06/11/2015

Pocket:Anlisedomercadodereposio:dadosoficiaisemcontrapontocomdesempenhodasoficinas

Anliedomercadoderepoio:dadoociai
emcontrapontocomdeempenhodaocina
www.oficinarail.com.r

OaftermarketautomotivoindependentecomercializamaideR$40ilhe/anoem
autopeapormeiodeuacadeiadeditriuio.NetamatriaaequipedaCINAU
(CentraldeIntelignciaAutomotiva)apreentaumaanliepartindodonmero
ociaidoetoreuandocomocontrapontoomovimentodoervionaocina.
erqueetaduarealidadeapreentamintonia?Conraaeguiroque
identicamo.
emprequeprocuramodadodemercadonoegmentodareparaoencontramo
diculdade,poi,talvezporumacaracterticacultural,oraileirodeumamaneira
geralnomuitoadeptoadadoefatoecotumatraalharamparadoemachimo
aoinvdetomaruadeciecalcadaemindicadoreconvei.
Provadioadiculdadequetemodeetimardemanda,denircurvadeofertae
procura,curvaAC,XYZ,elaticidadedepreodepea,etc...Agora,e
coniderarmoqueomercadoderepoionacenaocinamecnica(pelomenoa
maiorparceladele),nadamainaturaldoqueprocurarmorepotaparaetaquete
colocandoofocodenooetudonocomportamentodeteelodacadeiaque
reponvelpelageraodofaturamentodamaiorparceladomercadoderepoio.
Potoito,ecomointuitodecolaorarcomdadoefatorelevanteparanooetor,
quenetanoaanlieuamooeguintecritrio:
-tomamoodado,recentementedivulgadopeloINDIPA,queapreentamo
deempenhodoetor(emfaturamento)noelodaindtriadeautopeaeditriuio
(noaftermarket)econtrapomocomodadodeerviorealizadonaocina
mecnicadelinhalevenaregiedaGrandeoPaulo,Regioudeteerail
reunidonoIGD(ndicedeGeraodeDemanda)deenvolvidopelaCINAUdede
2008.

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Tammadicionamoaoproceodeanlie,odadorelativoproduodeveculo
(ANFAVA)efrotacirculantedeveculo(INDIPA)eoutroindicadordaCINAU
queapontaocanaiondeaocinaindependentedelinhaleveetocomprando
pea.
Numaprimeiraanliedametodologiapropotaparecequeetamomiturandoalho
comugalho,pormaideianotrazerumcenriocompletoedenitivodo
comportamentodomercado,muitopelocontrrio.Trata-edeumenaioqueprocura(a
partirdepoucodado)etimularadicuoparaentendermelhorarealdinmicade
noomercadoe,apartirdeteetudo,propormoacriaodenovoetudoe
pequia,queapontemocaminhoaereguido.
AintenodaequipedaCINAUquetraalhocomoeteejamampliadoparaque
cadavezmaiuquemo,pormeiodepequiaecultivodeaededado,compor
indicadorequereitamdaformamaidedignaorealcomportamentodomercadode
repoio,poi,caocontrrio,corremooricodevernoonegcionarepoio
minguarem,porpurafaltadeinformaoeentendimentodocomportamentorealdete
mercado.
Neteentido,aequipedaCINAUcadipoiodaqueleproionaiquee
interearememdicutiromercadoderepoio,poitemoferramentaeguraque
doaceoaoelomaiimportantedacadeiaqueaocinamecnica,eainformae
quenoetodiponveiagorapodemerucada,dedequeomodeloejadenido.
Traalharcomaeguranadeindicadoreanicaformadenolivrarmodacultura
atual,reetidanocomentrioquenormalmenteouvimonocorredoredafricae
ditriuidoredotipo....Omfoiruim,maparecequenoprximoacoiavai
melhorar...,ouentoalgocomo...omfoiompormningumaeexplicaro
porqu,tampoucoeaaltavaieutentar.
Vivemoreultadomam,anoapano,emqualquerfundamentoetattico,
hitrico,nemcontamocomindicadoreparaquepoamoefetivamenteavaliare
noonegcioetoevoluindoouinvoluindo,pelomenofrenteaonicopontoque
realmenteinterea,oueja,omercadoderepoiodeautopeacomoumtodo.
MUCADALGICA
DedequeaCINAUcomeouamonitoraromovimentodaocinadelinhaleve,uma
coiajfoipovelprovar:oaftermarketumportoeguronomomentodecriee
reagevigoroaepoitivamentecomumaumentoignicativodoerviodereparao.

