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Ano I - edio 2 - 2012

Desindustrializao e gesto de negcios Importao de ao diculta mercado

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AOBRIL. TRANSFERINDO VALOR PARA O NEGCIO DE SEUS CLIENTES.

CHAPAS GROSSAS E EXTRAGROSSAS 6 a 500MM de espessura PERFIS LAMINADOS I H U PERFIS SOLDADOS SERVIOS DE CORTE CnC oxiCorte CnC plasma serra de fita

PROCESSOS INTELIGENTES E PESSOAL QUALIFICADO, GARANTINDO QUALIDADE E COMPETITIVIDADE.

DESDE 1964

w w w. a c o b r i l . c o m . b r

ndice
Notcias do AO............................................................................................................................... 04 Orientao Serra fita 3 serra circular........................................................................................... 10 Equipamentos Mquinas agrcolas...................................................................................................... 14 Pesquisa Impactos da desindustrializao............................................................................. 18 Investimento Investir para crescer..................................................................................................... 22 Capa Ao na construo civil............................................................................................... 24 Tendncia Fuses e aquisies..................................................................................................... 34 Produo Importao de ao dificulta mercado interno.................................................... 38 Perfil Tupy.................................................................................................................................. 43 Panorama Fuses na minerao................................................................................................... 46 Caderno de Classificados do AO.......................................................................... 47

sxc.hu

REVISTA DO AO Ano I Nmero 02 uma publicao bimestral da Editora Revista do Ao. Editor-chefe Marcelo Lopes (marcelo@revistadoaco.com.br) Edio Carlos Alberto Pacheco (Mtb 14.652-SP 2) (redacao@revistadoaco.com.br) Projeto Editorial Revista do AO Projeto Grfico Elbert Stein (artes@revistadoaco.com.br) Capa Elbert Stein Colaboradores desta edio Laura Calado (edio),  Isabel Alencar (GO 01141JP) Carlos Alberto Pacheco (Mtb 14.652-SP 2) Imagem de capa: sxc.hu e ilustrao RA Cadastro: Marcia Corazzim (cadastro@revistadoaco.com.br) Publicidade e Comercial  Luiz Cortez (11) 9125-8489 (cortez@revistadoaco.com.br) Marcelo Lopes (11) 7417-5433 Impresso e Acabamento Mundial Graff Ltda Tiragem 10.000 exemplares
Redao, Publicidade, Administrao e Correspondncia: Rua Manuel Buchalla, 180 So Paulo Cep: 04230-030 SP Brasil Telefone: +55 (11) 2062-1231 A Revista do AO uma publicao empresarial segmentada Cadeia produtiva do AO, objetivando os setores Metal-mecnicos e Siderrgicos  As matrias assinadas so de inteira de responsabilidade dos autores e no expressam necessariamente a opinio da revista. As matrias publicadas podero ser reproduzidas, desde que autorizadas e citadas a fonte. Os infratores ficam sujeitos s penalidades da lei.

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COBRE ATiNGE VALOR MNiMO Os contratos futuros do cobre recuaram para seu menor patamar em quatro meses, medida que os investidores reduziram suas apostas em ativos sensveis ao crescimento em reao aos temores de que o impasse poltico na Grcia poder levar o pas para uma sada turbulenta da zona do euro. A crise nanceira na Europa dever limitar o apetite j fraco do continente para o cobre e reduzir a demanda ao redor do mundo por meio da interrupo do uxo do comrcio internacional. O cobre subiu inicialmente no comrcio eletrnico durante a sesso asitica, um movimento que os traders atriburam ao corte da taxa de depsito compulsrio dos bancos em 0,5 ponto porcentual, anncio do Banco do Povo da China (PBOC, em ingls) no m de semana. No entanto, o metal apagou os ganhos antes da abertura dos mercados europeus.

til recuou 7,5%, enquanto que a do vesturio caiu 15,1%. O emprego tambm vai mal nos setores de calados e couro (-7,0%), fumo (-5,7%), produtos de metal (-5,5%), borracha e plstico (4,2%) e metalurgia bsica (-2,9%), sempre na comparao entre o primeiro trimestre deste ano frente a igual perodo de 2011. INDSTRiA PAGAR 22% A MAiS PELO GS

Divulgao

DEMiSSES NA iNDSTRiA Entre os 17 setores da indstria contemplados pela Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salrio (Pimes), 10 deles registraram reduo do pessoal ocupado no primeiro trimestre deste ano, na comparao com igual perodo do ano passado. Desses, sete tinham registrado reduo da produo fsica de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). As demisses no setor txtil representaram queda de 5,1% do pessoal ocupado no perodo e de 6,5% no setor de vesturio. Na mesma comparao, a produo fsica tx-

A conta de gs natural car mais cara para a indstria paulista. Empresrios do Estado de So Paulo foram surpreendidos com a notcia de que as tarifas da distribuidora Comgs sero reajustadas em at 22% a partir de 1 de junho. Este ser o terceiro aumento desde maio do ano passado. Nas ltimas duas elevaes, o preo subiu 19%. Ou seja, em um ano, a tarifa subir 45%. A notcia provocou um levante no setor industrial, que considera inadmissvel um reajuste dessa magnitude num momento em que se discute retomada de competitividade. O secretrio de Energia do Estado de So Paulo, Jos Anbal, comprometeu-se a conversar com a Agncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo (Arsesp) e com a Petrobras. Na mdia nacional, o Brasil tem a quarta maior tarifa industrial do mundo. Perde s para Alemanha, Repblica Checa e Estnia. Tambm detm o maior preo entre os pases do Bric (Brasil, Rssia, ndia e China). Enquanto no Brasil o gs custa US$ 16,8 (por milho de BTU), na ndia custa US$ 5,2; na China, US$ 13,5; e na Rssia, US$ 3.

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MERcEDES-BENZ iNAUGURA NOVA FBRicA EM JUiZ DE FORA A Mercedes-Benz inaugurou ocialmente a sua nova fbrica de caminhes em Juiz de Fora (MG). Esta unidade, que antes montava automveis, recebeu investimentos de R$ 450 milhes, num projeto que consumiu 18 meses para adaptar a linha produo de veculos pesados. A previso da montadora que sejam produzidos inicialmente 15 mil veculos por ano dos modelos Accelo, caminho leve, e o extrapesado Actros, que atualmente importado da Alemanha. A meta da empresa ampliar gradativamente o ndice de nacionalizao do Actros e chegar em 2014 com 72% de contedo de peas nacionais. A unidade de Juiz de Fora considerada pela montadora como uma das mais modernas fbricas de caminhes do mundo. As inovaes vo desde a pintura de paredes, vigas e iluminao, para tornar o ambiente agradvel aos funcionrios, at a linha de produo mais eciente e exvel, com estoques reduzidos para melhor controle de gastos e uso adequado dos materiais.

ARcELORMiTTAL cONFiRMA PREViSO MAiOR DE DEMANDA A ArcelorMittal conrmou sua expectativa para a demanda aparente por ao no mundo de um crescimento entre 4% e 4,5% em 2012. A siderrgica prev aumento de 5% na demanda da China, de 6,5% a 7% na dos Estados Unidos, Canad e Mxico, e queda de 1% a 2% na demanda da Unio Europeia. A previso da companhia para a demanda aparente por ao mais otimista do que a Associao Mundial do Ao (World Steel) em relao China e ao mundo, e levemente mais pessimista em relao Unio Europeia. A World Steel, cujos membros respondem por quase 85% da produo global de ao, previu, no nal do ms passado, uma alta de 3,6% na demanda global em 2012, e de 4% para a China. A entidade estima queda de 1,2% para a demanda da Unio Europeia.

INcNDiO ATiNGE ALTO-FORNO II DA USiMiNAS DE CUBATO Foram necessrias seis horas para controlar as chamas; causa ainda no foi identicada Um incndio de grandes propores atingiu o alto-forno da Usiminas, na rodovia Don Domenico Rangoni, no Jardim das Indstrias, em Cubato, litoral de So Paulo, no ms de maio. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Cubato, foram necessrias seis horas para controlar as chamas e a causa do incndio ainda no foi identicada. A Brigada Militar de prpria empresa tentou controlar a situao at que ativaram os agentes dos bombeiros para auxiliar no combate s chamas. No houve feridos. O alto-forno II da Usiminas de Cubato, torre onde aconteceu o acidente, um setor da empresa onde acontece o derretimento de metais com altas temperaturas e o auxilio de gases. At o fechamento desta edio ainda no havia sido estimado o valor do prejuzo causado pelas chamas, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a parte superior da torre foi consumida. O alto-forno 2 voltou a operar dois dias depois do incidente e a rea afetada foi preservada para a apurao das causas do incndio. Os trabalhos da percia tcnica para descobrir as causas do grande incndio que atingiu a chamin do alto-forno 2 da Usiminas, em Cubato, comearam dois dias depois. Tcnicos da empresa iam avaliar os reais prejuzos e como vo fazer a reconstruo.

