Petrleo e Petroqumica

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

So Paulo 2012

Equipe de Coordenao do Projeto Economia de Baixo Carbono Coordenao Geral Rudinei Toneto Junior Coordenao Geral Adjunta Marcelo Pinho

Coordenao do Modelo de Equilbrio Geral: Angelo Costa Gurgel Coordenao SASTEC Banco de Dados de Tecnologias: Geciane Silveira Porto e Srgio Kannebley

Coordenao de Estudos Setoriais Uso do Solo, Pecuria e gros - Geraldo Bueno Martha Junior e Elsio Contini Biocombustveis Andr Luis Squarize Chagas Siderurgia - Germano Mendes de Paula Alumnio Clsio Loureno Xavier Cimento Marcelo Pinho Petrleo e Petroqumico Eduardo Luiz Machado Automobilstico e Aeronutica Cludio Ribeiro de Lucinda

Consultores Temticos: Energia, Eficincia Energtica e Tecnologias Verdes Paulo Seleghim Junior Oswaldo Baffa

Auxiliares de Coordenao Beatriz Selan Gabriela Eusbio

Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos (FEP) do BNDES. O contedo de exclusiva responsabilidade dos autores, no refletindo, necessariamente, a opinio do BNDES. Informaes sobre o FEP encontram-se em HTTP://www.bndes.gov.br.

UNIVERSIDADE DE SO PAULO FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E CONTABILIDADE DE RIBEIRO PRETO CONTRATO DE COLABORAO FINANCEIRA NO-REEMBOLSVEL N 11.2.0488.1 FUNDACE BNDES

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO: AVALIAO DE IMPACTOS DE RESTRIES E PERSPECTIVAS TECNOLGICAS

PETRLEO E PETROQUMICA

Eduardo Luiz Machado

SO PAULO SETEMBRO 2012

SUMRIO
INTRODUO ..................................................................................................................................... 4 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.2. QUADRO INTERNACIONAL ..................................................................................................... 4 CARACTERIZAO SETORIAL........................................................................................... 4 SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL .................................................................... 4 EXPLORAO E PRODUO ..................................................................................... 7 REFINO........................................................................................................................... 10 TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO ........................................ 15 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 16 PRODUO, CONSUMO E COMRCIO INTERNACIONAL......................................... 21 SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL .................................................................. 22 EXPLORAO E PRODUO ................................................................................... 22 REFINO........................................................................................................................... 33 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 34 ESTRUTURA DE MERCADO E CONCORRNCIA......................................................... 36 SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL .................................................................. 36 BREVE HISTRICO ..................................................................................................... 37 DINMICA ATUAL......................................................................................................... 39 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 42 BREVE HISTRICO ..................................................................................................... 42 DINMICA ATUAL......................................................................................................... 43

FATORES CRTICOS PARA A COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL ..................... 46 SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL .................................................................. 46 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 50 DINMICA TECNOLGICA ................................................................................................ 53 SETOR PETRLEO E GS NATURAL ......................................................................... 53 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 57

QUADRO NACIONAL ............................................................................................................... 59 SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL ...................................................................... 59 PRODUO, CONSUMO E COMRCIO ...................................................................... 59 EXPLORAO E PRODUO ................................................................................... 60 REFINO........................................................................................................................... 62 TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO ........................................ 65 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 67 2

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1.

ESTRUTURA DE MERCADO E CONCORRNCIA......................................................... 69 SETOR PETROLEO E GS NATURAL ......................................................................... 69 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 72 COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL ............................................................................ 76 SETOR PETROLEO E GS NATURAL ......................................................................... 76 NOVAS FRONTEIRAS COM O PR-SAL ................................................................. 78 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 80 PERFIL TECNOLGICO...................................................................................................... 82 SETOR PETROLEO E GS NATURAL ......................................................................... 82 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 85

2.3.1.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.3. 4.

MUDANAS CLIMTICAS, INSTITUCIONAIS E TECNOLGICAS................................. 86 IMPACTOS AMBIENTAIS SETORIAIS .............................................................................. 90 SETOR PETRLEO E GS NATURAL ......................................................................... 90 SETOR PETROQUMICO ................................................................................................ 95 MUDANAS CLIMTICAS E REGULAO SETORIAL ................................................ 97 MUDANAS CLIMTICAS E MUDANA TECNOLGICA .......................................... 100 REFERNCIAS ....................................................................................................................... 102

INTRODUO O objetivo dos estudos setoriais possibilitar um maior detalhamento dos setores potencialmente mais afetados pela imposio de restries sobre a emisso de gases do efeito estufa e por mudanas tecnolgicas em direo a uma economia de baixo carbono. Para tanto, sero identificadas as tendncias tecnolgicas e produtivas que possam impactar profundamente os setores de petrleo e petroqumica. Especificamente: o CNAE 06.0: Extrao de petrleo cru e gs natural; o CNAE 19.2: Fabricao de produtos do refino do petrleo (gs liquefeito do petrleo (GLP), gasolina, leo diesel, leos lubrificantes bsicos etc.); o CNAE 20.2 e 20.3: transformao de matrias-primas orgnicas ou inorgnicas por processos qumicos e a produo de resinas e fibras e outros produtos qumicos. A estrutura deste relatrio segue o proposto no termo de referncia, cobrindo aspectos relacionados ao quadro internacional (seo 1), quadro nacional (seo 2) e mudanas climticas, institucionais e tecnolgicas (seo 3).

1. QUADRO INTERNACIONAL Neste captulo analisa-se a estrutura produtiva da cadeia produtiva internacional dos segmentos definidos anteriormente. So levantadas informaes sobre os principais pases produtores, produtos e seus usos, evoluo do padro do consumo e perspectivas futuras e players mundiais. Tambm so apresentados os fatores crticos para a competitividade, como a presena de economias de escala e escopo, capacidade tecnolgica e polticas pblicas, com nfase nos processos e/ou produtos que impactam profundamente os dois setores. 1.1. CARACTERIZAO SETORIAL 1.1.1. SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL O petrleo uma substncia oleosa, formada por uma complexa mistura de hidrocarbonetos, podendo conter quantidades de oxignio, nitrognio, enxofre e alguns ons metlicos, principalmente nquel e vandio. A srie de hidrocarbonetos
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variada, incluindo os do tipo saturado (alcanos normais, isoalcanos e cicloalcanos) e os aromticos. Os hidrocarbonetos com a presena de compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, resinas e asfaltenos so encontrados em quantidades menores na natureza. Diversos produtos so derivados a partir do petrleo, sejam eles com finalidade energtica, tais como gasolina, leo diesel, querosene, gs natural, gs liquefeito de petrleo (GLP), ou com outras finalidades, como insumos para a indstria petroqumica na produo de polmeros plsticos, ou de utilizao final como as parafinas e os asfaltos (Entschev, 2008). J o gs natural uma mistura de hidrocarbonetos, contendo desde o metano (CH4) at o hexano (C6H14), que encontrado na forma livre ou associado fase leo (Thomas, 2001). utilizado como combustvel industrial, veicular e domstico; ou ainda, como matria-prima nas indstrias siderrgica, qumica e de fertilizantes. A Tabela 1 mostra a composio tpica do gs natural nestes dois casos.

Tabela 1: Componentes do Gs Natural (% em Mol) Fonte: Thomas (2001)

A cadeia produtiva engloba o conjunto de atividades econmicas relacionadas a explorao, produo, refino, processamento, transporte, importao e exportao de petrleo, gs natural, outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados.
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Trata-se de uma cadeia produtiva bastante extensa e com um elevado nmero de instituies pblicas e privadas atuando diretamente em sua estrutura. Divide-se em dois grandes blocos complementares: upstream (explorao e produo) e downstream (transporte, refino e distribuio). Cada atividade dentro desses blocos tem propsitos distintos: Explorao e produo (E&P): atividade relacionada descoberta de novas reservas e sua eventual extrao. Os principais produtos obtidos nesta atividade so etano, propano, petrleo e lquidos de gs natural; Refino: trata-se do processo de converter o petrleo cru em produtos comercializveis e de purificar o gs para consumo. Os principais produtos obtidos a partir do processo de refino so gasolina, leo diesel, querosene e nafta1. Transporte e armazenamento: compreende o transporte dos produtos extrados por meio de dutos ou navios, bem como sua estocagem, para as centrais de processamento; Distribuio: envolve a distribuio e venda de gs, combustveis e lubrificantes derivados do petrleo por atacadistas e varejistas. Destaque-se que a indstria petrolfera apresenta algumas caractersticas importantes, como o fato de se basear em um recurso mineral no-renovvel que constitui atualmente a principal fonte de energia mundial sem produtos substitutos prximos, ao menos em toda gama de usos e aplicaes. Tal fato confere ao petrleo uma demanda inelstica com relao ao preo. Outra caracterstica importante a tendncia a verticalizao da cadeia produtiva decorrente das elevadas economias de escala e escopo da atividade de refino e diluio do risco associado a atividade de explorao e produo, bem como de integrao horizontal, em funo da distribuio desigual das jazidas no mudo.

Os derivados do petrleo so classificados em duas categorias: energticos e no energticos. A primeira categoria engloba os derivados de petrleo utilizados como combustveis, abrangendo GLP, gasolina A, gasolina de aviao, querosene iluminante, QAV, leo diesel e leo combustvel. J a segunda categoria engloba os derivados de petrleo que so utilizados para fins no energticos, abrangendo graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, solventes, coque, nafta, extrato aromtico, gasleo de vcuo, leo leve de reciclo, RAT, diluentes, nparafinas, outros leos de petrleo, minerais betuminosos, bem como outros produtos de menor importncia.

1.1.1.1.

EXPLORAO E PRODUO

A atividade de explorao envolve estudos geolgicos e geofsicos e a perfurao de poos de prospeco. Trata-se de uma atividade de longa durao, que leva em mdia oito anos para sua finalizao (Kimura, 2005). Genericamente, os estudos geolgicos analisam as caractersticas das rochas nas superfcies, buscando prever seu comportamento a grandes profundidades, de forma a melhorar a identificao da presena de leo e a estimao do volume das reservas. Por outro lado, a geofsica estuda as caractersticas das rochas e identifica suas estruturas geolgicas, permitindo delimitar reas com maior probabilidade de existncia de um campo de petrleo (Kimura, 2005). Ao longo de dcadas de explorao, percebeu-se que para encontrar jazidas de hidrocarbonetos em volume significativo era necessrio que um determinado nmero de caractersticas geolgicas fosse atendido simultaneamente em bacias

sedimentares (Magoon & Dow, 1994). O estudo destas caractersticas de maneira integrada e a simulao preliminar das condies timas para sua existncia foram consolidados no conceito de sistema petrolfero2. Fundamental para a ocorrncia de petrleo em quantidade significativa, em uma bacia sedimentar, a existncia de volume elevado de matria orgnica de qualidade adequada que foi acumulada na deposio de determinadas rochas sedimentares conhecidas como geradoras. So estas rochas que, submetidas a temperaturas e presses adequadas, geram o petrleo em subsuperfcie (Milani, Brando, Zaln & Gamboa, 2000). O tipo de petrleo gerado depende fundamentalmente das caractersticas da matria orgnica preservada na rocha geradora. No caso da matria orgnica ser derivada de vegetais superiores (gimnosperma e angiosperma) tende a gerar gs natural, enquanto a derivada de zooplncton e fitoplncton, marinho ou lacustre, tende a gerar leo (Milani, Brando, Zaln & Gamboa, 2000).

Um sistema petrolfero compreende a existncia e o funcionamento sncronos de quatro elementos (rochas geradoras maturas, rochas reservatrio, rochas selantes e trapas) e dois fenmenos geolgicos dependentes do tempo (migrao e sincronismo) (Magoon & Dow, 1994).

Toda a atividade de explorao envolve custos e riscos elevados em funo do grande volume de investimento necessrio para financiar estudos geolgicos, geofsicos e sismolgicos, alm de utilizar uma multiplicidade de tecnologias sofisticadas de sondagem, perfurao e extrao. De acordo com os resultados obtidos nos estudos geolgicos e geofsicos, as empresas decidem perfurar poos exploratrios. Assim, a perfurao uma tecnologia-chave na explorao e produo. Seus custos podem representar de 40% a 80% dos custos de explorao e desenvolvimento de um campo de petrleo (Almeida, 2003). A atividade de perfurao utiliza como equipamento principal uma sonda de perfurao, constituda de tubulaes de ao, broca e a sonda. O tipo de broca e sonda empregado ir depender das condies especficas do solo. Os custos de perfurao variam de acordo com a regio explorada, variando entre US$ 5 milhes em terra e US$ 20 milhes no mar (Almeida, 2003)3. No mar, a atividade de perfurao utiliza plataformas 4 fixas, flutuantes e naviossonda. As plataformas fixas costumam ser utilizadas em campos com lminas dguas de at 200 metros. No so projetados para estocar petrleo e gs, que ser transportado por dutos. Os modelos de plataforma mais comum so a semissubmersvel e a autoelevatria (Jack-up rig). O primeiro tipo se apoia em flutuadores submarinos, ficando sujeita ao das ondas, correntes e ventos necessitando de sistemas de posicionamento. Os dois mais comuns so os sistemas de ancoragem e de posicionamento dinmico. A primeira forma utiliza ncoras e correntes que atuam como grandes molas capazes de restaurar a plataforma a posio ideal. Na segunda forma no existe ligao fsica da plataforma com o fundo do mar, utilizando propulsores no casco que so acionados por computador para restaurar a posio da plataforma. J a plataforma autoelevatria utiliza uma balsa, que transportada por rebocadores ou por propulso prpria at o local de perfurao, que se apoia no fundo do mar por meio de trs ou mais pernas com at 150 metros de comprimento..

Destaque-se que este custo mais elevado nas perfuraes j realizadas nas rochas carbonticas do pr-sal, chegando prximo aos US$ 240 milhes. 4 Tambm conhecias como plataformas offshore.

O navio-sonda um navio projetado para a perfurao de poos submarinos, com uma torre de perfurao e uma abertura no casco que permite a passagem da coluna de perfurao. Por fim, os sistemas flutuantes de produo (FPS - Floating Production Systems) so navios de grande porte, com capacidade para produzir, processar e/ou armazenar petrleo e gs natural, que ficam ancorados em um local definido. Possuem capacidade de processamento de at de 200 mil barris de petrleo por dia. No caso do campo se revelar economicamente vivel, inicia-se a fase de produo, que costuma ser realizada pela mesma empresa ou consrcio que realiza a explorao. Apesar dos altos custos e riscos envolvidos para o incio da produo, eles so menores quando comparados fase de explorao (Kimura, 2005). As atividades associadas explorao em geral so terceirizadas por meio de empresas de servios, de engenharia e de fornecedores de equipamentos, constituindo a indstria para-petrolfera. O Quadro 1 apresenta os principais setores da indstria para-petrolfera, a base tecnolgica e o segmento industrial associado.

Setores

Base Tecnolgica
Siderurgia Metalrgica

Segmento
Tubos, Conexes e flanges Caldeiraria Vlvulas Bombas Compressores

Indstria de Transformao

Mecnica

Motores a gs e a diesel Hastes e Unidades de Bombeio Turbinas Guindastes e Guinchos Subsea Geradores e Motores Eltricos

Eltrica Projeto de Engenharia

Subestao e Transformadores Instrumentao

Servios de Engenharia
Quadro 1: Indstria Para-Petrolfera

Servios de Engenharia Construo e Montagem 9

Fonte: Oliveira (2008)

Novas reas propcias explorao foram incorporadas e correspondem s chamadas fontes no convencionais do combustvel fssil, exigindo novos processos tecnolgicos para sua extrao. Destaca-se a explorao de petrleo e gs natural a partir de areias betuminosas e xisto, respectivamente. As areias betuminosas 5 so grandes depsitos de betume encontrados principalmente no Canad 6 . Trata-se de uma forma semisslida de petrleo cru, mais pesado e de menor valor comercial. Neste tipo de jazida, o betume est impregnado nas rochas matrizes, que so compostas basicamente por areia e argila, ficando imveis dentro delas, no fluindo para um poo, como no petrleo cru convencional. O segundo tipo de fonte no convencional, refere-se ao gs natural preso em formaes de xisto, cuja explorao anteriormente era difcil e custosa. Duas novas tecnologias foram cruciais para viabilizar a explorao do gs de xisto: perfurao horizontal e fraturamento hidrulico (fracking). Uma anlise mais detalhada a respeito da explorao das fontes de petrleo no convencional, incluindo uma anlise dos efeitos potenciais sobre o meio ambiente, ser apresentada no item 1.5.

1.1.1.2.

REFINO

O princpio bsico do refino de petrleo consiste na separao dos diferentes tipos de hidrocarbonetos que compem o leo cru por meio do aquecimento progressivo do leo e a remoo de impurezas. Em uma refinaria de petrleo ocorre principalmente a destilao fracionada do petrleo para a obteno de seus derivados 7 . O Quadro 2 mostra a composio tpica obtida em destilaes fracionadas de petrleo.

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Tambm conhecidas como oil sands ou tar sands. Localizados no norte da provncia de Alberta. 7 A destilao fracionada (ou atmosfrica) um processo de separao trmica dos compostos presentes no petrleo. Como os hidrocarbonetos tm temperaturas diferentes de ebulio, consegue-se por meio do aquecimento do petrleo separar os componentes mais volteis dos mais pesados (Almeida, 2003).

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Faixa de temperatura (C)

20 a 60 60 a 90 90 a 120 40 a 200 150 a 300 250 a 350 300 a 400 Acima de 400

Composio Tpica
Gs Natural, ter de petrleo Benzina Nafta Gasolina Querosene Diesel, Gasleo leos lubrificantes Resduos: Asfalto, piche, coque Subprodutos: Parafina, vaselina

Quadro 2: Composies tpicas em destilaes fracionadas de petrleo Fonte: Entschev, 2008.

O processo utilizado na refinaria modifica-se conforme o tipo de leo obtido na extrao, cuja composio varia de acordo com as condies geolgicas existente no momento de sua formao. Existem diferentes formas de classificar o petrleo, sendo que a baseada na sua densidade a mais comum na literatura. Este sistema foi institudo a partir das normas do American Petroleum Institute e ganhou a denominao de grau API8. Assim, o petrleo classificado de leve (menos denso) a pesado (mais denso). chamado de petrleo leve quando contm quantidades menores de compostos parafnicos e petrleo pesado quando ocorre uma grande presena de compostos parafnicos e aromticos (Figura 1).

Figura 1: Classificao do petrleo Fonte: Kupfer et al., 2010

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Quanto maior for a densidade do petrleo, menor ser o grau API e mais pesado ser o petrleo. O API um ndice adimensional.

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Alm do baixo grau API, o petrleo pesado apresenta outras caractersticas indesejveis que diminuem seu preo no mercado internacional. Como

consequncia direta, a viabilidade de projetos desta natureza est associada a preos de petrleo mais elevados. A atividade de refino utiliza tecnologia complexa e precisa de investimentos constantes para aumentar o rendimento do barril processado de leo. Diversas tcnicas so utilizadas para separar os componentes mais leves dos mais pesados (Kimura, 2005). Compatibilizar os atributos de diferentes tipos de petrleo que iro ser processados em uma refinaria com a necessidade de suprir de derivados, em quantidade e qualidade, determinada regio de influncia, faz com que apaream diferentes arranjos de unidades de processamento. De maneira genrica, o processo de refino costuma ser dividido em quatro grandes grupos: Processos de separao; Processos de converso; Processos de tratamento; e, Processos auxiliares.

Os processos de separao so de natureza puramente fsica, no alterando as molculas envolvidas. Eles ocorrem por ao de energia (na forma de modificaes de temperatura e/ou presso) ou de massa (na forma de relaes de solubilidade a solventes) sobre o petrleo ou suas fraes (Abadie, 2003). A destilao atmosfrica seria um representante desta classe de processos. J os processos de converso so de natureza qumica, envolvendo reaes de quebra, reagrupamento e reestruturao molecular. Em funo da presena ou ausncia de um agente catalisador, estes processos so classificados em catalticos ou no catalticos (Abadie, 2003). Os processos de tratamento tambm so de natureza qumica e objetivam melhorar a qualidade, eliminando ou reduzindo as impurezas presentes. Estes processos podem ser classificados em duas categorias: convencionais e hidroprocessamento.

