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Estudo de Mercado Segmento de Cosméticos Na Bahia - Versão para Publicação
Estudo de Mercado Segmento de Cosméticos Na Bahia - Versão para Publicação
de Cosméticos na Bahia
Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
Informações e Contato
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia
Unidade de Acesso a Mercados
Rua Horácio César, 64 Dois de Julho – CEP: 40.060-350 – SEBRAE/BA
Telefone: (71) 3320-4494
E-mail: contato.uam@ba.sebrae.com.br
www.sebrae.com.br
Diretor-Superintendente
Adhvan Novais Furtado
Diretor Técnico
Lauro Alberto Chaves Ramos
Diretor de Atendimento
Franklin Santana Santos
Consultor Conteudista:
Miriam Machado – Planning Consultoria e Treinamento Ltda
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
1. APRESENTAÇÃO
O segmento de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos–HPPC - tem
ocupado lugar relevante na economia nacional e também na economia do estado da Bahia,
devido ao seu potencial de crescimento e resistência positiva em momentos de crise
econômica. Esta relevância se deve a diversos fatores tais como o Brasil ser o terceiro maior
mercado consumidor de produtos do segmento, a alta margem de lucratividade por item
vendido, e a grande demanda de lançamentos que garantem giro de produtos e de capital.
A Bahia participa deste vigoroso segmento de cosméticos com um total de 185
empresas, conforme informações do SEBRAE Bahia. Este ambiente empresarial vem atraindo
investidores que trouxeram para o estado grandes empreendimentos como as fábricas de O
Boticário, do laboratório NATULAB e os centros de distribuição da Avon, Natura e O Boticário,
para citar apenas alguns exemplos.
Entretanto, é relevante observar que as pequenas empresas de produtos HPPC não
têm se beneficiado do potencial de crescimento do segmento devido a diversas questões
críticas do micro e macro ambientes. Este estudo, portanto, tem o objetivo de levantar as
dificuldades e, por meio de trilha de atendimento e de estratégias de mercado e
comercialização, apontar soluções para que estas empresas sejam mais competitivas. E
competitividade neste segmento significa empresas com marcas fortes, claro posicionamento
de mercado, foco em inovação, agilidade nos lançamento de produtos, equipe capacitada,
canais de comercialização mais convenientes ao público-alvo, e, principalmente, com
estratégias e ações de marketing efetivas tanto na esfera digital - website, mídias sociais,
comércio eletrônico, quanto na esfera física – catálogo de produtos, folhetos, cartazes,
banners, outdoors.
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente estudo investigou o segmento de produtos HPPC na Bahia gerando
informações de mercado suficientes para proposição de estratégias de mercado e
comercialização, além de trilha de atendimento que aponta as principais dificuldades do
segmento, com as respectivas soluções do portfólio SEBRAE.
A aplicação do conteúdo deste material pode trazer como resultado o desenvolvimento
das empresas de HPPC localizadas na Bahia. As indústrias deste segmento movimentam uma
extensa cadeia de valor capaz de gerar empregos, atrair investimentos, gerar inovação nos
produtos e nos processos produtivos, resultando em distribuição de renda e melhoria das
condições socioeconômicas da população.
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Cosméticos na Bahia
3. SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 3
2. SUMÁRIO EXECUTIVO................................................................................................... 4
3. SUMÁRIO ........................................................................................................................... 5
4. METODOLOGIA ................................................................................................................ 6
4.1. PESQUISAS DOCUMENTAIS - DADOS SECUNDÁRIOS..................................................... 6
4.2. AS FONTES PARA O LEVANTAMENTO DO UNIVERSO DE INDÚSTRIAS DE PRODUTOS
HPPC DO ESTADO DA BAHIA...................................................................................................... 6
4.3. PESQUISA PARA LEVANTAMENTOS DE DADOS PRIMÁRIOS - TRABALHO DE CAMPO ... 7
5. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 10
6. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................... 12
6.1. REGIÃO NORDESTE ...................................................................................................... 12
6.2. A INDÚSTRIA DE HPPC NA BAHIA ................................................................................ 12
6.3. PANORAMA NACIONAL DO SEGMENTO HPPC ............................................................ 35
6.4. ANÁLISE FOFA – MATRIZ SWOT ................................................................................... 40
6.5. CADEIA PRODUTIVA DO SEGMENTO HPPC ................................................................. 44
6.6. MERCADO INTERNACIONAL ........................................................................................ 50
7. ANÁLISE PROSPECTIVA ............................................................................................. 53
7.1. TENDÊNCIAS MUNDIAIS .............................................................................................. 53
7.2. SUSTENTABILIDADE NAS FÓRMULAS – HPPC DA BAHIA ............................................. 55
7.3. OPORTUNIDADES DE MERCADO ................................................................................. 57
8. SUGESTÕES DE ESTUDOS ADICIONAIS ............................................................... 58
9. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 59
10. REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 60
11. ANEXOS ........................................................................................................................ 62
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
4. METODOLOGIA
Este estudo de mercado foi desenvolvido de acordo com o seguinte processo metodológico:
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
Neste estudo optou-se por utilizar os dados do SEBRAE BA por ser mais abrangente em
termos de fontes oficiais consultadas, apesar dos dados se referirem ao ano de 2012. A
demora na compilação das informações, por parte dos órgãos públicos, faz com que se tenha
uma defasagem em relação aos números de 2015.
Esta introdução quanto à fonte escolhida se faz necessária porque neste estudo em
determinadas partes foram considerados dados provenientes de diversas fontes. Entretanto,
para a geração dos gráficos e dados para análise foram utilizados os dados do SEBRE BA, que
contabiliza o total de 185 empresas incluindo os seguintes portes Microempreendedor
individual – MEI, Microempresa – ME, Empresa de pequeno porte – EPP e Média empresa.
