SIGMA INFORMTICA LTDA PROCEDIMENTOS DOS VENDEDORES 1 - ABORDAGEM INICIAL:

1.1. Perguntar o nome do cliente;

1.2.Verificar suas necessidades; 1.3.Para gerar a OS/oramento/venda voc deve:

1.3.1. Verificar no sistema se o cliente j cadastrado, caso negativo

efetuar o cadastro inicial (nome e telefone) para oramento ou cadastro completo para OS/venda;
1.4. Fazer OS ou oramento no nome do cliente;

1.4.1. Consultar planilhas no Excel; 1.4.1.1. Verificar tabelas de preo. 1.4.1.2. Voc pode estar selecionando a negociao na planilha para copiar e colar no campo OBSERVAAO do oramento. 1.4.2. Em caso de assistncia Tcnica fazer a OS verificando se o produto esta na garantia e encaminhar para assistncia;

2 - PROCEDIMENTO VENDA DE ASSISTENCIA

2.1.Procedimento abertura OS
2.1.1. Testar equipamento na presena do cliente, para verificar suas

funcionalidade e evitar futuros transtornos;

2.1.2. Cadastro completo do cliente (OBS.: no necessrio as referencias);

2.1.3. Abrir ordem de servio;

2.1.4. No campo operao especificar (assistncia tcnica);

2.1.5. No especificar a forma de pagamento;

2.1.6. No modulo de Ordem de Servio, lanar o nome do produto, modelo,

nmero de serie (para identificao do produto), nmero da venda (caso o produto tenha sido adquirido na empresa), relacionar os acessrios (cabo, CDS, manuais, mouses, cartucho etc.) 2.1.7. No caso de garantia, exigir xrox cupom/nota fiscal de compra. Para liberar desconto ou efetuar troca de produto danificado; 2.1.8. Deixar a OS com status em aberto; 2.1.9. Gravar OS.
2.1.10. Etiquetar o produto com o nmero da OS (obs.: fundamental colocar

etiqueta em todo o produto e acessrios) e colocar no box de conserto;

2.2. Procedimento abertura OS CCE dentro da garantia

2.2.1. Requisitar nota fiscal para abertura da OS; 2.2.2. Testar equipamento na presena do cliente, para verificar suas funcionalidade e evitar futuros transtornos;
2.2.3. Acessar SITE www.cceinformatica.com.br rea restrita (usurio=

sigmacce e senha=sigmacce);
2.2.4. Abrir ordem de servio (Menu-Ordem de Servio-Cadastro-Inclusao); 2.2.5. Preencher todos os campos com asterisco(*) at chegar no campo data

Abertura OS;
2.2.6. Salvar e Imprimir OS;

2.2.7. Executar procedimento 2.1;

2.2.8. Qualquer duvida acessar \\administracao\cce (pasta com poltica de

atendimento CCE e manual de instruo do SITE).

2.3. Verificar diariamente o relatrio de O.S., para o retorno ao cliente;

3 - PROCEDIMENTO VENDA CURSOS

3.1. Identificar no sistema e com o prprio cliente se j fez algum curso, se

possui computador, caso no possua, informar que temos varias formas dele estar adquirindo o seu computador (crdito consignado Aposentado e Pensionista, financiamento HSBC 15 X CHEQUE e 24 no CARNE e carto VISA BB at 48X) no entanto no colocar a aquisio do produto como prioridade; 3.2.Especificar os cursos oferecidos e o material utilizado, dando nfase ao mtodo compuway; flexibilidade de horrios; 3.3.Oferecer as possibilidades de pacotes ou mensal; 3.4.Acompanhar o cliente at as instalaes do laboratrio de acordo com necessidade; 3.5.Fechamento de contrato
3.5.1. Cadastro completo do cliente (duas referencias pessoais(familares) e

uma

comercial)