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ESTMULO PRODUO DE MQUiNAS O governo oferecer estmulos indstria de bens de capital para produzir no Brasil mquinas e equipamentos que so importados atualmente. A lista dos produtos deve estar fechada em 60 dias. A seleo est sendo feita com base nos pedidos repetitivos dos chamados ex-tarifrios, que concedem reduo de Imposto de Importao a bens de capital sem produo nacional. Os incentivos ainda sero denidos, mas j est certa a participao do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) como nanciador dos projetos. O governo tem feito um esforo para reduzir importaes em setores considerados chaves para a economia e para a gerao de empregos no Brasil. J foi anunciado, por exemplo, que o setor de autopeas tambm receber estmulos para desenvolver a cadeia produtiva brasileira. Desde 2011, o Ministrio do Desenvolvimento iniciou um processo de transio nas anlises dos pedidos das empresas para reduo de Imposto de Importao em mquinas e equipamentos sem similar nacional e ligados a investimentos no Brasil. As mudanas causaram alguns atrasos nas autorizaes de ex-tarifrios. No primeiro trimestre deste ano foram concedidos 233 ex-tarifrios, com importaes previstas de US$ 522 milhes. No mesmo perodo do ano passado, foram 670 liberaes e importaes de mquinas e equipamentos no valor de US$ 1,34 bilho. Desde outubro de 2011, o BNDES passou a integrar o comit de anlise de ex-tarifrios.

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ALSTOM VAi FORNEcER EQUiPAMENTOS PARA PARQUES ELicOS NO BRASiL A Alstom fechou um contrato com a Odebrecht Energia para o fornecimento de equipamentos para quatro parques elicos no Sul do Brasil. A Alstom vai fornecer, instalar e comissionar 40 aerogeradores do modelo ECO 122, que apropriado para as condies de vento da regio. O contrato foi assinado dentro do contexto do leilo de energia de reserva A-3. Os parques elicos Corredor do Senandes II, III e IV, e Vento Aragano I, localizados no Estado do Rio Grande do Sul, atingiro uma capacidade total de 108 MW. Lanado em 2011, esse aerogerador de 2.7 MW tem o maior dimetro de rotor dos diversos modelos de aerogeradores da plataforma ECO 100. Alm dos aerogeradores, a Alstom ser responsvel pelo fornecimento e montagem dos sistemas eltricos e subestaes de todo o complexo. Os aerogeradores sero montados na nova fbrica da Alstom no Estado da Bahia, inaugurada em novembro de 2011, que foi projetada para produzir os modelos mais modernos da nova linha. Os parques elicos tm operao comercial programada para o nal de 2013. Todos os aerogeradores da linha Alstom tm concepo tcnica denominada Alstom Pure Torquer, um projeto mecnico que protege o multiplicador e demais componentes ativos de receber esforos excepcionais oriundos da estrutura do aerogerador. A Alstom est no Brasil h mais de 55 anos e instalou quase 40% dos equipamentos do mercado de gerao de energia eltrica do Pas. Desde 2010, a Alstom foi escolhida para fornecer em torno de 400 MW em trs projetos elicos.

THYSSENKRUPP ESTUDA VENDER USiNAS NO BRASiL E NOS EUA Notcia divulgada pela agncia de notcia Reuters do conta de que a ThyssenKrupp, maior produtora de ao da Alemanha, pode vender suas usinas no Rio de Janeiro e no Alabama, avaliadas em 7 bilhes de euros (9 bilhes de dlares), em decorrncia de estouro de oramentos de implantao e atrasos das unidades.

VOLkSWAGEN cOMEMORA 20 Mi DE cARROS PRODUZiDOS NO BRASiL Em maio, a Volkswagen atingiu a marca de 20 milhes de veculos produzidos no Brasil. A montadora alem fabrica carros no Pas desde 1953 e exporta modelos desde 1970. Na poca, alis, a Volks acumulou 1 milho de unidades fabricadas. As 10 milhes de unidades produzidas foram comemoradas em 1994. De acordo com dados da prpria marca, 20 milhes de veculos equivalem a quase toda a frota de veculos somada da Holanda, Blgica, Sua e Sucia. Os 10 modelos mais produzidos no Brasil pela Volks foram o Gol, com 6,9 milhes, o Fusca, com 3,1 milhes, e a Kombi, com 1,520 milho. No acumulado de vendas de 2012, segunda a Federao Nacional da Distribuio de Veculos Automotores (Fenabrave) a fabricante emplacou 210.712 unidades de janeiro a abril. No quarto ms do ano foram 50.932 novas unidades comercializadas.

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Processo de corte de metais por serra fita e serra circular

QUAL A MELHOR MqUINA? QUAL A DIFERENA ENTRE OS CORTES? POSSVEL CORTAR qUALqUER MATERIAL? COMO ESCOLHER UMA BOA MqUINA?
1 - Quais so os principais tipos de serras e mquinas para serrar? Quais so as caractersticas de cada uma delas? Existem basicamente dois processos de corte com serras, um com serra de fita e outro que faz uso de serra circular, ambas com dentes em sua extremidade. O processo com serra fita mais abrangente, enquanto o processo com serra circular mais especfico. As mquinas podem ser manuais, semiautomticas ou automticas.

ara ajudar a esclarecer dvidas sobre o uso de serras e mquinas de serrar, a Revista do Ao foi procurar a Sul Corte, empresa especializada no corte de metais e hoje fabrica lminas de serra circular de ao rpido, metal duro e cermet e que fornece para diversos setores como metal mecnico, aeroespacial, agrcola gs e petrleo, entre outros. So trs unidades: a matriz em Caxias do Sul (SC), Joinville (SC) e uma unidade em Valinhos, interior de So Paulo. Acompanhe as dvidas respondidas pelo engenheiro Fernando Spanholi Teles, gerente tcnico da empresa.

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2 - Quais so as aplicaes mais frequentes de cada tipo de serra e mquina? Tanto o processo com serra de fita quanto o de serra circular no possuem restrio quanto a aplicao. Eles podem ser aplicados para material metlico, no metlico, polmeros, madeira, borracha etc., porm o que diferencia muitas vezes um processo do outro, a dimenso do material cortado, a velocidade de corte e o acabamento superficial que se deseja. Normalmente o processo de serra fita usado para grandes sees de corte, mas um processo onde a velocidade e o acabamento superficial no so to bons; enquanto o processo de serra circular geralmente para sees pequenas e mdias, porm a velocidade de corte e o acabamento superficial so melhores. 3 - Quanto ao material utilizado na fabricao da serra (ao carbono, metal duro etc.) qual a diferena entre eles? Em quais aplicaes devemos utilizarserras deao carbono e em quais devemos utilizarde metal duro, etc.? As serras de fita podem aparecer de trs formas: serras fita de ao carbono, ao rpido e metal duro. A aplicao varia de acordo com a dificuldade de corte que o material a ser cortado apresenta, serras de ao carbono so aplicadas para materiais de fcil corte, por exemplo, plsticos, madeira etc. Serras de ao rpido so aplicadas para materiais no ferrosos e aos em geral, como alumnio, cobre, lato, aos carbono, aos ferramenta, etc.,

j as serras de fita de metal duro so aplicadas para estes mesmos materiais, porm com uma velocidade de corte muito superior, mas para isso necessrio ter um equipamento adequado para o uso deste tipo de serra. As serras circulares podem aparecer tambm de trs formas: ao rpido, metal duro e cermet. A primeira uma tecnologia mais antiga e utilizada principalmente para cortes de tubos, mas tambm pode ser utilizado para sees macias. Ultimamente as serras de metal duro e cermet ocupam este espao por proporcionarem um corte mais rpido e possurem uma vida mais alta.

4 - O que deve ser observado para se fazer uma escolha adequada da serra em funo da operao que se deseja realizar ou material a ser cortado? Existem algumas perguntas bsicas que precisam ser feitas ao usurio de serras para identificar qual o processo mais adequado. Deve-se perguntar, por exemplo:  Qual o tipo do material que ser cortado?  Qual a dimenso deste material?  Qual a variao das sees de corte que deve ser seguida?  Qual a demanda diria, mensal ou anual de cortes?

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o limitante a ferramenta e difcil construir serras circular de grandes dimetros. Para pequenas sees, at 150 mm o ideal o processo com serras circulares onde estes so mais rpidos e econmicos. 5- Como so diferenciadas as serras quanto geometria dos dentes em funo do material a ser cortado? A geometria de corte tanto no processo com serra de fita quanto na serra circular, variam de acordo com o material a ser cortado, ou seja, conforme sua usinabilidade, sua caracterstica de formao de cavaco, formato etc. Para cada tipo ou famlia de materiais so construdas serras com geometrias especficas.

6 - O que deve ser observado na escolha dos parmetros de corte de mquinas para serrar? Os parmetros assim como a geometria, tambm variam de acordo com o material a ser cortado, normalmente quanto mais difcil de cortar o material, mais lento o corte e quanto mais fcil de cortar o material, mais rpido o processo de corte. 7 - Quais os principais ajustes a serem feitos quando se corta um material pastoso como o alumnio, duro como o ao ou abrasivo como a madeira? Materiais como o alumnio pedem ferramentas e parmetros especficos, geralmente so usadas tcnicas de quebra cavacos, parmetros

E  xiste a necessidade de um bom acabamento superficial ou no? Com isso possvel identificar qual o melhor processo a ser utilizado e identificar o tipo de ferramenta a ser aplicada. Para grandes sees, o processo mais adequado serra de fita, j que

COMPARATIVO SERRA CIRCULAR X SERRA FITA Segue abaixo comparativo entre serra circular X serra fita, para o corte de um material de 38,1 SAE 1045.

