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SaudeeBemEstar TurismoPortugal
SaudeeBemEstar TurismoPortugal
pt
www.visitportugal.com
TURISMO DE PORTUGAL
SADE
E BEM-ESTAR
SADE E
BEM-ESTAR
FICHA TCNICA
Estudo realizado por: THR (Asesores en Turismo Hotelera y Recreacin,
S.A.) para o Turismo de Portugal, ip
Edio: Turismo de Portugal, ip
Design: Filipa Pias
Paginao: Caixa Alta
Fotografia: Alma Mollemans, Hlio Ramos, Miguel Fonseca da Costa,
Paulo Magalhes
Acompanhamento de impresso: Caixa Alta
Impresso: Fernandes & Ter
T ceiro, Lda.
Depsito legal n: 250627/06
Turismo de Portugal, ip
Lisboa 2006
ndice
A. Oportunidades e requisitos do mercado
1. O mercado ................................................................................................
2. Perfil do consumidor . ..........................................................................
3. Os destinos concorrentes ...................................................................
4. A negociao ...........................................................................................
5. Oportunidades ........................................................................................
6. Requisitos do sector ..............................................................................
9
14
16
18
18
20
25
27
28
29
30
C. O modelo de negcio
1. Targe
r ting ....................................................................................................
2. Clienting ....................................................................................................
3. O Sistema de valor ................................................................................
4. A Produo de valor .............................................................................
35
37
38
42
D. Estratgia de desenvolvimento
1. Localizao geogrfica .........................................................................
2. Fases de desenvolvimento .................................................................
3. Refor
f o da capacidade competitiva ...............................................
4. Instrumentos de apoio ........................................................................
55
57
60
61
A
oportunidades e requisitos
do mercado
1. O MERCADO
> Definio
Definio do sector Sade e Bem-Estar (Health & Wellness Tourism)
Motivao principal
Mercados
Sade e Bem-Estar
> Turismo de Sade: a experincia consiste na realizao
de um tratamento especfico para a cura de uma doena.
Nota: representa 20% do mercado de Sade e Bem-Estar.
> Bem-Estar Geral: a experincia baseia-se na procura do
equilbrio e da harmonia mental, emocional, fsica e espiritual.
Nota: representa 60% do mercado de Sade e Bem-Estar.
> Bem-Estar Especfico: a experincia baseia-se na procura
do bem-estar fsico e psquico atravs de um tratamento
especfic
o.
Nota: representa cerca de 20% do mercado de
Sade e Bem-Estar.
Actividade
Realizao de tratamentos
em centros especializados.
3.500
3.000
3.000
2.500
2.000
1.950
1.500
1.000
500
0
2000
2004
10
Europa
Alemanha
Escandinvia
Espanha
Reino Unido
Itlia
Frana
Total de viagens
(em milhares)
% viagens de
Sade e Bem-Estar
sobre o total
Viagens de Sade
e Bem-Estar
(em milhares)
% sobre o total
de viagens de
Sade e Bem-Estar
245.000
51.685
18.571
9.103
39.349
16.880
18.493
1,20%
3,70%
1,10%
1,00%
0,20%
0,40%
0,10%
3.000
1.907
207
89
80
62
19
100
63,4
6,9
3,0
2,7
2,1
0,6
1 a 3 noites
12,9%
4 e + noites
87,1%
> Gasto
O gasto dirio por pessoa situa-se entre 100 e 400
O gasto mdio dirio por pessoa no sector de Sade e Bem-Estar em geral
maior do que o de outros sectores, devido ao gasto em tratamentos teraputicos
e/ou outros servios especializados.
Segundo a opinio dos operadores tursticos e peritos entrevistados, no
mbito das pesquisas realizadas para este estudo, o gasto dirio por pessoa situa-se
entre 100 e 400 (excluindo transporte).
Este sector compreende uma grande variedade de tratamentos, individuais
ou intensivos, cujo gasto depende quer dos preos praticados, quer da quantidade
de tratamentos que se realize; i.e. um tratamento adelgaante costuma ser mais
dispendioso porque inclui refei
f es, massagens, orientao pessoal de nutricionista
e treinador pessoal, etc.
No quadro seguinte, observam-se alguns exemplos de pacotes com um
variado leque de opes de tratamentos, massagens, instalaes de fitness, etc.,
assim como variados preos que se podem encontrar numa viagem desta tipologia
no mesmo destino.
11
12
Actividades
ustria/
Maurach am
Achensee
(no Lago
Achensee)
ustria/
Alpes
7 relaxing days
ustria/
Bad Hall
Lux
u ury
r
Well-being
& Anti-aging
package
k
Durao
7 noites
Contedo
Preo
> Hotel de 4*
> Meia penso + livre acesso de wellness +
possibilidade de escolher o pacote
wellness (entre o de beleza e o de sade)
> 3-4 tratamentos (em funo do pacote
escolhido)
> Programa dirio de exerccio
supervisionado e programa de meditao
em FFit & Fun
777
2.233
Preo mdio
pessoa/dia:
195
Preo mdio
pessoa/dia:
317
3.660
Preo mdio
pessoa/dia:
261
Sim, com
certeza + Sim,
provavelmente
78,4%
74,6%
67,0%
56,2%
33,9%
31,5%
Sim,
com certeza
Sim,
provavelmente
44,5%
25,4%
24,3%
16,7%
7,3%
6,1%
33,9%
49,2%
42,7%
39,5%
26,6%
25,4%
Ainda
no sei
18,9%
18,5%
27,3%
35,5%
35,1%
31,2%
No,
com certeza
6,9%
5,7%
8,4%
31,0%
37,3%
Fonte: Inqurito aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006.
13
14
2. PERFIL DO CONSUMIDOR
A caracterizao do perfil do consumidor de viagens de Sade e Bem-Estar,r
que se apresenta no quadro seguinte, o resultado de entrevistas realizadas, em
Dezembro de 2005, a peritos e operadores tursticos dos principais mercados
europeus, exclusivamente para este estudo.
QUADRO 4: Perfil e hbitos de consumo dos turistas que realizam viagens
de Sade e Bem-Estar
mbito
Hbitos de informao
Hbitos de compra
Consumidores europeus
Quem so?
