Volume IV

Estudo Prospectivo
Cadeia Coureiro, Caladista e Artefatos

Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume IV
Braslia, 2008
2008 - Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume IV Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. ABDI - Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial CGEE - Centro de Gesto e Estudos Estratgicos Superviso Clayton Campanhola - ABDI Marcio de Miranda Santos - CGEE Equipe tcnica da ABDI Jorge Lus Ferreira Boeira (Coordenador) Ana Sofia Brito Peixoto Lus Cludio Rodrigues de Frana Maruska Freitas Equipe tcnica do CGEE Regina Maria Silvrio (Coordenadora) Antonio Vaz Ccera Henrique da Silva Gilda Massari Flvio Giovanetti de Albuquerque Rosana Paulucci Consultores AD Hoc nio Klein Renato Garcia
Projeto grfico e reviso Via Braslia Editora Fotos: Arquivo Via Braslia Superviso: Marcia Oleskovicz (Comunicao Social - ABDI)
Catalogao na fonte: Eliane Maria de Medeiros e Silva CRB 1 Regio 1678 Estudo prospectivo: cadeia coureira, caladista e artefatos/ Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial; Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. Braslia: ABDI, 2008.
95p.: il. (Estudo Prospectivo ABDI) ISBN:
1. Indstria coureira. 2.Indstria de calados. 3.Artefatos de couro. I. Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. II. Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. III.Srie.
CDU 675.025
ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial Setor Bancrio Norte Quadra 1 - Bloco B - Ed. CNC 70041-902 - Braslia - DF Tel.: (61) 3962-8700 www.abdi.com.br
CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos Setor Comercial Norte Quadra 2 - Bloco A Ed. Corporate Financial Center - Sala 1102 70712-900 - Braslia - DF Tel.: (61) 34249607 www.cgee.org.br
Repblica Federativa do Brasil

Luiz Incio Lula da Silva Presidente
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior

Miguel Jorge Ministro
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Reginaldo Braga Arcuri Presidente Clayton Campanhola Diretor Maria Luisa Campos Machado Leal Diretor Jorge Lus Ferreira Boeira Responsvel Tcnico
Centro de Gesto e Estudos Estratgicos

Lucia Carvalho Pinto de Melo Presidenta Mrcio de Miranda Santos Diretor Executivo Antnio Carlos Filgueira Galvo Diretor Fernando Cosme Rizzo Assuno Diretor
Sumrio
Lista de Figuras e Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1. Perspectiva Setori al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 1.1 Projees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 1.2 Caractersticas Futuras do Setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1.3 Definies Estratgicas: metas para a indstria brasileira de calados . . . . . . . . . .33 1.4 Tendncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 1.5 Viso de Futuro e Organizao da Cadeia Produtiva no Futuro . . . . . . . . . . . . . .37 1.5.1 Viso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 1.5.2 Cadeia produtiva no futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 1.6 Tecnologias e as Perspectivas Futuras da Produo de Calados . . . . . . . . . . . . .38 1.6.1 Desenvolvimento de produto, design e moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
1.6.2 Materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 1.6.3 Couro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 1.6.4 Nanotecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 1.6.5 Tecnologias de informao e comunicao (TICs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 1.6.6 Interface com a eletrnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 1.6.7 Normatizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 1.6.8 Meio-ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 1.7 Anlise da Situao da Indstria Brasileira em Relao aos Vetores de Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 1.7.1 Desenvolvimento de produto e design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Sumrio
Sumrio
ESTUDO PROSPECTIVO SETORIAL - Cadeia coureiro, caladista e artefatos
1.7.2 Materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 1.7.3 Nanotecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 1.7.4 Normatizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 1.7.5 Meio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 2. Estratgia Setorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 2.1 Conceitos de Planejamento Estratgico e Roadmaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 2.1.1 Estratgia e Plano Estratgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 2.1.2 Roadmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 2.2 Estratgia Setorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 2.2.1 Diferencial Competitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 2.2.2 Manuteno da Competitividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 2.3 Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Anexo - Roadmaps Tecnolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Lista de Figuras e Tabelas
Figuras Figura 1.1 Taxa de crescimento da produo de calados do Brasil, China e ndia, em relao ao ano base de 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Figura 1.2 Taxas de crescimento anuais da produo de calados do Brasil, China e ndia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Figura 1.3 Projeo da produo de calados na China e do consumo mundial de calados.Fontes: Tabelas 1.1 e 1.3 Parte I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Figura 1.4 Produo do ano base de 2005 e das trajetrias: passo a frente e grande salto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Figura 1.5 Cadeia produtiva no futuro - 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Figura 1.6 reas passveis de aplicao da Nanotecnologia na cadeia coureiro, caladista e artefatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Fonte: Apresentao Prof. Wido Schreiner , da UFPR em workshop do estudo prospectivo. CGEE, 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Figura 2.2 Representao esquemtica do Roadmap Tecnolgico. . . . . . . . . . . . . . . .71 Figura 2.1 Representao esquemtica do Roadmap Estratgico . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Figura 2.3 Eixos da Estratgia Setorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Figura 2.4 Esquema da lgica de atuao do setor em relao a nano e biotecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Tabelas Tabela 1.1 Simulao das metas da produo brasileira, em 2022 por trajetria . . . . .34 Tabela 2.1 Diferencial Competitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Tabela 2.3 Manuteno da Competitividade Eletrnica e TICs . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Tabela 2.4 Manuteno da Competitividade Eletrnica e TICs . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Tabela 2.5 Competitividade pela Incorporao de Tecnologias portadoras de Futuro . . .85
Lista de figuras
Lista de Figuras e Tabelas
Apresentao
O principal enfoque da ABDI est nos programas e projetos estabelecidos pela Poltica de Desenvolvimento Produtivo, lanada em 12 de maio de 2008. Dentro do conjunto de programas estruturantes para sistemas produtivos, orientados por objetivos estratgicos e tendo como referncia a diversidade da estrutura produtiva brasileira, a cadeia coureiro, caladista e de artefatos de couro um dos segmentos contemplados nos Programas para Fortalecer a Competitividade, cujo foco so aqueles complexos produtivos com potencial em exportar e/ou gerar efeitos de encadeamento sobre o conjunto da estrutura industrial, Para cumprir a sua misso de promover o desenvolvimento industrial e tecnolgico brasileiro, a Agncia est desenvolvendo o Programa de Competitividade Setorial com o objetivo de contribuir para a articulao, construo, coordenao, monitoramento e avaliao de uma estratgia competitiva para a cadeia coureiro, caladista e de artefatos de couro, em um horizonte de 15 anos. O Programa direcionado a vrios setores, sendo que para cada um elaborado um Estudo Prospectivo que tem como referncia um Panorama Setorial. A partir das rotas estratgicas e tecnolgicas elaboradas no Estudo Prospectivo ser definido um Plano Executivo Setorial que ter como escopo medidas, projetos, metas, cronograma e recursos para elevar o patamar competitivo do setor produtivo envolvido. Para a elaborao desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE) rgo ligado ao Ministrio da Cincia e Tecnologia e especialista na elaborao de estudos e pesquisas
Apresentao
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A Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) tem como misso institucional promover a execuo de poltica de desenvolvimento industrial, em consonncia com as polticas de comrcio exterior e de cincia e tecnologia.
prospectivas na rea de Cincia e Tecnologia e setores correlatos. Graas metodologia empregada, o estudo prospectivo setorial possibilitou uma ativa participao do seu comit gestor fato fundamental para a delimitao e construo das rotas estratgica e tecnolgica. O Comit Gestor formado por representantes do setor pblico e privado: Associao Brasileira das Indstrias de Calados (Abicalados), Associao Brasileira das Indstrias de Mquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calados e Afins (Abrameq), Associao Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calados e Artefatos (Assintecal) e o Centro das Indstrias de Curtumes do Brasil (CICB). Do setor pblico: Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), sendo ainda convidadas a Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos (ApexBrasil), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), a Financiadora de Projetos (FINEP), o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), e o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresa ( SEBRAE). Esta publicao apresenta o Estudo Prospectivo Setorial da cadeia coureiro, caladista e de artefatos de couro, onde a estratgia proposta teve como base anlises do panorama atual e das anlises prospectivas que consideram de forma integrada as questes de mercado e tecnologia e os seus resultados so apresentados no formato de rotas estratgicas e tecnolgicas. Este estudo consolida e sumariza os resultados apresentados nos dois volumes do documento Relatrio Final do Estudo Prospectivo da Cadeia Coureiro, Caladista e de Artefatos de Couro. O principal objetivo deste Estudo Prospectivo para a cadeia coureiro, caladista e de artefatos de couro, reside na apresentao de um diagnstico atual desta cadeia, que contempla uma anlise detalhada sobre os fatores que condicionam sua estrutura industrial, bem como a
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Finalmente, com base no panorama setorial e na sntese das perspectivas setoriais, bem como nos comentrios e recomendaes de especialistas do setor e contribuies do Comit Gestor o estudo apresenta o detalhamento das rotas estratgicas e da rota tecnolgica para o segmento escolhido. A estruturao e apresentao das rotas facilitam o entendimento e comunicao das estratgias, dos objetivos e das aes prioritrias a serem adotadas visando alcanar a viso de futuro pretendida.
Apresentao
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dinmica competitiva e inovadora dos agentes produtivos que a integram no Brasil e no mundo.
Introduo
A publicao est dividida em Perspectiva Setorial e Estratgia Setorial. A Perspectiva Setorial apresenta os resultados das dinmicas e mtodos empregados durante a elaborao do estudo para identificao das principais tendncias e questes e para formular a viso de futuro. Nessa parte so apresentados os fundamentos e os elementos de base para visualizar caminhos, elaborar e implementar estratgias que permitam alcanar a situao desejada, consonante com a viso de futuro estabelecida. apresentada a concepo da cadeia do setor no futuro e as oportunidades e gargalos para a indstria brasileira. A Estratgia Setorial apresenta a concepo e o detalhamento da estratgia para o setor. So apresentadas as diretrizes e os tpicos tecnolgicos identificados, agrupados por eixos estratgicos e dimenses. As diretrizes e tpicos tecnolgicos identificados so apresentados em formato de roadmaps. Cada parte do relatrio contm uma introduo e concluso. A introduo apresenta os tpicos da parte e uma descrio sucinta da metodologia utilizada para a obteno dos resultados apresentados. A concluso apresenta uma sntese das discusses ou elenca os principais aspectos observados. Foram adotadas as seguintes premissas no desenvolvimento do estudo: 1. O horizonte temporal do estudo prospectivo de 25 anos (2008 a 2023). 2. O estudo trata as questes de mercado e tecnologia integradamente. 3. O subsetor de calados o foco do estudo.
Introduo
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Esse relatrio apresenta os resultados do Estudo Prospectivo Setorial (EPS) para a cadeia Coureiro, Caladista e de Artefatos, elaborado pelo CGEE, como subsdio elaborao do Plano Estratgico Setorial.
4. Os resultados devem ser apresentados em formato de roadmaps estratgicos e tecnolgicos. 5. Participao ativa de empresrios e representantes de entidades de classe do setor no desenvolvimento do estudo.
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1. Perspectiva Setorial
Nessa parte apresentado o processo de construo participativo e os resultados intermedirios que permitiram estabelecer a viso de futuro, vislumbrar a cadeia produtiva do setor no futuro e identificar as linhas tecnolgicas chaves para a sua competitividade. Essas informaes, mais as informaes do panorama setorial, formam a base a partir da qual foi possvel conceber a estratgia apresentada na Parte III do relatrio. Dinmicas de grupo foram utilizadas para permitir o deslocamento mental no tempo dos representantes e especialistas do setor. A cada encontro foi se tornando mais clara a percepo desse futuro provvel, ao mesmo tempo em que se desenhava a situao desejada do setor no futuro. O futuro provvel foi construdo com base em tendncias observadas para o setor. Essas tendncias foram retiradas de dados estatsticos, por meio de consulta a especialistas e representantes do setor, de um estudo de tendncia contratado pelo CGEE junto empresa inglesa especializada Shaping Tomorrow e do estudo de patentes. O estudo de tendncias serviu tambm para referendar as percepes levantadas junto aos especialistas e representantes do setor. Inicialmente so apresentas projees de mercado e consumo a nvel mundial. Em seguida so apresentados os resultados da dinmica realizada com representantes do setor onde esto indicadas as caractersticas provveis do sistema produtivo e do consumo no futuro. Segue-se apresentando trajetrias1 setoriais desenvolvidas pelo consultor nio Klein, as tendncias identificadas no estudo da empresa Shaping Tomorrow e as tendncias tecnolgicas observadas no estudo de patentes. Em seguida, com base nessas informaes, apresentam-se a viso de futuro e a cadeia produtiva do setor em 2022 construdas novamente com a participao de representantes do setor, por meio de dinmicas de
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grupo. Com base nas tendncias tecnolgicas apontadas formou-se um painel de especialistas para discutir e comentar as linhas tecnolgicas chaves para a competitividade setorial. Conclui-se por comentar os gargalos tecnolgicos, institucionais e oportunidades para o setor em relao a essas questes.
1.1 Projees
As projees aqui apresentadas foram apontadas no estudo de tendncia da empresa inglesa Shaping Tomorrow e nos dados apresentados no Panorama Setorial. O mercado mundial de calados de marca dever manter a taxa de crescimento atual de 3,7% entre 2005 e 2011 atingindo a cifra de 321 bilhes de dlares. A produo mundial de calados deve ter um crescimento de 14,5% dos atuais 14,2 bilhes de pares em 2006 para 16,6 bilhes de pares ao final de 2011. Poder haver um aumento nessas projees devido ao processo de customizao em massa associado ao desejo de ser fashion. No segmento de calados masculinos o mercado dever crescer 23% entre 2005 e 2011, mas no ser uniforme entre todas as linhas. provvel que o setor de calados para recreao decresa, em favor do crescimento dos calados sociais e de luxo, devido ao maior nvel de renda disponvel dos consumidores nos pases em desenvolvimento e o crescimento de consumidores da classe mdia nos mercados da China e ndia. A demanda dos calados de recreao deve reduzir de 3,18 bilhes de pares para 2,72 bilhes em 2010. O segmento de calados femininos deve crescer menos que o masculino a uma taxa de 13% entre 2005 e 2011. O destaque ser o segmento de calados infantis que dever crescer a uma taxa de 31% no mesmo
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Fonte: Satra; extrado de Abicalados.
A evoluo das receitas ser influenciada pelo crescimento do setor de luxo causado pelo aumento do nmero de milionrios que crescer cerca de 7% mundialmente nos prximos sete anos e o pelo aumento de renda disponvel no mundo, em parte devido tendncia de postergar casamentos a constituio de famlias com filhos. Outro impacto nas receitas poder vir da taxao de 10% nos calados de couro do Vietnam e de 16,5% em todos os calados da China importados pela Unio Europia. Essa sobretaxa est relacionada com a prtica de dumping por esses dois pases. Essas projees esto baseadas nas seguintes hipteses: A economia mundial continuar estvel. A moda continuar como um importante impulsionador de mercado. Os pases que compem o BRIC continuaro na sua rota de crescimento atual. No haver sobressaltos em relao economia americana. A balana comercial continuar seu deslocamento para o leste. A Figura 1.1 abaixo mostra a taxa de crescimento da produo de calados do Brasil, China e ndia, tendo como referncia o ano base de 20002. Em 2005, a China apresenta a maior taxa seguida do Brasil e ndia. O Brasil alterna com a China a liderana na taxa de crescimento sendo favorvel ao Brasil entre 2000 e 2002 e em 2004. Nos outros anos, a China lidera. A ndia mantm constante sua terceira posio no perodo.
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perodo, taxa essa maior que de natalidade prevista de 12% para o perodo. Isso ser possvel pelo aumento de renda disponvel das famlias nos pases em desenvolvimento.
1,40 1,31 1,22 1,13 1,04 2000 2001 0,95 2002 2003 anos Brasil 2004 2005
China
ndia
Figura 1.1 Taxa de crescimento da produo de calados do Brasil, China e ndia, em relao ao ano base de 2000
Fonte: Tabela 1.1 Parte I
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A Figura 1.2 mostra as variaes das taxas anuais3 de produo para os mesmos pases. A China e ndia apresentam uma grande variao e tendncia de alta. O Brasil apresenta maior estabilidade, mas com uma ligeira tendncia de queda.
1,13 1,10 1,07 1,04 1,01 0,98 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0,95
China
anos Brasil
ndia
Figura 1.2 Taxas de crescimento anuais da produo de calados do Brasil, China e ndia
Deve-se fazer uma anlise da sustentabilidade de taxas de crescimento to elevadas. Para isso, utilizaremos a Figura 1.3 que mostra a projeo4 da produo de calados na China e a projeo do consumo mundial de calados. Segundo o grfico, a produo Chinesa ultrapassar o consumo mundial j em 2012. Independentemente da inconsistncia da projeo, importante observar que a capacidade de produo poder brevemente ultrapassar a demanda por calados causando uma saturao nos mercados mundiais. A partir desse ponto, o crescimento s poder ser alcanado pela obteno de fatias de mercado conquistadas pelo deslocamento de outros produtores. A no ser que um novo paradigma surja e mude o padro de consumo, o setor dever buscar a diferenciao nos seus produtos para garantir sua participao futura nos mercados consumidores mundiais.
27 24 21
Bilhes de Pares
Projeo da Produo de Calados na China e Consumo Mundial de Calados

