Apoio:

Elaborao tcnica:

Evento Sebrae-SP Software e Servios de TI:

Consideraes de Mercado
So Paulo Hotel Travel Inn 18, Janeiro - 2011

ndice
Ano II

Introduo: Sobre a SOFTEX e a SUCESU Parte 1 - Classificao das atividades de software e de servios de TI Parte 2 - Posicionamento de empresas no mercado de software e servios de TI Parte 3 - A IBSS e atividades de software e servios de TI realizadas na NIBSS (No-IBSS). Parte 4 - A Indstria de Software e Servios de TI em nvel mundial e o Brasil no contexto global

Introduo

Misso SOFTEX
Ano II

Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e servios e sua participao nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil

Agentes SOFTEX
Ano II
AEPOLO Caxias do Sul RS APETI So Jos do Rio Preto SP Ncleo SOFTEX Campinas Campinas SP CEI Porto Alegre RS C.E.S.A.R / Recife BEAT Recife PE PaqTcPB Campina Grande PB CITS Curitiba PR FUMSOFT Belo Horizonte MG GENE Blumenal Blumenau SC PARQTEC So Carlos SP ITIC Fortaleza CE ITS So Paulo SP Ncleo SOFTEX Salvador Salvador BA RIOSOFT Rio de Janeiro RJ SOFTEX RECIFE Recife PE SOFTPOLIS Florianpolis SC SOFTSUL Porto Alegre RS SOFTVILLE Joinville SC TECSOFT Braslia DF TECVITORIA Vitria - ES

Fortaleza Campina Grande Recife Salvador Braslia Vitria S. J. Rio Preto So Carlos Rio de Janeiro Campinas So Paulo Curitiba Joinville Blumenau Florianpolis Caxias do Sul Porto Alegre Belo Horizonte

Observatrio SOFTEX
Ano II

Demanda do setor aliada prioridade dada ao software na PITCE (Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior) e mais recentemente na PDP (Poltica de Desenvolvimento Produtivo) por informaes precisas e consistentes sobre a indstria brasileira de software e servios TI. MDIC, SEPIN/MCT, BNDES, IBGE, FINEP, SOFTEX, ABES, ASSESPRO e UFRJ: GT para discutir e propor a construo de um Sistema de Informao sobre Software e Servios de TI. SOFTEX escolhida como ideal para realizar projeto.
2 0 0 7

Projeto iniciado com recursos MCT/SEPIN

Objetivo do Observatrio SOFTEX

Ano II

Conceber e implantar um sistema de informao sobre o setor de software e servios de TI, eliminando gargalo estrutural de dados e informaes. de Transformar-se na principal fonte

referncia para:

Tomada de decises de polticas pblicas Tomada de decises empresariais Mdia nacional e internacional Pesquisas acadmicas

Sobre a SUCESU
Ano II

Quem Somos? Fundada em janeiro de 1967 por um grupo de usurios para debater e buscar solues em informtica e comunicao, como uma instituio sem fins lucrativos (www.sucesusp.org.br). Primeira entidade a congregar os interessados e iniciados em um assunto que comeava a tomar corpo: a informtica. Durante anos a nica interlocutora representativa a discutir um assunto emergente, polmico e desconhecido que exercia o fascnio do novo, sendo para muitas empresas smbolo de status e para o Brasil um meio de crescer e modernizar. Incentivou o nascimento de cursos em universidades, a adoo da computao pelos governos e empresas e a evoluo das tecnologias da informao e da comunicao de maneira geral. Grandes nomes pessoas fsicas e jurdicas, lderes, empresrios, polticos, governantes, entidades, professores, empresas ajudaram e ajudam construir nossa histria.

Sobre a SUCESU
Viso e Misso
Ano II

VISO Ser referncia em capacitao, atualizao e representao dos usurios de informtica e telecomunicaes. MISSO Discutir, disseminar e incentivar o uso das Tecnologias da Informao e Comunicao (TIC) e suas aplicaes nas mais variadas reas.

Parte 1
Classificao das atividades de software e servios de TI

Ano II

A IBSS composta por um conjunto heterogneo de atividades

Diferentes Segmentos: requisitos de qualificao da mo-de-obra Intensidades tecnolgicas dinmicas concorrenciais

Modelos de Negcios
Ano II Produto (pacote) Software sob encomenda Embarcado

Produto (customizado)

Outros servios de alto valor

Servios de baixo valor

Particularidades do software
Ano II

Ao contrrio dos bens fsicos, no se desgasta. No entanto, tende a se tornar obsoleto com rapidez. Qualidade das cpias tende perfeio. Custo de produo tende a ser elevado. O de reproduo baixo. Funcionamento associado a uma srie de produtos complementares: processador, impressoras, etc.

Particularidades do software
Ano II

Analogia com produtos manufaturados no a mais adequada. Melhor comparao com projetos de design. Falhas so resultado do desenho da primeira e, muitas vezes, nica cpia. Intangvel. Dificuldades de capturar, por exemplo, o valor com exportaes de software. Pervasivo. Cria impacto muito positivo nas cadeias de outros setores econmicos, levando a aumento da produtividade e competitividade. Includo em um nmero cada vez maior de equipamentos, confundindo-se com eles (convergncia tecnolgica). Padres diferenciados por segmento. A atividade de software apresenta um grande conjunto de segmentos com caractersticas bastante diferenciadas e com dinmicas de mercado e tecnolgica distintas.

Software produto

Classificao do software produto

Ano II

Infra-estrutura: Sistemas operacionais Segurana Gerenciador de redes Servidores

Ferramentas: De desenvolvimento De Internet BI Gesto de desenvolvimento

Aplicativos: Horizontais: ERP, CRM, SCM, RH, Planilhas eletrnicas, processadores de texto Verticais: Sade, Educao, Entretenimento, Automao Comercial, Manufatura

Sw produto: distribuio por categoria

Ano II

Software de infra-estrutura/ e ferramentas/middleware: hegemonia das multinacionais de capital estrageiro Aplicativos: participao maior das empresas de capital nacional

Fonte: Elaborao do Observatrio SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informao Software. Srie Estudos, ano 2007.

Sw produto: multinacionais x nacionais

Ano II

Mercado brasileiro
Empresas multinacionais de capital estrangeiro: Cerca de 70% das vendas de software produto. Forte concentrao da receita em algumas poucas empresas: as 10 mais concentram 70% do total da receita obtida pelas multis. Empresas de capital nacional: Responsveis por fatia menor do mercado brasileiro de software produto. Concentrao da receita nas 10 mais: 50% do total. O software aplicativo responsvel por 90% das vendas.

Sw produto: traduzindo em nmeros...

Ano II

Ano 2007

Aplicativos Infraestrutura e Ferramentas

11,0 bi 4,8 bi 11,9 bi 11,2 bi 6,2 bi 0,7 bi Multinacionai Nacionais s R$ 6,9 bi R$ 16,0 bi Elaborao do Observatrio SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informao Total R$ 22,9 bi

Fonte: Software. Srie Estudos, ano 2007.

Sw produto: posicionamento empresas

Ano II

Categoria: aplicativos
Empresas multinacionais: ERPs grandes empresas Software horizontal para mercados de grande escala: planilhas eletrnicas, processadores de texto, etc.