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Por fim, os processos auxiliares se destinam ao fornecimento de insumos operao dos outros trs processos ou ao tratamento de rejeitos destes mesmos processos. Um esquema simplificado de uma refinaria apresentado na Figura 2.

Figura 2: Esquema Simplificado de uma Refinaria Fonte: Universidade de Coimbra (2007)

Note-se que a partir da destilao atmosfrica se obtm gasolina, leo diesel, nafta, solventes, querosenes e uma parte de GLP. J a partir da destilao a vcuo obtmse leo combustvel e produtos intermedirios utilizados no processo de craqueamento cataltico fludo (FCC) e no coqueamento. Por fim, a partir do FCC obtm-se GLP, gasolina e leo diesel. Um quadro comparativo com as principais caractersticas dos processos de refino mais comuns apresentado no Quadro 3.

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Quadro 3: Principais Processos de Refino de Petrleo Fonte: Santos (2006)

Por fim, os produtos finais das estaes e refinarias (gs natural, gs residual, GLP, gasolina, nafta, querosene, lubrificantes, resduos pesados e outros destilados) so comercializados com as distribuidoras. Destaque-se que o petrleo no convencional necessita de um esquema mais complexo de refino para a produo dos mesmos derivados apresentados no Quadro 2, quando comparado com a produo convencional. Em suma, quanto maior a complexidade da refinaria maior o custo de processamento do leo cru. Adicionalmente, a dificuldade de explorao das reservas, a qualidade do petrleo no convencional e, em alguns casos, a dificuldade de acesso implicaro custos maiores tambm.

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1.1.1.3.

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO

A rede de transportes do petrleo e gs natural realiza o deslocamento dos produtos das reas de produo at as refinarias, como tambm dos produtos derivados do refino para os mercados consumidores. A Figura 3 detalha uma rede genrica de distribuio de logstica do setor de petrleo e gs natural.

Figura 3: Detalhamento da Rede de Logstica do setor de petrleo e gs natural Fonte: Soares et al. (2003)

Os meios de transporte mais utilizados pela indstria petrolfera so os navios petroleiros, dutos e terminais martimos. Os dutos so classificados em oleodutos (transporte de lquidos) e gasodutos (transporte de gases), que, por sua vez, se dividem em terrestres ou submarinos. Os navios petroleiros transportam gases, petrleo e seus derivados, alm dos produtos qumicos (Kimura, 2005). Os terminais de armazenagem so um conjunto de instalaes utilizadas para o recebimento, expedio e armazenagem de produtos, sendo classificados em martimo, lacustre, fluvial ou terrestre. Nas situaes de importao de derivados de

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petrleo, os terminais martimos so o ponto de entrada dos produtos (Soares et all, 2003). A atividade de distribuio consiste na aquisio de combustveis junto s refinarias, aditivao ou mistura dos mesmos para posterior distribuio a postos

revendedores, indstrias, empresas de transporte e aviao comercial. A distribuio e revenda de derivados uma atividade de baixo risco, apesar de necessitar investimentos especficos para construo de um posto de revenda. Alm disso, as normas ambientais so severas e exigem instalaes seguras. Por fim, os postos revendedores de derivados de petrleo so os locais de abastecimento de veculos automotores e de servios relacionados ao setor automotivo, que comercializam as gasolinas automotivas e/ou o leo diesel.

1.1.2. SETOR PETROQUMICO Duas importantes indstrias esto diretamente ligadas cadeia produtiva de petrleo e gs natural, a saber, as indstrias petroqumica e de transformao. Os principais produtos obtidos nestas indstrias so basicamente: o Indstria Petroqumica: olefinas, eteno e propeno, aromticos e p-xileno; produo de polmeros, como polietileno, polipropileno, estireno e polietileno tereftalato (PET). o Indstria de Transformao de Plsticos: embalagens, filmes, componentes automotivos, fios, tubos, cabos, componentes de eletrodomsticos e fibras. A indstria petroqumica congrega a indstria de produtos qumicos derivados do petrleo. Especificamente, corresponde parte da indstria qumica que utiliza como matria prima a nafta, gs natural ou hidrocarbonetos bsicos extrados do solo. O setor um dos pilares de um parque industrial moderno, em funo de seu papel como fornecedor de insumos para uma grande diversidade de bens. O setor petroqumico apresenta a caracterstica de uma indstria de processo 9 formada por uma cadeia de etapas produtivas distintas verticalmente relacionadas. Por meio de uma srie de processos produtivos consecutivos, que utilizam como insumos primrios os derivados de petrleo e gs natural, so fabricados produtos
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Indstrias de processo so aquelas que adicionam valor aos materiais por meio da mistura, separao, conformao ou reaes qumicas (Fransoo e Rutten, 1994).

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como parafinas, olefinas, nafteno e hidrocarbonetos aromticos. Eles podem ser classificados em trs grupos de produtos, a saber: i. ii. iii. Bsicos: olefinas e aromticos; Intermedirios: estireno, lcoois; e Finais: termoplsticos, termofixos, elastmeros, fibras e fios sintticos, fertilizantes, detergentes, solventes e plastificantes. O refino de produtos bsicos e intermedirios (crackers) conhecido como a 1a gerao da petroqumica. Estas unidades tambm so conhecidas como centrais petroqumicas. Pela facilidade de logstica de suprimentos, as centrais petroqumicas em geral localizam-se prximas de suas fontes de matrias-primas: as refinarias de petrleo e campos de produo de gs natural. J as unidades processadoras de produtos finais so a 2a gerao. No caso dos polmeros, os transformadores plsticos formam a 3a gerao. A Figura 4 mostra detalhadamente a cadeia petroqumica com seus principais produtos. Segundo Gonalves (2011), os trs elos da cadeia petroqumica esto

caracterizados da seguinte forma: 1 gerao: na produo de produtos petroqumicos bsicos as centrais petroqumicas utilizam como matrias-primas o etano e propano/butano (ambos a partir do gs natural), nafta e gasleo (ambos do petrleo). Os principais produtos obtidos so: eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno e xileno. 2 gerao: empresas produtoras de resinas termoplsticas, que por meio de processos de polimerizao utilizam eteno, propeno, benzeno, xileno e outros, para produo de polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, PET e outros. 3 gerao: Indstria de transformao de resinas plsticas em produtos acabados, produzindo embalagens, peas e componentes plsticos, utenslios domsticos, entre outros, para diversos segmentos de mercado.

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DERIVADOS DO PETRLEO

1 GERAO

2 GERAO

3 GERAO

Gs Natural

Polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) Polietileno de baixa densidade (PEBD) Polietileno de alta densidade (PEAD) Policloreto de vinila (PVC) Tubos, conexes, filmes, calados, frascos, fios e cabos Autopeas, sacarias e embalagens Filmes, embalagens, garrafas, utenslios domsticos, fios e cabos

Etano

Eteno

Buteno Cloro Dicloretano NAFTA Propeno Petrleo Butadieno Etilbenzeno Benzeno

Polipropileno (PP)

Estireno Poliestireno (PS) Eletroeletrnicos e embalagens Automveis, eletroeletrnicos e telefones Embalagens e fibras txteis de polister

Dimetiltereftalato (DMT) Paraxileno cido tereftlico (PTA)

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) Polietileno tereftalato (PET)

Figura 4: Detalhamento da Cadeia Produtiva Petroqumica Fonte: Abiquim

O eteno e o propeno so os produtos petroqumicos bsicos mais importantes, pois so insumos para a produo do principais polmeros e intermedirios da indstria qumica, tais como etano, nafta, gasleo, propano/butano, gs de refinaria, entre outros. O eteno um produto barato e de simples obteno, sendo uma importante matriaprima para a produo do polietileno, que usado na fabricao de filmes plsticos, embalagens, componentes automotivos, isolamento de cabos, tubos e roupas. Cerca de 60% da produo mundial de eteno utilizada para produo de polietileno, 13% de dicloroetano, 11% para a produo de cloreto de etileno, e o restante na produo de uma vasta gama de produtos petroqumicos. H diferentes rotas de produo de eteno, dependendo da matria prima utilizada, como a nafta, o gs natural (etano), propano, butano, entre outros. A produo de
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eteno se divide entre extrao a partir da nafta (sia, Europa e Amrica Latina) e a partir de etano (EUA e Oriente Mdio), o que corresponde a 82% da produo mundial. Atualmente, 50% do eteno produzido no mundo por meio de craqueamento de nafta, enquanto um tero produzido via etano. De maneira geral, o custo do etano situa-se abaixo do custo da nafta, acompanhando a mesma tendncia divergente entre os hidrocarbonetos dos quais so originrios. O processo de obteno do eteno envolve a pirlise 10 da matria-prima. Uma caracterstica importante com relao matria-prima empregada diz respeito ao desempenho energtico do processo. Quando se utiliza o etano como insumo, ocorre um pequeno consumo lquido de energia. Por outro lado, a utilizao de matria-prima de maior peso molecular, como a nafta, o processo torna-se autossuficiente em termos energtico. Em suma, trata-se de um processo intensivo no uso de calor, em funo da demanda de energia trmica para o forno de craqueamento (TOLMASQUIM; SZKLO; SOARES, 2003). Outro fato importante que quanto menor for o peso molecular do hidrocarboneto utilizado maior ser o percentual de eteno obtido. Por outro lado, matrias-primas de maior peso molecular geram um percentual maior de propileno e derivados mais pesados (TOLMASQUIM; SZKLO; SOARES, 2003). Enquanto uma quantidade de nafta produz menos de 30% de eteno, uma mesma quantidade de etano gera 80% de eteno. Estas propores significam que o craqueamento do etano produz de forma mais eficiente o principal dos petroqumicos bsicos. Por outro lado, o craqueamento de nafta produz uma maior diferenciao de produtos. Por fim, a distribuio do eteno realizada preferencialmente por dutos e ocorre em tornos das centrais petroqumicas, visto que os custos de transporte para locais mais distantes so mais elevados devido periculosidade do produto. O propeno um derivado do processamento da nafta usado na fabricao de produtos sem substitutos prximos, com elevado custo de manuseio. Tal fato faz com que a distribuio do produto tambm seja feita por meio de dutos em regies prximas aos polos petroqumicos. insumo petroqumico necessrio para a produo de polipropileno, uma das mais utilizadas resinas plsticas. Pode ser

10

Decomposio qumica obtida por aquecimento. Trata-se de um processo trmico de craqueamento, utilizando temperaturas de aproximadamente 800C

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produzido por dois processos de caractersticas bem distintas: pirlise e o craqueamento cataltico fluido (FCC). A pirlise representa uma limitao em termos da relao entre a quantidade produzida de propeno e eteno. Em mdia obtm-se a partir da pirolise entre 45 e70 kg de propeno para cada 100 kg de eteno produzido. Por outro lado, a utilizao do FCC fornece maior flexibilidade em relao a cargas passveis de processamento, relativamente mais pesadas e com especificaes menos rgidas, quando comparadas s cargas utilizadas em pirlise. Destaque-se o FCC um processo com um perfil mais voltado para produo de propeno (TALLMAN, 2003). A versatilidade da unidade de FCC permite oper-la de diferentes modos, utilizando catalisador adequado e ajustando as condies operao possvel elevar ao mximo a produo de gasolina, diesel ou olefinas leves. A crescente demanda por produtos petroqumicos bsicos estimula o suprimento de matrias-primas petroqumicas a partir da utilizao de fontes alternativas. Destaque-se neste cenrio a produo de condensado11, cujo maior produtor o Oriente Mdio, mas com a previso de aumento significativo na produo na frica, Amrica do Norte, Austrlia e Mar do Norte. Em geral, o condensado misturado ao petrleo como carga de refino. Outra fonte alternativa de matria-prima o gs de refinaria, oriundo do processo FCC, principalmente para a produo de eteno. Esta matria-prima utilizada como carga complementar em plantas de eteno devido concentrao expressiva de eteno e etano (Santos, 2006). J as unidades de 2 gerao produzem resinas termoplsticas como os polietilenos
12

e o polipropileno (PP), alm de intermedirios resultantes do

processamento dos produtos primrios, como MVC (monocloreto de vinila), estireno, acetato de vinila, TDI (di-isocianato de tolueno), xido de propeno, fenol, caprolactama, acrilonitrila, xido de eteno, cido acrlico, com aplicaes especficas.

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Frao de hidrocarbonetos lquida obtida por meio da passagem do gs pelo processo de separao normal de campo, e que permanece na fase lquida nas condies atmosfricas de presso e temperatura. 12 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL).

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Esses produtos intermedirios so transformados em produtos finais petroqumicos, como o polipropileno (PP), o tereftalato de polietileno (PET), o policloreto de vinila (PVC), o estireno/poliestireno (PS), acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), alm de outras resinas termoestveis, polmeros para fibras sintticas, elastmeros, poliuretanas, bases para detergentes sintticos e tintas. Nota-se que muito ampla a gama de produtos obtidos na segunda gerao petroqumica. com base neles que a terceira gerao produz uma infinidade de produtos plsticos (ABDI, 2008). De maneira geral, a resina, na forma de grnulos ou p, plastificada em um equipamento similar extrusora. Neste caso, aps a plastificao do polmero, o parafuso atua como um mbolo, injetando-o de uma s vez em um molde. Este o processo de transformao mais popular, responsvel por grande parte do parque de mquinas e tido como ideal para a fabricao de brinquedos, para-choques, utilidades domsticas, tampas etc. As atividades envolvidas neste processo de produo consistem na extruso ou injeo de um tubo semimanufaturado (parison) sob a ao de aquecimento e ar comprimido no interior, que a seguir envolvido por um molde e soprado. Uma caracterstica desse processo permitir a confeco de peas vazadas. A extruso permite a fabricao de produtos como filmes de polietileno de baixa densidade (PEBD) para uso como sacos plsticos e tubos de PVC, placas, perfis, entre outros (Gonalves, 2011). Esses produtos, por sua vez, so usados como insumos na indstria qumica, no setor de fertilizantes e em diversos setores da economia. Assim, ganhos de produtividade ou inovaes tecnolgicas nesse setor tendem a ter efeitos importantes sobre a economia como um todo.

1.2. PRODUO, CONSUMO E COMRCIO INTERNACIONAL Nesse tpico so apresentadas informaes quantitativas sobre a estrutura produtiva e capacidade produtiva da cadeia petrolfera, com destaque para a distribuio da produo, principais produtores e consumidores, caractersticas do comrcio exterior (exportaes, importaes, volume e destino) e reservas internacionais.

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1.2.1. SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL Um ponto importante consiste no entendimento do conceito de recurso petrolfero, que representa o volume de leo que efetivamente pode ser produzido tecnologia disponvel. Por outro lado, as reservas constituem jazidas identificadas com produo economicamente vivel, sendo classificadas conforme o grau de certeza de sua existncia. A partir desta distino, consegue-se estimar a quantidade disponvel de petrleo para produo. (Kupfer et al., 2010). Adicionalmente, Pinto Jr et al (2007) distinguem entre reservas provadas (P9013), reservas provveis (P50)14 e possveis15.

1.2.1.1.

EXPLORAO E PRODUO

Em 2011, as reservas provadas de petrleo no mundo atingiram a marca de 1,65 trilhes de barris, um aumento de 1,88% em relao a 2010. Os pases da Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo (Opep) 16 apresentaram uma elevao relativa de 2,48% em suas reservas provadas (1,2 trilhes de barris). Por outro lado, os pases no integrantes da Opep elevaram suas reservas em 0,34%, totalizando 456,3 bilhes de barris. Destaque-se que os pases da OPEP detm cerca de 72,4% das reversas provadas (ANP, 2012). O Grfico 1 mostra a razo entre reservas comprovadas de leo e a produo anual por regio do mundo.

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Probabilidade de ocorrncia de 90%. Probabilidade de ocorrncia de 50%. 15 Com baixo nvel de certeza de existncia. 16 Em 2012, 12 pases so membros da Opep: Angola, Arglia, Lbia, Nigria, Venezuela, Equador, Arbia Saudita, Emirados rabes Unidos, Ir, Iraque, Kuwait e Catar.
14

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Grfico 1: Razo entre Reservas Comprovadas e Produo Anual (anos) - 2011 Fonte: British Petroleum, 2012

Desde que seja mantido o nvel atual de produo, os pases da Amrica do Sul e Central teriam reservas suficientes para os prximos 120 anos (British Petroleum, 2011), indicador superior ao encontrado na regio do Oriente Mdio. Tal fato devese ao ritmo mais acelerado de explorao do Oriente Mdio quando comparado a outras regies do mundo. O Grfico 2 mostra a evoluo deste indicador nos ltimos 30 anos. Observa-se que os pases da Amrica do Sul e Central foram o que apresentaram maior elevao neste indicador, reflexo das recentes descobertas na regio.

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Grfico 2: Evoluo da Razo entre Reservas Comprovadas e Produo Anual (anos) Fonte: British Petroleum (2012)

Quando se examina a evoluo das reservas provadas percebe-se que a incorporao de novas jazidas ocorre a uma taxa mdia anual de 2%, de forma heterognea entre as regies do globo. A Tabela 2 apresenta o volume de reservas por regies geogrficas e pases.

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Tabela2: Reservas provadas de petrleo por regies geogrficas e pases (2001-2010) Fonte: ANP (2012)

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Observa-se que o total de reservas provadas de petrleo aumentou cerca de 23% nos ltimos 10 anos, elevao esta decorrente principalmente do aumento do volume verificado na Amrica do Sul e Central. Destaque-se que esta evoluo decorrente principalmente do crescimento das reservas da Venezuela, que praticamente triplicaram entre 2001 e 2011, tornando o pas o maior detentor de reservas provadas a partir de 2010. As estatsticas sobre reservas provadas devem vistas com cuidado, visto que se baseiam em informaes divulgadas por empresas petrolferas e pases produtores, estando sujeitas a impreciso. Embora os pases produzam continuamente e no divulguem descobertas de novos poos sistematicamente, as reservas se mantm estveis ou sofrem saltos repentinos injustificveis. Alm disso, indiscutvel que as novas reas descobertas sero provavelmente de petrleo de menor qualidade e maior custo de produo (Ernest & Young Terco, 2011). O Grfico 3 mostra a produo e o consumo por regio entre 1986 e 2011. Observase que tanto a produo (1,33%) quanto o consumo apresentaram pequena tendncia de alta no perodo. Destaque-se o aumento na quantidade produzida na Amrica do Norte, que aconteceu concomitantemente com uma pequena reduo do consumo.

Grfico 3: Produo e Consumo por regio (milhes de barris dirios) Fonte: British Petroleum, 2012

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Os pases da Opep aumentaram sua produo em 3,1% em 2011, atingindo o volume de 35,8 milhes de barris/dia. Por regies, observa-se uma importante reduo na produo na regio africana (12,9%), que produziu cerca de 8,8 milhes de barris/dia. Tal fato est diretamente associado diminuio na Lbia e em Angola. Por outro lado, o consumo mundial de petrleo totalizou 88,03 milhes de barris/dia em 2011, representando um pequeno aumento de 0,7% em relao a 2010. Observa-se que o crescimento aconteceu em todas as regies, mas que 54% deste aumento devido ampliao do consumo nos pases asiticos do pacfico. A regio que mais consumiu foi sia-Pacfico (28,3 milhes de barris/dia ou 32,1% do total). Destaque-se que a China foi o segundo maior consumidor no mundo (9,8 milhes de barris/dia), apresentando um incremento de 5,5% em relao ao ano anterior (Grfico 4).

Grfico 4: Participao de pases selecionados no consumo mundial de petrleo (2011) Fonte: ANP (2012)

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O Grfico 5 mostra a evoluo do preo do barril do petrleo em dlares de 2011 (verde claro) e em valores nominais (verde escuro). Observa-se que aps a crise do petrleo na dcada de 70, houve uma reduo no preo nas dcadas de 80 e 90. A recente instabilidade poltica em alguns pases produtores ocasionou uma elevao dos preos internacionais do barril de petrleo em 2011, mantendo a tendncia de alta observada em 2010.