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Talrealidadefoipoveldeeroervada,emenurada,emplenacriede2008/2009em
queoindicadordaCINAU(IGD)uiamedidaqueavendadecarronovocaia.
Porm,graaaedogoverno,avendadecarronovovoltouacrecere
poteriormente,turinadopeloexcelentedeempenhop-criedaeconomiaraileira,
aproduovematendorecordeatrderecorde.
-Iofoiomparaareparao?
Comoev,ocrecimentodoervionaocinaefetivamenteocorreu,manuma
aeinferioraocrecimentodafrota.Aim,podemoconcluirquenomomentode
rilhodaindtriadecarronovo,oaftermarketreagecomumataxadecrecimento
vegetativaumpoucoinferiorregitradanavendadenovaunidade.mverdade,
netecenriodetodomundocomprandocarronovoaconteceumdela(tempode
repreamentodagarantia)paraoveculofazermanutenodaocinaindependente.
Numaanliedoltimoquatroano,afrotadeveculocreceu33%,enquantoquea
reparao(emmitonacional)creceuapena26,8%.
Aimetecomportamentodacurvadeerviocomprovaqueoaftermarketno
participanamemaproporodafetadaindtriadecarronovoeocrecimento
vegetativodoervioempremenor.
Jquandovoltamonooolhoparaodeempenhodaindtriadeautopea,
egundoodadodivulgadopeloINDIPAqueinformamoreocomportamento
dofaturamento,vemoqueofaricantedeautopeacreceram33%(nominalmente
emfaturamento)noltimo4ano.Porm,ecomparamoeteindicadorcomo
movimentodaocinaqueapreentouumaumentodoerviode27%caclaroque
aparticipaodetegrupofoimaior.Porm,temoqueconiderarquecerto
faricantefornecemdiretamenteparaaredeconceionria(ochamadoDH),aim,
povelqueomontantedevendadaindtriaejamaiorqueoefetivamenterepaado
paraocanalindependente.
Jquandovoltamonoaatenoparaoprincipalplaerereponvelpelapeachegar
ocinamecnicaindependente,oDitriuidor,ecomparamoofaturamentodeteelo
dacadeiacomomovimentonaocinaadicrepnciacaaindamaiorcomopodemo
oervar:
-crecimentodoeloDitriuidorfoide13,0%noperododoetudo,jaocinacomo
aemoateram27%nomemoperodo.

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Caerealtarquequandodizemoqueoprincipalfornecedordaocinao
Ditriuidornoetamoarmandoqueelefaaiodiretamente,poiaemo(pelo
indicadordecanaidecompradaprpriaCINAU)que,emmdia,apena15%dapea
compradapelaocinaacontecemdiretamentenoDitriuidor;porm,apea
compradanalojachegamaeteetaelecimentoviaDitriuidor.Logo,eteo
principalfornecedordoetorindependentequandooauntopea.
PormaparticipaodoDitriuidorpodeencolheraindamaieaplicarmouma
correoaodadodefaturamento(nocaooIPCA).Aaituaotorna-ecrtica,poio
nmerocanegativo(-4%),indicandoumencolhimentodeteplaernaditriuiode
pea.
LVPADO,CLARCIMNTO
NeteetudoetamoamparandonoaanlienodadodivulgadopeloINDIPA
envolvendodadodalinhaleveedapeadaequecorrepondema65%e35%,
repectivamente,egundoinformaedaentidade.Porm,emnooclculo
comparativonolevamoemcontaeadivioeaumimoavariaedomercado
comoumtodoparancomparativo.mumfuturoprximo,aoedipordedado
ioladodaindtrialeveepeada,poderemotermaiacuidadenolevantamento,
umavezqueaCINAUrenedadodevolumedeervioapenadalinhaleve.
POICIONAMNTODALOJA
Oleitormaiatentohdeeperguntarporque,emnoaanlie,etamocalcandoo
proceodeavaliaodoetudodedeempenhodoetorcomparandooelo
faricanteeditriuidorediretamentecomodeempenhodeerviodaocinae
deprezandoofornecedorclicodeta,quealojadeautopea?
Arepotaimple.eoervarmoocomportamentodalojanoltimoano
veremoumaagrantemudanadofoco,deoaparceladeteetaelecimento,do
reparadorparaodonodocarro.
amigraoentendidapormuitocomoumaformadeorevivnciaefrutoda
prpriaconcorrnciaexercidaporeufornecedor,oditriuidor,equeucamelhore
perpectivadenegcio,agregandoervio,vendadeacerioeumalinhadepea
mailightvoltadaparareparoqueodonodecarrojeanimamafazeremcaa.

