GESTO E COMPETITIVIDADE DA AGROINDSTRIA DE ARROZ EM MATO GROSSO Elizangela Beckmann* Dilamar Dallemole** Alexandre Magno de Melo Faria***

RESUMO Diante da importncia da orizicultura no Brasil e em Mato Grosso, emerge a necessidade de um estudo que expresse a atual configurao da agroindstria beneficiadora de arroz no referido Estado, considerando seus desafios e potencialidades para a economia regional. Nesse sentido, buscou-se descrever o elo agroindustrial, mencionando suas caractersticas quanto ao nvel de organizao, gesto, infraestrutura e competitividade, por meio de questionrios aplicados junto s beneficiadoras, em seus diferentes municpios. Este procedimento permitiu a compilao de um banco de dados reunindo informaes bsicas, relativas produo, comercializao, organizao, competitividade, engenharia, tecnologia e meio ambiente, que associadas Anlise Fatorial, permitiram mostrar os principais fatores responsveis pelo crescimento da agroindstria local, alm de gerar um ndice de competitividade. Os fatores identificados foram relacionados a recursos humanos, negociao, produo, custos e estratgias competitivas. Todos os fatores demonstraram variveis correlacionadas positivamente, ou seja, que contribuem para o desenvolvimento do setor de beneficiamento do arroz, assim como variveis negativamente correlacionadas, as quais precisam de mais ateno no setor. Nenhuma empresa alcanou alto ndice de competitividade, sendo que a maioria foi classificada em um grau baixo de desempenho competitivo. Os resultados obtidos demonstram a atual configurao do setor agroindustrial orizcola, seus gargalos e potencialidades, demonstrando que h uma necessidade de maior integrao da agroindstria no Estado para melhorar seu desempenho competitivo. Palavras-Chave: Anlise Fatorial. Arroz-Competitividade. Arroz-Cadeia Produtiva.

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Economista; Mestre em Agronegcios e Desenvolvimento Regional; Doutoranda em Cincias Agrrias pela Universidade Federal Rural da Amaznia Belm (PA). E-mail: elizangela.beckmann@hotmail.com. Economista; Doutor em Cincias Agrrias; Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso Cuiab (MT). E-mail: ddilamar@hotmail.com. Economista; Doutor em Desenvolvimento Socioambiental; Professor Adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso Cuiab (MT). E-mail: melofaria@ufmt.br.
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MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS OF RICE AGROINDUSTRIES IN MATO GROSSO ABSTRACT Given the importance of rice production in Brazil and Mato Grosso, emerges the need from a study that expresses the current configuration of the rice agroindustry in the state, its challenges and opportunities for the regional economy. In this sense, its described the agroindustry link, citing its characteristics on the level of organization, management, infrastructure and competitiveness, through questionnaires applied at the rice agroindustries in different municipalities of Mato Grosso. This procedure allowed the compilation of a database gathering basic information, on production, marketing, organization, competitiveness, engineering, technology and environment, that association with Factor Analysis, possible to identify the main factors responsible for the growth of local agroindustry, and generate an index of competitiveness. The factors identified were related to human resources, negotiation, production, costs and competitive strategies. All the factors demonstrated variables positively correlated, that contribute to the development of the rice processing industry in the state, and negatively correlated variables, which need more attention in the sector. No company has achieved a high level of competitiveness, most of which was classified as a low degree of competitive performance. The results show the current configuration of the rice agroindustry, its bottlenecks and potential, demonstrating that there is a need for greater integration of agroindustry in the state to improve their competitive performance. Keywords: Factor Analysis. Competitiveness-Rice. Production Chain-Rice.