SERRA CIRCULAR Tempo de corte (s) Vida estimada da lmina (cm) Preciso comprim. (mm) Dimenses da lmina Custo mdio da ferramenta Custo mdio por corte Produtividade por hora (peca c/ 50 mm comp.) 7 ~ 300000 a 350000 0,1 360 mm x 80z R$ 850,00 R$ 0,03 ~ 360 peas

P -100 B 20

SERRA FITA

~ 45000 a 60000 0,3 34 mm x 3,92 m R$ 160,00 R$ 0,03 ~ 140 peas

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e lubrificantes para lidar com estas caractersticas. 8 - O que deve ser observado para se fazer uma escolha adequada de uma mquina para serrar? O que mais importante: estabilidade, rotaes por minuto (RPM) ou potncia? Em ambos os casos, importante ter uma mquina bem dimensionadas para o processo de corte, muitas vezes at superdimensionada dependendo do caso. A rigidez do equipamento um dos pontos mais importantes, pois para a ferramenta, este ponto fundamental para que esta seja aproveitada da melhor forma possvel.

9 - Apesar de parecer uma operao relativamente simples, h alguns cuidados especiais que possam garantir uma boa operao de corte com serra? O processo de corte uma arte, pois envolve muitas variveis, como por exemplo, parmetros de corte adequados, ferramenta adequada para o material a ser cortado, uma mquina bem construda e rgida, controle adequado dos parmetros, lubrificao do corte etc.

11- Quais so as principais novidades neste mercado? E tendncias? As novidades deste mercado tanto para ambas as serras, so equipamentos e serras que possibilitam um corte mais rpido, um exemplo em serras de fita a fabricao de equipamentos especficos para a utilizao de serras de metal duro, e nas serras circulares tambm a utilizao de ferramentas de metal duro e cermet. A tendncia que em um mdio prazo, os processos atuais principalmente com 10 - Existem mquinas de serrar a ferramentas de ao rpido, migrem Comando Numrico Computa- para ferramentas mais produtivas, dorizado (CNC)? como ocorreu com as ferramentas Sim, nos dois processos. de usinagem.

equipamentos

Mquinas agrcolas: tecnologia e rentabilidade


SETOR APRESENTA RECUPERAO, MAS A
EXPECTATIVA DE qUE OS RESULTADOS SEJAM MELHORES PARA
Isabel Melo
Imagens: sxc.hu e divulgao

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setor de mquinas agrcolas muito importante na cadeia econmica nacional, afinal a agricultura ainda tem um peso importante na economia brasileira. So equipamentos modernos que facilitam a vida do agricultor tanto no plantio como na colheita dos produtos. Como no poderia deixar de ser, o segmento de maquinrio agrcola acompanhou o setor e cresceu apresentando novas opes e estilos de equipamentos que buscam atender as necessidades dos produtores. O presidente da Cmara Setorial de Mquina e Implementos Agrcolas, da Abimaq, Celso Casale, acredita

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minham a passos largos: no mesmo perodo, contabilizaram um aumento de 47%. Para Casale, a taxa atual do cmbio e o custo Brasil so os principais fatores que favorecem as vendas externas. Acreditamos que a elevao da taxa de importao da mdia atual (14%) para 35% para as mquinas e equipamentos agrcolas importante para igualar a tributao entre produtos brasileiros e estrangeiros., afirma. Principal vitrine de tecnologia de mquinas agrcolas, a 19 Feira Internacional de Tecnologia Agrcola em Ao, conhecida como

em aumento das vendas de at 15% para esse ano. Os preos de commodities continuam a oferecer timo retorno ao produtor, assim ele se sente estimulado a manter o investimento. Segundo pesquisas oficiais, o uso de equipamentos contribuiu para a melhora da produtividade no campo, ressalta. Ele refora que o panorama favorvel ao produtor rural se forem mantidas as atuais linhas de crdito e tambm disponibilidade de recursos para a compra de mquinas e implementos agrcolas. J com relao s exportaes de 2011, estimadas em US$ 1 bilho, o dirigente demonstra cautela. Enquanto as vendas externas avanam a passos mais lentos (estima-se um acrscimo de 21% com relao a 2010), as importaes ca-

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equipamentos

Agrishow, aconteceu de 30 de abril a 4 de maio, em Ribeiro Preto (SP). Nos quatro dias do evento, os organizadores acreditam num volume de negcios de R$ 2 bilhes em razo de aumento nas empresas participantes (780, nesta edio), dentre outros fatores. O setor de mquinas agrcolas movimentou R$ 10 bilhes em 2011, segundo dados da Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (Abimaq). Isto representa um crescimento aproximado de 31%, em comparao ao ano anterior. Equipamentos O desenvolvimento dos equipamentos agrcolas ilustra a importncia de um setor que apresentou acrscimo na oferta de empregos (de 47,6 mil vagas para 54,8 mil, em 2011) e do nvel de capacidade instalada (aumento de 13%). neste cenrio que podemos situar exemplos como a Case Construction Equipment. Presente no Brasil h 90 anos, a empresa norte-americana apresentou, nesta Agrishow, a carregadeira 721E verso canavieira. Com o objetivo de reduzir o nmero de paradas e facilitar a limpeza, a mquina possui pr-filtro de ar ciclnico para o motor e ar condicionado, tela protetora no alternador e ventilador reversvel de ar. Assim, assegura o aumento da produtividade no carregamento de bagao de cana. Segundo o diretor geral da Case para a Amrica Latina,

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equipamentos

Roque Reis, as vendas em 2011 foram cerca de 30% maiores no comparativo com 2010. As mquinas de construo so usadas na infraestrutura das fazendas e usinas, em servios gerais, carregamento de gros, movimentao de bagao de cana-de-acar, insumos e muitas outras aplicaes, ressalta. Tambm de olho na rentabilidade do produtor, a Agro Industrial Hennipman Ltd. divulgou sua plantadeira de batatas de quatro linhas para plantio aps adubao. O modelo conta com um sistema de rodagem inovador que permite controle exato da profundidade da semente, mesmo com a carga total de sementes, sem precisar de torque elevado para sua trao, o que resulta em alto rendimento. Fabricantes importantes como Massey Ferguson j registram reao nas vendas no mercado interno: no primeiro bimestre de 2012, j comercializou no pas 24 tratores acima de 200 cv, o dobro da quantidade vendida no mesmo perodo do ano passado. Outra empresa que esteve presente foi a fabricante de tratores e microtratores, Agritech que fez demonstraes de campo. Foram apresentadas mquinas estacionrias, para plantio, pulverizao e colheita, alm do uso especfico na horticultura. Muitas empresas participaram da feira que aconteceu em Ribeiro Preto e que, tradicionalmente, um termmetro para os negcios do setor, alm de vitrine de lanamentos para mquinas agrcolas.
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Pesquisa

Os impactos da desindustrializao na estratgia das empresas


SONDAGEM COM
EXECUTIVOS MOSTRA qUE DESINDUSTRIALIZAO INFLUENCIA NA GESTO DOS NEGCIOS
Redao
Imagens: divulgao

Instituto de Marketing Industrial fez uma pesquisa com lderes de empresas de 15 setores do B2B que participaram da Usina do Conhecimento, na sede da Escola de Marketing Industrial (EMI), foram 37 presidentes de empresas de diversos setores: fabricantes de mquinas agrcolas e pesadas para construo, do setor grfico, de automao industrial, energia limpa, transfor-

mao de plstico, metalrgica, celulose e papel, cermica, txtil, TI para meios de pagamento, biotecnologia, alumnio, sade e comunicao. A pesquisa apontou formas para lidar com as oportunidades e os desafios relacionados perda de competitividade. A Usina do Conhecimento promovida a cada dois meses pelo Instituto de Marketing Industrial. um encontro em que lideranas empre-

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pesquisa

sariais debatem oportunidades e desafios nas relaes do mundo B2B e busca apontar coisas novas por meio de depoimentos e conversas entre lderes e gestores das companhias. A sondagem feita com executivos mostrou que o processo crescente de desindustrializao no Brasil vem se acentuando, com impacto na gesto dos negcios desses executivos, na atividade dos seus fornecedores e, principalmente, nas relaes entre as empresas. Foram considerados trs eixos relevantes para a competitividade da indstria brasileira: a liderana tecnolgica, a

eficincia operacional e a intimidade com os clientes. Foram ouvidos lderes e gestores de fabricantes de mquinas agrcolas e pesadas para construo, do setor grfico, de automao industrial, energia limpa, transformao de plstico, metalrgica, celulose e papel, cermica, txtil, TI para meios de pagamento, biotecnologia, alumnio, sade e comunicao. As empresas brasileiras, segundo mostra a pesquisa realizada pelo Instituto de Marketing Industrial, consideram-se bem posicionadas em relao ao domnio tecnolgi-

co e s relaes com os clientes. Em contrapartida, esto perdendo em eficincia operacional, principalmente devido s questes internas do Pas. Entre os lderes presentes, 66% apontaram a diminuio da eficincia operacional como um entrave competitivo. J o domnio da tecnologia um ponto forte da indstria brasileira: apenas 14% das lideranas ouvidas creditam algum impacto da desindustrializao falta de inovao e de conhecimento tecnolgico. Outro aspecto positivo da indstria brasileira, para fazer frente

ALTA PRECISO E QUALIDADE TECNOLGICA EM TREFILADOS

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ALTO PADRO EM TREFILAO DE METAIS NO FERROSOS

R u a S e na dor Ve r gue i r o, n s 110, 124 e 130 - Cen tro - S o C aetan o d o S u l -S P T e l s / F a x : (11 ) 42 27 -55 70 / 4226-6968 / 4226-7150 / 4226-7162 w w w . extretec. co m . b r i n f o@ e x t r ete c. c om. br ven d as@extretec.co m.b r c o m p ras@ extretec. co m . b r