Empresas nacionais: ERPs pequenas e mdias empresas Software vertical em mercados de menor escala: solues simples.

Software vertical que exige um grande conhecimento da Software vertical, em legislao/normas/cultura mercados de grande escala, para empresas de grande porte brasileira

Classificao dos servios de TI

Ano II

Desenvolvimento do software sob encomenda

Outros servios de TI de alto valor Outros servios de TI de baixo valor

Sw sob encomenda e serv. alto valor

Ano II Definio objetivos Anlise necessidades e viabilidade Concepo geral Concepo detalhada Codificao Testes unitrios Testes de integrao Qualificao Documentao Manuteno

Sw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software

Servios de TI de alto valor

Ano II Consultoria em TI

Auditoria em sistemas de informao

Integrao de sistemas

Sw sob encomenda e serv. baixo valor

Ano II Definio objetivos Anlise necessidades e viabilidade Concepo geral Concepo detalhada Codificao Testes unitrios Testes de integrao Qualificao Documentao Manuteno

Sw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software

Servios de software de baixo valor

Ano II

Localizao

Cadeia produtiva distribuda por empresas especializadas em elos do processo

Fbricas de software Suporte (help desk)

Testes de software

Servios de TI de baixo valor

Ano II

Contact centers

Processamento de dados

Manuteno de computadores e perifricos

Parte 2.
Posicionamento de empresas no mercado de software e servios de TI

Sw produto: padres de concorrncia

Ano II ESPECIFICAO CARACTERSTICAS

Custo inicial Relacionamento com cliente Aspectos tecnolgicos Inovao Estrutura de mercado Barreira entrada Regionalizao Indicador principal

Em geral elevado. Apropriado pela empresa visando a ganhos futuros de escala Se possvel, um para muitos Plataformas tecnolgicas Modularizao Novas verses e incluso de novos mdulos Alta concentrao nas empresas lderes, com reforo da sua hegemonia. Elevada. Altamente globalizada. Participao de mercado (base instalada), levando a fuses, aquisies, joint ventures

Relevncia do Vantagens do first mover tempo de entrada

Sw produto: loops de retorno positivo

Ano II Plataformas tecnolgicas: Fonte de assimetrias competitivas Retornos crescentes: + usurios, + aprendizagem, + aperfeioamento + atrativo para adoo futura Busca de ganhos de escala para se manter competitivo e reduzir custos Alto custo inicial. Produo incremental barata. Externalidades de rede: percepo do valor do bem/tecnologia aumenta medida que aumenta nmero de usurios Eficincia produtiva e desenvolvimento de tecnologias complementares/ aperfeioadas

Maior aprendizado

Mecanismos de barreira entrada

Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinmica concorrencial, poltica industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Etapas desenvolvimento do software

Ano II

+
Engenharia de software
Anlise Design do software

Codificao

Programao
Teste

Entrega e instalao
Fonte: Diegues Jr. (2010), apud. Pressman (2002) e Heeks (1998).

Ano II

Questes estratgicas para empresa que quer ser lder

1 2
ESCOPO DA FIRMA: que produtos a empresa deve desenvolver internamente e quais devem ser atribudos aos parceiros? TECNOLOGIA DE PRODUTOS: especificaes do software delimitam o poder do lder da plataforma. RELACIONAMENTO COM PARCEIROS: relaes com desenvolvedores de mdulos complementares. Outras estratgias: fuses e aquisies, fundos de venture capital, visando a fechar o mercado e buscar rapidamente novas tecnologias. ORGANIZAO INTERNA: desenvolvimento de polticas/procedimentos que permitam o aprendizado inovativo interno. Subordinao de grupos de trabalho com responsabilidades tecnolgicas potencialmente conflitantes a comandos diferentes.

Fonte: Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinmica concorrencial, poltica industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Sw produto pacote: caractersticas

Ano II Determinantes competitividade Capacitaes tecnolgicas Barreiras entrada Estrutura de mercado Concentrada nas atividades core e segmentada nas atividades complementares Ganhos de escala, Capacitaes Nas empresas criando assimetrias core lderes: competitivas. concentradas Elevadas, em nos lderes de virtude da Capacitaes nas plataforma e importncia etapas de eng. de segmentadas estratgica das software entre os etapas de produtores de engenharia de Capacidade de complementos software apropriar os Elevadas em benefcios Ritmo intenso devirtude do originrios das transformaes montante externalidades de tecnolgicas financeiro rede: ocupar lugar envolvido no de destaque ser oDomnio de desenvolvimento lder solues Nas atividades altamente complexas complementares: baixa
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Empresas- satlite
Ano II
Ecossistema da empresa lder = empresas de hardware, software e servios

En

Plataforma tecnolgica

E1 E2 E3

E5

E4

Fatores determinantes de sucesso: 1.Escolha da empresa lder parceira. 2.Estabelecimento de parceria com a empresa lder. 3.Desenvolvimento de produtos/servios complementares ao da empresa lder, voltados, por exemplo, para o segmento vertical. Ameaas: 1.Barreiras entrada relativamente baixas. 2.Ganhos menores de escala. 3.Estrutura segmentada de mercado. 4.Descontinuidade da Plataforma Tecnolgica

A estratgia de gravitar em torno de uma empresa lder minimiza os riscos do negcio. Fornece acesso a informaes privilegiadas e permite uso de marca forte, reconhecida no mercado.

Sw customizvel: caractersticas
Ano II Determinantes competitividade Aprofundamento contnuo do conhecimento sobre as necessidades dos demandantes. Estabelecimento de rotinas de interao e aprendizado contnuos. Reduzido time to market. Constante atualizao tecnolgica. Reuso de componentes ganhos de escala Capacitaes tecnolgicas Barreiras entrada Estrutura de mercado Concentrada nas atividades core e nas atividades de complemento, em virtude da externalidades de rede. Fora centrpeta > centrfuga. Exceo: qdo. h grau elevado de customizao, reduzindo ganhos de escala e externalidades. Grandes Elevadas nas capacitaes em atividades core e engenharia de (menos) nas software: atividades concentradas nas complementares. empresas lderes.

Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Ano II

Exemplos estratgia
1. Empresa que desenvolve plataforma prpria (candidata lder exige musculatura!); 2 Empresa especializada na implantao de sistemas de uma empresa lder (estratgia associada/dependente); 3. Representao/revenda de produtos estrangeiros (estratgia dependente passiva)

Software sob encomenda e outros servios em software

Sw servio: padres de concorrncia

Ano II CARACTERSTICAS ESPECIFICAO

Custos marginais Estrutura de mercado Regionalizao Relacionamento com cliente

Quase constantes Altamente fragmentada Principalmente regional, tendncia globalizao Um a um (interao forte com o cliente)

Domnio das tecnologias Reutilizao de componentes (aproveitamento da equipe). Processo de desenvolvimento. Indicador principal Determinante da competitividade 1. Taxa de utilizao da capacidade Custo da mo-de-obra

Serv de alto valor: caractersticas

Ano II Determinantes competitividade Forte interao entre cliente e demandante. Reputao junto ao cliente. Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes. Externalidades de rede relativamente baixas.. Capacitaes tecnolgicas Barreiras entrada Estrutura de mercado Grandes Elevadas em Foras centrpetas capacitaes em virtude das (benefcios de escala engenharia de capacitaes auferidos pelas software. complexas e da empresas com maior importncia da reputao/clientes e Reputao. necessidade de capacitaes complexas) e Centrfugas (impossibilidade de desenvolvimento de solues altamente padronizadas, aptas a atender demandas dos diversos segmentos do mercado).

Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Servios de alto valor: caractersticas

Ano II Coexistncia de foras centrpetas e centrfugas. Coexistncia de agentes locais e globais. Conjunto amplo de solues qualitativamente Forte distintas, limitam ganhos Limitaes interao de escala reuso de com o componentes, cliente dificultam as externalidades de rede Requisitos Inovao determinados fortemente pelo relacionada demandante com o Quanto > o demandante nmero de Fonte: A partir Diegues clientes, > ganhos Jr. Atividades de Metodologias para de conhecimento e software no Brasil: melhoria no processo de reuso dinmica concorrencial, desenvolvimento poltica industrial e
desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Serv de baixo valor: caractersticas

Ano II Determinantes competitividade Capacitaes tecnolgicas Barreiras entrada Estrutura de mercado Predomnio das foras centrfugas com estruturas de mercado menos concentradas (menor poder monopolista menores margens)

Custo da mo-de- Mais reduzidas: Mais reduzidas obra atividades so em funo da determinante. mais usurias menor de tecnologia. importncia da Possibilidade escala, relativamente externalidades limitada de auferir de rede e ganhos de escala intensidade com reuso de tecnolgica. componentes. Externalidades de rede relativamente baixas.

Fonte: a partir Diegues, A. (2010).

Servios de baixo valor: caractersticas

Ano II Inexistncia de externalidades de rede

Inexistncia de plataformas dominantes

Custo relativamente baixo da mo de obra

Baixas barreiras entrada e custos de sada

Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinmica concorrencial, poltica industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010

Atividades envolvem poucos conhecimen tos tcitos

Baixo potencial inovativo: carter simples das solues tecnolgicas adotadas

Possibilidade de prestao de servios remotamente.

Baixo ritmo das transformaes tecnolgicas

Parte 3.
IBSS e as atividades de TI fora da IBSS

A Indstria Brasileira de Software e Servios de TI (IBSS): Definio de escopo

Ponto de Partida
Ano II

Capacita o OFERTA Empresas de software e servios de TI P&D&I

Qualidad e DEMANDA Usurios

Produtivida de

Fomento

Fatores macroeconmicos / Projeto nacional

Regula o

Imagem

CNAE 1.0
Ano II

SEO: A a Seo K: Atividades imobilirias, Q aluguis e servios prestados s empresas DIVISO: 01 Diviso 72: a 99 Atividades de Informtica e servios relacionados GRUPO Grupos: 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5 e 72.9

CLASSE Classes: 7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250,7290

Atividades da IBSS CNAE 1.0

Ano II

COHW Consultoria em hardware PROD Desenvolvimento e edio de software pronto para uso ENCO Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em software PROC Processamento de dados BD Atividades de BD e distribuio on-line de contedo eletrnico MANU Manuteno e reparao de mquinas de escritrio e de informtica OUTR Outras atividades de informtica

Definio de mbito
Ano II

PROFSSs

CBO: Famlias ocupacionais

Ano II

PROFSSs Diretor de servios de informtica Gerentes de tecnologia da informao Engenheiros em computao Analistas de sistemas computacionais Administradores de redes, sistemas e banco de dados Tcnicos desenvolvimento de sistemas e aplicaes Tcnicos operao e monitorao de computadores Operadores de rede de teleprocessamento e afins Tcnicos em telecomunicaes

N G NS

NT

Operadores de equipamentos entrada e transmisso de dados

Dados da IBSS

IBSS: Empresas, receita e pessoal

66,8 mil Ano II

Nmero empresas
9,3% a.a.
46,9 mil

51,3 mil

52,9 mil

57,5 mil 41,0 bi 38,4 bi

Receita lquida (R$)*

9,6% a.a.
30,9 bi 23,9 bi

33,9 bi 411 mil 376 mil 336 mil 297 mil 302 mil

Pessoas ocupadas
13,1% a.a.
251 mil

282 mil

Pessoas assalariadas
15,3% a.a.
*Crescimento real.

247 mil 198 mil

172 mil

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

2003

2004

2005

2006

2007

IBSS: indicadores de desempenho

Ano II

Margem lquida VA/PO*

(R$ mil)

19,9%

20,2%

18,7%

16,6%

18,5%

80,2 73,6 72,0 70,3 38,4 33,9 23,9 20,2 2003 30,9 21,9 2004 24,2 2005 26,4 29,4 71,5 41,0

Receita lquida* (R$ bi) VA* (R$ bi)

2006

2007

*Valores deflacionados, ano-base 2007

IBSS: % empresas por porte (PO)

Ano 2007 66,8 mil empresas
Ano II
% 60

52,8%
52,8%

50

A IBSS constituda por empresas de muito pequeno porte. 31,4%

31,4%

40

30

20

8,8%
8,8%

10

6,0%
6,0% De 10 a

0,5%
0,5% De 50 a 99 PO

0,5%
0,5% 100 ou mais PO

At 4 PO sem assalariados
assalariado

At 4 PO sem

At 4 PO com pelo menos 1 assalariado

pelo menos um assalariado

At 4 PO, com

De 5 a 9 De 10 a 19 De 50 a 99 100 ou + PO PO PO PO
9 PO 49 PO

De 5 a

100

ou mais PO

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuio pessoas ocupadas

Ano 2007 411 mil PO
Ano II

%
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Scios: em empresas com at 9 PO. Assalariados: em empresas com 100 ou mais PO. 31,9% 31,9% 18,2% 18,2% 5,9% 5,9%

44,0% 44,0%

At 9 PO At 9 PO

De De 10 a49 PO 10 a 49 PO

De De 50 a99 PO 50 a 99 PO

100 ou maisPO 100+ PO

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuio regional das sedes

Ano II

Ano 2007 66,8 mil empresas

A IBSS concentrada nas regies Sudeste e Sul.

69%

19% 1%
Norte

5%
Nordeste Sudeste Sul

6%
Centro-Oeste

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuio da receita por regio

Ano II

Ano 2007 R$ 41,0 bilhes Norte: 0,4%

Nordeste: 2,5%

Centro-Oeste: 10,0% A concentrao da receita Sudeste: lquida da IBSS na Regio 77,9% Sudeste maior que a Sul: concentrao do nmero 9,1% de empresas na Regio.
Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: distribuio da receita por porte

Ano II

Ano 2007 R$ 41,0 bilhes

%
70 60 50 40 30 20 10 0
At PO At99 PO

A receita lquida da IBSS concentra-se, sobretudo, em empresas de grande porte. 18,0%

60,1% 60,1%

18,0%

14,6% 14,6%

7,3% 7,3%
De De 50a 99 PO 50 a 99 PO
100 ou maisPO 100+ PO

De De 10a 49 PO 10 a 49 PO

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.

