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Resumo Executivo
O Setor do Vesturio
No Paran
O estado do Paran o 3 maior produtor dos artigos txteis, confeco e vesturio do pas, (dentre os segmentos analisados) e concentra 8% do setor do Brasil.
No Brasil
A regio sudeste concentra 50% das empresas dos segmentos analisados. Somente o estado de So Paulo possui mais de um quarto das empresas do pas, alm de 28% do nmero de empregados e 35% da Receita. Pulverizao das empresas de confeco: de acordo com o BNDES, o nmero mdio de empregados por empresa declinou de 66,8, em 2003, para 56,4, em 2007. O nmero de empresas do elo txtil caiu, devido reduo do nmero de malharias.
De 2006 a 2008, o nmero total de empresas paranaenses atuantes nas atividades selecionadas apresentou um CAGR de 5,20%, abaixo do CAGR das atividades em todo o pas, que foi igual a 5,68%.
O estado do Paran concentra 21% das empresas do pas na atividade de Fabricao de Acessrios do Vesturio, sendo, assim, o segundo maior estado mais relevante neste segmento.
Apesar de no ser destaque nos elos produtivos da cadeia, a Regional CentroSul concentra 41% do Comrcio do Vesturio paranaense. Nos elos produtivos destacam-se a Regio Noroeste, com 45% das Confeces, e a Regio Norte, com 59% da Fabricao de Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais.
De acordo com executivos do grupo Riachuelo/Guararapes, a informalidade no setor do Vesturio estimada entre 60 e 70% - maior do que o valor registrado para o Varejo em geral, que estimado em cerca de 50%.
De 2006 a 2008, os estados que mais cresceram nas atividades selecionadas em nmero de empresas foram Tocantins, Distrito Federal e Par (CAGR=10%). No grupo dos 10 maiores, Cear (CAGR=8,5%), Gois (CAGR=7%) e Bahia (CAGR=6%).
As exportaes brasileiras da cadeia txtil e de confeco (sem fibra de algodo) obtiveram queda de 7% de 2007 para 2008, atingindo US$ 1,75 bilho, enquanto que as importaes tiveram um aumento de 31% no perodo, atingindo US$ 3,77 bilhes. Atravs destes dados, podemos verificar a perda de competitividade do produto nacional frente forte investida do vesturio estrangeiro.
Indicador PIB Txtil US$ bilhes Empresas* Empregados* Massa Salarial - mil reais*
O maior responsvel pelo desbalanceamento da balana comercial no setor a China, de onde o Brasil importou em 2009 US$ 451 milhes de produtos do Vesturio e US$ 917 milhes de produtos txteis, de acordo com a ABIT.
Pequena e decrescente participao do pas no comrcio exterior: a participao brasileira caiu de 0,7% em 1997 para 0,3% em 2007, mostrando que a maior parte da produo voltada para o mercado interno.
*Nas CNAEs Selecionadas para este estudo Fonte: RAIS/MTE e ABIT 2008
Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
Indicadores Populao (2008): PIB (2008) em milhes de R$: Composio do PIB: Agropecuria: Indstria: Servios:
Mdia Brasil R$ R$ PIB per Capita (2008): 15.711,00 15.847,46 IDH (2005): 0,820 0,802 Indicadores Paran
SETOR VESTURIO E TXTIL
Regio Centro-Sul
PIB 2007 (milhes): R$ 90.802,53 Nmero de Estabelecimentos: 106.199 Principais Cidades: Curitiba, Araucria, So Jos dos Pinhais e Paranagu. Principais Atividades Econmicas: Comrcio, Indstria de Transformao, Construo Civil, Automobilstica e Transporte e Armazenagem
Regio Oeste
PIB (milhes): R$ 21.563,60 Nmero de Estabelecimentos: 32.882 Principais Cidades: Foz do Iguau, Cascavel, Toledo e Marechal Candido Rondon Principais Atividades Econmicas: Agronegcio, Turismo, Gerao e Distribuio de Energia, Transporte e Armazenagem
Regio Sudoeste
PIB (milhes): R$ 6.783,91 Nmero de Estabelecimentos: 14.078 Principais Cidades: Pato Branco, Francisco Beltro, Mangueirinha e Dois Vizinhos Principais Atividades Econmicas: Agronegcio, Indstria de Transformao, Transporte e Armazenagem, Confeco e Mveis
Fontes: IPARDES (Principais Atividades Econmicas, 2008), IBGE (PIB, 2007) e RAIS/MTE (Estabelecimentos, 2008 e Participao das MPEs, 2008)
Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
Posio 1 2 3 4 5
Fonte: ABIT
Valor US$ 1,368 bi US$ 313 mi US$ 293 mi US$ 146 mi US$ 141 mi
Fonte: ABIT/IEMI * No inclui o segmento de Comrcio e Servios ** Os dados dos EUA no incluem produtos do vesturio
Fonte: ABIT
CAGR (2004/2007) 8,0% 12,9% 9,2% -3,3% 16,0% 12,3% 5,4% 7,2% 8
PR SP RS SC MG CE
Fonte: IBGE
RJ
Acontecimentos Recentes
Conjuntura Atual do Vesturio no Paran
Agosto de 2009 No estado de So Paulo, a cadeia produtiva de txtil e confeco teve o seu ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios) reduzido de 18% para 12% em 22 de agosto de 2009. Esta deciso tornou o setor mais competitivo no estado.
200 9
Agosto de 2009: So Paulo reduz ICMS para setor txtil
Outubro de 2009 No dia 27 de outubro de 2009, o Governador Roberto Requio assinou Decreto n 5620, isentando a cobrana do ICMS para importao de maquinrio pelos portos e aeroportos paranaenses, para empresas optantes do Simples Nacional.
