Sage x3 Solution Capabilities

Sage X3
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Funcionalidades da soluo
Guia das
funcionalidades
dasoluo
Atualizao de produto 8.0

Reviso de documento 1.20
junho 2015
Sage X3
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1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Assistncia ao cliente
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
9 Custos do
Projeto e do Trabalho
10 Gesto de RH
11 Anlise de relatrios e
empresarial
12 Espao de trabalho do
utilizador
13 Aplicaes Web mveis
14 Administrao e suporte
0 ndice
1
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Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto e do Trabalho
Gesto de RH
Anlise de relatrios e empresarial
Espao de trabalho do utilizador
Aplicaes Web mveis
Administrao e suporte
2 de 66
A finalidade deste documento meramente informativa

edestina-se unicamente a auxili-lo no planeamento da
aplicao e atualizao das funes do produto descritas.
No um compromisso para fornecer qualquer material, cdigo,
ou funcionalidade, e no deve ser utilizado como base na
tomada de decises de compra. O desenvolvimento, divulgao,
ecalendarizao de quaisquer funes ou funcionalidades
descritas no presente documento da exclusiva responsabilidade
da Sage (UK) Ltd.
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Gesto financeira
3 de 68
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1 Gesto financeira
1.1 Domnios funcionais

1 Gesto financeira
Contabilidadegeral
Contas a pagar/Contas a receber/Fluxo de caixa
Gesto de tesouraria
Contabilidade de custos
Despesas
Oramento e Contratos
Relatrios financeiros
Gesto de ativos
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
1.2 Modelo de dados financeiros

1.2.1 C
ontexto geral
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH
11 Anlise de relatrios

e empresarial
12 Espao de trabalho

do utilizador

O Sage X3 tem capacidade para vrias lnguas, vrias

empresas, vrios estabelecimentos, vrias divisas, vrios planos
de contas, e vrias legislaes por design.
Vrias lnguas: capacidade de falar a lngua dos utilizadores
eparceiros. Inclui a interface de utilizador e descries.
Vrias empresas: capacidade de gerir diversas empresas na
mesma base de dados. Disponibiliza uma forma de organizao
para partilhar o mesmo repositrio atribuindo simultaneamente
alguns dados a uma ou vrias instalaes/empresas.
Vrios estabelecimentos: Capacidade de gerir diversas
estruturas dentro de uma empresa, devido a necessidades
empresariais, organizacionais ou geogrficas.
Vrias divisas: Capacidade de gerir transaes monetrias. Os
montantes desta transao monetria so convertidos numa
moeda de "plano de contas".
Vrios planos de contas: Capacidade de definir vrios planos
de contas para uma empresa. Os planos de contas podem ser
partilhados ou dedicados.
Vrias legislaes: Capacidade de gerir diversas empresas
localizadas em diferentes pases. Neste caso, as regras locais
aplicam-se dependendo do contexto. Estas regras podem ser
definidas mediante definies concebidas pelo utilizador ou
podem incluir processos dedicados.
4 de 68
1.2.2 Modelos e planos de contas

Cada empresa est ligada a um modelo de contabilidade que

define os planos de contas usados (at 10).
Um plano de contas caracteriza-se por uma moeda, um
calendrio, um plano de contabilidade e dimenses analticas
possvel definir at 9 dimenses analticas para um plano de
contas, e at 20 dimenses analticas para um modelo
Os planos de contabilidade e dimenses podem ser partilhados
ou especificados para diversas entidades
1.2.3 Empresas e estabelecimentos

Vrios estabelecimentos, vrias empresas

O grupo de estabelecimentos e empresas pode ser definido
para uma viso cruzada agregada (por atividade, funo,
localizao geogrfica) em consultas ou relatrios
Cada empresa est associada a um modelo de contabilidade
euma legislao
Automatizao de transaes entre estabelecimentos
Transaes entre empresas automatizadas em mdulos de
compras e vendas
1.2.4 Moedas

Nmero ilimitado de divisas e taxas de cmbio, inseridas ou

importadas manualmente
Nmero ilimitado de tipos de cmbio diria, mensal, mdia,
oramento...
As moedas podem estar relacionadas com contas e parceiros
de negcios
Transaes introduzidas como moedas estrangeiras,
convertidas na moeda do plano de contas
Arredondamento automtico
Desvios de cmbio automticas se aplicveis
Converso de ativo/passivo no final do perodo/ano; real ou
simulado
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1 Gesto financeira
1.2.5 Calendrios

1 Gesto financeira

Ativos fixos

Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
1.2.6 Dirios

Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Nmero ilimitado de dirios

Tipos predefinidos (vendas, compras, inventrio, operaes
diversas, transporte, abertura,encerramento) partilhados ou
especficos de um plano de contas
Controlado por data de validade
Encerrar dirios independentemente do encerramento do
perodo
Estabelecimentos, empresa, grupo de estabelcimentos
permitido
Contas frequentes, contas no permitidas
1.2.7 Contas


Um calendrio por plano de contas; at 24 perodos por

calendrio
Perodo inicial do ano para transporte e perodo final do ano
para ajustes de encerramento
Processo de encerramento mensal e anual,acrscimos,
diferimentos, e controlos funcionais
Comprimento dos cdigos deconta fixa ou varivel, numrica

ou alfanumrica, configurvel
Restrio por estabelecimentos, empresa, estabelecimentos do
grupo
Elementos financeiros e de quantidade gravados
Normas de gesto definveis (classe, conciliao, centralizada,
coletivo, dimenso(es), gesto de taxas, sentido predefinido,
sentido normal de balano, transaes para dbito/crdito,
parceiro interempresarial, etc.)
Normas de propagao entre planos de contas
At 9 dimenses (por exemplo, departamento, centro de custo,
linha de produto, etc.)
Estruturas a vrios nveis (pirmides), at 99 nveis, nmero
ilimitado de pirmides
5 de 68
1.2.8 Parceiros de negcios

Identificao nica de parceiro de negcios, informao

adicional com base nas funes (cliente, fornecedor,
transportador, factor, rep. vendas)
Regras (condies de pagamento, gesto de taxas) distribudas
por empresa e por papel
Diversos parceiros de negcios, tal como bancos ou contas
bancrias
Nmero ilimitado de endereos (encomendas, entrega,
faturao, pagamento, etc.)
Nmero ilimitado de nmeros de identificao bancria por
endereo
Parceiro de negcios associado como cliente a expedir, a
faturar, e pagador bem como fornecedor expedidor, emissor
defatura, e a receber, factor, grupo e risco
Gesto de risco (comercial, financeiro), controlos definveis por
utilizador quanto a valores por saldar
1.2.9 Dimenses


Estabelecimentos, empresa, grupo de estabelecimentos
permitido
Combinaes de restrio de contas e dimenses,
combinaes de restrio de dimenses e dimenses
Elementos financeiros e de quantidade
Estruturas a vrios nveis (pirmides), at 99 nveis, nmero
ilimitado de pirmides
1.2.10 Transaes e parceiros

Transaes predefinidas de dbito ou crdito, de acordo com

aconta
Gesto de parceiros interempresariais
Balano pr consolidaoe plano de contas justificativo de
transaes intersociedades e agregando as contas deacordo
com as normas para futura consolidao do plano de
contabilidade
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1 Gesto financeira
1 Gesto financeira
1.3 Contas da contabilidade geral

1.3.1 C
aractersticas gerais

Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Estado (temporrio, definitivo)

Simulao ativa ou inativa
Modelos
Transaes definveis pelo utilizador definidas por/para os
utilizadores, valores predefinidos e controlos automatizados
Registos de documentos manuais, registos de lote
Modelos definidos pelo utilizador automatizando registos
contabilisticos recorrentes
Estornos de documentos automticos
Transaes entre estabelecimentosautomticas e
balanceamento de contas em contas associadas
Transaes entre empresas automticas e balanceamento
decontas em contas associadas
Registos de documentos recorrentes (fixos, variveis) com
clculo automtico de balanceamento
Registode estornos automticos em data definida pelo
utilizador
Regras de arredondamento automticas em converses
monetrias
Converses monetrias selecionveis dentre taxas fixas, valor
inferior e valor superior
Correspondncia manual ou automtica (por referncia,
descrio, plano de contas montante, montante em divisa,
por passagem do saldo). A conciliao acompanhada das
seguintes funes automticas:
Criao automtica de desvios de arredondamento abaixo de
um limiar definido pelo utilizador
Criao automtica de variao cambial para transaes em
divisas
Histrico de conciliao para restaurar a posio das contas
a uma data
6 de 68
1.3.2 Encerramento

Automatizao de acrscimos: Faturas a receber, faturas

aemitir, etc.
Controlos definidos por utilizadores de relatrios de
encerramento: Preenchimento de registos, verificao
debalanos, etc.
Encerramento de perodo final de ano fiscal
Por estabelecimento ou por empresa
Criao automtica de ajuste de registos de documentos
deconta para conta (opcional)
Criao automtica do resultado e do balano de abertura
Criao de documentos automticos atravs de modelos
com montantes calculados por frmulas definveis pelo
utilizador (por exemplo, saldo de conta multiplicado por
umcoeficiente)
1.3.3 Declaraes

Gesto de impostos
De dbito, de pagamento
Gesto de proporo de impostos
Suspenso de impostos
Servios
IVA EU
IVA em pr-pagamento, em itens no pagos
Impostos parafiscais
Relatrio para declarao de impostos de bens (Intrastat UE)
Relatrio para declarao de impostos de servios
(IntrastatUE)
Gesto de relatrios de impostos
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1 Gesto financeira
1.4 Contas a pagar/a receber

1.4.1 Faturao
1 Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Tipos de fatura (fatura, nota de crdito, nota de dbito,

proforma)
Numerao nica (faturas de fornecedor)
Gesto de informao legal
Clculo automtico de vencimentos com base nas condies
de pagamento
Clculo de impostos automtico (IVA, parafiscal)
Clculo de reteno de impostos
Alocao de custos a dimenses
Gesto de transaes entre estabelecimentos automticas
Gesto de transaes entre empresas automticas
Gesto de faturas recorrentes com alertas, fluxos de trabalho
erastreabilidade
7 de 68
1.4.3 Gesto de crdito

1.4.2 Gesto de vencimentos

Automatizar o clculo de vencimentos para faturas, desde a

data de expedio condio de pagamento
Gesto de agendamento de pagamentos (nmero ilimitado de
vencimentos para uma fatura)
Transaes definveis para alterao devencimentos, de acordo
com os direitos do utilizador (modo de pagamento, prazo,
aprovao de pagamento, litgios, etc.)
Consolidao ou expanso de vencimentos
Aprovao para pagamento, com fluxos de trabalho definveis
Contas apagar/a receber, factoring, gesto de parceiro de

negcios de grupo e risco, podendo ser ou no o mesmo
Normas definveis por utilizador para calcular risco empresarial
e financeiro
Normas definveis por utilizador para calcular montantes em
dvida, validao de fluxo de trabalho
Gesto de juros/descontos
Balano antiguidade de saldos por meio de consultas com
rastreabilidade a montante/a jusante completa, ou relatrios
completos
Recolha de montantes em dvida por gesto de campanha de
lembretes
Normas de gesto de campanha de lembretes definidas pelo
utilizador, por representante, risco, parceiro de negcios de
grupo, famlia estatstica, etc.
Marcar parceiros de negcios como a lembrar/a no lembrar
edefinir limiar mnimo, por divisa
Reaviso global, global por nvel, global por atraso, detalhado
por fatura
Carta, e-mail, telefone, fax, ligao a gesto de apoio ao cliente
para criar tarefas automaticamente
At 9 nveis de reavisos, com texto personalizvel para
cadanvel
Clculo de juros para vencimentos em atraso
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1 Gesto financeira
1.4.4 Processo de pagamento