> Jovens, dos 20 aos 24 anos, com nveis de rendimento mdio
> Adultos, dos 40 aos 50 anos, com nveis de rendimento mdio-alto
> Famlias jovens, de rendimentos mdios e com filhos pequenos
> Seniores, dos 50 aos 60 anos, com nveis de rendimentos mdio-alto
Como se informam?
f
> Agncias de viagens
> Internet
> Brochuras/catlogos
> Imprensa especializada
> Infor
f mao de familiares e amigos
O que compram?
> Pacotes de wellness, spa e/ou talassoterapia, incluindo
alojamento e tratamentos
Onde compram?
> Agncias de viagens
> Internet
Quando compram?
> Com 6 meses de antecedncia para viagens de 1 semana
> Compras de ltima hora para short breaks
r
de 3 a 4 dias
Que tipo de alojamento compram?
> Hotis de 4 e 5 estrelas
> Hotis de charme
Que tipo de transporte compram?
> Viatura para viagens dentro do destino
> Avio para viagens internacionais
Em que perodo do ano compram?
> As viagens tm lugar ao longo do ano
Quem compra?
> Casais
> Viagens individuais
> Grupos de amigos (sobretudo mulheres)
Quantos dias de estadia compram?
> Fins-de-semana para viagens locais
> 7 a 10 dias para viagens internacionais
Quantas vezes no ano compram?
> Viajam, em mdia, 2 a 3 vezes no ano
mbito
Hbitos de uso
Consumidores europeus
ue actividades realizam?
> Os mais jovens utilizam, essencialmente, programas de fitness
> Famlias jovens com filhos pequenos tm prefer
f ncia por spa
> Adultos procuram essencialmente mtodos de preveno de doenas e
experincias de descontraco
> Seniores procuram servios de tratamento mdico mais tradicional
ou spa, sendo a respectiva permanncia de 2 a 3 semanas
Segundo infor
f mao do European Travel Monitor (IPK), as actividades
realizadas pelos turistas internacionais de turismo de wellness, so as seguintes:
Hiking, walking
Swimming
Relaxing
Discovering landscape and nature
Enjoying
Spa treatment/program
Sigtseeing/visiting objects of interest
r
Treatmen t of deseases/pains/cures
Massage
Switching off
Enjoying meals and drinks
Body fitness
Healthy food, diet
Wellness program
Reducing stress
Sauna
Cycling
Social life,
f parties
Enjoying the accommodation
Beauty treatment (beauty farm)
0%
5%
10%
15
16
3. DESTINOS CONCORRENTES
Espanha e Frana so os principais concorrentes
No sector de Sade e Bem-Estar competem destinos das mais diversas
tipologias, isto , pases com tradio em turismo de sol e praia, natureza, cultural,
exticos, etc.
Porm, os destinos que competem com Portugal so os que possuem uma
ofer
f ta semelhante, competem por atrair a mesma procura e tm uma localizao
geogrfica similar.
Com o objec
b tivo de identificar os principais concorrentes de Portugal no
sector de Sade e Bem-Estar realizou-se uma pesquisa junto dos consumidores nos
principais mercados emissores europeus. Os resultados desta pesquisa figuram no
quadro seguinte.
QUADRO 5: Os melhores destinos de Sade e Bem-Estar segundo a opinio
dos consumidores europeus
Espanhis
% Franceses
Espanha 26,2
Andorra
6,6
Carabas
4,7
Portugal
4,7
Frana
4,3
Sua
3,7
Itlia
3,0
EUA
2,3
R.Dominic. 1,7
Hungria
1,7
genda:
% Italianos
% Holandeses % Britnicos
27,7 Itlia
42,6 Espanha
Frana
Tunsia
12,7 Frana
9,9 Sua
Marrocos 6,0 Sua
4,6 Frana
Espanha
4,3 Carabas
3,6 Turquia
Sua
3,0 ustria
3,3 ustria
Sucia
2,3 Espanha
2,6 Alemanha
Portugal
2,3 EUA
2,0 Itlia
1,7 Holanda
Carabas
1,7 Portugal
Grcia
1,7 Grcia
1,7 Portugal
T
Itlia
1,3 Eslovnia 1,3 Tailndia
9,2
8,2
5,7
3,8
3,5
3,5
2,8
2,5
2,2
1,9
Reino Unido
Espanha
EUA
Frana
Sua
Itlia
T
Tailndia
Carabas
Chipre
ustria
9,6
8,0
5,5
5,1
3,2
2,9
2,6
2,6
1,9
1,9
Alemes
Alemanha 24,1
Itlia
10,4
ustria
9,7
Espanha
9,4
Sua
9,4
Turquia
4,3
R.Checa
4,0
Frana
3,7
T
Tailndia
3,0
Grcia
2,3
Outros destinos
Fonte: Pesquisa aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006.
e da Europa
Europa de Leste
Sudeste da Europa
Oeste da Europa
Europa Central
Europa do Norte
Este da sia
Norte de frica
Oeste da sia
27,4%
19,0%
17,8%
12,9%
12,3%
4,5%
2,1%
0,9%
0,8%
%
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
18
Itlia
Espanha
ustria
Hungria
Turquia
Pases Blticos
Holanda
Alemanha
Dinamarca
Eslovnia
Frana
14,77%
10,72%
7,80%
7,08
5,46%
4,92%
4,36%
3,81%
3,67%
3,41%
3,33%
Portugal
1,36%
17
18
4. A NEGOCIAO
> Grau da negociao
No sector das viagens de Sade e Bem-Estar,r assim como noutros sectores
tursticos, o grau de negociao das viagens varia consideravelmente confor
f me
diversos factores, tais como: a distncia entre o pas de origem e o destino, o grau de
sofisticao da viagem, isto , a quantidade e variedade de servios que contrata no
pacote, entre outros.
Como regra geral, os peritos consultados para o presente projecto
consideram que este um sector com um grau de negociao relativamente mais
elevado comparado com outros sectores tursticos; devido a diversos elementos da
prpria tipologia de actividades que se realizam neste tipo de viagens, tais como
massagens teraputicas, tratamentos estticos, duches vichys, etc. que necessitam
de mo-de-obra especializada para a sua realizao e consequentemente uma
reserva prvia.
No entanto, em muitos hotis com wellness ffacilities no necessrio fazer
reservas antecipadas.