Outubro de 2009 Em 19 de outubro, o MEC anunciou que pretende centralizar compras de uniformes escolares, utilizando o prego nacional para obter preos menores para estados e municpios. Com o potencial de atingir uma venda que atenda 50 milhes de alunos da educao bsica, consrcios de empresas se apresentariam para fazer toda a venda, com um preo nico. A compra de uniformes est em estudo. A proposta foi apresentada pela Associao Brasileira de Indstria Txtil, por prefeitos e parlamentares. O MEC esclarece que os uniformes no seriam pagos apenas pelo governo federal, mas tambm pelos Estados e municpios.
Acontecimentos Recentes
Conjuntura Atual do Vesturio no Paran
Fevereiro de 2010 Em 26 de fevereiro, encerrou-se a 4 Edio do evento que reuniu 10 mil pessoas, o Paran Business Collection. Maro de 2010 A Companhia de Tecidos do Norte de Minas (Coteminas) anunciou investimentos na ampliao da produo das quatro plantas localizadas em Minas Gerais, resultado do crescimento das vendas em 2009 mesmo ante o cenrio de crise na economia internacional. De acordo com o presidente da Coteminas, Josu Christiano Gomes da Silva, atualmente 50% da produo destinada ao mercado externo e a outra metade comercializada dentro do territrio nacional. Os principais compradores no exterior so os Estados Unidos, Canad, Argentina e outros pases da Amrica Latina. Maro de 2010 Em 17 de maro, a ligao entre o trabalho escravo de imigrantes sul-americanos e a Marisa, uma das maiores redes varejistas do pas, foi atestada por um novo rastreamento de cadeia produtiva do setor de confeces.
Abril de 2010 Encerrou-se, em 17 de abril, a 22 edio do Crystal Fashion, evento de moda de Curitiba, este ano com recorde de pblico e 12 apresentaes nas passarelas, mostrando os ltimos lanamentos do cenrio da moda nacional e internacional.
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Acontecimentos Recentes
Conjuntura Atual do Vesturio no Paran
201 0
Maio de 2010: IPEM lana cartilha de normas voltadas ao setor do vesturio ABIT e APEX formam convnio para fomentar a exportao da indstria da moda brasileira MEC anuncia que quer centralizar compras de uniformes e mveis escolares
Maio de 2010 Em 05 de maio, o IPEM-SP lanou uma cartilha contendo as normas voltadas ao setor do vesturio, ao mesmo tempo em que realizou fiscalizaes e aplicaes de multas em 70 empresas paulistas na semana anterior ao dia das mes.
Maio de 2010 A ABIT assinou com a APEX um convnio de dois anos para promover os produtos txteis e vesturio. lanada uma lista de 13 pases que sero alvo de exportao nos prximos dois anos: China, Austrlia, Grcia, Colmbia, Mxico, Argentina, Angola, Portugal, Espanha, Frana, Reino Unido, Itlia e Emirados rabes. A inteno do convnio elevar a participao do Brasil no comrcio mundial, que hoje no chega a 1% do total.
Maio de 2010 Em 27 de maio, criado o selo Qual na reunio do Comit de Roupas Profissionais, coordenado pelo empresrio Luiz Augusto Rocha. O selo ter como objetivo dar legitimidade s roupas profissionais, atravs da qualidade, responsabilidade social e responsabilidade ambiental.
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A Reforma Tributria A necessidade de uma reforma tributria discutida amplamente pela Indstria, principalmente com a proximidade das eleies. O presidente da ABIT, Paulo Skaf, tambm presidente da FIESP e pr-candidato ao governo de So Paulo, defende que as alquotas e a sua aplicao s mercadorias e servios sejam definidas pelo Senado Federal e no pelo Confaz. As empresas devem estar atentas movimentao, que quando concretizada poder influenciar na dinmica do setor.
Certificaes e Normas Semelhante ao que ocorre em diversos outros setores, a tendncia que cada vez mais novas certificaes sejam exigidas das empresas do vesturio, e que os consumidores procurem os selos dos produtos no momento de escolha de suas compras. As normas do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, foram consolidadas em uma cartilha. As normas so obrigatrias e as empresas que no estiverem em conformidade podem levar multas.
Aspectos Econmicos
Valorizao da Moeda Nacional A desvalorizao do Euro e do Dlar frente ao Real atinge diretamente as exportaes do setor do Vesturio. Para contornar a situao, o setor deve exigir do governo medidas que auxiliem o escoamento dos produtos para outros pases.
Taxa de Juros e Inflao Os executivos da ABIT insistem junto ao COPOM por um aumento na taxa SELIC para 16% at o fim de 2010. Para conter a inflao na meta de 4,5%, o governo pode diminuir o imposto de importao em alguns setores. A medida, caso aplicada para os produtos do vesturio que no insumos como fios sintticos prejudicaria a competitividade das empresas brasileiras.
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Demografia Aspectos como o envelhecimento da populao brasileira e o crescimento da populao de cidades com determinados climas devem ser monitorados. O aumento do turismo em algumas regies define, tambm, a demanda por certos tipos de vestimentas. Variaes comportamentais regionais devem ser monitoradas pelas MPEs do setor do Vesturio, pois permitem um direcionamento geogrfico mais apropriado dos produtos.
Comrcio Eletrnico O comrcio eletrnico cresce em altas propores em todo o mundo. As empresas do vesturio, entretanto, tm apresentado menor adeso ao e-commerce, de acordo com artigo apresentado no 8 Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Isso pode ocorrer, em parte, pela necessidade de adaptao das peas de Vesturio a cada tipo de corpo. As empresas do setor devem fazer uso de tecnologias como o 3D para explorar o canal, que tem trazido maiores margens de lucro a empresas de diversos setores em todo o mundo.
