Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2008. Bolsa de Valores de So Paulo S.A. BOVESPA At.: Sr.

r. Nelson Barroso Ortega Gerncia de Acompanhamento de Empresas C.c.: Comisso de Valores Mobilirios CVM At.: Sra. Elizabeth Lopes Rios Machado Superintendncia de Relaes com Empresas Sr. Waldir de Jesus Nobre Superintendncia de Relaes com o Mercado e Intermedirios Ref.: OFCIO Bovespa GAE/SAE 154/2008 Prezado Senhor, Em ateno a sua solicitao enviada atravs do Ofcio GAE/SAE 154/2008 de 06 de fevereiro de 2008, abaixo transcrito:
GAE/SAE 0154-08 06 de fevereiro de 2008 Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS Diretoria de Relaes com Investidores Sr. Paulo Penido Pinto Marques Prezados Senhores, Solicitamos informar os reflexos nos negcios dessa empresa decorrentes da aquisio da totalidade das cotas representativas do capital social das empresas Minerao J. Mendes Ltda., SOMISA Siderrgica Oeste de Minas Ltda. e Global Minerao Ltda., bem como outras informaes consideradas importantes. Atenciosamente Nelson Barroso Ortega Gerncia de Acompanhamento de Empresas Fone: (011) 3233-2063/3233-2222 c.c. CVM - Comisso de Valores Mobilirios Sr. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendente de Relaes com Empresas Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relaes com o Mercado e Intermedirios

Sede: Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771- CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG Usina Intendente Cmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 Ipatinga, MG http://www.usiminas.com.br - Email: comunicao@usiminas.com.br

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas) vem, por seu Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores, manifestar-se sobre o Ofcio acima referido, recebido por fax em 6.02.2008, o que faz nos termos abaixo. Em conexo com o Fato Relevante de 2.02.2008, atravs do qual a Usiminas comunicou a aquisio da totalidade das quotas representativas do capital social de Minerao J.Mendes Ltda., Somisa Sid. Oeste de Minas Ltda. e Global Minerao Ltda. (Aquisio), foi enviado CVM um pedido de confirmao da possibilidade de realizao, luz das disposies das Instrues ns 358, de 03 de janeiro de 2002 e 400, de 29 de dezembro de 2003, ambas dessa Comisso de Valores Mobilirios, de conferncias telefnicas e de imprensa, bem como apresentaes ao mercado e divulgao de press releases, com objetivo de prestar esclarecimentos sobre aspectos da Aquisio. Na presente data, a Usiminas recebeu a confirmao de que o pedido acima mencionado foi aceito pela CVM, tendo a Autarquia ressaltado, no entanto, que a manifestao pblica dever ser realizada sem prejuzo das restries constantes da Instruo CVM 400/03, sendo vedada a apresentao de outras informaes no diretamente relacionadas com a reestruturao societria objeto dos referidos Fatos Relevantes, tendo em vista a oferta pblica em anlise nesta Comisso. Destarte, comunicamos que a Usiminas pretende divulgar, no incio da prxima semana, informaes mais detalhadas sobre a Aquisio, observadas as limitaes aplicveis. Acreditamos que tais informaes atendero satisfatoriamente solicitao contida no Ofcio suprareferido. Feitos esses esclarecimentos, reiteramos nos protestos de elevada considerao. Atenciosamente, Paulo Penido Pinto Marques Diretor de Relaes com Investidores da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS

Sede: Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771- CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG Usina Intendente Cmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 Ipatinga, MG http://www.usiminas.com.br - Email: comunicao@usiminas.com.br

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