1 Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial


do utilizador

Definio de bancos e fluxo de caixa, nmero ilimitado

Registo de bancos e caixas
Processamento de pagamento automatizado, incluindo
contexto internacional:
Processos definveis por utilizador, etapas definidoras
econtrolos
Automatizao de operaes especficas como prpagamentos efetuados/recebidos, compensao, desvios
depagamento, despesas bancrias
Contabilizao e conciliao automticas definidas por
utilizador
Automatizao de transferncia/
dbito por propostas automticas
sujeitas a validao
Registo rpido selecionando
vencimentos
Automatizao de transaes
entre empresas, entre parceiros de
negcios, entre coletivos
Pagamento em moeda estrangeira,
pagamento numa divisa diferente
da moeda de faturao ou bancria.
Registos contabilisticos automaticos
para vrias divisas
Desconto/juros de mora automtico e
gesto de variaes cambiais
Pr-pagamentos com gesto de
impostos e relatrios
Pr-pagamentos em encomenda, com
conciliao total/parcial em relao
fatura
Automatizao de lanamentos no
pagos: gesto de despesas bancrias,
refaturao dessas despesas,
transferncia para coletivo duvidoso,
ajustes de impostos
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Considerando as normas legais especficas locais e fiscais

para o pas: Cheque, ordem de pagamento, dbito direto,
domiciliao, transferncia a realizar, depsito
Funo definvel por utilizador para descrever formatos
bancrios, disponibilizando uma biblioteca de formatos
prontosa usar
Conformidade com SEPA SCT e SDD para transaes
monetrias Euro SEPA
Atribuir gesto para dbitos diretos (SDD), incluindo a gesto
de mandatos e integrando mandatos nas vendas e processo
decontas a receber
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1 Gesto financeira
1.4.5 Reconciliao bancria

1 Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
7
8
9

Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH
1.4.6 "Factoring"


do utilizador
Criao e impresso de recibos

Lanamento de recibos
Criao de ficheiro magntico
Notificao de pagamento
1.4.7 D
espesas com pessoal

e empresarial
Reconciliao (conciliao de contas bancrias)

Reconciliao de extratos bancrios
Extrato bancrio introduzido ou importado. A estrutura do
ficheiro de extrato bancrio definvel pelo utilizador com uma
funo dedicada. tambm simples incluir novos formatos.
Reconciliao de extrato bancrio automtico (extrato vs. plano
de contas)
Ferramentas para reconciliao manual: ordenao e pesquisa
por montante, tipo, descrio, data, referncia (N. cheque, etc.)
Registos de informao pessoal

Registos de despesas descentralizados direitos de acesso
econfidencialidade
Tipos de despesas definveis pelo utilizador (deslocaes,
alojamento, txi, etc.)
Limites definveis por utilizador quanto a reembolsos, limiares
definidos pelo utilizador para reembolsos (por exemplo, km,
etc.)
Gesto de impostos
Relatrios
Fluxo de trabalho definvel pelo utilizador para validao
Lanamento definvel pelo utilizador automtico
Relatrio de controlo
9 de 68
1.4.8 Previso de fluxo de caixa e posies bancrias

Converso de documentos de vendas e compras em futuras

sadas/entradas de fluxo de caixa
Acontecimentos adicionais pontuais e recorrentes
(processamento de salrios, impostos, etc.) com gesto
denormas
Anlisedo fluxo de caixa futuro agregando sadas ou entradas
com as posies bancrias atuais
1.4.9 Extenso para mdulos expert

Transferir para previses de fluxo de caixa de tesouraria,

cominformaes definveis pelo utilizador
vencimentos em aberto de curto prazo: pagamentos
processados
Vencimentos em aberto de mdio prazo: Imagem de itens
emaberto desequilibrados
Transferncia de saldo de caixa para contabilidade
1.5 Anlise

Chaves de repartio predefinidas

Um registo lanado, processo de distribuio que distribui
custos e proveitos de acordo com as normas definveis pelo
utilizador e normas interativas.
Quantidade ou financeira (exemplo: distribuio de renda em
relao rea (m2) ocupada por centros de custos)
Calculada por quantidade ou custos (exemplo: distribuio de
taxas de marketing em relao a vendas e linhas de produtos)
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1 Gesto financeira
2
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
1 Gesto financeira
1.6 Oramentos
1.6.1 Oramentos analticos

Gesto de Armazm

Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial
10 de 68

do utilizador

Definio de oramentos, nmero ilimitado, com base em:

Nvel: empresa ou estabelecimentos
Divisa
Calendrio, que pode ser diferente do calendrio da
contabilidade geral (perodo, incio e fim).
Plano de contas oramentadas, que podem ser dedicadas,
ou partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade
geral ou plano de contabilidade analtico
At 3 dimenses cruzadas que podem ser dedicadas, ou
partilhadas ou derivadas (agrupamento) de Razo geral ou
plano de contabilidade analtico
No caso de um oramento, nmero ilimitado de verses com
um estado (desenvolvimento, ativo, encerrado)
Transaes de oramentos por entrada direta ou por registos
atualizados para acompanhar as modificaes
Transaes definveis por utilizador
Distribuio automtica de um oramento anual por perodo
com normas de distribuio ajustadas sazonalmente
Procedimento automtico para criar uma verso de oramento
a partir de outra verso, ou um oramento por outro. Definio
de frmulas de oramento (diferimento do oramento inicial,
dados reais, reavaliao por coeficientes, etc.)
Para custos:
Controlo de oramentos de contratos, simultaneamente em
at 10 oramentos
Validao de fluxo de trabalho definvel por utilizador
de contratos, com ciclo de aprovao por assinatura
dependendo se o oramento ou no ultrapassado
Gesto de respostas e aes essenciais, se no existir
resposta adequada, se o tempo de resposta necessrio for
excedido, escalonamento, etc.
Consultas standard comparando oramento, contratos e dados
reais, com um nvel configurvel de detalhe, registo de auditoria
justificando a acumulao por detalhe, extrao de dados
financeiros incluindo registos de oramento, aplicao de

universos padro de business intelligence
1.6.2 Oramentos operacionais

Definio de estruturas oramentais e funes (gestores,

destinatrios, estrutura hierrquica de controlo, relatrios
eaprovao)
Repartiroramento por projetos, envelopes, exerccios, rubricas
oramentais. Envelopes anuais ou multianuais. Os oramentos
multianuais so especialmente usados em oramentos de
investimento.
Fluxo de trabalho configurvel para aprovao de diversos
nveis de oramento
Gesto de reservas, montantes de resultado
Controlo de despesas de contratos, aprovao eletrnica
Revises, transferncias entre oramentos
Procedimento para encerramento com transportes definveis
por utilizador
Gesto de rubricas extra-oramentais
1.6.3 Despesas contratos

Funo definvel por utilizador entrada ou importao

Associados a transaes de compras, criao geral
decontratos prvios (de pedidos de compras), criao
decontratos (de ordens de compra)
Na data de solicitao/encomenda ou data de previso
derecebimento
Com/sem imposto no dedutvel
Saldo de pr-contratos por encomendar, saldo de contratos
porreceberfaturar
Controlo de contrato, com fluxo de trabalho de assinatura
definvel por utilizador, que pode ser diferente dependendo
seooramento foi ou no ultrapassado
Transporte de contratos de um ano para outro
Relatrio definvel por utilizador comparando oramento,
contrato prvio, contrato e dados reais
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Ativos Fixos
11 de 68
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1
Gesto financeira
2 Ativos fixos
3
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
2 Ativos fixos
2.1 Estrutura de gesto dos ativos
2.1.4 Registo ampliado de bens ativos
Gesto dos ativos de acordo com IAS/IFRS
2.1.1 C
ontexto de amortizao e planos

Contexto de amortizao com base em modelos de

dados de contabilidade para gerir um modelo de dados de
imobilizados numa moeda, de acordo com um exerccio fiscal
eagendamento de perodos intercalares
Contexto de amortizao contabilistica efiscal associado ao
modelo de dados de contabilidade da Empresa:
Plano de contabilidade para determinar a amortizao
econmica
Plano fiscal para determinar amortizao acelerada ou
recuperao
Plano fiscal mnimo para determinar amortizao passiva
dediferimento e gerir amortizao diferida
Contexto de amortizao IAS/IFRS associado a repositrio
decontabilidade IAS/IFRS (contas consolidadas)
Capacidade de gerir at 15 planos de amortizao por
imobilizado
10 Gesto de RH
2.1.2 Mtodos de amortizao

e empresarial

do utilizador
12 de 68
Avaliao dupla e lanamento de contabilidade duplo

deacordo com o repositrio de contabilidade da empresa
edeacordo com o repositrio de contabilidade do Grupo
Identificao de tipo de deteno do bem: "Propriedade",
"Locao", "Arrendada", "Franchisado", "Projetada"
Setor de negcios para gerir normas de deduo de IVA
Visibilidade de diversos planos de amortizao numa
durao configurvel: opo de clculo de plano amortizao
automtico
Rastreabilidade de movimentos fsicos e analticos
Rastreabilidade de renovaes para ativos de "Franchisados"
Ligao a elemento(s) fsico(s) relacionado(s) para registo de
cdigo de barras e fins de controlo de contagem de stock
Ligao para contrato para ativos "Leasing" e "Renting"
Ligao a plano de produo para ativos amortizados por
unidade no financeira
Gesto de dados relacionados com veculos a fim de produzir
um relatrio de preparao para declarao
Gesto de uma longa lista de mtodos de amortizao

(constante, degressiva, residual, gradual, unidade de produo,
constante, acelerada, etc.)
Gesto de mtodo de amortizao por unidade no financeira,
determinada pela taxa de utilizao de imobilizados
Opo para configurar outros mtodos de amortizao
Base de amortizao e mtodo especfico a cada plano
2.1.3 Associao de valores

Consistncia de mtodos de amortizao mediante um sistema

de identificao dependendo do valor:
do cdigo de contabilidade do bem ativo
ou da famlia de ativos
Consulte a documentao para obter uma lista completa

demtodos de amortizao por pas
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2 Ativos fixos
2.2 Ciclo de vida dos bens ativos

Gesto financeira
2 Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Rastreabilidade de despesas capitalizadas

Extrado de registos de faturas de compras e faturas
defornecedores terceiros
Criao de bens atravs de despesas capitalizadas
Repartio de despesas capitalizadas
Agrupamento de despesas capitalizadas
Gesto da discriminao dos bens
Desconto de custos amortizveis e bases de amortizao,
decorrente de notas de crdito adicionais ou faturas ou
decorrente de ajustes de dedues de IVA
Comisses de bens ativos
Alocao de bens ativos: geogrficos e analticos
Criao e atualizao de planos de amortizao
Alterao de mtodo: durao, modo, proativos ou retroativo,
de acordo com os padres de plano
Gesto de imparidade para registar uma perda para alm da
perda registada por meio de amortizao
Gesto de reavaliao de acordo com valor de mercado ou
por aplicao de um coeficiente
Repartio de bens ativos, para realocao ou sadas parciais
Transferncias entre grupos: operaes de cesso, fuso e
ciso. Opo de simulao antes de execuo.
Emisso de ativo (venda, disposio, perda) com clculo de
ganho ou perda de capital
Estas aes podem ser realizadas individualmente num
registo de imobilizado, ou aplicadas num modo de lote para
uma seleo de ativos
Capacidade de executar o processo de encerramento no
modo de simulao
13 de 68
2.3 Relatrios intercalares e encerramento

