Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore

SINAVAL - Cenrio do 3. trimestre de 2013

A Construo Naval e Offshore brasileira

Plataforma P-58

Plataforma P-55 (fotos: Agncia Petrobras)

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Contedo Posicionamento Emprego Carteira de encomendas Recursos do FMM Polos navais Fornecedores Cenrio mundial
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Posicionamento

Posicionamento anunciado pela Presidenta Dilma em 8 de novembro de 2013:

Manter a poltica de Contedo Local. A fase atual de foco na produo.
A Presidenta Dilma e a Presidente da Petrobras, Maria das Graas Foster, na entrega da plataforma P-58, no Polo Naval Sul, Rio Grande (RS), em 8 de novembro de 2013.

Vamos precisar de mais 12 a 16 plataformas s para Libra. Melhor planejamento das encomendas para evitar oscilao do emprego nos estaleiros.

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Posicionamento

Posicionamento:
Dirigentes das petroleiras falam com otimismo do futuro. Compartilhar tecnologias e capacidades para obter melhores resultados.
Rocky Becker, Vice-Presidente Amricas da Exxon; Jos Formigli Filho, Diretor de E&P da Petrobras; Eunice Carvalho, Presidente da Chevron Brasil; Joo Carlos de Luca (moderador); Malcolm Brown, VicePresidente de E&P da BG; Mark Shuster, Vice-Presidente de E&P da Shell; e Oliver Lancavant, Vice-Presidente de Desenvolvimento Estratgico da Total. Painel sobre a Explorao Offshore na regio do Atlntico Sul, na OTC 2013, em outubro de 2013.
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Viso positiva do marco regulatrio no Brasil.

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Posicionamento A previso de consumo de petrleo representa um desafio aos pases produtores.

Consumo de petrleo 2010 81,2 2020 89,7 Em milhes de barris/dia 2035 100,2

A produo de pases no filiados OPEP dar a maior contribuio ao aumento da produo. Na Amrica Latina, a produo aumentar dos atuais 4,2 mb/d para 5,5 mb/d, em 2018. A produo adicional do Brasil ser a maior contribuio, com 1,2 mb/d.

Fonte: OPEP World Oil Outlook 2013

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Posicionamento Os investimentos na produo de petrleo, no perodo 2012 a 2035, so estimados em US$ 5,2 trilhes. A maior parte desses investimentos ser na produo offshore. O Brasil o pas que tem a maior quantidade de campos offshore para entrar em produo.

Fonte: OPEP World Oil Outlook 2013

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Posicionamento

Publicao da Petrobras informa a previso da demanda at 2020.

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Emprego
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.910 3.976 6.493 7.465 12.651 14.442 19.600 39.000 40.277 46.500 56.112 59.167 62.036 78.136*

Os empregos gerados nos estaleiros, em setembro de 2013, somaram 78.136 pessoas.

*Empregos em setembro de 2013

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Obras e empregos

Estado / Localizao Rio de Janeiro So Paulo Esprito Santo Total Sudeste Santa Catarina Rio Grande do Sul Total Sul Alagoas Pernambuco (Suape) Bahia Cear Sergipe Total Nordeste Par (Belm) Amazonas Total Norte Total geral
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Obras 97 116 9 222 48 20 68 -36 6 ND ND 42 37 4 41 373

Part. % Empregados 30.506 26,01 31,10 1.782 2,41 410 59,52 32.698 4.247 12,87 19.954 5,36 18,23 24.201 -ND 9,65 7.923 1,61 92 ND 702 ND 38 11,26 8.755 9,92 580 1,07 11.902 10,99 12.482 100,00 78.136

Part. % 39,05, 2,28 0,52 41,85 5,43 25,54 30,97 -10,14 0,12 0,90 0,05 11,21 0,74 15,23 15,97 100,00
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Carteira de encomendas
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Carteira de encomendas dos estaleiros

Maio 2013

Terceiro trimestre de 2013: 373 obras em andamento.

