GUA MINERAL

Lucio Carramillo Caetano DNPM/RJ Tel.: (21) 2215-6399 Fax: (21) 2215-6377 E-mail: Lucio.carramillo@dnpm.gov.br Cristina Guimares do N. Carvalho DNPM/RJ Tel.: (21) 2215-6381 Fax: (21) 2215-6377 E-mail: Cristina.carvalho@dnpm.gov.br

I OFERTA MUNDIAL 2004

O panorama mundial do mercado de guas envasadas apresentado no First Global Bottles Waters Congress, na cidade de Evian, Frana, em outubro passado, revelou que o consumo de guas dever chegar a 206 bilhes de litros at 2008. Destacam-se como lderes mundiais do mercado de guas envasadas a Nestl Waters, seguida pela Danone, Coca-Cola e Pepsi, que detm juntas 31% do mercado desse mercado. A Europa Ocidental apresentou em 2003, um volume de produo de 44 bilhes de litros, com uma mdia de consumo per capita da ordem de 112 litros/ano, seguida pela Amrica do Norte, com produo de 26 bilhes de litros e mdia de consumo de 80 litros/ano, e Amrica Latina, com 27 bilhes de litros e consumo de 50 litros/ano. Os maiores ndices de consumo per capta ocorrem nos Emirados rabes, com 223 litros/ano, seguidos da Itlia com 189 litros/ano e Frana com 158 litros/ano. Considerando a produo individual de cada pas, os Estados Unidos produziram 24,3 bilhes de litros em 2003, seguidos do Mxico, com 13,8 bilhes, China, 11,8 bilhes, Itlia, 10,8 bilhes, Alemanha, 10,6 bilhes, Frana, 9,5 bilhes, Indonsia, 7,9 bilhes, Tailndia, 5,3 bilhes e Espanha, 5,2 bilhes. H de se destacar que as estatsticas brasileiras referem-se exclusivamente gua mineral e potvel de mesa engarrafada, enquanto na maioria dos demais pases do Mundo, so tambm levadas em considerao a produo engarrafada de guas tratadas e adicionadas ou no de sais.

II PRODUO INTERNA
A indstria envasadora de gua mineral possui plantas instaladas em quase todo o territrio brasileiro. O mercado de gua mineral tem se tornado pulverizado, com inmeras pequenas e mdias empresas atuando no setor. interessante assinalar o crescimento dessa indstria a partir do nmero de concesses, j que at 1995 foram concedidas 319 lavras para gua mineral, e em 2004, eleva-se para 706. Os nmeros levantados em 2004 indicam 801 requerimentos de pesquisa de gua mineral, potvel de mesa e termal existentes no DNPM e 689 alvars de pesquisa autorizados, com a seguinte distribuio por estados: SP 188; RJ 122; SC 69; RS 54; GO 42; PR 39; MG 37; PE 28; BA 15; CE 8 e outros 87. Em 2004, foram envasados cerca de 4,1 bilhes de litros de gua mineral e potvel de mesa e, 19 marcas dominaram 40% desse mercado. O Grupo Edson Queiroz, continuou sendo o maior produtor nacional, responsvel por 15,2%, atravs do envase das guas minerais, Indai (11,6%), com plantas instaladas em vrios estados brasileiros e a marca Minalba (3,6%), instalada em Campos do Jordo (SP). Destacam-se entre as maiores, a Flamin Minerao Ltda. (SP), responsvel pela Lindoya BioLeve (2,8%), seguida pela Empresa de guas Ouro Fino em Campo Largo, com cerca de 2,5% do total nacional, representando 53% do mercado no Paran. A gua Schincariol engarrafada pela Primo Schincariol Indstria de Cervejas e Refrigerantes, em SP, BA, PE, MA e RJ, participando com 2,3%, a gua Lindoya Genuna engarrafada pela Lindoyana de guas Minerais Ltda. (SP) participou com 2,2%, Spal Indstria Brasileira de Bebidas S.A. (SP), responsvel pela gua Crystal (1,7%), Empresa de guas Dias Dvila (BA) 1,5%, Aquanova Empresa de Minerao (SP) 1,3%, Comercial Zullu Multi Minerao (SP) 1,3%, Empresa Mineradora Iju (RS) 1,3% e guas Minerais Sarandi (RS) 1,2%. Vale destacar tambm a presena da Nestl Waters do Brasil com participao de 1,1%, com plantas em MG e RJ, e Supergua Empresa de guas Minerais em MG, com 0,7%. Em termos regionais, h forte destaque para a regio Sudeste, com 2,2 bilhes de litros produzidos no ano de 2004, que representa 53,4% do total de gua mineral envasada. A regio Nordeste a segunda regio produtora com 22,5%, seguindo-se pelas regies Sul (12,3%), Norte (6,0%) e Centro-Oeste (5,8%). O Estado de So Paulo o maior produtor de gua mineral envasada do Brasil, com cerca de 1,5 bilhes de litros representando 37,3% da produo nacional e, concentra a maior produo da regio Sudeste. Cabe destacar a participao dos estados de Minas Gerais (8,7%), Pernambuco (5,7%), Rio Grande do Sul (5,7%), Rio de Janeiro (5,6%), Bahia (5,1) e Paran (4,6%).

