PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAO CIENTFICA - PIBIC

RELATRIO FINAL
(Ago/2005 Jul/2006)

Exportaes do Estado do Cear, seu crescimento, estrutura, produtos e vantagens comparativas: Uma analise do setor agrcola

NOME DO(A) BOLSISTA:

Michele Queirs Moura Jos de Souza Neto Pesquisa

ORIENTADOR(A) DO PROJETO:

SETOR:

DATA DE INCIO:

Agosto de 2005

DATA DA CONCLUSO:

Julho de 2006

Data e Assinatura do Bolsista: ................................................................................................................................... . Data e Assinatura do Orientador: ...............................................................................................................................

INTRODUO O Comrcio Internacional tem tido papel preponderante na economia mundial, nesse contexto, o Brasil tem se destacado no setor agroexportador com a produo de diversos produtos agrcolas. Em 2002 o Brasil foi considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas com destaque para a laranja, banana, coco e mamo. Em 2003, a produo brasileira de bananas foi de 6,4 milhes de toneladas mtricas configurando-se como segundo maior produtor mundial. Proveniente da sia, seu cultivo est hoje concentrado em alguns pases da Amrica e no Continente Asitico. Apesar da produo, estar voltada basicamente para o consumo interno as exportaes brasileiras do fruto vem crescendo a um ritmo satisfatrio nos ltimos anos. Em 2000 estas exportaes perfizeram um total de 71,8 mil toneladas, passando para 220,7 mil toneladas em 2003 o que representou um acrscimo de 180,1% no perodo. Para o estudo, foram selecionadas estatsticas referentes s exportaes e importaes mundiais e brasileiras para o perodo compreendido entre 1996 a 2003. A caracterizao do mercado analisado com base em dados da produo, produtividade e rea colhida para os pases e principais regies brasileiras.

II. OBJETIVOS 2.1- Objetivo Geral Identificar as principais fontes de crescimento das exportaes, e os fatores de competitividade no perodo de 1996 a 2003.

2.2- Objetivos Especficos Analisar os fatores que afetam a competitividade no mercado internacional; Determinar os principais mercados de destino das exportaes; Identificar os principais plos de produo no pas.

III REVISO BIBLIOGRFICA

3.1 Viso Geral da Produo e sua Insero no Mercado Mundial 3.1.1 Caractersticas da Produo Mundial
Segundo a FAO, em 2002 o Brasil foi considerado o terceiro maior produtor de frutas com destaque para alguns itens como a laranja, a banana, o coco e o mamo. Apesar da importncia da bananicultura o pas no apresenta elevados ndices de produtividade dados da FAO revelam que em 2002 a produtividade brasileira foi de 12,5t/ha, enquanto a Costa Rica, pas que apresenta a taxa mais elevada, ficou com 46,6t/ha acompanhada pelo Equador com 32,7t/ha. Em 2003 a produtividade da cultura no Brasil foi de 13,2t/ha. Com uma rea colhida de 512.826 hectares, o pas ficou em 8 posio quanto produtividade no ranking dos dez maiores produtores do fruto.Liderando este ranking, est a Costa Rica com uma produtividade 44,5t/ha e uma rea colhida de 41.796ha, o equivalente a 8,2% da superfcie colhida no Brasil. A Colmbia ficou em lugar com 35,3 t/ha e uma rea colhida de 42.700 hectares.

A produo do fruto est concentrada nos pases da sia e da Amrica Latina. Dados da FAO indicam que no Continente Asitico, somente a ndia representou 23,8% do total produzido mundialmente em 2003, enquanto a China e Indonsia esse percentual foi de 8,7% e 6,1% respectivamente. Na Amrica Latina a maior representatividade fica por conta do Brasil com 9,6% da oferta global seguido do Equador (8,3%), Costa Rica (2,6%) e Colmbia (2,1%).
20000000 Produo em mil toneladas