IBSS: empresas e receita

Ano 2007
Ano II Servios de TI Serviosde TI 94,0% 94,0%
Software (PROD) 6,0%

Software 6,0%

ENCO 40,4% ENCO- 40,4% COHW 13,7% PROC 19,9% COHW - 13,7% MANU 12,3% PROC - 19,9% OUTR 7,3% MANU BD 0,4%-12,3%
OUTR - 7,3% BD - 0,4%

Empresas: 66,8 mil

Servios de TI 77,1%
Servios de TI 77,1%

Software 22,9%

Software (PROD) 22,9%

ENCO 32,7% COHW 16,3% PROC 14,6% MANU 5,9% OUTR 6,1% BD 1,4%
ENCO - 32,7% COHW - 16,3% PROC - 14,6% OUTR - 6,1% MANU - 5,9% BD - 1,4%

Receita lquida: R$ 41,0 bi

IBSS: Receita no mercado externo

Em 2007 1.000 US$ correntes
Ano II

1.313.470 888.342 387.505 260.754

2004

2005

2006

2007

Taxa de crescimento real (em R$) perodo 2004 a 2007: 43,7% a.a.
Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.

IBSS:PROFSSs por atividade

Em 2008 total: 122 mil
Ano II

24%

19% 5%

Consultoria em TI Software customizvel Software no customizvel Software sob encomenda Tratamento de dados Portais, provedores outros serv. Internet Reparao, manut. computadores Suporte tcnico, manuteno e outros serv. TI

6% 0% 14% 22%

10%

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.

Atividades de Software e Servios de TI Fora da IBSS

Atividades de software e servios de TI fora da IBSS (NIBSS)

Total de PROFSSs
Ano II

IBSS

NIBSS
458 mil

322 mil 20%

345 mil 21%

365 mil 22%

393 mil 25%

459 419 mil

27%

26%

80%

79%

78%

75%

74%

73%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.

NIBSS: crescimento de PROFSSs

Ano II

2003

2004

2005

2006

2007

2008

256.500 275.290 284.944 295.676 311.176 337.309

Taxa de crescimento: 5,6% a.a. Nmero total de empregados (todos os setores): 5,9% a.a

NIBSS: perfil dos PROFSSs

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ano II

Diretores de serv info Gerentes de TI Engenheiros computao Analistas sistemas Adm redes, sistemas e BD Tcn. desenv aplicaes Tcn. operao e monitorao de comp Op. redes teleprocessamento

0,3 2,9 0,3 24,7 1,4 9,7 16,4 3,3

0,3 3,3 0,3 26,9 2,1 9,8 15,7 2,4

0,4 3,6 0,4 28,7 2,1 9,3 15,7 1,9

0,4 3,6 0,5 30,5 2,3 9,1 16,2 1,9

0,4 3,7 0,5 33,0 2,6 9,1 15,1 1,7 22,0

0,4 3,9 0,6 33,6 2,8 8,9 15,2 1,6 20,4

28,1 26,6 25,4 23,1 Op. entrada e transm. dados Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.

NIBSS: composio PROFSSs

Ano II 2003 3% NG NS 27% 70% NT

2008 4%

Ao longo dos anos: NT perde participao relativa. Tendncia de terceirizao para a IBSS de atividades de menor valor agregado.

59%

37%

NIBSS: distribuio dos PROFSSs por

Por porte de estabelecimento
Ano II VE 2003 4,3 4,7 6,0 9,7 8,5 13,3 11,5 13,2 2004 4,2 4,5 5,8 9,2 8,3 13,6 11,4 12,7 2005 4,2 4,6 5,7 9,3 8,6 12,9 11,4 13,0 2006 4,2 4,5 5,9 9,4 8,8 13,3 12,0 11,5 2007 4,0 4,4 5,8 9,4 9,0 13,0 11,7 12,0 2008 3,9 4,3 5,7 9,4 9,0 13,0 11,8 12,0 30,7 100,0

At 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999

VE = Vnculos 28,7 30,3 30,5 30,5 30,7 1.000 ou empregatcios. + Ao longo dos anos, participao maior de PROFSSs nas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 empresas de maior porte. TOTAL

NIBSS: PROFSSs nos estabelecimentos

X empregados nos estabelecimentos - Ano de 2008
Faixa PO

PROFSS: 335.805

EMPREGADOS: 39.137.008
26,9%

1.000 ou+ 30,7% 500 a 999 250 a 499 100 a 249 50 a 99 20 a 49 10 a 19 5a9 At 4
12,0% 11,8 % 13,0% 9,0% 9,4% 5,7% 4,3% 3,9% 8,6% 8,8% 10,4% 8,2% 11,6% 9,1% 8,1% 8,5%

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008

NIBSS: PROFSSs por setor

Em 2008 total: 336 mil
Ano II
Servios s empresas Administrao pblica Comrcio varejista

21% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 9%

19%

Correio e telecomunicaes Educao Intermediao financeira Comrcio por atacado Construo Sade e servios sociais Atividades associativas Seguros e previdncia compl. Edio, impresso e repr. gravaes Outras atividades

13%

12%

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008

NIBSS por setor

Total de PROFSSs por tipo de ocupao, 2008
Ano II

Cargos de gerncia - NG

Cargos tcnicos NS

Cargos tcnicos - NT

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.

NIBSS: crescimento dos PROFSSs

Por setor econmico
Ano II Tx. Total crescimento PROFSSs em Per. 2003 a 2008 2008

Construo Comrcio por atacado Administrao pblica Comrcio varejista Educao Intermediao financeira Sade e servios sociais

12,5% a.a. 11,3% a.a. 3,2% a.a. 5,4% a.a. 8,6% a.a. 0,2% a.a. 3,0% a.a.

13.269 15.490 42.235 39.817 16.604 16.367 9.568

Fonte: Elaborao Observatrio SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.

NIBSS: PROFSSs/total de empregados

Ano II

PROFSS PROFSS

PROFSS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,87%

0,88%

0,86%

0,85%

0,83%

0,86%

NIBSS: Grau de informatizao

Ano II

Relao entre PROFSSs e total de empregados de um dado setor

Informatizao por setor e por regio

Demanda por software e servios de TI

Ano II

Premissas: Onde existem PROFSSs, existem atividades em andamento de software e/ou servios de TI. Onde existem atividades de software e/ou servios de TI, h potencial para terceirizao. possvel mapear a demanda potencial por software e servios de TI, a partir do monitoramento dos PROFSSs.

PROFSSs por setor e localizao

Ano II SETORES ECONMICOS NIBSS Finanas Comrcio Indstria Administrao pblica Agricultura Servios OCUPAES PROFSSs Diretores serv. info. Gerentes TI Analistas sist. comp. Eng. comp. Adm. redes, sist. e BD Etc. LOCALIZAO UF/ MUNICPIOS So Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Esprito Santo Rio Grande do Sul Santa Catarina Paran Etc.

