7

A industria farmacutica no Brasil

7.1
Histrico
A industria farmacutica no Brasil teve o seu nascimento e
desenvolvimento no perodo de 1890 e 1950, mais tardiamente portanto do que o
observado nos pases europeus que, j no sculo XIX, observavam avanos
notveis neste segmento. Segundo Ribeiro(2000), o desenvolvimento inicial da

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indstria farmacutica no Brasil,guarda forte relao com a instituio da sade

pblica, das prticas sanitrias de preveno e combate s doenas infecciosas e,
em especial, com as instituies de pesquisa bsica e aplicada.
O Estado brasileiro (Ribeiro,2000) teve uma participao importante nos
primrdios do desenvolvimento industrial farmacutico ao incentivar e fornecer
recursos para alguns dos primeiros laboratrios farmacuticos. O Estado
contribuiu tambm para a formao dos primeiros cientistas brasileiros que,
posteriormente, se tornaram responsveis pelo desenvolvimento de planos de
sade pblica, produo de soros, vacinas e medicamentos, por parte de empresas
pioneiras.
Com o advento da expanso da cultura do caf em direo ao oeste
paulista, um grande fluxo de imigrantes veio a reboque, garantindo a oferta de
mo-de-obra barata. Medidas de combate a doenas e infeces se tornaram
necessrias devido s pssimas condies sanitrias de portos, cortios e
hospedarias que os abrigavam. Uma grande variedade de produtos qumicos
utilizados nas lavouras como sulfato de cobre, cloreto de clcio, cido sulfrico
ainda eram importados de pases como Inglaterra , Alemanha e Estados Unidos. O
pequeno e incipiente parque industrial brasileiro comeou por produzir anilinas
vegetais, leos, ceras e medicamentos naturais que tiveram sua reduo, aps a
descoberta e emprego industrial da sntese orgnica na Europa.

62

A produo dos produtos de origem mineral teve incio mais tardiamente,

profundamente influenciada pela sua maior complexidade tecnolgica e pela
necessidade do emprego de matrias-primas importadas como enxofre, nitratos e
compostos clorados.
medida que progressos eram obtidos no campo epidemolgico, os
cientistas descobriram que a transmisso de doenas se dava por canais muito
mais complexos do que ento se pensava. J no final dos anos 20, o Instituto
Vacinognico e o Butantan eram as instituies encarregadas da fabricao de
produtos biolgicos em So Paulo. O primeiro focado na produo de vacinas
para varola e o segundo para a produo de vacinas contra a peste e mais tarde,
com o advento dos trabalhos realizados por Vital Brasil, a produo de soro contra
picadas de cobras, aranhas e escorpies.
Algumas empresas brasileiras foram bem sucedidas na produo de
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medicamentos farmacuticos para atender o mercado nacional e tambm para a

exportao. Ribeiro, citando Gambeta(1982), credita este sucesso s facilidades
da poca, pois prticas que hoje so consideradas comuns, como o segredo
industrial e o protecionismo da lei de patentes, no eram correntes; os avanos da
farmacologia constavam em bibliografia que era de domnio pblico.
O perfil do segmento farmacutico no Brasil sofreu uma mudana brusca a
partir dos anos 50. A adoo de medidas e planos desenvolvimentistas, como os
verificados na gesto do presidente Juscelino Kubitschek e do perodo militar,
abriram as portas do setor s empresas de capital estrangeiro , dotadas de maior
know-how e recursos financeiros, que foram responsveis pela eliminao de boa
parte da concorrncia dos laboratrios nacionais. A dcada de 80 foi conhecida
como um perodo de estagnao econmica e de descontrole inflacionrio. Os
investimentos produtivos foram escassos, muito em funo da opo da grande
maioria das empresas em privilegiar os ganhos obtidos com aplicaes
financeiras.
No intervalo que vai de 1980 a 2000, as empresas nacionais passaram a
enfrentar outros tipos de dificuldades (da Silva , 2002) sendo as principais:
a) controle de preos do governo;
b) lei de patentes reforando os monoplios;
c) dificuldade de acesso mdia;

63

d) dificuldades advindas de questes culturais brasileiras como o baixo prestgio

dado aos produtos nacionais em comparao com os importados;
e) ausncia de polticas industriais de longo prazo, que poderiam permitir os
investimentos em melhoria e dinamizao do setor;
f) aumento do grau de exigncia na concesso de registros de novos
medicamentos por parte da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
(ANVISA).
No presente , uma das maiores reivindicaes da indstria nacional a
formulao de polticas que permitam e fomentem o investimento do setor privado

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nacional na produo de frmacos e medicamentos.

