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Destaque
Indstria nacional de bicicletas Competir em duas rodas 6
Entrevista
Dezembro 2011 // www.portugalglobal.pt
Paulo Monteiro Rodrigues Futuro promissor com exportaes a crescer 16 Mercados ndia emergente atrai empresas 28 Empresas Gallo, Preh Portugal, Vipex, Hikma Farmacutica 22
Dezembro 2011 // www.portugalglobal.pt
sumrio
Destaque // 6
A indstria nacional de bicicletas, componentes e acessrios revela um crescimento sustentado com as exportaes a atingirem os 160 milhes de euros em 2010. Qualidade e inovao so os principais factores de sucesso das empresas portugueses do sector, de que so exemplo os percursos das quatro empresas que apresentamos neste destaque: a rbita, a Miranda & Irmo, a Polisport e a Rodi Wheels and Rims.
Entrevista // 16
Paulo Monteiro Rodrigues, secretrio-geral da ABIMOTA, defende, em entrevista, que a competitividade da indstria nacional de bicicletas passa pela aposta na inovao e no aumento do valor acrescentado do produto.
Empresas // 22
GALLO: a marca de azeite portuguesa n1 no mundo. PREH PORTUGAL: crescer em portugus. VIPEX: plsticos inovadores medida dos clientes. HIKMA FARMACUTICA aposta em Portugal e inaugura nova fbrica.
Mercados // 28
A ndia um dos grandes mercados emergentes e um caso de sucesso na economia globalizada, que resistiu bem perante a crise mundial e reforou e consolidou a sua fora econmica e o seu crescimento, oferecendo boas oportunidades de parceria e de negcio para as empresas portuguesas. Conhea os testemunhos de trs empresas que j esto na ndia: Efacec, grupo Buglos e Motofil Robotics.
Opinio // 42
Um artigo de Mnica Santiago, presidente da European Professional Womens Network (EPWN), sobre o papel da mulher no mercado de trabalho actual e nos centros de deciso.
Anlise de risco por pas COSEC // 44

Veja tambm a tabela classificativa de pases.
Estatsticas // 48
Investimento directo e exportaes.
AICEP Rede Externa // 50 Bookmarks // 52
EDITORIAL
Revista Portugalglobal
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Sustentabilidade empresarial e competitividade global

Um dos objectivos desta publicao consiste em dar a conhecer sectores da indstria nacional que pelas suas caractersticas empresariais e pela iniciativa das empresas que congregam, se destaquem pela sua dinmica organizacional e vitalidade exportadora, que resultam em casos de sucesso tanto no mercado interno como externo. A escolha do sector das duas rodas e do mercado da ndia corresponde precisamente a este critrio, bem como o prprio nmero de casos de sucesso assinalados nesta edio que reflectem, no s o aumento do empreendedorismo sustentvel mas tambm a competitividade global de um nmero crescente de empresas portuguesas. O sector das duas rodas sem dvida o protagonista desta edio. Em Portugal, a indstria portuguesa de bicicletas veculo de transporte, sustentvel e amigo do ambiente - composta por empresas de pequena e mdia dimenso, sendo responsvel anualmente por um valor de exportaes, que ronda os 160 milhes de euros, entre bicicletas, componentes e acessrios e que se encontram em crescimento. Em entrevista, Paulo Rodrigues, Secretrio-geral da ABIMOTA Associao Nacional das Indstrias de Duas Rodas, reala a capacidade do sector para enfrentar os desafios da crise, potenciando uma dinmica de mercado com maior inovao e mais valor acrescentado no produto, o que se traduz necessariamente por mais exportao e menos importao de componentes e equipamento. preciso realar que as duas rodas so um sector, que embora tradicional, procura novas formas de ser competitivo, nomeadamente pela incorporao de mais criatividade e especializao, o que constitui uma reorientao estratgica importante num mercado o europeu que comea a revelar sintomas de saturao. A ndia, por outro lado, um caso paradigmtico, primeiro porque se est a revelar como um mercado incontornvel como destino e como factor de diversificao das exportaes e do investimento portugueses e, segundo, porque este pas asitico se situa actualmente entre as mais pujantes economias emergentes, com um crescimento anual acima dos 8 por cento. Nesta medida, de destacar o aumento do investimento directo portugus na ndia e o maior nmero de empresas portuguesas que exportam para o mercado indiano, tendncia que revela que este pas, com uma economia em forte expanso e geradora de um leque diversificado de oportunidades de negcio, se est a tornar especialmente atractivo para as empresas portuguesas que apostam na sua competitividade global. neste sentido que apontam os testemunhos das empresas que fazem parte desta anlise de mercado, as quais consideram a ndia como um pas estratgico para o seu sucesso e crescimento empresariais. Este editorial escrito no momento em que o novo Conselho de Administrao, liderado por Pedro Reis, assume funes. A prxima edio da nossa revista Portugalglobal tratar, assim, de dar a conhecer quem quem na nova equipa de gesto.
JOS VITAL MORGADO Administrador
Conselho de Administrao
Pedro Reis (Presidente), Antnio Almeida Lima, Jos Vital Morgado, Manuel Mendes Brando, Pedro Pereira Gonalves (Vogais)
Directora
Ana de Carvalho ana.carvalho@portugalglobal.pt
Redaco
Cristina Cardoso cristina.cardoso@portugalglobal.pt Vitor Quelhas vitor.quelhas@portugalglobal.pt
Colaboram neste nmero

Direco Grandes Empresas da AICEP, Direco de Informao da AICEP, Direco Internacional da COSEC, Direco PME da AICEP, Filipe Honrado, Jorge Roza de Oliveira, Mnica Santiago, Paulo Rodrigues.
Fotografia e ilustrao
Fotolia, Rodrigo Marques
Publicidade
Cristina Valente Almeida cristina.valente@portugalglobal.pt
Secretariado
Cristina Santos cristina.santos@portugalglobal.pt
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4 // Dezembro 2011 // Portugalglobal
DESTAQUE
INDSTRIA PORTUGUESA DE BICICLETAS
SECTOR E EXPORTAES EM CRESCIMENTO

um veculo amigo do ambiente, um meio de mobilidade sustentvel, o mais barato e mais silencioso meio de transporte, alm de promover um modo de vida saudvel, a par do lazer ou do desporto. difcil saber ao certo quando nasceu, mas a bicicleta, tal como hoje a conhecemos, foi inventada no sc. XIX na Europa, com efeitos considerveis na histria quer no campo industrial quer no cultural. Em Portugal, uma indstria tradicional, responsvel anualmente por um valor de exportaes que ronda os 160 milhes de euros (bicicletas, componentes e acessrios) e que representa j 0,44 por cento do comrcio internacional portugus. A inovao e especializao podero trazer o necessrio valor acrescentado ao sector tendo em vista o seu crescimento e aumento de competitividade internacional.
DESTAQUE
A indstria nacional de bicicletas composta por empresas de dimenso pequena e mdia, que empregam no total cerca de 1.300 trabalhadores, dos quais 750 na produo de bicicletas e os restantes nos componentes. A produo anual de bicicletas em Portugal ronda as 850 mil unidades, o que posiciona o nosso pas no 5 lugar do ranking europeu (UE 27) do sector. De acordo com o estudo das associaes europeias Colibi (bicicletas) e Colipede (indstria de componentes e acessrios) para 2010, Portugal encontra-se entre os seis maiores produtores de bicicletas da Europa, num ranking que encabeado pela Itlia com quase 2,5 milhes de unidades, seguindo-se a Alemanha, a Holanda e a Polnia, e Portugal que, com uma quota de cerca de 7 por cento, posiciona-se antes da Frana. Nas vendas ao consumidor, Portugal tem uma posio mais modesta, surgindo em 12 lugar com 2 por cento das vendas. O mercado europeu de bicicletas regista alguma saturao e as vendas, inclusivamente, diminuram ligeiramente nos ltimos anos, situando-se em 2010 abaixo de 19,5 milhes de unidades, quando em 2007 atingiam 21,34 milhes de unidades. A quebra nas vendas generalizada na Europa deveu-se conjuntura econmica e consequente diminuio do poder de compra. Paralelamente assiste-se a um aumento das importaes provenientes de pases terceiros, principalmente, da sia. Segundo dados do Eurostat, em 2010 foram importados 9,3 milhes de bicicletas
PRINCIPAIS INDICADORES
2009 Exportaes (Milhes ) Taxa de crescimento anual das exportaes Peso nas exportaes nacionais N de mercados de destino Representatividade dos 3 principais mercados Representatividade dos 10 principais mercados Nmero de empresas exportadoras Posicionamento de Portugal enquanto fornecedor mundial (ranking) Quota de Portugal no mercado mundial Posicionamento de Portugal no 1 mercado cliente (ranking) Quota de Portugal no 1 mercado cliente
Fonte: INE, CIP
2010 160,1 17,5% 0,44% 70 88,2% 97,9% 182 7 2,25% 1 (Espanha) 40,75%
136,2 -14,1% 0,43% 68 86,2% 97,5% 152 8 2,28% 1 (Espanha) 40,75%
na Europa, um aumento de 9,6 por cento face a 2009. Ou seja, a uma quebra nas vendas associou-se um aumento das
importaes. No entanto, e ao contrrio do que seria expectvel, a produo apenas diminuiu 2,6 por cento.
O mercado europeu de bicicletas regista alguma saturao e as vendas, inclusivamente, diminuram ligeiramente nos ltimos anos, situando-se em 2010 abaixo de 19,5 milhes de unidades, quando em 2007 atingiam 21,34 milhes de unidades.
PRINCIPAIS PRODUTOS
Exportaes portuguesas aumentam

Em Portugal, nos ltimos cinco anos e de acordo com dados do INE, o sector das bicicletas reforou a sua representatividade no comrcio internacional portugus: de 0,3 por cento em 2006, passou para 0,44 por cento em 2010, sendo de registar aumentos em todos os anos deste perodo. A balana comercial do sector excedentria, com as exportaes a
Exportaes
Traves e cubos de traves 1% Aros e raios 5% Outras partes e acessrios 12% Selins 1% Quadros e garfos 1% Aros e raios 3% Selins 3% Pneus 5% Cubos, exc. de traves e pinhes 5% Traves e cubos de traves 6% Pedais e pedaleiros 6%
Importaes
Aparelhos de iluminao, sinalizao visual 2% Cmaras-de-ar 1% Outras partes e acessrios 28%
Bicicletas 80%
Unidade: Milhes de euros Fonte: INE, CIP
Bicicletas 20%
Quadros e garfos 21%
Portugalglobal // Dezembro 11 // 7
DESTAQUE
Mobilidade urbana
Como meio de transporte sustentvel e amigo do ambiente, a bicicleta utilizada para lazer, desporto e mobilidade, sendo esta ltima utilizao um nicho de mercado actualmente em crescimento. cada vez mais frequente a utilizao da bicicleta como meio de transporte nos centros urbanos, estando igualmente em crescendo o uso da bicicleta elctrica nestas deslocaes dirias. Na Europa, e de acordo com os dados das associaes europeias Colibi e Colipede, venderam-se 588 mil bicicletas elctricas em 2010 nos pases da Unio Europeia, das quais 5 mil em Portugal, num ranking liderado pela Alemanha com 200 mil. A nvel mundial, nos principais mercados, e segundo o Eurostat, a venda de bicicletas elctricas superou o milho de unidades em 2010, prevendo-se que esse nmero aumente para 3 milhes em 2015. Por c, um consrcio que junta investigadores do Instituto Pedro Nunes, da Universidade de Coimbra e da empresa Meticube Sisitemas de Informao, Comunicao e Multimdia, arrancou, em Janeiro de 2011, com o projecto TICE.Mobilidade Sistema de Mobilidade Centrada no Utilizador, apostando no desenvolvimento de produtos tecnolgicos inovadores para melhorar a mobilidade dos cidados em zonas urbanas. Com o objectivo de transformar radicalmente a mobilidade urbana em Portugal, o TICE.Mobilidade prev colocar no mercado, dentro de trs anos, entre outros, produtos to diversos como sistemas de mobilidade em veculos autnomos, bike-sharing (atravs de tecnologia que permite, por exemplo, a localizao, reserva e pagamento de forma simples, bem como o bloqueio e a localizao da bicicleta em qualquer momento e qualquer lugar), informao contextualizada no interior dos veculos, eficincia energtica, entre outros. Com um oramento de seis milhes de euros, o projecto financiado em 80 por cento pelo Quadro de Referncia Estratgico Nacional (QREN) e pretende desenvolver produtos tecnolgicos inovadores, de baixo custo para o utilizador e amigos do ambiente. crescer a um ritmo mais rpido do que as importaes, embora estas j tivessem um peso de 0,23 por cento
Em Portugal, nos ltimos cinco anos e de acordo com dados do INE, o sector das bicicletas reforou a sua representatividade no comrcio internacional portugus: de 0,3 por cento em 2006, passou para 0,44 por cento em 2010, sendo de registar aumentos em todos os anos deste perodo.
em 2010 contra 0,17 por cento em 2006. Quer os valores exportados quer os importados aumentaram em
DESTAQUE
dois teros do total das exportaes do sector, sendo o nosso primeiro comprador externo de bicicletas (74,7 por cento do valor das bicicletas exportadas em 2010), pneus, cmaras-de-ar, aparelhos de iluminao e sinalizao visual, mas tambm de quadros e garfos, (20,2 por cento do total das nossas exportaes em 2010), de quadros e garfos, de pneus e de outras partes e acessrios. tambm o nosso 4 cliente de selins e o 3 comprador de aros e raios, de traves e de cubos de traves bem como de aparelhos de iluminao e sinalizao visual. Holanda e Itlia, com 2,8 por cento cada, Alemanha (2,7 por cento) e Blgica (2,1 por cento) so destino de 10,4 por cento das exportaes portuguesas do sector. Refira-se que enquanto para a Holanda o valor exportado se tem mantido relativamente estvel (a crescer, em mdia, 1,9 por cento ao ano), as vendas para os outros trs mercados tm aumentado a bom ritmo: 16,7 por cento, 10 por cento e 43,6 por cento, respectivamente. Embora em patamares de partida ainda modestos, verificaram-se nos ltimos cinco anos crescimentos interessantes das vendas para a Polnia (17,2 por cento em mdia ao ano), para o Brasil (420,3 por cento), para Angola (48,9 por cento) e para a Sucia (22,5 por cento). No caso da Romnia, para onde no se registaram exportaes em 2006, estas aumentaram a uma mdia anual de 327,2 por cento respectivamente nos ltimos quatro anos.
Espanha o principal cliente da indstria nacional de bicicletas, absorvendo dois teros do total das exportaes do sector.
aros e raios, traves, selins e pedais, aqui posicionando-se como terceiro ou quarto maior cliente. As exportaes portuguesas para Espanha tm aumentado todos os anos no perodo 2006-2010, a uma mdia anual de 36,2 por cento, alcanando assim o lugar de primeiro cliente do sector, posio at ento detida pela Frana, que, em 2010, respondia por 19 por cento das vendas nacionais do sector (50,5 por cento em 2006). Frana actualmente o 1 destino das exportaes de pedais e pedaleiras e de cubos excepto de traves, posicionando-se como 2 cliente de bicicletas todos os anos do perodo considerado, excepo de 2009. Este excedente comercial resulta da exportao de bicicletas (104 milhes de euros em 2010), mas tambm de componentes, designadamente de aros e raios que registaram um saldo positivo de 4,1 milhes de euros no ano passado. Outros componentes como traves, quadros e garfos, selins, pedais e pedaleiras, pneus e cmaras-de-ar foram deficitrios em 2010, mas o certo que no cmputo geral o sector exporta anualmente bens no valor de cerca de 160 milhes de euros, com um aumento de 13 por cento no ano passado face a 2009. Neste valor, esto includas as vendas de outros componentes e tambm de acessrios para bicicletas. Espanha o principal cliente da indstria nacional de bicicletas, absorvendo
EVOLUO DA BALANA COMERCIAL
2006
2007
2008
2009
2010
2010
Jan/Ago
2011
Jan/Ago
Exportaes
Unidade: Milhes de euros Fonte: INE, CIP
Importaes
Saldo
Taxa de variao mdia anual - 2006 a 2010: (Exportaes: 13,0% / Importaes: 11,5%) Taxa de variao em 2010: (Exportaes: 17,5% / Importaes: 27,6%) Taxa de variao em 2011 - Homloga Jan/Agosto: (Exportaes: 7,5% / Importaes: -1,5%)
DESTAQUE
Uma inveno que revolucionou os meios de transporte

