BM&FBOVESPA ANUNCIA OS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2013

Contnua diversificao de receitas entre os segmentos de mercado e produtos, com crescimento dos emprstimos de ativos, volumes de HFTs e servios de depositria; Despesas ajustadas1 e investimentos em linha com os intervalos orados para 2013; Recompra de 13,1 milhes de aes, totalizando R$158,9 milhes entre julho e outubro de 2013.

3T13
VALOR DE MERCADO R$24,5 bilhes (30/09/2013)

So Paulo, 7 de novembro de 2013 A BM&FBOVESPA S.A. (cdigo de negociao: BVMF3) divulga hoje os resultados do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2013 (3T13). O resultado foi praticamente estvel em relao ao mesmo perodo do ano anterior ("3T12), apesar do ambiente desafiador para nossos mercados. Produtos e segmentos de mercado como emprstimos de ativos, investidores de alta frequncia (HFTs, na sigla em ingls), e letras de crdito do agronegcio (LCAs) tm apresentado consistentes taxas de crescimento e tiveram bom desempenho no trimestre. A BM&FBOVESPA reafirma seus oramentos de despesas ajustadas, com intervalo entre R$560 milhes e R$580 milhes para 2013, e de investimentos, com intervalo de R$260 milhes a R$290 milhes para 2013. O oramento de investimentos para 2014, anunciado anteriormente, de R$170 milhes a R$200 milhes, encontra-se em reviso. Principais destaques do 3T13: A receita total aumentou 2,7% em relao ao terceiro trimestre do ano anterior, refletindo maior receita do segmento de derivativos e de outras receitas no ligadas a volumes negociados. No segmento BM&F, a receita por contrato (RPC) mdia cresceu 10,6% em comparao ao 3T12, refletindo mudanas no mix de contratos negociados e os preos mais elevados dos contratos referenciados moeda norte-americana. No segmento Bovespa, o volume mdio dirio negociado foi praticamente estvel apesar do ambiente desafiador, com queda de 2,2% no valor de mercado mdio das companhias listadas, compensado pelo aumento da turnover velocity, que atingiu 73,7%. O volume de HFTs, em relao ao 3T12, aumentou 32,8% no segmento Bovespa e 19,6% no segmento BM&F. Os Fundos de Investimento Imobilirio (FIIs) alcanaram um volume mdio dirio negociado de R$23,1 milhes no 3T13, alta de 85,1% em comparao ao mesmo perodo de 2012. O volume financeiro mdio de contratos em aberto no servio de emprstimo de ativos registrou alta de 26,0% no comparativo anual. O estoque de LCAs registrado cresceu 190,6% sobre o 3T12, para R$73,8 bilhes em set/13. R$225,3 milhes em dividendos, que representam 80% do lucro lquido societrio do 3T13. "Apresentamos mais um trimestre slido, com crescimento de receitas apesar das condies de mercado", afirmou Edemir Pinto, Diretor Presidente da BM&FBOVESPA. Tambm progredimos em duas iniciativas estratgicas, com o anuncio de mudanas na metodologia de clculo do Ibovespa, que far com que esse ndice reflita com maior preciso o desempenho do mercado de capitais brasileiro, e anunciamos propostas de mudanas nos nossos segmentos de listagens como parte de uma ampla discusso com entidades governamentais e privadas para facilitar a captao de recursos por pequenas e mdias empresas". Eduardo Refinetti Guardia, Diretor Executivo de Produtos e de Relaes com Investidores, disse: Mantivemos o foco no controle de despesas no terceiro trimestre, permanecendo em linha com o oramento previsto para o ano. Alm disso, recompramos mais de 0,5% das aes em circulao da Companhia, reafirmando nosso compromisso de retornar valor a nossos acionistas. Resumo das Demonstraes de Resultado (em R$ milhes)
3T13 Receita lquida Despesas Result. operacional Margem operacional Result. financeiro Result. antes da tributao Lucro lquido do perodo* Lucro Lquido ajustado LPA ajustado (em R$) Despesas ajustadas * Atribudo aos acionistas da BM&FBOVESPA. 535,4 (194,1) 341,3 63,7% 49,6 434,2 281,6 403,7 0,211 (150,2) 3T12 521,6 (174,8) 346,8 66,5% 45,5 429,6 276,5 400,6 0,208 (136,0) Variao 3T13/3T12 2,6% 11,1% -1,6% -275 bps 8,9% 1,1% 1,8% 0,8% 1,7% 10,4% 2T13 599,8 (176,8) 423,0 70,5% 43,1 517,5 350,9 469,6 0,244 (133,2) Variao 3T13/2T13 -10,7% 9,8% -19,1% -678 bps 15,1% -16,1% -19,7% -14,0% -13,5% 12,8%

