Cenrio Atual do Abastecimento de

Combustveis Automotivos no Brasil

Magda Chambriard
Diretora-Geral

12 Frum de Debates
sobre Qualidade e Uso de Combustveis
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2016

Cenrio atual
Mercado de 116 bilhes de litros de combustvel para transporte em 2015
Biodiesel GNV
2%
Etanol anidro 3%
7%

4 maior consumo do mundo

8 maior parque de refino

Etanol hidratado
12%
leo diesel A
46%

Gasolina A
30%

ETANOL NO LIMITE DA CAPACIDADE

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Maro/2016. Dados declaratrios informados pelos agentes ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalncia calorfica).

Histrico do preo do petrleo

Em 1984,
as importaes de petrleo respondiam
por 48% do total (em US$)
Brasil exportador de derivados

3.000

2.500

Incio do Pr-lcool

2006:
Autossuficincia de
petrleo.
Brasil exportador lquido
de derivados, mas
importador de diesel

Perodo recente: aumento

das importaes de
derivados

Primeiros carros
com tecnologia
flex fuel.

140
120
100

Mil barris por dia

2.000
80
1.500
60
1.000
40

500

20

Produo Mdia Brasil, bpd (eixo esq)

Brent Mdio do ano, US$ Nominal (eixo dir)

Brent Mdio do Ano, US$ de 2014 (eixo dir)

Comrcio Exterior
Importao lquida de PETRLEO e DERIVADOS
70.000

30.000

60.000

25.000

20.000
40.000
15.000
30.000
10.000

Derivados (Mil toe)

Petrleo (Mil m)

50.000

Importao de petrleo

20.000
Exportao de petrleo
5.000

10.000

Importao de derivados
0

0
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Exportao de derivados

Comrcio Exterior
Importao lquida de GASOLINA e DIESEL
10.000

5.000

Mil m

-5.000
Gasolina
-10.000

Diesel
Gasolina+Diesel

-15.000
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Refinarias

Mil b/d

Capacidade instalada
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Premissas
Premissas
i) Rnest Trem 1 com
capacidade mxima em 2017;
ii) Rnest Trem 2 com
capacidade mxima em 2019;

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

iii) Incio de operao do

Comperj em 2023.

Oferta e demanda
Diesel

Ciclo Otto
80000

100000

1.292 mil b/d

50000

884 mil b/d

40000
30000

Mil m/ano

Mil m/ano

70000
60000

1.613 mil b/d

90000
80000
70000

1.189 mil b/d

60000
50000
40000

20000

30000
2006

2009

2012

2015

2018

2021

2024

2027

2030

2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Oferta interna
Demanda

Saldo de Ciclo Otto

1.194

968
-2.086

-3.115
-11.480

-23.682
2006

2010

2014

2018

2022

2026

2030

Mil m/ano

Mil m/ano

4.847

Dficit de diesel A
-364

-2.943

-4.411
-8.337

2006

-10.885

2010

Fonte: ANP/SPD, maro/2016. Em mil m. Cenrio de crescimento mdio do PIB de 3% aa a partir de 2019.

2014

-11.887

2018

2022

2026

-24.597
2030

Dependncia externa

2015
Real

2026
Estimativa

2030
Estimativa

leo diesel A

117

264 / 205

483 / 424

Ciclo Otto

32

198

Subtotal

149

462 / 403

QAV

23

100

120

GLP

30

60

70

Nafta

121

120

120

Total geral

323

742 / 683

408
891 / 832

1.201 / 1.142

Maior dficit global

*Em mil b/d. Os dados em vermelho no consideram a entrada em operao do COMPERJ

Portos - Importao
So Luis (MA)
Gasolina
Diesel

66,8%
50,9%

1
1

Suape (PE)
Gasolina
Diesel

Diesel

3 portos 84,2% da
importao

Gasolina

3 portos 92,5% da
importao

So Sebastio (SP)
Diesel

Santos (SP)
Gasolina
Diesel

9,6%
7,4%

3
4

16,6%

16,1%
16,7%

2
2

Ciclo Otto Saldos regionais

Norte
2015
- 2.333
2030
- 3.579

Nordeste
2015
- 3.573
2030
- 6.971

Centro-oeste
2015
316
2030
- 1.552

Sudeste
2015
4.359
2030
- 5.243
Sul
2015
- 1.894
2030
- 6.336

Fonte: ANP/SPD, maro/2016. Em mil m. Cenrio de crescimento do PIB de 3% aa e localizao da refinaria suprindo a demanda regional

Diesel Saldos regionais

Norte
2015
- 4.533
2030
- 7.590

Nordeste
2015
- 1.022
2030
1.576

Centro-oeste
2015
- 6.882
2030 - 10.871

Sudeste
2015
4.971
2030
- 2.956
Sul
2015
2030

706
- 4.757

Fonte: ANP/SPD, maro/2016. Em mil m. Cenrio de crescimento do PIB de 3% aa e localizao da refinaria suprindo a demanda regional

Novidades
Lei dos Portos
(n. 12.815, de 2013)
ANP passa a ser ouvida previamente.