Relatrios intercalares de acordo com a discriminao do

perodo do repositrio de Contabilidade para lanamento
provisrio ou final da amortizao e movimentos para o perodo
Rastreabilidade e relatrios de bens ativos e transaes de
amortizao por conta e por ttulo
Registos contabilisticosdetalhados por bem
Encerramento de exerccio fiscal aps aplicao dos ajustes
de amortizao de IVA anuais para contribuintes e inscritos
parciais
Opo de processamento dos primeiros relatrios intercalares
para o exerccio fiscal seguinte antes do encerramento do atual
exerccio fiscal
Relatrios prontos a usar para obter a sua posio e
movimentos do ativo; universo BI com relatrios
2.4 Contagem de bens do ativo

Registos de elementos fsicos

Elemento fsico com registo de cdigo de barras, associado
aimobilizado: n elementos fsicos por bem ativo
Gesto de alocao e movimento a nvel do elemento fsico,
com uma fase de validao para passar o movimento para o
bem: Alterao de localizao; sada do bem
Gerir controlo de contagens de bens, verificar a validade das
contas de investimentos
Recolha de registos com um Pocket PC (Windows mobile)
equipado com um leitor de cdigo de barras e software
SageInventory Tools para gerir contagens de stock
Comparao automtica de ficheiro de contagem de stock
e registos de elementos fsicos a fim de identificar e corrigir
desvios ou sugerir atualizaes
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2 Ativos fixos
2.5 Financiamento do ativo

Gesto financeira
2 Ativos fixos
3
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
No caso de equipamento leasing ou alugado: gesto de

contrato de leasing ou arrendamento:
Identificao e caractersticas do contrato; prazo de
pagamento
Criao de registos de conta para as contas da empresa e
contas consolidadas: reprocessamento da taxa se o ativo for
amortizado no modelo de dados contabilsticos IAS/IFRS
Fim de gesto de contrato: equipamento devolvido a locador
ou opo de compra exercida aquisio do equipamento
Elaborao de relatrios de contratos financeiros
Gesto de subsdios de equipamento:
Clculo de subsdios alocados
a projetos de investimento,
lanamentos investimentos, clculo
e lanamento de reintegrao
14 de 68
2.6 Gesto do ativo de franchising

No caso de equipamento disponibilizado empresa por um

franchisado, geralmente uma autoridade local:
Gesto de contratos e clusulas de franchising: extenso do
franchising com efeito em ativos
Clculo e lanamento de provises para renovao
Amortizao financeira
Renovao de ativos de franchising e rastreabilidade de
renovaes
Criao de fatura de cliente aquando da venda dos bens
ativos
Sage X3
Sage X3
Gesto de vendas
15 de 68
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3 Gesto de vendas
3.1 Modelo de dados

3.1.1 Clientes
Gesto financeira
Ativos fixos
3 Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo

Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH


e empresarial

do utilizador
Discriminao de cliente: encomendado, entregue, faturado,

grupo, pagador, risco e fator
Vrios endereos, vrios pontos de entrega, vrios dados
bancrios
Gesto de contactos por endereo
Gesto de descontos/juros bancrios
Modelos de pagamento de vrios tipos e com vrios prazos,
com gesto de modos de pagamento alternativos
Gesto de reavisos:
Reavisos de vrios nveis
Com base em limite mnimo
Suspenso/libertao de cliente individual ou em massa com
base em vrios critrios
"Factoring"
Monitorizao comercial e financeira
Valor de encomenda mnimo
Controlo de crdito de cliente:
Situao de crdito de cliente em tempo real
Controlo de crdito configurvel (empresa, dossier,
suspenso, etc.)
Consulta de cliente com registo de auditoria de geral a
detalhado:
Anlise de risco comercial por instalao, empresa ou pasta
Anlise de risco financeiro por instalao, empresa ou dossier
Consulta antiguidade de saldos
Consulta de conta de vrios coletivos
Consulta ltimos movimentos
Consulta de histrico comercial
Consulta de preos de cliente
Consulta de base instalada de cliente
16 de 68
3.1.2 Representantes de vendas

Alocao de comisso de representantes de vendas por

configurao de vrios critrios
Vrios representantes de vendas por encomenda com alocao
automtica
Gesto de objetivos por representante de vendas
Alocao de representantes de vendas por setor de mercado
Planeamento ou registo de aes comerciais (reunies,
telefonemas, tarefas, etc.)
Impresso de notas de alocao de comisso
3.1.3 Potenciais clientes

Gesto e acompanhamento de potenciais clientes

Acompanhamento de contacto de vendas
Alocao a um setor de mercado
Converso para cliente
3.1.4 Transportadores

Gesto de transportador
Preo por peso e volume, por perodo de tempo e por regio
Faturao por limites
Ferramentas de simulao
3.1.5 Categorias de produto

Agrupamento de produtos com normas de gesto semelhantes

Criao rpida de um produtoherdando os dados e regras
predefinidospara a categoria
Associao de normas de gesto relacionadas com entradas
esadas
Associao de normas de alocao configurveis
Associao decritrios devalorizao configurveis
Sage X3
Menu
3 Gesto de vendas
3.1.6 Produtos

Gesto financeira
Ativos fixos
3 Gesto de vendas
Compras

Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Em stock ou no, gesto de nmeros de srie, nmeros de lote

e nmeros de sublote
Produtos comerciais, prestao de servios e ps-venda
Lista de materiais comerciais ou produtos de tipo kit com
opese variantes
Produto alternativo e/ou de substituio
Embalagem associada (preparao de carregamento)
Gesto de IVA e impostos parafiscais
Informaes comerciais (preo base, preo terico, limite de
preos, margem mnima, etc.) com controlo de registo
Emprstimo, autorizao de encomenda direta
Consultas de registo de auditoria de geral a detalhada:
Consulta de catlogo de preos
Consulta de stock por estabelecimento
Consulta de custos dos produtos
Consulta e associao de produto da concorrncia
Consulta de base instalada de produto
3.1.7 Unidades

Unidades de stock
Unidades de embalagem com fatores de converso fixos ou
variveis
Unidades comerciais (vendas, compras)
Normas de converso de unidade configurvel para transporte
de outra unidade: desembalar, gesto de unidade incompleta,
discriminao de unidade
Gesto de etiqueta de stock por embalagem
17 de 68
3.1.8 Preos e Descontos

Preos com vrios critrios configurveis

Gesto de preos por moeda, coeficiente, quantidade ou
frmula configurvel
Gesto de produtos livres
Preos intersociedades
Definir preo de venda como um coeficiente de preo de
compra
Preos aplicveis por limites de datas promoes
Preos aplicveis por item e/ou por documento
Descontos e custos em linha e por encomenda, como um
valor, como uma percentagem, como um total cumulativo, em
cascata
Simulao de aplicao de preo
Histrico de preos e descontos aplicados
Catlogo de preos
Revises de preo
Importao de preo
As normas de prerio podem ser definidas com base no pas
eestado de entrega
Sage X3
Menu
3 Gesto de vendas
3.2 Entre empresas/entre estabelecimentos

Gesto financeira
Ativos fixos
3 Gesto de vendas
4
Compras

Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Gesto automatizada de transaes comerciais

entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre
estabelecimentos de diferentes empresas:
Prerio intersociedades
Encomendas de venda por retalho geradas automaticamente
a partir de ordens de compra
Ordens de venda criadas automaticamente a partir de ordens
de compra de contrato
Faturao intersociedade com criao de controlo de fatura
de compra
Gesto de logstica de transaes entre estabelecimentos
da mesma empresa ou entre estabelecimento de diferentes
empresas:
Entregas entre estabelecimentos
Recees entre estabelecimentos com transmisso das
caractersticas do stock das entregas correspondentes
Devolues de cliente ou entre estabelecimentos com
transmisso de caractersticas de stock das devolues
correspondentes de fornecedor
Movimentos de stock entre estabelecimentos imediatos para
locais geograficamente prximos uns dos outros
18 de 68
3.3 Documentos comerciais

Transaes de registo configurvel pelo utilizador

(registorpido)
Ciclo de vendas configurvel:
Oramento/Encomenda/Fatura
Encomenda/Fatura
Oramento/Encomenda/Entrega/Fatura
Encomenda/Entrega/Fatura
Entrega/Fatura
N sequencial de fatura
Numerao automtica ou manual
Ligaes ilimitadas entre documentos
Gesto de texto imprimvel em cabealho, rodap e linhas
dedocumento
Identificao por cdigo de encomenda personalizvel
3.4 Configurador comercial

Escolha de produtos, opes e variantes

Criao de dados tcnicos e normas de vrios nveis
Incorporada em oramentos e encomendas
3.5 Oramentos

Registo/impresso de oramentos para clientes ou potenciais

clientes
Endereo de entrega, local de expedio, hora de entrega na
linha de oramento
Clculo de margem em tempo real
Processo de validao e assinatura
Controlo de utilizador de margem mnima e/ou limite de preo
e/ou valor mnimo e/ou quantidade
Consulta e justificao de preos aplicados
Monitorizao de data de validade
Relatrio de oramentos em aberto
Clculo e impresso de fatura pro forma
Sage X3
Menu
3 Gesto de vendas
3.6 Encomendas

Gesto financeira
Ativos fixos
3 Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Tipo de encomenda configurvel:

Encomendas de retalho
Encomendasde emprstimo
Encomendasde contratos (agendamento de entrega, gesto
antecipada/atrasada)
Registo/impresso de encomenda para clientes e potenciais
clientes com converso automtica de prospect para cliente
Gesto de clusulas
Progresso de encomenda
Converso de oramento total ou parcial
Endereo de entrega, local de expedio, hora de entrega,
transportador, etc. na linha de oramento
Percurso de entrega disponvel, incluindo mapeamento
Clculo de margem em tempo real
Gesto de encomenda pendente
Controlo de utilizador de margem mnima e/ou limite de preo
e/ou valor mnimo e/ou quantidade
Registo de encomendas
Clculo e impresso de fatura pro forma
Gerao da ordem de compra direta ou criao de ordem de
fabrico por linha
Gesto de pr-pagamento com opo de suspenso de ordem
Criar uma ordem de vendas a partir de um oramento
19 de 68
3.7 Fluxo de trabalho de vendas

Oramentos de vendas, encomenda, e encomenda aberta para

aprovao
Oramentos, encomendas, e encomendas abertas aprovados
Histrico de oramentos de vendas, encomendas, e
encomendas pendentes aprovados
Visualizao do histrico de documentos com aprovao ou
rejeio
Cancelamento da ao de aprovao para um documento
3.8 Alocao