Após identificação das indústrias do Estado, definimos a amostra com base nos
seguintes critérios:
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
A partir do universo de, em média, 40 empresas que atendiam aos critérios citados
acima, optou-se por entrevistar 20% da amostra, portanto, 8 empresas pelo método de
pesquisa qualitativa.
Considerando-se que a pesquisa qualitativa é uma técnica exploratória baseada em
pequenas amostras, este percentual é suficiente para a identificação do perfil das empresas,
compreensão do contexto de mercado e levantamento de hipóteses e estratégias de
comercialização.
Gecê
Capilar,
CAD’S Ind. Cosméticos
Facial, corporal
gecemacedo@gmail.com
Clelmara
IVIA
Capilar
Novi cosméticos
ivia@iviacosmeticos.com.br
Monique Capilar
LAZO Cosméticos Facial, corporal
monique@lazocosmeticos.com.br Empresa Terceirista
Gecê
NUTRIHAIR
Capilar
Aysen Ind. Com.
gecemacedo@gmail.com
Jeane
OUAIS Ind. Com.
Capilar
Cosméticos
jeanerocha@ouais.com.br
Ivana
SERRAZUL Ind.
Sabonetes e conveniências
Química
ivana@serrazulcosmeticos.com.br
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Cosméticos na Bahia
Visita à Feira de Cosméticos do Sul da Bahia, Ilhéus, para identificação das estratégias
de venda e marketing das indústrias nas ações de mercado.
Nestes três dias, foram realizadas visitas e entrevistas com os responsáveis das oito
empresas selecionadas. Vale dizer que a receptividade das indústrias foi muito boa e que
contamos com o apoio do SINDCOSMETIC que, inclusive, esteve presente em algumas visitas.
Além das entrevistas nas oito empresas foi feito trabalho de campo no mercado de
cosméticos de Salvador com visita a shoppings e lojas do segmento. Com visita especial à loja
da Acquaroma ( Aromarketing) que funciona em shopping no sistema de franquia.
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
5. INTRODUÇÃO
O segmento de indústrias de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos –
HPPC – tem apresentado resultados econômicos positivos, desconhecendo as crises do
mercado. O fato de o Brasil ser o terceiro mercado consumidor de produtos HPPC garante um
crescimento contínuo de vendas tanto para o mercado B2B como para o B2C.
Este grande mercado consumidor demanda produtos nacionais e importados. Os
nacionais são produzidos por um total de 2.540 indústrias (ABIHPEC, 2015), distribuídas nas
cinco regiões do país. A liderança do segmento em número de empresas e em percentual de
gastos pelos consumidores é da região Sudeste. A região Nordeste ocupa o segundo lugar
quanto a valores gastos, e terceiro quanto ao número de indústrias.
A Bahia participa deste cenário com um total de 185 empresas considerando-se os
portes MEI, ME, EPP e Média empresa (SEBRAE BA, 2012), que fabricam, predominantemente,
a categoria capilar de produtos, e faturam em torno de 1,6 bilhão de reais (SDE, 2015).
Apesar do aquecimento deste segmento, as empresas ainda enfrentam muitas
questões críticas, tornando um desafio se manter no mercado com sustentabilidade
econômica. A logística com a rede de fornecedores (embalagens, matérias-primas, insumos,
maquinários, centros de distribuição) que se concentra na região Sudeste, mais
especificamente em São Paulo, encarece as compras. Além de trazer morosidade para a
entrega dos produtos vendidos. A burocracia dos registros junto à ANVISA, por vezes, impede a
rapidez no lançamento de produtos, prejudicando a competitividade. A baixa maturidade em
gestão leva a prejuízos pela falta de clareza do modelo de negócio praticado. E a implantação
de ambientes inovativos e de desenvolvimento tecnológico ainda é uma realidade distante
para a maior parte das pequenas empresas deste segmento.
Trata-se de segmento com predominância de ME, seguido por MEI e EPP. A princípio
esta é uma indústria que não comportaria a figura do MEI, devido à complexidade das
atividades de produção. Entretanto, o aumento do número de MEI tem sido constante,
representando 30% das empresas do segmento na Bahia, contra 44% de ME (SEBRAE BA,
2012). Os MEI deste segmento geralmente possuem experiência na produção ou
comercialização de cosméticos e, em determinado momento, decidem ter sua própria marca. A
maioria opta por terceirizar a produção ficando responsável pela parte comercial.
Entretanto, o desempenho das indústrias em seus respectivos portes não é suficiente
para alavancar e fortalecer o segmento. O crescimento estratégico deste mercado requer
articulação dos elos da sua cadeia de valor. As indústrias de HPPC pertencem à cadeia de valor
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
6. DIAGNÓSTICO
Este estudo teve como foco as empresas registradas no CNAE 2063-1/00 - Fabricação
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Portanto, todos os dados
apresentados a seguir se referem a esta atividade.
CNAE DESCRIÇÃO
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Estudo sobre Segmento de
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Fonte: ABIHPEC, Data Popular, IBOPE, RAIS, Cadastro Sebrae de Empresas – SEBRAE BA; 2014
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Cosméticos na Bahia
Obs.: A coluna ‘NI’, nos gráficos, representa as empresas que não informaram o porte.
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Cosméticos na Bahia
A tipificação das indústrias de cosméticos da Bahia foi feita, por amostragem, a partir das
entrevistas de oito empresas da região metropolitana de Salvador. A tipificação seguiu os
critérios adiante descritos, e está consolidada nos comentários do item 7.2.3.1 e respectiva
Tabela 3 – Tipificação das indústrias de produtos HPPC – Bahia.
Categoria de produtos
Tipo de canal de comercialização
Público-alvo.
