Panorama do mercado de Servios de TI no Brasil em 2010

Fonte: IDC Brazil IT Services Tracker 2010 Data

Bruno Pagotto Tasco IT Services Analyst

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Anlise IDC: Panorama do mercado de Servios Profissionais de TI no Brasil

Anlise Geral do Mercado: O mercado brasileiro est passando por um momento de evoluo. Movimentos como convergncia de tecnologias, governana, virtualizao e consolidao de servidores, mobilidade, outsourcing e cloud computing entre outros, colocam o Brasil em destaque quando analisamos o nvel de maturidade dos pases no que diz respeito a compra de tecnologia. Nesse cenrio, servios de TI se torna cada vez mais importante para que as empresas consigam se adaptar a nova realidade de fazer negcio. Em 2010, os gastos com servios de TI no Brasil somaram R$ 21,075 Bilhes, o que representa um crescimento de 9,14% em relao a 2009. As empresas esto cada vez mais apoiando seus plano de negcio em TI como forma de se diferenciar dos seus concorrentes e se preparar para atender as novas necessidades de mercado.

Servios de Destaque: Dentre os servios mais demandados em 2010 os destaques foram Outsourcing e Integrao e Desenvolvimento, ofertas que apresentaram crescimento acima do mercado de servios de TI. As ofertas de Implementao e Suporte, Consultoria e Educao e Treinamento tambm apresentaram crescimento mas ficaram abaixo da mdia do mercado. possvel notar que as ofertas com maior demanda so as que oferecem maior valor agregado ao cliente e so tambm as que tratam de projetos mais complexos seja em sua concepo, implementao ou suporte. O crescimento na demanda de servios de Outsourcing e Integrao e Desenvolvimento mostram o momento de maturidade pelo qual o mercado brasileiro est passando. Muitas empresas j se permitem buscar solues alternativas para suas necessidades de TI e de Negcios e esto trabalhando com terceirizao de aplicaes, infraestrutura e processos de negcio a fim de otimizar suas ofertas ao mercado. A maneira de pensar e de fazer negcio diferente e as empresas precisam evoluir. Com o passar do tempo, e depois de alguns anos implementando governana, as empresas conseguem hoje ter um plano estruturado de reduo de custos alm de ter seus processos de negcio mapeados possibilitando cada vez mais a busca por solues alternativas como Outsourcing. As demais ofertas passam por perodos de maturidade diferentes.
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As ofertas de Implementao e Suporte ainda que comoditizadas e sem muito valor agregado so essenciais para que a operao continue funcionando uma vez que o Brasil ainda tem uma base instalada muito grande que necessita de suporte e atualizaes constantes. J o mercado de Educao e Treinamento vem enfrentando um enorme desafio. A recuperao do mercado brasileiro foi muito acelerada e houve um desequilbrio entre oferta e demanda e o gap de profissionais de TI que j era grande ficou maior e se tornou um dos maiores desafios do executivos de TI e Negcio para o ano de 2011. A tendncia que o mercado de servios continue crescendo a taxas acima do PIB e isso trar um aumento na necessidade por profissionais capazes de atender essa demanda. Nesse cenrio, Educao e Treinamento passa a ser pea chave para preparar profissionais para os desafios do mercado. Alm disso, a IDC tem visto ofertas de Educao e Treinamento integradas a outras ofertas como forma de preparar tambm os usurios na utilizao de novas tecnologias. O mercado de Consultoria outro cuja expectativa de crescimento principalmente diante de novas tecnologias como Cloud Computing por exemplo. A IDC tem visto um aumento na procura por Consultoria. As empresas buscam entender as novas tecnologias e tendncias e de que maneira elas podem tirar vantagem disso para se diferenciar competitivamente no mercado ou mesmo de que maneira podem otimizar suas operaes e processo internos. Falando de Cloud Computing especificamente, o conceito ainda novo e existe muita confuso. A IDC projeta para 2011 um crescimento no que diz respeito a Consultoria relacionada a Cloud Computing. Implementaes devem acontecer mas no com tanta fora.

Segmentos Verticais: Finanas: Continua sendo o maior mercado consumidor de servios de TI no Brasil. um segmento maduro e que j tem TI atrelada aos negcios e, em funo disso, um segmento estvel, que mantm seus investimentos em TI independente do momento econmico seja ele de crise ou recuperao. As instituies financeiras e seguradoras buscam em TI maneiras de garantir respostas rpidas ao clientes alm de auxiliar na busca por reduo de custo operacional.
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Manufatura: Se manteve como o segundo maior segmento consumidor de servios de TI e voltou a retomar investimentos depois de um 2009 complicado. O foco continua sendo reduo de custos a fim de estabilizar as operaes em um momento de recuperao. Outra preocupao atender as normas regulatrias que possam ser exigidas durante os prximos anos. Comrcio: Vem se estruturando para atender a crescente demanda proveniente principalmente da classe C que tem crescido, assim como o poder de consumo. Os clientes esto mais exigentes no que se refere qualidade do produto ou servio e as empresas voltam suas atenes e esforos para garantir a satisfao do cliente. Servios: Foi o segmento vertical que apresentou a maior taxa de crescimento de 2009 para 2010. Muita movimentao tem sido vista principalmente em setores como Sade e Logstica que tem buscado em TI maneiras de melhorar e otimizar a produtividade dos funcionrios. Alm disso, existem oportunidades crescentes em setores como Turismo, Hotelaria e Construo Civil. Governo: Tem investindo em TI como forma de aprimorar o atendimento populao. Alm disse, as eleies e o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) tambm tem demandado investimento em TI. Fica a expectativa para ver como esse segmento se comportar frente ao corte de R$1,7Bilhes no oramento do departamento de cincia e tecnologia.