Reserva de cliente com datas de fim de validade

Lanamento de reservas de encomendas
Alocao manual ou automtica de stock com critrios
configurveis
Desalocao manual ou automtica
Alocao global ou detalhada
Gesto de rutura de stock
Consulta de alocao
Sage X3
Menu
3 Gesto de vendas
3.9 Logstica

Gesto financeira
Ativos fixos
3 Gesto de vendas

Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH
Gesto de preparao de expedio

Criao automtica ou manual de lista de picking
Lista de produtos para entrega
Execuo de gesto de cdigo
Entrega completa ou parcial de encomendas ou itens de
encomenda
Entrega direta de materiais a um subcontratante
Gesto de preparao de carregamento, para fins de registo ou
preparao de ps-carregamento
Lista de preparao de carregamento, etiquetas de preparao
de carregamento
Lista de picking, nota de entrega, etc. impresso
Gesto de transportadores e custos associados
Gesto de devoluo de cliente com ou sem controlo de
qualidade
Recolha de dados automatizada (ADC) com portateis
Stock
Rastreabilidade a montante/a jusante (lote, n. srie)
Consulta de stock real ou previsto com primeira data de
disponibilidade
Consulta de stock detalhado
Consulta por estabelecimento de stock ou consulta consolidada
Consulta de stock em transferncia e em trnsito (entre
estabelecimentos e entre empresas)

e empresarial

do utilizador
3.10 Emprstimos

Registo e impresso de nota de emprstimo

Monitorizao de emprstimo em aberto
Rastreabilidade por nmero de srie e nmero de lote
Gesto de devolues
Faturao de mercadorias no devolvidas
20 de 68
3.11 Faturao

Tipo de fatura configurvel

Impresso de fatura com nmero de cpias configurvel por
cliente
Criao automtica ou manual
Faturao por cliente, encomenda, nota de entrega, ponto ou
perodo de entrega
Impresso de relatrios de faturas por cliente ou perodo
Faturao automtica ou manual de pedidos de servio
(interveno, peas)
Faturao automtica ou manual de contratos de manuteno
(reviso por ndice em particular)
Faturao automtica de movimentos de stock entre empresas
3.12 Incorporao em contas

Faturas de cliente
Faturas para emitir
Gesto de adiantamentos
Lanamento de movimento de stock
Gesto de tipo de dimenso analtica
3.13 Imposto

IVA em dbitos e recibos

IVA intracomunitrio UE
Imposto parafiscal por valor e como uma percentagem
Frmulas aplicveis a impostos parafiscais (limite, quantidade,
etc.)
Sage X3
Menu
3 Gesto de vendas
3.14 Declarao de troca intercomunitria de bens

Gesto financeira
Ativos fixos
3 Gesto de vendas

Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Incorporao de nomenclatura de alfndega e interface de

associao de registo de produto
Registo de dados necessrios para a declarao de troca de
bens (normas, categorias, condies de entrega, etc.)
Funo de extrao para transaes sujeitas a declarao com
a opo de modificar as informaes extradas
Relatrio para verificao de informaes sujeitas declarao
Gesto de funes locais especficas da EGD (Portugal, Reino
Unido, Itlia, etc.)
21 de 68
3.15 Estatsticas de vendas: exemplos

Volume de negcios de ordem de vendas por produto (por

cliente, famlia, representante de vendas, rea geogrfica, etc.)
Volume de negcios de ordem de vendas para o dia
Volume de negcios faturado por produto (por cliente, famlia,
representante de vendas, rea geogrfica, etc.)
Sage X3
Sage X3
Assistncia
aocliente
22 de 68
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
4 Assistncia ao cliente
4.1 Marketing
4.1.1 Produtos da concorrncia

Gesto de vendas
5
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
Campanha de marketing e monitorizao de oramento

previsto
Consulta de campanha detalhada e monitorizao de vrios
nveis de atuais operaes de marketing permitindo o completo
controlo de todo o registo de auditoria
O e-mail em srie do Microsoft Word disponvel para enviar
e-mails em massa rpida e facilmente de campanhas de
marketing; o e-mail em srie utiliza modelos arquivados por si,
permitindo incluir imagens
4.1.4 Assistente de e-mail direto

Produo e modificao de questionrios

Recolha de informaes durante as campanhas telefnicas
Aprovao assistida de bases de dados de terceiros
eparticipantes
4.1.3 Campanhas de marketing
Seleo de destinatrio
Processamento de painis gerados a partir de filtragem
avanada
Exibio de amostra
Conceo de mensagens ou obteno de e-mails
Seleo de mtodo de envio
Criao de histrico enviado
Resumo de feedback em formato de tabela
Acesso a informaes detalhadas para monitorar o registo
deauditoria completo
Definio ou obteno de painel

Discriminao de chamada por critrios de referncias cruzadas
Definio e obteno de script de chamada
Consulta de feedback
4.1.6 Assistente de feiras para profissionais


do utilizador
4.1.5 Assistente de campanha telefnica
4.1.2 Script de chamada
10 Gesto de RH

e empresarial
Gesto de nmero de produto de concorrente

Comparao de pontos fortes e fracos por produto
23 de 68
Registo de caractersticas da feira

4.1.7 Assistente de campanha de imprensa

Registo de caractersticas de campanha de imprensa

4.2 Ao comercial
4.2.1 Potenciais clientes/clientes

Gesto de representantes de vendas principais e temporrios

Processamento automtico de verificaes associadas
converso de potencial cliente para cliente
No caso de clientes:
Gesto de dbito por pontos e token de crdito
Associao de parte compradora
Planeamento ou registo de aes comerciais (encomendas
personalizadas, tarefas, reunies, chamadas, solicitaes
de manuteno, solicitaes de garantia, contratos de
manuteno)
Consulta de histrico de pr e ps-venda global para criao
de um registo de auditoria
Sage X3
Menu
4.2.2 Participantes

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
4.2.3 Chamadas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Gesto de participante independente

Gesto de relaes com terceiros, empresas, instalaes,
utilizadores e contas
Gesto de setor de mercado
Segmentao de cliente/potencial cliente/portflio de contactos
Alocao manual ou automtica de vrios critrios dos
representantes de vendas principais e temporrios
Registo de chamada recebida ou agendamento de chamadas a

realizar
Associao com uma encomenda personalizada
Opo de gesto de dados imprecisos
Encaminhamento automtico de chamada
Gesto de tentativa de chamada
Pesquisa de nmero de chamada
Pesquisa de preos
Execuo de script de chamada
Planeamento de ao comercial: encomendas personalizadas,
tarefas, reunies, pedidos de servio
4.2.4 Reunies

Agendamento de reunio
Opo de gesto de dados imprecisos
Controlo de conflito de agendamento com vrios participantes
Anulao direta de participantes em conflito
Gesto de reserva de recursos
Pesquisa de endereo de reunio
tarefas, chamadas, pedidos de servio
24 de 68
4.2.5 Tarefas

Gesto de aes comerciais, alm das chamadas ou reunies

Gesto de alerta de atraso de requerente
reunies, chamadas, pedidos de servio
4.2.6 Sincronizao com MS Outlook

Sincronizao de contactos entre Outlook e Sage X3

Sincronizao de ao comercial entre Outlook e Sage X3
(tarefas, chamadas e reunies)
Workbench de registos para sincronizao
Opo de acompanhamento de processamento em massa
eatualizao
4.2.7 Encomendas personalizadas

Gesto de concorrncia
Monitorizao de ciclo de vendas do incio ao fim, com
automatizao de processo
Gesto de encomenda personalizada associada
Processamento de verificaes associadas a criao de
oramento
Planeamento de ao comercial: tarefas, reunies, chamadas,
solicitaes de manuteno
Histrico de oramento por encomenda personalizada
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
4.3 Assistncia ao cliente

4.3.1 Partes compradoras

5
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial
4.3.2 Prestadores de servios

Criao automtica de base instalada de cliente sobre

avalidao dos movimentos de vendas
Especificao de modelo de contrato (emprstimo, garantia,
manuteno)
Gesto de dbito por pontos e token de crdito
Gesto de lista ps-venda
Tipo de produto: diversos, pea de substituio, mo de obra,
despesas de deslocao, contrato de manuteno
Sadas de stock automatizadas sobre o consumo de peas de
substituio geridas em stock
4.3.4 B
ases instaladas de cliente

Gesto de competncias de parceiro prestador de servios

Gesto de rea de atividade
Gesto das condies financeiras da colaborao
4.3.3 Produtos

do utilizador
Gesto de diversas partes "compradoras" por cliente

Configurao de informaes mantidas relativamente a
compradores

Criao automtica e atualizaes de entregas, devolues,

etc.
Gesto de base instalada de unidades de emprstimo
Gesto de localizao fsica
Discriminao por localizao geogrfica de base instalada
Discriminao de resultados por tipo de cliente: cliente direto,
empresa grossista ou retalhista
Histrico de contrato de manuteno associado
(coberturaegarantias aplicveis)
Histrico de instalao
25 de 68
4.3.5 Contratos de manuteno

Aprovao opcional de um modelo de contrato

Gesto de diferentes tipos de contrato de manuteno
Definio de rea de aplicao de cobertura, gesto de limite
de cobrana por base instalada, componente, competncia
(opo de adicionar normas de financiamento restritivo)
Definio de cobertura, gesto de limite de cobrana por base
instalada, mo de obra de componente
Definio de rea de aplicao tendo em conta as restries
decusto
Criao automtica de movimentos de vendas
Criao automtica de acumulao de crdito de compras
Gesto automtica de reavaliaes, renovaes, etc.
Clculo de agendamento de faturao
Gesto de restries de qualidade por nvel de gravidade
Faturao automtica
Histrico de faturas, prazos e pagamentos
Histrico de reavaliaes e renovaes
4.3.6 Solicitaes de garantia

Gesto de cupo de garantia
Sage X3
Menu
4.3.7 Solicitaes de manuteno

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
5
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Opo para alocar um comprador por utilizador

Alocao automtica a famlia de competncias
Identificao de base instalada e lista de materiais ps-venda
associada
Opo de alocao a:
expedies
funcionrio
fila
departamento comercial
Controlo de cobertura de solicitao automtica
Registo de hora automtico
Consumo de pontos de acordo com taxa fixa e normas de
dbito adicionais
Opes de consumo:
peas (gesto de stock)
horas de mo de obra
despesas de deslocao
Faturao automtica
Identificao e definio de soluo
Planeamento e registo de operaes
Planeamento de aes a realizar e registo de aes concludas
Histrico de estado de solicitaes
Histrico de modificaes
Histrico de escalonamento
Operaes
Pesquisa automtica de funcionrios competentes, disponveis
Pesquisa automtica por prestadores de servios com
conhecimentos na rea de competncia
Agendar controlo de conflito
Reserva de recursos
Gestor de endereo de operao
Consumo de peas de substituio e monitorizao de sada
de stock
Pesquisa de base de conhecimento para solues
Registo de relatrio
26 de 68
4.3.8 Base de conhecimentos

Pesquisa por: mltiplas palavras-chave, solicitao original,
soluo, famlia de competncias, funcionrio, data de criao,
contedo
4.4 Ferramentas de auxlio deciso

4.4.1 Agendamento de marketing:

Viso a vrios nveis de campanhas ativas e operaes ativando

a monitorizao completa de todas as atividades
Campanha de marketing e monitorizao de oramento
previsto
4.4.2 Drio workbench de pr-venda:

