João Grilo e Chicó são os amigos inseparáveis , cheios dos truques e

malandragens que os farão protagonizar a história vivida no sertão

nordestino. A trama se inicia com a morte do cachorro da patroa de
ambos , que em fez de tudo para que o padre o benzesse o que não
ocorreu, após a morte do cão as artimanhas de João Grilo e Chicó levam o
padre a crer que o cachorro havia deixado um testamento que favorizava o
padre , da mesma forma o bispo de forma a convencê-los a realizar o
enterro em latim do cachorro.

Em meio a essa confusão eles são surpreendidos pela chegada do

cangaceiro Severino e sem hesitar matam quase todos ali ,chegando a vez
dos protagonistas encontrarem a morte eles dizem para o bando uma
mentira envolvendo uma gaita benta, uma bexiga cheia de sangue e uma
encenação de João matando Chicó (apenas rompendo a bexiga falsa ) para
provar que a gaita trazia de volta os mortos , o que os leva a morte de
Severino que acreditou na historia , porem a mentira não se sustentou e o
pobre João é morto

Já no céu, todos os personagens se encontram. Chegada a hora do juízo

final, Nossa Senhora intercede por cada um dos personagens. Não
conseguindo salvar diretamente alguns personagens que vão para o
purgatório , incluindo os religiosos o que os surpreende já que Severino e
os capangas vão direto para o céu , pois eram bons que foram corrompidos
pelo sistema. Já Grilo,recebe uma nova chance para viver em seu corpo , e
assiste ao próprio velório feito pelo melhor amigo, que prometera doar
tudo o que tinha caso o amigo sobrevivesse .