Figura 14 - Evoluo de mercado dos principais laboratrios farmacuticos

Fonte ABIFARMA (2000)

64

7.2
O produto farmacutico

A origem do produto farmacutico est no investimento em atividades de

pesquisa realizados por laboratrios, visando sintetizar novas molculas que
futuramente possam converter-se em produtos finais comercializveis e que
garantam o retorno financeiro desejvel.
Para o desenvolvimento de uma nova droga (Vormittag, 2000), os
processos de pesquisa e aprovao pelos rgo reguladores competentes seguem
uma longa trajetria, envolvendo inicialmente a extrao da molcula, etapas de
testes farmacolgicos, toxicolgicos e de segurana at a aprovao final.
Os produtos farmacuticos podem ser classificados em quatro grandes
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categorias(Campos et al , 2001):
a) novas molculas so os materiais farmoqumicos geralmente de altos valores
agregados, fruto de altos investimentos realizados por laboratrios nas
atividades de pesquisa e desenvolvimento. So tambm conhecidos como os
princpios ativos, aquelas matrias-primas responsveis pela ao teraputica;
b) produtos de prescrio mdica so tambm denominados produtos ticos,
pois dependem quase exclusivamente da prescrio de mdicos para que
sejam comercializados. Sua comercializao regulamentada por lei e os
pontos de venda s o podem faz-lo mediante a apresentao de receita.
Podem ser subdivididos em produtos de marca quando os laboratrios
produtores so detentores das patentes - e produtos similares apresentam
propriedades teraputicas semelhantes aos produtos de marca. Os similares
geralmente so

compostos

pelos

mesmos princpios

ativos

e sua

comercializao s se faz possvel aps o prazo de expirao da patente do

medicamento de marca. Visualmente, tanto as embalagens dos produtos de
marca como a dos similares contm faixas horizontais vermelhas ou pretas e
representam algo em torno de 50% do total de produtos farmacuticos
comercializados.(Abifarma 2000);
c) produtos OTC (over the counter) a traduo literal da expresso OTC seria
sobre o balco, que em verdade representa toda a classe de produtos
farmacuticos que pode ser comercializada sem a necessidade de apresentao

65

de receita mdica. No Brasil estes produtos so regulamentados pela portaria

2/95,

que

relaciona

19

categorias

teraputicas

autorizadas

para

comercializao. Analgsicos, vitaminas, anticidos, sabonetes medicinais, e

produtos para reduo dos sintomas da gripe e resfriados so alguns exemplos
de produtos OTC;
d) produtos genricos so produtos que no possuem marca, so identificados
pelo nome da substncia ou princpio ativo e sua empregabilidade s se faz
autorizada aps o trmino do prazo de vigncia da patente do medicamento
referncia ou de marca. Segundo dados da Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria(ANVISA), as vendas de genricos passaram de 2 milhes para 5
milhes de unidades por ms em mdia (2001). O grande benefcio do
mercado de medicamentos genricos a possibilidade que eles oferecem ao
Estado de democratizar polticas pblicas de atendimento, fazer-se um melhor
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controle sobre as flutuaes de preos e, consequentemente, tornar menos

dispendioso os tratamentos para a populao.

7.3
O setor industrial farmacutico

Atualmente,

setor

industrial

farmacutico

constitudo

por

aproximadamente 369 empresas, sendo 17% delas de capital estrangeiro e 83 %

de capital nacional. Concentram-se em sua grande maioria na regio sudeste,
gerando algo em torno de 50.000 empregos diretos e 250.000 indiretos (dados
Abifarma 2000).
um setor caracterizado pela pulverizao de mercado onde nenhuma
empresa detm mais do que 8% do mercado(Campos et al , 2001). O nmero de
apresentaes comercializadas gira em torno de 11 mil. Segundo o grupo de
executivos do mercado farmacutico(Grupemef), as vendas realizadas no perodo
de 1997 at o primeiro semestre de 2003 esto dispostas na Figura 15.
Com o advento do controle de preos estabelecido pelo governo nos anos
de 2002 e 2003, a indstria farmacutica no tem conseguido repassar a seus
clientes parte da elevao de custos de insumos que, em boa parte, so atrelados

66

ao dlar , decorrentes da elevao cambial do ltimo semestre de 2002 . A

elevao das taxas est disposta na Tabela 8 .