Classificao Econmica

Classificao ocupacional

Classificao regional

Software e servios de TI nas UFs

Ano II

PROFSSs em nmeros absolutos Importncia para o setor sw e servios de TI

1. Importncia
elevada para o setor e para o municpio

3. Importncia
elevada para o municpio

2. Importncia
elevada para o setor

4. Atividades
incipientes de software e servios de TI

Software e servios de TI nas UFs

Ano II

PROFSSs em nmeros absolutos Importncia para o setor sw e servios de TI

1. Importncia
elevada para o setor e para o municpio
FOCO

IBSS em SP Quadrante (Q) ++

Ano 2008

645 municpios Sem PROFSSs: 70,0% Total PROFSSs: 58.004 Q++: 54.778 % Q++/Total: 94,4% Q++: 16 municpios

Campinas, Hortolndia

So Paulo Grande SP* 87,0% Campinas, 10,4% Hortolndia* Outros*

So Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaba, Po, Cotia, Taboo da Serra, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. Andr

2,6%

*Percentuais calculados sobre total Q++: 54.778 PROFSSs

NIBSS em SP - Quadrante (Q) ++

Ano 2008

645 municpios Sem PROFSSs: 16,1% Total PROFSSs: 126.050 Q ++: 104.150 % Q++/Total: 82,6% Q++: 20 municpios
Campinas, Jaguarina, Piracicaba, Jundia

So Paulo Grande SP*

82,8%
So Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaba, Po, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. Andr, Guarulhos

Campinas, 8,4% Jaguarina, Jundia, Piracicaba* Outros*

8,8%

*Percentuais calculados sobre total Q++: 104.150 PROFSSs

PROFSSs NIBSS - So Paulo Capital

Ano 2008 Ano II

3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 8%

13%

21%

67.995 PROFSSs (53,9% do total do Estado)

13%

13% 12%

servios prestados s empresas; comrcio varejista; atividades associativas;

correio e telecomunicaes; sade e servios sociais;

intermediao financeira; educao;

comrcio por atacado; construo;

seguros e previdncia complementar;

edio, impresso e reproduo de gravaes; adm. pblica; fabr. produtos qumicos; atividades auxiliares de intermediao financeira; outros setores econmicos

PROFSSs NIBSS - Grande So Paulo

Ano II Grande So Paulo (exceto Capital) 1 Barueri 2 Osasco 3 S. Bernardo 4 Guarulhos 5 Sto. Andr 6 7 8 9 Cotia Po S. Parnaba S. Caetano Sul

Setor econmico
Intermediao financeira Serv. prestados s empresas Comrcio varejista Correio e telecomunicaes Comrcio por atacado Administrao pblica Transporte terrestre

1
X X X

2
X X

3
X X

5
X

6
X

7
X X

8
X X

9
X X

X X X

X X X

PROFSSs NIBSS Reg. Adm. Campinas

Ano II 1 Campinas 2 Jaguarina Regio administrativa Campinas 3 Jundia 4 Piracicaba

Setor econmico
Pesquisa e desenvolvimento Serv. prestados s empresas Comrcio varejista Fabr. material eletrnico e apar. comunicao Comrcio por atacado Construo Administrao pblica

1
X X X

2
X

3
X X

X X X X

PROFSSs NIBSS - outras regies SP

Ano II Outras regies administrativas 1 Bauru 2 Ribeiro Preto 3 Santos 4 S. J.Rio Preto 5 S. J.Campos 6 Sorocaba

Setor econmico
Educao Serv. prestados s empresas Comrcio varejista Sade Ativ. Auxiliares de transporte Construo Administrao pblica Fabr. outros equipamentos de transporte

2
X

3
X

4
X X

5 6
X X X

X X

X X X X X

IBSS e NIBSS em SP Quadrante (Q)++

Ano 2008 Ano II

645 municpios Total PROFSSs: 184.054 Q++ IBSS/NIBSS: 13 municpios

So Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaba, Po, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. Andr

Discutindo os setores econmicos

Ano II

Cada setor econmico tem a sua peculiaridade. As estratgias de posicionamento da empresa devem considerar essas peculiaridades do setor.

Correio e telecomunicaes
Em 2008
Ano II

Distribuio PROFSSs

Distribuio estabelecimentos

SP e RJ, concentram mais da metade dos PROFSSs do setor. Elas so responsveis por 33% dos estabelecimentos do setor. MG o 2 local em nmero de estabelecimentos. No entanto, possui concentrao relativamente menor de PROFSSs que RJ.

Correio e telecomunicaes
Dados gerais perodo 2003 a 2008
Ano II 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PROFSS

18.206 20.954 23.442 24.864 27.390 30.118

Empreg. 206.178 234.976 244.301 245.293 282.848 292.85 0 Estab. 10.701 11.358 12.127 14.191 14.797 15.775 10,3%

%PROFSS 8,8% 8,9% 9,6% 10,1% 9,7% / Taxa de Empreg. crescimento no nmero de PROFSSs: 10,6% a.a.
Taxa de crescimento no nmero de empregados: 7,3% a.a.

PROFSS/ 1,7:1 1,8:1 1,9:1 1,8:1 1,9:1 1,9:1 OEstab segmento das telecomunicaes compreende: telecomunicaes por fio, sem fio,
por satlite, por assinatura a cabo, por assinatura por satlite, provedores de acesso s redes de comunicaes, provedores de VOIP. O segmento correio compreende: correio nacional e as atividades de malote e entrega. Dados 2003-2005 (CNAE 1.0): Div. 64. Dados 2006-2008 (CNAE 2.0): Div. 53 e 61

Correio e telecomunicaes
Distribuio por porte do estabelecimento
Ano II

PROFSS 2003 2008 At 19 VE De 20 a 99 VE 100 ou + VE 9,9 15,8 74,3 9,5 15,7 74,8

Empregados 2003 19,3 27,4 53,3 2008 21,1 29,1 49,8

Estabelecimentos 2003 85,4 13,5 1,1 2008 84,9 14,1 1,0

Os PROFSSs concentram-se , mais que os demais empregados, nos estabelecimentos de grande porte. Ao longo dos anos, aumenta a sua concentrao em estabelecimentos com 100 ou mais VE, que representam cerca de 1% do total de estabelecimentos.

Servios prestados s empresas

Ano II

Inclui atividades jurdicas, contbeis e de assessoria empresarial; servios de arquitetura e engenharia e de assessoramento tcnico especializado; ensaios de materiais e de produtos, anlise de qualidade; publicidade; seleo, agenciamento e locao de mo de obra; atividades de investigao, vigilncia e segurana; atividades de imunizao, higienizao e de limpeza em prdios e domiclios; outros servios.

Administrao pblica
Ano II

Comrcio varejista
Ano II

Inclui comrcio varejista no especializado; comrcio varejista de produtos alimentcios, bebidas e fumo; comrcio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vesturio, calados; comrcio varejista de outros produtos; comrcio varejista de artigos usados; outras atividades de comrcio varejista; reparao de objetos pessoais e domsticos.

