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Road Show PN 2012-16-25 Jun 12 Portugues
Road Show PN 2012-16-25 Jun 12 Portugues
2012 - 2016
25 de Junho de 2012
Aviso
H
ist
or
i ca
m
en
te
,a
Pe
t
ro
br
a
sn
o
cu
m
pr
e
me
Plano de Negcios
su
as
ta
sd
ep
ro
du
Plano de Negcios
o.
..
2003
2004
2005
2006
2007
PN 2003-2007
1.590
1.620
1.820
2.030
2.220
1.550
1.780
1.940
1.910
2008
2009
2010
2.140
2.370
2.330
2.300
2.000
2.100
2.200
2.300
PN 2007-2011
1.979
2.061
2.195
2.368
2.374
PN 2008-2012
1.875
2.050
2.191
2.296
2.374
2.050
2.250
2.430
2.100
2.180
PN 2004-2008
PN 2006-2010
PN 2009-2013
PN 2010-2014
2.100
PN 2011-2015
Produo Realizada
2011
1.540
1.493
1.684
1.778
1.792
1.855
1.971
2.004
Desvio da Meta
2.022
(78)
H
ist
or
i ca
m
en
te
,o
sp
ro
jet
os
da
Pe
tr o
br
a
sa
Plano de Negcios
tr a
sa
...
Plano de Negcios
Refinaria
do Cumpridos,
Nordeste (RNEST)
Prazos no
com Elevao dos Custos
Marcos de Partida do 1 Trem e
Investimento Total da Refinaria
Marco 0
(set/05)
Nov/2011
Marco 1
(dez/06)
Out/2011
Marco 2
(nov/09)
Marco 3
(mar/12)
Construo da RNEST no Complexo Industrial Porturio de Suape (PE)
mai/12
Marco 4
(jun/12)
Jul/2012
Set/2013
Nov/2014
Investimento
Total da Refinaria
(US$ bilho)
2,3
9 vezes o custo inicial
Aprovaes
Data de Partida
do 1 Trem
3 anos de atraso
4,1
13,4
17,1
20,1 (*)
A
Po
lt
i
ca
de
Co
nt
e
do
Lo
ca
l
pr
ov
o
ca
a tr
sn
os
Plano de Negcios
as
o
pr
oj
et
os
...
Plano de Negcios
8.
ODN Delba III Emirados rabes (atraso de 683 dias) -> Marlim Sul
9.
12. ODN I Coria do Sul (atraso de 344 dias) -> Cesso Onerosa
13. ODN II Coria do Sul (atraso de 380 dias) -> Cesso Onerosa
14. Amaralina Star Coria do Sul (atraso de 189 dias) -> Cesso Onerosa
A
Pe
tr
ob
ra
sn
o
pr
a
ti c
ap
ar
id
ad
ed
ep
re
o
Plano de Negcios
sd
ec
om
bu
st
v
eis
.
Plano de Negcios
..
260
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2009
2011
2010
JanAbr/12
240
900
800
220
700
200
Ganhos
R$/bbl
180
600
160
500
140
400
120
300
100
200
80
Importao de Gasolina
PMR Brasil
Importao de Diesel
jan-12
jan-11
jan-10
jan-09
jan-08
jan-07
jan-06
jan-05
jan-04
40
jan-03
100
jan-02
60
Perdas
10
Plano de Negcios
Plano de Negcios
11
PETROBRAS: ndice de Reposio de Reservas (IRR) > 100% pelo 20 ano consecutivo
33.989 milhes bbl
19%
49%
32%
Brasil
Brasil
guas Profundas
Outras Descobertas
13,23
+164%
9,65
7,53
2010
2011
2005
2000
1995
1991
5,96
12
13
Plano de Negcios
Plano de Negcios
14
REALISMO
1 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria (fev/12):
Reviso da Curva de Produo de leo do Planejamento Anual 2012
Curva de Produo Brasil - Produo de leo e LGN
4.910
5.000
PN 2011-2015
4.000
3.070
3.000
2.022
2.000
1.000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
METAS REALISTAS
VISO PRAGMTICA PAUTADA EM PROJETOS TPICOS, REAIS
15
REALISMO
1 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria (fev/12):
Reviso da Curva de Produo de leo do Planejamento Anual 2012
Curva de Produo Brasil - Produo de leo e LGN
4.910
5.000
PN 2011-2015
4.000
3.070
3.000
2.022
2.000
1.000
Qual a produo
realista possvel
para o ano de
2012?
E&P revisitou o
cronograma de
seus projetos
durante 3 meses
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
METAS REALISTAS
VISO PRAGMTICA PAUTADA EM PROJETOS TPICOS, REAIS
16
REALISMO
1 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria (fev/12):
Reviso da Curva de Produo de leo do Planejamento Anual 2012
Curva de Produo Brasil - Produo de leo e LGN
4.910
5.000
PN 2011-2015
4.000
3.000
4.200
-1.000 mbpd
3.070
2.500
PN 2012-2016
2.022
2.000
1.000
Qual a produo
realista possvel
para o ano de
2012?