y = 0,0622x - 248,51x + 248311 2 R = 0,9837
2
18 15 12 9 6 3 0 1998 2003 2008 2013

2012
y = 1E-31e 2 R = 0,921
0,0369x
Produo China Projeo Produo China Consumo Mundial Pojeo Consumo Mundial
Anos
2018
Figura 1.3 Projeo da produo de calados na China e do consumo mundial de calados. Fontes: Tabelas 1.1 e 1.3 Parte I
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1.2 Caractersticas futuras do setor

As caractersticas futuras do setor foram determinadas a partir de dinmicas de grupo realizadas com os representantes do Comit Gestor, representantes de entidades setoriais e especialistas do setor. Foram formados dois grupos que discutiram separadamente as questes vinculadas ao sistema produtivo e ao consumo. Os resultados obtidos foram ento apresentados e discutidos com os participantes reunidos e foram ordenados em ordem de prioridade por votao. A seguir, apresentamos o resultado final dessa dinmica onde so observadas as primeiras percepes de futuro do setor. Caractersticas do Sistema Produtivo: 1. Integrao e articulao dos mais diferentes setores produtivos. 2. Utilizao intensa das TICs (por exemplo e-commerce). 3. Agilidade, flexibilidade, inovao e criatividade do Sistema Produtivo. 4. Interdisciplinaridade (amplo sentido) como, por exemplo, a engenharia gentica de materiais. 5. Transnacionalizao da cadeia produtiva. 6. Canais de distribuio (direto para o consumo). 7. Sapato feito na loja ou em casa. Caracterstica de Consumo: 1. Comprar exclusivamente os produtos que sejam certificados (qualidade, meio ambiente, responsabilidade e engajamento social). 2. Selecionar produtos que tenham a melhor combinao de trs fatores: sade (de forma ativa e segurana), que agrade os sentidos e custo compatveis.
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No sistema produtivo salientam-se as caractersticas de integrao e articulao dos mais diferentes setores produtivos e a de sapato feito na loja ou em casa. A primeira vincula a noo de associao de tecnologias visando ampliar a funcionalidade. A segunda caracterstica reflete a questo de customizao em massa. No consumo salientam-se as caractersticas de moda, design, estilo (fashion), conforto, funcionalidade e multiuso que tm rebatimento nas caractersticas apontadas no sistema produtivo.
1.3 Definies estratgicas: metas para a indstria brasileira de calados

Como um exerccio preliminar de construo de cenrios, o consultor Enio Klein apresentou quatro possibilidades de trajetrias setoriais para a indstria de calados brasileira durante o perodo estabelecido para o estudo prospectivo, isto , entre 2007 e 2022. Das quatro possibilidades apontadas, uma a tendencial e outra apresenta uma viso negativa, ambas incompatveis com a viso que se busca neste trabalho, como situao desejada para o futuro da indstria brasileira de calados. Para atender s expectativas setoriais, restaram as outras duas possibilidades: 33
3. Acompanhar tendncias da moda. 4. Escolha de produtos diferenciados. 5. Design (esttica, funcionalidade, conforto, praticidade, usabilidade do produto e satisfao). 6. Convergncia dos itens de consumo (incorporao de funes ao sapato, entre elas inteligncia e mimetismo). 7. Sapato multiuso (passeio, trabalho, esporte, rigor).
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grande salto onde o Brasil se afirma como o maior produtor e exportador do Ocidente, com presena dominante nas Amricas, Europa e frica. As exportaes para o Oriente esto em crescimento, a Indstria Brasileira se afirma como global player, com produo total bem acima da marca de um bilho de pares anuais, atrs apenas da ndia e da China. Aqui se prev no apenas a expanso da produo, mas tambm a incorporao de novas tecnologias com diversificao da produo. passo frente - na qual as metas propostas so (i) a produo brasileira alcanar um bilho de pares anuais, graas duplicao das exportaes e (ii) as exportaes representaro em torno de 1/3 da produo nacional. O passo frente mais modesto que o grande salto. A produo cresce, mas em patamares bem menos elevados. Igual ocorreria com as exportaes. A Tabela 1.1 e a Figura 1.4 apresentam as metas de produo das trajetrias do ano base de 2005, do grande salto e do passo a frente.
Tabela 1.1 Simulao das metas da produo brasileira, em 2022 por trajetria
Base 2005
Populao Consumo pares/ano/ milhes pares Total demanda brasileira Importao Produo pares p/ mercado interno Produo pares p/ exportao Produo Total
Populao e pares, em milhes
Grande Salto
216 3,4 734 10 634 634 1268
Variao %
+32 +15 +252 +74%
Passo Frente
216 3,35 723 15 708 381 1089
Variao %
+31% +29% +112 +49%
186 3,0 558 8 550 180 730
1268
Milhes de Pares
1089 730 550 180 381 708
Mercado Interno
634 634
Mercado Externo Total
BASE 2005
PASSO FRENTE
GRANDE SALTO
Figura 1.4 Produo do ano base de 2005 e das trajetrias: passo a frente e grande salto
Naturalmente, o desejo do setor ter a trajetria grande salto tomada como representativa da proposta para o setor e, por isso, servir de referncia para traar a estratgia setorial que permita levar s metas estabelecidas.
1.4 Tendncias
Nesse item passamos a listar as principais tendncias e questes chaves que foram verificadas a partir do estudo de tendncias da empresa Shaping Tomorrow. Esses so elementos norteadores para a construo da viso de futuro e identificao das linhas tecnolgicas que devem ser seguidas pelo setor. Uma descrio completa desses itens pode ser encontrada no relatrio de tendncia nos anexos desse volume. Customizao em massa: h uma conscincia entre produtores e consumidores que o nvel de desenvolvimento tecnolgico atual permite tornar realidade a customizao em massa. A tecnologia da informao tem um papel fundamental nessa tendncia e deve ter papel central na mudana do paradigma atual. A customizao dever criar um novo mpeto e ser um vetor de crescimento do mercado de calados. Sero desenvolvidas novas formas de logstica para a conexo entre fornecedores e consumidores. 35
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Questes ticas, relacionadas com garantias de direitos humanos em pases produtores de calados, podem levar as marcas lderes a repensar sua estratgia de produo offshore devido a srios problemas de relaes pblicas frente a uma nova conscincia por parte dos consumidores (brand image). Conscincia ambiental: Levaro as empresas a associarem suas marcas com a questo ambiental eco-branding. As indstrias devero adotar mecanismos de desenvolvimento limpo, a compensar as emisses de carbono geradas nos seus processos produtivos e a implementar estratgias de reciclagem dos seus produtos. Materiais passaro a ter cada vez mais um papel importante na indstria. Materiais oriundos de plantas naturais ou geneticamente melhoradas ou materiais com nanotecnologia incorporada comearo a substituir os materiais utilizados atualmente na fabricao de sapatos. Tecnologias associativas: eletrnica e materiais - tecnologias de sensores e materiais avanados passaro a ser incorporadas aos sapatos. Por exemplo, a utilizao de polmeros expansivos em associao a sensores e a micro-processadores podero ajustar automaticamente a expanso do gel para absoro de impactos em funo da atividade executada. Os polmeros expansivos tambm podem ser utilizados para controlarem a temperatura nos calados atravs da abertura dos poros. Uma firma a observar a VectraSense Technologies, um spin-off do MIT. Eles desenvolveram um sapato computadorizado que faz ajustes de acordo com o movimento das pessoas. Fashion: a moda ter cada vez mais um papel vital para a indstria na ampliao do mercado consumidor. O aumento de competitividade e a queda nos preos levaro os fornecedores a repensar suas estratgias e desenvolver capacitao nas reas de desenvolvimento de produto e design, logstica e cadeia de suprimentos, tecnologia de informao, controle de inventrio e reduo de resduos.
Freqncia dos sinais de input. Cinemtica, cintica e desenvolvimento de leses. Sistemas de controle. Adaptaes biolgicas. Modelos biomecnicos. Calados inteligentes. Desempenho de calados.
1.5 Viso de futuro e organizao da cadeia produtiva no futuro

Com base nas discusses com os especialistas e atores do setor coureiro, caladista e de artefatos, na anlise da situao atual, nas tendncias tecnolgicas e de organizao do setor, foi estabelecida a viso de futuro e redesenhada a cadeia produtiva setorial, buscando-se representar a forma como ela dever se organizar no futuro.
1.5.1 Viso
Ter um sistema de couro, calados e artefatos competitivo, reconhecido internacionalmente como fornecedor de produtos que satisfaam as necessidades do consumidor, utilizando tecnologias que propiciem bemestar e respeitem o futuro das prximas geraes.
1.5.2 Cadeia produtiva no futuro

A cadeia produtiva no futuro apresentada na Figura 1.5. Observamos novos elementos, em comparao com a cadeia atual apresentada na Figura 1.5, como a indstria biomdica, eletrnica, de gemas, tecnologia de informao e comunicao, nano e biotecnologia e indstria de moda 37
Do estudo de patentes, podemos observar as seguintes tendncias de desenvolvimento tecnolgico:
incorporando todos elementos apontados nos itens anteriores. Essa nova composio promove as necessrias integraes e articulaes com outros setores produtivos e permite acompanhar o desenvolvimento provvel do setor.
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Figura 1.5 Cadeia produtiva no futuro - 2022