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7. Banho
8. Capilar
9. Cuidados para bebês
10. Depilação
11. Desodorantes
12. Higiene oral
13. Homens
14. Óleos, aromas e essências
15. Pele – facial e corporal
16. Perfumes e fragrâncias
17. Proteção solar.
Cada categoria acima comporta diversas subcategorias que permite às indústrias criar
um portfólio de produtos que garanta seu fluxo de caixa.
A categoria de produto a ser fabricada influenciará o tipo de canal de comercialização,
bem como o público-alvo a ser atingido. Este público-alvo passa por outro tipo de classificação
quanto ao uso por profissionais ou cliente final.
Profissional: produtos com embalagens maiores, ativos mais concentrados, protocolos
específicos para uso e aplicação por esteticistas, fisioterapeutas, dermatologistas,
cabeleireiros.
Cliente final: embalagens menores, concentração mais baixa de ativos a serem
utilizados pelos clientes finais. Estes produtos são chamados de manutenção ou home care,
pois sua aplicação é feita pelo cliente em casa com o objetivo de potencializar a parte do
tratamento feita pelo profissional.
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TABELA 3 - TIPIFICAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS HPPC - BAHIA
CRITÉRIOS DE TIFIPIFICAÇÃO
Capilar e dermocosméticos
Distribuidor
Linha EXTILLO LINE para varejo Profissional e B2B - Distribuidores e varehistas
CAD'S IND. COSMÉTICOS Varejistas
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Linha BRASILIS - dermocosméticos Cliente B2B e B2C - Linha Brasilis - Esteticistas, fisioterapeutas
Linha Umidifica
Capilar
Nicho cacheados e afro Profissional e B2B - Salões de beleza Microdistribuidores
IVIA NOVI COSMÉTICOS Não tem produção própria, terceiriza com a Amazun e Cliente B2C - Venda para o cliente é feita pelo salão de beleza Salões de beleza
Lazo
NUTRIHAIR Capilar varejo B2B - Varejo - lojas de perfumaria, farmácias, pequenos Equipe própria
Cliente final
AYSEN IND. E COM. Linha NUTRIHAIR supermercados Distribuidor
Equipe própria
Cosméticos na Bahia
SERRAZUL IND. QUÍMICA Sabonetes e conveniências para higiene pessoal Empresas B2B - hoteis, hospitais Distribuidor
CATEGORIA DE PRODUTOS
Na produção das indústrias na Bahia predomina a categoria capilar, seguida por higiene
pessoal, óleos, aromas/essências e esmaltes. Este perfil voltado aos cuidados com cabelos é
ratificado pelas oito empresas da amostra. Do total de 8 (oito) indústrias, 6 (seis) têm linha de
produção voltada para produtos capilares. São elas: Amazun, Cad’s, Ivia, Lazo, Nutrihair e
Ouais.
A empresa Smell indústria e Comércio tem sua planta industrial voltada para a
produção de óleos e aromas, tanto para uso corporal como para uso em aromatização de
ambientes. Além da produção para linha própria a Smell também atua como terceirista,
produzindo itens cosméticos para outras marcas.
A linha de sabonetes e amenidades, da Serrrazul Indústria Química, é uma categoria de
produtos com vendas voltadas para empresas como motéis, hotéis e hospitais com itens sendo
produzidos de acordo com a demanda do cliente quanto à inserção da logo e as embalagens.
Importante destacar que não identificamos, nas empresas da amostra, nenhuma
indústria que trabalhasse exclusivamente com a categoria corporal – face e corpo, focada no
nicho de dermocosméticos utilizados pela área de estética com público-alvo profissional e
cliente final. Empresas de referência neste nicho são a ADCOS, Valmari, Mezzo, Samana, Árago,
dentre outras. Este tipo de produto voltado para estética facial e corporal permite às indústrias
praticar preço Premium, com boas margens de lucratividade, devido ao valor agregado
atribuído pelos clientes e profissionais.
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TERCEIRISTAS
Uma tendência mundial, observada inclusive em feiras internacionais renomadas como
a Cosmoprof, é o processo de terceirização da fabricação dos produtos. Este processo pode
envolver apenas a produção, mas também pode envolver rotulagem, embalagem,
desenvolvimento da fórmula ou ainda do conceito da linha de produtos. Na amostra
encontramos 3 (três) empresas terceiristas: Amazun; Smell/Aromarketing; e Lazo.
Estas empresas terceiristas podem funcionar de duas formas: a. tendo sua própria linha
de produtos e utilizando sua planta industrial para produzir para outras marcas; b. ter planta
industrial exclusiva para produção de itens cosméticos para terceiros.
Nicho Empresas
Cacheados
Ivia Novi -
Afro Ouais
Umidificação - CAD’S
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portfolio de produtos, pois o mercado exige. A Ouais possui a linha Hummidus e a CAD’s a linha
Umidifica, exclusivas para esta função no tratamento de embelezamento capilar.
EMPRESAS
PÚBLICO-
Total
ALVO
Amazun Smell Cad's Ivia Novi Lazo Nutrihair Ouais Serrazul
Profissional
B2C; B2B x x x x 4
Cliente final
B2C x x x x x x 6
Empresas
B2B x x x 3
A venda para cliente final, ou seja, o usuário direto do produto é a mais praticada
dentre as empresas entrevistadas. Apenas a Lazo e a Serrazul não têm foco neste público, pois
vendem exclusivamente para empresas.