A bicicleta, um veculo com duas rodas movido pelo esforo do prprio utilizador atravs de pedais, foi inventada no sculo XIX na Europa, com grandes repercusses no campo industrial e cultural, sendo hoje usada quer para a prtica do desporto e do lazer, quer como meio de transporte barato, ecolgico e saudvel. difcil precisar quando nasceu de facto a bicicleta, mas, no sculo passado, monges italianos que restauravam manuscritos de Leonardo da Vinci, descobriram desenhos do autor datados de 1490 em que se podia distinguir uma mquina muito semelhante s modernas bicicletas, dotada inclusivamente de pedais e traco por corrente. Mas a inveno da bicicleta conheceu vrias fases de pequenas descobertas at ter sido comeada a ser fabricada em srie, em 1875, pelo francs Ernest Michaux, considerado o primeiro fabricante oficial de bicicletas ou biciclos. Outro marco da evoluo da bicicleta foi a inveno do pneu pelo irlands John Boyd Dunlop, em 1887, e que deu origem a uma das mais famosas marcas de pneus do mundo, a Dunlop Tires. O ciclismo como desporto nasceu na Inglaterra, tendo os primeiros campeonatos mundiais, j com uma organizao mais eficiente, decorrido em 1886, em Leicester, graas iniciativa de alguns ingleses. At aos dias de hoje, as bicicletas tm vindo a ser sucessivamente aperfeioadas quer em relao aos materiais utilizados, quer no que respeita aos vrios tipos de modalidades, no sentido de melhorar cada tipo de bicicleta, tornando-as cada vez mais eficazes para os desportos de competio ou mais confortveis para o lazer. Hoje existem bicicletas especficas para cada tipo de utilizao, e dentro destas, especificaes para as necessidades de cada utilizador.
Quanto s importaes, de salientar a China como principal fornecedor desde 2007 (ano em que substituiu a Espanha). Em 2010 foi a origem de 26 por cento das importaes do sector que, nos ltimos cinco anos aumentaram a uma mdia anual de 22,6 por cento. Espanha o segundo fornecedor desde 2007 e tem vindo a perder mercado (em 2006 provinham de Espanha 25,9 por cento das nossas importaes e em
A China o principal fornecedor desde 2007, (ano em substituiu a Espanha, tendo em 2010 sido a origem de 26 por cento das importaes do sector que, nos ltimos cinco anos, aumentaram a uma mdia anual de 22,6 por cento.
2010 apenas 16,6 por cento). Nos ltimos cinco anos as nossas importaes do mercado espanhol baixaram, em mdia, 1,4 por cento ao ano. A Holanda mantm-se no 3 lugar do ranking dos fornecedores, sendo ainda de referir Taiwan (4 fornecedor, com um crescimento mdio anual de 45,2 por cento entre 2006 e 2010), Frana (5, a crescer 24,8 por cento ao ano), Indonsia (9 com 170,1 por cento) e Singapura (12 com um aumento mdio anual de 257,6 por cento).
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VOCAO PARA EXPORTAR

Qualidade e inovao so os principais factores de sucesso das empresas portuguesas do sector das duas rodas. Conhea a histria de quatro empresas do sector que so uma referncia quer no mercado interno quer no exterior.
RBITA
Com 40 anos de actividade, a rbita Bicicletas Portuguesas, Lda. detida maioritariamente pela Miralago S.A. produtora de grande parte das peas para bicicletas, automveis, motociclos e mquinas de fitness. A rbita produz a roda completa, incorpora grande parte das peas produzidas pela Miralago, faz a montagem e comercializa 48 modelos de bicicletas,
respondendo a todos os segmentos do mercado. Fabrica bicicletas para todas as idades, desde a roda 12 ao recente e novo modelo BTT roda 29x2.20, e com componentes de diferente qualidade em ao, alumnio ou carbono. A empresa exporta 70 por cento da produo e tem como principais mercados de frica, Magrebe, Espanha, Frana, Blgica, Sua, Alemanha, Irlanda. As vendas situam-se nos 5 milhes
de euros, nmero que, segundo fonte da rbita, pode facilmente duplicar. A rbita e a Miralago tm em curso um processo de reestruturao perspectivando a internacionalizao e o desenvolvimento de novos produtos e processos, que tem em ateno previses que do conta de alguma recesso no mercado e ao aumento da concorrncia de pases no comunitrios. No domnio da mobilidade urbana, a rbita tem em fase de lanamento um projecto inovador que consiste num sistema de parque urbano que Cmaras e empresas de maior dimenso esto a montar para oferecer populao um prtico e eficaz meio de transporte. Trata-se de um parqueamento com fecho electrnico e controlo de utilizao centralizado em que o utilizador, depois de comprar ou obter um carto tipo passe, pode levantar ou deixar a bicicleta em qualquer um dos parques disponveis. No domnio da mobilidade urbana, de sublinhar que a rbita uma das fornecedoras, atravs da JCDecaux, das bicicletas que a prefeitura de Paris disponibiliza desde 2007, o Vlib. Trata-se de uma bicicleta inovadora no que respeita aos componentes utilizados, mas tambm porque dispe de um eficiente sistema anti-roubo. www.orbita-bicicletas.pt
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MIRANDA & IRMO

A Miranda & Irmo, Lda uma empresa fabricante de componentes para veculos de duas rodas com mais de 70 anos de experincia no sector. As suas instalaes sociais situam-se na zona industrial de Vale do Grou, em gueda, ocupando uma rea de aproximadamente 18.000 metros quadrados, dos quais 11.000 so cobertos. uma empresa fortemente virada para os mercados externos, que representam quase a totalidade do seu volume de negcios, sendo os mercados alemo, holands, italiano e francs os que ocupam a maior fatia na sua facturao e onde a notoriedade da marca Miranda mais evidente. Com a marca Miranda, a empresa posiciona os seus produtos nos segmentos de mdia e alta gama. Os componentes produzidos pela Miranda equipam as mais prestigiadas marcas de bicicletas a nvel europeu, em forma de pedaleiras, traves e manetes, segmentos em que a empresa tem investido recursos de forma a apresentar solues inovadoras, diferenciadoras e de prestgio. A nvel de facturao a empresa tem crescido nos ltimos anos, garantindo o seu estatuto de empresa PME Lder. Actualmente exporta mais de 6 milhes de euros, com previses de um incremento em cerca de 10 por cento at final de 2013. A Miranda & Irmo produz diversos componentes para bicicletas, que se diferenciam pela qualidade, design e acabamentos exclusivos. A flexibilida-
de de opes nos seus artigos derivada da forte capacidade produtiva da Miranda os componentes so produzidos em Portugal, facilitando a adaptao destes s necessidades do cliente , e uma forte aposta nos canais de distribuio que permite entregar os produtos ao cliente no menor tempo possvel, fazem com que a empresa seja uma referncia no sector. Desta forma, os produtos surgem com elevado valor acrescentado por se adaptarem de forma sinrgica ao design das bicicletas que os incorporam. A marca Miranda hoje uma das mais prestigiadas marcas europeias nos segmentos que ocupa, sendo que a mdio e longo prazo se pretende posicionar
cada vez mais como uma marca lder a nvel europeu. www.miranda.pt
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POLISPORT
O grupo Polisport actualmente constitudo pelas empresas Polisport e Polinter, uma unidade especfica dedicada injeco de plsticos. Opera nos mercados de acessrios para veculos de duas rodas, dividindo a actividade entre as reas de motos e bicicletas. Na gnese da Polisport est o entusiasmo do seu fundador, Pedro Arajo, pelo desporto de duas rodas, que o levou a encontrar uma lacuna no mercado: a inexistncia de peas plsticas de substituio, uma necessidade enorme para pilotos profissionais ou amadores. Consciente do facto, iniciou a produo e comercializao de peas em fibra de vidro, nascendo assim a Polisport em 1982. A fabricao de acessrios para bicicletas surgiu em meados dos anos 80 como uma extenso quase natural do negcio, sendo, actualmente, a rea de mercado que representa uma fatia maior na facturao anual da empresa. Sedeado em Carregosa, no concelho de Oliveira de Azemis, o grupo est hoje dividido por trs unidades produtivas num total de 19.000 metros quadrados de rea coberta e emprega cerca de 160 colaboradores. A Polisport exporta 97 por cento da sua produo, sendo a Itlia, Frana, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Sucia, Dinamarca, Finlndia e Japo os seus principais mercados na rea das bicicletas. Lder europeu de vendas de cadeiras porta-bebs para bicicletas, a empresa registou um volume de vendas de 16,2 milhes de euros em 2010, prevendo este ano atingir os 17,2 milhes de euros e, em 2012, 18,5 milhes de euros. Anualmente, a Polisport investe na inovao e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, apostando numa estratgia de registo de propriedade intelectual, ao nvel de patentes e de design. Paralelamente, desenvolve operaes de marketing em segmentos especficos que permitam, no seu todo, manter a competitividade da empresa, aumentar a sua quota de mercado e a notoriedade da marca. Para alm de parcerias com vrios leading players nos sectores de injeco de plstico e outros, existe, por exemplo, uma associao forte promoo de desportos de duas rodas, da vida ao ar livre e de aposta na divulgao
da Polisport em meios orientados para determinados pblicos-alvo. Estas parcerias, aliadas s presenas constantes nos principais certames mundiais de Bicicletas como a Fietsvak (Holanda), EuroBike (Alemanha), Taipei Cycle Show (Taiwan) e China Cycle Fair (China) tm permitido granjear prestgio junto de muitos pblicos entusiastas, bem como afirmarmo-nos como um parceiro prioritrio no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que permitam chegar ao mercado global com mais valor acrescentado, afirma fonte da empresa. A mdio prazo, a Polisport vai reforar a sua posio como Original Equipment
Manufacturer (OEM) de componentes e acessrios para alguns dos mais prestigiados fabricantes de bicicletas. Recentemente, a empresa viu ser-lhe atribuda o iF Design Award 2012, na Alemanha, para o bido de ciclismo Corky na categoria Material Design que mistura plstico com cortia (uma inovao tecnolgica trabalhada em parceria com a Amorim Cork Composites) e para o Porta-bebs Guppy na categoria Product Design pelo seu design contemporneo e diferenciao face concorrncia. www.polisport.com
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RODI
A Rodi Wheels and Rims uma empresa de capitais 100 por cento portugueses, que integra o grupo Rodi, cujo objecto a produo e comercializao de aros e rodas para bicicleta, exercendo esta actividade h mais de 25 anos. A Rodi emprega actualmente mais de 220 pessoas, tendo obtido em 2010 um volume de facturao de 28 milhes de euros. Anualmente so produzidos mais de 5,5 milhes de aros e 600 mil rodas.
Dotada da mais recente tecnologia e com uma preocupao constante em inovar, a Rodi apresenta aos mercados diversos produtos para diferentes segmentos, sempre com a exigncia de altos padres de qualidade, uma das condies fundamentais no sucesso da empresa. A comercializao feita sobre duas marcas, Rodi Wheels and Rims e Blackjack. A Rodi destina-se ao segmento mdio de mercado, estando o segmento alto directamente ligado Blackjack, marca recentemente criada virada para um pblico/consumidor mais exigente.
A preocupao constante com os ndices de qualidade permitiu a obteno dos certificados de qualidade ISO 9001:2008, OSHAS 18001, e em fase de concluso a norma 14001 na rea do ambiente. A marca est presente nos grandes fabricantes de bicicletas europeus, sendo a Alemanha, Holanda, Blgica, Frana e Espanha os seus principais mercados. A Rodi est ainda presente na Amrica do Sul e sia, estando sempre em busca de novas oportunidades. www.rodi.pt
Empresa portuguesa fornece Decathlon

Uma empresa portuguesa, do grupo Prbuild, originrio de Braga, e especializado no fabrico de estruturas metlicas, vai fornecer um tero das bicicletas vendidas em todo o mundo pela multinacional francesa Decathlon. A Prbuild Sport firmou um contrato de exclusividade com a Decathlon, de cinco anos, no valor de cerca de 35 milhes de euros, que prev o fornecimento de mais de 1,5 milhes de quadros metlicos para bicicletas, que sero vendidas nas 440 lojas do grupo espalhadas por todo o mundo. As bicicletas produzidas para a Decathlon so as Btwin, uma das marcas prprias do grupo francs.
Quer internacionalizar o seu negcio? Use a energia certa.
A expanso nos mercados externos uma possibilidade para inmeras empresas, que esto preparadas e tm as condies necessrias para expandir as suas fronteiras e os seus limites. Amplie os seus mercados e aumente as suas exportaes, com o nosso apoio. Somos parte de um grupo Bancrio de grande dimenso, com capacidade financeira e reconhecido prestgio internacional. Estamos preparados e queremos apoiar o Negcio Internacional, dispomos de mais de 2300 agncias bancrias na pennsula ibrica, assim como de um conjunto de parcerias bancrias, para facilitar os seus negcios.
www.bancopopular.pt
ENTREVISTA
Paulo Monteiro Rodrigues Secretrio-geral da ABIMOTA, Associao Nacional das Indstrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobilirio e Afins
PERSPECTIVAS POSITIVAS PARA A INDSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS

A indstria nacional de bicicletas dever apostar na progresso da cadeia de valor, reforando as marcas prprias e investindo na inovao, preconiza o secretrio-geral da associao do sector, Paulo Monteiro Rodrigues. Em entrevista, o responsvel afirma que, apesar da crise, as exportaes do sector devero continuar a subir, sobretudo se a indstria apostar no incremento do valor acrescentado, na diminuio das importaes e no aumento da incorporao de componentes nacionais no produto final. A procura por hbitos de vida mais saudveis permite tambm perspectivar um crescimento promissor no segmento da mobilidade urbana.
ENTREVISTA
Nos ltimos anos o sector das bicicletas em Portugal aumentou a sua representatividade no comrcio internacional portugus (0,44 por cento do total). Pode fazer um pequeno balano da evoluo das exportaes do sector nos ltimos anos? Embora tambm sintam a crise, as exportaes do sector procuram manter as posies conquistadas nos ltimos anos, em particular nos mercados do Centro da Europa. H uma quebra sensvel no mercado espanhol, mas h sinais ligeiros de recuperao nos restantes mercados europeus, em particular no sector da mobilidade, em contrapartida com alguma estabilizao do mercado do lazer e do desporto. Verifica-se simultaneamente um crescimento das importaes no sector, provenientes, nomeadamente, da China. Quer comentar esta situao, tendo em conta que at h pouco tempo Espanha era o principal fornecedor da indstria portuguesa do sector? De que forma que essas importaes se reflectem no produto final e, consequentemente, nas exportaes? As importaes de componentes reflectem a realidade da indstria. Quer nos segmentos mais baixos quer nos componentes de menor valor acrescentado muito difcil quase impossvel, diria concorrer com os produtores asiticos. Existem mesmo situaes em que alguns componentes j s se fabricam nesses pases, pelo que impossvel no incorporar algumas dessas importaes. E isso afecta o valor acrescentado nos produtos finais que exportamos. Como podero as empresas portuguesas de componentes e acessrios competir com a China? A competio com a China muito difcil sobretudo nos segmentos mais baixos e de menor qualidade. H claramente situaes de dumping. Alis, isso confirmado pela recente renovao, por mais cinco anos, das medidas antidumping em vigor. Mas desta vez a indstria europeia foi mais longe. Conseguiu no processo de anti-dumping introduzir as preocupaes com o dumping social, ambiental e politico evidente, as preocupaes dos consumidores com a qualidade, o ambiente e o emprego. As empresas europeias que competem cumprindo, e muito bem, regras ambientais, condies de trabalho bem regulamentadas e com transparncia de mercado nos apoios, so confrontadas com situaes de concorrncia desleal. A abertura da Europa, que visava construir um grande mercado interno, levou a uma permissividade em relao a alguns pases terceiros, com reflexos que s agora estamos a sentir em pleno com a actual crise. Como se posiciona a indstria portuguesa de duas rodas na indstria europeia? Como poder aumentar a sua representatividade no mercado europeu? A indstria portuguesa viu a sua representatividade ligeiramente diminuda com o ltimo alargamento da Unio Europeia, embora ainda sejamos uns dos principais produtores. A nossa quota ter baixado de cerca de 12 por cento para 8,5 a 9 por cento no mercado a 27. E tambm porque sendo um mercado maduro, so poucos os nichos que apresentam algum crescimento significativo. A diversificao dos destinos das exportaes tem sido apontada como uma das formas de combater a estagnao registada nos mercados europeus, principais clientes da indstria nacional do sector. Qual a sua opinio sobre esta matria? A diversificao possvel, e h empresas que vo conseguindo explorar outros mercados. Mas isso implica uma subida na cadeia de valor, ou seja, em mercados de nicho especficos, conseguindo um posicionamento em segmentos de maior valor acrescentado como os emergentes na mobilidade urbana, nomeadamente as bicicletas com apoio elctrico. Em termos globais, que apreciao faz da actual situao da indstria portuguesa de duas rodas? Qual o estado da arte do sector? O sector comeou por ser reconhecido pelas competncias tcitas, associadas aos processos de produo de componentes metlicos e montagem e existncia de uma mo-de-obra especializada relativamente mais barata, em termos europeus. A indstria necessita de continuar o caminho iniciado j por algumas empresas de progresso na cadeia de valor, com o reforo das marcas prprias e o investimento em maior
As empresas europeias que competem cumprindo, e muito bem, regras ambientais, condies de trabalho bem regulamentadas e com transparncia de mercado nos apoios, so confrontadas com situaes de concorrncia desleal.
inovao. A montante, com maior inovao nos produtos e processos produtivos. A jusante, com melhoria no marketing, imagem e distribuio dos produtos. Quais as perspectivas para a indstria nacional no curto e mdio prazo? As perspectivas so positivas porque, apesar da crise, a quebra no foi muito significativa e h empresas que at cresceram. Os custos da energia e as preocupaes ambientais e a procura de hbitos mais saudveis devem contribuir para o reforo da utilizao da bicicleta. Por seu lado, o sector das bicicletas elctricas vem alargar a sua utilizao em cidades de orografia mais irregular e tambm permitir uma utilizao mais intensiva em populaes seniores. No mdio prazo importante o reforo da capacidade de desenvolvimento de novos produtos, integrao de novos materiais e melhoria no design das bicicletas e componentes.
ENTREVISTA
Na sua opinio, como podero as empresas portuguesas do sector ser mais competitivas para melhor se afirmarem nos mercados internacionais? Sem dvida que a nossa indstria, pela sua dimenso de PME na escala europeia, s se pode afirmar pela inovao e valor acrescentado, pelos nichos de mercado, pela flexibilidade de produo e melhor eficincia logstica e pela integrao em cadeias de valor de produo e distribuio internacionais. Falando em nichos de mercado, verifica-se na Europa um aumento das vendas das bicicletas elctricas. Como est esse mercado em Portugal? O mercado das bicicletas elctricas est a dar os primeiros passos em Portugal, embora noutros pases, como refere, j tenha conquistado uma significativa quota de mercado. Na Holanda, por exemplo, aproxima-se dos 15 por cento. Pelo valor mdio de cada unidade um mercado que pode, nos prximos anos, assumir uma expresso muito significativa, quer nas vendas mas sobretudo nas exportaes portuguesas. Tem a Associao, no mbito das suas atribuies, realizado iniciativas neste domnio? E as empresas portuguesas tm sabido dar resposta a este desafio? A ABIMOTA neste domnio tem como iniciativa mais emblemtica a concretizao de um Centro de Competncias em LEV light electric vehicles. Este projecto pretende promover e integrar, nacional e internacionalmente, as compe-
A indstria necessita de continuar o caminho iniciado j por algumas empresas de progresso na cadeia de valor, com o reforo das marcas prprias e o investimento em maior inovao. A montante, com maior inovao nos produtos e processos produtivos. A jusante, com melhoria no marketing, imagem e distribuio dos produtos.
ENTREVISTA
tncias existentes nas empresas e nos sistemas cientfico e tecnolgico nacional neste domnio. J existem empresas portuguesas a fornecer algumas componentes especficas para este tipo de bicicleta, mas nosso entendimento que possvel um desenvolvimento significativo deste subsector. A utilizao da bicicleta na ptica da mobilidade, sobretudo nos grandes centros urbanos, tem cada vez mais adeptos. Quais so as perspectivas de crescimento neste segmento? Quer na vertente com apoio elctrico, quer nas convencionais, claramente a rea com maiores perspectivas de crescimento. So cada vez mais as cidades com zonas de trfego condicionado e h uma alterao de paradigma na integrao de solues multimodais de transporte. Evolumos duma dicotomia transporte pblico versus transporte privado para uma optimizao de trajectos do ponto de vista econmico e dos impactos ambientais onde os veculos no poluentes tm crescido. Em particular, a bicicleta permite solues de capilaridade e autonomia individual muito favorveis. Globalmente, qual o papel da ABIMOTA no apoio indstria das duas rodas em Portugal? A ABIMOTA apoia a indstria em diversos domnios: na defesa dos interesses comerciais, nomeadamente nas negociaes das taxas anti-dumping com a China; na Contratao
A utilizao da bicicleta na ptica da mobilidade, quer na vertente com apoio elctrico, quer nas convencionais, claramente a rea com maiores perspectivas de crescimento. So cada vez mais as cidades com zonas de trfego condicionado e h uma alterao de paradigma na integrao de solues multimodais de transporte.
Laboratrio de ensaios nico na Pennsula Ibrica