Aspectos Tecnolgicos
Sustentabilidade Novas tecnologias sustentveis como materiais reciclados e processos menos poluidores ou geradores de menos resduos so divulgados diariamente, tornando a moda consciente uma realidade. At mesmo roupas que no necessitam ser lavadas esto entrando no mercado. A tendncia que, devido ao aumento significativo da oferta destes produtos, estes comecem a ganhar espao na preferncia dos consumidores. Empresas do setor devem estar cientes da situao e desenvolver tecnologias para conquistar o nicho.
A questo das fibras manufaturadas A utilizao de fibras manufaturadas cresceu em grandes propores em todo o mundo, e o Brasil no acompanhou esta tendncia de consumo. O pas, que o 4 maior exportador e auto-suficiente em relao fibra de algodo, deve enfrentar, em 2010, queda nas exportaes do insumo para atendimento do mercado interno. Como os preos devem aumentar ainda mais, as empresas do setor devem estar cientes da capacidade de substituio do insumo pelas fibras sintticas e artificiais.
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Barganha Fornecedores
Fort e Os fornecedores de fibras naturais, principalmente o algodo, momentaneamente esto favorecidos em relao aos compradores. O pas o 4 maior produtor de algodo do mundo, e diversos pases tm interesse nesta produo. Para suprir o mercado interno, os produtores so compensados por preos mais altos. O aumento de preo de fibras naturais, em consequencia, aumenta a procura por fibras manufaturadas, o que gera presso sobre o preo das mesmas.
Mdio Apesar de existir muita demanda no setor, a rivalidade entre as diferentes confeces considervel, j que nos ltimos anos a concorrncia com os produtos asiticos tornou as margens mais apertadas para todas as confeces, causando entre elas maior disputa por compradores. Entretanto, h mais vantagens na unio do setor, na busca por aes conjuntas de luta contra a pirataria, capacitao de mo-de-obra, marketing, e exigncias polticas como a taxao do comrcio de artigos txteis.
Fort e
Barganha de Clientes
Grande parte dos Bens Finais Confeccionados consumidos no pas provm da China, valor que aumentou significativamente nos ltimos 8 anos. Os preos so muito baixos, e a concorrncia muito forte, o que fez muitos comerciantes e lojas de grife, principais clientes do elo, optarem pelos concorrentes estrangeiros, lista que inclui ndia, Indonsia, Argentina e EUA. Alm disso, a informalidade e o trabalho ilegal tornam a concorrncia do setor barganha de clientes. desleal e aumenta consideravelmente a
Fraca Dentro do segmento de confeces, os bens de diferentes materiais e processos de produo so substitutos entre si. J no segmento como um todo, muito baixa a ameaa de bens alternativos s roupas confeccionadas. Novos equipamentos e mquinas surgem diariamente, e a automao cresce em alta velocidade; por isso, a ameaa substituio dos processos de costura alta. Mas ainda no h no mercado alternativas relevantes ao uso do produto em si.
Ameaa de Substitutos
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Anlise de Foras na Indstria Elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais
Fort A ameaa de novos entrantes na Fabricao de Acessrios,e Artefatos e Produtos Industriais provm, principalmente, da utilizao de processos simples e manuais na fabricao de alguns artigos. Esta ameaa , entretanto, reduzida por processos de produo diferenciados, alm de determinados tipos de maquinrio mais caros. No setor de couros, a atratividade para eventuais entrantes vem sendo reduzida pela fase ruim que o pas enfrenta no momento, aps sofrer queda da produo em 8,5% em 2008 e 19,3% em 2009.
Mdio Dada a fase de declnio da atividade no Brasil, a rivalidade entre competidores relevante. Segundo a ABDI, cerca de 75% da produo brasileira de couros em 2009 se destinou ao mercado externo. Neste sentido, deve-se maior destaque concorrncia externa da atividade. Assim como no elo de confeces, a unio das MPEs no setor crucial para aes conjuntas de busca da competitividade do Brasil em relao aos concorrentes. . Fort A ameaa de bens substitutos atividade de Fabricao de e
Barganha de Clientes Fort e A forte ameaa de substitutos torna alta a barganha de clientes, que podem optar pelos substitutos metlicos e qumicos de acordo com o preo, a qualidade ou a durabilidade que desejarem.
Alm disso, h forte concorrncia externa. No setor de couros, por exemplo, em que o Brasil se mantm como um dos maiores exportadores do mundo, de acordo com relatrio de 2009 da ABDI, h perspectiva de perda de mercado externo para pases como China, ndia, Coria do Sul e Argentina, com consequente reduo da produo domstica.
Ameaa de Substitutos
Acessrios vem de setores como o de materiais metlicos, compostos qumicos e derivados de celulose, principalmente na atividade de Fabricao de Produtos Industriais. necessrio monitorar as diferenas de desempenho destes substitutos, e conhecer suas propriedades e qualidade, a fim de saber as foras e as fraquezas dos produtos txteis.
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Barganha Fornecedores
Fraca As confeces do vesturio enfrentam dificuldades na reteno de bons profissionais, alm de alta concorrncia dos produtos importados. O nmero de confeces bem alto, incluindo alto percentual de informalidade, e a busca por reduo do preo leva a situaes extremas como a explorao infantil e trabalho escravo. Todos estes fatores fazem com que a barganha nas negociaes seja bem superior do lado do comrcio do produto, que pode optar pelo menor preo entre as diversas opes de confeces. As maiores margens de lucro na cadeia so retidas pelo comrcio.
Fort e Varia nos diversos segmentos do comrcio. A rivalidade muito forte nas lojas que competem por menor preo, pois h um grande nmero de competidores com produtos semelhantes, j que as barreiras para novos entrantes so irrelevantes. J entre as lojas de grife, a comercializao de produtos diferenciados na qualidade ou no design reduz bastante o nmero de produtos semelhantes. Neste caso, a concorrncia no pelo preo, e sim por design e reputao. Pode ser mais vantajoso buscar o fortalecimento local da marca do que vender uma marca desconhecida para todo o pas.