Os profissionais de beleza ou de estética e os clientes finais são o público-alvo de 4
(quatro) das empresas da amostra. Esta é uma estratégia eficiente que envolve produção de
itens para a aplicação pelos profissionais em clientes, e os itens conhecidos como home care,
ou seja, para aplicação pelo próprio comprador/cliente. Esta estratégia gera volume de
produção e de venda, além da possibilidade de se explorar diversos canais de distribuição e de
modelos de negócios como B2B e B2C: venda para salões de beleza, clínicas de estética,
distribuidores, supermercados, drogarias etc; e venda para o cliente final que adquire os
produtos em uma destas empresas citadas.
No recorte da Tabela 3 apresentado a seguir – Público-alvo e canais de comercialização,
pode-se observar a relação entre público-alvo e os negócios praticados pelas indústrias de
cosméticos.
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Estudo sobre Segmento de
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COMÉRCIO CERTIFI-
EMPRESA MARKETING DIFICULDADES
ELETRÔNICO CAÇÕES
Logística
Equipe interna (o próprio Não possui site Carência de fornecedores locais
SERRAZUL IND.
dono com a ajuda de um mas vende pelo Treinamento para as funções técnicas de
QUÍMICA
sobrinho) Whatsup Não possui manutenção
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Manter todo o marketing sendo desenvolvido por equipe interna tem pontos positivos,
mas os pontos negativos chegam a inviabilizar o crescimento sustentável da empresa. Os
pontos positivos dizem respeito à agilidade no desenvolvimento das peças e no baixo custo de
criação. Quanto aos pontos negativos em se manter apenas equipe interna podemos citar: a. o
número restrito de colaboradores para desenvolver as ações; b. a falta de formação e de
experiência nas áreas de design; c. a ausência de liderança para criação e implantação de um
plano de marketing estratégico de longo prazo.
No tocante a esse particular, recomenda-se que as indústrias mantenham um modelo
híbrido, com uma pequena equipe interna para dar agilidade na implantação das ações de
mercado, e com a contratação de uma agência para desenvolvimento das campanhas de
marketing, das embalagens, e das imagens que representarão o posicionamento da empresa.
Esta negligência com a área de marketing se reflete também no marketing eletrônico e
digital. À época da entrevista (setembro 2015) nenhuma empresa da amostra praticava
comércio eletrônico por meio de página ou site adequado para venda. Na verdade, algumas
delas não possuíam website, e outras estavam com sites desatualizados.
CERTIFICAÇÕES
As certificações de uma indústria mostra o grau de maturidade do negócio. Das
empresas da amostra apenas a Aromarketing disse estar em processo de obtenção da
certificação ISO 9000. As demais não têm as certificações em seus planos de negócios,
parecendo desconhecer todos os benefícios que estas podem trazer em relação aos padrões de
qualidade, diferencial em relação aos concorrentes, percepção de valor pelos clientes etc.
DIFICULDADES
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Cosméticos na Bahia
EMPRESAS
Total de
DIFICULDADE
citações
Amazun Smell Cad's Ivia Novi Lazo Nutrihair Ouais Serrazul
Logística x x x x x x 6
Treinamento x x x x 4
Carência de
x x x x 4
fornecedores locais
ANVISA
x 1
- burocracia
Laboratório de
x 1
microbiologia
Participação em
x 1
feiras e eventos
Mudança de regime -
x 1
saída do SIMPLES
LOGÍSTICA
A logística foi o item mais citado – 6 das 8 empresas – devido a diversos motivos que
fazem com que as empresas baianas percam competitividade:
TREINAMENTO
A necessidade de treinamento foi o segundo item mais citado. Vale destacar que são
reivindicados treinamentos para as áreas técnicas de produção e manutenção que poderiam
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Cosméticos na Bahia
ser oferecidos pelo SENAI. Além de capacitações para a área administrativa, de gestão e de
vendas.
FORNECEDORES
A carência de fornecedores locais também é uma dificuldade que acarreta aumento
dos custos e do preço final do produto. A maioria dos principais fornecedores também está
localizada nos grandes centros. E isto se aplica a todo tipo de produtos indo desde embalagens,
matéria-prima, laboratórios de microbiologia e outras análises químicas, além de
equipamentos e máquinas.
Entretanto, uma contradição se apresenta. Alguns fornecedores locais como a
empresa Morais de Castro (distribuidor de matérias-primas como glicerina, lauril sulfato de
trietanolamina), apesar de ter sede na Bahia, pratica preços muito altos, levando as indústrias
de cosméticos baianas a comprar em São Paulo. Ou ainda as empresas de rótulos como
ETIQUETOL, ECOSYSTEM, IMPRESS que dispõem de grande variedade de rótulos, mas exigem
encomendas de grandes quantidades.
Para se ampliar o número de fornecedores é importante conhecer os principais
distribuidores deste segmento. Para facilitar esta identificação listamos os fornecedores
citados nas entrevistas e acrescentamos os que são referência nacional e atendem indústrias
em todo o território nacional.
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Estudo sobre Segmento de
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Lista de FORNECEDORES
FAVABI IMPACTA
OXITENO - BA QUALIPLAST - BA
UNIVAR VC Embalagens - BA
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Cosméticos na Bahia
GERRA FISCAL
A guerra fiscal referente à substituição tributária entre os estados impacta diretamente
na comercialização dos produtos para fora da Bahia. Os representantes e distribuidores das
marcas baianas em outros estados precisam pagar os impostos antes mesmo de receber a
mercadoria para venda. As empresas menores perdem capilaridade na comercialização e
algumas passam a priorizar a venda no estado ou apenas na região nordeste.
ANVISA
A ANVISA só foi citada diretamente por uma empresa como um fator de dificuldade a
ser superado, mas sabe-se que esta agência de controle e regulamentação do segmento tem
imposto processos burocráticos e demorados para análise e aprovação dos registros dos
produtos.