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1 INTRODUO O setor orizcola1 tem destaque na pauta agrcola do estado de Mato Grosso, dado que o arroz est entre os quatro principais produtos da lavoura temporria do estado (MATO GROSSO, 2011). Entretanto, so inmeros os problemas enfrentados, seja no que diz respeito organizao da cadeia produtiva, ao desenvolvimento de novas tecnologias, dificuldade de expanso de terras ou comercializao e melhor aproveitamento do produto. Alm de fatores sazonais, como clima ou preos, os quais so difceis de prever (LUDWIG, 2004). No mercado nacional, o arroz tem um comrcio predominantemente interno. E, no caso de Mato Grosso, o principal produtor do CentroOeste e o terceiro maior em nvel nacional, com 6,3% da produo, sendo que este cultivo no faz parte da pauta de exportaes estaduais (EMBRAPA, 2010). Apesar da crise de superproduo que ocorreu entre 2004 e 2005 ocasionando a queda nos preos e, consequentemente ter diminudo a participao do arroz no cenrio agrcola, o cultivo ainda um dos quatro principais produtos do estado, o que demonstra que os produtores, mesmo com prejuzos, permaneceram produzindo (MATO GROSSO, 2011). Entretanto, verifica-se a falta de organizao do setor no que diz respeito integrao dos principais agentes envolvidos (produtores e agroindstrias), o qual dificulta o poder de negociao de preos na compra de insumos e na venda da produo final. Tendo em vista que a maior parte da produo de Mato Grosso, ainda, comercializada in natura, se houver uma maior ligao entre produtores e as agroindstrias, ou mesmo entre as prprias agroindstrias, seria possvel melhor aproveitamento da produo, lembrando que os subprodutos agregariam valor ao gro (LUDWIG, 2004). A melhor integrao dos elos desta cadeia pode ampliar suas possibilidades de produo e comercializao, tornando-a mais competitiva. Assim, pretende-se analisar o nvel de organizao, gesto, infraestrutura e competitividade da agroindstria do arroz de Mato Grosso, a fim de verificar seus desafios e potencialidades.

2 ASPECTOS TERICOS A agricultura propicia a oferta de produtos aos consumidores finais com a transformao de insumos e por meio de processos interligados, fazendo ento parte do agronegcio. Este, por sua vez compe-se de cadeias produtivas, as quais possuem sistemas produtivos que operam em diferentes ecossistemas, alm de um conglomerado de instituies de apoio (CASTRO, 2000). A cadeia de produo pode ser compreendida como um conjunto de relaes comerciais e financeiras que estabelecem um fluxo
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de troca entre fornecedores e clientes (BATALHA, 2007). Assim, com a percepo das inter-relaes existentes entre os diferentes elos da cadeia de produo possvel a identificao de seus gargalos, sendo estes pontos chaves para a implementao de polticas em toda a cadeia, assim como a identificao das origens de suas causas, os pontos de estrangulamento da competitividade e, tambm, os pontos fortes (JAPPUR , 2004). Quanto cadeia de produo agroindustrial (CPA), Batalha (2007) menciona que esta
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definida a partir de um produto final, sendo encadeada, a montante (para trs) e a jusante (para frente), s vrias operaes tcnicas, comerciais e logsticas necessrias para produo. Pode ser segmentada de jusante a montante em trs macrosegmentos: i) comercializao empresas que viabilizam o consumo; ii) industrializao - empresas ligadas a transformao da matria-prima; iii) produo de matria-prima - empresas que fornecem matriasprimas iniciais para outras. Neste artigo o enfoque principal ocorre no segundo macrosegmento, a industrializao, dado que ser verificada a situao socioeconmica das agroindstrias beneficiadoras de arroz em Mato Grosso. Alm disso, pretende-se verificar as suas inter-relaes com os elos a montante (produtor rural) e a jusante (atacadistas e varejistas), demonstrando os pontos fortes e as fragilidades do setor. O desempenho das cadeias produtivas como mencionado por Batalha (2007), est relacionado dentre outros fatores competitividade, sendo esta definida de diferentes formas por diversos autores. Para Farina (1999), do ponto de vista das teorias de concorrncia, a competitividade pode ser definida como a capacidade de sobreviver e, de preferncia, crescer em mercados correntes ou novos mercados. A evoluo da participao no mercado, os custos, a produtividade e a inovao em produto e processo para atender exigncias dos consumidores, so fatores que demonstram a eficincia e explicam o desempenho na competitividade. E, a competitividade futura, por sua vez determinada pela capacidade de ao estratgica e pelos investimentos em inovao de processo e de produto, marketing e recursos humanos, uma vez que esto associados preservao, renovao e melhoria das vantagens competitivas dinmicas.

Com a globalizao certas atividades ou cadeias de produo vo alm das fronteiras nacionais, destacando um ponto importante na competitividade: a diferenciao (PORTER, 1993). Sendo assim, uma determinada atividade produtiva obtm xito internacional a partir da criao das vantagens competitivas, trata-se da competitividade sistmica, desenvolvida, inicialmente, pelo Instituto Alemo de Desenvolvimento (IAD) e, do diamante de Porter. A competitividade sistmica baseada em um polgono de interao, com nveis de competio denominados vrtices: i) nvel meta, determinado pelas estruturas bsicas de organizao jurdica, poltica e econmica, capacidade social de organizao e integrao e capacidade dos atores de interagirem estrategicamente; ii) nvel macro, determinado por mercados de fatores eficientes, bens e capitais; iii) nvel meso, determinado por polticas de apoio especfico, formao de estruturas e articulao de processos de aprendizagem e iv) nvel micro, determinado pela busca simultnea por parte das empresas da eficincia, qualidade, flexibilidade e rapidez de reao, em redes de colaborao (PORTER, 1993). O diamante de Porter definido a partir da interao entre quatro determinantes: i) condies de fatores, ii) condies da demanda, iii) indstrias correlatas de apoio e iv) estratgia, estrutura e rivalidade da empresa. Neste estudo, so mais relevantes as condies de fatores, condies de demanda e estratgia, estrutura e rivalidade da empresa. Para Porter (1993), os fatores mais importantes na gerao das vantagens competitivas no so herdados e sim criados. O autor considera que terra, trabalho e capital so muito amplos para explicarem a criao das