A indstria nacional de bicicletas representada em termos associativos pela ABIMOTA, sedeada em gueda. l que se encontra o LEA, um moderno laboratrio de ensaios que nico na Pennsula Ibrica e que alm de testar bicicletas de produo nacional, alargou j os seus servios a Espanha e Frana. De acordo com a ABIMOTA - Associao Nacional das Indstrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobilirio e Afins, o LEA um dos laboratrios europeus melhor equipados na rea de ensaios de bicicletas e seus componentes, dando resposta s solicitaes dos clientes mais exigentes. O LEA - Laboratrio de Ensaios da ABIMOTA surgiu em 1994, fruto do empenho da associao em dotar o sector de uma estrutura de desenvolvimento, sendo hoje reconhecido pelo seu papel impulsionador para o sector e para a economia, ao facultar meios de modernizao e desenvolvimento indstria me e ao proporcionar servios de qualidade indstria em geral. A ABIMOTA foi fundada em 1976 e tem competncias, entre outras, nas reas da formao profissional; da normalizao ( um Organismo de Normalizao Sectorial ONS - Veculos de Duas Rodas); e nos servios que presta aos associados como o apoio jurdico e o acompanhamento de projectos.
Integrando inicialmente empresas individuais e colectivas que exerciam, no nosso pas, o fabrico e montagem de bicicletas, ciclomotores, motociclos e seus acessrios, em 2003, a ABIMOTA alargou a sua actuao aos sectores das ferragens e do mobilirio metlico, que tm fortes afinidades ao sector das duas rodas, nomeadamente em termos de concentrao industrial e da indstria metalomecnica.
ENTREVISTA
Colectiva, na representao junto da indstria europeia do sector e como promotor de programas de formao e qualificao das empresas do sector atravs do seu departamento de formao e consultadoria.
este Governo um trabalho que inicimos com o anterior, de forma a permitir uma melhor fiscalizao dos produtos que hoje existem no nosso mercado. No faz sentido as empresas terem de produzir com qualidade para exportar e sofrerem a concorrncia desleal de produtos no conformes e venda livremente no nosso pas. Que medidas deveriam ser tomadas para impulsionar o crescimento do sector e torn-lo mais competitivo? A aposta na inovao e na qualificao das empresas um primeiro passo. Outras medidas como a reduo do IVA fariam sentido, mas admitimos que no contexto actual no seja fcil tom-las. Igualmente, a fiscalizao dos produtos no conformes e o controle das importaes de baixa qualidade so outras medidas de defesa da indstria nacional. Considerando o potencial de exportao deste sector, este dever ser apoiado na medida em que pode dar um contributo muito significativo para a melhoria da nossa balana comercial. Existem projectos em curso que nos permitem ter esperana nesse crescimento por incremento do valor acrescentado nacional, pela substituio de importaes e pelo alargamento da incorporao de componentes nacionais na montagem de produto final.
No mdio prazo importante o reforo da capacidade de desenvolvimento de novos produtos, integrao de novos materiais e melhoria no design das bicicletas e componentes.
Qual a importncia do Laboratrio de Ensaios da ABIMOTA para o desenvolvimento desta indstria? O laboratrio funciona como Centro Tecnolgico deste sector, como Organismo de Normalizao Sectorial, representando o Sistema Portugus da Qualidade junto das instncias internacionais de normalizao CEN e ISO. Esta funo permite s empresas acompanharem a evoluo das normas de produto aplicveis ao sector e estarem nos patamares mais exigentes de certificao de produtos e participarem e conhecerem as tendncias de evoluo das normas deste sector. Neste domnio da certificao, qual a situao actual? O sector tem um conjunto de normas europeias recentes e que foram reforadas com a sua integrao numa directiva europeia de produtos de Segurana. Assim, passam a ter uma fora de lei e no apenas um referencial de qualidade para regular a relao entre consumidores e produtores. Infelizmente, em Portugal ainda existe alguma permissividade neste domnio, mas nossa inteno retomar com
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GALLO A MARCA DE AZEITE PORTUGUESA N1 NO MUNDO

A Gallo, a 5 maior marca de azeites a nvel mundial e lder em Portugal, Brasil, Venezuela e Angola, est presente em 49 pases. Produz anualmente mais de 30 mil toneladas de azeite, das quais 70 por cento so para exportao. Acaba de lanar a marca na China, um mercado com um potencial de consumo bastante elevado.
No mercado desde 1919, a marca Gallo detida pela Unilever (55 por cento) e pelo grupo Jernimo Martins (45 por cento), sendo actualmente a 5 maior marca de azeite do mundo e a nica marca portuguesa no top 10. Desde 2009 a marca gerida pela Gallo Worldwide por ciso da Unilever Jernimo Martins. A Gallo Worldwide produz por ano mais de 30 mil toneladas de azeite, das quais 70 por cento so para exportao. A marca lder em Portugal, no Brasil, na Venezuela e em Angola, e est presente nos cinco continentes e em 49 pases, sendo de sublinhar que representa 14 por cento das exportaes globais portuguesas para o Brasil. Presente na China desde 2008, em Ju-
A Gallo uma marca global, mas que actua e pensa no consumidor final mercado a mercado. Para a marca portuguesa fundamental trabalhar localmente, atravs de um conhecimento profundo do consumidor e das suas necessidades.
nho deste ano, a empresa fez o lanamento oficial da marca Gallo. A China um mercado com um potencial de consumo bastante elevado, onde o objectivo a mdio prazo atingir a liderana, segundo revelou Pedro Cruz, CEO
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da Gallo Worldwide, que adianta que a nossa estratgia de internacionalizao passa no s pelo crescimento em pa-ses onde j estamos presentes e que consideramos prioritrios, como o Brasil, onde j somos lderes, mas tambm pela aposta em mercados emergentes. mento do produto. Segundo a fonte da empresa, a Gallo Worldwide distinguese no mercado pela sua especializao na seleco e no loteamento de azeites. O reconhecimento do sucesso dessa aposta vem com os prmios j recebiAo vidro escuro junta-se uma nova imagem com um galo mais confiante e activo e acrescenta-se a assinatura do fundador, Victor Guedes. Esta renovao de imagem tornou a marca mais actual, atractiva e prxima dos consumidores. Afirma o CEO da Gallo que a aposta na inovao importante para garantir a qualidade do produto e ao mesmo tempo o preo acessvel. O lanamento do vidro escuro em toda a gama standard um bom exemplo, pois protege as caractersticas organolticas, permitindo preservar e aumentar a longevidade do produto, sem aumentar o preo no mercado. O azeite o principal negcio da Gallo Worldwide, categoria em que dispe de uma vasta gama de produtos, adequada e pensada para cada um dos mercados. O desenvolvimento das gamas e das estratgias locais levaram tambm ao lanamento de categorias adjacentes que j so um sucesso, como os vinagres em Portugal e as azeitonas no Brasil. A Gallo Worldwide tem tambm apresentado conceitos nicos no mundo e ofertas inovadoras e especiais como O meu Primeiro Azeite, Colheita ao Luar e edies limitadas de Azeite Novo feito com as azeitonas da primeira colheita de cada ano que exemplificam o conhecimento da empresa sobre o sector. Consoante as necessidades especficas de cada mercado, a Gallo Worldwide tem tambm inovado em formatos importantes para os seus consumidores: para a China foram criadas Embalagens oferta, muito valorizados localmente, e para o Brasil foi efectuada uma edio especfica para o Dia do Pai.
A empresa pretende focar-se na contnua aposta em inovao e na entrada em mercados emergentes, que considera importantes e sustentveis para a sua actividade. Existem mercados que ainda no esto abertos ao consumo do azeite, facto que a marca quer contornar atravs de comunicao sobre os benefcios do azeite na alimentao. A Gallo uma marca global, mas que actua e pensa no consumidor final mercado a mercado. Para a marca portuguesa fundamental trabalhar localmente, atravs de um conhecimento profundo do consumidor e das suas necessidades.
dos: a marca obteve o 1 e 2 lugares no Prmio Mrio Solinas, no ano passado e este ano respectivamente. Desde o incio, o objectivo principal da Gallo que
A qualidade tem sido sempre um valor fundamental para a Gallo, que desde a sua fundao tem vindo a apostar na Investigao e Desenvolvimento do produto.
Aposta na qualidade
A qualidade tem sido sempre um valor fundamental para a Gallo Worldwide, que desde a sua fundao tem vindo a apostar na Investigao e Desenvolvi-
o seu azeite chegue intacto e com todas as suas qualidades mesa do consumidor. assim que entre as ltimas inovaes surge o vidro escuro, que garante uma maior proteco luz, evitando reaces de oxidao e seus efeitos no sabor do azeite.
Gallo Worldwide
Largo Monterroio Mascarenhas, n1, 1070-184 Lisboa gallo@gallo.pt
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PREH PORTUGAL CRESCER EM PORTUGUS

Em Portugal desde 1969, a Preh uma empresa de capital alemo, situada na Trofa, que produz componentes electrnicos para a indstria automvel, exportando mais de 99 por cento da produo. Tem na Alemanha, na BMW e no grupo VW os seus principais clientes.
A Preh Portugal produz componentes electrnicos para a indstria automvel, nomeadamente painis de comando centrais de climatizao e multimdia (MMI). Com um volume de negcios de 125 milhes de euros em 2010 e uma previso de 137 milhes de euros para 2011, a empresa encontra-se tecnologicamente ao mais alto nvel na sua rea de actividade e tem nos seus 571 colaboradores o seu grande capital. A Preh instalou-se em Portugal em 1969, na Trofa, perto do Porto, e hoje uma das maiores empresas industriais daquele concelho, contribuindo de forma determinante para a sua riqueza. Comeou por produzir componentes electromecnicos (trimmers, potencimetros, interruptores e fichas) para a indstria de grande consumo, tendo, em 1982, dado a Preh Portugal tem nos moldes e equipamento industrial uma segunda rea de negcio, embora em 2010 a rea da electrnica tenha representado 98 por cento da actividade total da empresa. A entrada na rea de negcio automvel da fbrica portuguesa do grupo Preh deuse em 1992, com a montagem dos primeiros painis de controlo de ventilao e de aquecimento com tecnologia baseada em sistemas de comando mecnicos, para o cliente Volkswagen. Cinco anos mais tarde, foi instalada a primeira linha automtica de insero de componentes electrnicos (SMD), mas foi 2001 que marcou a grande viragem, quer na tecnologia utilizada, quer nos produtos fabricados, explica Rui Marques Dias, membro da gerncia da empresa desde 1999. Em 2005, iniciou-se o processo de tratamento
Os objectivos de curto e mdio prazo da Preh Portugal passam por garantir a manuteno do primeiro lugar como unidade produtiva do grupo, quer em actividade, quer em produtividade, quer em competitividade dos produtos produzidos naquela unidade.
incio produo de cablagens especiais destinadas indstria informtica, nomeadamente para transmisso de dados a alta velocidade, rea entretanto j extinta. Actualmente, alm dos componentes electrnicos para a indstria automvel,
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de superfcies plsticas, o que permitiu empresa preparar-se para a produo dos produtos hoje desenvolvidos. O mesmo responsvel sublinha que a rea da electrnica automvel passou de 53 por cento das vendas em 2000 para, em 2010, representar cerca de 98 por cento. Ainda assim, a focalizao nesta rea de negcio no impediu um crescimento, em valor absoluto para o mesmo perodo, de cerca de 270 por cento (56 por cento de 2009 para 2010). Em cada uma destas reas de negcio, a Preh Portugal desenvolve uma multiplicidade de produtos. A rea de moldes e equipamento industrial, que tem como actividade principal o desenvolvimento e construo de ferramentas e o desenvolvimento e construo de equipamento industrial, embora represente apenas 2 por cento do volume de negcios da Preh Portugal tem um impacto superior na organizao, uma vez que esta rea tambm desenvolve e produz ferramentas e equipamento industrial para a prpria empresa. O principal mercado da Preh Portugal a Unio Europeia, no qual a Alemanha (pas dos principais construtores de automveis) se destaca de outros pases como a Espanha, Repblica Checa e Polnia. Contudo, o mercado extra comunitrio j representou, em 2010, cerca de 8 por cento do total das exportaes, segundo a mesma fonte. A Preh Portugal produz componentes electrnicos para os maiores fabricantes mundiais de automveis, de que se destacam a BWW, o grupo VW/Audi/ Seat/Skoda, a GM/Opel/Vauxhall e a Daimler. O grupo Preh, o grupo Behr, o grupo TRW e a Pierburg so os principais clientes intermdios. Em 2010, o principal cliente foi a BMW, com um peso de cerca de 24 por cento do total das vendas do exerccio. Exceptuando as vendas para o grupo Preh (20 por cento), o grupo BEHR assumiu igualmente um peso relevante no total das vendas (cerca de 17 por cento), logo seguido da AUDI, com 14 por cento. Mais abaixo aparecem o grupo GM (10 por cento), o resto do Grupo VW (3 por cento) e Pierburg (3 por cento). De referir que as vendas Behr em termos de OEM correspondem tambm a vendas ao grupo VW. Quanto ao futuro, Rui Marques Dias refere que o grupo Preh continuar a concentrar esforos na rea da electrnica automvel, aproveitando as oportunidades de negcio que existem nomeadamente na Amrica do Norte e na China, neste caso, explica a fonte, aproveitando o facto da maioria do capital do grupo ser desde o corrente ano detido pelo grupo chins Joyson, o que atravs da implementao da Preh China potenciar o desenvolvimento e a angariao de projectos a nvel local. De referir que, pese embora a maioria do capital tenha sido adquirido pelo grupo Joyson, a sede continuar a ser na Alemanha, mantendo-se a estrutura e a organizao do grupo sem qualquer alterao, acrescenta. No que diz respeito Preh Portugal, os objectivos de curto e mdio prazo passam por garantir a manuteno do primeiro lugar como unidade produtiva do grupo, quer em actividade, quer em produtividade, quer em competitividade dos produtos produzidos nesta unidade, conclui a mesma fonte.
Exportao quase total

Com um volume de vendas no mercado interno quase residual, a Preh Portugal exporta 99,5 por cento da sua produo. Tambm na compra de materiais, o mercado externo de especial importncia para a Preh, representando 75 por cento dos fornecedores.
Preh Portugal, Lda.