Grfico 5: Preo do barril do petrleo (US$/barril) Fonte: British Petroleum, 2012

Especificamente em 2011, o barril de leo do tipo West Texas Intermediate (WTI) foi cotado no mercado spot a uma mdia anual de US$ 95,04, enquanto o petrleo do tipo Brent
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, a US$ 111,26, representando uma alta de 20,1% e 40,9%,

respectivamente, em relao a 2009 (British Petroleum, 2012). Os principais fluxos comerciais lquidos, em milhes de toneladas, por regies so apresentados na Figura 5. Destaque-se a importncia do Oriente Mdio na exportao do leo cru para todas as outras regies.

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leo do tipo WTI se refere ao produto extrado principalmente na regio do golfo do Mxico, sendo comercializado na Bolsa de Nova York, enquanto o petrleo tipo Brent comercializado na Bolsa de Londres, tendo como referncia tanto o petrleo extrado no mar do Norte como no Oriente Mdio.

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Figura 5: Fluxo comercial de petrleo (milhes toneladas) - 2011 Fonte: British Petroleum, 2012

Do ponto vista geopoltico, percebe-se que, em regra, os pases produtores apresentam elevadas reservas, pouca tecnologia de ponta, reduzida base industrial, mercado consumidor pequeno e instabilidade poltica. Por outro lado, os pases consumidores, em regra, apresentam baixo nvel de reservas, tecnologia de ponta, base industrial consolidada, grande mercado consumidor e estabilidade institucional. A Tabela 3 fornece informaes a respeito da evoluo do volume de reservas provadas de gs natural no mundo. Em 2011, as reservas provadas mundiais de gs natural somaram 208,4 trilhes m, um crescimento de 6,3% em relao ao ano anterior. A maior concentrao de reservas provadas de gs natural est localizada no Oriente Mdio, somando 80,03 trilhes m (38,4% do total). Observa-se que no perodo entre 2002 e 2011 houve um crescimento de 22% no volume mundial de reservas provadas de gs natural.

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Tabela 3: Reservas provadas de gs natural por regies geogrficas e pases (2002-2011) Fonte: ANP (2012)

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J a produo mundial de gs natural alcanou 3,3 trilhes m em 2011, representando uma alta de 3,1% em relao ao ano anterior (ANP, 2012). A Tabela 4 fornece dados sobre a evoluo da produo dos principais pases produtores de gs natural.

Tabela 4: Produo de gs natural por regies geogrficas e pases (2002-2011) Fonte: ANP (2012)

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Por outro lado, em 2011 o consumo mundial de gs natural cresceu 2,2% em relao a 2010, aproximando-se de 3,2 trilhes m. Este nmero foi impulsionado pelas altas exibidas em todas as regies, com exceo da Europa. O Grfico 6 compara os pases com maior consumo de gs natural.

Grfico 6: Participao de pases selecionados no consumo mundial de gs natural (2010) Fonte: ANP, 2011

Em suma, no perodo analisado entre 2002 e 2011, percebe-se que a oferta de petrleo no mundo se mantm relativamente estvel, em um patamar prximo a 80 milhes de barris/dia. Por outro lado, a produo de gs natural vem continuamente se expandindo. Os dados apresentados neste item sugerem que no existe uma expectativa para a prxima dcada de uma situao de escassez mundial destes
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dois produtos. De acordo com as projees do Departamento de Energia dos EUA, DOE (2008a), as perspectivas para o consumo futuro de combustveis lquidos indicam um ritmo de crescimento significativo, cerca de 1,2 % anuais, entre 2005 e 2030, sugerindo um aumento da demanda da ordem de 28,9 milhes de barris de leo equivalente/dia neste perodo. Para atender ao crescimento do consumo, haver a necessidade de aumento da participao da explorao de fontes no convencionais na oferta total. As sucessivas inovaes nos processos de prospeco e produo esto possibilitando a identificao de novos e mais profundos reservatrios de petrleo e gs natural no Brasil, no Golfo do Mxico e na Costa da Guin. Da mesma maneira, novas tecnologias de para a extrao de petrleo de xisto e de areia betuminosa foram desenvolvidas.

1.2.1.2. O refino mundial

REFINO enfrenta atualmente o grande desafio relacionado ao

abastecimento de uma demanda crescente por derivados de petrleo, associado ao aumento das restries de acesso a reservas convencionais de petrleo e a crescente presso da sociedade para reduo do impacto ambiental na utilizao dos combustveis e em seu processo de fabricao (Gomes, 2008). O Grfico 7 mostra a participao dos principais pases em termos de refino.

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Grfico 7: Participao de pases selecionados no refino mundial de petrleo (2010) Fonte: ANP, 2012

Em 2011, a capacidade efetiva de refino instalada no mundo foi de 93 milhes de barris/dia, para uma produo mundial de petrleo de 83,6 milhes de barris/dia. O Brasil encontra-se em oitavo lugar no ranking mundial de capacidade de refino, com 2,1 milhes de barris/dia (2,3% da capacidade mundial) (ANP, 2012). Por outro lado, a taxa mdia de utilizao das refinarias no mundo caiu para 81,2% em 2011, o valor mais baixo desde 2009 (British Petroleum, 2012).

1.2.2. SETOR PETROQUMICO Em 2010 o tamanho do setor qumico foi estimado em US$ 3,3 trilhes, dentro do qual a petroqumica o maior segmento com US$ 1,3 trilhes (40%) Para os prximos quatro anos, a taxa de crescimento da de capacidade de produo de eteno inferior ao crescimento esperado da demanda. O Grfico 8 mostra informaes globais sobre a capacidade instalada por regio das principais olefinas.
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Grfico 8: Capacidade instalada por regies eteno, propeno e butadieno (toneladas/ano) Fonte: IPT (2008)

O Grfico 9 mostra informaes globais sobre a capacidade instalada, produo e taxa de utilizao de eteno.

Grfico 9: Capacidade instalada, produo e taxa de utilizao de eteno Fonte: Government of ndia (2012)

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Em 2010, a capacidade instalada para produo de eteno no mundo era de 147 milhes de toneladas mtricas contra uma demanda de eteno de 120 milhes de toneladas mtricas. Esta capacidade deve aumentar para 165 milhes de toneladas mtricas em 2015, com a demanda chegando a 151 milhes de toneladas mtricas.

Grfico 10: Capacidade instalada, produo e taxa de utilizao de propeno Fonte: Government of ndia (2012)

A capacidade mundial instalada para a produo de propeno foi estimada em 94 milhes de toneladas mtricas e a demanda de 75 milhes de toneladas mtricas em 2010, que devero aumentar para 112 e 94 milhes de toneladas mtricas, respectivamente, em 2015.

1.3. ESTRUTURA DE MERCADO E CONCORRNCIA Nesse tpico so apresentadas informaes sobre a organizao de mercado nas cadeias produtivas petrolfera e petroqumica.

1.3.1. SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL Historicamente, a dinmica dos preos de petrleo tem sido influenciada pelo poder de mercado exercido por pases conhecidos como swing producers 18 . Devido a elevada participao de mercado associada substancial capacidade ociosa, em diversos momentos, os swing producers foram capazes de controlar os preos no
18

Pases capazes de ampliar ou reduzir rapidamente a produo. Incialmente os EUA e, posteriormente, a Opep e, em particular, a Arbia Saudita.

36

mercado internacional, em especial os movimentos de reduo de preos (Ernest & Young Terco, 2011).

1.3.1.1.

BREVE HISTRICO

Em meados do sculo XIX, as atividades de explorao e produo (E&P) de petrleo eram realizadas de forma artesanal e o mercado era bastante livre e desorganizado. As atividades de explorao de petrleo eram feitas a partir da localizao visual do petrleo, ou seja, quando o leo aflorava naturalmente superfcie do solo. Somente a partir da criao da companhia Standard Oil de John Rockfeller, a indstria de petrleo modificou este perfil inicial. Em pouco tempo, a Standard Oil se tornou monopolista integrada verticalmente em todos os segmentos da cadeia do petrleo, conseguindo obter ganhos relacionados s economias de escala e escopo. Tal processo aconteceu principalmente por meio da compra de refinarias e do controle do sistema de transporte de derivados (Canelas, 2004). Neste perodo a concorrncia era baseada principalmente no preo, afetando negativamente o crescimento da indstria em decorrncia da incerteza associada ao preo futuro do petrleo e da baixa capacidade das avaliar o potencial das reservas em razo da precria tecnologia existente na poca. (Carvalho & Paes, 2012) Em 1911, com base no Sherman Act 19 , para controlar o seu grande poder de mercado enorme poder econmico, a empresa foi desmembrada em 33 novas empresas pela Suprema Corte dos EUA transformando a indstria monopolista em um oligoplio (Canelas, 2004). Desde ento a indstria de petrleo seguiu uma trajetria baseada na coexistncia de grandes empresas, internacionalizadas e integradas verticalmente, com companhias menores, especializadas em apenas um dos segmentos da cadeia produtiva. A internacionalizao da indstria de petrleo teve seu incio do sculo XX com governos e corporaes de Europa e Estados Unidos iniciando uma disputa para se apropriar das jazidas de petrleo do Oriente Mdio, aumentando a relevncia da

19

Foi um ato de regulao que visava garantir a concorrncia entre as empresas nos Estados Unidos, voltado inicialmente para a restrio e reduo do monoplio e da coluso.

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competio estratgica no oligoplio internacional das majors americanas 20 e europeias21 (Canelas, 2004). A criao da OPEP em 1960 e a dinmica de evoluo da indstria no incio dos anos 70 resultaram na nacionalizao das principais reas produtoras de petrleo, provocando uma desverticalizao das grandes empresas, uma vez que elas perderam uma boa parte de suas reservas (Campos, 2005). O controle do preo do leo cru era feito pela entidade, que em funo de seu poder de mercado, obtinha grandes margens de lucro. Ao longo do tempo, a OPEP dividiu-se em dois grupos de pases-membros. O primeiro grupo compreendia pases com reservas de petrleo suficientes para manter a produo no longo prazo por dcadas, cujo objetivo maximizar sua renda petrolfera no longo prazo. Por outro lado, o segundo grupo, com reservas relativamente pequenas quando comparadas ao primeiro grupo, objetivava maximizar sua renda petrolfera no mdio prazo. Tal situao coloca os dois grupos em uma situao de potencial conflito durante as reunies da entidade. Os choques de petrleo da dcada de 70 resultaram no incio da competio das grandes majors internacionais pelas reservas de petrleo no planeta, com o objetivo de estabelecer posies estratgicas em todas as reas de jazidas representativas. (Canelas, 2004) Segundo Campos (2005), na dcada de 80, a estratgia das grandes companhias internacionais do petrleo direcionou-se para o: i) ii) Abandono da prtica de preos internos; Estabelecimento de contratos de longo prazo com as estatais dos antigos pases hospedeiros; iii) iv) Desenvolvimento do mercado spot; e Reduo de custos por meio do aumento da concentrao industrial (fuses e aquisies) e a proliferao dos acordos de cooperao interfirmas.

20

Antiga Gulf Oil e as companhias oriundas da diviso da Standard Oil que deram origem s atuais Exxon Mobil e Chevron Texaco. 21 Precursoras das atuais BP-Amoco, Royal Dutch Shell e Total Fina Elf.

38

O objetivo desses movimentos estratgicos foi expandir o acesso ao controle de novas reas de reservas. Desta forma, as empresas transnacionais conseguem ampliar sua participao em razo da abertura do setor e da falta de tecnologia e de recursos de alguns pases produtores. Por outro lado, as estatais mais importantes, buscando manter sua participao, marcharam para uma maior verticalizao nos seus pases de origem ou at mesmo nos pases desenvolvidos, em reas como refino, petroqumica e fertilizantes (Campos, 2005). No final da dcada de 1990, as empresas transnacionais fortaleceram-se e o ambiente competitivo do setor passou a incluir novas alianas estratgicas entre empresas estatais e privadas, privatizaes e um amplo movimento de fuses. A esses movimentos associa-se o aumento da participao das companhias de petrleo no setor de gs natural e, tambm, no setor eltrico, levando crescente convergncia dos negcios em mbito mundial e ao surgimento de empresas globais de energia e multiservios.

1.3.1.2.

DINMICA ATUAL

A indstria petrolfera compreende centenas de empresas de diferentes tamanhos ao longo da cadeia produtiva. Apresenta uma forte concentrao e verticalizao com atividades de amplitude mundial, multiprodutos, processos contnuos, intensivas em capital e escala. Ao longo da cadeia, h grande disparidade mundial, seja no nvel da localizao das reservas, das condies de explotao e transformao bem como em relao ao tamanho do mercado consumidor. A indstria do petrleo tecnologicamente madura, sendo que a competitividade na indstria est associada fundamentalmente ao controle das reservas de leo bruto e ao controle de seus mercados e da tecnologia de toda a cadeia. Desta forma, o comportamento desta indstria est diretamente associado ao desempenho das maiores empresas integradas no mundo (Tsalik & Schiffrin, 2005). Dentre as empresas privadas de petrleo que atuam globalmente destacam-se a Exxon Mobil, a Shell e a BP. Em um segundo nvel encontram-se outras grandes petrolferas, como a Total, a Chevron e a Conoco Philiphs. H tambm um grupo de empresas independentes, que so companhias menores focadas na parte upstream do setor, como Occidental Petroleum, Amerada Hess, Marathon e Talisman. Por fim,
39

existem as companhias nacionais de petrleo como a PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brasil) 22 , Petronas (Malsia) e as relacionadas aos pases do Oriente Mdio, que controlam a maior parte da produo local (Tsalik & Schiffrin, 2005). Na prestao de servios para campos de petrleo destacam-se a Schlumberger e Halliburton. A primeira atua em processamento ssmico, prospeco, perfurao e manuteno de poos de petrleo, fraturao e estimulao hidrulica. Tambm realiza consultoria e desenvolvimento de sistemas de informao, alm de extrao de petrleo em plataformas martimas e captura e armazenagem de carbono. J o grupo norte-americano Halliburton atua na rea de infraestrutura voltada para o setor petrolfero. Embora o consumo de petrleo seja absolutamente difundido, a produo de petrleo est concentrada em um nmero relativamente pequeno de pases. Estados Unidos, Japo, China, Coria do Sul e vrios pases da Unio Europeia esto entre os maiores importadores. Recentemente, os preos do petrleo e seus derivados atingiram recordes histricos e no h perspectivas, mantido o crescimento econmico mundial, de que declinem sensivelmente nos prximos anos. Apesar da expectativa de reduo da participao do petrleo na matriz energtica mundial, os patamares de preos do petrleo ainda devero permanecer elevados nas prximas dcadas. H a expectativa de crescimento da demanda por petrleo para 106 milhes de barris/dia em 2030. Dentro deste cenrio, somente o desenvolvimento de novas tecnologias, a adoo mais intensiva de fontes alternativas de energia e o descobrimento de novas reas a serem exploradas permitiriam compatibilizar oferta e demanda, mesmo que a preos crescentes, nas prximas dcadas. Diante do crescimento da demanda mundial e da restrio de oferta de petrleos leves, o aumento da complexidade no refino decorrente da implantao de unidades de converso de resduos e de hidrotratamento/hidrocraqueamento vem permitindo a converso de cargas mais pesadas (e mais baratas) em produtos de excelente qualidade, aumentando a rentabilidade das refinarias mais complexas (Gomes, 2008).

22

Apesar de ser classificada como uma companhia nacional de petrleo, a Petrobras possui parcela de seu capital aberto, no sendo 100% pblica.

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Em suma, o ambiente de investimentos na indstria petroleira envolve desafios importantes no campo tecnolgico, pautados pela perspectiva de manuteno de preos elevados, aumento da segurana nas atividades relacionadas explorao e produo em reservas de petrleo no convencionais e crescimento das presses para a utilizao de tcnicas de refino que levem produo de derivados mais limpos. Embora a participao da OPEP continue elevada na produo mundial, o cenrio de mdio e longo prazo indica a possibilidade de que alguns pases produtores estejam em pico produtivo, semelhante ao ocorrido com a produo americana quatro dcadas atrs. Este panorama permite supor que a oferta futura de petrleo ser mais pulverizada e insuficiente para a formao do elevado excedente de capacidade que permitiu a atuao dos swing producers no passado (E&Y, 2011). J o setor de gs natural possui uma dinmica distinta da cadeia produtiva dos demais combustveis fsseis em decorrncia principalmente de seu elevado custo de transporte e armazenagem. Por possuir uma densidade inferior ao petrleo, para se obter contedo energtico equivalente, o gs requer de um volume maior. O fato de ser encontrado em estado gasoso exige infraestrutura prpria para seu manuseio. Os dois atributos elevam o custo de transporte e de armazenamento. Alm disso, a infraestrutura de dutos necessria envolve elevadas economias de escala e especfica. Desta forma, o custo de transporte do gs pode representar cerca de 50% do seu preo final, enquanto que, no caso do petrleo, esse percentual varia entre 5% e 10%. O gs natural liquefeito apresenta maior flexibilidade de transporte e armazenagem, mas exibe um custo adicional de liquefao e regaseificao (Guedes et al., 2008). Em funo dos custos logsticos elevados, inexiste um mercado global de gs. Em torno de 85% do consumo oriundo da produo local. Alm disso, h dificuldade de comercializar pequenos volumes, gerando uma grande quantidade de gs que ainda no comercializada. Enfim, trata-se de uma cadeia capital-intensiva com investimentos iniciais elevados na produo, transporte, armazenagem e distribuio, quando comparada cadeia de petrleo (Guedes et al., 2008).

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1.3.2. SETOR PETROQUMICO

A indstria petroqumica mundial caracterizada por grandes empresas e grandes unidades produtivas. O padro competitivo do setor est vinculado a elevadas escalas de produo e ao uso intensivo do capital. Trata-se de uma indstria que est diretamente atrelada aos ciclos de crescimento da economia, cuja demanda cresce regularmente enquanto a oferta avano aos saltos, gerando desajustes estruturais que afetam a rentabilidade das empresas. Ao longo do tempo, vem ocupando maior importncia na economia do mundo moderno, j que sua base cientfica e seu dinamismo tecnolgico permitem o barateamento constante dos produtos, a substituio de materiais tradicionais e a conquista de novas utilidades e mercados.

1.3.2.1.

BREVE HISTRICO

O atual formato da indstria petroqumica teve como ponto de partida o desenvolvimento de processos de refino por meio de catalisadores em 1936. Desde ento, tornou-se possvel manipular as cadeias de hidrocarbonetos, de forma a produzir em larga escala gases como o metano, etano, propano, eteno e propeno. Todavia, apenas com o aperfeioamento desse processo em 1947 que se permitiu o desenvolvimento dos materiais plsticos. Com o inicio da produo em escala industrial dos termoplsticos, as grandes empresas qumicas e de petrleo, buscando expandir suas atividades, realizaram grandes aportes de capital e tornaram o setor estratgico para a indstria moderna. Com o tempo as escalas mnimas das plantas se expandiram, alcanando tamanhos prximos aos padres atuais. Ao final dos anos 60, a concentrao geogrfica da produo nos pases desenvolvidos representava cerca de 95% da produo mundial, sendo que a maioria dos pases eram importadores de resinas (Oliveira et. al., 2003). A reestruturao industrial que se inicia nos anos 70 tem como uma de suas bases uma redefinio das estratgias competitivas dos grandes grupos empresariais. Esse movimento se reproduz na indstria petroqumica, concretizando-se na procura pelas empresas lderes mundiais da proporo adequada entre integrao e diversificao (Chesnais, 1989, Guerra, 1993).
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Em torno desse eixo principal, definem-se as estratgias de relocalizao dos investimentos na produo de petroqumicos tradicionais para alguns pases recmindustrializados, por meio da associao das empresas lderes internacionais com produtores locais e da formao de alianas interfirmas com o objetivo de aproveitar oportunidades tecnolgicas e de mercado. Da mesma maneira, fuses e incorporaes de empresas foram realizadas com o propsito de tornar as estruturas produtivas mais enxutas, geis e flexveis (Chesnais, 1989, Guerra, 1993). A crise do petrleo e a escassez de capital desacelerou o processo de desenvolvimento da indstria petroqumica nos pases desenvolvidos. Por outro lado, as reservas de mercado nos pases asiticos e latino-americanos e os projetos de industrializao dos pases rabes favoreceram o desenvolvimento da indstria petroqumica nesses pases. O aumento da oferta provou a reduo nas margens internacionais e a desconcentrao industrial no setor (Oliveira et. al., 2003). A reverso do processo de fechamento das economias acelerou o processo de internacionalizao de empresas do setor, que passaram a atuar em vrios mercados simultaneamente. Do ponto de vista empresarial, iniciou-se o processo de consolidao do setor petroqumico no mundo (Oliveira et. al., 2003). A redefinio do quadro mundial do setor induziu ao estabelecimento de novas estratgias tecnolgicas, organizacionais e de investimento (QUIJADA, 1993). O estreitamento das margens decorrente da maior participao dos pases em desenvolvimento na oferta das commodities petroqumicas provocou a reduo dos preos em mdia de 2% ao ano ao longo dos ltimos vinte anos 23, incentivando a mudana de estratgia dos grandes produtores tradicionais, que passaram a ofertar produtos de maior valor agregado 24. Assim, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) tornaram-se pea chave na lucratividade das firmas do setor (Oliveira et. al., 2003).