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vantagens competitivas. Tais fatores podem ser expressos de forma mais detalhada e agrupados nas seguintes categorias: recursos humanos: engloba a quantidade, capacidade e custos com pessoal, estes que podem estar divididos em categorias; recursos fsicos: trata-se da qualidade, acessibilidade, abundncia e custos fsicos, tais como gua, terra, energia, dentre outros. Ainda so considerados a localizao (influencia nos custos de transportes), o clima e o fuso horrio; recursos de conhecimento: engloba o estoque de conhecimentos cientficos, tcnicos e relacionados ao mercado de bens e servios, ou seja, todas as instituies e rgos envolvidos com a difuso do conhecimento; recursos de capital: trata-se do custo e do total de capital disponvel para financiar a indstria; infraestrutura: refere-se quantidade e a qualidade disponvel, incluindo opes de lazer, atrativos tursticos da regio, ou seja, fatores que afetem a qualidade de vida da populao. O tipo, a qualidade e o valor de uso de uma infraestrutura interferem no nvel de competio. As condies de demanda, segundo determinante da vantagem competitiva, determina o rumo e o carter da melhoria e inovaes pelas empresas do pas. A demanda pode ser interna ou externa e, possui trs atributos significativos: a composio, o tamanho e o padro de crescimento (PORTER, 1993). Da interao dinmica entre os determinantes do diamante derivam as vantagens competitivas das firmas. Porter (1993) toma como eixo de anlise as vantagens advindas das relaes horizontais entre firmas (clientes comuns, tecnologia, servios de apoio) localizadas em uma
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determinada regio, com diversas possibilidades de criar vantagens competitivas locais. A cadeia de produo agroindustrial orizcola tem sua competitividade mais focada na localizao, seja prxima do consumidor final ou do produtor de arroz, e na divulgao da marca, pois a consolidao desta pode garantir agroindstria ser mais competitiva e ter maior espao no mercado. J a inovao como determinao para competitividade no setor orizcola, apesar de contribuir, ainda menos importante, dado que o produto apesar de oferecer possibilidades de agregao de valor e produo de produtos diferenciados, tem o custo da inovao elevado e o nmero de consumidores limitado. A anlise da competitividade de um setor deve se concentrar nas cinco foras bsicas que atuam em uma indstria: a ameaa de novos entrantes, a ameaa de produtos substitutos, o poder de negociao dos fornecedores, o poder de negociao dos compradores e a intensidade da rivalidade dentro do setor. A anlise destas foras auxilia no diagnstico dos pontos fortes e fracos em termos de ameaas e oportunidades (PORTER,1997). Destas cinco foras de Porter, so pertinentes para a anlise da competitividade no setor orizcola a ameaa de novos entrantes, o poder de negociao de fornecedores e de compradores e, a rivalidade, j a ameaa de substitutos no faz sentido ser considerada, j que o produto no possui similar prximo. Neste estudo, o foco est relacionado competitividade da cadeia produtiva do arroz no estado de Mato Grosso, mas principalmente visando analisar a competitividade do setor de beneficiamento, onde h agregao de valor ao arroz produzido no Estado. Ela ser avaliada conforme informaes de comercializao, padres de diferenciao e diversificao da produo, estratgias de mercado, relao com fornecedores e com os concorrentes, dentre outras.
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3 ASPCTOS METODOLGICOS As informaes sobre o elo agroindustrial da cadeia produtiva do arroz em Mato Grosso foram obtidas de dados secundrios e informaes oficiais do governo do estado e dos municpios, mas principalmente por meio de entrevistas com representantes de agroindstrias de arroz. Devido ao elevado nmero de municpios do Estado e dificuldade de acesso a alguns, fez-se necessrio a estimativa de uma amostragem probabilstica aleatria simples para as agroindstrias beneficiadoras de arroz, obtidas aps o levantamento do nmero de estabelecimentos junto ao Sindicato da Indstria do Arroz de Mato Grosso (SINDARROZ). De acordo com este rgo existiam 33 agroindstrias que beneficiam arroz em 2011. Para o clculo da amostra utilizou-se a tcnica de amostragem proposta por Toledo, Martins e Fonseca (1985), para assim estimar um grupo destas empresas capazes de representar o universo informado, considerando um erro amostral de at 10% para um nvel de confiana de 95%. A referida tcnica determinada a partir da seguinte expresso matemtica: e = erro amostral permitido; n = nmero de beneficiadoras entrevistar. Os clculos determinaram uma amostra de 20 empresas, considerando os parmetros informados como suficientes para explicar o universo de informantes. Os questionrios foram elaborados de acordo com o perfil dos entrevistados, os representantes de agroindstrias beneficiadoras de arroz, contemplando 91 questes relacionadas produo, comercializao, engenharia e tecnologia, inovao e meio ambiente, visando mensurar a situao econmica, social e ambiental do setor no Estado. O questionrio, dividido em 11 blocos, foi aplicado no ms de abril de 2011, contribuindo assim para caracterizao do elo agroindustrial e verificao dos pontos crticos integrao. Com objetivo de apontar os fatores mais eficientes e, consequentemente, os que precisam de uma maior ateno no segmento agroindustrial de arroz em Mato Grosso, optouse pela Anlise Fatorial. De acordo com Santana (2005), a anlise fatorial busca condensar informaes em uma espcie de resumo, o qual possui capacidade de explicar uma estrutura como um todo. Os fatores so capazes de explicar dimenses isoladas de uma determinada estrutura de dados ou uma dimenso do todo. Para Hair et al . (2005), no modelo de anlise fatorial, cada uma das variveis pode ser definida como uma combinao linear dos fatores comuns que iro explicar a parcela da varincia de cada varivel, mais um desvio que resume a parcela da varincia total no explicada por estes fatores. A parcela explicada pelos fatores comuns
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Em que: N = total de beneficiadoras de arroz em Mato Grosso; p = porcentagem com a qual o fenmeno se verifica; q = complemento de p; z = nvel de confiana escolhido;
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recebe o nome de comunalidade, e a parcela no explicada chamada de especificidade. As comunalidades podem variar de 0 a 1, sendo que valores prximos de 0 indicam que os fatores comuns no explicam a varincia e valores prximos de 1 indicam que todas as varincias so explicadas pelos fatores comuns. O modelo de anlise fatorial expressa cada varivel em termos de fatores comuns e, representado algebricamente por:

que elas so correlacionadas entre si, sendo determinado pela seguinte expresso matemtica:

Em que:

R = o determinante da matriz de correlao da amostra;

n = o nmero de observaes; p = o nmero de variveis. Se a significncia do Teste de Bartlett for prxima de zero a hiptese nula ser rejeitada e a anlise pode ser realizada (HAIR et al., 2005; MINGOTI, 2005). E, segundo este ltimo autor, para que os resultados da anlise fatorial sejam considerados vlidos necessrio que todas as comunalidades sejam superiores a 0,5 e que os fatores estimados expliquem, pelo menos, 60% da nuvem de dados. A aplicao da anlise fatorial s informaes levantadas auxilia na definio dos principais fatores responsveis pelo desenvolvimento do segmento de beneficiamento de arroz em Mato Grosso e, consequentemente, da cadeia produtiva, alm de avaliar cada categoria identificada. O clculo dos fatores deste estudo foi feito com base em 13 variveis do questionrio, sendo elas: nmero de funcionrios, empresas que acessaram entidades de treinamento e consultoria, gastos com folha de pagamento, remunerao dos funcionrios, preo de compra da tonelada de arroz em casca, preo de venda da tonelada de arroz beneficiado, estratgia de produto novo, idade dos equipamentos, comercializao de outros produtos, gasto com matria-prima, consulta s preferncias dos consumidores, ociosidade da planta e crescimento da empresa. Para isto,
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Em que: Xi = so as variveis observadas (i = 1, 2,..., p);