O alto custo para participação em eventos e feiras também representa uma dificuldade
para o desenvolvimento das empresas. Considerando o mesmo fator de distância entre o
estado da Bahia e os grandes centros da região Sudeste e Sul. Esta participação se refere à
capacitação em missões técnicas ou ainda com estandes para exposição e venda de produtos.
A indústria de HPPC é conhecida por seus processos enxutos que não demandam
número grande de mão de obra se comparado com outros segmentos industriais. A maioria
das empresas – total de 117 – opera com um número entre 1 e 5 empregados.
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Estudo sobre Segmento de
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
Maior nº EPP
Menor nº MEI
Maior nº MEI
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Cosméticos na Bahia
Modelo de negócio
Produção própria instalada ou produção terceirizada
Categorias de produtos e respectivos padrões de qualidade
Canais de distribuição
Cumprimento das questões fiscais, tributárias e trabalhistas
Atendimento às boas práticas de fabricação de cosméticos prescritas pela
ANVISA na Resolução RDC 48/13”, 2015.
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
Centro-Oeste
A região Centro-Oeste também tem despertado interesse das empresas do segmento
cosmético, inclusive de grupos internacionais como o espanhol VMV e o italiano Cosmoproject
que pretendem se instalar no estado do Mato Grosso do Sul.
O grupo VMV, com sede em Lliçà de Vall, em Barcelona, fabrica produtos capilares de
uso profissional, especialmente produtos de coloração, bem como mobiliário e aparelhos para
salões de cabeleireiros. Já a Cosmoproject Cosmetic Solutions, grupo italiano, tem foco em
estética e perfumaria com linha própria e produção para clientes como Dolce & Gabbana e
Fiorucci.
Sul
A maior parte das indústrias do Sul está concentrada nas regiões metropolitanas de
Porto Alegre - RS e Curitiba - PR; em cidades catarinenses como Joinville, Blumenau e Brusque;
e nos parques industriais das cidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no Paraná. No Rio
Grande do Sul, os destaques são os municípios de Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas. Vale
destacar que no Sul nasceram e estão instaladas empresas tradicionais, como O Boticário (São
José dos Pinhais - PR), Racco (Curitiba – PR) e Memphis (Porto Alegre - RS).
O Boticário, uma das empresas de maior sucesso no segmento, iniciou há alguns anos
um processo de expansão que incluía a presença no mercado com três novos modelos de
negócios, além do modelo de lojas no sistema de franquias já conhecido por sua capilaridade
em todo o país. Os modelos são os seguintes: a. Eudora – cosméticos com comercialização via
venda direta, por meio de consultoras; b. Quem disse, Berenice? – lojas de maquiagem com
foco no público mais jovem; e c. The Beauty box – lojas de venda de artigos de perfumaria de
diversas marcas, com o objetivo de concorrer com a rede Sephora.
Esta expansão também contemplava a construção de fábrica em Camaçari e um centro
de distribuição em São Gonçalo dos Campos, ambos na Bahia.
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro está sediada a L´Oréal Brasil, que também abriga uma das duas
fábricas da companhia no país, a central de distribuição e um centro de pesquisa e inovação.
Na Baixada Fluminense, o polo cosmético de Nova Iguaçu reúne empresas como Aroma do
Campo, Embelezze, Niely, Suissa, Tec Italy e Vita A.
SÃO PAULO
O polo de Diadema – SP
Diadema, um dos polos industriais do estado de São Paulo, integra a região do Grande
ABC. A cidade abriga empresas de toda a cadeia produtiva do segmento, instaladas no Polo de
Cosméticos, criado em 2002. Atualmente, a cidade reúne aproximadamente 150 empresas –
entre fabricantes de cosméticos, embalagens, empresas de envase e de fornecedores de
matérias-primas.
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
Nordeste
2º mercado
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
No período de 2002 a 2009 diversos estudos, pesquisas e até mesmo um censo foi
realizado para levantar as principais características, dificuldades e oportunidades do segmento
no estado. Quatro destes documentos foram identificados e estão listados a seguir com o
objetivo de evidenciar o histórico de estudos desta indústria.
Entretanto, apesar das iniciativas já realizadas desde 2002, durante as entrevistas para
este estudo os empreendedores pontuaram, praticamente, os mesmos problemas e
dificuldades. Este fato evidencia a necessidade de se estabelecer um processo de governança
do segmento para que se alcance um crescimento consistente, perene e coordenado com toda
a cadeia de valor.
As dificuldades e gargalos do segmento estão listadas na Tabela 3 – Tipificação das
empresas de produtos HPPC – BAHIA. A seguir listamos as mais recorrentes por ordem de
importância indicada pelos respondentes da pesquisa.
PRINCIPAIS DIFICULDADES
Logística
Falta de mão de obra qualificada
Dificuldade de entendimento e morosidade dos processos na ANVISA
Carga tributária e insegurança fiscal
Carência de fornecedores locais
A logística foi o item mais citado. Para os estados do Nordeste a logística realmente
representa uma dificuldade, pois a maioria das transportadoras mantém seus centros de
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Estudo sobre Segmento de
Cosméticos na Bahia
distribuição no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E isto se reflete em maior custo do transporte
e em demora na entrega para os distribuidores da marca ou mesmo para o cliente final. Estas
questões também impactam diretamente no preço final do produto, podendo acarretar perda
de competitividade.
A carência de mão de obra qualificada para atuar nos processos produtivos,
regulatórios e administrativos atinge todas as indústrias do segmento, independentemente do
porte. Algumas empresas enfatizaram a falta de profissionais para as áreas técnicas –
produção, laboratório, manutenção de maquinários e equipamentos.