16000000

12000000

8000000

4000000

0 93 94 95 96 97 98 99 anos 00 01 02 03 04

Brasil

C hina

Equador

ndia

Figura 1. Produo de Banana, Maiores Produtores 3.1.2 Produo Brasileira Aspectos Gerais da Produtividade e Principais Regies Produtoras

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica-IBGE (2005), a produo brasileira est concentrada basicamente em duas regies, a regio Nordeste e regio sudeste que respondem por mais de 50% da produo brasileira. Em 2003 a regio Nordeste representou 33% do total produzido no pas, enquanto que a regio sudeste teve uma participao de 30% sobre esse total. O desempenho das regies produtoras no Brasil influenciado por diferenas regionais, incluindo fatores tecnolgicos. As regies Sul e Sudeste foram as que apresentaram os maiores nveis de tecnologia na produo. Os principais plos produtores de banana no Brasil esto inseridos nas seguintes regies: Vale do Ribeira (SP), Juazeiro do Norte (BA), Norte de Minas Gerais e o Norte de Santa Catarina.Esta ltima apresentou uma grande vantagem quanto ao comrcio externo devido proximidade do mercado.(MATTHIESEN, 2003). 3.2. Exportaes Mundiais Dentre as frutas tropicais a banana que possui maior insero no comrcio externo sua produo est concentrada em um pequeno nmero de pases onde predomina a comercializao entre os pases prximos geograficamente devido as possveis perdas de qualidade do produto quando ele tem de ficar armazenado durante um longo perodo at chegar no local de destino (FIPE ,1999). Apesar da elevada produo, esta voltada basicamente para o consumo interno, no caracterizando o pas como um potencial exportador do fruto. Dados da FAO (2005), indicaram que de um total de 6,4 milhes de toneladas produzidos em 2003 apenas 220 mil foram direcionadas para o consumo externo. Embora o pas seja um grande consumidor de frutas, o Brasil apresenta um baixo consumo per capita de banana (24,4 Kg/hab/ano No entanto, as exportaes brasileiras do fruto vm crescendo nos ltimos anos. Em 2000 estas exportaes perfizeram um total 71,8 mil toneladas passando para 220,7 mil toneladas em 2003 o que representou um acrscimo de 180,1% no perodo. Apesar da baixa participao das exportaes brasileiras de banana diante do total comercializado mundialmente, dados da SECEX (2005) permitem concluir que no perodo compreendido entre 2000 a 2003, o acrscimo obtido no volume exportado ul-tra passou 200% , ou seja, em 2000 o Brasil exportou 71,8 mil toneladas, em 2003 esse volume foi de 220,7 mil toneladas o equivalente a 30,1 milhes de dlares (free on board- FOB). A maior parte do volume exportado se destina a pases do Mercosul devido a vrios fatores dentre eles a proximidade do mercado. A tabela 2 apresenta os principais importadores do fruto brasileiro e os respectivos rendimentos alcanados pelo Brasil com as exportaes no perodo de 2001 a 2003.

Tabela 2. Exportaes de banana por Pas de Destino

Pas de Destino Argentina Uruguai Reino Unido Itlia Pases Baixos Espanha Blgica EUA Guatemala Chile Outros Total 2001 US$ (FOB) 7.953.801 3.241.858 4.526.470 0 241.531 0 0 29.012 0 10.200 33.406 16.036.278 ton 60.943,0 27.277,7 15.972,2 0,0 800,8 0,0 0,0 5,6 0,0 2,6 109,9 105.111,7 2002 US$ (FOB) 18.036.321 3.931.229 9.213.868 2.216.782 46.219 0 43.557 18.367 7.774 21.600 38.233 33.573.950 ton. 163.088,0 39.452,2 30.093,5 8.218,1 15,8 0,0 17,7 6,6 2,6 130,8 12,9 241.038,2 2003 US$ (FOB) 11.698.951 3.747.394 7.488.961 6.053.208 3.552 156 84.020 16.431 6.300 7.870 906.477 30.013.320 ton. 129.678,9 40.095,5 25.897,1 21.857,1 19,2 0,9 33,8 4,6 2,0 67,4 3.114,3 220.770,8

Fonte: Dados SECEX. Elaborao Prpria

Dentre os principais importadores da banana produzida nacionalmente destacamse a Argentina, Uruguai e Reino Unido. A figura 3 mostra a evoluo das exportaes brasileiras diante dos principais importadores.

