ALHO

Mariano Cesar Marques

1 - PANORAMA INTERNACIONAL A taxa mdia percentual de crescimento da produo mundial de alho, quando se comparam os dois ltimos qinqnios disponibilizados pela FAO tabela 1 -, praticamente a mesma. Diminuiu o crescimento da produo argentina, espanhola, egpcia, norte-americana e indiana; os demais pases aumentaram a sua taxa. Registrese o crescimento da produo chinesa que, sozinha, responsvel por cerca de 75% da produo mundial que, em 2005, foi de 14,5 milhes de toneladas. Esta forte presena chinesa na produo e comrcio mundiais vem inibindo o plantio de alho nos principais pases produtores. Ao se descontar 15% do total produzido para sementes e perdas, a China exportou em mdia 12% da sua disponibilidade final no ltimo qinqnio. A produo mdia brasileira situou-o entre os 15 primeiros pases do mundo. Em termos de rendimento por hectare, a mdia mundial esteve na mdia de 12 toneladas por hectare. O rendimento chins no qinqnio foi de 15,5 toneladas por hectare, o argentino (o oitavo pas produtor e o segundo maior fornecedor para o Brasil) 9,5 e o brasileiro 7,8. O pas que o segundo maior produtor, a ndia, obteve um rendimento mdio de 4,2 toneladas por hectare. Note-se que, dependendo do espaamento no plantio, um rendimento baixo significa bulbos de alho pequenos, com uso industrial e preos menores. considerado bom um rendimento acima de 8 mil quilogramas por hectare. Esta marca s no alcanada pela ndia. O comrcio internacional cresceu a uma taxa mdia de 17% no qinqnio considerado e a China tem participao crescente nestas exportaes, com uma participao mdia de 75% destas exportaes. Neste perodo, sua taxa de crescimento no comrcio internacional foi de 29%, com deslocamento de outros pases exportadores, conforme explicitado nas tabelas 2 e 3. Transitaram no mercado internacional em 2005 1,5 milhes de toneladas de alho.

A tabela 2 deixa clara a forte influncia chinesa no mercado, que d um salto a partir de 2002, atingindo o patamar de um milho de toneladas exportadas; o segundo colocado, a Argentina, exporta cerca de 10% do que a China exporta. O nico pas que diminui suas exportaes a Frana, fruto da concorrncia chinesa. O poder de monoplio chins nos ltimos tempos notado na tabela 3; no h comparao em termos de poder de mercado com os demais pases exportadores. No que se refere s importaes, o Brasil j foi maior importador de alho do planeta, em 2005, como se pode notar nas tabelas 4 e 5, a seguir.

Nenhum pas importador detm muito do mercado, no chegando a 10% de participao (tabela 5). Nesse sentido, o mercado pulverizado, no se notando nenhum poder de monopsnio, ao contrrio do que ocorre na ponta da exportao, com a China sendo monopolista.

O alho um produto que no tem o seu preo cotado em Bolsas de Mercadorias; assim, uma aproximao dos seus preos internacionais so os preos mdios de exportao. O grfico 1 d uma idia da evoluo destes preos.

Foi includo o preo mdio de importao do Brasil, de modo a ser comparado com o preo mdio de exportao argentino; h uma coincidncia de trajetrias, mesmo com a forte presena no Brasil do alho chins, o que explica o preo mdio de importao brasileiro menor do que o preo mdio de exportao argentino. Nota-se no grfico que o ano de 2003 um ponto de flexo na curva de preos, e que o menor o da China. Os preos mundiais estiveram num patamar mdio de US$ 597,00 a tonelada em 2005; o alho argentino foi negociado no final da srie a US$ 871,00 a tonelada e o chins a US$ 486,00 a tonelada; o preo mdio de importao do Brasil foi de US$ 554,00 a tonelada.

Grfico 1 - Evoluo do Preo Mdio de Exportao dos Principais Pases Exportadores e do Preo Mdio de Importao do Brasil (US$/t)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 Mundo 2003 Argentina China 2004 Brazil 2005

Fonte: FAO

2 - PANORAMA NACIONAL A produo de alho no Brasil entre 2002 e 2006 diminui, saindo de 114,4 mil toneladas em 2002 para 88,3 mil toneladas em 2006. A previso do IBGE que esta tendncia de queda continue, com o pas produzindo 84,1 mil toneladas. Pode-se dizer que este um efeito direto do alho advindo da China. Ao se dividir esta produo por Unidade da Federao no perodo, tem-se a tabela 6, com a respectiva participao percentual de cada Estado no total produzido na tabela 7. Minas Gerais o principal produtor, saindo de 26,6 mil toneladas em 2002 para cerca uma previso de 25,3 mil toneladas em 2007; seu pico ocorreu em 2003 33,8 mil toneladas. O segundo maior produtor foi o Rio Grande do Sul, que deteve o primeiro lugar em 2002, quando produziu 28,4 mil toneladas. Juntos, estes Estados so responsveis por mais da metade do alho produzido no pas.