Rua Moinhos da Lagoa, 600 4785-567 Trofa Portugal Tel.: +351 252 400 100 Fax: +351 252 400 106 preh@preh.pt
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VIPEX PLSTICOS INOVADORES MEDIDA DOS CLIENTES

A Vipex uma empresa de plsticos que exporta 95 por cento da sua produo e cuja estratgia de internacionalizao assenta na diversificao de mercados. O seu modelo de negcio tem por base uma relao pr-activa com o cliente para benefcio do produto final. Recentemente, a empresa ganhou um prmio de inovao em Frana pelas tampas de plstico que desenvolveu para a Pyrex.
do Balanced Scorecard, conta o mesmo responsvel. A introduo destes novos mtodos de trabalho e metodologias diferentes permite identificar alguns exemplos de desenvolvimento comum de processos e/ou de produtos, como a cafeteira para as marcas Krups e Rowenta, as embalagens para telemveis, a embalagem de transporte de iogurtes, um conjunto de tampas em plstico para a Pyrex, utilizveis em microondas, um tringulo de sinalizao, entre outros. Refira-se que as tampas de plstico desenvolvidas para a Pyrex valeram empresa o segundo lugar de um
A Vipex, sedeada na Marinha Grande, produz peas de plstico diversificadas, onde a tecnologia e a inovao esto sempre presentes. Como a empresa defende, a Vipex no se limita a fabricar as peas, mas sim a arquitectar a industrializao de plsticos para produo. A sua abordagem ao mercado igualmente inovadora, j que a Vipex tem um modelo de negcio que, no processo de desenvolvimento, assegura uma correcta e pr-activa avaliao das funes e especificaes dos produtos em conjunto com os clientes, que permite realizar uma adequada industrializao e uma eficiente produo, segundo refere fonte da empresa. A Vipex diferencia-se, assim, pelo valor gerado para o cliente, atravs de pro-
cessos de gesto mais eficientes e eficazes. Este factor de diferenciao surgiu, e foi reforado, aps uma reflexo estratgica atravs da utilizao do mtodo Oceano Azul. Esta metodologia permitiu-nos avaliar o nosso posicionamento e do mercado tendo em conta os factores competitivos que considermos crticos, construindo uma estratgia de negcio diferenciadora onde nos apresentamos com maiores vantagens competitivas, explica Jorge Santos, administrador da empresa. A mudana na forma de abordar o mercado foi, e ainda est a ser, acompanhada pela introduo de novos programas, novas metodologias, novas atitudes, com a avaliao atravs
Para exportar fundamental, por um lado, uma estrutura financeira sustentada e uma grande pr-actividade na antecipao das necessidades dos mercados, mas tambm uma ateno permanente de forma a antecipar o futuro dos mercados.
prmio de inovao, o Palmars de linnovation, atribudo em Frana. No caso do tringulo de sinalizao, o desafio colocado Vipex, foi o de desenvolver um produto com o me-
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que actualmente vendemos sobretudo para Frana e Alemanha e outros pases da Europa, mantendo um nvel de 75 por cento de exportaes directas e 20 por cento de exportaes indirectas, revela Jorge Santos Considera-se o pas vizinho devido ao potencial econmico espanhol e porque no se justifica que a Vipex esteja ausente dum mercado onde o factor proximidade uma mais-valia. Segundo Jorge Santos, um mercado que tem de ser visto por regio (cada comunidade autnoma). S nas zonas fronteirias teramos quase o dobro do nosso PIB em mercado. O mesmo responsvel defende que para exportar fundamental, por um lado, uma estrutura financeira sustentada e uma grande pr-actividade na antecipao das necessidades dos mercados, mas tambm uma ateno permanente de forma a antecipar o futuro dos mercados. E por isso que foram investidos cerca de 3 milhes de euros, nos ltimos dois anos, no aumento da capacidade produtiva, consultoria, formao e software. O desenvolvimento da empresa no se esgota nos resultados do ponto de vista financeiro, mas numa viso mais alargada de crescimento sustentvel a mdio e longo prazo, com progressos significativos em aspectos relacionados com a produtividade, a motivao dos colaboradores, a satisfao dos clientes e de responsabilidade social, conclui Jorge Santos. Actualmente com 60 trabalhadores, a empresa, que nas ltimas dcadas teve um crescimento mdio de 10,5 por cento, prev em 2011 aumentar a facturao, em relao a 2010, em 700 mil euros. Para 2012, o objectivo atingir os 12 milhes de euros de volume de negcios.
nor nmero de componentes e o menor nmero de operaes de montagem, tendo ainda de cumprir com as normas em vigor. Alm de aces de benchmarking e ferramentas da qualidade, como o QDF, foram utilizadas metodologias que resultaram em solues de engenharia que permitiram a incorporao do sistema de encaixe dos ps na base do tringulo, explica a fonte. A Vipex pretende, desta forma, aumentar o valor acrescentado para o seu cliente, partilhando com este, solues de melhoria de qualidade. Antecipar problemas e minorar erros, significa implicaes positivas no custo e qualidade do produto e no prazo de concepo e produo.
Diversificao de mercados
A alterao na estrutura e reorganizao dos processos da empresa pretende antecipar-se ao mercado e aos clientes porque, sublinha Jorge Santos, queremos diversificar mercados e especializar-nos em produtos mais tcnicos e complexos. Na prtica trata-se de aplicar a frase de Claus Muller, pela qual tenho particular afeio, Quando necessrio mudar? Antes que seja necessrio. A estratgia de internacionalizao da empresa assenta, assim, na diversificao de mercados, quer a nvel sectorial, quer no mbito geogrfico. Procuramos oportunidades de negcio em Portugal, assim como em Espanha, sendo
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Comrcio e Indstria de Plsticos, SA
Tel.: +351 244 574 820 Fax: +351 244 574 830 geral@vipex.pt
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HIKMA FARMACUTICA APOSTA EM PORTUGAL E INAUGURA NOVA FBRICA

Presente em Portugal desde 1989, a farmacutica Hikma reforou a aposta no nosso pas e inaugurou recentemente uma nova fbrica, num investimento de 12 milhes de euros que ir permitir aumentar as vendas em 4,5 milhes de euros. Originria da Jordnia, a Hikma possui uma dimenso escala global, mas foi em Portugal que iniciou o seu processo de internacionalizao.
Fundada em 1978, na Jordnia, a Hikma um grupo farmacutico multinacional focado no desenvolvimento, fabrico e comercializao de uma vasta gama de medicamentos genricos e sob licena. Actualmente a Hikma possui uma dimenso escala global, estando presente na Europa, nos Estados Unidos, Mdio Oriente e Norte de frica, com uma facturao consolidada superior a mil milhes de dlares e empregando mais de 6.000 pessoas. A subsidiria portuguesa do grupo, a Hikma Farmacutica (Portugal), S.A., foi fundada em 1989 e marcou o incio do processo de internacionalizao da empresa. A Hikma Portugal o centro de deciso do segmento de injectveis ao nvel do grupo, sendo responsvel por um volume de negcios global superior a 190 milhes de dlares. A Hikma Farmacutica dedica-se produo e comercializao especializada
de medicamentos genricos, para uso exclusivo hospitalar, quer para o mercado nacional quer para o mercado internacional. O parque industrial, situado em Sintra, foi inaugurado em 9 de Junho de 1994, e tem, desde essa data, sido alvo de contnuos investimentos no sentido da sua ampliao e modernizao. Com uma rea de construo de 9.500 metros quadrados, as valncias instaladas incorporam reas de produo, embalagem e armazenamento, bem como reas dedicadas a laboratrios equipados com as mais recentes tecnologias. Os medicamentos produzidos nesta unidade destinam-se exclusivamente ao mercado hospitalar e cobrem um vasto leque de categorias teraputicas entre as quais: anti-infecciosos, anestsicos, sistema nervoso central, analgsicos e cardiovasculares. A Hikma emprega em Portugal 322 colaboradores directos. De acordo com Riad Mechlaoui, director geral da empresa, o grupo Hikma vai continuar a investir em Portugal,
quer na expanso e melhoria das suas instalaes produtivas quer na formao e qualificao dos nossos profissionais. Pese a conjuntura depressiva, a empresa espera continuar a ter crescimentos de dois dgitos no seu volume de negcios, afirma a mesma fonte. Essa aposta traduziu-se na recente inaugurao de uma nova unidade industrial de liofilizao em Sintra, no seguimento de um contrato de investimento celebrado com o Estado portugus e no mbito de um projecto de investimento iniciado em 2005 e cuja primeira fase agora foi concluda. A nova fbrica, que tem uma rea bruta de 4.000 metros quadrados, representou um investimento de 12 milhes de euros, criou 32 novos postos de trabalho directos e ir contribuir para um aumento de vendas na ordem dos 4,5 milhes euros. O Ministro da Economia e Emprego, lvaro Santos Pereira, esteve presente na inaugurao desta nova unidade de liofilizao.
EMPRESAS
No curto prazo, a Hikma Portugal vai continuar a investir na expanso da sua capacidade produtiva e na melhoria dos seus nveis de eficincia. Est j em curso a construo de uma nova rea de armazenamento, num investimento total de 1,2 milhes de euros, que vai permitir ultrapassar alguns constrangimentos logsticos, adianta Riad Mechlaoui. Para 2012 est previsto o incio da expanso das reas de embalagem, completando a segunda fase de expanso do parque industrial. A mdio prazo est ainda previsto a construo de mais uma unidade de produo com o intuito de aumentar a gama de produtos da Hikma. Estes investimentos sero acompanhados de um aumento no nmero de colaboradores, que se estima que durante o ano de 2012 venha a ultrapassar os 350, acrescenta. Grande parte das exportaes resulta da procura interna do grupo, com um peso aproximado de 60 por cento do total da procura internacional. A Hikma Portugal o centro de excelncia para a produo de medicamentos injectveis e este facto sustenta toda nossa estratgia de internacionalizao. Posteriormente so as diferentes subsidirias espalhadas pelo mundo que fazem a distribuio do produto final, diz ainda o director geral da empresa. Actualmente a Hikma exporta para 13 mercados externos, sendo os principais destinos da sua produo: a Jordnia, os Estados Unidos da Amrica, a Alemanha, a Finlndia, a Arbia Saudita e a Arglia. A Hikma investe anualmente mais de 4 por cento do seu volume de negcios em despesas de Investigao e desenvolvimento. A empresa aposta tambm em elevados padres de qualidade dos seus produtos, sendo de referir que as instalaes produtivas em Sintra esto aprovadas pela FDA (Food and Drug Administration, a autoridade norteamericana para o sector) desde 1997. Outro factor de diferenciao a equipa de profissionais altamente qualificados e com elevado grau de especializao que est ao servio da Hikma em Portugal, correspondendo aos requisitos regulamentares mais elevados da indstria determinados quer pelos standards do grupo Hikma quer pelas normas nacionais e internacionais (GMP - Good Manufacturing Practices), conclui o director geral da empresa.
Hikma Farmacutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da M, 8, Fervena 2705-906 Terrugem, Portugal Tel.: + 351 219 608 410 Fax: + 351 219 615 102
Uma empresa exportadora

Sendo a Hikma uma empresa exportadora por excelncia, a conjuntura macroeconmica que se vive no pas no tem tido reflexos significativos no desempenho financeiro e operacional da empresa. O mesmo responsvel revelou que a Hikma Portugal ir ultrapassar, pela primeira vez em 2011, a barreira dos 50 milhes de euros de facturao. Olhando para o passado recente, desde o incio do projecto de investimento em 2004 at ao presente exerccio o volume de negcios tem crescido a uma taxa mdia anual constante de 15 por cento, explica, acrescentando que cerca de 90 por cento deste volume de negcios sero exportaes, estando aproximadamente 47 milhes de euros estimados para 2011. Os resultados operacionais tm vindo a acompanhar este crescimento na facturao, pelo que o resultado operacional do presente exerccio ser superior a 6 milhes de euros, que compara com 4 milhes de euros em 2010 e 1,7 milhes em 2009, adianta Riad Mechlaoui, sublinhando que as perspectivas para 2012 so animadoras, esperando-se um aumento do volume de negcios superior a 10 por cento, com um reforo claro das exportaes, sobretudo para o Mdio Oriente e para o mercado americano.
www.hikma.com
Ministro da Economia e do Emprego na visita nova fbrica da Hikma
MERCADOS
NDIA
A EMERGNCIA DO MAIOR MERCADO DE BENS E SERVIOS DO MUNDO
A ndia um dos grandes mercados emergentes e um caso de sucesso na economia globalizada. Tem resistido bem perante a crise mundial e diante do desafio que esta representa reforou e consolidou a sua fora econmica e o seu crescimento. Grande em rea, populao e oportunidades, e dadas as boas relaes histricas e bilaterais entre Portugal e a ndia, este mercado em expanso oferece boas oportunidades de parceria e de negcio para as empresas portuguesas que apostam na exportao e na internacionalizao. Em sntese, esta a anlise do Conselheiro Econmico da Embaixada de Portugal/ AICEP, Filipe Honrado, e do Embaixador de Portugal, em Nova Deli, Jorge Roza de Oliveira, bem como de outros actores do mercado que colaboram neste destaque sobre negcios com a ndia.
MERCADOS
A ndia hoje unanimemente apontada como um assinalvel caso de sucesso do processo de globalizao; a dinmica de crescimento da sua economia na ltima dcada tem sido impressionante. As ltimas estimativas do Banco Mundial (World Bank Overlook) apontam para que, a partir de 2012, o ritmo de crescimento da ndia seja superior ao da prpria China. Depois de um longo perodo de mais de 40 anos de autocracia poltica e econmica, a liberalizao da economia indiana iniciada a partir de 1991, tem vindo a integrar progressivamente o sub-continente habitado por 120 mil milhes de pessoas na economia mundial. O sucesso deste processo tem sido claramente visvel nas slidas taxas de crescimento do PIB que atingiram, no trinio 2007-2009, 9 por cento, e que se estima podero alcanar no corrente ano de 2011, 8,8 por cento. Se o presente ritmo de crescimento se mantiver, o PIB da ndia ultrapassar no trinio 2014-2016, os do Brasil, da Itlia e do prprio Reino Unido. A resilincia demonstrada por esta economia perante a crise mundial consolidou a ndia na sua trajectria de potncia econmica emergente e confortou a confiana das suas elites e cidados na vocao do pas em ocupar um lugar central na nova ordem poltica e econmica global que vem sendo edificada. O surto de crescimento vigoroso dos ltimos 15 anos criou igualmente uma classe mdia urbana, que muitos analistas estimam hoje rondar os 300 milhes de pessoas, com um crescente poder de compra e um potencial de desenvolvimento que poder transformar, a termo, a ndia num dos maiores mercados de bens e servios do mundo. Tambm no plano das trocas comerciais a ndia multiplicou por cinco o seu volume de importaes na ltima dcada. No primeiro semestre do corrente ano oramental (2010-11), as importaes indianas cresceram 24 por cento relativamente ao perodo homlogo do ano passado, tendo a exportaes aumentado, no mesmo perodo, cerca de 26 por cento. Neste contexto, a Unio Europeia o mais importante parceiro comercial da ndia responsvel por um quarto do total das suas trocas comerciais. Apesar do fluxo das trocas comerciais ter aumentado entre 1991 e 2001 cerca de 150 por cento, o domnio comercial da UE na ndia sofreu uma eroso, nos ltimos anos, tendo a sua quota de mercado que era 23,2 por cento em 1999 passado para 13,3 por cento em 2010. Assinale-se que esta tendncia se vem agravando desde o desencadear da crise econmica mundial, cujo impacto demonstrou ndia a necessidade urgente de diversificar os seus parceiros comerciais. Esta evoluo tem sobretudo beneficiado a China cujas exportaes para rias ao comrcio, propriedade intelectual e ainda mercados pblicos. De facto, o potencial de desenvolvimento das relaes comerciais bilaterais permanece muito aqum das reais possibilidades das economias portuguesa e indiana. Dados de 2010 demonstram que o nosso pas exportou para a ndia cerca de 61,4 milhes de dlares e importou cerca de 411 milhes de dlares. Apesar das exportaes portuguesas terem sofrido um acrscimo de 48,7 por cento em apenas um ano, as nossas importaes da ndia registaram, no mesmo perodo, um aumento de cerca de 53,5 por cento. Quer isto dizer que o dfice da balana comercial portuguesa com a ndia ascendia assim, em 2010, a cerca de 350 milhes de dlares. A ndia foi no ano transacto apenas o 46 cliente de Portugal e o seu 20 fornecedor, enquanto Portugal se posicionava modestamente como 60 cliente da ndia e o seu 99 fornecedor. No que respeita a investimento bilateral deparamos com o mesmo panorama de manifesta insuficincia. O IDE da ndia em Portugal fixou-se em 2009 em 3,148 milhes de dlares, representando uns marginais 0,01 por cento do total do investimento estrangeiro indiano. Por seu lado, Portugal investiu (IDPE) na ndia 432 milhes de dlares correspondendo tambm este montante a uns residuais 0,01 por cento do total do nosso investimento estrangeiro. todavia foroso assinalar que o IDPE era nulo em 2005 e que, seis anos volvidos, mais de duas dezenas de empresas portuguesas tm investimentos neste mercado, onde a Brisa assinou recentemente uma importante jointventure e a EFACEC planeia alargar a sua presena empresarial a inmeras reas de negcio. Da insuficincia das relaes empresariais entre ambos pases resulta tambm o grande desconhecimento, por parte do meio empresarial indiano, da realidade econmica portuguesa contempornea, enquanto outros pases europeus investem, h vrios anos, re-
Depois de um longo perodo de mais de 40 anos de autocracia poltica e econmica, a liberalizao da economia indiana iniciada a partir de 1991, tem vindo a integrar progressivamente o sub-contimente habitado por 120 mil milhes de pessoas na economia mundial.
a ndia aumentaram nos ltimos dez anos 20 vezes, mas tambm parceiros como os Emirados rabes Unidos cuja relao comercial com o sub-continente triplicou no perodo de 2007 a 2010. Com vista a inverter esta dinmica, a Comisso Europeia negoceia com a ndia, desde 2007, um Acordo de Livre Comrcio e Investimento (ALCI) que procura relanar as relaes econmicas e comerciais existentes entre os dois parceiros estratgicos. O acordo, que poder ser assinado no incio do prximo ano, pretende atingir um nvel abrangente, ambicioso e equilibrado de liberalizao comercial entre os dois mercados, com ganhos importantes para as empresas portuguesas, em termos de acesso ao mercado indiano em captulos to importantes como: direitos tarifrios, barreiras tcnicas e fitossanit-
MERCADOS
cursos substanciais na difuso das potencialidades das suas economias e da capacidade das suas empresas. ciada pela valia tcnica e especializada da AICEP, em estreita colaborao com outras instituies directamente intervenientes na relaes econmicas externas como sejam o Ministrio da Economia e Emprego e o Instituto de Turismo. Deveriam por isso ser considerados os seguintes elementos como integrantes de uma estratgia coordenada de abordagem a este mercado: Reforo dos meios humanos, logsticos e financeiros da Embaixada para a persecuo das suas actividades de diplomacia econmica. Reactivar mecanismos como a Comisso Econmica Mista Portugal ndia e o Frum Empresarial Portugal ndia, cujas reunies regulares ajudariam, por um lado, a estabelecer um plano de desenvolvimento das relaes econmicas e comerciais bilaterais e, por outro, a ultrapassar os obstculos sua progresso, contribuindo, por outro, para uma relao cada vez mais estreita entre as comunidades empresariais dos dois pases. Actualizar os acordos bilaterais existentes na rea econmica para que estes potenciem a capacidade de penetrao comercial das empresas portuguesas. Neste mbito, por exemplo, o estabelecimento de uma ligao area directa entre os dois pases deveria ser ponderada. Aproveitar as possveis sinergias no mbito empresarial dos programas de cooperao em implementao entre Portugal e a ndia ao abrigo do Acordo de Cooperao Cientfico e Tecnolgico de 1997. Implementar aces regulares de promoo turstica de Portugal nos meios de comunicao indianos, projectando tambm a imagem econmica do pas e dando-o a conhecer aos consumidores e comunidade de negcios indiana.
Dada a importante diferena de escala existentes entre os dois mercados, as empresas portuguesas devero, como apoio dos poderes pblicos, identificar e explorar, com grande benefcio,diversos nichos de mercado em diversos sectores.
No conjunto dos nossos parceiros da UE, estes indicadores pem-nos numa situao idntica da Grcia e num patamar apenas superior aos das Repblicas Blticas, e bastante longe de Estados-membros do Leste Europeu como a Repblica Checa e a Hungria, j para no falar da Blgica, ustria ou Pases Baixos, que contabilizam os seus fluxos comerciais com a ndia na casa dos milhares de milhes de dlares. Assim sendo, o desenvolvimento das relaes econmicas e comercias bilaterais ter necessariamente que passar pela melhoria da nossa estratgia de abordagem a este mercado. Tal estratgia dever ser integrada e poder-se- articular em torno de vrias vertentes onde devem pontuar a importante aco do Ministrio dos Negcios Estrangeiros poten-
A resilincia demonstrada por esta economia perante a crise mundial, consolidou a ndia na sua trajectria de potncia econmica emergente e confortou a confiana das suas elites e cidados na vocao do pas em ocupar um lugar central na nova ordem poltica e econmica global.
Consolidao do apoio s PME na abordagem deste mercado, quer atravs do QREN quer atravs de outros instrumentos adequados. Levantamento exaustivo e sistemtico das dificuldades que enfrentam as empresas portuguesas na abordagem a este mercado, quer do ponto de vista do investimento quer do ponto de vista das relaes comerciais. Definio dos interesses ofensivos de Portugal nas negociaes do ALCI
MERCADOS
Anlise SWOT do mercado