E&P revisitou o
cronograma de
seus projetos
durante 3 meses
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
METAS REALISTAS
VISO PRAGMTICA PAUTADA EM PROJETOS TPICOS, REAIS
17
DISCIPLINA DE CAPITAL
2 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria:
Seguir a Sistemtica de Aprovao de Projetos
Iniciao e Planejamento do Projeto
Fase I
Identificao da
Oportunidade
Entrada na
Carteira
Petrobras
Fase II
Projeto
Conceitual
Aprovao
do EVTE
Fase I
Fase III
Projeto Bsico
Aprovao
do EVTE
Conceitual
Aprovao
do EVTE
Bsico e
liberao
para
Execuo
Fase IV
Execuo
Fase V
Encerramento
Partida
Condio para a
Contratao dos
investimentos no
PN 2012-2016
Exceo somente para
o E&P no Brasil
DESEMPENHO
3 Ao da Presidente junto com a Nova Diretoria:
Gerir Efetivamente os Projetos
Todos os projetos do PN 2012-16 possuem Curvas S como referncia nica de gesto, planejamento e controle
Criao de trs novas gerncias executivas nas Diretorias de Engenharia e de E&P, dedicadas exclusivamente
construo das sondas de perfurao e unidades estacionrias de produo
Custo total
projetado
80
50
1
Desvio de prazo
40
30
20
10
Custo total
planejado
(US$ Milhes)
Entrada em
operao projetada
Entrada em
operao planejada
60
Desvio de custo
Linha de Base
Realizado
Projetado
set-09
nov-09
jan-10
mar-10
mai-10
jul-10
set-10
nov-10
jan-11
mar-11
mai-11
jul-11
set-11
nov-11
jan-12
mar-12
mai-12
jul-12
set-12
nov-12
jan-13
mar-13
mai-13
jul-13
set-13
nov-13
jan-14
mar-14
mai-14
jul-14
set-14
nov-14
0
set-09
nov-09
jan-10
mar-10
mai-10
jul-10
set-10
nov-10
jan-11
mar-11
mai-11
jul-11
set-11
nov-11
jan-12
mar-12
mai-12
jul-12
set-12
nov-12
jan-13
mar-13
mai-13
jul-13
set-13
nov-13
jan-14
mar-14
mai-14
jul-14
set-14
nov-14
% Acumulado
70
Linha de Base
Realizado
Projetado
19
PRIORIDADE
DESEMPENHO
Curvas S
Gesto Integrada do
Portflio da Companhia
2012
Gesto focada
no atendimento
das metas
fsicas e
financeiras de
cada projeto
DISCIPLINA DE
CAPITAL
Garantir a
expanso dos
negcios da
Empresa com
indicadores
financeiros
slidos
Prioridade
para os
projetos de
explorao e
produo de
leo e gs
natural no
Brasil
Realismo
nas metas de
produo
2016
20
Pressupostos da Financiabilidade
27,7%28%
E&P
60,0%
5,8%
2,1%
1,5%
(US$ 3,6 Bi)
1,6%
1,3%
E&P
RTC
G&E
Petroqumica
Distribuio
Biocombustveis
Corporativo
21
Investimentos 2012-2016:
Projetos em Implantao x Projetos em Avaliao
PN 2012-2016
Em Implantao
Todos os projetos de E&P no Brasil e os
projetos dos demais segmentos que se
encontram em Fase IV*
Em Avaliao
980 projetos
833 projetos
27,7%
147 projetos
17% (**)
24,8%
US$ 51,7 Bi
28%
7%
(US$ 1,9 Bi)
0%
60,0%
65,8%
5,8%
3,7%
1,8%
50%
5%
2,1%
1,7%
(US$ 3,5 Bi)
1,5%
0,9%
1,6%
1,3%
1,4%
21%
(US$ 6,0 Bi)
** E&P no exterior
E&P
RTC
G&E
Petroqumica
Distribuio
Biocombustveis
Corporativo
* Inclui as verbas j comprometidas dos projetos em avaliao de RTC, G&E, Petroqumica, Distribuio, Biocombustveis e Corporativo.
22
Composio:
17% (*)
Criatividade
Criatividade Simplicidade
Simplicidade Reduo
Reduode
deCusto
Custo
7%
(US$ 1,9 Bi)
0%
50%
5%
(US$ 1,3 Bi)
21%
E&P Internacional
RTC
G&E
Petroqumica
Distribuio
Biocombustveis
Corporativo
Programa de
Otimizao de
Custos
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campos
Programa de
Gesto de
Contedo Local
24
Recursos Humanos:
Engajamento dos empregados ser valorizado
Avaliao do desempenho baseado em metas pessoais de maior peso alinhadas ao PN 2012-2016
1 7,0 % (*)
(US $ 4,6 B )i
5 0 0, %
17 ,0% (*)
(US $ 1 3,9 B )i
5.000
2 1,0 %
(U S $ 6,0 B )i
US$ 27,8 bi
Em Avaliao
5.000
6 5,8 %
2 4,8 %
(US$ 1 37 2, B i )
(US $ 5 1,7 Bi )
Programa de
Otimizao de
Custos
2.000
3,7 %
(US $ 7,8 B )i
2012
2015
2016
2017
2020
1 7,0 % (*)
(US$ 4,6 Bi)
Papa-Terra
(P-61 e P-63)
Roncador IV
(P-62)
Norte Pq. Baleias
(P-58)
Florim
Corporativo
8.000
7.000
Maromba
Boni to
6.000
4.210
3 ,7%
0
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
