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Embalagens
Estrutura Mercado Perfis de Empresas
INDSTRIA DE EMBALAGENS
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Coordenao Geral
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Marco Aurlio dos Santos
Marcos Lopes Padilha
Consultor Editorial
Matas M. Molina
Coordenador do Estudo
Marco Aurlio dos Santos
Reviso
Regina Caetano
Comercial e Vendas
Gerente: Mrcia Lopes (marcia.lopes@valor.com.br)
Arte e Produo
Grecco Comunicao
INDSTRIA DE EMBALAGENS
Indstria de Embalagens
1 ndice
2 Apresentao
3 Introduo
4 Desempenho recente
13
5 Comrcio exterior
19
6 Embalagens plsticas
22
35
40
9 Embalagens metlicas
44
10 Latas de alumnio
50
11 Embalagens de vidro
55
12 Perfis de empresas
61
13 Anexo estatstico
115
14 Fontes de informao
163
165
INDSTRIA DE EMBALAGENS
ndice
Apresentao.......................................6
Introduo............................................. 8
Nmero de empresas.................... 8
Principais segmentos.....................9
Mo-de-obra.....................................10
Distribuio regional....................11
Internacionalizao.......................11
Setores demandantes.................12
Desempenho recente.................. 13
Evoluo da produo................ 13
Perspectivas de crescimento
para 2007...........................................14
Receita lquida.................................15
Impacto das importaes de
bens de consumo...........................15
Verticalizao da indstria......16
Crescimento da demanda por
embalagens........................................16
Segmentos apontam
crescimento mais forte..............18
Comrcio exterior..........................19
Evoluo das exportaes.......19
Principais segmentos
exportadores....................................19
Importaes ...................................21
Embalagens plsticas................ 22
Caracterizao do
segmento........................................... 22
Principais resinas utilizadas... 24
Segmentos consumidores....... 25
Desempenho recente.................. 26
Indicadores de
produo..................................... 26
Consolidao do PET................. 26
Embalagens flexveis
plsticas...............................................27
Filmes de BOPP...................... 29
Sacos de rfia e big bags........ 29
Embalagens celulsicas .......... 31
A importncia do
segmento............................................ 31
Produo fsica................................ 31
As embalagens e a indstria do
papel....................................................... 31
Embalagens de papel e
papelcarto .......................................35
Embalagens de papel..................35
Embalagens de
papelcarto........................................35
A expanso das embalagens
cartonadas asspticas................37
O caso do leite
longa vida.................................... 38
Entrada em novos
segmentos.................................. 39
Principais fabricantes ....... 39
Embalagens de
papel ondulado................................40
Caractersticas gerais................40
Setores demandantes.................41
Principais produtores..................41
Desempenho.....................................41
2007..............................................42
Embalagens metlicas..............44
Principais setores
demandantes...................................44
Indicadores de produo.........44
Embalagens de ao.....................45
Concorrncia com outros
materiais.....................................45
Verticalizao das empresas
de alimentao......................46
Penetrao das
latas de ao...............................46
Desempenho..............................47
Principais fabricantes
independentes...........................47
O consumo de folhas
metlicas.....................................48
A CSN e o segmento de
latas de ao...............................49
Latas de alumnio..........................50
Internacionalizao do
segmento...........................................50
Parque produtivo..........................50
Desempenho.....................................51
Previso para 2007............. 52
Penetrao das latas ................ 52
Potencial para crescer................53
As latas e a indstria de
alumnio...............................................54
Embalagens de vidro.................. 55
Segmento concentrado............ 55
Principais setores
demandantes................................... 55
Penetrao das embalagens
de vidro................................................ 56
Desempenho recente .................57
Produo fsica........................58
Estratgia de
verticalizao da AmBev......... 59
As embalagens e a
indstria do vidro.......................... 59
PERFIS DE EMPRESAS.............61
Alcan Packaking............................ 62
Linha de produtos........................ 62
Unidades fabris.............................. 62
Alcan Packaging no mundo... 62
Amcor......................................................63
Atuao no Brasil..........................63
Amcor no mundo...........................63
Brasilata................................................ 65
Evoluo do parque fabril....... 65
Produtos e inovao
tecnolgica ...................................... 65
Desempenho....................................66
Exportaes.....................................66
Brasilgrafica.......................................67
Linha de produtos.........................67
Certificao FSC............................67
CBL .......................................................68
Parque fabril....................................68
Principais clientes.........................68
INDSTRIA DE EMBALAGENS