no

campo

rota

colocar

tipo

de

curso(mensal/pacote/super frango); 3.5.2. Fazer consulta SPC. Caso aja pendncias liberar apenas o curso mensal, com pagamento adiantado.
3.5.3. Escolher o horrio de acordo com a planilha (caso o cliente no esteja

com todos os documentos em mos apenas reservar o horrio com nome e telefone na planilha. Orientar o mesmo para estar voltando e assinando o contrato, ou seja, sem o contrato assinado ele no poder iniciar o curso);
3.5.4. No caso de contrato MENSAL, o pagamento adiantado. Podendo ser

feita uma duplicata para o melhor dia de pagamento do cliente, desde que no ultrapasse 10 dias de prazo;
3.5.5. Preencher o contrato/termo de matricula em duas vias e assinar todas as

vias; (obs.: de acordo com os contratos ser calculada a comisso);

3.5.6. PROCEDIMENTO VENDA PACOTE

3.5.6.1. Abrir pedido de venda;

3.5.6.2. 3.5.6.3.

No campo operao especificar (Cursos - Pacote); Na forma de pagamento especificar 1-N duplicata (N=numero de

parcelas); 3.5.6.4. No modulo de ordem de servio, lanar o nome do produto (PACOTE), modelo(BASICO 1/BASICO 2/ COMPUKIDS 1/COMPUKIDS 2);
3.5.6.5.

Especificar o pacote na grade de servio;

3.5.6.6. Deixar a OS com status CONCLUIDO; 3.5.6.7. Gravar venda

3.5.6.8.

Imprimir duplicatas;

3.5.6.9. Assinatura do cliente e do vendedor;

3.5.6.10.

Entregar venda(consulta spc, contrato e duplicatas) para o caixa;

3.5.6.11. Preencher o nome do cliente na planilha de horrio. 3.5.7. PROCEDIMENTO VENDA MENSAL 3.5.7.1. Abrir pedido de venda;
3.5.7.2. 3.5.7.3.

No campo operao especificar (Curso - Mensal); Na forma de pagamento especificar 1-0 DINHEIRO / CHEQUE

para 10 dias / DUPLICATA para 10 dias; 3.5.7.4. No modulo de ordem de servio, lanar o nome do produto (MENSAL), modelo (o nome do curso);
3.5.7.5.

Lanar o valor servio (nome do curso) na grade de servio de

acordo com a formula abaixo: Exemplo: Contrato fechado no dia 4; Data de vencimento escolhida pelo cliente foi 15;

Calcular o numero de horas aulas entre o dia do contrato e o vencimento da primeira mensalidade; Formula: (valor mensalidade/12)*quantidade horas aula; 3.5.7.6. Deixar a OS com status CONCLUIDO;
3.5.7.7. 3.5.7.8.

Gravar venda; Entregar venda(contrato e dinheiro/cheque/duplicatas) para o

caixa. 3.5.7.9. Preencher o nome do cliente na planilha de horrio.

4 - PROCEDIMENTO DE VENDA PRODUTO: 4.1. Procedimento Carto: 4.1.1. Cadastro completo do cliente (OBS.: no necessrio as referencias); 4.1.2. No campo operao especificar (venda prazo); 4.1.3. Na tela de pedido especificar a negociao e produtos em falta no campo

observao;
4.1.4. Fechar venda no sistema com a forma de pagamento 1-0 carto;

4.1.5. Imprimir 2 (duas) vias do pedido de venda;

4.1.6. Assinar o pedido de venda ;

4.1.7. Uma via para montagem; 4.1.8. Uma via para o caixa;
4.1.9. Entregar o pedido de venda para o caixa fazer recebimento.

