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VALORES DO
ZERO
AULA 01
A instituições obrigatoriamente
aplicam um questionário (Suitability)
para identificar o perfil do investidor e
assim habilitam os produtos de
acordo com o perfil identificado.
FISCALIZA-
estabelecidas. Esse mercado é representado
por um conjunto de produtos de investimento
oferecidos ao público, tais como ações de
empresas negociadas em bolsa e fundos de
REGULATÓ-
cidadão, nesse caso, não se dá contra perdas
normais decorrentes, por exemplo, de
variações no preço de uma ação, mas por
RIOS
meio da ação de fiscalização da CVM,
assegurando que as regras sejam cumpridas
e, principalmente, oferecendo um conjunto de
informações que permita ao cidadão tomar
decisões de investimento conscientes.
• A bolsa de valores é um ambiente de
negociação no qual investidores podem
comprar ou vender seus títulos emitidos
por empresas.
BOLSA DE
• No Brasil, a bolsa é a B3, antigamente
conhecida como Bovespa. Ela também já
se chamou BM&F Bovespa, até 2017.
VALORES?
• Ação é a menor parcela do capital social
das companhias ou sociedades anônimas.
É, portanto, um título patrimonial e, como
tal, concede aos seus titulares, os
acionistas, todos os direitos e deveres de
um sócio, no limite das ações possuídas.
AÇÃO?
COMPOSIÇÃO
CAPITAL SOCIAL
PETROBRAS
Existe uma série de motivos, porém o principal
é criar uma fonte alternativa de financiamento
de longo prazo;
POR QUE
reestruturação das suas obrigações
financeiras.
EMPRESA
de alguma forma
POR QUE
Se a companhia quiser ter ações negociadas
em bolsa de valores, entretanto, é preciso
também obter um registro junto à Bolsa de
UMA
Valores.
É importante notar que a abertura de capital
não requer obrigatoriamente a oferta de
EMPRESA
ações. Uma empresa pode querer abrir o
capital, por exemplo, apenas para poder emitir
debêntures.
ABRE
CAPITAL?
Para você acessar o ambiente de negociação da
Bolsa de Valores, você precisa de uma corretora.
DIFERENÇA?
BOLSA DE
VALORES DO
ZERO
AULA 02
É o mais importante indicador do
desempenho médio das cotações das
ações negociadas na B3 - Brasil,
Bolsa, Balcão.
IBOVESPA
hipotética. Atribuiu-se o valor-
base de 100 a um lote-padrão cujo
carteira se avoluma sem receber
mais nenhum aporte.
• Outros índices
• ETF é uma abreviação de Exchange Traded Funds,
que significa Fundos Negociados em Bolsa. Ou
seja, são fundos formados por inúmeras ações
que são negociadas na Bolsa de Valores.
ETF
pega todo o recurso e compra ações exatamente
nas mesmas proporções do Ibov.
COM O
Short Selling, ou “Operação de venda”.
MERCADO
compra uma ação e depois vende, nas operações
de venda você vende uma ação (mesmo sem
possuí-la) e depois a compra mais barato.
EM QUEDA
SPLIT
COM O
mais acessível aos investidores. Exemplo: Se o
preço de uma ação é de R$ 50,00, após o split,
esta ação se desdobrará em 2 outras ações, a R$
MERCADO
25,00 cada.
EM QUEDA de alta.
INPLIT
COM O • Exemplo:
MERCADO
• Se o preço de uma ação é de R$ 0,01, após o inplit,
5 ações se agruparão em 1 única ação, em que o
preço será de R$ 0,05.
• Como é organizado?
ORDEM
LIMITADA
ORDEM À
MERCADO
O QUE FAZ O
PREÇO DE UM
ATIVO SUBIR
NOTÍCIAS?
NOTÍCIAS?
NOTÍCIAS?
NOTÍCIAS
?
• Em economia, Lei da Oferta e Procura é um
modelo de determinação de preços num
mercado. Num mercado em concorrência
perfeita, o modelo argumenta que os agentes
econômicos tomam decisões que variam o
preço até que este seja tal que a quantidade
DEMANDA
quantidades ou preços.
ABSORÇÃO
do ativo subir por conta da grande demanda.
O grande interesse por parte de outros
players faz parte dos planos, existe o
momento certo desse interesse acontecer,
mas levantar pistas durante o período em
que os ativos ainda não foram encarteirados,
está fora dos planos.
• Significado - diferença vigente entre o menor
dos preços de oferta (venda) e o maior dos
FRAME
operações Day Trade.
