ENEVA S.A.

Em Recuperao Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Alteraes no Plano de Recuperao Judicial

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015 ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (ENEVA ou

Companhia) (BM&FBovespa: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo
157, pargrafo 4, da Lei 6.404/1976 e s disposies da Instruo CVM n 358/2002,
conforme alteradas, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 12 de fevereiro de
2015, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administrao da
Companhia aprovou alterar certas condies do Plano de Recuperao Judicial, as quais esto
sendo apresentadas perante o Juzo da 4 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no
mbito da recuperao judicial da Companhia e de sua subsidiria ENEVA Participaes S.A.
(em conjunto denominadas Recuperandas).
As principais alteraes na verso ajustada do Plano, em relao primeira verso
apresentada em 12 de fevereiro de 2015, dizem respeito forma de reestruturao do
endividamento financeiro e ao equacionamento da estrutura de capital das Recuperandas,
abaixo resumidas:
(i)

pagamento integral de at R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por credor

quirografrio, respeitado o valor do respectivo crdito;
(ii) reduo obrigatria do valor de 20% (vinte por cento) ou 15% (quinze por cento) dos
crditos quirografrios, mediante a aplicao de desgio sobre o valor de cada crdito
quirografrio no montante que superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) pagos conforme o item (i) acima. A determinao do percentual efetivamente
aplicvel depender do eventual aporte de ativos discriminados na verso ajustada do
Plano;
(iii) reduo obrigatria, por meio de capitalizao de crditos, de 40% (quarenta por cento)
ou 55% (cinquenta e cinco por cento) dos crditos quirografrios no montante que
superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos conforme o item
(i) acima. A determinao do percentual efetivamente aplicvel depender do eventual
aporte de ativos discriminados na verso ajustada do Plano; e
(iv) reperfilamento do saldo remanescente dos crditos quirografrios, nos termos e
condies ajustados, conforme indicados na verso ajustada do Plano.

Adicionalmente, a verso ajustada do Plano mantm a previso da realizao de um aumento

de capital, a ser deliberado e aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, no valor estimado
de R$3.000.000.000,00 (trs bilhes de Reais), ao preo de emisso de R$0,15 (quinze
centavos de Real) por ao da Companhia, sendo composto pela(o):
(i) capitalizao de crditos detidos por credores quirografrios das Recuperandas;
(ii) aporte de determinados ativos por parte de acionistas, credores e/ou investidores da
Companhia; e/ou
(iii) contribuio em moeda corrente.
Nesse mbito, a Companhia informa que as Recuperandas receberam cartas de inteno de
certos stakeholders, acionistas e credores, por meio das quais manifestaram, em carter novinculante, a inteno de participar do aumento de capital mediante a contribuio de certos
ativos de sua propriedade. A verso ajustada do Plano contm informaes acerca de tais
ativos, incluindo os respectivos valores estimados para fins de contribuio ao capital social da
ENEVA.
A participao dos detentores dos referidos ativos no aumento de capital da ENEVA est
sujeita a determinadas condies precedentes, incluindo (i) a manifestao em carter
vinculante da inteno de participar do aumento de capital; (ii) a confirmao dos valores dos
ativos que pretendem contribuir ao capital social da ENEVA por meio de laudos de avaliao
elaborados na forma da lei; e (iii) a aprovao do aumento de capital e dos laudos de avaliao
dos ativos a serem contribudos ao capital social da ENEVA pelos seus acionistas reunidos em
assembleia geral, nos termos da legislao e regulamentao em vigor.
A ata de Reunio do Conselho de Administrao que aprovou a apresentao da verso
ajustada do Plano, assim como tal verso ajustada do Plano de Recuperao Judicial da
Companhia, encontram-se disponveis nas pginas da Companhia (ri.eneva.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br) na Internet.
A Companhia manter seus acionistas e o mercado informados acerca das matrias deste Fato
Relevante, ficando o Departamento de Relaes com Investidores da Companhia
(ri@eneva.com.br | +55 (21) 3721-3030) disposio para esclarecer quaisquer dvidas a
respeito.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relaes com Investidores
ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial

SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na gerao e comercializao de energia eltrica e possui negcios complementares na explorao e produo de
gs natural. A Companhia tem atualmente capacidade instalada bruta de 2,9GW, estando assim entre as maiores empresas
privadas de gerao de energia eltrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participao em blocos terrestres de gs natural na Bacia
de Parnaba.
Relaes com Investidores:
Rodrigo Vilela
Carlos Cotrim
+55 21 3721-3030
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