MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022

COMUNICADO AO MERCADO

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na

exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
nesta data, concluiu com sucesso a oferta da 11ª emissão de Debêntures simples, no
montante de R$400 milhões, série única, com vencimento em 5 anos, com
remuneração de CDI + 1,60% a.a.
Os recursos da operação serão destinados ao pagamento da 6ª emissão de
debêntures da Companhia, que possuem vencimento em 15/05/2022, e
remuneração de CDI + 1,80% a.a., resultando no alongamento do perfil do
endividamento e na redução do custo anual dessa dívida, que se traduzirá em um
menor nível de despesa financeira.
Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de sua
estrutura de capital, e também faz parte do processo de liability management da
Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida
bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia.
Esta operação reforça o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez
mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a
liquidez da Companhia em níveis confortáveis.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.

Barretos, 21 de outubro de 2021

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Diretor de Finanças e Relações com Investidores
 MINERVA S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 67.620.377/0001-14
Company Registry (NIRE): 35.300.344.022

NOTICE TO THE MARKET

Minerva S.A. ("Minerva" or “Company”), the South American leader in beef

export, informs its shareholders and the market in general that, on this date, it has
successfully concluded the 11th Issue of Simple Debentures, in the amount of R$400
million, in a single series, maturing in 5 years, with yield on the CDI rate + 1.60%
p.y.
The proceeds from the transaction will be allocated to pay for the Company’s
6th debenture issue, maturing on 05/15/2022, with yield on the CDI rate +
1.80% p.y., resulting in the lengthening of the debt profile and reducing the annual
cost of this debt, which will translate into a lower level of financial expense.
This is another Minerva Foods’s initiative in pursuit of improving its capital
structure, as part of its liability management process, aiming at extending the debt
profile, reducing gross debt and the cost of the Company’s capital structure.
The Company reiterates its commitment to keeping shareholders and the market
in general informed of the developments of this topic and of any other topic of their
interest.

Barretos, October 21, 2021.

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Chief Financial and Investor Relations Officer