1.3.2.2.

DINMICA ATUAL

Em funo da tecnologia empregada e do elevado nmero de produtos gerados, o setor petroqumico precisa de escala de produo elevada para ser vivel economicamente. H uma inerente ligao entre o refino e a petroqumica, tendo em
23 24

Dados para o mercado norte-americano. Fonte: CMAI. Grades e compounds mais apropriados aos usos de determinados segmentos da indstria

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vista o encadeamento das atividades. Assim, a dinmica do mercado de petroqumicos bsicos afeta tanto a petroqumica quanto o refino. Deste modo, algumas empresas do setor seguem a lgica da integrao vertical, atuando tanto no upstream quanto no downstream, buscando obter benefcios como alavancar as margens de refino, promover a otimizao global das refinarias e produzir derivados de maior valor agregado. A alta interdependncia entre os agentes envolvidos faz com que as unidades produtivas de 1a e 2a gerao sejam geograficamente prximas. O surgimento de polos petroqumicos decorrncia no somente da reduo dos custos logsticos, mas tambm do compartilhamento de infraestruturas comuns s duas etapas (segurana, manuteno, tratamento de fluidos e gua, entre outros). Assim, a lgica de concepo de refinarias petroqumicas que englobam a 1 gerao da cadeia produtiva petroqumica e que podem ou no estar integradas a um complexo petroqumico de 2 e 3 geraes, tornou-se uma alternativa para a produo de insumos petroqumicos (Santos, 2006). A indstria petroqumica de 1 e 2 gerao intensiva em capital e recursos naturais, utiliza processos contnuos com pequenos graus de flexibilizao da produo e tem necessidade de nveis de ocupao elevados. Assim, apresenta importantes barreiras entrada de novos agentes, em funo do elevado volume de investimentos necessrios, do longo prazo de maturao, das economias de escala 25 e da exigncia de matria-prima a custos competitivos. Alm disso, os investimentos ocorrem em ativos especficos, que no podem ser transacionados sem perda parcial ou total de seu valor. Ou seja, os elevados custos irrecuperveis (sunk costs) dependem de retorno a longo prazo. A 1a e 2a gerao petroqumicas caracterizam-se especificaes commodities. Nos segmentos de primeira gerao, o amadurecimento da indstria e a existncia de tecnologias consolidadas disponveis para compra no mercado internacional por bem serem definidas fabricantes e, de produtos padronizados classificados com como

predominantemente,

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A escala produtiva mnima economicamente vivel de uma central petroqumica na dcada de 60 era de 180 mil toneladas/ano de eteno. Na dcada de 80, falava-se de 400 mil toneladas e na atualidade os nmeros apontam para 700 mil toneladas do produto.

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fizeram a inovao perder espao como componente central de competitividade (Bastos, 2009). A indstria de produtos de matrias plsticas, embora integrante da cadeia petroqumica, tem caractersticas distintas da 1a e 2a gerao. Executando-se o relacionamento via matria-prima, pode-se dizer que no existem identidades tcnicas e econmicas entre a 3a gerao e as anteriores. A indstria de produtos de matrias plsticas caracteriza-se por uma maior diversificao e diferenciao de produtos, sendo intensiva em mo de obra, e caracterizada por processos de produo mais flexveis e de menor escala de produo. A indstria de produtos transformados plsticos engloba as empresas que transformam polmeros em produtos plsticos diversos. Dentre outros processos, destacam-se: injeo (confeco de utenslios plsticos em geral); extruso (saco plstico, tubos de PVC ou PE); sopro (na confeco de peas ocas); vacum forming (para-choques); rotomoldagem (produo de caixas dgua e tanques);

termoformagem (produo de embalagens rgidas). O setor petroqumico engloba grandes grupos com presena internacional que tm nos produtos qumicos a sua principal linha de produtos ou, pelo menos, obtm desses produtos parcela substancial de seu faturamento. Segundo Gomes, Dvorsak e Heil (2005), a indstria petroqumica mundial pode ser dividida em trs modelos estruturais empresarias: i) transnacionais qumicas diversificadas (Basf, Bayer, Dupont, Dow, entre outras); ii) empresas integradas a partir do petrleo (Exxon Mobil, BP Amoco, Shell, Total Fina Elf, entre outras) e iii) empresas regionais (Sinopec, Sabic, Pequiven, Huntsman, Occidental, entre outras), em grande parte estatais. As grandes empresas internacionais so lderes em seus mercados, apresentam um perfil integrado e possuem em geral base slida na produo de petroqumicos bsicos (Furtado et al., 2002). A estratgia comercial dessas empresas se caracteriza, por um lado, pelo domnio do mercado de produtos menos diferenciados por meio de uma poltica agressiva de preos, fruto de sua alta capacidade de
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produo e das economias de escala, e, por outro lado, pelo avano em direo aos produtos mais diferenciados, cuja margem mais atrativa. Alm dos grandes grupos, destacam-se ainda algumas empresas de menor porte, que derivam suas vantagens competitivas do domnio tecnolgico ou do desenvolvimento de competncias especializadas. Essas empresas apresentam esforos expressivos nas atividades de desenvolvimento de produto e combinam uma forma de insero calcada em mercados de menores dimenses e na atuao global nesses segmentos diferenciados (Furtado et al., 2002). A petroqumica apresenta importantes particularidades em termos dos seus padres de comrcio. Pode-se dizer que o seu padro de comrcio desigual ao longo das diversas etapas da sua longa e diferenciada cadeia: acanhado nas etapas iniciais, reduzido nas etapas intermedirias (em funo da complexidade logstica de transporte de alguns produtos intermedirios) e maior nas etapas a jusante, com os produtos finais ou mais especficos. Nestes, os coeficientes de comrcio (medidos pela relao entre comrcio e produo) tendem a ser bastante elevados para especialidades e para produtos mais novos, mas reduzidos para produtos mais padronizados (ECCIB, 2003).

1.4. FATORES CRTICOS PARA A COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

1.4.1. SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL A indstria se caracteriza por ser um oligoplio, no qual as empresas precisam estar bem posicionadas quanto s reservas e protegidas da concorrncia por barreiras entrada, que em geral so de natureza estritamente legal, como royalties, direitos de propriedade mineral, monoplios de empresas estatais, de servios ou de categorias profissionais (CECCHI, 1998). Conforme discutido anteriormente, uma forte reestruturao transformou as companhias de petrleo, levando-as a modificarem sua estrutura, que era relacionada simplesmente a aspectos geogrficos, para uma baseada em produtos (upstream, downstream e produtos qumicos) (Ribas, 2008). As atividades dos vrios segmentos da indstria petrolfera so intensivas em capital. No entanto, por ser uma indstria baseada na explorao e produo
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continuada de um recurso mineral no renovvel, a intensidade de capital mais significativa nestas duas fases, devido ao alto risco associado atividade. Destaquese tambm que os investimentos so elevados, de lenta maturao e no podem ser fracionados facilmente. Em suma, a maioria dos segmentos apresenta custos variveis pouco representativos quando comparados com os custos fixos (Alveal, 2002). Em uma indstria integrada como a petrolfera, a estrutura e o comportamento de cada um dos setores podem influenciar o comportamento e os resultados dos demais. A integrao vertical permite o planejamento de investimentos de acordo com as demandas do mercado, sendo mais necessria na determinao do nvel de capacidade requerido para estabilizar preos e produo a longo prazo. Nas atividades a jusante da cadeia petrolfera, destacam-se trs caractersticas com papel fundamental na deciso de investimento: as economias de escala, a interdependncia de operao e economias de escopo. Estes trs fatores contribuem para as grandes empresas terem vantagem de custo sobre as empresas menores, levando no longo prazo formao de um oligoplio ou at mesmo um monoplio em base local ou nacional (Cecchi, 1998). Adicionalmente, o acesso aos recursos naturais (reservas) e tecnologia prpria so fatores cada vez mais difceis de serem conciliados na indstria, gerando gargalos para o crescimento de empresas e pases. Kupfer et al.(2010) destacam como entraves a serem superados pela cadeia produtiva: i) ii) iii) Aumento dos custos relacionados produo petrolfera; Dificuldade de descobertas de grandes campos; e Reduzida disponibilidade de reservas com formas contratuais favorveis s empresas privadas. O Grfico 7 mostra a tendncia de crescimento dos custos de insumos e servios em E&P, por meio do ndice de custo de capital a upstream (UCCI). O UCCI reflete os custos de equipamentos, instalaes, materiais e de pessoal (qualificados e no qualificados) utilizados na explorao em terra e mar. As perspectivas de curto prazo no parecem apontar uma reverso deste quadro de elevao dos custos, apesar do declnio decorrente da crise de 2008. (IHS, 2012)
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240 ndice do Custo do Capital Upstream (2000=100) 220 200 180 160 140 120 100 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Grfico 7: ndice de custo de capital a upstream (UCCI) Fonte: IHS, 2012

De forma geral, o terceiro aspecto representa o conjunto de arranjos institucionais que condicionam o processo de investimento no setor de upstream, ao impor limites para a apropriao da renda petrolfera pelas empresas. H dois tipos preponderantes de arranjo institucional: sistema de concesses e sistema contratual. A principal diferena entre os dois sistemas refere-se ao direito da propriedade do leo aps a extrao. No sistema de concesses, a propriedade do leo da empresa concessionria. Este tipo de arranjo adotado na Argentina, Estados Unidos, Peru, Portugal, Canad, frica do Sul, Venezuela e Brasil. O mecanismo deste tipo de modelo de transferncia do direito de propriedade do Estado para a empresa concessionria, como forma de compens-la pelos gastos incorridos com as atividades de E&P, e com o pagamento da parcela governamental 26. No sistema contratual, a propriedade do petrleo do Estado, que pode compensar a empresa por meio da repartio da produo (partilha de produo) ou conceder um ressarcimento financeiro empresa (prestao de servios) (Kupfer et al., 2010). Os contratos de partilha de produo ocorrem em geral em pases com grande volume de petrleo, como Angola, Bolvia, Colmbia, Equador, Lbia, Moambique, Nigria, China e Malsia. No arranjo baseado na prestao de servios, adotado no Ir e Mxico, o Estado contrata as companhias privadas para prestao de servios
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Tributos, royalties ou outras formas de participaes governamentais.

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de explorao e produo, sem propriedade sobre o petrleo produzido. Um aspecto relevante para atrao de investimentos em explorao e produo um desenho institucional simples, estvel e com regras bem definidas de regulao (Kupfer et al. 2010). Em suma, as estratgias de investimento em E&P petrolfero se encontram fortemente condicionadas pelo sistema regulatrio adotado pelo pas.

Grfico 8: Formas de Acesso s Reservas Provadas no Mundo 27 Fonte: Kupfer et al.,(2010)

Outro ponto importante refere-se diversidade de situaes de risco, dada a especificidade de cada projeto no segmento upstream, que se reflete diretamente na taxa de retorno esperada do investimento. Pelo exposto nos tpicos anteriores, percebe-se que no existe um perfil nico de produo para as refinarias, uma vez que o esquema de refino, o tipo de carga processada e a existncia de mercado consumidor so fatores crticos na deciso dos produtos que sero produzidos. Adicionalmente, a maior disponibilidade de tecnologias de refino dificulta comparar os investimentos necessrios para as diferentes configuraes de refinarias existentes. Em geral, a classificao das refinarias funo da complexidade de seu esquema de refino, que est diretamente associada ao custo de investimento (Santos, 2006).

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National Oil Corporation (NOC)

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Em suma, uma refinaria moderna com elevada capacidade de converso, baixa quantidade de emisses e produzindo derivados de qualidade superior pode apresentar um investimento quatro vezes maior que uma refinaria construda na dcada de 70 (Santos, 2006). Tavares (2005) compara os investimentos necessrios e os custos operacionais totais em trs diferentes configuraes de refinarias (Tabela 4).

Tabela 4: Investimentos e Custos de Diferentes Configuraes de Refinarias Fonte: Tavares, 2005

1.4.2. SETOR PETROQUMICO A indstria petroqumica uma atividade caracterizada por grandes empresas e unidades produtivas de elevada capacidade. Apresenta como caractersticas bsicas a intensidade em capital e as escalas mnimas elevadas. Caracteriza-se pela elevada elasticidade-renda decorrente da incorporao de novos usos e

consumidores grande variedade de produtos existentes, bem como da contnua ampliao da gama de produtos criada pelo desenvolvimento tecnolgico. um caso clssico de oligoplio concentrado, ao menos nas atividades de 1 e 2 gerao, com elevadas barreiras entrada, concentrao em grandes empresas e movimentos cclicos de investimentos, preos e margens de lucro. Devido ao longo perodo de maturao dos investimentos, a ampliao da oferta ocorre em saltos, com grandes acrscimos de capacidade instalada a cada novo ciclo de investimento, gerando perodos de preos e margens elevados ou ento perodos de baixa e compresso de margens no mercado internacional (Bastos, 2009). Alm das eficincias tcnicas no plano da planta, quatro fatores so fundamentais para a competitividade da indstria petroqumica:
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(i) (ii) (iii) (iv)

Acesso a insumos e mercados consumidores com custos competitivos; Ganhos de eficincia com pesquisa e desenvolvimento (P&D); Economias de escopo e governana; Custos do capital.

O primeiro desses fatores est diretamente associado localizao geogrfica da planta industrial. Neste caso preciso buscar um equilbrio logstico entre o local de obteno de matria-prima e os centros consumidores, buscando minimizar os custos envolvidos. A padronizao dos produtos petroqumicos de 2 gerao aumentou a competio e reduziu as margens de lucro prevalecentes no setor, levando as empresas a buscar inovaes que permitam diferenciar seus produtos. Tal estratgia de diferenciao requer investimentos elevados em P&D, que naturalmente apresentam uma taxa de risco maior em funo da incerteza associada inovao. Dentro deste contexto, os processos de fuses e aquisies intensificaram-se a partir da dcada de 90, buscando a reduo do risco e criando grandes conglomerados com atuao global. A opo pela diferenciao da produo tornou as economias de escopo e de governana no processo produtivo de 2 gerao um fator chave para a competitividade dentro do setor, com busca contnua de reduo dos custos operacionais e administrativos, respectivamente. Por fim, em virtude do grande volume de investimentos em ativos especficos e P&D, o custo do capital um fator de competitividade relevante na indstria petroqumica. Assim, os aspectos competitivos para as firmas de 2 gerao esto relacionados a custos de produo/escala, a identificao de oportunidades tecnolgicas, alm de aspectos macroeconmicos (cmbio, tributao e incentivos fiscais) (ABDI, 2009). Por outro lado, a indstria de transformao plstica (3 gerao de produtos) intensiva em mo-de-obra, no se destaca no tocante propenso a economias de escala e produz bens diversificados e diferenciados. Por outro lado, este segmento pouco intensivo em tecnologia de processo, visto que seus artefatos so produzidos quase exclusivamente a partir dos fenmenos fsico-qumicos ocorridos no equipamento de transformao e nos moldes, o que confere a eles uma importncia fundamental na competitividade (ABDI, 2008).
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A 3 gerao vista como o elo mais frgil da cadeia petroqumica, uma vez que se trata de um segmento sem fortes barreiras entrada no qual a maior parte das empresas pequena ou mdia. Alm disso, por serem essencialmente moldadoras das resinas, a inovao dependente dos fornecedores de mquinas e moldes. Por fim, as empresas da 3 gerao sofrem presses de custo e preo tanto do oligoplio que caracteriza seus fornecedores de resinas quanto do oligopsnio composto por seus principais clientes (segmentos automobilstico, eletroeletrnico, de bens de capital e construo civil) (ABDI, 2009). Montenegro et al (1999) apontam que alguns fatores relevantes da competitividade do setor encontram-se nas chamadas vantagens estruturais de custo, fatores que impactam diretamente os custos de produo do setor: tecnologia, localizao e capacidade de estocagem. Segundo Nakano et al (2003), o fator tecnologia refere-se no s produtividade do processo e sua escala de produo, mas tambm sua flexibilidade para incorporar novos avanos que contribuam para melhorar a produtividade. Quanto localizao, refere-se tanto distncia dos mercados consumidores quanto das fontes de matria-prima. Com relao matria-prima, importa no somente a distncia fsica, mas tambm o acesso, disponibilidade e custo, pois, devido configurao em polos, as empresas tendem a se tornar fornecedores ou clientes cativos. Nakano et al. (2003) entendem que a capacidade de estocagem uma vantagem importante dado o comportamento cclico do mercado, uma vez que a possibilidade de estocar o produto nas fases do ciclo favorveis ajuda a enfrentar os ciclos desfavorveis. Alm destes fatores, a possibilidade da utilizao de matrias-primas alternativas tambm considerada importante fator de competitividade estratgica.

O novo ciclo internacional de investimentos no setor baseia-se na grande seletividade, busca de escala e na integrao da cadeia visando otimizao de capacidade e de processos, com maior utilizao do gs natural e tecnologias que promovem maior integrao do refino e da petroqumica (Moreira, 2008).

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1.5. DINMICA TECNOLGICA Existe uma grande variedade de alternativas tecnolgicas para responder aos desafios atuais da indstria petrolfera, que podem ser sintetizados em trs fatores principais: ambientais, em particular a resposta ao aquecimento global; fatores ligados garantia e segurana do abastecimento energtico; e fatores relacionados perspectiva de esgotamento do petrleo (UFRJ, 2006). Neste sentido, o avano dos requisitos ambientais, em todas as etapas do processo produtivo e na quantidade de poluentes emitidos pela queima de derivados, bem como a necessidade de se avanar sobre reservas no convencionais so os principais desafios tecnolgicos impostos para a indstria petrolfera. Observam-se quatro importantes tendncias em nvel internacional: a) Necessidade de processamento crescente de leos no convencionais; 28 b) Aumento da necessidade de processos de tratamento principalmente a base de hidrognio (hidrotratamento), como dessulfurizao e desnitrificao, dado o carter restritivo das regulamentaes ambientais; c) Busca da competitividade (vantagens-custo) das empresas, aliada qualidade dos seus produtos; d) Garantia da sustentabilidade ambiental. H uma tendncia de explorao de reas geolgicas desfavorveis, como no Golfo do Mxico, guas ultraprofundas 29 no Brasil, petrleo ultra-pesado na Venezuela, depsitos de areia betuminosa no Canad e gs de xisto nos Estados Unidos, entre outros. Tal fato tem como consequncia direta o aumento da complexidade dos projetos produtivos, exigindo o uso de tecnologias ainda imaturas e o subsequente gerenciamento de custos crescentes de explorao e desenvolvimento.

