Schechtman Gas

NOTA TCNICA 10
GS NATURAL: DINMICA DA INDSTRIA NO BRASIL E

TECNOLOGIAS EMERGENTES DE TRANSPORTE,
DISTRIBUIO E ESTOCAGEM

JANEIRO/2003

ii
Nota Tcnica 10

GS NATURAL: DINMICA DA INDSTRIA NO BRASIL E TECNOLOGIAS EMERGENTES DE
TRANSPORTE, DISTRIBUIO E ESTOCAGEM

Executor: Centro Brasileiro de Infra Estrutura

Instituio: Centro Brasileiro de Infra Estrutura

Equipe

Coordenador da Equipe:
Rafael Schechtman

Equipe Tcnica:

Pesquisador (es):
Leonardo Campos Filho
Helena Lopes Basil

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
Av. Venezuela, 82 - anexo 4
Centro Rio de Janeiro RJ
20081-310 Brasil
Tel.: (21) 2206-1293
Telefax: (21) 2206-1058
e-mail: tendencias@tendencias.int.gov.br
www.tendencias.int.gov.br

iii
APRESENTAO

Coordenado pela Agncia Nacional do Petrleo - ANP e sediado no Instituto Nacional de
Tecnologia - INT, o Projeto CTPETRO - Tendncias Tecnolgicas foi estruturado com o
objetivo de fornecer subsdios aplicao dos recursos do Plano Nacional de Cincia e
Tecnologia do Setor de Petrleo e Gs Natural - CTPETRO, atravs da elaborao de
termos de referncia de estudos a serem conduzidos, identificao e contratao, para sua
realizao, de grupos de especialistas em estudos variados (estratgicos, de prospeco
tecnolgica, planejamento e gesto, formulao e avaliao de programas), que comporo o
corpo final do projeto e a identificao de tendncias tecnolgicas para o Setor no pas.

Para alcanar seus objetivos o Projeto Tendncias vem realizando diversas atividades e j
conta com alguns produtos. Com esta srie de dezesseis Notas Tcnicas, incluindo a
presente, encomendadas a equipes de especialistas com expressivas contribuies ao
Setor O&G, o Projeto Tendncias deseja consolidar mais ainda a sua posio de
facilitador do processo de reviso das atividades prioritrias, enunciadas nos anexos da
Portaria 552/99, que resultaro em novos critrios para a definio de investimentos
prioritrios em P&D, concernentes ao CTPETRO, relativo ao perodo 2000-2004, e de
coordenador dos estudos para a ANP.

NT01 - Viso de Futuro do Setor de leo e Gs do Brasil Horizonte 2010
NT02 - Panorama Internacional dos Investimentos em P&D no Setor O&G.
NT03 - Mapeamento Tecnolgico - Tendncias Internacionais da Cadeia de O&G:
Explorao, Produo, Refino e Gs Natural.
NT04 - Dficit Externo do Setor de O&G uma Mensurao Qualitativa.
NT 05 -Poltica de Compras da Indstria de O&G e Capacitao dos Fornecedores no
Brasil.
NT06 - Sistemas Produtivos e Inovativos Locais na Indstria de O&G Anlise da
Experincia dos Campos Marginais do Recncavo Baiano.
NT07 - Capacidade Inovativa do Segmento Refino.
NT08 - Refino: Regulao e Gesto de Risco.
NT09 - Refino Nacional: Anlise Estratgica e Tecnolgica.
NT10 - Gs Natural: Dinmica da Indstria no Brasil e Tecnologias Emergentes de
Transporte Distribuio e Estocagem.
NT11 - Tendncias Tecnolgicas da Indstria de O&G Ditadas por Condicionantes
Regulatrios Ambientais.
NT12 - Identificao e Anlise dos Gargalos Tecnolgicos da Indstria de O&G na rea de
Meio Ambiente.
NT13 - Impactos Sociais da Atividade de Explorao e Produo de Petrleo na Baixadas
Litorneas e Norte Fluminense.
NT14 - Prospeco Tecnolgica: metodologias e experincias nacionais e internacionais.
NT15 - Programam como soluo Planejamento e Implementao de Investimentos em
C&T.
NT16 - Sistema de Avaliao Ex-Post de Projetos Tecnolgicos: uma Proposta para o
CTPETRO

iv
AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem s instituies que de alguma forma colaboraram com as
informaes utilizadas neste estudo, em especial Gerncia Geral de Gasodutos da
Transpetro, Gerncia de Tecnologia da Petrobras, Gerncia de Desenvolvimento de
Negcios da El Paso Energy International do Brasil, Gerncia de Grandes Clientes, da
Companhia Estadual de Gs, Superintendncia de Novos Negcios da Companhia de Gs
de So Paulo, Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Gs Natural
SCG, da Agncia Nacional do Petrleo - ANP e ao Sistema de Informao sobre a Indstria
Qumica Siquim da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo apoio foi fundamental
concluso deste trabalho. As informaes contidas neste estudo so de inteira
responsabilidade do CBIE.

v
SUMRIO
Agradecimentos .................................................................................................... iv
1. INTRODUO................................................................................................1
2. METODOLOGIA..............................................................................................4
3. FUNDAMENTOS DA INDSTRIA DE GS NATURAL........................................................5
3.1. Conceitos Bsicos ..................................................................................... 8
3.2. Etapas da Indstria do Gs Natural............................................................... 10
3.3. A Estrutura dos Preos do Gs Natural (GN) ................................................... 13
3.4. Gs Natural Liquefeito (GNL) ...................................................................... 13
3.5. Gs Natural Comprimido (GNC)................................................................... 15
3.6. Estrutura da Oferta e Demanda de Gs Natural no Brasil .................................... 16
3.6.1. Oferta de gs natural......................................................................... 16
3.6.2. Demanda de gs natural .................................................................... 19
3.6.3. Vendas de gs natural ....................................................................... 21
3.7. Poltica de preos do gs natural no Brasil ...................................................... 24
3.8. Agentes do Mercado Brasileiro de Gs Natural................................................. 28
3.9. Redes de Transporte e Distribuio .............................................................. 29
4. REGULAO ..............................................................................................36
4.1. Histrico e Atores da Regulao .................................................................. 36
4.2. A Questo do Acesso Infra-estrutura........................................................... 37
4.3. Desafios ............................................................................................... 40
5. DINMICA DA INOVAO .................................................................................43
5.1. Definies e Conceitos.............................................................................. 43
5.2. Inovao no Transporte, Distribuio e Armazenagem de Gs Natural .................... 44
5.2.1. Tendncias da indstria do gs natural no mundo...................................... 44
5.2.2. Viso geral da inovao na indstria ...................................................... 45
5.2.3. Dinmica da inovao no Brasil ............................................................ 52
6. TEMAS TECNOLGICOS E DESAFIOS DA INDSTRIA....................................................57
6.1. Incrementar o Monitoramento e Avaliao da Integridade e Segurana dos Sistemas de
Transporte e Distribuio.......................................................................... 59

vi
6.1.1. Desafios ........................................................................................ 59
6.1.2. Tpicos de P&D............................................................................... 59
6.2. Incrementar a Flexibilidade e Elevar o Fluxo de Gs Natural nos Sistemas de Transporte e
Distribuio .......................................................................................... 60
6.2.1. Desafios ........................................................................................ 60
6.2.2. Tpicos de P&D............................................................................... 61
6.3. Dispor de Infra-estrutura de Armazenagem ..................................................... 62
6.3.1. Desafios ........................................................................................ 62
6.3.2. Tpicos de P&D............................................................................... 63
6.4. Reduzir a Incidncia e Custos de Acidentes Causados por Agentes Externos............ 64
6.4.1. Desafios ........................................................................................ 64
6.4.2. Tpicos de P&D............................................................................... 65
6.5. Racionalizar e Reduzir os Custos de Construo de Redes.................................. 67
6.5.1. Desafios ........................................................................................ 67
6.5.2. Tpicos de P&D............................................................................... 67
6.6. Incrementar a Qualidade das Informaes para o Licenciamento e Aprovao das Novas
Tecnologias e Investimentos em Infra-estrutura............................................... 69
6.7. Dispor de Meios de Transporte Alternativos (GNC, GNL e GTL) ............................ 70
6.7.1. Desafios ........................................................................................ 70
6.7.2. Tpicos de P&D............................................................................... 70
6.8. Reduzir os Custos Limpeza do Gs no City-gate (p preto) .................................. 80
6.8.1. Desafios ........................................................................................ 80
6.8.2. Tpicos de P&D............................................................................... 81
7. CONCLUSES E RECOMENDAES .....................................................................83
7.1. Concluses............................................................................................ 83
7.2. Recomendaes ..................................................................................... 86
Referncias Bibliogrficas...................................................................................... 87
Relao das Instituies Pesquisadas....................................................................... 92
Pginas da Internet consultadas .............................................................................. 94

vii
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1 - Produo e consumo mundial de gs natural em 2001 (bilhes de m
3
/dia) ............................ 5
Grfico 2 - Consumo mundial de gs natural 1970-2020 (bilhes de m
3
)................................................. 7
Grfico 3 - Consumo mundial de energia 1990-2020 (trilho de BTU)...................................................... 7
Grfico 4 Consumo mundial de energia primria por fonte em 2001 (%) ................................................. 8
Grfico 5 - Distribuio da capacidade de estocagem nos EUA.................................................................. 12
Grfico 6 - Composio do preo do GN: consumidor final EUA - ago/2002 (US$ por mil m
3
) ............. 13
Grfico 7 - Comparao entre emisses de veculos (%) ............................................................................. 16
Grfico 8 - Reservas provadas de gs natural no Brasil em 2001 (%) ....................................................... 16
Grfico 9 - Produo de gs natural no Brasil (milhes de m
3
).................................................................... 17
Grfico 10 - Produo de gs natural associado e no associado no Brasil (milhes de m
3
) ............... 18
Grfico 11 - Oferta total de gs natural no Brasil (mil m
3
/dia)....................................................................... 19
Grfico 12 - Composio da oferta total de gs natural no Brasil set/2002 (%) .................................... 19
Grfico 13 - Consumo total de gs natural no Brasil (milhes de m
3
)......................................................... 20
Grfico 14 - Vendas de gs natural das distribuidoras por setor no Brasil (milhes de m
3
) ................... 22
Grfico 15 - Vendas nacionais de leo combustvel, GN, coque e GLP e PIB trimestral no Brasil (1
trim 2001=100) ....................................................................................................................................................... 23
Grfico 16 - Evoluo dos preos do GN, nacional e boliviano - city-gate So Paulo (ndice
100=jan/01) ............................................................................................................................................................. 23
Grfico 17 - Preo do GN - city-gate So Paulo nov/2002 (R$/MMBTU)................................................ 27
Grfico 18 - Evoluo dos preos do GN, nacional e boliviano (R$/MMBTU)........................................... 27
Grfico 19 - Extenso da rede de transporte (mil km).................................................................................... 30
Grfico 20 - Extenso da rede das distribuidoras em 2001 no Brasil (km) ................................................ 33
Grfico 21 - Emisses de poluentes (%)........................................................................................................... 73

viii
Lista de Tabelas
Tabela 1 - Exemplos de composio do gs natural (%)................................................................................. 9
Tabela 2 Crescimento do consumo por setor 1991-2000 no Brasil (%) .................................................. 20
Tabela 3 - Consumo industrial de gs natural em 2000 no Brasil................................................................ 21
Tabela 4 - Taxa de crescimento acumulada 2001 e 2002 no Brasil ............................................................ 22
Tabela 5 - Projeo de vendas para 2005 no Brasil ....................................................................................... 24
Tabela 6 - Principais agentes no mercado brasileiro de gs natural ........................................................... 29
Tabela 7 - Cone Sul: projetos de transporte de gs natural .......................................................................... 31
Tabela 8 - Investimentos na expanso da rede de gasodutos no Brasil .................................................... 34
Tabela 9 - Investimentos das distribuidoras: 2002-2004 no Brasil (R$ milhes) ...................................... 35
Tabela 10 - Composio acionria das distribuidoras de gs natural no Brasil ........................................ 39
Tabela 11 - Distribuidoras de gs natural ......................................................................................................... 53
Tabela 12 - Temas tecnolgicos......................................................................................................................... 58
Tabela 13 Estimativas de investimento (US$ milhes)............................................................................... 64
Lista de Figuras
Figura 1 Temas tecnolgicos, necessidades e desafios .............................................................................. 2
Figura 2 - Reservas provadas mundiais em 2001 (trilhes de m
3
) ................................................................ 6
Figura 3 - Indstria de gs natural...................................................................................................................... 10
Figura 4 - Tipos de estocagens subterrneas.................................................................................................. 12
Figura 5 - Sistema de GNL .................................................................................................................................. 14
Figura 6 - Instalaes de GNL em operao.................................................................................................... 15
Figura 7 - Regulamentao do preo do gs natural no Brasil..................................................................... 25
Figura 8 - Rede de gasodutos na Amrica do Sul........................................................................................... 32
Figura 9 Regulao da Indstria do Gs Natural no Brasil ........................................................................ 41
Figura 10 Dinmica inovativa........................................................................................................................... 47
Figura 11 Destinao do Syngas .................................................................................................................... 71
Figura 12 - Fluxo de GTL/Fischer Tropsch....................................................................................................... 71
Figura 13 Neogas: Sistema de transporte de GNC..................................................................................... 78
Figura 14 Neogas: Estao de abastecimento............................................................................................. 79
Figura 15 - Galileo: Transporte e entrega dos mdulos.......................................................................... 80

1
1. INTRODUO
Nos anos 90, o setor de infra-estrutura brasileiro passou por profunda reestruturao. Nos
setores de petrleo e gs natural, o exerccio do monoplio legal pela Petrobras foi extinto e
iniciou-se a abertura destes mercados a partir de um novo marco legal estabelecido pela
Emenda Constitucional n
o
9 e pela lei 9.478/97. Foram criadas agncias reguladoras
setoriais tanto no mbito federal como estadual. Novos agentes entraram em cena e novos
arranjos contratuais foram concebidos visando permitir-lhes a entrada nos vrios segmentos
antes exclusivos participao estatal.
Dentro de uma perspectiva de desenvolvimento, fundamental que a expanso da indstria
do petrleo e do gs nacional venha acompanhada de fortes interligaes setoriais da
atividade extrativa com outros segmentos econmicos, fomentando o aprendizado
tecnolgico e incrementando a competitividade do pas.
Para tanto, crucial a difuso do conhecimento acerca das oportunidades de negcios e
das tendncias tecnolgicas. Essa iniciativa contempla a interao de inmeros agentes,
tais como centros de pesquisas, agncias de fomento, grandes corporaes, redes de
fornecedores, governos estaduais e federais.
No caso do gs natural, a pequena participao desse energtico na matriz energtica
brasileira coloca outros desafios relacionados ao prprio desenvolvimento do mercado e
atrao de um fluxo contnuo de investimentos.
Neste contexto, a inovao tecnolgica se coloca como importante fator indutor do
crescimento. Atravs da incorporao do desenvolvimento tecnolgico, pode-se assegurar
uma crescente confiabilidade da oferta e qualidade do produto, como tambm promover a
abertura de novos mercados e novos formatos comerciais.

2
Figura 1 Temas tecnolgicos, necessidades e desafios
Temas Tecnolgicos:
Necessidades a serem
atendidas
Desafios a serem
amenizados ou
superados
reas de Inovao
Tecnolgicas:
Novas Tecnologias
(fora e dentro da Indstria)
Tpicos de Pesquisa e
Desenvolvimento,
Patentes Tecnolgicas
Temas Tecnolgicos:
atendidas
Desafios a serem
amenizados ou
superados
Estrutura Oferta/Demanda
Estgio de crescimento da Indstria no
Brasil
Prioridades do Setor
Estratgias Corporativas no
pas
Temas Tecnolgicos:
atendidas
Desafios a serem
amenizados ou
superados
reas de Inovao
Tecnolgicas:
Novas Tecnologias
(fora e dentro da Indstria)
Tpicos de Pesquisa e
Desenvolvimento,
Patentes Tecnolgicas
Temas Tecnolgicos:
atendidas
Desafios a serem
amenizados ou
superados
Estrutura Oferta/Demanda
Estgio de crescimento da Indstria no
Brasil
Prioridades do Setor
Estratgias Corporativas no
pas

Por outro lado, a consolidao de uma indstria tecnologicamente dinmica e eficiente
pressupe a estabilidade do arcabouo institucional que insira previsibilidade no horizonte
dos investimentos e garanta a expanso sustentada do mercado consumidor.
Diante destas questes, a dinmica da inovao nos segmentos de transporte, distribuio e
estocagem de gs natural deve ser examinada contrapondo os elementos relacionados
promoo do aprendizado tecnolgico e das inter-relaes entre agentes, com fatores de
mercado e regulatrios mais amplos. Em outras palavras, deve-se tanto identificar as
oportunidades de gerao de competncias cientficas e tecnolgicas, como explorar os
fatores impeditivos do crescimento da indstria.
Tendo como pano de fundo estas diretrizes, este trabalho tem como objetivo principal
analisar a dinmica inovativa da indstria do gs natural no Brasil, destacando os principais
temas tecnolgicos relacionados aos segmentos de transporte, distribuio e estocagem do
gs natural.
Este relatrio divide-se em sete captulos, alm desta introduo. O segundo captulo
descreve a metodologia de trabalho utilizada.
O terceiro captulo introduz alguns dos conceitos bsicos, importantes para compreenso
das tendncias tecnolgicas do setor, como tambm as principais caractersticas da
demanda e oferta de gs natural no Brasil.
O quarto captulo examina a evoluo do quadro regulatrio e aponta os desafios
institucionais defrontados atualmente pela indstria.
A avaliao da dinmica inovativa da indstria de gs natural no Brasil e no mundo tratada

3
no quinto captulo.
No sexto captulo, a partir da anlise da estrutura da indstria e das entrevistas com
profissionais do setor, um conjunto de temas tecnolgicos selecionado e analisado. Neste
captulo, tambm discutida uma srie de tpicos de P&D.
O stimo captulo apresenta as principais concluses do trabalho e ressalta os aspectos do
processo de inovao que podem ser abordados em projetos futuros.

4
2. METODOLOGIA
A identificao dos temas tecnolgicos foi empreendida a partir da anlise da estrutura da
indstria no Brasil e das estratgias corporativas das principais empresas diretamente
atuantes nos segmentos de transporte, distribuio e armazenagem de gs natural. Visando
um exame das iniciativas mais recentes de inovao e das necessidades tecnolgicas dos
agentes atuantes no mercado, o projeto contemplou, tambm, um conjunto de entrevistas
com tcnicos das maiores distribuidoras, transportadoras, comercializadoras de gs natural
no pas e com profissionais do rgo regulador federal ANP.
Devido limitao de prazo, este estudo restringiu-se ao levantamento das necessidades e
desafios tecnolgicos das empresas mencionadas, sem, no entanto, abranger outras
instituies nacionais que desenvolvem pesquisas relacionadas ao gs natural. Apesar de
se reconhecer o importante papel dessas instituies no processo de inovao tecnolgica,
a limitao de prazo do estudo no permitiu a extenso de seu alcance.
Conforme apresentado na Figura 1, os temas tecnolgicos referendados so baseados nas
necessidades e desafios a serem atendidos ou superados atravs do esforo de inovao
tecnolgica. Paralelamente, estes temas foram associados a diversas reas de inovao
tecnolgica que se relacionam com aspectos do transporte, distribuio e estocagem de gs
natural.
Desta avaliao conjunta, foram listados tpicos de pesquisa e desenvolvimento recorrentes
na literatura especializada. A lista visa apresentar alguns caminhos alternativos do esforo
de inovao, sem, contudo, pretender ser exaustiva.

5
3. FUNDAMENTOS DA INDSTRIA DE GS NATURAL
A indstria do gs natural remonta a segunda metade do sculo XIX, originando-se nos
Estados Unidos. O consumo foi impulsionado pelo desenvolvimento de novas tcnicas de
transporte durante a dcada de 50 um dos principais entraves para o uso do combustvel.
Entretanto, foi a partir dos anos 60 e, em especial, depois dos dois choques do petrleo, em
1973 e 1979, que o consumo mundial de gs natural cresceu significativamente, com a
descoberta de novas reservas, com o aumento do preo do petrleo e quando os pases
europeus passaram a utiliz-lo como energtico.
No Grfico 1, so apresentados a produo e o consumo no mundo. Os Estados Unidos so
os maiores consumidores de gs natural, com 25,6% do consumo mundial de 1,69 bilho
de m
3
/dia em 2001 - ao lado da antiga URSS, com 1,5 bilho de m
3
/dia - 22,8% -, e dos
pases europeus, com 1,29 bilho de m
3
/dia - 19,5%.
Em dezembro de 2001, as reservas provadas mundiais de gs natural totalizavam 155,1
trilhes de m
3
, dos quais 56,14 trilhes de m
3
, ou 36,2%, estavam concentradas na antiga
URSS, e 55,91 trilhes de m
3
, ou 36,1%, no Oriente Mdio
1
, de acordo com a Figura 2.
Geograficamente, as reservas de gs natural so mais distribudas do que as de petrleo,
das quais 65% se encontram no Oriente Mdio. No entanto, os altos custos de transporte do
gs natural limitam as transaes internacionais, que representam 20% do consumo,
enquanto, no caso do petrleo, correspondem a 50%.
Grfico 1 - Produo e consumo mundial de gs natural em 2001 (bilhes de m
3
/dia)
1,29
0,62
0,80
2,09
0,27
0,02
0,34
1,86
1,52
0,77
1,50
1,98
0,16
0,27
0,03
0,55
1,69
0,84
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Amrica do
Norte
Estados
Unidos
Amrica do
Sul e
Central
Europa Ex-URSS Oriente
Mdio
frica sia Brasil
B
i
l
h
e
s

d
e

m
3
/
d
i
a
Produo Consumo

Fonte: BP Estatistical Review (2002)

1
BP Estatistical Review (2002)

6
Figura 2 - Reservas provadas mundiais em 2001 (trilhes de m
3
)

O consumo mundial de gs natural dever crescer quase 100% entre 1999 e 2020
2
,
atingindo 4.536 bilhes de m
3
- Grfico 2. Este crescimento aumentar a participao do gs
natural no consumo de energia primria de 22,7% em 1999, para 27,6% em 2020 - Grfico
3. O petrleo ainda ser o combustvel mais consumido, mas a sua demanda apresentar
taxa de crescimento inferior do gs natural 2,2% a.a. para o petrleo contra 3,2% a.a.
para o gs natural at 2020. Grande parte do crescimento do consumo mundial do gs
natural ser em funo de sua utilizao como combustvel para a gerao termeltrica.

