileia - 4T19 Índice de
Nível 1 Nível 2 Total Ponderados Patrimônio de
(R$ milhões) Basiléia
pelo Risco Referência
Índice em 30.set.2019 4.359,1 940,4 5.299,5 30.439,2 17,41% 82,26%
Lucro Líquido Contábil 145,6 0,48%
Juros sobre o Capital Próprio (JCP) -50,7 -0,17%
Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 7,2 -30,8 -0,10%
Outros 16,1 0,05%
Variação dos ativos ponderados pelo risco 1.454,6 -0,88%
Índice em 31.dez.2019 4.477,5 909,5 5.387,0 31.893,8 16,89% 83,12%
18
EARNINGS RELEASE
DESTAQUES FINANCEIROS
Margem Financeira
A tabela abaixo apresenta a abertura da Margem Financeira Gerencial:
Margem Financeira Gerencial 258,5 262,7 -1,6% 239,6 7,9% 994,9 958,6 3,8%
Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 44,2 55,2 -20,0% 47,2 -6,5% 199,8 177,5 12,6%
Margem Financeira com Mercado 49,9 50,0 -0,4% 37,4 33,4% 192,4 198,2 -2,9%
Margem Financeira Gerencial após PDD 211,1 228,6 -7,6% 210,1 0,5% 862,5 840,4 2,6%
Abaixo, a abertura da Margem Financeira com Clientes Ajustada, excluindo recuperações de crédito:
Margem com Clientes ex-Recuperações
4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
(R$ milhões)
Recuperações de Crédito (4,7) (2,2) 114,0% (12,2) -61,7% (12,3) (18,8) -34,4%
Margem Financeira com Clientes ajustada 159,8 155,2 2,9% 142,8 11,9% 588,3 564,1 4,3%
No quarto trimestre de 2019, o VaR consolidado médio diário foi de R$5,1 milhões (média do Valor em
Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo
de confiança de 99%).
NIM
A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 3,4% a.a. no quarto trimestre de 2019,
redução de 0,2 p.p. em relação ao trimestre anterior e estável em relação ao mesmo período de 2018. No
ano de 2019, houve redução de 0,2 p.p. em relação a 2018.
Margem Financeira Gerencial antes de PDD 258,5 262,7 -1,6% 239,6 7,9% 994,9 958,6 3,8%
Empréstimos (média) 16.195,6 14.412,6 12,4% 12.707,9 27,4% 14.244,8 12.312,9 15,7%
Outros Ativos Remuneráveis (média) 14.319,4 15.042,6 -4,8% 15.198,2 -5,8% 15.114,9 14.020,1 7,8%
Ativos Remuneráveis Médios 30.515,0 29.455,2 3,6% 27.906,0 9,3% 29.359,7 26.333,1 11,5%
NIM (% a.a.) 3,4% 3,6% (0,2) 3,4% (0,0) 3,4% 3,6% (0,2)
Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) NIM (a.a.)

+3,8%
3,6% 3,6%
3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4%
959 995
178 200
PL remunerado a CDI
198 194
+7,9% -1,6% Margem Financeira
com Mercado
240 234 240 263 258 601

Margem Financeira
583 com Clientes
47 48 53 55 44
37 45 50 50 50
155 141 138 157 164
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
19
EARNINGS RELEASE
RECEITA DE SERVIÇOS
A Receita de Serviços totalizou R$96,3 milhões no quarto trimestre de 2019, aumento de 22,1% em
relação ao trimestre anterior e 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2019,
houve redução de 3,7% em relação a 2018, reflexo da queda da carteira de Garantias Prestadas. Abaixo,
a abertura da Receita de Serviços:
Receita de Serviços (R$ milhões) 4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
Garantias prestadas 43,9 48,8 -9,9% 55,0 -20,2% 193,8 224,9 -13,9%
Banco de Investimentos 46,2 21,9 110,5% 27,8 65,9% 113,5 88,8 27,8%
Tarifas 6,2 8,2 -24,4% 8,8 -29,7% 29,7 36,1 -17,6%
Total 96,3 78,9 22,1% 91,6 5,1% 337,0 349,8 -3,7%
O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, bem como sua participação na
Receita Total. No quarto trimestre de 2019, a Receita de Serviços representou 28,7% da Receita Total.
29,5% 28,4% 28,7%

25,4% 24,3% Receitas Serviços / Receita Total
(R$ milhões)
96,3
91,6
87,3
78,9
27,8 74,5
29,4 46,2
16,0 21,9 Banco de Investimentos
8,8
8,2 7,2 8,2 Tarifas
6,2
Garantias Prestadas
55,0 50,3 50,8 48,8 43,9
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
BANCO DE INVESTIMENTOS
A tabela abaixo contempla a evolução do volume e quantidade de operações originadas pela área de
Mercado de Capitais (DCM). No ano de 2019, houve um crescimento de 83,6% no volume originado em
relação a 2018.
Mercado de Capitais 2019 2018 Variação
Volume de Emissões¹ (R$ milhões) 5.278 2.874 83,6%
# Operações 56 27 +29
¹Inclui a originação de debêntures, notas promissórias, CRIs, CRAs, FIDICs e Letras Financeiras.
20
EARNINGS RELEASE
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PLR