Barganha de Clientes Fort e A barganha de clientes muito forte, principalmente ligada ao fato de que o nmero de empresas do comrcio do vesturio altssimo, e est presente em quase todos os municpios do pas.
Mesmo para lojas de grife, com marca e design diferenciados, h diversas opes disposio dos clientes nos centros de comrcio e shoppings centers. A barganha neste caso no exercida a partir de negociaes, e sim atravs do ato da compra. A resposta do cliente aos diferentes produtos e preos oferecidos sua escolha entre uma ou outra loja.
Ameaa de Substitutos
Mdio As roupas de grife enfrentam enorme ameaa de substitutos como roupas de baixo custo, sem design e de fibras menos custosas. J a ameaa ao segmento como um todo vem da disponibilidade do consumidor de gastar uma parcela de sua renda com Vesturio. Em tempos de crises, o setor enfrenta perdas, j que, apesar de quase no existir um substituto ao uso de roupas, possvel adiar a renovao do guarda-roupa at um perodo mais prspero.
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Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
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Indstria de Tecidos
Cardagem e Fiao Tecidos
Bens Finais
Servios Artigos do lar
Comercializa o
Atacadista
A cadeia do vesturio foi simplificada para melhor anlise das atividades neste estudo. Foram selecionados os elos de Bens Finais e de Comercializao para aprofundamento. O elo de Bens Finais foi dividido em Bens Finais Confeccionados e Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais. Dentro dos elos foco, foi selecionada uma lista das CNAEs mais relevantes, as quais esto destacadas abaixo.
Varejista Acessrios Confeccionados Malharias Produtos industriais Internacional Eletrnico Fibras Naturais
Segmentos Foco
Bens Finais Foco 1 Comercializa o
CNAEs Selecionadas
FOCO 1 Bens Finais Confeccionados
14.11-8 14.12-6 14.13-4 14.22-3 Confeco de roupas ntimas Confeco de peas do vesturio, exceto roupas ntimas Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
Confeccionad os Acessrios
Atacadista
Foco 3
Foco 2
14.14-2
Fabricao de acessrios do vesturio, exceto para segurana e proteo Fabricao de artefatos de couro no especificados anteriormente Fabricao de Tecidos Especiais
15.29-7 13.54-5
18
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (3 anos) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
73
18,3%
6,0%
100%
279,18
9,7%
16,1%
389
7,8%
CURITIBA E GUARATUBA
359
11,8%
5,3%
99%
1.683,33
5,2%
21,7%
2.612
4,7%
Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
*Fonte: RAIS/MTE (2006/2008)
74
47,4%
11,1%
100%
295,85
35,4%
20,6%
458
32,6%
44
46,3%
-5,2%
98%
277,92
62,8%
33,7%
489
61,6%
IMBITUVA E CURITIBA
20
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
26,3%
11,8%
60%
1.788,22
81,8%
153,7%
788
62,7%
29
8,1%
1,8%
100%
150,45
4,5%
13,8%
216
4,1%
23
27,7%
2,2%
100%
110,05
21,2%
2,7%
164
19,2%
21
Atacadista
Varejista
O maior destaque se deve ao crescimento do comrcio atacadista entre 2006 e 2008, que aumentou em 21% em nmero de empresas, e em 82% a massa salarial. Estes valores esto relacionados com o crescimento da atividade em So Jos dos Pinhais que sozinha apresentou um CAGR de 199% na massa salarial no mesmo perodo.
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
34
44,2%
6,5%
97%
158,98
76,1%
24,0%
111
56,3%
59
9,6%
21,4%
98%
257,78
11,2%
82,4%
333
10,6%
4.699
42,4%
5,3%
99%
14.179,37
51,9%
15,0%
19.155
47,9%
22
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (3 anos) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
23
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
171
42,8%
5,4%
99%
1.481,53
51,5%
23,2%
2.505
50,1%
1.448
47,7%
6,9%
97%
15.692,57
48,5%
21,1%
25.685
46,6%
Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
*Fonte: RAIS/MTE (2006/2008)
22
14,1%
-12,9%
100%
161,59
19,3%
-7,2%
267
19,0%
11
11,6%
17,3%
100%
37,77
8,5%
54,0%
70
8,8%
MARINGA
24
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
26,3%
29,1%
100%
27,46
1,3%
47,0%
40
3,2%
67
18,8%
3,1%
99%
591,71
17,8%
16,7%
920
17,3%
27
32,5%
10,8%
96%
183,92
35,5%
12,7%
297
34,8%
MARINGA E CIANORTE
25
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
11,7%
6,1%
100%
3,38
1,6%
-6,3%
2,5%
MARINGA E UMUARAMA
436
71,2%
5,6%
99%
1.316,75
57,1%
40,8%
1.606
50,9%
2.059
18,6%
4,1%
100%
4.301,66
15,8%
18,3%
6.561
16,4%
26
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (3 anos) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
71
17,8%
-10,7%
100%
497,19
17,3%
20,1%
861
17,2%
768
25,3%
8,8%
97%
8.546,69
26,4%
21,1%
14.614
26,5%
Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
*Fonte: RAIS/MTE (2006/2008)
31
19,9%
16,1%
97%
205,30
24,6%
2,1%
352
25,1%
13
13,7%
4,1%
100%
43,85
9,9%
34,8%
77
9,7%
APUCARANA E CAMBE
28
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
42,1%
26,5%
88%
368,11
16,8%
19,6%
425
33,8%
236
66,3%
-0,4%
99%
2.476,95
74,6%
10,0%
3.977
74,9%
APUCARANA E LONDRINA
26
31,3%
-6,9%