6 5,8 %
(US$ 1 37 2, Bi )
17 ,0% (*)
(US$ 4 6, Bi )
Programa de
Otimizao de
Custos
2 4,8 %
(US$ 5 1,7 Bi )
3,7 %
(US$ 7,8 Bi)
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campus
4.000
Programa de
Gesto de
Contedo Local
2020
2017
Biocombustveis
Sul de Guar
Lul a Norte, Sul, Aruan
Alto, Central
Iara NW, Horst Carcar
Franco 3
Franco 4 e 5
Carioca
NE Tupi
Baleia Azul
(Cid. Anchieta)
Papa-Terra
(P-61 e P-63)
Roncador IV
(P-62)
Norte Pq. Baleias
(P-58)
Boni to
6.000
4.210
1,8 %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Corporativo
2011
Distribuio
2013
2014
2015
2016
E&P
2018
93
512
1.142
901
2011
2016
Outros
Gasolina
Destilados
Outros
2016
Petroqumica
Gasolina
Destilados
RTC
(US$ 3, 5 Bi )
0 9, %
1,4 %
(US$ 3, 0 Bi )
US$ 208,7 bi
Em Implantao
Mercado de Derivados
Mercado de Derivados
0 ,0%
(US$ 0 1, Bi )
Kbpd
5 ,0 %
300
250
262
236
Em Implantao
1,7 %
2019
500
1.011
85
468
1.000
1.142
901
2011
50 ,0 %
(US$ 1 3,9 Bi )
1 7 0, % (*)
(US$ 4 ,6 Bi)
1 ,8%
Nigria Egina
T anzania
Bloco 5
Angola
Ogonga
Argentina Parva Negra
Peru Lotes 57 e 58
Em Avaliao
200
Kbpd
2 1 ,0%
3.000
(US$ 6 ,0 Bi)
US$ 27,8 bi
Em Avaliao
2.758
2.500
2.302
2.000
848
1.500
6 5 ,8 %
(US$ 1 37 2, Bi)
2 4 ,8%
(US$ 51 7, Bi )
150
3 7, %
(US$ 7,8 Bi )
100
1,8 %
(US$ 3,7 Bi )
500
93
2.758
2.500
2.302
2.000
848
1.500
512
1.142
500
1.011
85
468
1.000
901
901
93
512
1.142
1 7, %
(US$ 3,5 Bi )
Em Produo
3.000
1.011
85
468
1.000
(US $ 1, 9 B )i
50
2017
848
US$ 208,7 bi
Em Implantao
(US$ 1 ,3 Bi)
350
(US$ 7 ,8 Bi )
1.000
2012
2.302
2.000
1.500
(US$ 1,9 Bi )
7,0 %
462
450
2 4,8 %
(US $ 5 1, 7 Bi )
3 ,7%
0
2012
2.758
2.500
(US$ 1,9 Bi )
500
400
(US $ 1 37, 2 B )i
2.000
1.000
93
512
6 5,8 %
3.000
2.460
3.000
1.011
85
468
500
1 7, %
(US$ 3,5 Bi )
1,4 %
(US$ 3,0 Bi )
5 0 0, %
(US$ 13,9 Bi)
US$ 27,8 bi
Em Avaliao
Fase II: Barra do Rocha I
5.000
4.000
Iracema
Norte
848
7,0 %
(US$ 1 ,9 Bi )
2 1,0 %
(US$ 6,0 Bi )
Projetos em A valiao
Fase I: Bahia I e Sudeste VI
(U S $ 3, 7 B )i
2.022
Gesto Integrada do Portiflio da Companhia e no mais por somatrio dos projetos por
rea de Negcio
8.000
7.000
2.302
2.000
1.000
3 7, %
(US$ 7,8 Bi )
(US$ 3,7 Bi )
5 ,0%
(US$ 1 3, Bi )
9.000
Florim
Maromba
Franco 1 e 2
2.000
0 ,9%
(US$ 1 9, Bi )
US$ 208,7 bi
Em Implantao
Sapinho Norte
(Cid. Ilhabel a)
3.000
1 ,8 %
(US$ 3 ,7 Bi )
1 7, %
(US$ 3,5 Bi)
2016
2 4 ,8%
U
( S$ 51 7, Bi )
0 ,0%
(US$ 0 1, Bi )
2.000
2015
65,8%
(US$ 1 37 2, Bi)
Em Produo
Internacional
Espadarte III
Entorno de Iara
Jpi ter
2.500
1.500
2020
Mil bpd
Kbpd
2.758
3.000
US$ 27,8 bi
Em Avaliao
100
G&E
5.000
2014
Em Avaliao
200
2011
2014
MW
4.000
2013
Kbpd
2 1 ,0%
(US$ 6 ,0 Bi)
0
2013
5 0 0, %
US$ 27,8 bi
Em Avaliao
Em Operao
T anzania
Bloco 5
Angola
Ogonga
Argentina Parva Negra
Peru Lotes 57 e 58
150
Em Operao
2 1,0 %
(US$ 6,0 Bi)
2012
Nigria Egina
2020
7,0 %
Em Implantao
0 9, %
E&P
Projetos em Avaliao
Fase I:
3.000
262
236
(US $ 1, 9 B )i
US$ 208,7 bi
Em Implantao
Mercado de Derivados
0 ,0%
5 ,0 %
300
250
50
7.000
1.000
0 9, %
1,4 %
(US$ 3, 0 Bi )
2.000
1.000
5 ,0 %
(US$ 1 ,3 Bi )
8.000
5.000
(US$ 3, 5 Bi )
3.000
0 ,0%
(US$ 0 1, Bi )
Mil m / ano
6.000
1 ,8%
(US$ 0 1, Bi )
(US$ 1 ,3 Bi)
350
(US$ 7 ,8 Bi )
5.000
4.000
Iracema
Norte
1.000
2011
2 4,8 %
(US $ 5 1, 7 Bi )
1,7 %
2.460
Distribuio
462
450
400
6 5,8 %
(US $ 1 37, 2 B )i
Mercado de Derivados
7,0 %
(US$ 1,9 Bi )
500
US$ 27,8 bi
Em Avaliao
Fase II: Barra do Rocha I
50 ,0 %
(US$ 1 3,9 Bi )
17,0 % (*)
(US$ 4 ,6 Bi)
Mil boe/dia
2 1, 0 %
(US $ 6, 0 Bi )
Projetos em A valiao
Fase I: Bahia I e Sudeste VI
(U S $ 3, 7 B )i
2.022
Gesto Integrada do Portiflio da Companhia e no mais por somatrio dos projetos por
rea de Negcio
Biocombustveis
Baleia Azul
(Cid. Anchieta)
2.000
0 ,9%
(US $ 1 9, B i )
US$ 208,7 bi
Em Implantao
3.000
1 ,8 %
(US$ 3 ,7 Bi )
1,4 %
(US$ 3,0 Bi )
2014
4.000
Programa de