MDIA PONDERADA DE AES EM CIRCULAO 1.911.607.086 (3T13)

RATINGS Standard & Poors BBB+ (crdito de contraparte) A-2 (emissor) Moodys A3 (emissor escala global) A3 (emissor escala brasileira) Baa1 (notas globais)

DESEMPENHO DA AO Jul/13 a set/13: +0,2%

TELECONFERNCIAS 08 de novembro de 2013 Senha: BMFBOVESPA Em portugus: 11h00 (horrio de Braslia) Tel.: +55 (11) 4965-8333 Webcast:
www.ccall.com.br/bmfbovespa/3t13.htm

Em Ingls: 13h00 (Braslia) / 10h00 (NYC) Brasil: +55 (11) 4965-8333 EUA: +1 (866) 262-4553 Internacional: +1 (412) 317-6029 Webcast:
www.ccall.com.br/bmfbovespa/3q13.htm

www.bmfbovespa.com.br/ri ri@bmfbovespa.com.br

Despesas ajustadas pela depreciao, plano de opes de compras de aes, impostos relacionados aos dividendos recebidos do CME Group e provises. Lucro Lquido ajustado pelo (i) efeito do reconhecimento do passivo diferido relacionado amortizao do gio; (ii) planos de opes de compras de aes; (iii) participao em coligada (CME Group), lquida de impostos, contabilizado pelo mtodo de equivalncia patrimonial; e (iv) impostos a compensar pagos no exterior.

ANLISE FINANCEIRA DOS RESULTADOS DO 3T13

RECEITAS Receita total: a receita total da BM&FBOVESPA apresentou crescimento de 2,7% no comparativo anual, totalizando R$596,8 milhes no 3T13 em comparao aos R$581,3 milhes no 3T12. O crescimento das receitas foi impulsionado por maiores receitas do segmento BM&F e de outras receitas no relacionadas a volumes, que foram parcialmente neutralizadas pela queda de receitas do segmento Bovespa. O nmero de dias teis (65 no 3T13 contra 63 no 3T12) tambm contribuiu para o crescimento das receitas. As receitas relacionadas aos volumes negociados nos segmentos Bovespa e BM&F representaram, conjuntamente, 81,4% do total das receitas do 3T13, atingindo R$485,8 milhes, estveis em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Receitas de negociao e liquidao no Segmento Bovespa: as receitas do segmento Bovespa alcanaram R$257,1 milhes (43,1% do total), queda de 2,4% em comparao ao 3T12. Apesar do maior nmero de dias teis em comparao ao mesmo perodo do ano anterior, as receitas de negociao e ps-negociao (transaes) diminuram 2,6% sobre o 3T12, totalizando R$252,1 milhes no 3T13, refletindo (i) o volume mdio dirio negociado praticamente estvel (+0,8%); (ii) queda de 6,4% nas margens de negociao/ps-negociao, de 5,728 pontos base (bps) no 3T12 para 5,361 bps no 3T13. Essa reduo das margens de negociao/ps-negociao resultado, principalmente, da queda da margem de negociao/ps-negociao dos derivativos sobre aes e da maior participao de HFTs no volume total. Receitas de negociao e liquidao no Segmento BM&F : as receitas do segmento BM&F totalizaram R$228,6 milhes (38,3% do total), alta de 4,3% sobre o 3T12, devido ao aumento de 10,6% na RPC mdia, parcialmente neutralizada pela reduo de 7,5% nos volumes negociados no 3T13 (ver explicao em Desempenho por Segmento abaixo). Os mercados derivativos so atualmente as principais fontes de receitas da Companhia, representando 42,2% da receita total, sendo os derivativos financeiros e de mercadorias (segmento BM&F) responsveis por 37,6% e os derivativos sobre aes e ndices (segmento Bovespa), responsveis pelos 4,6% restantes. As receitas de negociao do mercado a vista atingiram 6,2% do total das receitas. Distribuio das Receitas do 3T13

Outras receitas: as receitas no ligadas a volumes atingiram R$111,0 milhes (18,6% do total) no 3T13, alta de 12,5% sobre o mesmo perodo do ano anterior. Os principais destaques foram: Emprstimo de ativos: as receitas no 3T13 atingiram R$25,7 milhes (4,3% do total), alta de 39,0% sobre o 3T12. Esse crescimento atribudo ao aumento de 26,0% do volume financeiro mdio de contratos em aberto entre o 3T12 e o 3T13; Depositria, custdia e back-office: as receitas dessas atividades atingiram R$30,2 milhes (5,1% do total), alta de 15,6% sobre o 3T12, devido ao: (i) maior nmero mdio de contas em nossa depositria; e (ii) aumento do valor registrado de LCAs, cuja receita foi de R$4,3 milhes no 3T13 contra R$1,4 milho no 3T12. Receita lquida: aumentou 2,6% em relao ao mesmo perodo do ano anterior, alcanando R$535,4 milhes no 3T13.