Fonte: CGEE, 2007
1.6 Tecnologias e as perspectivas futuras da produo de calados

Concluda a fase de identificao das tendncias, questes e linhas tecnolgicas, foi constitudo um painel de especialistas nas tecnologias chaves e realizadas reunies de trabalho para discutir,
Em primeiro lugar, deve-se apontar uma caracterstica importante da trajetria tecnolgica do setor: sua dinmica altamente determinada por outras indstrias e campos de inovao. Por um lado, esto as indstrias fornecedoras, especialmente a indstria qumica e a indstria de bens de capital, cujos avanos tecnolgicos so incorporados nos produtos e fornecidos aos seus usurios5; por outro lado, a inovao em calados cada vez mais influenciada pelo avano de inovaes em campos como a eletrnica e os materiais, que permitem a agregao de funcionalidades, de novos materiais e de novos atributos aos materiais, aos equipamentos e aos produtos finais tradicionais. Os esforos tecnolgicos mais significativos das empresas produtoras de calados se do, de modo particular, por meio de expressivas estratgias de design e desenvolvimento de produto, visando diferenciao do produto. Essas condies determinam a direo dos esforos e dos investimentos em desenvolvimento tecnolgico e inovao nas empresas. Neste sentido, buscou-se compreender quais so os principais campos de conhecimento e de aplicao com maiores influncias nas perspectivas futuras desse processo de desenvolvimento e inovao no setor. Uma concluso mais ampla que, sem dvida alguma, necessrio intensificar os esforos inovativos da indstria brasileira. Um foco importante direcionador desses investimentos so as tecnologias portadoras de futuro, identificadas a partir de um levantamento
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comentar e detalhar os elementos portadores de futuro e as oportunidades para a indstria brasileira. Os especialistas foram convidados a preparar uma apresentao, sobre cada uma das tecnologias chaves, que serviram como base de referncia para as discusses que se seguiram. Nesse item sero apresentados os resultados desse trabalho.
prospectivo realizado neste trabalho. Nesse sentido, elas devem ser consideradas como elementos para definir as diretrizes e aes de uma poltica industrial e tecnolgica voltada para a cadeia coureiro, caladista e artefatos. Pretende-se que a anlise desses campos tecnolgicos permita orientar investimentos e aes de fomento, com vistas melhoria da competitividade e da insero internacional da indstria brasileira frente aos novos desafios da concorrncia internacional. Foram identificados oito principais vetores de desenvolvimento da cadeia. Esses se basearam nas tendncias tecnolgicas do setor, em nvel mundial, e nas oportunidades evidentes de desenvolvimento de capacitaes da indstria brasileira, calcadas no seu panorama setorial e nas caractersticas gerais de sua insero internacional. 40 Inicialmente, o foco colocado no desenvolvimento de produto, design e moda, exatamente pelo fato indicado acima, de que este o campo prprio, por excelncia, de investimentos tecnolgicos e de inovao das empresas de calados; em seguida, abordam-se campos tecnolgicos que tm sido considerados de alta influncia nessa indstria e que tm gerado solues aplicveis mesma. Destacam-se ainda outros setores industriais como a indstria de bens de capital e a indstria qumica que so importantes para determinar as mudanas na indstria de calados; finalmente, a dimenso ambiental, na perspectiva do desenvolvimento sustentvel, considerada hoje um dos principais fatores de competitividade e no pode ser desconsiderada na anlise das perspectivas do setor nem do segmento de calados.
1.6.1 Desenvolvimento de produto, design e moda

Este foi considerado o principal vetor de competitividade para a indstria de calados. A diferenciao dos produtos e a tentativa de aproximar o
Primeiro, o encurtamento, cada vez mais expressivo, do tempo de vida das linhas de produto. Isso vem desde a dcada de 1970, quando foi criada a moda meia-estao. Esses esforos de desenvolvimento de uma maior variedade de produtos esto relacionados com o avano das tecnologias de informao e comunicao, que permitiram s empresas acesso mais rpido s informaes de mercado e, conseqentemente, uma adaptao mais rpida das linhas de produto s tendncias. Segundo, a customizao dos produtos. O acirramento da concorrncia tem impelido os produtores a uma maior aproximao com o consumidor final, incorporando elementos comportamentais e de conforto aos produtos. Com certeza, os investimentos das empresas da cadeia voltados para o aproveitamento das possibilidades de diferenciao do produto em termos de estilo, conforto, desempenho, entre outros atributos que so incorporados aos produtos, se intensificaro cada vez mais. As pesquisas sobre calados, em nvel internacional, apresentaram progressos substanciais ao longo dos ltimos trinta anos. Elas se tornaram atrativas para os cientistas quando a boa forma fsica e atividades de corrida comearam a se popularizar, a partir dos anos 1970. Ao longo dos ltimos dez anos, essas pesquisas evoluram muito, dando origem a novos desenvolvimentos que ampliaram substancialmente o conhecimento cientfico sobre o tema. O conforto e a preveno de leses decorrentes da prtica de esportes aparecem como dois grandes temas de pesquisa na rea. Consoante com essa tendncia, a anlise de patentes indica, como temas emergentes, aqueles relacionados prtica de esportes (segurana, conforto) e aspectos mdicos (calados ortopdicos). Possveis linhas de concentrao dos esforos para o perodo 2008-2023
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consumidor dos esforos de desenvolvimento de produto destacam-se na estratgia das empresas de calados. So dois os principais vetores6dessa tendncia:
podem ser: sapatos mais confortveis, que minimizem as leses causadas pela prtica de esportes ou por doenas e que melhorem o desempenho de atletas; calados inteligentes que entendam as necessidades dos indivduos e adaptem-se a essas necessidades. A diferenciao do produto, seja pelo lanamento de mais colees, em perodos mais curtos, ou pela agregao de funcionalidades e atributos, possibilitada, em grande parte, por tecnologias desenvolvidas em campos especficos e no especificamente no setor de couros, calados e artefatos. Por isso, a partir deste vetor, foram identificadas as principais tendncias tecnolgicas que devem interferir na dinmica competitiva setorial e, mais especificamente, na indstria de calados.
1.6.2 Materiais
42 O primeiro, e talvez o principal, desses movimentos de mudana tcnica e tecnolgica na cadeia couro, calados e artefatos a utilizao de materiais novos. O desenvolvimento de novos materiais em substituio ao couro uma das principais reas de pesquisa identificadas no conjunto de patentes analisadas no trabalho de suporte7 a este estudo prospectivo. Entre os materiais citados, destacam-se: poliuretanos, txteis, polister, borracha, polipropileno, polietileno e nylon. As tendncias de pesquisa apontam para o desenvolvimento de novos polmeros e materiais compsitos; para a incorporao de bio e nanotecnologia; e para produtos naturais. Na indstria de calados destaca-se a crescente utilizao de materiais plsticos, desenvolvidos pela indstria qumica e que incorporam elementos de conforto, praticidade e economia aos calados. Os materiais sintticos so capazes de incorporar diversas caractersticas das matrias-primas naturais, alm de apresentar vantagens, sobretudo, no quesito desempenho, mas tambm em conforto e sade.
1.6.3 Couro
O couro, na verdade, poderia inserir-se no conjunto anterior, de materiais. No entanto, pela sua importncia setorial no Brasil, ele foi tratado como um vetor em particular. Como apontado no Panorama Setorial, o Brasil o maior produtor mundial de couro e detm o maior rebanho bovino do mundo. Alm disso, nos ltimos anos, as exportaes brasileiras de couro se elevaram substantivamente, alcanando em 2007 o patamar de US$ 1,54 bilhes, e as exportaes brasileiras de calados so compostas predominantemente por calados de couro. O estudo de patentes realizado no mbito deste projeto mostrou que os depsitos de patentes na rea de couros so de apenas 76, volume expressivamente mais modesto em comparao com o que ocorre com os polmeros. Todavia, considera-se que diversos motivos justificam, em divergncia experincia internacional, a realizao de esforos mais expressivos na rea de melhoramento do couro. Deve-se apontar a importncia das caractersticas naturais, como caimento e leveza, que, mesmo com os avanos expressivos das tecnologias de novos materiais, so de difcil reproduo ou imitao. Nesse contexto, destacaram-se algumas possibilidades de desenvolvimento tecnolgico na rea de couro8, a saber:
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Essa substituio ocorre tanto no cabedal (parte superior dos calados), como, e principalmente, nos solados, alm do aumento significativo da utilizao de calados de material plstico injetado. Um estudo realizado pela Associao Brasileira da Indstria de Componentes para Calados Assintecal (2004), com base em um levantamento junto a uma ampla amostra de empresas de calados, mostrou que em 2004 apenas 5,9% dos materiais utilizados em solados eram de couro.
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Melhoria da qualidade da matria-prima, do campo ao curtume: por meio da criao de sistemas de identificao animal e rastreamento, o que pode colaborar para que se evite a ocorrncia de problemas relacionados perda da qualidade do couro ainda no pasto, por meio de marcas de cerca e bernes e carrapatos. Adoo de alternativas limpas e de avanos tecnolgicos no processo de tratamento do couro, que vai desde o tratamento da matriaprima crua, conservao, remolho, depilao e caleira e, por fim, o curtimento propriamente dito. Substituio de produtos qumicos em curtumes, em especial o cromo, principal insumo utilizado no processo de curtimento. O desenvolvimento de novos acabamentos. Uso integrado e eficiente da gua, j que preciso reconhecer a importncia da boa gesto na gua, utilizado no processo produtivo. Biotecnologia, aplicada ao uso de enzimas biotecnolgicas no tratamento do couro, inclusive na etapa de remolho. Estabelecimento de uma estratgia, que deve envolver a realizao de esforos tecnolgicos mais expressivos, de valorizao dos subprodutos e resduos do tratamento do couro, como leos, ossos para ces, gelatina, couro aglomerado (mais conhecido como recouro), fertilizantes e produtos qumicos reciclados.
1.6.4 Nanotecnologia
A nanotecnologia, assim como se ver para a eletrnica, permite novas funcionalidades, que materiais e dispositivos baseados nos paradigmas vigentes no podem oferecer. As aplicaes que podem transformar este campo tecnolgico em um dos importantes vetores de desenvolvimento do setor coureiro, caladista e artefatos so ainda pouco evidentes. Porm, a anlise de tendncias em outros setores, como no caso da indstria txtil e do vesturio, permite identificar muitas possibilidades.
Nesse caso, possvel diferenciar dois tipos de inovao por meio da incorporao de dispositivos da nanotecnologia ou da eletrnica: os tecidos inteligentes, que podem ser definidos como tecidos que incorporam em sua estrutura materiais reagentes a impulsos, sem a necessidade de controle humano, capazes de modificar suas prprias caractersticas a partir de mudanas no ambiente; e tecidos eletrnicos - aqueles que incorporam sistemas eletrnicos e componentes, adquirindo propriedades como a habilidade para gravar, analisar, guardar, enviar e mostrar informaes. Os pressupostos da integrao desses sistemas eletrnicos roupa dependem fundamentalmente da miniaturizao dos componentes eletrnicos e da sua incorporao aos produtos txteis.9 Essas mesmas experincias, embora com menor intensidade, podem ser verificadas na indstria de calados, na medida em que se agregam funcionalidades aos calados e que novos dispositivos capacitem os calados para novas funes. A nanotecnologia poderia ser til em diversos pontos da cadeia produtiva atual10 de couros, calados e artefatos, como mostra a Figura 1.6. Segundo Schreiner, os temas que se encontram na literatura atual sobre nanotecnologia em couro, calados e artefatos so:
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O uso da nanotecnologia possibilita o desenvolvimento de tecidos que se caracterizam por oferecerem novas funes e bem-estar ao consumidor. Isso se d pela incorporao de dispositivos - tais como semicondutores e micro-chips - na estrutura do tecido, ou pela utilizao de fibras que possuem em sua composio polimrica propriedades especficas - como medicamentos que vo sendo absorvidos, via cutnea, por um determinado perodo de tempo. Esse tipo de funcionalidade, que j vem sendo utilizada na indstria txtil, pode perfeitamente ser adaptada para o uso em calados.
Nanopartculas de SiO2 para substituir o Cromo no curtimento do couro. Nanopartculas como inibidores de crescimento de microorganismos. Nanopartculas de TiO2 como proteo ao colgeno da radiao UV. Reteno do Cromo de curtimento em nanofiltros orgnicos. Nanopartculas na reduo da fotodegradao de tintas. Filmes sobre adereos metlicos. Alterao nanomtrica da superfcie do couro por diversos mtodos para atingir diversas vantagens. Revestimentos do couro que permitem a respirao (permeao de gases e vapor dgua).
Calados de outros materiais

Artefatos de outros materiais
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Ind Ind stria Indstria qu qu mica qumica
Componentes para cal ados
Cal Cal ados Calados de couro Artefatos de couro
ria de Pecu ria corte
ficos Frigor ficos
Curtumes
stria de Ind stria mveis mveis

Outros tipos de couros e peles
stria do Ind stria rio vestu rio Cadeia automotiva
Mquinas e Mquinas equipamentos
Figura 1.6 reas passiveis de aplicao Nanotecnologia na cadeia coureiro, caladista e artefatos
Fonte: Apresentao Prof. Wido Schreiner , da UFPR em workshop do estudo prospectivo. CGEE, 2007
sapatos que mudam de cor. sapatos que produzem luz; sapatos com propriedades trmicas especiais; sapatos com melhor ventilao; bolsas que ficam transparentes ao apertar de um boto; sapatos mais leves e confortveis; bolsas que ao serem deixadas ao sol carregam celulares; bolsas com dispositivos de segurana; sapatos que aproveitam a energia mecnica das mais variadas formas; todo o tipo de dispositivo de TI embutido; tnis ou sapatos com dispositivos de health monitoring integrados; sistemas de localizao integrados (GPS, etc.).
1.6.5 Tecnologias de informao e comunicao (TICs)