4.2.Procedimento negociao no cheque:

4.2.1. Cadastro completo do cliente (duas referencias pessoais e uma

comercial) 4.2.2. Conta com mais de 1 (hum ano) 4.2.3. Ligar nas referncias;

4.2.4. Consultar ao SPC (Imprimir consulta caso aprovado, ou procurar a

gerncia em caso de duvida). 4.2.5. No campo operao especificar (venda a prazo); 4.2.6. Na tela de pedido especificar a negociao no campo observao;
4.2.7. Fechar venda no sistema com a forma de pagamento 1-0 carteira; 4.2.8. Gravar venda;

4.2.9. Imprimir 2 (duas) vias do pedido de venda;

4.2.10. Assinar o pedido de venda ;

4.2.11. Uma via para montagem; 4.2.12. Uma via para o caixa;
4.2.13. Anexar a consulta do SPC; 4.2.14. Entregar o pedido de venda para o caixa fazer recebimento; 4.3. Procedimento negociao vista (dinheiro): 4.3.1. Cadastro completo do cliente (OBS.: no necessrio as referencias);

4.3.2. No campo operao especificar (venda a vista); 4.3.3. Na tela de pedido especificar a negociao e produtos em falta no campo observao;
4.3.4. Fechar venda no sistema com a forma de pagamento 1-0 carteira;

4.3.5. Gravar venda; 4.3.6. Imprimir 2 (duas) vias do pedido de venda;

4.3.7. Assinar o pedido de venda ;

4.3.8. Uma via para montagem; 4.3.9. Uma via para o caixa;
4.3.10. Entregar o pedido de venda para o caixa fazer recebimento. 4.4. Procedimento negociao Duplicata at 30 dias:

4.4.1. Cadastro completo do cliente(liberao da gerencia)

4.4.2. Fechar venda no sistema com a forma de pagamento 0-1 duplicata;

4.4.3. Na tela de pedido especificar a negociao e produtos em falta no campo observao; 4.4.4. Gravar venda;
4.4.5. Imprimir a duplicata;

4.4.6. Imprimir 2 (duas) vias do pedido de venda;

4.4.7. Assinar o pedido de venda ;

4.4.8. Uma via para montagem; 4.4.9. Uma via para o caixa; 4.4.10. Entregar o pedido de venda para o caixa.
4.5. Procedimento negociao Boleto at 10 dias ou no vencimento da

manuteno do sistema
4.5.1. Cadastro completo do cliente (liberao da gerncia)

4.5.2. Na tela de pedido especificar a negociao e produtos em falta no campo observao; 4.5.3. No campo operao especificar (venda a prazo);
4.5.4. Fechar venda no sistema com a forma de pagamento 1-0 carteira;

4.5.5. Gravar venda; 4.5.6. Imprimir 2 (duas) vias do pedido de venda;

4.5.7. Assinar o pedido de venda ;

4.5.8. Uma via para montagem; 4.5.9. Uma via para o caixa; 4.5.10. Entregar o pedido de venda para o caixa. 5 - CASO PRODUTO EM FALTA

5.1.Gerar um oramento dirio de vendas com produtos em falta e outro com venda perdida; 5.2.Exportar oramento;
5.3. Repassar oramento no e-mail: sigma_flavioamaral@hotmail.com;

5.4.Diariamente. 6 - PROCEDIMENTO DE ENTREGA 6.1. Computador ou Maquina em Assistncia 6.1.1. Conferir todos os produtos e testar o equipamento;
6.1.2. Receber do caixa comprovante de pagamento com situao LIBERADO; 6.1.3. Caso seja a maquina nova (nota fiscal e termo de garantia de um ano); 6.1.4. Caso de maquina em assistncia (termo de garantia de noventa dias e

nota fiscal de peas substitudas); 6.1.5. Entregar o termo de garantia assinado, para o caixa; 6.1.6. Entregar maquina para o cliente; 6.2.Acessrios ou Suprimentos 6.2.1. Conferir todos os produtos;
6.2.2. Receber do caixa comprovante de pagamento com carimbo de liberado e

nota fiscal; 6.2.3. Entregar produto para o cliente com a nota fiscal.