2
International Energy Outlook 2002

7
Grfico 2 - Consumo mundial de gs natural 1970-2020 (bilhes de m
3
)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1970 1980 1990 1998 1999 2005 2010 2015 2020
B
i
l
h
e
s

d
e

m
3

Fonte: www.eia.doe.gov
Grfico 3 - Consumo mundial de energia 1999-2020 (trilho de BTU)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1999 2005 2010 2015 2020
T
r
i
l
h
o

d
e

B
T
U
Gs Natural Petrleo Carvo Energia Nuclear Outros
3,2%
2,2%
1,8%
0,5%
2,1%
Crescimento ao ano
1999-2020
Gs Natural
Petrleo
Carvo
E. Nuclear
Outros

O elevado consumo mundial de gs natural no se reproduz no Brasil. Como demonstra o
Grfico 4, o combustvel teve participao de apenas 6%, no consumo de energia primria

8
convencional do pas em 2001, permanecendo atrs do petrleo, com 49% do total, energia
hidrulica, com 35%, e carvo, com 8%. Em relao ao total mundial de fontes primrias
convencionais, o consumo de gs representou 24%
3
.
Grfico 4 Consumo mundial de energia primria por fonte em 2001 (%)
25 24
14
22
38
52
6
24
40
32
37
39
34
18
28
49
38
25
11
4
25
18
19
61
8
25
8
6
37
12
9
5
7
27
7
6
35
7
3
0,5
2
7
1 2
2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
EUA Canad Frana Alemanha Reino
Unido
Ex-USSR China Brasil Total
Mundial
Gs Natural Petrleo Carvo Energia Nuclear Energia hidrulica

3.1. Conceitos Bsicos
Os processos naturais de formao do gs natural so a degradao da matria orgnica
por bactrias anaerbias, a degradao da matria orgnica e do carvo por elevadas
temperatura e presso ou da alterao trmica dos hidrocarbonetos lquidos.
A matria orgnica fssil tambm chamada de querognio e pode ser de dois tipos:
querognio seco, quando proveniente de matria vegetal e querognio gorduroso, quando
proveniente de algas e matria animal.
No processo natural de formao do planeta ao longo dos milhes de anos, a transformao
da matria orgnica vegetal, celulose e lignina, produziu o querognio seco que ao alcanar
maiores profundidades na crosta terrestre sofreu um processo gradual de cozimento,
transformando-se em linhito, carvo negro, antracito, xisto carbonfero e metano e dando
origem s gigantescas reservas de carvo do planeta.
A transformao da matria orgnica animal, ou querognio gorduroso, no sofreu o
processo de cozimento e deu origem ao petrleo. Nos ltimos estgios de degradao do
querognio gorduroso, o petrleo apresenta-se como condensado voltil associado a

3
Percentual no inclui fontes primrias, como lenha, bagao de cana, entre outras.

9
hidrocarbonetos gasosos com predominncia do metano. Por esta razo muito comum
encontrar-se reservas de petrleo e gs natural associados.
O gs natural como encontrado na natureza uma mistura variada de hidrocarbonetos
gasosos cujo componente preponderante sempre o metano (CH
4
). O gs no associado
ao petrleo apresenta os maiores teores de metano, enquanto o gs natural associado
apresenta propores mais significativas de etano, propano, butano e hidrocarbonetos mais
pesados.
Alm dos hidrocarbonetos, fazem parte da composio do gs natural bruto outros
componentes, tais como o dixido de carbono (CO
2
), o nitrognio (N
2
), hidrognio sulfurado
(H
2
S), gua (H
2
O), cido clordrico (HCl), metanol e impurezas mecnicas. A presena e
proporo destes elementos dependem fundamentalmente da localizao do reservatrio,
se em terra ou no mar, sua condio de associado ou no, do tipo de matria orgnica ou
mistura do qual se originou, da geologia do solo e do tipo de rocha onde se encontra o
reservatrio, etc. A sua composio pode ser alterada de acordo com a natureza do campo
de produo ou aps o processamento como ilustrado na Tabela 1.
Tabela 1 - Exemplos de composio do gs natural (%)
ELEMENTOS ASSOCIADO
1
N. ASSOCIADO
2
PROCESSADO
3
METANO 81,57 87,12 88,56
ETANO 9,17 6,35 9,17
PROPANO 5,13 2,91 0,42
I-BUTANO 0,94 0,52 -
N-BUTANO 1,45 0,87 -
I-PENTANO 0,26 0,25 -
N-PENTANO 0,3 0,23 -
HEXANO 0,15 0,18 -
HEPTANO E SUPERIORES 0,12 0,2 -
NITROGNIO 0,52 1,13 1,2
DIXIDO DE CARBONO 0,39 0,24 0,65
TOTAL 100 100 100

1
Gs do campo de Garoupa, Bacia de Campos, RJ.
2
Gs do campo de Merluza, Bacia de Santos, SP.
3
Sada de UPGN-Candeias, Bahia.
Fonte: www.conpet.gov.br
Seu uso pode ser voltado tanto para fins energticos como para no energticos, este ltimo
em menor escala como matria-prima na indstria qumica e de fertilizantes.
Os principais usos so: coco, condicionamento ambiental quente e frio nos setores
residencial e comercial, combustvel no setor automotivo, combustvel, redutor siderrgico e
matria-prima no setor industrial, e ainda combustvel para co-gerao e gerao
termeltrica. Alm disso, parte do gs natural consumida durante o processo de produo
e transporte do produto.

10
3.2. Etapas da Indstria do Gs Natural
Desde a fase da explorao at o consumo final, o gs passa por uma srie de etapas que
compem a sua cadeia, conforme descrito na Figura 3.
Figura 3 - Indstria de gs natural
Campos de
Petrleo e GN
Campos de GN
Separao
Petrleo
gua
Consumidor
Final
Odorizao
Estao de
Compresso
Cia de GN
Estao de
Compresso
Reservatrios de
Armazenagem
Subterrneos
Queima
e Perda
Produo Transmisso Distribuio
Queima e Perda
Reinjeo
Armazenagem
de GNL
Separao de produtos
Unidade de
Processamento de GN
Remoo de outros
gases
City-gate
Campos de
Petrleo e GN
Campos de GN
Separao
Petrleo
gua
Consumidor
Final
Odorizao
Estao de
Compresso
Cia de GN
Estao de
Compresso
Reservatrios de
Armazenagem
Subterrneos
Queima
e Perda
Produo Transmisso Distribuio
Queima e Perda
Reinjeo
Armazenagem
de GNL
Separao de produtos
Unidade de
Processamento de GN
Remoo de outros
gases
City-gate

Explorao & Desenvolvimento:
A atividade de explorao e desenvolvimento da jazida similar a de petrleo. Esta etapa
intensiva em capital e de risco elevado. Inicialmente, consiste no reconhecimento de
formaes rochosas onde normalmente se encontram os reservatrios. Atravs da
sismologia, possvel identificar a presena de fatores que indicam a acumulao de
hidrocarbonetos. Uma vez confirmada a presena de gs natural, passa-se para a etapa de
desenvolvimento, que abrange a perfurao dos poos e a infra-estrutura para produo e
escoamento.
Produo:
Assim como no caso do petrleo, a etapa de produo pode ser realizada onshore ou
offshore. Consiste na extrao do combustvel fssil, e sua separao de outras
substncias, como a gua e as partculas slidas, atravs de separadores.
Caso o gs possua uma quantidade elevada de enxofre, levado para a Unidade de
Dessulfurizao para adequao, aps a qual uma parte consumida no prprio local, no
acionamento de turbinas, compressores e em geradores de vapor. No caso da produo em
campos de petrleo, o gs tambm reinjetado na jazida para manter a presso do
reservatrio, utilizado para gas lift, para reduzir a densidade do petrleo e facilitar sua
extrao, e queimado. O restante do gs ento enviado para a Unidade de
Processamento de Gs Natural (UPGN).

11
Processamento:
Nas unidades de Processamento de Gs Natural - UPGN, o gs desidratado fracionado e
adequado para o transporte e utilizao final. O processo de fracionamento propicia a
obteno dos seguintes elementos: metano e etano; propano e butano (gs liquefeito
utilizado em cozinha - GLP); e gasolina natural.
Transporte:
O transporte de gs natural entre as zonas de produo e os centros de consumo, ou city-
gates (empresas distribuidoras) , em geral, realizado atravs de gasodutos. Pode ainda ser
transportado como gs natural comprimido (GNC), por barcaas ou caminhes, em cilindros
de alta presso, ou como gs natural liquefeito (GNL) em navios criognicos.
Armazenagem:
A etapa de armazenagem importante para regularizar o fluxo de entrega final do gs e
ocorre, preferencialmente, em reas prximas aos centros consumidores. A infra-estrutura
de armazenagem usualmente empregada para aliviar a demanda por capacidade em
momentos de pico, reduzir as flutuaes na entrega e balancear o sistema de transporte.
A armazenagem de gs pode ser feita sob presso, em formaes geolgicas porosas e
permeveis, tais como reservatrios aqferos, cavernas e jazidas esgotadas de sal,
petrleo e gs natural (ver Figura 4), ou, quando liquefeito, em depsitos criognicos.
Nos EUA, o volume total de gs estocado, em setembro de 2002, foi de 7.424 bilhes de
ps cbicos, sendo que 86% do gs natural est estocado em reservatrios esgotados -
Grfico 5. Alm dos reservatrios esgotados, aqferos e cavernas de sal, est sendo
avaliada a possibilidade do uso de cavernas rochosas para a armazenagem de gs natural
no pas
4
.

4
Tobin (2001) pp.7.

12
Figura 4 - Tipos de estocagens subterrneas

Fonte: Tobin (2001) pp. 7
Grfico 5 - Distribuio da capacidade de estocagem nos EUA
Reservatrios
esgotados
86%
Aquferos
10%
Cavernas de sal
4%

Fonte: Tobin (2001) pp. 4
Distribuio:
A distribuio ao consumidor final - residencial, comercial, industrial, automotivo e gerao
de energia eltrica - realizada atravs das malhas urbanas, geralmente em gasodutos de
baixa ou mdia presso, e de responsabilidade da companhia distribuidora. Portanto, o
gs tem que atender s especificaes para uso, inclusive dever possuir uma substncia
odorante, para facilitar a sua percepo em caso de vazamento.

13
3.3. A Estrutura dos Preos do Gs Natural (GN)
No Grfico 6, apresentamos a composio do preo do gs natural para os consumidores
residencial, comercial e industrial nos EUA em agosto de 2002. Os preos so divididos em
3 partes: os custos de transporte o transporte do gs do local de produo, neste caso a
Costa do Golfo, at o city-gate; os custos de distribuio do city-gate at a residncia; e os
custos da commodity os custos do gs propriamente dito.
Vale destacar que o transporte e distribuio do gs equivalem a 72,9% do preo final ao
consumidor residencial - 8,0% do transporte e 64,9% da distribuio. O peso no preo final
do transporte menor do que o da distribuio porque, apesar da distncia entre a rea de
produo e o city-gate ser maior do que a distncia entre o city-gate e o consumidor final, no
primeiro caso o volume transportado bastante superior.
Na distribuio, em contrapartida, o volume transportado menor para uma base maior de
consumidores, o que encarece seu custo. Para o consumidor industrial, o peso do transporte
e distribuio na composio final do preo bem menor, uma vez que se trata de um
consumidor de grande porte em uma indstria com significativa economia de escala.
Grfico 6 - Composio do preo do GN: consumidor final EUA - ago/2002 (US$ por mil m
3
)
$10,23
$6,91
$3,68
0
2
4
6
8
10
12
Residencial Comercial Industrial
U
S
$

p
o
r

m
i
l

m
3
Commodity Transporte e armazenagem Distribuio
64,9%
8,0%
27,1%
48,0%
11,9%
40,1%
75,3%
22,3%
2,4%

3.4. Gs Natural Liquefeito (GNL)
O gs natural pode ser liquefeito por resfriamento a -161 C presso atmosfrica. Na etapa
de liquefao, o gs natural transportado por gasoduto at uma unidade de tratamento
para a retirada de impurezas. Em seguida, enviado a um conjunto de trocadores de calor,
onde a sua temperatura reduzida a -161 C, onde se torna lquido e seu volume reduzido
em 600 vezes. Finalmente, armazenado em tanques antes de ser transportado.

14
Figura 5 - Sistema de GNL
Transporte Transporte Transporte Transporte

Fonte: www.gasnet.com.br
O transporte de GNL at o terminal de regaseificao realizado atravs de navios
especficos para este fim. Durante o transporte, a temperatura do GNL mantida em -161
C.
A regaseificao acontece em terminais prximos aos centros consumidores. Nesta etapa, o
GNL reaquecido com gua do mar ou vapor se o consumidor final for uma termeltrica.
O GNL utilizado desde a primeira metade do sculo XX, nos Estados Unidos, obtendo um
forte crescimento durante a dcada de 70. Por se tratar de um processo bastante oneroso -
a liquefao e transporte so intensivos em capital - apenas vivel onde no h oferta
local ou a construo de gasodutos limitada. As plantas de GNL so complexas e, em
geral, levam entre 2 e 3 anos para serem concludas. Os elevados investimentos exigem
contratos de longo prazo, entre 20 e 25 anos, que pressupem grandes volumes de
reservas e um custo de Explorao & Produo (E&P) relativamente baixo.
Conforme ilustra a Figura 6, a maioria das plantas de GNL localiza-se na sia. Japo,
Europa e Estados Unidos atualmente so os maiores consumidores de GNL.

15
Figura 6 - Instalaes de GNL em operao

Fonte: www.gasnet.com.br
3.5. Gs Natural Comprimido (GNC)
O GNC obtido pela compresso do gs natural a uma presso de cerca de 220 atm e seu
armazenamento feito em cilindros.
Sua principal aplicao em veculos com motores com ciclo Otto, na forma de gs natural
veicular (GNV). Pode ser utilizado em veculos a gasolina ou lcool que tenham seus
motores convertidos. A principal vantagem do GNV em relao gasolina e ao diesel
quanto s emisses de poluentes, com conseqente melhoria da qualidade do ar. A queima
do gs natural completa, praticamente no emite fuligem e compostos de enxofre
5
. No
Grfico 7, apresentada a comparao entre as emisses de veculos movidos a gs
natural, gasolina e diesel. As emisses de dixido de carbono so 20% inferiores no caso de
veculos a gs natural se comparados aos outros dois combustveis.

5
A reduo da emisso de poluentes ainda maior se comparada aos veculos movidos a gasolina uma vez que o diesel tem
mais energia por volume, o que significa que seu desempenho mais eficiente. Alm disso, a queima do diesel mais
completa, o combustvel quase todo convertido em dixido de carbono e gua. Dos 5 gases relacionados no Grfico 7, o
diesel apenas supera a gasolina na emisso de partculas.

16
Grfico 7 - Comparao entre emisses de veculos (%)
Emisses de veculos a gs natural e a gasolina: Emisses de veculos a gs natural e a diesel:
CO2 NOx HCnM* Smog** CO2 NOx HCnM* Partculas
Gasolina 100% 100% 100% 100% Diesel 100% 100% 100% 100%
Gs Natural 80% 60% 20% 15% Gs Natural 80% 85% 50% 15%
* Hidrocarbonetos no Metnicos
** Gases com efeito estufa e toxinas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CO2 NOx HCnM* Smog**
Gasolina Gs Natural
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CO2 NOx HCnM* Partculas
Diesel Gs Natural

Fonte: Associao Portuguesa do Veculo a Gs Natural, www.apvgn.pt
3.6. Estrutura da Oferta e Demanda de Gs Natural no Brasil
3.6.1. Oferta de gs natural
Em 2001, as reservas provadas de gs natural totalizaram 219.840 milhes de m
3
. Cerca de
65% das reservas brasileiras esto localizadas em campos martimos - cerca de 49% esto
localizadas no litoral do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, conforme o Grfico 8 - e 35%
em campos terrestres - 20% das reservas totais esto na Bacia do Solimes, no Amazonas.
Grfico 8 - Reservas provadas de gs natural no Brasil em 2001 (%)
Reservas terrestres
35%
Reservas martimas
65%
RJ
49%
RN
9% AM
20%
AL
3%
SP
2%
BA
9%
CE
1%
ES
5%
SE
2%
PR
0%
Reservas terrestres
35%
Reservas martimas
65%
RJ
49%
RN
9% AM
20%
AL
3%
SP
2%
BA
9%
CE
1%
ES
5%
SE
2%
PR
0%

Fonte: Anurio Estatstico ANP (2002)
Em 2001, conforme o Grfico 9, a produo alcanou 14.045 milhes de m
3
- dos quais
3.027 milhes de m
3
foram reinjetados, 2.621 milhes de m
3
foram queimados ou perdidos e
3.032 milhes de m
3
foram consumidos durante a produo. Entre 1992 e 2001, a produo
de gs natural cresceu, em mdia, 8% ao ano. Em 2001, a relao entre reservas e
produo era de 15,7 anos.

17
Grfico 9 - Produo de gs natural no Brasil (milhes de m
3
)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
E
m

m
i
l
h
e
s

d
e

m
3
Reinjeo Queimas e Perdas Consumo prprio total LGN Ajustes Gs Natural Disponvel

Nota: Gs Natural Disponvel - total da produo menos reinjeo, queima e perda, consumo prprio total, LGN e ajustes.

A queima e a perda de gs natural no Brasil equivalem cerca de 19% da produo. Este
percentual ainda elevado e pode ser explicado pelo fato de 80% da oferta nacional ser de
gs natural associado ao petrleo - Grfico 10.

18
Grfico 10 - Produo de gs natural associado e no associado no Brasil (milhes de m
3
)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
E
m

m
i
l
h
e
s

d
e

m
3
Associado No-associado

A produo de petrleo cresceu significativamente nos ltimos anos, sem, em contrapartida,
a realizao dos investimentos necessrios para o aproveitamento do gs associado. Na
explorao do campo, em geral, prioriza-se a produo de petrleo. A opo pela queima de
gs acontece por se tratar de um combustvel pouco flexvel. Os custos de produo e
transporte so altos e nem sempre h mercado consumidor de mdio e grande porte.
A reduo da queima e perda de gs um grande desafio. A queima resulta na emisso de
gs carbnico (CO
2
) e a perda libera metano na atmosfera, ambos causadores do efeito
estufa.
Uma das solues queima a reinjeo do gs nos reservatrios. O gs reinjetado pode
ser utilizado no futuro. Alm disso, aumenta a recuperao de petrleo do campo produtor.
Em 2001, o volume de gs reinjetado representou 21,6% do total da produo no Brasil.
O Brasil no detm reservas significativas de gs natural. Bolvia e Argentina so as duas
fontes supridoras do energtico. A Bolvia, apesar de possuir reservas provadas menores
que a Argentina - 680 bilhes de m
3
contra 780 bilhes de m
3
de reservas portenhas em
2001 - um potencial exportador de longo prazo. Atualmente, sua produo relativamente
baixa - 11,2 milhes de m
3
/dia, enquanto a produo da Argentina de 105,2 milhes de
m
3
/dia - o que significa uma relao entre reservas e produo de 166 anos no atual ritmo
de produo.
De acordo com a ANP, em setembro de 2002 o Brasil importou 15,8 milhes de m
3
/dia, 87%
deste total proveniente da Bolvia e 13% da Argentina. As importaes representaram 41%
de uma oferta total de 35,5 milhes de m
3
/dia no perodo, como pode ser visto no Grfico 11
e no Grfico 12.

19
Grfico 11 - Oferta total de gs natural no Brasil (mil m
3
/dia)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
jan/01 mar/01 mai/01 jul/01 set/01 nov/01 jan/02 mar/02 mai/02 jul/02 set/02
M
i
l

m
3
/
d
i
a
GN disponvel Importao Bolvia Importao Argentina

Fonte: CBIE e Anurio Estatstico ANP (2002)
Grfico 12 - Composio da oferta total de gs natural no Brasil set/2002 (%)
GN disponvel
59%
Importao Bolvia
36%
Importao Argentina
5%

Fonte: CBIE e Anurio Estatstico ANP (2002)
3.6.2. Demanda de gs natural
De acordo com o Balano Energtico Nacional - BEN, 2001, o consumo total de gs natural
no Brasil em 2000 foi de 9.603 milhes de m
3
, incluindo 2.275 milhes de m
3
consumidos
nos centros de transformao
6
. O setor industrial foi o maior consumidor, respondendo por
cerca de 46% do consumo em 2000, como pode ser visto no Grfico 13. O consumo total
cresceu 10% ao ano entre 1991 e 2000 - Tabela 2. No setor industrial, destacaram-se os
segmentos de qumica e siderurgia, com, respectivamente, 35% e 21% do consumo ver
Tabela 3.

6
UPGNs.

20
Grfico 13 - Consumo total de gs natural no Brasil (milhes de m
3
)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
M
i
l
h
e
s

d
e

m
3
Transformao Consumo final no-energ. Setor energtico
Residencial Comercial & Pblico Transporte
Industrial

Fonte: Balano Energtico Nacional (2001)
Tabela 2 Crescimento do consumo por setor 1991-2000 no Brasil (%)
Setor
Crescimento
1991-2000
Transformao 13%
Consumo final no-energ. -4%
Setor Energtico 8%
Residencial 54%
Comercial & Pblico 37%
Transporte 68%
Industrial 12%
Total 10%


21
Tabela 3 - Consumo industrial de gs natural em 2000 no Brasil
Setores Industriais Milhes m
3
%
Cimento 73 2
Ferro-gusa e ao 918 21
Minerao e pelotiz. 196 4
No-fer. e out. metal. 253 6
Qumica 1.554 35
Alimentos e bebidas 310 7
Txtil 123 3
Papel e celulose 293 7
Cermica 197 5
Outros 460 11
Total 4.377

Outro setor com potencial de crescimento no consumo de gs natural o de transporte. Em
2001, a demanda de GNV foi de 2,4 milhes de m
3
/dia e encontrava-se em circulao 360
mil veculos, convertidos para o gs natural em 15 estados do pas
7
. Sua utilizao comeou
a ser discutida em 1980, mas somente na dcada de 90 foi liberada para txis, frotas de
empresas, nibus, veculos de carga, e, por fim, para carros particulares.
3.6.3. Vendas de gs natural
As vendas de gs natural por distribuidoras esto concentradas em So Paulo, Rio de
Janeiro e Bahia, que correspondem a 60% do total. Em setembro de 2002
8
, as vendas
totalizaram 29,9 milhes de m
3
/dia, de acordo com o Grfico 14.

7
RegeGsEnergia (2002)
8
Revista Brasil Energia (novembro de 2002)

22
Grfico 14 - Vendas de gs natural das distribuidoras por setor no Brasil (milhes de m
3
)
0
5
10
15
20
25
30
35
jan/01 mar/01 mai/01 jul/01 set/01 nov/01 jan/02 mar/02 mai/02 jul/02 set/02
M
i
l
h
e
s

m
3
/
d
i
a
Industrial Automotivo Residencial Comercial Gerao de energia eltrica e cogerao

Fonte: Revista Brasil Energia (maro de 2001 a novembro de 2002)
Tabela 4 - Taxa de crescimento acumulada 2001 e 2002 no Brasil
Crescimento Jan/01 - Dez/01 Jan/01 - Set/01 Jan/02 - Set/02
Industrial 17,4% 20,8% 16,7%
Automotivo 62,0% 37,1% 24,8%
Residencial 19,5% 47,1% 43,1%
Comercial 6,1% 5,7% 23,8%
Gerao de energia
eltrica e cogerao
89,9% 15,4% 5,8%
Total 36,4% 21,0% 14,6%

Fonte: Revista Brasil Energia (maro de 2001 a novembro de 2002)
Na Tabela 4, nota-se que houve uma desacelerao na taxa de crescimento de vendas de
gs natural. Entre janeiro e setembro de 2001, a taxa de crescimento atingiu 21%, enquanto
para o mesmo perodo de 2002, verificou-se uma reduo para 14,6%. Esta desacelerao
pode ser associada ao aumento dos preos do gs natural, tanto nacional como importado,
e tambm ao relativo desaquecimento da economia no perodo. Como pode ser observado
no Grfico 15, as vendas de outros energticos substitutos do gs natural tambm
declinaram ao longo de 2002, seguindo uma tendncia de estagnao da atividade
econmica. Em relao aos preos do gs natural, os valores aumentaram 21,9%, no caso
do nacional, e 75,9%, no caso do boliviano, entre janeiro e dezembro de 2002 ver Grfico
16.