1.5.1. SETOR PETRLEO E GS NATURAL Considerando a baixa probabilidade de descobertas de grandes reservas de leo, a tendncia que a produo marginal petrolfera venha de reas pouco exploradas,

28

A composio da oferta futura ir incorporar o petrleo no convencional (recuperao ampliada, areias petrolferas e petrleo extrapesado) e a converso de gs natural em combustveis lquidos ( gas-to-liquids GTL), e converso de carvo em combustveis lquidos (coal-to-liquids - CTL). 29 Lmina dgua de 1.500 a 3.000 metros

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implicando na necessidade de aprofundar o avano em direo de novas fronteiras exploratrias de petrleo, incluindo formas de extrao no convencional de leos. A qualidade do petrleo, principalmente sua densidade e teor de enxofre, condiciona a oferta futura de petrleo e a estrutura de refino para atender demanda de combustveis lquidos (Ernest & Young Terco, 2011). O Grfico 9 mostra a evoluo da produo dos tipos de petrleo em funo de sua qualidade.

Grfico 9: Produo mundial de petrleo por qualidade (%) Fonte: Ernest & Young Terco, 2011

A participao na produo de petrleo leve e ultraleve apresenta uma tendncia de reduo. Projeta-se que o que crescimento esperado da demanda ser atendido pelo aumento gradual do volume de petrleo pesado produzido. Tal situao acarreta a necessidade de aumento da capacidade de converso nas refinarias para ampliar a oferta de derivados leves. Adiciona-se que, pelo menos no curto prazo, as fontes de petrleo no convencional apresentam custo de produo elevado (Ernest Young Terco, 2011). Neste sentido, existe a necessidade da indstria petrolfera superar os desafios tecnolgicos de incorporao e recuperao de reservas. A manuteno de preos

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elevados do barril de petrleo pode favorecer a adoo e o desenvolvimento de novas tecnologias. Novas tecnologias permitem a explorao de petrleo em guas profundas, o aproveitamento do petrleo de areias betuminosas e a explorao de gs de xisto. Desde a dcada de 1990, percebe-se a introduo de inovaes incrementais nos processos de prospeco e produo, por meio da utilizao de novos instrumentos, computadores de alto desempenho e aplicao de tcnicas avanadas de processamento de dados. Tais inovaes permitiram a identificao de reservatrios de petrleo e gs natural em guas ultraprofundas no Brasil, Golfo do Mxico e Costa da Guin. Apesar de apresentarem custos elevados permitem a reduo dos custos em outras fases de desenvolvimento dos campos (Ernest Young Terco, 2011). Adicionalmente, a explorao e o desenvolvimento em guas ultraprofundas consolidam um novo padro tecnolgico de produo de petrleo e gs natural, que utiliza sondas de elevado desempenho, com capacidade de perfurao de at 10.000 metros de profundidade total (Ernest Young Terco, 2011). O petrleo no convencional produzido no Canad encontra-se sob a forma de areia betuminosa, estando disponveis duas tecnologias de produo de betume: mining e in situ. A primeira corresponde minerao da areia betuminosa a cu aberto, sendo efetiva para o caso da extrao em depsitos localizados prximos a superfcie. A extrao do petrleo nas areias betuminosas in situ emprega a tecnologia conhecida como drenagem gravitacional auxiliada por vapor (SAGD). Tal tcnica consiste na injeo de vapor superaquecido para esquentar os depsitos de betume, tornando-o lquido o suficiente para ser bombeado para reservatrios de coleta na superfcie. A tcnica in situ apresentase eficaz para o alcance de depsitos localizados no subsolo (80% dos depsitos). A este respeito, vale destacar o relativo avano destas tecnologias, tendo em vista a tendncia recente de reduo dos seus custos mdios. Terminado o processo de extrao do betume da areia, por qualquer uma das duas tcnicas acima comentadas, possvel adicionar hidrocarbonetos leves ao betume e processlo para gerar leo sinttico mais leve, chamado syncrude, que pode ser vendido para
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qualquer refinaria. Os depsitos de betume no Canad cobrem uma rea total comparvel ao tamanho da Esccia, sendo previsto que a produo de cru sinttico e betume representem mais que 50% da produo do pas at 2015 (Tavares, 2005). Duas tecnologias foram cruciais para viabilizar a explorao do gs de xisto: perfurao horizontal e fraturamento hidrulico. A primeira tcnica permite o aproveitamento de reservas pouco profundas espalhadas por grandes reas geogrficas, por meio da perfurao horizontal do subsolo at se alcanar as formaes de xisto. J segunda consiste no bombeamento a alta presso nos tneis escavados de uma mistura de gua, areia e produtos qumicos que rompem a rocha. O impacto produzido por esse jato de alta presso produz pequenas fissuras nas rochas, liberando o gs que posteriormente canalizado por dutos. Apesar dos avanos tecnolgicos no processo de produo de leos no convencionais, o preo elevado do petrleo constituise ainda uma varivel central e restrio importante para viabilizar a produo. Note-se tambm a dependncia em relao ao gs natural, pois o processo de separao do betume e o processamento do leo sinttico demandam, alm de gua, grandes quantidades de gs natural, configurando uma relao de dependncia ao preo do gs. Por fim, a deteriorao das condies ambientais assume considervel relevncia, pois a produo e o processamento de leos no convencionais ocasionam efeitos deletrios em relao poluio do ar, desperdcio de gua, e devastao das superfcies (Kupfer, 2010). Por fim, outra forma de crescimento das reservas por meio do avano tecnolgico no processo de recuperao do petrleo existente, hoje limitado a cerca de 35% do volume presente nos campos. Em suma, a qualidade do petrleo mundial vem se deteriorado paulatinamente. Se por um lado a matria-prima se torna mais pesada e com teor de enxofre mais elevado, por outro lado, a demanda por derivados leves/mdios 30 com teores de enxofre reduzidos vem aumentando. O aumento das restries fora a indstria do petrolfera a investir em unidades de refino mais complexas para atender as novas especificaes (Tavares, 2005).

30

Gasolina e diesel

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Por isso, o processamento do fundo de barril 31 considerado o estgio central das operaes de refino, sendo que um destes processos o FCC.. A utilizao das unidades FCC um processo importante para o refino, tanto no foco econmico quanto no foco ambiental, visto utiliza como carga os gasleos pesados de petrleo, provenientes da destilao a vcuo e, a partir de um processo de catlise. Existe um nmero crescente de unidades em construo no mundo destinadas ao processamento de resduos (Corradi, 2008). A quantidade de processos de refino era pequena e de pouca complexidade, mas com o passar do tempo novas tecnologias foram incorporadas visando melhorar o rendimento da converso das fraes de petrleo, bem como alcanar nveis mais elevados de qualidade dos derivados e reduzir a gerao de resduos. Os principais desafios apontados para a atividade de refino decorrem da deteriorao da qualidade do cru processado e do perfil de produo de derivados necessrio para o bom equacionamento do mercado. Com a expectativa de elevao do preo do barril do petrleo e o aumento da importncia dos leos no-convencionais no cenrio mundial, observa-se tambm um intenso esforo tecnolgico para melhorar a sua converso. Destaque-se que o aproveitamento economicamente vivel dos leos no convencionais s ser possvel com o aprimoramento de processos fsicos e qumicos que purificam esse petrleo de baixa qualidade. A dificuldade de adequao da oferta demanda na indstria do refino deve-se a flexibilidade de uma refinaria limitada, visto que uma vez construda a utilizao de leos com caractersticas diferentes das quais a mesma foi projetada implica em custos significativos (MASSERON, 1990).

1.5.2. SETOR PETROQUMICO Atualmente a cadeia petroqumica mundial apresenta como cenrio o elevado patamar de preo das matrias primas, afetando principalmente a rota baseada em nafta, e o deslocamento do principal mercado consumidor de produtos

petroqumicos para a China, direcionando o fluxo de investimentos em expanso da

31

Os processos de fundo de barril tm como objetivo utilizar algumas fraes mais pesadas do petrleo e com seu processamento conseguir produtos com maior valor agregado e de maior utilidade para mercado consumidor nacional (Corradi, 2008).

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capacidade para o Oriente Mdio e sia. Entre os fatores que influenciam a elevao dos preos, tm-se a instabilidade geopoltica, que afeta diretamente o preo do petrleo, e desastres naturais, que reduziram a produo no Golfo do Mxico e o crescimento da economia mundial (IPT, 2008). A indstria petroqumica considerada uma indstria madura e se encontra em uma fase especifica onde predominam as inovaes incrementais de processo. As inovaes em produtos continuam existindo, com melhorias cumulativas de qualidade e produtividade (Santos, 2006). As inovaes tecnolgicas da indstria petroqumica ocorrem em geral nas empresas da 2 gerao. As empresas da 2 gerao so intensivas em escala e em capital e apresentam elevados investimentos em P&D e tendem a se instalar prximas s empresas da 1 gerao. Como tecnologias tradicionais, destacam-se os processos de craqueamento a vapor, conhecido como steam craking, e o processo de craqueamento cataltico fluido (FCC). Tecnologias para o pr-tratamento do cru promovem uma melhora de qualidade do leo antes mesmo que ele seja processado em uma refinaria, facilitando a obteno de derivados mais leves. Da mesma forma, tecnologias para ampliar a converso de gasleos em petroqumicos so direcionadas a variaes do FCC convencional (voltado para a produo de combustveis), conhecidas como FCC petroqumico. Tal fato deve-se ao aumento da demanda por eteno e propeno. (Santos, 2006). Pode-se citar como tecnologias emergentes: FCC petroqumico, methanol to olefins (MTO), acoplamento oxidativo de metano, mettese e methanol to propylene (MTP) (Pereira et al, 2007). Alm do processo de craqueamento da nafta e a separao do etano e propano do gs natural, tem-se, atualmente, a tecnologia de converso do gs natural em olefinas, conhecida como GTO (Gas to Olefins). Nela, primeiramente feita a converso do gs natural em metanol e, posteriormente, a converso do metanol em olefinas, principalmente eteno, propeno e buteno. O processo especfico a partir do metanol conhecido como MTO (Methanol to Olefins), e inclui o processo MTP (Methanol to Propylene).
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Desde a dcada de 1970, o consumo energtico especfico do processo de produo de eteno diminuiu quase pela metade, graas a avanos tecnolgicos como uma maior recuperao de calor dos vrios efluentes do processo, uso integrado de super-aquecedores do vapor, emprego de mquinas rotativas de maior rendimento, bombas de calor e esquemas de refrigerao em mltiplos estgios e utilizao dos gases efluentes de turbinas a gs como ar de combusto no reator de pirlise. S esta ltima tcnica tem produzido redues no consumo energtico total das plantas entre 10 e 20%. O emprego destas tecnologias pode propiciar em mdia, cerca de 20% de economia na seo de pirlise e mais 15% nas sees de compresso e separao (IEA, 2007). Apesar do polietileno ser o polmero de maior produo, o polipropileno vem apresentando as maiores taxas de crescimento, sendo obtido pela polimerizao do propeno. Para a complementao da produo do propeno existem rotas alternativas, como o processo de mettese do eteno com o 2-buteno ou pelo processo MTO. Percebe-se que as regulamentaes governamentais em relao qualidade dos derivados e a tentativa de reduo da dependncia dos combustveis fsseis fizeram com que os refinadores enxergassem uma oportunidade de negcios nos produtos petroqumicos derivados do FCC (Santos, 2006).

2. QUADRO NACIONAL

2.1. SETOR DE PETRLEO E GS NATURAL

2.1.1. PRODUO, CONSUMO E COMRCIO

O Brasil possui 29 bacias sedimentares, que ocupam uma rea de 4.650.000 km, na parte terrestre, e 2.570.000 km, no mar, at o limite do mar territorial. Dentre estas bacias, oito so produtoras de petrleo e gs natural. A distribuio das reservas brasileiras assimtrica, visto que a Bacia de Campos detm 80% das reservas nacionais. No caso brasileiro, a atividade necessita de licena especfica de

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explorao, que obtida por meio de rodadas de licitaes promovidas pela Agncia Nacional do Petrleo (ANP), rgo responsvel pela regulao da atividade.

2.1.1.1.

EXPLORAO E PRODUO

O petrleo brasileiro tipicamente originado por leo pesado, que quando fracionado nas refinarias produz em maior proporo nafta, gasolina e leo combustvel e, em menor proporo, leo diesel.

O Brasil apresenta produo de petrleo suficiente para atender as demandas atuais e futuras (Grfico 7).

Grfico 7: Brasil: Projeo da Produo de Petrleo x Demanda por derivados(milhes de barris/dia) Fonte: PDE 2019

Tal fato no elimina a necessidade de importao do produto, visto que no se consegue suprir plenamente a demanda de alguns derivados devido s caractersticas do petrleo extrado no pas. Especificamente, para suprir a demanda de diesel, o pas ainda depende da importao de petrleo.

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Outro ponto importante que influencia diretamente a capacidade sustentada de produo de petrleo o custo de extrao, que est diretamente associado qualidade do leo cru, localizao geogrfica do campo e a ser grau de desenvolvimento. Adicionalmente, preciso destacar que a cadeia produtiva de petrleo e gs apresenta custos crescentes associados explorao e produo em alto-mar, em profundidades cada vez maiores. Segundo a ANP (2012), o Brasil importou em 2011 121,1 milhes de barris de petrleo, volume 2% menor do que em 2010. Nos ltimos dez anos, a importao reduziu-se a uma taxa mdia de 1,5% ao ano. A frica foi a principal fornecedora, com 77,4 milhes de barris (63,9% do petrleo importado). Em seguida, veio o Oriente Mdio, com participao de 34,2 milhes de barris (28,9%). A Nigria (55,5%) a principal origem do petrleo importado. A exportao brasileira de petrleo atingiu 220,6 milhes de barris em 2011, representando uma queda de 4,3% em relao ao ano anterior. Por outro lado, a receita gerada foi de US$ 21,8 bilhes, 33,7% a mais que em 2010, em decorrncia a alta do preo do barril de petrleo. O principal destino das exportaes foi a regio sia-Pacfico, que importou 67,3 milhes de barris (30,5% do volume total exportado pelo Brasil), com destaque para a China (22,6%) (ANP, 2012). Segundo a ANP (2011), o Brasil, com uma produo de 14,4 bilhes m, ocupou apenas a 35 posio entre os maiores produtores mundiais de gs natural. Os Estados Unidos produziram o maior volume registrado em 2010 (19,1% do total), seguidos da Rssia (18,4%) e do Canad (5%). Com relao importao de gs natural, ela proveniente quase totalmente da Bolvia (98%), enquanto que os outros 2% so originrios da Argentina. Por outro lado, o Brasil no realiza exportaes de gs natural. No perodo 2000-2010, a produo local cresceu a uma taxa de 5% ao ano 32 . Ao mesmo tempo, as importaes da Bolvia aumentaram a uma taxa de 16% ao ano (IBP, 2012).

32

Conforme apresentado na Tabela 4.

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2.1.1.2.

REFINO

Segundo a ANP (2012), em 2010 as 16 refinarias nacionais possuam uma capacidade instalada de 336,4 mil m/dia. A Petrobrs controla 12 destas refinarias, que responderam por 98% da capacidade total33. A Replan (SP) a maior refinaria brasileira, com capacidade instalada de 66 mil m/dia ou 19,6% do total nacional. No ano de 2011, 1,87 milhes de barris/dia de petrleo (681,1 milhes de barris no ano) foram processados pelo parque de refino nacional. Do total processado, 79,1% eram de origem nacional e 19,1% importados. O restante (outras cargas) inclui resduos de petrleo, resduos de terminais e resduos de derivados que so reprocessados nas unidades de destilao atmosfricas juntamente com as cargas de petrleo e condensado. O Grfico 10 fornece o volume do petrleo refinado e capacidade de refino das refinarias em 2010.

Grfico 10: Volume do petrleo refinado e capacidade de refino, segundo refinarias, 2011(mil barris/dia) Fonte: ANP, 2012

Segundo a ANP (2012), as refinarias brasileiras possuam uma capacidade de armazenamento de 5,23 milhes m de petrleo e 11,2 milhes m de derivados de
33

As quatro refinarias privadas eram Manguinhos (RJ), Riograndense (RS), Univen (SP) e DaxOil (BA).

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petrleo, intermedirios e etanol, sendo que da capacidade total de armazenamento de petrleo, 3,2 milhes m (60,6%) se situavam na Regio Sudeste, dos quais 1,7 milhes m (32,8%) no Estado de So Paulo. A Tabela 5 fornece a capacidade de armazenamento das refinarias nacionais.

Tabela 5: Capacidade de armazenamento das refinarias (2011) - m Fonte: ANP, 2012

O processamento de gs natural foi realizado por 36 unidades que possuem juntas capacidade nominal de 73,8 milhes m/dia. O volume total processado em 2010 foi de 15,6 bilhes m ou 42,7 milhes m/dia, o que significa uma capacidade ociosa de 42,2%. Entretanto, 2010 apresentou um crescimento de 10,1% no processamento de gs natural (ANP, 2011). O Grfico 11 apresenta informaes sobre a capacidade nominal de processamento e o volume processado de gs em 2010.

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Grfico 11: Volume de gs natural processado e capacidade de processamento, segundo UPGNs 2011 Fonte: ANP, 2012

O processamento de gs natural produziu 2,4 milhes m de GLP, 852,5 mil m de C5+ (gasolina natural), 304,3 milhes m3 de etano, 331,1 milhes m3 de propano e 15,9 bilhes m de gs seco (ANP, 2012). A produo brasileira de derivados de petrleo em 2011 atingiu 113 milhes de m, 2,4% superior a 2010. Deste volume, 110,17 milhes m (98,9%) foram produzidos em refinarias (ANP, 2012). A Tabela 6 apresenta a evoluo da produo de derivados de petrleos energticos e no energticos. Observa-se que os derivados energticos representam 85% do total produzido (96 milhes m) em 2011. J a produo dos no energticos atingiu nesse mesmo ano 17 milhes m (15,2%). Entre os derivados produzidos no Brasil, o leo diesel teve participao de 42,5 milhes m (37,6%) e a gasolina A, de 24,4 milhes m (21,6%). Entre os derivados no energticos, destacou-se a nafta, responsvel por 5,7% da produo total de derivados e 37,43% da produo de no energticos (ANP, 2012).

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Tabela 6: Produo de derivados de petrleo energticos e no energticos (2002-2011) - m Fonte: ANP, 2012

H uma concentrao de refinarias nas Regies Sul e Sudeste, 87% do total ofertado de derivados energticos, enquanto a Regio Centro-Oeste totalmente dependente da oferta de produtos das demais regies.

2.1.1.3.

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO

A rede de transporte do petrleo e gs natural realiza o deslocamento dos produtos das reas de produo at as refinarias, como tambm dos produtos derivados do refino para os mercados consumidores. Os meios de transporte mais utilizados pela indstria petrolfera so os navios petroleiros, dutos e terminais martimos (Kimura, 2005). Em 2011, o Brasil possua 586 dutos destinados movimentao de petrleo, derivados, gs natural e outros produtos, totalizando 19,7 mil km de extenso. Os traados dos dutos encontram-se ilustrados nas Figuras 6 e 7.

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Figura 6: Infraestrutura de produo e movimentao de petrleo e derivados 2011 Fonte: ANP, 2012

Figura 7: Infraestrutura de produo e movimentao de gs natural 2010 Fonte: ANP, 2011

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Ao fim de 2011, havia no Brasil 329 bases de distribuio de combustveis lquidos autorizadas pela ANP. A capacidade nominal de armazenamento desta

infraestrutura era de 3,9 milhes m, sendo que 3 milhes m (77,4%) se destinaram aos derivados de petrleo (exceto GLP) e se distriburam pelas regies nos seguintes percentuais: Norte (14,4%), Nordeste (20,3%), Sudeste (41,5%), Sul (16,9%) e Centro-Oeste (6,8%) (ANP, 2012). J o segmento de distribuio de combustveis possui aproximadamente 250 distribuidoras de combustvel, 570 revendedoras retalhistas e 31.979 postos revendedores. Mesmo com a entrada de novas empresas no segmento, ainda h uma grande concentrao no mercado dos principais derivados. A indstria petrolfera nacional apresenta algumas particularidades em seu sistema de distribuio, como o uso incipiente de dutos para escoamento da produo de derivados e a utilizao intensa de bases de distribuio para a internalizao do produto (Soares et al, 2003). Destaque-se que o sistema distribuio atual no eficiente, pois o pas apresenta carncias nos diferentes modais de transporte.