Apresentao grfica de atividades comerciais (tarefas,

chamadas, reunies)
Visualizaes dirias, semanais ou mensais (dias trabalhados
ou dias teis)
Gesto de tempo de funcionrio comercial
Atividades pendentes: reunies, chamadas, tarefas, ordens
personalizadas, campanhas de marketing
Alertas de atividades tardias
Rever histricos de potencial cliente/cliente e participante para
cada tipo de atividade
Pesquisa de contacto acelerada na funo de chamada e
encaminhamento de chamada
Execuo de script de chamada
Registo de auditoria, acesso a detalhes de cada atividade
Opo para gravar relatrios
Pesquisa de terceiros e participantes
tarefas, reunies, chamadas, solicitaes de manuteno
Sage X3
Menu
4.4.3 Drio workbench de ps-venda:

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
5
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Pedidos de servioem aberto e pendentes

Operaes pendentes e adiadas
Contedo a expedir
Estatsticas de funcionrio e carregamento em fila
Gesto de funcionrios temporrios
Pesquisa:
por solues
por pedidos de servio
por descrio
27 de 68
Planeamento ou registo de operao

Planear aes a realizar e registar aes concludas
Acompanhamento de solicitao de manuteno
Identificao de terceiro ou participante
Consultas:
solicitaes de manuteno
filas
funcionrios
competncias
escalonamentos
Sage X3
Sage X3
Compras
28 de 68
Sage X3
Menu
5 Compras

5.1.1 Fornecedor
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
5 Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial


do utilizador
Discriminao de fornecedor: encomendas, faturao,

pagamentos e grupo
Vrios endereos e vrios dados bancrios
Gesto de contactos por endereo
Gesto de descontos/despesas bancrias
Modelos de pagamento de vrios tipos e com vrios prazos,
com gesto de modos de pagamento alternativos
Monitorizao comercial e financeira
Valor de encomenda mnimo
Encomendas multi-linha
Monitorizao de qualidade de fornecedor
Classificao de fornecedor
Controlo de trabalho em curso de fornecedor:
Estado de trabalho em curso em tempo real
Controlo de trabalho em curso configurvel (suspenso/
libertao, etc.)
Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado:
Anlise de risco comercial por instalao, empresa ou pasta
Anlise de risco financeiro por instalao, empresa ou pasta
Consulta de conta de vrios coletivos
Consulta recente de transaes
Consulta de histrico comercial
Consulta de preos de fornecedor
Lembrete de fornecedor por encomendas no entregues de
produtos pendentes
29 de 68


Criao rpida de um produtoherdando os dados e
regraspredefinidospara a categoria
Associao de normas de gesto relacionadas com entradas e
sadas
5.1.3 Produtos

Em stock ou no, gesto de nmeros de srie, nmeros de lote

e nmeros de sublote
Produtos comerciais, proviso de servios ou proviso de
subcontrato
Gesto de IVA e impostos parafiscais
Referncia de produto, descrio de produto, unidades,
quantidades mnimas de compras personalizveis por
fornecedor
Identificao de fornecedores de encomenda direta por produto
Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado
Consulta de catlogo de preos
Consulta de stock por instalao
Consulta de custos dos produtos
Consulta e associao de produto da concorrncia
Consulta de base instalada de produto
Sage X3
Menu
5 Compras
5.1.4 Unidades

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
5 Compras
6
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Unidades de stock
variveis
5.1.5 Preos e Descontos

Estrutura de preo configurvel por fornecedor

Preos com vrios critrios configurveis
Gesto de preos por divisa, coeficiente, quantidade ou frmula
configurvel
Preos inter-sociedades
Preos aplicveis por intervalos de datas (promoes)
Preos aplicveis por item e/ou por documento
Descontos e custos por item e por encomenda, como um
valor, como uma percentagem, como um total cumulativo, em
cascata
Simulao de aplicao de preo
Arquivo de preos e descontos aplicados
Importao de catlogo de fornecedores
A gesto de custos de compras avanada pode incluir os
custos da cadeia logstica nos custos totais de compra
30 de 68
5.2 Transaes entre socieaddes /entre estabelecimentos

Gesto automatizada de transaes comerciais entre
estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos
de diferentes empresas:
Prerio intersociedades
Encomendas de venda por retalho geradas automaticamente
apartir de ordens de compra
Ordens de contrato geradas automaticamente a partir
deordens de compra
Ordens de subcontratao
Faturao entre sociedades com criao de controlo de fatura
de compra nas instalaes do cliente
Gesto de logstica de transaes entre estabelecimentos
da mesma empresa ou entre estabelecimentos de diferentes
empresas:
Entregas entre estabelecimentos
Recees entre estabelecimentos com transmisso das
caractersticas do stock das respetivas entregas
Devolues de cliente ou entre estabelecimentos com
transmisso de caractersticas de stock das devolues
correspondentes de fornecedor
Movimentos de stock entre estabelecimentos imediatos para
locais geograficamente prximos uns dos outros
Sage X3
Menu
5 Compras
5.3 Documentos comerciais

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
5 Compras
6
Gesto de stocks
Transaes de registo configurvel pelo utilizador (registo

rpido)
Ciclo de compras configurvel:
RFQ (solicitao de oramento)/Solicitao de compra/
Encomenda
Solicitao de compra/RFQ/Encomenda
RFQ/Encomenda
Encomenda/Fatura
Encomenda/Recibo/Fatura
Encomenda/Fatura/Recibo
Fatura direta
Numerao automtica ou manual
Ligaes ilimitadas entre documentos
Texto imprimvel em cabealho, rodap e linhas de documento
definvel pelo utilizador
Identificao de cdigo de encomenda personalizada por linha
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
5.4 Gesto de custos de compras avanados

10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
O APC (Custos de Compras Avanados) permite aos

utilizadores preverem os custos das compras para importaes
internacionais mediante os padres internacionais (incoterm) ou
compras nacionais
Estima o custo de compra de um bem, em conjunto com as
operaes logsticas includas na cadeia logstica
2 mtodos de gesto de APC: Coeficiente de custo total,
estrutura de custo
Reconciliao entre o custo e a fatura adicional
Na ordem de fornecedor: custo de compra por item ou total,
detalhado pelo tipo de custo
Todas as etapas no transporte de bens podem ser definidas por
um custo com um clculo de custos diferente
A estrutura de custos a lista de custos para um transporte,
incluindo todas as etapas.
Estrutura de custos afetada pelo produto, fornecedor de
produto, ou instalao de fornecedor de produto por instalao
31 de 68
5.5 Solicitao de oramento/Concurso

Gesto de solicitaes (vrios produtos e vrios fornecedores)

Impresso de solicitao por fornecedor
Considerando os pedidos de compras
Comparao de propostas
Respostas e lembretes
Criao de item de preo
5.6 Autorizao de despesas

Gesto de monitorizao de oramento em tempo real

Controlo de oramento (com aviso ou bloqueio) por valor ou
quantidade, com limite de ultrapassagem por utilizador
Processos de aprovao configurveis para solicitaes de
compras, encomendas e ordens de contrato com processo
adicional em caso de ultrapassagem de oramento
Gesto de signatrio principal e substituto, alternando
Motor de workflow incorporado no processo
Criao automtica de compromisso prvio (pedido de compra)
e registos de contrato (encomenda)
Retirada da etapa anterior em cada etapa da transao
Criao automtica de entradas e lanamento direto de
montantes realizados na rubrica oramental (faturas contas
a receber, notas de crdito contas a receber, faturas, faturas
adicionais e notas de crdito)
Registo de auditoria do pedido de compra, Encomenda
Recibo e fatura para documento contabilstico correspondente
Sage X3
Menu
5 Compras
5.7 Pedidos de compra

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
5 Compras
6
Gesto de stocks
Gesto da produo
8
9

Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Registo e impresso de pedidos de compra

Pedidos de compragerais ou comerciais
Sugestes de reabastecimento consideradas
Solicitaes para oramento consideradas
Balano de pedidosde compra manual ou automtica
Criao de encomenda dependendo da autorizao
Consulta da encomenda associada
5.8 Encomendas ao fornecedor

Registo e impresso de ordens de compra de fornecedor ou

ordens de contrato com agendamento de entrega
Encomendas de compra gerais ou comerciais
Gesto de clusulas
Gesto de adiantamentos
Sugestes de reabastecimento
Pedidos decompra e ordens de subcontratao
consideradas
Pedidos de oramentos considerados
Criao automtica de encomendas diretas a partir de
encomendas de cliente com rastreabilidade (encomenda direta
ou encomenda na receo)
Balano da encomenda decompra manual ou automtico
Gesto de encomendas pendentes
Progresso de encomenda (rastreabilidade, receo, faturas,
etc.)
Consultas com registo de auditoria:
Consulta de recees e faturas
Consulta de pedidos de compra consumidos
32 de 68
5.9 Workflowde compras

Solicitaes de compra, encomendas e encomendas em aberto

para aprovao
Pedidos, encomendas, e encomendas em aberto aprovadas
Histrico de ordens de compra em aberto, e documentos de
compra aprovados
Histrico de documentos em que existe aprovao ou rejeio.
Cancelamento da ao de aprovao para um documento.

5.10.1 Workbench de comprador

Compra de sugestes e de pedidos de compra

Encomendas diretas
Escolha do fornecedor
Opo para modificar o fornecedor habitual de encomenda
direta
Criao de encomenda padro, interempresarial ou entre
estabeleciment
5.10.2 Agendamento global

Anlise demulti estabelecimento por famlia de produto ou

produto
Encomendas crticas destacadas
Agrupamento de encomendas
Criao de encomendas, solicitaes de entrega ou
solicitaes de compra
5.10.3 Workbench

Instalao nica, anlise de produto nico

Criao de encomendas, pedidos de entrega ou pedidos
decompra
Sage X3
Menu
5 Compras
5.11 Valorizao de stock

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas

5 Compras
6
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Monitorizao de custos
Custo padro, custo padro revisto, custo mdio unitrio, custo
mdio por lote, FIFO, LIFO, ltimo preo de compra e custo
simulado, preo padro e preo simulado
Coeficiente de distribuio
Valorizao de trabalho em curso subcontratado
Custo stock ajustado pela fatura de fornecedor (valor,
quantidade, taxa de cmbio)
Custo stock ajustado pelafatura adicional (fatura de
transportador)
5.12 Stock

Rastreabilidade
Consulta de stock real ou previsto com primeira data de
disponibilidade
Consulta de stock detalhado
Consulta por localizao de armazenamento ou consulta
consolidada
Consulta de histrico de movimentos de stock
Consulta de stock em transferncia e em trnsito (entre
estabelecimentos e entre empresas)
5.13 Clculo MRP

Reabastecimento pontual/peridico/entre estabelecimentos

Clculo MRP
Clculo de acordo com stock de segurana
33 de 68
5.14 Recebimentos

Receesdiretas ourecees por picking de linha de

encomenda
Receesde expedies entre estabelecimentos ou
expedies entre empresas
Receesde servios subcontratados
Receesdetalhadas ou recepes rpidas no cais com gesto
de planos de armazenamento para informaes de stock
suplementar
Sadas de stock subcontratado
Gesto de localizao, fornecedor ou lote interno e nmero
desrie
Posio receo(faturas, devolues)
Impresso de etiqueta de stock
Movimento em espera e processamento de rutura de stock
5.15 Garantia de qualidade