Utilities: Passou por um perodo deferente nos ltimos anos depois de algumas privatizaes e passou a modernizar sua infraestrutura. De maneira geral um segmento com bons resultados financeiros e que tem grande potencial de investimentos principalmente em projetos de governana e expanso.
Oil&Gas: Segmento com investimentos muito concentrado em poucas empresas com destaque para a Petrobrs. Boas oportunidades devem vir do Pr Sal e do projeto de biocombustveis.

Telecom: Passou por grandes processos de fuso e aquisio como por exemplo (Oi + Brasil Telecom e GPTI + Portugal Telecom) que demandaram grandes projetos de integrao. Alm disso questes como portabilidade, convergncia e novos servios (Dados) tem alavancado investimentos em TI.
Educao: Ainda discreto, porm em desenvolvimento. Bons projetos tem acontecido principalmente em grandes instituies. Ainda no existem caso isolados em instituies menores.
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Tamanho de empresas: As grandes empresas, que empregam mais de 500 funcionrios, continuam respondendo pelo maior volume de investimentos em Servios Profissionais de TI. Devido a complexidade de seus processos e sistemas, apresentam maior necessidade de utilizar TI para auxiliar no gerenciamento dos negcios a fim de reduzir custos e otimizar recursos. Grandes Empresas: Encerraram o ano de 2010 representando pouco mais de 60% do total de investimentos em servios de TI no Brasil. O que representou um crescimento de 8,16% em relao a 2009. A participao das Pequenas (10-99 Func.) e Mdias (100-499) empresas nos investimentos de TI apresentou crescimento acima do mercado na comparao com 2009. Essas empresas entendem cada vez mais que necessrio investir em infraestrutura, desenvolvimento e processos para crescer e se estruturar para atender ao mercado. Pequenas Empresas: Apresentaram crescimento de quase 10% em 2010 na comparao com 2009 alcanando um market share de 6,91% Mdias Empresas: Na mesma base de comparao, as mdias empresas apresentaram crescimento de 12,63% na participao dos investimentos de TI com market share de 20,18%.

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Anlise IDC: Panorama do mercado de Servios Profissionais de TI no Brasil

Perspectiva Futura: O mercado de servios de TI continuar aquecido. Para o ano de 2011 a expectativa de IDC que o mercado alcance crescimento de dois dgitos na comparao com 2010. As ofertas de outsourcing continuaro sendo mais demandadas pelo mercado com destaque para Hosting Infrastructure Services e Hosted Application Management que crescero mais de 15%. Cloud Computing est nos planos de muitos executivos mas ainda em carter de anlise. A IDC acredita que o mercado passar por um demanda muito forte de consultoria a respeito deste tema e que poucas implementaes ocorrero. O conceito ainda confuso e muitas empresas ainda no sabem de que maneira podem tirar proveito desta nova tecnologia. Alm disso, preocupaes como segurana e disponibilidade ainda so inibidores muito forte e que no conseguiram se minimizados pelos provedores. Dessa forma, 2011 ser um ano de instruo e educao em termos de Cloud Computing. A IDC ainda prev muitas movimentaes em torno de Mobilidade, BI e Analytics e Mdias Sociais. Desafios: Quando falamos de desafios para 2011, o principal deles segundo executivos de TI ser a falta de mo de obra qualificada. Existe um gap muito grande de profissionais de TI no Brasil frente a um aumento de demanda. Muitas suposies foram feitas como parceria com instituies de ensino, subcontratao ou mesmo importao profissionais de outros pases. Na realidade tudo depender do modelo de negcio e de necessidade presente de cada empresa. Outro questo est relacionada ao ROI de um projeto. A principal reclamao que os provedores de TI no conseguem provar o ROI. Muitos dos executivos entrevistados disseram que no recebem planos concretos de ROI e isso extremamente importante para que consigam apresentar para a rea de negcios. Um ROI bem estruturado e bem apresentado pode fazer a diferena no momento de escolha de um provedor de TI.

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May-11

Receita IT Services 2010 R$

Bilhes 25

Utilities 5,31%

Commerce 6,51%

Education 1,39%

21,08
20

Telecom 16,29% Services 7,15% Oil&Gas 6,55% Finance 28,40%

19,31

15

Manufac. 19,95% Govern. 8,45%

10
Education 1,39% Large Business (500+) 61,26%

5
Small Office (1-9) 1,81%

Govern. 8,45%

0 2009
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2010

Small Business (10-99) 6,91%

Medium Business (100-499) 20,18%

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Obrigado!

Bruno Pagotto Tasco

IT Services Market Analyst IDC Brasil btasco@idc.com

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