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COMIT SETORIAL:

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IND P&G
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ENTIDADE:

CLAUDIA PIMENTEL (BNDES)

COORDENADOR DO PROJETO: ENTIDADE:

JOS RENATO FERREIRA DE ALMEIDA

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NOME DO PROJETO:

SETOR DE MOTORES E GERADORES ELTRICOS

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA BRASILEIRA DE BENS E SERVIOS DO SETOR DE P&G

NDICE DE REVISES
REV 0 A B EMISSO ORIGINAL DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

CONTROLE DATA EMISSO (Coordenador do Projeto) APROVAO (Coordenador do Comit Setorial)

REV. 0 ASSINATURA DATA

REV. A ASSINATURA DATA

REV. B ASSINATURA DATA

REV. C ASSINATURA

As aprovaes abaixo sero aplicveis quando da emisso dos produtos finais APROVAO (Coordenador Executivo) APROVAO (Coordenador do Comit Executivo)

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SETOR DE MOTORES E GERADORES ELTRICOS

MOTORES E GERADORES ELTRICOS

Luciano Losekann

Resumo Executivo
A anlise da competitividade do segmento de motores e geradores eltricos centrada na experincia da WEG, uma das cinco principais produtoras mundiais de motores eltricos. A elevada competitividade internacional da empresa deriva de vantagens na aquisio de insumos, capacitao produtiva e capacitao tecnolgica. Impulsionado pela WEG, o segmento experimentou forte expanso nos ltimos anos, com elevados investimentos, inclusive em internacionalizao. Os gastos com P&D so bastante elevados, considerando que esse segmento maduro em termos tecnolgicos. O espao para poltica na indstria de petrleo e gs se concentra na forma de aquisio de equipamentos. A compra de mdulos favorece importaes, principalmente de geradores.

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SETOR DE MOTORES E GERADORES ELTRICOS NDICE

1 2 3 4
4.1 4.2

INTRODUO ................................................................................................................. 4 CARACTERIZAO DO SEGMENTO INDUSTRIAL...................................................... 5 CAPACITAO PRODUTIVA ......................................................................................... 6 COMPETITIVIDADE ........................................................................................................ 8
Capacitao Tecnolgica......................................................................................................................................... 8 Desempenho Exportador......................................................................................................................................... 9

CONCLUSES E RECOMENDAES ........................................................................ 14

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INTRODUO

O segmento de motores e geradores eltricos apresentou dinmica de forte expanso nos ltimos anos. A elevada competitividade do segmento deriva de vantagens na aquisio de insumos, capacitao produtiva e capacitao tecnolgica. O Brasil exportador de cobre e ao, principais matrias primas. O mercado domstico dominado por uma nica empresa. A empresa uma das lderes mundiais nesse segmento e tem estratgia agressiva de expanso. Alm de desempenho exportador elevado, a empresa optou pela

internacionalizao de sua atuao. A competitividade do segmento de motores e geradores eltricos foi analisada com base em duas entrevistas e dados de comrcio internacional.

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CARACTERIZAO DO SEGMENTO INDUSTRIAL

Motores e geradores eltricos so equipamentos muito similares. Um motor eltrico transforma energia eltrica em mecnica, enquanto um gerador transforma energia mecnica em eletricidade. Motores e geradores tm aplicaes diversas e esse relatrio foca os equipamentos de grande porte de uso industrial. H uma ampla gama de modelos de motores. Existem quatro tipos de motores em corrente contnua e treze de corrente alternada. Esses tipos so oferecidos em diferentes modelos de potncia, materiais e eficincia. O motor a induo trifsico em gaiola o modelo mais difundido na indstria (responde a mais de 75% dos motores existentes no Brasil1). A indstria brasileira de motores eltricos bastante concentrada em uma nica empresa, WEG, que atende a cerca de 80% da demanda domstica. A anlise, portanto, concentrada na experincia da empresa.