• Já os tempos gráficos
(TEMPO
maiores são usados
para operações de
Swing Trade e Position.
GRÁFICO).
EIXO
HORIZONTAL
EIXO
HORIZONTAL
EIXO VERTICAL
EIXO
HORIZONTAL
GRÁFICO
INTRADAY
MARTELO
MARTELO
INVERTIDO
DOJI
• Gaps são “buracos” que aparecem
no gráfico, eles aparecem
justamente pela falta de negociação
nesses intervalos de preço.
GAPS
• Os gaps normalmente ocorrem
entre o fechamento do mercado de
um dia e sua abertura no dia
seguinte, mas são também
encontrados durante o pregão.
• Exemplos:
HARAMI
ENGOLFO
BOLSA DE
VALORES DO
ZERO
AULA 06
CÓDIGOS
Letras
As letras fazem referência as empresas emissoras da
ação, como PETR4 (de Petrobras) ou BBDC4 (de
Bradesco).
DENúmeros
Os números indicam o tipo de papel que ele
NEGOCIA
representa, como ações ordinárias, preferenciais,
com direito a subscrição, entre outros. Confira as
principais:
ÇÃO
CÓDIGOS
1
DEDireito a subscrição de uma ação
ordinária
Os códigos com final 1 são aqueles que dão o direito
a subscrição de uma ação ordinária.
NEGOCIA
Logo, ao possuir um direito de subscrição com final
1, por exemplo, você pode comprar uma ação
ordinária com prazo e preço predeterminados.
ÇÃO
Caso o trader não queira exercer o direito de
subscrição, é possível que ele venda esse direito de
compra para terceiros no mercado secundário.
CÓDIGOS
2
DEDireito a subscrição de uma ação
preferencial
Os códigos com final número 2 também dão direito a
subscrição, mas para a compra de uma ação
NEGOCIA
preferencial.
ÇÃO
secundário.
CÓDIGOS
3
DEAção ordinária
O final 3 indica que o papel correspondente ao
código é uma ação ordinária – com direito a voto,
como JBSS3.
NEGOCIA
ÇÃO
CÓDIGOS
4
DEAção preferencial
Os códigos com final 4 indicam que o papel é uma
ação preferencial, dando ao detentor da ação a
preferência no recebimento de dividendos, como a
NEGOCIA
CMIG4.
ÇÃO
CÓDIGOS
5,6,7,8
DE Ações preferenciais de classes
diferentes
Códigos com final 5,6,7 e 8 indicam que as ações são
preferenciais, mas pertencem a classes diferentes:
NEGOCIA
classes A (PNA), B (PNB), C (PNC) e D, (PND),
respectivamente.
ÇÃO
uma diferença clara entre elas.
NEGOCIA
em sua carteira como uma ação ordinária, torna-se
final 9, representando um recibo de subscrição, que
indica que ela já pode ser negociada pelo preço
predeterminado.
ÇÃO
CÓDIGOS
10
DERecibo de subscrição sobre ações
preferenciais
Os códigos com o final 10, assim como os de final 9,
indicam o recibo de subscrição, mas de ações
NEGOCIA
preferenciais.
ÇÃO
CÓDIGOS
11
DEBDRs e Units
Os códigos de final 11, na maioria das vezes, servem
para indicar que os papéis são BDRs (Brazilian
Deposit Receipts – Certificados de depósitos de
NEGOCIA
ações de companhias do exterior) ou Units, que são
pacotes de ações preferenciais e ordinárias
negociadas em grupo.
ÇÃO
CÓDIGOS
11
DEBDRs e Units
Os códigos de final 11, na maioria das vezes, servem
para indicar que os papéis são BDRs (Brazilian
Deposit Receipts – Certificados de depósitos de
NEGOCIA
ações de companhias do exterior) ou Units, que são
pacotes de ações preferenciais e ordinárias
negociadas em grupo.
ÇÃO
Onde é negociado quantidades
diferentes do lote padrão, que é
múltiplo de 100 ações.
No mercado fracionário é
negociado lote de ações na
quantidade entre 1 e 99 ações.
DE
09:45 às 10:00 leilão de abertura;
17:55 às 18:00 leilão de fechamento.
Mercado futuro:
08:55 às 09:00 leilão de abertura;
NEGOCIA
18:10 leilão de fechamento.
ÇÃO
CÓDIGOS
Mercado a vista:
DE
10:00 às 17:55
Mercado futuro:
NEGOCIA
09:00 às 18:10
ÇÃO