5. OPORTUNIDADES
O sector de viagens de Sade e Bem-Estar ofer
f ece amplas oportunidades,
especialmente nos mercados orientados para tratamentos estticos, relaxantes ou
preventivos, e fundamentalmente como consequncia dos seguintes factores:
19
20
6. REQUISITOS DO SECTOR
A identificao dos requisitos do sector foi realizada atravs de:
a) Uma investigao especfica de benchmarking realizada a peritos e especialistas do sector,r e tendo como refer
f ncia os destinos Tirol (ustria) e
Evian (Frana).
b) As opinies de operadores tursticos especializados recolhidas numa
pesquisa realizada em cinco pases europeus (Alemanha, Reino Unido,
Frana, Itlia e Holanda).
c) A anlise da ofer
f ta de turismo de Sade & Bem-Estar comercializada atravs
de internet.
d) A opinio profissional da THR.
De acordo com os resultados e opinies das fon
f tes anteriormente citadas,
pode afirmar-se que o desenvolvimento competitivo do sector do turismo de
Sade e Bem-Estar requer o cumprimento de uma srie de condies ou requisitos
que se podem classificar como factores bsicos, imprescindveis para que um
destino possa estar presente no mercado, e factores chave para o xito que
representam os aspectos diferenciais e constituem a base para construir a
vantagem competitiva de um destino.
Factores bsicos
Noutros sectores tursticos, os factores bsicos esto directamente relacionados com a quantidade e qualidade dos recursos naturais e das condies gerais de
acessibilidade, segurana, infor
f mao, etc. No sector de Sade e Bem-Estar,r os factores bsicos relacionam-se com a disponibilidade de uma quantidade mnima de
instalaes e equipamentos e de uma suficiente ofer
f ta de servios especializados.
Factores chave de xito
Os factores chave de xito desenvolvem-se a partir do cumprimento dos
factores bsicos e podem encontrar-se ou serem criados em toda a cadeia de valor
do produto/servio, tanto nos componentes tangveis como nos intangveis.
Assim, por exemplo, a vantagem competitiva ou o factor chave de xito de um
determinado destino de wellness pode estar baseado na presena de marcas de
reconhecido prestgio internacional, mais do que na quantidade de centros ou instalaes; ou ainda, na qualidade tcnica de determinados servios ou tratamentos e
na singularidade e sofisticao do ambiente ou atmosfer
f a.
De qualquer for
f ma, as condies que podem ser consideradas crticas ou chave para
o xito nos dois segmentos bsicos da ofer
f ta que se propem para Portugal so:
Factores chave de xito
Wellness
destination
Legenda:
Imprescindvel
Wellness
facilities
21
B
a capacidade competitiva
de Portugal
1. OS RECURSOS DISPONVEIS
Portugal dispe de abundantes recursos termais e instalaes de spa &
wellness sofisticadas
O primeiro factor a considerar aquando da avaliao da capacidade competitiva de Portugal no sector de viagens de Sade & Bem-Estar diz respeito quantidade e qualidade dos seus recursos de base.
Neste contexto, necessrio, em primeiro lugar,r fazer uma distino entre as
tipologias dos recursos de base existentes no sector:
> Estncias TTermais: esto tradicionalmente vocacionadas para a terapia.
Nestes estabelecimentos ingerem-se guas medicinais quentes, realizam-se
diversos tipos de banhos, quentes, frios, a vapor,r de chuva, etc.
> Instalaes de Spa & Wellness: realizam diversos tipos de tratamentos de
beleza, relaxamento, etc.
Portugal tem recursos termais adequados para competir no mercado internacional. Conta com uma grande variedade de estncias termais, localizadas junto a
nascentes de guas medicinais.
Como se pode verificar no mapa representado, as estncias termais concentram-se no Norte e Centro de Portugal, devido riqueza hidrogeolgica destas
regies. Entretanto, algumas estncias termais, numa tentativa de se adaptarem s
novas necessidades e hbitos de consumo, esto a desenvolver esforos no sentido
de diversificar e promover a sua ofer
f ta, investindo em novos equipamentos e
qualificao dos recursos humanos.
25
26
2. A CADEIA DE VALOR
Pouca experincia das empresas de spa & wellness
Actualmente existem em Portugal cerca de uma dezena de spas de nvel internacional, integrados em unidades tursticas/hoteleiras. So empresas recentes que
esto no mercado h cerca de 10 anos com pequena dimenso e pouca experincia. O actual volume de negcio reduzido, e utilizam apenas 1/4 dos recursos
disponveis. O valor mdio das vendas anuais dos spas de 724.000. Apresentam
uma taxa de crescimento anual de 11%.
Embora estejam centrados nas regies de Lisboa, Algarve e Madeira, o
nmero e a concentrao actual de spas nestas regies no so suficientes para
tornar Portugal num wellness destination a nvel internacional.
Perspectiva turstica limitada na gesto das termas
Existem no mercado portugus 38 empresas termais associadas da Associao das Termas de Portugal. As empresas que actuam no mercado das termas so,
maioritariamente, grandes, e com cerca de 50 anos de experincia no sector. O seu
volume de negcio actual reduzido, utilizando somente 1/4 dos recursos
disponveis. A taxa de crescimento anual do volume de clientes de 3%, aproximadamente. As termas esto dispersas por quase todo o territrio nacional embora, como anteriormente refer
f ido, se concentrem em maior nmero no Norte e Centro.
Apesar de uma grande experincia no sector da sade, falta maioria dos
gestores das termas uma mentalidade empresarial que lhes permita entender os
benefcios que a actividade turstica pode trazer s suas empresas. So poucos os
exemplos de aces desenvolvidas pelos empresrios no sentido de requalificar as
termas com o objectivo de atrair novos segmentos de clientela que no os habituais clientes nacionais de Terceira Idade.
Pouca articulao da cadeia de valor
A reduzida dimenso e experincia das empresas de spa & wellness so
factores que do origem a uma baixa acumulao de recursos humanos especializados.
Em consequncia, no se geram as condies necessrias para a criao de uma
cadeia de valor com empresas especializadas no sector,r i.e., escolas de massagistas,
empresas de arquitectura e design de centros de spa & wellness, etc.
Acresce ainda que, estando sob as normas de grandes grupos hoteleiros
para os quais este sector no constitui a sua principal ffonte de negcio as empresas dispem de pouco poder de negociao relativamente procura. E, as suas
estratgias de promoo e comercializao esto, por sua vez, ffortemente ligadas s
que so desenvolvidas pelo grupo hoteleiro de que fazem parte.