200000

Quantidade Exportada (ton)

150000

100000

50000

0 96 97 Argentina 98 99 00 Anos 01 02 03 04 Uruguai

Itlia

Reino Unido

Figura 2. Evoluo das Exportaes Brasileiras para os Principais PaseS

IV. METODOLOGIA 4.1. Delimitao da rea de Estudo O projeto inicial, visava a caracterizao das exportaes de fruticultura

Brasileira, no qual utilizar-se-ia diversos indicadores. No entanto, as fontes dos dados, no revelaram informaes por vrios perodos, ou constavam que as exportaes para um determinado ano eram nulas, o que chocava com outras estatsticas e estudos descritivos. A tentativa de analisar o mercado da fruticultura ficou restrita a um nico produto da pauta de exportao: a banana, em que o pas considerado um dos maiores produtores mundiais.Havendo tambm mudanas na metodologia, utilizou-se o mtodo Constant Market Share 4.2. Metodologia Relativa a Anlise do Modelo Havendo tambm mudanas na metodologia, utilizou-se o mtodo Constant Market Share desenvolvido por Richardson (1971), o qual permite avaliar a contribuio de cada fator para explicar elevaes ou decrscimos nas exportaes. O modelo parte do pressuposto de que o pas analisado mantm uma parcela de mercado constante no comrcio mundial de modo que o efeito competitividade surge como resposta para o diferencial entre o crescimento das exportaes implcitas no modelo e sua efetiva performance.Esse efeito de competitividade no engloba os fatores explicativos, ou seja, estes sero identificados e discutidos na avaliao dos resultados, buscando na literatura econmica os possveis fatores externos e internos que contriburam para desencadear os ganhos ou perdas de competitividade no perodo.A importncia do modelo advm da possibilidade de se identificar os mercados potenciais e a importncia de cada efeito nas exportaes do pas, contribuindo para o direcionamento das exportaes para mercados mais dinmicos, aumentando sua rentabilidade.(Carvalho, 2004). O modelo CMS permite decompor o crescimento das exportaes em quatro efeitos: crescimento do comrcio mundial, composio da pauta de exportaes, efeito destino e efeito competitividade.Quando analisamos o crescimento das exportaes de um nico produto descontamos o efeito composio da pauta, o que permite uma simplificao do modelo dado pela seguinte funo matemtica: (Vj Vj) = rVj - (rj - r)Vj + (Vj - vj - rjVj) (1)

onde: Vj - valor das exportaes de banana para o mercado J no perodo 1 (1996); Vj -valor das exportaes de banana para o mercado J no perodo 2 (2003); Vj Vj crescimento efetivo do valor das exportaes de banana para o mercado J; rj = [(Xmj / Xmj) -1] - taxa de crescimento percentual do valor das exportaes mundiais de banana para o mercado j; r = [(Xm / Xm) -1] - taxa de crescimento percentual do valor das exportaes mundiais de banana, do perodo 1 para o perodo 2; Xmj valor das exportaes mundiais para o mercado j excludas as exportaes do pas em foco no perodo 1; Xmj valor das exportaes mundiais para o mercado j excludas as exportaes do pas em foco no perodo 2; Decompem-se a equao (1) em trs efeitos:

