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Apresentação Institucional
2T21
Não Corporativo
2T21
A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Itaú Unibanco Holding, suas controladas e coligadas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, elas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes
daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas informações não são garantias de performance futura. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados a, nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias
projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Itaú Unibanco Holding quanto o mercado, produtos, preços e
outros fatores detalhados nos documentos do Itaú Unibanco Holding arquivados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui
contidas. O Itaú Unibanco Holding não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Esta apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos divulgados em nossas
demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no relatório trimestral do Itaú Unibanco Holding. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar
resultados diferentes daqueles estimados pelo Itaú Unibanco Holding, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o
mais recente Relatório Anual - Form 20F do Itaú Unibanco Holding.
Não Corporativo
Agenda
Perfil
corporativo 04
Agenda
11 estratégica
Nossos
negócios 17
Governança
44 corporativa
Gestão de capital
e risco 53
Contexto
66 econômico
Destaques
do resultado 70
Informações
81 adicionais
Não Corporativo
Perfil corporativo
Não Corporativo
Perfil corporativo
Quem Somos?
Peru 1 Legenda
(1) Maior banco em valor de mercado; (2) Ranking Interbrand em 2020; (3) Em junho de 2021; (4) No 2º trimestre de 2021.
Não Corporativo 5
Perfil corporativo
O que fazemos?
Não Corporativo 6
Perfil corporativo
Como evoluímos?
Não Corporativo 7
Perfil corporativo
A nossa estratégia de sustentabilidade é traduzida em 10 compromissos de impacto positivo, classificados em quatro categorias:
Não Corporativo 8
Perfil corporativo
Conheça algumas das nossas iniciativas ESG e como estão integradas em nossos negócios
Captação de US$ 500 milhões em títulos de dívida sustentáveis 3ªedição do Edital LGBT+ Orgulho (Itaú e Mais Diversidade)
Primeira emissão de capital nível 2 de um banco para financiar projetos Incentivamos o desenvolvimento de iniciativas que auxiliem e estimulem
verdes e sociais na América Latina a visibilidade, segurança e respeito às pessoas LGBT+, apoiando projetos
Captação de US$ 400 milhões com foco em empreendedorismo, empregabilidade e geração de renda
Para expandir o crédito a pequenas e médias empresas, com foco em
regiões economicamente vulneráveis e empresas lideradas por mulheres Desenvolvimento do país
Investimento sustentável na Itaú Asset Management Plano Amazônia em parceria com Bradesco e Santander
99,84% de cobertura ESG para todos os ativos elegíveis Estímulo às cadeias sustentáveis, regularização fundiária, combate ao
desmatamento na cadeia de carne, promoção da bioeconomia
Prestação de contas
Todos pela Saúde
Relatório Anual Integrado Mais de R$ 1 bilhão já foram destinados em 4 diferentes iniciativas: para
Evolução dos reportes sob as diretrizes do SASB e TCFD informar, para proteger, para preparar e para cuidar
Não Corporativo 9
Perfil corporativo
Pessoas
42,5% 57,5%
Por nível hierárquico1 Por faixa etária1
Homens Mulheres
(1) Data-base: dezembro de 2020, considera apenas os colaboradores do Brasil (83.919). (2) No cálculo de pessoas com deficiência consideramos somente colaboradores celetistas. (3) Em maio/21.
Não Corporativo 10
Agenda estratégica
Não Corporativo
Agenda Estratégica
Transformação cultural
Eficiência Crescimento
Fundamental para ser competitivo em preço Ampliar a base e intensificar o relacionamento
e ágil no atendimento aos clientes. com os clientes, além de oferecer soluções
Isso vai desde a automação de um processo que vão além das necessidades bancárias
interno até novas maneiras de interagir tradicionais com o objetivo de maximizar a
com os clientes. experiência dos clientes.
Não Corporativo 12
Agenda Estratégica
Centralidade no cliente
Não Corporativo 13
Agenda Estratégica
Transformação digital
aplicação de tecnologias
foco em para resolver problemas
solucionar com velocidade e uso de
rapidamente cloud inteligência
artificial
big data e
analytics
gestão ágil comunidades dados para desenvolver
os problemas e machine produtos para
learning melhor experiência dos
dos clientes nossos clientes
ambição
Trabalhamos com equipes
Geração de valor por Modernizar e
multidisciplinares no modelo de
migrar 50%
comunidades
que contam com membros das áreas
meio da modernização dos nossos mais
de negócios, tecnologia, operações,
UX, entre outros.
dos sistemas de 3.800 serviços para
cloud até o fim de 2022
Benefícios da modernização
Em 100% dos Plataforma flexível e adaptável Uso de soluções reutilizáveis Analytics by design
2022 colaboradores projetada para evoluir trazendo mais competitividade e observability
elegíveis ferramentas para
Arquitetura componentizada Maior frequência de entregas monitorar melhor a
baseada em microsserviços melhorando time to market experiência do cliente
e evoluir a plataforma
Não Corporativo 14
Agenda Estratégica
Eficiência
fortalecimento de cultura
questionamento contínuo de atividades e processos em busca de
investimento ganhos de eficiência
contínuo
em tecnologia
2021e vs 2018
18 frentes de metodologia única objetivo
trabalho de trabalho reduzir
+ 2x reuniões quinzenais com planejamento detalhado e sequencialmente
investimentos no participação indicadores para o
da liderança sênior acompanhamento individual de os custos core do
desenvolvimento
de soluções do banco cada iniciativa banco nos
próximos 3 anos
- 28% 1.300 iniciativas
custos de
planejadas + de 600
infraestrutura em implantação
revisão, simplificação e
otimização de processos,
automação de atividades, uso
de dados e analytics
Não Corporativo 15
Agenda Estratégica
Crescimento
crescimento sustentável
baseado no relacionamento plataforma de plataforma de
de longo prazo com relacionamento investimento
nossos clientes conta gratuita para clientes que
demandam produtos e serviços de
vitrine de produtos para encontrar o
tipo de investimento adequado para o
forma simplificada perfil do investidor, com visualização
consolidada dos investimentos.
base de
clientes
Não Corporativo 16
Nossos negócios
Não Corporativo
Nossos Negócios
Ultra
> R$ 4 bilhões
Private Bank
> R$ 5 milhões investidos Large
> R$ 500 milhões até R$ 4 bilhões
Itaú Personnalité
> R$ 15 mil ou >R$ 250 mil em total de investimentos Médias Empresas
> R$ 30 milhões até R$ 500 milhões
Itaú Uniclass ;
>R$ 4 mil até R$ 15 mil
Micro e Pequenas Empresas
Até R$ 30 milhões
Itaú Varejo ;;;;;;;
Até R$ 4 mil
VAREJO
ATACADO
* Os valores citados acima para pessoas físicas se referem à renda mensal e os valores para pessoas jurídicas se referem ao faturamento anual.
Não Corporativo 18
Nossos Negócios
Banco de Varejo
jun/20 jun/21
(1) Em junho de 2021. Não considera agências e PABs na América Latina e Itaú BBA.
Não Corporativo 19
Nossos Negócios
Banco de Varejo
O uso de nossos canais digitais cresceu significativamente nos últimos anos. Nossas agências digitais
são um canal importante para atender os clientes que quase não frequentam as agências físicas.