27
28
3. PROCURA
Predomnio de clientes nacionais
Quase a totalidade (98%) dos clientes das termas so provenientes do mercado nacional e muitos dos seus tratamentos so subvencionados pelo servio
nacional de sade portugus. Na sua maioria so pessoas com mais de 60 anos que,
anualmente, vo para as termas para realizar tratamentos de sade e utilizam as
instalaes durante perodos de 1 a 2 semanas.
Os clientes estrangeiros so oriundos dos seguintes pases: Reino Unido,
Alemanha, Frana, Rssia, Blgica, Sua e Espanha.
Os mercados de origem da procura de servios de spa & wellness so muito
variados; como refer
f ido anteriormente, os clientes so, na sua maioria, do hotel e
procuram estes servios de for
f ma secundria. Contudo, os clientes que procuram
especificamente actividades de spa & wellness so, predominantemente, nacionais.
A clara predominncia de uma procura interna, quer nas termas quer nos
spas, reflecte bem o frgil posicionamento internacional de Portugal como destino
de Sade & Bem-Estar.
Boa percepo de Portugal como destino de Sade & Bem-Estar
Apesar da fforte concentrao de procura interna neste sector,r atravs dos
resultados dos inquritos realizados aos consumidores dos principais pases
europeus emissores de turismo, observa-se uma boa percepo de Portugal como
destino de Sade & Bem-Estar.
Sim, muito
adequado + Sim,
o suficiente
Sim, muito
adequado
Sim,
o suficiente
Pouco
No
adequado
Espanha
Itlia
Frana
Alemanha
Holanda
Reino Unido
79,40%
79,20%
68,70%
55,50%
53,50%
38,60%
23,60%
21,50%
19,00%
16,10%
12,30%
6,80%
55,80%
57,80%
49,70%
39,50%
41,10%
31,80%
19,30%
20,10%
29,00%
36,80%
36,10%
41,80%
1,30%
0,70%
2,30%
7,70%
10,40%
19,60%
Fonte: Inqurito aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006.
Contudo, necessria cautela na anlise destes dados, uma vez que tais resultados podem resultar,r independentemente da experincia de viagens dos inquiridos, mais de um desconhecimento da ofer
f ta do pas do que do seu conhecimento.
De qualquer for
f ma, estes resultados indicam que os consumidores destes
mercados podem constituir-se como o pblico-alvo da comunicao e comercializao da ofer
f ta de Sade & Bem-Estar.
4. BENCHMARKING
Neste captulo mostram-se as principais concluses de estudos realizados
junto de peritos no mbito dos benchmarkings de Sade & Bem-Estar na Europa.
QUADRO 9: Resultado das avaliaes com peritos estudo de Benchmarking, 2006
Destinos
% respostas
avaliadas
% respostas
No Sei
% perguntas
no respondidas
Avaliao
mdia
Tirol
Regio Evian
Algarve
Total inqurito
58%
49%
20%
42%
42%
51%
80%
58%
0%
0%
25%
12%
7
6,5
6,6
6,7
29
30
O Tirol surge como o melhor destino, com uma avaliao mdia global de
7 valores, enquanto que os outros destinos tm apenas uma avaliao de 6,5 (resultado contudo sobrevalorizado, considerando a baixa percentagem de respostas aos
critrios em avaliao). De realar a percentagem elevada de respostas No Sei
refer
f entes a perguntas sobre gesto dos recursos humanos, estratgias a longo
prazo e iniciativas acerca das reas envolventes ou da implementao de sistemas
TQM pelas empresas.
> Concluses especficas:
De acordo com a avaliao dos peritos, e relativamente aos outros destinos, o
Algarve apresenta falhas no que diz respeito promoo (nota mdia: 4,5/10 contra
5,8 para Evian e 8,3 para o Tirol), ao xito da sua estratgia de vendas (5,5 contra 7
e 7,3 respectivamente para Evian e o Tirol), assim como ao cuidado da qualidade de
servios para uma boa valorao por parte do turista.
Por outro lado, os resultados indicam que o Algarve supera os seus concorrentes na gesto de relaes pblicas (nota mdia de 7/10 contra 5,5 e 4,5 respectivamente para o Tirol e Evian).
Qualitativamente, o Tirol destaca-se como o destino mais eficiente e eficaz:
> Elevada qualidade dos servios e equipamentos de ltima gerao
> Ofe
f rta de tratamentos inovadores
> Hospitalidade das pessoas
> Forte marketing
> Eficaz sistema de qualidade TQM
> Cooperao do sector privado (entre hotis especializados, embora
compitam entre si)
5. O MERCADO ESTRATGICO
Com base na infor
f mao analisada nos captulos anteriores pode concluir-se
que o mercado que apresenta maior volume, maiores perspectivas de crescimento e
melhor se adequa ofer
f ta de Portugal, o mercado de Sade & Bem-Estar genrico.
Assim, o modelo de negcio que se desenvolve a seguir refer
f e-se fundamentalmente a este mercado. No entanto, e atendendo importante ofer
f ta de termalismo em Portugal far-se-, igualmente, referncia ao mercado das Estncias Termais.
Wellness Destination: estratgia para Portugal
Para que Portugal se torne competitivo no mercado de wellness genrico
necessrio desenvolver uma ofer
f ta suficientemente variada e inovadora que seja
capaz de penetrar no mercado internacional.
31
1. TARGETING
> Segmentos de clientes
Casais de adultos (DINKS): o target para Portugal
Para identificar os segmentos de clientela mais apropriados para viajar para
wellness destinations de Portugal, fforam analisados estudos sobre o sector de
wellness, as oportunidades actuais do mercado, os benchmarkings,
s o perfil dos
consumidores actuais, entre outros factores.
Segundo os resultados do estudo realizado pela Mintel International Group, o
segmento mais atractivo para o sector de wellness o dos adultos (40-50 anos); que
representa cerca de 50% dos turistas que realizam viagens de Sade e Bem-Estar e
so os que realizam o maior nmero de viagens e tm maior propenso para gastar.
Toda a infor
f mao disponvel sobre este mercado indica que o segmento dos
casais adultos, tambm conhecido como DINKS (Double Income No K
Kids), o que
apresenta maiores possibilidades de xito para Portugal.