Gesto de
Contedo Local
1 7, %
(US $ 3,5 B )i
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campus
Jpi ter
Sul de Guar
Lul a Norte, Sul, Aruan
Alto, Central
Iara NW, Horst Carcar
Franco 1 e 2
Franco 3
Franco 4 e 5
Carioca
NE Tupi
Sapinho Norte
(Cid. Ilhabel a)
5 , 0%
(US$ 1 3, B i )
9.000
Espadarte III
Entorno de Iara
4.000
1.000
Mil bpd
Projetos em Avaliao
Fase I:
Aquisio de projetos Brownfield
3.000
7, 0 %
(US$ 1 , 9 Bi )
0 , 0%
(US $ 0 1, B i )
MW
5 ,0 %
(US$ 1 ,3 Bi )
8.000
7.000
6.000
5 0 0, %
(US$ 13, 9 B )i
(US$ 4 6, Bi )
7,0 %
(US $ 1,9 B )i
0 ,0%
(US $ 0 1, B i )
Mil m / ano
2011
2011
2016
2016
0 9, %
Em Operao
2011
2013
2014
2015
2016
2020
G&E
2020
1,4 %
(US$ 3,0 Bi )
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(US$ 1,9 Bi )
Outros
Gasolina
Destilados
Outros
Gasolina
Destilados
US$ 208,7 bi
Em Implantao
Internacional
Petroqumica
RTC
25
19%
(25,4)
12%
(16,3)
68%
(89,9)
Desenvolvimento da Produo
Explorao
Infraestrutura e Suporte
26
Investimentos no E&P
Perodo 2012-2016
Explorao
Desenvolvimento da Produo
24%
(6)
Pr-sal
Ps-sal
Cesso Onerosa
8%
(2)
69%
(17,5)
34%
(30,2)
49%
(43,7)
18%
(16,0)
Alm de Explorao e Desenvolvimento da Produo, os investimentos do E&P em Infra-estrutura somam US$16,3 bilhes.
27
FOCO: Realismo
Prioridade
para os
projetos de
explorao e
produo de
leo e gs
natural no
Brasil
Gesto Integrada do
Portflio da Companhia e
no mais por somatrio
dos projetos por rea de
Negcio
2016
4.910
-17%
-710 mbpd
4.200
-1.000 mbpd
3.070
PN 2011-2015
(9,2% a.a.)
2.500
2.022
2014-2016
(4 a 6% a.a.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Baleia Azul
(Cid. Anchieta)
Piloto Sapinho
(Cid. So Paulo) Roncador IV
(P-62)
Piloto Lula NE
(Cid. Paraty)
Sapinho Norte
(Cid. Ilhabela)
Papa-Terra
(P-61 e P-63)
Iracema Sul
(Cid.
Mangaratiba)
UEPs
2.022
2011
2012
2013
Iracema
Norte
Sul de Guar
Lula Alto
Iara Horst
Jpiter
Maromba
Lula Central
NE Tupi
Carcar
Bonito
Lula Sul
Carimb
Entorno de Iara
Franco 1
Aruan
Franco 5
Carioca 1
Iara NW
Espadarte I
Lula Norte
Franco 3
Florim
4.200
Franco 2
19 at 2016
2.500
38 at 2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2011
2016
2020
2.022 mbpd
2.500 mbpd
4.200 mbpd
Cesso Onerosa
Pr-sal (concesso)
Pr-sal (concesso)
5%
Espadarte III
2020
1%
12%
Cesso Onerosa
30%
42%
19%
Ps-sal
69%
95%
Ps-sal
Ps-sal
28%
Pr-sal (concesso)
29
(*) Inclui novas oportunidades em blocos onde j existem descobertas
Sondas a contratar
Sondas previstas para 2011: 16
Sondas entregues em 2011: 10 (542 dias de atraso)
40 +1 41
+1 42
42
42
2015
2016
26 +14
+8 16 +10
5
2007
+2
7 +1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8.
ODN Delba III Emirados rabes (atraso de 683 dias) -> Marlim Sul
9.
12. ODN I Coria do Sul (atraso de 344 dias) -> Cesso Onerosa
13. ODN II Coria do Sul (atraso de 380 dias) -> Cesso Onerosa
14. Amaralina Star Coria do Sul (atraso de 189 dias) -> Cesso Onerosa
30
+9
+8
+6
+2
2012
2016
ESTRATGIA DE CONTRATAO
2017
2018
2019
2020
SISTEMTICA DE ACOMPANHAMENTO
Os estaleiros fornecem mensalmente para a Sete Brasil
as Curvas S fsica e financeira de cada unidade a ser
construda
ENGENHARIA presta servio Sete Brasil de
fiscalizao de execuo da obra
E&P/PGSU (Programa de Gesto de Investimentos em
Sondas e UEPs)
gerencia o contrato de afretamento junto a Sete
Brasil,
controla o andamento da obra,
avaliando a exequibilidade das curvas S
toma as aes necessrias para garantir as metas de
acordo com o Plano de Negcios
31
AVANO FSICO
Previsto: 77,9%
Realizado: 71,6%
Vista area do FPSO cidade de Anchieta no estaleiro Keppel Shipyard, em Cingapura Mar/2012
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0%
Previso de realizao: 44%
32
2012
UEP: Acompanhamento da construo e integrao de uma UEP Afretada do tipo FPSO (Anchieta), com
capacidade de processamento de 100 mbpd de leo e de 3,5 milhes de m3/d de gs natural.