23
Grfico 15 - Vendas nacionais de leo combustvel, GN, coque e GLP e PIB trimestral
no Brasil (1 trim 2001=100)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1 trim 2001 2 trim 2001 3 trim 2001 4 trim 2001 1 trim 2002 2 trim 2002 3 trim 2002
1

t
r
i
m

2
0
0
1

=

1
0
0
OC GLP GN Coque PIB

Nota: dados para coque consumo aparente (produo + importao exportao)
Fonte: Revista Brasil Energia (maro a novembro de 2001), Anurio Estatstico ANP (2002) e www.ipeadata.gov.br.
Grfico 16 - Evoluo dos preos do GN, nacional e boliviano - city-gate So Paulo
(ndice 100=jan/01)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
jan/01 abr/01 jul/01 out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02
n
d
i
c
e

1
0
0

=

j
a
n
/
0
1
Preo GN Nacional Preo GN Bolvia

Fonte: CBIE, Gaspetro, ANP (preos sem impostos)

24
De acordo com o planejamento estratgico da Petrobras, as vendas devem crescer 43,6%
ao ano at 2005, para 80 milhes de m
3
/dia
9
. O crescimento aparece impulsionado
principalmente pela inaugurao das usinas trmicas pertencentes ao Programa Prioritrio
de Termeletricidade (PPT)
10
. Mais de 60% do acrscimo nas vendas esto associados ao
consumo das unidades termeltricas.
Tabela 5 - Projeo de vendas para 2005 no Brasil
2002
MMm
3
/dia
2005
MMm
3
/dia
Crescimento ao
ano %
Transporte automotivo 2,40 4,80 26,0
Redutor siderrgico 0,42 0,80 24,0
Petroqumico 0,90 1,40 15,9
Residencial & comercial 0,91 3,60 58,2
Industrial 16,00 28,00 20,5
Trmico 6,37 41,40 86,6
Total 27,00 80,00 43,6

Fonte: RegeGsEnergia (2002) pp. 15
Atualmente, constam do PPT 40 usinas, sendo 10 delas com obras j finalizadas, 11 em
fase de construo e 19 com obras no iniciadas. O PPT foi lanado em 2000 com vistas
escassez de oferta de energia eltrica, que acabaria resultando no racionamento em 2001.
Com o fim do racionamento de energia eltrica e restabelecimento dos nveis dos
reservatrios, os projetos em usinas trmicas foram redimensionados em funo das
incertezas quanto demanda. Alm disso, uma srie de indefinies ainda perpetua no
setor, como, por exemplo, o Mercado Atacadista de Energia (MAE).
Em virtude do atual cenrio, caso se considere que todas as usinas com obras no iniciadas
no sero concludas, o consumo total das trmicas, integrantes do PPT, seria reduzido em
25,8 milhes
11
. Logo, as vendas, em 2005, seriam diminudas para 33,3 milhes. Com
efeito, as vendas totais cresceriam a uma taxa anual de 38,6% no perodo 2002-2005.
3.7. Poltica de preos do gs natural no Brasil
Dado o carter nascente da indstria, o preo do gs natural foi fixado, ao longo da dcada
de 1990, baseado no valor cobrado pelo leo combustvel ou leo diesel. Era assim que em
1994 o Departamento Nacional de Combustveis (DNC), atravs da Portaria n 24, fixou o
preo mximo do gs natural a partir de uma relao de 75% com o preo de faturamento
do leo combustvel A1 nas refinarias. Na Figura 7, apresentamos um histrico da
regulamentao dos preos para o gs natural no pas.

9
RegeGsEnergia (2002) pp. 15.
10
A cota de consumo de gs natural das usinas trmicas integrantes do PPT de 40 milhes de m
3
/dia, segundo a Portaria
Interministerial n
o
176, de 1 de junho de 2001. O consumo total previsto dessas usinas de 57,7 milhes de m
3
/dia at 2004,
de acordo com o Ministrio de Minas e Energia e Cmara de Gesto da Crise de Energia Eltrica. O volume excedente ser
cedido pelos respectivos Estados de suas cotas prprias de gs natural, www.energiabrasil.com.br.
11
Esta reduo aplicada tomando como referncia os 57,7 milhes de m
3
/dia at 2004, de acordo com o Ministrio de Minas
e Energia e Cmara de Gesto da Crise de Energia Eltrica, www.energiabrasil.com.br.

25
Figura 7 - Regulamentao do preo do gs natural no Brasil
1999 2001 2000
Portaria MME/MF n 155
Revoga Portaria MME/MF
n 092
Estabelece preo mximo do GN:
PGT + T REF
Revoga Portaria MME/MF n 155
Portaria ANP n 101
Estabelece T REF
Portaria ANP n 130
Revoga Portaria ANP
n 101
2002
Portaria ANP n 045
Revoga as Portarias ANP
n 108, n 101 e n 130
Portaria ANP n 108
Estabelece T REF
Fixa preo do gs
destinado s usinas do
PPT
Estabelece relao entre os
preos do gs e do leo
combustvel
Resoluo CNPE n 6
Controle de preos do gs
natural
1994
Portaria DNC n 24:
Preo GN = 75% do Preo OC
Preo do leo combustvel
atrelado ao mercado externo
P
Portaria ANP n 108
Estabelece T REF
1999 2001 2000
Revoga Portaria MME/MF
n 092
Estabelece preo mximo do GN:
PGT + T REF
Revoga Portaria MME/MF n 155
Portaria ANP n 101
Estabelece T REF
Portaria ANP n 130
Revoga Portaria ANP
n 101
2002
Portaria ANP n 045
Revoga as Portarias ANP
n 108, n 101 e n 130
Portaria ANP n 108
Estabelece T REF
Fixa preo do gs
destinado s usinas do
PPT
Estabelece relao entre os
preos do gs e do leo
combustvel
Resoluo CNPE n 6
Controle de preos do gs
natural
1994
Portaria DNC n 24:
Preo GN = 75% do Preo OC
Preo do leo combustvel
atrelado ao mercado externo
P
Portaria ANP n 108
Estabelece T REF

Com a Portaria Interministerial MME/MF n 92, de abril de 1999, a relao entre o preo do
gs natural e o preo de faturamento do leo combustvel A1 nas refinarias foi alterada para
86,22%.
A partir de junho de 1999, a Portaria Interministerial MME/MF n 153 determinou atualizao
mensal do preo do leo combustvel, de acordo com variao do preo do produto no
mercado internacional. O gs natural tambm passou a ser reajustado mensalmente,
conforme as relaes de preos estabelecidas pela Portaria Interministerial MME/MF n
155
12
.
Visando introduzir maior transparncia estrutura dos preos como tambm promover a
desequalizao das tarifas de transporte por estado, incorporando gradualmente a distncia
ao valor cobrado, uma nova regra para fixao dos preos foi concebida a partir da Portaria
Interministerial MME/MF n 3, de fevereiro de 2000. O preo do gs nacional foi dividido em
duas parcelas: uma referente ao preo do produto (commodity) na entrada do gasoduto,
indexada ao preo internacional do leo combustvel, e outra relacionada tarifa de
transporte, regulamentada pela Portaria ANP n 108 de junho de 2000 - revogada pela
Portaria ANP n 45 de 2002.
Entre os objetivos da lei 9.478/97, estava a eliminao gradual dos subsdios e a
progressiva desregulamentao dos preos. Com este propsito, foi estabelecido um
perodo de transio com trmino previsto em agosto de 2000, posteriormente adiado para
dezembro de 2001. Durante esta fase, os preos seriam ainda controlados pelos Ministrios
da Fazenda e de Minas e Energia.

12
A relao entre o preo de venda do gs natural de produo nacional, para fins combustveis, s distribuidoras de gs e o
preo de faturamento do leo combustvel A1 nas refinarias correspondia a 86,22%; entre o preo do gs, para fins
automotivos e o preo do gs para fins combustveis, 91,16%; e entre o preo do gs para fins petroqumicos e o preo do gs
para fins combustveis, 65,53%.

26
Em dezembro de 2001, o Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE, atravs da
Resoluo n 6, props a permanncia do controle de preos do gs natural nacional, aps
o trmino do perodo de transio, at que ocorresse efetiva competio na comercializao
do gs natural. Dado que essa iniciativa no se concretizou, atravs da promulgao de lei,
os preos do gs natural vendido pela Petrobras s distribuidoras passaram a ser
negociados entre as partes.
Os preos do gs natural importado da Bolvia e da Argentina so regidos por contratos de
transporte e de comercializao, estabelecidos entre a Petrobras e as concessionrias
estaduais. Os contratos so denominados na moeda norte-americana, sendo a parcela de
transporte reajustada seguindo a inflao americana e a commodity ajustada de acordo com
os preos do leo combustvel no mercado internacional.
O gs natural direcionado ao Programa Prioritrio de Termeletricidade PPT -, tratado de
forma diferenciada na poltica de preos. A Portaria Interministerial MF/MME n 176, de
junho de 2001, estabelece um valor nico, englobando transporte e commodity, para o
fornecimento s usinas termoeltricas includas no programa prioritrio, at o limite de 40
milhes de m
3
/dia. O gs ofertado ser uma combinao de gs nacional (80%) e importado
(20%). O preo ser reajustado anualmente de acordo com o IGP- M, variao cambial e
inflao norte-americana.
No Grfico 17, apresentamos os preos, em novembro de 2002, do gs natural nacional,
importado da Bolvia e para a utilizao no PPT, tomando como referncia o city-gate do
Estado de So de Paulo. O preo do gs natural importado da Bolvia superava o preo do
produto nacional em 78%. Por sua vez, o valor do gs natural destinado ao PPT estava 29%
abaixo do preo do produto boliviano e 28% acima do valor do produto nacional.
Conforme o Grfico 18, o preo do gs nacional manteve-se praticamente constante at
junho de 2002. A partir de julho, contudo, os preos elevaram-se de cerca de R$5/MMBTU
para mais de R$6/MMBTU em novembro, conseqncia do efeito defasado da
desvalorizao cambial, conforme estabelecido na Portaria Interministerial n
o
3/2000; base
ainda para os reajustes promovidos pela Petrobras
13
.
O preo do gs importado da Bolvia, por sua vez, apresentou um crescimento mais
acentuado que o produto nacional, principalmente a partir de abril de 2002. Devido sua
denominao em moeda estrangeira (US$/MMBTU), o preo do produto boliviano sofreu
diretamente o impacto da desvalorizao cambial desde o segundo semestre de 2002. Em
novembro e dezembro desse ano, no entanto, o gs boliviano registrou uma pequena
queda.

13
Mesmo aps o fim do perodo de transio, a Petrobras continuou utilizando a frmula de preos contida na Portaria
Interministerial n 3/2000. Nesta ltima, a parcela do produto reajustada de acordo com 50% da variao do preo do leo
combustvel no mercado internacional, defasada em um trimestre.

27
Grfico 17 - Preo do GN - city-gate So Paulo nov/2002 (R$/MMBTU)
5,77 5,89
0,87
5,97
9,24
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Nacional Importado da Bolvia Trmicas
R
$
/
M
M
B
T
U
commodity transporte preo nico
R$ 6,64
R$ 11,86
R$ 9,24

Fonte: Portaria Interministerial MME/MF n 176/2001, ANP e CBIE (preos sem impostos).
Grfico 18 - Evoluo dos preos do GN, nacional e boliviano (R$/MMBTU)
0
2
4
6
8
10
12
14
jan/01 mar/01 mai/01 jul/01 set/01 nov/01 jan/02 mar/02 mai/02 jul/02 set/02 nov/02
R
$
/
M
M
B
T
U
Preo GN Nacional Preo GN Bolvia

Fonte: CBIE, Gaspetro, ANP (preos sem impostos)

28
3.8. Agentes do Mercado Brasileiro de Gs Natural
A Petrobras a principal atuante no mercado de gs natural brasileiro. A estatal controla
quatro importantes agentes do setor - a TBG, a Transpetro, a Gaspetro e a BR Distribuidora,
explora e produz todo o gs de origem nacional, possui reservas na Argentina, Bolvia,
Venezuela, Equador e Peru e detm participao em todos os projetos de transporte, com
exceo do gasoduto lateral Cuiab.
Alm disso, acionista em 16 das 23 distribuidoras presentes no pas, conforme a Tabela
10, e a principal investidora das usinas trmicas movidas a gs natural. Enfim, participa de
todas as etapas da cadeia produtiva do combustvel, desde a explorao at o consumo
final.
Esta posio possibilita a atuao integrada desde o incio da cadeia at a comercializao
de energia eltrica. A verticalizao das operaes visa garantir economias de escopo,
reduzir os custos de transao e minimizar riscos de oferta e demanda.
Em paralelo, desde a quebra do monoplio da Petrobras, novos agentes, nacionais e
internacionais, entraram neste mercado, principalmente no segmento de E&P.
A entrada dos agentes deu-se atravs das quatro rodadas de licitaes dos blocos
exploratrios realizadas pela ANP, atravs da aquisio de participaes nas distribuidoras
e, em menor escala, no segmento de transporte, atravs de consrcios ou empresas
constitudas para a construo de gasodutos.
Os agentes internacionais tm como maior vantagem competitiva sua expertise no setor.
Como se observa na Tabela 6, tais empresas so partes integrantes de grupos com
destacada experincia internacional e atuao em escala global.
Tambm visam participao ao longo da cadeia para reduzir os custos de transao e os
riscos de demanda e oferta. Em menor escala do que a Petrobras, eles tambm buscam a
atuao em mais de um elo na cadeia. Observa-se aqui a estratgia de abrir espao no
mercado brasileiro, principalmente nas regies Sul e Sudeste, para o escoamento da
produo e aproveitamento das reservas proprietrias existentes em pases vizinhos do
Cone Sul. Esta estratgia visa monetizar as reservas de gs natural, garantindo mercado a
preos competitivos para a penetrao do energtico.
Dentre as empresas presentes no upstream no Brasil, esto a BG, Ipiranga, Shell,
TotalFinaElf, El Paso, Agip e Repsol-YPF. No segmento de transporte, foram constitudas 3
empresas para operarem os principais gasodutos, a saber:
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil (TBG), com participao da
Gaspetro, 51%, BBPP
14
, 29%, Transredes
15
, 12%, Shell, 4% e Enron, 4%;
Transportadora Sulbrasileira de Gs (TSB), com participao da Gaspetro, 25%,
TotalFinaElf, 25%, Ipiranga, 20%Tecgas, 15%, e Repsol-YPF, 15%;

14
Os 29% de participao da BBPP na TBG esto divididos da seguinte forma: 9,66% BG, 9,66% El Paso e 9,66% TotalFina
Gas e Power Brazil.
15
Os 12% da participao da Transredes na TBG esto divididos da seguinte forma: 3% Enron, 3% Shell e 6% FP Bolvia.

29
Gasocidente, com participao da Enron, 50%, Shell, 37,5%, e Transredes, 12,5%.
Finalmente, Enron, Gas Natural, Pluspetrol, Shell, Iberdrola e Italgs detm participaes
nas principais distribuidoras do pas.
Tabela 6 - Principais agentes no mercado brasileiro de gs natural
Empresa Atividades Participaes no Brasil Parceiros no Brasil
Petrobras (Brasil) Toda a cadeia produtiva do petrleo
e derivados e gs natural; fabricao
e comercializao de lubrificantes;
indstria petroqumica; gerao de
energia
Transpetro, Gaspetro, BR
Distribuidora, Blocos Licitados, CEG
(RJ), UTEs
Shell, TotalFinaElf,El Paso, BG,
Agip, Enterprise Oil, BP, Esso Mobil,
Petroserv, Santa Fe, Texaco, Repsol-
YPF, Chevron, outros
BG (Inglaterra) E&P; transporte; armazenamento e
distribuio de petrleo e gs
natural; comercializao de GNL;
gerao de energia eltrica
TBG, Gasoduto Cruzeiro do Sul,
Comgs, Blocos Licitados
Enron, Gaspetro, Shell, El Paso,
Petrobras, Chevron, YPF, Petroserv,
Pan American, Petrouruguay
Enron (EUA) Transporte de gs natural; cadeia de
energia no atacado (petrleo, gs e
eletricidade); infra-estrutura
TBG, Gasocidente, Algs (AL),
Bahiags (BA), Compags (PR),
Copergs (PE), Emsergs (SE),
UTEs
BG, Gaspetro, Shell, TotalFinaElf, El
Paso, BR Distribuidora
Ipiranga (Brasil) E&P; refino, transporte e distribuio
de petrleo e derivados; transporte
de gs natural; indstria
petroqumica; fabricao de leos
TSB, Blocos Licitados Gaspetro, Tecgas, TotalFinaElf, YPF
Shell (Holanda/ Reino Unido) E&P e distribuio de petrleo e gs
natural; fabricao e distribuio de
lubrificantes; gerao de energia
eltrica; estudos de fontes
renovveis; indstria qumica
TBG, Gasocidente, Comgs (SP),
Blocos Licitados, UTES
BG, Enron, Gaspetro, TotalFinaElf,
El Paso, Petrobras, Enterprise Oil,
Transredes, Esso Mobil, Petrrogal,
BP, British Borneo
TotalFinaElf (Frana/ Blgica) E&P; refino e distribuio de petrleo
e derivados; distribuio de
lubrificantes; comercializao de
GLP; transporte e distribuio de gs
natural
TBG, TSB, Blocos Licitados BG, Enron, Gaspetro, Shell, YPF,
Tecgas, Ipiranga, Petrobras,
Enterprise, Esso
El Paso (EUA) E&P de petrleo e gs natural;
transporte, armazenamento e
processamento de gs natural;
gerao de energia eltrica; servios
de telecomunicaes
TBG, Blocos Licitados, UTEs BG, Enron, Gaspetro, Shell,
TotalFinaElf, Petrobras, Petroserv
Agip (Itlia) Produo, refino e distribuio de
petrleo e derivados de gs natural
GasBrasiliano (SP), Blocos Licitados ENI, Texaco, YPF, Petrobras
Repsol-YPF (Espanha/
Argentina)
Petroleira que atua de forma
integrada nos setores de petrleo,
qumica, gs e eletricidade
Gas Natural (RJ), TSB, Blocos
Licitados, CEG (RJ), CEG-Rio (RJ),
Gas Natural Sul (SP), UTEs
Gaspetro, Ipiranga, Tecgas,
TotalFinaElf, Santa F, Petroserv,
Petrobras, Japex, Texaco, Agip,
Unocal, BG, Statoil, Enterprise
BP (Inglaterra) E&P, refino, transporte e distribuio
de petrleo e gs natural;
petroqumica; gerao de energia
eltrica; energias renovveis
Blocos Licitados, Propex do Brasil,
Amoco do Brasil, Fosroc Reax,
Castrol Brasil
Petrobras, Shell, ExxonMobil, TFE,
Agip, Rhodia Ster

Fonte:Nota Tcnica ANP n
o
16 (julho de 2002) e CBIE
3.9. Redes de Transporte e Distribuio
Como o mercado de gs natural brasileiro recente e ainda pouco desenvolvido, a infra-
estrutura de transporte brasileira relativamente pequena. Enquanto os EUA possuem uma
rede de 450 mil km de extenso, o Brasil possui uma rede de 7,7 mil km, ficando atrs do
Mxico, com 9,0 mil km, Argentina, com 12,5 mil km e Frana, com 24,7.

30
Grfico 19 - Extenso da rede de transporte (mil km)
450
75,0
24,7
12,5
9,0
7,7
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
EUA
Canad
Frana
Argentina
Mxico
Brasil
Mil km

Fonte: Anurio Estatstico ANP (2002), www.eia.doe.gov, www.gas.pemex.com, www.odci.gov
Na Amrica do Sul, Argentina e Venezuela so os dois mercados maduros. Em ambos, o
consumo de gs natural, em 2001, representou mais de 40% da energia primria
consumida
16
. A Argentina j conta com infra-estrutura interligando as zonas produtoras com
pases vizinhos como Brasil, Chile e Bolvia. Em contrapartida, a Venezuela est isolada e
distante dos grandes centros consumidores. Em relao aos demais pases da Amrica
Latina, Colmbia e Peru so potenciais produtores, mas que ainda carecem de uma melhor
infra-estrutura.
Os gasodutos inter-regionais so essenciais para desenvolver o mercado de gs na regio.
O Gasoduto Bolvia-Brasil (Gasbol) foi o primeiro grande projeto de integrao gasfera da
Amrica do Sul. Alm do Gasbol, outros gasodutos interligam a regio produtora na
Argentina com os mercados consumidores no Chile, Brasil e Uruguai. Na Tabela 7,
encontram-se os principais gasodutos do Cone Sul.

16
BP Statistical Review (2002).

31
Tabela 7 - Cone Sul: projetos de transporte de gs natural
Gasoduto Pases Distncia
km
Capacidade Milhes
m3/dia
Investimentos US$
Milhes
Bolvia-Brasil Bolvia-Brasil 3.150 30 2100
Lateral Cuiab Bolvia-Brasil 631 2,8 576
Paran-Uruguaiana Argentina-Brasil 440 15 250
Uruguaiana-Porto Alegre* Argentina-Brasil 615 12 270
Cruz del Sur* Argentina-Uruguai-Brasil 920 15-20 400
GasAndes Argentina-Chile 465 10 325
Gasoduto del Pacifico Argentina-Chile 537 9 350
GasAtacama Argentina-Chile 925 8 750
NorAndino Argentina-Chile 875 7 400

* Em construo/ estudo.
Fonte: www.eia.doe.gov/cabs, ANP (2001), Informe Infra-Estrutura BNDES (1999)
O Gasbol o principal gasoduto do Brasil, com uma extenso de 3,2 mil km e capacidade
de 17 milhes de m
3
/dia - prevista para 30 milhes de m
3
/dia at 2003. Inaugurado em
fevereiro de 1999, liga Santa Cruz de la Sierra, na Bolvia, a Guararema, em So Paulo. Em
uma segunda etapa, em maro de 2000, foi inaugurado o trecho que liga Campinas, em So
Paulo, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Em paralelo ao Gasbol, foi construdo o Gasoduto Lateral Cuiab pelo consrcio
Gasocidente, para abastecer uma termeltrica em Cuiab, Mato Grosso. O gasoduto tem
capacidade de 2,8 milhes de m
3
/dia e uma extenso de 626 km.
Para importar gs natural da Argentina, foi construdo um gasoduto que conecta a cidade
Paso de los Libres Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, com 25km de extenso e
capacidade de 12 milhes de m
3
/dia. Atualmente, o gasoduto apenas fornece gs natural
termeltrica de Uruguaiana. Com a construo do trecho que ligar Uruguaiana a Porto
Alegre, com extenso de 565 km, a capital do Rio Grande do Sul poder, tambm, ser
abastecida pelo gs natural proveniente da Argentina.
Verifica-se, ainda em fase de estudo, um projeto para a construo do chamado Gasoduto
da Integrao (Gasin). A extenso do Gasin ser de 5.250 km e os investimentos estimados
para a construo do gasoduto sero da ordem de US$ 5 bilhes. O trajeto do gasoduto
dever interligar Bolvia, Paraguai, Argentina e Brasil (Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Paran, So Paulo, Gois e Braslia, totalizando 3.450 km no Brasil), podendo estender-se
ao Uruguai. Participam do projeto a Petrobras, a SNAN (grupo ENI) e a Agncia de
Desenvolvimento Tiet-Paran (ADTP).
A malha de gasodutos brasileira de propriedade da Petrobras equivale a 3.453,6 km,
distribudos entre o Nordeste com 44,6% - e Sul e Sudeste com 55,4%. A Petrobras
ainda opera o trecho Urucu Porto Velho, na regio Norte, com extenso de 276 km
todavia em construo.

32
Figura 8 - Rede de gasodutos na Amrica do Sul

Fonte: www.planejamento.gov.br
Quanto malha de distribuio, apresentada no Grfico 20, a extenso total da rede de
7.658 km, concentrada em So Paulo, com 40,5% - a extenso da rede da Comgs de
3.100 km - e no Rio de Janeiro, com 33,7% - a rede da CEG de 2.278 km e da CEG Rio
de 304 km. O desenvolvimento das malhas nesta rea explicado pela grande

33
concentrao de consumidores residencial, comercial e industrial, o que reduz os custos de
implantao.
Grfico 20 - Extenso da rede das distribuidoras em 2001 no Brasil (km)
71
175
2.278
304
120
3.100
300
195
53
130
80
32
140
310
370
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Algs - AL
Bahiags - BA
CEG - RJ
CEG Rio - RJ
Cegs - CE
Comgs - SP
Compags - PR
Copergs - PE
Emsergs - SE
Gasmig - MG
MSGs - MS
PBGs - PB
Potigs - RN
SCGs - SC
Sulgs - RS

Fonte: Distribuidoras; Gazeta Mercantil (2002) Balano Setorial, Junho.
A estimativa da Petrobras de investimentos para a expanso da rede de transportes
brasileira de US$ 1,1 bilho
17
. Na Tabela 8, constam os projetos, a serem realizados pela
Petrobras em parceria com investidores privados.