DESPESAS As despesas totalizaram R$194,1 milhes no 3T13, alta de 11,1% sobre o 3T12. As despesas ajustadas somaram R$150,2 milhes no 3T13, aumento de 10,4% em relao ao 3T12, devido, principalmente, ao aumento de despesas com pessoal e encargos e processamento de dados.

Reconciliao de Despesas Ajustadas (em R$ milhes)

3T13 Despesas Totais Depreciao Plano de Opes Imposto relacionado aos dividendos CME Provises Despesas Ajustadas 194,1 (32,5) (5,6) (5,1) (0,6) 150,2 3T12 174,8 (24,1) (7,8) (4,7) (2,1) 136,0 Variao 3T13/3T12 11,1% 35,0% -28,0% 9,5% -70,5% 10,4% 2T13 176,8 (28,8) (7,8) (5,1) (1,9) 133,2 Variao 3T13/2T13 9,8% 12,8% -28,1% 0,2% -66,5% 12,8%

Pessoal e encargos: totalizaram R$92,1 milhes no 3T13, alta de 12,6% em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Pessoal ajustadas: excluindo o impacto do plano de opes, as despesas de pessoal ajustadas aumentaram 16,9% em relao ao 3T12, para R$86,4 milhes, devido principalmente ao aumento das despesas com salrios por conta do reajuste anual (dissdio) ocorrido em agosto de 2013. Alm disso, essas despesas tambm apresentaram aumento no 3T13 por conta da Companhia ter capitalizado menos custos com pessoal em relao ao 3T12, uma vez que alguns dos projetos j foram concludos e os investimentos passaram a ser tratados como despesas. Reconciliao de Despesas de Pessoal Ajustadas (em R$ milhes)
3T13 Despesas com Pessoal Plano de Opes Despesas de Pessoal Ajustadas 92,1 (5,6) 86,4 3T12 81,8 (7,8) 73,9 Variao 3T13/3T12 12,6% -28,0% 16,9% 2T13 86,6 (7,8) 78,7 Variao 3T13/2T13 6,3% -28,1% 9,7%

Processamento de dados: totalizaram R$32,5 milhes no 3T13, alta de 31,8% em relao ao mesmo perodo do ano anterior e de 25,4% sobre o 2T13, devido, principalmente, ao aumento de despesas com servios e manuteno de softwares e hardware, que suportam as plataformas de TI recentemente implantadas. Depreciao e amortizao: somaram R$32,5 milhes no 3T13, alta de 35,0% sobre o 3T12, consequncia da depreciao adicional dos investimentos em TI realizados nos ltimos anos, em particular o mdulo de aes do PUMA Trading System, implantado em abril de 2013 e a soluo de sistema ERP (do ingls Enterprise Resource Planning) implantada em 2013.

OUTROS DESTAQUES FINANCEIROS

Disponibilidades e aplicaes financeiras: as disponibilidades e aplicaes financeiras de curto e longo prazos totalizaram R$4.497,8 milhes ao final do 3T13. Desse valor, R$1.617,9 milhes estavam relacionados s garantias de terceiros depositadas nas cmaras de compensao (clearings) da Companhia e R$354,8 milhes consistiam em recursos restritos vinculados, principalmente, estrutura de salvaguardas das clearings. Os recursos disponveis ao final do trimestre totalizaram R$1.959,6 milhes. Endividamento: ao final do 3T13, o endividamento bruto da Companhia somava R$1.357,0 milhes (incluindo principal da dvida mais os juros acumulados), por conta das senior unsecured notes referenciadas em dlar, emitidas em julho de 2010. Resultado da Equivalncia Patrimonial: a participao da BM&FBOVESPA no resultado do CME Group, contabilizado pelo mtodo de equivalncia patrimonial, somou R$43,3 milhes no 3T13, dos quais R$15,8 milhes so atribudos proviso do benefcio fiscal referente ao imposto de renda a compensar pago no exterior pelo CME Group. Resultado Financeiro: o resultado financeiro (lquido) foi de R$49,6 milhes no 3T13, alta de 8,9% em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Embora as despesas financeiras tenham aumentado 33,4%, para R$29,4 milhes no 3T13, devido desvalorizao do real frente ao dlar, que impactou os juros sobre dvida emitida no exterior, isso foi mais que compensado pelo aumento de 16,9% das receitas financeiras que atingiram R$79,0 milhes no 3T13, refletindo taxas de juros mais elevadas. Imposto de renda e contribuio social: totalizaram R$152,3 milhes no 3T13. O imposto de renda e contribuio social corrente somou R$12,1 milhes, incluindo R$1,1 milho em impostos com impacto no caixa pago pelo Banco BM&FBOVESPA e R$15,8 milhes compensados pela proviso de imposto de renda pagos no exterior pelo CME Group. O imposto de renda e contribuio social diferidos de R$140,3 milhes era composto, principalmente, por R$138,9 milhes em diferenas temporrias da amortizao fiscal do gio no 3T13. Lucro Lquido: o lucro lquido (atribudo aos acionistas) de R$281,6 milhes representou um aumento de 1,8% em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Lucro Lquido ajustado: foi de R$403,7 milhes no 3T13, praticamente estvel em comparao ao mesmo perodo do ano anterior, conforme descrito a seguir.