Pontos Fortes:
Estado de direito (democracia). Dinmica demogrfica. Dimenso do mercado. Classe mdia em plena expanso. Mo-de-obra qualificada (alguns sectores). Custos de produo moderados. Vantagens comparativas (nveis salariais).
Pontos Fracos:
Burocracia excessiva. Fenmenos de corrupo. Barreiras comerciais (pautais e no-pautais).
entre a UE e a ndia e no mbito da OMC (ronda negocial de Doha) em estreita colaborao com a comunidade empresarial portuguesa. Estabelecimento de um frum das empresas portuguesas na ndia com vista troca de informaes e de experincias que possam facilitar a abordagem e o estabelecimento de outras empresas portuguesas neste mercado. A criteriosa utilizao e conjugao destes e de outros instrumentos potenciar, certamente, a capacidade portuguesa para o aproveitamento das vastas oportunidades que este mercado oferece actualmente e que, tudo indica, cresceram exponencialmente nos prximos anos. Dada a importante diferena de escala existentes entre os dois mercados, as empresas portuguesas devero, como apoio dos poderes pblicos, identificar e explorar, com grande benefcio, diversos nichos de mercado em vrios sectores, entre os quais: energias alternativas (nomeadamente solar), saneamento bsico (tratamento de resduos slidos e fornecimento e tratamento da gua), infra-estruturas rodovirias, bens de grande consumo (azeite, vinhos, fileira casa, txteis), mquinasferramentas (moldes industriais, maquinaria para uso industrial). Com uma populao de 1,2 mil milhes de habitantes, ndices de crescimento do PIB em torno dos 8 por cento e uma classe mdia urbana extremamente jovem com particular apetncia para o consumo nomeadamente de produtos importados , o mercado da ndia ser uma aposta incontornvel na estratgia de internacionalizao das empresas portuguesas, num continente que ser, seguramente, o epicentro da prxima etapa do processo globalizao.
Filipe Honrado, Conselheiro Econmico
Nvel insuficiente de harmonizao poltico-administrativa e regulamentar. Diferenas culturais. Necessidade de msculo financeiro.
Ameaas:
Sustentabilidade socioeconmica do mercado (mdio/longo prazo). Inflao. Morosidade implementao de reformas estruturais.
Oportunidades:
Imenso potencial do mercado (prximas dcadas maior mercado de consumo do mundo). Prospeco de importantes nichos em sectores como: - Energia - Saneamentico bsico - gua - Mquinas-Ferramentas - Bens de grande consumo (alimentares, fileira casa).
Embaixada de Portugal na ndia / AICEP

N.4, Panchsheel Marg, Chanakyapuri New Delhi 110021 INDIA Tel.: +91 1146071031 / 32 / 33 aicep.newdelhi@portugalglobal.pt
MERCADOS
UMA ESTRATGIA ECONMICA PARA A NDIA

>POR JORGE ROZA DE OLIVEIRA, EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM NOVA DELI
H um ano atrs, quando comecei a preparar-me para este posto, visitei e contactei duas centenas de empresas, grandes, mdias e pequenas, algumas j estabelecidas na ndia, todas a olharem para oportunidades em outros mercados. As sesses conjuntas com empresrios, entre as quais um ABC ndia organizado pela AICEP em vsperas da minha partida, reforaram o caminho. Eu aparecia com a ndia e criei algum entusiasmo. Outro pas com um mercado igualmente apetecvel teria sido tambm bem recebido. Mas os mercados europeus esto estagnados; o norte de frica atravessa turbulncia; os nossos fluxos com o Brasil e com a friturista, e nessas viagens apercebi-me de que deveriam ser duas as prioridades para o nosso relacionamento. Com relaes polticas excelentes, com uma longa histria em comum e um legado cultural a manter, s uma rea pecava, e peca ainda, pela quase ausncia: o relacionamento econmico. Essas prioridades deveriam ser, uma, aumentar a oferta para o interesse crescente pelo portugus, j l vamos, e a outra, mais importante ainda na actual conjuntura, incrementar as relaes econmicas e empresariais. Era preciso tambm arranjar um tema que tornasse o nome de Portugal mais
ca Austral, se bem que em crescendo constante, esto identificados, e a ndia surge aqui como oportunidade. Eu j conhecia um pouco deste pas, como
MERCADOS
conhecido, pelo menos nos circuitos urbanos relevantes. A fileira dos vinhos e dos azeites parecia ser a escolha certa. Contactei mais de uma vintena de produtores, representando os nossos melhores vinhos e azeites, e oriundos de todas as regies do pas, e acertmos um plano para introduzir aqui os seus produtos. Fiquei assim com garantias de poder fazer apresentaes regulares que nos dem a conhecer melhor. Armado desta estratgia, aprovada ao mais alto nvel, preparei-me para uma misso que sabia ia ter tanto de interessante como de difcil. Difcil porque um pas com 1,2 mil milhes de seres humanos, com um crescimento em torno dos 8 por cento, mas com enormes discrepncias, dos 400 milhes abaixo do limite da pobreza at aos 400 milhes de uma classe mdia crescente. No deixa de ser verdade que contm inmeras oportunidades para o nosso comrcio e investimento. verdade que j aqui estamos a Efacec, com uma fbrica de produtos elctricos perto de Deli e num projecto para fazer o upgrade da rede de mdia tenso de Bangalore; a Brisa, em paruma brokerage em Bombaim; e por a fora, uma vintena de empresas em vrios sectores e vrios Estados indianos. Mas tudo junto ainda pouco. Em termos de Unio Europeia, em comrcio, estamos no mesmo andar que a Grcia e o Luxemburgo, e abaixo de ns apenas dois dos trs pases blticos. Com tanta Histria, merecamos mais... Estamos, no entanto, a ir no bom sentido. aqui que se justifica tambm a prioridade do portugus. H uma crescente procura entre a juventude, no necessariamente por ns, mas certamente pelo Brasil. A ndia tem relaes privilegiadas com o Brasil, no
Mas tudo junto ainda pouco. Em termos de Unio Europeia, em comrcio, estamos no mesmo andar que a Grcia e o Luxemburgo, e abaixo de ns apenas dois dos trs pases blticos. Com tanta Histria, merecamos mais... Estamos, no entanto, a ir no bom sentido.
Eu j conhecia um pouco deste pas, como turista, e nessas viagens apercebime de que deveriam ser duas as prioridades para o nosso relacionamento. Com relaes polticas excelentes, com uma longa histria em comum e um legado cultural a manter, s uma rea pecava, e peca ainda, pela quase ausncia: o relacionamento econmico.
Para alm de todo o comrcio e investimento que se vai desenvolvendo, h quatro reas em que Portugal foi muito bem sucedido nos ltimos 30 anos infra-estruturas, gesto de guas, gesto de resduos, e energias alternativas. So quatro reas carentes na ndia e onde a nossa experincia e sucesso podem ser mais-valias. A Embaixada tem estado atenta s janelas que se abram aqui. Gostaramos de ressuscitar o Frum Empresarial Portugal-ndia criado pelo acordo de Cooperao entre a Confederao Empresarial Indiana FICCI e o ICEP (que a AICEP herdou) e incentivar as nossas associaes empresariais a organizarem visitas nesta direco. necessrio fomentar a interaco entre empresrios portugueses e empresrios indianos, pois na maior parte dos sectores entrar neste pas s em parceria com um indiano. E, claro, a funo principal identificar possibilidades e facilitar o contacto entre as partes.
BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul) e no IBSA (ndia, Brasil, frica do Sul). So dois pases com um relacionamento econmico crescente em que nos podemos entrosar, sobretudo em parcerias com brasileiros, tal como j existe um exemplo. A ndia, por seu lado, conhece mal a frica Ocidental, que ns conhecemos muito bem. H que promover contactos com vista a uma triangulao Brasil-Portugal-frica, para entrada naqueles mercados. O motor da lngua surge ento aqui como essencial. Trata-se de um comboio que, se no o apanhamos, deixanos apeados na estao. Como um instrumento com uma forte componente econmica, tambm a se sentiro efeitos. Como disse acima, posto interessante mas difcil. Todas as embaixadas esto aqui a fazer diplomacia econmica. Este pas grande demais em rea, em populao e em oportunidades para que no seja essa a prioridade de todos. pelo menos a nossa, na Embaixada de Portugal, e pelos resultados que podemos apresentar no final do ano, a correcta e est na boa direco. embassy@portugal-india.com
www.portugal-india.com
ceria com um grupo indiano, inscrita em vrios concursos para estradas; a Cimpor, com uma cimenteira no Gujarate; a Petrotec, tambm no Gujarate; a Martifer, que vai construir uma central solar de 25 MW; a Dancake, que vai abrir no Maharashtra a sua 3 fbrica; o BES Investimento, que acaba de lanar
MERCADOS
RELACIONAMENTO ECONMICO PORTUGAL-NDIA

A ndia actualmente considerada como uma das mais importantes economias emergentes da sia, sendo apontada como a terceira economia mundial, no PIB, em 2050 (Goldman Sachs). Neste pas que tem um crescimento acima dos 8 por cento, o mercado indiano tornou-se muito atractivo para a diversificao das exportaes portuguesas. Por outro lado, aspecto no menos atractivo nas relaes econmicas entre Portugal e a ndia, o facto de o nosso pas constituir uma porta de entrada para os mercados dos pases de lngua portuguesa, o que permite ndia explorar possibilidades de parcerias, nomeadamente com empresas portuguesas, nos mercados africanos e do Brasil. Significativo, nesta mar alta da economia indiana, o nmero de empresas portuguesas que exportam para a ndia, que teve um aumento bastante sensvel relativamente a 2009, situando-se, em 2010, em torno das 484 empresas, ou seja, mais 40 que no ano transacto, sendo os principais produtos exportados para o mercado indiano, com nmeros especialmente significativos em 2010 e 2011, as mquinas e aparelhos, metais comuns, plsticos e borracha, matrias txteis, pastas celulsicas e papel, peles e couros, veculos e outros materiais de transporte, bem como combustveis e leos minerais, entre outros. Nesta economia em forte expanso, so diversas as reas de negcio que apresentam boas perspectivas para sentidos e mesmo de investigao em reas especficas. Por outro lado, h claramente sectores de oportunidade no mercado indiano em que Portugal tem reconhecidas competncias e experincia internacional que devem ser potenciadas, como sejam as infra-estruturas (portos, aeroportos, estradas, distribuio de energia e saneamento bsico); as TI (7 por cento do PIB indiano em 2008 e actualmente um sector com forte crescimento), e software; indstria farmacutica (4 maior mercado mundial no sector, com 2 por cento do mercado global, avaliada em 11,6 mil milhes de euros); biotecnologias (crescimento prximo dos 40 por cento ao ano); as energias renovveis e o eco-negcio (a ndia o 4 maior consumidor e o 6 maior importador de energia do mundo, estando previsto que, em 2012, 10 por cento da energia que produz seja renovvel); e bens de consumo (este pas tem uma classe mdia emergente com elevado poder de compra e com apetncia para produtos ocidentais, como sejam moda, casa, vinhos). Uma coisa certa: a aposta estratgica no mercado indiano traduz-se no s no incremento das exportaes mas tambm no aprofundamento do investimento nos dois sentidos, havendo um interesse crescente de empresas indianas por Portugal, assim como de empresas portuguesas pela ndia.
A aposta estratgica no mercado indiano traduz-se no s no incremento das exportaes mas tambm no aprofundamento do investimento nos dois sentidos, havendo um interesse crescente de empresas indianas por Portugal, assim como de empresas portuguesas pela ndia.
as exportaes e o investimento directo portugueses, numa ptica de parcerias, investimento em ambos os BALANA BILATERAL - COMRCIO DE BENS
2006 Exportaes Importaes Saldo Coef. Cobertura (%) 28.872 237.875 -209.004 12,1%
2007 31.885 349.308 -317.423 9,1%
2008 46.475 474.866 -428.391 9,8%
2009 41.278 267.910 -226.631 15,4%
2010 61.258 411.181 -349.922 14,9%
Var %a 06/10 23,4 23,2 ---
2010 Jan/Set 38.779 309.525 -270.746 12,5%
2011 Jan/Set 71.903 383.258 -311.355 18,8%
Var %b 10/11 85,4 23,8 ---
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatstica Unidade: Milhares de euros Notas: (a) Mdia aritmtica das taxas de crescimento anuais no perodo 2006-2010; (b) Taxa de variao homloga 2010-2011 2006 a 2009: Resultados definitivos; 2010 e 2011: Resultados preliminares
MERCADOS
CULTURA DE NEGCIOS NA NDIA

