30 minutos

Nos prximos

1 Objetivos 2 Metodologia 3 Perfil do Consumidor 4 Processo de Deciso 5 Concluses

Buscando melhor entender a demanda e relevncia da internet no processo de deciso na compra e aluguel de imveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos:

do estudo

Objetivos

Que tipo de informaes os consumidores procuram quando tomam uma deciso na categoria imobiliria? Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de deciso? Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vdeos contribuem para a categoria da tomada de deciso? Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e deciso?

Metodologia
Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC* Questionrio eletrnico estruturado; Durao mxima de 20 minutos Cotas flexveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em
So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Braslia Respondentes compraram ou alugaram um imvel nos ltimos 12 meses.

*Classificao ABEP Associao Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critrio de Classificao Econmica Brasil

Perfil dos respondentes

N=602 46% so do sexo masculino e 54% do sexo feminino 33% Classe A 33% Classe B 34% Classe C 15% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, n=200 55% so do sexo masculino e 45% do sexo feminino 59% Casado(a) 37% Solteiro(a) 11% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 10% de 45 a 55 anos, n=200 41% so do sexo masculino e 59% do sexo feminino 57% Casado(a) 38% Solteiro(a) 9% de 18 a 24 anos, 49% de 25 a 34 anos, 41% de 35 a 44 anos, 2% de 45 a 55 anos, n=202 42% so do sexo masculino e 58% do sexo feminino 49% Casado(a) 46% Solteiro(a) 25% de 18 a 24 anos, 47% de 25 a 34 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos,

Total

Classe A

Classe B Classe C

F3 F4 D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

O acesso a Internet acontece em diversa plataformasa Internet do computador de casa, 57% dos usurios A grande maioria acessa
de celular tem planos de dados ps-pagos.
Computador em casa

Como acessa a internet (%) 90 39 13 6 4

Computador do trabalho

Classe A Classe B

Celular

47%

Local de acesso pblico

Classe C

19%

Tablet

10%

B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

de deciso

Processo

Motivaes diferentes movem a busca por um imvel entre as classes sociais Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma famlia alm da sua.
Qual a principal razo que o leva a procurar um imvel?

Classe A
Investimento Imvel maior a realizao do meu sonho Sair da casa dos pais Casamento
A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 8 11 10 15 20

Classe B
Imvel maior Casamento a realizao do meu sonho Investimento Sair da casa dos pais 9 8 12 14

Classe C
19 a realizao do meu sonho Garantia do futuro Sair da casa dos pais Casamento Investimento 7 10 16 15 23

Em mdia os usurios consideram

Imveis durante o processo de compra

Classe A = 2,8
C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

2,7

Classe B = 2,9

Classe C = 2,4

! dos respondentes levam at 6 meses no

processo de pesquisa por imveis
A escolha de um imvel para alugar mais rpida do que a compra
Tempo levado na pesquisa por imveis (%) At 1 ms At 6 meses At um ano Mais de um ano

Total
Alugou Comprou
C5 - Base: 602 / 379 / 223

26%
31% 23%

75%
81% 73%

93%
96% 92%

7%
4% 8%

56% do processo de deciso de um imvel online

Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60%
Tempo de pesquisa online vs offline (%) &%#$ TOTAL 44%

%'#$

CLASSE A

39%

%&#$

CLASSE B

35%

!"#$
B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

CLASSE C

57%

O consumidor tem diversos contatos durante o processo de deciso, a maioria deles online
Visitas ao site da incorporadora ou imobiliria Visitas fsicas incorporadora ou imobiliria

Total A B C

4,7 5,2 5,5 3,3

3,5 3,5 3,5 3,5

Os respondentes
visitam mais sites do que visitam fisicamente uma incorporadora ou imobiliria

O consumidor tem diversos contatos durante o processo de deciso, a maioria deles online
Visitar sites com fotos de imveis Visitar o imvel

Total A B C

5,2 5,7 6,0 4,0

4,0 3,9 4,1 4,2

Os respondentes tambm visitam

mais sites com fotos de imveis do que o prprio imvel

A Internet ajudou o usurio a ter mais informaes no processo de deciso.

Pensando em todo o processo de deciso, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou voc?
Tive acesso a mais informao do que teria sem a internet Ajudou a comparar imveis para minha deciso Me ajudou a encontrar a melhor opo Me ajudou a encontrar o imvel com melhor custo benefcio Ajudou a comparar corretoras de imveis ou construtoras para minha deciso No encontraria este imvel se no fosse a internet Senti mais confiana na hora de tomar a deciso

23 17 13 12 11 6 5

C9 n=602

Comparar preos, localizar imveis e ver fotos e vdeos so as atividades mais importantes online
Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas
Comparar preos

61 53 52 Classe A 39 38

Classe C Classe B

Localizaes de imveis

69%

Ver fotos e/ou vdeos do imvel

58%

Checar os valores de mercado e de venda do imvel

61%

Comparar opes de imveis

B3 n=602 Fortemente influenciado

Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliria ou incorporadora

67%
B6 n=602

Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informaes sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora.
Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)
Informaes sobre a regio/bairro