A ANVISA, agência que regulamenta e fiscaliza o segmento, foi citada como um fator
crítico que torna mais difícil a permanência e expansão das empresas. Além dos processos
burocráticos e demorados, no segundo semestre de 2015, por exemplo, a ANVISA aumentou
em mais de 100% o valor das taxas de registro dos produtos, com a alegação de que os preços
não eram majorados há vários anos. Outro exemplo é a falta de informação para cumprimento
das exigências da agência. A Resolução RDC 048/2013 ainda representa uma ameaça para
algumas empresas à medida que não sabem como atender a determinados requisitos. A
validação é um destes requisitos que suscita dúvidas sem que a ANVISA esclareça a contento,
apesar de ter prazo limite para ser atendido em outubro de 2016.
A carga tributária e a insegurança fiscal é outro fator impeditivo, que afeta diretamente
o grau de competitividade das empresas do estado. Para melhor entendimento, a seguir são
descritos os três pontos do ambiente legal e tributário que demandam acompanhamento pelas
empresas.
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Cosméticos na Bahia
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ELO PRINCIPAL
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Cosméticos na Bahia
Esta cadeia conta com uma grande diversidade de canais de distribuição que atende a
todos os perfis de clientes. A comercialização se inicia nos distribuidores com as vendas por
atacado ou por meio dos representantes comerciais. As vendas no varejo são bastante
ramificadas sendo realizadas por modelos de negócios que vão desde as lojas especializadas
em venda de cosméticos, passando pela venda direta (porta-a-porta), chegando até aos
prestadores de serviços como médicos, esteticistas, fisioterapeutas ou ainda os cabeleireiros e
profissionais de beleza.
Vale observar que a venda e os serviços estão diretamente ligados neste segmento. As
próprias indústrias estimulam os prestadores de serviços a fazerem vendas de produtos em
seus estabelecimentos, considerando os mesmos como parte indireta de sua força de vendas,
inclusive produzindo materiais promocionais específicos para estes espaços.
Salões de beleza, barbearia – revendem produtos da linha capilar para uso em casa
(home care) pelos clientes para manutenção do tratamento feito no salão.
Nos dois casos interessa às indústrias aliar seus produtos à autoridade do profissional
especialista que estará realizando o tratamento e indicando o produto que poderá
potencializar, inclusive, os resultados prometidos.
A venda direta ou porta a porta, feita por consultoras aos clientes finais,
sempre obteve sucesso neste segmento. Entretanto, importante observar a
dificuldade inicial que a empresa pode encontrar para formar sua equipe de
vendas que precisa ser numerosa. Exemplos de sucesso neste canal de
distribuição: - AVON (há mais de 110 anos e nunca usou nenhum outro tipo de
canal). – NATURA – Iniciou suas vendas exclusivamente com consultoras. Há
alguns anos começou a experimentar outros canais como a internet e, a partir
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E-COMMERCE
DELIVERY
A estratégia de delivery com entregas de produtos em casa e principalmente de
serviços em domicílio é um canal ou forma de prestação de serviços que vem crescendo,
atendendo à tendência de conveniência exigida pelo consumidor.
A logística reversa passou a ser um grande desafio para as indústrias de cosméticos que
passarão a ter responsabilidade na coleta e destinação adequada das embalagens pós-
consumo. Esta recomendação encontra-se na Lei 12.305/10 – PNRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos) que reúne os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a
serem adotadas pela União, Estados, Municípios e sociedade visando à gestão integrada e o
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Para apoiar as indústrias a
ABIHPEC criou o Projeto Dê a Mão para o Futuro e já está implantando o Programa
Responsabilidade Pós-Consumo.
Programa Responsabilidade Pós-Consumo
Envolvidos: ABIHPEC, prefeituras, sindicatos das indústrias, associações/cooperativas
de triagem, separação, descaracterização das embalagens e comercialização.
Objetivo do programa: Implantar modelo para coleta e reciclagem de embalagem pós-
consumo, para reduzir o volume de materiais recicláveis que seriam destinados aos aterros
sanitários.
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OS MERCADOS CONSUMIDORES
A cadeia de produtos HPPC tem o privilégio de atender aos três mercados
consumidores, o que pode garantir um fluxo contínuo de negócios:
INTERVENIÊNCIAS DO SETOR
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A balança comercial dos produtos HPPC apresenta saldo negativo, com crescimento
médio de 7,5% a.a. nas exportações entre 2004 e 2014, e as importações de 19,5%a.a., no
mesmo período, conforme Gráfico 9, que tem como fonte o Panorama do Setor HPPC da
ABIHPEC (2015).
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GRÁFICO 10
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO HPPC - BAHIA
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Cosméticos na Bahia
7. ANÁLISE PROSPECTIVA
7.1. TENDÊNCIAS MUNDIAIS
A natureza dinâmica do segmento de cosméticos requer atualização constante quanto
às demandas e tendências do mercado consumidor. Os produtos de HPPC fazem parte de um
contexto que envolve atributos psicossociais como hábitos de limpeza do brasileiro, a busca
pela beleza e jovialidade ou ainda a necessidade de aceitação social pela aparência. Estes
fatores se somam a fatores econômicos e financeiros e ao comportamento peculiar deste
consumidor, que busca atender suas demandas com produtos com embalagens atraentes e
práticas, sensorial agradável, múltiplas funcionalidades (shampoo e condicionador no mesmo
frasco; protetor solar e hidratante facial) e eficácia na ação prometida pela empresa.
As tendências de lançamentos acabam sendo o reflexo da ação destes fatores. Para
simplificar estes movimentos de mercado e facilitar sua captura e percepção pelas empresas, o
presente estudo formou quatro grupos com as principais tendências do ano de 2015, conforme
Figura 4 a seguir. O conhecimento sobre este tema vem das pesquisas feitas pela autora
durante viagens à Europa (França e Itália – Cosmoprof – março/2015), a Ásia (Hong Kong –
Cosmoprof – novembro/2015), Estados Unidos (Miami, Dallas, Nova York – outubro 2014).
