SalesForce for

Outlook
Índice
1. Introdução ..........................................................................................................................................3
2. Sincronizando calendário .................................................................................................................10
2.1 Configurações de sincronização .................................................................................................10
2.2 Categorização Compromissos Outlook ......................................................................................14
2.3 Sincronizando Outlook com o SalesForce ..................................................................................15
2.4 Verificação..................................................................................................................................16

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1. Introdução

O Salesforce for Outlook é um aplicativo de integração com o Microsoft® Outlook®, onde é

possível, sincronizar contatos, compromissos e tarefas entre o Outlook e o Salesforce.

Neste Documento visamos orientar os usuários com a sincronização do calendário Outlook

com o SalesForce.

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2. Sincronizando calendário

Para sincronizar os seus compromissos cadastrados no Outlook para o SalesForce seguir os

seguintes passos:

2.1 Configurações de sincronização

Para acessar as configurações de sincronização é necessário estar com o Outlook aberto, e

seguir os seguintes passos:

Acesse o atalho do aplicativo SalesForce for Outlook, normalmente encontrado na área de

trabalho de seu computador.

Caso não encontre o atalho na área de trabalho, selecione a tecla Windows do seu
teclado, e busque “SalesForce for Outlook “ na pesquisa de programas.

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Ao localizar o aplicativo, clique sobre ele. Você irá notar o aparecimento de um logo do
aplicativo próximo a data e horário do seu computador.

Clique no logo com o botão direto do mouse, e acesse as configurações.

O aplicativo abrirá uma página de login SalesForce, basta informar seu usuário e senha e fazer
o login.

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Ao realizar o login, clique em “Permitir”, para conceder acesso ao SalesForce for Outlook a
acessar e gerenciar suas informações.

Será aberta uma página com o direcionamento da sincronização, clique em “Avançar”.

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Logo após será aberta uma página para selecionar os itens que devem ser sincronizados,
selecione a opção “Sincronizar apenas os itens do Outlook que selecionei”, e clique em
avançar.

Após selecionar a opção de sincronização, será aberta uma página com as opções de
sincronização de itens privados.

Para que os itens marcados como privados no Outlook não sejam sincronizados com o
SalesForce, basta deixar as opções abaixo desmarcadas.

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Caso queira sincronizar com o SalesForce os compromissos e tarefas marcados como privados
no Outlook, selecione as opções “Incluir eventos privados” e/ou “incluir tarefas privadas”

Para marcar um compromisso como privado no Outlook, clique com o botão direito do mouse
sobre o compromisso, e selecione a opção “Particular”.

2.2 Categorização Compromissos Outlook

Após realizar a configuração de sincronização, verifique se categorização de seus

compromissos do calendário do Outlook que desejas sincronizar com o SalesForce está
marcada como “Sincronizar com o SalesForce”.

Para checar a categoria do compromisso, clique com o botão direito do mouse sobre os
compromissos, e selecione a opção categorizar.

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2.3 Sincronizando Outlook com o SalesForce

Após verificar a categorização de seus compromissos, clique com o botão direito do mouse no
logo do aplicativo localizado próximo ao horário do computador. Vá até a guia “Sincronizar”
e selecione a opção “Sincronizar agora”.

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É possível verificar que a sincronização foi concluída através da data e horário da última
sincronização.

Nota: Mantenha o Outlook sempre aberto, para que a sincronização aconteça

automaticamente a cada 10 minutos.

2.4 Verificação

Com a sincronização realizada, abra sua sessão no SalesForce, acesse seu calendário, e
verifique se os compromissos foram sincronizados.

É possível acessar esses compromissos dentro do calendário do SalesForce e associar a uma

negociação, conta, contato e etc...

Para realizar está associação, acesse o compromisso desejado, e clique em “Editar”.

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 No campo “Relativo a”, selecione o objeto (Conta, Negociação, Briefing e etc.), a que deseja
relacionar este compromisso.

Após selecionar o tipo de objeto, busque o registro dentro da barra de pesquisas e selecione
o registro desejado.

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Após selecionar o registro, salve a associação.

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