2.1.2. SETOR PETROQUMICO No Brasil, a maior parte do parque produtivo foi constituda base de nafta, em funo da baixa disponibilidade de gs natural no momento de implantao da indstria. Tal fato preocupante para o pas no contexto mundial, em decorrncia da previso de escassez deste produto, devido tanto deteriorao da qualidade dos leos processados quanto ao crescimento da demanda por petroqumicos bsicos no mercado internacional. Adicionalmente, o preo dos derivados est estreitamente associado ao preo do barril de petrleo (Santos, 2006). A utilizao de fontes alternativas de suprimento, como o condensado de gs natural e de campos produtores de petrleo e as correntes residuais de gs de refinaria, tem baixa participao na matriz brasileira de suprimentos, devido tanto limitada quantidade disponvel quanto pequena diversidade de produtos que podem ser disponibilizados. A Figura 8 mostra a estrutura da indstria petroqumica brasileira, as principais empresas e os principais produtos produzidos.

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Figura 8: Estrutura da Indstria Petroqumica Brasileira (em 1000 toneladas/ano) Fonte: Abiquim, 2011

Atualmente, no Brasil, existem quatro grandes empresas na primeira gerao do setor, Braskem, Copesul, PQU e Riopol, cinquenta na segunda gerao e cerca de seis mil empresas na terceira gerao fazendo a converso dos materiais em bens de consumo. Um aspecto importante do setor petroqumico a distribuio assimtrica dos players nacionais e estrangeiros conforme o tipo de atividade predominante. As empresas nacionais mais relevantes concentram-se na fabricao de resinas termoplsticas e no estgio a montante da cadeia, as centrais de matrias primas. Em geral, as empresas nacionais nas demais categorias tm porte pequeno quando comparado ao dos fabricantes de resinas e s centrais. Percebe-se que as empresas de capital estrangeiro tm participao predominante quando so consideradas as empresas multidivisionais e a qumica fina/especialidades, que exigem maior domnio de tecnologia de produto e processo. Nestas atividades o porte das empresas nacionais significativamente inferior ao das estrangeiras lderes.
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2.2. ESTRUTURA DE MERCADO E CONCORRNCIA

2.2.1. SETOR PETROLEO E GS NATURAL A atividade petrolfera brasileira marcada pela presena da Petrobrs, que detm parcela significativa do mercado brasileiro em todas as atividades do setor. a maior empresa de explorao e produo brasileira, sendo responsvel pela estruturao da indstria de petrleo e gs natural no pas. At 1997, deteve o monoplio do setor. A Lei 9.478, tambm conhecida como Lei do Petrleo, dispe sobre a poltica energtica nacional, as atividades relativas ao monoplio de petrleo, institui o Conselho Nacional de Poltica Energtica e a Agncia Nacional do Petrleo (ANP). Retirou tambm o monoplio da Petrobrs, autorizando outras empresas a atuarem nas atividades de explorao e refino. A partir de ento, qualquer empresa, independente da origem do seu capital, poderia realizar atividades de explorao, produo, transporte, refino, importao e exportao de petrleo. A abertura total do mercado se concretizou em 2002, quando as distribuidoras se beneficiaram tambm da flexibilizao da importao de derivados de petrleo. A criao da ANP como rgo regulador da indstria do petrleo, vinculada ao Ministrio das Minas e Energia e submetida ao regime autrquico especial, foi um marco importante no sistema regulatrio brasileiro. A ANP tem como finalidade promover a regulao, a contratao e a fiscalizao das atividades econmicas integrantes da indstria do petrleo. Entre as variadas atribuies da ANP, destacam-se: Autorizar e fiscalizar desde o processo de refinamento at a distribuio, importao e exportao do petrleo, gs natural e do biocombustvel; Promover estudos para explorao e produo do gs natural e do petrleo; Calcular valor de royalties a serem pagos a estados e municpios; Estabelecer especificaes tcnicas sobre seus produtos; Monitorar a qualidade e a evoluo dos preos.

A ANP a responsvel pela elaborao de editais para a realizao dos leiles de blocos das bacias sedimentares brasileiras. As atividades no upstream passaram, com a flexibilizao do setor, a ser exercidas por meio de contratos de concesso
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entre o rgo regulador e os concessionrios. A relao contratual implica para o concessionrio a obrigao de explorar, produzir petrleo ou gs natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, depois de extrados, com encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participaes legais ou contratuais correspondentes (Campos, 1998). Em 2011, 736 reas estavam sob concesso: 324 blocos na fase de explorao, 80 campos em desenvolvimento da produo e 332 campos na etapa de produo. (ANP, 2012) Mudanas relevantes ocorreram tambm a downstream na cadeia produtiva, a saber: i) Alterao da estrutura de formao dos preos dos derivados nas refinarias; ii) Extino do mecanismo de equalizao de preos ao consumidor no territrio nacional; iii) Introduo do livre acesso a oleodutos, tanques e terminais.

Com a reforma da poltica energtica brasileira, o setor de petrleo experimentou novo formato a partir da presena de outras empresas, com ampliao da participao do setor privado. Entretanto, ainda no h uma concorrncia significativa nas atividades de explorao e produo, pois demanda altos investimentos com elevado risco, no atraindo muitos investidores. Por outro lado, a abertura do mercado brasileiro atraiu outras empresas, promovendo o aumento da concorrncia na atividade de distribuio e

comercializao de derivados de petrleo. O Grfico 12 mostra a evoluo da participao do setor de petrleo e gs natural no produto interno bruto (PIB). Observa-se o crescimento de 8% da participao relativa do setor entre 1990 e 2010, com perspectiva de aumento desta participao na prxima dcada.

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Grfico 12: Evoluo da Participao do Setor de Petrleo e Gs Natural no PIB brasileiro Fonte: IBP, 2012

O Grfico 13 mostra o nmero de empregos diretos gerados pela indstria brasileira de petrleo e gs natural. Percebe-se a duplicao do indicador que passou de 200 mil empregos diretos em 1990 para 400 mil em 2010.

Grfico 13: Evoluo dos empregos diretos na Indstria de Petrleo e Gs Natural no Brasil Fonte: IBP, 2012

O gs natural deve tornar-se mais relevante na oferta de energia no Brasil ao longo tempo. Em geral, associado produo de petrleo, sua utilizao ser ampliada com a entrada em operao dos campos do pr-sal e a expanso das redes de distribuio do produto. Parte do gs associado ao petrleo no aproveitada,
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sendo queimada, por falta de infraestrutura de escoamento. Observa-se que a regulao da ANP estabelece um limite para queima, que no pode exceder 3% da produo. Tal fato, prioriza a implantao de infraestrutura de escoamento do gs natural nos sistemas de produo do pr-sal (Ernest & Young Terco, 2011). At 1995, o mercado de gs natural possua uma nica empresa (Petrobras) operando em toda a cadeia do gs. Desde ento, as Emendas Constitucionais n 5 e 9 transferiram aos Estados o controle da atividade de explorao, que pode ser feita de forma direta ou mediante concesso dos servios locais de gs canalizado. Tal fato, permitiu a entrada de empresas privadas na gerao de energia e na importao, exportao e transporte de gs natural(Guedes et al., 2011). Apesar do monoplio legal da Petrobras ter sido eliminado, ele ainda ocorre a montante na cadeia produtiva, na produo e no transporte. A empresa detm a maioria das concesses de exploraes de campos existentes e a totalidade da infraestrutura de gasodutos entre os campos de explorao e os mercados consumidores. Adicionalmente, a Petrobras detm 51% de participao na TBG, empresa controladora do gasoduto Brasil-Bolvia (Guedes et al., 2011). Ou seja, a nica companhia a operar na explorao e transporte de gs natural para comercializao, sozinha ou em parceria com a iniciativa privada e ainda possui forte participao em diversas empresas de distribuio do produto aos consumidores finais (Guedes et. al., 2011). A regulamentao da Lei 11.902 (Lei do Gs) em 2010 criou um novo marco regulatrio que ir contribuir para atrair investidores privados para a construo e ampliao da rede nacional dutos em virtude do aumento da segurana jurdica. A lei prev o regime de concesso para os novos dutos, bem como o regime de autorizao (que dispensa licitao). Alm disso, a nova legislao dispe sobre transporte, processamento, estocagem, liquefao, regaseificao e comercializao de gs natural (Ernest & Young Terco, 2011).

2.2.2. SETOR PETROQUMICO Implantada h cerca de trs dcadas por meio de polticas pblicas ativas com forte interveno estatal na produo/importao de matrias-primas e participao direta nas empresas, o setor petroqumico brasileiro possui um parque fabril moderno com
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capacidade de suprir boa parte dos produtos plsticos demandados no pas (Bastos, 2009). O governo federal planejou e incentivou a formao das empresas ao implantar um modelo que combinava trs elementos (denominado tripartite): o capital privado nacional, o capital estrangeiro atravs do aporte de tecnologia e o capital pblico. Na construo do parque petroqumico brasileiro, alm do Estado (via Petroquisa) foram mobilizados vrios grupos econmicos nacionais e estrangeiros. O modelo geral previa que as plantas de 2a gerao seriam construdas com aportes iguais de grupos privados nacionais e estrangeiros, e do Estado. Por sua vez, a construo das centrais (1a gerao) foi liderada pelo Estado, mas com participaes das firmas de 2a gerao. O setor petroqumico brasileiro encontra-se distribudo em trs polos principais. So eles: o Polo de Camaari, localizado no Estado da Bahia; o Polo de So Paulo, localizado em Capuava, no Estado de So Paulo; e o Polo de Triunfo, no Estado do Rio Grande do Sul. Os trs polos utilizam nafta, produzida pela Petrobras (cerca de 70%) ou importada de fabricantes de produtos de primeira gerao. Um quarto polo petroqumico existe em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, gerando etano e propano derivados do gs natural extrado pela Petrobras na Bacia de Campos. A busca por eficincia por parte dessas empresas vem da preocupao com a competitividade da cadeia a jusante, e no do confronto direto entre elas: apesar de serem trs as empresas de primeira gerao, elas no competem entre si de fato, pois, pela distncia entre os polos petroqumicos, seus clientes so, na prtica, cativos (Finep, 2006). As empresas nacionais mais relevantes do setor petroqumico concentram-se na fabricao de resinas termoplsticas e no estgio a montante da cadeia, especificamente nas centrais de matrias-primas34. Embora o pas tenha alcanado
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Cada polo industrial possui uma s produtora de produtos de primeira gerao, conhecida como "central de matrias-primas". O objetivo produzir os petroqumicos bsicos que serviro de matrias-primas para a produo dos produtos intermedirios petroqumicos

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a autossuficincia na produo de petrleo, ainda depende da importao de cerca de um tero da nafta consumida e da importao de petroqumicos intermedirios no produzidos no pas. Os principais obstculos expanso do setor no pas, o pequeno porte das empresas e a oferta insuficiente de matrias-primas, parecem equacionados pela recente consolidao de grandes grupos 35 e pela oferta de matrias-primas alternativas, alm de novos investimentos em refino e explorao do pr-sal (Bastos, 2009). A Figura 9 mostra a estrutura de participao acionria no capital votante da indstria petroqumica brasileira.

Figura 9: Estrutura Participao Acionria no capital votante da Indstria Petroqumica Brasileira (%) Fonte: Abiquim, 2011

A indstria petroqumica brasileira desenvolveu-se, desde os anos 60, sob regime de proteo e forte interveno estatal. A privatizao iniciada ao final dos anos 80 e consolidada ao longo dos 90 permitiu que despontassem grupos nacionais no comando das centrais petroqumicas e de vrias unidades industriais relevantes. Ao mesmo tempo ocorreu a retirada parcial do Estado e a gradativa sada (ou lento encolhimento relativo) de algumas empresas de capital estrangeiro, que se
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Na segunda metade da dcada de 90, o Governo Brasileiro promoveu a reestruturao do setor, por meio da integrao dos polos petroqumicos, ficando cada um sob o comando de um grupo econmico distinto (nacional ou estrangeiro), promovendo ganhos operacionais e de escala.

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deslocaram para segmentos mais avanados e de maior valor em geral nas etapas finais, em que podem explorar tecnologias protegidas (patentes). No mercado globalizado, principalmente na produo petroqumica, necessrio diminuir a vulnerabilidade com a diversificao da produo e com o aumento de escala. No Brasil, somente em 2002, com a criao da Braskem, o segmento petroqumico deixou de ser um aglomerado de empresas de pequeno porte, monoprodutoras, no integradas, de difcil integrao no processo de globalizao. A Braskem foi criada por meio da integrao do capital da Companhia Petroqumica do Nordeste S. A. - Copene (central de matrias-primas do Polo Petroqumico de Camaari), OPP Qumica S. A., Trikem, Propet, Nitrocarbono e Poliladen. Em novembro de 2007, em nova composio acionria com a Petrobras, integrou os ativos da Copesul, Ipiranga Qumica, Ipiranga Petroqumica, Petroqumica Paulnia e Petroqumica Triunfo. Mais recentemente, em 2010, incorporou a Quattor, formada a partir da consolidao dos ativos das empresas Rio Polmeros, Suzano Petroqumica, da Petroqumica Unio e Unipar. Atualmente, a empresa j apresenta movimentos internacionais, com plantas em funcionamento nos Estados Unidos, e projetos em andamento e estudos no Peru, Venezuela e Mxico. A partir dessa grande reestruturao na petroqumica que o Brasil pode almejar se tornar um importante player mundial em resinas de polietileno e polipropileno. importante que o Brasil desenvolva outras empresas de grande porte, e parte deste desafio poder ser superado com a implantao do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro, Comperj, empreendimento da Petrobras que ter participao da Braskem, previsto para iniciar suas operaes em 2014. A Comperj dever aumentar de forma expressiva a oferta de petroqumicos bsicos no pas, bem como a de resinas. A Tabela 7 exibe o nmero de empresas e de funcionrios no setor, de acordo com cada uma das classes de tamanho, nos anos de 1996, 2000 e 2006. Nota-se um pequeno crescimento das duas variveis ao longo do primeiro perodo, seguido de um crescimento mais significativo no perodo seguinte. Porm, conforme pode ser observado, este crescimento no foi uniforme ao longo das distintas categorias, sendo mais acentuado nas empresas com menos de cem funcionrios.

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Tabela 7: Nmero de empresas no setor petroqumico, por classes de tamanho (1996-2006) Fonte: ABDI, 2009

Segundo a ABDI (2009), a taxa de inovao do setor petroqumico semelhante da indstria brasileira. Entretanto, nota-se na segunda uma maior importncia da inovao de processo, enquanto no setor petroqumico a inovao de produto mais difundida. Tal comportamento refletido pelas taxas de inovao de produto novo para o mercado (13%, contra 5% da mdia da indstria) e de processo novo para o mercado (2%, contra 3%). O padro de inovao do setor baseado em aquisio de mquinas e equipamentos e customizao do produto se reflete nos reduzidos nveis de investimento em P&D, representando 0,55% do faturamento, em contraste a uma taxa de 0,66% na mdia industrial.

2.3. COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL

2.3.1. SETOR PETROLEO E GS NATURAL A cadeia produtiva de petrleo e gs natural brasileira enfrentar nas prximas dcadas alguns desafios. Destacam-se a necessidade de reconstruir e expandir a cadeia local de fornecedores, internalizando a indstria de bens e servios e agregando valor ao produto final. Com vistas exportao de produtos mais elaborados, necessita-se retomar os investimentos em refino e petroqumica. Consequentemente espera-se um maior desenvolvimento do parque industrial do pas, em decorrncia do aumento nas encomendas de equipamentos e servios. Estudo prospectivo realizado por Oliveira (2008), com horizonte para 2025, comparou dezoito subsetores da indstria fornecedora de bens e servios para o
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setor de petrleo aos concorrentes externos. O estudo classificou o setor no mercado brasileiro em trs categorias: Quatro setores no possuem produo nacional; Oito setores apresentam mdia competitividade, necessitando melhorar seus ndices de competitividade; Seis setores apresentam alta competitividade.

Oliveira (2008) conclui que a principal fragilidade das empresas brasileiras a menor capacidade tecnolgica. De modo geral, so licenciadoras de tecnologias de empresas lderes internacionais, ou ento, filiais de empresa multinacional. As empresas domsticas ocupam os segmentos de menor complexidade tecnolgica, sendo a parte restante importada de fornecedores internacionais. Por outro lado, o Brasil possui algumas vantagens competitivas importantes neste contexto, uma vez que o pas desenvolveu tecnologia e conhecimento para operar em guas profundas, possui base industrial consolidada e diversificada, apresentou descobertas recentes de grandes reservas na regio do pr-sal, alm de desfrutar de estabilidade econmica e poltica, economia em crescimento com um grande mercado consumidor e regras de mercado bem definidas. Adicionalmente, a estratgia econmica do petrleo do pr-sal inclui a expanso da utilizao dos recursos para as reas de sade, educao, habitao, inovao e pesquisa cientfica e tecnolgica e infraestrutura. Para tanto, discute-se a criao de marco regulatrio especfico, que, em linhas gerais, define como ser o sistema de partilha de produo para a explorao e a produo nas reas ainda no licitadas do pr-sal, a criao de uma nova estatal, a formao de um Fundo Social e a cesso onerosa de direitos. Um ponto polmico desta proposta a distribuio dos royalties para Estados no produtores. O grande desafio garantir que os recursos da Unio decorrentes do pr-sal se destinem aos investimentos necessrios para combater a pobreza, melhorar a qualidade da educao e ampliar os investimentos em inovao cientfica e tecnolgica. Com relao s exportaes, os principais parceiros comerciais so a Argentina e os Estados Unidos, pases estes que so o destino de cerca de 40% das exportaes do setor (Tabela 8).
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Tabela 8: Principais destinos das exportaes brasileiras do setor petroqumicos Fonte: ABDI, 2009

2.3.1.1.

NOVAS FRONTEIRAS COM O PR-SAL

A descoberta de novas jazidas em guas ultraprofundas das Bacias de Santos, Campos e Esprito Santo criou uma nova fronteira para a indstria de petrleo e gs natural. A camada pr-sal colocou o pais em um novo patamar no mercado internacional de petrleo e gs natural, ampliando suas reservas provadas e criando a expectativa de duplicao da capacidade de produo at 2020 (Ernest & Young Terco, 2011). Por outro lado, o desafio tecnolgico e a complexidade da operao de extrair petrleo a profundidades elevadas faz com que a explorao sob estas condies geolgicas amplie o nmero de unidades de produo em cada campo. Paralelamente, a infraestrutura logstica para o transporte do produto distncias de cerca de 300 km da costa consiste em um grande desafio a ser vencido.Estima-se que US$ 400 bilhes sero investidos at 2020, incluindo toda a infraestrutura de transporte necessria. Entre os investimentos divulgados esto: Petrobras, US$ 33 bilhes (2010-2014); BG Group, US$ 30 bilhes; Repsol YPF, US$ 14 bilhes (Ernest & Young Terco, 2011).

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H grande debate em torno da necessidade ou no da criao de um novo ambiente regulatrio especfico para as descobertas da camada de pr-sal. Com o objetivo de atrair investidores nacionais e estrangeiros e distribuir a riqueza a sociedade foi proposto pelo governo brasileiro a mudana do sistema de concesso para o de partilha da explorao e produo. Pelo modelo de partilha utilizado nas novas licitaes, o risco do empreendimento das empresas contratadas, que recebem como pagamento uma parte da produo, alm de terem direito a uma parte do excedente produzido, sendo o restante destinado Unio. Adicionalmente, neste modelo a Unio pode contratar diretamente a Petrobras para produzir reas no prsal no limite de at 5 bilhes de barris de petrleo e gs natural por meio de cesso onerosa de direitos (sem licitao). Por fim, a companhia ter participao mnima de 30% de todos os blocos de explorao (Ernest & Young Terco, 2011). No sistema de concesso utilizado nos contratos antigos, o risco da atividade da empresa concessionria, que proprietria das instalaes e de toda a produo. Cabe ao governo o recebimento de royalties, bnus de assinatura e outras participaes governamentais (Ernest & Young Terco, 2011). A Tabela 9 compara os dois tipos de marco regulatrio.