Banco de Atacado
Somente no Brasil, atendemos Principais Principais
aproximadamente produtos e serviços Resultados de 2T21
Soluções em empréstimos
24 mil grupos empresariais e Moeda nacional ou estrangeira
Resultado
recorrente gerencial R$ 2,5 bilhões
institucionais Produtos estruturados
Nossos canais de comercialização atendem clientes R$ 13,7bi em volume distribuído em Participação no
institucionais em 18 países. renda fixa no acumulado 2021 38,6 %
lucro consolidado
R$ 9,2 bi em transações na América
$ do Sul de renda variável
R$ 7,6 bi em volume total de Retorno sobre o
operações de fusõese aquisições capital alocado 17,6 %
Cayman
Bahamas
Chile R$ 10,9 bi em financiamento de
Inglaterra
EUA Portugal projetos de infraestrutura
México Espanha Índice de
Panamá
Uruguai
Alemanha
Soluções em WMS¹ eficiência
43,7 %
França
Colômbia
Corporate
Peru
Suíça R$ 1.463 bi em custódia local
Clientes institucionais Paraguai R$ 170 bi em custódia
Private Banking Argentina
internacional NPS +11 pontos
R$ 780 bi² sob gestão da Asset Banco de Atacado Jun/21 vs. ago/18
(1) Informações referentes a junho de 2021.
(2) Ranking de Gestão ANBIMA – junho de
2021. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.
Dinheiro na conta
O dinheiro cai na hora, inclusive Crédito consignado
$
Condições de pagamento jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21 jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21
Não Corporativo 22
Nossos Negócios
$ Crédito Imobiliário
Incorporadoras
consultores especializados para 13%
2%
Parceiros
dar todo o suporte necessário jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21
durante o processo.
Pessoas
PessoaFísicas
física Pessoas
PessoaJurídicas
jurídica
Não Corporativo 23
Nossos Negócios
$ Crédito Imobiliário¹
Loan to Value
(Em %)
+ 6,2 p.p.
vs jun/20
jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21
Valor do imóvel
535
- 10,7 %
554 537 523 538 546 548 490
500
vs jun/20
311 318 322 322 323 324 325 320 328 Prazo médio
+ 0,9 %
vs jun/20
(1) Inclui apenas PF; (2) Prazo Médio dos novos contratos; (3) Valor estipulado conforme o ticket médio de financiamento da produção mensal e LTV médio do trimestre. Fonte da produção: ABECIP.
Não Corporativo 24
Nossos Negócios
$
Veículos
19
41,0 ▪ Atuação com veículos Leves e Pesados;
35,7 11
28,1 29,5 15,2
20,2 23,2 12,3 • 80% dos contratos em Lojas e Concessionárias;
16,7 17,8 9,1 10,1
16,4 6,0
2,3 2,6 3,2
4,3
19,5
23,3 25,8 • 89% para pessoas físicas;
Abril Maio Junho
17,2 19,0
14,7 15,9 R$ 42,5 mil
14,1 14,1
7,6
8,2 100
6,0
4,5 4,8 2,8 3,4
3,2 3,6 2,5 3,2
2,3 1,6 1,9 54
0,8 1,0 49 45
0,5 1,1 4,8 4,8 43 38 38
2,5 2,6 2,9 3,0 3,5 35 31
1,8 2,1
Portal iCarros
Principais produtos e serviços ▪ 20,3 MM de Acessos/mês ▪ 86% via mobile
iCarros 2
11 Assistente Digital
Marktplace com soluções tecnológicas,
Plataforma de análise e aprovação de
que aproxima compradores e vendedores.
crédito online, sem custo para o lojista.
2T18 2T19 2T20 2T21
Credline 2.0 3
Novo sistema de originação de propostas 10 Contratação Digital
com experiência digital simples e renovada. Integrada ao iCarros e a outros ambientes
digitais, como sites de montadoras e
outros portais. Principais parcerias comerciais
Floor Plan 4 $
Linhas de crédito para o parceiro lojista. 9 Assinatura Eletrônica
Experiência digital e simples para o cliente
e para o parceiro lojista.
Gestor de Leads 5
Plataforma de gestão para a revenda 8 ConectCar
administrar seus Leads em um único local. Pagamento de pedágios e estacionamentos sem
pegar fila.
Garagem do Conhecimento 6 7 Seguros
Plataforma de ensino à distância para Proteção para o auto e tranquilidade
formação de profissionais do setor. no financiamento.
Não Corporativo 26
Nossos Negócios
Cartão de Crédito
69 pontos
sem super milhas e compras e telefonia carro e
anuidade mercado viagens eletrônicos combustível
NPS global
alguns dos nossos cartões + 4 pontos em 2021
Cartão de Crédito
8,4%
SFN
29,8% +6 pontos
À Vista
75,5% 16,1%
sem Itaú
8,4%
Parcelado com Juros Market Share Satisfação de
85,4% 6,3%
Somos líderes no clientes
mercado brasileiro de
Rotativo + Créditos Vencidos NPS Global Negócio
cartões de crédito.
jun/21 vs. ago/18
Data base: mar/21
(1) Considera apenas cartões emitidos para correntistas Agências, Uniclass e Personnalité. (2) Considera cartões de crédito, débito e pré-pago.
Nota: Dados referentes à jun/21 exceto consumo das famílias e market share.
Não Corporativo 28
Nossos Negócios
Adquirência
Valor Transacionado (R$ milhões)
Nossa marca
2T21
Total
131.663
146.461 R$ 146,5 bilhões
+ 11,2% (vs. 1T21)
102.521 56.486
Débito + 42,9% (vs. 2T20)
Mais de 50.117
762 mil
Clientes +39 pontos
964 932 908 Satisfação de
737
528
642
728
621 633
1,3 MM clientes
NPS Global Negócio
POS jun/21 vs. ago/18
iti
iti Itaú + de
conta pagamento
+ de + de
saque digital no Banco 24Horas
PIX
2,6 mi
de novos clientes
115%
de crescimento na venda de
pagamentos no 2T21 cartões de crédito no 2T21
recarga de celular
Não Corporativo 30
Nossos Negócios
Seguros
Oferecemos uma ampla gama de produtos de seguro de vida e acidentes pessoais, automóveis e patrimoniais, crédito e seguro
viagem. Nosso foco em seguros, que inclui nossa participação de 30% na Porto Seguro, consiste em produtos de seguro
massificados relacionados aos ramos de vida e patrimoniais e seguro de crédito.
Capitalização 6º 5º Bancassurance
Porto Seguro 2º 3º Potencial de crescimento do setor8 Chile: 4,5
5
Corretor EUA: 11,5
Automóvel Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro Receita de Seguros/PIB (%)
Residencial
5
Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro Corretor
Outras atividades de seguros 6
3,7 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7
3,2 3,3 3,4
5º 5º
Grandes Riscos
7
Produto não comercializado no Itaú Unibanco 2,9 3,0
Seguro Saúde Produto não comercializado no Itaú Unibanco
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1 )Fonte SUSEP (data-base: mai/2021) e considera a participação de 30% na Porto Seguro. Não considera Saúde e VGBL está considerado em Previdência. (2) Seguros = Prêmios Ganhos; Previdência: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e Capitalização = Receita
Líquida. (3) Considera Atividades Recorrentes e Demais Atividades. (4) Atividades Recorrentes consideram os ramos de Pessoas (Vida, Acidentes Pessoais, Desemprego, Auxílio Funeral, Doenças Graves, Eventos Aleatórios, Prestamistas), Habitacional, Residencial, Riscos
Diversos e Viagem. (5) Considera somente os valores da Porto Seguro. (6) Atividades não recorrentes consideram Garantia Estendida, Grandes Riscos, DPVAT e participação no IRB (7) A venda desta carteira foi concluída em 31 de Outubro de 2014. (8) O valores de potencial de
crescimento de setor do Chile e EUA referem-se à 2019.