Gesto de nmero de lote e sublote

Gesto de nmero de srie
Gesto de data de validade
Gesto de estado de stock: aceite, rejeitado, inspecionado
Gesto de data de reinspeo
Gesto de estado secundrio de stock
Criao de registo de controlo de qualidade
Procedimentos de controlo de qualidade com solicitao
deanlise
Gesto de rastreabilidade a montante e a jusante
Sage X3
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5 Compras
5.16 Devolues

Gesto financeira

Criao de devolues selecionando linhas de recees ou

entrada direta
Reincorporao de quantidades devolvidas na encomenda
Criao de nota de crdito correspondente
Ativos fixos
Gesto de vendas
5.17 Faturas de fornecedor
5 Compras
6
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Tipos de fatura configurveis

Registo e verificao
Autorizao de utilizador com base em autorizao de nvel de
pagamento
Reconciliao de fatura/comprovativo de receo/encomenda
Reconciliao de nota de crdito/devoluo/fatura
Faturas adicionais e notas de crdito
Discriminao de elementos de rodap de fatura por linha
Ajuste de valor de movimentos de stock de acordo com desvios
de fatura
5.18 I ntegrao em contas

Faturas a receber
Notas de crdito a receber
Faturas de fornecedor
Contratos prvios e contratos com controlo de oramento
Gesto de pr-pagamentos
Lanamento de movimento de stock
Lanamento de trabalho em curso subcontratado
Gesto de tipo de dimenso analtica
5.19 Imposto

IVA em dbitos e recibos

IVA intracomunitrio UE
Imposto parafiscal por valor e como uma percentagem
Frmulas aplicveis a impostos parafiscais (limite, quantidade,
etc.)
34 de 68
5.20 Declarao de troca intercomunitria de bens

(Intrastat)

Incorporao de nomenclatura de alfndega e interface de

associao de registo de produto
Registo de dados necessrios para a declarao de troca de
bens (normas, categorias, condies de entrega, etc.)
Funo de extrao para transaes sujeitas a declarao com
a opo de modificar as informaes extradas
Relatrio para verificao de informaes sujeitas declarao
Gesto de funes locais especficas do relatrio
Intrastat(Portugal, Reino Unido, Itlia, etc.)
5.21 Gesto da subcontratao

Servios ou produo subcontratada (componentes ou

materiais fornecidos e no fornecidos)
Lista de materiais de subcontratao
Encomenda de subcontratao
Prazo de subcontratao por fornecedor
Sugesto e criao de encomendas de subcontratao no
seguimento de clculo de necessidades lquidas
Reabastecimento de material e entregas
Alocaes/Anulao de alocaes
Monitorizao de consumo de encomenda de subcontratao
Clculo e consulta de custo de subcontratao previsto
Clculo e consulta de preo de custo de subcontratao
Sage X3
Sage X3
Gesto de stocks
35 de 68
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
6 Gesto de stocks


Gesto de vendas
Compras
6 Gesto de stocks
7
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
6.1.2 Base de produto

Informaes tcnicas
Informaes de gesto
Informaes comerciais
6.1.6 Vrias localizaes

Unidades de stock
variveis
Gesto de ordem de transferncia entre instalaes e entre

empresas
Reabastecimento entre instalaes
Reabastecimento de local de picking e local de subcontratao
6.1.5 Vrios armazns

Controlo de acesso de stock:

Por grupo de utilizadores
Por tipo de transao
Agrupamento de localizaes em armazns
Gesto de nmero de lote e sublote

Gesto de nmero de srie
Gesto de estado de stock: aceite, rejeitado, inspecionado
Gesto de data de reinspeo
Gesto de estado secundrio de stock
Criao de registo de controlo de qualidade
Controlo de qualidade
Gesto de amostras (ISO 2859)
Gesto de data de vencimento
Gesto de rastreabilidade a montante e a jusante
6.3 Movimentos de stock

6.1.4 Vrias estabelecimentos e vrias empresas
Definio da estrutura de localizao

Armazenamento fixo ou aleatrio
Poltica de alocao de localizao
Poltica de ativao de localizao
Gesto de stock de terceiros
6.2 Garantia de qualidade
6.1.3 Vrias unidades

Criao rpida de um produtoherdando os dados
eregraspredefinidospara a categoria
Associao de normas de gesto relacionadas com entradas
esadas
36 de 68
Recebimento, recebimento rpido no cais, plano de

armazenamento
Movimentos internos, agrupamento, desagrupamento
Preparao de expedio
Entrega (encomenda, lista de picking)
Preparao de carregamento (preparao de pscarregamento, preparao de carregamento manual)
Devolues de cliente e fornecedor
Contagens de stock
Plano de alocao a trabalho em curso
Agrupamento/Desagrupamento
Sage X3
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6 Gesto de stocks
6.4 Totais de stock cumulativos

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
6 Gesto de stocks
7
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Stock fsico
Stock alocado
Stock reservado
Stock controlado
Stock disponvel
Stock encomendado
Stock disponvel previsto
Stock em falta
Stock transferido
Stock em trnsito
6.5 Consultas de stock

Resumo de agendamento de stock por perodo

Agendamento de stock detalhado
Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado:
Stock por instalao
Stock por lote
Stock por nmero de srie
Stock por local
Stock atual
Stock disponvel
Stock previsto
Stock data de validade vencida ou inativo
Movimentos de stock
Detalhes de alocao
Stock fora de validade
Consulta de rastreabilidade a montante, a jusante, por lote ou
por item
37 de 68
6.6 Gesto de contagem de stock

Gesto de sesso de contagem de stock, incorporando listas

de contagem de stock
Contagens de stock permanentes abrangentes por localizao,
por produto
Transaes de contagem de stock configurveis
Gesto de reabastecimentos
Clculo:
Lote economico encomenda
pontos de reabastecimento
stock de segurana
stock mximo
Clculo MRP
Reabastecimento peridico
Reabastecimento em caso de ponto de encomenda alcanado
Reabastecimento de rea de preparao
Recolha de dados automatizada (ADC) com interveno manual
6.7 Valorizao de stock

Custo standard
Custo standard revisto
Custo simulado
FIFO
LIFO
Custo mdio ponderado
ltimo preo
Sage X3
Menu
6 Gesto de stocks
6.8 Ferramentas de anlise

Anlise de consumo
Histricos
Relatrios de stock valorizado
Volume de negcios de stock, etc.
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
6.9 Integrao em contas
Compras
6 Gesto de stocks
Lanamento de movimentos de stock com critrios

deagregao
Incorporao analtica de vrias dimenses
6.10 F uncionalidades locais adicionais
Gesto da produo
Gesto de Armazm
As seguintes funcionalidades adicionais so

disponibilizadas a clientes que optem por uma
implementao em cloud privada, tanto nas instalaes
do cliente como por alojamento do parceiro.
Custos do Projeto
e do Trabalho
6.10.1 Recolha de dados automatizada (ADC) com

interveno manual
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Recebimentos
Entradas diversas
Sadas diversas
Preparao de expedio
Alteraes de stock (localizao e estado)
Transferncias entre estabelecimentos
Transferncias para subcontratantes
Contagens de stock
Armazenamento por lista
Local de reabastecimentos
38 de 68
Sage X3
Sage X3
Gesto da
produo
39 de 68
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
7 Gesto da produo
7.1 Modelo de dados

7.1.1 Gesto da produo

7 Gesto da produo
8
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
Associao de categorias e famlias de produto, etc.

Diferentes mtodos de gesto (de encomenda, de stock)
Alocao de polticas de reabastecimento, sazonalidade
Dados utilizados para controlo de gesto
Unidade de produo mltipla
Associao de anexos
40 de 68
7.1.3 Gesto de dados tcnicos

7.1.2 Gesto da lista de materiais

Lista de materiais mltipla (comercial, produo,

subcontratao, etc.)
Listas de materiais atuais
Manuteno em massa
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Gesto de calendrio e horrio

Gesto de grupo de centro de carga
Gesto de centro de carga:
mquina, mo de obra, centro de subcontratao
centro de trabalho mltiplo
gesto de exceo de calendrio
Gesto de registo de gamas:
registo de gamas mltiplo
operaes correntes
registos de gamas superior
biblioteca de operaes standard
alterao de unidades
subcontratao de operao
princpios de agendamento interoperacional
associao de plano
manuteno em massa de dados tcnicos
Configurao de produto e dados tcnicos via configurador,
tambm acessvel em gesto de oramento e de ordem
devenda
Utilizao de dados criados por configurador
Sage X3
Menu
7 Gesto da produo
7.2 Lanamento de produo

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Lanamentode ordem deproduo de produto mltiplo

Lanamento de ordem de produode nvel mltiplo
Teste de viabilidade (kit experimental)
Atualizaes de materiais e cargas
Funo de agendamento
Regularizao de ordem
Atualozao OF
Dossier de produo
Monitorizao de produo (OF por OF ou em massa)
Gesto sem OF
Compras
Gesto de stocks

7.3.1 Agendamento global
7 Gesto da produo
8
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial
7.3.2 Workbench

Instalao nica, anlise de produto nico

Decises e anlise de planeadores e compradores
7.3.3 I ndicadores de produo
7.3.4 Consultas

Utilizao de recursos
Anlise de atraso
Anlise de Lead-time
Sada de operaes
Sada de material
Sada de produo
Progresso de entrada de stock por produto

Progresso de entrada de stock cargas
Stock previsto atual
Ruturas de stock de material
Consumo de material
Anlise de preo do custo de produo
Detalhes de alocao
Encomendas a reagendar
Progresso OF
Monitorizao por OF
Operaes subcontratadas
7.4 Processos automticos


do utilizador
Anlise demulti estabelecimento por famlia de produto

ouproduto
Encomendas crticas destacadas
41 de 68
Alocao/desalocao em massa
Replaneamento de OF em srie
Agendamento/anulao de agendamento em massa
Lanamentos automtico
Suspenso/reativao OF
Ordem de fabrico direta
OF e/ou trocas de operao em massa
7.5 Reabastecimentos

Reabastecimento em caso de ponto de encomenda alcanado

Reabastecimento MRP (por encomenda, a partir de stock):
Polticas de reabastecimento configurveis (MRP, lote tcnico,
cobertura e stock de segurana sazonal)
Rastreabilidade de origem de necessidade (delimitando)
Reabastecimentos entre estabelecimentos com base na
celebrao de contratos entre duas estabelecimentos de
parceiros
Sage X3
Menu
7 Gesto da produo
7.6 Controlo de gesto

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
7 Gesto da produo
8
9

7.7 Planeamento

Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Valorizao e definio de seco de custos gerais

Clculo de custos previstos (custo standard, custostandard
previsto, custo simulado, custo oramentado)
Clculo de preo de custo de produo (previsto/real)
Avaliao de stock em curso
Anlise de variao por produto
Interface de contabilidade de trabalho em curso (movimentos
de stock e tempo despendido)
Interface analtica multidimensional
Gesto de consumo previsto,

Agendamento de produo mestre (mltiplos estabelecimentos,
utilizao de listas de materiais macro (planeamento de listas
de materiais), registos de percurso macro, planos operacionais,
oramento, simulao)
Clculo MRP:
Mltiplos estabelecimentos
Anlise de sugesto
Replaneamento de mensagens
7.8 Configurao para encomendar