96%
192,37
37,1%
8,6%
340
39,9%
LONDRINA E APUCARANA
29
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
17
22,1%
6,5%
100%
34,78
16,7%
47,0%
62
31,5%
65
10,6%
14,0%
94%
355,73
15,4%
41,1%
551
17,5%
2.017
18,2%
4,3%
100%
4.253,18
15,6%
17,3%
6.783
16,9%
30
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (3 anos) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
61
15,3%
6,3%
98%
354,75
12,3%
10,4%
704
14,1%
280
9,2%
6,9%
97%
3.386,62
10,5%
21,2%
6.088
11,1%
Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
*Fonte: RAIS/MTE (2006/2008)
22
14,1%
13,8%
100%
111,03
13,3%
-2,8%
205
14,6%
20
21,1%
11,8%
100%
59,41
13,4%
-8,7%
111
14,0%
32
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
5,3%
0,0%
100%
3,06
0,1%
0,0%
0,3%
15
4,2%
-3,2%
100%
43,73
1,3%
10,4%
81
1,5%
6,0%
-8,7%
100%
28,99
5,6%
0,3%
46
5,4%
33
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
14
18,2%
12,8%
100%
7,58
3,6%
2,3%
13
6,6%
CASCAVEL
45
7,4%
22,5%
96%
362,05
15,7%
30,8%
630
20,0%
1.613
14,5%
4,0%
100%
3.286,12
12,0%
12,7%
5.300
13,2%
34
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (2006-08) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
24
6,0%
-3,9%
96%
263,37
9,2%
10,7%
544
10,9%
PATO BRANCO,SALTO DO LONTRA E MANGUEIRINHA FRANCISCO BELTRAO, AMPERE E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
180
5,9%
5,1%
94%
3.044,27
9,4%
15,8%
6.066
11,0%
Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
*Fonte: RAIS/MTE (2006/2008)
4,5%
-6,5%
100%
61,89
7,4%
27,1%
122
8,7%
DOIS VIZINHOS
7,4%
-6,5%
100%
23,61
5,3%
26,2%
47
5,9%
FRANCISCO BELTRAO
36
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
2,5%
6,1%
100%
57,60
1,7%
22,9%
117
2,2%
2,4%
41,4%
100%
3,07
0,6%
28,8%
0,7%
37
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
3,9%
-13,4%
100%
4,09
2,0%
19,6%
3,0%
1,1%
87,1%
100%
15,44
0,7%
393,5%
33
1,0%
703
6,3%
6,9%
100%
1.276,66
4,7%
13,2%
2.219
5,5%
38
Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
39
Com o intuito de avaliarmos o desempenho da cadeia no Paran, foi realizada uma anlise comparativa junto aos 6 principais produtores brasileiros dentro da cadeia do Vesturio
Objetivos:
Identificar se a cadeia no Paran est desempenhando melhor, crescendo com maior velocidade, que os principais estados brasileiros e a mdia nacional. Obter uma viso nacional da cadeia de forma a identificar os elos que devem ser melhor trabalhados dentro do estado.
A fim de balizarmos a anlise dos segmentos foco do SEBRAE/PR, foram selecionadas 12 regies como benchmarking. Atravs deste procedimento, foram estabelecidas avaliaes do ritmo e qualidade do crescimento destas atividades econmicas dentro do estado
Critrios de Seleo:
Dinamismo da Economia
Bens Finais
Comercializa o
O Paran se encontra na quarta posio no elo de Confeces de Roupas dentre as unidades de federao analisadas, as quais detm 81% das empresas do elo em todo o Brasil. Em primeiro lugar no bem delimitado ranking do elo est o estado de So Paulo, tanto em nmero de empresas, quanto em massa salarial, quanto em nmero de empregados sempre se destacando com indicadores no mnimo 60% mais altos do que o segundo lugar, Santa Catarina. Bem prximo ao Paran est Minas Gerais, que se destaca apenas no nmero de empregados, 9.000 unidades acima. O setor como um todo cresceu no pas de 2006 a 2008, e nos estados selecionados em propores bastante superiores s medias nacionais.
Atacadista
Varejista
Empresas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
(mlhares de R$) CAGR (2222 ) -2222
Pessoas Ocupadas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2 1 .1 1 1 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , %
3 3 3 .3 3 3 ,3 3 3 3 .3 3 3 ,3 3 1 1 1 .1 1 1 ,1 1 1 1 .1 1 1 ,1 1 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22
22 , % 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22
2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 2, % 22 22 , %
41
Anlise Principais Estados Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais O Paran disputa com o Rio Grande do Sul a segunda posio no elo de Confeces de
Comercializa o Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais dentre os estados analisados, os quais detm 80% destas empresas em todo o pas. Entretanto, ao contrrio do Rio Grande do Sul e de So Paulo (detentor do 1 lugar), no Paran o CAGR dos 3 indicadores mostrados foram muito superiores aos do Brasil. Atravs do CAGR negativo nos nmeros de empregados na maioria das regies, percebese a evaso da mo de obra no elo. Aparentemente, tenta-se reverter a situao com aumento dos salrios individuais j que, mesmo com a queda no nmero de empregados, a massa salarial aumentou consideravelmente em diversas regies. Entretanto, mesmo sendo o Paran o estado que, percentualmente, contratou mais empregados, merece destaque o fato do CAGR da massa salarial ter sido 28%, pois significa que os recentes aumentos de salrios foram superiores aos das outras regies.