MERCADO FARMACUTICO - BRASIL

Vendas nominais em R$ 1000 e US$ 1000 (sem impostos)
e em 1000 unidades
Perodo: 1997 a 2003(*)
16.000.000
14.000.000

Vendas nominais em R$ 1000 e US$ 1000

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1.900.000

10.000.000

1.700.000

8.000.000
1.600.000

6.000.000
4.000.000
2.000.000

Vendas em R$ 1000

1.500.000

Vendas em US$ 1000

Vendas em 1000 Unidades

1997
1998
1999
Os dados de 2001 e 2002 foram retificados
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: FEBRAFARMA/Depto. de Economia

1.400.000

2000

2001

2002

2003(*)

(*) ltimos 12 meses mveis at Junho de 2003

Figura 15 - Evoluo de vendas do mercado de produtos farmacuticos de 1997 a 2003

Fonte Grupemef / Febrafarma
TAXA DE CMBIO
Valor de Venda
(Fonte: Banco Central do Brasil)

Valor em 31 de
dezembro de
2002

Variao
Percentual
2002 sobre
2001

18
18.1

Dlar (R$/US$) (Ptax) ltimo dia til

Dlar (R$/US$) Mdia Mensal

3,5333
-

52,27%
-

19
19.1

Euro (R$/EUR) ltimo dia til

Euro (R$/EUR) Mdia mensal

3,7012
-

79,35%
-

20
20.1

Franco-Suo (R$/) ltimo dia til

Franco-Suio (R$/) Mdia mensal

2,5460
-

83,01%
-

Tabela 8 Variao cambial no ano de 2002

Fonte - Febrafarma

Os elementos mais importantes na comercializao dos produtos da

indstria farmacutica so os atacadistas / distribuidores que operam com cerca de
87% do volume total do mercado. O restante preenchido por varejistas,
drogarias, farmcias e os segmentos institucionais como hospitais e centros de
sade.

Vendas em 1000 Unidades

1.800.000
12.000.000

67

Uma grande parcela da populao no goza de acesso aquisio de

medicamentos. Estudos realizados indicam que:
a) 15 % da populao consome 48 % dos medicamentos produzidos;
b) 34 % consome 36 % dos medicamentos produzidos;
c) 51 % consome cerca de 16 % dos medicamentos produzidos.
Os produtos farmacuticos caracterizam-se pelo grau de exigncia quanto
ao preenchimento dos requisitos passveis de fiscalizao pela ANVISA,
comeando pela aquisio das matrias-primas, passando pelo processo produtivo,
controle e garantia da qualidade, armazenamento e distribuio at chegar ao
consumidor final .
A Figura 16 descreve o fluxo de materiais e informaes ao longo da

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cadeia de suprimentos do setor farmacutico .

Fornecedores
de
Matrias-primas

Fabricante
(laboratrios)

Farmcias
Redes independentes

Distribuidores

Consumidor
Final

Mercado institucional
(hospitais, centros de sade)

Paciente

Figura 16 - Cadeia de suprimentos do segmento farmacutico

Fonte Machline, C , Amaral J.R , Avanos Logsticos no Varejo Nacional : O Caso das
Redes de Farmcias, 1998

68

A margem de contribuio da cadeia de suprimentos, desde o ponto do

laboratrio fabricante at o consumidor final, de aproximadamente 30
%(Machline et al, 1998). A diviso feita do distribuidor trabalhando com
margens de 14% e a as farmcias com 18 % .
7.4
Fornecedores , farmoqumicos e insumos

crescimento

da

indstria

farmacutica

no

Brasil,

observado

principalmente na dcada de 90, no foi acompanhado pelo aumento de produo

da indstria farmoqumica responsvel pela fabricao dos princpios ativos e
matrias-primas intermedirias, cujo desenvolvimento foi incipiente. Segundo
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dados da Associao Brasileira de Qumica Fina (ABIQUIF), aproximadamente

82 % dos farmoqumicos consumidos na indstria farmacutica so importados, o
que acentua a dependncia externa.
O investimento em pesquisa e desenvolvimento de farmoqumicos
permanece muito aqum da demanda. Os recursos aplicados em pesquisas so
oriundo majoritariamente das agncias federal e estaduais de fomento e em menor
escala por intermdio de parcerias entre laboratrios e universidades. Estatsticas
do CNPQ indicam que o investimento total em farmacologia no espao de tempo
entre