Gesto de encomenda personalizada e monitorizao de

produo (personalizada ou produto especial)
Criao de encomenda personalizada a partir de oramento
Encomenda personalizada discriminada por lote ou tarefa
(design, subcontratao, produo, custos, etc.)
Definio de oramento de linha de encomenda personalizada
(registada ou calculada)
Gesto de encomenda subpersonalizada
Lanamento de compras e tempo despendido por encomenda
personalizada
Monitorizao de progresso de encomenda personalizada
Monitorizao e controlo de oramento previsto, acordado
ereal
42 de 68
Agendamento de carregamento macro por encomenda

personalizada
Folha de balano de encomenda personalizada
7.9 Funcionalidades locais adicionais

As seguintes funcionalidades adicionais so disponibilizadas
a clientes que optem por uma implementao em cloud
privada, tanto nas instalaes do cliente como por
alojamento do parceiro.
7.9.1 Instrumento de pesagem

Definio de instrumento de pesagem em dados tcnicos

caixa de pesagem e agrupamento de caixas
instrumentos autorizados para diferentes estaes de
pesagem
Gesto de peso de material durante processo de produo
Workbench para seleo de ordens de trabalho para pesagem
Gesto de diferentes tipos de matria prima (excipientes e QSP
(qualidade de peas de substituio) de materiais e materiais de
retificao)
Folha de dados tcnicos ISH (instrues, stock e
processamento)
Pesagem e reconciliao de pesagem
Estado de pesagem
Interface com instrumentos de pesagem
Sage X3
Menu
7 Gesto da produo
7.9.2 Agendamento

Gesto financeira
Mltiplas opes para destacar atrasos, sobrecargas, etc.

Simulaes de carregamento
Clculo de agendamento de capacidade finita
Anlise de carregamento grfica
Ativos fixos
Gesto de vendas
7.9.3 Gesto de projeto de produo
Compras
Gesto de stocks
7 Gesto da produo
8
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Integrada em todos os processos do Sage X3

Um projeto pode ser dividido de acordo com diferentes reas
do projeto (por exemplo, um lote, fase, ou uma tarefa de
projeto). Cada linha de tarefa constitui um ou mais tipos de
oramento
Os projetos podem ser tambm discriminados em subprojetos
Processos de pr-venda e ps-venda integrados mediante
omotor de fluxo de trabalho
Acompanhamento de progresso de projeto
A execuo e oramentos reais podem ser monitorados nas
diferentes seces de oramento
A linha de tarefa pode ser monitorada sob a forma de um
carregamento de macro
Financeiro para o supervisor de gesto e operacional para
ogestor de projetos
Funo de snapshot que bloqueia um estado num determinado
momento com o objetivo de analisar o seu desenvolvimento
Estado de um projeto para todos os fluxos com as tarefas
mantidas de acordo com as diversas dimenses.
Alertas visuais para identificar problemas
43 de 68
7.9.4 Recolha de dados automatizada (ADC) com

interveno manual

Consumo de material
Declarao de produo
Monitorizao de tempo de produo
7.9.5 Extenses de aplicao

Conector PLM (Gesto de ciclo de vida de produto)

Conector APS (Planeamento e agendamento avanado)
Conector MES (Sistema de execuo de produo)
Conector PM (Manuteno do planeamento)
Conector REACH (norma europeia: Registo, Avaliao,
Autorizao e Restrio de Substncias Qumicas)
Sage X3
Sage X3
Gesto de
Armazm
Esta funo no est disponvel em todas

as regies simultaneamente. Consulte
orepresentante local para obter informaes
sobre a sua situao.
44 de 68
Sage X3
Menu
8 Gesto de Armazm

8.1.4 Comunicao
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
8.1 Modelo de dados

8.1.1 Vrias instalaes e vrios expedidores
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Gesto de propriedade de stock por expedidor

Expedio de mltiplos expedidores, localizao e recepo
Consolidao de stock em mltiplos estabelecimentos
Gesto de expedio em mltiplos estabeecimentos
8.1.2 Dados de produto
8 Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
45 de 68
Produto, contentor, consumveis, gesto de tipo de produto

com materiais perigosos
Unidade de stock, contentor mltiplo, padro de empilhamento
mltiplo
Gesto de n. de lote, n. de suporte, n. de srie
Gesto de volume de negcios, alocao, proibio e categoria
de contagem de stock
Equivalentes de contentor, percentagem de unidade incompleta
Cdigo EAN na embalagem de produto e EAN de fornecedor
Clculo de categoria de volume de negcios
Kit de nvel nico
Apresentao de rastreabilidade de stock
8.1.3 Dados de localizao

Tipo de armazm, armazm mltiplo

Tipo de armazenamento mltiplo: divisrias, em bloco, picking,
recipiente, etc.
Controlo de localizao
Gesto de sobrelotao e transferncia de armazm
Picking nico por contentor e picking de lote nico
Picking mltiplo por produto e picking pivot
Utilizao de cdigo de barras

Documentos e etiquetas standard
Interfaces standard com outras aplicaes com Sage X3
Comunicao com equipamento industrial
8.2 Entrada

Gesto de um portflio de entradas previstas, gesto de

recepes
Gesto de suspenses e litgios
Abordagem automtica ou manual
Abordagem relativa a picking
Compactao automtica na recepo
Recepes e abordagem diretos
Gesto de localizao dinmica
Gesto de estrutura de endereo de 5 dimenses
Recebimento por EAN de fornecedor, SSCC e n. de suporte
Administrao de localizao de mltiplos produtos e mltiplos
lotes
Gesto de produto em docae transportador
Gesto de carregamento previsto
Gesto de amostras de fornecedor
Gesto de controlo de qualidade de recepo
Gesto de posicionamento de localizao
Gesto de recepo cross-docking
Sage X3
Menu
8 Gesto de Armazm
8.3 Problemas

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
8 Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Gesto de um portflio de ordens de entrega

Gesto de preparao parcial de ordem de entrega
Gesto de encomenda pendente
Gesto de prioridade comercial, gesto de emergncia e rutura
de stock
Gesto de datas (reteno, prazo de venda, prazo de utilizao,
etc.)
Gesto FIFO por datas configurveis
Criao e simulao de tarefas
Preparao e carregamento manual
Gesto de preparao de encomenda
Gesto de picking de reabastecimento
Superviso de progresso de preparao
Estatsticas para o portflio a processar
Preparao de encomendas
Movimento otimizado de pessoas e equipamento
Sequncia de ordem de entrega
N. lote, normas, gesto de sada de lote nico
Gesto FIFO mnima
46 de 68
Gesto de carregamento previsto

Gesto de cross-docking necessria
Gesto de preparao pr-carregamento
Reequacionar movimento sada
Gesto de kits
Criao e incio de tarefa automtico
Clculo n. lote transportador
Definio de nvel de reabastecimento para cada localizao
depicking
Gesto de pr-paletizao
Agendamento de ordem de entrega
Preparao de transao cumulativa (2 fases), com ou sem
opo de preparao de pr-carregamento
Gesto de cross-docking (como uma prioridade ou em caso
derutura de stock)
Produo independente de bens compostos
(ordemdemontagem)
Gesto multi-picking com ou sem rastreabilidade
Sage X3
Menu
8 Gesto de Armazm
8.4 Expedio

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
8 Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Gesto de execuo de expedio

Encaminhamento de expedio
Cancelamento de expedies e reintegrao de stock
Gesto de nomeao de cais e transportador
Gesto de carregamento de expedio prevista
Pr-fatura de transporte
Gesto de unidade de processamento
Simulao de custo de transporte
Clculo automtico de informaes de transporte a partir
deordem de entrega
Depsito no cais de lotes e unidades de processamento
Assistncia de paletizao
Rastreabilidade at entrega
Transferncia de lote e UP no cais de expedio
Relatrio de comprovativo de entrega (POD)
EDI de transporte
8.5 Stock

Gesto de transferncia com recolha e consignao simultnea

ou em 2 fases
Critrios mltiplos de transferncia de stock em massa
Compactao em stock e reorganizao
Gesto de contagem de stock por produto, endereo
oucampanha
Reequacionar balano de reabastecimento
Ajustes de stock automticos
Gesto de controlo de qualidade de stock
Procedimento de contagem de stock preventivo
47 de 68
8.6 Pr-fatura de servios logsticos (Geoplo)

Campo de faturao por expedidor

Definio de ttulos, preos, servios
Gesto de faturao prvia de servio logstico
Simulao, execuo e envio de informaes
8.7 Adjudicaes diretivas (Geomips)

Gesto de recursos e respetivas atividades e calendrios

Gesto de equipamento de TI e processamento
Definio de adjudicaes e equipamento associado por
recurso
Definio de reas de adjudicao fsica
Localizao de levantamento
Alocao de adjudicaes a recursos humanos de acordo com
o seu equipamento, autorizao e localizao
Estatsticas de adjudicao por recurso e equipamento
8.8 Aperfeioamento de picking ou slotting (mapeamento)

Otimizao dinmica de localizao de picking

Clculo de sazonalidade por tipo de produto
Previses de distribuio
Clculo de uma categoria ideal por produto de acordo com
movimentos de distribuio
Clculo de reorganizaes fsicas da rea de picking de acordo
com controlo logstico e categoria de volume
Novas alocaes de picking, realocao com ou sem
transferncia de stock
Sage X3
Sage X3
Custos do Projeto
e do Trabalho

as regies simultaneamente. Consulte o
representante local para obter informaes
sobre a sua situao.
48 de 68
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
9 Custos do Projeto

e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
9 Custos do Projeto e do Trabalho

9.2 Contrato recorrente
9.1 Gesto de Projetos
Estrutura de gesto de projetos

Modelo do projeto e ligao dos projetos
Dependncia de nvel
Definio de operaes geradas
Vista interna e externa
Produtos/tarefas detalhados definidos nas rubricas
Regras de faturao (Situao/Data Estipulada/Etapas... )
Criao de faturas (fatura por projeto, por cliente, entidades)
Compras, distribuio, produo, ligaes de linhas de servio
a diferentes processos
Volume de negcios e custos definidos no nvel de rubrica
eagregados a outros nveis
Anlise do projeto atravs da situao
Situao gravada
Situao automatizada
Criao de operaes decorrentes de situao (solicitao
demanuteno, compra, ordem de trabalho, faturas)
Faturao automatizada
Ajuste manual do tempo restante
49 de 68
Pedido de fatura e/ou manuteno peridico

Definio da estrutura do contrato
Contrato de manuteno
Misses de base instaladas
Perodo de faturao normal
Definio do tipo de reviso
Frequncia de gerao
Perodos proibidos
Simulao de faturao
9.3 Pedido de manuteno

Operao de servios
Gerado pelas situaes
Atribudo ou no a um recurso
Atribudo ou no a um projeto
Definio do processo de aprovao
Transao de folhas de horas
Transao de folhas de despesas
Portal de utilizador
Definio da aprovao
Definio de processos dependente das operaes inseridas
Definio de valor predefinido
Definio de operao predefinida
Definio de recursos (valor predefinido, local, equipa, salriohora)
Definio de folha de dados do utilizador
Atividade de relatrio de entrada em massa
Atualizao da situao
Sage X3
Sage X3
10
Gesto de RH

as regies simultaneamente. Consulte
orepresentante local para obter informaes
sobre a sua situao.
50 de 68
Sage X3
Menu
10 Gesto de RH
Gesto financeira
Ativos fixos