Just. 1
100
Just. 2:
MARCOS DE IMPLANTAO
90
80
70
2
Entrada em Operao
Planejado: Jul/12
Entrada em Operao
Projetado: Ago/12
50
40
30
20
Acumulado at 30/04/2012:
10
Previsto: 95,3%
Realizado: 98,4%
Linha de Base
Realizado
ago-12
jul-12
jun-12
mai-12
abr-12
mar-12
fev-12
jan-12
dez-11
nov-11
out-11
set-11
ago-11
jul-11
jun-11
mai-11
abr-11
mar-11
fev-11
jan-11
dez-10
nov-10
out-10
set-10
ago-10
jul-10
jun-10
mai-10
abr-10
mar-10
0
fev-10
% Acumulado
Projetado
33
2012
MARCOS DE IMPLANTAO
1 leo: Ago/12
90
80
60
50
3
40
2
1
Campanha de Poos
Total de Poos:
10
J perfurados:
Poos a perfurar
30
20
Acumulado at 30/04/2012:
10
jul/12:
out/12:
Previsto: 69,4%
Realizado: 59,7%
0
se
t- 1
0
ou
t-1
0
no
v-1
0
de
z-1
0
jan
-1
1
fe
v-1
1
ma
r-1
1
ab
r-1
1
ma
i-1
1
jun
-1
1
jul
-11
ag
o-1
1
se
t- 1
1
ou
t-1
1
no
v-1
1
de
z-1
1
jan
-1
2
fev
-1
2
ma
r-1
2
ab
r-1
2
ma
i-1
2
jun
-1
2
jul
-12
ag
o12
se
t- 1
2
ou
t-1
2
no
v-1
2
de
z-1
2
jan
-1
3
fev
-1
3
ma
r-1
3
ag
o-1
% Acumulado
70
Linha de Base
Realizado
Projetado
34
Projeto Bana e Piracaba: Desenvolvimento dos campos Bana (prospecto Tiro) e Piracaba (prospecto Sdon).
Perfurao, completao e interligao de 11 poos submarinos. Construo e instalao de uma UEP do tipo
FPSO (Cidade de Itaja) afretada junto OOG-TK (Odebrecht e Teekay), com capacidade de processamento de 80
mbpd de leo e 2 milhes de m3/d de gs, para atender ambos os campos.
AVANO FSICO
Previsto: 48,5%
Realizado: 38,7%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 60%
Previso de realizao: 81%
35
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 72,9%
Realizado: 46,5%
Compromisso ANP: 0%
Previso de realizao: 65%
36
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 31,1%
Realizado: 30,6%
37
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 30,0%
Realizado: 22,9%
38
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 65,3%
Realizado: 52,1%
Compromisso ANP: 0%
Previso de realizao: 65%
39
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 65,3%
Realizado: 52,1%
Compromisso ANP: 0%
Previso de realizao: 65%
40
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 41,7%
Realizado: 34,1%
Compromisso ANP: 0%
Previso de realizao: 58%
41
e completao de 17 poos, sistema de coleta e injeo, construo e instalao de uma UEP (FPSO P-62) e
instalao de um oleoduto e um gasoduto submarinos
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 61,9%
Realizado: 37,4%
Compromisso ANP: 0%
Previso de realizao: 65%
42
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 2,9%
Realizado: 0,2%
43
AVANO FSICO
Previsto: 5,1%
Realizado: 4,3%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 30%
Previso de realizao: 47%
44
8%
(2,0)
Pr-sal
Margem
Equatorial
24%
(6,0)
69%
(17,5)
Ps-sal
Novas Fronteiras
Consolidao e
Delimitao
Cesso Onerosa
Margem
Leste
0,64
0,76
2007
2008
2009
2010
2011
45
Programa de
Otimizao de
Custos
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campos
Programa de
Gesto de
Contedo Local
46
Programa de
Otimizao de
Custos
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campos
Programa de
Gesto de
Contedo Local
47
Objetivo do Programa
Identificar as oportunidades de reduo de custo com impacto relevante e perene, em duas
vises: ativos de produo (por exemplo: plataformas, refinarias e usinas termeltricas) e linhas
de custo (por exemplo, estoques de materiais e combustvel, logstica e gesto da manuteno).