1998 a 2000, subiu de R$4,6 milhes para R$5,6 milhes. Dados da

ABIQUIF indicam que no faturamento das indstrias de qumica fina

responsvel pela produo dos princpios ativos e intermedirios, os frmacos
correspondem a cerca de 67% do total.
O faturamento com farmoqumicos em 1998 era de US$ 598 milhes e
caiu para US$ 551 milhes em 2000. J o faturamento de produtos farmacuticos,
caiu de US$ 10,31 bilhes em 1998 para US$ 7,48 bilhes em 2000. Boa parte
dos custos para produo de farmacuticos est concentrado na importao de
matrias-primas. Segundo Ciro Mortella(2003), presidente da federao brasileira
de indstrias farmacuticas FEBRAFARMA: o problema do suprimento de
matrias-primas a variao cambial, que eleva seus preos. A indstria paga
mais caro pelas importaes, que pesam 30 % no custo final do produto.

69

Para Rosa Amanthea(2003), da ABIQUIF, a situao dos farmoqumicos

: a impresso que temos que esses investimentos no Brasil so muito baixos.
A maioria das empresas multinacional, e elas costumam desenvolver seus
produtos l fora.
Enquanto a dependncia nacional de insumos importados existir, haver
sempre os riscos de perdas por variao cambial, menor margem de manobra nas
negociaes, fretes mais caros, maior burocracia no desembarao aduaneiro das
importaes o que diminui a confiabilidade de cumprimento de lead times e
consequentemente aumenta a necessidade de criao e manuteno de estoques
para reduzir os riscos de falta.
Outro fator importante conciliar objetivos entre os membros da cadeia de
suprimentos globalizada. Diferenas de culturas empresariais, crenas ou em
alguns casos at mesmo idiomticas, assim como presses das matrizes por
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resultados podem dificultar a integrao entre os membros e afetar a performance

da cadeia de suprimentos como um todo.

7.5
Distribuio de medicamentos

A estrutura de distribuio de medicamentos no Brasil passou por

profundas modificaes ao longo do sculo XX. No incio, quando a produo de
medicamentos era artesanal, no existia a figura do distribuidor na estrutura de
comercializao, por sinal muito simples. Tambm conhecida como estrutura
PVC ( propagandista vendedor cobrador ), ela se caracterizava pelo
relacionamento direto entre o fabricante e os pontos de venda(Almeida M , 2002).
medida em que o aumento do nmero de pontos de venda se
intensificou, a estrutura distributiva passou a ter problemas para atender as
demandas do mercado consumidor, especialmente aquelas localidades mais
distantes; outras duas conseqncias foram a elevao substancial dos custos
logsticos e perdas por inadimplncia de clientes.
Este cenrio foi propcio para o surgimento dos primeiros distribuidores
que, de incio, possuam um raio de ao apenas regionalizado e seus quadros

70

diretores eram compostos em sua maioria por ex-funcionrios dos prprios

laboratrios produtores que, ao desligarem-se das empresas, davam incio nova
carreira de representantes comerciais.
O perfil da distribuio de medicamentos no Brasil foi mantido nessas
bases at meados da dcada de 70, quando novos elementos de comunicao e
gesto administrativa foram introduzidos, proporcionando o redesenho das
operaes logsticas. Os distribuidores passaram a contar com estradas melhores,
criaram frotas exclusivas e agilizaram os processos de entregas.
Nos anos 80, o aumento galopante das taxas inflacionrias impulsionou os
pontos de vendas a tomarem medidas preventivas contra perdas, mas tambm
produziu uma fonte adicional de recursos especulativos que foi a poltica de
aumento de estoques.
A partir da implantao do plano Real, o cenrio novamente inverteu-se.
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Os pontos de venda passaram a adotar um estilo administrativo mais profissional,

padronizando atendimentos, investindo mais recursos em treinamento dos seus
funcionrios, reduzindo capitais investidos em estoque e exigindo dos
distribuidores entregas menores, mais rpidas e com maior freqncia. Os
distribuidores, por sua vez, adequaram-se nova realidade de vendas dirias,
criaram call centers, adotaram ferramentas de informtica como a de comrcio
eletrnico,

gerenciamento inteligentes de armazns(WMS) e automao das

atividades de picking e embarque de mercadorias.

