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Excel Plug-In da S&P Capital IQ

Manual Bsico:

Instalao
Funcionalidades
Configuraes
Suporte ao cliente

For Internal Use Only Not For External Distribution

S&P Capital IQ Plug-In Instalao


Para instalar o Plug-in da S&P Capital IQ, entre na plataforma utilizando o seu login, coloque o mouse sobre
a aba My Capital IQ no topo da pgina, e clique no hiperlink Downloads.

S&P Capital IQ Plug-In Instalao


Na seo de Downloads, clique no hiperlink Download Office Plug-In (New Installer) e siga as instrues de
instalao.
Se houver um firewall no seu computador, pea ao seu tcnico de TI para lhe ajudar a efetuar o download
(desligar temporariamente os Direitos Administrativos).

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


Finalizada a instalao do Plug-in, abra o MSExcel e preencha o seu login novamente. Haver uma aba
adicional no menu: S&P Capital IQ
As funcionalidades do S&P Capital IQ estaro sob esta nova aba.

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


O boto Refresh atualiza as frmulas dentro de uma clula (Selection), uma planilha (Worksheet), ou o
documento inteiro (Workbook).

Unlink remove as frmulas utilizadas e mantem os valores estticos. Desta forma, possvel enviar a
planilha para um colega que no possui acesso ao Plug-In. possvel fazer o unlink de frmulas em uma
clula (Selection), uma planilha (Worksheet) ou em todo o documento (Workbook).

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


O boto Templates armazena todos os modelos da S&P Capital IQ. Temos mais de 100 modelos criados pela
nossa equipe de modelagem. Para baixar os modelos, clique no boto Templates e em seguida no
Get/Update Templates. Aparecer uma janela com os modelos categorizados por pasta.

Clicando em All, baixa-se


todos os modelos de uma s
vez

Trocando o ticker ou o identificador CIQ da


empresa na clula E7, a planilha
automaticamente buscar os comps e os
dados apresentados

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


O Formula Builder, essencialmente, o nosso wizard que ajuda na criao de frmulas. H duas maneiras
de se abrir o Formula Builder:
1.

Clique no boto Formula Builder

2.

Clique em uma clula com o boto direito do mouse e em seguida, Insert Formula

Utilize a lacuna de
pesquisa para encontrar
frmulas

Cada aba
contem pastas
com as frmulas

Frmulas criadas
aparecero na caixa
abaixo

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


Utilizando o boto Screening, possvel importar os resultados dos Screens salvos na plataforma: essa
funo permite importar os cdigos de centenas de resultados rapidamente, sejam empresas, transaes,
bonds, etc.

Clicando no boto Screening, a tela abaixo aparecer. Aqui, pode-se escolher um screen para importar.

Filtrar por tipo

Cada empresa,
transao, bono,
executivo, e noticirio
possui um cdigo
prprio

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


Dentro da caixa de Prop Data, h dois botes: Upload e Formula Builder. O Formula Builder ajuda a criar
frmulas para dados proprietrios.
O boto Upload, serve para carregar os dados de valores proprietrios plataforma S&P Capital IQ. Pode-se
carregar uma clula (Selection), uma planilha (Worksheet), ou o documento (Workbook) inteiro.

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


O Build a Chart serve para ajudar na criao de grficos de forma rpida e fcil. Ao clicar no boto Chart
Builder, novas opes aparecero no lado esquerdo da tela.

Opes:

Utilize as lacunas de
pesquisa para buscar
entidades e mtricas

Tipo de grfico
Eixo
Moeda de
converso
Frequncia de
dados

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


Na caixa Quick Keys, h botes que ajudam na criao, modificao e arquivamento de botes de atalho ao
teclado.

Ao clicar em Customize e em seguida, Manager, pode-se gerenciar todos os shortcuts disponveis.

Clique para gerar


uma planilha com
todos os shortcuts

Crie um novo
shortcut

S&P Capital IQ Plug-In Funcionalidades


Copy with Link auxilia na comunicao entre o Excel e o PowerPointa funcionalidade ajuda a copiar e
colar de forma dinmica uma clula, planilha, ou workbook.
Utilizando est funcionalidade, ser muito mais fcil fazer qualquer alterao de dados, grficos, ou imagens
no PowerPoint, simplesmente alterando as frmulas no Excel e executando o boto de Refresh.

S&P Capital IQ Plug-In Configuraes


Para visualizar ou mudar as configuraes do Plug-In, clique no boto Settings direita da tela.

Opes:

Alterar a verso
de
arquivamentos
Moedas e
converso
Provedor de
estimativas
Estrutura de
frmulas

S&P Capital IQ Plug-In Suporte ao cliente

Suporte ao cliente
24 horas por dia, 7 dias por semana

Brasil Local #: (11) 3323 2304


Email: clientsupport@capitaliq.com
Alexandra Bourque
Business Development, Brazil
+55 11 3818 0935
abourque@spcapitaliq.com
Brenno Valerio
Account Specialist, Brazil
+55 11 3818 0891
bvalerio@spcapitaliq.com