Bens Finais
Atacadista
Varejista
Empresas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
(mlhares de R$) CAGR (2222 ) -2222
Pessoas Ocupadas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
BRASIL PR SP RS SC MG CE RJ
22 2 . 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2
3 3 .3 3 3 ,3 3 22 22 . 2, 2 2. 2, 2 22 22 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2
22 , % 2, % 22 22 , % 22 , % 22 , % 2, % 22 2, % 22 -22 , %
2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2
42
Bens Finais
Comercializa o
O Paran se encontra em quinta posio no elo de Comrcio do Vesturio dentre as unidades de federao analisadas, as quais detm 73% das empresas do elo em todo o Brasil sendo So Paulo sozinho detentor de das empresas do elo no pas. Dentre os 3 elos analisados, o Comrcio do Vesturio o nico em que o Paran no superou o crescimento do pas no perodo entre 2006 e 2008. O setor como um todo cresceu no pas de 2006 a 2008, e nos estados selecionados em propores semelhantes s mdias nacionais o que mostra que o elo tambm tem crescido em estados com menor representatividade, detentores da fatia de 27% das empresas do setor no pas.
Atacadista
Varejista
Empresas
COMRCIO DO VESTURIO
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
(mlhares de R$) CAGR (2222 ) -2222
Pessoas Ocupadas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
BRASIL PR SP RS SC MG CE RJ
2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , %
2 22 22 2. 2, 2 2. 2, 2 22 22 2 22 22 2. 2, 2 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 22 22 . 2, 2 2. 2, 2 22 22
2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22
2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , %
43
Bens Finais
Comercializa o
A regio paranaense que mais se destaca no segmento de Bens Finais Confeccionados o Noroeste, cujo nmero de empresas igual a 80% do valor de todas as demais somadas. Em todas as regies, a tendncia de crescimento, sendo este bem mais acentuado no nmero de pessoas ocupadas, e ainda mais notvel na massa salarial. Os ndices de crescimento de praticamente todas as regies so superiores aos da Regio Metropolitana de So Paulo, principal benchmark do segmento, cujo nmero de empresas superior ao dobro de todo o estado do Paran. Isso significa que So Paulo pode ter atingido um limite de crescimento no ramo, enquanto o Paran ainda possui oportunidades de evoluo. J os valores de crescimento da Regio Metropolitana de Fortaleza, comparvel ao Noroeste paranaense, foram todos superiores aos do Paran, e a regio deve ser monitorada continuamente.
Massa Salarial Pessoas Ocupadas
CAGR (2006 -2008) Qtd. CAGR (2006 -2008)
Atacadista
Varejista
Empresas
Qtd. CAGR (2006 -2008)
(milhares de R$)
6% 5% 6% 7% 7% 3%
9% 13% 9% 10% 9% 7%
7.523 2.115
4,7% 9,7%
81.224,28 21.993,36
12,8% 21,3%
89.334 42.284
4,8% 11,8%
44
Bens Finais
Atacadista
Varejista
Empresas
Qtd.
Pessoas Ocupadas
CAGR (2222 ) -2222
22 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
2 % 2 % 2 % -2 % -2 % 2% 2
22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 2 22 2, 2 22 22 . 2, 2 2, 2 22 2, 2 22
2% 2 22 2% 2% 2 2% 2 2 % 2% 2
22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 22 2
2 % 2% 2 2 % 2 % 2 % 2% 2
22 2 22 2
-22 , % -22 , %
22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2
-22 , % 22 , %
22 2 . 2 22 2 . 2
-22 , % -22% ,2
45
O Comrcio do Vesturio cresce a taxas bem aproximadas nas Regionais Paranaenses e nas Regies Metropolitanas benchmarks. Comercializa o A regio que apresentou maior crescimento no nmero de pessoas ocupadas foi o Noroeste, onde se localizam as cidades de Maring e Cianorte, nacionalmente reconhecidos como plos de comrcio do Vesturio. O valor apresentado foi superior ao das regies benchmarks. A Regio Metropolitana de So Paulo, detentora de um nmero de empresas maior do que o total de todo o estado do Paran apresentou um crescimento no nmero de empresas bem aproximado do valor das Regionais paranaenses. Na Regio Metropolitana do Rio de Janeiro, segunda em nmero de empresas de comrcio do Vesturio no Brasil, o crescimento foi positivo e semelhante ao do Paran.
Bens Finais
Atacadista
Varejista
Empresas
COMRCIO DO VESTURIO
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
(milhares de R$) CAGR (2222 ) -2222 Qtd.
Pessoas Ocupadas
CAGR (2222 ) -2222
2. 2 22 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2
2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2
2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2
2. 2 22 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2
2 % 2 % 2% 2 2 % 2 % 2 %
2. 2 22 2 22 2 . 2
22 , % 22 , %
2 22 22 2. 2, 2 2. 2, 2 22 22
2, % 22 2, % 22
2. 2 22 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , %
46
Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
47
IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 % Populao Urbana 2007 % Pobreza 2000
100
As regies que obtiverem os melhores desempenhos em cada varivel recebero o valor ndice de 100, e as menores 50. As regies subsequentes recebero gradaes relativas. Todos os valores so previamente normalizados.