Reconciliao do Lucro Lquido Ajustado (em R$ milhes)

3T13 Lucro Lquido* Plano de opes Passivo diferido (benefcio fiscal do gio) Equiv. Patrimonial (lq. de imposto) Imposto a compensar pago no exterior Lucro Lquido Ajustado * Atribudo aos acionistas da BM&FBOVESPA. 281,6 5,6 138,9 (38,2) 15,8 403,7 3T12 276,5 7,8 134,8 (32,6) 14,1 400,6 Variao 3T13/3T12 1,8% -28,0% 3,1% 17,4% 11,7% 0,8% 2T13 350,8 7,8 138,9 (46,3) 18,3 469,6 Variao 3T13/2T13 -19,7% -28,1% -17,4% -13,7% -14,0%

Investimentos: foram capitalizados investimentos de R$82,1 milhes no 3T13, dos quais R$80,7 milhes em tecnologia e R$1,4 milho em instalaes e equipamentos, totalizando R$202,5 milhes nos primeiros nove meses de 2013, em linha com o oramento da Companhia. Distribuio de proventos: em 07 de novembro de 2013, o Conselho de Administrao deliberou o pagamento de dividendos de R$225,3 milhes a serem pagos em 27 de novembro de 2013 com base no registro de acionistas de 11 de novembro de 2013, totalizando 80% do lucro lquido societrio do 3T13. Programa de recompra de aes: durante o 3T13, a BM&FBOVESPA recomprou 11,05 milhes de aes, ao preo mdio de R$12,02 por ao, totalizando $132,8 milhes durante seu programa de recompra de 2013-14, que se encerra em 30 de junho de 2014. Alm disso, 2,05 milhes de aes foram recompradas em outubro de 2013, totalizando 13,1 milhes de aes, ou R$158,9 milhes no segundo semestre de 2013.