17
Santos (2002) pp. 15.

34
Tabela 8 - Investimentos na expanso da rede de gasodutos no Brasil
Gasoduto US$ milhes Extenso (Km) Operao
So Carlos Belo Horizonte 216 516 2003
Campinas Rio 202 480 2003
Itu Gasan 60 145 2003
Gasup (TSB) 265 565 2003
Atalaia Pilar 63 250 2004
Guamar Vale do Au 15 70 2003
Gasfor 53 210 2004
Suape Gasalp 2 11,2 2003
Candeias Camaari 13 40 2003
Candeias RLAM 2 6 2002
Candeias Dow Qumica 4 12 2002
Urucu Porto Velho 194 534 2003
Total 1,1 bilho 2.839 Km
Gasodutos no CO/SE/S
Gasodutos no NE
Gasodutos no N

Fonte: Santos (2002) pp.15
Observa-se que mais de 70% dos investimentos so relativos a empreendimentos voltados
para expanso da malha para atendimento dos principais centros consumidores no Sul,
Sudeste e Centro-Oeste.
Em relao s distribuidoras, os investimentos previstos entre 2002 e 2004 totalizaro R$
1.628,7 milhes - Tabela 9. Os investimentos sero basicamente direcionados para a
ampliao da rede de distribuio para atender aos segmentos residencial, comercial e
gerao termeltrica.

35
Tabela 9 - Investimentos das distribuidoras: 2002-2004 no Brasil (R$ milhes)
Distribuidora R$ milhes
Algs 30,3
Bahiags 105,0
CEG 550,3
CEG Rio 81,3
Cegs 18,5
Comgs 540,0
Compags 25,0
Copergs 82,4
Emsergs 17,6
MSGs 17,0
PBGs 16,1
Potigs 38,2
SCGs 97,0
Sulgs 10,0
Total 1.628,7

Fonte: RedeGsEnergia e Revista Brasil Energia, maro e agosto de 2002.

36
4. REGULAO
4.1. Histrico e Atores da Regulao
No fim do sculo XIX, doze grandes cidades brasileiras possuam redes de distribuio de
gs canalizado, entre elas, Rio de Janeiro, So Paulo, Porto Alegre, Recife, Santos, Belm e
Salvador. O produto era manufaturado a partir do carvo, que foi posteriormente substitudo
pela nafta petroqumica. Durante a Primeira Guerra Mundial, registrou-se um declnio
gradual do uso do gs canalizado, devido escassez do carvo e da nafta no mercado
externo. Ademais, com o surgimento da energia eltrica, os investimentos foram deslocados
para o setor eltrico. Progressivamente, as companhias de gs foram desmanteladas.
Apesar da produo nacional de gs natural ter se iniciado por volta de 1940, com a sua
descoberta na Bahia, o interesse por esse energtico tornou-se crescente somente no final
dos anos 80 e incio dos anos 90, aps a descoberta de gs associado ao petrleo na Bacia
de Campos.
Do ponto de vista regulatrio, esse perodo foi, entretanto, marcado por indefinies
institucionais quanto ao fornecimento ao setor industrial, principal mercado consumidor, que
era alvo de disputa entre a Petrobras e as distribuidoras. Esta situao perdurou at a
aprovao da Constituio Federal de 1988. Na nova legislao, o direito de concesso na
distribuio de gs canalizado foi conferido aos estados, possibilitando uma melhor
definio dos papis e criao de novas distribuidoras estaduais.
A necessidade de recursos financeiros, de capacitao tcnica e a questo da transferncia
das redes de distribuio operadas pela Petrobras levaram os estados adoo de um
modelo tripartite para concepo das novas concessionrias. O controle acionrio era
mantido com os governos estaduais, porm partes do capital social eram alocadas BR
Distribuidora e ao setor privado.
Em agosto de 1995, a Emenda Constitucional n 5 alterou essa estrutura ao dar nova
redao ao art. 25 da Constituio Federal de 1988, permitindo que os servios locais de
gs canalizado fossem explorados por empresas privadas. Caberia s agncias reguladoras
estaduais ou secretarias estaduais correspondentes a regulao da distribuio de gs
natural canalizado.
A promessa de uma nova fase de expanso do gs natural no pas ressurge com a
montagem das novas concessionrias e o processo de privatizao das distribuidoras do
Rio de Janeiro e de So Paulo. Uma maior capacidade de investimento e modernizao do
setor eram esperadas com o aumento do nmero de agentes e a incorporao de grandes
empresas com experincia internacional na indstria.
No Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Gs - CEG e a CEG-Rio foram adquiridas pelo
consrcio formado pelos grupos Gas Natural e Enron, em julho de 1997. Em abril de 1999, o
controle acionrio da distribuidora Companhia de Gs de So Paulo - Comgs foi
arrematado em um leilo de privatizao pelo consrcio formado pela British Gas e Shell.
Em novembro de 1999, o grupo italiano ENI, atravs de suas controladas Agip, Italgs e
Snam, adquiriu a concesso para atuar na regio noroeste de So Paulo, criando a Gas

37
Brasiliano. O direito de explorao de uma terceira rea de gs canalizado, a regio sul de
So Paulo, foi concedida ao grupo Gas Natural durante leilo realizado em abril de 2000. Na
Tabela 10, apresentamos as participaes acionrias das 23 concessionrias j
constitudas.
O novo arranjo institucional foi consolidado com a Emenda Constitucional n 9, de novembro
de 1995, que flexibilizou o monoplio da Petrobras, e com a lei n 9.478, de agosto de 1997,
que criou a Agncia Nacional do Petrleo (ANP), rgo regulador federal da indstria do
petrleo e do gs natural. As atribuies da ANP relacionadas diretamente s atividades da
indstria de gs natural esto listadas abaixo:
incrementar, em bases econmicas, o uso do gs natural;
garantir o suprimento do gs natural em todo o territrio nacional;
proteger os interesses dos consumidores;
estabelecer critrios para o clculo de tarifas de transporte do gs natural e arbitrar
seus valores nos casos previstos em lei;
consolidar anualmente as informaes sobre as reservas nacionais do petrleo e gs
natural transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se por sua divulgao;
estimular a pesquisa e a adoo de novas tecnologias na explorao, produo,
transporte e processamento de gs natural.
A lei 9.478/97 criou, tambm, as bases para abertura ao investimento privado dos
segmentos de explorao e produo, processamento, transporte, importao e exportao
de gs natural. De acordo com o art. 56, qualquer empresa ou consrcio de empresas
poder receber autorizao da ANP para construir ou ampliar instalaes e exercer qualquer
modalidade de transporte de gs natural, seja para suprimento interno ou para importao e
exportao.
4.2. A Questo do Acesso Infra-estrutura
A lei n 9.478/97 introduziu a possibilidade de concorrncia nos segmentos potencialmente
competitivos da indstria de gs natural, quais sejam, produo e comercializao de gs
natural. Para tanto, o art. 58 trata da utilizao por terceiros dos dutos de transporte e
terminais martimos, garantindo acesso no discriminatrio s instalaes j existentes ou a
serem construdas em territrio brasileiro.
A separao das atividades tipicamente caracterizadas como monoplios (transporte e
distribuio) dos segmentos potencialmente competitivos (produo e comercializao)
exige tanto mudanas na estrutura tarifria, quanto na organizao jurdica e contbil das
empresas. O objetivo dar transparncia na fixao dos preos do produto e do servio de
transporte, como tambm evitar a discriminao no acesso de terceiros infra-estrutura.
Visando a separao contbil entre as atividades de transporte e comercializao, a
Petrobras constituiu a Transpetro, subsidiria integral da empresa, em junho de 1998. Em
atendimento ao art. 65 da lei 9.478/97, a nova empresa foi criada para prestar servios de
transporte martimo e dutovirio e operar terminais de petrleo, derivados e gs natural.

38
Para atingir a plena competio na comercializao junto aos consumidores finais ,
tambm, necessrio o acesso infra-estrutura das distribuidoras, em condies contratuais
e tarifrias competitivas. Contudo, com o objetivo de promover os investimentos nas redes
de distribuio, o marco legal estabelecido pelos estados na outorga dos servios de
distribuio nos principais centros consumidores concede s concessionrias um prazo para
adoo do acesso de terceiros rede de distribuio.

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No modelo de privatizao adotado no Estado de So Paulo, a entrada, mediante o livre
acesso, de empresas comercializadoras de gs natural ocorre a partir do 12 ano da
concesso. No caso da CEG e da CEG Rio, o livre acesso ao sistema de distribuio ser
permitido, sem maiores obstculos, aps os dez primeiros anos da concesso
18
.
Em outros estados, a regulamentao no contempla o acesso de terceiros infra-estrutura.
O contrato de concesso na Bahia, por exemplo, com prazo de 50 anos, no prev o acesso
aos dutos por grandes consumidores. Para tanto, haveria a necessidade de negociao
entre o estado e os acionistas da concessionria.
4.3. Desafios
A regulao do gs natural encontra-se segmentada em trs esferas diferenciadas. A ANP
regula a explorao, produo, processamento e transporte na esfera federal. Os estados
regulam a atividade de distribuio. As fontes produtoras e a rede de transporte
internacional so reguladas por entidades na Argentina e na Bolvia.
Como o grau de maturidade institucional e de dinamismo organizacional difere nas vrias
instncias, existe uma dificuldade de coordenao e harmonizao das aes e regras
estabelecidas. Visando a operao tima das redes, a manuteno de alto padro de
segurana e qualidade e a promoo da competio na comercializao, verifica-se a
necessidade de uniformizao e coordenao das diversas instncias reguladoras.
No mbito federal, uma anlise dos artigos da lei 9.478/97 demonstra que o petrleo, seus
derivados e o gs natural so tratados em conjunto, no se levando em conta as
caractersticas tecnolgicas e econmicas especficas da indstria do gs natural.
Este aspecto evidente no Captulo IV da lei 9.478/97 que versa sobre o transporte de
petrleo, seus derivados e gs natural, que ignora o fato de que o transporte de gs natural
se d primordialmente dentro de uma estrutura de monoplio, onde a contestao por outro
modal remota; situao distinta daquela do petrleo e dos derivados onde se verifica a
competio entre modais.
Questes tais como desverticalizao, participaes cruzadas, tarifas de transporte, defesa
da concorrncia e a regulao das atividades da cadeia do gs natural no recebem na lei
um tratamento que contemple as particularidades da indstria. Dessa forma, discute-se a
concepo de um novo marco legal (Lei Geral do Gs) que insira tais temas dentro de um
arcabouo institucional prprio para o setor.

18 De acordo com o contrato de concesso da CEG e da CEG Rio, a aquisio de volume superior a 100 mil m
3
/dia, nos dez
primeiros anos da concesso, poder ser efetuada diretamente do produtor, dependendo de prvia e expressa anuncia da
concessionria.

41
Figura 9 Regulao da Indstria do Gs Natural no Brasil

A formulao de uma poltica de preos para o gs natural que incorpore os benefcios
ambientais e incentive a expanso eficiente da produo e do consumo constitui, tambm,
matria fundamental para o desenvolvimento da indstria.
A questo dos preos ganhou relevncia, recentemente, com a forte elevao do custo do
produto boliviano, o que resultou em negociaes entre os governos do Brasil e da Bolvia
com vistas reduo do preo da commodity e aumento das vendas.
No mdio prazo, importante, tambm, destacar que a perpetuao de significativos
diferenciais dos preos no city-gate para o gs natural de diferentes origens ou destinado a
usos distintos pode conduzir a uma alocao ineficiente do consumo e da produo.
Ao no refletir o custo da fonte alternativa (gs importado), essa discrepncia resulta em um
consumo de gs nacional (mais escasso) no consistente com as perspectivas da oferta no
mdio prazo e em distores nas decises de investimento e localizao das unidades
consumidoras.
Por outro lado, a criao de um subsdio associado estritamente utilizao na gerao
termeltrica discrimina os outros usos do produto, conduzindo a uma alocao ineficiente do
gs e perdas energticas ao longo da cadeia. Ao contrrio, por exemplo, de se utilizar o gs
natural, diretamente, para o aquecimento de gua se estaria privilegiando a gerao de
eletricidade que, posteriormente, seria empregada na produo de calor para a mesma
finalidade.
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Dessa forma, uma poltica de subsdios no deveria descriminar os usurios finais e/ou
privilegiar uma origem particular da produo. Esta poltica dever tratar tanto da utilizao
dos recursos arrecadados e destinados ao setor oriundos da CIDE Contribuio de
Interveno no Domnio Econmico
19
-, como tambm das mudanas na estrutura tributria
que promovam o uso de energticos com menor impacto ambiental.
No caso dos recursos da CIDE, est em tramitao no Congresso Nacional Medida
Provisria, MP n
o
64/02, que destina subsdio para uma reduo da tarifa de transporte de
gs natural, estabelecendo um limite de R$ 500 milhes observada a lei oramentria anual.
Ademais, este esforo de poltica dever estar coordenado com as iniciativas dos governos
estaduais no sentido de racionalizar os mecanismos de promoo e explorar sinergias entre
os diversos agentes envolvidos.

19
A CIDE foi criada em dezembro de 2001 em substituio Parcela de Preos Especfica. A contribuio incide sobre os
preos dos combustveis (gasolina, diesel, QAV, QI, leos combustveis, GLP e lcool etlico combustvel) na refinaria e na
importao. Os recursos arrecadados sero empregados no pagamento de subsdios a preos ou transporte de lcool
combustvel, de gs natural e seus derivados e de derivados de petrleo;financiamento de projetos ambientais relacionados
com a indstria do petrleo e do gs e financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

43
5. DINMICA DA INOVAO
5.1. Definies e Conceitos
De acordo com o Termo de Referncia/ Grupo Tendncias (2002), os mais variados tipos de
inovao implicam em quaisquer melhorias realizadas no mbito do processo produtivo ou
organizacional e que se traduzam em aumento da competitividade de empresas especficas
do setor e, em ltima instncia, do pas
20
.
Esta definio suprime a antiga concepo de que inovao algo linear e inerente
demanda de empresas por tecnologias ou oferta de cincia e tecnologia por parte das
instituies de pesquisa.
Trata-se de um conceito mais amplo. Para gerar inovaes necessrio promover a
intensa interao entre os mais diversos agentes. A inovao primeiramente um processo
interativo que envolve diferentes etapas, no linear, cumulativo e com um certo grau de
incerteza. Resulta em mudanas no processo de produo, no produto final ou na base
tecnolgica e organizacional de uma empresa ou setor.
A inovao pode tomar como referncia a empresa, o mercado regional ou nacional. Pode
ser empreendida dentro da prpria empresa ou atravs da aquisio de bens, servios e
conhecimentos externos empresa. Dessa forma, acontece entre departamentos dentro de
uma mesma empresa, entre empresas distintas, como produtores, fornecedores de bens e
servios e clientes, e entre organizaes, como instituies de ensino, pesquisa e
desenvolvimento, entre outros.
O processo de inovao envolve uma srie de etapas, desde a pesquisa cientfica, as
necessidades do mercado, a organizao do processo de produo em si, at os bens e
servios finais:
Desenvolvimento de capacitaes cientficas, tecnolgicas e organizacionais e
esforos substanciais de aprendizado com experincia prpria, no processo de
produo;
Comercializao e uso;
Busca incessante de novas solues tcnicas nas unidades de pesquisa e
desenvolvimento ou em instncias menos formais;
Interao com fontes externas, como fornecedores de insumos, componentes,
equipamentos e outros produtos e servios, licenciadores, licenciados, clientes,
usurios, consultores, scios, universidades, institutos de pesquisa, de apoio, de
servios tecnolgicos, de aferio, agncias e laboratrios governamentais, rgos
de fomento, entre outros.
Alm disso, a inovao pode ser de carter incremental, quando se refere introduo de
qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou organizao da produo, sem que

20
Grupo Tendncias (2002) Termo de Referncia pp. 7.

44
se d uma alterao fundamental na estrutura industrial, ou de carter radical, quando h o
desenvolvimento e introduo de um novo produto, processo ou forma de organizao da
produo, podendo representar uma ruptura estrutural com o padro tecnolgico anterior.
Dentro do mbito das estratgias de desenvolvimento cientfico e tecnolgico, incorporado
mais um conceito, o de sistema de inovao, que consiste na caracterizao dos diferentes
tipos de agentes envolvidos e nos diversos graus de atuao no desenvolvimento e difuso
das tecnologias. Neste sentido, as chamadas redes, que envolvem a participao de
diversos agentes econmicos e sociais com os mais variados tipos de informao e
conhecimento, so fundamentais na promoo da interatividade.
5.2. Inovao no Transporte, Distribuio e Armazenagem de Gs Natural
5.2.1. Tendncias da indstria do gs natural no mundo
Desde o incio da dcada de 1980, o setor de gs natural vem passando por transformaes
fundamentais na forma de organizao da indstria e no seu arcabouo regulatrio. Em
pases como os Estados Unidos, Reino Unido e Austrlia, a desregulamentao conduziu
emergncia de novos atores e de novas relaes contratuais. Comercializadores, corretores,
empresas especializadas em estocagem e novas possibilidades contratuais (mercado spot e
futuro) mudam progressivamente o perfil da oferta e demanda de gs natural.
Dada a interao destas mudanas com o processo de inovao dentro e fora das
empresas, no que se segue apresentamos algumas das principais tendncias
mercadolgicas:
i) Na transio para um mercado competitivo, os preos tendem a ganhar volatilidade,
o que se reduz com o estabelecimento de uma infra-estrutura mais adaptada aos
desequilbrios na oferta e demanda e a elevao das informaes disponveis para os
consumidores. Dessa forma, cresce a demanda por instalaes de armazenagem
como tambm por programas de computador - software de otimizao -, que visem
maximizar o aproveitamento da infra-estrutura e minimizar os custos de operao e
de capital.
ii) Os consumidores crescentemente demandam mais os atributos da energia do que
combustveis especficos. A escolha dos combustveis determinada a partir das
condies econmico-financeiras e pelos benefcios percebidos dos servios de
energia. As empresas devero se adaptar para atender com mais flexibilidade s
necessidades dos clientes. Os chamados pacotes ou solues podero reunir
servios de consultoria que visem melhoria da eficincia energtica, converso de
instalaes e mesmo outros servios de rede. O objetivo adicionar praticidade,
simplicidade e menores custos aos servios prestados.
iii) A busca de economias de escala e escopo impulsiona as empresas para
reestruturao de suas operaes objetivando a oferta de cestas de servios
integrando indstrias como gs natural, energia eltrica, gua e telecomunicaes.
Tal tendncia se evidencia em movimentos de diversificao e na concepo de
operaes do tipo one stop shopping.

45
iv) A busca de oportunidades de investimentos na produo, comercializao e
utilizao do gs natural em outros pases vem fomentando uma maior
internacionalizao das empresas do setor. Segundo os dados do Banco Mundial,
entre 1990-1997, capitais privados participaram na operao e/ou construo de 77
projetos de transporte de gs natural em pases em desenvolvimento, totalizando
investimentos de US$ 18,9 bilhes
21
.
v) A tendncia de internacionalizao se reflete em um fluxo de comrcio de gs natural
crescente entre pases e a integrao de mercados anteriormente estanques. Tanto
na Amrica do Norte como no Cone Sul, fluxos de comrcio j integram pases como
Estados Unidos/Canad/Mxico, Brasil/Bolvia/Argentina, Chile/Argentina. Novos
projetos esto sendo concebidos para integrar reas produtoras na Bolvia e Peru
para atendimento da demanda na costa oeste dos EUA. Como as distncias entre
reas produtoras e centros consumidores tendem a aumentar, esses projetos
envolvem crescentes custos de transporte e um complexo sistema de logstica.
vi) Dado a menor participao do Estado e da reduo do carter de servio pblico, a
expanso adequada dos investimentos em tecnologia e inovao ganha tambm
nova dimenso. As importantes externalidades no gasto com P&D, principalmente em
reas de segurana e aumento da integridade da oferta, reduzem os incentivos dos
agentes privados e sustentam a necessidade de interveno governamental.
vii) A implementao das prerrogativas do Protocolo de Kyoto impe crescentes
restries emisso de gases relacionados ao efeito estufa. O gs natural visto
como combustvel de transio que ir se expandir em substituio ao carvo e aos
derivados de petrleo principalmente na gerao de eletricidade. A queima de gs na
produo e as emisses de metano na gerao de termoeletricidade e no
transporte/distribuio so, contudo, elementos crticos para desenvolvimento da
indstria.
viii) Devido s crescentes exigncias ambientais e de segurana, torna-se cada vez mais
complexa a implantao de novos empreendimentos e novas tecnologias. Tais
dificuldades aumentam o tempo de projeto e custos de construo das redes e das
unidades de armazenagem.
5.2.2. Viso geral da inovao na indstria
Os segmentos de transporte, distribuio e armazenagem so caracterizados por
importantes custos fixos, alta intensidade de capital, longos prazos de maturao e ativos
especficos marcados por custos irrecuperveis (sunk cost)
22
.
Em inmeras vezes, as dificuldades e o custo de estocagem da produo tornam
fundamental o equilbrio da oferta e da procura. Devido s descontinuidades tcnicas na
expanso da capacidade e os pesados custos fixos, surge a necessidade do crescimento da
oferta frente da demanda.

21
Izaguire (1999) pp. 3.
22
Custos irrecuperveis aparecem quando o valor dos ativos instalados menor do que o preo de compra depreciado e
ajustado tecnologicamente. Por exemplo, caso no haja um mercado secundrio para o bem de capital vendido, o preo de
venda pode se aproximar do valor da sucata; sendo a diferena entre o valor do ativo depreciado e o montante recebido igual a
parcela de custos irrecuperveis.

46
As expanses na infra-estrutura tendem a ser infreqentes e levam a grandes variaes na
capacidade, resultando no curto prazo que parte da capacidade no utilizada.
No transporte, distribuio e armazenagem de gs natural, o produto final consiste de um
servio. Decorre da que as inovaes neste segmento usualmente dizem respeito aos
novos processos relacionados s diversas atividades como planejamento, construo,
operao, manuteno, preveno de acidentes e comercializao.
Apesar ser um segmento dominado por grandes empresas que usualmente possuem
departamentos especficos responsveis por P&D ou mesmo empresas coligadas
especializadas
23
em inovao tecnolgica, o tema tambm engendra laos de cooperao
entre empresas e outras instituies.
Transportadores, distribuidores e armazenadores contam com uma rede de fornecedores
com os quais desenvolvem, adaptam e incorporam novas tecnologias. Esse relacionamento
engendra fortes laos entre as empresas e os fornecedores e processos de aprendizado
tecnolgico mtuo.
De um lado, os programas de P&D incorporam uma variedade de agentes envolvidos no
fornecimento dos insumos empregados nos servios de transporte, distribuio e
armazenagem, a saber: fabricantes de materiais, empresas de software, mantenedores,
fabricantes de equipamentos para preveno de acidentes, compressores, vlvulas,
estaes de reduo de presso entre outros.
Por outro lado, o esforo de inovao pode resultar em parcerias entre as prestadoras de
servio, empresas de engenharia e projetos e os fornecedores de equipamentos caldeiras,
turbinas, fornos, aquecedores, eletrodomsticos, chuveiros e veculos por exemplo -, que
iro utilizar o gs natural como energtico Figura 10.

23
No caso da Transco, empresa que opera a rede de transporte e distribuio na Esccia e Inglaterra, existe, por exemplo,
uma subsidiria do grupo que responsvel pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Essa empresa, a Advantica
Technologies herdou a experincia da British Gs Research and Tecnology Group e presta servios a outras operadoras na
Europa e nos Estados Unidos.