Gois responsvel por mais 13% do total produzido pelo pas, com um pico de produo 2003: 24,3 mil toneladas. A Bahia o nico Estado do Nordeste que tem a cultura, produzindo em torno de 10% do total nacional.

A liderana mineira deve-se basicamente a ganhos de rendimento, conforme explicitado na tabela 8. Observa-se que a produtividade mdia baixa; s Gois e Minas

Gerais conseguiram obter mais de 10.000 kilos por hectare. Nestes dois Estados o cultivo se d sob piv, o que aumenta bem o rendimento, mas tambm o custo de produo.

A tabela 6 evidencia uma produo relativamente espalhada pelo pas, o que d perodos diferentes de plantio, colheita e comercializao. A Regio Sudeste, CentroOeste e Nordeste tem os mesmos perodos.Isto porque na regio do Cerrado brasileiro que est plantado o alho. A comercializao no pas ocorre durante o ano inteiro; o perodo que concentra mais entrega do produto no mercado vai de agosto a novembro para as Regies Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, que so responsveis por cerca de 55% do total produzido. Os outros 45%, da Regio Sul tem seu perodo de forte comercializao entre janeiro e abril. Junho e julho so meses de comercializao fraca, independentemente da origem do alho. O consumo per capita brasileiro de alho est aumentando e j ultrapassou o patamar de um quilograma por habitante/ano desde 2002; atingiu 1,1quilogramas em 2006. Ainda cedo para se afirmar que o consumo est estabilizado. Este o crescimento deu-se a partir da dcada de 90, e um reflexo do aumento do consumo de refeies fora de casa, posto que estas tendem ser mais condimentadas. No que se refere ao comrcio exterior, a evoluo da Balana Comercial do produto, incluindo alho para semeadura, alhos frescos ou refrigerados, alho em p e desidratado e alho-porr, entre 2002 e 2006, est na tabela 9.

O pas um importador lquido; o peso maior (mdia de 97% no perodo em anlise) dos alhos frescos ou refrigerados. Os preos FOB mdios de importao no perodo foram US$0,55 por quilograma. A quantidade importada vem aumentando, atingindo o seu pico de 139,5 mil toneladas em 2005, com o pas gastando cerca de noventa e quatro milhes de dlares para internalizar o produto. Por sua vez, o pas depende muito desta importao para fazer frente s suas necessidades de consumo, como est explicitado no grfico 2.
Grfico 2: Evoluo da relao importao/consumo (%)

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% 2002 2003 2004 importao/consumo 2005 2006

O pas produz menos da metade de suas necessidades de consumo; observe-se a forte dependncia do alho importado. Argentina e China praticamente dividem o mercado brasileiro. O primeiro foi responsvel por mais da metade do total importado at 2004, quando foi ultrapassado pela China, pelo que se observa na tabela 10. O alho chins objeto de uma taxa antidumping de US$0,48/kg. Alm disso, a tarifa de importao, que at 2006 era de 14%, subiu para 35% em 2007.

Esta taxa vigora at 2007, quando poder ser renovada ou no; em caso de no renovao, haver um forte desestmulo produo, pois o preo mdio de importao do alho chins bem inferior ao argentino. A distribuio das importaes mensais est no grfico 3. O alho argentino comea a entrar no Brasil em novembro, indo at agosto do ano seguinte, o que coincide com o perodo de comercializao da Regio Sul, havendo competio entre eles. A entrada do alho chins mais concentrada entre agosto e dezembro, concorrendo com o alho produzido nas Regies Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Note-se que os dois pases quase no competem entre si, pois o forte da Argentina o ms final do segundo semestre e o primeiro semestre do ano seguinte, enquanto que a China internaliza o seu
Grfico 3: distribuio mdia da internalizao do alho argentino e chins no Brasil, 2002/2006

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Argentina

China

alho no pas a partir do segundo semestre. Estima-se que o pas produza 84,2 mil toneladas em 2007. Supondo-se uma exportao de 500 toneladas e diminuindo 12,6 mil toneladas para sementes e perdas, tem-se uma disponibilidade inicial de 71,5 mil toneladas. Mantendo-se o mesmo consumo per capita estimado em 2006, isto , 1050 gramas de alho por habitante ano e adicionando-se a projeo da populao brasileira para 2007 em 189,3 milhes de habitantes, tem-se um consumo estimado de 199 mil toneladas, o que gera uma possibilidade de se importar 127,7 mil toneladas, que seria praticamente o mesmo nvel importado em 2006.