pq= so os coeficientes relacionados a cada fator

(i = 1,..., p; j = 1,..., q); FCj = so os fatores comuns ( j = 1, 2,..., q); ei = so os fatores especficos. Como parmetro para o modelo de anlise fatorial foi usado o mtodo de rotao Varimax, pois conforme Hair et al. (2005) este o mtodo comumente utilizado, o qual minimiza o nmero de variveis com altas cargas sobre o fator, reforando a interpretabilidade entre eles. O nmero de fatores foi determinado livremente pelo modelo para que os mesmos fossem capazes de explicar de forma mais completa os dados coletados. O teste de Bartlett possibilita testar a hiptese nula de que as variveis so independentes contra a hiptese alternativa de
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utilizou-se o software SPSS, que fornece os dados do teste de Bartlett, a Tabela de Comunalidades, a Variao Total Explicada e os Componentes da Matriz, onde foram especificados os fatores responsveis pelo desenvolvimento do segmento agroindustrial da cadeia produtiva do arroz em Mato Grosso. Depois de realizada a Anlise Fatorial dos dados no SPSS, possvel obter os escores fatoriais associados a cada observao, os quais so utilizados para o clculo do ndice de Competitividade da Agroindstria do Arroz (ICAA). Com base em Gama et al. (2007), considerase que o ICAA uma combinao linear dos escores fatoriais e a proporo da varincia explicada por cada fator em relao varincia comum. representado matematicamente por:

FP = escore fatorial padronizado. A padronizao do escore fatorial ocorre para se obter valores positivos dos escores originais e poder hierarquizar as empresas, dado que os valores do ICAA esto entre zero e um. A frmula para a padronizao dos escores :

Em que: Fi = escore fatorial original; Fmin = valor mnimo observado para os escores fatoriais; Fmax = valor mximo observado para os escores fatoriais. Assim, valores de ICAA igual ou maior do que 0,7 so considerados altos, se referindo s empresas com liderana competitiva; valores entre 0,4 e 0,69 intermedirios, sendo quelas acomodadas para se moverem ao estgio de liderana e; valores abaixo de 0,4 so baixos, contemplando empresas com dificuldade em criar vantagens competitivas (GAMA et al., 2007).

Em que: = a varincia explicada por cada fator; = a soma total da varincia explicada pelo conjunto de fatores comuns;

4 GESTO, EFICINCIA E COMPETITIVIDADE DA AGROINDSTRIA DO ARROZ EM MATO GROSSO Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE, 2011) a rea cultivada e a produo de arroz entre 2000 e 2010 tiveram seus picos nos anos de 2000, 2004 e 2005, sendo produzidas mais de um milho de toneladas em cerca de 700.000 hectares em cada ano e, a partir de 2005 tanto a rea quanto a produo sofreram queda de mais de 50%. Estes valores atpicos observados
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na Tabela 1 em 2000, 2004 e 2005, podem ser justificados por um uso mais intensivo de insumos, ou mesmo pelas reas cultivadas serem recm abertas, logo mais produtivas para o cultivo de arroz. Conforme a Tabela 1, o valor da produo e o preo, tambm, apresentaram oscilaes neste perodo e, mesmo com aumento no preo ao longo
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dos anos, houve queda na rea e na produo no estado, o que pode estar relacionado migrao dos produtores rurais para outras culturas ainda mais rentveis, tais como a soja e o algodo. De acordo com o SINDARROZ, estavam operando, em 2011, no Estado 33 agroindstrias beneficiadoras de arroz, sendo que este nmero

j foi trs vezes maior antes da crise de 2004/ 2005, quando houve superproduo e queda de preos do produto e, consequentemente a diminuio da produo nos anos subsequentes. Esta queda culminou no fechamento de diversas agroindstrias do setor nos ltimos anos, principalmente por falta de matria-prima para processar.

Tabela 1 - rea, produo, produtividade, valor da produo e preo do arroz em Mato Grosso entre 2000 e 2010.

Fonte: IBGE (2011)

As 20 agroindstrias beneficiadoras de arroz entrevistadas esto distribudas nas mesorregies Norte, Centro-Sul e Sudoeste de Mato Grosso, e mais especificamente, nos municpios de Sinop, Sorriso, Colder, Matup, Guarant do Norte, Cuiab, Vrzea Grande, Mirassol DOeste e Tangar da Serra. A maioria delas se localizam no distrito industrial de cada municpio e todas podem ser consideradas micro e pequenas empresas, conforme classificao do Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)2. Atuam no mercado em mdia a oito anos, sendo que das vinte, a mais antiga est estabelecida no Estado desde 1984 e a mais recente desde 2008.
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Aps a estimativa dos dados no software SPSS, o teste de Bartlett permitiu avaliar a significncia geral da matriz de correlao e apresentou valor de 152,64, indicando que as correlaes so significantes ao nvel de 1% de probabilidade, ou seja, que a matriz de correlao no diagonal. Este resultado valida o uso desta tcnica para a extrao dos fatores e a mensurao das variveis relevantes ao desempenho competitivo deste segmento. E, conforme os dados apresentados na Tabela 3 todas as comunalidades foram acima de 0,5, valor mnimo aceitvel para que as variveis em questo no sejam desconsideradas pela referida tcnica.
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Na Tabela 2 esto os cinco fatores os quais explicam 76,89% da variao total da nuvem de dados, um valor satisfatrio, dado que o critrio da porcentagem da varincia a

partir de 60%. O primeiro fator possui maior destaque, explicando 19,09% da nuvem de dados, seguido dos demais pela ordem com 15,6%, 14,9%%, 14,3% e 12,7%.