Não Corporativo 31
Nossos Negócios
Internos
focada em receita de serviços Caixa Prestamista
Internet Banking/Mobile Odontológico PF e PJ
Previdência
Plataforma Aberta Motivos para investir: Conceito 1,3,6,9: Quanto o cliente deve acumular para
usufruir de uma aposentadoria tranquila?
1 5 Retorno
Aposentadoria
financeiro
Fundos selecionados de Anos de Salário Acumulado Idade
2 Despesas Futuras Facilidade em
forma cuidadosa pensando 6 Alteração de 1 35
Educação dos planos
sempre no cliente 3 3 45
Filhos Planejar
7 Sucessão
6 55
4 Planejamento 9 65
Tributário
Não Corporativo 33
Nossos Negócios
Serviços | Investimentos
Plataforma Aberta de
Principais produtos Investimentos
Produtos de Terceiros Oferecidos
Fundos Renda Fixa
Renda Fixa CDB
Fundos Renda fixa Previdência Fundos imobiliários Tesouro Direto COE Poupança Multimercado LCA
Renda variável ETF
Ações LCI
Previdência
Renda variável Previdência Renda fixa ETFs da Itaú Asset Fundo imobiliário Tesouro direto
Taxa zero de custódia Taxa zero de Taxa zero de Taxa zero de Taxa zero de Taxa zero de
para ações e BDRs da carregamento custódia para RF corretagem e custódia corretagem e custódia da Itaú
Itaú Corretora na entrada e de terceiros via nos canais digitais custódia nos canais Corretora
saída Itaú Corretora digitais
Serviços | Investimentos
transformação na
administração de recursos jornada de Investimentos
a mais completa prateleira de produtos do mercado
atendimento pessoal e/ou digital, experiência digital
investimentos novo app de acessível para todos os nossos clientes
Não Corporativo 35
Nossos Negócios
Serviços | Atacado
Internacional DCM¹ 3° 2º 3º
Markets, Products & Planning
Operação de tesouraria para o conglomerado. Derivativos Total
3
1° 1º 1º
(1) Fonte Dealogic; (2) Fonte ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Informação referente a jun/21; (3) Fonte: Cetip. Informação referente a jun/21.
Não Corporativo 36
Nossos Negócios
e a transformação continua...
Não Corporativo 37
Nossos Negócios
Serviços | Agronegócio
Não Corporativo 38
Nossos Negócios
Operações sustainability-linked
-USD 500 mi para a Klabin
Mercado internacional -USD 500 mi para a Movida
-USD 1,000 mi para a Natura USD 4,15 bilhões de títulos
No primeiro semestre de 2021, o Itaú BBA -USD 400 mi para a Iochpe ESG emitidos com a
coordenou sete transações ESG de coordenação do Itaú BBA
Operações Sustainability (verde + social)
empresas brasileiras no mercado externo. -USD 500 mi para o Itaú Unibanco no mercado externo
-USD 750 mi para a Amaggi
-USD 500 mi para o Banco BTG -Green Bonds
Não Corporativo 39
Nossos Negócios
Serviços | Atacado
WMS R$ bilhões
Oferta de soluções diferenciadas para gestão de
patrimônio e investimentos
Securities Services
Administração de Fundos¹
Custódia Local: encerramos o mês de junho com R$ 1.463,1 bilhões custodiados
Gestão dos produtos de investimento para o conglomerado e oferta de investimentos
(+4,2% do volume custodiado em relação ao mesmo período de 2020).
para o Banco de Varejo.
Custódia Internacional: encerramos o mês de junho com R$ 170,0 bilhões sob custódia 1.446
(+50,6% do volume custodiado em relação ao mesmo período de 2020). 1.363 1.387
1.299
1.176
Soluções para Corporações: somos líderes na Escrituração de Ações, prestando serviços 1.107
a 219 empresas listadas na B3, representando 58,9% do total, e em Escrituração de 1.025
946
Debêntures, atuamos como escriturador de 367 (27,3%) emissões. 883
Private Banking
Plataforma completa de gestão de patrimônio, com liderança no Brasil.
Fomos reconhecidos pelas principais publicações do mercado global de Private Bank no
mundo:
jun/17 dez/17 jun/18 dez/18 jun/19 dez/19 jun/20 dez/20 jun/21
Private Banker International
• Outstanding Global Private Bank - Latin America, 2020
The Banker
• Best Private Bank in Brazil, 2020
Serviços | Atacado
Gestão de Ativos
Kinea
É uma plataforma independente de gestão de investimentos diferenciados. Com R$ 57,2 bilhões de ativos em junho de 2021, atua nos segmentos de Multimercados, Imobiliários, Previdência e
Private Equity, Ações e Infraestrutura.
Asset Management
Em junho de 2021, contava com R$ 779,8¹ bilhões sob gestão.
Mais de 60 anos na gestão de investimentos e 12 vezes melhor gestora de fundos pela Guia de fundos FGV.
A Itaú Asset Management integra questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) no processo de investimento:
(1) Fonte: Ranking de Gestão ANBIMA – junho de 2021. Considera as empresas Itaú Unibanco e Intrag.
Não Corporativo 41
Nossos Negócios
Participação XP Inc
Companhia Anunciamos
mai sediada a intenção
nas Ilhas Cayman e listadade
naadquirir
Nasdaq Os acionistas do Itaú Unibanco terão direito à participação
2017 o controle da XP Inc. em estágios acionária na XPart na mesma quantidade, espécie e proporção
ago Comunicamos nosso compromisso com das ações por eles detidas no Itaú Unibanco
2018 o BACEN em não adquirir mais o controle
Anunciamos a intenção em segregar A XP manifestou seu interesse em incorporar a XPart,
nov
2020 nossa parte do negócio em uma nova
sociedade (“XPart”)
As ações de emissão do Itaú Unibanco, bem como os American
dez Depositary Receipts – ADRs, continuam a ser negociados com
2020 Vendemos 4,5% do capital da XP Inc.
direito ao recebimento dos valores mobiliários de emissão da
jan Assembleia Geral Extraordinária XPart ou (em face do interesse manifestado pela XP de
2021 aprova a cisão incorporar a XPart) da XP até a data de corte (data “ex-direito”),
mai Constituição da XPart com manifestação caso a incorporação da XPart pela XP seja aprovada pelas
2021 regulatória favorável do FED Assembleias Gerais dessas companhias
jul Banco Central do Brasil homologa
2021 cisão da Xpart
Caso ocorra a incorporação da XPart pela XP, que será
deliberada pelas Assembleias Gerais dessas companhias em
data ainda a ser definida, planeja-se que a data de corte ocorra
Em Iremos adquirir¹ 11,38% de após o fechamento do pregão do dia da realização das referidas
2022 participação no capital da XP Inc. Assembleias da XP e da XPart
Não Corporativo
Governança corporativa
Acreditamos que uma governança sólida e meritocrática, orientada para a criação de valor de longo prazo, agrega valor aos
negócios, facilita o acesso de capital e contribui para a perenidade dos negócios
Não Corporativo 45
Governança corporativa
família
família
Egydio de Controle familiar, com
Moreira
ações em Souza
Aranha
Salles visão de longo prazo
Free Float
ON PN ON PN 100%
36,73% 81,87% 63,27% 18,13%
Cia. E. Johnston
66,36% 33,64% de Participações
ON PN
50,00% 0%
33,47%
Comitês
Comitê Executivo Gestão profissional com a implementação da estratégia e
gestão do dia a dia
Não Corporativo 47
Governança corporativa
Conselho de Administração
Nosso Conselho de Administração é composto por profissionais com excepcional conhecimento e expertise em diferentes áreas de
atuação, um dos principais diferenciais de nossa gestão.