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pesquisa

da concorrncia chinesa, mas principalmente de outras causas profundas e complexas, como questes microeconmicas internas, sistema tributrio, regras salariais e custos de logstica. Teixeira Moreira ressalta que os resultados da pesquisa so muito relevantes pelo fato de ter sido realizada com quem dirige as companhias. Ele explica que a Usina do Conhecimento fornece pistas sobre a atuao das empresas do B2B, e palco de pesquisas que aliam eviJos Carlos Teixeira Moreira, presidente do Instituto de Marketing Industrial

dncias e constataes, sendo que as primeiras podem ser quantificadas, ao passo que as evidncias regem o comportamento dos gestores de primeira linha. Trata-se, portanto, de uma mostra de alta qualidade dos impactos no mundo dos negcios que exigem mudanas estratgicas. Em relao s estratgias que as empresas esto adotando nesse cenrio, o presidente do Instituto e da Escola de Marketing Industrial observa que preciso habilidade

concorrncia dominante da China e aos problemas relacionados falta de infraestrutura e ao elevado custo Brasil, tem sido o fortalecimento das relaes com os clientes. Segundo 86% dos lderes entrevistados, a intimidade com o cliente aparece como uma vantagem da indstria em um cenrio de menor eficincia operacional. A sondagem deixa claro que a maioria dos entrevistados considera a indstria brasileira moderna e eficaz, e o que precisa ser equacionado, para manter a competitividade com o cenrio externo, so questes internas, como infraestrutura deficitria, alta carga tributria e burocracia, observa Jos Carlos Teixeira Moreira, presidente do Instituto de Marketing Industrial e da Escola de Marketing Industrial. O processo de desindustrializao, portanto, no visto como resultado apenas

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pesquisa

para definir como se posicionar. Ele aponta duas possibilidades: o curto caminho longo, que a habilidade de as empresas, diante de contingncias, tratarem aes imediatas em busca de resultados preliminares, e o longo caminho curto, tratando das causas mais profundas dos desconfortos econmicos e sociais das empresas, buscando criar defesas que protejam a organizao de choques futuros. Conhecer as necessidades locais e dos clientes, ofertando no s componentes, mas solues sob medida, por exemplo, uma forma

DESINDUSTRIALIZAO
TEM IMPACTO NAS RELAES ENTRE AS EMPRESAS

de neutralizar a concorrncia externa sem entrar em disputa de preo, acrescenta Teixeira Moreira. Empresas do setor de automao industrial e de mquinas para construo pesada esto entre as que optaram por esse caminho para assegurar seu diferencial competitivo. O consultor budista Phil Gold, que tambm participou da Usina do Conhecimento, observou que o caminho da habilidade, para alcanar o equilbrio competitivo, requer ateno plena, concentrao no foco das mudanas e energia para compartilhar.

SXC.HU

investimento

BNDES defende investimento para incentivar o crescimento


PARA LUCIANO COUTINHO, EMPRESAS ESPANHOLAS PODEM SER UMA MOLA
AUXILIAR NA PROPULSO DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NOS PRXIMOS ANOS

Imagens: divulgao

m palestra promovida pela Cmara Oficial Espaola de Comercio en Brasil, em So Paulo, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, afirmou que o investimento ser a alavanca de recuperao do crescimento do Pas e que as empresas espanholas podem ser uma mola auxiliar na propulso de investimentos estrangeiros nos prximos anos. Atualmente, segundo o presidente do BNDES, o Pas hoje tem grandes desafios e oportunidades extraordinrias. preciso aumentar
Revista do Ao

Luciano Coutinho (direita), presidente do BNDES

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investimento

Ele destacou tambm a importncia de aumentar a competitividade dos portos, da rede ferroviria e das estradas, por meio de mecanismos de atrao do setor privado por meio de concesses ou com projetos do tipo greenfield. Vejo a presena ativa de empresas espanholas em todos os segmentos que sero alavancados nos prximos anos: infraestrutura, energia, telecomunicaes, habitao e construo, afirmou Coutinho. Segundo ele, investimentos nestas reas iro criar um segundo grande ciclo de investimentos espanhis no pas. O presidente da Cmara Oficial Espaola de Comercio en Brasil, Antonio Carlos Valente, afirmou s nos ultimo cinco anos o pas recebeu mais de R$ 10 bilhes de investimentos espanhis. No ano de 2000, por exemplo, as empresas espanholas foram as maiores investidoras estrangeiras no Pas, disse.

INVESTIMENTO
AJUDA NA RECUPERAO DO CRESCIMENTO DO

PAS

a produtividade geral da economia e criar capacidade produtiva sustentvel, disse. Ele destacou os setores de energia, petrleo e gs, de infraestrutura logstica, construo e telecomunicaes como reas fundamentais para incentivar o investimento.

Antonio Carlos Valente (esquerda), Maria Luisa Castelo Marin (centro) e Luciano Coutinho (direita)

Revista do Ao

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Ao ganha espao na construo civil


CONHEA A IMPORTNCIA E AS VANTAGENS DO MATERIAL, PRINCIPALMENTE
EM SUBSTITUIO A ELEMENTOS CONVENCIONAIS COMO O CONCRETO Carlos Alberto Pacheco Imagens: divulgao e sxc.hu

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Revista do Ao

m grande aliado na construo civil. Ou o principal deles. Enfim, ao longo das ltimas dcadas o ao vem provando porque indispensvel no projeto de empreendimentos industriais, sejam eles quais forem. Suas caractersticas fsicas, qumicas e mecnicas tornam o material pea-chave no processo construtivo. O ao de alta resistncia possui algumas virtudes num canteiro de obras que precisam ser consideradas, entre as quais flexibilidade, compatibilidade com outros componentes e reduo no custo das fundaes. H uma definio clssica para o uso ao na construo (embora existam muitas outras) de autoria do mestre e engenheiro metalurgista Willy Ank de Morais:

O ao o metal com maior histrico tecnolgico de produo, sendo que o processo apresenta um alto desempenho e menor consumo de energia. S por essa definio j possvel imaginar as possibilidades que se abrem em casos de adaptaes, ampliaes, reformas e mudana de ocupao de edifcios, por exemplo. O uso do material, contudo, deve obedecer a determinados critrios tcnicos sob pena de haver imprecises em termos de engenharia. H um consenso das inmeras vantagens do ao e tambm porque, hoje, ele plenamente reciclvel e menos agressivo ao meio ambiente.

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capa

J se sabe inclusive que o segmento da construo civil considerado o maior mercado para o ao e, segundo dados do Centro de Informao Metal Mecnica, a construo j perfaz um total de 30% de vendas ao redor do mundo, um volume equivalente a 300 milhes de toneladas por ano. Esse nmero dever crescer nos prximos anos, pois os fabricantes enxergam no material uma excelente oportunidade para firmar negcios. Em 2005, entre os 17 maiores produtores de ao no mundo, o BraDisponibilizada por NATURAO - www.naturaco.com.br

sil ocupava o nono lugar, com pouco mais de 20 milhes de toneladas. Seis anos depois 2011 o consumo de produtos siderrgicos bateu a casa dos 25 milhes de toneladas, 4,1% a menos que 2010 (algo em torno de 26 milhes). Na escala planetria, o Pas continua em nono lugar na produo, muito distante da ndia, que ocupa a quarta colocao, devendo chegar ao segundo posto em 2013. A China o maior produtor do planeta, com o montante de 695,5 milhes de toneladas de ao bruto.

No contexto do consumo setorial, as informaes no so precisas e at divergentes. Contudo, estima-se que o segmento da construo civil deva ter crescido 15% no ltimo ano. De acordo com levantamento do Centro Brasileiro da Construo em Ao (CBCA), a composio do consumo de ao em 2011 foi de 55% produtos de aos planos (chapas e bobinas) e 45% de produtos aos longos (vergalhes, perfis, barras, fio-mquina).

Obra de Estrutura Metlica - Faculdade Universidade em Santo Andr.

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Revista do Ao

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Falta mo de obra Criada com o objetivo de promover e desenvolver o mercado da construo metlica no Pas, por meio de programas de qualidade, normalizao e educao, a Associao Brasileira da Construo Metlica (Abcem) promove cursos de interesse dos fabricantes e profissionais da rea. A entidade tem feito uma alerta constante nos diversos eventos que participa: falta mo de obra especializada nos projetos. Em outras palavras: os engenheiros entendem muito de concreto e pouco sobre es-

truturas metlicas. O presidente da Abcem, Luiz Carlos Caggiano Santos, chegou a afirmar para a revista Grandes Construes que a entidade tem procurado levar a informao sobre a tecnologia para as universidades e tentar suprir essa lacuna. H um consenso de que empreendedores e construtoras desconhecem as vantagens do ao em obras civis. H um fator histrico que pesa nesse desconhecimento. At meados dos anos 80, os profissionais da rea mal dominavam as tcnicas de uso de estruturas metlicas.