Desempenho....................................68
CIV .......................................................69
Estrutura............................................69
Desempenho....................................69
Crown Embalagens.......................70
Latas e tampas
de alumnio.........................................70
Nova fbrica no Nordeste ......70
Embalagens PET............................70
Tampas plsticas........................... 71
Grupo Petropar............................... 71
Crown Holding Inc........................ 71
Dixie Toga.............................................72
Unidades industriais....................72
Desempenho ...................................72
Bemis Company..............................73
Engepack...............................................75
Perfil das operaes....................75
Desempenho.....................................76
Klabin.......................................................77
Unidades industriais....................77
Unidades florestais...................... 78
Desempenho.................................... 78
Papis para embalagens... 78
Embalagens de papel
ondulado.......................................79
Sacos industriais.....................79
Madeira.........................................79
Exportaes...............................79
Resultados do 1 semestre
de 2007...............................................79
Investimentos.................................80
Igua.....................................................82
Estrutura............................................82
Desempenho....................................82
Irani ....................................................... 83
Negcios e
unidades industriais.................... 83
Embalagens e papel.....................83
Desempenho.................................... 83
Investimentos.................................84
Latapack-Ball...................................85
Parque fabril....................................85
Investimentos.................................85
Ball Corporation............................85
Metalic...................................................86
Estrutura............................................86
Desempenho....................................86
Nadir Figueiredo............................88
Produtos.............................................88
Desempenho....................................88
Resultados do 1 semestre de
2007.....................................................89
Exportaes.....................................89
Investimentos.................................90
Orsa ........................................................91
Breve histrico................................91
Unidades industriais....................91
Desempenho.....................................91
Grupo Orsa.........................................91
O-I do Brasil........................................93
Estrutura.............................................93
Desempenho.....................................93
Owens-Illinois no mundo.........94
Polo Films............................................. 95
Parque fabril.................................... 95
Investimentos................................. 95
Produtos............................................. 95
Grupo Unigel .................................. 95
Prada .......................................................96
Histrico.............................................96
Venda para a CSN........................96
Rexam......................................................97
Parque fabril.....................................97
Desempenho.....................................97
Investimentos..................................97
Exportao de tampas..............98
Grupo Rexam
no mundo...........................................98
Rigesa..............................................100
Perfil operacional.......................100
Desempenho.................................100
Saint-Gobain...................................101
Diviso de embalagens...........101
Saint-Gobain Vidros..................101
Desempenho...........................101
Saint-Gobain no mundo.........102
SIG Combibloc.............................. 104
Fbrica no Brasil........................ 104
SIG Combibloc no mundo.... 104
Sinimplast.........................................105
Parque fabril..................................105
Aquisio da Globalpack .....105
Grupo Itavema .......................... 106
Sonoco For-Plas............................107
Principais produtos....................107
Parque fabril..................................107
Sonoco no mundo..................... 108
Tetra Pak........................................... 109
Unidades industriais................ 109
Produo......................................... 109
Mercado de alimentos............ 109
Tetra Pak no mundo..................110
Trombini...............................................111
Unidades industriais..................111
Desempenho...................................111
Vitopel.................................................. 112
Desempenho.................................. 112
Capacidade produtiva............. 112
Wheaton..............................................113
Estrutura...........................................113
Zaraplast............................................ 114
Principais produtos.....................114
Estrutura.......................................... 114
Desempenho.................................. 114
Anexo estatstico.........................115
Fontes de informao..............163
ndces de
grficos e tabelas.......................165
ndces de empresas
citadas..................................................167