DESEMPENHO POR SEGMENTO

Segmento de aes (Bovespa): o volume mdio dirio negociado no segmento Bovespa totalizou R$7,2 bilhes no 3T13, praticamente estvel em relao ao mesmo perodo do ano anterior, com alta de 0,8%. A turnover velocity aumentou e atingiu 73,7% no 3T13, contra 70,6% no 3T12, impactando positivamente os volumes do mercado a vista, que aumentaram 1,3%. Os volumes de derivativos sobre aes diminuram 6,8%. HFTs: o volume mdio dirio negociado dos HFTs foi de R$1,82 bilho (compras mais vendas) no 3T13, comparado a R$1,37 bilho no 3T12. A participao desses investidores aumentou de 9,8% no 3T12 para 13,4% no 3T13. Segmento de derivativos (BM&F): o volume mdio dirio negociado no segmento BM&F alcanou 2.491,3 mil contratos, reduo de 7,5% sobre o 3T12. Esse desempenho foi impactado por menores volumes nos contratos de taxas de juros em reais, que caram 15,4% em relao ao 3T12, parcialmente compensado por maiores volumes de contratos de taxas de cmbio (+8,8%). A RPC mdia alcanou R$1,404, alta de 10,6% sobre o 3T12. Esse crescimento reflete o aumento da RPC mdia (i) dos contratos de taxas de juros em reais (+4,8%), e especialmente (ii) dos contratos de taxas de cmbio (+12,4%) e de taxas de juros em dlar (+25,0%), estes dois ltimos decorrentes da apreciao de 12,6% do dlar no perodo. Em comparao ao 2T13, a RPC mdia subiu 22,0% devido ao aumento da RPC mdia dos contratos de taxas de juros em reais (+19,3%), por conta do aumento da participao dos contratos mais longos, notadamente do 5 vencimento em diante; e dos contratos de taxas de cmbio (+12,1%) e de taxas de juros em dlar (+22,7%), refletindo a desvalorizao cambial do real em relao ao dlar de 11,9% no perodo. HFTs: foram responsveis por 8,7% do volume mdio dirio de contratos negociados no 3T13 e 6,7% no 3T12. Demais produtos de elevado crescimento: Emprstimo de ativos: o registro de operaes de emprstimo de ativos aumentou 26,0% em relao ao 3T12, e alcanou R$37,6 bilhes no 3T13. O crescimento das operaes de emprstimo de ativos reflete a maior sofisticao das estratgias dos investidores, incluindo o desenvolvimento e implementao de arbitragem e outras tticas do mercado de aes. FIIs: o volume mdio dirio negociado alcanou R$23,1 milhes no 3T13, alta de 85,1% quando comparado ao 3T12. Alm disso, vale destacar que a mdia diria dos primeiros nove meses de 2013 apresentou alta de 238,2% em relao mdia do mesmo perodo de 2012, com volume de R$34,2 milhes. LCAs: a receita com letras de crdito do agronegcio subiu de R$1,4 milho no 3T12 para R$4,3 milhes no 3T13. O volume de ativos registrou crescimento de 190,6%, totalizando R$73,8 bilhes em setembro de 2013.

ATUALIZAO DAS INICIATIVAS ESTRATGICAS

Nova Metodologia do ndice Bovespa (Ibovespa): em 11 de setembro de 2013, a BM&FBOVESPA divulgou a nova metodologia para o clculo do Ibovespa. O objetivo principal dessas alteraes que o Ibovespa represente com maior exatido o desempenho do mercado de capitais brasileiro. Entre as mudanas de metodologia esto: (i) forma de ponderao, que passar a utilizar o valor de mercado das aes em circulao; (ii) nova frmula do ndice de negociabilidade; (iii) novos critrios de incluso, permanncia e excluso das aes da carteira do ndice (por exemplo, de ativos cuja cotao seja inferior a R$1,00); e (iv) limite mximo de participao de um ativo de uma empresa no ndice. O Ibovespa vlido de janeiro a abril de 2014 ser ponderado 50% com a metodologia anterior e 50% com a nova metodologia. Na carteira vlida para o perodo de maio a agosto de 2014, a nova metodologia ser totalmente implementada. Integrao da Ps-Negociao (IPN): em setembro de 2013, a BM&FBOVESPA anunciou o incio de uma pesquisa de prontido com os atuais participantes da clearing de derivativos para verificar o nvel de prontido em relao aos estgios do IPN, fornecendo subsdios para aes preventivas, de suporte e mitigao de riscos por parte da BM&FBOVESPA, sendo tambm um importante instrumento de autoavaliao para os participantes. A entrada em operao da nova clearing para o mercado de derivativos financeiros e de mercadorias, condicionada aprovao dos rgos reguladores, est prevista para o primeiro trimestre de 2014. Em sequncia, ser iniciado o processo de migrao da clearing do mercado de aes. Alteraes na Poltica de Preos do Mercado de Renda Varivel: em linha com a mudana que havia sido anunciada em maro de 2013 para o mercado a vista de renda varivel, a BM&FBOVESPA divulgou alteraes na poltica de preos para o mercado de opes sobre aes. Essa nova poltica prev a extenso para todas as operaes day trade, nos mercados a vista de renda varivel e de opes sobre aes, dos descontos por faixa de volumes atualmente aplicveis aos HFTs. Tal poltica entrar em vigor em 02 de dezembro de 2013, conforme previamente anunciada. Mudanas na Poltica de Preos de Ttulos de Renda Fixa: em setembro de 2013, a BM&FBOVESPA anunciou alteraes nas suas polticas de preos para ativos de renda fixa, com mudanas nas taxas de anlise para registro de ofertas pblicas, de permanncia, de custdia, de manuteno de conta e de negociao dos ttulos de renda fixa. Entre os ativos de renda fixa listados compreendidos por essa poltica esto debntures, letras financeiras, certificados de recebveis imobilirios (CRI) e do agronegcio (CRA), cotas de fundos de investimento em direitos creditrios (FIDC) e fundos de investimento em cotas desse s fundos (FIC-FIDC). Essas novas polticas, que alinham a BM&FBOVESPA s prticas de mercado, entraram em vigor em outubro de 2013. Programa de Incentivo para Expanso da Base de Investidores Pessoas Fsicas : a fim de criar incentivos para aumentar o ingresso de investidores de varejo e sua participao direta no mercado a vista de aes, como forma de disseminar a cultura de investimento e de formao de poupana de longo prazo, a BM&FBOVESPA decidiu conceder alguns crditos s corretoras (para serem utilizados em produtos e servios da BM&FBOVESPA) relacionados ao nmero de novos investidores originados por essas corretoras, bem como pelo saldo em custdia e tempo de permanncia dos investidores prospectados. Esse programa entrou em vigor em 30 de setembro de 2013, com final programado para 30 de setembro de 2018.