Primeira licitao com subsdios da ANP ser para os portos no Par:

Vila do Conde, Miramar e Santarm.
ANP forneceu subsdios tcnicos (infraestrutura das instalaes de
recebimento, armazenamento, expedio e controle de qualidade de
combustveis), de mercado (oferta e demanda) e de modelo de tarifao

Percursos

AUTOSSUFICINCIA
DEPENDNCIA
RNEST
(concluso do
2 trem)

PORTOS

COMPERJ
(retomada da
construo)

DUTOS

CONSTRUO
(+ 2 refinarias)

ESTOQUES

Percurso da autosuficincia
Refinaria Maranho
autossuficincia N/NE

Refinaria Interior
autossuficincia CO e Tringulo

Comperj
concluso (2023)

Percurso da dependncia:
infraestrutura porturia
Vila do Conde/PA (novo)
Itaqui/MA (existente)
Pecem/CE (novo)

So Francisco/SC (novo)

Percurso da dependncia:
investimento em portos
ITAQUI
(So Luis/MA)

VILA DO CONDE
(Barcarena/PA)

TRANSPETRO
(So Sebastio/SP)

TRANSPETRO
(S. F. Sul/SC)

Adequao: linhas e
descarga

Novo (200 mil m)

Construo de
novo duto

Novo
(240 mil m)

PECEM
(S.G. Amarante/CE)

SUAPE
(Ipojuca/PE)

TRANSPETRO
(Santos/SP)

Novo (200 mil m)

Adequao: linhas e
descarga

Adequao: linhas e
descarga

Percurso da dependncia:
investimento em dutos
REPLAN
REVAP
Terminal Terrestre
de Guararema

TA TRANSPETRO
SANTOS

RPBC

TA TRANSPETRO
SO SEBASTIO

Percurso da dependncia:
investimento em dutos

S. Canedo
Uberlndia

Braslia
Uberaba

Ribeiro
Paulnia

INVESTIMENTO:
duplicao (786 km)
do OSBRA at Senador
Canedo/GO, para
transferncias de
gasolina, leo diesel
e GLP

Percurso da dependncia:
investimento em dutos
PARANAGU: porto congestionado
(escoamento rodovirio de produo agrcola, leos vegetais, metanol, etanol e qumicos)

Percurso da dependncia:
investimento em dutos
So Francisco do Sul/SC: Investimentos
monoboia de claros e duas linhas submarinas de 11 km;
capacidade de armazenagem (240 mil m);
poliduto So Francisco-REPAR (118 km);
duplicao do OPASC at Itaja (200 km).

Monoboia
REPAR
Terminal aquavirio de So Francisco do Sul
Terminais terrestres existentes at Itaja

Percurso da dependncia: estoques

PRESENTE
Estoques semanais de
segurana de 3 a 10 dias
(Resolues ANP n
45/2013, n 5/2015 e n
6/2015)

Monitoramento do
Abastecimento Nacional
(Resoluo ANP n
53/2015)

FUTURO

Estoques estratgicos
(de 30 a 60 dias das
importaes)

Etanol

Pas tem dficit de gasolina e vocao

para o etanol.

Oportunidade para produtos substitutos.

Aumento da oferta pode ocorrer por

meio da viabilizao econmica de novas
tecnologias:
Etanol de 2 e 3 geraes
Cana transgnica

Consideraes Finais
O Brasil o 4 maior consumidor global de derivados de transportes.
o maior mercado de combustveis da Amrica do Sul.

10 anos de crescimento econmico moderado significam, no caso

brasileiro, um salto na demanda por combustveis automotivos.
O Brasil vido por energia.

A capacidade instalada para produo de derivados e a infraestrutura de

distribuio no so suficientes para suportar o crescimento contnuo
dessa demanda por 10 anos.

O Brasil , hoje, um excelente nicho de mercado para investidores com

viso de mdio e longo prazos.

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP

Av. Rio Branco, 65 Centro Rio de Janeiro Brasil
12 ao 22 andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br

Cenrio atual
FORNECEDORES

DISTRIBUIDORES

18 Refinarias de Petrleo
383 Usinas de Etanol
338 Importadores e Exportadores de
Petrleo e Derivados
52 Produtores de Biodiesel (com AO)

187 Distribuidoras de
Combustveis Lquidos
19 Distribuidoras de GLP
5 Distribuidoras de Combustveis
de Aviao

REVENDEDORES

CONSUMIDORES

40.894 Varejistas
61.431 Revendedores de GLP
380 TRR
240 Revendedores de Aviao
17 TRR-NI

13.408 Pontos de Abastecimento

(instalaes)

Fonte: Sistema SIMP/ANP. Maro/2016

GFL
Resultados
Estoques
Mnimos

Res. 45/2013
Res. 58/2014

Gasolina
e Diesel

Novo Marco
Regulatrio

NT Portos

Res. 05/2015
Res. 06/2015
Res. 53/2015

Exigncias de
Estoques
Mnimos

GLP
QAV

Monitoramento do Abastecimento Nacional