Do campo das TICs, os impactos no setor coureiro, caladista e artefatos associam-se a toda a gesto setorial, bem como s possibilidades de organizao da produo e desenvolvimento de produtos. Um prrequisito para o bom funcionamento dos esquemas globais de suprimento exige sistemas de uniformizao que, alm dos mecanismos de normatizao e de coordenao, se realizam com a utilizao de Tecnologias de Informao e Comunicao (TICs). Assim, essas tecnologias permitem, entre outras condies, a customizao de sistemas especficos para o setor e a definio de padres de interface e comunicao para integrao. A anlise da interconexo das TICs com o setor deve levar em conta fatores como: 47
Por sua vez, os novos atributos e funcionalidades que dispositivos e materiais, desenvolvidos com a contribuio das novas tecnologias, permitiro produzir:
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A necessidade de considerar todas as etapas da cadeia produtiva desde o design, pr-produo, produo, distribuio, transporte, recepo, consumo, controle, e desenvolver ou adotar ferramentas especficas e adequadas. Dispor de aplicativos especficos para funes individuais e coletivas de um cluster de PMEs, em funo de sua maior complexidade em relao a cadeias verticalizadas, dominadas por alguns big players. O desafio de conceber solues integradas de TICs para novos arranjos organizacionais em setores tradicionais, especialmente os que envolvem muitas PMEs (Inovaes intra-organizacionais e Inovaes inter-organizacionais). Considerar que as inovaes tecnolgicas passveis de incorporao em produtos esto surgindo naturalmente, e sua adoo depende primeiramente de criao de demanda e de (re) empacotamento em produtos. So equipamentos e funes miniaturizveis e incorporveis como wearables, e equipamentos e funes para comunicao, rastreamento e identificao remota. Entre essas inovaes podem ser mencionadas: RFiD, GPS, contador de passos e Batimentos, Wearable gadget, etc. A tendncia customizao dos produtos exige o desenvolvimento de novas tecnologias que confiram maior rapidez a desenvolvimento de produto e maior rapidez e flexibilidade ao processo produtivo.
1.6.6 Interface com a eletrnica

As possibilidades de intensificar a interface entre a indstria de calados e a eletrnica so expressivas em, pelo menos, duas frentes: a) no aumento do uso de componentes eletrnicos no processo produtivo, especialmente por meio das mquinas e equipamentos e b) na diferenciao do produto, pela incorporao de novas funcionalidades. Nessa segunda frente, destaca-se a necessidade de desenvolvimento de componentes eletrnicos especficos para o setor e a definio de
Para apoiar o desenvolvimento do produto, tm sido desenvolvidos sistemas que facilitam a comunicao entre a empresa e seu consumidor final. Um desses esforos envolve a criao de sistemas de produo customizada para artigos confeccionados, com intenso uso de tecnologias de informao, como sistemas CAD/CAM, e dos pressupostos da manufatura gil. A utilizao desses sistemas permite a customizao da produo, por meio da integrao produtiva na manufatura e certo grau de exclusividade para o consumidor, especialmente por incorporar, no desenvolvimento de produto, a preocupao com a flexibilidade produtiva, a qualidade do produto final e o lead time da produo. A customizao em massa do produto (Mass Customization) d-se a partir da demanda do usurio. um processo de individualizao, com sistemas de ajuste dinmico da encomenda ao perfil do comprador. A experincia internacional mostra a importncia das formas de aproximao e intensificao das relaes usurio-produtor, especialmente no que se refere adaptao dos avanos aos calados. Outro esforo importante a criao e difuso de sistemas de medio em 3D (tambm chamados de foot scanners, ou body scanners no caso da indstria do vesturio). Essa tecnologia tem como princpio a definio das medidas do p (ou do corpo), por meio de um scanner, que faz a extrao automtica das caractersticas do p (ou do corpo), e de um software responsvel pelos clculos das medidas. Em seguida, essas medidas so eletronicamente comparadas a determinadas especificaes do produto, de modo a recomendar ao consumidor final o tipo, modelo e tamanho do calado. Alm disso, esses sistemas podem ser utilizados para orientar processos de produo, de modo a permitir a confeco de calados (ou de roupas) especficos para determinados grupos de consumidor ou, em ltima instncia, a um determinado consumidor final. Ao trmino do processo de medio, as
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protocolos padres de interface entre os calados e artefatos e os componentes eletrnicos.
informaes coletadas podem ser armazenadas em um carto eletrnico, do tipo smartcard. Por fim, o terceiro esforo a ser destacado diz respeito utilizao de sistemas virtuais de modelagem, incluindo simulao dinmica, animao e visualizao. Esses sistemas, associados aos sistemas de medio 3D, permitem que as caractersticas especficas dos materiais e a movimentao do corpo sejam simulados e visualizados, durante a fase de desenvolvimento de produto, antecipando eventuais problemas no produto final e na sua adequao ao consumidor final. Associando esses instrumentos com a biomecnica, podem ser realizados muitos avanos na direo de produtos que atendam a necessidades de sade, ao conforto, ao atendimento de normas tcnicas. No que se refere diferenciao do produto, considera-se uma forte tendncia a eletrnica embarcada como meio para a incorporao de novas funcionalidades. Ressalta-se que no existe produto de eletrnica sem software embutido. A tendncia em relao aos produtos com eletrnica embarcada crescente e existem possibilidades de melhoria funcional e expanso de funes do calado por eletrnica embarcada. Como exemplo, temos o caso do calado como gerador de energia onde h converso da energia mecnica da caminhada em energia eltrica, que poder ser utilizada para carregar baterias (celular, e toda forma de carga de baterias universais), com clulas piezoeltricas na palmilha ou no salto. A incorporao de chips no produto possibilita atender ao perfil de usurio; fazer ajustes dinmicos em funo de peso do usurio; medir carga, impacto, temperatura e umidade. Essas funes podem servir a programas de sade, treinamento e desenvolvimento de atletas, entre outras utilidades. Para essas realizaes, h necessidade de desenvolver interface padronizada, resolver problemas de design , definir padres de
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1.6.7 Normatizao
crescente a utilizao de sistemas de padronizao, normatizao e certificao na cadeia couro, calados e artefatos, com o intuito de conferir maior conformidade aos produtos finais e aos componentes. As normas e padres para calados tm por objetivo a padronizao das caractersticas dos produtos aos requisitos dos consumidores, em termos de tipo, modelo e tamanho e melhoria do produto ao consumidor final, inclusive no que se refere ao conforto dos calados. Nesse esforo, devero estar envolvidas aes voltadas melhoria dos quesitos de Tecnologia Industrial Bsica (TIB). H dois fatos principais que esto associados tendncia ao uso crescente de sistemas de normatizao: por um lado, verifica-se um aumento das atividades das empresas organizadas em cadeias globais de produo, o que pressupe elevados graus de padronizao e uniformidade dos produtos; por outro lado, as empresas lderes tm procurado apresentar ao consumidor final produtos cada vez mais diferenciados, porm, com elevado grau de uniformidade, quesito fundamental para a melhoria do conforto dos calados. O bom funcionamento dos esquemas globais de produo, comercializao e distribuio de calados depende da ausncia de entraves circulao e ao comrcio de mercadorias. Um elemento importante nesse processo a existncia de um sistema de padronizao, normatizao e certificao de sistemas e produtos capazes de garantir que os componentes e produtos, fabricados em diversas partes do globo, sejam compatveis com outros sistemas de produo e comercializao em diferentes pases11.
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inteligncia embutida e resolver problemas de governana do setor.
Um sistema de certificao mais amplo garante maior uniformidade aos produtos e podem contribuir para elevar as escalas de produo mediante a possibilidade de atender, com o mesmo produto, os mais distintos mercados consumidores. A garantia de uniformidade do produto tambm contribui para o processo de customizao das mercadorias, que exige elevado grau de conformidade dos componentes e dos produtos. Isso proporcionar ganhos importantes para o consumidor final em relao ao conforto em calados, tendo sua disposio mercadorias mais uniformes em termos de formas e numerao12. Essa frente do desenvolvimento tecnolgico da indstria de calados tem uma forte vinculao com os esforos de pesquisa na rea de biomecnica. Deve-se apontar que o estudo de patentes mostrou a importncia da preocupao com a sade no desenvolvimento de produtos da indstria de calados. Cada vez mais influentes nos sistemas de certificao e normatizao so as questes ambientais e as clusulas sociais. Em nvel internacional, j se percebe uma preocupao mais expressiva das grandes empresas em respeitar esses quesitos. possvel at que essas clusulas sejam crescentemente utilizadas como critrios de acesso ou barreiras aos grandes mercados consumidores internacionais. Da mesma forma, parece crescente a preocupao com a utilizao de formas esprias de competitividade relacionadas com a explorao de mo-de-obra infantil e domiciliar, alm da evaso de encargos sociais. Como temas importantes associados normatizao encontram-se: a necessidade de manuteno da qualidade para os produtos do setor; a difuso das certificaes do setor referentes ao conforto e meio ambiente; e a pesquisa e desenvolvimento para a definio de novas normas.
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Como se observou na apresentao dos vrios campos tecnolgicos, o tema do meio ambiente tem se fortalecido crescente e mundialmente como um dos vetores de desenvolvimento setorial, assim como para os demais setores de atividade. A crescente complexidade das relaes internacionais, aliada evoluo da sociedade, ressalta o consumo sustentvel e o ecoprotecionismo. Alguns aspectos importantes destacados nos itens anteriores so: Do ponto de vista da produo, destacam-se as necessidades relativas produo mais limpa, ao tratamento de recursos naturais e de resduos, o que afeta de modo particular o setor coureiro, caladista e artefatos no Brasil, considerando a importncia do couro na cadeia produtiva. O setor coureiro-caladista nitidamente gerador de resduos slidos e efluentes txicos e as novas demandas oriundas desse ambiente acarretam necessidades importantes, como desenvolvimento de certificao, a existncia de laboratrios qumicos atualizados para emitir certificados que atendam a organismos e normas internacionais. Do ponto de vista da organizao produtiva, h presso para reduzir as distncias e o estresse logstico. Isso exigiria fbricas prximas aos mercados consumidores, que contribuam para melhores condies ambientais, o que pode ser de grande impacto na configurao atual do setor em termos de localizao de seus arranjos produtivos. Alm desses aspectos relacionados diretamente ao processo de produo, comeam tambm a aparecer temas ligados gesto do produto em termos de impactos que o respectivo descarte poder provocar. O lixo e a reciclagem de produtos, entre outros aspectos, adquirem importncia crescente na gesto ambiental. Como orientar o projeto do produto calado de uma maneira que ele possa ser
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1.6.8 Meio ambiente
reutilizado ao fim de vida? Como as empresas devero se organizar para receber o lixo aps o uso dos calados? No que se refere normatizao, parece perfeitamente plausvel prever que sero criadas e fortalecidas no mercado internacional clusulas voltadas proteo e preservao do meio ambiente13. Indiretamente, pode-se tambm indicar a necessidade de gesto de riscos sade e ao meio ambiente associados ao uso de novas tecnologias e dispositivos embarcados nos produtos setoriais.
1.7 Anlise da situao da indstria brasileira em relao aos vetores de desenvolvimento

54 Aps a anlise desses vetores de desenvolvimento setorial procurou-se, nesse item, identificar os gargalos existentes no pas e os desafios que a indstria de calados deve enfrentar para super-los, bem como as vantagens que detm e as oportunidades que lhe so colocadas14. A anlise dessa conjuntura importante para a concepo da estratgia e posterior detalhamento do plano estratgico setorial.
1.7.1 Desenvolvimento de produto e design

