Anlise econmica mensal sobre madeiras e celulose/papel
UNIVERSIDADE DE SO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" Outubro, 2003 N 22
Coordenao: Carlos Jos Caetano Bacha * Equipe: Adriana Estela Sanjuan, Cristiane F. Chagas, Fernanda Gouveia e Guilherme Camargo Contato: 19-3429-8825 * Fax: 19-3429-8829 * florestalcepea@esalq.usp.br * http://cepea.esalq.usp.br Proibido repasse deste informativo
PREOS DE MADEIRA E CELULOSE VOLTAM A AUMENTAR
Aps a indefinio que marcou agosto, elevaes de preos de produtos in natura e semi- processados de pinus ocorreram em setembro no Estado de So Paulo. Essas altas foram localizadas nas regies de Bauru e Itapeva e devem-se escassez desse tipo de madeira. Os preos dos produtos de eucalipto e de espcies nativas permaneceram relativamente estveis no Estado de So Paulo. No entanto, no Par, ainda ocorreram situaes mistas de alta e baixas de preos de madeiras serradas de nativas, repetindo o que ocorreu em agosto. O mercado internacional d sinais de novos aumentos dos preos internacionais da celulose, confirmando as expectativas do ms de agosto. No entanto, o mercado nacional de celulose ainda no est reagindo a essa expectativa de alta de preos internacionais.
MERCADO INTERNO
Em setembro ocorreram menos alteraes de preos do que em agosto, sendo que essas alteraes de preos estiveram concentradas na regio de Bauru e Itapeva e se referiram a produtos de pinus (Tabela 1).
n a t u r a Preo do st da rvore em p Preo do st da tora para serraria em p Preo do st para lenha em p Preo do st para celulose em p Preo do st da lenha cortada e empilhda na fazenda s e m i - p r o c e s s s a d o s Preo do Eucalipto tipo viga (m 3 ) (2) Preo da Prancha de de Eucalipto (m 3 ) (1) Preo do Sarrafo de Pinus (m 3 ) (3) Preo da Prancha de Pinus (m 3 ) (1) n a t i v a s Preo da Prancha de Ip (m 3 ) (1) Preo da Prancha de Jatob (m 3 ) (1) Preo da Prancha de Peroba (m 3 ) (1) Preo da Prancha de Maaramduba (m 3 ) (1) Preo da Prancha de Angelim pedra (m 3 ) (1) Preo da Prancha de Angelim vermelho (m 3 ) (1) Preo da Prancha de Cumaru (m 3 ) (1)
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Na regio de Bauru ocorreram expressivas altas de preos de produtos de pinus, refletindo a escassez dessa madeira na regio. O preo do estreo da tora de pinus em p para processamento em serraria aumentou 10,5%. Os preos do estreo da lenha e da madeira em p de pinus para produzir celulose e da lenha cortada e empilhada na fazenda de pinus tiveram aumentos de 7,1%, 33,3% e 6,7%, respectivamente; enquanto o preo do metro cbico da prancha de pinus aumentou 6,9% e o preo do metro cbico do sarrafo de pinus aumentou 5,6%. Entre os produtos de eucalipto, o preo da tora em p para processamento em serraria aumentou 1,4% e o preo da prancha de eucalipto aumentou 0,5% entre agosto e setembro. Na regio de Itapeva, as variaes ocorreram nos preos dos produtos semi-processados. O metro cbico do sarrafo de pinus sofreu aumento de 2,6% e o metro cbico da prancha de pinus teve aumento de 7,7% em seu preo. Nas outras regies do estado de So Paulo Sorocaba, Marlia e Campinas os preos permaneceram constantes, tanto para os produtos originrios de espcies exticas como para os de espcies nativas.
Preos de madeiras serradas no Par Em plena operao, as serrarias do Par apresentaram, em setembro, quadro misto de tendncia de preos para madeiras serradas, com predomnio de redues (Tabela 2). Os preos do metro cbico das pranchas de Ip, Jatob, Maaranduba, Angelim Pedra e Angelim Vermelho diminuram 5,3%, 6,5%, 5,8%, 6,4% e 5,8%, respectivamente. Essas redues refletem o aumento da oferta dessas pranchas. Apenas a prancha de Cumaru teve ligeira elevao de preo (1%). Tem-se, portanto, o mesmo quadro de comportamento de preos que ocorreu em agosto. Pode-se, portanto, concluir que o mercado de madeiras serradas de nativas ainda est procurando os preos que equilibram a oferta e demanda por esses produtos.