Tabela 9: Comparao os sistemas regulatrios de concesso e partilha Fonte:

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Adicionalmente, o novo marco regulatrio exige um percentual mnimo de equipamentos com contedo local, que na fase exploratria um ndice mnimo de nacionalizao de 37% e na fase de implantao de projetos de 55% e mdia de 65%. A Figura 10 mostra a distribuio dos modelos contratuais vigentes nos principais pases produtores de petrleo.

Figura 10: Modelos contratuais por pases Fonte:

2.3.2. SETOR PETROQUMICO

A indstria petroqumica passa por importantes mudanas no cenrio internacional, ligadas disponibilidade e custo das matrias-primas, s mudanas na economia mundial e emergncia de novos mercados como China e ndia, com expectativa de aumento da demanda por produtos qumicos. Na estrutura mundial da oferta, observa-se um deslocamento de plantas industriais da Amrica do Norte para o Oriente Mdio e a sia em funo da existncia de matria-prima mais barata e menores custos logsticos e proximidade do novo mercado consumidor. A marca do novo ciclo internacional de investimentos busca por ganhos de escala e de
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integrao da cadeia com maior utilizao do gs natural e tecnologias que promovem maior integrao do refino e da petroqumica (Moreira et al., 2007). A principal matria-prima do setor petroqumico nacional a nafta, fato preocupante em funo da previso no cenrio mundial da diminuio na disponibilidade do produto em razo tanto da deteri orao da qualidade dos leos processados quanto do crescimento da demanda por petroqumicos bsicos em nvel internacional (Santos, 2006). Para o Brasil aumentar a competitividade em produtos petroqumicos, torna-se necessrio o desenvolvimento de novas tecnologias no sentido de se conseguir obter a nafta a partir das reservas existentes de leos pesados e ultrapesados e, futuramente, aumentar a oferta de gs natural, devido descoberta da camada do pr-sal. No primeiro caso, est prevista a gerao de produtos petroqumicos bsicos, as olefinas geradas a partir da nafta e/ou do gs natural e os aromticos da nafta. Ao entrar em operao, o Comperj dever levar a uma substancial expanso da oferta destes produtos a partir do petrleo nacional pesado e tambm do gs natural. No Brasil, a tendncia do setor tambm est associada disponibilidade de matriaprima e aos investimentos necessrios para suprir a projeo de crescimento da demanda interna, alm da continuidade do movimento de consolidao dos grupos atuantes no setor (Moreira et al., 2007). Os coeficientes de comrcio (relao entre a soma de exportaes mais importaes e produo interna) na petroqumica so em geral muito elevados, caracterizando-se como um trao relevante do setor. Por outro lado, o padro de comrcio desigual ao longo da cadeia produtiva, sendo pequeno nas etapas iniciais quando a matriaprima a nafta, reduzido nas etapas intermedirias (pois o eteno de difcil transporte) e substancialmente mais elevado entre os produtos finais ou mais especficos (ECCIB, 2003).

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2.4. PERFIL TECNOLGICO A indstria do petrleo e gs natural apresenta um sistema setorial de inovao composto por um grupo heterogneo de atores, a saber, governo, instituies de pesquisa e empresas articulados entre si (Silva, 2006). Estudo de Oliveira (2008) levanta concluses a respeito da escala produtiva e da capacitao tecnolgica das atividades para-petrolferas. Com relao escala, conclui-se que poucas atividades possuem capacidade produtiva suficiente para atender a demanda esperada da indstria petrolfera a partir da explorao do prsal. Com relao capacitao tecnolgica, a partir da anlise de dados da PINTEC (IBGE), verificou-se que as empresas para-petrolferas desenvolvem, em mdia, inovaes de produto e processo em ritmo superior a mdia da indstria. Porm tais valores esto abaixo dos patamares de empresas para-petrolferas no mundo. Uma segunda constatao se refere ao fato que as firmas adotam o modelo learning by doing para adquirir informaes tecnolgicas, relegando as atividades de P&D ao segundo plano. Em suma, o conjunto de segmentos listado no Quadro 1 apresenta um dficit significativo de competitividade no Brasil, vinculado fragilidade da engenharia nacional e baixa capacidade tecnolgica de inovao. Tal dficit distribui-se de forma diferenciada entre os segmentos, visto que alguns apresentam

competitividade em nvel internacional, enquanto outros possuem lacunas produtivas relevantes que restringem a capacidade de suprir de forma adequada o mercado domstico.

2.4.1. SETOR PETROLEO E GS NATURAL A descoberta da provncia petrolfera do prsal um aspecto recente que merece destaque pelo seu enorme potencial em definir novos horizontes para a indstria. Tal provncia possui cerca de 800 quilmetros de extenso e 200 quilmetros de largura, e se distribui pelas bacias do Sul e Sudeste do Brasil incluindo as Bacias de Campos, Santos, Esprito Santo e compreende desde o litoral do Esprito Santo at o norte de Santa Catarina. Dos cerca de 120.000 km de rea, 41.000 km j foram concedidos, dentre os quais a Petrobras est presente em 38.000 km, restando
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assim 71.000 km a serem licitados. As reservas oriundas do pr-sal assumem uma escala gigantesca frente aos parmetros atuais (Kupfer et al., 2010). As perspectivas trazidas pelas descobertas do pr-sal colocam um enorme desafio tecnolgico para a indstria petrolfera brasileira, na medida em que se faz necessrio no somente acessar os hidrocarbonetos, mas, sobretudo, efetivar a sua extrao a custos viveis em termos econmicos (Kupfer et al., 2010). A explorao e o desenvolvimento da produo do pr-sal vo demandar imensa quantidade de recursos financeiros, humanos e tecnolgicos. Alm de localizados em grande profundidade, os reservatrios so constitudos por rochas formadas por carbonatos, mais heterogneas e instveis do que nas perfuraes em camadas ps-sal. H ainda a dificuldade de cruzar 2 kms de sal para alcanar os reservatrios. Em funo da natureza plstica do sal, a coluna de perfurao pode ser fechada, danificando o ao usado na operao. Novas ligas mais resistentes vem sendo desenvolvidas para superar este problema.

Adicionalmente, o petrleo extrado do pr-sal apresenta alto teor de dixido de carbono que combinado com a gua forma cido carbnico que ataca o revestimento dos equipamentos, corroendo ao (Ernest & Young Terco, 2011). Segundo Kupfer et al. (2010) as atividades de E&P na camada do pr sal no constituem propriamente uma novidade na indstria petrolfera mundial. Nos ltimos 10 anos, experincias bem sucedidas na explorao de leo em camada do prsal no Golfo do Mxico indicam a relativa viabilidade em lidar com os desafios impostos por esta fronteira exploratria. Apesar do histrico positivo da indstria em nvel global, algumas particularidades dos reservatrios do prsal brasileiro indicam, para a indstria nacional especificamente, um contexto repleto de desafios. Os principais desafios se renem em cinco reas, sendo as suas linhas gerais: i. Caracterizao e engenharia de reservatrios: interpretao da ssmica; caracterizao interna dos reservatrios; factibilidade tcnica da injeo de gs e gua para recuperao secundria; e geomecnica das rochas adjacentes em estgio de depleo. ii. Completao e perfurao de poos: desvios de poos na zona salitre e gerenciamento do CO2, altamente corrosivo para os materiais.
83

iii.

Engenharia submarina: qualificao dos risers (tubulaes flexveis que levam petrleo e gs do poo s plataformas) para operao em profundidade de 2.200 metros, considerando o CO2 e a elevada presso;

iv.

Unidades flutuantes de produo: ancoramento das unidades, considerando profundidade de 2.200 metros e conexes com o sistema de risers;

v.

Logstica para o gs associado: desenvolvimento de materiais para equipamentos expostos a fluxos gasferos com elevadas concentraes de CO2, e de dutos com mais de 18 em profundidade de 2.200 metros (Kupfer et al., 2010).

Outro grande desafio tecnolgico est relacionado rea de tecnologia da informao (TI). As operaes de recuperao do petrleo dos reservatrios, engenharia de poos, a presena do CO2 nas rochas, escoamento do petrleo, distncia da costa, entre outro, precisam ser acompanhadas por redes computadores buscam minimizar o risco da atividade como um todo. Alm da gesto de conhecimento, cabe rea de TI a responsabilidade pela armazenagem e transmisso de informaes e por garantir o relacionamento colaborativo entre profissionais (Ernest & Young Terco, 2011). A localizao dos blocos de explorao exigir solues inovadoras de logstica para a movimentao de pessoas, materiais e equipamentos. A Petrobras avalia a construo de bases em alto-mar para abrigar postos de abastecimento, armazns, heliportos e alojamentos. Da mesma forma a infraestrutura de apoio offshore e martimo exige investimentos em ampliao de portos e aeroportos, nos setores naval, hoteleiro e imobilirio. No caso da estrutura porturia, a sua ampliao depende de investimentos tambm nas malhas rodoviria e ferroviria e na desburocratizao(Ernest & Young Terco, 2011). Outros segmentos da indstria de petrleo e gs (de refino e comercializao de combustveis) tambm vo necessitar de modernizao e construo de novas refinarias, rodovias, ferrovias e gasodutos. A ampliao do parque de refino nacional fundamental para agregar valor indstria petrolfera. Estes desafios acabam delineando duas grandes diretrizes de mudanas para a indstria petrolfera nacional:

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i)

necessidade de adaptar as tecnologias estabelecidas e consagradas como tambm criar solues inovadoras; e

ii)

fomentar o desenvolvimento da indstria para-petrolfera brasileira (Kupfer et al., 2010).

2.4.2. SETOR PETROQUMICO Observa-se, atualmente, duas fortes tendncias na indstria petroqumica nacional relacionadas entre si: a integrao com o refino e a busca de alternativas para a nafta, como matria-prima cada vez mais cara e escassa no Brasil e no exterior (VIGLIANO, 2008). Culminando com esta tendncia, planeja-se a entrada em operao do Comperj, em 2014, onde refinaria e petroqumicas de 1 e 2 geraes estaro fundidas em uma nica planta: os produtos sero fabricados diretamente a partir do petrleo, sem a necessidade de se craquear a nafta e o etano. O complexo, que est em fase de projeto bsico, dever produzir 3,3 milhes de t/ano de resinas termoplsticas. As empresas de primeira gerao so produtoras de commodities. Nessas empresas o esforo tecnolgico atual fortemente voltado para o aumento de eficincia de processo, tanto para aumento de produtividade como para melhoria no grau de pureza do produto, atravs principalmente do desenvolvimento de melhores catalisadores e do controle de processo. A inovao nessas empresas est localizada principalmente em esforos de melhoria de processos: eficincia energtica e reduo de efluentes e controle de processos. Para essas atividades, elas empregam corpo tcnico reduzido, que divide seu tempo entre a operao e o desenvolvimento, e lanam mo com certa freqncia de acordos com

universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento de novas solues. Os produtos das empresas de segunda gerao podem ser divididos em trs categorias: commodities (por exemplo, o xido de eteno), pseudo-commodities, as resinas plsticas (PVC, polietileno, polipropileno, PET, etc) e as especialidades (resinas especiais e os plsticos de engenharia). As resinas plsticas so diferenciadas por diversas caractersticas tais como: resistncia mecnica e qumica, resistncia luz e temperatura, facilidade de transformao, brilho e transparncia, etc. Parte dessas caractersticas so intrnsecas ao composto qumico. Outra parte
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obtida ou aprimorada pelo processo de polimerizao, enquanto uma terceira parte dessas caractersticas so introduzidas ou melhoradas pelo uso de aditivos durante a transformao das resinas puras em compostos finais. Parte das caractersticas ainda podem ser melhoradas (ou pioradas) no processo de transformao dentro das empresas de terceira gerao. No que tange ao desenvolvimento de novos produtos, as empresas de segunda gerao mantm seu olhar em dois pontos: no mercado final que consome os produtos plsticos, e nas empresas de terceira gerao, seus clientes, que tm demandas especficas. A inovao nessas empresas est centrada em trs aspectos: desenvolvimento do processo, desenvolvimento de catalisadores e desenvolvimento de aditivos. Parte do esforo tecnolgico interno, enquanto outra parte do desenvolvimento obtido de fontes externas. As empresas de segunda gerao funcionam como lderes ou coordenadores do processo de

desenvolvimento. Levam as necessidades levantadas junto s empresas de terceira gerao para os fornecedores de aditivos, coordenam esforos com os fornecedores de equipamentos e fornecem insumos, instalaes e pessoal especializado para a busca das solues. Por meio de vultosos investimentos, o parque brasileiro de refino vem aumentando significativamente a sua capacidade de utilizao de petrleo nacional e se adapta para uma maior produo de destilados mdios (diesel e querosene) com baixo percentual de enxofre. Os principais investimentos realizados foram na adaptao das unidades e a instalao de unidades de converso profunda (coqueamento retardado) para aumentar a utilizao e o rendimento de petrleos pesados e cidos em produtos de alta qualidade, aprimorada em unidades de hidrotratamento (Gomes, 2008).

3. MUDANAS CLIMTICAS, INSTITUCIONAIS E TECNOLGICAS

A evoluo da matriz energtica mundial nas prximas dcadas fator crucial para o entendimento da transformao que a cadeia produtiva de petrleo e gs ir enfrentar no curto e longo prazos em direo a uma economia de baixo carbono. Atualmente, o sistema energtico internacional fortemente dependente do uso de
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combustveis fsseis (carvo, petrleo e gs). Cerca de 80% do consumo mundial de energia se originam dessas fontes, que apresentam uma taxa de crescimento anual de cerca de 2% (mdia em 20 anos). Dados do Balano Energtico Nacional (BEN, 2011) ilustram esta dependncia mundial por combustveis fsseis (Grfico 14).

Grfico 14: Oferta Mundial de Energia Fonte: BEN, 2011

Em termos de impacto sobre o meio ambiente, destaque-se que a matriz energtica brasileira j apresenta elevada participao de energias renovveis, conforme pode ser visto na Tabela 10. Deve-se se atentar que as descobertas recentes no pr-sal podem alterar esta configurao em prazo no muito longo.

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Tabela 10: Oferta Interna de Energia (%) - 2009-2010 Fonte: EPE, 2011

Dentro do contexto mundial de emisso de GGE, o Brasil encontra-se em uma situao diferenciada em relao ao resto do mundo, consequncia direta da matriz energtica altamente renovvel. Entretanto, apesar da matriz energtica favorvel do ponto de vista ambiental, o Brasil ocupa o terceiro posto entre os maiores emissores de gases de efeito estufa (GEE) do mundo, totalizando 2,2 bilhes de tCO2eq, que representa 5,0% das emisses globais. (Instituto Acende Brasil, 2012). A menor emisso no Brasil est diretamente relacionada s suas fontes de energia, para gerao eltrica, meios de transporte e indstria. As emisses decorrentes das mudanas no uso da terra
36

so responsveis por 79,6% das emisses de gases de

efeito estufa no pas. O segmento Energia inclui as emisses decorrentes da queima de combustveis fsseis em residncias, no comrcio e em indstrias, sendo responsvel por somente 4,3% (Figura 11).

36

Compreende desmatamento, agricultura e pecuria.

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Figura 11: Participao por setor produtivo nas emisses de GEEs globais e brasileiras em 2005 Fontes: Instituto Acende Brasil (2010) a partir de dados WR ( 2011) e BRASIL (2010)

A composio das emisses de CO2 no Brasil possui uma distribuio percentual que se manter pelos prximos 10 anos, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12: Emisso de CO2 por setor

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Fonte: Empresa de pesquisa energtica; (Plano de desenvolvimento Energtico, 2019), 2010

Se forem desconsideradas as emisses decorrentes do desmatamento, as emisses no Brasil devem continuar concentradas nos setores energticos e industrial. A participao do setor energtico, ao contrrio do que ocorre em pases com fontes no renovveis de energia, apresenta uma baixa participao na composio das emisses do CO2: apenas 6% em 2010, chegando a 8% em 2019. Com a crescente necessidade mundial de energia e a perspectiva de escassez de combustveis fsseis no longo prazo, aliadas aos crescentes preos mundiais do petrleo e seu alto potencial poluente, principalmente pela emisso de gases responsveis pelo efeito estufa, necessrio o estudo e a avaliao de novas fontes renovveis e menos poluidoras (Entschev, 2008). Segundo Lo (2006), nas prximas dcadas inmeros combustveis devero surgir em substituio ao petrleo devido ao seu crescente preo. Porm apenas alguns sero escolhidos, para que gradativamente, modifiquem as matrizes energticas. Cabe ao Brasil incentivar suas opes tecnolgicas para que se tornem padres mundiais, seno, outras fontes de energia ocuparo este lugar.

3.1. IMPACTOS AMBIENTAIS SETORIAIS A questo ambiental37 se coloca como fundamental na atividade industrial em todo o mundo, com particular nfase na indstria de petrleo e petroqumica, ambas potencialmente muito agressivas ao meio ambiente. A indstria petroqumica se caracteriza pela ampla variedade de bens, intermedirios e finais, rotas tecnolgicas e fontes de emisses de GEE.

3.1.1. SETOR PETRLEO E GS NATURAL A explorao de um novo campo de petrleo altera significativamente as caractersticas socioeconmicas de uma regio. Ao mesmo tempo, tm-se efeitos acentuados no meio ambiente. A explorao, prospeco e produo em terra provocam alteraes que levam ao aumento da degradao do solo. No mar, h o
37

Segundo Silva Jnior (2006) a questo ambiental refere-se aos impactos ambientais causados pelos servios prestados, seja por sua atuao direta, seja pelo repasse desse impacto para os seus stakeholders.

90

risco permanente da ocorrncia de vazamentos do leo, que afetam toda a fauna e a flora marinha. Por fim, na fase de combusto dos derivados para a gerao de energia, o grande fator de impacto ambiental a emisso de gases poluentes, alguns deles responsveis pelo efeito estufa. Tais fatos fazem com que toda a cadeia produtiva do petrleo seja submetida a forte controle por meio de legislaes ambientais cada vez mais rgidas no mundo. Estima-se que cada barril de petrleo extrado produza cerca de 436 kg de CO2 (RAVAGNANI, 2007), o que faz com que a indstria de petrleo seja conhecida como uma das maiores emissoras de CO2 na atmosfera. Um elemento importante o fato de o setor utilizar matria-prima fssil que gera impacto ambiental em sua extrao. Suas operaes geram efluentes que contribuem para a poluio do ar, do solo e da gua. O Grfico 15 apresenta a evoluo de indicadores do desempenho da indstria de petrleo e gs no Brasil. Com relao gua observa-se que a relao captao de gua/produo de petrleo declinadou ao longo do perodo. Mesmo resultado pode ser observado quanto gerao de efluentes e gerao de resduos (CNI,2012).

Grfico 15: Indicadores do desempenho ambiental do setor petrleo e gs (gua e efluentes m3/103 m3; resduos t/103 m3) Fonte: CNI (2012)

Alguns dos ltimos acidentes e episdios de dano ambiental de grande repercusso na mdia, tanto no Brasil como no Exterior, esto associados indstria

91

petroqumica e a seu principal fornecedor, a indstria do petrleo 38. Com relao aos derrames de petrleo e derivados para o meio ambiente, segmento de E&P da indstria brasileira de petrleo e gs inferior mdia mundial, como apresentado no Grfico 16.

Figura 13: Volume derramado na atividade de E&P (t vazadas/106 t de produo de hidrocarbonetos) Fonte: CNI (2012)

Por esse motivo, as empresas do setor sofrem com desconfiana e crticas da opinio pblica e esto constantemente monitoras pelos rgos governamentais e organizaes da sociedade civil preocupadas com o meio-ambiente. Adicionalmente o crescimento dos centros urbanos fez com que instalaes de produo anteriormente isoladas se encontrem hoje em meio a reas densamente povoadas39, o que impe restries quanto emisso de efluentes. Durante suas operaes, a indstria petrolfera produz efluentes lquidos, gasosos e resduos slidos que podem ser nocivos ao meio ambiente e sade pblica. As refinarias de petrleo so fontes de poluio area, emitindo, principalmente, compostos aromticos, material particulado, xidos nitrogenados, monxido de carbono, cido sulfdrico e dixido de enxofre. As emisses podem ser provenientes de vazamentos de equipamentos, processos de combusto a altas temperaturas, aquecimento de vapor e de outros fluidos e transferncia de produtos.