rVj = Efeito Crescimento

j=1

j=1 n

rjVj - rVj = Efeito Destino

j =1 n n

J=1

Vj - Vj - rjVj = efeito Competitividade

j=1 j =1

O crescimento das exportaes dado pelo somatrio dos seguintes fatores: a) Efeito Crescimento do Comrcio Mundial: se refere variao percentual observado,caso as exportaes do pas acompanhasse proporcionalmente esta variao. b) Efeito Destino: representa os ganhos (ou perdas) em termos da percentagem de crescimento das exportaes para mercados que cresceram a taxas superiores (ou inferiores) mdia observada para todos os pases. Esse efeito aliado ao efeito destino representam a expanso e aquecimento dos mercados importadores, tratando-se de fatores exgenos. c) Efeito Competitividade: surge como resduo, refletindo ganhos ou (perdas) em funo da prpria competitividade incluindo diversos fatores como mudanas nos preos

relativos, aumentos de eficincia, avanos tecnolgicos que acarretam melhorias na qualidade do produto, alm dos estmulos por parte do governo s exportaes. 4.3. Fonte dos Dados Os dados utilizados na pesquisa so de natureza secundria e abrangem o perodo de 1996 a 2003 , estes dados foram obtidos atravs de meios eletrnicos, via internet atravs da base de dados disponibilizada pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2005) e pela Secretaria de Comrcio Exterior(MDIC), atravs do sistema Aliceweb. O mercado considerado foi definido pelos maiores importadores de banana do Brasil: Argentina, Uruguai, Reino Unido, Itlia, Pases Baixos, Blgica, Estados Unidos, Espanha e Chile.Os demais pases consumidores foram incorporados como outros mercados.

V. Resultados e Discusso A subdiviso do perodo de anlise permitiu uma melhor compreenso dos efeitos e fontes de crescimento.Para o primeiro perodo (1996-2000) as exportaes mundiais de banana tiveram um acrscimo de 22,3% enquanto o Brasil apresentou um acrscimo de 87,7%.No segundo perodo essa diferena foi ainda maior as exportaes mundiais cresceram apenas 9%, no mesmo perodo esse acrscimo foi da ordem de 133,4% para as exportaes nacionais. Quanto s fontes de crescimento das exportaes brasileiras verificou-se que o efeito endgeno ou efeito competitividade, que reflete mudanas no preo relativo, foi preponderante para explicar o aumento das exportaes nos dois perodos. No perodo de 1996 a 2000, o efeito competitividade foi de 112,0%, este juntamente com o efeito destino com 10,8% foram superiores ao efeito negativo do crescimento do mercado mundial de 22,8% garantindo o aumento das exportaes no perodo.Apesar do efeito destino responder por apenas 10,8% do crescimento efetivo, seu efeito positivo significa que houve um aquecimento dos mercados no qual o Brasil destinou suas exportaes, como foi o caso da Argentina. Em 2000 este pas juntamente com o Uruguai representou 81,2% do volume total das importaes provenientes do Brasil. Na dcada de 80 com a crise econmica vivida pela Argentina, os preos mais atrativos da banana brasileira, aliado uma relativa mudana na qualidade do fruto, resultante da organizao das empresas nacionais, foram fatores que ajudaram a explicar a posio do Brasil como principal fornecedor do mercado argentino no incio dos anos 90 (GONALVES, PEREZ, SOUSA,1994). A desvalorizao da moeda brasileira, a partir de 1995 contribuiu para elevar a competitividade da banana brasileira frente aos outros pases exportadores do fruto, sobretudo no mercado argentino( Fioravano, 2003 apud PEREZ, 2003). Tabela 1. Fontes de crescimento das exportaes de 1996 a 2000
Variveis Exportaes brasileiras em 2000 Exportaes brasileiras em 1996 Crescimento Efetivo Efeito Crescimento Efeito Destino Efeito Competitividade
Fonte: Dados SECEX. Elaborao Prpria