Tabela 2 - Variao total explicada para o segmento de agroindstrias beneficiadoras de arroz do Estado de Mato Grosso, 2011.

Fonte: dados da pesquisa, 2011.

As variveis que compem cada fator so determinadas a partir da carga fatorial apresentada. Desta forma a composio ficou distribuda de acordo com a Tabela 3. O primeiro fator foi composto pelas variveis: gasto com folha de pagamento, nmero de funcionrios e empresas que acessaram entidades de treinamento e consultoria. Estas variveis esto relacionadas ao processo de gesto de funcionrios da empresa, portanto, pode-se denomin-lo como Fator Recursos Humanos. A carga fatorial destes componentes apresentou indicadores entre 0,6 e 0,9, sendo que dois deles, nmero de funcionrios e gasto com folha de pagamento, se correlacionam positivamente, tendo uma importncia mais significativa no desempenho das empresas. Apesar de 75% das empresas terem acesso s entidades como o Servio Nacional de
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Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao SEBRAE, ou as privadas as quais prestam estes servios de treinamento e capacitao, a varivel denominada empresas que acessaram entidades de treinamento e consultoria apresentou correlao negativa no processo de gesto de recursos humanos e necessita de maior ateno por parte das empresas, dado que o treinamento e capacitao de funcionrios podem no estar sendo realizados a contento no processo de gesto, interferindo, negativamente, na eficincia das empresas. Isso pode ser justificado devido a maioria das empresas buscarem, apenas, o curso de segurana no trabalho ou treinar para operar determinados equipamentos, e deixarem de capacitar aspectos relacionados produo e gesto agroindustrial, e tambm, devido a falta de preparo dessas instituies para cumprir a funo a qual se destinam, j que a capacitao dos profissionais, muitas vezes, no especfica para atender ao setor agroindustrial.
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Tabela 3 - Matriz de Componentes Rotacionados para o segmento de agroindstrias beneficiadoras de arroz do Estado de Mato Grosso, 2011.

Fonte: dados da pesquisa, 2011.

Pode-se dizer que o fator 1, por agrupar informaes relacionadas qualidade, quantidade, capacidade e custos com pessoal, um fator de competitividade do setor de beneficiamento de arroz enquadrado nas categorias recursos humanos e recursos de

conhecimento definidas por Porter. Mediante suas caractersticas demonstra que o setor competitivo quanto quantidade de empregos gerados, mas precisa melhorar o treinamento e capacitao dos funcionrios para atingir melhor nvel de competitividade.

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O segundo fator foi composto por trs variveis: remunerao dos funcionrios, preo pago e preo recebido pela tonelada de arroz, todas com carga fatorial acima de 0,6. A partir das variveis agrupadas pode-se denomin-lo como Fator de Negociao, onde ambas esto correlacionadas positivamente, contribuindo com o desenvolvimento do segmento de agroindstrias beneficiadoras de arroz. Mesmo sabendo das constantes reivindicaes por melhores preos no setor e, que o preo da saca de arroz, tanto em casca quanto beneficiado, oscila durante o ano, ainda assim pode-se considerar que o setor remunera bem a produo. O preo pago pelas beneficiadoras por tonelada de arroz em casca no ms de abril de 2011 foi, em mdia, R$ 477,32, enquanto o recebido pelo produto beneficiado em mdia, R$ 1.168,47 por tonelada. A remunerao dos funcionrios presente neste fator pode ter ligao com os preos no sentido de que se o setor tem um bom preo de custo do arroz, logo consegue remunerar melhor os seus funcionrios.3 O terceiro fator foi composto por trs variveis: estratgia de produto novo, idade dos equipamentos e comercializao de outros produtos. Ambas esto relacionadas produo, por isso, pode-se denomin-lo como Fator de Produo. Quanto idade dos equipamentos e comercializao de outros produtos esto correlacionadas e variando positivamente, justificando a importncia e o uso de novas alternativas de produto na empresa, assim como a renovao dos equipamentos. A varivel relacionada a equipamentos pode ser associada ao fator de recursos fsicos, definido por Porter como um daqueles responsveis pela gerao de vantagens competitivas, sendo neste caso analisada positivamente j que apresentou carga fatorial de 0,691.