Preparao do Programa Plano de Ao 2012
8 semanas
16 semanas
4 semanas
(junho-julho)
(agosto-novembro)
(dezembro)
Viso geral:
reas de foco e
potencial de reduo
Estruturao
Definio de escopo
Avaliao inicial de oportunidades
II
Detalhamento e
quantificao
III
Consolidao
48
Programa de
Otimizao de
Custos
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campos
Programa de
Gesto de
Contedo Local
49
%
94
95
94
93
92
88
90
100
90
87
86
71
72
80
80
70
60
50
40
30
20
10
2009
2010
2011
1T 2012
50
Objetivos do
PROEF
Aumento da confiabilidade de
entrega da curva de leo
prevista no PN 12-16
89
88
88
90
81
80
(%)
Metas de
eficincia
operacional
para UO-BC
Metas PROEF
74
76
71
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
51
Estrutura
do PROEF
Recursos
e VPL
estimados
Exemplos
Exemplos
Simplificao e padronizao de
equipamentos
Aumentar disponibilidade de
equipamentos crticos para UEPs
Dispndios do PROEF:
Intervenes em poos, sistemas submarinos e plataformas via UMS's:
US$ 5,1 Bi (2012-16)
VPL estimado do PROEF:
De US$ 1,6 Bi a US$ 3,3 Bi
52
Programa de
Otimizao de
Custos
Programa de
Aumento da
Eficincia
Operacional da
Bacia de Campos
Programa de
Gesto de
Contedo Local
53
Objetivo
Aproveitar ao mximo a capacidade competitiva da indstria nacional de bens e servios para o
atendimento das demandas do PN 2012-2016 com prazos e custos adequados s melhores
prticas de mercado
Plano de Ao
Planejamento do Contedo
Local Mnimo dos Projetos do
PN 2012 - 2016
Informaes sobre a Capacidade da Indstria
Identificao de bens e servios importados
Identificao de itens j nacionalizados
II
Monitoramento do Contedo
III Registro do Contedo Local
Local
54
Necessidade de aumentar a
capacidade offshore
mundial para atender a
demanda da Petrobras
Construes no Brasil:
ganhos de escala e de
padronizao
55
Contedo Local
Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
Produtos
Projetos no Brasil
NKT Flexibles
Nova planta de dutos flexveis no Brasil em 2013.
Grupo Technip
Wellstream
FMC
Crescimento da capacidade de produo e construo de novo centro tecnolgico.
GE
Expanso da planta de Jandira e construo de nova unidade.
Cameron
Expanso Industrial.
56
56
Contedo Local
Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
Produtos
Projetos no Brasil
. Rolls-Royce
Dresser-Rand
Construo de nova unidade em Santa Brbara do Oeste (Turbocompressores).
Guindastes offshore
Dutos para
perfurao
Tubing CRA
MEP Pellegrini
Atuando em parceria e em discusso para estabelecer planta no Brasil.
V&M do Brasil
Dutos de elevado
dimetro
USIMINAS
Estruturas de ao
ofhore
Metasa
Automao
Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um
complexo de pesquisa aplicada de relevncia mundial
50 Redes Temticas
FMC Technologies
Baker Hughes
Usiminas
Halliburton
TenarisConfab
General Electric
Vallourec & Mannesman
ok
Eq. Crticos
II+V
CONTEDO LOCAL
III
Pacotes de Mdulos
IV
8x
Integrao + Pacote I
Equipamentos Crticos:
- Guindastes - MEP
- Turbo Geradores ROLLS ROYCE
- Compressores DRESSER
- Permutadores de Circuito Impresso - MEGGIT
- Remoo de CO2 por membrana UOP
- Sist. de Queimador Apagado - HAMWORTH
FPSO Replicante Construo dos blocos dos cascos no Estaleiro Rio Grande ECOVIX - maro/12
59
Internacional
Em Implantao + Em Avaliao
US$ 10,7 bilhes
1% 4% 1%
2% (0,1) (0,4) (0,1)
2% (0,2)
(0,2)
90%
(9,7)
E&P
G&E
R&M
Petroqumica
Distribuio
Corporativo
60
2%
(0,1)
1%
4% (0,1)
(0,2)
1%
(0,1)
DESTAQUES 2012-2016
Projetos Auto-financiveis
Fluxo de Caixa positivo para a
7%
(0,4)
Petrobras
Complementaridade com os
85%
(5,1)
E&P
G&E
R&M
Petroqumica
negcios no Brasil
Distribuio
Corporativo
61
Mil boe/dia
500
462
450
400
97%
(US$ 4,6 Bi)
350
300
250
US$ 4,7 bi
Em Avaliao
Projetos Exploratrios
262
236
Carteira em
Avaliao