Negcios e estrutura social
A sociedade tradicional indiana foi durante milnios extremamente hierarquizada com uma mobilidade social virtualmente impossvel (castas, hindus, muulmanos, siks, etc.). O desenvolvimento de um arreigado sentimento de pertena comunidade e de laos de solidariedade, confiana e proteco, fazem dela um ambiente de caractersticas prprias onde se desenvolvem os negcios e as relaes empresariais. As empresas indianas, mesmo as grandes holdings, esto aliceradas em teias de relaes familiares e comunitrias. (ex: TATA comunidade Parsi, Ambani, muulmanos, Birla etc.). Um empresrio ocidental pode regularmente confrontar-se, no quadro de uma joint-venture, por exemplo, com uma deciso (de gesto, contratao, etc.) menos baseada em critrios objectivos de competncia e mais alicerada em solidariedades existentes no seio da famlia/comunidade. por cento da populao Brahman, 30 por cento Kshatriya 20 a 30 por cento pertence aos Vaishiyas, a restante populao Shudra. sua recusa, ou pelo menos uma recusa demasiado liminar, poder ser ofensiva. Muitos indianos so vegetarianos (graus diversos). O processo de socializao dse antes das refeies comearem (durante os quais so servidos, normalmente bebidas e cocktails), e logo aps o seu final os convivas indianos despedem-se e partem imediatamente.
Factores crticos de sucesso

crucial preparar muito bem a informao relativa a todos os aspectos do seu produto. A deslocao ao mercado imprescindvel, pois o contacto pessoal incontornvel na cultura de negcios indiana. avisado programar com antecedncia o foco da sua deslocao. E confirmar todas as reunies e contactos pouco antes de viajar.
Este um factor que poder dificultar o estabelecimento de sistemas de promoo e de reconhecimento baseados no mrito. A promoo, por exemplo, de uma pessoa de casta baixa em detrimento de pessoas de casta considerada superior, pode gerar resistncias e problemas de gesto de recurso humanos. Ttulos profissionais como Professor e Doutor, na ndia, so apenas devidos a um detentor de um doutoramento ou de um PHD, e aconselhvel a forma de tratamento Mr., Ms. ou Miss, pelo menos no incio da relao. Aos colegas ou interlocutores do sexo feminino cabe, normalmente, a iniciativa de saudarem os colegas ou interlocutores do sexo masculino. Nos meios mais tradicionais, o aperto de mo no deve ser utilizado para com as mulheres; o sinal tpico de saudao e de respeito a posio das mo postas (palmas juntas) diante da face da pessoa que sada. A assertividade no decurso de qualquer negociao deve ser moderada, pois pode ser interpretada como um comportamento desrespeitoso. O oferecimento de bebidas e comida comum numa relao de negcios e a
Apesar da proibio constitucional, o sistema milenar de castas continua a exercer a sua influncia na organizao e estruturao da sociedade indiana. Um complexo cdigo de conduta baseado em preceitos sociais, culturais, religiosos e alimentares regulam a relao entre as castas. Assim, 5 a 10
A participao em feiras numa grande metrpole, como Deli ou Mumbai, aconselhvel como primeiro contacto com o mercado. Deslocao ao mercado modelo sugerido: 4 dias de viagem meio dia para visitar pontos de venda; restantes, para reunies com potenciais clientes. A definio dos objectivos da misso deve ser muito bem definida com eventual assistncia administrao, parceiro ou recurso a informaes de empresas com experincia no mercado.
MERCADOS
EXPERINCIAS DE MERCADO
Um mercado, trs empresas, trs casos de sucesso. Todas esto de acordo: o mercado indiano, no sendo isento de desafios, representa um enorme potencial para as empresas portuguesas. A Motofil Robotics SA solues de automao e robotizao tem ali negcios desde 2008. O grupo Buglos tecnologia avanada para web, comunicao e gesto integrada est na ndia desde 2005. Para a Efacec, que consolidou a sua posio no mercado em 2008, este prioritrio para o crescimento internacional do grupo. So depoimentos com indicaes essenciais para quem tm na sua agenda, ou j em curso, negcios com a ndia.
UM MERCADO CHEIO DE OPORTUNIDADES

>POR JOS CARLOS DA GRAA CEO DO GRUPO BUGLOS
A ndia, para quem procura crescimento para o seu negcio, apresenta-se como uma enorme oportunidade. um mercado vasto, com mais de mil milhes de consumidores e cerca 48 milhes de empresas em constante crescimento, que necessita de praticamente tudo, desde infra-estruturas at bens de consumo. Tem uma classe mdia em forte crescimento e com poder de compra. Para entrar no mercado indiano as empresas dispem de vrias alternativas. Aconselhamos, no entanto, que o faam com um ou mais parceiros locais, porque a ndia um pas de enorme dimenso com varias etnias, lnguas e religies. Lidar com um indiano relativamente simples, normalmente trata-se de uma pessoa aberta e socivel. O cuidado a ter o mesmo que se deveria ter no nosso pas. O indiano valoriza a relao interpessoal e familiar. Por norma amigo do seu amigo, fiel s suas relaes e veste a camisola. Embora no seja permitido o sistema de castas, na prtica este est bem presente na sociedade. A ter em ateno que na ndia vrios grupos de famlias rivalizam ou cooperam entre elas conforme os elos e os laos familiares. crucial que antes de se realizar um acordo se analise cuidadosamente a sua escolha, porque uma A Buglos dispe de instalaes prprias num parque tecnolgico e est disponvel para partilhar o espao com empresas de vrias nacionalidades que pretendam iniciar a sua actividade na ndia. O motivo da nossa presena neste pas prende-se com dois factores. Primeiro, porque um excelente mercado para recursos tecnolgicos a preos lowcost e, por outro, porque temos um mercado interno de enorme dimenso em franca expanso. Dispomos de um laboratrio de desenvolvimento e de uma delegao comercial para um produto que desenvolvemos com o nome de PME.BOX. Este produto tecnolgico de administrao de empresas (Mobile Business), funciona de forma integrada em cloud computing e prestado atravs do nosso pas. Dado que a nossa experincia tem sido muito positiva na ndia, pretendemos alargar a nossa actividade neste pas.
vez associado a um grupo familiar no vai poder fechar um acordo com uma famlia concorrente. O nvel escolar elevado. As religies coexistem de forma pacfica entre elas e normal encontrar dentro de uma equipa de trabalho vrios elementos de vrias etnias e religies. O grupo Buglos marca a sua presena na ndia desde 2005, tendo inicialmente recorrido a um servio de outsourcing de recursos humanos e, posteriormente, constituio de uma empresa prpria. de realar que o processo para o registo de uma empresa algo lento para quem est habituado ao sistema empresa na hora. Por outro lado, a justia, que assenta no sistema anglosaxnico, morosa e burocrtica.
GRUPO BUGLOS
Madan Parque de Ciencia e da Tecnologia Rua dos Inventores 2 3, sala 1.02 2825-182 Caparica Portugal Tel.: +351 210 438 695 Fax: +351 210 438 696 Info@pme-box.com www.pme-box.com
MERCADOS
MERCADO NEM SEMPRE FCIL MAS COM BONS NEGCIOS

>POR JANURIO RAMOS - GESTOR DE NOVOS MERCADOS DA MOTOFIL ROBOTICS
Em Julho de 2007, a Motofil Robotics S.A. fez um estudo de mercado e analisou as potencialidades de negcio na ndia. Devantagens desta tecnologia como meio para aumentarem os seus volumes de produo e para conseguirem um grau ticos para colocar em duas empresas do mesmo grupo, uma na cidade de Tiruchirapalli (Trichy) e a outra em Cochin. Presentemente estamos em negociaes com mais dois parceiros indianos, um em Pune e o outro em Bangalore. Enfrentmos contudo alguns problemas depois de concretizada a primeira encomenda: com a transportadora (algum equipamento danificado), com o desalfandegamento do equipamento, com os respectivos consumveis e com a documentao necessria, bem como com o sistema bancrio (relaes entre o banco portugus e o indiano). Face s dificuldades, tivemos que dispensar o nosso parceiro indiano por falta de incumprimento e acompanhamento. O alojamento em hotel, nem sempre satisfatrio, e a alimentao, foram outras questes, nem sempre fceis, a que tivemos de fazer face. Mas se queremos exportar temos de aprender a conviver com os mercados e com a sua cultura. Em termos de balano, certo que a nossa primeira experincia no foi a melhor, mas depois de compreendermos e respeitarmos a cultura e forma de trabalhar do mercado, continuamos convencidos que a ndia pode trazer excelentes oportunidades de negcios para as empresas portuguesas. Nesta medida, o grupo Motofil continua fiel sua aposta no mercado indiano e quer fazer parte da histria da descoberta do mesmo, com a certeza de que outras empresas nacionais seguiro o mesmo caminho.
finimos um plano de negcios e tramos uma estratgia para falar com alguns potenciais parceiros indianos. Aps algumas reunies em Portugal e duas deslocaes ndia, em Fevereiro de 2008, iniciou-se uma aco comercial com o primeiro parceiro, localizado em Chennai com uma equipa de dois comerciais e quatro tcnicos. Na terceira viagem deslocmo-nos por duas semanas e fomos visitar alguns potencias clientes em Chennai, Bangalore, Trichy, Mumbai, Bhopal, Cochin, Pune e Jaipur dentro dos diversos sectores da metalomecnica, onde a soldadura robotizada pudesse trazer vantagens na produo e na qualidade das suas peas. Na altura, o nico sector preparado do ponto de vista financeiro e da atitude perante o negcio, para solues de soldadura robotizada, foram a indstria automvel e motociclos. Os restantes sectores metalomecnicos no estavam preparados para investirem nesta tecnologia, pelo facto da mo-de-obra ser muito barata. Com muita persistncia conseguimos demonstrar a alguns empresrios as
de qualidade mais elevada. Os primeiros clientes indianos surgiram somente aps nove meses de trabalho rduo e depois de imensas propostas e com muitas viagens investidas. No foi um processo fcil, mas acabmos por demonstrar a superioridade da nossa proposta face concorrncia, bem como o nosso profundo conhecimento profundo na matria, ganhando ento a confiana dos primeiros clientes. No final de 2008 conseguimos a nossa primeira encomenda para um gigantesco grupo estatal indiano, com mais de 60 mil funcionrios e com um volume de negcios na ordem dos 100 milhes de dlares/ano. Colocmos o primeiro prtico de soldadura robotizada com uma trasladao de 14 metros, com 3,5 metros de altura por 6 metros de largura, o qual permite soldar as estruturas metlicas dos enormes transformadores de alta tenso, at 285MVA. Estamos satisfeitos: recebemos uma segunda encomenda para mais dois sistemas idn-
Motofil Robotics SA
Rua Tom Barros Queirs, 135 3830-252 LHAVO Tel.: +351 234 320 900 geral@motofil.pt www.motofil.pt
MERCADOS
NDIA: UM MERCADO ESTRATGICO PARA A EFACEC

Com mais de um sculo de histria, os ltimos anos da Efacec foram marcados por profundas transformaes que consolidaram a empresa como uma das maiores multinacionais de capitais portugueses. A empresa posiciona-se actualmente como um dos grandes players mundiais nos seus sectores de actividade, concorrendo com outras empresas internacionais de vanguarda tecnolgica. No mercado da exportao, que representa hoje cerca de 70 por cento do seu volume de negcios, superior a mil milhes de euros, o grupo posiciona-se cada vez mais como exportador de tecnologias e de solues tecnologicamente sofisticadas, empregando mais de 4.800 colaboradores em todo o mundo. A Efacec tem vindo a implantar-se progressivamente na ndia, sobretudo desde que, em 2008, este mercado passou a ser considerado prioritrio para o crescimento internacional da empresa. No obstante a forte crise econmica mundial, a economia indiana apresenta um crescimento surpreendente, apenas parcialmente afectado nos sectores ou segmentos dependentes da actividade de exportao, isto , menos de um quarto da economia do pas. Neste mercado de grandes oportunidades, a Efacec tem actualmente cerca de 150 colaboradores e tem vindo a prosseguir a concretizao do seu modelo organizacional neste mercado, replicando as actividades das dez Unidades de Negcio do grupo: Transformadores; Aparelhagem; Servicing; Engenharia; Automao; Manuteno; Ambiente; Renovveis; Transportes; e Logstica. Vrias realizaes sustentam o desenvolvimento verificado na ndia. No incio de 2008, a empresa estabeleceu duas joint-ventures com o grupo indiano C&S, um dos quatro maiores grupos indianos no ramo da baixa tenso. Paralelamente, prosseguindo a sua poltica de parcerias locais, a Efacec adquiriu a maioria do capital da Godrej, pela GEARL, que constituiu a nossa primeira parceria na ndia, em 1998. Ao nvel da logstica de aeroportos, deslocalizou parcialmente a engenharia mecnica e o fabrico dos sistemas de transporte de bagagem para a GEARL e tem recebido importantes encomendas em diferentes reas. Tm sido ainda desenvolvidas cooperaes em matria de recondicionamento de tecnologias de informao e comunicao, criando oportunidades de formao e treino na rea de automao. Outras referncias em diferentes unidades da Efacec sustentam o sucesso da nossa presena na ndia, antecipando o reforo da presena neste mercado e a identificao de crescentes oportunidades de negcio.
Efacec India Pvt Ltd

Lower Ground Floor 18, Kotla Lane, Rose Avenue New Delhi 110 002 Delhi NCR India asrs@godrej.com comunicacao@efacec.com
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MERCADOS
NDIA EM FICHA
rea: 3.287.263 km2 Populao: 1.148 Milhes de habitantes (estimativa 2008) Densidade populacional: 349,8 hab./km2 (estimativa 2008) Designao oficial: Repblica da ndia (Repblica federal com 28 estados e seis territrios) Chefe do Estado e do Governo: Presidente Pratibha Patil, eleito em Julho de 2007 (mandato de 5 anos) Primeiro-Ministro: Manmohan Singh Data da actual Constituio: Janeiro de 1950 Principais Partidos Polticos: Congresso Nacional Indiano; Partido Bharatiya Janata (BJP); Congresso ndia Trinamool (TMC); Dravida Munnetra Kazhagam (DMK); Partido Samajwad (SP); Rashtriya Janata Dal (RJD); Janata Dal (United); Partido Bahujan Samaj (BSP)Partido Nacional Dravida Munneta Kazhagam (AIADMK); Biju Janata Dal (BJD); Partido do Congresso Nacionalista (NCP); Partido Comunista da ndia (M) Governo: Coligao governamental liderada pelo Congresso Nacional Indiano que venceu as eleies realizadas em Maio de 2009 (no tendo conseguido obter a maioria dos lugares) Capital: Nova Deli (12,8 milhes de habitantes) (censo de 2001) Outras cidades importantes: Mumbai (Bombay 16,4 milhes); Kolkata (Calcutta 13,2 milhes); Chennai (Madras 6,4 milhes); Bangalore (5,7 milhes) e Hyderabad (5,5 milhes) Religio: De acordo com o censo de 2001, 80,5% da populao hindu e 13,4% muulmana. Existem ainda outras minorias, nomeadamente cristos (2,3%), sikhs (1,9%), budistas (0,8%) e janistas (0,4%) Lngua: A lngua oficial o hindi, falado por cerca de 30% da populao. O ingls normalmente utilizado na administrao, na rea dos negcios e como segunda lngua. A Constituio reconhece ainda 14 dialectos regionais, dos quais se destaca o tamil Unidade monetria: Rupia indiana (INR) 1 EUR = 57,6166 INR (mdia mensal Maio 2010) 1 EUR = 67,3611 INR (mdia anual 2009) Risco Pas: Risco de crdito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) Risco poltico: BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) Risco de estrutura econmica BBB Ranking em negcios: ndice 6,09 (10 = mximo) Ranking geral: 58 (entre 82 pases) Grau da abertura e dimenso relativa do mercado: Exp.+ Imp./ PIB = 41,1% (2009) Imp./ PIB = 22,6% (2009) Imp. / Imp. Mundial = 1,9%( 2009) Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU) ViewsWire June 4th 2010; Country Report June 2010; WTO - World Trade Organization; UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development; CIA The World Factbook; Banco de Portugal; COSEC Companhia de Seguros de Crdito. Nova Deli ndia
ENDEREOS TEIS
EMBAIXADA DA NDIA EM PORTUGAL
Rua Pro da Covilh, 16 1400-297 Lisboa Tel.: +351 213 041 090 Fax: +351 213 016 576 pstoambassador@indembassy-lisbon.org www.indembassy-lisbon.org
EMBAIXADA DE PORTUGAL EM NOVA DELI

No.4, Panchsheel Marg, Chanakyapuri, New Delhi 1100261 - ndia Tel.: +911 146 071 001 Fax: +911 146 071 003 emportin@ndf.vsnl.net.in www.embportindia.com
BANCO CENTRAL
Reserve Bank of India Shahid Bhagat Singh Rd. Mumbai 400001 - ndia Tel.: +912 222 660 500 Fax: +912 222 660 817 rdmumbai@rbi.org.in www.rbi.org.in
CMARA DE COMRCIO PORTUGAL - NDIA

Rua Castilho, 39 15 1250- 068 Lisboa Tel.: +351 934 713 341 geral@ccpi.pt www.ccpi.pt
AICEP PORTUGAL GLOBAL NEW DELHI

No.4, Panchsheel Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 - ndia Tel.: +911 146 710 31/32/33 aicep.newdelhi@portugalglobal.pt
OPINIO
EPWN UMA CAUSA TRANSVERSAL NUM MUNDO GLOBAL