A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo:
Despesas (R$ milhões) 4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018
Outras Despesas Administrativas (29,0) (26,8) 7,9% (22,8) 27,1% (106,3) (90,2) 17,8%
Subtotal (81,0) (76,1) 6,5% (74,0) 9,4% (306,7) (285,6) 7,4%
Participação nos Lucros (PLR) (42,0) (42,3) -0,8% (40,1) 4,9% (163,8) (158,6) 3,3%
Total (123,0) (118,4) 3,9% (114,1) 7,8% (470,6) (444,2) 5,9%
O Banco encerrou 2019 com 656 colaboradores (610 no trimestre passado e 598 no ano anterior).
Resultado Operacional
O Resultado Operacional totalizou R$208,4 milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 2,6% em
relação ao trimestre anterior e 4,1% no comparativo com o mesmo período de 2018. No ano de 2019, o
Resultado Operacional se manteve praticamente estável em relação a 2018.
Margem Financeira Gerencial 258,5 262,7 -1,6% 239,6 7,9% 994,9 958,6 3,8%
Margem Financeira Gerencial após PDD 211,1 228,6 -7,6% 210,1 0,5% 864,6 840,4 2,9%
Despesas Pessoal & Outras Administrativas (81,0) (76,1) 6,5% (74,0) 9,4% (306,7) (285,6) 7,4%
Despesas Tributárias & Outras Operacionais (17,9) (17,4) 3,1% (10,3) 73,3% (61,4) (73,9) -16,9%
Resultado Operacional 208,4 214,0 -2,6% 217,4 -4,1% 833,1 830,7 0,3%
Eficiência
O Índice de Eficiência recorrente foi de 36,6% no quarto trimestre de 2019, estável em relação ao
trimestre anterior e aumento de 1,0 p.p. no comparativo com o mesmo período de 2018. No ano de
2019, o índice ficou em 37%, 1,2 p.p. acima do observado em 2018.
Índice de Eficiência 36,6% 36,6% 0,0 35,6% 1,0 37,0% 35,8% 1,2
DESPESAS (123,0) (118,5) 3,8% (114,1) 7,8% (470,6) (444,2) 5,9%
Despesas Administrativas (29,0) (26,8) 7,9% (22,8) 27,1% (106,3) (90,2) 17,8%
PLR (42,0) (42,3) -0,8% (40,1) 4,9% (163,8) (158,6) 3,3%
RECEITAS 336,0 324,2 3,7% 320,3 4,9% 1.273,2 1.240,3 2,7%
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 258,5 262,7 -1,6% 239,6 7,9% 994,9 958,6 3,8%
Despesas Tributárias (21,1) (22,0) -4,1% (15,4) 36,9% (69,1) (78,4) -11,9%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 3,2 4,7 -30,8% 5,1 -36,9% 7,6 4,5 70,7%
Variação de PDD de Garantias Prestadas (0,8) (0,0) 83240,2% (0,6) 39,5% 3,1 5,7 -46,0%
37,7% 36,6% 36,6%

35,6% 36,9% 35,8% 37,0%
Índice de Eficiência
(Despesas/Receitas)
4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019
21
EARNINGS RELEASE
PRESENÇA GEOGRÁFICA
Presença em 15 cidades
Presença comercial
São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba
Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia
Centro-Oeste Goiânia e Cuiabá
Nordeste Recife
RATINGS
ABC Brasil Brasil
Local Global Rating Soberano
Moody’s Aa2.Br Ba2 Ba2
Fitch Ratings AAA BB BB-
Standard & Poor’s brAAA BB- BB-
22
EARNINGS RELEASE
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
06.fev.2020 31.dez.2019 31.dez.2018
Ações Ações Ações Ações
Total % Total % Total %
Ordinárias Preferenciais Ordinárias Preferenciais
Bank ABC 105.003.434 25.874.388 130.877.822 61,1% 105.003.434 25.874.388 130.877.822 61,1% 126.439.134 60,6%
Administradores 4.492.998 4.801.843 9.294.841 4,3% 4.492.998 5.226.499 9.719.497 4,5% 10.965.959 5,3%
Ações em Circulação 0 73.873.933 73.873.933 34,5% 0 73.449.277 73.449.277 34,3% 71.213.322 34,1%
Total (ex-Tesouraria) 109.496.432 104.550.164 214.046.596 100,0% 109.496.432 104.550.164 214.046.596 100,0% 208.618.415 100,0%
Ações em Tesouraria 0 4.312.461 4.312.461 - 0 4.312.461 4.312.461 - 2.514.535 -
Total 109.496.432 108.862.625 218.359.057 - 109.496.432 108.862.625 218.359.057 - 211.132.950 -
VOLUME E DESEMPENHO ABCB4