230
200
150
168
7%
1%
1%
(US$ 0,1 Bi) (US$ 0,4 Bi)(US$ 0,1 Bi)
4%
(US$ 0,2 Bi)
2%
(US$ 0,1 Bi)
100
50
0
2011
Carteira em Implantao
2012
2013
85%
(US$ 5,1 Bi)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
US$ 6 bi
Em Implantao
62
Abastecimento
Projetos em Implantao + Avaliao
US$ 71,6 bilhes
5% 1%
4%
(3,5) (1,0)
(2,9 )
8%
(5,6)
44%
(31,2)
21%
(15,2)
17%
(12,1)
Ampliao de Frotas
Petroqumica
Biocombustveis
63
16,0
14,0
4% 1%
5% (2,4) (0,5)
(2,9)
12,0
10,0
8,0
9%
(4,8)
6,0
45%
(24,9)
17%
(9,4)
4,0
2,0
0,0
2012
2013
2014
2015
2016
DESTAQUES 2012-2016
20%
(11,0)
Ampliao de Frotas
Melhoria Operacional
Petroqumica
Biocombustveis
64
3%
5%
(US$ 0,8 Bi)
41%
(US$ 6,4 Bi)
Mil bbl/dia
4.000
37%
(US$ 5,8 Bi)
3.600
3.200
2.800
8%
Fase I:
Refinaria Premium I
Refinaria Premium II
Comperj / 2 Trem
US$ 15,8 bi
Em Avaliao
Projetos em Avaliao
(no sero concludos antes de 2017)
4%
2.400
0,9%
9%
(US$ 4,8 Bi)
2.000
45%
(US$ 24,9 Bi)
1.600
17%
(US$ 9,4 Bi)
12 Refinarias em operao
1.200
20%
800
US$ 55,8 bi
Em Implantao
Em Operao
2013
2014
2015
2016
2020
65
+1,2
2006
+1,3
2012
2016
Rendimento Gasolina
(Diesel e QAV )
+6pp 50%
+2pp 22%
20%
16%
41%
1T12
-3pp
12%
-6pp
+3pp 44%
2006
15%
2016
2006
1T12
2016
-3pp
9%
2006
1T12
2016
66
AVANO FSICO
CONTEDO LOCAL
Previsto: 94,5%
Realizado: 57,5%
Meta: 75%
Realizado: 90%
67
% Acumulado
70
60
50
40
Justif. 1
MARCOS DE IMPLANTAO
30
Partida Projetado
-Trem 2: Mai/15
7
6
Partida Projetado
-Trem 1: Nov/14
Partida Planejado
Trem 2: Abr/13
2
1
20
Acumulado at 30/04/2012:
10
Previsto: 94,5%
Realizado: 57,5%
set-16
dez-16
jun-16
mar-16
set-15
dez-15
jun-15
mar-15
set-14
dez-14
jun-14
mar-14
set-13
jun-13
dez-13
Projetado
mar-13
set-12
dez-12
jun-12
dez-11
set-11
mar-12
Realizado
jun-11
mar-11
set-10
dez-10
jun-10
mar-10
set-09
dez-09
Linha de Base
jun-09
dez-08
mar-09
set-08
jun-08
dez-07
mar-08
set-07
jun-07
dez-06
mar-07
set-06
jun-06
dez-05
mar-06
set-05
68
Aprovaes
Data
Investimento
(US$ milhes)
Fase I
29/09/05
2.307
Fase II
21/12/06
4.056
Fase III
25/11/09
13.362
16.000
14.000
(US$ Milhes)
12.000
Justif. 1
Pleitos Oficiais
10.000
8.000
Pleitos Potenciais
Investimento
Total Planejado:
US$ 13.362 MM
Investimento
Total Projetado:
US$ 17.116 MM
6.000
4.000
Acumulado at 30/04/2012:
Previsto: US$ 8821,8 MM
2.000
set-05
dez-05
mar-06
jun-06
set-06
dez-06
mar-07
jun-07
set-07
dez-07
mar-08
jun-08
set-08
dez-08
mar-09
jun-09
set-09
dez-09
mar-10
jun-10
set-10
dez-10
mar-11
jun-11
set-11
dez-11
mar-12
jun-12
set-12
dez-12
mar-13
jun-13
set-13
dez-13
mar-14
jun-14
set-14
dez-14
mar-15
jun-15
set-15
dez-15
mar-16
jun-16
set-16
dez-16
Linha de Base
Justif 1: Variao cambial, pagamento de reajustes contratuais, escopos no orados,
aditivos assinados, outros impactos e ganhos de REPENEC e Ex-tarifrio.
Realizado
Projetado
69
Biocombustveis
Em Implantao + Em Avaliao
US$ 2,5 bilhes
16%
(US$ 0,41 Bi)
11%
(US$ 0,28 Bi)
0,4%
(US$ 0,01 Bi)
72%
(US$ 1,84 Bi)
Biodiesel
Etanol
Corporativo
Suprimento Agrcola
70
Projetos em Implantao
US$ 1,2 bilhes
1%
(0,01)
DESTAQUES 2012-2016
6% 3%
(0,07) (0,03)
Corporativo
Suprimento Agrcola
71
21%
(US$ 0,3 Bi)
1%
(US$ 0,01 Bi)
Mil m / ano
57%
8.000
US$ 1,4 bi
Em Avaliao
7.000
6.000
5.000
Projetos em Avaliao
Fase I:
Aquisio de projetos Brownfield
6%
3%
1% (US$ 0,07 Bi)(US$ 0,03 Bi)
(US$ 0,01 Bi)
4.000
3.000
90%
(US$ 1,05 Bi)
2.000
1.000
0
Em Operao
2012
72
US$ 1,2 bi
Em Implantao
2014
2015
2016
2017
2020
72
Gs & Energia
Projetos em Implantao + Em Avaliao
US$ 13,5 bilhes
4%
11% (0,5)
(1,5)
12%
(1,6)
17%
(2,3)
42%
(5,7)
14%
(1,9)
Manuteno
Outros
73
Projetos em Implantao
US$ 7,7 bilhes
6%
(0,5)
DESTAQUES 2012-2016
10%
(0,7)
20%
(1,5)
Ampliao do processamento e
24%
(1,9)
movimentao de gs natural
7%
(0,6)
de compresso, etc.
