REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.

Companhia Aberta
Código CVM nº 2482-1
CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39 | NIRE 35.300.318.099
Rua Francisco Marengo, nº 1.312
CEP: 03313-000, São Paulo SP
Código ISIN das Ações “BRRDORACNOR8”
Código de negociação das Ações na B3: “RDOR3”

FATO RELEVANTE

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que assinou na presente data documentos definitivos referentes à alienação de
suas participações detidas no capital social da JTO Holding S.A., JTO Fundadores
Participações LTDA e Rede D'Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança
do Trabalho Ltda. (tais sociedades em conjunto, denominadas “D’Or Consultoria”) para
a MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A. (“MDS”), pelo que a totalidade do
investimento na D’Or Consultoria será alienado (sendo 93,5% de titularidade da
Companhia) pelo valor de firma total de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de
reais), o qual será descontado da dívida líquida e sujeito à eventuais mecanismos de
ajuste de preço usuais a operações dessa natureza (“Preço de Aquisição”). O Preço de
Aquisição será pago da seguinte forma: (i) 65% (sessenta e cinco por cento) na data de
fechamento e (ii) 35% (trinta e cinco por cento) em parcelas futuras variáveis, para cima
ou para baixo (earn out), a serem efetuadas em 3 (três) parcelas anuais a contar da data
de fechamento da operação, conforme métricas estabelecidas no contrato
(“Transação”).

A conclusão e fechamento da Transação estão sujeitos à verificação de determinadas

condições, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias,
inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

São Paulo, 16 de maio de 2024

Otávio de Garcia Lazcano

Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
 REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.
Publicly Traded Company
CVM Code No. 2482-1
CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39 | NIRE 35.300.318.099
Rua Francisco Marengo, nº 1.312
CEP: 03313-000, São Paulo SP
ISIN Code of Common Shares “BRRDORACNOR8”
Trading Code of Common Shares at B3: “RDOR3”

MATERIAL FACT

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Company”), hereby informs its shareholders and the market
in general that it has executed on this date definitive documents referring to the sale of
its stake held in the share capital of JTO Holding S.A., JTO Fundadores Participações LTDA
and Rede D'Or São Luiz Soluções Corporativas em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda.
(such companies together, named “D’Or Consultoria”) to MDS Corretora e
Administradora de Seguros S.A. (“MDS”), whereby the entire investment in D'Or
Consultoria will be sold (93.5% being owned by the Company) for the total enterprise
value of R$ 800.000.000,00 (eight hundred million reais) which will be deducted from
the net debt and is subject to customary price adjustment mechanisms for transactions
of this nature (“Purchase Price”). The Purchase Price will be paid as follows: (i) 65%
(sixty-five percent) on the closing date and (ii) 35% (thirty-five percent) through future
installments, which will be variable, up or down (earn out), to be carried out in 3 (three)
annual installments from the closing date of the operation, pursuant to metrics
established in the contract (“Transaction”).

Completion of the Transaction is subject to the fulfillment of certain conditions

precedent, including obtaining all necessary regulatory approvals, among which the
approval by the Brazilian Antitrust Authority (CADE).

São Paulo, May 16, 2024

Otávio de Garcia Lazcano

Chief Financial and Investor Relations Officer