2º Censo Da Reciclagem de PET No Brasil 2005/2006: Novembro, 2006

PCI Associate Consultant
South America
2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil

2005/2006
Novembro, 2006
South America
Reciclagem de PET no Mundo

South America
Os números de 2005 da reciclagem de PET nos EUA ainda não

estavam disponíveis, mas a expectativa da NAPCOR é a de que
sejam mantidos os valores percentuais do ano de 2004...
Taxa de Reciclagem de PET - EUA
45
40
40
35 32
30 27
25 24
25 22 22 22
20 20
%
20
15
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fonte: NAPCOR
South America
... E que haja um pequeno aumento de volume em função disso.
Reciclagem de PET - EUA
500 456
450
400 379 382
352 350 350 362
339
350 317 314
ktons/ano
300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fonte: NAPCOR
South America
Também ainda sem os números de 2005, as aplicações não deixarão de

ter o uso têxtil como o destino mais importante.
Usos do PET Reciclado - EUA - 2004

Filmes e Chapas Plástico de
Embalagens 6,6% Engenharia Outros
para Não- 1,4% 2,7%
Alimentos
7,2%
Fitas de
Arquear
13,2%
Fibras
54,6%
Embalagens
para Bebidas e
Alimentos
14,3%
Fonte: NAPCOR
South America
Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo

constante, com um significativo aumento em 2005.
Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano)
700
600
500
796
400 665
612
300
200
100
0
2003 2004 2005
Fonte: PETCORE
South America
A divisão entre as aplicações em 2005 continua tendo o têxtil

como principal destino...
Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2005
Fita de
Arquear Outros
Garrafas 6% 3%
13%
Fibras
47%
Filmes
13%
Exportação
18%
Fonte: PETCORE
South America
...apesar da queda relativa quando comparada a outros usos, em

especial a fabricação de novas garrafas.
Aplicações de PET Reciclado - Europa - 2005
60,0 52,8
50,0 47,0
40,0
30,0
18,8 17,6
20,0 13,3 12,5
9,7 8,1 8,1 6,4
10,0
2,4 3,1
0,0
Fibras Exportação Filmes Garrafas Fita de Outros
Arquear
2004 2005
Fonte: PETCORE
South America
A taxa de reciclagem na Argentina, mesmo ainda relativamente baixa,

cresceu muito nos últimos anos, e deu um grande salto em 2005:
Taxa de Reciclagem - Argentina (%)
25,0
20,0
15,0
10,0 21,7
13,7
5,0 10,1
8,9
5,0 5,9
1,1 3,0 3,3
0,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: ARPET
South America
Os problemas do México ainda são muito complexos neste setor: além de

reciclar ainda menos de 10% das mais de 650 mil toneladas de PET
que consome anualmente, ainda não se desenvolveu internamente
uma indústria que absorva o produto de forma mais intensa, o que
obriga a exportação de grandes volumes.
Aplicações - PET Reciclado - México - 2004
17%
2%
1%
80%
Têxtil Fitas de Arquear Outros Exportação

Fonte: APREPET
South America
Reciclagem de PET no Brasil

2005/2006
South America
Brasil
A Origem do PET Reciclado

South America
O Reciclador de PET no Brasil

Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores
aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de
garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito
industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET.
Foram deixados de fora aqueles que lidavam com PET apenas de forma
eventual ou errática (aproximadamente 30 empresas), ou que não
tinham mais interesse no PET hoje (apesar de terem trabalhado com
ele no passado – cerca de 50 empresas), ou ainda os que
compravam volumes marginais da resina (menores que 1 tonelada
mensal – cerca de 20 empresas). Este cuidado foi necessário para
que os números não ficassem alterados por estimativas imprecisas
ou volumes inconsistentes, e o seu eventual efeito no total apurado
é insignificante.
Assim, foram realizadas 177 entrevistas com possíveis recicladores,