Luiz Carlos Caggiano Santos, presidente da Abcem

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Arquitetos e engenheiros no concebiam a adoo de um novo processo construtivo em prdios, edifcios, pontes, viadutos ou mesmo em residncias. H uma tese corrente no setor que explica essa situao a falta de produtos siderrgicos na poca aliada ao uso disseminado de mo de obra barata na construo civil brasileira teria propiciado ao concreto a hegemonia industrial durante anos a fio. A educao, de fato, pode ser a melhor opo para suprir a falta

de mo de obra especializada. A exemplo da Abcem, o CBCA, criado em 2002, tambm promove vrios eventos com o objetivo de promover a construo do ao. A entidade, como centro de estudos e tecnologia, promove a difuso das competncias tcnica e empresarial para a construo em ao assim como colabora com os trabalhos das entidades existentes, ressalta a diretora do CBCA, Catia Mac Cord. Sob a forma de consrcio, o Centro tem o Instituto Ao Brasil como gestor.

Catia Mac Cord, CBCA

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capa

O ao e suas inmeras possibilidades


Nos sistemas de construo em ao, tcnicos empregam perfis laminados em diferentes sees e tubos de seo circular ou quadrada. H grande variedade de alternativas oferecidas pelos perfis soldados e os formados a frio obtidos a partir de produtos planos, observa Ctia, da CBCA. Nos sistemas de construo convencional so empregados vergalhes, barras, telas e trelias. Segundo a diretora, novas possibilidades construtivas esto sendo instaladas no Brasil. As opes vo desde estrutura moldada in loco,

metlica, pr-moldada em concreto, metlica com pilar misto e com pilar pr-moldado, at o light steel framing. Para o futuro h desafios considerados promissores: o uso de aos com limite de escoamento de 460 MPa, ligaes semirrgidas

(ao, mistas e combinadas), vigas, trelias e vigas alveolares do tipo hbridas, construo mista com ao e elastmero. A construo em ao pode ser utilizada em qualquer tipo de imvel, desde um projeto simples at o

Aos estruturais
O ao a mais verstil a mais importante das ligas metlicas. Produzido em uma grande variedade de tipos e formas para atender as mais diversas aplicaes. Esta variedade mostra a contnua adequao do produto s exigncias de aplicaes especficas que vo surgindo no mercado, seja pelo controle da composio qumica, seja pela garantia de propriedades especficas ou, ainda, na forma final (chapas, perfis, tubos, barras etc.). So mais de 3.500 tipos diferentes de aos e cerca de 75% deles foram desenvolvidos nos ltimos 20 anos. Isso mostra a grande evoluo que o setor tem experimentado. Os aos-carbono possuem em sua composio apenas quantidades limitadas dos elementos qumicos carbono, silcio, mangans, enxofre e fsforo. Outros elementos qumicos existem apenas em quantidades residuais. A quantidade de carbono presente no ao define sua classificao. Os aos de baixo carbono possuem um mximo de 0,3% deste elemento e apresentam grande ductilidade. So bons para o trabalho mecnico e soldagem, no sendo temperveis, utilizados na construo de edifcios, pontes, navios, automveis, dentre outros usos. Os aos de mdio carbono possuem de 0,3% a 0,6% de carbono e so utilizados em engrenagens, bielas e outros componentes mecnicos. So aos que, temperados e revenidos, atingem boa tenacidade e resistncia. Aos de alto carbono possuem mais do que 0,6% de carbono e apresentam elevada dureza e resistncia aps tmpera. So comumente utilizados em trilhos, molas, engrenagens, componentes agrcolas sujeitos ao desgaste, pequenas ferramentas etc. Na construo civil, o interesse maior recai sobre os chamados aos estruturais de mdia e alta resistncia mecnica, termo designativo de todos os aos que, devido sua resistncia, ductilidade e outras propriedades, so adequados para a utilizao em elementos da construo sujeitos a carregamento. Os principais requisitos para os aos destinados aplicao estrutural so: elevada tenso de escoamento, elevada tenacidade, boa soldabilidade, homogeneidade microestrutural, susceptibilidade de corte por chama sem endurecimento e boa trabalhabilidade em operaes tais como corte, furao e dobramento, sem que se originem fissuras ou outros defeitos.
Fonte: Centro Brasileiro de Construo em Ao

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mais elaborado, esclarece a diretora. Ela explica que o sistema em estrutura metlica mais rpido e tem menor impacto no canteiro comparado construo tradicional, pois seus componentes saem da fbrica para a obra onde a montagem feita. Em funo da maior velocidade de execuo da obra, haver ganho adicional pela ocupao antecipada do imvel e pela rapidez no retorno do capital investido, destaca. H outras vantagens tambm. O

tempo economizado permite a reduo de custos de financiamento e despesas relacionadas a reparos e reclamaes que poderiam vir a ser considerados quando do clculo do custo total da operao. Alm disso, de acordo com a anlise de Ctia, o ao garante preciso de medidas, propiciando uma obra aprumada e nivelada, o que facilita a insero dos demais componentes da construo. Dependendo do sistema adotado, o metal pode

atender aos vrios tipos de terrenos com desnveis. O que evitaria gastos com grandes movimentos de terra e aterros, portanto com pouca interveno na natureza. J nos grandes centros urbanos onde os moradores encontram que ajuda a reduzir a altos ndices de congestionamento e dificuldade de mobilidade, a diretora lembra que a movimentao de carga menor, o que ajuda a reduzir a emisso de gs carbnico.

Produto indispensvel no canteiro


Veja quais so as vantagens e os benefcios do uso do ao na construo civil: Oferece reabilitao e utilizao para construo de reas anteriormente consideradas ruins ou inadequadas para suportar edificaes convencionais. 100% reciclvel e ecoeficiente em seu processo produtivo. A rapidez no processo de montagem e na execuo da obra torna menores os prazos de entrega. Mais leves, as estruturas em ao podem reduzir em at 30% o custo das fundaes e ainda tornar vivel o uso de solos com baixa capacidade de carga. Agilidade de execuo e facilidade de montagem. Facilidade na instalao e manuteno dos sistemas prediais. Sistema aberto que aceita vrios tipos de acabamentos. timo desempenho termo-acstico. Em funo da maior velocidade de execuo da obra, haver um ganho adicional pela ocupao antecipada do imvel e pela rapidez no retorno do capital investido. As sees dos pilares e vigas de ao so substancialmente mais esbeltas do que as equivalentes em concreto, resultando em melhor aproveitamento do espao interno e aumento da rea til, fator muito importante principalmente em garagens.

PRODUO SIDERRGICA BRASILEIRA


PRODUTOS AO BRUTO LAMINADOS PLANOS LONGOS SEMI-ACABADOS P/VENDAS PLACAS LINGOTES, BLOCOS E TARUGOS FERRO-GUSA (Usinas Integradas) (*) Dados Preliminares. * Dados Preliminares Fonte: Ao Brasil Fonte: Ao Brasil

PRODUO SiDERRGicA BRASiLEiRA Unid.: 103 t


JAN/MAR 12/11 (%) JAN 2012 FEV 2012 MARO 2012(*) 2011 12/11 (%) 2011

Unid.: 10 3 t LTIMOS 12 MESES

2012(*)

8.694,1 6.500,3 3.809,8 2.690,5 1.852,6 1.523,4 329,2 6.750,7

8.488,9 6.308,2 3.662,7 2.645,5 1.711,3 1.407,3 304,0 6.673,5

2,4 3,0 4,0 1,7 8,3 8,2 8,3 1,2

2.811,1 2.042,8 1.176,5 866,3 659,6 556,3 103,3 2.215,2

2.778,1 2.092,0 1.210,1 881,9 513,7 407,2 106,5 2.127,1

3.104,9 2.365,5 1.423,2 942,3 679,3 559,9 119,4 2.408,4

3.037,9 2.287,2 1.319,1 968,1 678,9 579,8 99,1 2.358,9

2,2 3,4 7,9 ( 2,7) 0,1 ( 3,4) 20,5 2,1

35.425,3 25.432,0 14.412,0 11.020,0 8.179,1 6.861,3 1.317,8 27.668,0

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Revista do Ao

capa

Ganho ambiental
Obras feitas em ao tm menor impacto sobre o meio ambiente em termos de uso de energia, consumo de matrias-primas, gerao de detritos e de impactos no canteiro de obras resduos, emisso de poeira, trfico e rudos sonoros. O material economiza gua, justamente no momento em que este recurso vem se tornando mais escasso, reitera Catia Mac Cord. E mais: estruturas em ao consomem apenas 6,3% do ciclo de vida total da energia de uma residncia, o restante sendo

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CONSTRUMETAL2012
Congresso Latinoamericano da Construo Metlica

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Revista do Ao

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SANSEI

capa

consumido para climatizao e iluminao. Alm disso, por exemplo, 200 metros quadrados de uma casa com estrutura em ao podem gerar apenas um metro cbico de resduos reciclveis durante a construo. Na organizao do canteiro, a organizao facilitada devido inexistncia de grandes depsitos de areia, brita, cimento, madeiras e ferragens. E como consequncia, o desperdcio sofre uma reduo sensvel. A diretora enfatiza um detalhe importante. Evitar a gerao de resduos mais importante do que a sua reutilizao, pois seu processamento exigir transporte de sada e um transporte de entrada plenamente evitvel e demanda energia de transformao. Dessa forma, o ambiente limpo oferece melhores condies de segurana ao trabalhador contribuindo para a reduo dos acidentes de trabalho.