38

Por exemplo, Bophal em 1984, Exxon-Valdez em 1989, Baa da Guanabara, Rio Iguau em 2000, ShellPaulnia em 2001, Golfo do Mxico BP em 2010 e Bacia de Campos Chevron em 2011. 39 Polo petroqumico de Capuava, em Santo Andr, SP.

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A contribuio emisso de GEE dos processos de extrao, transporte e processamento de petrleo e gs natural contabilizada no captulo de Emisses Fugitivas do Inventrio Brasileiro das Emisses e Remoes Antrpicas de Gases de Efeito Estufa, do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI). As emisses incluem as fugas de metano (CH4) durante os processos de extrao (venting), transporte e distribuio por dutos e navios e durante o processamento nas refinarias. So tambm consideradas as emisses de CO 2 por combusto no til (flaring) nas plataformas de extrao de petrleo e gs natural e nas refinarias (CNI, 2012). Alm disso, as refinarias contribuem para a contaminao de lenis freticos, pela emisso de rejeitos lquidos contaminados (amnia, sulfetos e outras substncias). J a contaminao de solos decorrente do refino do petrleo pouco significativa quando comparada com o potencial de contaminao do ar e da gua. Assim como outras indstrias esto sujeitas a limites de emisses mais rgidos, as especificaes relacionadas emisso de poluentes por parte de fontes mveis (carros, nibus, etc.) e fontes fixas (indstrias) esto se tornando cada vez mais restritivas, e, consequentemente, encarecendo os derivados de petrleo que devem ter menor percentual de enxofre e emitir menos material particulado. Uma refinaria ultramoderna, com capacidade elevada de converso, que produz produtos de elevada qualidade e que gera pouca quantidade de emisses, requer um investimento maior. Especificaes mais rgidas de derivados de petrleo, ao exigirem adaptaes nas instalaes de refino, comprometem, muitas vezes, a sobrevivncia das refinarias, o que eleva a margem das que permanecem no mercado(Tavares, 2005). A questo ambiental impacta no somente a operao das empresas do setor, mas ameaa tambm seus produtos. Esses so matrias-primas para a produo de plsticos, materiais no-biodegradveis, que assim produzem problemas em seu descarte. Por esse motivo, existem hoje pesquisas de materiais plsticos produzidos a partir de substncias de origem vegetal, com velocidade de degradao muitas vezes superior aos plsticos de origem petroqumica. Os novos materiais apresentam duas vantagens importantes: so provenientes de fontes renovveis de matria-prima e so biodegradveis. Devido s preocupaes ambientais, a mdio e
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longo prazo os bioplsticos podero substituir os plsticos petroqumicos em diversas aplicaes, particularmente nas embalagens descartveis. Muitas empresas petrolferas tm investido muito na minimizao dos impactos ambientais causados pela extrao do petrleo, como, por exemplo: o sequestro geolgico de carbono (RAVAGNANI, 2007), a eliminao da queima do gs (conhecido por flaring) nas plataformas; alm do desenvolvimento de energias que possam, mesmo em pequena escala, substituir o uso do combustvel fssil em algumas aplicaes. Pensando no conjunto da cadeia de suprimentos e das companhias de petrleo um ponto fundamental incluir requisitos de sustentabilidade nas operaes dos fornecedores locais que sero chamados a operar para que a atividade cumpra as exigncias de contedo local. Aa atuais regras de contedo local no mencionam o tema sustentabilidade ambiental. Uma iniciativa interessante seria dispor de instalaes para destruio e tratamento dos resduos adicionais gerados com a operao do pr-sal. As instalaes atuais no comportam mais resduos da atividade, formados principalmente por petrleo e toda sorte de produtos qumicos. Outra o monitoramento ou controle sobre emisses de resduos de toda a cadeia do pr-sal. (Ernest & Young Terco, 2011). Quanto ao risco de acidentes, a gesto de risco deve considerara mais o impacto do acidente do que a chance de ocorrncia, que em geral baixa. Ento, mesmo com baixa probabilidade, o impacto eleva muito o risco da atividade. Assim, as empresas devero tomar medidas efetivas para evitar que eles ocorram, sem economizar, por exemplo, na manuteno dos equipamentos. O custo dessa manuteno alto e nem sempre prioritrio(Ernest & Young Terco, 2011). Por fim, uma iniciativa tambm recomendvel s empresas o fortalecimento das parcerias com as comunidades do entorno do negcio e organizaes no governamentais dedicadas proteo do meio ambiente, para aes mais efetivas. (Ernest & Young Terco, 2011). Algumas companhias petrolferas j partiram para a criao de departamentos para cuidar de reas contaminadas, eficincia energtica e mudanas climticas. Essa uma tendncia que deve se consolidar, assim como a incluso da questo da

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responsabilidade socioambiental e de sade pblica no planejamento estratgico da empresa, considerada indissocivel dos negcios. (Ernest & Young Terco, 2011). Outra tendncia importante a substituio por outros combustveis, como o gs natural e GLP. A queima de 1m de GLP ou gs natural em mdia 5% mais eficiente que a queima de 1kg de leo combustvel, ocorrendo um melhor aproveitamento do recurso natural. Outra vantagem est na questo ambiental visto que a queima do leo combustvel um processo com elevado teor de emisses. No caso a emisso de SO2 e SO3 possibilita formao de H2SO4 na atmosfera que culmina em chuva cida. De forma similar emisso de material particulado afeta a vegetao pela deposio nas plantas e pode alterar a composio qumica do solo. (Corradi, 2008)

3.1.2. SETOR PETROQUMICO A cadeia petroqumica, em termos de impacto sobre o meio ambiente, responsvel por 30% do uso mundial de energia na indstria, sendo mais de 50% proveniente do uso do petrleo e gs natural como matria-prima. Consequentemente, o setor emite 18% das emisses diretas de CO2 pela indstria, sendo a terceira maior fonte industrial, depois das indstrias siderrgica e de cimento (Gielen et al., 2007). As emisses atmosfricas das refinarias incluem emisses fugitivas dos compostos volteis presentes no leo cru e nas suas fraes, emisses decorrentes da queima de combustveis nos aquecedores de processo e caldeiras, alm das emisses geradas nas unidades de processo. O primeiro tipo, emisses fugitivas, acontece em toda a refinaria, sendo provenientes de vlvulas, bombas, tanques, vlvulas de alvio, flanges, entre outros. Apesar de individualmente ocorrerem em pequeno volume, a soma total dessas emisses em uma refinaria pode ser extremamente elevada (Garcia, 2010). Existem diversas tcnicas para reduzir essas emisses, que incluem o uso de equipamentos com maior resistncia a vazamentos, diminuio do nmero de tanques de armazenamento e de outras fontes potenciais, utilizao de tanques com teto flutuante, e o estabelecimento de programa de deteco e reparo de vazamentos (Mariano, 2001).

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O segundo tipo decorre do aquecimento das correntes de processo ou da gerao de vapor nas caldeiras para aquecimento ou retificao com vapor. Tal atividade pode levar a emisso de CO, SOx, NOx, material particulado e de hidrocarbonetos. Em geral, quando operado de maneira adequada ou quando so queimados combustveis limpos (gs de refinaria, leo combustvel ou gs natural), as emisses so relativamente pequenas. Caso contrrio, as emisses podem se tornar significativas (Garcia, 2010). A maior parte das correntes gasosas que deixam as unidades de processo das refinarias contm quantidades variveis de gs de refinaria, gs sulfdrico e amnia. Tais correntes so usualmente coletadas e enviadas para as unidades de tratamento de gs e de recuperao de enxofre, com a finalidade de se recuperar o gs de refinaria, que usado como combustvel, e o enxofre elementar, que pode ser posteriormente vendido. As emisses da recuperao de enxofre normalmente contm algum sulfeto de hidrognio, assim como xidos de enxofre e de nitrognio. Outras fontes de emisso provm da regenerao peridica dos catalisadores de processo. A regenerao dos catalisadores gera correntes gasosas que podem conter monxido de carbono, material particulado e hidrocarbonetos volteis. Antes de serem descartadas para a atmosfera, tais correntes precisam ser tratadas, primeiro, passando por uma caldeira de CO, que queima no apenas o monxido de carbono, levando-o a dixido, mas tambm quaisquer hidrocarbonetos presentes. Depois, necessrio que elas passem por precipitadores eletrostticos ou ciclones, que so equipamentos que tm como finalidade remover o material particulado presente no gs (Mariano, 2001). De um modo geral, pode-se dizer que os principais poluentes atmosfricos emitidos pelas refinarias so os xidos de enxofre e nitrognio, o monxido de carbono, os materiais particulados e os hidrocarbonetos. Tais poluentes so liberados nas reas de armazenamento (tancagem), nas unidades de processo, nos eventuais vazamentos e nas unidades de queima de combustveis fosseis (fornos e caldeiras) que geram calor e energia para consumo da prpria refinaria. O setor vem adotando um amplo conjunto de medidas direcionadas sustentabilidade ambiental como parte do objetivo estratgico de se posicionar entre
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as cinco maiores indstrias petroqumicas do mundo, reverter a balana comercial e liderar em qumica verde. Com relao mudana climtica, destacam-se as seguintes iniciativas: substituio de leo combustvel por gs natural e biomassa; economia de energia trmica (caldeiras mais eficientes, cogerao, isolamento trmico, reaproveitamento de fontes trmicas etc.); abatimento de emisses de NO x na produo de cido adpico e de cido ntrico. Como resultado, a intensidade de emisses de GEE da indstria petroqumica brasileira reduziu-se em 47% entre 2001 e 2010 (de 580 para 306 kg CO2 eq/t produto). Na comparao internacional, a partir apenas do dixido de carbono, a vantagem brasileira substantiva: em 2007, ltimo ano em que os dados internacionais, provenientes da mais representativa entidade setorial e que compreende trs quartos da produo mundial, esto disponveis, o nvel brasileiro de 57% da mdia global.

3.2. MUDANAS CLIMTICAS E REGULAO SETORIAL A cadeia produtiva de petrleo e gs afetada praticamente por toda a legislao ambiental brasileira aplicvel s atividades industriais. A maior parte da mesma de carter geral, ou seja, aplicvel a qualquer tipologia industrial, existindo, entretanto, alguns instrumentos legais especficos para o setor, como o caso, por exemplo, de algumas resolues e portarias especficas sobre licenciamento, a prpria lei do leo e regulaes sobre contingncia (CNI, 2012). De um modo geral, pode-se dizer que a legislao ambiental que atinge a atividade de refino de petrleo se divide em duas categorias: a primeira, que se refere reduo dos impactos ambientais das refinarias em si, e a segunda que se refere s especificaes da composio dos produtos que a refinaria produz, e que operam no sentido de estabelecer a qualidade de tais produtos, a fim de que o uso dos mesmos afete minimamente o meio ambiente. De um modo geral, o que se observa que a existncia de exigncias ambientais demanda significativas alteraes nos processos e nos equipamentos, o que requer investimentos considerveis. Por outro lado, na medida em que os derivados produzidos na refinaria tm a sua composio especificada, os refinadores precisam se adequar, o que, na maioria das vezes
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tambm significa alteraes substanciais nos processos produtivos, assim como a necessidade de grandes investimentos de capital nas refinarias. A explorao de petrleo e gs natural, no Brasil, objeto da Lei 9.478, de 06.08.97, que define dentre os seus princpios e objetivos a proteo do meio ambiente. A ANP tem entre seu conjunto de competncias fazer cumprir as boas prticas de conservao e uso racional do petrleo, dos derivados e do gs natural e de preservao do meio ambiente. Outra regulao que afeta a relao do setor com a rea ambiental o Decreto n 2.705/98 que define os critrios para clculo e cobrana das participaes governamentais aplicveis s atividades de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e gs natural. De acordo com este Decreto, cabe de 10 a 40% da receita da participao especial ao Ministrio de Minas e Energia, ao Ministrio do Meio Ambiente, aos estados e municpios, em funo do local/volume de produo (CNI, 2012). Complementarmente existem as convenes e protocolos internacionais relativos poluio marinha e responsabilidade e compensao dos danos causados por poluio por leo. O Brasil ratificou a Marpol (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973), com as modificaes introduzidas no Protocolo de 1978 e a OPRC (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990), alm da CLC (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969) que foi alterado em 1992, e da International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments, 2004, mediante o Decreto Legislativo no 148/2010 (CNI, 2012). As atividades de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e gs natural so exercidas mediante contratos de concesso, precedidos de licitao pblica, cuja outorga de concesso no dispensa o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental instrumento de gesto institudo pela Poltica Nacional do Meio Ambiente, de utilizao compartilhada entre a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios em conformidade com as respectivas competncias. Objetiva regular as atividades e empreendimentos que utilizam os recursos naturais e podem causar degradao ambiental no local onde se encontram instalados,
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proporcionando ganhos de qualidade ao meio ambiente e vida das comunidades numa melhor perspectiva de desenvolvimento. Toda cadeia produtiva do setor de petrleo e gs sujeita a controle por parte dos rgos ambientais. A Resoluo Conama n 237/97 determina o Ibama como rgo responsvel pelo licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente capazes de gerar impacto ambiental significativo localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no mar territorial e na plataforma continental (CNI, 2012). O licenciamento ambiental pode ser conceituado como o procedimento

administrativo atravs do qual o rgo ambiental competente licencia a localizao, instalao, ampliao, modificao e operao de atividades e empreendimentos que utilizam recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradao ambiental, desde que verificado, em cada caso concreto, que foram preenchidos pelo empreendedor os requisitos legais exigidos. Assim, para as atividades de ssmica, explorao e produo offshore, a responsabilidade do Ibama, enquanto tais atividades, quando desenvolvidas no continente, esto sob o controle dos respectivos rgos ambientais estaduais. Os rgos ambientais estaduais tm sido responsveis tambm pelo licenciamento e controle dos demais empreendimentos da cadeia de petrleo e gs, com exceo dos dutos, que, quando atravessam mais de um estado, esto tambm sob a responsabilidade do Ibama, ou dos postos de combustveis que, mediante convnio, podem ser repassados para a responsabilidade dos municpios (CNI, 2012). O licenciamento ambiental das atividades relacionadas explorao e lavra de jazidas de combustveis lquidos e gs natural tem procedimento especfico, regulamentado pela Resoluo CONAMA n23/94, dispondo em seu art. 3 que a explorao e lavra das jazidas de combustveis lquidos e gs natural dependero de prvio licenciamento ambiental nos termos desta Resoluo. Considera esta Resoluo em seu art. 2, as seguintes atividades: perfurao de poos para identificao das jazidas e suas extenses; produo para pesquisa sobre a viabilidade econmica; e produo efetiva para fins comerciais.
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Nesse contexto, so avaliados, a cada projeto, os impactos ambientais significativos, positivos e negativos, decorrentes das atividades dessa indstria. No processo de avaliao de impactos ambientais, no mbito do processo de licenciamento, alm da identificao de impactos negativos, tem-se a indicao de medidas de correo desses impactos, isto , a definio de medidas mitigadoras. A expresso medidas mitigadoras de impactos negativos deve guardar obedincia ao sentido de que as avaliaes de impacto devem permitir estabelecer a confiabilidade da soluo a ser adotada. Com relao contingncia em guas sob jurisdio federal, outras entidades de governo, alm dos rgos ambientais, tm papel de destaque, de acordo com a Lei n 9.966/00, notadamente a ANP, como rgo regulador, e a Marinha, como autoridade martima (CNI, 2012).

3.3. MUDANAS CLIMTICAS E MUDANA TECNOLGICA As reservas de combustveis fsseis so exaurveis e devem ser consumidas com a clara noo de sua inerente e irreversvel exausto. Assim, na busca de uma perspectiva sustentvel para a indstria do petrleo e do gs natural, alm de se requerer o maior cuidado com as prticas de proteo ambiental e mitigao dos efeitos ao meio ambiente ao longo da cadeia de produo, processamento e consumo, importante que se considerem as possibilidades de transio para fontes energticas mais brandas. No caso do Brasil algumas destas alternativas j esto identificadas e devem ser reforadas, especialmente aquelas associadas ao uso das bioenergias, cujo potencial brasileiro reconhecido (Horta, 2002). As novas tecnologias para explorar petrleo e gs iro alterar o mapa geopoltico da energia. Destacam-se as que permitem a explorao de petrleo em guas profundas e o aproveitamento do petrleo arenoso. Alm disso, h o aprimoramento de processos fsicos e qumicos que purificam o petrleo de baixa qualidade. Por fim, a tcnica de explorao do gs de xisto tem ser mostrado bastante promissora. A produo e o processamento de fontes no convencionais de petrleo apresentam problemas ambientais nicos que incluem poluio do ar e da gua e devastao de reas superficiais. (Tavares, 2005)

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H algumas ressalvas importantes na explorao desses combustveis fsseis no convencionais. Em primeiro lugar, ainda apresentam elevados custos, inviabilizando sua utilizao a menos que os preos de seus produtos se mantenham elevados. Um segundo aspecto refere-se a diminuio do esforo tecnolgico na busca de fontes de energia renovveis e usos mais eficientes de energia. Por fim, no caso da explorao de gs de xisto, no h clareza a respeito dos riscos de contaminao do lenol fretico pelos produtos qumicos utilizados em sua explorao. H tambm dvidas relacionadas a possibilidade do gs liberado no processo de extrao possa provocar pequenas exploses subterrneas e tremores (CNI, 2012). Os Cenrios de Baixo Carbono do estudo publicado recentemente pelo Banco Mundial (DE GOUVELLO, 2010) mostram algumas medidas para reduo das emisses de GEE nas atividades de produo de petrleo e gs natural e de refino. As medidas contemplam refinarias novas e existentes e a introduo de plantas de GTL (gas-to-liquids). J paras as plantas existentes, as alternativas consideradas so: integrao energtica, reduo de formao de incrustaes e controle avanado de processos. Em relao s novas refinarias, considerou-se um modelo otimizado em que se foca na produo de diesel integrada produo de petroqumicos. As plantas GTL so capazes de produzir combustveis lquidos (com destaque para o diesel de alta qualidade) a partir do gs natural, aproveitando eventualmente o gs que seria queimado em flares nas plataformas de petrleo offshore (CNI, 2012). A combinao dessas diversas medidas permitiria evitar um volume mdio de emisses de GEE de 12,3 MtCO2e por ano. Segundo o referido estudo do Banco Mundial, a medida mais custo-efetiva a introduo da tecnologia GTL, que tambm proporciona o maior volume de emisses evitadas. A introduo de CCS (Carbon, Capture and Storage) tambm uma possvel medida de mitigao de emisses no setor de petrleo. Entretanto, o estudo do Banco Mundial mostra que o custo de mitigao associado a essa alternativa pode ser superior a 100 US$/tCO 2e. Alm disso, algumas questes tecnolgicas ainda precisam ser equacionadas para viabilizar a plena utilizao da tcnica CCS (CNI, 2012). Outras iniciativas so sugeridas pela CNI (2012) e tm como pressuposto fundamental a adoo de medidas que permitam incrementar gradativamente a sustentabilidade do setor de petrleo e gs, por meio de:
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estmulo ao uso de energia gerada por recursos renovveis, como a produo e comercializao de biocombustveis; desenvolvimento de anlise dos riscos e das oportunidades referentes reduo e ao gerenciamento de emisses de gases de efeito estufa e mudana do clima;

gerao de renda e de oportunidades de trabalho em funo do aumento do nvel de emprego no setor e da capacitao da fora de trabalho. Nesse sentido, devero ser capacitadas mais de 200 mil pessoas at 2014;

estabelecimento de critrios cada vez mais rigorosos para avaliar os impactos ambientais e socioeconmicos causados pelas atividades do setor nas comunidades onde atua, gerando, quando for o caso, aes compensatrias e de mitigao adotadas do incio ao final de uma operao;

priorizao da transparncia como um princpio tico que norteie todas as aes e operaes do setor e todos os relacionamentos com as partes interessadas; engajamento e dilogo com as partes interessadas.

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