Um ponto de partida para a anlise deste aspecto deve ser o fato de que a indstria brasileira de calados no tem cultura de projeto de concepo do produto. H cultura da fabricao recebe um projeto pronto e o fabrica bem. Na opinio de especialistas participantes do estudo, o design brasileiro foi dissociado da indstria desde sua criao em 1963 com a Escola Superior de Design Industrial no Rio de Janeiro. O design italiano tem dominado o setor e a prtica da imitao, da cpia se disseminou de forma importante.
Em primeiro lugar, no que se refere a elementos relacionados com a tecnologia, nota-se, no Brasil, uma deficincia generalizada em termos de esforos mais expressivos de pesquisa e desenvolvimento de produto. So poucas as empresas que aplicam valores mais expressivos em pesquisa, desenvolvimento e inovao - P,D&I o que as tornam muito dependentes de esforos tecnolgicos realizados por outras empresas, especialmente as fornecedoras de insumos, componentes, mquinas e equipamentos. Isso no significa que as empresas no realizam esforos de desenvolvimento de produto e design. Porm, especialmente as produtoras de bens finais (calados), concentram seus investimentos nas modificaes de suas linhas de produto, encurtando o seu tempo de vida e apresentando ao consumidor final produtos diferenciados, consoante com a tendncia geral. Em geral, esses esforos, que representam modificaes cosmticas nos produtos (de estilo, forma e cores) e seguem as tendncias de moda lanadas em outros pases, especialmente pases europeus. Portanto, em termos gerais, os investimentos em desenvolvimento de produtos so considerados insuficientes e acarretam dificuldades na preparao mais freqente de novas colees, em design e construes. Esses esforos de desenvolvimento de produto so acompanhados por capacitaes importantes na rea da manufatura e na gesto da produo. Isso confere s empresas, em geral, uma elevada
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Nesse aspecto, h uma ameaa relevante alm da forte influncia e superioridade italiana. Outros competidores tambm se voltam para o desenvolvimento do produto, inclusive a China, que iniciou competindo no calado, passou a competir no material e agora est comprando as matrizarias na regio Sul do Brasil.
capacidade produtiva, com bons ndices de produtividade e, sobretudo, elevada flexibilidade produtiva, que se expressa pela capacidade de atendimento de pequenos lotes de pedidos, rapidez na mudana de linhas de produto e na adaptao dos processos produtivos15. Entre os gargalos associados que dificultam maiores avanos no desenvolvimento do produto esto: a falta de conhecimento das necessidades do usurio; a falta de avaliao de desempenho do produto; a competitividade por preo, acarretando o empobrecimento do produto e a perda de suas caractersticas de conforto, desempenho e segurana; a incompatibilidade entre os componentes; e dificuldades nas relaes problema-soluo. Considerando ainda que o desenvolvimento do produto est fortemente associado aplicao de tecnologias de vrios campos, necessrio desenvolver um conjunto de capacitaes nas empresas, de pessoas que sejam capazes de entender essas tecnologias, entender suas funcionalidades, no apenas na concepo de produtos, mas tambm na rea produtiva, de modo a incorporar essas tecnologias dentro dos produtos. Nos ltimos anos, foi disponibilizado conhecimento cientfico e tecnolgico em volume e velocidade jamais visto. necessrio transformar esses conhecimentos em recursos que gerem lucros para as empresas. Isto requer um processo de inovao consolidado baseado na integrao do design com a engenharia e materiais, com abordagem interdisciplinar.
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1.7.2 Materiais
Considera-se que a indstria brasileira possa ter uma grande oportunidade na explorao dos insumos naturais, explorando materiais
O aproveitamento desses materiais que refletem brasilidade que daria um diferencial capacidade de design. Considera-se que a conjugao de design e materiais brasileiros poder trazer maiores possibilidades em termos de competitividade internacional. Esse diferencial foi destacado por vrios especialistas e atores setoriais, a partir da concluso de que competir s em tecnologia pura no ser suficiente. Assim, no se deve investir apenas em design, pois esta uma atividade em que os italianos esto muito mais avanados que o Brasil. A nfase no aproveitamento de materiais locais traz, entre outras, a necessidade de fortalecer os investimentos para pesquisa em materiais para calados, cuja fragilidade apontada como uma forte desvantagem para a indstria brasileira. Por fim, no se pode esquecer a importncia do couro na cadeia produtiva e na indstria de calados no Brasil. Parte expressiva das exportaes brasileiras de calados composta pelas vendas de calados de couro16. Ainda que isso parea dissonante das experincias internacionais mais recentes, h diversos motivos que justificam a realizao de esforos mais expressivos na rea de melhoramento do couro. Em primeiro lugar, deve-se apontar a importncia das caractersticas naturais, como caimento e leveza, que, mesmo com os avanos expressivos das tecnologias de novos materiais, so de difcil reproduo ou imitao. Nesse sentido, este pode ser tomado como um dos materiais locais, que podem distinguir a indstria caladista brasileira, de modo
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associados aos recursos naturais caracteristicamente brasileiros, como as fibras vegetais utilizadas nos primrdios da produo de calados (sandlias), a madeira e o ferro.
particular associado a outros materiais que agreguem maior diferenciao ao produto. Seja para a cadeia, seja para o segmento de calados, o desenvolvimento tecnolgico para o couro como destacado no item 1.6.3, desde o campo at os produtos finais deve estar na pauta das polticas e estratgias setoriais no Brasil.
1.7.3 Nanotecnologia
Na viso dos especialistas, para incorporar a nanotecnologia como um dos fatores de desenvolvimento futuro da indstria de calados, necessrio que os agentes de inovao que atuam na rea pensem sobre o setor. Trata-se de colocar os sapatos na agenda dos pesquisadores. Nesse sentido, os agentes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) precisam saber quais so as tendncias e as demandas, para atuar de forma integrada. Por sua vez, os agentes de inovao do setor de couro e sapatos devem prestar ateno e buscar entender o que a nanotecnologia pode oferecer, ou seja, colocar a nanotecnologia na agenda do setor de calados. Nesse caso, uma barreira apontada o fato de que, para alguns, muitas empresas do setor ainda utilizam tecnologias produtivas ultrapassadas.
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1.7.4 Normatizao
No Brasil praticamente inexistem sistemas de certificao e conformidade de produtos da cadeia couro, calados e artefatos. O resultado a grande falta de uniformidade dos produtos, com evidentes prejuzos ao consumidor, como a ausncia de maior gama de numerao, problemas com o conforto e com o caimento dos produtos finais, e a falta de padronizao entre os sistemas de numerao das diversas empresas.
As empresas que atendem ao mercado internacional, e que esto inseridas nas cadeias globais de produo, distribuio e comercializao de mercadorias, so obrigadas a cumprir os requisitos de tecnologia bsica de seus compradores. Por um lado, esse fato refora a dependncia das empresas brasileiras; por outro, motivou o desenvolvimento de maiores capacitaes nas reas relacionadas manufatura e gesto da produo17. A forte deficincia brasileira no campo da normatizao revela um gargalo institucional importante relacionado Tecnologia Industrial Bsica (TIB) na cadeia de couros, calados e artefatos, com a ausncia e baixa difuso de normas, padres e sistema de certificao. Os organismos de apoio ao setor, especialmente na rea de servios tcnicos e tecnolgicos, no foram capazes de criar um sistema de padronizao dos produtos. Alm disso, os servios ofertados so pouco utilizados pelas empresas, o que revela a reduzida importncia que se atribui a esses sistemas de certificao como um fator de competitividade significativo. No Brasil, os empresrios e as instituies no tm dado a efetiva ateno a esses sistemas, mas isso no significa que eles no representam fator de competitividade. De todo modo, algumas iniciativas importantes devem ser ressaltadas. Uma delas a criao de um Selo de Conforto, a partir da definio de um conjunto de normas que conferem uma marca de conformidade aos calados, com a aplicao de conceitos da biomecnica18, o que contribui para valorizar o produto junto ao consumidor final.
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A ausncia de um sistema de normatizao mais robusto um fator decisivo para a falta de desenvolvimento das capacidades empresariais, especialmente no que se refere gesto da produo e da manufatura, particularmente no caso das empresas que atendem o mercado domstico, que no so obrigadas a seguir padres determinados.
1.7.5 Meio ambiente

No h ainda uma conscincia do papel estratgico da questo ambiental para o setor. Existem algumas aes isoladas como recebimento de produtos ao final de sua vida til e a inteno de algumas empresas em associar suas marcas com questes relacionadas ao meio ambiente. No sub-setor coureiro a situao mais preocupante. A questo ainda depende dos mecanismos de comando e controle da legislao ambiental e da eficcia da fiscalizao19 para com o setor. Essa uma rea em que um grande esforo dever ser feito para que no se venha, no futuro, enfrentar barreiras comercias.
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Notas
1 O autor utiliza o termo cenrio no seu trabalho. Preferimos adotar o termo trajetria tendo em vista que no foi empregado pelo autor uma metodologia formal de construo de cenrios. 2 Por exemplo, a taxa de 1,4% no ano de 2005 obtida a partir da diviso da produo da China no ano de 2005 de 9 bilhes de pares pela produo da China no ano de 2000 de 6,4 bilhes de pares. 3 Calculada pela diviso da produo anual de cada pas pelo ano imediatamente anterior. 4 Cabe ressaltar que as projees so inconsistentes devido ao nmero reduzido de pontos utilizado para o ajuste das curvas e, por conseqncia, no podemos prever com preciso quando ocorrer o ponto de cruzamento. 5 A indstria de calados um caso tpico de indstria dominada pelos fornecedores. 6 Nos dois vetores apontados, h uma clara e forte convergncia da indstria de calados com a cadeia txtil-vesturio. Alis, a liderana do processo de desenvolvimento de produto por meio da criao de esquemas ligados moda exercida pelas empresas da cadeia txtil-vesturio, que acaba arrastando outras indstrias como a de calados e artefatos, de jias e de cosmticos. 7 Ver relatrio sobre patentes no Volume II desse relatrio. 8 Esta seo est fortemente baseada na apresentao da Profa. Mariliz Guterres, da EQ-UFRGS, realizada em uma Reunio de Trabalho no CGEE ao longo do desenvolvimento deste projeto. O autor deste relatrio agradece a Profa. Mariliz, mas no se exime da responsabilidade das informaes aqui apresentadas. 9 Maiores detalhes, referncias e exemplos podem ser encontrados nos Volume II. 10 Na cadeia do futuro a nano e biotecnologia j esto integradas a cadeia. 11 Algumas empresas j possuem sistemas prprios de certificao de sistemas de produo, justamente com o intuito de garantir a uniformidade e a padronizao dos produtos e dos componentes fabricados. Todavia, ainda no h, nessas indstrias, um sistema de acreditao e certificao consolidado, pois se tratam de iniciativas individuais de algumas grandes empresas internacionalizadas. 12 Em termos empricos, muito comum que o consumidor se depare com a completa ausncia de quesitos de uniformidade nos produtos, tanto em calados como em roupas. 13 Na cadeia couro-calados, j se visualizam restries ao comrcio internacional de couro e de calados cujo tratamento tenha sido realizado com a utilizao de cromo sem os devidos cuidados ambientais. 14 Na Parte I j foi apresentada uma anlise semelhante tipo SWOT. Nesse caso, a anlise especifica e associada aos vetores de desenvolvimento identificados nessa Parte II. 15 Essa capacitao da indstria brasileira ficou claramente consubstanciada no estudo de Schmitz e Knorringa (2000) sobre o mercado internacional de calados. Entre as suas principais concluses, o estudo constatou a elevada capacidade da indstria brasileira de calados em atender pequenos lotes de pedidos. 16 Na verdade, as exportaes brasileiras de calados so compostas por calados com cabedal de couro (parte de cima do produto) e solado de borracha ou plstico, j que parcela muito pouco significativa da produo de calados utiliza solados de couro. 17 Um exemplo claro da diferena existente entre os padres praticados nos mercados internacionais e no mercado domstico a ausncia, no Brasil, de numerao intermediria e alturas diferenciadas na indstria de calados. 18 Ver <http://www.abnt.org.br/press_01_18.htm> ou <http://www.ctcca.com.br/>. 19 Em incio de outubro de 2006, houve uma catstrofe ambiental de grandes propores no Rio dos Sinos, ao redor de uma importante regio produtora de couro no Estado do Rio Grande de Sul, o chamado Vale do Sinos. Nessa ocasio, foram encontradas 85 toneladas de peixes mortos no Rio dos Sinos, em decorrncia da poluio das guas, relacionada com o despejo de resduos lquidos industriais (FSP, 20 out 2006).
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2. Estratgia Setorial
O relatrio foi estruturado de maneira a conduzir o leitor pelo processo de construo do conhecimento sobre o setor, desenvolvido durante o estudo, que permitiu conceber a estratgia agora apresentada. Portanto, recomenda-se ao leitor no iniciar sua leitura por essa parte ou se ater somente a ela, pois os elementos que lhe do sustentao e facilitam sua compreenso, no so reproduzidos aqui. A estratgia elaborada fruto do conhecimento construdo e acumulado durante o desenvolvimento do estudo, com participao ativa de representantes do setor. O processo de construo da estratgia envolveu vrias etapas. Primeiramente foram realizadas reunies internas, com a equipe do CGEE, para avaliar todo o material produzido e realizar sesses de brainstorming visando desenvolver a concepo inicial da estratgia. Com a concepo inicial, realizaram-se reunies com a presena dos consultores contratados para o estudo e um especialista do setor convidado para definir a concepo que seria apresentada ao Comit Gestor para validao. Aprovada a concepo junto ao Comit Gestor, o CGEE realizou vrias reunies com especialistas e instituies ligadas ao setor para detalhar a estratgia. A estratgia foi apresentada ao Comit Gestor e a representantes e empresrios do setor em seminrio realizado em Franca (SP), em 1 de agosto de 2007, obtendo sua aprovao. Nessa parte so inicialmente comentados os conceitos de planejamento estratgico e roadmaps visando contextualizar a sua aplicao ao estudo. Segue-se por apresentar a concepo da estratgia e seu detalhamento e finalmente conclu-se comentando a estratgia traada.
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Nessa parte so apresentados a concepo e o detalhamento da estratgia para o setor contendo as diretrizes e os tpicos tecnolgicos identificados, agrupados por eixos estratgicos e dimenses.
2.1 Conceitos de planejamento estratgico e roadmaps

A inteno desse item no apresentar um tratamento formal, rigoroso ou exaustivo sobre temas to abrangentes e multifacetados. Simplesmente, apresentado como esses conceitos foram aplicados no estudo, aproveitando para fazer uma breve introduo ao leitor no familiarizado com o tema.
2.1.1 Estratgia e plano estratgico