GARCIA, Agenor, Impacto da Lei de Eficincia Energtica para Motores Eltricos no Potencial de Conservao de Energia na Indstria. Dissertao de Mestrado PPE-UFRJ, 2003. Motores e Geradores Eltricos

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CAPACITAO PRODUTIVA

Cerca de 40% da produo de motores brasileira orientada para o mercado externo. As vendas so bastante diversificadas e a indstria de petrleo e gs responsvel por uma parte diminuta delas (menos que 5%). Para fazer frente ao forte processo de crescimento, a empresa lder do segmento optou por verticalizar parte substancial das atividades. A empresa adquire os insumos mais bsicos e produz internamente os produtos mais elaborados, desde tintas e materiais de embalagem s tiras de cobre. As entrevistas apontam que o setor, em geral, no tem problemas relevantes com fornecedores domsticos, apenas considera os preos elevados, principalmente em situaes de demanda aquecida. Os investimentos seguiram trajetria semelhante das vendas, apresentando crescimento de cerca de 20% nos ltimos anos. O crescimento da capacidade produtiva um aspecto crucial, j que as fbricas so utilizadas em nveis prximos a capacidade plena (maiores que 90%). A empresa lder recorre freqentemente a fontes externas de financiamento, contando com recursos do BNDES para realizar investimentos. Figura 1 Investimentos (R$ milhes)

250 200 150 100 50 0 2001

2002

2003

2004

2005

Nota: Referem-se aos dados da empresa lder. Fonte: WEG Relatrio Anual

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O aumento de capacidade deve persistir nos prximos anos, j que a previso de continuidade nos investimentos. As principais barreiras para a efetivao de investimentos so as condies de financiamento e problemas com recursos humanos, o que motivou a empresa a desenvolver programa de formao de mo de obra (Centro Weg, Escolinha Weg). O mercado externo o principal determinante das ampliaes previstas. Assim, a incerteza quanto ao comportamento do PIB no uma barreira to importante ao investimento do setor. As barreiras tecnolgicas so menos relevantes, sendo restritas s certificaes de importaes.

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COMPETITIVIDADE

O posicionamento do setor no mercado internacional na oferta de motores e geradores eltricos determinado por sua competitividade nas dimenses de preo, qualidade e prazo de entrega. Mesmo o segmento sendo maduro tecnologicamente, so empregados esforos tecnolgicos relevantes na forma de gastos em P&D e elevada interao com o sistema nacional de inovao (Universidades, Finep ...).

4.1

Capacitao Tecnolgica Motores e geradores eltricos tm tecnologia madura. A trajetria tecnolgica histrica nesse segmento ditada pela reduo de peso e tamanho. Ela implica no desenvolvimento de materiais isolantes mais resistentes, que diminuem a necessidade de ventilao. O tamanho de motores para a mesma potncia reduzido em cerca de 20% a cada dcada. A eficincia tambm relevante nessa dinmica. Motores respondem por parte relevante da demanda de eletricidade na indstria. Garcia (2003)2 aponta que cerca de metade da energia consumida na indstria brasileira realizada atravs de motores e medidas de conservao tem potencial para reduzir em 10% o consumo de eletricidade dos motores. Os ganhos de eficincia so promovidos pelas seguintes alteraes (Garcia, 2003): chapas magnticas de melhor qualidade, maior volume de cobre, enrolamentos especiais, ncleos do rotor e estator tratados termicamente, desenho das ranhuras, maiores barras e anis de curto-circuito, melhor desenho da ventilao, melhor projeto do rotor. O Brasil detm elevado nvel de capacitao tecnolgica nesse segmento. Possui um dos cinco principais fornecedores de motores eltricos do mundo. A principal fonte de conhecimento do setor interna. H investimentos relevantes em P&D (cerca de 1,8% do faturamento) e realizao de parcerias com universidades brasileiras e estrangeiras, auxiliada por recursos da FINEP. A WEG uma das principais empresas usurias do fundo, o que teve grande importncia na evoluo da empresa. A empresa lder do setor acredita que os projetos realizados com os fundos FINEP possibilitaram o fim da dependncia tecnolgica. Os clientes tambm tm papel importante no processo de capacitao, principalmente os que exigem melhoria contnua de desempenho, como a IPGN. A interao com fornecedores importante, ainda que grande parte das atividades seja internalizada. H contratao de mo de obra qualificada para a resoluo de problemas especficos.

Citado acima.