Tabela 2 - Preos mdios do metro cbico de pranchas no Estado do Par agosto de 2003 e setembro de 2003(valores em reais) Agosto/03 Setembro/03 Produto mnimo mdio mximo mnimo mdio mximo Ip 1000,00 1147,50 1365,00 900,00 1087,22 1365,00 Jatob 550,00 696,50 868,00 530,00 651,00 868,00 Maaranduba 420,00 513,00 672,00 400,00 483,30 672,00 Angelim Pedra 420,00 498,34 644,00 400,00 466,50 644,00 Angelim Vermelho 400,00 476,34 644,00 370,00 448,67 644,00 Cumaru 600,00 648,16 800,00 600,00 654,33 800,00 Fonte: CEPEA.
Mercado domstico de Celulose e Papel No esto previstas alteraes nos preos domsticos de celulose e papis de imprimir e escrever para outubro (Tabela 3), apesar das elevaes que ocorreram em setembro na Europa e das novas altas de preos que esto previstas para outubro nos EUA e na Europa.
Tabela 3 Preos no atacado de celulose e papel em So Paulo (valores em reais por tonelada) Celulose de fibra curta mida Celulose de fibra curta - seca Papel offset em bobina A
Papel cut size B
Ms Preo em dlar Preo em reais Mnimo 520,00 510,00 3305,11 3649,39 Mdio 520,00 536,67 3480,00 3879,87
Outubro/03 Mximo 520,00 550,00 3782,56 4084,75 Fonte: CEPEA Nota: os preos acima incluem frete e impostos e so para pagamento a vista. A = papel com gramatura igual ou superior a 70 g/m 2
B = papel tipo Carta ou A4.
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Coordenao: Carlos Jos Caetano Bacha * Equipe: Adriana Estela Sanjuan, Cristiane F. Chagas, Fernanda Gouveia e Guilherme Camargo Contato: 19-3429-8825 * Fax: 19-3429-8829 * florestalcepea@esalq.usp.br * http://cepea.esalq.usp.br Proibido repasse deste informativo Para incio do ms de outubro, esto previstos os preos de US$ 520 por tonelada de celulose de fibra curta tipo mida e de US$ 543,34 pela tonelada de celulose de fibra curta tipo seca.
Mercado Externo Em setembro foram exportados US$ 455,05 milhes de celulose, papel e produtos de madeira, dos quais US$ 256,41 milhes com celulose e papel e US$ 198,64 milhes com produtos de madeira. Tratou-se do maior volume mensal exportado de produtos florestais, com elevao de 20% em relao aos US$ 379,24 milhes exportados em agosto passado (ver Tabela 4). Esse desempenho de setembro se deveu elevao de 26% nas exportaes de celulose e papel e de 13,4% nas exportaes de madeiras. O desempenho das exportaes de produtos florestais foi superior ao crescimento de 13,7% nas exportaes globais do Brasil em setembro.