que resultaram num total de 69 empresas que se dedicam ao ofício
de reciclar PET, ainda que possam, eventualmente, se ocupar
também de outros materiais, plásticos ou não.
South America
O Reciclador de PET no Brasil
As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET

reciclado, como alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram
seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações
aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo
dedicada ao processo de reciclagem estrito senso.
Desta forma, o faturamento estimado do setor formal no primeiro

estágio da reciclagem de PET no Brasil foi de mais de R$ 150
milhões em 2005.
South America
O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, mesmo que a uma

taxa menos elevada que nos últimos anos. Neste gráfico se considera o
volume de PET pós-consumo. Apesar do quadro menos favorável no
primeiro semestre de 2006, a recuperação nos últimos meses pode
indicar mais um aumento de volume.
South America
A capacidade instalada cresceu ligeiramente em 2006, quando comparada

com 2005
Obs. O número relativo ao ano de 2005, no censo anterior, havia alcançado 284 Ktons; a redução
se deve, fundamentalmente, a 2 fatores: ao encerramento das atividades de algumas
empresas, e à maior precisão por parte dos informantes.
South America
O pós-consumo é a fonte mais importante para a reciclagem, e houve

ligeira alteração para menos (de 11% para 10%) da participação do
PET pós-industrial, o que também é esperado, em função da melhoria
dos processos operacionais das empresas.
Origem do PET
10%
90%
Pós Industrial Pós Consumo

South America
As regiões sudeste (com cerca de 45%) e sul (32%) ainda prevalecem

quanto ao número de recicladores, mas em menor escala que no
censo anterior.
Estado de Origem das Empresas Recicladoras
AM MS MT
2% 2% 2% BA CE
SP
4% 4% PE
24% 4% ES
5%
GO
5%
RS RJ
12% 7%
SC MG
PR
11% 9%
9%
South America
Em relação ao volume, o percentual da região Sudeste é também

de quase 60%, mas a participação do estado de São Paulo é
muito mais relevante, respondendo sozinho por quase metade
de todo o volume de PET reciclado no país, embora com
pequena queda quando comparado ao censo anterior.
Origem do PET Reciclado

BA CE ES GO
MG
AM
4% 2% 2% 3%
5%
MS
1% 1%
MT
1%
SP PE
44% 6%
PR
4%
RJ
RS 8%
SC
11%
8%
South America
Um mercado segue amadurecendo rapidamente
Não apenas houve um aumento na maturidade do setor como,

provavelmente, o momento mais crítico do mercado se
incumbiu de reduzir fortemente o número de empresas mais
jovens e menos consolidadas.
Perfil de Maturidade das Recicladoras
35
30 30
30
25 23 25
20 19
% 16 17
15 13
10 9 9 9
5
0
0
Até 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a Acima
ano 10 de 10
2004/2005 2005/2006
South America
Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas

por número de funcionários, embora o número de empresas médias
tenha diminuído (um possível sinal de redução de ritmo de
operações), e tenha aumentado relativamente o número de empresas
maiores (uma possível conseqüência do período mais difícil).
Porte da Empresa (nº funcionários)
50
41
40
33
30 31
30
%
20
13
11 12 10 12
10 8
0
Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a Acima de
100 100
2004/2005 2005/2006
South America
Aqui também se nota um dos efeitos deste período mais difícil

para os recicladores. Há uma pequena mas notável tendência à
consolidação do setor em empresas com maior capacidade de
processamento.
Porte da Empresa (tons PET por mês)
30
25 26 27 27
25 23 23
20
15
% 15 13
11 11
10
5
0
Até 50 De 51 a De 101 a De 201 a Acima de
tons 100 tons 200 tons 500 tons 500 tons
2004/2005 2005/2006
South America
Um Período Difícil
Um grande número de entrevistados se queixou das condições do

mercado desde o segundo semestre de 2005. Entre os que apontaram
piora no mercado, mais de 2/3 das empresas, houve números entre
5% e 80% de queda.
Como Está o Mercado Comparado com o Ano

Passado?
Melhorou
19%
Estável
13%
Piorou
68%
South America
Um Período Difícil, mas Empresários Comprometidos
Apesar do período difícil, os empresários planejam continuar investindo.