Ao tambm ajuda na reduo de resduos da obra

Quando se opta pelo ao em empreendimentos civis, h reduo de at 40% no tempo da obra em relao aos processos convencionais, j que a montagem da estrutura feita em paralelo s fundaes, permi-

tindo trabalhar em diversas frentes de servios simultaneamente. A diminuio de formas e escoramentos e o fato da estrutura ser menos afetada pelas chuvas so outros fatores que contribuem para a reduo.

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tendncia

Consultoria aponta fuses e aquisies em minerao tero crescimento em 2012


RELATRIO APONTA CRESCIMENTO DAS EMPRESAS DE MINERAO E METAIS, MESMO DIANTE
DAS INCERTEZAS E VOLATILIDADE DOS MERCADOS
Por Redao

U
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ma demanda robusta, balanos financeiros fortes e um apetite por crescimento sero os responsveis por um aumento do nmero de fuses e aquisies no setor global de minerao e metais em 2012, segundo avaliao do lder global de Transaes em Minerao e Metais da Ernst & Young, Lee Downham. Para ele, o rela Revista do Ao

trio anual Recognizing value in volatility, elaborado pela multinacional de auditoria e consultoria, demonstra que as empresas do setor esto aprendendo a viver com a incerteza e posicionados para aproveitar as oportunidades. A incerteza e a volatilidade global provavelmente continuaro durante o ano de 2012, mas as companhias de minerao

e metais tm um apetite para crescer e esto cada vez mais relutantes em paralisar seus planos de crescimento. Por isso, provvel que voltem a fazer negcios em 2012, afirma. Aquelas que conseguem trabalhar com volatilidade sero as grandes negociadoras em 2012, e podero encontrar verdadeiras oportunidades de compras.

tendncia

O relatrio da Ernst & Young mostra que o total do valor de negcios globais em 2011 cresceu 43%, chegando a US$ 162,4 bilhes (comparado aos US$ 113,7 bilhes verificados em 2010), com transaes de US$ 1 bilho ou mais respondendo por dois teros do total do negociado, impulsionados principalmente pela estratgia de consolidao domstica diante de sinergias identificadas. Mas se o valor das negociaes cresceu, o nmero de negcios em 2011 caiu 10%, para 1.008 (comparado a 1.123 negcios realizados em 2010), com reduzida disponibilidade de capital diminuindo a capacidade de negcios por parte de menores players. Em relao ao valor de negcios, as operaes de fuses e aquisies em 2011 foram dominadas pelos pases com o mercado de minerao desenvolvidos, especialmente EUA, Canad e Austrlia, com a consolidao de carvo e ouro como commodities principais. Em 2012, provvel que aconteam movimentos de consolidao domstica. No entanto, Lee Downham afirma que os nmeros escondem a tendncia de retorno dos pases emergentes e de pases que fazem fronteira com as regies de minerao bem desenvolvida, principalmente partes da frica, Amrica do Sul e sia, por meio de acordos offtake ou participaes minoritrias em empresas listadas nas bolsas do Canad e da Austrlia com ativos nestas regies. Esperamos que o nmero de negcios nos pases vizinhos e nos emergentes que possuem recursos de alta

qualidade e regras de investimento estrangeiro amigveis evoluam neste ano junto com o aumento do apetite ao risco, diz. Esta mudana deve acontecer principalmente devido disponibilidade cada vez menor de depsitos minerais de qualidade a preos razoveis em pases com mercado de minerao j desenvolvido. Financiamento e captao de recursos As maiores mineradoras e as companhias intermedirias agarraram-se ao mercado de ttulos corporativos no ano passado, com um recorde de US$ 84 bilhes emitidos, 16% acima do verificado em 2010. Em 2010, os ttulos corporativos emitidos pelas companhias de minerao e metais foram dominados por diversas captaes de grande porte por parte das grandes empresas, retraindo a dvida bancria e estendendo o prazo da dvida. Mas em 2011, foram emitidos mais ttulos para montantes relativamente pequenos pelas companhias intermedirias, destacando que estes ttulos tornaram-se a principal fonte de financiamento para o setor. O foco do capital levantado em 2011 no foi o refinanciamento agressivo, mas o refinanciamento inteligente. As companhias esto entrando em 2012 com classificao de risco de crdito fortalecido e capacidade para acelerar o ritmo de crescimento futuro, afirma Lee Downham. Ele explica que as companhias de minerao e metais continuaro explorando o mercado de ttulos corporativos em 2012 e tambm esperamos ver um incremento adicioRevista do Ao

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tendncia

nal no uso de fontes alternativas de financiamento como fundos soberanos, riqueza privada e parcerias estratgicas para acordos de longo prazo. Existe uma crescente preparao para fazer negcios, mas improvvel que os grandes negcios sejam inteiramente financiados por dvida bancria de curto prazo. As mineradoras podem voltar a fazer negcios, mas isso no significa que os bancos se voltaro s mega operaes de fuses e aquisies em 2012. Lee Downham diz que as companhias de minerao e metais esto, cada vez mais, procurando mltiplas opes de financiamento. Quando esto avaliando os valores, os gestores procuram capturar o valor de fluxo de caixa de longo prazo e aplicar risco em uma base muito mais sofisticada. As empresas mais preparadas estaro em uma melhor posio para maximizar as oportunidades de crescimento em 2012, afirma.

Comprar, construir ou retornar O lder global da Ernst & Young afirma que os mercados de aes continuam muito sensveis a notcias macroeconmicas e, para muitas empresas, os valores de mercado no parecem corresponder ao patamar que deveriam estar. No geral, os preos das commodities cresceram em 2011 em relao a 2010, gerando uma melhoria nos resultados e posies de caixa. Muitas empresas esto encarando como um desafio, porm favorvel, de como usar seus capitais o dilema de comprar, construir ou retornar est de volta a muitas mesas de reunio. Sem surpresa, o nmero global de IPOs caiu em 2011 com a volatilidade e incerteza puxando os mercados acionrios globais para baixo. No total, aconteceram 145 listagens em 2011, 18% abaixo das 177 em 2010. O total de recursos levantados

com aberturas de capital chegou a US$ 17,4 bilhes, contudo, o valor cai para US$ 7,4 bilhes (59% abaixo do valor em 2010) quando excludos os US$ 10 bilhes do IPO da Glencore. Houve um grande nmero de IPOs de pequeno porte na Austrlia e Canad, e isso deve continuar em 2012. As pequenas empresas esto frequentemente preparadas para comprometer mais em precificao para conseguir a listagem, e usar isso como uma plataforma para adicionar capital, elevando o retorno. Alm das listagens de pequeno porte, Lee Downham afirma que o nmero recorde de IPOs foi adiado em 2011 e existe uma robusta lista de companhias prontas para ir a mercado quando houver um perodo sustentvel de confiana e estabilidade nos mercados de capitais. Se o mercado estabilizar, isso pode acontecer no segundo semestre de 2012, conclui.

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Produo

Importao de ao dificulta mercado interno


EMPRESRIOS RECLAMAM DA EXCESSIVA PRESENA DE
PRODUTOS ESTRANGEIROS NO MERCADO INTERNO
Redao
Imagens: divulgao

pesar da previso de recorde de produo em 2011, 35,3 milhes de toneladas - impactado fundamentalmente pela operao da CSA -, este est sendo considerado um ano difcil para a indstria do ao brasileira. O Instituto Ao Brasil reviu para baixo suas previses para 2011. O excedente de capacidade de produo de ao em relao demanda no mundo continua alto (cerca de 500 milhes de toneladas) e tambm no Brasil (20,2 milhes de toneladas). O pas vive, assim como outros da Amrica Latina, o aprofundamento da desindustrializao provocada pelo aumento das importaes diretas e indiretas de ao. A cadeia metal mecnica est sendo fortemente impactada. A participao da indstria manufatureira no valor agregado passou de 18,1%, em 2005,

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produo

para 15,8%, em 2010. Alm disso, mais de 60% das exportaes da China para o Brasil so de produtos metal-mecnicos. Diante desse cenrio, tivemos que revisar nossas previses para baixo em 3% na produo de ao bruto para 2011, disse o presidente do Conselho Diretor do Ao Brasil, Andr B. Gerdau Johannpeter.

mas ainda significativamente acima dos nveis histricos. O consumo aparente deve ser de 25 milhes de toneladas este ano, 4,3 % a menos do que em 2010. As vendas internas devem apresentar crescimento de 3,8 % em relao a 2010, chegando a 21,5 milhes de toneladas, volume ainda abaixo do patamar alcanado pr-crise 2008. As exportaes de produtos de ao no perodo devem totalizar 10,7 milhes de toneladas e 8,3 bilhes de dlares, representando aumento 19,4% em volume e 43,1% em valor, quando comparado com 2010. Cenrio de incerteza Frente s projees macroeconmicas do Pas para 2012, o Ao Brasil estima o consumo aparente de produtos siderrgicos em 26,7 milhes de toneladas, aumento de 7,1%. Entendemos que o mundo ps-crise muito mais complexo e competitivo, o que torna ainda mais importante

INSTITUTO AO BRASIL
ESTIMA CONSUMO DE PRODUTOS SIDERRGICOS EM

26,7 MILHES
DE TONELADAS

Andr Gerdau, Ao Brasil

As importaes no ano em curso esto estimadas em 3,7 milhes de toneladas, queda de 37,9% na comparao com o ano passado,