Regies Subsequentes
Varivel 1
Pro du o
Dimenso de Anlise
CAGR VAF PR (3 anos) VAF Artefatos de Couro VAF Varejo VAF Produtos Txteis VAF Artigos de Vesturio e Acessrios VAF Atacado
CAGR do Nmero de Empresas do Vesturio CAGR da Massa Salarial total do Vesturio Nmero de MPEs totais no Vesturio
Dimenso de Anlise
48
Destaques: A regio se sobressai principalmente nas dimenses Aspectos Demogrficos e Dinmica do Setor, nas quais lidera no estado;
Aspectos Demogrficos
92,48
Segundo o IPARDES, h uma tendncia migratria das pessoas mais jovens para as regies mais desenvolvidas das regies Sul e Sudeste. A presena da regio metropolitana de Curitiba foi fator determinante para o bom desempenho na varivel demogrfica de crescimento populacional;
Produo
81,09
O Centro-Sul obteve a menor evoluo no Valor Adicionado Fiscal dentro do estado, segundo o IPARDES;
A regio Centro-Sul tambm lder em nmero de MPEs no setor do Vesturio, representando 42% do nmero total do estado, de acordo com o MTE;
90,59
O CAGR do nmero de empresas na regio foi o segunda maior, perdendo apenas para a regio Sudoeste. No entanto, em comparao com a mesma, a Centro-Sul apresentou em 2008 um nmero de empresas totais mais de 5 vezes maior;
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 100,0 0 50,00 97,39 100,0 0 100,0 0 100,0
Em relao ao crescimento da massa salarial, a regio representou o segundo lugar no ranking regional, com CAGR de 21,03%, ficando atrs apenas da regio Norte;
Resultado: A regio Centro-Sul apresentou o maior nvel de atratividade do estado. Proximidade dos maiores consumidores e dos maiores fornecedores so vantagens do local. Entretanto, interessados em investir na regio devem atentar para o fato de ela a mais competitiva.
49
Destaques: A dimenso na qual a regio obteve o melhor desempenho foi a Dinmica do Setor, na qual a regional se posiciona em segundo lugar no estado. importante lembrar que na regional encontrase o importante plo do vesturio de Maring-Cianorte;
Aspectos Demogrficos
76,52
O crescimento da massa salarial foi de 21,13 % ao ano entre 2006 e 2008, o maior do estado, e o nmero de empresas evoluiu 5,21 % ao ano, dando regio a segunda posio no ranking do estado, de acordo com o ETM;
Produo
69,51
A dimenso com menores resultados foi a de Produo. O crescimento do VAF total da regio no foi um atrativo; o maior destaque dado ao VAF de 2008 da atividade de Artigos de Vesturio e Acessrios, de acordo com o IPARDES;
77,64
A regio apresentou baixa pontuao no IDH Regional, atribudo regio atravs dos IDHs dos municpios, dados do IBGE de 2000, ponderados populao dos mesmos;
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 53,40 93,35 100,0 0 50,00 59,90
A regio apresentou o segundo maior CAGR de populao. Entretanto, importante acrescentar que a regio apresenta a menor previso de crescimento populacional anual at 2020 (0,03%) do Paran, segundo o IPARDES.
Resultado: A regio Noroeste se posicionou em segundo lugar geral no ndice de atratividade para o setor do vesturio. A regio pode ser boa oportunidade para instalao de empresas fornecedoras de materiais txteis e de comrcio, para suprir o centro das atenes da regio, a atividade de Artigos de Vesturio e Acessrios.
50
Destaques: O grande destaque da regio a dimenso de Produo, onde ocupa o segundo lugar no ranking, principalmente devido ao destaque no VAF de Artefatos de Couro e da segunda posio no VAF de Artigos de Vesturio e Acessrios. Entretanto, o Norte obteve a segunda menor evoluo no Valor Adicionado Fiscal dentro do estado, segundo o IPARDES, ou seja, existem regies onde a economia est evoluindo mais no estado;
Aspectos Demogrficos
72,69
Produo
70,81
regio pertence o menor IDH Mdio dentre as regies analisadas. Alm disso, vale acrescentar que ela possui o segundo menor crescimento projetado da populao do estado, estimado em apenas 0,04% ao ano, at o 2020, pelo IPARDES;
63,92
Com o nmero de MPEs igual a 3252, a regio se posiciona em terceiro lugar no ranking entre as regies. O Norte foi a regio que apresentou menor crescimento do nmero de empresas, com CAGR entre 2006 e 2008 igual a 4,75%.
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 50,00 78,97 87,04 67,12 55,19
A Massa Salarial da regio, a terceira maior do Paran, com CAGR de 18,21% entre 2006 e 2008, segundo a RAIS/MTE;
Resultado: A regio Norte obteve nvel mediano de atividade. importante destacar, porm, que a atratividade depende muito do tipo de atividade que se quer desenvolver. Implantar atividades com dficits na regio pode ser atrativo, alm de atividades relacionadas ao fornecimento ou venda de produtos de Artefatos de Couro.
51
Destaques:
Aspectos Demogrficos
78,88
destaque a dimenso de Aspectos Demogrficos, onde o Oeste ocupa o segundo lugar no ranking do estado. A regio a segunda maior do estado no IDH Regional Mdio, calculado a partir dos dados do IBGE de 2000. Vale acrescentar que ela est em segunda posio em crescimento populacional projetado pelo IPARDES, com uma expanso anual estimada de 0,83% ao ano at 2020;
Produo
59,20
Com um nmero de MPEs no vesturio igual a 1.613, a regio apresentou o segundo pior lugar no ranking estadual do indicador;
A regio apresentou o segundo maior crescimento do Valor Adicionado Fiscal do estado (18,30%) entre os anos de 2006 e 2008, segundo dados do IPARDES;
58,20
A regio apresentou o segundo menor CAGR do nmero de empresas (4,9 %) e de massa salarial (16,22%) do estado entre 2006 e 2008, segundo dados da RAIS/MTE;
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 62,36 86,91 78,54 87,67 87,43
Resultado: A regio Oeste apresentou nvel mediano de atratividade para o setor do vesturio do Paran. Apesar do bom desempenho na dimenso Aspectos Demogrficos, na qual ocupa a segunda posio no Paran, a regio apresentou valores de crescimento baixos no setor, alm de valores totais de produo e de empresas menores do que o das outras regies. Entretanto, devido aos bons ndices demogrficos e de VAF total, pode haver na regio demanda de Vesturio em potencial sendo atendida por outros estados.