O número de empresas com resposta positiva a esta pergunta caiu
apenas 1% com relação à pesquisa anterior.
Planeja Investir nos Próximos 12 Meses?
Não
40%
Sim
60%
South America
Brasil
O Destino do PET Reciclado

South America
Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os

aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para
utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais.
Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso

constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como
não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que
consumiam volumes que podem ser qualificados como
experimentais. Dos 122 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários
finais.
Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou

seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são
consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma
destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso,
é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos
usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos
últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima
principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa.
South America
O volume de PET reciclado consumido no Brasil cresceu cerca de

5% em 2005, quando comparado com 2004, e a perspectiva
para 2006 é a de manter aproximadamente o mesmo ritmo.
South America
A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante

dos destinos do PET reciclado, mas a diversificação dos usos
segue seu curso, como no caso dos termoformados.
PET REciclado - Usos Finais - 2005

Laminados
Fitas de Arquear
4% Embalagens
5%
3%
Tubos
6% Tecidos
34%
Termoformados
11% Têxteis
43%
Cordas
Exportação
7%
12%
Resinas Monofilamentos
Químicas 2%
16%
South America
A ordem dos estados onde estão os compradores de PET reciclado

segue sendo a mesma do censo anterior, mas a importância
relativa de SP aumentou (de 44% para 50%)
Localização dos Usuários de PET Reciclado
PR BA GO PE RJ
ES 2% 2% 2% 2%
MG 4% 4%
5%
RS SP
12% 50%
SC
17%
South America
... E continua tendo uma participação ainda mais importante

quando se considera a divisão por volume, mas vai ficando
menos dominante do que já foi (caiu de 61,3% para 55,9%). O
Espírito Santo apresentou um notável crescimento.
Divisão por Estado do Volume de PET Reciclado

BA RJ
MG GO
0,5% 0,3%
RS 3,3% 0,1%
4,1% PE
PR 0,1%
6,1%
SC
14,3%
SP
55,9%
ES
15,2%
South America
Um número muito maior de empresas usa flakes como matéria-

prima, embora um pouco mais de 1/3 delas sejam integradas, e
grandes consumidoras, e compre diretamente as garrafas. De
toda forma, a participação relativa das compras diretas de
garrafas, em volume, caiu de 60% para 49%.
Forma de Compra
70 60
60 50
49
50
40 34
%
30
20
10 6
1
0
Garrafa Flake Granulado
% Nº Empresas % Volume
South America
A maior parte das usuárias de PET reciclado ainda é de grandes e

médias empresas, embora as grandes realmente sejam muito
significativas em termos do volume.
Usuário de PET Reciclado - Divisão por Porte
100
81
80
60
% 43
40 36
19 15
20
2 0 4
0
Micro Pequena Média Grande
% Empresas % Volume
South America
Há uma predominância do número de empresas que consomem

entre 51 e 100 toneladas, embora os maiores volumes estejam,
previsivelmente, nas empresas com mais de 1000 toneladas.
Quantidade de PET Reciclado (em tons/mês)
50
40
40 35
30 28
% 20
20
13 15
12 10
10 7 8
4 6
0 2
0
Até 10 De 11 a 50 De 51 a De 101 a De 201 a De 510 a Acima de
tons tons 100 tons 200 tons 500 tons 1000 tons 1000 tons
% Nº Empresas % Volume Total