Valor (US$ 1.000) 12.359,1 6.475,8 5.883,3 -1.100,9 524,7 6.460,0

% _ _
100,0 -18,7 8,9 109,8

No segundo perodo o efeito exgeno dado pelo destino das exportaes foi de 42,3% indicando uma retrao nos mercados importadores. Dentre os principais pases importadores do fruto, com exceo do Reino Unido houve um reduo no quantum comercializado.A Argentina apresentou a maior queda no perodo com (-15,8%), enquanto o Uruguai e Reino Unido essa queda foi de 12,3% e 1,3% respectivamente. No entanto, o efeito competitividade da ordem de 134,8% aliado ao efeito crescimento de 7,5% foram suficientes para eliminar esse efeito negativo de retrao do comrcio. Tabela 2. Fontes de crescimento das exportaes de 1996 a 2000
Variv eis Exportaes brasileiras em 2003 Exportaes brasileiras em 2000 Crescimento Efetiv o Efeito Crescimento Efeito Destino Efeito Competitiv idade Fonte: Dados SECEX. Elaborao Prpria
V alor (US$ 1.000) 28.812,8 12.359,1 16.453,7 988,7 -6.733,3 22.198,3

% _ _
100,0 7,5 -40,9 134,8

A tabela 3 permite comparar os efeitos para os dois perodos analisados. No segundo perodo houve significativas elevaes das exportaes brasileiras destinados aos mercados que anteriormente eram poucos dinmicos, como o Reino Unido, Blgica e Holanda. Tabela 3. Taxas de crescimento das exportaes mundiais e brasileiras e suas fontes de crescimento em ( %)
Varivel Taxas de Crescimento Exportaes brasileiras Exportaes mundiais Fontes de Crescimento Efeito Crescimento Efeito Destino Efeito Competitividade 87,7 22,3 -22,8 10,8 112,0 Perodo
1996/2000 2000/2003

133,4 9,0 7,5 -48,3 134,8

Fonte: Dados SECEX. Elaborao Prpria

As dificuldades de insero da fruta brasileiras no mercado europias advinham de tratamentos preferenciais, pases como a Frana e Gr-Bretanha privilegiavam as importaes advindas das sua ex-colnias da frica, Caribe e Pacfico (ACP), de modo que as diversificaes das importaes ficava por conta do mercado britnico. (GONALVES, PEREZ, SOUZA,1994). Em 1993 a Unio Europia adotou um sistema de cotas de comercializao administrada mediante o regime de licenas na Organizao Comum do Mercado (OCM) da banana, esse fato aliado s elevadas tarifas gerou uma disputa comercial entre os Estados Unidos e a Unio Europia na ltima dcada. Diante do novo regime as multinacionais Dole Food e a Del Monte Fresh intensificaram suas articulaes nos pases que recebem tratamento preferen-cia, atravs de joint-ventures e optando pela diversificao do mercado novos cultivares MATTHIESEN, 2003). Gonalves e Souza (1998) destacam que as grandes multinacionais investem maciamente tanto na organizao da produo como em logstica obtendo assim posio hegemnica no contexto internacional. Ademais ressaltam os seguintes entraves para o baixo desempenho do setor do setor exportador brasileiro de frutas frescas, dentre eles, a falta de uma poltica que propicie a consolidao de infra-estrutura compatvel com o desempenho agrcola do pas, os efeitos das polticas de juros e cmbio sobre os preos, alm do processo de abertura indiscriminada do mercado, ou seja, como alguns pases destinam amplos subsdios agricultura e o Brasil no tem essa capacidade, o produtor brasileiro pode estar sujeito concorrncia desleal como a prtica de dumping1. (FIORAVANO,2003;

1 Considera-se como dumping a prtica de preos abaixo do custo de produo visando obter maior fatia de mercado, estando sujeito s punies vigentes do GATT /OMC.
1