47
Figura 10 Dinmica inovativa
Aliana para
inovao
Comercializadoras
Distribuidoras
Transportadoras
Armazenadoras
Fornecedores de insumos:
fabricantes de materiais e
equipamentos e prestadores
de servios:
software e sistemas de
comunicao
vlvulas, dutos, compressores
Prestadores de servio e
fornecedores de equipamentos
para uso final:
caldeiras veculos
turbinas chuveiros
fornos aquecedores
Institutos de
pesquisa e
universidades
A
g
n
c i
a s
d e f o
m
e
n
t
o
Aliana para
inovao
Comercializadoras
Distribuidoras
Transportadoras
Armazenadoras
Fornecedores de insumos:
fabricantes de materiais e
equipamentos e prestadores
de servios:
software e sistemas de
comunicao
vlvulas, dutos, compressores
Prestadores de servio e
fornecedores de equipamentos
para uso final:
caldeiras veculos
turbinas chuveiros
fornos aquecedores
Institutos de
pesquisa e
universidades
A
g
n
c i
a s
d e f o
m
e
n
t
o

Configura-se, desta forma, uma forte interao das empresas na indstria de gs natural
com setores tecnologicamente dinmicos e difusores de novos conhecimentos tcnico-
cientficos.
Inmeras vezes os projetos recebem apoio de agncias de fomento e so integrados,
tambm, por instituies de pesquisa. No Quadro 1 e no Quadro 2, apresentamos dois
exemplos de iniciativas de P&D que descrevem essa natureza cooperativa que marca os
programas de inovao no segmento.

48
Quadro 1 - Estudo de caso

Estudo de Caso I: Visitless Integrity Assessment
Nos Estados Unidos, os danos mecnicos infringidos aos gasodutos por ao de terceiros
responde por 75% do total de acidentes. 70% desses acidentes ocorrem devido a atividades
no autorizadas prximas s instalaes de transporte. Diante deste quadro, existe um
estmulo para o desenvolvimento de uma abordagem pro-ativa para preveno de tais
ocorrncias. O problema foi motivo de um projeto piloto conjunto entre dois operadores (El
Paso Pipeline Group e TransCanada Pipelines Ltd) e uma empresa de sistemas de
monitoramento (Visitless Integrity Assessment), com o suporte da Canadian Space Agency e
da European Space Agency.
A inovao consistiu na adoo de um processo de monitoramento que combina imagens de
satlite de alta resoluo, tecnologia de georeferenciamento, anlise amigvel das imagens e
elaborao de alertas em um intervalo de horas quase tempo real. O processo foi
desenvolvido e testado com a finalidade de detectar, localizar, analisar atividades de risco
potencial (com eliminao de alvos falsos) e gerar informes sobre incidentes. O projeto piloto
foi realizado primeiramente com a empresa canadense e depois reproduzido na El Paso,
resultando em crescente performance.
O sucesso da fase piloto conduzir a uma nova fase de testes e aperfeioamento das
tcnicas de deteco a ser iniciada no comeo de 2003. Aps este perodo, o novo processo
ser lanado comercialmente - ver O`Neil, et al. (2002).

49
Quadro 2- Estudo de caso

Arranjos institucionais onde as empresas so incentivadas a participar de parcerias com
universidades e outras instituies de pesquisa (laboratrios por exemplo) so fomentados
dentro de programas patrocinados por departamentos governamentais.
Um exemplo destes programas o Natural Gas & Oil Technology Partnership, que sob os
auspcios do Department of Energy DOE - do governo norte-americano, visa estabelecer
uma interface ativa entre a indstria e as entidades de pesquisa. Como veremos adiante,
este tambm o conceito que d sustentao RedeGsEnergia no caso brasileiro.
Tais estruturas de cooperao objetivam racionalizar os investimentos em inovao,
evitando a duplicao dos gastos e buscando reunir as vantagens competitivas e melhores
prticas de cada agente envolvido. Ademais, estas iniciativas diluem os riscos associados
aos investimentos em P&D e tornam possvel um leque mais amplo de projetos o que
aumenta a probabilidade de sucesso do esforo de inovao. Esses aspectos so cruciais
na etapa inicial de desenvolvimento da indstria, onde o reduzido nmero de clientes e a
capilaridade limitada das redes impem tetos rgidos aos gastos de P&D de cada empresa
isolada.
Estudo de Caso II: X100 Grade Steel
Uma tendncia na indstria de gs natural a crescente distncia entre as reas produtoras
e os centros consumidores, o que leva a custos de transporte maiores e sistemas mais
complexos de logstica. Reduzir esta tendncia ascendente dos custos um dos mais
importantes temas tecnolgicos da atualidade
Um esforo nesta direo consiste na produo de dutos de ao de alta qualidade capazes
de operar sob elevada presso. Dutos com menor espessura, que podem suportar maior
presso, reduzem os custos totais e aumentam a eficincia dos empreendimentos. Em 1997,
o grupo ENI (Snam Rete Gs), a Comunidade Europia do ao e do carbono, Centro
Sviluppo Materiali, Corus e Europipe (produtor de dutos) iniciaram um projeto conjunto para
produzir um ao de alta resistncia (X100 steel) com a finalidade de minimizar os custos de
investimento em rede de transporte.
O projeto evoluiu at 2002 gerando considervel know-how relativo a dutos de alta
resistncia. A reduo de custos em relao a aos do tipo X80 foi de cerca de 7%. Apesar
do novo ao ter reduzido os custos de capital, novas avaliaes e definies de materiais
sero necessrias. O projeto iniciado em 1997 dever continuar visando o desenvolvimento
da especificao do produto - ver Barsanti, et al. (2002).

50
Os esforos de inovao tecnolgica na distribuio, transporte e armazenagem de gs
natural podem ser reunidos em sete reas relacionadas aos processos produtivos e
organizacionais, quais sejam:
a utilizao de novos materiais de superior qualidade e resistncia na construo dos
gasodutos, sistemas de GNL e GNC (navios metaneiros, estaes de liquefao,
regaseificao, caminhes e cilindros);
o uso de monitoramento e controle remoto atravs de transmisso de dados via
satlite ou cabo de fibra para gesto dos parmetros da rede (fluxo, presso,
qualidade do produto), investigao de falhas, vazamentos e acidentes;
aplicao de tecnologias de informao e microeletrnica operao, planejamento,
construo das redes e plantas de armazenamento, como tambm
comercializao de gs natural dando suporte a estratgias de convergncia com
outras indstrias de rede (energia eltrica, gua e esgoto e telecomunicaes);
novas tecnologias de armazenagem, construo e expanso das redes ou sistemas
de GNL;
novas tecnologias de tratamento, preparao e processamento do gs natural;
novas tecnologias de GTL e de GNC;
maior qualidade das informaes e novas ferramentas de simulao para aprovao
regulatria.
Este ltimo tema tecnolgico no est direcionado diretamente estrutura produtiva da
indstria, mas sim aos procedimentos de aprovao e licenciamento dos empreendimentos
e de novas tecnologias.
O aumento das preocupaes com o meio-ambiente e segurana tem adicionado
crescentes requisitos ao processo de licenciamento para novas tecnologias e alongado os
prazos para implementao das inovaes. O mesmo acontece com as rotinas da
regulamentao quanto aprovao de novos projetos de infra-estrutura.
Devido s implicaes para as comunidades e o meio ambiente, o risco de acidentes na
indstria de gs natural constantemente reavaliado, tanto pelas operadoras como por
entidades governamentais.
Neste contexto, a inovao tecnolgica representada por novos mtodos de avaliao de
risco e de custo/benefcio que contribuem para agilizar a expedio das licenas.
O emprego dessas novas ferramentas de avaliao pode resultar em considervel reduo
nos custos dos investimentos, como descrito no caso da Transco e apresentado no Quadro
3.

51

No que se segue iremos explorar a dinmica da inovao nas empresas de transporte e
distribuio de gs natural no Brasil.
Estudo de Caso III- Metodologia de Avaliao de Risco e Expanso de Capacidade: a
experincia da Transco
Tendo em vista a necessidade de satisfazer a elevao da demanda na Gr-Bretanha, a
operadora Transco (BG-Group) confrontava, em 1996, duas opes: construir novos
gasodutos nos prximos trs anos com o custo de US$ 459 milhes ou aumentar a presso
nas linhas de suprimento na Esccia acima dos nveis estabelecidos na regulamentao.
Aps um exame das respectivas opes, a Transco e a Advantica (empresa do grupo BG
dedicada P&D) concluram que a elevao da presso no comprometeria a segurana da
rede e poderia representar uma economia substancial dado que seu custo era estimado em
US$ 93 milhes.
Como a iniciativa feria as normas vigentes, estas teriam que ser alteradas e a entidade
reguladora (Health and Safety Executive) deveria considerar as implicaes e os possveis
riscos para a infra-estrutura e para segurana das comunidades prximas rede. Com o
objetivo de subsidiar esta avaliao, uma nova metodologia de anlise de riscos foi
empregada. A chamada anlise de confiabilidade estrutural (SRA - structural-reliability
analysis) conjuga aspectos tericos e empricos de mecnica estrutural com a anlise de
incertezas. Empregada com sucesso para avaliao da integridade de dutos offshore, a
anlise SRA no havia sido utilizada em dutos em terra e dessa forma correspondia a uma
aplicao pioneira.
Depois de inmeras interaes com o rgo regulador e aperfeioamentos da metodologia, a
regulamentao (UK pipeline code) foi alterada visando permitir o uso de tal metodologia na
justificativa de operaes como a proposta pela Transco. A experincia provou a valiosa
contribuio de ferramentas de modelagem de risco como a SRA para balizar a tomada de
deciso regulatria e reduzir os custos de expanso de maneira responsvel e segura ver
Francis (2002).

52
5.2.3. Dinmica da inovao no Brasil
Empresas distribuidoras
Em 1999, o SENAI realizou uma ampla pesquisa acerca dos aspectos organizacionais e
tecnolgicos de 14 concessionrias de distribuio de gs natural
24
.
De forma geral, a pesquisa revelou uma baixa utilizao de recursos tecnolgicos dentro
das empresas pesquisadas. Com relao a P&D, 9 em 14 empresas informaram no ter ou
pouco realizavam programas de pesquisa e desenvolvimento. Apenas 4 empresas
empregavam mtodos de medio remota de gs natural e a utilizao de software de
controle e aquisio de dados (SCADA)
25
estava restrita a 6 concessionrias.
Na pesquisa existia indicao de que as empresas estavam em um processo de
modernizao, 5 distribuidoras estavam implantando mtodos de medio remota e outras 2
pretendiam adot-los em um prazo de dois anos. No caso do sistema SCADA, 3 empresas
estavam em processo de introduo.
A alta necessidade de atualizao tecnolgica ficou demonstrada a partir da elevada
demanda por assessoria e informao tecnolgica. Destaca-se, por exemplo, demanda por
projetos para automao do controle operacional da rede; estudos de viabilidade tcnica e
econmica para converso de equipamentos e em projetos de co-gerao; servios de
manuteno e expanso da rede; testes de certificao e laboratoriais; calibrao de
medidores volumtricos, termmetros e manmetros e servios de informaes tcnicas e
tecnolgicas ao cliente.
Na mesma pesquisa foi apontado pelas empresas pesquisadas a carncia de instituies ou
estruturas executoras para prestao de servios de assessoria tcnica e tecnolgica. As
concessionrias, tambm, indicaram para a falta de instrutores e cursos sobre aspectos
tcnicos e tecnolgicos da indstria.
O contexto de baixo investimentos em P&D e as necessidades demonstradas por servios
de consultoria tecnolgica retratam o contexto incipiente da indstria do gs natural. Como
apresentado na Tabela 11, exceo da CEG, CEG-RIO e Comgs, as empresas
entrevistadas foram criadas no comeo da dcada de 1990, e, ainda operam em pequena
escala e com limitado nmero de clientes. Ademais, suas redes de distribuio esto em
fase de implementao, cobrindo uma pequena rea de extenso.

24
CNI (2000).
25
O Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) um sistema que recebe os dados das redes de transporte e
distribuio e permite o controle da operao da infra-estrutura a partir de um centro de controles. O sistema utiliza servios de
telecomunicaes para a transmisso de dados. Em 1968, a Enbridge Pipelines, empresa canadense, foi a primeira de
gasodutos a implementar o sistema SCADA.

53
Tabela 11 - Distribuidoras de gs natural
Data de
Criao
N de Clientes
2001/2002
Receita Lquida
2001
R$ milhes
Extenso da Rede
2001
Km
Algs - AL 1992 40 28,9 71
Bahiags - BA 1991 91 265,5 175
CEG - RJ 1854 594.957 478,7 2.278
CEG Rio - RJ 1997 934 189,5 304
Cegs - CE 1992 96 23,2 120
Comgs - SP 1872 345.393 869,2 3.100
Compags - PR 1994 74 49,6 300
Copergs - PE 1992 73 69,3 195
Emsergs - SE 1993 28 13,1 53
Gasmig - MG 1986 65 111,2 130
MSGs - MS 1998 18 37,3 80
PBGs - PB 1995 42 17,5 32
Potigs - RN 1993 50 13,6 140
SCGs - SC 1994 80 90,5 310
Sulgs - RS 1993 61 257,8 370

Fonte: Distribuidoras; Gazeta Mercantil (2002) Balano Setorial, Junho.
Empresas transportadoras e comercializadoras
Em conseqncia de aspectos histricos, o ncleo empresarial da indstria do gs natural
est concentrado na Petrobras, nas suas subsidirias e coligadas. Dessa maneira, o
desenvolvimento das atividades ligadas a P&D da empresa tem determinado a evoluo
tecnolgica do setor como um todo.
Dois anos aps a aprovao da lei 2.004/53 que criou a Petrobras, foi organizada, em 1955,
a primeira estrutura formal voltada qualificao de recursos humanos na empresa: o
chamado Centro de Aperfeioamento e Pesquisas de Petrleo (Cenap). O objetivo era
formar capital humano necessrio montagem dos quadros e da capacitao tcnica.
Em 1963, criado um rgo especfico para P&D dentro da Petrobras que em 1973 ocupa o
conjunto de prdios hoje existentes na ilha do Fundo. Em 1975, o rgo passa a ser
conhecido como Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de
Mello (Cenpes).
O Cenpes, atualmente, conta com 137 laboratrios e 28 unidades-piloto e suas atividades
compreendem as reas de pesquisa em explorao e produo, pesquisa industrial,
engenharia bsica, coordenao de projetos estratgicos de cunho tecnolgico da
Petrobras, comercializao de tecnologia e propriedade intelectual (marcas e patentes) e
qumica analtica.

54
Dentre as iniciativas desenvolvidas pelo Cenpes, o projeto Centros de Excelncia traduz a
concepo de redes de conhecimento que integram as necessidades tecnolgicas da
indstria e universidades, institutos de pesquisa e agncias do governo. Dentro desta
estrutura, existe usualmente a figura da empresa-lder que funciona como um espao de
testes e da universidade-ncora que internaliza atravs de sub-redes os requisitos de
conhecimento e pesquisa necessrios. O resultado final do empreendimento o
desenvolvimento de tecnologia que vai ser adotada no pas e vendida ao exterior.
Atualmente, no segmento de gs natural, a Petrobras dispe de trs reas principais de
P&D: GNL, gas to liquid (GTL) e estocagem. Estes so projetos cativos nos quais os
resultados esto relacionados com objetivos estratgicos da empresa. No caso do GTL e do
GNL, observa-se um esforo de capacitar tecnologicamente a Petrobras para comercializar,
por meio de transportes alternativos, reservas de gs natural hoje distantes dos mercados
consumidores.
No que se trata do GTL, em 2001, foi criada a Rede Cooperativa de Transformaes
Qumicas de Gs Natural (ReTEQUIGs), uma estrutura de rede tecnolgica, para atender a
demanda por monetizao das reservas de gs natural da Petrobras.
Esto envolvidas no projeto 20 instituies, que contam com 60 pesquisadores, em parceria
com a Petrobras, Oxiteno do Brasil, Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao,
Instituto Nacional de Tecnologia e universidades brasileiras. A ReTEQUIGs atualmente tem
a seguinte carteira de projetos:
GTL1 : converso de gs natural a hidrocarbonetos lquidos por rota tradicional;
GTL2 : rotas no tradicionais de gerao de insumos petroqumicos e combustveis a
partir do gs natural;
GTL3 : desenvolvimento de catalisador e processo para converso direta do gs
natural a combustveis.
Em relao estocagem de gs natural, o objetivo identificar as reas aptas para
construo da infra-estrutura ainda inexistente no Brasil. A implementao de unidades de
estocagem abre oportunidades para prticas comerciais e operacionais mais flexveis, o que
pode resultar em novos mercados para o energtico.
RedeGsEnergia
A lgica e o desenho dos Centros de Excelncia formam a base de concepo da
RedeGsEnergia; principal esforo j implantado em termos de inovao na indstria do gs
natural. Criada em dezembro de 1999, a Rede Gs era composta inicialmente pela
Petrobras, TBG, e pelas distribuidoras de gs dos estados do MS, SP, PR, SC e RS. A
finalidade do grupo era gerar projetos tecnolgicos que fomentassem o mercado de gs
natural ao longo do trajeto do gasoduto Bolvia-Brasil.
O sucesso das aes desenvolvidas pela Rede e a necessidade de estruturas cooperativas
para promoo da inovao aplicadas ao mercado em outras regies do pas conduziram

55
expanso do nmero de integrantes. O mbito do projeto, tambm, ampliou-se ao incorporar
o esforo de aumentar a oferta de energia eltrica por meio do uso do gs natural.
Atualmente, a rede compreende 23 empresas-ncora com destaque para Petrobras, TBG,
TSB e vinte concessionrias estaduais. Conjuntamente, existem 33 instituies
tecnolgicas-ncora localizadas em 17 estados.
Os projetos desenvolvidos esto atrelados diretamente a metas de vendas para distintos
segmentos de mercado, seguindo as projees consolidadas no planejamento estratgico
da Petrobras para 2001. A comercializao, transporte e distribuio constituem os
segmentos-chave a serem contemplados pelos projetos. Como forma de sustentar a
expanso destes segmentos, os projetos esto alocados em funes de tecnologia,
sensibilizao & marketing, meio ambiente e assistncia ao mercado.
Os temas para os projetos so dirigidos ao atendimento das demandas das empresas-
ncora, com interao das instituies de pesquisa, dos clientes e dos fornecedores.
Do ponto de vista financeiro, existem quatro classes de projetos. O projeto multicliente
patrocinado pelas empresas que aportam recursos para o P&D em um centro de pesquisa,
universidade, empresa de marketing ou engenharia. No projeto cooperativo, atividades de
P&D so realizadas internamente nas empresas que podem contar com o apoio de um
centro de pesquisa ou universidade. Os projetos fundos setoriais recebem apoio financeiro
dos fundos setoriais administrados pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia atravs da
FINEP. No projeto empresa-ncora, a empresa arca com o financiamento e desenvolve
isoladamente as atividades.
Entre 2001-2002, 16 projetos foram concludos e atualmente existem 86 em andamento.
Dentre os projetos finalizados, nota-se uma maior nfase no desenvolvimento de
tecnologias aplicadas ao uso do gs natural cermica, aciarias, gs metano veicular,
secagem de madeira e sistemas trmicos-, ferramentas para avaliao da demanda,
anlises de oportunidade para mercados regionais, programas de sensibilizao, estudos de
monitoramento ambiental e metrologia.
Este enfoque inicial resultou da necessidade de atender demandas setoriais mais urgentes e
montar uma massa crtica de informaes, recursos humanos, ferramentas para anlises
mercadolgicas e laboratrios. Uma anlise dos novos projetos em andamento revela uma
maior variedade de temas e um destaque maior na P&D aplicada s transformaes
qumicas do gs (gas-to-liquids) e ao segmento de transporte e distribuio.
Entre os desafios futuros da RedeGsEnergia podemos mencionar: a necessidade de
incorporar ao processo de inovao os fornecedores de equipamentos, materiais, softwares
e hardware; fomentar a adaptao das aplicaes piloto para comercializao no mercado;
desenvolver projetos que promovam a racionalizao dos custos de logstica e a
manuteno de alto padro de qualidade/segurana nos servios prestados.
Esses so pontos fundamentais e que esto relacionados aos aspectos de financiamento da
reconverso dos equipamentos, a montagem de um quadro de fornecedores com custos e

56
qualidade adequados s exigncias dos consumidores e a prpria poltica de preos para o
setor.
Dado o carter nascente das redes e os elevados investimentos, fundamental esforos no
sentido de reduzir os custos de expanso como meio de promover a competitividade do gs
natural. No obstante, o crescimento da rede deve contar com desenvolvimento tecnolgico
para garantir um baixo ndice de acidentes, alta qualidade e integridade dos servios. Estes
so balizadores que daro previsibilidade e credibilidade ao mercado consumidor; condies
necessrias para o crescimento sustentado das vendas.
Organismos governamentais
Em relao ao petrleo e ao gs natural existe no pas um conjunto de regulamentaes
que definem as fontes de financiamento e os atores institucionais responsveis pelo fomento
das atividades de P&D.
No mbito da lei 9.478/97, consta do art. 8 que, entre as atribuies da ANP, est a tarefa
de estimular a pesquisa e a adoo de novas tecnologias na explorao, produo,
transporte, refino e processamento. No art. 49, a lei destina parcela dos royalties ao
Ministrio da Cincia e Tecnologia para o financiamento de programas de amparo
pesquisa cientfica e ao desenvolvimento tecnolgico aplicados industria do petrleo
26
.
Tais programas sero administrados pelo Ministrio com o suporte tcnico da ANP e
mediante convnios com as universidades e os centros de pesquisa.
Estes programas foram posteriormente consolidados dento do Plano Nacional de Cincia e
Tecnologia de Petrleo e Gs Natural CTPETRO. O plano tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento sustentvel do setor, visando ao aumento da produo e da
produtividade, reduo de custos e preos e melhoria da qualidade dos produtos e da vida
de todos quantos possam ser afetados por seus resultados
27
.
O CTPETRO est voltado para o estmulo da inovao com foco na promoo de parcerias
entre empresas e universidades ou centros de pesquisa e diretamente relacionado ao
incremento da produtividade, competitividade e crescimento do setor de petrleo e gs.
Em adio aos recursos associados aos royalties, a ANP estabeleceu nos contratos de
concesso para explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e/ou gs natural
clusula de investimentos obrigatrios em P&D. Tais investimentos correspondem ao
mnimo de 1% da receita bruta relativa aos campos com grande volume de produo ou alta
rentabilidade campos estes que pagam participao especial.
As concessionrias podero aplicar at 50% dos recursos em projetos nas suas prprias
instalaes. Instituies de P&D, credenciadas pela ANP, podero se candidatar
prestao de servios tecnolgicos referentes ao restante dos recursos arrecadados.

26
De acordo com os dados da ANP, o Ministrio da Cincia e Tecnologia recebeu, at setembro de 2002, R$ 340 milhes
referentes parcela de royalties destinadas a P&D www.anp.gov.br.
27
Ministrio da Cincia e Tecnologia (1999) pp.3.

57
6. TEMAS TECNOLGICOS E DESAFIOS DA INDSTRIA
No captulo 5, identificaram-se sete reas de inovao tecnolgica relacionadas ao
transporte, distribuio e armazenagem de gs natural. Nesta seo, os temas tecnolgicos
identificados a partir de entrevistas com as empresas selecionadas e o rgo regulador
ANP - e da anlise dos aspectos da demanda, oferta e estrutura organizacional da indstria
nacional - sero examinados e correlacionados com as respectivas reas de inovao.
Adicionalmente, apresenta-se uma lista de tpicos de P&D que diretamente esto
associados a cada um dos temas tecnolgicos discutidos. Vale ressaltar que a seleo dos
tpicos de P&D visa sinalizar possveis caminhos da inovao tecnolgica sem pretender
ser exaustiva.
A Tabela 12 resume as reas e os temas tecnolgicos, bem como os respectivos desafios e
necessidades do setor no Brasil. A seguir cada tema tecnolgico ser avaliado em maior
detalhe.