28 13 16 10 3 5 17
Graneleiros Navios militares Porta contineres Integrao de mdulos Plataformas Sondas

73

26

17 16 7

Rebocadores Gaseiros Bunker Produtos derivados Petroleiros

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Carteira de encomendas

Navios petroleiros
Promef - Entregas de navios previstas Estaleiros / Navios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EAS (PE) 10 Suezmax 1 2 3 2 2 4 Suezmax DP 3 1 5 Aframax 2 2 1 3 Aframax DP 3 Mau (RJ) 11 navios de produtos 2 1 2 3 3 4 Panamax 3 1 VARD Promar (PE) 8 gaseiros 2 3 3 Estaleiro a definir 3 navios para bunker 1 2 Total: 48 navios 3 3 8 8 8 5 2 5 6 Fonte: Petrobras

Navios entregues Transpetro:

Nov. 2011 - Celso Furtado (Mau) Maio 2012 - Joo Cndido (EAS) Jul. 2012 - Srgio Buarque de Holanda (Mau) Nov. 2012 - Rmulo Almeida (Mau) Maio 2013 - Zumbi dos Palmares (EAS) Entregas previstas em 2013: Jos Alencar (Mau) Drago do Mar (EAS) Anita Garibaldi (Mau)
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Carteira de encomendas

Plataformas de produo
Plataforma / Entrega prevista 2013 P-61 TLWP P-55 SS P-63 FPSO P-58 FPSO Cidade de Paraty FPSO Cidade de Itaja FPSO 2014 P-62 FPSO Cidade de Mangaratiba FPSO Cidade de Ilhabela FPSO
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Estaleiro BrasFELS (RJ) Primeira plataforma do tipo TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) construda no Brasil. Deck mating realizado em 13/05/2013. EAS (PE) Casco QUIP (RS) Mdulos. Totalmente construda no Brasil. QUIP (RS) Integrao de mdulos. QUIP (RS) Integrao de mdulos. BrasFELS (RJ) Integrao de mdulos. Construda no Jurong, Cingapura, para OOG-TKP (Odebrecht leo e Gs & Teekay Petrojarl). QUIP (RS) Integrao de mdulos. BrasFELS (RJ) Integrao de mdulos. Estaleiro Brasa (RJ) Integrao de mdulos.
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Carteira de encomendas

Plataformas de produo
Plano de Negcios da Petrobras 2013 2017 25 novas plataformas previstas para entrar em produo. 2013 e 2014 10 plataformas previstas: 2 integralmente construdas no Brasil. 7 cascos em estaleiros internacionais, com integrao de mdulos no Brasil. 1 construo total no Exterior.
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Carteira de encomendas

Plataformas de produo
Construdas em estaleiros internacionais Modec Schahin FPSO Cidade de Itagua Entrega prevista: 2015. SBM Queiroz Galvo leo e Gs 2 FPSOs Entregas previstas: 2015 e 2016. Construo de mdulos no Estaleiro Brasa (Grupo Synergy e SBM) Niteri (RJ). Odebrecht leo e Gs Teekay Petrojarl FPSO Cidade de Itaja Construdo no Jurong, Cingapura.

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Carteira de encomendas Plataformas de produo Integrao de mdulos para FPSOs

Tom Ferrostaal (RS): Mdulos para seis plataformas FPSO replicantes em construo do ERG, em Rio Grande (RS). EBR Toyo (RS): Mdulos para o FPSO P-74 (casco no Estaleiro Inhama - RJ). Technip Techint (PR): Mdulos para o FPSO P-76 (casco no Estaleiro Inhama RJ) Estaleiro Brasa (RJ): Mdulos para dois FPSOs construdos na sia para a SBM Queiroz Galvo leo e Gs. Mendes Jnior OSX (RJ): Fabricao e integrao de oito mdulos para FPSO para o consrcio Petrobras, BG Group, e Petrogal para produo em campo do pr-sal. EAS (PE): Integrao de mdulos da P-62.
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Recursos do FMM

Ano R$ bilhes 0,3 2001 2002 0,3 2003 0,6 2004 0,7 2005 0,5 2006 0,6 2007 1,1 2008 1,3 2009 2,3 2010 2,6 2011 2,7 2012 4,8 2013 *4,9 Total *22,7 *Estimativa para 2013
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Desembolsos em 2013 (at outubro): R$ 2,5 bilhes. Desembolsos desde 2001: R$ 22,7 bilhes (considerando a estimativa para 2013).

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Recursos do FMM CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

CDFMM Resoluo n 128 31/10/2013 Tipo Quant. Valor (R$) Estaleiros Apoio martimo Empurradores e barcaas Alteraes de prioridades Total 2* 392.277.016,66 15 1.855.986.855,22 157 565.247.761,97 O Dirio Oficial da Unio publicou no dia 4 de novembro de 2013 a Resoluo n. 128 do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), referente s decises tomadas na reunio realizada em 25 de outubro. A relao de projetos com prioridade de financiamentos ao setor naval e offshore, aprovados na reunio, somou R$ 3,9 bilhes, includas as alteraes de prioridades concedidas anteriormente.
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16 1.116.941.942,24 190 3.930.453.576,09