O conceito de estratgia20 amplo e ainda no consensual. Conforme o autor a linha terica possui um sentido prprio e algumas vezes contraditrio com outros sentidos assumidos por outras teorias ou escolas. 66 Em um sentido geral, estratgia a definio dos grandes objetivos e linhas de ao estabelecidas nos planos empresariais ou governamentais. Ttica, em complemento, definiria de forma mais detalhada como atingir esses objetivos. Entretanto, segundo Mintzberg21, estratgia pode ser entendida como plano (curso pretendido) ou idia de futuro; como padro de comportamento ao longo do tempo que incorpora o oposto da idia anterior, j que assume um olhar voltado para o futuro. Estratgia tambm pode ser entendida como uma posio (posio de uma empresa no mercado), uma perspectiva (uma forma especfica de fazer as coisas). Os objetivos das estratgias, ainda segundo Mintzberg, so: fixar a direo das aes planejadas, focar o esforo do grupo que assume o papel de agente de mudanas, servir como uma marca que define a organizao e ser um elemento que prov consistncia e aumenta a coerncia das aes e intervenes.
Conceitualmente, o significado de Plano Estratgico muito simples. Ele representa o caminho que a instituio escolhe para evoluir desde uma situao presente, at uma situao desejada no futuro ("ano horizonte"), num horizonte de longo prazo e sob condies de incerteza. Numa perspectiva mais abrangente, o Plano Estratgico um conceito multidimensional que abrange todas as atividades crticas de uma instituio, dotando-as de senso de unidade, direo e propsito, assim como facilitando as mudanas necessrias induzidas por seu ambiente. Salienta-se a seguir alguns aspectos que se julgam mais relevantes para o estudo: conjunto coerente de grandes prioridades; estimular a convergncia de esforos; focalizar a ateno dos decisores nos fatores-chave; evoluir desde uma situao presente, at uma situao desejada no futuro; num horizonte de longo prazo e sob condies de incerteza; e conceito multidimensional. Como visto, muito tnue a diferenciao entre o conceito de estratgia e de plano estratgico. No presente contexto, plano
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Considera-se um Plano Estratgico22 (esteja ele escrito ou no) como um conjunto coerente de grandes prioridades e de decises que orientam o desenvolvimento e a construo do futuro de uma organizao num horizonte de longo prazo. uma ferramenta gerencial essencial para impor uma racionalidade central s decises, estimular a convergncia de esforos e focalizar a ateno dos decisores nos fatores-chave para o sucesso da organizao.
estratgico o brainstorming que materializa a estratgia. O estudo acompanhou essa lgica no sentido em que o objetivo do EPS a definio da estratgia setorial e no o desenvolvimento do plano estratgico setorial com o detalhamento de seus programas, objetivos, metas e aes que ser contemplado em etapa posterior. O objetivo ento foi definir um nmero mnimo de diretrizes com convergncia e sinergismo entre si, englobando todas as dimenses pertinentes, visando focar a ateno dos decisores e otimizar a aplicao de recursos limitados.
2.1.2 Roadmap
Em termos gerais a rota tecnolgica ou mapa de trajetria (technology roadmap23) usado para apresentar um cenrio amplo de uso ou desenvolvimento tecnolgico. No uso cotidiano, mapa uma figura contendo caminhos ou rotas que existem ou poderiam existir em uma determinada rea geogrfica. Eles so usados por viajantes para selecionar a alternativa que melhor os levem ao seu lugar de destino. Semelhantemente, um mapa ou rota tecnolgica serve como brainstorming que promove o essencial entendimento, orientao, contexto, direo e algum grau de consenso no desenvolvimento de tecnologia e sua implementao. Ao mesmo tempo em que a construo de rotas tecnolgicas tem se tornado uma metfora constante no planejamento de desenvolvimento tecnolgico interessante notar que no existe uma definio formal para o termo e o mesmo no aparece em dicionrios e corretores ortogrficos de editores de texto. Mais recentemente, tem sido utilizado tambm como verbo (roadmapping) para descrever o processo envolvido na construo da rota tecnolgica. Robert Galvin, que foi Presidente do Conselho de Diretores da Motorola, props a seguinte definio para roadmap.
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Galvin ainda mencionou os objetivos e benefcios de roadmaps. Roadmaps divulgam vises, mobilizam recursos de fontes privadas e pblicas, estimulam pesquisas e monitoram progresso. Eles se tornam o inventrio de possibilidades para uma rea em particular... Em engenharia, o processo de construo de roadmaps influenciou to positivamente os representantes pblicos e privados que silenciou os seus questionamentos sobre o suporte a tecnologia bsica. Portanto, no seu contexto mais amplo, o technology roadmap proporciona uma viso consensual ou uma viso do futuro cenrio tecnolgico para o tomador de deciso. O processo proporciona uma maneira de identificar, avaliar e selecionar alternativas que podem ser utilizadas para alcanar o desejado objetivo tecnolgico ou empresarial. O sucesso e conseqente popularizao do seu uso fizeram com que a sua aplicao extrapolasse a rea inicial de desenvolvimento tecnolgico. Atualmente existem muitos tipos de roadmaps e o termo, com alguma liberdade, tem sido utilizado para referenciar outras ferramentas tradicionais de planejamento e de organizao de atividades. A tipologia abrange roadmaps de estratgia, de tecnologia, de produtos que esto sendo utilizados em estudos desenvolvidos para instituies e empresas em geral. Nesse estudo estaremos fazendo uso dos roadmaps estratgicos e tecnolgicos. Alm do tipo, pode-se classificar o roadmap quanto ao estgio de maturidade do seu processo de construo. Eles podem ser indicativos, quando se encontram no incio do processo de construo, ou
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Roadmap uma viso estendida no futuro de uma selecionada rea de indagao composta pelo conhecimento coletivo e da imaginao dos mais brilhantes pensadores da rea.
operacionais, quando se encontram no final do processo. Os indicativos basicamente apontam os contornos da evoluo temporal dos estgios de desenvolvimento sem identificar, detalhar e quantificar todas as variveis que possam influenciar na evoluo do processo de desenvolvimento. J os operacionais identificam, detalham e quantificam todas as variveis que interferem no processo, no ambiente da prpria empresa ou instituio interessada. Esse estudo se refere somente a roadmaps indicativos. Os roadmaps foram utilizados nesse estudo como brainstorming de apresentao dos resultados que foram obtidos pela utilizao de um conjunto abrangente de metodologias independentes e no no contexto do processo de roadmapping. Dos inmeros tipos e exemplos existentes na literatura, adota-se o representado na Figura 2.1 para o roadmap estratgico e na Figura 2.2 para o roadmap tecnolgico. Da Figura 2.1, da pgina a seguir, visualizam-se as caractersticas principais do roadmap estratgico adotado no estudo; indicao da situao atual, da situao futura desejada e das diretrizes que possam processar a transformao da situao atual para a futura desejada. Essa transformao organizada por dimenses. Geralmente so adotadas seis dimenses padres para agrupamento das diretrizes: infra-estrutura poltico institucional, infra-estrutura fsica, tecnologia, recursos humanos ou talentos, mercado e investimentos. Nesse estudo no adotamos necessariamente as seis dimenses padres. As dimenses foram definidas a posteriori em funo das questes abordadas, permitindo uma maior objetividade no tratamento do assunto24. Da Figura 2.2, da pgina a seguir, percebemos as principais informaes contidas no roadmap tecnolgico indicativo. No eixo das abcissas25 encontramos o tempo em anos. No eixo das ordenadas, encontramos o estgio de desenvolvimento tecnolgico, segundo a classificao do manual de Oslo, de pesquisa bsica (PB), pesquisa aplicada (PA), desenvolvimento experimental (DE), aplicao prtica seletiva (APS) e
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Situao Atual
Diretrizes
Situao Futura
Figura 2.1 Representao esquemtica do Roadmap Estratgico
Dimenses
Nvel de Desenvolvimento Tecnolgico
UG
Utilizao Generalizada Desenvolvimento Experimental

Pesquisa Bsica
UG
APS DE PA PB
DE PB
APS Aplicao Bsica Seletiva PA

Pesquisa Aplicada
2007
2015
2022
Figura 2.2 Representao esquemtica do Roadmap Tecnolgico
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utilizao generalizada (UG). A linha indica o estgio de desenvolvimento tecnolgico desejvel do tpico tecnolgico cujo desenvolvimento necessrio para viabilizar as diretrizes estratgias traadas. As tecnologias prioritrias e os nveis de desenvolvimento tecnolgicos a serem alcanados nos marcos temporais so apresentados no roadmap tecnolgico. Como se trata de um roadmap indicativo utilizou-se somente trs pontos de referncia nos anos de 2008 (estgio atual da tecnologia no pas), 2015 e 2022 que coincide com o limite do horizonte temporal do estudo.
Da mesma forma que a estratgia ser detalhada na etapa de elaborao do plano estratgico setorial com base nos roadmaps estratgicos, os roadmaps tecnolgicos devero ser detalhados ao nvel operacional para sua implantao.
2.2 Estratgia Setorial

Para a definio da estratgia, foram consideradas algumas condies j identificadas, que se apresentam como tendncias fortes na caracterizao setorial, e que, segundo as anlises realizadas, no se vislumbram rupturas e reverso. Ao contrrio, os fundamentos atuais indicam o fortalecimento dessas tendncias nos cenrios internacional e nacional no horizonte temporal considerado. No cenrio internacional a China dever continuar sua poltica agressiva de conquista de mercados consolidando sua posio de grande centro manufatureiro com grande competitividade pela manufatura de escala, condies salariais e trabalhistas que no podem ser reproduzidas em outros pases. A China passar a produzir artigos com qualidade incorporando tecnologias de conforto, sade e funcionalidade em seus produtos essa tendncia tambm seguida por outros pases na estratgia de agregar valor aos seus produtos. Outros fatores, como uma poltica de cmbio no realista Yuan Renminbi est subvalorizado em relao ao Dlar Americano contribuem para reforar a competitividade desse pas. No cenrio nacional, considera-se que a valorizao da moeda brasileira seguir respaldada pelo crescimento econmico sustentvel do pas, com melhoria das condies macro econmicas. Esse fator torna os produtos brasileiros menos competitivos no mercado internacional e aumenta a competitividade de produtos importados que disputam o mercado interno. No caso dos calados isso particularmente verdadeiro,
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Esses fatores e a tendncia para seu recrudescimento contribuem para aumentar as dificuldades pelo qual passa o setor de calados (o setor de couro favorecido no momento pelo crescimento da demanda por couro in-natura wet blue). Uma tentativa de competir diretamente com a China e outros entrantes, nos termos atualmente colocados, invivel. imprescindvel encontrar outras formas para realizar a viso desejada pelo setor e estabelecida como referncia para este estudo prospectivo, pela trajetria setorial grande salto um avano substancial na situao da cadeia em relao situao atual. O desafio ento foi desenvolver uma estratgia para a conquista26 da viso desejada pelo setor. Buscou-se construir uma alternativa que evite uma competio direta com a China e permita ao setor vencer desafios e aproveitar oportunidades do novo ambiente condicionado pelas questes estruturais e conjunturais. A alternativa integra as questes de mercado e de tecnologia na sua conformao. Considerando essas condies, os debates com o setor e as anlises realizadas ao longo do estudo prospectivo levaram definio de trs eixos sobre os quais se estrutura a estratgia para o setor. A Figura 2.3 apresenta os eixos da estratgia e seus componentes. Os eixos esto organizados com os objetivos de:
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considerando as condies de escala e preos praticadas, principalmente, pela China. Por outro lado, essa conjuntura dever contribuir para a expanso do mercado interno pelo aumento do poder aquisitivo da populao e pela facilidade de acesso ao crdito pessoal e dever ampliar as linhas de financiamento para investimento no setor produtivo com taxas mais prximas dos padres internacionais.
Eixos da Estratgia Setorial

Diferencial 1 competitivo
2.1 Materiais
Manuteno de 2 competitividade
Eletrnica e 2.2 TICS 2.3 Meio ambiente
Incorporao de tecnologia 3 portadoras de futuro
3.2 Biotecnologia
Figura 2.3 Eixos da Estratgia Setorial
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a) Garantir a competitividade bsica: Uma condio necessria para que a indstria brasileira possa garantir a competitividade em relao aos concorrentes acompanhar as tendncias setoriais identificadas no estudo prospectivo. Ou seja, o Brasil tem de atualizar-se, de forma permanente, com relao aos fatores que tm pautado os avanos do setor no mundo, mantendo ou conquistando posies relativas, no mnimo, comparveis aos seus mais fortes competidores. As diretrizes foram organizadas em trs reas que englobam as principais tendncias observadas: materiais, eletrnica e tecnologias da informao e comunicao - TICs e meio ambiente. b) Criar um Diferencial Competitivo: A garantia da competitividade bsica, no entanto, pode no ser suficiente para garantir uma situao compatvel com a viso estabelecida. Para isso, considera-se imprescindvel criar um diferencial competitivo que permita indstria brasileira deter capacidades e produtos ainda no muito explorados por outros pases. O Brasil deve lanar-se frente em aspectos que consolidem caractersticas diferenciadas e promissoras para a indstria nacional. Considerado essencial para a conquista da trajetria grande salto, definiu-se que esse eixo pode ser realizado pela adoo do EcoDesign Brasileiro: calado concebido e sonhado no Brasil, com materiais do Brasil em um processo de incorporao das capacidades e da cultura nacional e com respeito ao meio ambiente. Este diferencial foi denominado de Cara Brasil, que deve ser o eixo principal, o ponto focal da estratgia.
Deve-se trabalhar sobre os trs eixos simultaneamente, com diretrizes que garantam sinergia das aes e resultados, maximizando os benefcios para o setor. A estratgia foi concebida tendo em mente essa integrao e sinergia. Deve-se dar ateno permanente integrao entre os eixos e buscar formas de promov-la, sempre que possvel. Porm, cada eixo corresponde a uma estratgia prpria, com diretrizes especficas, e sua realizao exige comprometimentos diferenciados dos atores envolvidos. Assim, caso se interponha dificuldades financeiras, polticas, ou outras, relacionadas a algum dos eixos, ainda possvel atuar sobre os demais, seletivamente. Essa flexibilidade um dos pontos fortes da estratgia. A seguir apresentamos o detalhamento dos eixos e suas diretrizes que devem orientar o plano estratgico.
2.2.1 Diferencial competitivo