58
Tabela 12 - Temas tecnolgicos
Tema Tecnolgicos reas Tecnolgicas Desafios do Contexto no Brasil Tpicos de P&D
Incrementar o monitoramento e
avaliao da integridade e
segurana dos sistemas de
transporte e distribuio
Monitoramento e controle
remoto e sistemas de
comunicao
Confiabilidade da oferta e segurana industrial, do meio
ambiente e das comunidades so fundamentais para
expanso. Falta de cultura na utilizao: temor com a
falta de estoque local e controle de qualidade.
Ferramentas de inspeo in-pipes flexveis com sensores de
ultra-som e imagens de alta definio; sensores acusticos
para identificar e classificar vazamentos e defeitos; sensores
preventivos/simulaes dinmicas de falhas na infra-
estrutura; detectadores de vazamento a laser e microondas,
sistemas de comunicao de dados atravs dos dutos (fibra)
ou sinais de rdios e satlites aplicados.
Incrementar a flexibilidade e elevar
o fluxo de gs nos sistemas de
Tecnologia de informao
aplicada (inclusive
software de otimizao).
Novos materiais e tcnicas
de recapacitao
Novos agentes (termeltricas) e mais informaes
sobre as restries da rede em termos de presso e
quantidades. Viabilizar expanses ao menor custo,
otimizar infra-estrutura existente e elevar tempo de
vida til. Menores tarifas de transporte e distribuio.
Sistemas de transporte Inteligentes com sensores para
otimizao; materiais plsticos resistentes alta presso;
modelagem dinmica do fluxo de gs natural; tcnicas de
recapacitao com fibra de vidro; novas tcnicas de
compresso e standards para comunicao de dados;
reguladores de presso automatizados.
Dispor de infra-estrutura de
armazenagem
Novas tecnologias de
construo/ armazenagem,
novos materiais
No existe no pas infra-estrutura dedicada a
armazengem do gs natural. Oportunidade para
flexibilizar contratos (Take or Pay ) e reduzir custos das
UTEs. Viabilizar mercado interruptvel/atrair novos
consumidores, operaes de hedge.
Mtodos para idenficao de reas subterrneas para
estocagem. Opes avanadas de estocagem:
armazenagem como hidratos, modelos e estratgias de
otimizao de estocagem.
Reduzir a incidncia e o custo de
acidentes por agentes externos
Monitoramento e controle
remoto e sistemas de
comunicao
Ausncia de informaes acerca das redes
subterrneas (gua & esgoto, telecom, energia
eltrica). Necessidade de monitoramento para prevenir
acidentes/no provoc-los. Ponto crtico o Gasbol:
extenso e variedade de cenrios de acidentes.
Sensores acsticos e eletromagnticos para guiar
escavaes; dutos de plstico localizveis; materiais
identificveis; alarmes de aproximao; sistemas de
comunicao de dados e de geo-referenciamento; imagens
de alta fidelidade; medidores externos de ltima gerao.
Racionalizar e reduzir os custos
de construo de redes
(tradicionais) de transporte e
distribuio
construo/ armazenagem,
novos materiais
Necessidade elevar eficincia do gasto e reduzir tempo
de construo. Expanso/Substuio das redes de
distribuio com menor impacto no meio urbano
possvel.
Construo robtica; materiais mais resistentes e baratos,
tcnicas de escavaes guiadas, escavaes do tipo
horizontal, e tcnicas sem valas, novas tecnologias de
compartilhamento de redes.
Aumentar qualidade das
informaes para o licenciamento
e aprovao das novas
tecnologias e investimentos em
infra-estrutura
Tecnologia de informao
aplicada (inclusive
software de otimizao,
avaliao de risco)
Reduzir os prazos de licenciamento de novas
tecnologias e implantao dos projetos. Reduzir custos
(tempo) da expanso de infra-estrutura. Remover
barreiras inovao.
Novos mtodos de validao do custo/benefcio e avaliao
de risco amplamente reconhecidos e aceitos
Dispor de formas alternativas de
GTL, GNC e GNL
Necessidade de monetizar reservas, reduzir queima e
perda, menor impacto ambiental, aumenta oferta e
melhora viabilidade econmica do E&P. Novos
formatos para a distribuio. Alternativa de baixo custo
para abrir novos mercados geogrficos/segmentos.
GNL - plantas flexiveis de pequeno porte combinadas para
produo, estocagem e comercializao offshore (Shell
FONG, Termoacoustica); GNC - Neogas,Galileo; GTL -
aumentar eficincia da rota tradicional (Syngas/Fischer-
Tropsch), novas rotas (novas tcnicas de produo Syngas),
converso direta do gs em qumicos/ hidrocarbonetos
Reduzir custos de limpeza do gs
no city-gate (p-preto)
tratamento e
processamento
Expanso das malhas/city-gate implica em maior custo
operacional relacionado limpeza e preveno do p-
preto. Manuteno de alto padro de qualidade: vital
para confiabilidade. Processamento/tratamento
imperfeito pode danificar equipamentos e reduzir
qualidade dos produtos finais.
" Inibidores biolgicos", novas normas de no-conformidade,
pigs adaptados para limpeza, kits para testes dos nves de
contaminao em campo/laboratrios, novos solventes

59
6.1. Incrementar o Monitoramento e Avaliao da Integridade e Segurana dos
Sistemas de Transporte e Distribuio
6.1.1. Desafios
O uso ainda restrito do gs natural no pas traz incertezas e temores aos usurios potenciais
que somente sero superados com a manuteno de um alto padro de confiabilidade e
segurana. Assim, a garantia da oferta e a segurana das instalaes industriais, do meio
ambiente e das comunidades so elementos cruciais para a expanso da utilizao do gs
natural no Brasil.
Dado que no caso do gs natural ofertado por meios tradicionais, o cliente final no dispe
de estoque e no tem controle direto sobre a qualidade do insumo (como ocorre no caso de
outros combustveis), a incerteza quanto integridade da oferta um fator limitante para o
aumento da penetrao do energtico.
6.1.2. Tpicos de P&D
A capacidade de monitorar e controlar a integridade e a segurana da infra-estrutura
fundamental para acompanhamento da vida til dos dutos, antecipao de falhas e
preveno de acidentes. Com esta finalidade, empresas de transporte e distribuio utilizam
regularmente ferramentas de inspeo in pipe chamadas de pigs. Estes instrumentos
trafegam pelas redes localizando, identificando e medindo anomalias mecnicas, corroso,
rupturas e defeitos nas soldas e revestimentos dos dutos.
Alm da utilizao dos pigs, as empresas empreendem rotinas de inspeo visual - rea ou
terrestre -, ao longo das redes e das faixas de servido.
Objetivando, ainda, identificar anomalias e processos de corroso, medidores podem ser
colocados na parte externa dos dutos e interconectados a sistemas de comunicao.
A combinao de ferramentas de inspeo in-pipe, seus sensores, a moderna tecnologia da
informao e sistemas de comunicao representa um vasto caminho de P&D. No centro
das atenes, est o conceito de sistemas de transporte inteligentes que contemplam a
automao das rotinas de inspeo, manuteno e reparos, o envio de informaes em
tempo real, alimentao de modelos de previso e divulgao de alertas. Tais sistemas
atuariam tanto de forma corretiva como tambm preventiva.
Aps a deteco de falha ou vazamento, o sistema localizaria remotamente o problema,
isolaria a seo da rede comprometida e iniciaria os procedimentos de reparo, objetivando
uma interveno rpida e de baixo custo.
Por outro lado, a partir das informaes da rede, algoritmos e modelos de previso seriam
desenvolvidos como meio de criar cenrios e simulaes para preveno de falhas e
acidentes. De posse de tais simulaes, as empresas poderiam agir de forma pro-ativa, com
reduo dos custos de operao, manuteno e menor necessidade de paralisao dos
sistemas.

60
Em todos os procedimentos, verifica-se como insumo vital um fluxo de informaes
atualizadas e confiveis acerca dos ativos fsicos e dos parmetros operacionais, o que
exige a integrao dos sensores com redes de comunicao com elevado padro de
confiabilidade e alta velocidade.
Entre os tpicos de P&D relacionados ao tema
28
, esto:
i) ferramentas de inspeo (pigs) flexveis para passagem em vlvulas e curvas de
pequeno dimetro e equipadas com tecnologia de ultra-som para deteco de
rupturas microscpicas;
ii) ferramentas de inspeo e reparo in-pipe inteligentes, acopladas a sistemas de vdeo
de alta definio e elevada flexibilidade operacional;
iii) sensores acsticos permanentes para identificar e classificar processos de corroso,
vazamentos e defeitos mecnicos;
iv) detectores de corroso baseados na movimentao de ons de hidrognio;
v) detectores digitais de vazamentos baseados em sinais acsticos para redes de
distribuio;
vi) modelos estatsticos dinmicos para medir a evoluo da corroso e prevenir falhas
na infra-estrutura;
vii) sistemas de comunicao de dados atravs dos dutos (cabos de fibras ticas) ou de
sinais de rdios e satlites aplicados aos sensores e ferramentas de inspeo;
viii) sistemas remotos de deteco de vazamentos a partir de radares de microondas e
utilizao de sensores de raio laser acoplados em avies e satlites.
6.2. Incrementar a Flexibilidade e Elevar o Fluxo de Gs Natural nos Sistemas de
Transporte e Distribuio
6.2.1. Desafios
No mercado brasileiro, este tema surge relacionado a dois aspectos em particular. O
primeiro consiste na necessidade de se garantir a expanso tima dos investimentos,
considerando a maximizao da vida til das instalaes existentes e a expanso eficiente
da capacidade de transporte e distribuio. Em ltima instncia, o objetivo aqui sustentar a
expanso da demanda com nveis competitivos de tarifas de transporte e distribuio.
O segundo tpico refere-se importncia crescente das informaes acerca das restries
operacionais da rede. Com o aumento do nmero de agentes e da diversidade dos perfis de
demanda, tais dados tornam-se imprescindveis para alimentar os modelos de simulao

28
Entre as referncias relacionadas ao tpico, salienta-se: Holcomb, Covino, e den (2002), Vradis (2002), Bickerstaff (2002),
Cist e Schutz (2001), Gopalsami e Raptis (2002), Krebs (2002), Mcneil et al (2002), Mohitpoour, Mcmanus, Trefanenko (2002),
Muoz, Martinez e Serrat (2002), Oneil et al (2002), Robertson et al (2002), Pickles (2001), Panetta et al (2002) e Varma
(2002).

61
que estariam disposio dos novos consumidores - termeltricas, por exemplo - atentos s
condies de oferta antes e aps a implantao dos respectivos projetos
29
.
Dentro dos sistemas de transporte, distribuio e armazenagem, a capacidade da infra-
estrutura limitada pelos nveis mximos de presso e pela sua taxa de variao possvel.
Um aumento nesses limites significa uma elevao na capacidade dos dutos existentes e
dos novos projetos. A elevao nos limites de presso exige, contudo, materiais com maior
resistncia e tcnicas de baixo custo para revestimento dos dutos.
Tais oportunidades podem ser capturadas via o emprego de novas tecnologias de
compresso e de materiais que suportem maiores nveis de presso a um custo menor.
Com a adoo de novas tecnologias de compressores e de melhorias na modelagem dos
componentes, abre-se espao para uma reduo nos custos de operao e manuteno,
alm de crescente segurana na oferta.
Tecnologias avanadas de revestimento e o emprego de novos materiais podem permitir a
elevao da presso e facilitar a reparao de dutos com defeitos. Dutos de plstico ou
compostos com plsticos resistentes alta presso e que pudessem ainda ser localizveis
so opes que serviriam tambm a distintos temas tecnolgicos.
Com a expanso das redes, do nmero de compressores, city-gates e pontos de entrada, a
otimizao do fluxo de gs no sistema ganha maior relevncia. Nesta rea, modelos de
administrao de fluxo que forneam dados em tempo real e fomentem a otimizao dos
sistemas tornam-se importantes tpicos de P&D. Neste sentido, os avanos com a
introduo da modelagem com fluxos transientes so uma sofisticao quando comparado
com os modelos tradicionais, baseados em condies de steady-state.
A modelagem das condies nas estaes de compresso representa, tambm, uma rea
de potencial desenvolvimento. Redues nos custos com combustvel e na emisso de
poluentes dentro das estaes compressoras so tpicos que exigem um maior
entendimento e que no esto incorporados na maior parte dos modelos de simulaes
existentes.
O conceito de sistemas de transporte inteligentes abrange, tambm, este tema tecnolgico.
No caso, o destaque dado ao desenvolvimento de sensores de uso mltiplo que forneam
informaes em tempo real sobre os parmetros operacionais da rede. Este instrumental
estaria construdo sobre algoritmos que processariam os dados e conduziriam as devidas
alteraes na capacidade do sistema. A finalidade permitir que os sistemas ajustem
remotamente e de forma automatizada a capacidade das redes, sem alterar as condies
fsicas da infra-estrutura.
Entre os tpicos de P&D associados ao tema podemos mencionar os seguintes
30
:

29
No setor eltrico, verifica-se, por exemplo, a existncia de aplicaes computacionais como o programa ANAREDE que
realiza a anlise esttica de sistemas eltricos, incluindo vrios mdulos aplicados tomada de deciso. Desenvolvido pelo
CEPEL (Centro de Pesquisa de Energia Eltrica), o software constitui um conjunto de aplicaes computacionais de uso
pblico que vem sendo intensamente utilizado pelas empresas do setor eltrico brasileiro.

62
i) novas tcnicas de compresso baseadas na injeo de combustvel alta presso
para aumento da performance e reduo dos custos de manuteno nas estaes de
compressores;
ii) reguladores de presso automatizados para redes de distribuio, com ajuste
sazonal em tempo real;
iii) sistemas de transporte inteligentes com mltiplos sensores para otimizao em
tempo real do fluxo de gs nas redes;
iv) materiais plsticos resistentes alta presso;
v) revestimentos externos de fibra de vidro de alta resistncia para dutos de ao
objetivando a elevao da presso;
vi) modelos de otimizao no-linear, com variveis probabilsticas e critrios
qualitativos;
vii) modelagem dinmica das condies operacionais dentro das estaes de
compresso;
viii) desenvolvimento de formatos comuns standards - para coleta de dados,
desenvolvimentos de aplicativos e linguagem de comunicao entre operadores de
infra-estrutura.
6.3. Dispor de Infra-estrutura de Armazenagem
6.3.1. Desafios
No Brasil, o sistema de transporte e distribuio de gs natural no conta com a presena
de unidades de armazenagem. Essa particularidade limita as operaes comerciais, a
possibilidade de arranjos contratuais alternativos e d menor flexibilidade e confiabilidade
oferta de gs natural.
Unidades de armazenagem propiciariam condies mais favorveis para o desenvolvimento
do mercado de gs natural interruptvel e introduziriam maior flexibilidade nos contratos com
clusulas take or pay
31
.
Em um mercado predominantemente hidreltrico como o brasileiro, onde usinas
termeltricas operam somente na ponta da curva de carga do sistema eltrico ou durante o
perodo de estiagem, a utilizao da infra-estrutura de armazenagem pode representar uma
sada para inflexibilidade dos contratos take or pay. O descompasso entre a gerao de
receita, funo do despacho das usinas, e os elevados requisitos de take or pay, que
obrigam o pagamento do combustvel independentemente da sua utilizao, coloca em
xeque a viabilidade econmico-financeira de tais empreendimentos.

30
Chapman e Abbaspour (2002) e Stripling, Ostrofsky e Elgohary (2002).
31
De forma genrica, contratos com clasula take or pay pressupem que a parte contratante se comprometa em pagar uma
proporo dos servios de transporte e das quantidades de gs natural contratados, mesmo no se efetuando a utilizao dos
mesmos.

63
Com um sistema de armazenagem, o parque de gerao a gs natural poderia adquirir um
mix de contratos de transporte com diferentes nveis de flexibilidade, relacionados com a
probabilidade de despacho. Neste contexto, o sistema de estocagem poderia suprir as
lacunas da oferta de gs quando os contratos interruptveis
32
no pudessem ser efetivados.
Em geral, novos formatos contratuais ampliam o mercado consumidor ao possibilitar o
atendimento de perfis de demanda especficos com custos adequados. Em mercados
maduros, as unidades armazenadoras esto integradas rede de transporte e so utilizadas
de acordo com as expectativas de preos e as condies da demanda e oferta. Dessa
forma, viabilizam operaes de arbitragem e hedge para os contratos de gs natural.
No caso do Brasil, a localizao de formaes geolgicas apropriadas o desafio inicial
para concepo de um sistema de estocagem subterrnea de gs natural. Conforme
indicado na seo 4.2.3, atualmente, a Petrobras desenvolve, conjuntamente com o instituto
de Pesquisas Tecnolgicas de So Paulo IPT, um estudo de pr-viabilidade para
estocagem de gs natural em meios porosos na bacia do Paran em So Paulo. Um banco
de dados geolgico/geofsico para a prospeco de reas na referida regio ser um dos
produtos finais do projeto.
Aps a identificao da formao geolgica adequada e da preparao da planta de
armazenagem, esse agente adquiri um papel chave dentro do sistema de transporte e
distribuio.
A capacidade e a taxa de escoamento das unidades de estocagem apresentam-se como
novos parmetros a serem otimizados e acompanhados dentro do sistema. Para tanto,
ferramentas de simulaes e de auxlio deciso so desenvolvidas e aperfeioadas ao
longo do tempo. No caso, importante atentar para as implicaes que distintos cenrios
tero sobre a estrutura de formao geolgica e os tipos de estocagem desenvolvidos.
Formas alternativas de estocagem do gs natural esto geralmente associadas s
tecnologias de GNL e GNC que sero examinados em detalhe no item 5.7.2. Existem,
entretanto, outros mtodos de converso qumica que viabilizam novos meios para a
estocagem e comercializao do gs natural.
Um destes mtodos considera a converso do gs natural em hidratos slidos que podem
ser transportados e estocados presso atmosfrica. A converso do gs se d em um
reator que pode produzir hidratos secos ou em estado gelatinoso misturado ao petrleo.
Os hidratos so armazenados baixa temperatura - 15
o
C negativos - em pequena ou
grande escala, e em instalaes onshore ou offshore. Seu transporte se d por meio de
navios ou dutos. Antes de ser comercializado, o produto aquecido e regasificado.

32
Nos contratos interruptveis ou no firmes, os servios de transporte e oferta de gs podem ser interrompidos a qualquer
momento.

64
As pesquisas com a armazenagem do gs natural como hidrato visam, principalmente,
propiciar meios alternativos s plantas de GNL que demandam larga escala e apresentam
elevados custos de capital.
A Tabela 13 apresenta estimativas de investimentos necessrios para um projeto de GNL e
para a converso a hidratos (NGH). O projeto se refere produo de gs offshore na
Noruega, que seria levado para costa por dutos onde estariam localizadas unidades de
liquefao ou de converso para hidratos. Posteriormente, o produto seria transportado at
a Europa Continental atravs de navios tanques onde seria regasificado. Para a escala de
produo do exemplo, a converso para hidratos apresenta custos de capital 25% menores
do que o projeto de GNL.
33

Tabela 13 Estimativas de investimento (US$ milhes)
Cadeia
GNL
US$ milhes
NGH
US$ milhes
Diferen a
US$ milhes
Produo 1.220 792 428
Carregamento 750 704 46
Regasificao 400 317 83
Total 2.370 1.813 557
Cadeia
US$ milhes
NGH
US$ milhes
Diferen a
US$ milhes
Produo 1.220 792 428
Total 2.370 1.813 557
Cadeia
GNL
US$ milhes
NGH
US$ milhes
Diferen a
US$ milhes
Produo 1.220 792 428
Total 2.370 1.813 557
Cadeia
US$ milhes
NGH
US$ milhes
Diferen a
US$ milhes
Produo 1.220 792 428
Total 2.370 1.813 557

Fonte: BRREHAUG e GUDMUNDSSON (1996), citado em Gudmundsson e Mork (2001), Tabela 1.
Entre os tpicos de P&D relacionados atividade de armazenagem, selecionamos os
seguintes:
i) tcnica de avaliao de reas para implementao de projetos de estocagem - minas
de sal, aqferos, reservatrios de gs e plantas de GNL;
ii) mtodos alternativos de estocagem - armazenagem como hidratos;
iii) modelos de estratgias e otimizao para unidades de estocagem.
6.4. Reduzir a Incidncia e Custos de Acidentes Causados por Agentes Externos
6.4.1. Desafios
Apesar do tamanho limitado e da baixa complexidade das redes de distribuio, a ausncia
de informaes e mapas detalhados acerca das redes subterrneas contribui para a
ocorrncia de acidentes no Brasil.
O risco de acidentes surge tanto no caso da expanso das redes de distribuio de gs
natural, como tambm devido ao de terceiros na proximidade dos dutos de gs no
subsolo.
Em instalaes de transporte, condutas de risco por parte de terceiros podem surgir dentro
de uma variada gama de cenrios. No contexto do gasoduto Bolvia-Brasil, por exemplo, os

33
A comparao de custos entre a converso para hidratos e GNL foi realizada para produo de 400 milhes de ps
cbicos/dia e distncia transportada de 6.475 km ver Gudmundsson and Mork (2001)

65
seus 2.593 km de extenso no pas cruzam uma variedade de propriedades com distintas
atividades econmicas e percorrem condies de relevo e climticas diferentes.
Existe uma diversidade de acidentes que podem ocorrer por fora de fatores externos s
redes de transporte e distribuio
34
. Sucintamente, podemos identificar as seguintes causas
externas para os acidentes:
acidentes causados pelas atividades de escavao e construo por parte de
terceiros;
acidentes causados por movimentos no subsolo, vibraes e distrbios no solo;
rupturas ou fissuras decorrentes do contato com a camada rochosa no subsolo.
Vale destacar que em mercados mais maduros, a maior parte dos acidentes acontece
devido s atividades de construo e escavaes nas proximidades dos dutos.
Tais acidentes podem ocorrer e no serem percebidos pelas empresas operadoras - at que
um vazamento acontea com possveis conseqncias graves. Dessa forma,
transportadores e distribuidores atuam intensamente tanto na preveno, como na
localizao e classificao de tais ocorrncias.
Com este objetivo, ferramentas de inspeo in-pipe (pigs) so empregadas para vasculhar
as redes em busca de anomalias causadas por acidentes. Nesse sentido, o desafio
tecnolgico constitui em conceber sensores que possam eficazmente alertar para ocorrncia
de um acidente, localizar e identificar a gravidade do mesmo.
Novas tecnologias de deteco objetivam, dessa forma, aumentar a sensibilidade dos
sensores tornando-os capazes de capturar diferentes deformaes mecnicas infringidas
por agentes externos ao longo das redes. Em caso de acidentes com repercusses
imediatas, esses novos sensores poderiam, ainda, disparar rotinas automatizadas de
conteno e processos de reparao.
Alm do trabalho dos sensores, verifica-se, tambm, o uso da inspeo visual para a
avaliao do estado da infra-estrutura. Neste ponto, um tpico relevante de P&D representa
o esforo de integrar aos pigs equipamentos de alta fidelidade para gerao de imagens a
baixo custo. A identificao das dimenses de um acidente exige, adicionalmente, modelos
e algoritmos de previso que acessem os nveis de degradao infringidos e os impactos
em termos da vida til dos dutos.
Do ponto de vista da preveno, observa-se a necessidade de procedimentos de alarme e
monitoramento preventivos que ao identificar potenciais infratores emitam sinais de alerta
em tempo real. Dado a extenso das redes, tais procedimentos, usualmente, demandam o
emprego de sistemas de comunicao combinados com tcnicas de geo-referenciamento

34
Panetta (2002), Clapham, et al. (2002), Huebler (2002) e Hueble e Ziolkowski (2002)

66
que possam localizar e identificar atividade no autorizada nas proximidades das
instalaes.
Com o contnuo crescimento econmico e a expanso das redes de gua, esgoto,
telecomunicaes, energia eltrica e gs natural nos centros urbanos, acidentes com as
instalaes no subsolo tendem a aumentar. Um maior nmero de edificaes e servios de
rede resultam em mais escavaes e elevam o risco de acidentes principalmente nas redes
de distribuio.
O desenvolvimento de sensores preventivos, acoplados nos equipamentos utilizados nas
escavaes, um tpico de pesquisa que visa viabilizar operaes guiadas eletronicamente
e evitar acidentes com a infra-estrutura no subsolo.
Com o aumento do uso de materiais plsticos na construo dos dutos, h, ademais,
necessidade de desenvolvimento de tecnologias para deteco destes materiais. Nesta
direo, observam-se iniciativas no sentido de adaptar os sensores para que possam
eficazmente identificar dutos de plstico ou mesmo incorporar nessas estruturas
componentes que pudessem ser identificados pelos sensores tradicionais.
No que se segue, selecionam-se principais tpicos de P&D relacionados ao tema:
i) Ferramentas de inspeo in-pipe com sensores eletromagnticos e acsticos para
localizao, identificao e classificao de danos mecnicos causados por terceiros;
ii) Modelos e algoritmos de previso voltados para avaliao do impacto dos acidentes
externos na vida til da infra-estrutura;
iii) Equipamentos medidores das anomalias infringidas por vibraes (trfego urbano,
por exemplo) no solo s redes de distribuio;
iv) Sensores acsticos permanentes para notificao e localizao de acidentes;
v) Gerao de imagens de alta fidelidade para inspeo visual;
vi) Tcnicas de geo-referenciamento combinadas com sistemas de comunicao via
satlite para preveno de acidentes e gerao de alertas acerca de atividades no
autorizadas e movimentaes no subsolo;
vii) Dutos de plstico localizveis e identificveis;
viii) Sensores capazes de localizar e identificar materiais plsticos atravs de deteco
dos campos eltricos emanados dos objetos;
ix) Sensores acsticos e eletromagnticos para guiar escavaes e gerarem alertas de
aproximao.