* 1 construo e 1 modernizao e ampliao

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Recursos do FMM

CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

Prioridades de financiamentos a estaleiros

Estaleiros Keppel Singmarine (SC) Huisman Propriedades e Empreendimentos Imobilirios (SC) Total

Quantidade / tipo 1 modernizao e ampliao 1 construo 2 (1 construo)

Valor (R$) 99.068.559,99 293.208. 456,67 392.277.016,66

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Recursos do FMM CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

Prioridades de financiamentos a apoio martimo offshore

Apoio martimo Bram Offshore construo Dofcon Navegao construo Geonavegao suplementao Navemar construo Internav Navegao construo Safe Supply Offshore construo Total

Quantid./Tipo 1 AHTS 21.000 2 OSCV PLSV 340T 2 DSV 5 LH 2.500 1 LH 2.500 4 OSRV 750 15

Valor (R$) 294.114.302,54 1.180.868.279,33 9.558.884,46 52.810.722,90 10.604.044,20 308.030.621,79 1.855.986.855,22

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Recursos do FMM CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

Prioridades de financiamentos a empurradores e barcaas Empurradores e barcaas Corredor Logstica construo Corredor Logstica construo Corredor Logstica construo Hidrovias do Brasil construo Hidrovias do Brasil construo Quantidade / Tipo 2 empurradores azimutais de 4.000 BHP 8 barcaas graneleiras tipo central de 2.900 TPB 16 barcaas graneleiras tipo proa de 2.750 TPB 3 empurradores fluviais de 6.000 BHP 2 empurradores fluviais de 1.500 BHP Valor (R$) 36.000.000,00 25.280.000,00 50.560.000,00 87.120.000,00 21.779.993,60

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Recursos do FMM CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

Prioridades de financiamentos a empurradores e barcaas (cont.) Empurradores e barcaas Hidrovias do Brasil construo Hidrovias do Brasil construo Hidrovias do Brasil construo Naveg. Unidas Tapajs construo Naveg. Unidas Tapajs construo Quantid./Tipo 3 empurradores fluviais de 1.500 BHP 20 barcaas graneleiras tipo box de 2.000 TPB 60 barcaas graneleiras racked de 2.000 TPB 1 empurrador fluvial de 6.000 BHP 2 empurradores fluviais de 1.200 BHP Valor (R$) 26.705.798,79 42.500.000,00 135.000.000,00 34.921.586,86 17.180.518,00

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Recursos do FMM CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

Prioridades de financiamentos a empurradores e barcaas (concluso) Empurradores e barcaas Naveg. Unidas Tapajs construo Naveg. Unidas Tapajs construo Naveg. Unidas Tapajs construo Total Quantid./Tipo 1 barcaa graneleira acoplvel de1.570 TPB 20 barcaas graneleiras tipo box de2.000 TPB 19 barcaas graneleiras racked de 1.850 TPB 157 construes Valor (R$) 2.129. 828,35 45.603.297,72 40.466.738,65 565.247.761,97

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Recursos do FMM CDFMM Resoluo n. 128, de 31/10/2013

Alteraes de prioridades de financiamentos para apoio martimo e rebocadores Apoio martimo e rebocadores Aasgard Navegao construo Aasgard Navegao construo Oceanpact Naveg. construo Saveiros Camuyrano construo Total Quantid./Tipo 4 OSRV 750 6 OSRV 1.050 4 OSRV 1.050 2 rebocadores ASD 3212 de 80 TTE 16 construes Valor (R$) 280.196.510,86 464.984.173,50 315.378.892,88 56.382.365,00 1.116.941.942,24

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Polos navais

Polos de Construo Naval

Em operao: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco e Santa Catarina (os mais importantes). Em implantao: Bahia e Esprito Santo.

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Fornecedores
Grandes fornecedores a estaleiros:
WEG V&M Tubes Tenaris Tuper Tubes ABB Lanxess Prysmian Nexans Rolls-Royce Voith Usiminas Techint GE Akzo Nobel Jotun Vulkan Wrtsil
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Contratos e novos negcios para 17 empresas, sendo 14 grandes corporaes internacionais. Investimentos em oito reas de negcios: projetos sistemas de navegao integrao de mdulos motores combustveis para navios tintas guindastes. Grandes corporaes internacionais se adequam s regras do contedo local.

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Cenrio Mundial

Global Marine Trends 2030

Forte crescimento para o setor martimo at 2030. Maior participao da China no mundo martimo. Aumento do comrcio martimo mundial de 9 bilhes para 19 bilhes de toneladas anuais.