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http://www.gahyia.com/ Pitanga
Linha Umidifica
Mandioca, quiabo, andiroba, buriti,
CAD’S arnica
Lauro de Freitas -
BA
http://cadscosmeticos.com.br
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Produção
Linha de produtos para o público-alvo da terceira idade.
Afrodescendentes: produtos para cabelo, cosméticos e maquiagem específicos
para pele negra.
Homens – todo tipo de produto e serviço inclusive depilação, tratamento facial,
proteção solar, dentre outros.
Linha especifica de produtos para tratamento dos pés
Aliar tecnologia e estratégias de marketing que permitam agregar valor ao
produto para lançar linhas premium que possibilitem precificação com maior
margem de lucro.
Gestão
Internacionalização e competitividade por meio dos programas:
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8. SUGESTÕES DE ESTUDOS
ADICIONAIS
Considerando-se todos os estudos feitos até hoje e já citados em capítulo anterior,
sugerimos três pesquisas que podem auxiliar este segmento a alcançar um novo estágio de
maturidade em gestão e consequentemente em competitividade e geração de empregos.
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9. CONCLUSÕES
A partir dos dados levantados podemos afirmar que as indústrias do segmento de
produtos HPPC da Bahia têm grandes chances de crescimento individual e de iniciar um
movimento de cooperação que possibilite a interação e desenvolvimento de toda a cadeia de
valor.
Não se pode desconsiderar as dificuldades que foram mapeadas neste estudo.
Entretanto, para a maioria das dificuldades foram sugeridas soluções que auxiliarão cada
empresa em seu projeto de expansão e perenidade no mercado. As Trilhas de atendimento –
Anexo III, as Estratégias de mercado e comercialização - Anexo II, e os dados apresentados no
corpo deste documento representam uma fonte valiosa e atualizada de informações que dão
condições às empresas de iniciar uma rotina de revisão dos processos produtivos e
administrativos, culminando na estruturação de planejamento estratégico que viabilize
aumento do faturamento, geração de novos postos de trabalho, incorporação de práticas
inovativas, fortalecimento da marca e melhoria da competitividade.
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Estudo sobre Segmento de
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10. REFERÊNCIAS
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI. Estudo prospectivo indústria de
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial, 2009.
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______. Evolução do setor de cosméticos no Brasil – História. In ROCHA, A. da. (Org.) As novas
fronteiras: a multinacionalização das empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.
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11. ANEXOS
ANEXO II-ESTRATÉGIAS DE MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO
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Cosméticos na Bahia
gestão leva a prejuízos por não ter clareza do modelo de negócio praticado. E a implantação de
ambientes inovativos e de desenvolvimento tecnológico ainda é uma realidade distante para a
maior parte das pequenas empresas deste segmento.
Trata-se de segmento com predominância de ME, seguido por MEI e EPP. A princípio
esta é uma indústria que não comportaria a figura do MEI, devido à complexidade das
atividades de produção. Entretanto, o aumento do número de MEI tem sido constante,
representando 30% das empresas do segmento na Bahia, contra 44% de ME. Os MEI deste
segmento geralmente possuem experiência na produção ou comercialização de cosméticos e,
em determinado momento, decidem ter sua própria marca. A maioria opta por terceirizar a
produção ficando responsável pela parte comercial.
As indústrias de HPPC pertencem à cadeia de valor de beleza, que abrange o setor de
comércio – atacado, varejo, e-commerce, e o setor de serviços com os salões de beleza,
barbearias, clínicas de estética, SPAs dentre outros modelos de negócios. Esta é uma cadeia
complexa que envolve importantes segmentos e setores do mercado, resultando em
capacidade de geração de empregos e de desenvolvimento social e econômico para o país.
A trilha de atendimento específica para este segmento é composta das seguintes
ações:
Sistema de gestão
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Modelo de negócio
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Marketing estratégico
A implantação de estratégias de marketing de forma sistêmica pode garantir a
sustentabilidade econômica, o aumento da competitividade e a perenidade das indústrias
deste segmento. Elabore um plano de marketing com a definição do mix de produtos e suas
respectivas categorias para tratamento capilar, face e corpo, proteção solar, maquiagem,
depilação, desodorantes, fragrâncias. Defina também o público-alvo e os nichos que podem
incluir público masculino, cabelos cacheados ou afro, terceira idade. O marketing promocional
que envolve as vendas deve contemplar os lançamentos sazonais (relacionados às estações do
ano, por exemplo), o calendário promocional, as tendências de mercado e as ações da
concorrência.
A articulação entre as ações de relacionamento e venda online – web - com as offfline
– física e presencial – deve ser contemplada neste plano de marketing estratégico. O maior
desafio para a pequena empresa, entretanto, é combinar todas estas estratégias com o
posicionamento da marca no mercado, fortalecendo sua imagem e aumentando seu valor. O
programa SEBRAE Mais, o Na Medida e SEI oferecem diversas soluções para que cada porte de
empresa – MEI, ME e EPP – possa elaborar seu plano de marketing estratégico.