DINKS (Double Income No Kids)
Perfil socio-econmico
Hbitos de viagem
Alm do segmento especfico DINKS, Portugal deveria desenvolver estratgias para captar os novos segmentos de procura, refer
f idos anteriormente.
Os segmentos dos turistas individuais so especialmente interessantes, sejam pessoas solteiras, divorciadas ou mulheres que viajam sozinhas. Possuem um elevado
potencial de gasto neste tipo de viagens e nutrem um interesse especial pela realizao de actividades relacionadas com a beleza eculto do corpo.
Outro grupo atraente para Portugal o que constitudo pelos conhecedores do
destino, i.e., os turistas que visitaram Portugal noutra ocasio, realizando outras
actividades, mas com alguma componente de wellness. Numa estratgia de
mdio/longo prazo, prope-se que Portugal procure aumentar a inteno de
repetio deste grupo, tambm designado por procura secundria.
35
36
Factor de
ponderao
IT
FR
AL
Resultados obtidos
RU ESC ESP
15
15
20
15
25
15
12
39
42
HOL
EUA
25
20
10
10
10
15
15
15
12
12
15
61
51
53
48
35
33
Fonte: Pesquisas realizadas nos principais mercados europeus e anlises de THR & ILM.
(*) No caso dos Estados Unidos, trata-se de viagens Europa
2. CLIENTING
O componente Clienting do Modelo de Negcio corresponde a todas as
aces destinadas a atrair e fidelizar o pblico-alvo. TTodas estas aces so agrupadas nas funes de comercializao e promoo, cuja eficcia de vital importncia num mercado cada vez mais segmentado e no qual intervm um nmero crescente de concorrentes.
> Publicidade off e online
> Campanhas com clara orientao para o mercado que se pretende atingir.
> Revistas especializadas em viagens para o segmento de casais com filhos
adultos.
> Revistas especializadas em beleza e moda ffeminina para atrair as mulheres;
negcios e desportos para atrair os homens, etc.
> Meios tradicionais: dirios, revistas, TV e rdio para o pblico em geral.
> Internet: anncios em pginas especializadas em sade, beleza, viagens e
desportos.
> Publi-reportagem
> Elaborao de um press
r kit: ofer
f ta para os jornalistas contm uma brochura
do produto, ffolhetos dos difer
f entes agentes privados, um CD com ffotos e
um dossier de imprensa. Dever ser apresentado em for
f matos de grande
qualidade e elegncia para gerar um elevado impacto visual.
> Viagens de imprensa: realizao de viagens com jornalistas para que
conheam o destino e os seus produtos. Organizar viagens de grupo por
iniciativa do Turismo de Portugal, ip, e tambm viagens medida do
jornalista. O objectivo provocar a realizao de reportagens e artigos na
imprensa geral e especializada, programas de rdio e televiso, artigos em
portais da internet, etc.
> Apresentaes e eventos na origem. O Turismo de Portugal, ip, em colaborao com as Delegaes no estrangeiro realizar apresentaes e tratamentos novos de spa & wellness, etc., a fim de dar a conhecer a ofer
f ta de
Sade e Bem-Estar em Portugal, gerar interesse e provocar a publicao de
artigos e reportagens na imprensa geral e especializada.
37
38
3. O SISTEMA DE VALOR
> Mais valor por menos esforos
Para que um destino seja competitivo deve optimizar o que se ofer
f ece ao
turista e o que se pede em troca. Por outras palavras, um destino competitivo
quanto mais valor der ao cliente e menos esfor
f o lhe pedir.
A fr
f mula Valor por Esfor
f o uma fferramenta til para determinar todos os
elementos que fformam o sistema de valor:
> Valor o que recebe o cliente na sua viagem; resulta da soma das experincias, emoes e qualidade dos servios.
> Esfor
f o o que se pede ao cliente e que se deve minimizar; resulta da soma
dos incmodos, inseguranas e preo pago.
Frmula Valor por Esforo
Valor
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Esforo
Incomodidades
Insegurana
Preo
Entretenimento
Edutenimento
Experincias estticas
Experincias de escape
Os clientes envolvem-se no
ambiente ou no evento de for
f ma
passiva.
Cliente activo
Cliente passivo
Pirmide emocional:
Boa parte do valor que se ofer
f ece aos consumidores, e que for
f ma parte da
experincia, reside na satisfao das suas necessidades emocionais. Por isso, o valor
recebido pode ser implementado mediante uma adequada gesto das emoes.
Contribuio
O cliente deseja sentir que a sua
viagem contribui com algo til
para o destino visitado
Crescimento
O cliente deseja que a sua viagem lhe permita
aprender,r desenvolver-se e melhorar como pessoa.
Aceitao
O cliente deve sentir-se bem vindo e parte
integrante do destino visitado
Singularidade
Um servio personalizado ao cliente, que faa
sentir que recebe um tratamento especial
Variedade
O turista gosta de ter ao seu alcance uma ampla variedade de opes entre as que elege
Segurana
O cliente deve ter a sensao de estar tudo sob controle e sentir-se seguro
Fonte: Adaptao da Pirmide de Maslow
39
40
Processos de servio:
Os processos de servio constituem a 3 componente de valor e esto relacionados com a eficincia e a qualidade com que so produzidos e prestados. No
processo de produo e prestao dos servios intervm elementos fsicos, tecnolgicos e humanos.
Componentes que representam esforos
Incomodidades:
As incomodidades esto relacionadas com a falta ou insuficincia de infraestruturas de acesso, deficincias nos servios pblicos, horrios no adequados,
cenografia urbana ou natural degradada, rudos, limpeza e higiene deficiente, etc.
Insegurana:
Situaes de tipo psicolgico, fsico e/ou comercial que, em muitas ocasies,
os visitantes sofrem. A confuso do trfego
f
automvel, a ffalta dum sistema claro e
eficaz sem sinalizao, a ausncia de postos de turismo, a poluio esttica, a ausncia de transparncia de tarifas
f de preos, o risco inerente perante a falta de garantias de qualidade, etc., so alguns exemplos.
Preo:
O esfor
f o no consiste tanto no custo em si mesmo, mas no eventual desequilbrio entre o preo pago e a qualidade do servio recebido (value for money)
y e nas
eventuais dificuldades para efec
f tuar o pagamento: meios de pagamento no
aceites ou outras contingncias. Embora sejam cada vez menos frequentes,
situaes deste tipo ainda persistem em alguns destinos tursticos.