Revista do Ao

39

produo

em termos de prazos de implementao. No perodo ps-privatizao foram investidos US$ 34,1 bilhes (1994 a 2010). O setor prev investimentos superiores a US$ 5 bilhes por ano, mas para o efetivo incio da implantao de novos projetos deve levar em conta as condies competitivas do mercado brasileiro. Queda De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Ao (INDA), as importaes de ao em 2011 foram 47,5% menores do que no ano anterior. O recuo

Marco Polo, presidente do IAB

preservar o mercado interno com a correo das assimetrias competitiva e tributrias, disse o presidente executivo do Instituto Ao Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, ressaltando a importncia estratgica do setor para a economia do pas. Dados preliminares do estudo contratado pelo Ao Brasil Fundao Getlio Vargas (FGV) para avaliar a importncia do ao na economia brasileira indicam que a participao do setor produtor de ao no PIB do Pas de 4%. Embora o setor no seja intensivo em pessoal, gera impacto em setores que o so. Para cada emprego criado na indstria do ao so gerados 23 outros na cadeia. Se o volume de importao direta de 5,9 milhes de toneladas de ao, em 2010, tivesse sido produzido no Brasil, teriam sido gerados 582 mil empregos. Nesse cenrio de incertezas, os investimentos esto sendo revistos

USINAS
ADOTARAM POSTURA AGRESSIVA

Carlos Loureiro, presidente do INDA

foi ocasionado principalmente devido queda do preo do produto nas siderrgicas nacionais. As usinas brasileiras adotaram uma postura mais agressiva no ano passado, com margens de lucro mais apertadas. A diminuio do preo do ao comum contribuiu diretamente para a reduo da entrada de material siderrgico estrangeiro no pas, afirma Carlos Loureiro, presidente da entidade. Mesmo com o resultado negativo na importao, o consumo aparente de ao no Brasil permanece estvel nos ltimos quatro anos. Dados levantados pelo Inda apontam que as usinas nacionais deixaram de entregar, em 2011, cinco milhes de toneladas de ao, e entre 2007 e o ano passado, a importao indireta de ao cresceu 113,6%. De acordo com o presidente, os setores de mquinas e equipamentos e automotivo (autopeas/automobilstico) so os que mais utilizam o ao indireto. Em dezembro, foram vendidas 324,8 mil toneladas de ao plano, montante 9,6% menor do que o registrado em novembro e 15,8% superior ao total de ao vendido em dezembro do ano passado. Em 2011, houve um aumento de 11,7% nas vendas quando comparado ao mesmo perodo do ano anterior. As compras das usinas siderrgicas registraram queda de 11,7% frente a novembro, totalizando 317,7 mil toneladas. Quando comparadas a dezembro do ano passado, as compras aumentaram 18,5%. No acumulado de 2011, houve baixa de 4% em relao ao mesmo perodo do ano passado.

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produo

Os estoques registraram queda de 0,7% em relao a novembro, totalizando 1.000,7 mil toneladas. Na comparao com dezembro do ano passado, houve retrao de 16,8% no montante de ao armazenado nos distribuidores. Em dezembro, a retrao da venda do material provocou o aumento no giro de estoques para 3,1 meses. 2012, novas expectativas O desempenho das vendas de ao esse ano tiveram alteraes Segundo dados divulgados pelo Instituto Ao Brasil, as importaes de

ao pelo Brasil subiram 27,5% em maro na comparao com o mesmo ms de 2011, motivadas por preos mais baixos no mercado internacional, para 338,4 mil toneladas. A importao de aos longos, utilizados principalmente na construo civil, foram as que mais cresceram, passando de 67,9 mil toneladas em maro de 2011 para 105,5 mil toneladas em maro de 2012. Com esse incremento, os gastos com importao de ao no ms passado totalizaram US$ 397,8 milhes, contra US$ 322 milhes h um ano.
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Abitam

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produo

No acumulado em 2012, a importao de ao registrou alta de 15%, para 996,2 mil toneladas. Em valores, a alta foi de 20,1%, para US$ 1,2 bilho. Produo nacional A produo brasileira de ao bruto em abril de 2012 foi de 3 milhes de toneladas, representando queda de 1,2% quando comparada com o mesmo ms em 2011. Em relao aos laminados, a produo de abril, de 2,2 milhes de toneladas, apresentou crescimento de 0,1% quando comparada com abril do ano passado. Com esses resultados, a produo acumulada em 2012 totalizou 11,8 milhes de toneladas de ao bruto e 8,7 milhes de toneladas de laminados, o que significou aumento de 1,7% e de 2,2%, respectivamente, sobre o mesmo perodo de 2011.

Quanto s vendas internas, o resultado de abril de 2012 foi de 1,8 milho de toneladas de produtos, queda de 2,1% em relao a abril de 2011. As vendas acumuladas em 2012, de 7,2 milhes de toneladas, mostraram crescimento de 0,4% com relao ao mesmo perodo do ano anterior.

As exportaes de produtos siderrgicos em abril de 2012 atingiram 826 mil toneladas no valor de 612 milhes de dlares. Com esse resultado, as exportaes em 2012 totalizaram 3,4 milhes de toneladas e 2,4 bilhes de dlares, representando declnio de 7,3% em volume e de 9,0% em valor, quando comparados ao mesmo perodo do ano anterior. No que se refere s importaes, registrou-se em abril volume de 317 mil toneladas (US$ 362 milhes) totalizando, desse modo, 1,3 milhes de toneladas de produtos siderrgicos importados no ano, 16,5% acima do mesmo perodo do ano anterior. O consumo aparente nacional de produtos siderrgicos em abril foi de 2,1 milhes de toneladas, totalizando 8,4 milhes de toneladas em 2012. Esses valores representaram queda de 0,8 e aumento de 2,0%, respectivamente, em relao a igual perodo do ano anterior.
SXC.HU

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Perfil

Tupy amplia fronteiras


DEPOIS DE COMPRAR DUAS FUNDIES NO M XICO, EMPRESA PASSOU A SER A MAIS
NOVA MULTINACIONAL BRASILEIRA

Redao

Imagens: divulgao

s produtos da Tupy, empresa produtora de conexes de ferro malevel e oferece uma srie de solues em conexes, granalhas e perfis, que fica localizada em Santa Catarina, tm certificado de conformidade da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT). As peas tambm so certificadas pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) e tambm internacionalmente alm de serem exportadas para cerca de 30 pases. Recentemente, a empresa adquiriu duas fundies no Mxico e, dessa forma, passou a ser a mais nova multinacional brasileira. A partir desta operao, a companhia fundada em 1938 em Joinville (SC), e com uma unidade fabril tambm em Mau (SP) , amplia sua capacidade produtiva, que atualmente de 540 mil toneladas por ano, para 852 mil toneladas anuais, e se torna a maior fabricante de blocos e cabeotes de ferro para a indstria automotiva mundial. Essa aquisio atende ao propsito de diversificar a atuao da companhia e fortalecer nossa presena global. Porm, preciso esclarecer

que a Tupy adquiriu somente as operaes de fundio de blocos e cabeotes de motor do Grupo Industrial Saltillo. O GIS mantm suas outras operaes, diz Fernando Cestari de Rizzo, vice-presidente gestor da Business Unit Automotivo. Segundo ele, a diversificao que a empresa obteve com essa aquisio dentro do prprio mercado em que j atua. As plantas adquiridas aumentam nossa participao na fabricao de blocos e cabeotes para motores de mquinas agrcolas, de construo e minerao, sendo que nossa atuao vinha sendo mais forte no fornecimento de componentes para motores de veculos de passeio e comerciais, explica. Com isso, a empresa tem uma carteira mais diversificada e tambm consegue reforar a proximidade com a Amrica do Norte, onde se concentra grande parte da carteira de clientes da Tupy. Este um passo fundamental na estratgia de crescimento da empresa, depois de 15 anos expandindo a atuao no exterior por meio das exportaes, que hoje significam cerca de 50% do volume de vendas da companhia, com picos prximos a 60%, afirma.

A diviso de conexes da Tupy produz e comercializa conexes de ferro malevel, granalhas de ao e perfis contnuos de ferro, que atendem indstria da construo, de mrmores e granitos e segmentos diversos da engenharia industrial. O faturamento lquido da Tupy, em 2011, foi de R$ 2,18 bilhes e o lucro lquido de R$ 203,4 milhes. A empresa exporta aproximadamente metade de sua produo para cerca de 40 pases. De acordo com Jorge Henrique Silva, coordenador de Marketing da rea de Vendas Produtos Industriais, mesmo com o cenrio industrial nacional apresentando um crescimento menor em alguns setores, estamos otimistas quanto ao desempenho no segundo semestre de 2012. Alm disso, o Brasil est passando por grandes investimentos em infraestrutura do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) e para atender a demanda gerada pela Copa do Mundo (2014) e pelas Olimpadas (Rio 2016). Nossas solues esto em estdios em construo, como os de Braslia e Salvador, aeroportos e redes de hotis, diz
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perfil