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Aspectos Demogrficos
61,36
Produo
58,74
Na dimenso em que a regio melhor pontuou, a de Dinmica do Setor, ela se destacou em terceiro lugar do estado. Este resultado ocorreu somente devido ao uso da varivel crescimento do nmero de empresas, onde obteve CAGR igual a 6,2% entre 2006 e 2008. Caso o valor total dos indicadores tivesse sido usado, a regional pontuaria menos, j que a 5 em valor total nas trs variveis;
O Sudoeste perde em quase todos os VAFs do setor, mas apresentou o maior crescimento do VAF total entre 2006 e 2008, segundo o IPARDES. A economia do Sudoeste expandiu-se 20,87% ao ano entre 2006 e 2008.
66,67
O IDH mdio da regio Sudoeste, medido atravs de dados do IBGE de 2000, foi o terceiro melhor do estado.
Resultado: Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 55,54 100,0 0 50,00 73,97 50,00 53 A regio Sudoeste apresentou o menor nvel de atratividade do estado. Entretanto, importante destacar que o aumento da populao, do VAF total e do nmero de empresas foram os maiores no estado. Alm disso, h na regio maiores possibilidades de atuao do SEBRAE-PR, j que o grau de impacto de uma interveno no local bem maior do que em regies melhor pontuadas nos quesitos avaliados.
Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
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Concluses
Concluses
Nas atividades de carter produtivo desempenho acima da mdia nacional
No que tange as atividades de produo de confeccionados, acessrios e produtos industriais, o estado do Paran teve desempenho destacado no cenrio nacional nos ltimos trs anos, estado bem acima da mdia nacional. Dentre os maiores produtores de setor, apenas o estado do Cear tem um desempenho to destacado no perodo.
Atuao do SEBRAE/PR: Atuao como articulador na cadeia no sentido de estimular as empresas a buscarem constante diferenciao aliada a um bom desempenho operacional, de forma que as MPEs do setor obtenham cada vez mais destaque no cenrio nacional.
Principais Oportunidades: Avaliao dos nichos de mercado ainda no atendidos para criao de marcas e empreendimentos dedicados.
Atuao do SEBRAE/PR: Atuao no auxlio das MPEs do setor para aumento de produtividade e capacidade de comercializao em outros mercados;
Promoo de cursos e capacitaes em parceria com a ABF para gesto de franquias em outras localidades.
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Concluses
Concluses
Elevado ritmo de crescimento do Comrcio Atacadista
Na esteira do bom desempenho da atividade produtiva, o Comrcio Atacadista obteve crescimento destacado no estado tendo como foco principal os mercados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do pas. Contudo, h potencial de crescimento de vendas para outros estados ainda no explorados.
Atuao do SEBRAE/PR: Auxiliar as MPEs com informaes sobre estes mercados para suportar a formalizao de estratgias de comercializao diferenciadas para estes mercados.
Principais Oportunidades: Caso a perspectiva 1 seja a correta, com elevao de mecanizao e ganhos de produtividade no desenvolvimento das atividades do segmento, h uma oportunidade disseminao deste processo de automao para outros segmentos do setor, gerando ganhos de produtividade e minimizao dos problemas com mo de obra.
Principais Ameaas: Caso a perspectiva 2 seja a correta, com elevao da terceirizao e, provavelmente, da informalidade, no futuro o setor na regio pode sofre um processo de perda de credibilidade, como ocorreu em Apucarana.
Elevao da mecanizao destes segmentos com aumento de produtividade e contratao de profissionais menos qualificados; Terceirizao de encomendas para empresas menores com trabalhadores semi-formalizados que ganham em folha salrios menores.
Atuao do SEBRAE/PR: Entender o fenmeno que est ocorrendo na regio e atuar ativamente na disseminao de boas prticas de gesto e estmulo contnuo ao processo de inovao, em especial a tecnolgica.
2.
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Concluses
Concluses
Crescimento acelerado da atividade de Confeco de Roupas Profissionais
As regies Centro-Sul, Norte e Oeste tiveram no segmento de Roupas Profissionais um desempenho destacada dentro do sub-elo de confeccionados. Estes resultados tm especial relao com a elevao da atividade econmicas destas regies com a instalao de novas empresas e a expanso das atividades industriais.
Atuao do SEBRAE/PR: Atuao como articulador no intuito de auxiliar as empresas na formao de um APL bem estruturado e nacionalmente competitivo para este segmento na regio Centro-Sul.
Principais Oportunidades: uma tendncia internacional que no ser ignorada. As empresas do setor tm um mercado nacional enorme a ser explorado com este segmento e as oportunidades de ganhos so boas.
Atuao do SEBRAE/PR: Avaliar os principais mercados para estes produtos em escala nacional e auxiliar as empresas no processo de posicionamento de mercado e elaborao de estratgias para fornecimento a redes varejistas
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Concluses
Concluses Implicaes para as MPEs da Cadeia do Vesturio
Principais Oportunidades: A concentrao de empresas , muitas vezes, sinal de amadurecimento do mercado e de profissionalizao das atividades nas regies. Este aspecto gera oportunidades para melhorias dos processos de gesto das organizaes e para implantao de processos produtivos mais eficientes; Com o processo de concentrao as empresas ganham escala produtiva e tornam-se mais competitivas nacionalmente e internacionalmente gerando maiores oportunidades de comercializao de produtos. Principais Ameaas: As MPEs do setor tm de traar estratgias alternativas para se diferenciarem e no serem adquiridas por concorrentes melhor qualificados e com maior escala produtiva. Atuao do SEBRAE/PR: O SEBRAE/PR deve agir no sentido de orientar as MPEs a buscar a diferenciao em especial no que tange a moda, estilo e design para se manterem competitivas no mercado.
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