Logística
É uma área estratégica que exige que a micro e pequena empresa equacione bem a
capacidade produtiva para atender a demanda de clientes (B2C), dos parceiros comerciais
(B2B), e a própria demanda de insumos para a produção. A partir destas informações a
indústria poderá decidir pela contratação de serviços de transporte mais adequado,
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Cooperativismo e associativismo
Mercado
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Internacionalização
Inovação e Diferenciação
Inovação
Tecnologia
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Cosméticos
Produtos de Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos - HPPC
Planejamento estratégico
Área Tributária Contratar assessoria fiscal e tributária Gestão financeira - Na Medida ou Sebra Mais Recomendável
Recursos humanos Plano de gestão de pessoas e equipes Gestão de pessoas e equipes Recomendável
Planejamento estratégico
Definir o modelo de negócios Indústria:
mais rentável e adequado ao mix - Produção própria
Desafio de inovação em modelos de negócio
de produtos (figura jurídica, - Produção terceirizada
públic-alvo, setor, canais de - Sistema de franquias
SEBRAE franquias
distribuição) - Produção de produtos + prestação de serviços (Ex.:
Beleza Natural)
Gestão financeira - Na Medida ou Sebrae Mais
Adquirir matérias-primas e
Ampliar rede de fornecedores nacional e internacional Matriz de Competitividade
insumos de ponta em tempo hábil
para atender demanda do
Participar de congressos técnicos de P & D Logística aplicada à pequena empresa
mercado (Compra)
Adquirir
Área matérias-primas e
Tributária Contratar assessoria fiscal e tributária Gestão financeira
Ampliar rede de fornecedores nacional e internacional Matriz de- Competitividade
Na Medida ou Sebra Mais Recomendável
insumos de ponta em tempo hábil
para atender demanda do Sociedades de garantia de crédito
Participar de congressos técnicos de P & D Logística aplicada à pequena empresa
Sistema de gestão mercado (Compra)
Âmbito: Mercado
Acesso a mercado Desafios Soluções Empresariais Soluções Sebrae
Planejamento estratégico Classificação (*)
Definir o modelo de negócios Indústria:
mais rentável e adequado ao mix - Produção própria SEBRAEtec - TIC
Expansão geográfica das vendas Construção de webbsites com opção de vendas Desafio de inovação em modelos de negócio
Comércio eletrônico - de produtos (figuraajurídica, - Produção terceirizada
via web mantendo parceria Essencial
ecommerce públic-alvo, setor, O que você precisa saber sobre comércio
entre os canais de canais de
distribuição - Sistema
Loja virtualde franquias SEBRAE franquias
distribuição) - Produção de produtos + prestação de serviços (Ex.: eletrônico - EAD
Beleza Natural)
Gestão financeira - Na Medida ou Sebrae Mais
Planejando para internacinalizar
Modelo de negócio Preparar a empresa para a Plano de internacionalização Essencial
expansão da atuação para o MissõesGestão
técnico/empresariais internacionais
estratégica de vendas
Internacionalização Comércio: Recomendável
exterior com exportação de Participar de programas como o Beautycare da APEX
produtos -emVarejo comcom
parceria loja ABIHPEC
própria ou franquia (B2C) Condições de venda paraBrasil
o mercado externo -
Facilitar o acesso e Comércio
- Varejo supermercadista (B2B) EAD
o relacionamento sustentável
- Distribuidor atacado + lojas especializadas (B2B)
entre a micro ou pequena Estratégias empresariais
- Venda direta - porta a porta (B2C)
empresa e os canais de Âmbito: Inovação e Diferenciação
- Venda via web (B2B e B2C)
Inovação Desafios
comercialização Soluções Empresariais Soluções
SEBRAEtec - Estudo deSebrae
viabilidae técnica e Classificação (*)
- Outras combinações possíveis destes modelos
econômica
Contratação de mão-de-obra especializada
SEBRAEtec - Produtividade e Qualidade
Desenvolver estratégias e Terceirização da pesquisa ou cooperação com Sebrae Caminho
Mais - Plano de Marketing Avançado
da Inovação - Oficina
processos inovadores laboratórios
Plano e instituições
de marketing de pesquisa
com ações de:
de P & D - Mix de produtos Marketing Na Medida
Roteiros para implantação de ambientes
Certificações
- Estratégia dedenicho
qualidade, de procedência (natural,
inovativos - Consultoria
Inovação Implantar estratégias de -vegetal, orgânico)
Lançamentos sazonais e de tendências do mercado Pesquisa de mercado Essencial
marketing de forma sistêmica - Promoção de vendas
para garantir sustentabilidade Estratégias empresariais
Inovar para competir
Aplicar matérias-primas
econômica, aumento dedaponta
com base em técnicas
competitividade de
e perenidade do Planejamento do mix de produtos a partir das
Oficina de inovação para MPE
Marketing Estratégico biotecnologia e
negócio inovações e do público-alvo Internet Na Medida Essencial
nanoencapsulamento Marketing digital - email marketing, marketing de
conteúdo, métricas de alcance SEBRAEtec - Design de produto
Internet para pequenos negócios
Articular mundo online com
offline, dominando a era do Mídias sociais - relacionamento com o cliente
Otimizar processos produtivos SEBRAEtec
SEBRAEtec- -Design de comunicação
Produtividade e TIC
e Qualidade;
figital (físico + digital) Desenvolvimento de máquinas e equipamentos
Plano com soluções para desenvolvimento tecnológico
Atualizar maquinários e
Tecnologia abrangendo layout da planta; automação; eficiência Essencial
equipamentos Gestão- Plano
Sebrae Mais e técnica de produção
de Marketing Avançado
energética
Branding - Posicionamento da marca
Práticas para alavancagem
Marketing tecnológica
Na Medida
Adquirir matérias-primas e
Ampliar rede de fornecedores nacional e internacional Matriz de Competitividade
insumos de ponta em tempo hábil
para atender demanda do
Participar de congressos técnicos de P & D Logística aplicada à pequena empresa
mercado (Compra)
Âmbito: Mercado
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Empresa:
Linha de produtos
Categoria principal
Categorias complementares
Capacidade de produção mês
Número de funcionários
Forncedores de matéria-prima
Posicionamento de mercado
Público-alvo
Logística reversa
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Marketing:
Equipe interna de marketing ou agência. Principais ações
Estratégias de marketing digital
Comércio eletrônico
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