III - IMPORTAO
O volume de importao de gua mineral em 2004 apresentou queda de 47,2% em relao a 2003, totalizando 502.000 litros, correspondentes a US$ 137.000, provenientes da Frana (59%), Itlia (35%), Portugal (4%) e Reino Unido (1%) e os principais blocos econmicos de origem foram Unio Europia (92%) e Mercosul (2%).

IV - EXPORTAO
As exportaes de gua mineral em 2004 so insignificantes, representando apenas 384.000 litros equivalentes a US$ 114.000, e foram direcionadas para Angola (31%), EUA (22%), Paraguai (17%), Japo (7%) e Argentina (5%) e os principais blocos econmicos de destino foram Mercosul (60%), demais pases da Aladi (21%) e frica (12%).

V - CONSUMO
H uma tendncia mundial de aumento contnuo do consumo de gua mineral e um amplo espao a ser conquistado pela indstria nacional de guas envasadas que tem atrado grandes grupos das indstrias de bebidas e alimentos (Nestl, Danone, CocaCola e Pepsi) Com o objetivo de consolidar suas marcas de gua, se estabelecer num mercado cada vez mais concorrido e de acompanhar as necessidades e preferncias de um consumidor em busca de qualidade de vida, cada vez mais consciente dos benefcios da gua mineral para a sade do corpo, fundamental agregar valor gua a fim de atender s exigncias dos vrios segmentos de mercado, observando padres de qualidade, diversificao da linha de produtos, inovaes em embalagens, marketing e bons servios de distribuio aos clientes e consumidores. O mercado brasileiro vem seguindo a tendncia do resto do mundo com maior participao de guas sem gs e em embalagens acima de 10 litros. Apesar do Brasil se destacar como um dos maiores produtores de gua mineral, o consumo per capta em torno de 23 litros bastante reduzido.

Principais Estatsticas - Brasil

Discriminao Produo Importao Exportao Cons. Aparente ()
Engarrafada 10l Ingesto na fonte 10l Comp.produtos industr. 10l Manufaturados () 10l US$-FOB Manufaturados () 10l US$-FOB 10l PET Gasosa 2.000ml US$/UN PET Gasosa 1.500ml US$/UN PET Natural 1.500ml US$/UN PET Natural 510ml US$/UN PP Natural 510ml US$/UN COPO 200ml US$/UN RET 510ml US$/UN ONE WAY 300ml US$/UN GARRAFO 20l US$/UN TETRA BRIK 1.000ml US$/UN

2002(r)
3.966.857 116.587 888.890 821 300,000 230 51,000 4.972.925 0.29 0.28 ... 0.18 0.12 0.05 0.09 0.19 0.93 0.16

2003
4.164.000 116.573 735.637 952 264,000 215 53,000 5.016.947 ... 0.25 0.22 0.13 0.13 0.05 0.13 0.17 0.83 0.14

2004(p)
4.170.388 116.464 807.617 502 137,000 384 114,000 5.094.637 0.37 0.32 0.30 0.17 0.15 0.05 0.06 0.21 1.05 0.26

Preos ()

Fontes: DNPM-DEM; MF-SRF; MICT-SECEX Dados revisados; (p) Dados previstos; () Produo engarrafada+Ingesto na fonte+CPI+Importao-Exportao; () Preo mdio FOB fornecido pelos envasadores; () gua Mineral Gaseificada N/A; (...) No Disponvel; Obs.: Dlar Mdio 2004: US$-R$ 2,65

VI OUTROS FATORES RELEVANTES

A explorao de gua mineral no Brasil obedece ao Cdigo de Minerao e ao Cdigo de guas Minerais que constituem os instrumentos bsicos legais reguladores da pesquisa e da lavra das guas Minerais e Potveis de Mesa no territrio nacional. Os procedimentos de controle de qualidade sanitria da gua, em todas as suas etapas de processo, incluindo captao, distribuio, armazenamento, envase, transporte e exposio do produto venda, a fim de garantir as condies de higiene sanitria do produto final so disciplinadas tambm por portarias e resolues editadas pelo Ministrio da Sade (ANVISA) e fiscalizadas pelas Secretarias de Sade dos Estados e Municpios. Podemos citar como relevante para o setor de guas minerais, a instalao da Comisso Permanente de Crenologia destacando-se dentre suas atribuies, o estabelecimento de condies bsicas, sob o ponto de vista mdico, para os regulamentos das atividades crenolgicas, classificar as estncias hidrominerais segundo as caractersticas teraputicas de suas guas Minerais Naturais e quanto a sua adequao s normas sanitrias vigentes; emitir parecer sobre os dizeres que devero constar nos rtulos, exclusivamente no que se referir s qualidades teraputicas das guas Minerais Naturais e demais produtos crenoterpicos e suas contra-indicaes. Em 2004 foram ampliadas as discusses na Cmara Tcnica de guas Subterrneas (CTAS) do Conselho Nacional de Recursos Hdricos (CNRH) a respeito da incluso, ou no, da gua mineral no processo de gesto de recursos hdricos estaduais atravs da obrigatoriedade da concesso de outorga ou de autorizao para perfurao, captao e utilizao da gua mineral pelos rgos estaduais competentes. Apesar da falta de consenso, em alguns estados, como a Bahia, esse procedimento j vem sendo executado.