Significa que a indstria brasileira necessita desenvolver uma caracterstica peculiar, que no possa ser rapidamente igualada por seus principais concorrentes, que tenha forte potencial para garantir a preferncia dos consumidores e, assim, gerar um importante diferencial de competitividade. Esse o eixo central da estratgia. 75
c) Incorporar tecnologias portadoras de futuro (nano e biotecnologia). Finalmente, considera-se que a adoo de tecnologias portadoras de futuro ser uma condio cada vez mais importante para a garantia da competitividade setorial, seja no acompanhamento das tendncias identificadas, seja para realizar projetos novos, em campos de diferenciao. Embora at certo ponto algumas dessas tecnologias estejam associadas s tendncias identificadas na anlise do panorama atual do setor, h diferentes graus de incorporao, de uso efetivo. Principalmente, no caso da biotecnologia e da nanotecnologia as reais condies de apropriao pelo setor de couros e calados ainda dependem de condies a serem conquistadas no pas.
Desenvolver um ecodesign brasileiro, a Cara Brasil, com a utilizao preferencial de materiais do nosso territrio27, com padres que reflitam a cultura do pas, o que poder criar esse diferencial. Os fatores que distinguiro os produtos brasileiros so a particularidade cultural e a sustentabilidade ambiental. Os competidores em mbito mundial investem em design e tecnologia para a inovao em produtos e processos. Esforo semelhante, sem os referenciais culturais e ambientais, permitiria acompanhar o patamar de competitividade dos concorrentes, mas no criar o diferencial competitivo. O uso de materiais e padres culturais prprios do Brasil exigir investimentos em tecnologias para o aproveitamento desses materiais, o que pode e deve ser feito com capacidades internas, para que os produtos da cadeia adquiram a Cara Brasil. Dessa forma, a indstria brasileira poder oferecer um produto que se diferenciar no somente em termos de preo, qualidade, funcionalidade e sade fatores importantes, mas tambm compartilhados pelas preocupaes e esforos dos concorrentes. Tambm se dever avanar do conceito de design para o de ecodesign brasileiro, fazendo com que o produto satisfaa as necessidades e os desejos dos consumidores e do meio ambiente. No ecodesign brasileiro, questes como desmontagem e reciclagem, bem como a reutilizao de componentes devem estar presentes desde a fase de concepo do produto. Alcanar um selo de qualidade ambiental na cadeia significa agregar valor ao produto e abrir as portas para os mercados mais promissores da Amrica do Norte e Europa, onde a conscincia para as questes ambientais aumenta a cada dia. Nesse contexto, a indicao do desenvolvimento de componentes de calados utilizando resinas oriundas da produo do etanol da cana-de-acar (plstico verde), por exemplo, um diferencial competitivo de enorme valor para o setor. A China, ndia e outros concorrentes teriam alguma dificuldade de acompanhar essa estratgia por suas condies sociais e ambientais atuais,
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Outro aspecto que poder contribuir para criar um diferencial competitivo a ampliao do esforo para liderar a elaborao de normas para determinar e medir o conforto dos calados. Liderar ou participar da liderana nessas questes uma importante oportunidade para fortalecer o diferencial competitivo, pois so aspectos nos quais os concorrentes da indstria brasileira ainda no esto trabalhando. Nessa linha, estabelecer a certificao dos produtos vendidos no Brasil teria dois impactos importantes para o setor. Primeiramente faria com que os produtos brasileiros alcanassem padres de qualidade que somente algumas indstrias apresentam. Em segundo lugar, a tarifa cobrada contribuiria para a sustentabilidade dos prprios institutos responsveis pela certificao. Alm disso, poderia tambm ter o efeito indireto de reduzir a entrada de produtos estrangeiros de baixa qualidade e valor agregado. Essa medida teria o potencial de ser mais eficaz que taxao sobre produtos importados e com menor probabilidade de questionamento pela Organizao Mundial do Comrcio. Cabe ressaltar que a base legal para essa diretriz j est estabelecida. A Tabela 2.1 apresenta as 18 diretrizes que permitiro atuar sobre este eixo, levando a indstria brasileira da situao atual a situao futura desejada. As diretrizes esto organizadas pelas dimenses, a saber: Logstica; Talentos; Infra-Estrutura fsica; Cultural; Poltico-Institucional; e Tecnolgica. Essas dimenses foram consideradas as mais relevantes para alcanar o diferencial
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condies essas com poucas perspectivas de mudana no horizonte temporal do estudo. A falta de espao e o nvel de vulnerabilidade dos ecossistemas nesses pases tornariam difcil o recebimento dos bilhes de pares de calados ao final de sua vida til. ainda possvel antever uma reverso na tendncia de produo offshore dos produtores nacionais devido s perspectivas de certificao ambiental de seus produtos, caso produzidos no pas, sob os novos condicionantes dessa estratgia.
competitivo e manter esse diferencial. Esse eixo, pela sua importncia para o setor, que congrega a maioria das diretrizes.
Tabela 2.1 Diferencial Competitivo
Dimenso
Logstica
Situao atual
a) No recebe os produtos ao final da vida til b) No possui processo de reciclagem e reuso a) Falta de profissionais e profissionais com perfil inadequado
Diretrizes
a) Conceber e implementar a logstica para recebimento dos produtos ao final da vida til b) Implementao de Centros de Triagem e Plantas Industriais para separao de componentes a) Apoio a cursos de graduao nas vrias regies para formao de profissionais qualificados dentro dos princpios do ecodesign (design; materiais; binica; biomecnica; meio ambiente) b) Incentivar e divulgar o trabalho artesanal desenvolvido em todo o Brasil a) Fortalecer e implantar os Centros Regionais de Tecnologia, Normatizao e Certificao b) Implantar e consolidar Materiotecas/Produtotecas regionais c) Implantar bibliotecas de design de calados a) Promover a interao das empresas com os Centros Tecnolgicos Regionais e Instituies de Ensino e Pesquisa b) Programa de residncia financiada de talentos em empresas do setor c) Promover palestras, seminrios e roadshows sobre temas relacionados a materiais, design, meio ambiente com foco no setor a) Regulamentar instrumentos que definam os processos de certificao de componentes e produtos b) Incorporar nas estratgias de promoo da brasilidade dos produtos (questes culturais, tecnolgicas e ambientais)
Situao futura
a ) Sistema de recebimento de produtos ao final da vida til implantado b ) Consolidar o processo de reciclagem e reuso a ) Profissionais qualificados com perfil adequado
Talentos
Infraestrutura
a) Falta de Centros Regionais de Tecnologia, Normatizao e Certificao (Materiais, Calados e Componentes) b) Materiotecas/Produtotecas no consolidadas e disseminadas a) Percepo inadequada do papel do design para a competitividade
a ) Centros Regionais Implantados; b ) Materiotecas/Produtotecas regionais consolidadas, interligadas e disseminadas
a ) Conceito Cara Brasil (design, cultura e meio ambiente) internalizado no setor
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Cultural
PolticoInstitucional
a) Falta de instrumentos e legislao especfica que valorize a qualidade de produtos em conforto b) Falta de promoo e divulgao dos produtos brasileiros com foco nos aspectos tecnolgicos de conforto e ambientais
a ) Instrumentos regulamentados que exijam a qualidade de componentes e produtos do setor b ) Todos os componentes e produtos do setor produzidos no Brasil e Importados, certificados pelos Centros Tecnolgicos Regionais c) Feiras e promoes com nfase nos aspectos de ecodesign, culturais e de conforto dos produtos brasileiros a ) Materiais com caractersticas brasileiras e qualidade para o setor, identificando suas propriedades determinadas b ) Tecnologias de reciclagem e reuso amplamente difundidas no setor c) Componentes de qualidade e a preos competitivos desenvolvidos a partir de materiais com caractersticas brasileiras disponveis para o setor d ) Ampla capacidade de pesquisa em conforto de calados e seus componentes em todas as regies do pas
Tecnolgica
a) Falta de pesquisa em materiais com caractersticas brasileiras para o setor de calados b) Falta de pesquisa em tecnologias que favoream a reciclagem e o reuso de materiais c) Falta de pesquisa no desenvolvimento de componentes para calados a partir de materiais com caractersticas brasileiras d) Limitada capacidade de pesquisa em conforto de calados e seus componentes
a) Direcionar a pesquisa para o desenvolvimento de sistemas de unio (elementos de juno) baseados na binica e conceitos DfD (design for disassembling) b) Desenvolvimento de materiais a partir de fibras naturais e resinas oriundas da produo do etanol e da cana-de-acar (plstico verde) c) Desenvolvimento de materiais compostos: plstico verde e fibras naturais brasileiras d) Promover a identificao, catalogao e determinao de propriedade de materiais com caractersticas brasileiras e) Desenvolver componentes de calados de qualidade e conforto a partir de materiais nacionais e renovveis f) Apoiar a pesquisa em conforto de calados e seus componentes nos Centros Tecnolgicos Regionais e Instituies de pesquisa associadas
Elementos de juno Materiais compostos (Plstico Verdes / Fibras Naturais) Componentes de calados a partir de materiais nacionais renovveis
2.2.2 Manuteno da competitividade

Este eixo compreende o acompanhamento das tendncias identificadas no estudo prospectivo, relacionadas s tecnologias imprescindveis para que a indstria brasileira se mantenha em um patamar de competitividade em relao aos principais concorrentes. Essas tendncias foram agrupadas em trs conjuntos: materiais, eletrnica e tecnologia de informao e comunicao (TIC), e meio ambiente.
2.2.2.1 Materiais
Os avanos no campo dos materiais sintticos (polmeros) de resinas com base na cadeia petroqumica so liderados por empresas multinacionais que investem pesadamente em desenvolvimento tecnolgico, em centros de pesquisa geralmente fora do territrio nacional. muito difcil equiparar os investimentos pelo setor ou induzilos nas multinacionais com presena no pas, o que torna muito difcil alcanar a competitividade pelo investimento direto nacional. A alternativa apontada estabelecer para o setor uma vigilncia tecnolgica de materiais estratgicos. Essa vigilncia j realizada por algumas entidades do setor sem, contudo, ter ainda uma difuso transversal. A vigilncia tecnolgica permitir que novos produtos sejam concebidos (design) prevendo a utilizao desses materiais mesmo antes do seu lanamento no mercado. Isso permitir o lanamento de produtos nacionais ao mesmo tempo dos nossos concorrentes e com qualidade e funcionalidade semelhantes, assim que esses materiais se tornem disponveis e acessveis. Salienta-se a diferena em relao ao 79
2.2.1.1 Tpicos tecnolgicos associados:
eixo do Diferencial de Competitividade. Naquele caso, a diretriz foca o desenvolvimento de materiais com caractersticas brasileiras sendo fundamental o investimento direto nacional em desenvolvimento tecnolgico. A principal dimenso sobre a qual se dever atuar de modo que essa alternativa se cumpra de maneira eficaz a infra-estrutura. Atualmente, no Brasil, a vigilncia tecnolgica sobre materiais incipiente e localizada. At 2021, a mesma dever estar disseminada para todo o setor. Para isso, os Centros Tecnolgicos Regionais, previstos na dimenso infra-estrutura do eixo anterior, devero desenvolver capacidades e incorporar a vigilncia como parte importante de suas atividades.
2.2.2.2 Eletrnica e TICs

80 No campo da eletrnica e TICs a ao deve tomar como referncia o conceito de tecnologias associativas. A estratgia para incorporao da eletrnica e TICs no setor de couros e calados concentra-se em duas frentes: o desenvolvimento de uma interface padronizada para o setor coureiro, caladista e artefatos em parceria com o setor de eletrnica; e a adoo da eletrnica e software no processo produtivo e na logstica de distribuio e comercializao. A interface facilitar a associao de tecnologias de componentes eletrnicos. Ao invs de encomendar ou propor o desenvolvimento de produtos eletrnicos especficos, devido s diferenas na dinmica, na complexidade e no tamanho do setor de eletrnica, prope-se utilizar a estratgia semelhante a adotada pela Nike e Apple, na qual o desenvolvimento de cada produto seguiu estratgias empresariais prprias sendo somente desenvolvido em parceria o protocolo de comunicao e dispositivo de interface entre os dois produtos.
Essa estratgia poderia contribuir tambm para reestruturar a fabricao de calados no Brasil. As pequenas e mdias empresas poderiam direcionar sua estrutura para atender o mercado de customizao. Com investimentos em treinamento, equipamentos modernos e uma logstica de distribuio e comercializao eficiente, um novo nicho de atuao poderia ser aberto. Essa estratgia poderia minimizar a dependncia em relao s grandes empresas. Para viabiliz-la, necessrio capacitar os sapateiros para operar em um novo nvel tecnolgico. Essa capacitao teria como conseqncia desejvel a melhoria da qualidade dos produtos, principalmente daqueles produzidos nas pequenas e mdias empresas. Observa-se aqui uma grande interdependncia com a diretriz de certificao de produtos apontada no eixo do diferencial competitivo.
2.2.2.3 Meio ambiente

Na dimenso ambiental h questes que colocam tanto na perspectiva do eixo do diferencial de competitividade quanto no da manuteno da competitividade, dependendo da atitude dos pases produtores j adotam em relao s questes ambientais. Por exemplo, na Itlia, onde j existe uma percepo adequada das questes ambientais e legislao madura torna-se uma questo de acompanhar a tendncia de produo limpa e certificao ambiental. Por outro lado, em relao China, tratase de um diferencial competitivo, pois no h perspectiva da mesma conformar sua produo aos condicionantes da produo limpa e obter a certificao ambiental no horizonte temporal do estudo. 81
Na segunda frente, prope-se seguir a lgica de mini-fbricas, necessria customizao em massa de produtos, e aproximar a produo dos consumidores. Isso envolveria um casamento das reas de eletrnica automao com o desenvolvimento de software e das TICs. Aqui no estamos falando em novos desenvolvimentos tecnolgicos, mas sim na adoo de tecnologias j disponveis.
A percepo da questo ambiental evoluiu no meio empresarial de um problema, para uma necessidade e mais recentemente para um componente importante da estratgia empresarial, acompanhando a tendncia de associar marcas as questes ticas e ambientais. Deve-se ainda considerar as possveis barreiras comerciais associadas a essas questes que podem ser levantadas, num curto espao de tempo, para acesso aos mercados mais promissores da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, uma questo central ao eixo de manuteno da competitividade. No eixo do diferencial de competitividade a nfase no Ecodesign brasileiro e nos materiais renovveis (plstico verde) j incorpora, na sua concepo, a questo ambiental. Prope-se ento nesse eixo que o setor adote um programa de gesto ambiental visando certificao ambiental dos seus produtos. Para o setor de calados, visto que a adoo do conceito de Ecodesign brasileiro foi aprovada, esse um processo relativamente simples. Porm, pode tornar-se um problema no caso do couro. A maioria dos sapatos brasileiros usa cabedal de couro; o Brasil o maior produtor mundial de couro; e os consumidores identificam o produto com o Brasil. Um aspecto relevante a utilizao do cromo no processo de curtimento do couro. A qualidade do couro tratada com cromo muito superior, em vrios aspectos, ao tratamento realizado com outros produtos. A tendncia observada no estudo que o cromo no ser substitudo no horizonte temporal de 15 anos. importante notar que as tecnologias necessrias ao desenvolvimento de uma produo limpa esto disponveis no mercado. Segundo os especialistas, existe somente a necessidade de desenvolver tecnologias de recuperao do cromo aps os processos de incinerao e reciclagem. Esto sendo apontadas diretrizes e tpicos tecnolgicos especficos para atender essa questo.
82
Tabela 2.2 Manuteno da Competitividade - Materiais

