MATERIAL PUBLICITÁRIO

CRA Marfrig Global Foods S.A.

16ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização
Oferta:
Oferta Pública de Distribuição da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão da RB SEC
Companhia de Securitização lastreado em créditos do agronegócio devidos
pela Marfrig Global Foods S.A.

Volume da Oferta :
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sem considerar a possibilidade de
lote adicional

Remuneração do CRA (Taxa Teto):

1ª Série NTN-B 2028 + 0,85% ou IPCA + 4,75% a.a. (o que for maior)
2ª Série NTN-B 2030 + 0,85% ou IPCA + 4,95% a.a. (o que for maior)

Prazo:
1ª Série: 7 anos Rating Mínimo:
2ª Série: 10 anos AA+

Período de Reserva:
07/07/2021 até 20/07/2021
Procedimento de Bookbuilding: Data de Liquidação dos CRAs:
21/07/2021 09/08/2021

Leia o Prospecto Preliminar e Formulário de Referência da Emissora

antes de aceitar a Oferta, em especial a seção de Fatores de Risco.
Esta mensagem é desti nada apenas a v ocê. Não a r eencaminhe. Se voc ê não a recebeu diretamente da XP Investimentos Corretora de C âmbio, Títul os
e Valores Mobiliários S.A. por fav or desconsidere. Mais esclarecimentos a respeito do Prospecto Pr eliminar, do Termo de Securitizaç ão (vide Anexo VII
ao Prospecto Preliminar), do Formulário de Referência da Emissora e/ou da Oferta poderão ser obtidos nos endereços a seguir indicados:

(I) RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO: www.rbsec.com (nes te website, clicar em “OFERTAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO” e selecionar
“Certificado de R ecebíveis do Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 16ª Emissão da RB SEC C ompanhi a de Securitizaç ão”, em s eguida clicar em
“Prospecto Pr eliminar”); (II) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: www.s antander.c om.br/pros pec tos ( neste website, ac essar “Ofertas em Andamento” e,
por fim, ac essar “CRA Marfrig 2021” e clicar em “Prospecto Preliminar”); (III) BANCO BRADESCO BBI S.A.:
http://www.bradesc obbi.com.br/Site/Ofertas _Publicas /Default.aspx (neste website, s elecionar o tipo da oferta “CRA”, em s eguida, no c ampo relaci onado
ao “CRA Marfrig”, clic ar em “Pros pecto Preliminar”); (IV) BANCO BTG PACTUAL S.A.: https: //www.btgpactual.com/inv estment-bank ( neste website, clicar
em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2021” e “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEI S DO
AGRONEGÓCIO D A 1ª E DA 2ª SÉRIES DA 16ª EMISSÃO DA R B CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO – CRA MARFRIG” e s elecionar o
Prospec to); (V) BANCO IT AÚ BBA S.A.: https://www.itau.c om.br/itaubba-pt/noss os-negoci os/ofertas-public as (neste website, clicar em “Marfrig Gl obal
Foods S.A.”, s elecionar “2021” em s eguida, clicar em “CRA M arfrig” e então l ocalizar o Pros pecto Preliminar); (VI) BANCO SAFRA S.A.:
https://www.safra.c om.br/s obre/banco- de-inv estimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar em “CRA Marfrig”, e depois sel ecionar Prospecto
Preliminar); (VII) UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.: https://www.ubs.com/ br/pt/ ubs bb-inv estment-
bank /public-offers.html/ (neste website, clicar em “CRA – Marfrig Global Foods S.A.”, e depois no link no qual s erá disponi bilizado o Prospecto
Preliminar); (VIII) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.: www.x pi.com.br (neste w ebsite, clicar
em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em segui da clic ar em “CRA Marfrig - Oferta Pública de Distribuiç ão das 1ª e 2ª Séries da 16ª
Emissão de C ertificados de Rec ebíveis do Agronegóci o da RB Capital Companhia de Securitizaç ão” e, então, clicar em “Prospect o Preliminar”); (IX)
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM: www.cvm.gov .br (neste website, em “Pes quis a de Dados”, clicar em "Companhias", na sequênci a
clicar em "Informações de CRI e CRA (Fundos.N et)”, clicar novamente em Informaç ões de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na pági na do Fundos Net, clicar
em “Exibir Filtros” e indicar por “RB C apital Companhia de Sec uritização” no c ampo “Sec uritizadoras”, bem c omo digit ar “Prospecto de Distribuição
Pública da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão de C ertificados de Recebív eis do Agronegóci o da RB SEC C ompanhi a de Sec uritização” no c ampo “Nome do
Certificado”, na s equência s elecionar o documento desejado c onforme lista exibida); e (X) B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3:
http://www.b3.com.br (nes te website, ac essar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em segui da clicar em “Títul os Privados”, sel ecionar
“CRA”, e no campo direito em “CRA listados”. No campo de busc ar, di gitar RB Capital Companhia de Securitizaç ão, ou i dentificar nas securitizador as
indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 1 e 2 - Série: 16”. Posteriormente clicar em “Informaç ões R elev antes” e em segui da em “Documentos de
Oferta de Distribuição Pública” e realizar o downl oad da v ersão mais recente do Pr ospecto Pr eliminar da 1ª Série e 2ª Série da 16ª Emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB SEC Companhia de Securitização).

As informações c onti das neste Material Publicitário estão em c ons onância c om o Pros pecto Preliminar e o T ermo de Securitizaç ão, porém não os
substituem. O Pros pecto Pr eliminar e o T ermo de Securitizaç ão contêm informações adicionais e c omplementares a este Material Publicitário e sua
leitura possi bilita uma análise detal hada dos termos e c ondições da Oferta e dos riscos a el a inerentes. Ao potenci al inv estidor é rec omendada a leitur a
cuidados a do Prospecto Pr eliminar, do Termo de Sec uritização e do Formulário de Referênci a da Emissor a, com especial at enç ão às disposições que
tratam sobre os F atores de Risco, aos quais o inves tidor estará s ujeito. A Oferta encontra-se em análise perante a CVM, a qual ainda não se manifes tou
a seu respeito.