Performance ABCB4 x Ibovespa (Base 100) ABCB4
335,1
Volume ABCB4 (R$ mm)
Média ADTV¹ 30 (30.dez.19) 12,2

IBOV
187,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dez 2019
Fonte: Economática (série ajustada por dividendos distribuídos).

¹Média dos últimos 30 dias úteis.
RECOMENDAÇÃO DOS ANALISTAS (ABCB4)

Data-base: 31.dez.2019
0
Buy Hold Sell
23
EARNINGS RELEASE
BALANÇO PATRIMONIAL
Consolidado
ATIVO (R$ mil) Dez/19 Set/19 Dez/18
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 36.186.852 37.013.342 32.678.842
Disponibilidades 297.187 57.667 29.378
Aplicações interfinanceiras de liquidez 5.326.154 6.407.064 7.522.655
Títulos e valores mobiliários 7.920.459 8.372.176 7.722.699
Instrumentos financeiros derivativos 1.049.561 1.128.661 1.108.350
Relações interfinanceiras 66.011 161.506 0
Operações de crédito 13.280.495 12.549.073 11.183.166
Outros créditos 7.989.139 8.092.079 4.813.657
Outros valores e bens 257.846 245.116 298.937
PERMANENTE 70.378 66.505 49.934

Investimentos 1.379 1.297 1.051
Imobilizado de Uso 25.660 26.982 23.793
Intangível 43.339 38.226 25.090
TOTAL DO ATIVO 36.257.230 37.079.847 32.728.776
PASSIVO (R$ mil) Dez/19 Set/19 Dez/18

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 32.193.770 33.099.054 29.032.351
Depósitos à vista 232.514 241.779 249.772
Depósitos interfinanceiros 302.480 320.313 723.532
Depósitos a prazo 5.158.675 4.187.740 5.218.478
Captações no mercado aberto 1.092.483 1.055.107 717.527
Recursos de aceites e emissão de títulos 9.505.645 9.680.006 9.030.184
Relações interfinanceiras 0 32.471 0
Relações interdependências 47.732 160.295 28.235
Obrigações por empréstimos e repasses 8.446.669 8.630.100 7.119.519
Instrumentos financeiros derivativos 761.624 936.137 971.809
Outras obrigações 6.645.948 7.855.106 4.973.295
0
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 22.727 24.506 30.915
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.040.733 3.956.287 3.665.510

Capital Social 2.565.892 2.565.892 2.470.313
Reserva de capital 45.651 32.311 45.467
Reserva de lucros 1.498.156 1.403.210 1.195.014
Ajustes de avaliação patrimonial 7.969 11.794 -9.715
Ações em tesouraria -76.935 -56.920 -35.569
TOTAL DO PASSIVO 36.257.230 37.079.847 32.728.776
24
EARNINGS RELEASE
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL

Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL (R$ mil) 4T19 3T19 4T18 2019 2018
Receitas da intermediação financeira 246.125 1.355.318 350.721 2.669.036 3.254.375
Operações de crédito 194.503 625.369 194.514 1.379.936 1.513.797
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 111.228 574.742 216.963 1.207.618 1.536.491
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 48.712 25.166 -21.203 87.752 62.125
Resultado de operações de câmbio -108.318 130.041 -39.553 -6.270 141.962
Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros 0 0 0 0 0
Despesas da intermediação financeira -24.743 -1.254.465 -129.940 -1.935.011 -2.739.187
Operações de captação no mercado -215.842 -323.273 -277.872 -1.087.400 -1.245.987
Operações de empréstimos e repasses 225.980 -909.592 177.424 -766.914 -1.374.978
Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros 0 0 -1 0 -11
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa -35.795 -20.102 -30.285 -80.637 -116.477
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa -

Variação cambial sobre o câmbio
914 -1.498 794 -60 -1.734
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 221.382 100.853 220.781 734.025 515.188
Outras receitas (despesas) operacionais -20.449 -15.612 -10.094 -95.516 -30.765
Receitas de prestação de serviços 99.172 81.573 94.371 348.713 361.072
Despesas de pessoal -56.022 -53.456 -55.677 -231.662 -210.716
Outras despesas administrativas -41.476 -36.623 -30.842 -152.997 -115.917
Despesas tributárias -25.668 -11.904 -22.307 -68.135 -64.759
Outras receitas operacionais 3.963 4.985 4.473 12.421 11.238
Outras despesas operacionais -418 -187 -112 -3.856 -11.683
RESULTADO OPERACIONAL 200.933 85.241 210.687 638.509 484.423
Resultado não operacional -110 -1.402 -1.070 -2.354 -21.411
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E