RESUMO DO BALANO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (em R$ milhes)

30/06/2013 Circulante Disponibilidades Aplicaes financeiras Outros No-circulante Realizvel a longo prazo Aplicaes financeiras Outros Investimentos Imobilizado Intangvel gio Ativo Total 3.940,9 754,7 2.978,6 207,6 21.351,2 1.040,3 764,5 275,8 3.270,0 391,8 16.649,1 16.064,3 25.292,1

31/12/2012 3.536,3 43,6 3.233,4 259,3 20.610,8 808,9 573,6 235,2 2.928,8 361,0 16.512,2 16.064,3 24.147,1 Circulante Garantias recebidas em operaes Outros No-circulante Emisso de dvida no exterior IR e contribuio social diferidos Outros Patrimnio lquido Capital social Reserva de capital Outros Part. acionistas no controladores Passivo Total e Patrimnio Lquido

30/06/2013 2.287,1 1.617,9 669,2 3.667,3 1.357,0 2.156,6 153,7 19.337,6 2.540,2 16.051,5 730,1 15,8 25.292,1

31/12/2012 1.660,6 1.134,2 526,4 3.072,6 1.242,2 1.739,6 90,7 19.413,9 2.540,2 16.037,4 820,3 16,0 24.147,1

DEMONSTRAO DE RESULTADO CONSOLIDADA

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3T13 596.800 228.620 224.176 4.444 0 257.143 44.864 207.266 5.013 111.037 25.726 11.751 30.243 11.367 18.137 1.699 5.990 6.124 (61.409) (53.714) (7.695) 535.391 (194.087) (92.052) (32.475) (32.501) (9.203) (2.989) (4.432) (4.062) (6.755) (2.106) (7.512) 341.304 63,7% 43.316 49.577 79.019 (29.442) 434.197 (152.341) (12.056) (140.285) 281.856 52,6% 281.577 52,6% 279 1.911.607.086 0,147299 403.692 (150.220) 0,211179

3T12 581.305 219.261 214.776 4.483 2 263.367 61.993 196.879 4.495 98.677 18.503 11.050 26.151 12.903 18.296 1.621 4.477 5.676 (59.701) (52.455) (7.246) 521.604 (174.756) (81.774) (24.642) (24.080) (14.115) (2.542) (4.614) (4.017) (5.909) (1.648) (11.415) 346.848 66,5% 37.224 45.518 67.596 (22.078) 429.590 (152.936) (17.809) (135.127) 276.654 53,0% 276.476 53,0% 178 1.930.288.806 0,143230 400.638 (136.044) 0,207554

Receita Total Neg. e/ou Liq - BM&F Derivativos Cmbio Ativos Neg. e/ou Liq. - Bovespa Negociao - emolumentos de prego Transaes - compensao e liquidao Outras Outras receitas Emprstimos de valores mobilirios Listagem de valores mobilirios Depositria, custdia e back-office Acesso dos participantes de negociao Vendors - cotaes e info. de mercado Bolsa Brasileira de Mercadorias Banco BM&FBOVESPA Outras Dedues da receita PIS e Cofins Impostos sobre servios Receita lquida Despesas Pessoal e encargos Processamento de dados Depreciao e amortizao Servios de terceiros Manuteno em geral Comunicaes Promoo e divulgao Impostos e taxas Honorrios do conselho/comits Diversas Resultado operacional Margem operacional Resultado de equivalncia patrimonial Resultado financeiro Receitas financeiras Despesas financeiras Resultado antes da tributao sobre o lucro Imposto de renda e contribuio social Corrente Diferido Lucro lquido do perodo Margem Lquida Atribudos aos: Acionistas da BM&FBOVESPA Margem Lquida Participao dos no controladores Mdia Ponderada de aes em circulao LPA atrib. aos acionistas da BM&FBOVESPA (em R$) Lucro Lquido Ajustado Despesas Ajustadas LPA ajustado (em R$)