50 44 41 37 37

Localizaes de imveis

Informaes sobre a construtora

Ler opinies de especialistas

Comparar preos

B4 n=602

Nos sites das incorporadoras e imobilirias os consumidores procuram informaes sobre o pagamento e fotos e vdeos.
Atividades nos sites das incorporadoras/imobilirias na pesquisa das alternativas (%)
Simular financiamentos

36 36 32 29 29

Consultar opes de planos de pagamento e financiamento

Ver fotos e/ou vdeos do imvel

Entrar em contato com vendedores e corretores

Agendar uma visita

B4 n=602

Nos sites especializados a busca por informaes da incorporadora e de

valores de mercado.
Informaes sobre a construtora Checar os valores de mercado e de venda do imvel Montar oramento / planejamento da compra

Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) 38 38 37 34 30

Informaes sobre a regio/bairro

Entrar em contato com vendedores e corretores

B4 n=602

As ferramentas de buscas tm alta influncia nas fases iniciais e est entre as top 5 no momento da deciso pelo imvel.
Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%)
Ferramentas de busca online Aplicativo para celular (App) Comentrios online / contedos gerados pelo usurio Sites de relacionamento / redes sociais Sites de vdeos online Sites de classificado / leilo Site da corretora de imveis ou construtora Site com anlises de especialistas

Descobrimento

Pesquisa

Negociao

Deciso

No processo de deciso em mdia 51% dos respondentes so influenciados por vdeos online.ndice era de 30% Em 2009, esse
Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Deciso da Compra de Imveis (%)
Vdeos feitos pela corretora de imveis ou construtora com detalhes do imvel Vdeos mostrando a regio/bairro do imvel Vdeo oficial de lanamento do imvel Vdeos de especialistas com dicas para escolher imveis Vdeos de usurios com dicas para escolher imveis Vdeos caseiros feitos por proprietrios de imveis !"$ !"$ &)$ &"$ &"$ %($

Classe A = 47%
B4 n=602

Classe B = 49%

Classe C = 58%

Acabamento, n. de dormitrios e m2
Qual a importncia dos seguintes itens na deciso de um imvel
Acabamento

so os itens que mais influenciam a deciso de compra do imvel

4.16 4.11 3.98 3.69 3.52

Nmero de dormitrios

Metragem

Vagas de garagem com espao

Numero de vagas

C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)

Segurana, fcil acesso e comrcio na regio potencializam a compra do imvel

Qual o principal ponto que voc procura em uma regio / bairro para escolha de um imvel?
um local seguro

21 18 16 12 6

Fcil acesso Ampla oferta de comrcio e servios: padaria, supermercado,hospitais, farmcia, etc) ter tudo perto Qualidade de vida

Bairro no qual j moro

A2b n=602

A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de deciso

Influncia de deciso na pesquisa das alternativas 13 11 13 15 14 19 12 18 21 13 15 18 18 26 21
B2 n=602 Fortemente influenciado
Ver fotos e/ou vdeos do imvel Simular financiamentos Checar os valores de mercado e de venda do imvel Comparar preos Comparar opes de imveis Localizaes de imveis Informaes sobre a incorporadora Consultar opes de planos de pagamento e financiamento Informaes sobre a regio/bairro Ler opinies de especialistas Comparar plantas de imveis Montar oramento / planejamento da compra Consultar opinies compradores Agendar uma visita Entrar em contato com vendedores e corretores

50 46 45 43 41 41 40 36 36 33 32 32 29 23 23

OFFLINE

ONLINE

A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand.

O que faria voc encurtar o tempo de deciso sobre um imvel?
Cupom de desconto de imvel Recomendao de amigos, parentes ou conhecidos Conhecer pessoas morem no mesmo imvel ou na mesma regio Conversa com especialistas Feiras e eventos de imveis Estandes de venda no local da construo Site da corretora de imveis ou construtora Sites especializados em imveis (ex: imovelweb.com.br) Promotores de construtoras / Corretores de imveis Escritrios de corretoras de imveis / construtoras Site com anlises de especialistas Publicidade na TV 7 7 7 7 8 8 12 14 20 19 23 24

C12b n=602

Concluses do estudo

Principais concluses da pesquisa:

A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa, embora uma parcela significativa (17%) acesse tambm atravs de dispositivos mveis. Em comparao ao estudo feito em 2009, os usurios esto avaliando menos alternativas de imveis, mas demorando mais tempo no processo de deciso.

Grande parte desse tempo dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a maioria dos contatos no processo de deciso ocorre online. Comparar preos, localizar imveis e ver fotos e vdeos so as atividades mais
importantes para o consumidor no momento de deciso.

Principais concluses da pesquisa:

67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliria.
Os buscadores esto entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e esto entre os que mais influenciam na deciso. Em comparao com a pesquisa feita em 2009, os vdeos online cresceram muito (21 p.p) em influncia na deciso de compra. Aes online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.

Obrigado