Histria
Fundada em 1938, em Joinville, Santa Catarina, a Tupy tem capacidade para produzir 500 mil toneladas anuais de peas em ferro fundido, em dois parques fabris: um em Joinville e, outro, em Mau, no Estado de So Paulo. Certificada pelas normas ISO/TS 16949, ISO 9001 e ISO 14001, a TUPY emprega cerca de nove mil pessoas e exporta metade de sua produo, para aproximadamente 40 pases. Para comercializao de seus produtos e atendimento a clientes, a empresa dispe de escritrios estabelecidos na cidade de So Paulo, nos Estados Unidos, Mxico, Alemanha, Inglaterra, Itlia e Japo. A histria da empresa segue de perto os passos da industrializao do Brasil e da cidade de Joinville, colonizada a partir da segunda metade do sculo 19 por imigrantes europeus, a maioria de origem germnica. Albano Schmidt, Hermann Metz e Arno Schwarz, que fundaram a empresa em maro de 1938, descendiam desses imigrantes. Albano era um homem de negcios e os scios, pessoas que j se dedicavam a fabricar artefatos de ferro, utilizando conhecimentos rudimentares de fundio. Enquanto as conexes ganhavam mercado em todo o pas e se tornavam lderes em vendas, Albano Schmidt planejava a construo do que viria a ser o parque industrial do Boa Vista, para onde a Tupy comeou a se transferir em 1954. A mudana acabou dando incio ao prprio bairro, hoje um dos mais populosos de Joinville, e a primeira unidade de fundio, com capacidade para trs mil toneladas ao ano, logo transformou a Tupy na maior empresa do Estado de Santa Catarina. Albano Schmidt morreu em 1958 e a Presidncia da empresa foi ocupada pelo filho Hans Dieter Schmidt, ento com 26 anos, mas j visto pelo pai como sucessor natural. Homem de ideias arrojadas e viso empreendedora, Dieter criou em 1959 a Escola Tcnica Tupy, com o objetivo de qualificar mo de obra para fazer frente aos desafios que, acreditava ele, a indstria automobilstica traria. O primeiro contrato para produo de peas automotivas havia sido firmado em 1958: tambores de freio para a Volkswagen, recm-chegada ao Brasil. Em 1963 a segunda unidade de fundio foi instalada, exclusivamente para produzir peas automotivas, e em 1972 foi criado o primeiro Centro de Pesquisa, em parceria com a Escola Politcnica da Universidade de So Paulo. Em 1975, uma terceira frente materializava a vocao da empresa para atuar no setor automotivo: a unidade de fundio de blocos e cabeotes de motor, segmento que hoje responde por mais de 60% dos negcios da empresa. A dcada de 1970 marca tambm o incio do processo de internacionalizao da Tupy. J exportando conexes para pases da Amrica do Sul e da Europa, a empresa se estabelece em 1976 nos Estados Unidos e, no ano seguinte, na Alemanha, com escritrios de negcios. Em 1981, quando ocupava o cargo de Secretrio de Estado da Indstria de Santa Catarina, Hans Dieter Schmidt faleceu em acidente areo. Sua morte prematura, a estagnao econmica pela qual passava o Brasil na poca e a excessiva diversificao dos negcios da Organizao, que alm de fundio tambm incluam os ramos qumico e plstico, vo se refletir nessa dcada e na prxima. Na dcada de 90 a empresa comeou uma gesto profissionalizada. No ano de 1995, outro marco: a Tupy deixa de ser um empreendimento familiar e seu controle acionrio entregue a um grupo de fundos de penso e bancos, soluo de capital encontrada para fazer frente ao excessivo endividamento. Nesse mesmo ano, a empresa fez a aquisio da Sofunge, fundio cativa da Mercedes-Benz do Brasil. J ento focada em seu core-business, fundio, a empresa passa a concentrar todos os seus esforos na ampliao das exportaes, consolidando-se no mercado externo como competidora global junto ao setor automotivo. Em 1996, alm de produtos brutos, a Tupy comea a oferecer a seus clientes os servios de usinagem. Em 1998 adquire uma unidade de fundio em Mau, no Estado de So Paulo, ao mesmo tempo em que moderniza e expande o parque fabril de Joinville. Os anos 2000 comeam com a implantao do Sistema de Gesto Ambiental (SGA), que exigir investimentos em vrias frentes, de forma a gerenciar o impacto sobre o meio ambiente dos processos produtivos da empresa, em conformidade com a legislao correspondente. A primeira certificao pela ISO 14001 obtida j em 2001. No mesmo ano a Tupy domina o processo de utilizao do ferro fundido vermicular (CGI Compacted Graphite Iron) para produo em larga escala de blocos de motor e assina o primeiro contrato para fornecimento desses produtos Ford, no Reino Unido. Em 2003, os acionistas controladores decidem mudar a liderana da Companhia. A nova administrao estabelece como prioridades a reestruturao da dvida e a reorganizao da estrutura, condies essenciais para suportar o crescimento que viria nos anos seguintes. Em 2004 a empresa destacada com o Prmio Finep de Inovao Tecnolgica, pelo domnio do processo de fabricao de componentes em ferro fundido vermicular. No trinio seguinte a Tupy beneficiou-se do forte crescimento da economia mundial e, mesmo diante de limitaes decorrentes da reestruturao da dvida, concluda ao final de 2003, alcanou resultados que lhe conferiram posio de destaque na indstria de fundio. Esta circunstncia motivou acionistas controladores a dar novo voto de confiana Companhia, sob a forma da converso, em aes, de debntures no valor de R$ 304,6 milhes ao final de 2007. Ao completar 70 anos, em 2008, a Tupy com sua sade financeira totalmente recuperada anuncia investimentos de R$ 420 milhes, destinados modernizao de suas unidades produtivas, ao aumento da capacidade de produo, ampliao dos servios de usinagem e melhorias ambientais. O ano da comemorao do septuagsimo aniversrio passa para a Histria como o melhor ano da empresa, em vendas e gerao de caixa. Com representao comercial na China, grande parte da produo da Tupy constituda de componentes desenvolvidos sob encomenda para o setor automotivo, que engloba caminhes, nibus, mquinas agrcolas e de construo, carros de passeio, motores industriais e martimos, entre outros. So blocos e cabeotes de motor e peas para sistemas de freio, transmisso, direo, eixo e suspenso.

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Revista do Ao

perfil

Fernando Cestari Rizzo

Rizzo. A Tupy tem, entre os principais clientes do mercado automotivo, empresas como a Cummins, Ford, Mercedes-Benz, Perkins, Audi, Iveco, MAN, John Deere, Komatsu, Kubota e Peugeot. No Brasil, a em-

presa tem a Volkswagen e a MWM International entre seus grandes clientes, alm de ocupar posio de liderana no segmento de conexes de ferro malevel. A empresa tambm j foi destaque em inovao tecnolgica. De acordo com Rizzo o enfoque est sempre na necessidade do mercado e na deteco de tendncias para o futuro. Temos cerca de 350 profissionais atuando nas reas de desenvolvimento de produtos e processos. Alm disso, a empresa dispe de uma vasta rede de conhecimento. So universidades e centros de pesquisa, no Brasil e no exterior, com os quais mantm parcerias, conta o vice-presidente.

Projetos sociais Como muitas grandes empresas, a Tupy tambm desenvolve projetos sociais. A empresa d suporte a aes direcionadas para as reas de educao, esporte, meio ambiente e cultura prioritariamente para crianas e jovens. So privilegiados os projetos de educao e esporte que complementem a formao recebida em escolas pblicas. Segundo Rizzo, os projetos ambientais apoiados pela empresa devem estar alinhados aos temas: conservao de manguezais, recursos hdricos e estimulo reciclagem. Para a rea cultural, os recursos sero direcionados aos projetos que se enquadrem no que permitem as leis de incentivo fiscal.

panorama

Fuses e aquisies ficam estveis no primeiro trimestre


PESqUISA DA KPMG APONTA TENDNCIA DE INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS NO B RASIL
Imagens: divulgao

s operaes de fuso e aquisio realizadas pelas empresas de Minerao no Brasil se mantiveram estveis nos trs primeiros meses de 2012. Neste perodo, foram realizadas trs transaes, mesmo nmero registrado no ltimo trimestre do ano passado. J no primeiro trimestre de 2011 em comparao com o mesmo perodo de 2012, foi fechado um negcio a mais, totalizando quatro. Os nmeros fazem parte da Pesquisa de Fuses e Aquisies da KPMG no Brasil realizada trimestralmente.

Das trs operaes realizadas este ano, duas foram feitas com empresas de capital majoritrio estrangeiro adquirindo, de brasileiros, capital de empresa estabelecida no Brasil; e a terceira envolvia companhia de capital estrangeiro adquirindo, de estrangeiros, capital de empresa estabelecida no Brasil. Com essas transaes concretizadas, o setor de Minerao ficou em 12 lugar no ranking feito pela KPMG, e que inclui ainda outros 41 segmentos, que juntos totalizaram 204 operaes no 1 trimestre de 2012, total recorde para este perodo do ano.

Para o scio da KPMG no Brasil e lder da rea de Minerao, Andr Castello Branco, esses nmeros indicam que ainda forte o interesse dos investidores estrangeiros pela minerao no Brasil. Podemos conferir isso na movimentao de compra e venda das empresas. O movimento de investimentos internacionais uma tendncia que prevalecer nos prximos anos. De acordo com o scio, esse interesse fruto das boas previses para o setor que est em uma fase de consolidao. A indstria foi tomada por uma onda de investimentos bilionrios e esse maior interesse pelo setor tem como pano de fundo o cenrio de demanda aquecida que vem sendo puxada por alguns fatores: aumento da populao mundial, crescimento da economia dos pases que fazem parte do bloco dos BRICS, o apetite chins pelo minrio de ferro brasileiro e a demanda em alta por investimentos em infraestrutura e grandes projetos ligados, principalmente, a realizao no Brasil da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpadas, conclui.

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