Variao 3T13/3T12 2,7% 4,3% 4,4% -0,9% -2,4% -27,6% 5,3% 11,5% 12,5% 39,0% 6,3% 15,6% -11,9% -0,9% 4,8% 33,8% 7,9% 2,9% 2,4% 6,2% 2,6% 11,1% 12,6% 31,8% 35,0% -34,8% 17,6% -3,9% 1,1% 14,3% 27,8% -34,2% -1,6% -275 bps 16,4% 8,9% 16,9% 33,4% 1,1% -0,4% -32,3% 3,8% 1,9% -39 bps 1,8% -41 bps -1,0% 2,8% 0,8% 10,4% 1,7%

2T13 668.799 268.830 263.171 5.655 4 289.491 50.031 227.445 12.015 110.478 29.512 12.351 29.017 12.516 17.233 1.418 5.117 3.314 (68.979) (60.537) (8.442) 599.820 (176.797) (86.579) (25.892) (28.823) (7.485) (2.905) (4.793) (3.190) (6.061) (2.098) (8.971) 423.023 70,5% 51.364 43.087 75.721 (32.634) 517.474 (166.527) (27.122) (139.405) 350.947 58,5% 350.835 58,5% 112 1.923.804.897 0,182365 469.597 (133.159) 0,244098

Variao 3T13/2T13 -10,8% -15,0% -14,8% -21,4% -11,2% -10,3% -8,9% -58,3% 0,5% -12,8% -4,9% 4,2% -9,2% 5,2% 19,8% 17,1% 84,8% -11,0% -11,3% -8,8% -10,7% 9,8% 6,3% 25,4% 12,8% 23,0% 2,9% -7,5% 27,3% 11,5% 0,4% -16,3% -19,3% -678 bps -15,7% 15,1% 4,4% -9,8% -16,1% -8,5% -55,5% 0,6% -19,7% -586 bps -19,7% -590 bps -0,6% -19,2% -14,0% 12,8% -13,5%

9M13 1.846.185 719.218 703.636 15.574 8 802.804 154.575 628.079 20.150 324.163 79.856 35.516 86.582 37.110 52.129 3.909 15.805 13.256 (189.955) (166.626) (23.329) 1.656.230 (543.703) (260.586) (81.308) (88.407) (25.713) (8.763) (13.224) (9.936) (18.082) (5.848) (31.836) 1.112.527 67,2% 131.832 129.793 216.228 (86.435) 1.374.152 (474.337) (53.164) (421.173) 899.815 54,3% 899.387 54,3% 428 1.919.690.201 0,468506 1.267.878 (407.348) 0,660459

9M12 1.744.970 660.542 647.712 12.814 16 795.499 188.399 592.989 14.111 288.929 58.363 34.514 75.005 38.170 51.370 3.354 15.122 13.031 (179.394) (157.743) (21.651) 1.565.576 (507.038) (239.803) (74.242) (69.977) (31.475) (7.887) (13.704) (13.713) (22.637) (4.974) (28.626) 1.058.538 67,6% 117.100 165.740 231.517 (65.777) 1.341.378 (484.306) (73.731) (410.575) 857.072 54,7% 856.984 54,7% 88 1.930.317.625 0,443960 1.232.771 (389.273) 0,638636

Variao 9M13/9M12 5,8% 8,9% 8,6% 21,5% -50,0% 0,9% -18,0% 5,9% 42,8% 12,2% 36,8% 2,9% 15,4% -2,8% 1,5% 16,5% 4,5% 1,7% 5,9% 5,6% 7,8% 5,8% 7,2% 8,7% 9,5% 26,3% -18,3% 11,1% -3,5% -27,5% -20,1% 17,6% 11,2% 5,1% -44 bps 12,6% -21,7% -6,6% 31,4% 2,4% -2,1% -27,9% 2,6% 5,0% -42 bps 4,9% -44 bps 386,4% -0,6% 5,5% 2,8% 4,6% 3,4%