Não Corporativo 48
Governança corporativa
8
Conselhos estratégicos
desde 2004 desde 2011 desde 2009 desde 2009 desde 2018
Auditoria Remuneração Pessoas Estratégia Conselho Estratégico
comitês 100% dos membros são independentes
60 reuniões no ano
100% dos membros são não-executivos
5 reuniões no ano
100% dos membros são não-executivos
4 reuniões no ano
100% dos membros são não-executivos
5 reuniões no ano Latam
Garantir a integridade das Promover discussões sobre os Definir políticas para atração Propor diretrizes
O Conselho de demonstrações contábeis; modelos de incentivo e e retenção de talentos; orçamentárias; fornecer Avaliar as perspectivas
administração é cumprir exigências legais e remuneração; desenvolver propor diretrizes para subsídios para tomada de para a economia mundial; adotar
tendências, códigos e normas
responsável por regulatórias; assegurar a políticas de remuneração recrutamento e capacitação; decisão; recomendar diretrizes
internacionalmente aceitas e
eleger os membros eficiência dos controles para os administradores e apresentar programas de estratégicas e oportunidades
internos e gestão dos riscos colaboradores e definir metas incentivo de longo prazo e de investimento e oferecer diretrizes para o
dos comitês para Conselho de Administração
aplicar e monitorar a cultura internacionalizar e criar novas
mandatos de um de meritocracia áreas de negócios analisar oportunidades
ano.
desde 2019 desde 2013 desde 2009 desde 2009 desde 2017
Eles devem ter Responsabilidade Partes Gestão de riscos Nomeação e Digital Advisory
conhecimento Social relacionadas e de capital Governança Corporativa Board
comprovado nas 100% dos membros são não-executivos 100% dos membros são independentes 100% dos membros são não-executivos 100% dos membros são não-executivos
respectivas áreas
4 reuniões no ano 12 reuniões no ano 12 reuniões no ano 3 reuniões no ano Propor evoluções
Definir estratégias para Apoiar o Conselho de Revisar periodicamente critérios tecnológicas, avaliar a
de atuação e Gerir as operações entre
experiência dos clientes
capacitação fortalecer nossa partes relacionadas e Administração; definir o de nomeação e sucessão; apoiar
responsabilidade social; apetite de risco; avaliar o custo metodologicamente a avaliação e acompanhar
assegurar a igualdade e
técnica acompanhar o desempenho e de capital e o retorno mínimo do Conselho de Administração e tendências mundiais
transparência dessas
compatível com definir o processo de alocação operações esperado; alocar o capital; do Presidente; indicar
as suas da Lei Rouanet supervisionar a gestão e o conselheiros e
atribuições. controle de riscos; aperfeiçoar diretores gerais e analisar
a cultura de riscos e atender potenciais conflitos de interesse
exigências regulatórias
Não Corporativo 49
Governança corporativa
Comitê Executivo
Desde o início de 2021, este grupo tem a missão de liderar a operação e a transformação do banco, em linha com as frentes
prioritárias de satisfação do cliente, eficiência, digitalização e com foco em crescimento
Milton
ainda mais Maluhy Filho
próximo das Diretor Presidente
áreas de negócio
Composição do comitê executivo e responsabilidades
Negócios Suporte
simplificando a Alexandre Zancani Flávio Souza - Presidente do Itaú BBA Alexsandro Broedel - CFO
operação e modelo Veículos, imobiliário, consórcio, crédito Banco comercial, CIB, distribuição de Finanças e relações com investidores,
para pessoas físicas e recuperação, renda fixa e variável, research e crédito ativos imobiliários, patrimônio e
de gestão entre outros do atacado compras
André Sapoznik Pedro Lorenzini Leila Melo
Pagamentos, operações, Tesourarias, produtos ativos e mesas Jurídico, ouvidoria, comunicação
atendimento e marketing clientes, macroeconomia e operações na institucional, sustentabilidade e
permitindo mais América do Sul relações governamentais
André Rodrigues
autonomia e rapidez Banco de varejo , canais digitais, UX, Ricardo Guerra Matias Granata - CRO
na tomada de decisão seguros e crédito para PMEs Tecnologia Riscos de mercado, crédito e
operacional, gestão de capital,
Carlos Constantini segurança corporativa, compliance e
Wealth Management & Services PLD
(WMS)
Sergio Fajerman
Pessoas
Não Corporativo 50
Governança corporativa
Programa de sócios
Para alinharmos os interesses de nossos diretores e colaboradores aos de nossos acionistas, mantemos um programa de sócios
direcionado a administradores e colaboradores com desempenho diferenciado.
Sócio Holding Sócio As ações dos sócios e dos associados ainda não
Mandato de oito anos Mandato de quatro anos recebidas estão sujeitas à redução
Elegível a sucessíveis renomeações Elegível a sucessíveis renomeações proporcional a eventual redução do
Possibilidade de investir de 50% a 100% da Possibilidade de investir de 35% a 70% da remuneração nosso resultado recorrente gerencial realizado
remuneração variável líquida variável líquida ou da área de negócios aplicável.
Não Corporativo 51
Governança corporativa
Nossas ações
Nosso capital social é composto por 9,8 bilhões de ações que são representadas por ações ordinárias (ITUB3) e ações preferenciais
(ITUB4). As ações preferenciais também são negociadas na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) na forma de recibos ADR (ITUB).
Dividendos prioritários³
340
297
Payout complementar4 236
Fonte: Economatica
(1) Média simples dos 3 principais bancos brasileiros ex Itaú Unibanco; (2) Fechamento de 30/06/2021. Fonte: Economatica. (3) Às ações preferenciais será atribuído o dividendo prioritário mínimo anual (R$ 0,022 por ação). (4) Poderão ser efetuados pagamentos
complementares na forma de dividendos ou JCP, sendo que nos portadores de ADRs o pagamento é realizado pelo Banco Custodiante, que se incumbirá de repassar aos acionistas titulares num prazo médio de 10 dias a partir do pagamento no Brasil. (5) Mecanismo de
proteção para acionistas minoritários em caso de mudança no controle da empresa.
Não Corporativo 52
Gestão de capital e risco
Não Corporativo
Gestão de capital e risco
Conselho de Administração é o principal órgão no gerenciamento do nosso capital, responsável por aprovar a política
institucional de gerenciamento de capital e as diretrizes relacionadas ao nível de capitalização da instituição.