>POR MNICA SANTIAGO, PRESIDENTE DA EUROPEAN PROFESSIONAL WOMENS NETWORK EPWN
Ser mulher e profissional , nos nossos dias, felizmente um lugar-comum. Portugal dos poucos pases que cumpre os limites do Tratado de Lisboa com uma elevada percentagem de mulheres na populao activa. Hoje os desafios que se colocam s mulheres so distintos daqueles que se colocavam durante todo o sc. XX e que culminou no que temos actualmente na maioria dos pases ocidentais direitos e liberdades institucionais equivalentes aos homens em todos os aspectos legais e regulamentares na sociedade. Far ento sentido afirmar que no h mais nada a fazer pela causa feminina neste contexto? A resposta no, porque embora as mulheres tenham conquistado um papel essencial no mercado de trabalho, certo que ainda subsistem muitos entraves ao desenvolvimento da sua carreira que so persistentes e, por vezes, muito mais difceis de derrubar do que uma simples lei ou regulamento: a mentalidade reinante, o esprito de um tempo. Hoje h estudos que indicam que as empresas mais bem sucedidas so aquelas que integram nos seus ncleos de deciso pessoas com perfis variados, no s em gnero como tambm a nvel sociocultural e geracional, enfim, que espelhem a nossa sociedade como um todo. O mundo actual necessita de uma viso muito viva, descomplexada e simultaneamente acutilante para ser compreendido. necessrio um debate profundo e honesto em torno da organizao das nossas sociedades, empresas, famlias e toda a antropologia das nossas relaes. A importncia da mulher neste novo Renascimento, alis o tema da nossa 1
OPINIO
Conferncia internacional, torna-se desde logo fundamental, pois na sua gnese est a questo da diversidade. Sabemos hoje que o gnero feminino tem caractersticas que contribuem de forma inequvoca para enriquecer as ferramentas necessrias para fazer face aos novos desafios da gesto: as mulheres tm uma maior flexibilidade na avaliao e adaptao a um mundo em constante mudana; so, por definio, programadas para resolver vrios problemas ao mesmo tempo; tm um nvel de perseverana e resilincia que parece ser herdada de tempos mais remotos, no tm receio de tomar a iniciativa e no olham para trs quando percebem que o importante andar para a frente. E h mesmo quem arrisque dizer que se as mulheres governassem o mundo em parceria com os homens, os activos txicos que geraram toda esta crise nunca existiriam, porque estas tm menos propenso ao risco gratuito. Porque que h to poucas mulheres em cargos de topo nas administraes das empresas? Porque que as mulheres sentem que existem lugares aos quais no podem almejar? Porque que se torna necessrio implementar sistemas de quotas to polmicos para poder alcanar objectivos neste domnio, como foi o percurso de alguns pases escandinavos? para contrariar esta realidade que estamos a trabalhar. A associao European Professional Womens Network - EPWN uma organizao sem fins lucrativos, presente na Europa com mais de 4.000 membros de 90 nacionalidades. Com um crescimento dinmico, atravs do networking, a EPWN lidera a implementao de iniciativas inovadoras e a promoo e apoio s mulheres profissionais nas suas carreiras. A EPWN organiza 600 iniciativas por ano em 19 cidades europeias e divulga regularmente diferentes tipos de estudos e publicaes. Est em Portugal desde zer criar redes de contactos. um aspecto que a mulher descura devido ao facto de estar muito sobrecarregada com outro tipo de tarefas de teor familiar. O objectivo aqui fomentar o encontro entre as mulheres e com os homens, a nvel profissional, para que tambm estes possam conhecer e valo-
necessrio um debate profundo e honesto em torno da organizao das nossas sociedades, empresas, famlias e toda a antropologia das nossas relaes. A importncia da mulher neste novo Renascimento, alis o tema da nossa 1 Conferncia internacional, torna-se desde logo fundamental, pois na sua gnese est a questo da diversidade.
rizar o nosso contributo enquanto decisoras e abrir horizontes diversidade, no s nas suas empresas mas tambm nas suas casas. o incio de 2011 contando j com um leque muito rico e variado de scias mulheres executivas. O plano de aco da EPWN Lisbon passa sobretudo por incentivar alguns aspectos que identificmos como importantes para promover a mudana. Em primeiro lugar incentivar o mentoring e outros processos que visam dotar as mulheres de elevado potencial de ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Recentemente a EPWN Lisbon participou num workshop sobre negociao para mulheres. Trata-se de competncias que as mulheres tm que desenvolver, uma vez que, quando se trata de negociar em seu beneficio prprio, tende a ser mais complacente e cooperante que os homens. Por outro lado, pretendemos fomentar o networking, termo que sem dvida est em voga e que apenas quer diNa realidade, o ditado por detrs de um grande homem est uma grande mulher deveria ser actualizado e tornado bidireccional ou simtrico, ou seja, por detrs de um grande profissional est certamente um grande parceiro. Temos a noo que a interveno dos homens fundamental neste processo j que dominam os centros de deciso e podem ou no ser facilitadores, atravs da sua interveno pessoal no dia-a-dia, da ascenso de mulheres a cargos de maior responsabilidade. Por fim, last but not the least, pretendemos atravs do contacto regular com o tecido empresarial num todo e com as instituies pblicas, fomentar a adopo de medidas internas que permitam promover esta causa. J temos casos exemplares de grandes organizaes que actuam neste domnio e continuamos a trabalhar para conseguir levar esta mensagem a cada vez mais empresas e empresrios portugueses, bem como a todos os quadrantes polticos e sectores da sociedade civil.
Hoje em dia, constatamos que as mulheres, representando j mais de 50 por cento da populao e tambm dos licenciados, esto sempre em franca minoria nos conselhos de administrao entre 4 e 20 por cento, consoante os pases.
De facto, hoje em dia, constatamos que as mulheres, representando j mais de 50 por cento da populao e tambm dos licenciados, esto sempre em franca minoria nos conselhos de administrao entre 4 e 20 por cento, consoante os pases.
ANLISE DE RISCO - PAS
COSEC
frica do Sul* C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Angola C Caso a caso numa base restritiva. M/L Garantia soberana. Limite total de responsabilidades. Antilhas Holandesas C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Arbia Saudita C Carta de crdito irrevogvel (deciso casustica). M/L Caso a caso. Arglia C Sector pblico: aberta sem restries. Sector privado: eventual exigncia de carta de crdito irrevogvel. M/L Em princpio, exigncia de garantia bancria ou garantia soberana. Argentina T Caso a caso. Barein C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria. Benim C Caso a caso, numa base muito restritiva. M/L Caso a caso, numa base muito restritiva, e com exigncia de garantia soberana ou bancria. Brasil* C Aberta sem condies restritivas. M/L Clientes soberanos: Aberta sem condies restritivas. Outros Clientes pblicos e privados: Aberta, caso a caso, com eventual exigncia de garantia soberana ou bancria. Bulgria C Carta de crdito irrevogvel. M/L Garantia bancria ou garantia soberana. Cabo Verde C Aberta sem condies restritivas. M/L Eventual exigncia de garantia bancria ou de garantia soberana (deciso casustica). Camares T Caso a caso, numa base muito restritiva. Cazaquisto Temporariamente fora de cobertura. Chile
C M/L
Polticas de cobertura para mercados
No mbito de aplices individuais

China* C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria. Chipre C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Colmbia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Caso a caso, numa base restritiva. Coreia do Sul C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Costa do Marfim T Deciso casustica. Costa Rica C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Crocia C Carta de crdito irrevogvel ou garantia bancria. Extenso do prazo constitutivo de sinistro para 12 meses. Reduo da percentagem de cobertura para 90 por cento. Limite por operao. M/L Garantia bancria ou garantia soberana. Extenso do prazo constitutivo de sinistro para 12 meses. Reduo da percentagem de cobertura para 90 por cento. Limite por operao. Cuba T Fora de cobertura. Egipto C Carta de crdito irrevogvel M/L Caso a caso. Emirados rabes Unidos C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Eslovquia C Carta de crdito irrevogvel (deciso casustica). M/L No definida. Eslovnia C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Estnia C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria. Etipia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Caso a caso numa base muito restritiva. Filipinas C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Gana C Caso a caso numa base muito restritiva.
M/L
Gergia C Caso a caso numa base restritiva, privilegiando-se operaes de pequeno montante.
M/L
Letnia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Garantia bancria. Lbano C Clientes pblicos: caso a caso numa base muito restritiva. Clientes privados: carta de crdito irrevogvel ou garantia bancria. M/L Clientes pblicos: fora de cobertura. Clientes privados: caso a caso numa base muito restritiva. Lbia
T
Caso a caso, numa base muito restritiva e com a exigncia de contra garantias.
Guin-Bissau T Fora de cobertura. Guin Equatorial C Caso a caso, numa base restritiva.
M/L
Clientes pblicos e soberanos: caso a caso, mediante anlise das garantias oferecidas, designadamente contrapartidas do petrleo. Clientes privados: caso a caso, numa base muito restritiva, condicionada a eventuais contrapartidas (garantia de banco comercial aceite pela COSEC ou contrapartidas do petrleo).
Fora de cobertura.
Litunia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Garantia bancria. Macau C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Malsia C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Malawi C Caso a caso, numa base restritiva. M/L Clientes pblicos: fora de cobertura, excepto para operaes de interesse nacional. Clientes privados: anlise casustica, numa base muito restritiva. Malta C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Marrocos* C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria ou garantia soberana. Martinica C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Mxico* C Aberta sem restries. M/L Em princpio aberta sem restries. A eventual exigncia de garantia bancria, para clientes privados, ser decidida casuisticamente. Moambique C Caso a caso, numa base restritiva (eventualmente com a exigncia de carta de crdito irrevogvel, garantia bancria emitida por um banco aceite pela COSEC e aumento do prazo constitutivo de sinistro). M/L Aumento do prazo constitutivo de sinistro. Sector privado: caso a caso numa base muito restritiva. Operaes relativas a projectos geradores de divisas e/ou que admitam a afectao prioritria de receitas ao pagamento dos crditos garantidos, tero uma ponderao positiva na anlise do risco; sector pblico: caso a caso numa base muito restritiva.
Hong-Kong C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Hungria C Aberta sem condies restritivas.
M/L
Garantia bancria (deciso casustica).
Imen C Caso a caso, numa base restritiva. M/L Caso a caso, numa base muito restritiva. ndia
C M/L
Aberta sem condies restritivas. Garantia bancria.
Indonsia C Caso a caso, com eventual exigncia de carta de crdito irrevogvel ou garantia bancria.
M/L
Caso a caso, com eventual exigncia de garantia bancria ou garantia soberana. Carta de crdito irrevogvel ou garantia bancria. Garantia soberana.
Iro
C
M/L
Iraque T Fora de cobertura. Israel C Carta de crdito irrevogvel (deciso casustica).

M/L
Caso a caso, numa base restritiva.
Aberta sem restries. Clientes pblicos: aberta sem condies restritivas. Clientes privados: em princpio, aberta sem condies restritivas. Eventual exigncia de garantia bancria numa base casustica.
Jordnia C Caso a caso. M/L Caso a caso, numa base restritiva. Koweit C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica).
Fora de cobertura.
ANLISE DE RISCO - PAS
de destino das exportaes portuguesas
No mbito de aplices globais

Montenegro C Caso a caso, numa base restritiva, privilegiando-se operaes de pequeno montante. M/L Caso a caso, com exigncia de garantia soberana ou bancria, para operaes de pequeno montante. Nigria C Caso a caso, numa base restritiva (designadamente em termos de alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigncia de garantia bancria). M/L Caso a caso, numa base muito restritiva, condicionado a eventuais garantias (bancrias ou contrapartidas do petrleo) e ao alargamento do prazo contitutivo de sinistro. Oman C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Panam C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Paquisto Temporariamente fora de cobertura. Paraguai C Carta de crdito irrevogvel. M/L Caso a caso, numa base restritiva. Peru
C M/L
Romnia C Exigncia de carta de crdito irrevogvel (deciso casustica).

M/L
Exigncia de garantia bancria ou garantia soberana (deciso casustica).
Na aplice individual est em causa a cobertura de uma nica transao para um determinado mercado, enquanto a aplice global cobre todas as transaes em todos os pases para onde o empresrio exporta os seus produtos ou servios. As aplices globais so aplicveis s empresas que vendem bens de consumo e intermdio, cujas transaes envolvem crditos de curto prazo (mdia 60-90 dias), no excedendo um ano, e que se repetem com alguma frequncia. Tendo em conta a disperso do risco neste tipo de aplices, a poltica de cobertura casustica e, em geral, mais flexvel do que a indicada para as transaes no mbito das aplices individuais. Encontram-se tambm fora de cobertura Cuba, Guin-Bissau, Iraque e S. Tom e Prncipe.
Tunsia* C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria. Turquia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Garantia bancria ou garantia soberana. Ucrnia C Clientes pblicos: eventual exigncia de garantia soberana. Clientes privados: eventual exigncia de carta de crdito irrevogvel.
M/L
Rssia C Sector pblico: aberta sem restries. Sector privado: caso a caso.
M/L
Sector pblico: aberta sem restries, com eventual exigncia de garantia bancria ou garantia soberana. Sector privado: caso a caso.
S. Tom e Prncipe T Fora de cobertura. Senegal C Em princpio, exigncia de garantia bancria emitida por um banco aceite pela COSEC e eventual alargamento do prazo constitutivo de sinistro.
M/L
Aberta sem condies restritivas. Clientes soberanos: aberta sem condies restritivas. Clientes pblicos e privados: aberta, caso a caso, com eventual exigncia de garantia soberana ou bancria.
Eventual alargamento do prazo constitutivo de sinistro. Sector pblico: caso a caso, com exigncia de garantia de pagamento e transferncia emitida pela Autoridade Monetria (BCEAO); sector privado: exigncia de garantia bancria ou garantia emitida pela Autoridade Monetria (preferncia a projectos que permitam a alocao prioritria dos cash-flows ao reembolso do crdito).
Zimbabwe C Caso a caso, numa base muito restritiva. M/L Fora de cobertura. Advertncia: A lista e as polticas de cobertura so indicativas e podem ser alteradas sempre que se justifique. Os pases que constam da lista so os mais representativos em termos de consultas e responsabilidades assumidas. Todas as operaes so objecto de anlise e deciso especficas.
Srvia C Caso a caso, numa base restritiva, privilegiando-se operaes de pequeno montante.
M/L
Clientes pblicos: eventual exigncia de garantia soberana. Clientes privados: eventual exigncia de garantia bancria.
Legenda:
C M/L
Curto Prazo Mdio / Longo Prazo Todos os Prazos
Polnia* C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Qatar C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Qunia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Caso a caso, numa base restritiva. Repblica Checa C Aberta sem condies restritivas. M/L Garantia bancria (deciso casustica). Repblica Dominicana C Aberta caso a caso, com eventual exigncia de carta de crdito irrevogvel ou garantia bancria emitida por um banco aceite pela COSEC.
M/L
Caso a caso, com exigncia de garantia soberana ou bancria, para operaes de pequeno montante.
Para todas as operaes, o prazo constitutivo de sinistro definido caso a caso. Uganda C Caso a caso, numa base muito restritiva.
M/L
* Mercado prioritrio.
Singapura C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Sria

T
Fora de cobertura.
Caso a caso, numa base muito restritiva.
Uruguai C Carta de crdito irrevogvel (deciso casustica).

M/L
Suazilndia C Carta de crdito irrevogvel. M/L Garantia bancria ou garantia soberana. Tailndia C Carta de crdito irrevogvel (deciso casustica).
M/L
No definida.
No definida.
Venezuela C Clientes pblicos: aberta caso a caso com eventual exigncia de garantia de transferncia ou soberana. Clientes privados: aberta caso a caso com eventual exigncia de carta de crdito irrevogvel e/ou garantia de transferncia.
M/L
Companhia de Seguro de Crditos, S. A. Direco Internacional Avenida da Repblica, 58 1069-057 Lisboa Tel.: +351 217 913 832 Fax: +351 217 913 839 internacional@cosec.pt
COSEC
Aberta caso a caso com exigncia de garantia soberana (emitida pela Secretaria de Finanzas ou pelo Banco Central) ou garantia bancria.
Taiwan C Aberta sem condies restritivas. M/L No definida. Tanznia T Caso a caso, numa base muito restritiva.
Aberta caso a caso com exigncia de garantia soberana.
Zmbia C Caso a caso, numa base muito restritiva.

M/L
www.cosec.pt
Fora de cobertura.
TABELA CLASSIFICATIVA DE PASES
COSEC
Tabela classificativa de pases
Para efeitos de Seguro de Crdito exportao
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa de Pases com a graduao dos mercados em funo do seu risco de crdito, ou seja, consoante a probabilidade de cumprimento das suas obrigaes externas, a curto, a mdio e a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corresGrupo 1
Alemanha * Andorra * Austrlia * ustria * Blgica * Canad * Checa, Rep. * Chipre Coreia do Sul * Dinamarca * Eslovquia * Eslovnia * Espanha * Estnia EUA * Finlndia * Frana * Grcia * Holanda * Hong-Kong Hungria * Irlanda * Islndia * Israel * Itlia * Japo * Liechtenstein * Luxemburgo * Malta * Mnaco * Noruega * Nova Zelndia * Polnia * Portugal * Reino Unido * So Marino * Singapura * Sucia * Suia * Taiwan Vaticano *
pondendo o grupo 1 menor probabilidade de incumprimento e o grupo 7 maior. As categorias de risco assim definidas so a base da avaliao do risco pas, da definio das condies de cobertura e das taxas de prmio aplicveis.
Grupo 5 Grupo 6
Albnia Angola Ant. e Barbuda Armnia Bangladesh Belize Benin Bolvia Buto Camares Camboja Comores Congo Djibouti Dominica Gergia Honduras Iro Jamaica Kiribati Mali Moambique Montenegro Nauru Qunia Samoa Oc. Senegal Srvia Sri Lanka Suazilndia Tanznia Turquemenisto Tuvalu Uganda Uzbequisto Vanuatu Zmbia
Grupo 2
Arbia Saudita Brunei Chile China Gibraltar Koweit Macau Malsia Oman Qatar Trind. e Tobago
Grupo 3
frica do Sul Arglia Bahamas Barbados Botswana Brasil Costa Rica Dep/ter Austr.b Dep/ter Din.c Dep/ter Esp.d Dep/ter EUAe Dep/ter Fra.f Dep/ter N. Z.g Dep/ter RUh EAUa Ilhas Marshall ndia Marrocos Maurcias Mxico Micronsia Nambia Palau Panam Peru Rssia Tailndia Tunsia Uruguai
Grupo 4
Aruba Barein Bulgria Colmbia Egipto El Salvador Fidji Filipinas Indonsia Litunia Romnia Turquia
Grupo 7
Afeganisto Argentina Bielorussia Bsnia e Herzegovina Burkina Faso Burundi Campuchea Cent. Af, Rep. Chade Congo, Rep. Dem. Coreia do Norte C. do Marfim Cuba Equador Eritreia Etipia Gmbia Grenada Guiana Guin Equatorial Guin, Rep. da Guin-Bissau Haiti Iemen Iraque Kosovo Laos Lbano Libria Lbia Madagscar Malawi Maldivas Mauritnia Moldvia Myanmar Nepal Nicargua Nger Paquisto Quirguisto Ruanda S. Crist. e Nevis S. Tom e Prncipe Salomo Seicheles Serra Leoa Sria Somlia Sudo Suriname Tadzequisto Togo Tonga Ucrnia Venezuela Zimbabu
Azerbeijo Cabo Verde Cazaquisto Crocia Dominicana, Rep. Gabo Gana Guatemala Jordnia Lesoto Letnia Macednia Monglia Nigria PapuaNova Guin Paraguai S. Vic. e Gren. Santa Lcia Vietname
Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Crditos, S.A. * Pas pertencente ao grupo 0 da classificao risco-pas da OCDE. No aplicvel o sistema de prmios mnimos, excepo do Chipre, Hong-Kong e Taiwan.
Mercado de diversificao de oportunidades
Fora de cobertura
Fora de cobertura, excepto operaes de relevante interesse nacional
NOTAS
a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma b) Ilhas Norfolk c) Ilhas Faroe e Gronelndia d) Ceuta e Melilha e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico f) Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunio, S. Pedro e Miquelon, Polinsia Francesa, Mayotte, Nova Calednia, Wallis e Futuna g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive h) Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascenso, Tristo da Cunha, Turks e Caicos
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ESTATSTICAS
INVESTIMENTO e EXPORTAES
>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE) E EXPORTAES.
INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR

INVESTIMENTO DIRECTO DO EXTERIOR EM PORTUGAL IDE bruto IDE desinvestimento IDE lquido IDE Intra UE IDE Extra UE
Unidade: Milhes de euros
2008 35.287 32.103 3.185 31.690 3.597
2009 32.018 30.070 1.948 29.430 2.588
2010 35.099 34.002 1.097 30.380 4.719
Var. 10/09 9,6% 13,1% -43,7% 3,2% 82,3%
2010 Jan./Set. 26.540 24.511 2.029 22.958 3.582
2011 Jan./Set. 25.299 22.927 2.372 22.460 2.839
Var. 11/10 Jan./Set. -4,7% -6,5% 16,9% -2,2% -20,8%
IDE Intra UE IDE Extra UE

% Total IDE bruto
89,8% 10,2% % Total 20,6% 17,3% 15,4% 13,5% 11,5%
91,9% 8,1% Var. 11/10 48,3% 0,0% 2,1% 25,3% -38,6%
86,6% 13,4%
86,5% 13,5%
88,8% 11,2% % Total 45,1% 24,3% 9,9% 5,9% 3,0% 2011 Jan./Set. 9.021 4.624 4.396 7.778 1.232 Var. 11/10 12,0% 0,7% -53,6% -13,8% -14,5% Var. 11/10 Jan./Set. 74,1% -54,9% 186,8% 138,5% -35,7%
IDE bruto - Origens 2011 Jan./Set. Espanha Frana Reino Unido Pases Baixos Alemanha INVESTIMENTO DIRECTO DE PORTUGAL NO EXTERIOR IDPE bruto IDPE desinvestimento IDPE lquido IDPE Intra UE IDPE Extra UE
IDE bruto - Sector 2011 Jan./Set. Comrcio Ind. Transformadoras Activ. Financeiras e de Seguros Activ. de Informao e Comunicao Act. de Consultoria e Tcnicas 2010 Jan./Set. 5.181 10.248 -5.066 3.266 1.915
2008 11.376 9.505 1.872 8.380 2.996
2009 7.770 7.182 588 5.500 2.270
2010 6.866 13.191 -6.325 3.932 2.934
Var. 10/09 -11,6% 83,7% -1.176,2% -28,5% 29,3%
IDPE Intra UE IDPE Extra UE

% Total IDPE bruto
73,7% 26,3%
70,8% 29,2%
57,3% 42,7%
63,0% 37,0%
86,3% 13,7%
IDPE bruto - Destinos 2011 Jan./Set. Pases Baixos Espanha Brasil Angola Estados Unidos
n.d. no disponvel
% Total 70,8% 10,4% 4,2% 1,8% 1,4%
Var. 11/10 913,5% 48,6% -63,4% n.d. -11,4%
IDPE bruto - Sector 2011 Jan./Set. Activ. Financeiras e de Seguros Electricidade, Gs, gua Activ. de Consultoria e Tcnicas Comrcio Construo
% Total 80,1% 5,8% 4,1% 2,7% 2,6%
Var. 11/010 116,1% 1.355,7% -40,0% -41,8% -0,8%
2006 Stock IDE Stock IDPE

2007 78.333 45.944
2008 71.833 45.273
2009 79.626 47.530
2010 82.504 48.352
2011 Set. 83.939 52.835
Var. 11/10 1,7% 9,3%
67.169 40.990
Fonte: Banco de Portugal
ESTATSTICAS
EXPORTAES DE BENS E SERVIOS

COMRCIO INTERNACIONAL - BENS Exportaes bens Exportaes bens UE27 Exportaes bens Extra UE27
2008 38.847 28.904 9.943 74,4% 25,6%
2009 31.697 23.892 7.804 75,4% 24,6%
2010 36.762 27.573 9.189 75,0% 25,0%
Var. 10/09 16,0% 15,4% 17,7%
2010 Jan./Set. 27.036 20.276 6.759 75,0% 25,0%
2011 Jan./Set. 31.331 23.438 7.943 74,7% 25,3%
Var. 11/10 Jan./Set. 16,1% 15,6% 17,5%
Exportaes bens UE27 Exportaes bens Extra UE27

Unidade: % do total
Exp. Bens - Clientes 2011 Jan./Set. Espanha Alemanha Frana Angola Reino Unido Pases Baixos Itlia Exp. Bens - Produtos 2011 Jan./Set. Mquinas; Aparelhos Veculos, Out. Mat. Transporte Metais Comuns Combustveis Minerais Plsticos, Borracha Exp. Bens- Extra UE 11 Jan./Set. Angola EUA Brasil Mxico Marrocos
Meur - Milhes de euros Fonte: INE
% Total 25,2% 13,8% 12,2% 5,1% 5,0% 4,1% 3,8% % Total 14,5% 13,2% 8,3% 7,0% 6,9% % Total 20,0% 13,3% 5,1% 4,4% 3,6%
Var. 11/10 9,5% 24,6% 19,1% 19,2% 6,7% 19,0% 17,4% Var. 11/10 13,0% 26,8% 19,6% 12,7% 15,5% Var. 11/10 19,2% 5,6% 32,1% 14,3% 28,6%
Exp. Bens - Var. Valor (11/10) Alemanha Espanha Frana Angola Pases Baixos Itlia Antgua e Barbuda Exp. Bens - Var. Valor (11/10) Veculos, Out. Mat. Transporte Mquinas; Aparelhos Qumicos Metais Comuns Plsticos, Borracha Exp. Bens - Var. Valor (11/10) Angola Arglia Brasil China Antgua e Barbuda
p.p. - Pontos percentuais
Meur 854 687 611 256 205 176 -22 Meur 875 524 431 426 293 Meur 256 137 99 81 -22
Cont. p. p. 3,2 2,5 2,3 0,9 0,8 0,7 -0,1 Cont. p. p. 3,2 1,9 1,6 1,6 1,1 Cont. p. p. 3,8 2,0 1,5 1,2 -0,3
Cont. - Contributo para o crescimento das exportaes
COMRCIO INTERNACIONAL - SERVIOS Exportaes totais de servios Exportaes servios UE27 Exportaes servios extra UE27
2008 17.865 13.349 4.516
2009 16.318 11.997 4.321
2010 17.572 12.688 4.884
Var. 10/09 7,7% 5,8% 13,0%
2010 Jan./Set. 13.194 9.569 3.625
2011 Jan./Set. 14.486 10.432 4.055
Var. 11/10 Jan./Set. 9,8% 9,0% 11,9%
Exportaes servios UE27 Exportaes servios extra UE27

Unidade: % do total Fonte: Banco de Portugal
74,7% 25,3%
73,5% 26,5%
72,2% 27,8%
72,5% 27,5%
72,0% 28,0%
PREVISES 2011 : 2012 (tvh real %)
2010 INE
2011 (1 Sem.) INE -0,7 8,4
FMI Set. 11 -2,2 : -1,8 6,6 : 6,5
CE Nov. 11 -1,9 : -3,0 6,6 : 4,2
OCDE Nov. 11 -1,6 : -3,2 7,2 : 4,0
Min. Finanas Out. 11 -2,2 : -2,8 6,7 : 4,8
BdP Out. 11 -1,9 : -2,2 6,7 : 4,8
PIB Exportaes Bens e Servios
1,3 8,8
REDE EXTERNA DA AICEP
FRICA DO SUL / Joanesburgo ALEMANHA / Berlim ANGOLA / Benguela ANGOLA / Luanda ARGLIA / Argel ARGENTINA / Buenos Aires USTRIA / Viena BLGICA / Bruxelas
BRASIL / So Paulo CABO VERDE / Praia CANAD / Toronto CHILE / Santiago do Chile CHINA, REPBLICA POPULAR DA / Macau CHINA, REPBLICA POPULAR DA / Pequim CHINA, REPBLICA POPULAR DA / Xangai
Copenhaga Berlim Haia Bruxelas Dublin Londres Paris Toronto Nova Iorque S. Francisco Milo Vigo Barcelona Madrid Mrida Praia Rabat Argel
Cidade do Mxico
Caracas
So Paulo
Santiago do Chile Centro de Negcios Escritrios
Buenos Aires
Representaes
DINAMARCA / Copenhaga ESPANHA / Madrid ESPANHA / Barcelona ESPANHA / Mrida ESPANHA / Vigo ESTADOS UNIDOS DA AMRICA / Nova Iorque ESTADOS UNIDOS DA AMRICA / S. Francisco
FINLNDIA / Helsnquia FRANA / Paris GRCIA/ Atenas HOLANDA / Haia HUNGRIA / Budapeste NDIA, REPBLICA DA / Nova Deli INDONSIA / Jacarta IRLANDA / Dublin ITLIA / Milo
JAPO / Tquio LBIA / Tripoli MALSIA/ Kuala Lumpur MARROCOS / Rabat MXICO / Cidade do Mxico MOAMBIQUE / Maputo POLNIA / Varsvia REINO UNIDO / Londres REPBLICA CHECA / Praga
ROMNIA / Bucareste RSSIA / Moscovo SINGAPURA / Singapura SUCIA / Estocolmo SUA / Zurique TUNSIA / Tunes TURQUIA / Ancara TURQUIA / Istambul VENEZUELA / Caracas
Helsnquia Estocolmo Zurique Moscovo Varsvia Praga Budapeste Viena Bucareste Tunes Tripoli Nova Deli Ancara Istambul Atenas Pequim Tquio Xangai
Macau
Kuala Lumpur Singapura
Jacarta Luanda Benguela
Maputo Joanesburgo
BOOKMARKS
TENDNCIAS E GESTO DA INOVAO COMO APLICAR AS TENDNCIAS NA ESTRATGIA DE INOVAO EMPRESARIAL

Da autoria de Lus Rasquilha, Managing Partner e Senior Vice-President da AYR Consulting e professor universitrio em diversas escolas nacionais e internacionais, Tendncias e Gesto da Inovao coloca em evidncia os temas Tendncias e Coolhunting (observao das pessoas e do mundo, a fim de definir novas tendncias) e Gesto da Inovao, relacionando-os entre si com o objectivo de demonstrar que a inovao, atravs da prtica da gesto das tendncias, representa o activo mais valioso que uma empresa pode adquirir para enfrentar o futuro de forma confiante. Nesta medida, o livro apresenta uma viso, tendo por base os negcios, sobre o futuro e a inovao. Na realidade, tendncias e gesto so duas temticas que se complementam e se assumem como alavancas indissociveis do sucesso das empresas e da rentabilidade dos seus negcios. Enquanto a primeira se centra na vertente comportamental dos consumidores, como forma de identificar tendncias, a segunda actua na aplicao dessas tendncias inovao no negcio. A obra dirige-se a profissionais e estudantes, empreendedores e empresrios que perceberam que ou mudam e acompanham os tempos ou vo ser ultrapassados por outros, constituindo uma ferramenta que permite lidar com a actual conjuntura mundial dos mercados. Lus Rasquilha, formado em Empreendedorismo e Gesto da Inovao (UCP), Gesto (ISG e ISCTE), Marketing (UCP) e Relaes Pblicas e Publicidade (INP). Managing Partner e Senior Vice-President da AYR Consulting, Trends & Innovation, consultora mundial, com sede em Amsterdo, que actua nas reas de Consultoria de Inovao e Formao Avanada, sendo responsvel pelos mercados emergentes da Amrica do Sul, frica e sia Central. Alm de autor e co-autor de 17 livros tcnicos sobre Marketing, Comunicao, Branding, Tendncias e Inovao, docente em instituies nacionais e estrangeiras.
Autores: Lus Rasquilha Editor: Verlag Dashfer Portugal N de pginas: 200 Ano: 2011 Preo: 26.50
PALAVRAS DE STEVE JOBS

Responsvel por tornar a Apple na empresa mais valiosa do mundo e por ter criado um culto sem paralelo, Steve Jobs imprimiu a marca que pretendia no universo. Este livro apresenta a histria do gnio carismtico, atravs das suas prprias palavras que, ao longo de dcadas, tm influenciado amantes da tecnologia, da inovao e do design. A presente obra ilustrada com fotografias histricas mergulha na extraordinria histria do lder da famosa empresa da ma, sendo que cada uma das suas citaes representam lies de uma vida apaixonante e apaixonada. Helena Oliveira licenciada em Antropologia pela Faculdade de Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Trabalhou nas reas de jornalismo e comunicao e , desde 2007, editora executiva do Portal VER Valores, tica e Responsabilidade. Tem sido oradora e tem moderado diversos congressos sobre temticas diversas relacionadas com a gesto responsvel. Obteve, em 1998, o Prmio de Jornalismo Abril XXI.
Autor: Helena Oliveira Editor: Centro Atlntico N de pginas: 112 Ano: 2011 Preo: 14.00

Portugalglobal - n40 Dez.2011 Dados Prod. Bicicletas Portugal

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Pense global pense Portugal

Indstria nacional de bicicletas Competir em duas rodas 6

Dezembro 2011 // www.portugalglobal.pt

Anlise de risco por pas COSEC // 44

AICEP Rede Externa // 50 Bookmarks // 52

Sustentabilidade empresarial e competitividade global

Colaboram neste nmero

4 // Dezembro 2011 // Portugalglobal

INDSTRIA PORTUGUESA DE BICICLETAS

SECTOR E EXPORTAES EM CRESCIMENTO

136,2 -14,1% 0,43% 68 86,2% 97,5% 152 8 2,28% 1 (Espanha) 40,75%

Exportaes portuguesas aumentam

Aparelhos de iluminao, sinalizao visual 2% Cmaras-de-ar 1% Outras partes e acessrios 28%

Quadros e garfos 21%

EVOLUO DA BALANA COMERCIAL

Uma inveno que revolucionou os meios de transporte

VOCAO PARA EXPORTAR

MIRANDA & IRMO

Empresa portuguesa fornece Decathlon

Quer internacionalizar o seu negcio? Use a energia certa.

PERSPECTIVAS POSITIVAS PARA A INDSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS

Laboratrio de ensaios nico na Pennsula Ibrica

GALLO A MARCA DE AZEITE PORTUGUESA N1 NO MUNDO

PREH PORTUGAL CRESCER EM PORTUGUS

Exportao quase total

Preh Portugal, Lda.

VIPEX PLSTICOS INOVADORES MEDIDA DOS CLIENTES

HIKMA FARMACUTICA APOSTA EM PORTUGAL E INAUGURA NOVA FBRICA

Hikma Farmacutica (Portugal), S.A.

Uma empresa exportadora

Ministro da Economia e do Emprego na visita nova fbrica da Hikma

Anlise SWOT do mercado

Embaixada de Portugal na ndia / AICEP

UMA ESTRATGIA ECONMICA PARA A NDIA

RELACIONAMENTO ECONMICO PORTUGAL-NDIA

2007 31.885 349.308 -317.423 9,1%

2008 46.475 474.866 -428.391 9,8%

2009 41.278 267.910 -226.631 15,4%

2010 61.258 411.181 -349.922 14,9%

Var %a 06/10 23,4 23,2 ---

2010 Jan/Set 38.779 309.525 -270.746 12,5%

2011 Jan/Set 71.903 383.258 -311.355 18,8%

Var %b 10/11 85,4 23,8 ---

CULTURA DE NEGCIOS NA NDIA

Factores crticos de sucesso

UM MERCADO CHEIO DE OPORTUNIDADES

MERCADO NEM SEMPRE FCIL MAS COM BONS NEGCIOS

NDIA: UM MERCADO ESTRATGICO PARA A EFACEC

Efacec India Pvt Ltd

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM NOVA DELI

CMARA DE COMRCIO PORTUGAL - NDIA

AICEP PORTUGAL GLOBAL NEW DELHI

EPWN UMA CAUSA TRANSVERSAL NUM MUNDO GLOBAL

ANLISE DE RISCO - PAS

Polticas de cobertura para mercados

No mbito de aplices individuais

Garantia bancria (deciso casustica).

Aberta sem condies restritivas. Garantia bancria.

Iraque T Fora de cobertura. Israel C Carta de crdito irrevogvel (deciso casustica).

Caso a caso, numa base restritiva.

ANLISE DE RISCO - PAS

de destino das exportaes portuguesas