> Cada sector turstico requer uma relao especfica de Valor x Esforo
Embora existam elementos e padres comuns, o Sistema de Valor apresenta
algumas difer
f enas e variaes, com maior ou menor profundidade, em funo das
caractersticas de cada sector turstico. Tal
T situao verifica-se porque cada sector
turstico tem consumidores com necessidades e motivaes especficas e, assim, o
valor ofer
f ecido tambm o resultado de uma combinao especfica de recursos,
tecnologia, actividades, etc. Por outro lado, determinados esfo
f ros so melhor aceites
ou assumidos pelos consumidores de alguns sectores. Por exemplo, aos consumidores
de viagens de wellness muito importante evitar incomodidades no transporte ou no
alojamento j que so elementos que contribuem para valorizar a experincia global
da sua viagem. Por outro lado, j os consumidores do sector Natureza esto mais
receptivos a aceitar certas deficincias ou incomodidades nos processos de servios
em troca de uma experincia mais profunda em cenrios naturais.
Assim, cada sector deve configurar um Sistema de V
Valor adaptado ao per fil,
necessidades e motivaes dos seus consumidores ou, pelo menos, dos seus
segmentos prioritrios.
41
42
4. PRODUO DE VALOR
> Um processo complexo
No turismo em geral, e em cada um dos sectores tursticos em particular,r a
produo de valor requer o desenvolvimento de um amplo e complexo sistema de
recursos e atractivos tursticos, de infra-estruturas e equipamentos, de servios e de
actividades que exige a interveno de numerosos actores, quer do sector privado,
quer do sector pblico, em idnticas condies.
> A imprescindvel cooperao entre os actores intervenientes
Em consequncia, a capacidade do sistema turstico de Portugal em geral, e
de cada um dos sectores em particular,r para ofer
f ecer ao mercado uma ptima e
competitiva relao de Valor x Esfor
f o requer a imprescindvel e necessria
cooperao entre todos os actores intervenientes.
No se trata s de uma cooperao bilateral entre sector pblico e sector
privado, mas tambm internamente no sector privado, assim como entre os
diversos actores da administrao pblica, a nvel nacional, regional e local.
Marco para a cooperao entre o sector pblico e o sector privado, e internamente em cada um, no processo de produo de valor
Sector pblico
Sector privado
Administrao
Central
Hotis
Polticas e acces globais
Administrao
Regional
> Planeamento
> Legislao
> Infra-estruturas
> Equipamentos
> Formao
> Marketing global
> Etc...
Restaurantes
Transportes
Intermedirios
Operadores
Polticas e acces especcas
Administrao
Local
Fornecedores
Comrcio
Etc...
43
44
20 %
Chegar
35 %
Estar
40 %
Viver
Valor
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Incomodidades
Insegurana
Preo
=
Esforo
> Experincias
Ainda que as experincias sejam o factor que mais influi no contedo do valor
que o turista recebe, a maioria dos destinos de wellness no faz esfor
f os suficientes
para enriquecer a sua ofer
f ta: ofer
f ecem um amplo leque de tratamentos, individuais
ou em fforma de abonos, na sua fforma pura, sem estarem combinados com outros
elementos, como por exemplo, o cenrio natural.
Portugal dever estruturar a sua ofer
f ta de wellness desenvolvendo um sistema de experincias completo e exaustivo, de for
f ma que os clientes possam viver
e desfrutar de uma ampla e variada gama de experincias.
De acordo com o perfil dos consumidores considerados mais apropriados
para realizar wellness em Portugal, conclui-se que as experincias mais adequadas a
desenvolver so as que tm uma fforte componente esttica. A seguir descrevem-se
algumas propostas de experincias a desenvolver em Portugal:
Experincias Estticas
> Tratamentos para o bem-estar fsico, psquico, emocional e espiritual
realizados em cenrios naturais e com encanto. Por exemplo: massagens
em salas com vista para o mar,r perfumadas com aromas e decorao
quente, com temperatura agradvel, etc.
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Incomodidades
Insegurana
Preo
=
Esforo
45
46
Valor
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Incomodidades
Insegurana
Preo
=
Esforo
47
48
de importncia crucial garantir a qualidade de processos de servios, sobretudo para os consumidores de wellness destinations. Os clientes que consomem este
tipo de produto procuram, entre outras coisas, facilidade na gesto do pack de tratamentos dos diversos centros de wellness e homogeneidade na qualidade dos
servios e da infor
f mao recebida.
Valor
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Esforo
Incomodidades
Insegurana
Preo
> Incomodidades
As incomodidades que um turista sofre quando realiza uma viagem de wellness so muito prejudiciais a uma boa valorizao do destino. Neste sentido, os destinos devem elaborar medidas com o objectivo de reduzir estas incomodidades e,
consequentemente, os esfor
f os sentidos pelos turistas.
Entre as principais medidas para reduzir as incomodidades dos turistas, existem destinos que se esfor
f am para adoptar padres de qualidade, como por exemplo a certificao Q de qualidade turstica em hotis com spa, wellness e balnerios
nas regies de Espanha.
Portugal dever igualmente criar uma certificao de qualidade na ofer
f ta de
centros de spa, ao nvel das infra-estruturas, equipamentos e tratamentos, a fim de
conseguir uma clara difer
f enciao dos seus concorrentes e uma maior satisfao
dos turistas.
Outra medida que reduzir o esfor
f o do turista a existncia de hotis suficientes nas proximidades dos centros de spa & wellness. A proximidade do alojamento no s ir diminuir a incomodidade do consumidor,r mas ir tambm permitir ao sector realizar ofer
f tas em conjunto, beneficiando o alojamento e o centro.
A prpria definio de wellness destination compreende uma menor incomodidade do turista, j que prev a concentrao de centros especializados numa
determinada zona, proporcionando ao turista a possibilidade de realizar tratamentos diversificados e deslocando-se o menos possvel.
Outras aces para reduzir as incomodidades dos turistas so:
> Assegurar transportes confor
f tveis para os transfers
f dos turistas.
> Criar itinerrios (autocarro, elctrico ou mini bus) que ligam os vrios centros
de wellness aos alojamentos da zona.