Dimenso
Situao atual
a) Vigilncia tecnolgica incipiente e localizada
Diretrizes
a) Implementar a Vigilncia Tecnolgica nos Centros Tecnolgicos regionais
Situao futura
a) Vigilncia tecnolgica robusta e disseminada para o setor
Infraestrutura
Tabela 2.3 Manuteno da Competitividade Eletrnica e TICs

Dimenso
Logstica
Situao atual
a) Falta de estrutura de logstica que possa atender a reestruturao do setor na lgica de mini-fbricas a) Trabalhadores despreparados para operar dentro do nvel tecnolgico exigido e sem a formao necessria para atender consumidores de alto padro a) Ausncia de linha de crdito para financiamento da modernizao e organizao das pequenas e mdias empresas a) As pequenas e mdias empresas no esto organizadas e preparadas para atuar no nicho de mercado de customizao
Diretrizes
a) Desenvolver e implantar logstica para suporte a uma estruturao por mini-fbricas
Situao futura
a) Logstica implantada
Talentos (RH)
a) Programa de capacitao de trabalhadores de pequenas e medias empresas
a) Trabalhadores capacitados
Financeira
a) Viabilizar linhas de crdito especficas para atender a reestruturao das pequenas e mdias empresas a) Organizar e capacitar as pequenas e mdias empresas para o novo nicho de mercado
a) Linhas de crdito disponveis
a) Pequenas e mdias empresas organizadas, capacitadas e atuantes nos nichos de mercado (minifbricas)
83
O couro fundamental para o setor de calados nacional, mas a produo brasileira tambm abastece os nossos principais concorrentes devido ao grande volume produzido. O couro certificado teria um valor agregado muito maior contribuindo para o setor como um todo. O calado produzido com couro certificado teria um valor agregado muito maior para a indstria e poderia estabelecer um diferencial de competitividade nos mercados de maior interesse. Nesse caso, adotar um programa de gesto ambiental para o setor visando certificao estratgico.
Tabela 2.4 Manuteno da competitividade Meio ambiente

Dimenso
Situao atual
a) No h programa de gesto ambiental transversal no setor a) No h tecnologias de recuperao de cromo
Diretrizes
a) Desenvolver Programa de Gesto Ambiental para o Setor a) Investir em pesquisa de desenvolvimento de tecnologia para recuperao do cromo
Situao futura
a) Programa de Gesto Ambiental implementado e consolidado a) Tecnologias disponveis
Tecnolgica

Interface para associao de componentes eletrnicos (Eletrnica e TICs)
2.3.2.3 Tecnologias portadoras de futuro

84 Para este eixo, no estudo prospectivo, definiu-se como prioridade investir em nano e biotecnologia, em sinergismo com o eixo do diferencial de competitividade. O que a nanotecnologia pode oferecer so novas funcionalidades aos materiais. O setor deve indicar quais so as funcionalidades que lhe interessam, em relao aos materiais com caractersticas brasileiras, incluindo o couro. Aps identificar e determinar as propriedades dos materiais com caractersticas brasileiras, a nanotecnologia e a biotecnologia podem ser utilizadas para melhorar as propriedades dos materiais e fibras naturais com maior potencial de uso pelo setor. A estratgia no prev investimentos diretos ou a conduo do processo pelo setor. Este deve indicar suas necessidades e demandas, alm de acompanhar o desenvolvimento nas reas de nano e biotecnologia. Para isso, aqui particularmente importante o fortalecimento das capacidades para realizar vigilncia tecnolgica nos centros de pesquisa nacionais. A lgica a ser seguida pelo setor est representada no esquema da Figura 2.4.
Lgica de Atuao do Eixo
"Os agentes de inovao da rea de nanotecnologia pensem sobre o setor (colocar os sapatos na agenda dos pesquisadores). Os agentes de P&D precisam saber quais so as tendncias, as demandas, etc...
"Os agentes de inovao do setor de couro e sapatos prestem ateno e consigam entender o que a nanotecnologia pode oferecer (colocar a nanotecnologia na agenda setor de calados).
Figura 2.4 Esquema da lgica de atuao do setor em relao a nano e biotecnologia
Tabela 2.5 Competitividade pela Incorporao de Tecnologias portadoras de Futuro

Dimenso
Situao atual
a) No h mecanismo de comunicao entre o setor e a pesquisa em nano e biotecnologia b) No h reflexo das necessidades do setor nas polticas de apoio a pesquisa em nano e biotecnologia a) No h indicao de necessidade de pesquisa; b) No h pesquisa indicada pelo setor sendo realizada
Diretrizes
a) Desenvolver mecanismo de comunicao e participao nas decises de investimentos de pesquisa em nano e biotecnologia que atenda aos interesses do setor
Situao futura
a) Mecanismo de comunicao estabelecido e atuante influenciando decises de investimento e prioridades de pesquisa em nano e biotecnologia visando atender necessidades do setor a) Clara identificao das necessidades de pesquisa na rea; b) Pesquisa de interesse do setor sendo realizadas
Tecnolgica
a) Identificar e promover pesquisa de interesse do setor

Aplicao de nanotecnologia para homogeneidade do couro 85
2.3 Concluso
Neste estudo apresentamos o detalhamento da estratgia setorial. A estratgia contm a indicao de 28 diretrizes, sendo 9 tecnolgicas e 5 tpicos tecnolgicos, organizados em trs eixos: diferencial competitivo, manuteno da competitividade e tecnologias portadoras de futuro. Essas diretrizes e tpicos tecnolgicos devem servir de referncia para a construo do Plano Estratgico Setorial que conter os programas, as metas, as aes e os indicadores e permitir a implantao da estratgia. A estratgia engloba as tendncias apresentadas ao mesmo tempo em que aborda as principais questes levantadas pelo setor. O Estudo Prospectivo Setorial foi desenvolvido com a participao ativa de representantes, empresrios e especialistas do setor e foi aprovado pelo Comit Gestor, colegiado com a competncia estabelecida para deliberar sobre a conduo do estudo. Considerando que a estratgia setorial uma aposta consciente e embasada de como melhor alcanar uma viso de futuro e por isso com inevitvel grau de incerteza e risco associado, como avaliar sua adequao ou robustez? No conhecemos nenhum critrio para avaliar se uma estratgia robusta ou no na sua fase de concepo. As avaliaes so possveis aps implantar o plano estratgico e comparar o estado no futuro com o passado. Uma maneira que vislumbramos para avaliar o potencial de uma estratgia comparar suas caractersticas com as caractersticas de estratgias implantadas por empresas com grande sucesso na rea de inovao e retornos financeiros associados s inovaes. Utilizaremos o estudo de caso da empresa Apple dos Estados Unidos, considerada a empresa mais inovadora do mundo nos ltimos anos,
86
Em analise recente29 foram identificadas sete caractersticas presentes nas estratgias de sucesso utilizadas pela Apple, a saber: a) Transforme os clientes em devotos, b) no deixe a burocracia matar o sonho, c) aposte na inovao de resultados, d) no reinvente a roda, melhore, e) blinde-se contra a concorrncia f) destrua seu negcio e reinvente-o e g) tenha um bom garoto propaganda. A estratgia aqui apresentada contm pelos menos cinco dessas sete caractersticas. Outra caracterstica importante da estratgia o nmero reduzido de tpicos tecnolgicos. A estratgia no necessita aguardar o desenvolvimento de tecnologia para implantar a maioria de suas diretrizes. Uma caracterstica importante para o pas a possibilidade de aplicao a outros setores estratgicos. No presente caso, a estratgia do ecodesign brasileiro tem aproveitamento imediato e com os mesmos potenciais resultados nos setores de txtil e de mveis. Isso faz com que investimentos nessa estratgia possam gerar benefcios para outros setores, otimizando a aplicao de recursos limitados. Na mesma linha de reflexo, segue-se analisando a sustentabilidade financeira da estratgia. Na diretriz de certificao de calados encontrase a primeira possibilidade de sustentao. Com a arrecadao gerada pelos testes de certificao pode ser gerada uma fonte de recursos para arcar com parte do custo de manuteno dos centros regionais de tecnologia. Recursos para garantir a implantao do plano estratgico como um todo poder ser obtido a partir da alquota de exportao de
87
apresentando resultados financeiros anuais progressivamente melhores e taxas de crescimento maiores que as verificadas pelos concorrentes, num setor de extrema competitividade e com concorrentes de muito maior porte. Essas caractersticas so semelhantes s encontradas pelo setor coureiro, caladista e artefatos no Brasil.
7% sobre o wet blue, que gera recursos da ordem de 100 milhes de dlares por ano, considerando o volume exportado em 2006. Finalmente, exemplos recentes30 divulgados na mdia, alinhados com a estratgia aprovada, ajudam a demonstrar a robustez da estratgia. As reportagens divulgadas na seo de economia do jornal O Estado de So Paulo em 7 e 25 de outubro do corrente sob os ttulos: Sapatos brasileiros com design ganham espao at na China e Couro mais nobre ganha espao na exportao respectivamente, demonstram esse fato. Associa-se a notcia divulgada na revista IBTeC de outubro de 2007: IBTeC participa do primeiro projeto de pesquisa em Nanotecnologia para o sistema caladista.
88
Notas
Retirado de Wikipdia: A enciclopdia livre. Stio: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estratgia. Acessado em 09/11/07. Henry Mintzberg (2 de setembro de 1939) um renomado acadmico e autor de diversos livros na rea de administrao. Ele Ph.D. pela MIT Sloan School of Management. Atualmente professor na Universidade de Montreal, em Quebec, onde leciona desde 1968, aps ter concludo seu Mestrado em Gerncia no MIT. 22 Definio retirada de texto produzido por Claudio Porto (economista e consultor em cenrios, estratgia e mudana organizacional). Stio: http://www.senac.br/informativo/BTS/242/boltec242a.htm. Acessado em 09/11/07. 23 Texto baseado no artigo apresentado por MacKenzie, D.R. et all. Methods in Science Roadmapping: How to Plan Research Priorities. May 2002. Para mais informaes contatar o primeiro autor no NERA na Universidade de Maryland, 4321 Hartwick Road Sute 120, College Park, MD 20740-3210 USA. 24 Seguiu-se a lgica que a questo contm e define suas dimenses de anlise e no ao contrrio, onde a questo sempre se enquadra dentro de dimenses pr-estabelecidas. 25 Abcissa (ou abscissa) a coordenada horizontal de um ponto num referencial plano de coordenadas cartesianas. 26 Conquista: termo escolhido para reforar a necessidade de engajamento de todos os atores envolvidos para atingir os objetivos propostos na estratgia. 27 Inclui-se aqui o couro como material com caractersticas brasileiras a ser desenvolvido no eixo diferencial competitivo. 28 As figuras contendo os roadmaps tecnolgicos encontram-se no Anexo I. 29 As 07 Lies da Apple. Revisa Exame Ano 41 - n 12 Edio 896 4 de julho de 2007. 30 Esses exemplos surgiram aps a aprovao e divulgao da estratgia para o setor no seminrio de Franca em 01 de agosto de 2007.
20 21
Anexo Roadmaps Tecnolgicos
93
Anexo - Roadmap Tecnolgico
94
95
Anexo - Roadmap Tecnolgico

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Estudo Prospectivo

Cadeia Coureiro, Caladista e Artefatos

95p.: il. (Estudo Prospectivo ABDI) ISBN:

Repblica Federativa do Brasil

Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Centro de Gesto e Estudos Estratgicos

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Lista de Figuras e Tabelas

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Fonte: Satra; extrado de Abicalados.

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Projeo da Produo de Calados na China e Consumo Mundial de Calados

18 15 12 9 6 3 0 1998 2003 2008 2013

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1.2 Caractersticas futuras do setor

1.3 Definies estratgicas: metas para a indstria brasileira de calados

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186 3,0 558 8 550 180 730

1089 730 550 180 381 708

Mercado Externo Total

1.5 Viso de futuro e organizao da cadeia produtiva no futuro

1.5.2 Cadeia produtiva no futuro

Do estudo de patentes, podemos observar as seguintes tendncias de desenvolvimento tecnolgico:

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Figura 1.5 Cadeia produtiva no futuro - 2022

1.6 Tecnologias e as perspectivas futuras da produo de calados

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1.6.1 Desenvolvimento de produto, design e moda

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Calados de outros materiais

Ind Ind stria Indstria qu qu mica qumica

Componentes para cal ados

Cal Cal ados Calados de couro Artefatos de couro

ria de Pecu ria corte

ficos Frigor ficos

stria de Ind stria mveis mveis

stria do Ind stria rio vestu rio Cadeia automotiva

Mquinas e Mquinas equipamentos

1.6.5 Tecnologias de informao e comunicao (TICs)

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1.6.6 Interface com a eletrnica

protocolos padres de interface entre os calados e artefatos e os componentes eletrnicos.

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inteligncia embutida e resolver problemas de governana do setor.

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1.6.8 Meio ambiente

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1.7 Anlise da situao da indstria brasileira em relao aos vetores de desenvolvimento

1.7.1 Desenvolvimento de produto e design

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1.7.5 Meio ambiente

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2.1 Conceitos de planejamento estratgico e roadmaps

2.1.1 Estratgia e plano estratgico

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