DADOS OPERACIONAIS SEGMENTO BOVESPA

VOLUME MDIO DIRIO NEGOCIADO (em milhes de R$) Mercado Aes e seus derivativos Aes a vista Derivativos Termo de aes Opes sobre aes e ndices Renda fixa e outros a vista TOTAL NMERO MDIO DIRIO DE NEGCIOS (milhares) Mercado Aes e seus derivativos Aes a vista Derivativos Termo de aes Opes sobre aes e ndices Renda fixa e outros a vista TOTAL OUTRAS ESTATSTICAS OPERACIONAIS 3T13 Capitaliz. de Mercado Mdia (R$ bilhes) Ibovespa Mdio (preo de fechamento) Volume Mdio Custodiado (R$ bilhes) Volume Mdio Custodiado - ex ADRs e invest. Estrang. (R$ bilhes) Nmero de Contas de Custdia - mdia ETFs (volume mdio dirio - R$ milhes) Empresas listadas Participao de HFTs Turnover Velocity anualizada MARGEM DE NEGOCIAO (pontos-base) Mercado Aes e seus derivativos Aes a vista Derivativos Termo de aes Opes sobre aes e ndices TOTAL 3T13 5,348 4,989 13,007 12,998 13,010 5,361 3T12 5,718 5,308 13,788 14,091 12,999 5,728 3T13/3T12 (%) -0,37 bps -0,32 bps -0,78 bps -1,09 bps 0,01 bps -0,37 bps 2T13 5,299 4,968 12,355 12,999 12,150 5,314 3T13/2T13 (%) 0,05 bps 0,02 bps 0,65 bps 0,00 bps 0,86 bps 0,05 bps 2.326,0 50.234 1.155,4 479,5 645.299 108,4 455 13,4% 73,7% 3T12 2.377,3 57.569 1.157,8 481,1 601.034 102,3 455 9,8% 70,6% 3T13/3T12 (%) -2,2% -12,7% -0,2% -0,3% 7,4% 6,0% 0,0% 364 bps 305 bps 2T13 2.405,5 53.355 1.186,9 501,7 649.102 115,4 456 10,7% 81,6% 3T13/2T13 (%) -3,3% -5,8% -2,7% -4,4% -0,6% -6,1% -0,2% 268 bps -796 bps 3T13 900,1 803,1 97,0 0,6 96,3 0,009 900,1 3T12 807,6 667,8 139,8 0,9 138,9 0,010 807,6 3T13/3T12 (%) 11,4% 20,3% -30,6% -31,0% -30,6% -3,1% 11,4% 2T13 982,5 850,8 131,7 0,9 130,8 0,010 982,5 3T13/2T13 (%) -8,4% -5,6% -26,3% -26,0% -26,3% -7,4% -8,4% 3T13 7.232,2 6.908,8 323,4 86,6 236,8 0,7 7.232,8 3T12 7.170,2 6.823,3 346,9 96,3 250,7 3,5 7.173,7 3T13/3T12 (%) 0,9% 1,3% -6,8% -10,0% -5,5% -80,5% 0,8% 2T13 8.287,8 7.916,8 371,0 89,7 281,3 0,8 8.288,6 3T13/2T13 (%) -12,7% -12,7% -12,8% -3,4% -15,8% -16,9% -12,7%

DADOS OPERACIONAIS SEGMENTO BM&F

EVOLUO DO VOLUME MDIO DIRIO NEGOCIADO (milhares de contratos) 3T13 Taxas de Juros em R$ Taxas de Cmbio ndices de Aes Taxas de Juros em US$ Commodities Minicontratos Balco TOTAL EVOLUO DA RECEITA POR CONTRATO MDIA (R$) 3T13 Taxas de Juros em R$ Taxas de Cmbio ndices de Aes Taxas de Juros em US$ Commodities Minicontratos Balco TOTAL OUTRAS ESTATSTICAS OPERACIONAIS 3T13 Participao de HFT 8,7% 3T12 6,7% 3T13/3T12 (%) 201 bps 2T13 6,0% 3T13/2T13 (%) 271 bps 1,126 2,715 1,761 1,360 2,590 0,118 1,399 1,404 3T12 1,074 2,416 1,551 1,087 2,325 0,110 1,888 1,269 3T13/3T12 (%) 4,8% 12,4% 13,5% 25,0% 11,4% 7,3% -25,9% 10,6% 2T13 0,944 2,422 1,748 1,108 2,497 0,118 1,432 1,151 3T13/2T13 (%) 19,3% 12,1% 0,7% 22,7% 3,7% 0,5% -2,3% 22,0% 1.494,4 492,7 112,4 158,5 10,7 215,1 7,4 2.491,3 3T12 1.766,9 452,8 118,6 151,3 13,2 175,8 13,4 2.692,0 3T13/3T12 (%) -15,4% 8,8% -5,2% 4,8% -18,9% 22,3% -44,6% -7,5% 2T13 2.549,7 533,6 143,5 160,0 8,6 237,1 15,8 3.648,3 3T13/2T13 (%) -41,4% -7,7% -21,7% -0,9% 24,3% -9,3% -52,8% -31,7%