> Assegurar estradas com infra-estruturas em ptimas condies.
> Realizar acordos com companhias areas, a fim de assegurar uma boa frequncia de voos desde os principais mercados emissores.
> Implementar um sistema de reservas nico, onde o cliente possa criar o seu
prprio pack de tratamentos, e com a possibilidade de optar entre contratar
servios de vrios centros de wellness ou junt-los num nico pack.
> Incentivar os centros de spa & wellness a adaptar infra-estruturas, equipamentos, tratamentos e servios para pessoas com incapacidade psico-fsica.
> Controlar os ndices de contaminao ambiental, odores, rudos e outros
factores que perturbem o confor
f to do turista no destino.
Valor
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Incomodidades
Insegurana
Preo
=
Esforo
> Inseguranas
Outros elementos que contribuem para reduzir os esfor
f os do turista
relacionam-se com a reduo ou neutralizao da sensao de insegurana fsica,
psquica e comercial que os turistas recebem.
Outros destinos de wellness reduzem a sensao de insegurana percepcionada
pelos turistas, atravs das seguintes aces:
> Ofe
f recem infor
f mao detalhada sobre a ofer
f ta de spa & wellness do
destino, com uma completa base de dados sobre a ofer
f ta, como aceder
oferta, mapas, caractersticas e facilidades de reserva. Por exemplo:
www.seekwellness.com, nos Estados Unidos.
> Promovem a sua ofer
f ta afirmando-se como o destino mais seguro para desfrutar da sua estncia e realizar tratamentos de wellness. Por exemplo: Hotel
Son Brull em Maiorca.
Neste sentido, prope-se a Portugal seguir as seguintes linhas de actuao:
> Criar o portal oficial de wellness em Portugal, assegurando a veracidade e
actualidade da infor
f mao e comunicado, de for
f ma clara, toda a ofer
f ta de
spa, wellness e termalismo do destino.
> Implementar o controle contnuo da segurana das estruturas (alojamento,
centros de spa & wellness, facilidades complementares, tais como piscinas,
etc.), certificao com selos de qualidade que devem ser colocados nos
escaparates do centro ou do hotel.
> Desenvolver uma sinalizao standard para os centros de spa & wellness em
todo o territrio, de fforma a orientar os turistas.
> Implementar servios de emergncia mdica especficos para os clientes
dos centros e dos hotis.
> Assegurar um elevado grau de qualificao e profissionalismo dos tcnicos
que realizam tratamentos.
> Realizar controles de qualidade rigorosos dos produtos cosmticos, termais
e de banho que so vendidos nas lojas dos centros de wellness.
49
50
Valor
Experincia
Pirmide emocional
Processos de servios
Esforo
Incomodidades
Insegurana
Preo
> Preo
As aces mais habituais implementadas por outros destinos em matria de
poltica de preos so a estruturao de ofer
f tas combinadas de tratamentos na
forma de pacotes.
Portugal dever implementar uma poltica especfica de preos com o
objectivo de criar no cliente uma percepo equilibrada do esfor
f o realizado no
gasto em relao ao valor recebido. Neste sentido, propem-se as seguintes aces:
> Implementar uma poltica de preo unifor
f me para os centros de wellness e
balnerios termais, agrupando a ofer
f ta de acordo com o grau de sofisticao dos tratamentos e qualidade de servios prestados:
> Preo standard: estima-se com base na mdia do mercado. Aplica-se a
estabelecimentos cuja ofer
f ta de tratamentos pouco sofisticada e a
qualidade similar mdia do mercado.
> Preo Plus: estima-se com base no preo standard mais 20%. Aplica-se a
estabelecimentos cuja ofer
f ta de tratamentos sofisticada e variada,
ofer
f ecendo uma qualidade superior mdia do mercado.
> Preo Premium: estima-se com base no preo plus mais 20%. Aplica-se a
estabelecimentos cuja ofer
f ta de tratamentos sofisticada, variada e
ofer
f ece servios de luxo ao turista.
> Criar assinaturas que combinem tratamentos em vrios centros de spa & wellness.
> Criar um leque de tarifas difer
f enciadas para cada tipo de cliente. Por exemplo:
>Day Card: utilizao de todas as instalaes de um centro de spa durante 1 dia;
> Day Card Plus: utilizao de todas as instalaes de diversos centros
associados durante 1 dia;
>3-hour card: utilizao das instalaes de um centro de spa durante 3 horas;
>Family card: utilizao das instalaes de um centro de spa por toda a famlia;
> Outros exemplos: assinaturas de 3 e 5 dias, entrada nocturna, pack de
massagens + spa, etc.
> Criar ofer
f tas de pacotes de viagens para realizar Sade e Bem-Estar em
Portugal 2 x 1, em poca baixa.
1. LOCALIZAO GEOGRFICA
As estratgias no turismo relacionam-se estritamente com o aspecto
territorial e com a convenincia em concentrar geograficamente o desenvolvimento
de produtos atravs de clusters, justificadas por:
> A complexidade da indstria turstica na qual intervm diversos actores e
factores, cuja complementaridade requer um sistema de estreitas relaes.
> A criao de sinergias entre as empresas que operam no mesmo mbito e que
podem partilhar directa ou indirectamente funes empresariais: fornecimento, comercializao, formao e gesto de recursos humanos, etc.
> A maior visibilidade internacional criada pela aglomerao de servios e um
posicionamento distintivo for
f te.
> A optimizao do tempo til dos turistas reduzindo a durao dos transportes (o que afec
f ta a sua experincia de viagem e a sua percepo do
valor).
Os pases concorrentes de Portugal no sector de wellness estruturaram a sua
ofer
f ta em clusters tursticos.
Clusters de wellness em alguns pases concorrentes
Espanha
talunha
Canrias
Pas Basco/Rioja
e Navarra
Baleares
Frana
Comunidade
Bretanha, Regio
Languedoque
Valenciana
Crdoba, Sevilha,
Cdis e Mlaga
de Loire, Poitou
Charentes, Aquitaine
Lorraine
-Roussillon,
Provence Alpes
Cote dA
zur,
Riviera Cote dAzur
55
56
O desenvolvimento da ofer
f ta de turismo de wellness em Portugal ir ser concretizado de for
f ma difer
f enciada nas regies tendo em conta vrios factores:
> As perspectivas de desenvolvimento de um wellness destination, ou seja, uma
rea com uma quantidade e variedade de ofer
f ta suficiente para ser reconhecida internacionalmente como destino especfico de turismo de bemestar.