67
Quadro 4 Estudo de caso

6.5. Racionalizar e Reduzir os Custos de Construo de Redes
6.5.1. Desafios
Devido alta participao dos custos de transporte e distribuio no preo final do gs
natural, fundamental para manuteno da sua competitividade garantir uma elevada
eficincia dos novos investimentos, reduzir o tempo de projeto, licenciamento e os custos
com a construo das redes.
A reduo dos custos de construo est relacionada pesquisa de novos materiais e s
novas tecnologias de escavao e montagem da infra-estrutura.
Estudo de Caso IV Deteco de Invaso da Faixa de Servido
A identificao de atividade no autorizada dentro da faixa de servido dos gasodutos um
passo fundamental para se evitar acidentes por agendes externos. O monitoramento deve
ser realizado de forma ininterrupta e ser capaz de discriminar agentes externos
potencialmente danosos daqueles que no representam um perigo infra-estrutura.
Com essa finalidade, o Gas Technology Institute (GTI) est desenvolvendo, com apoio do
National Energy Technology Laboratory e Gas Research Institute, desde 2001, um sistema
de monitoramento baseado na utilizao de cabos de fibra tica. Os cabos seriam enterrados
junto aos dutos e o monitoramento se daria a partir da reflexo de sinais de luz
rotineiramente enviados de uma fonte externa.
No caso, por exemplo, da aproximao de um equipamento de escavao, o terreno sob o
cabo de fibra pressionado e vibraes so sentidas. Com isto, os sinais de luz transmitidos
pela fibra tica so alterados, sendo assim ser possvel localizar e identificar a causa
potencial de acidentes. A localizao do objeto externo realizada atravs da medio do
tempo de retorno do sinal de luz emitido e refletido pelo cabo tico. Quando o equipamento
se distancia da faixa de servido, a transmisso de sinais volta ao normal. O sistema capaz
de prover superviso remota e em tempo real da infra-estrutura, 24 horas ao dia e sete dias
por semana.
Com a utilizao dos cabos de fibra, espera-se incrementar a preveno de acidentes;
reduzir os danos infra-estrutura e ao pblico em geral; cortar as despesas com reparos e
tornar mais confivel o servio de transporte - ver Gas Technology Institute (2002) a.

68
No tocante a novos materiais, verificam-se iniciativas para o desenvolvimento de dutos de
ao mais resistentes corroso, com capacidade de suportar presses mais altas e com
menor espessura para reduzir o custo de construo ver Quadro 3. Dutos de material
plstico para a utilizao alta presso e de baixo custo constituem, tambm, um tpico de
P&D recorrente.
Com relao s tcnicas de construo, destacam-se as novas tecnologias de perfurao
direcional do tipo horizontal que eliminam escavaes e a abertura de valas ao longo das
rotas dos dutos. Este tipo de tecnologia, criada no comeo da dcada de 70, tem evoludo
em vrias direes. Os equipamentos utilizados na perfurao esto cada vez menores e as
escavaes, agora guiadas por sensores eletromagnticos, contam com maior grau de
automao e preciso. Ressalta-se que tais elementos so essenciais para a expanso
eficiente das redes nos grandes centros, onde o emprego dessas tcnicas reduz,
significativamente, os distrbios ao meio urbano.
Uma oportunidade adicional a viabilizao do compartilhamento com os dutos de outros
servios da infra-estrutura que igualmente necessitam de uma rede capilar para o
atendimento do mercado consumidor.
Conforme demonstrado no Quadro 5, aliar s redes de gs natural os servios de
transmisso de dados e Internet, por meio da instalao de fibra tica no interior de dutos,
um exemplo em desenvolvimento de compartilhamento. Tais operaes reduzem os custos
de implantao das redes de comunicao como tambm aumentam a atratividade
financeira dos investimentos no transporte e distribuio de gs natural.
Abaixo, so indicados os principais tpicos de P&D que tratam da reduo dos custos de
construo
35
:
i) Novas tcnicas de reabilitao e substituio de dutos de baixo custo e menos
intrusivas;
ii) Dutos de ao e plstico mais resistentes corroso e a alta presso;
iii) Tcnicas de escavaes guiadas que dispensam a abertura de valas e reduzem os
distrbios ao meio urbano;
iv) Novas tecnologias de compartilhamento de infra-estrutura que possam permitir a
utilizao conjunta dos dutos, sem reduo dos padres de segurana e integridade.

35
Kieba e Ziolkowski (2002) e Mohitpoour, Mcmanus e Trefanenko (2002).

69

6.6. Incrementar a Qualidade das Informaes para o Licenciamento e Aprovao das
Novas Tecnologias e Investimentos em Infra-estrutura
O aumento das preocupaes com o meio-ambiente e a segurana tem adicionado
crescentes requisitos ao processo de licenciamento de novas tecnologias e projetos de
ampliao e construo de redes.
Por seu turno, os processos de licenciamento so, usualmente, longos, podendo significar
custos considerveis para empresas e representar obstculos inovao.
Desta maneira, a agilidade na aprovao e regulamentao das novas tecnologias constitui,
tambm, um fator importante para a promoo da inovao. O mesmo ocorre com o
processo de aprovao e licenciamento de novos projetos de distribuio, transporte e
armazenagem. Um processo de licenciamento gil reduz os custos dos projetos e facilita a
expanso da infra-estrutura.
Estudo de Caso V Fibra tica por Gasoduto
A conduo de sistemas de cabos de fibra tica por gasodutos poder ser uma
oportunidade para as companhias de gs natural de capturar novas receitas e mesmo de
racionalizar os custos de expanso das redes de distribuio.
Uma tecnologia desenvolvida recentemente - fiber-optic-in-gas (FOIG) systems - permitir
que a infra-estrutura subterrnea de transporte de gs natural se torne um meio seguro e
eficiente para a transmisso de dados, ao mesmo tempo em que o energtico estiver sendo
transportado.
Atualmente, os altos custos de instalao de linhas de fibra tica em reas urbanas inibem
a expanso das redes em direo aos consumidores de menor porte. A utilizao da malha
de gasodutos j instalada pode viabilizar este acesso e, por outro lado, se tornar uma fonte
alternativa de receita para as companhias de gs natural.
A Sempra Fiber Links, subsidiria da Sempra Energy, sediada no Texas, implantou
condutores de polietileno, que carregam os cabos de fibra tica, internos aos gasodutos,
sem qualquer despressurizao do duto. Alm disso, os cabos implantados no conduzem
eletricidade, o que se traduz em uma maior segurana. Os sistemas j esto sendo
testados e avaliados desde 2002. Os custos de implantao de cabos de fibra tica nos
gasodutos so significativamente inferiores aos sistemas convencionais, e os ganhos
podero ser repassados aos consumidores finais de servios de telecomunicaes ver
Gas Technology Institute (2002) b.

70
O desafio tecnolgico aqui no est associado diretamente aos processos e mtodos de
organizao da indstria, mas refere-se s novas ferramentas e mtodos para validao das
novas tecnologias e aprovao dos novos empreendimentos.
Novos mtodos de avaliao de risco e ferramentas de simulaes, cobrindo diversos
cenrios de custos e benefcios, so tpicos para P&D que podem trazer padres
metodolgicos reconhecidos pelas entidades reguladoras, representantes da indstria e dos
consumidores.
6.7. Dispor de Meios de Transporte Alternativos (GNC, GNL e GTL)
6.7.1. Desafios
Conforme mencionado no captulo 3, 20% das reservas nacionais provadas de gs natural
encontram-se na Amaznia e 65% esto localizadas off-shore, sendo assim distantes dos
maiores mercados consumidores. Por outro lado, 80% da produo consiste em gs
associado. Esses fatores limitam a comercializao do combustvel que carece de elevados
investimentos em infra-estrutura para o atendimento da demanda, em muitos casos ainda
incipiente.
Dessa maneira, um tema de destacada relevncia para o desenvolvimento da indstria no
Brasil a promoo de formas alternativas aos gasodutos para o transporte, distribuio e
comercializao do gs natural.
No que se segue, analisam-se aspectos relacionados s novas tecnologias de GTL, GNL e
GNC.
Tecnologias de converso Gas-to Liquids - GTL
As tecnologias denominadas GTL empregam processos de converso qumica do gs
natural em hidrocarbonetos lquidos. Nesses processos, inicialmente o gs metano reage
com oxignio, em geral obtido do ar
36
. Esta reao d origem a um gs de sntese, ou
syngas, que uma mistura de hidrognio (H
2
) e monxido de carbono (CO).
O syngas pode ser utilizado na produo de metanol, combustveis sintticos (synfuels)
petrleo sinttico ou diesel sinttico de alta qualidade e de combusto limpa - e dimetil-ter
(DME) um combustvel limpo com potencial para substituir o leo diesel -, bem como ser
utilizado como redutor de minrio de ferro. A sua produo tambm a primeira etapa no
processo de converso de gs para olefinas (GTO), atravs do qual o gs natural
convertido em syngas, o syngas para metanol e, finalmente, o metanol para olefinas (MTO).
O hidrognio contido no syngas tambm pode ser utilizado na produo de amnia, que, por
sua vez, pode ser transformada em uria ver Figura 11.

36
O processo pode sofrer variaes de acordo com o mtodo de converso utilizado, a saber: reforma a vapor de metano,
oxidao parcial, reforma autotrmica, reforma autotrmica com aquecimento a gs e reforma compactada ver
www.rentechinc.com.

71
Figura 11 Destinao do Syngas
Gs
Natural
Metanol
Produo
Syngas
Processo Fischer
Tropsch
Metanol
Clulas combustveis
DME
Gasolina
Amnia
Uria Nafta
GLP
cido graxo
Gs
Natural
Metanol
Produo
Syngas
Processo Fischer
Tropsch
Metanol
Clulas combustveis
DME
Gasolina
Amnia
Uria
Diesel
Nafta
GLP
cido graxo
Gs
Natural
Metanol
Produo
Syngas
Processo Fischer
Tropsch
Metanol
Clulas combustveis
DME
Gasolina
Amnia
Uria Nafta
GLP
cido graxo
Gs
Natural
Metanol
Produo
Syngas
Processo Fischer
Tropsch
Metanol
Clulas combustveis
DME
Gasolina
Amnia
Uria
Diesel
Nafta
GLP
cido graxo

Fonte: CBIE
A converso do gs natural em petrleo sinttico ou diesel sinttico de alta qualidade, de
combusto limpa comumente denominada gas-to-liquids (GTL). O processo realizado
em uma verso moderna do reator Fischer-Tropsch (F-T), primeiramente desenvolvido na
dcada de 1920. Atravs de um processo de refino posterior pode-se obter ainda produtos
petroqumicos, tais como a nafta - ver Figura 12.
Figura 12 - Fluxo de GTL/Fischer Tropsch
Fornecimento de
gs natural
Separao
do ar
Ar
Processamento
do gs
GLP
O
2
CH
4
Syngas
CO
H2
Fischer
Tropsch
HCs
Refino do
produto/Exportao
Diesel
Nafta
cido graxo
Fornecimento de
gs natural
Separao
do ar
Ar
Processamento
do gs
GLP
O
2
CH
4
Syngas
CO
H2
Fischer
Tropsch
HCs
Refino do
produto/Exportao
Diesel
Nafta
cido graxo
Fornecimento de
gs natural
Separao
do ar
Ar
Processamento
do gs
GLP
O
2
CH
4
Syngas
CO
H2
Fischer
Tropsch
HCs
Refino do
produto/Exportao
Diesel
Nafta
cido graxo
Fornecimento de
gs natural
Separao
do ar
Ar
Processamento
do gs
GLP
O
2
CH
4
Syngas
CO
H2
Fischer
Tropsch
HCs
Refino do
produto/Exportao
Diesel
Nafta
cido graxo

Fonte: www.conoco.com
A tecnologia de converso qumica, que pode utilizar outros insumos alm do gs natural, foi
criada originalmente na Alemanha por Franz Fischer e Hanz Tropsch nos anos 20. Aps
uma rpida expanso do uso durante o regime nazista para a produo de gasolina e diesel
a partir das reservas de carvo, a converso qumica experimentou um perodo de
decadncia e esquecimento.

72
A frica do Sul mostrou-se uma exceo a esta tendncia. Como forma de prevenir-se
contra sanes externas ao regime do apartheid e de proteger-se contra altas no preo do
petrleo, o pas desenvolveu um extenso programa de produo de combustveis sintticos
sob comando da ento estatal South African Coal, Oil and Gas Corporation Limited
Sasol
37
.
Ao longo da dcada de 80, verifica-se um renascimento das tecnologias de GTL. Esta
ressurgncia foi despertada, principalmente, pela necessidade de aproveitamento das
crescentes reservas de gs natural localizadas em reas remotas, normas mais rigorosas
em relao queima do gs natural associado ao petrleo e pela crescente presso das
autoridades ambientais pelo emprego de combustveis com menor emisso de poluentes.
A introduo do GTL em escala comercial tem importantes conseqncias sobre a cadeia
de valor da indstria do gs natural. A possibilidade de comercializar diretamente produtos
lquidos reduz sensivelmente os custos de logstica e transporte. A comercializao dos
produtos poderia utilizar a infra-estrutura existente para os derivados de petrleo, incluindo-
se a os navios-tanques, terminais, unidades de armazenagem, distribuio e revenda.
Seu pleno desenvolvimento viabilizaria a produo de gs natural em campos marginais ou
em regies remotas onde o transporte por gasodutos ou mesmo na forma de GNL no
economicamente rentvel
38
. Possibilitaria ainda o aproveitamento do gs natural que hoje
queimado ou perdido quando extrado em conjunto com o petrleo, pois a carncia de infra-
estrutura para o transporte e comercializao do gs natural associado impede a
comercializao do produto e acaba promovendo a sua queima. Este procedimento, alm de
reduzir as reservas de um recurso no renovvel, tem conseqncias ambientais negativas
dada a emisso de metano e dixido de carbono - gases de efeito estufa.
Os combustveis produzidos atravs de processos GTL, tais como o diesel sinttico, so
menos poluentes do que os combustveis tradicionais. Uma outra vantagem do diesel
sinttico seu alto ndice de cetana (70-76) que traz melhor rendimento dos motores de
ciclo Diesel
39
.
No Grfico 21, so comparadas as emisses do diesel convencional e do diesel sinttico,
tendo como base um motor de caminho diesel de 1991
40
.

37
Em 1979, a Sasol foi privatizada com a venda de suas aes em bolsa. Para uma resenha histrica ver Pinheiro (2002).
38
Estima-se que metade das reservas provadas de gs natural encontram-se isoladas em lugares remotos onde h no
economicidade para implantao de gasodutos ou mesmo de projetos de GNL Greene (1999) pp. 14.
39
Greene (1999), pp. 19.
40
Devido ao fato do processo de converso qumica emitir poluentes (CO2) em quantidades superiores quelas registradas em
processos tradicionais, a utilizao de um mix de produtos tradicionais e sintticos seria a melhor forma de minimizar as
emisses totais ao longo da cadeia. Vale destacar que caso se utilize o gs natural que antes era queimado ou ventilado, a
reduo de emisses seria acentuada e faria do combustvel resultado da converso a alternativa menos poluente. Menores
emisses, tambm, poderiam ser atingidas por meio do seqestro de CO
2
gerado no processo de converso - Greene (1999)
pp. 33.

73
Grfico 21 - Emisses de poluentes (%)
Hidrocarbonetos Monxido de carbono Monxido de nitrognio Partculas
Diesel - petrleo Diesel - GTL
41 a 46%
inferior
45 a 47%
inferior
9%
inferior
27 a 32%
inferior

Fonte: Natural Gas-to-Liquid Fuels, www.fe.doe.gov/fuels/gas-to-liquids.shtml
A introduo de combustveis e produtos petroqumicos produzidos a partir de gs natural
reduziria, ademais, a dependncia de petrleo importado da OPEP e aumentaria o nmero
de alternativas para o abastecimento do mercado internacional. Conforme foi assinalado no
captulo 2, as reservas de gs natural so globalmente mais distribudas do que as de
petrleo o que diminuiria o poder de mercado do cartel. Por outro lado, a produo de
combustveis substitutos a partir do aproveitamento do gs desperdiado poderia abrir
novas fontes de suprimento internas ou externas aos pases consumidores.
Atualmente, existem no mundo trs grandes projetos com tecnologias GTL capitaneados
respectivamente pelas empresas: Exxon/Mobill, Sasol/Chevron e Shell. Outras empresas de
tecnologia esto, tambm, empreendendo esforos prprios de pesquisa e
desenvolvimento. A Syntroleum, por exemplo, desenvolveu e j comercializa licenas de um
processo de converso prprio que visa reduzir os custos de capital e tornar vivel
operaes de menor escala.
Dois projetos de GTL j esto em fase comercial: o Mossgas iniciado em 1991 pela Sasol na
frica do Sul que produz 22.500 b/d de produtos como gasolina e diesel e uma planta na
Malsia operada pela Shell que produz 12.500 b/d de produtos graxos, produtos
petroqumicos e diesel.
Fatores chave para a viabilidade dos projetos tm sido os custos do gs natural empregado
como insumo, custos de investimento, escala e o preo do petrleo utilizado para
benchmark. Em 2000, as estimativas do EIA acerca dos custos de capital para projetos de
GTL apontavam para investimentos na faixa de US$ 20,000 e US$ 30,000 barril/dia de
capacidade. Em projetos de grande escala, a perspectiva de que a economicidade seja

74
atingida com preos do petrleo situados acima do patamar de US$ 20
41
. Destaca-se que na
maioria das avaliaes so utilizados valores para o custo do gs natural - entre US$0,5 e
US$1/MMBTU - relativamente baixos. No obstante, no segmento de transporte, a
competio com combustveis convencionais poderia, tambm, ser favorecida por uma
estrutura de incentivos que internalizasse os ganhos ambientes decorrentes da introduo
de tais produtos
42
.
A converso GTL vem recebendo considervel ateno das agncias de fomento nos EUA,
objetivando viabilizar a utilizao das reservas de gs natural - estimadas em 25 trilhes de
cm
3
- presentes no norte do Alasca. Dados os elevados custos de logstica e os entraves
ambientais, no economicamente vivel o transporte das reservas existentes na regio.
Neste caso, a instalao de um projeto de GTL propiciaria o transporte dos produtos atravs
da rede de dutos para petrleo j implantadas que apresenta crescente ociosidade devido
ao declnio da produo local. Adicionalmente, os novos fluxos de produto no deixariam o
volume de carga do oleoduto cair abaixo dos nveis tecnicamente viveis para transporte, o
que representa garantir o escoamento de 200.000 b/d de petrleo ainda restante nos poos
da regio
43
.
Ganhos com complementaridade podem surgir, tambm, na combinao de projetos de GTL
e unidades estabelecidas de GNL. Em reas de grandes depsitos de gs natural, projetos
combinados contribuiriam para reduzir os custos de infra-estrutura e operacionais.
Apesar da existncia de vrios projetos em andamento, h ainda indefinies quanto ao
processo mais eficiente de produo dos combustveis sintticos e quanto ao formato mais
adequado para comercializao dos produtos. Todavia, no se verifica entre os agentes um
design de produo e comercializao dominante que aponte para o processo, a escala, e o
portflio de produtos definitivamente mais rentvel.
Enquanto as empresas petroleiras esto objetivando a construo de plantas com produo
de at 100.000 b/d e a captura de importantes economias de escala, a Syntroleum tem
trabalhado no desenvolvimento de um planta menor, de cerca de 2.000 b/d, para o
aproveitamento de pequenas e mdias reservas localizadas em regies remotas, que se
beneficiaria dos baixos preos do gs natural e evitaria os elevados riscos dos
empreendimentos com maiores dimenses
44
.
Projetos flutuantes de pequena escala, voltados para reservas off-shore, contariam,
tambm, com a vantagem de dar mobilidade e aumentar o ciclo de vida das plantas de GTL.
Alm da Syntroleum, a Sasol e a empresa norueguesa Statoil j manifestaram inteno de
desenvolver projetos nesta direo. Entre as alternativas, estaria a opo de produzir, a

41
IEA (2000)
42
Greene (1999) pp. 15-16.
43
Estudos de viabilidade conduzidos pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em 1996 concluram que a construo
de um projeto de GTL no Alasca teria economicidade comparvel de unidade de processamento e exportao de GNL.
Verificou-se, contudo, que avanos tecnolgicos poderiam reduzir os custos em 25% ou mais devido a menores custos de
capital e aumento na eficincia de converso ver www.fe.doe.gov/fuels/gas-to-liquids.shtml
44
Com um custo de investimento de US$ 20.000 por barril de capacidade, uma planta de 100.000 b/d custaria cerca de US$ 2
bilhes. A mobilizao de recursos para um projeto desta dimenso enfrenta dificuldades tendo em vista o risco tecnolgico
ainda presente.