Por outro lado, a concorrncia entre distribuidores se acirrou. Alguns deles
que antes possuam uma abrangncia regional, capacitaram-se a atender todo o
mercado nacional. Outra mudana no menos importante foi que grandes redes de
farmcia e drogarias passaram a associar-se, criaram-se consrcios de compras
ganhando fora negocial, aumentaram sua representatividade na cadeia de
suprimentos, acabando por transformar o varejo farmacutico. De acordo com a
Associao brasileira de redes de farmcias (ABRAFARMA), as grande redes de
farmcias e drogarias representam cerca de 25 % do varejo farmacutico.
Nos ltimos 5 anos, os distribuidores vm apresentando uma tendncia de
priorizao das vendas verticalizadas, ou seja, fazendo uma seleo natural dos
clientes por regies. O objetivo destas aes reduzir os riscos de inadimplncia,
roubo de cargas e de reduo das margens, face ao controle de preos operado
pelo governo brasileiro. Uma conseqncia desta mudana de rumo que alguns

71

pontos de vendas deixaram de ser atendidos com a regularidade esperada. Outra

conseqncia o surgimento de um novo agente no canal de distribuio que o
operador logstico.
A atividade do operador logstico parte do ponto em que os produtos
acabados dos laboratrios farmacuticos so retirados e transportados at os
centros de distribuio. Os produtos so recebidos nos armazns e logo em
seguida passam por uma pr-seleo que visa segreg-los em locais reservados
para acondicionamento, observando as restries de cada classe de medicamento
compatveis com as condies de armazenamento recomendadas pelo fabricante.
Geralmente, esses armazns so dotados de tecnologia de ponta o que possibilita e
disponibiliza a fabricantes, almoxarifes e clientes o acompanhamento on-line dos
status de pedidos colocados como a transportadora selecionada, roteirizao de
veculos

e a previso para entrega. Os pedidos colocados por clientes so

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processados pelos fabricantes que, em seguida, enviam os dados magnticos de

notas fiscais a fim de que o operador logstico possa dar prosseguimento ao
atendimento dos pedidos. A Figura 17 detalha um canal de distribuio fsica a
partir de um operador logstico.

Figura 17 - Modelo de distribuio com operador logstico

Fonte Campos , Csillag & Sampaio , Uma Proposta de Integrao na Cadeia de
Suprimentos da Indstria Farmacutica, 2001

72

7.6
Problemas Atuais

O grande problema no modelo de distribuio atual a busca de cada parte

integrante do canal pela maximizao de sua rentabilidade independente do
desempenho do sistema (Campos et al, 2001). Nas negociaes, cada parte
procura comprar a um menor preo e logo em seguida vender a um maior valor
possvel, ou seja, o conceito predominante vender para o canal e no vender pelo
canal. Este tipo de relacionamento naturalmente ergue barreiras comerciais e
culturais que dificultam o trnsito de matrias-primas, produtos e informaes ao
longo da cadeia de suprimentos. O resultado desta poltica pode ser discriminado
nos seguintes pontos:
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a) a poltica de remunerao da fora de vendas, baseada no sistemas de cotas

mensais, um fator de incentivo ineficincia e criao de demandas
fictcias. As promoes visam somente empurrar grandes quantidades de
medicamentos a jusante, aumentando o nvel de estoques ao longo da cadeia
de suprimentos;
b) o prazo de validade mdio dos medicamentos reduzido face ao acmulo de
estoques em armazns e a dificuldade em desov-los. Ao chegarem aos pontos
de venda, muitos destes produtos j se encontram com prazos de validade
muito prximos da sua expirao;
c) as pequenas oscilaes de demanda nos pontos de venda so amplificadas
montante da cadeia de suprimentos, provocando, em muitos casos, grandes
oscilaes entre fornecedores, fabricantes e distribuidores;
d) o nmero de distribuidores atualmente maior do que a demanda do mercado,
ocorrendo perda de eficincia, aumento de custos de distribuio e elevao de
estoques de produtos intermedirios. Uma das solues para o problema a
entrada em ao dos operadores logsticos, o que tende a diminuir incertezas
no melhor apontamento da demanda;
e) pontos de venda em regies mais distantes do raio de atuao dos
distribuidores tendem a ser preteridos no atendimento, causando a falta de
produtos.