A varivel estratgia de produto novo est correlacionada negativamente, deixando claro que o setor falho neste sentido, ou seja, precisa ser melhorado, com um leque maior de produtos diferenciados a partir do arroz. Isto visvel no setor, dado que ele tem poucas possibilidades de diversificao e que os custos para produtos mais elaborados so altos para uma demanda relativamente baixa, fazendo com que as empresas deixem de investir em produtos diferenciados. Conforme observado, em 2011, 40% das beneficiadoras pretendiam lanar inovaes, sejam de novas marcas, novos tipos de produto, ou mesmo, trabalhar com os subprodutos. Entretanto, 70% das empresas beneficiadoras de arroz se consideram seguidoras e, apenas, 30% inovadoras no lanamento de novos produtos. O quarto fator engloba, apenas, uma varivel em sua composio: o gasto com matriaprima, que inclui despesas com a compra de arroz em casca para beneficiar, sendo denominado Fator de Compra. A correlao negativa desta varivel de carga - 0,9 indica que o gasto com matriaprima est contribuindo negativamente no segmento. Analisando a competitividade, esta varivel, enquadrada no fator recursos de capital de Porter, apresenta-se no setor de beneficiamento como um entrave competitividade. Sendo importante para a lucratividade da empresa, necessrio que se d ateno especial aos gastos com a produo, os quais podem estar altos demais, pois conforme anlise, em 2011, a matria-prima demandou cerca de 91% do total dos gastos do setor4. Estes gastos elevados podem estar relacionados questo logstica e aos custos elevados do frete, pois as agroindstrias em sua maioria esto distantes dos polos produtivos de arroz no Estado.

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Isto poderia ser solucionado com maior cooperativismo entre as empresas na aquisio da matria-prima para beneficiar, o que reduziria o preo pago devido ao maior volume. E ainda, neste sentido importante o fomento produo nas diversas regies do Estado, para facilitar a compra da matria-prima, alm da instalao de empresas satlites que deem suporte ao segmento. O quinto fator finaliza o grupo de componentes com sua composio feita pelas seguintes variveis: consulta s preferncias dos consumidores, ociosidade da planta e crescimento da empresa, cujas cargas fatoriais esto entre 0,5 e 0,8. As variveis correspondentes a este fator se referem anlise de mercado, capacidade produtiva da empresa e crescimento, denominando-o de Fator de Estratgia Competitiva. As variveis, consulta s preferncias dos consumidores e crescimento da empresa, esto correlacionadas negativamente, ou seja, demonstrando que necessria ateno maior as mesmas, dado que podem estar contribuindo negativamente ao desenvolvimento do setor. A maioria das empresas no fazem pesquisas com consumidores para saber de suas preferncias, seja devido aos custos elevados ou mesmo porque acreditam ser mais interessante investir na marca do que em pesquisas de preferncias, pois o arroz considerado homogneo. Entre 2009 e 2011, 65% das empresas do setor apresentaram crescimento, 25% mantiveram-se estveis e 10% retraram. O fato do crescimento se apresentar negativo pode ser justificado pelas mudanas que vem ocorrendo no setor nos ltimos anos, as quais fizeram muitas empresas fecharem e outras se estabilizarem, sem muitas evolues no mercado. A varivel ociosidade da planta se apresentou positiva, podendo indicar que o setor tem possibilidades de expanso da produo, dado que algumas plantas operam em capacidade ociosa. Conforme observado, 75% das
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beneficiadoras trabalham nessa condio, principalmente, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, quando h escassez de matria-prima no Estado. Do ponto de vista dos fatores de competitividade, a ociosidade se apresenta como fator de infraestrutura, sendo neste caso uma vantagem competitiva do setor, dado que h possibilidade de expanso do mesmo. E ainda, pode-se considerar que manter a ociosidade no setor uma maneira de evitar a entrada de novos concorrentes, ou seja, a ociosidade, tambm, pode ser vista como uma barreira entrada, uma vez que sinaliza que a produo de arroz atual no suficiente nem para atender a demanda das empresas j existentes, desencorajando, assim, novas empresas a entrarem no ramo. Na Tabela 4 possvel observar o ndice de Competitividade da Agroindstria do Arroz (ICAA) no estado de Mato Grosso. A mdia de competitividade das agroindstrias do produto foi de 0,4007, ou seja, em mdia as beneficiadoras tm um ndice intermedirio e bem prximo de ser baixo. Esse resultado pode auxiliar as empresas a adotarem medidas que as faam evoluir no mercado, dando mais ateno a fatores importantes como a negociao de preos, os gastos com matria-prima, as inovaes em produtos e equipamentos, a remunerao de funcionrios, dentre outros, para assim evitarem a perda de competitividade no setor. Os resultados mostram que das 20 empresas entrevistadas, nenhuma apresenta alto desempenho competitivo e oito esto num nvel intermedirio. Entre estas com ICAA intermedirio, duas tm ndice acima de 0,6, indicando que tm boas estratgias de competio, porm precisam mais fora para se tornarem altamente competitivas no mercado. Apenas em uma destas todos os escores fatoriais esto positivos, indicando que a empresa est conseguindo vantagens competitivas com bom desempenho em todos os fatores analisados.
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Tabela 4 - ndice de Competitividade da Agroindstria de Arroz (ICAA) em Mato Grosso, 2011.