75
partir do gs natural e da converso qumica, o petrleo sinttico offshore que seria
misturado ao petrleo convencional e escoado para processamento na costa
45
.
No tocante escolha do portflio de produtos resultantes do processo de converso
adotado, as opes residem entre produzir combustveis automotivos, que devido s suas
vantagens ambientais, acrescentariam um prmio sobre os combustveis tradicionais, ou
suprir o mercado com produtos qumicos especiais e insumos petroqumicos. Uma varivel
fundamental nesta escolha ser a forma de penetrao dos combustveis sintticos, que
podero ter um carter complementar ou competitivo em relao aos produtos
convencionais. No cenrio mais provvel, pelo menos na fase inicial da indstria, algum
grau de diversificao dever prevalecer, minimizando perdas, caso algum segmento do
mercado no se viabilize.
No tocante tecnologia de converso, importante notar que mais de 50% dos custos
esto relacionados ao processo de produo do syngas
46
. Desta maneira, a reduo destes
custos fundamental para tornar competitivos os produtos sintticos. A reduo da
demanda de energia do processo, dos custos de construo das unidades e a no utilizao
de vapor so exemplos de medidas que possibilitariam o barateamento da gerao de
syngas.
Uma iniciativa neste sentido a obteno de oxignio de alto teor de pureza atravs da
utilizao de membranas cermicas seletivas que possuem elevada eficincia energtica. A
aplicao de membranas cermicas eliminaria as plantas convencionais de separao do
oxignio, com grande simplificao do processo de produo de syngas e menores custos
de capital.
Visando desenvolver um prottipo pr-comercial de um reator com membranas cermicas
para gerao syngas, o Office of Fossil Energys Gas Processing Program, do Department
of Energy - DOE norte-americano comissionou um projeto de pesquisa que envolve 12
empresas, um laboratrio nacional e uma universidade, liderados pela empresa Air Products
and Chemicals. Estimativas iniciais apontam que a adoo de membranas cermicas pode
reduzir em at 25% o custo da converso qumica.
Existem, adicionalmente, esforos tecnolgicos objetivando revolucionar o processo GTL, ao
se propor a converso direta do gs natural em hidrocarbonetos lquidos sem a gerao
intermediria de syngas. Em um experimento tambm patrocinado pelo DOE, a converso
direta vem sendo testada em um processo onde o oxignio reage com o metano na
presena de catalisador produzindo olefinas. Tais tecnologias encontram-se, todavia, em
fase de desenvolvimento e no so viveis comercialmente, dadas as dificuldades de
controle e rendimento das reaes qumicas
47
.
Gs Natural Liquefeito - GNL
No caso do GNL, as tecnologias para liquefao, transporte, armazenagem e regasificao
so onerosas, intensivas em capital e exigem grande escala de operao para assegurar

45
Greene (1999) pp.10.
46
Corke (1998).
47
www.fe.doe.gov/fuels/gas-to-liquids.shtml

76
sua economicidade. Estas caractersticas limitam o universo de projetos exeqveis e as
oportunidades de comercializar reservas em reas remotas na costa ou em terra.
Visando superar estas limitaes, esto sendo desenvolvidas novas tecnologias de
liquefao e modelos de comercializao. O foco destas iniciativas a reduo dos custos
de liquefao e comercializao em empreendimentos de menor escala que possibilitem a
viabilizao de reservas antes inexploradas.
Floating Oil and Natural Gas - FONG
48

Um dos esforos para viabilizar o aproveitamento de reservas de gs associado em guas
profundas o chamado projeto FONG desenvolvido pela Shell Internacional.
O projeto busca combinar as operaes de produo de petrleo com a produo de GNL
dentro de uma embarcao em guas profundas. A combinao resulta em uma nova fonte
de receita originada a partir da comercializao do GNL e uma reduo dos custos dado
economia das despesas com equipamentos para reinjeo do gs associado.
Estas vantagens tornam a operao de campos de petrleo e gs mais rentvel e viabilizam
financeiramente um nmero maior de reas produtoras.
Vrias inovaes foram introduzidas para que se pudesse chegar a tais resultados, a saber:
i) a combinao das atividades de E&P com a produo e comercializao de GNL
dentro de uma mesma embarcao;
ii) a adaptao dos processos de produo e escoamento do GNL para o ambiente de
alto mar;
iii) novos procedimentos para extrao de GLP (condensados) que aproveitado para
gerao de energia eltrica e parcialmente reintegrado ao gs e ao petrleo;
iv) a produo de GNL em escala flexvel.
Liquefao Termoacstica
A liquefao termoacstica um processo baseado na utilizao de ondas sonoras para
compresso e liquefao do gs. O sistema utiliza o prprio gs natural extrado nas reas
de produo, dispensando assim o uso de eletricidade.
O projeto voltado para produo de GNL em pequena escala em reas prximas
produo. A princpio, a nova tecnologia poderia resultar na metade dos custos incorridos
pelos mtodos tradicionais para uma mesma escala.
Com base na nessa tecnologia, um prottipo est sendo construdo pela empresa Cryenco
Inc. com suporte do Laboratrio Nacional de Los Alamos nos Estados Unidos
49
.

48
Faber, et al. (2002).
49
www.fe.doe.gov/fuels/gas-to-liquids.shtml

77
Gs Natural Comprimido - GNC
A expanso da malhas de distribuio um desafio para mercados nascentes de gs
natural. Dado a necessidade de uma escala mnima de operaes considervel, uma
estrutura de distribuio fixa e capital intensiva, os investimentos tendem a se concentrar
nas reas mais densamente povoadas e nos distritos industriais mais importantes.
Aps ter coberto as reas de potencial mais previsvel, os investimentos em expanso
ganham um contorno mais arriscado e incerto. Logo, a concepo de meios alternativos de
transporte mais flexveis e ajustados a diferentes escalas de consumo representa um tema
tecnolgico vital para a manuteno de altas taxas de crescimento da demanda.
Esse incremento de consumo se daria tanto pela extenso da rede de postos para a
comercializao do Gs Natural Veicular GNV, como tambm atravs do atendimento de
outros segmentos do mercado consumidor.
No que se segue, apresentam-se novas tecnologias de GNC que visam atender tais
objetivos.
Neogas
Subsidiria da Neoppg, com sede em Houston, a Neogas desenvolveu uma tecnologia de
transporte de GNC baseada em caminhes e um mtodo de abastecimento em alta presso
que dispensa investimento em compresso nas instalaes dos clientes e garante o
escoamento completo do carregamento de GNC
50
- ver Figura 13.
Nas instalaes dos clientes ficam localizadas estaes de abastecimento que podem ser
uma estrutura permanente ou mvel - trailer - que contm uma unidade de bombeamento
hidrulico e um sistema de controle. O abastecimento de GNC realizado atravs do
bombeamento hidrulico que mantm uma presso de 250 atm contnua e independente do
volume de produto armazenado.

50
A tecnologia conduz a transferncia de 100% do volume de GNC do cilindro do caminho para os cilindros dos postos,
enquanto que no mtodo convencional este percentual no ultrapassa 80%. A nova tecnologia proporciona tambm um rpido
tempo de abastecimento: um tanque de nibus com 406 litros abastecido em 5,5 minutos ver www.neoppg.com.

78
Figura 13 Neogas: Sistema de transporte de GNC
GNC Fluido GNC Fluido GNC Fluido GNC Fluido

Fonte: www.neoppg.com
Os caminhes de entrega carregam cilindros com GNC e com um fludo utilizado no
bombeamento. J nas instalaes dos clientes, o caminho conectado ento estao de
abastecimento ver Figura 14. O GNC escoado atravs do bombeamento do fludo
hidrulico. O mesmo sistema de bombeamento existe na estao que abastece os
equipamentos e veculos nas instalaes dos clientes.

79
Figura 14 Neogas: Estao de abastecimento
GNC
Reservatrio Hidrulico
GNC Dispenser
GNC
GNC Dispenser
GNC
GNC Dispenser
GNC
GNC Dispenser

Fonte: www.neoppg.com
Ao dispensar a existncia de redes de distribuio e o uso de compressores, a tecnologia
reduz significativamente o custo de atendimento e pode possibilitar a abertura de novos
mercados para o gs natural.
Galileo
Uma alternativa de transporte do GNC consiste nos mdulos de estocagem e
comercializao desenvolvidos pela empresa argentina Galileo. Baseado no transporte de
mdulos unitrios de 1.500 m
3
de GNC, a tecnologia desenvolvida pela Galileo utiliza
caminhes adaptados para carga e descarga de tais unidades ver Figura 15.
Os mdulos de GNC - chamados de MAT - so abastecidos em estaes de abastecimento
ou em outros pontos da rede de distribuio. Os recipientes MAT so compostos por um
conjunto de 42 cilindros de pequeno porte, capazes de suportar presso mais elevada e
dispor de melhor relao peso/capacidade. O gs transferido diretamente do MAT para o
consumo final nas instalaes dos clientes ou posto de abastecimento de GNV. Dessa
forma, a tecnologia dispensa investimentos em reservatrios nas empresas ou postos de
GNV. O MAT transportado at as instalaes dos clientes e trocados aps seu
esvaziamento.
As estaes de abastecimento podem suprir diretamente o mercado automotivo, como
tambm servirem de base para o carregamento e despacho de caminhes com mdulos de
GNC.
Nas estaes, existem plataformas de carga onde os mdulos so abastecidos de gs
presso de 200 atm por compressores modulares de baixo custo. Ao chegarem nas

80
instalaes dos clientes, os mdulos so descarregados sob uma estrutura de suporte
prpria. Caso a presso dos mdulos localizados nas instalaes do cliente final caia abaixo
de determinado limite, uma estao de presso reguladora remota empregada para
recompor os nveis de presso.
Figura 15 - Galileo: Transporte e entrega dos mdulos

Fonte: www.galileoar.com
O nmero de mdulos necessrios para cada instalao e as rotinas de abastecimento so
definidos a partir de um modelo computacional oferecido pela Galileo que simula as
condies de demanda e entrega dos mdulos de GNC. Dessa forma, chega-se ao nmero
de mdulos adequados para o suprimento de cada cliente. Os caminhes podem ser
empregados no suprimento de indstrias, postos de GNC e outros clientes finais.
A nfase na logstica baseada no fluxo de caminhes e na entrega/coleta dos mdulos
traduz-se em um menor custo de capital quando comparado s redes de dutos e possibilita
o atendimento de reas com menor densidade de clientes.
6.8. Reduzir os Custos Limpeza do Gs no City-gate (p preto)
6.8.1. Desafios
Antes de entrar nos gasodutos de transporte, o gs natural tratado para retirar ou reduzir
os teores de condensados, gua, dixido de carbono, nitrognio, compostos de enxofre e
outros contaminantes. Tais substncias podem reduzir a eficincia das operaes; danificar
os compressores, dutos e vlvulas; causar danos s instalaes dos clientes e alterar a
qualidade do produto final. Aps o tratamento, o produto ento estaria na qualidade
apropriada para seu transporte. Existem, entretanto, outras impurezas que se acumulam ao
longo do transporte, dentre elas o chamado p preto (black powder).

81
O termo p preto usado para retratar xidos ou sulfatos de ferro que surgem de processos
qumicos, bacteriolgicos ou ambos no interior das instalaes de transporte. encontrado
na forma mida ou seca, nesse ltimo caso se assemelhando a um p fino. Ademais, tais
compostos esto, geralmente, combinados com outras substncias, tais como
hidrocarbonetos lquidos, gua e sal.
A presena do p preto nociva, tanto aos equipamentos de transporte como s instalaes
dos clientes finais. Acrescenta-se ainda o fato de que sua ocorrncia reduz a eficincia das
operaes de transporte ao incrustar-se nas paredes dos dutos e aumentar a perda de
carga.
No Brasil, como em outros pases, utilizam-se filtros para evitar que o p preto chegue s
instalaes dos clientes finais. Estes filtros so colocados junto aos city-gates e devem ser
verificados e substitudos rotineiramente. Os filtros reduzem significativamente os efeitos do
p sobre as instalaes e equipamentos situados a jusante, mas no eliminam os problemas
causados a montante.
Com o crescimento do nmero de city-gates e a maior extenso das redes, os custos
operacionais e com a aquisio de filtros tendem a crescer rapidamente.
As iniciativas de P&D nessa rea visam trs objetivos: incrementar o entendimento das
causas e promover uma ao preventiva contaminao; criar prticas simples e baratas de
deteco e medio dos nveis de p preto; e aprimorar os procedimentos de limpeza dos
dutos.
A busca de uma soluo definitiva para problema do p preto passa pela melhor
compreenso dos processos qumicos e bacteriolgicos que geram o fenmeno. Nesse
sentido, pesquisas tm sido desenvolvidas objetivando identificar inibidores biolgicos que
tornem os dutos ambientes livres dos microorganismos que causam o p preto e que, ao
mesmo tempo, no danifiquem a infra-estrutura.
Nota-se, adicionalmente, a preocupao em investigar as substncias que propiciam as
bases para as reaes qumicas e as aes bacteriolgicas que fomentam a contaminao
via p preto. Sabe-se que enxofre, sulfatos de hidrognio, oxignio e vapor dgua so
elementos importantes para formao de p preto. Dessa forma, um tema de pesquisa diz
respeito aos padres de qualidade, no que se trata da presena de tais substncias, que
devem ser impostos aos supridores de gs natural, na entrada dos gasodutos de transporte.
A experincia internacional demonstra que no existe um padro universal para a formao
do p preto em dutos: alguns sistemas de transporte so infectados enquanto outras linhas
nas proximidades no chegam a ser atingidas.
51
Assim, aspectos relacionados ao
monitoramento ganham destaque. So particularmente importantes sensores que possam
dar informaes detalhadas acerca do fluxo de partculas microscpicas dentro dos dutos.
Tais dados serviriam para adequar a necessidade de filtros ao longo do tempo, ajustar os

51
Baldwin (1998).

82
procedimentos de manuteno, prevenir danos materiais irrecuperveis e identificar com
mais preciso a origem do problema.
Aps seu diagnstico, o problema passa a ser a maneira mais eficaz e eficiente de limpeza.
Aqui, os tpicos de desenvolvimento consistem na adaptao de pigs ao trabalho de
limpeza do p preto incrustado nas paredes internas dos dutos e no aprimoramento dos
tratamentos qumicos para remoo das impurezas.
Alguns tpicos de P&D que merecem ateno na rea de preveno da formao de p
preto e de seu tratamento incluem:
i) Inibidores biolgicos, inofensivos infra-estrutura, que impeam a sobrevivncia de
microorganismos produtores de p preto;
ii) Procedimentos de tratamento e processamento do gs (antes da entrada nos
gasodutos de transporte) e novos padres de qualidade e que minimizem a presena
de compostos qumicos que fomentem a produo de p preto;
iii) Sensores a laser com preciso para medio de micro-partculas;
iv) Ferramentas de inspeo in-pipe (pigs) para deteco e limpeza de p preto.

83
7. CONCLUSES E RECOMENDAES
7.1. Concluses
O fim da dcada de 90 foi marcado pelo otimismo quanto evoluo da indstria de gs
natural no Brasil. Vrios elementos apontavam para consolidao das bases do crescimento
sustentado.
Aps promulgao da Constituio de 1988, o marco institucional do setor ganha maior
nitidez com a delimitao das funes da Petrobras e das distribuidoras estaduais, criao
da Agncia Nacional do Petrleo (ANP) e das novas agncias reguladoras estaduais.
Sucedendo-se organizao de novas distribuidoras estaduais e privatizao da CEG, no
Rio de Janeiro, e da Comgs, em So Paulo, a concluso das obras do Gasoduto Brasil-
Bolvia (Gasbol) sinalizou para a elevao da oferta, complementando a tambm crescente
produo nacional.
Do ponto de vista da demanda, com a escassez de eletricidade que marcou o ano de 2001,
vislumbrava-se o sinal econmico necessrio para impulsionar a expanso das termeltricas
que serviriam de sustentculo para o consumo de gs no pas.
Importantes indefinies, entretanto, ainda residem tanto relacionadas eficcia dos
mecanismos regulatrios, como aos prognsticos de expanso do mercado consumidor.
Dentro do mbito federal, discute-se a concepo de um novo marco legal (Lei Geral do
Gs) que detalhe e expanda o tratamento de temas tais como: desverticalizao,
participaes cruzadas, tarifas de transporte, e defesa da concorrncia. Uma poltica de
preos e subsdios para o gs natural que incorpore os benefcios ambientais e incentive a
expanso eficiente da produo e do consumo constitui, tambm, matria ainda indefinida.
Existem, adicionalmente, incertezas quanto manuteno de altas taxas de crescimento da
demanda tendo em vista o redimensionamento do programa de gerao termeltrica. As
oportunidades de crescimento so, tambm, nitidamente limitadas pela infra-estrutura de
transporte e distribuio pequena e pouco capilar.
Dentro deste contexto, a inovao representa importante fator indutor do crescimento.
Atravs da incorporao do desenvolvimento tecnolgico, pode-se assegurar tanto
crescente confiabilidade da oferta e qualidade do produto, como promover a abertura de
novos mercados e novos formatos comerciais.
Os segmentos de transporte, distribuio e armazenagem contam com uma ampla rede de
fornecedores com os quais desenvolvem, adaptam e incorporam novas tecnologias. Esse
relacionamento complementa as iniciativas de P&D internas s empresas e estabelece uma
forte interao da indstria de gs natural com setores tecnologicamente dinmicos e
difusores de novos conhecimentos tcnico-cientficos.
Universidades e outras instituies de pesquisa (laboratrios, por exemplo) participam,
tambm, destas estruturas de cooperao, geralmente patrocinadas por agncias

84
governamentais. Este formato de organizao cooperativa visa racionalizar os investimentos
em inovao, agregar as vantagens competitivas e melhores prticas de cada agente
envolvido, diluir os riscos associados aos investimentos em P&D e viabilizar um leque mais
amplo de projetos.
De acordo com as anlises efetuadas neste estudo, os esforos de inovao podem ser
reunidos em sete reas relacionadas aos processos produtivos e organizacionais das
atividades de transporte, distribuio e estocagem:
i) a utilizao de novos materiais de superior qualidade e resistncia na construo dos
gasodutos, sistemas de GNL e GNC (navios metaneiros, estaes de liquefao,
regaseificao, caminhes e cilindros);
ii) o uso de monitoramento e controle remoto atravs de transmisso de dados via
satlite ou cabo de fibra para gesto dos parmetros da rede (fluxo, presso,
qualidade do produto), investigao de falhas, vazamentos e acidentes;
iii) aplicao de tecnologias de informao e microeletrnica operao, planejamento,
construo das redes e plantas de armazenamento, como tambm comercializao
de gs natural dando suporte a estratgias de convergncia com outras indstrias de
rede (energia eltrica, gua e esgoto e telecomunicaes);
iv) novas tecnologias de armazenagem, construo e expanso das redes ou sistemas
de GNL;
v) novas tecnologias de tratamento, preparao e processamento do gs natural;
vi) novas tecnologias de GTL e de GNC;
vii) maior qualidade das informaes e novas ferramentas de simulao para aprovao
regulatria.
No Brasil, o processo de inovao se concentra principalmente na figura da Petrobras e na
sua estrutura interna de P&D. A empresa dispe de uma srie de projetos estratgicos de
P&D voltados para o GTL, GNL e para a montagem de unidades de estocagem de gs
natural no pas. Em paralelo, a empresa foi uma das criadoras da RedeGsEnergia, parceria
de mbito nacional compreendendo atualmente 23 empresas-ncoras e 33 instituies de
pesquisa. Concebida a partir da lgica e do desenho dos Centros de Excelncia
desenvolvidos pelo Cenpes, a RedeGsEnergia rene atividades de P&D diretamente
relacionadas com o aumento da comercializao de gs natural.
No que se trata dos programas governamentais de P&D, destaca-se, no mbito federal, o
Plano Nacional de Cincia e Tecnologia de Petrleo e Gs Natural CTPETRO. O
CTPETRO est voltado para o estmulo da inovao com foco na promoo de parcerias
entre empresas e universidades ou centros de pesquisa. O financiamento dos programas
conta com recursos definidos na lei 9.478/97 que destina parcela dos royalties ao Ministrio
da Cincia e Tecnologia. Em adio a tais recursos, a ANP estabeleceu nos contratos de
concesso para explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e/ou gs natural
clusula de investimentos obrigatrios em P&D. Tais investimentos correspondem ao
mnimo de 1% da receita bruta relativa aos campos com grande volume de produo ou alta
rentabilidade campos estes que pagam participao especial.

85
Como parte do objetivo do trabalho, oito temas tecnolgicos foram identificados como
fundamentais para expanso da indstria no Brasil, a saber:
i) Incrementar o monitoramento e avaliao da integridade e segurana dos sistemas
de transporte e distribuio.
ii) Incrementar a flexibilidade e elevar o fluxo de gs natural nos sistemas de transporte
e distribuio.
iii) Dispor de infra-estrutura de armazenagem.
iv) Reduzir a incidncia e custos de acidentes causados por agentes externos.
v) Racionalizar e reduzir custos de construo de redes de transporte e distribuio.
vi) Incrementar a qualidade das informaes para o licenciamento e aprovao das
novas tecnologias e investimentos em infra-estrutura.
vii) Dispor de meios de transporte alternativos (GNC, GNL e GTL).
viii) Reduzir os custos de limpeza do gs no city-gate (p preto).
De forma geral, os temas selecionados podem ser visualizados como desafios que visam
fomentar a credibilidade, flexibilidade e a modicidade tarifria, balizadores da expanso
sustentada da indstria.
Inovaes tecnolgicas que impliquem em um baixo ndice de acidentes, alta qualidade dos
produtos e integridade da oferta so elementos essenciais para garantir a previsibilidade e
credibilidade ao mercado consumidor. Dado o carter nascente das redes de gasodutos e
os elevados investimentos necessrios para expanso, a ampliao do nmero de
consumidores a nvel regional passa pela utilizao das novas tecnologias que tratam de
alternativas de transporte.
No caso da distribuio, as novas tecnologias para a movimentao e comercializao do
GNC so uma oportunidade de levar o gs natural a locais e segmentos econmicos onde
inexiste uma infra-estrutura de gasodutos. Como foi observado, a introduo do GTL poder
alterar radicalmente a estrutura da oferta de derivados de petrleo e a cadeia de produtiva
do gs natural. No Brasil, o tema est intimamente associado ao melhor aproveitamento das
reservas do energtico e poder constituir um veculo chave para o aumento da
comercializao.
Uma outra forma de dar flexibilidade oferta de gs natural ser a insero da atividade de
estocagem no pas, visando o atendimento de perfis de demanda especficos com custos
adequados. Para tanto, o primeiro passo ser a identificao de reas geolgicas prprias
para a atividade. Por sua vez, inovaes que maximizem a vida til das instalaes
existentes e reduzam os custos de construo das redes de transporte e distribuio so
uma maneira de garantir nveis competitivos de tarifas de transporte e distribuio e
assegurar a maior penetrao do gs natural.
A partir da discusso dos temas tecnolgicos selecionados, foram analisados inmeros
tpicos de P&D que definem caminhos alternativos do investimento em inovao.

86
7.2. Recomendaes
Dado o escopo do presente projeto, as discusses foram necessariamente breves, porm
indicaram diversas reas que podem suscitar novos projetos de pesquisa. Destacam-se aqui
quatro reas a serem exploradas no futuro.
Tendo em vista os desafios tecnolgicos selecionados nas entrevistas e na anlise da
organizao da indstria, um mapeamento amplo das iniciativas de P&D nos vrios ncleos
de pesquisa no pas constituiria um desdobramento natural do trabalho. O objetivo seria
conjugar as necessidades levantadas e os vrios tpicos de pesquisa em desenvolvimento
nas diversas instituies de pesquisa atuantes no pas.
Um segundo tema diz respeito s mudanas na cadeia do gs natural e no abastecimento
de derivados de petrleo no Brasil que advm da introduo das novas tecnologias de GTL.
As interaes, por exemplo, das opes tecnolgicas referentes ao GTL com o parque de
refino instalado, as estratgicas corporativas dos agentes e a estrutura da indstria so
elementos que merecem uma anlise detalhada.
As novas tecnologias de GNC compreendem, tambm, um outro tema que poderia ser
explorado em novos projetos. Devido sua relevncia na ampliao do mercado para gs
natural, caberia um exame minucioso das experincias internacionais e dos diversos
modelos comerciais e logsticos adotados.
Por fim, uma quarta rea de pesquisa retrata a relao entre inovao tecnolgica e
regulao. Como mencionado no trabalho, dado ao carter de monoplio, o transporte e a
distribuio de gs natural so, tradicionalmente, palco de extensa regulamentao que
abrange fatores relativos a qualidade, operao, fixao das tarifas e regras de
entrada/sada nos segmentos. Neste ambiente, vital prover incentivos inovao tanto na
operao da infra-estrutura existente, como tambm na alocao e administrao dos novos
investimentos. Uma outra questo regulatria relevante aparece com a introduo de novas
tecnologias que reestruturam a logstica do setor e redefinem o papel dos agentes, como no
caso do GTL e GNC. Em tais casos, um exame do status quo da regulamentao faz-se
necessrio objetivando evitar que o aparato regulatrio funcione como fator impeditivo da
inovao ou gere prticas discriminatrias.

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EQUIPE DO PROJETO TENDNCIAS

COORDENAO
Maria Aparecida Stallivieri Neves

EQUIPE TCNICA
Cristina Lemos
Frederico Reis de Arajo
Jos Manuel Maldonado
Hugo Tlio Rodrigues
Paulo Pereira de Gusmo
Paulo Roberto Krahe
Roberto Gomes Jardim
Rosane Lins

ADMINISTRAO E SECRETARIA
Edith Busolo Skolimovski
Izair Ramunch Costa

COMUNICAO E DIVULGAO
Mnica S. Fernandes

COLABORAO ANP
Raimar van den Bylaardt

Projeto Tendncias Tecnolgicas para o setor de O&G
Av. Venezuela, 82 anexo 4 Centro
20081-312 Rio de Janeiro RJ
Tel.: (21) 2206-1293 / Fax: (21)2206-1058

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