Visando garantir nossa solidez e disponibilidade de capital avaliação interna da adequação de capital
para suportar o crescimento dos nossos negócios, nosso
Patrimônio de Referência é mantido acima dos níveis estruturação dos planos de contingência de capital e de recuperação
mínimos exigidos pelo Banco Central.
elaboração de relatórios gerenciais e regulatórios
Principais Indicadores apurados com base no Conglomerado Prudencial, na data-base de 30 de junho de 2021
Não Corporativo 54
Gestão de capital e risco
jun/21
(1) ACP = Adicional de Capital Principal. (2) ACP Contracíclico: definido por cada Banco Central e atualmente fixado em 0%. (3) ACP Sistêmico: Requerimento exigido para os bancos sistemicamente importantes no âmbito doméstico (D-SIBs) ou global (G-SIBs). Para o Itaú
Unibanco, considerado um D-SIB, esse requerimento é de 1,0%. (4) Mudança regulatória implementada: ACP de conservação de 2,5% para 1,25% de abril/20 até março/21. A partir de abril/21, o ACP de conservação aumentará gradualmente, ficando novamente em 2,5% em
abril/22. (Resolução CMN 4.783).
Não Corporativo 55
Gestão de capital e risco
Procuramos continuamente fazer uma gestão mais eficiente da alocação de capital por meio do adequado custo de capital.
Não Corporativo 56
Gestão de capital e risco
Modelo clássico com três linhas de defesa: as áreas de negócios carregam a responsabilidade primária pela gestão do risco, seguidas
pela área de riscos e, por fim, a auditoria, que está ligada ao Conselho de Administração
Comitê de Auditoria Discussão de métricas e resultados
Gustavo Loyola¹ do Apetite de Riscos assim como dos
Conselho de Administração
Comitê de Gestão de Riscos e de Capital principais tópicos de risco
Pedro Moreira Salles
Pedro Bodin¹
Roberto Egydio Setubal
Auditoria Interna
3ª linha de defesa
Monitoramento mensal do Apetite de Riscos Paulo Miron
Avaliação independente das
Itaú Unibanco Holding atividades desenvolvidas na
Milton Maluhy instituição
André Rodrigues Alexandre Zancani Carlos Constantini Flavio Souza Pedro Lorenzini André Sapoznik Alexsandro Matias Granata Sergio Fajerman Leila Mello Ricardo Guerra
- Banco de varejo , - Veículos, imobiliário, - Wealth Management & Presidente do - Tesourarias, - Pagamentos, Broedel (CRO) - Pessoas - Jurídico, ouvidoria, - Tecnologia
canais digitais, UX, consórcio, crédito para Services (WMS) Itaú BBA produtos ativos e operações, (CFO) - Riscos de mercado, comunicação
seguros e crédito para pessoas físicas e - Banco comercial, mesas clientes, atendimento e - Finanças e relações crédito e operacional, institucional,
PMEs recuperação, entre CIB, distribuição de macroeconomia e marketing com investidores, gestão de capital, sustentabilidade e
outros renda fixa e variável, operações na América ativos imobiliários, segurança corporativa, relações
research e crédito do Sul patrimônio e compras compliance e PLD governamentais
do atacado
A política é estabelecida e aprovada pelo Conselho de É monitorado, discutido, e reportado regularmente aos níveis
Administração executivos, ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria
O apetite de risco apresenta uma estrutura em 4 camadas: princípios de gestão de risco, declaração do Conselho de Administração,
dimensões de risco e métricas, e articula o conjunto de diretrizes sobre assunção de riscos.
Os princípios de gestão de risco definem os fundamentos do gerenciamento de riscos e do apetite de riscos, baseado em 6 pilares. Orientando a
forma de atuação e tomada de decisão dos colaboradores do Itaú Unibanco Holding.
Não Corporativo 59
Gestão de capital e risco
VaR¹ Total Médio no Trimestre Indicador Liquidez de Curto Prazo Indicador Liquidez de Longo Prazo
(LCR) (NSFR)
431,0
376,0
350,2 341,0 126,0% 125,0%
122,5% 123,6% 122,7%
169,5% 167,2% 179,1% 180,9%
2T18 2T19 2T20 2T21 jun/18 jun/19 jun/20 jun/21 jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21
Segurança da Informação
Nossos processos garantem o cuidado e foco necessário para proteção do nosso ambiente...
Governança e Projetos
aplicação dos princípios e diretrizes
varreduras no ambiente, a fim de reduzir os riscos
corporativos de proteção das informações e da
de ataques, de imagem, exposição e vazamento de
propriedade intelectual
informações
Operações
arquitetura de soluções e produtos no administração das ferramentas de segurança com
maior grau de segurança em conjunto com as equipe certificada e especializada nas mais
áreas de negócio e tecnologia diversas tecnologias
Não Corporativo 62
Gestão de capital e risco
As diretrizes de nossa gestão socioambiental partem de questões institucionais e abordam, por meio de procedimentos
específicos, os riscos mais relevantes de nossa operação.
Identificamos, mensuramos, mitigamos e monitoramos os riscos de Política de Atividades
caráter social e ambiental em ação conjunta das áreas Risco,
Sustentabilidade e Compliance, levando em conta os princípios de Excluídas
relevância e proporcionalidade nas análises de negócio
Aprovamos em 2020 uma estratégia que implicará a redução gradativa, até 2025, da exposição de crédito do Itaú em clientes cujas atividades
estejam relacionadas ao fumo, como produtores rurais dedicados exclusivamente a essa cultura e fabricantes de cigarro.
Não Corporativo 63
Gestão de capital e risco
A Política de Risco Socioambiental determina os critérios socioambientais que devem ser observados para concessão e renovação de crédito
para clientes e na contratação e monitoramento de produtos.
Setores Sensíveis
Grandes Empresas e Produtores Rurais Aplicamos uma metodologia de avaliação socioambiental que diferencia o
perfil de risco socioambiental de clientes dentro de um mesmo setor:
Com o intuito de auxiliar na tomada de decisão de crédito, os • Mineração
clientes do segmento de Grandes Empresas possuem uma • Metalurgia e Siderurgia
classificação de risco socioambiental que impacta diretamente • Óleo e Gás
• Têxtil
nossos modelos de risk rating e, portanto, a precificação de suas
• Papel e Celulose
operações.
• Química e Petroquímica
• Agro – Produtores Rurais
Para clientes que atuam nos setores que fazem parte da nossa • Agro - Frigoríficos
lista de Setores Sensíveis, a classificação de risco é resultado da • Agro - Defensivos e Fertilizantes
aplicação de uma metodologia individualizada de análise ESG. • Madeira
Especificamente para Produtos Rurais, a metodologia de • Energia
análise inclui o cruzamento de bases públicas de • Imobiliário;
desmatamento e laudos georreferenciados de suas
propriedades. Possuem regras específicas para a aprovação do crédito, como a restrição a
algumas linhas de crédito e aprovação por alçadas superiores:
• Indústria de Armas
• Indústria de Tabaco/Agro – Fumo
Não Corporativo 64
Gestão de capital e risco
A Política de Risco Socioambiental determina os critérios socioambientais que devem ser observados para concessão e renovação de crédito
para clientes e na contratação e monitoramento de produtos.
