A W2W E-commerce de Vinhos S.A anuncia sua segunda emissão de debêntures no valor de R$ 120 milhões para pagar parcialmente a aquisição da Futura Comercial Trading Ltda. e dívidas com bancos. As debêntures terão prazo de 5 anos e serão oferecidas por meio de uma oferta restrita entre 17 de maio e 31 de maio de 2021.
A W2W E-commerce de Vinhos S.A anuncia sua segunda emissão de debêntures no valor de R$ 120 milhões para pagar parcialmente a aquisição da Futura Comercial Trading Ltda. e dívidas com bancos. As debêntures terão prazo de 5 anos e serão oferecidas por meio de uma oferta restrita entre 17 de maio e 31 de maio de 2021.
A W2W E-commerce de Vinhos S.A anuncia sua segunda emissão de debêntures no valor de R$ 120 milhões para pagar parcialmente a aquisição da Futura Comercial Trading Ltda. e dívidas com bancos. As debêntures terão prazo de 5 anos e serão oferecidas por meio de uma oferta restrita entre 17 de maio e 31 de maio de 2021.
A W2W E-commerce de Vinhos S.A ("Companhia") comunica a seus acionistas e ao
mercado em geral a realização de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos, no montante de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente). As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476 (“Oferta Restrita”).
A data de emissão das Debêntures é 17 de maio de 2021, com previsão de subscrição e
integralização até 31 de maio de 2021, e os recursos a serem captados serão utilizados pela Companhia para realizar o pagamento parcial relativo à aquisição de quotas representativas do capital social da Futura Comercial Trading Ltda. – conforme fato relevante divulgado pela Companhia em 14 de maio de 2021 – e para o pagamento parcial e/ou total de dívidas perante instituições financeiras, nos termos do instrumento de escritura da Emissão.
Os demais termos e condições das Debêntures, inclusive acerca das hipóteses de
pagamento, resgate e/ou aquisição antecipados, estão previstos na escritura da Emissão, disponível para consulta no site da Companhia (https://ri.wine.com.br/) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da
regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das Debêntures.