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4.2

Desempenho Exportador As exportaes brasileiras de motores eltricos aumentaram significativamente nos ltimos anos. Em valores monetrios, o crescimento anual entre 2000 e 2006 foi de 25%. Em toneladas, a taxa de crescimento um pouco menor (20% a.a.), j que parte da evoluo explicada pela evoluo dos preos dos motores eltricos, que seguiu o movimento de alta de seus principais insumos (cobre e ao) nos ltimos anos. Figura 2 Exportao de Motores Eltricos (US$ milhes)

800 700 600 500 400 300 200 100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Peas Motores

Fonte: SECEX, ALICE. Figura 3 Exportao de Motores Eltricos (mil ton.)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Peas Motores

Fonte: SECEX, ALICE. Motores e Geradores Eltricos

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O principal mercado externo a Amrica do Norte, seguida de perto pela Europa. Figura 4 Estrutura das exportaes

Australsia 12%

frica 6%

Amrica do Sul e Central 18%

Europa 29%

Amrica do Norte 35%

Nota: Refere-se aos dados da empresa lder Fonte: Weg, Indstria Nacional de Classe Mundial. Apresentao no 4 Seminrio Prominp As importaes de motores tambm aumentaram nos ltimos anos (figura 5), ainda que em uma taxa bastante inferior ao crescimento das exportaes. Desta forma, o saldo comercial nesse segmento se tornou substancial, totalizando mais US$ 500 milhes em 2006. No entanto, a razo entre valor e peso das importaes (US$ 9,1/kg) substancialmente maior que das exportaes (US$ 3,9/kg) indica que os motores importados so mais sofisticados que os exportados.

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Figura 5 Importao de Motores Eltricos (US$ milhes)

250 200 150 100 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Peas Motores

Fonte: SECEX, ALICE.

No setor de geradores, o saldo comercial passou de uma situao de dficit relevante em 2002, quando foram importados US$ 1,2 bilho, para um saldo positivo nos dois ltimos anos (figuras 6 e 7). As importaes de geradores correspondem em sua maior parte em grupos geradores, onde o gerador acoplado a outro equipamento mecnico, como um motor diesel ou uma turbina. Quando o Brasil no fabrica esses
3

equipamentos,

frequentemente eles so importados em conjunto. Segundo as entrevistas , essa prtica bastante comum no segmento de petrleo e gs.

Alm da empresa do setor de motores e geradores eltricos, uma fornecedora de motores diesel foi entrevistada. Motores e Geradores Eltricos

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Figura 6 Exportaes de Geradores Eltricos - Grupos geradores e outros (US$ milhes)

300 250 200 150 100 50 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Grupos Outros

Fonte: SECEX, ALICE. Figura 7 Importaes de Geradores Eltricos - Grupos geradores e outros (US$ milhes)

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Grupos Outros

Fonte: SECEX, ALICE. O processo de internacionalizao do setor vai alm das exportaes, existindo sete fbricas de empresas brasileiras fora do Brasil. Nos ltimos 5 anos, o faturamento do setor aumentou em uma taxa anual prxima a 25%. Em 2006, cerca de metade do faturamento foi proveniente de vendas de motores e 15% de geradores.

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Figura 8 Faturamento R$ milhes

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nota: Refere-se aos dados da empresa lder Fonte: WEG Relatrio Anual (at 2005) e entrevista (2006) O contedo local dos motores e geradores fabricados no Brasil relativamente elevado (82% no primeiro e 96% no caso no segundo). Os principais componentes importados so rolamentos e automao. Apesar da produo brasileira ser bastante relevante, alguns insumos (chapas de ao e cobre) acabam por ser importados em momentos de aquecimento da demanda. A maior barreira para a ampliao do contedo local no segmento a importao de pacotes onde geradores e motores vm incorporados. O setor busca atuar em colaborao com fornecedores (representantes) dos demais equipamentos importados para possibilitar a incorporao de motores e geradores nacionais, o que ajuda a respeitar os limites de contedo nacional. Movimento que tende a ser reforado com polticas governamentais. A entrevista apontou que a poltica de contedo nacional bem considerada pelo setor. As recomendaes foram concentradas na equiparao fiscal entre produtos fabricados no Brasil e importados, sendo indicada a necessidade de reviso do mecanismo Repetro. Foi sugerida uma presena mais ativa das associaes de classe e federaes na promoo de exportaes.

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CONCLUSES E RECOMENDAES

A indstria brasileira de motores e geradores eltricos bastante competitiva em mbito mundial. Portanto, o espao para polticas de fomento no muito relevante no segmento. Esses equipamentos contribuem significativamente para alcanar nveis mnimos de contedo local nos projetos da IPGN. Uma vulnerabilidade causada pela importao de

grupos/sistemas que incluem motores e geradores. Essa tem sido atenuada nos anos mais recentes. Segundo as entrevistas, esse problema se agrava quando as aquisies so efetuadas atravs de EPCistas. Desta forma, so recomendadas polticas voltadas ao controle do contedo local da atuao desses ltimos.

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