Não Corporativo 65
Contexto econômico
Não Corporativo
Contexto econômico
Nossas perspectivas¹
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ² 2022 ²
PIB - Mundo 3,5% 3,3% 3,8% 3,6% 2,8% -3,3% 6,1% 4,6%
PIB - EUA 2,9% 1,6% 2,4% 2,9% 2,1% -3,4% 5,9% 4,6%
PIB - Zona do Euro 1,9% 1,8% 2,7% 1,9% 1,4% -6,5% 4,9% 5,2%
PIB - China 7,1% 6,9% 6,9% 6,7% 6,1% 2,3% 8,2% 5,8%
Brasil PIB -3,5% -3,3% 1,3% 1,8% 1,4% -4,1% 5,3% 0,5%
SELIC 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00% 8,25% 9,00%
Inflação - IPCA 10,7% 6,3% 2,9% 3,7% 4,3% 4,5% 8,4% 4,2%
Dólar - cotação em R$ 3,96 3,26 3,31 3,88 4,03 5,19 5,00 5,20
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 8,5% 11,5% 12,7% 12,3% 11,9% 13,3% 13,3% 12,5%
Chile PIB 2,3% 1,7% 1,2% 3,7% 0,9% -5,8% 10,3% 2,1%
Juros 3,50% 3,50% 2,50% 2,75% 1,75% 0,50% 3,00% 4,50%
Inflação - IPC 4,4% 2,7% 2,3% 2,6% 3,0% 3,0% 5,0% 3,5%
Dólar - cotação em Ch$ 709 670 615 694 753 711 750 750
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 6,3% 6,7% 7,0% 7,4% 7,2% 10,8% 9,0% 7,5%
Colômbia PIB 3,0% 2,1% 1,4% 2,6% 3,3% -6,8% 7,8% 2,7%
Juros 5,75% 7,50% 4,75% 4,25% 4,25% 1,75% 3,00% 4,75%
Inflação - IPC 6,8% 5,8% 4,1% 3,2% 3,8% 1,6% 5,2% 3,5%
Dólar - cotação em Co$ 3175 3002 2932 3254 3287 3428 3800 3800
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 8,9% 9,2% 9,4% 9,7% 10,5% 16,1% 14,0% 11,0%
Argentina PIB 2,7% -2,1% 2,8% -2,6% -2,1% -9,9% 7,0% 2,5%
Juros - BADLAR 27,25% 19,88% 23,25% 49,50% 39,40% 34,30% 34,00% 34,00%
Inflação - IPC 26,9% 41,0% 24,8% 47,6% 53,8% 36,1% 49,0% 45,0%
Dólar - cotação em Ar$ 13,01 15,85 18,77 37,81 59,90 84,15 105,00 149,00
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 6,5% 8,5% 8,3% 9,2% 9,8% 11,6% 11,0% 10,5%
Peru PIB 3,3% 4,0% 2,5% 4,0% 2,2% -11,0% 11,0% 3,5%
Juros 3,75% 4,25% 3,25% 2,75% 2,25% 0,25% 2,00% 3,25%
Inflação - IPC 4,4% 3,2% 1,4% 2,2% 1,9% 2,0% 4,5% 3,0%
Dólar - cotação em Pe$ 3,41 3,36 3,24 3,37 3,31 3,62 4,00 4,00
Taxa Nacional de Desemprego (média do ano)³ 6,5% 6,7% 6,9% 6,6% 6,6% 13,6% 9,0% 7,0%
(1) Fonte: Banco Central do Brasil, FGV, IBGE, FMI, Bloomberg e Haver. (2) Fonte: Expectativas do Itaú Unibanco Holding. (3) Brasil: Taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua. Obs: Os valores referentes ao IPCA, SELIC e Dólar Brasil 2020 são oficiais.
Não Corporativo 67
Contexto econômico
Composição da inflação
17%
20% Selic
Variação em 12 meses Projeção Itaú Unibanco
15%
IPCA
16% Livres (76%)
Administrados (24%) 13%
11%
12% 13,7%
9,7%
9%
8,3%
8% jul/21
7%
4% 5%
3%
0%
jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22 1%
dez/11
dez/12
dez/13
dez/14
dez/15
dez/16
dez/17
dez/18
dez/19
dez/20
dez/21
-4%
Não Corporativo 68
Contexto econômico
Não Corporativo 69
Destaques do resultado
Não Corporativo
destaques do trimestre
variação 2T21 vs. 1T21
carteira de resultado
crédito Brasil cartão de
crédito
crédito
consignado
crédito
imobiliário PF
recorrente
gerencial
R$ 699,0 bi
4,6%
6,7% 5,5% 12,8%
R$ 6,5 bi
2,3%
margem com NPL 90 receitas índice de
clientes pessoas físicas de serviços e eficiência Brasil
Brasil seguros
Não Corporativo 71
originação de créditos com
carteira de crédito garantia no 2T21
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
(1,07) (0,2)
1T21 capital de giro 1 operações volume médio mix de maior spreads 3 América Latina operações capital de giro1 2T21
2
próprio e outros sensíveis a produtos quantidade de e outros 4 sensíveis a próprio e outros
1T21 spreads 1T21 dias corridos spreads 2T21 2T21
(1) Inclui o capital alocado às áreas de negócio (exceto tesouraria), além do capital de giro da corporação; (2) Mudança na composição dos ativos com risco de crédito entre períodos no Brasil; (3) Inclui margem financeira de passivos; (4) Outros considera operações
estruturadas do atacado.
Não Corporativo 73
margem financeira com o mercado
Em R$ bilhões
Brasil¹
América Latina²
1,8
1,7
(1) Considera receitas de administração de fundos e de administração de consórcios; (2) Inclui as receitas de seguros, previdência e capitalização, após as despesas com
sinistros e de comercialização; (3) Fonte: Dealogic e ANBIMA, junho/2021
Não Corporativo 75
qualidade de crédito
custo do crédito¹ índice de cobertura – NPL 90 dias (%)
custo do crédito anualizado / carteira de crédito² - (%) 1013%
952%
920% 922%
835%
atacado
519%
Brasil 470%
3,9% 443%
3,0% 2,8% 341% 430%
1,9% 2,1% América
339%
Latina 281% 320% 298% 283%
7,8 6,3 6,0 4,7 total
4,1
varejo 253% 236% 230%
212% 224%
Brasil120%
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21
4,3% 4,2%
3,0%
2,8% 3,9%
3,6%
2,4% 2,6%
2,4% 3,2%
2,0% 2,0% 2,7% 2,7%
1,9% 2,0% 2,5% 2,7% 2,6% 2,7% 2,5% 2,6%
1,9% 1,9% 1,8% 1,9%³
2,2% 2,3%
2,0% 2,0% 2,3%
1,7% 1,8% 1,7% 2,3%
1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,4%
1,4%
1,0% 1,5%
1,1% 1,4% 1,3% 1,4%
1,2%
0,9% 0,8%
0,7% 0,6% 0,5% 0,7%
0,5% 0,4% 0,4% 0,3%
jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21 jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21
pessoas físicas Brasil total micro, pequenas e médias empresas América Latina grandes empresas
(1) despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa + recuperação de créditos + impairment + descontos concedidos; (2) saldo médio da carteira de crédito com avais, fianças e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres;
(3) excluindo operação de cliente específico o NPL 15-90 dias da América Latina seria 1,7% e o consolidado seria 1,9%
Não Corporativo 76
despesas não decorrentes de juros (DNDJ) índice de eficiência
em R$ bilhões
46,5% 46,3%
45,4%
2T21 1T21 D 1S21 1S20 D 44,5%
despesas de pessoal (5,0) (4,9) 1,6% (9,9) (9,2) 7,4%
44,7% 44,7%
despesas administrativas (3,9) (4,0) -2,7% (7,9) (8,0) -2,1% 43,8%
42,7%
outras despesas(1) (1,7) (1,5) 10,3% (3,2) (3,5) -9,7% IPCA
1S18 1S19 1S20 1S21
total - Brasil (10,5) (10,4) 1,2% (21,0) (20,8) 0,8% 8,3%
(2)
América Latina (ex-Brasil) (2,0) (2,0) -0,7% (4,0) (3,4) 19,9%
consolidado Brasil
despesas não decorrentes de juros (12,6) (12,4) 0,9% (25,0) (24,2) 3,5%
1S20 América 1S20 investimento investimento Brasil com programa transacionais 1S21 América 1S21
Latina Brasil em tecnologia em negócios investimentos eficiência Brasil Latina
1S21
(1) Considera despesas operacionais, despesas de provisão e outras despesas tributárias (Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, COFINS e ISS); (2) Não considera a alocação gerencial de custos indiretos.