PARTICIPAÇÕES
200.823 83.839 209.617 636.155 463.012
Imposto de Renda e Contribuição Social -17.179 84.797 -92.228 36.755 98.300
Participações nos Lucros e Resultados -38.045 -38.115 -35.616 -144.511 -143.226
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO 145.599 130.521 81.773 528.399 418.086
25
Banco ABC Brasil S.A.
Av. Cidade Jardim, 803 | 2º andar | Itaim Bibi | São Paulo–SP | CEP: 01453-000 | Tel: +55 (11) 3170-2500 | www.abcbrasil.com.br
Subsidiária do Bank ABC

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EARNINGS RELEASE

Quarto Trimestre e Ano de 2019

Divulgação dos Resultados PRINCIPAIS DESTAQUES DO QUARTO

Ricardo Moura  O Banco de Investimentos apresentou uma receita recorde no

4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018

4T19 3T19 4T19x3T19 4T18 4T19x4T18 2019 2018 2019x2018

Dez/19 Set/19 Var 3M Dez/18 Var 12M

* Inclui Administradores, Funcionários e Estagiários.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO GERENCIAL

Tarifas 6,2 8,2 -24,4% 8,8 -29,7% 29,7 36,1 -17,6%

Despesas de Pessoal &

Resultado antes da tributação sobre o Lucro

Impacto de eventos não-recorrentes¹ 25,9 7,5 - (39,7) - 39,3 (39,7) -

4T19 - CONCILIAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS

Receita de Serviços 99,2 -2,9 96,3

Resultado não operacional -0,1 -0,1

Imposto de renda e contribuição social -17,2 -13,4 -16,1 -46,7

2019 - CONCILIAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS

Receita de Serviços 348,7 -11,7 337,0

Resultado não operacional -2,4 -2,4

Imposto de renda e contribuição social 36,8 -4,5 -210,0 -177,8

4T19 x 3T19 | Recorrente

4T19 x 4T18 | Recorrente

2019 x 2018 | Recorrente

2019 x 2018 | Contábil

Lucro Líquido Recorrente (R$ milhões)

121,4 121,2 125,2 123,0 119,7

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

ROAE Recorrente (a.a.)

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

Receitas (R$ milhões)

+7,1% +3,9% Serviços

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019

Carteira de Crédito Expandida¹ 6% a 10% 14,9%

Despesas (Pessoal e Outras Administrativas) 4% a 6% 7,4%

Carteira de Crédito Expandida¹ 11% a 15% 11% a 15% 11% a 15%

Despesas (Pessoal, Outras Administrativas e PLR) 14% a 18% 6% a 9% 10% a 13%

Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)

Comparativo Banco ABC Brasil e Sistema Financeiro Nacional

Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)

mar/18 jun/18 set/18 dez/18 mar/19 jun/19 set/19 dez/19

Banco ABC Brasil SFN

Carteira de Crédito Expandida

Empréstimos 17.199,3 15.191,8 13,2% 12.978,9 32,5%

Large Corporate 5.717,1 4.639,6 23,2% 4.301,0 32,9%

Corporate 10.728,0 9.877,7 8,6% 8.031,3 33,6%

Middle 754,2 674,6 11,8% 646,6 16,6%

Garantias Prestadas 9.256,1 9.689,3 -4,5% 10.650,9 -13,1%

Large Corporate 7.919,0 8.584,3 -7,8% 9.420,7 -15,9%

Corporate 1.313,3 1.079,9 21,6% 1.206,1 8,9%

Middle 23,8 25,1 -5,3% 24,1 -1,3%

Títulos Privados 3.692,3 3.354,3 10,1% 2.610,5 41,4%

Large Corporate 1.792,8 1.649,1 8,7% 1.198,0 49,6%

Corporate 1.892,2 1.705,3 11,0% 1.412,5 34,0%

Carteira de Crédito Expandida 30.147,7 28.235,5 6,8% 26.240,3 14,9%

Large Corporate 15.428,9 14.873,0 3,7% 14.919,7 3,4%

Corporate 13.933,4 12.662,8 10,0% 10.649,9 30,8%

Middle 785,4 699,7 12,2% 670,7 17,1%

Carteira de Empréstimos Classificada por Volume

Carteira de Crédito por Prazo de Vencimento

Em até 3 meses 4.424,6 3.525,6 25,5% 3.161,2 40,0%

Em até 3 meses 2.083,5 403,0 417,0% 1.730,6 20,4%

Classificação da Carteira de Empréstimos