Educao
Ano II

Inclui educao infantil e ensino fundamental; ensino mdio; educao superior; educao profissional e outras atividades de ensino

Intermediao financeira
Ano II

Inclui Banco Central; intermediao monetria, depsitos vista; intermediao no monetria, outros tipos de depsitos; arrendamento mercantil; outras atividades de concesso de crdito; outras atividades de intermediao financeira

Comrcio por atacado

Ano II

Inclui representantes comerciais e agentes do comrcio; comrcio atacadista de matriasprimas agrcolas, animais vivos, produtos alimentcios para animais; comrcio atacadista de produtos alimentcios, bebidas e fumo; comrcio atacadista de artigos de uso pessoal e domstico; comrcio atacadista de produtos intermedirios no agropecurios, resduos e sucatas; comrcio atacadista de mquinas, aparelhos e equipamentos para usos agropecurio, comercial, de escritrio, industrial, tcnico e profissional; comrcio atacadista de mercadorias em geral ou no compreendidas no grupo anterior

Construo
Ano II

Inclui preparao do terreno; construo de edifcios e obras de engenharia civil; obras de infraestrutura para engenharia eltrica e de telecomunicaes; obras de instalaes; obras de acabamento; aluguel de equipamentos de construo e demolio com operrios

Sade e servios sociais

Ano II

Inclui atividades de ateno sade; servios veterinrios; servios sociais

Posicionamento no territrio
Ano II

PROFSSs em nmeros absolutos Importncia para o setor sw e servios de TI

Foco 3 Foco 2 Foco 4

3. Importncia
elevada para o municpio

2. Importncia
elevada para o setor

4. Atividades
incipientes de software e servios de TI

Onde est o meu cliente?

Ano II

Mais do mesmo: explorando novos territrios em busca de empresasespelho

Questes a serem consideradas

Ano II
3

Exportao de produtos e servios

1

Opes de entrega: Internet, SaaS, etc. Estratgia de distribuio, localizao e de suporte tcnico: unidades locais, franquias, parceiros e representantes comerciais, distribuidores

Estratgias de posicionamento
Ano II

Produtos e servios: Mais para parecidos: explorando novos clientes (empresas de diferentes portes) Mais para o mesmo: ampliando as opes para o cliente em carteira (cesta de produtos) Recombinado e reutilizando tecnologias e linhas de cdigo para atender a outros setores/segmentos Explorando novos elos da cadeia produtiva

Questes envolvendo elos da cadeia

Ano II

Exemplo: Agronegcios

PROFSSs na agropecuria
Divises 01, 02 e 05 da CNAE 1.0

Atividades Agricultura, pecuria e servios relacionados Silvicultura, explorao florestal e servios relacionados Pesca, aquicultura e servios relacionados TOTAL
Fonte: RAIS/MTE, 2005 e 2007.

2005 93 105
21

2007

967 1.075

29 1.201 1.089

Os PROFSSs com postos de trabalho na agropecuria encontram-se alocados, sobretudo, na atividade de agricultura, pecuria e servios relacionados.

PROFSSs por porte da empresa

Faixa de vnculos ativos PROFSS na % sobre agropecur total ia 25,0% 97 66 109 129 89 156 143 PROFSS % sobre na NIBSS total 14,5% 8,9 6,1 10,0 11,8 8,2 14,3 13,1 11.832 13.024 16.122 26.442 24.524 32.561 36.946 4,2 4,6 5,7 9,3 8,6 11,4 13,0

At 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999

198 36,8% 18,2

36.625 54,9% 12,9

1.000 ou mais 102 9,4 86.858 30,5 Os PROFSSs empregados na agropecuria tendem a se concentrar em empresas TOTAL 1.089 100,0 284.944 100,0 de menor porte. Participao de PROFSS na agropecuria sobre total de PROFSS na NIBSS = 0,4%

Distribuio dos PROFSSs por classes

Atividades Total % sobre total

Servios relacionados com a agricultura Cultivo de cana-de-acar Criao de aves Cultivo de cereais para gros Criao de bovinos Servios relacionados com silvicultura e explorao florestas

301 174 96 73 72 54

27,6 16,0 8,8 6,7 6,6 5,0

70,7%

Alta concentrao de PROFSSs em poucas atividades. Parte expressiva dos PROFSSs concentra-se nas empresas de servios

Agroindstria restrita

A agroindstria restrita formada por um conjunto variado de divises, grupos e classes da CNAE 1.0

Distribuio dos PROFSSs por classes

Atividades Total % sobre total

Usinas de acar Fabricao de produtos de laticnio Abate de reses, preparao de produtos de carne Fabricao de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potssicos Fabricao de mquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obteno de produtos animais

608 331 264 256 255

15,0 8,1 6,5 6,3 6,3

47,6%

Abate de aves e outros pequenos 219 5,4 animais a agroindstria restrita forneceu emprego para 4.064 Em 2005, e preparao de produtos ade carne PROFSSs, 1,4% do total de PROFSSs da NIBSS.

Sobre a agroindstria restrita

Seis classes da agroindstria restrita concentraram 47,6% dos PROFSSs. Algumas das classes mencionadas pertencem a cadeias do agronegcios cujo elo referente produo agropecuria tambm concentra uma quantidade maior de PROFSSs. proporcionalmente mais baixa a concentrao de PROFSSs nas seis classes da agroindstria, indicando que as atividades de software e servios de TI esto mais distribudas entre os elos industriais da cadeia que entre os elos de produo agropecuria.

Discutindo o ciclo de vida da empresa

Ano II

Cada estgio do ciclo de vida da empresa possui a sua peculiaridade. As estratgias de posicionamento da empresa devem considerar o estgio do ciclo de vida da empresa cliente.

O ciclo de vida das empresas

Tal como os seres vivos, as empresas nascem, tm infncia e Ano II

adolescncia, atingem a maioridade, envelhecem e morrem. Diferente dos seres vivos, as empresas so menos previsveis. No existe uma idade certa para comear uma determinada fase do seu processo evolutivo. Tempo ou porte no so causas de crescimento e envelhecimento. O processo evolutivo de uma empresa, desde a sua criao at a sua consolidao, constitudo por estgios previsveis. A cada fase do ciclo de vida, a empresa enfrenta situaes e desafios novos. As mudanas de fase podem resultar em crises de passagem, gerando problemas de gesto e continuidade. Cada nova fase ser mais complexa que a anterior e ir requerer nova postura gerencial. Estratgias utilizadas com xito em uma dada fase dificilmente podero ser aplicadas na fase seguinte.

Ciclo de vida das empresas

Ano II Flexibilidade e controlabilidade. A forma e o equilbrio entre

estes itens caracterizam as fases ou etapas do ciclo de vida das empresas. Crescimento da empresa: capacidade de lidar com problemas maiores e mais complexos. Envelhecimento da empresa: reduo na capacidade de enfrentar os problemas. Conhecer a posio da empresa no ciclo de vida permite que a administrao tome antecipadamente medidas preventivas, enfrentando mais cedo os problemas futuros ou evitando-os por completo. Tambm permite conhecer o perfil das empresas clientes, planejando produtos e servios condizentes com a sua realidade.

Modelo funcional do ciclo de vida

1 INCIO: projetar e
Ano II
Estabiliza o Decadn cia Estabiliza o Fracasso planejar; iniciar operaes; elaborar Plano de Negcios. 2 SOBREVIVNCIA: conquistar e ocupar espao no mercado; testar produtos e servios; buscar estabilidade. 3 CRESCIMENTO: crescer, sem alteraes relevantes nos processos; atingir metas de vendas; usar a capacidade instalada. 4 EXPANSO: introduzir novos produtos e servios ampliando vendas; atualizar-se em termos de tecnologias, produtos ou servios; redefinir o futuro da empresa. 5 MATURIDADE: tranquilidade relativa e replanejamento do futuro.