Não Corporativo 77
capital
11,3% 11,9%
produto bancário
crescimentos da carteira de crédito e da receita de serviços associados a recuperação da 60,7 57,7
atividade econômica e um forte desempenho do mercado de capitais
índice de eficiência
eficiência como pilar estratégico permanente 44,5% 46,3%
(1) Considera unidades externas ex-América Latina; (2) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; (3) Composto pelo resultado de créditos de liquidação duvidosa, impairment e descontos concedidos; (4) Receitas de prestação de serviços (+) resultado de
operações de seguros, previdência e capitalização (-) despesas com sinistros (-) despesas de comercialização de seguros, previdência e capitalização.
Não Corporativo 80
Informações adicionais
Não Corporativo
Perfil corporativo
Informações adicionais
Não Corporativo
Informações adicionais
Uruguai Varejo -
Brasil
NACIONAL
Aquisição da
Casa participação Banco Itaú BMG Consignado
Moreira minoritária do:
Salles
Aquisição de
1924 participação
Unibanco minoritária na:
BEG
Banco del
Buen Ayre
Não Corporativo 83
Gestão de capital e risco
Informações adicionais
Não Corporativo
Informações adicionais
(1) Abrange as instituições financeiras, as administradoras de consórcio, as instituições de pagamento, as sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam direta ou indiretamente risco de crédito e os fundos de investimento nos quais o conglomerado retenha
substancialmente riscos e benefícios.
Não Corporativo 85
Informações adicionais
Ratings
Não Corporativo 86
Contexto econômico
Informações adicionais
Não Corporativo
Informações adicionais
0,0%
180.000
-3,0%
-5,0%
130.000
-13,0%
-10,0%
jul/16
jul/17
jul/18
jul/19
jul/20
jul/21
jul/15
jul/16
jul/17
jul/18
jul/19
jul/20
jul/21
Fonte: Banco Central do Brasil.
Não Corporativo 88
Informações adicionais
Taxa de Juros média PF (livre)¹ (% a.a) Comprometimento de renda das famílias % da Massa Salarial ampliada
80 Taxa de juros média PJ (livre)¹ Componente amortização
70 Taxa Selic 32 Componente juros 30,55
60 27
21,36
50 22
39,81
40
17
30
15,43 12 9,19
20
7
10 4,25
2
0
-3
mar/14
mar/15
mar/16
mar/17
mar/18
mar/19
mar/20
mar/21
jul/13
jul/14
jul/15
jul/16
jul/17
jul/18
jul/19
jul/20
jul/21
nov/13
nov/14
nov/15
nov/16
nov/17
nov/18
nov/19
nov/20
nov/13
nov/14
nov/15
nov/16
nov/17
nov/18
nov/19
nov/20
mai/13
mai/15
mai/16
mai/18
mai/20
mai/14
mai/17
mai/19
mai/21
Inadimplência PF (+ 90 dias) % da Carteira Inadimplência PJ (+ 90 dias) % da Carteira
8,0 Atrasos PF (15-90 dias) 4,5 Atrasos PJ (15-90 dias)
7,0 4
6,0 3,5
3
5,0 4,37
2,5
4,0
2,91 2 1,52
3,0 1,5
2,0 1
1,0 0,5 1,13
0,0 0
jul/13
jul/14
jul/15
jul/16
jul/17
jul/18
jul/19
jul/20
jul/21
nov/13
nov/14
nov/15
nov/16
nov/17
nov/18
nov/19
nov/20
jul/13
jul/14
jul/15
jul/16
jul/17
jul/18
jul/19
jul/20
jul/21
nov/13
nov/14
nov/15
nov/16
nov/17
nov/18
nov/19
nov/20
mar/14
mar/17
mar/18
mar/19
mar/20
mar/15
mar/16
mar/21
mar/14
mar/15
mar/16
mar/17
mar/18
mar/19
mar/20
mar/21
Fonte: Banco Central do Brasil . (1) A taxa de Juros média PF e PJ referem-se à mai/21.
Não Corporativo 89
Informações adicionais
Total de Crédito (R$ bilhões) ¹ Crescimento de crédito por cliente (ano/ano %, nominal) ²
PJ PF Total
4.266 16,9
3.669
3.295 16,1
3.119 3.127 3.065 3.134
1.770
18,3
2.831 15,3
2.545 1.532 16,3
1.493 1.453
1.316 1.522 1.569 1.538 13,6
1.105
2.137 2.495
1.440 1.515 1.597 1.558 1.527 1.642 1.842
Crescimento de crédito por tipo de controle (ano/ano%, nominal) ²,³ Market Share de bancos privados vs. públicos (%) ³
Total Estatais
Estatais Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiro)
Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiro)
jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jul/21 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jul/21
(1) As informações de 2021 referem-se aos dados disponíveis divulgados mensalmente. (2) Crédito Total inclui recursos livres e direcionados. (3) A partir de jul/2016, as operações de varejo do HSBC Brasil passaram a ser consolidadas às operações do Bradesco.
Fonte: Banco Central do Brasil
Não Corporativo 90
Informações adicionais
50,5 52,6 50,9 52,6 9,3 9,8 9,7 9,3 9,1 9,6 9,8
49,8 47,5 49,9 8,2
45,9 45,6 7,0
jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jul/21 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jul/21
147 67
131
116 49 48
94 83 86 92 38 41
69 27 31 29
53 45
33 10 11 6
Brasil Chile México Colômbia Alemanha França Itália Estados Holanda Espanha África do Brasil Chile México Colômbia Alemanha França Itália Estados Holanda Espanha África do
Unidos Sul Unidos Sul
Fonte: Banco Central. (1) Fonte: Banco Central de cada país selecionado. Data de referência: Os dados do Brasil referem-se à mai/21. Chile e Colômbia referem-se à dez/19 e México set/19. Demais países referem-se à nov/19.