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GMT 2030 - Evoluo da Construo Naval Evoluo das quantidades de plataformas de petrleo
Regies / Pases Amrica do Norte Amrica do Sul frica Europa sia Japo Austrlia Mediterrneo Outros Total 2010 48 58 51 42 27 19 16 3 6 270 2030 56 67 107 46 110 30 20 55 127 618

Global Marine Trends 2030 produzido por Lloyd Register, Qinetiq e Strathclyde University, em dois anos de estudos sobre o futuro da Indstria Martima.
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Diretoria do SINAVAL e equipe de administrao

DIRETORIA
ARIOVALDO SANTANA DA ROCHA Presidente PAULO CESAR CHAFIC HADDAD Vice-Presidente AUGUSTO MENDONA Vice-Presidente SERGIO HERMES MARTELLO BACCI Vice-Presidente ARNALDO CALBUCCI FILHO Vice-Presidente ALCEU MARIANO DE MELO SOUZA Vice-Presidente LUS HENRIQUE MOREIRA FERREIRA Vice-Presidente FRANCO PAPINI Vice-Presidente Executivo MARCELO DE CARVALHO Vice-Presidente Executivo CARLOS EDUARDO MACEDO Vice-Presidente Executivo (Braslia) SERGIO LUIZ CAMACHO LEAL Secretrio-Executivo

ADMINISTRAO
JORGE ANTONIO DE FARIA Assessor da Secretaria Executiva KARINNE ALCINA CAMPELLO CAMPI Gerente do Departamento Jurdico LAERSON DE FRANA SANTOS Diretor Financeiro EWELIN TAVARES Assessora da Vice-Presidncia Executiva TOMS ARANTES Assessor Jurdico-Tributrio VALMAR PAES Conselheiro Jurdico RENATO LCIO GAYOSO NEVES Assessor Jurdico MATHEUS CASADO MARTINS Assessor para Assuntos Estratgicos MARCUS VINICIUS BUSCHMANN Assessor para Assuntos Tributrios JOO FERNANDO GUIMARES TOURINHO Assessor para Assuntos Financeiros ALEKSANDER SANTOS Assessor para Assuntos de Marketing IVAN LEO Assessor de Imprensa
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Estaleiros associados ao SINAVAL

ALIANA S. A. Indstria Naval e Empresa de Navegao BENETEAU Brasil Ltda. BR Offshore S. A. BRASFELS S.A. BRAVANTE Navegao SO MIGUEL Ltda. CAMARGO CORRA Naval Participaes Ltda. CMO Construes e Montagem Offshore S.A. CNI Construes Navais Itaja S. A. CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comrcio S.A. Construtora QUEIROZ GALVO S. A. COREMA Indstria e Comrcio Ltda. DETROIT Brasil Ltda. DOCKSHORE Navegao e Servios Ltda. DSN Equipemar Engenharia e Indstria Naval Ltda. EASA Estaleiros Amaznia S. A. ECOVIX Engevix Construes Ocenicas S. A. EISA Alagoas S. A. EISA -Estaleiro Ilha S. A. EJA Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. Empresa Brasileira de Engenharia S. A. Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. -RENAVE ENAVAL Engenharia Naval e Offshore Ltda. Estaleiro ATLNTICO SUL S. A. Estaleiro BIBI Ltda. Estaleiro BRASA Ltda. Estaleiro Enseada do Paraguau S.A.
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Estaleiro MAU S. A Estaleiro NAVSHIP Ltda. Estaleiro OCEANA S. A. Estaleiro RIO MAGUARI S. A. Estaleiro RIO TIET Ltda. Estaleiros do Brasil S. A. -EBR ETP Engenharia Ltda. ICN Itagua Construes Navais S. A. IESA leo e Gs S. A. INTECNIAL S.A. KEPPEL Singmarine Brasil Ltda. MAC LAREN OIL Estaleiros Ltda. NAPROSERVICE Offshore Estaleiros do Brasil Ltda. OSX Construo Naval S. A. QUIP S. A. RG Estaleiros S.A. RIO NAVE Servios Navais Ltda. SERMETAL Estaleiros Ltda. SRD Offshore S. A. TOYO SETAL S. A. TRIUNFO Operadora Porturia Ltda. UTC Engenharia S. A. VARD Brazil Electro Ltda. VARD Niteri S. A. VARD PROMAR S. A. VELLROY Estaleiros do Brasil Ltda. WILSON, SONS Comrcio, Indstria e Agncia de Navegao Ltda.

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SINAVAL SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DA CONSTRUO E REPARAO NAVAL E OFFSHORE Tel.: +55 (21) 2532-4878 / 2533-4568 Fax: + 55 (21) 2533-5310 E-mail: secretaria@sinaval.org.br www.sinaval.org.br

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