Fracasso

Fracasso

Fonte: Scott e Bruce (1987) apud Lezana (1996).

Modelo Kauffman
Infncia Crescimento
Organizao funcional

Maturao
Estrutura centralizada

Renovao
Unidade de negcios (empresa empreendedora)

Ano II

Alta Complexidad e da estrutura Baixa Alta Complexidad e gerencial Baixa Alta Impacto das comunicae s Baixa Alta Processo de planejament o Baixa

Empresa do dono

Interfuncional Pessoal

Comando Liderana

Integrar funes Vender e produzir

Metas a longo prazo

Estratgias

Fonte: Kauffman(1990).

A curva de informatizao
Ano II Um resultado: Do setor econmico Da cadeia produtiva Do estgio do ciclo de vida da empresa
Sistemas terceirizados, complexos Solues caseiras, mdulos integrados

Setor produtivo

Logstica, BI, Gesto informatizada e integrada da cadeia

Ferramentas de colaborao e comunicao equipe interna Setor administrativo

Relao clientes e fornecedores

Solues simples, desconectadas

Parte 4.
A Indstria Mundial de Software e Servios de TI e o Brasil no contexto global

Gastos em software e servios TI

Em US$ milhes valores correntes Ano II

295.8 12 197.9 59 522.8 20 711.6 78

311.0 83

Dados estimados para 2008. Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Gastos em software e servios TI: EUA

Ano 2007 - em US$ milhes valores correntes Ano II

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Gastos em software e servios TI

Ano 2007 - Exclui EUA. Ano II
Em US$ milhes valores correntes

12,3 bilhes 21,3 bilhes

2,3 bilhes 6,8 bilhes 2,0 bilhes 5,9 bilhes

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Maiores empresas de servios TI

Ano 2006 Em US$ - valores correntes Ano II Empresa EDS Tech Data Accenture CSC CapGemini Ernst & Young SAIC First Data (Concord EFS) ADP Atos Origin Unisys Pas EUA EUA Bermudas EUA Frana EUA EUA EUA Frana EUA Receita (milhes) (A) 21.268 20.483 18.228 14.639 9.625 7.775 7.076 6.836 6.780 5.757 Pessoal (B) 131.063 8.000 140.000 79.000 79.981 44.100 29.000 36.000 49.847 31.500 (A/B) 162.273 2.560.375 130.200 185.304 120.341 176.304 244.000 189.889 136.016 182.762

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Maiores empresas de software

Ano 2006 Em US$ - valores correntes Ano II Empresa Microsoft Oracle SAP Symantec/ Veritas Computer Associates Electronic Arts Adobe Systems Amdocs Intuit Autodesk Pas EUA EUA Alemanha EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA Receita (milhes) (A) 44.282 14.380 11.812 4.143 3.772 2.951 2.575 2.480 2.342 1.840 Pessoal (B) 79.000 74.674 39.355 17.100 14.500 7.900 6.082 16.234 7.500 5.169 (A/B) 560.532 192.570 300.140 242.281 260.138 373.544 423.380 152.766 312.267 355.968

Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)

Algumas previses para o setor TIC

Ano II Estimativas menos favorveis em 2008, em virtude da recesso econmica. Software e servios de TI menos sujeitos recesso que os demais segmentos de TIC. Mudana na estrutura da indstria de TIC, com os gastos com software e servios de TI representando uma parcela cada vez maior do total. Retorno das atividades a partir de 2010, com reestruturao industrial, reduo de empregos nos pases centrais, concorrncia elevada com as economias emergentes. Gastos em TIC crescendo a taxas elevadas nos pases emergentes. Queda da participao dos pases centrais no total de comrcio de TIC. Surgimento de empresas-top com sede nestes pases. Importncia dos pases emergentes: produo e exportao de TIC, crescimento do mercado domstico.

Offshoring
Ano II

Principais clientes (para o offshoring brasileiro): EUA (80% da demanda); pases latino-americanos e Europa (especialmente Alemanha, Espanha, Frana, Inglaterra e Portugal). A India o principal concorrente na nova indstria offshoring, exportando 20 vezes mais que o Brasil. Fatores que determinam a escolha do parceiro: vantagens fiscais, crescimento do mercado interno, mo de obra farta, custo da mo de obra, capacitaes especficas e localizao.

Brasil no contexto global

Ano II

Empresas brasileiras e/ou multinacionais instaladas no pas participam da rede global, como prestadoras de servio (inter e intra firmas). Coordenao realizada pelos pases centrais. Servios de baixo valor. Diferencial o preo. Interao fraca com o sistema produtivo local. Foco: mo de obra barata e abundante.

Brasil no contexto global

Ano II

Multinacionais instaladas no pas buscam atender ao mercado interno e/ou ao mercado de pases vizinhos. Interao com o sistema produtivo: mdia ou elevada. Foco: mercado interno em franca expanso.

Brasil no contexto global

Ano II

Aumento do investimento direto estrangeiro. Modalidade que cresce rapidamente: fuses e aquisies.

Questo global: Recursos humanos

Ano II

Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.

Pesquisa junto s filiadas 2008

< que 50% < que 50 a 25% < que 25% Sem variao > que 25% > que 25 a 50% > que 50 a 75% > que 75 a 100% > 100%

0,0% 0,4% 1,1% 3,9%

Mercado em expanso: empresas planejam ampliar a sua fora de trabalho em curto prazo

26,8% 30,7% 14,3% 8,6% 14,3%

Pesquisa filiadas SOFTEX 2008

Ano II

Empresas percebem a falta do profissional com o perfil desejado no mercado

No tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com perfil tcnico desejado Tenho dificuldades para recrutamento de pessoal para certos perfis tcnicos No geral, tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com o perfil tcnico desejado

3,6% 48,2% 48,2%

Pesquisa filiadas SOFTEX 2008

Ano II

Possuem vagas em aberto

Desenvolvedor/programador Analista de sistemas: definio requisitos Tcnico de suporte/help desk Analista de negcios/processos Gerente de projetos

86,1% 50,5% 34,2% 32,7% 32,7% Mercado de trabalho: desajustes entre oferta e demanda de pessoal

Brasil: Escassez de mo de obra

140 mil PROFSSs

Candidatos
Ano II

TxCr: 0% a.a. Em 2008: 181.833

TxCr: 11,3% a.a. Em 2008: 111.457

Em ambas as modalidades, a relao candidatovaga cai ao longo do perodo.

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes s reas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Vagas ensino superior

Ano II

TxCr: 3,8% a.a. Em 2008: 112.308 vagas

TxCr: 22,4% a.a. Em 2008: 89.980 vagas

Parte significativa das vagas em IESs privadas. IES pblicas: Bach: 9,6% Tecno: 7,2%

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes s reas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Ingressantes
Ano II

TxCr: -0,9% a.a. Em 2008: 52.770

Subaproveitamento dos recursos especialmente em IES privadas.