South America
As queixas seguem sendo praticamente as mesmas:
Garrafas Flakes Grânulos
• Sujeira
• Pó • Disponibilidade
• Contaminação
por outros • Uniformidade • Custo elevado
materiais (PVC,
cola do rótulo,
areia, terra, • Umidade
alumínio, etc.)
Geral
• Deveria haver liberação para uso em embalagens para alimentos, mas

de forma regulada (em especial: termoformados).
South America
O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos

usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo
planos para aumentar o consumo da resina.
Intenção Quanto ao Uso de PET Reciclado
Reduzir
Manter 0%
25%
Aumentar
75%
South America
Em Resumo:
• Há mais de 300 empresas diretamente ligadas ao negócio da

reciclagem de PET no Brasil.
• A reciclagem de PET segue crescendo, e a uma taxa superior ao PIB

brasileiro; a coleta atingiu 174 mil toneladas em 2005, e isto
representa 47% do PET comercializado no país.
• As aplicações do PET reciclado seguem se diversificando, e o volume

consumido no Brasil chegou a 154 mil toneladas em 2005.
• O setor está no caminho do amadurecimento, e melhor estruturado.

Isso aponta para maior possibilidade de crescimento sustentado.
• ¾ dos usuários de PET reciclado estão dispostos a seguir

aumentando o consumo do produto.

2º Censo Da Reciclagem de PET No Brasil 2005/2006: Novembro, 2006

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2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil

Reciclagem de PET no Mundo

Os números de 2005 da reciclagem de PET nos EUA ainda não

Taxa de Reciclagem de PET - EUA

... E que haja um pequeno aumento de volume em função disso.

Reciclagem de PET - EUA

Também ainda sem os números de 2005, as aplicações não deixarão de

Usos do PET Reciclado - EUA - 2004

Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo

Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano)

A divisão entre as aplicações em 2005 continua tendo o têxtil

Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2005

...apesar da queda relativa quando comparada a outros usos, em

Aplicações de PET Reciclado - Europa - 2005

A taxa de reciclagem na Argentina, mesmo ainda relativamente baixa,

Taxa de Reciclagem - Argentina (%)

Os problemas do México ainda são muito complexos neste setor: além de

Aplicações - PET Reciclado - México - 2004

Têxtil Fitas de Arquear Outros Exportação

Reciclagem de PET no Brasil

A Origem do PET Reciclado

O Reciclador de PET no Brasil

Assim, foram realizadas 177 entrevistas com possíveis recicladores,

O Reciclador de PET no Brasil

As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET

Desta forma, o faturamento estimado do setor formal no primeiro

O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, mesmo que a uma

A capacidade instalada cresceu ligeiramente em 2006, quando comparada

O pós-consumo é a fonte mais importante para a reciclagem, e houve

Pós Industrial Pós Consumo

As regiões sudeste (com cerca de 45%) e sul (32%) ainda prevalecem

Estado de Origem das Empresas Recicladoras

Em relação ao volume, o percentual da região Sudeste é também

Origem do PET Reciclado

Um mercado segue amadurecendo rapidamente

Não apenas houve um aumento na maturidade do setor como,

Perfil de Maturidade das Recicladoras

Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas

Porte da Empresa (nº funcionários)

Aqui também se nota um dos efeitos deste período mais difícil

Porte da Empresa (tons PET por mês)

Um grande número de entrevistados se queixou das condições do

Como Está o Mercado Comparado com o Ano

Um Período Difícil, mas Empresários Comprometidos

Apesar do período difícil, os empresários planejam continuar investindo.

Planeja Investir nos Próximos 12 Meses?

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Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os

Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso

Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou

O volume de PET reciclado consumido no Brasil cresceu cerca de

A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante

PET REciclado - Usos Finais - 2005

A ordem dos estados onde estão os compradores de PET reciclado

Localização dos Usuários de PET Reciclado

... E continua tendo uma participação ainda mais importante

Divisão por Estado do Volume de PET Reciclado

Um número muito maior de empresas usa flakes como matéria-

A maior parte das usuárias de PET reciclado ainda é de grandes e

Usuário de PET Reciclado - Divisão por Porte

Há uma predominância do número de empresas que consomem

Quantidade de PET Reciclado (em tons/mês)