COMENTRIOS FINAIS

A anlise realizada neste estudo permite concluir, que dado o potencial da bananicultura brasileira, o pas poder tornar-se um grande exportador do fruto, tendo o governo importante papel na conduo de polticas que propiciem a consolidao de uma infra-estrutura compatvel com o desempenho agrcola no pas.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS CARVALHO, F. M. de A. Mtodo Constant market share.In : SANTOS, M. L. dos; VIEIRA, W. da C. Mtodos Quantitativos em Economia. Viosa, MG, UFV,2004 p.225, cap.8 COELHO, M. R. F; BERGER, R. Competitividade das exportaes de mveis no mercado internacional: uma anlise segundo a viso desempenho. Revista FAE, Curitiba,v.7, n.1, p. 51-65, 2004 FAO. Food Agriculture Organization: Faostat Database. Agricultural production; agriculture & Food trade. Disponvel em:< http://www.fao.org>.Vrios acessos. FIORAVANO, J. C. Mercado mundial de banana: produo, comrcio e participao brasileira. Informaes econmicas, So Paulo, v.33 n.10, out. 2003. GONALVES, J. S.; SOUZA, S. A.M. Por que o Chile exporta mais que o Brasil? Informaes Econmicas, So Paulo, v.28, n.5, p.54-57, maio de 1998. _________; PEREZ, L. H.; SOUZA S. A. M. Mercado internacional e produo de bananas:a estrutura produtiva e comercial do complexo bananeiro mundial. Agricultura em so Paulo, So Paulo, v.41, t. 3, p. 1-52, 1995. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Disponvel em: < http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em fev. 2005 MATTHIESEN, M. L.;BOTEON, M. Anlise dos principais plos produtores de banana. In: Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, agosto,2003. SILVA, E. M. F. da.(coord.). Estudos sobre o mercado de frutas. Braslia, DF: Fipe,1999. 181p.

ANEXOS Tabela 4. Valor das Exportaes do Pas em Foco (Brasil) para o Mercado J( Principais importadores do Brasil) e para o resto do Mundo entre 1996-2004
Pas Argentina Uruguai Reino Unido Itlia Pases B. (Holanda) Blgica EUA Espanha Chile Resto do Mundo Total

1996
3.620.140 2.528.917 0 0 0 0 0 0 55.040 22.607 6.226.704

1997
4.568.888 3.693.604 0 0 70.471 0 3.593 24.847 12.160 8.718 8.382.281

1998
7.074.722 4.315.498 0 16.887 43.506 0 0 157.711 16.000 4.538 11.628.862

1999
6.758.345 4.061.838 854.914 546.804 149.991 0 7.311 86.655 7.840 44.314 12.518.012

2000
5.489.266 3.183.169 2.646.743 0 779.852 185.213 4.388 33.855 11.482 25.149 12.359.117

2001
7.953.801 3.241.858 4.526.470 0 241.531 0 29.012 0 10.200 33.406 16.036.278

2002
18.036.321 3.931.229 9.213.868 2.216.782 46.219 43.557 18.367 0 21.600 46.007 33.573.950

2003
11.698.951 3.747.394 7.488.961 6.053.208 3.552 84.020 16.431 156 7.870 912.777 30.013.320

2004
7.594.485 4.340.284 8.325.431 5.705.693 165.962 24.940 8.691 4.512 108 813.137 26.983.243

Fonte: Dados SECEX. Elaborao Prpria

Tabela 5. Clculos das Fontes de Crescimento das Exportaes Brasileiras de banana 1996 a 2000
Mercado Argentina Uruguai Reino Unido Itlia Holanda Blgica EUA Vj 3.764,9 2.630,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V'
5.489,3 3.183,2 2.646,7 0,0 779,9 185,2 4,4

Xmj 71.685,0 14.067,1 522.996,2 400.069,3 139.746,9 0,0 1.423.166,2

X'mj 79.966,7 8.696,8 480.439,3 315.581,0 90.714,1 504.072,8 1.317.480,6 66.683,8 39.249,5 3.192.688,9 6.095.726,9

rj 0,12 -0,38 -0,08 -0,21 -0,35 -1,00 -0,07 -0,56 0,00 -0,30 -0,17

rjVj 435,0 -1.004,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

rVj -640,0 -447,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espanha 0,0 33,9 151.289,8 Chile 57,2 11,5 39.238,1 Outros 23,5 25,1 4.577.213,0 Total 6.475,8 12.359,2 7.339.471,7 Fonte: Dados SECEX. Elaborao Prpria

0,0 0,0 0,0 -9,7 -7,1 -4,0 -576,2 -1.100,9