Gerao de energia
Manuteno
Outros
74
15%
(US$ 0,9 Bi)
8%
(US$ 0,5 Bi)
54%
MW
9.000
23%
(US$ 1,3 Bi)
US$ 5,9 bi
Em Avaliao
8.000
7.000
Projetos em Avaliao
Fase I: Bahia II e Sudeste VI
6.000
10%
(US$ 0,7 Bi)
20%
(US$ 1,5 Bi)
5.000
24%
(US$ 1,9 Bi)
4.000
2.000
32%
7%
US$ 7,7 bi
Em Implantao
1.000
0
2012
Em Operao
2013
2014
2015
2016
2020
75
AVANO FSICO
Previsto: 6,1%
Realizado: 5,6%
76
60
50
40
30
9
Data Partida (C. Combinado) Projetado: Nov/14
20
Acumulado at 30/04/2012:
Previsto: 6,1%
10
Realizado: 5,6%
0
jan-10
fev-10
mar-10
abr-10
mai-10
jun-10
jul-10
ago-10
set-10
out-10
nov-10
dez-10
jan-11
fev-11
mar-11
abr-11
mai-11
jun-11
jul-11
ago-11
set-11
out-11
nov-11
dez-11
jan-12
fev-12
mar-12
abr-12
mai-12
5
jun-12
jul-12
ago-12
set-12
out-12
nov-12
dez-12
jan-13
fev-13
mar-13
abr-13
mai-13
jun-13
jul-13
ago-13
set-13
out-13
nov-13
dez-13
jan-14
fev-14
mar-14
abr-14
mai-14
jun-14
jul-14
ago-14
set-14
out-14
nov-14
dez-14
jan-15
fev-15
mar-15
abr-15
mai-15
jun-15
jul-15
ago-15
set-15
out-15
nov-15
dez-15
% Acumulado
70
2010
2011
2012
Linha de Base
2013
Realizado
2014
2015
Projetado
77
15%
(US$ 0,9 Bi)
8%
54%
(US$ 3,2 Bi)
3.500
3.000
2.500
23%
(US$ 1,3 Bi)
US$ 5,9 bi
Em Avaliao
Projetos em Avaliao
Fase III: UFN IV Complexo Gs Qumico (ES)
2.000
1.500
6%
(US$ 0,5 Bi)
10%
(US$ 0,7 Bi)
20%
(US$ 1,5 Bi)
24%
1.000
500
Em Operao
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
A capacidade instalada de ureia das fbricas existentes desconta o volume consumido para a produo de ARLA 32.
32%
7%
US$ 7,7 bi
Em Implantao
78
AVANO FSICO
Previsto: 29,3%
Realizado: 24,4%
79
% Acumulado
70
60
50
Data de Partida
Planejada: Set/14
MARCOS DE IMPLANTAO
40
Data de Partida
Projetado: Set/14
8
7
3
Just. 2
30
20
2
10
Acumulado at 30/04/2012:
Previsto: 29,3%
Realizado: 24,4%
Linha de Base
Realizado
nov-15
set-15
jul-15
mai-15
mar-15
jan-15
nov-14
set-14
jul-14
mai-14
jan-14
mar-14
nov-13
set-13
jul-13
mai-13
jan-13
mar-13
nov-12
set-12
jul-12
mai-12
jan-12
mar-12
nov-11
set-11
jul-11
mai-11
mar-11
jan-11
nov-10
set-10
jul-10
mai-10
mar-10
jan-10
nov-09
set-09
jul-09
mai-09
mar-09
jan-09
Projetado
80
Distribuio
Em Implantao + Em Avaliao
US$ 3,3 bilhes
13%
(US$ 0,4 Bi)
43%
(US$ 1,4 Bi)
21%
(US$ 0,7 Bi)
3%
(US$ 0,1 Bi)
21%
(US$ 0,7 Bi)
Subsidirias e Aportes
Segmento Consumidor
Corporativo e TI
Segmento Automotivo
Operaes e Logstica
81
Projetos em Implantao
US$ 3,2 bilhes
DESTAQUES 2012-2016
13%
(0,42)
43%
(1,39)
21%
(0,70)
(Norte e Centro-Oeste)
21%
(0,67)
1%
(0,01)
Subsidirias e Aportes
Segmento Consumidor
Corporativo e TI
Segmento Automotivo
Operaes e Logstica
82
50
40
39,4
39,0
39,1
39,1
39,5
100%
(0,81)
40,3
US$ 0,1 bi
Em Avaliao
30
20
31,9
32,8
33,0
33,2
33,4
34,2
13%
(0,42)
10
43%
(1,39)
0
2012
2013
2014
Mercado Automotivo
83
2015
2016
Mercado Global
2020
21%
(0,70)
21%
(0,67)
1%
(0,01)
US$ 3,2 bi
Em Implantao
83
Financiabilidade
84
Alavancagem
< 35%
< 2,5x
Paridade Internacional
Projetos em Implantao
Projetos em Avaliao
Desinvestimentos
Uso de Caixa
US$ 15 bilhes
US$ bilhes
US$ 246
15
15
US$ 246
37
80
Anlise de sensibilidade:
Preo do Brent
209
136
Produo
Fontes
Usos
Desinvestimentos e Reestruturaes
Uso do Caixa
Captaes (Dvida)
Fluxo de Caixa Operacional (Aps Dividendos)
Investimentos
Amortizaes
86
25.506
23.951
21.781
Captaes
Brutas
PN12-16:
US$ 16 bi/ano
15.201
10.594
10.434
3.424
2009
2010
2011
Bruta
Captaes
Lquidas
PN12-16:
US$ 8,7 bi/ano
2012 (Jan-Maio)
Lquida
O montante requerido de dvida anual no perodo 2012-2016 est em linha com o das
captaes realizadas recentemente
Obs: Captaes Lquidas: Captaes Amortizaes do principal. Valores de maio de 2012 so estimativas
87
Categoria
Mercado de
Capitais Int.
32%
Outros
2%
Moeda
GBPEuro
Yen 1% 3%
2%
BNDES
23%
Debent.
2%
Crd. Exp.
6%
Taxa
Real
22%
Fixa 48%
Dlar
72%
Flutuante
52%
Longo Prazo
89%
Instituies Financeiras
35%
US$ 3,7 bi
88
FIM
Plano de Negcios e Gesto
2012 - 2016
25 de Junho de 2012