4 - PREOS Em funo da complementariedade regional, tanto da produo, como da importao, no se esperam grandes variaes nos preos. De fato, a sazonalidade dos preos reais, nos diferentes nveis, relativamente pequena, como se depreende do grfico 4.
Grfico 4: Evoluo do ndice de sazonalidade real dos preos do alho, no qinqnio 2002/2006, nos diferentes nveis de comercializao

1.2000

1.1500

1.1000

1.0500

1.0000

0.9500

0.9000

0.8500

0.8000 jan fev mar abr mai varejo sp jun jul ago set out nov dez

prp sc

ceagesp nacional

ceagesp argentino

Escolheu-se como parmetro de preos o varejo na cidade de So Paulo; para o atacado, a CEAGESPE (So Paulo), com o alho nacional e o argentino; e os preos recebidos pelos produtores de Santa Catarina. O maior ndice acima da mdia sazonal foi coincidente com o perodo de pouca comercializao, isto , de junho a agosto, nos trs nveis. O menor reflete o perodo mais forte de comercializao, isto ,

fevereiro para os produtores e o alho nacional na CEAGESP, maro para o varejo e dezembro para o alho argentino. As maiores oscilaes so dos preos recebidos pelos produtores, seguido do varejo; as menores so dos preos por atacado. de se esperar que o atacado absorva as oscilaes entre os dois nveis, em funo de ter um poder maior de negociao frente aos produtores e ao varejo. Os preos reais mostram uma clara tendncia de queda nos trs nveis (grfico 5). Observe-se a distncia entre atacado e varejo; isto reflete todo um custo de processamento do alho para o consumidor final. J entre o preo recebido pelo consumidor e o atacado h uma margem menor, em funo de um processamento mnimo para revenda.

Grfico 5 - Evoluo dos preos reais de alhos nos diferentes nveis de comercializao R$/kg

20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
ja n/ m 02 ar / m 02 ai /0 ju 2 l/0 se 2 t/ no 0 2 v/ 0 ja 2 n/ m 03 ar / m 03 ai /0 ju 3 l/0 se 3 t/ no 0 3 v/ 0 ja 3 n/ m 04 ar / m 04 ai /0 ju 4 l/0 se 4 t/ no 0 4 v/ 0 ja 4 n/ m 05 ar / m 05 ai /0 ju 5 l/0 se 5 t/ 0 no 5 v/ 0 ja 5 n/ 06 m ar / m 06 ai /0 ju 6 l/0 se 6 t/ no 0 6 v/ 06

varejo - sp

ceagesp nacional

ceagesp argentino

prpr sc

5 - PROPOSTA DE PREOS MNIMOS O custo varivel de produo do alho em So Gotardo MG calculado pela CONAB de R$1,85/kg, para o alho curado, havendo uma diminuio em relao ao custo apurado no ano anterior. Considerando-se que o preo recebido pelo produtor nesta praa em fevereiro de 2007 R$3,50, o seu custo varivel est coberto. Este alho chega em So Paulo, na CEAGESP, a R$4,10/kg, sem contar a margem do atacadista; a mdia de preos observados em fevereiro de 2007 no atacado em So Paulo foi de R$4,59. Assim, este preo ao produtor no est gravoso.

Ao se fazer o mesmo raciocnio com os preos mdios de importao, o alho proveniente da China (mdia de US$0,48/kg) chega na CEAGESP (utilizando-se um cmbio de US$1,00 = R$ 2,00) a R$ 2,94/kg; este mesmo produto chegaria em So Gotardo a R$2,45/kg, o que evidencia a no competitividade do produto nacional com relao ao importado, mesmo mantendo-se a taxa anti-dumping. Prope-se a manuteno do preo-mnimo do alho - R$2,00/kg. O que se espera com este preo-mnimo dar um incentivo ao produtor, cobrindo o seu custo varivel. O cenrio provvel que os preos recebidos pelos produtores sejam de R$2,85/kg em 2007. Deve se acrescentar que o alho um produto intensivo em mo-de-obra, empregando cinco trabalhadores por hectare. Neste sentido, o seu cultivo ajuda a empregar os trabalhadores rurais.