TxCr: 18,9% a.a. Em 2008: 41.723

Ingresso-vaga (2008): Bach: 29,0% Tecno: 46,4%

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes s reas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

Egressos
Ano II

TxCr: 7,8% a.a. Em 2008: 19.618

TxCr: 15,3% a.a. Em 2008: 14.244

O problema da escassez parece ser mais de qualidade que de quantidade

Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes s reas detalhadas 481 e 483. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.

CPC (Conceito Preliminar de Curso)

2008 cursos bacharelado - Computao e Info.
Ano II

Total de cursos

Instituies pblicas

Instituies pblicas federais

ENADE, IDD e CPC

Ano de 2008
Ano II ENADE IDD

CPC

Bacharelado Tecnologia

Educao bsica
SAEB mdias de proficincia em matemtica
Ano II

282

289

280

277

279

271

253

250

246

243

245

240

191

191

181

176
2001

177
2003

182

1995

1997

1999

2005

Macroindicadores

Encargos trabalhistas e benefcios

IBSS (% sobre salrios e outras remuneraes)
Ano II

Macro Indicadores
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2003

Encargos trabalhistas e benefcios IBSS (% do salrio recebido)

55,0%

2004

2005

2006

2007

2008

Encargos trabalhistas foram responsveis por algo em torno de 24% do total e os benefcios concedidos aos trabalhadores por cerca dos 30% restantes.

Carga tributria do pas

Ano II
Macro Indicadores
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Carga Tributria do pas (% do PIB)

Carga tributria pases selecionados (% do PIB) Argentina BRASIL Canad Chile China 22,9% 34,9% 33,4% 17,1% 17,0% Colmbia Estados Unidos ndia Mdia pases OECD 23,0% 28,2% 17,7% 36,0%

Balana comercial
Ano II
Macro Indicadores
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportao FOB Importao FOB Saldo da Balana Comercial Brasil (US$ milhes)

Queda das exportaes e importaes, em 2009, como reflexo da desacelerao global. Fluxo comercial entre pases voltou a crescer em 2010. Nova tendncia: reduo no saldo da balana comercial. brasileira

Taxa de cmbio R$/US$

Ano II
Macro Indicadores
3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cmbio mdio (R$ / US$)

Valorizao do real afeta as exportaes brasileiras. Servios da IBSS tornam-se especialmente caros quando comparados aos das empresas concorrentes estrangeiras. Manter-se no mercado externo, com oferta de servios de baixo custo, torna-se um desafio maior.

Risco Brasil
Ano II
Macro Indicadores
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Risco Brasil

A queda no Risco Brasil um bom indicador da confiana dos investimentos no pas. Pas torna-se atrativo para investidores estrangeiros.

Taxa de juros Selic

Ano II
Macro Indicadores
20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Taxa de juros (Selic) - %

Tendncia de queda na taxa de juros d nimo economia e estimula o crescimento. O sistema de crdito cresce, o volume de dinheiro em circulao aumenta e as pessoas consomem mais. Facilidade em obter financiamento pode contribuir para que as pequenas empresas cresam, surjam novos negcios e os empregos se multipliquem.

PIB Real - Brasil

Ano II

PIB cresce a taxas inferiores receita da IBSS. IBSS dever continuar a crescer mais que o PIB, ampliando participao na economia, gerando maior riqueza e quantidade maior de postos de trabalho.

Tendncias em mdio prazo

Ano II

Participao maior do Brasil no mercado externo. Participao maior do Brasil na rede global. Mercado interno brasileiro: cada vez mais atrativo.

CONCORRNCIA: Pelo capital humano Pela base de clientes

Desafio
Ano II

Presso para regime CLT aumentando custos

Concorrncia pela mo de obra

Queda na margem lquida Valorizao do real tornando produtos e servios caros no mercado mundial

Baixa qualidade da mo de obra

Crescimento das fuses e aquisies

Aumento da concorrncia no mercado interno

Brasil: Vantagens competitivas

Ano II

Fuso horrio permite projetos mais integrados, mas necessrio melhorar a capacidade de comunicao/interao

4. Metodologias para coordenao do trabalho 3. Ferramentas colaborao/comunicao Videoconferncia

2. Ferramentas sncronas 1. Ferramentas assncronas

Fonte: Carmel & Prikladnicki. Does time zone proximity matter for Brazil? A Study of the Brazilian IT Industry, 2010.

Escada tecnolgica
Ano II

Brasil: maiores competncias em relao aos concorrentes, mas preciso galgar a escada tecnolgica`

Conhecimento
Reengenharia de processos; avaliao de produtos; definio de processos de negcios; gesto mudanas

Processos

Ferramentas

Especificaes de software; arquitetura de sistemas de informao; design de componentes

Desenvolvimento de aplicativos; customizao de produtos; integrao e testes

Habilidades

Manuteno de aplicaes; gesto de facilities; contact centers; help desks

Habilidades

Mdulos

Projetos

Programas

O que os clientes encomendam?

Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.

Questes para discusso

Ano II

Qual o modelo de negcios da sua empresa? Quais so os fatores determinantes de sucesso do seu modelo de negcios? Quais as suas vantagens competitivas? Quais as ameaas que existem no seu modelo de negcios? Como voc acredita que estar daqui a alguns anos? Como criar diferenciais, considerando o seu modelo de negcios?

Questes para discusso

Ano II Voc possui dados sobre o segmento da IBSS em que a sua

empresa atua: total de empresas, nmero e porte das empresas? Voc monitora indicadores de desempenho da sua empresa? Quais os indicadores que utiliza? Como voc avalia o setor/segmento em que atua?

Questes para discusso

Voc possui dados sobre o setor e/ou segmento em que a sua Ano II

empresa atua: receita, pessoas ocupadas, nmero de empresas, porte das empresas? Sabe como mensurar as atividades internas de software e servios de TI? Voc sabe dizer se a curva de informatizao do setor/segmento em que a sua empresa atua comporta-se tal como apresentado? Voc sabe dizer em que momento da curva de informatizao se encontram as empresas do setor(es) ou segmento(s) em que a sua empresa atua? Qual o grau de vocao para atividades de software e servios de TI dos setor(s)/segmento(s) em que a sua empresa atua? Que porte de empresas do(s) setor(s)/segmento(s) que a sua empresa atua est se informatizando? Que tipo de produto e servio est sendo e ser demandado em futuro prximo?

Questes para discusso

Ano II

Quais as apostas que voc faz para o segmento em que atua? O que voc acha que ir acontecer com o segmento em que atua nos prximos anos? Como a sua empresa esperar estar posicionada no segmento? Que tipo de estratgia parece mais eficaz para a sua situao: ampliar cesta de produtos, ampliar setores, etc. Que apostas voc faz?

Questes para discusso:

Ano II

Como voc imagina o cenrio global do setor de TI daqui a 10 anos? Quais os fatores que, a seu ver, sero determinantes no cenrio global? Como voc v a sua empresa neste cenrio global? Que produtos ou servios voc acredita que estar oferecendo para os seus clientes daqui a 10 anos? Quem sero os seus clientes? Em que posio na escada tecnolgica` a sua empresa se encontra? O que os seus clientes encomendam e o que voc entrega? Como voc se prepara para galgar degraus na escada tecnolgica? O que voc precisa para galgar esses degraus? Quanto tempo voc acredita que isto levaria?

Ano II

Observatrio SOFTEX
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