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Porearazoquereolvemodeprezareeelodacadeiaemnoaanlie,umavez
quealojaaomudaremofocoparaodonodocarro,comnovalinhadeprodutoe
ervio,ditorceriamoreultadodeumaanliequequeira,deformamaiacurada,
avaliarocaminhoqueapeafazentreofaricanteeuaaplicaonaocina.Outro
fatordeditoro,quegeraconfuonoratreamentodapeadofaricanteparaa
ocina,quejhumaoaparceladelojaquecomprapeadocanalconcorrentedo
Ditriuidor,oueja,aConceionriadamontadora.
MAOQUTACONTCNDODFATO?
Netaanliecomparativa,dadaauacomplexidade,notemoapretenodefechar
quetooreeteetudodemercado,pormumacoiacaclara:aindtriade
repoioindependentetradicionaletapreentandoumdeempenhoinferioraoque
eoervanaaegeradoradedemanda,pelomenoquandocomparamofaturamento
deumacontraerviorealizadopelaoutra.
Talrealidadepoderevelarumaituaopreocupanteparaofuturodaindtriade
autopeae,principalmente,aoeloligadoditriuio(quevivem100%daindtria
derepoio),poiignicaqueetoperdendoepaocomofornecedoredaocina.
mcontrapartida,quandoanaliamoodeempenhodocanai(aCINAUrealizaete
levantamentodede2009)caclaroquehumcrecimentocontantedaparticipaoda
conceionriacomofornecedordepeaparaaocina.Talrealidadeconfereentido
ituaooervadanoencolhimentodofornecedoretradicionai,principalmenteo
eloDitriuidor,poiaindtria,comoeoervanoprprioindicadordo
INDIPA,nofornece100%deuavendadetinadarepoioapenaaocanal
Ditriuidor.
Agora,voltandoaoinciodenootexto,quandonoreferimoaocomportamentodo
raileiroemrelaouapaivaconvivncianomundodoachimo,etarealidade
caevidentequandoconveramocomproionailigadoreadocomrciode
autopeaecomum,quandoquetionadooreeeavanodaconceionria,a
explicaovirdeformapronta:peacativaouguerradepreo.xplicae
implitaeaceitaporquaetodocomoumarealidadeaoluta.
NeteentidoapequiadaCINAUmotramocontrrio,oueja,oreparadorcompra
cadavezmainaconceionria,memoaconiderandoocanalmaicaro,porqueopta,
emprimeirolugar,peladiponiilidade.Oueja,leleencontraapeaqueprecia.
Porm,quandoanaliamooperldetadiponiilidadenoidenticamo

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efetivamentepeacativa,maitenquejapreentamcertogiro,edecarroque
etoetornandocadavezmaifrequentenaocina.Pea,porm,quenofazem
partedohitricodecompradoDitriuidoreclico,queinvetemmaiempea
dacurvaAedegrandegiro.
Peloandardacarruagem,ecaonadaacontea,paraoprximoanopovelprever
queaconceionriacontinuecrecendocomofornecedordaocinaindependenteeo
etortradicionalcontinueencolhendoe,quemae,noomercado,numfuturono
muitoditante,venhaareproduziraconguraooervadanotadoUnidoe
paedauropa,ondeofornecimentodepeaparaaocinaetdividido,quaeque
meioameio,entreoetorindependenteeaconceionriadamontadora.
Antequeioacontea,entendemoqueumomcaminhoparaaquelequepoame
entirprejudicadoporetaituaoinvetireminformaooreohitode
compradaocina,poi,elforaomercadodepeaderepoioetodominado
pelamontadora,poropodaocinaindependente,queograndeclientedete
mercado.

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