Fonte: dados da pesquisa, 2011.

Entretanto, a maioria das empresas apresentou baixo ndice de competitividade, ou seja, ICAA abaixo de 0,4, indicando que a capacidade de gesto empresarial, ainda, incipiente. Nestas, apenas um ou dois escores fatoriais foram positivos, sendo necessrio melhorar principalmente aspectos relacionados ao Fator Negociao, o qual mostrou escore negativo na maioria. E ainda, em uma das empresas todos foram negativos, indicando
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ineficincia em gesto competitiva, que deve ser solucionada para evitar a sada do mercado. A evoluo para um estgio de alto desempenho competitivo ser possvel somente se as empresas passarem a investir mais em tecnologia, inovao em produtos, qualificao profissional, alm de integrarem-se umas s outras para melhorar o poder de barganha e de competio. difcil ocorrerem estas
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mudanas, devido ao comportamento individualista caracterstico do setor e a falta de organizao empresarial na maioria das

beneficiadoras, que ainda tm forte caracterstica de administrao familiar.

5 CONCLUSO O setor orizcola no estado do Mato Grosso vem diminuindo, cada vez mais, o nmero de empresas beneficiadoras de arroz, principalmente devido queda na produo nos ltimos anos. quelas que permanecem atuando no mercado estadual apresentam ndice de competitividade bastante ineficiente, j que nenhuma empresa mostrou alto grau de liderana e, mais de 50% esto em um nvel competitivo baixo, sendo seguidoras e com dificuldades em criar vantagens competitivas nos diversos fatores analisados. Considerando a competitividade sistmica do setor de beneficiamento de arroz em Mato Grosso, pode-se dizer que as beneficiadoras esto organizadas, porm de maneira individual, sendo que a interao e organizao coletiva ainda so incipientes, pois no comum a prtica de cooperativismo no relacionamento a montante ou a jusante. E em nvel macro h um ponto crucial competitividade que bastante falho no Estado, que a disponibilidade de matriaprima para processamento. E em nvel meso, as polticas pblicas direcionadas ao setor, ainda, so voltadas, apenas, aos benefcios fiscais alm de no serem acessadas por todas as empresas. Assim, identificados os pontos fortes e fracos de cada empresa do segmento agroindustrial de arroz em Mato Grosso, possvel o governo intervir com polticas que estejam alm de incentivos fiscais, sejam na melhoria de infraestrutura logstica, aumento do nmero de centros qualificadores de mo de obra, incentivos inovao em produtos, com pesquisas de instituies pblicas sendo mais difundidas s empresas, para que as ponham em prtica, alm de incentivar o setor a montante, e a produo de arroz no seja, ainda mais, reduzida nas lavouras do estado, dentre outras possibilidades que tornem o segmento mais competitivo. Somente com a ao governamental, com polticas econmicas alinhadas em benefcio das empresas locais e com a mudana de comportamento destas, ser possvel um setor forte e consolidado, evitando o fechamento de agroindstrias no Estado como ocorreu em 2004/ 2005. Se a cadeia produtiva estiver organizada, ter melhor desempenho competitivo e induzir o estabelecimento de setores auxiliares e atividades tercirias, que traro benefcios econmicos e sociais ao Estado.

NOTAS:
1 Relativo cultura do arroz, deriva do latim, oryza + colere. 2 Conforme SEBRAE (2011) so consideradas microempresas, indstrias com at 19 funcionrios, e pequena empresa, quelas que empregam entre 20 e 99 funcionrios. 3 A remunerao mdia dos funcionrios, em 2011, foi de R$ 958,89.
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4 O gasto mensal das agroindstrias beneficiadoras de arroz com folha de pagamento, matria-prima e outras despesas de funcionamento totaliza cerca de R$ 19.624.011,00. Em mdia, o gasto mensal de cada empresa est em torno de R$ 594.667,00.

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