> As condies para o desenvolvimento de wellness facilities, ou seja, uma
srie de instalaes de spa e fitness, mais ou menos integradas nos hotis
do destino.
> A existncia de estncias termais, a tradio e a experincia nos tratamentos
de wellness e nos processos de gesto das instalaes.
> As condies necessrias ao desenvolvimento de uma ofer
f ta de wellness
competitiva, que faa
f
refer
f ncia s condies fsicas (cenrio agradvel e
descontrado, apropriado para o bem-estar dos turistas, acessibilidade, etc.)
e econmicas (disponibilidade de recursos humanos especializados,
existncia de operadores especializados, etc.).
> A concentrao territorial da ofer
f ta, para optimizar a eficcia e a rentabilidade dos esfor
f os dirigidos a solucionar as deficincias e carncias competitivas actuais.
> O consenso entre os peritos e empresrios portugueses de wellness na
definio das reas de maior potencial de desenvolvimento.
A prioridade de desenvolvimento de wellness em Portugal a seguinte:
1 Prioridade:
Aores
Madeira
2 Prioridade:
Porto e Norte
Centro
Lisboa
Alentej
eo
Algarve
2. FASES DE DESENVOLVIMENTO
Numa perspectiva de desenvolvimento gradual e equilibrado de um sector
turstico podem identificar-se vrias fases de crescimento, at este conseguir um
desempenho competitivo. Estas fases no tm os limites estabelecidos de fforma
clara e estrita, nem uma fase comea necessariamente a seguir que a precede. So
antes etapas de um processo dinmico e interrelacionado, em que as difer
f enas so
de intensidade ou nfase no contedo do trabalho a realizar.
As fases so as seguintes:
1) Planeamento: Enfoq
f ue na criao das condies bsicas para o desenvolvimento do produto: ordenamento do territrio, regulamentao da actividade, valorizao dos recursos e atraces, criao de infra-estruturas e
equipamentos, etc.
2) Desenvolvimento da oferta: Enfoq
f ue na estruturao das componentes
bsicas, complementares e perifr
f icas que integram o produto para
articular um significativo volume de ofer
f ta.
3) Reforo da competitividade: Enfoq
f ue na melhoria da cadeia de valor do
produto atravs da inovao tecnolgica, melhoria da qualidade dos
servios, capacitao dos recursos humanos, etc.
4) Diversificao e aprofundamento da oferta: Enfoq
f ue na diversificao,
aprofundamento e sofisticao da ofer
f ta para satisfazer as novas necessidades e motivaes, novos segmentos da procura, etc.
5) Market
k ing: Enfoq
f ue na melhoria da eficcia e rentabilidade da promoo e
comercializao do produto para penetrar em novos mercados e segmentos.
De acordo com estas fases de crescimento e tendo em conta o estado actual
de desenvolvimento do sector em cada um dos destinos prioritrios, os esfor
f os e
recursos devem concentrar-se nas seguintes linhas de actuao:
57
58
Fase
Linhas de actuao
Aores
Desenvolvimento
da ofer
f ta
Madeira
Diversificao e
aprofundamento
da ofer
f ta
Lisboa
Diversificao
e aprofundamento
da ofer
f ta
Alentejo
Desenvolvimento
da ofer
f ta
Actualmente a ofer
f ta de produtos tursticos de wellness no
Alentejo limitada.
Nesta fase, necessrio criar condies favorveis ao desenvolvimento de uma ofer
f ta variada e de qualidade de centros de wellness,
alojamentos com estruturas de spa/fitness e outros equipamentos que sirvam de servios complementares aos turistas.
Regio
Fase
Linhas de actuao
Algarve
Diversificao e
aprofundamento
da ofer
f ta
Porto e Norte
Desenvolvimento
da ofe
f rta
Centro
Desenvolvimento
da ofer
f ta
59
60
0
100
107
150
210
% aumento
Base 100=2005
3. REFORO DA COMPETITIVIDADE
A competitividade de Portugal no sector actualmente limitada, principalmente devido insuficiente quantidade e variedade de centros de wellness e da
reduzida concentrao da ofer
f ta em determinadas zonas ou regies do pas.
O quadro seguinte avalia o grau actual de cumprimento de Portugal em
relao aos requisitos chave para um destino de wellness.
QUADRO 12: Cumprimento actual de Portugal dos requisitos chave para um
destino de wellness
Requisitos chave
Grau de
cumprimento actual
4. INSTRUMENTOS DE APOIO
Para regular,r ordenar e estimular o desenvolvimento do produto Turismo de
Sade e Bem-Estar necessrio a implementao de uma srie de instrumentos:
> Criao do Product Manager do produto Turismo de Sade e Bem-Estar na
estrutura do Turismo de Portugal, ip.
> Organizao de Clubes de Produto de Turismo de Sade e Bem-Estar,r um
por cada Regio e um de mbito nacional. Os Clubes, fformados por todas as
empresas e organismos relacionados com as diversas componentes da
cadeia de produo, iro ocupar-se da definio das estratgias e implementar as aces de desenvolvimento e marketing. O Clube de mbito
nacional pode ser coordenado pelo Turismo de Portugal, ip, atravs do
Product Manager respectivo. Os Clubes de mbito regional definiro o seu
prprio posicionamento distintivo, para evitar a concorrncia interna entre
os vrios clusters portugueses.
> Colaborao com as instituies responsveis pela Educao, a fim de introduzir cursos de fformao especficos de profissionais de wellness nas escolas de hotelaria e turismo, e criar um sistema de categorias dos profissionais.
> Criao de um grupo de estudo fformado por peritos e universitrios das
reas de medicina, fisioterapia, sociologia, psicologia, alimentao, agronomia e turismo, para desenvolver tratamentos e experincias inovadoras, de
modo a serem aplicados nas instalaes portuguesas, criando um posicionamento distintivo do pas baseado na inovao.
> Criao de linhas de crdito e subsdios para financiar programas de refor
f o
competitivo, desenvolvimento de produtos, investimentos em equipamentos, renovao de instalaes, etc.
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www.turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com
TURISMO DE PORTUGAL
SADE
E BEM-ESTAR