Preos internacionais de celulose e papel O mercado europeu de celulose e papel viveu situao mista de preos em setembro, com os preos em euros caindo, mas os preos em dlar crescendo. Isto foi possvel devido grande desvalorizao do euro frente ao dlar que ocorreu em setembro. Observa-se no grfico abaixo que os preos da tonelada de celulose e de papis de imprimir e escrever tiveram grande crescimento na primeira semana de setembro, seguido de pequenos acrscimos nas semanas posteriores. A tonelada de celulose de fibra curta (BHKP) era cotada a US$ 486,73 em final de agosto e subiu para US$ 512,68 em final de setembro, ou seja, aumento de 5,3%. Nesses mesmos perodos, a tonelada de celulose de fibra curta passou de t 447,77 para t 446,04, respectivamente, com reduo de 0,3%. Isto s foi possvel porque o dlar se desvalorizou 5,7% frente ao euro nesse mesmo perodo. Nos EUA, o preo da tonelada de celulose de fibra longa (NBSK) ficou, em setembro, estvel em US$ 550 por tonelada. Existe, atualmente, grande diferena de preos entre a tonelada de celulose nos EUA e na Europa. Nesta ltima, a tonelada de celulose de fibra longa foi cotada a US$ 529,32 por tonelada em final de setembro, ficando, portanto, abaixo da cotao norte-americana (US$ 550 por tonelada). Para outubro, h expectativa de elevaes de preo da celulose tanto nos EUA quanto na Europa. Nos EUA, o preo da tonelada de celulose de fibra longa poder ficar entre US$ 565 e US$ 580 por tonelada. Na Europa, esse mesmo produto dever ser cotado entre US$ 545 e US$ 560 por tonelada. Essa alta de preos atribuda necessidade de repasse de custos e poder ser retardada devido a falta de crescimento da demanda tanto na Europa quanto nos EUA.
Tabela 4 Exportaes de produtos florestais manufaturados Brasil junho a agosto de 2003. Item
Produtos Ms Junho/ 2003 Julho/ 2003 Agosto/ 2003 Valor das exportaes (em milhes de dlares) Celulose e outras pastas Papel Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras 101,70 95,96 40,47 3,09 47,43 19,10 9,22 29,69 182,20 93,30 42,19 2,84 47,60 20,03 10,18 33,87 114,36 89,68 49,09 3,70 54,44 23,21 12,45 32,31 Preo mdio* do produto embarcado (US$/t) Celulose e outras pastas Papel Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras 401,91 611,65 404,66 463,46 341,43 965,27 241,36 276,79 413,94 633,91 422,87 408,29 333,17 1.011,94 239,13 203,41 368,35 593,37 422,17 524,44 355,54 993,54 262,78 371,48 Quantidade exportada (em mil toneladas) Celulose e outras pastas Papel Madeiras compensadas ou contraplacadas Madeiras laminadas Madeiras serradas Obras de marcenaria ou de carpintaria Painis de fibras de madeiras Outras madeiras e manufaturas de madeiras 253,05 156,88 100,00 6,67 138,91 19,79 38,18 107,28 440,16 147,18 99,78 6,97 142,87 19,79 42,59 166,55 310,47 151,14 116,29 7,05 153,12 23,36 47,37 86,98 Fonte: SECEX/MDIC - Balana Comercial Brasileira.
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DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO SETOR FLORESTAL
Aracruz no ampliar antiga fbrica da Riocell
A possibilidade de ampliar a produo de celulose da unidade de Guaba, na regio metropolitana de Porto Alegre, foi descartada, uma vez que a falta de mercado e matria-prima impossibilitam tal projeto. Antes de mais nada, necessrio que a empresa renove a floresta com clones de maior densidade, melhore sua qualidade por meio de tecnologia junto aos produtores e tambm preciso estudar o mercado antes de ampliar a produo desta unidade (Gazeta Mercantil, 04/09/03).
POLTICA FLORESTAL
A falta de estmulo produo de papel imprensa
A demanda nacional de papel imprensa justificaria a duplicao da produo nacional desse produto. No entanto, isso no ocorre porque a iseno de impostos de importao desse produto torna o produto importado mais competitivo do que o nacional. Alm disso, a produo desse papel recebe incentivos a produo em seus pases. Tal situao fez com que a Klabin deixasse de produzir papel imprensa no Brasil, direcionando suas mquinas para a fabricao de papelo ondulado. O que as empresas reivindicam que haja um tratamento igual para que a tributao brasileira continue atraindo investidores, mas sem prejudicar a produo brasileira (O Estado de S. Paulo, 06/09/03).
Apoio
Evoluo dos Preos dos Produtos Florestais na Europa e nos Estados Unidos 400 500 600 700 800 900 1000 1100 M eses celulose NBKS (fibra longa) celulose BHKP (fibra curta) Papel LW C (revestido para revista) Papel CTD W F (revestido para revista e im presso) Papel A4 - copy paper Papel jornal (entregue na Europa) Papel jornal (entregue nos EUA)