Não Corporativo 91
Informações adicionais
O Banco Central possui uma agenda positiva para a melhoria da competitividade e qualidade no Sistema Financeiro para os
próximos anos:
(1) Posição relativa no ranking, quando comparado a outros países; (2) Ranking PISA - Pontuação média de 2018. Fonte: Fórum Econômico Mundial, relatório global de competitividade 2018 – 2019.
Não Corporativo 93
Informações adicionais
59,2
mai/07 mai/08 mai/09 mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19 mai/20
Comprometimento de renda (%) Comprometimento de renda sem imobiliário (%) Endividamento total (%) Endividamento total sem imobiliário (%)
mai/07 mai/08 mai/09 mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19 mai/20 mai/21
Comprometimento de renda - Principal Comprometimento de renda - Juros
Não Corporativo 94
Informações adicionais
56,4% 55,6%
53,4% 50,2%
45,6% 46,8% 48,1%
Fonte: BCB e Itaú. (1) Inclui crédito bancário, mercado de capitais e dívida externa . (2) Dívida líquida calculada subtraindo investimento financeiro das empresas (CDB) da dívida bruta. (3) Crédito bancário doméstico
Não Corporativo 95
Informações adicionais
jul/19 out/19 jan/20 abr/20 jul/20 out/20 jan/21 abr/21 jul/21 jul/19 out/19 jan/20 abr/20 jul/20 out/20 jan/21 abr/21 jul/21
NPL 90 dias Spread PF
NPL 90 dias Spread PJ
Spread e Inadimplência | Brasil (%)
Indicadores² | (%)
Compulsórios e Direcionamentos
Taxa
Alíquota Remuneração
Compulsório 21,0% Sem Remuneração
Rural 25,0%¹ Taxa Máxima de 6,0% a.a.
Recursos à Vista
Microcrédito 2,0% ² Taxa Máxima de 4,00% a.m.
Livre 52,0%
Compulsório 20,0% Poupança
Poupança Imobiliário 65,0%
Livre 15,0%
Compulsório 17,0% Selic
Recursos a Prazo
Livre 83,0%
(1) Definido pelo Manual do Crédito Rural (MCR) para a Safra de jul/21 a jun/22; (2) Regulado pela Resolução 4.854 do Banco Central.
Não Corporativo 97
Destaques do Resultado
Informações adicionais
Não Corporativo
Informações adicionais
13% 32%
175 197
158 155
128 149
100 114 116
100
2T18 2T19 2T20 1T21 2T21 2T18 2T19 2T20 1T21 2T21
16% -15%
29% -5%
193
171 173 163
140 147 133 129
100 100
2T18 2T19 2T20 1T21 2T21 2T18 2T19 2T20 1T21 2T21
Nota: Não considera originação de Cartão de Crédito, Cheque Especial, Renegociação de Dívida e outros créditos rotativos. (1) Média por dia útil no período, exceto para emissão de títulos privados. (2) Não inclui emissão de títulos privados.
Não Corporativo 100
Informações adicionais
Consolidado
jun/21 17,1 17,4 3,6 12,2 4,9 9,7 8,2 26,9
(1) Não inclui garantias financeiras prestadas; (2) inclui unidades externas ex-América Latina; (3) exclui Brasil.
Funding
• Carteira de Crédito financiada principalmente por Clientes Domésticos R$ milhões
(1) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (2) Representadas por parcelas das dívidas subordinadas que não compõem o nível II do Patrimônio de Referência; (3) Inclui CDB, CRA, CRI, Debênture, LCA e LCI.
Não Corporativo 103
Informações adicionais
Funding
Relação entre Carteira de Crédito e Captações % Funding (Vencimento)
Em dias
R$ bilhões 181-365
1.069 1.089 Acima de 365
1.010 1.039 1.042 31-180
927 952 6,5%
870 897 897 8,7%
45,2%
0-30
jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21
Carteira / Funding de clientes e demais captações Carteira / Funding de clientes e demais captações líquidas
Resultados 2T21
Modelo de Negócios
A alocação do capital principal (Common Equity Tier 1) nos negócios do banco é feita a 12%, de acordo com nosso apetite de risco.
Produto bancário 60,7 32,4 1,4 26,8 0,1 57,2 31,9 0,6 24,7 0,1 3,4 0,5 0,8 2,1 (0,0)
Margem financeira gerencial 37,4 26,1 1,4 9,8 0,1 35,6 26,2 0,6 8,7 0,1 1,8 (0,1) 0,8 1,1 (0,0)
Receitas de serviços 19,6 6,2 0,0 13,3 - 17,9 5,6 0,0 12,3 - 1,6 0,6 0,0 1,1 -
DNDJ e outras despesas² (29,7) (14,7) (0,4) (14,6) 0,0 (27,7) (13,8) (0,2) (13,8) 0,0 (2,0) (1,0) (0,2) (0,8) (0,0)
Resultado recorrente gerencial 12,9 5,3 0,6 7,0 0,0 8,1 1,0 0,2 7,0 (0,0) 4,8 4,3 0,4 0,0 0,1
Capital regulatório médio 138,3 81,7 2,4 49,2 5,0 126,8 75,9 1,4 50,6 (1,1) 11,5 5,9 1,0 (1,4) 6,0
Criação de valor 4,4 0,3 0,4 3,9 (0,3) 0,4 (3,5) 0,2 3,6 0,0 4,0 3,8 0,2 0,3 (0,3)
ROE recorrente gerencial 18,8% 12,9% 49,8% 28,5% 1,3% 13,1% 2,5% 27,3% 27,6% 4,7% 5,7 p.p. 10,4 p.p. 22,5 p.p. 0,9 p.p. -3,4 p.p.
(1) Resultado de Seguros inclui as Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e Comercialização.(2) Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras), Despesa de Comercialização de Seguros e Participações Minoritárias nas Subsidiárias.
Não Corporativo 106
Informações adicionais
6,8%
Varejo - Brasil Atacado - Brasil América Latina ex-Brasil Despesa de PDD / Carteira de Crédito (*) - Anualizado
(*) Saldo médio da carteira de crédito considerando-se os dois últimos trimestres.
Custo do Crédito
R$ milhões
(Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + Rec. de Créditos + Impairment + Descontos Concedidos)
5,3%
3,9%
3,0% 2,9% 3,3% 3,0%
2,7% 2,5% 2,6% 2,8%
2,3% 2,1% 2,3% 2,4% 2,1%
2,0% 1,9%
10.087
7.770
5.811 6.319 6.033
4.474 3.990 4.257 3.788 3.601 3.415 3.804 4.044 4.495 4.111 4.692
3.263
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
Custo do Crédito Custo de Crédito / Carteira de Crédito (*) - Anualizado
(*) Saldo médio da carteira de crédito com garantias financeiras prestadas e títulos privados considerando-se os dois últimos trimestres.
Atacado - Brasil
R$ bilhões
3108%
215% 427%
-87% -119% -89% 2,4 1,1 1,8 59% -95%
0,4 -0,2 0,1 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1
0,4 0,1
-0,4 -0,2 -0,5 -1,3
-982% -0,3
2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21
Total R$ bilhões
4,4 4,7 4,9 5,3 6,1 5,0 10,4 7,3 7,6 6,3 2,8 5,6 5,7 4,4 6,1 4,8 4,6
3,3
Apresentação Institucional
2T21
Não Corporativo