Gesto de vendas
10.1 Administrao de pessoal
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Estrutura funcional adaptada a diversas entidades e organizaes

descentralizadas:
Registo detalhado do colaborador com histrico completo
Ficheiro de integrao prvia e reviso de dados
Gerao de documentos legais e contratuais
Gesto de contratos simultneos, mltiplas ocupaes
(part-time, atividade sazonal, contrato de entretenimento)
Controlos de sade, autorizao de trabalho e
acompanhamento e monitorizao de autorizaes
regulamentares e alertas relevantes
10.2 Processamento de salrios

Preparao de processamento de salrios, processamento

desalrios, declaraes legais e relatrios anuais
Contabilidade, gesto de pagamentos
Salrio retroativo, regularizaes
Adeso a formao, acompanhamento de despesas, gesto
detempo e atividades
51 de 68
10.3 Massa salarial e previso oramental

Planeamento de oramentos, definio de porteflios,

segmentao atravs de empresas, subsidirias, filiais, etc.
Definio, comparao, reviso e novo prognstico de cenrios
Definio de pressupostos detalhados e pressupostos globais
Anlise de desvios, anlise de KPI e indicadores operacionais,
pormenorizao dos nmeros em compromissos detalhados
Gesto de tempos e atividades
Previso e acompanhamento de horas de trabalho e custos
Monitorizao de presenas: licenas, doena, acidentes, etc.
Gesto de horas de trabalho, turnos e ciclos, horas, bnus,
clculo e avaliao de totais
de absentismo e direitos de licena
Criao de calendrios preditivos ou de relatrios de histrico
de presenas
10.4 Gesto de aptides e competncias

Seguimento e mapeamento de aptides e competncias entre

os colaboradores
Anlise dos pontos fortes e necessidades de melhoramento por
empresa, subsidiria, filial
Definio de tarefas, funes e misses com requisitos de
aptides e pacote remuneratrio
Gesto do desempenho: avaliao de competncias,
programas de formao e planeamento de transferncias
decompetncias
Sage X3
Menu
10 Gesto de RH
10.5 Gesto da formao

10.5.1 Oramentos de formao
Gesto financeira
Ativos fixos
Assistente de oramentos para estabelecer planos e oramento

de formao
Necessidades de formao, pedidos e deteo automtica
Clculo dos custos brutos de formao, controlo do oramento
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
10.6 Avaliaes e entrevistas
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10.5.2 Programas de formao


e empresarial

Avaliao de objetivos e resultados

Ferramentas de avaliao de desempenho
Anlise dascompetncias e recolha de pedidos de formao
Fornece uma estrutura no portal self-service para um dilogo
interativo
10.7 Partilha dos lucros
10 Gesto de RH

do utilizador
Percurso de formao, organizao e acompanhamento

deaes de formao
Catlogo de formao acessvel no portal self-service
Envolver e recompensar os funcionrios nos sucessos

edesempenho da empresa
Calcular a distribuio de incentivos e partilha de lucros entre
os funcionrios
Publicar cartas automticas a funcionrios recompensados
10.8 Gesto de despesas

Gesto do ciclo de vida das despesas

Formulrios online e procedimento de reembolso
Promover, verificar e controlar a poltica de despesas de
deslocao
Processo completo de fluxo de trabalho de autorizao,
pagamento e contabilidade
52 de 68
10.9 Anlise, relatrios, dashboards

Ferramentas integradas para a tomada de deciso que

permitem consultas a qualquer nvel: empresa, subsidiria, filial
e qualquer mdulo
Dashboards de utilizador e informaes com KPI standard que
abrangem a fora de trabalho, contratos, presenas, licenas,
remuneraes, etc.
Biblioteca de relatrios predefinidos que centraliza os dados
eos fornece sob pedido
Abrangente biblioteca de relatrios estatsticos orientados para
o negcio
10.10 Portal self-service para funcionrios ediretores

Permite aos funcionriosinteragir com os respetivos dados:

registo do funcionrio, licenas, balanos, calendrios,
relatrios de despesas, pedidos de formao, programas
deformao individuais, entrevistas, etc.
Acesso em tempo real a funes de monitorizao chave:
licenas, dados de contacto, aptides, etc.
Acelera o dilogo entre o back-office e as subsidirias
Os diretores beneficiam de uma viso global da equipa
edafora de trabalho
Acompanhamento simples dos pedidos
Processos de troca rpidos desde a preparao do
processamentode salriosa relatrios de desempenho
Sage X3
Sage X3
11
Anlise de
relatrios e
empresarial
53 de 68
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
11 Anlise de relatrios e empresarial

O Sage X3 disponibiliza um conjunto alargado de funes

que permite aos utilizadores analisar dadosem modo selfservice e tomarem as devidas decises. Consulte o captulo
"Administrao e suporte" para obter mais detalhes.
No caso de empresas que se queiram desenvolver, o Sage X3

pode ligar-se a qualquer tecnologia de Business Intelligence.
Disponibilizam-se duas solues como opes com o Sage X3,
que so apresentadas em baixo.
11.2 F uncionalidades locais adicionais

11.2.1 Sage Enterprise intelligence (SEI) 5

1 Apresentao geral
Estrutura completa de Business Intelligence, integrando
funes de relatrio, dashboard e oramento
Slido suplemento do Excel permitindo a utilizao do Excel
como um cliente
Disponvel na estao de trabalho e dispositivo mvel
Integrao Sage X3
54 de 68
2 Funes principais
mbito
Fonte de mltiplos dados
Anlise de dados em tempo real/online
Processamento OLAP
Integrao Excel (sincronizao completa)
Funciona em dispositivos mveis
Funes principais
Relatrios, dashboard e KPI
Relatrios financeiros e consolidao
Oramentao
Funcionalidade analtica
Slice & dice
Desagregao/agregao atravs dos dados transacionais
Filtragem e agrupamento
Ordenao e classificao
Consultas e frmulas
Anlise geoespacial
Excees e alertas
Usabilidade
Interface de utilizador Web intuitiva
Anlise personalizada do utilizador
Design personalizado do utilizador de novo relatrio
egrficos
Visualizao de dados dinmica (grficos, medidores, mapas)
Motor de busca
Distribuio automtica de relatrios e anlises
Exportao para HTML, Excel, PDF

3 Integrao no Sage X3
Exemplo pronto a usar de cubo de dados dedicado a vendas
Exemplos de processos e modelos prontos a usar
Registo de auditoria de modelos para Sage X3
5
Esta funo no est disponvel em todas as regies

simultaneamente. Consulte o representante local para obter
informaes sobreasua situao.
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
4 Exemplos de estatsticas padro

Vendas
Anlise das vendas e Faturas de vendas
Encomendas, Entregas e Devolues
Prazo mdio de recebimento de cliente
Tarefas
Chamadas telefnicas
Reunies
Logstica
Desempenho de entrega
Gesto de stocks
Compras
Linhas de encomenda
Linhasde fatura de compra
Linhas de devoluo de compra
Dados comuns
Endereos
Parceiros de negcios
Produtos
Finanas
Detalhe de transao de contabilidade geral
Detalhe e pirmides de transao de contabilidade
Antiguidade de saldos de cliente
Cliente com contas a pagar vencidas
Registo de oramento
Produo
Planeamento (MPS, MRP)
Lista de ordens de produo
Detalhe de ordem de produo (gamas)
Relatrio de produo
Desvios de produo
55 de 68
11.2.2 Advanced BI impulsionado por BusinessObjects

1 Apresentao geral
Esta soluo utiliza um armazm de dados incorporado
completamente concebido no Sage X3
2 Funes principais
mbito
Fonte de dados (limitada a base de dados Sage X3)
Funes principais
Relatrios, dashboard e KPI
Funcionalidade analtica
Desagregao/agregao atravs dos dados transacionais
Filtragem e agrupamento
Ordenao e classificao
Consultas e frmulas
Anlise geoespacial
Excees e alertas
Usabilidade
Interface de utilizador Web intuitiva
Anlise personalizada do utilizador
Design personalizado do utilizador de novo relatrio e
grficos
Visualizao de dados dinmica (grficos, medidores, mapas)
Distribuio automtica de relatrios e anlises
Exportao para HTML, Excel, PDF
Sage X3
Menu
1
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
3 Integrao no Sage X3
Armazm de dados pronto a usar, universos predefinidos
organizados por domnios funcionais (vendas, compras,
inventrio, produo, financeiro), concebidos atravs de
dicionrios Sage X3 (dimenses, medidas, avisos, normas de
sincronizao de dados modo completo ou adicional)
Conjunto de relatrios por domnios funcionais: Vendas,
compras, inventrio e produes
Direitos de utilizador funcionais herdados do Sage X3
Registo de auditoria de modelos para Sage X3
4 Exemplos de estatsticas padro
Gesto de vendas
Famlias de produtos rfos
Vendas por representante de vendas
Vendas por produto
Vendas por cliente
Anlise de notas de crdito
Vendas por cdigo de encomendas
personalizada Gesto de compras
Compras por fornecedor
Compras por produto
Compras por encomenda
personalizada
Gesto de stock
Top N por perodo de produtos
ativos
Top N de produtos com a maior
variao em termos de volume ou
nmero de movimentos
Lista de produtos sem movimento
num determinado perodo
Volume de negcios de produto
Quantidade mdia de recebimentos
e sadas
Histrico
de controlo de qualidade
resduos
Produo
Anlise de OF atrasadas
Anlise de centro de carga
Anlise de produo
Anlise de materiais
Anlise decustos de produo
56 de 68
Sage X3
Sage X3
12
Espao de trabalho
do utilizador
57 de 68
Sage X3
Menu
12 Espao de trabalho do utilizador
12.1 Home pages

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador

12.2.1 Ferramentas de auxlio deciso

12.1.1 Centro de assistncia online


Acesso de utilizadores a Sage X3 mediante pginas de destino

As pginas de destino so concebidas para proporcionar ao
utilizador uma viso geral dos dados e acesso a mapas de
processo visual.
Acesso a funes e dados disponveis com base nas normas
de segurana em vigor aplicveis funo e ao utilizador
As pginas de destino com base em funes podem ser
personalizadas para se adequarem s necessidades nicas do
utilizador individual por utilizador ou por administrador
Adicionar e remover dados em conformidade com as
necessidades do utilizador
Alterar dados na pgina para um acesso rpido aos dados
mais relevantes
Incluso de dados dinmicos internos no portal
Resultados de consulta em formato de tabela ou grfico
Resultados estatsticos em formato de tabela ou grfico
Calendrios
Gesto de menu de favoritos
Incluso de dados dinmicos externos no portal
URL externos
Notas
Documentos (PowerPoint, Word, PDF, etc.)
Interativo em HTML, personalizvel

Documentao funcional (por funo e no campo)
Documentao tcnica (modelo de dados, dicionrios, pontos
de entrada, descrio detalhada de configuraes de padro
fornecidas)
Acesso a tutoriais e vdeos
Documentao publicada para um servidor semipblico
Documentao atualizada sem necessidade de instalao de
utilizador ou manuteno
Sem incio de sesso
58 de 68
Estatsticas baseadas em eventos de acionamento definidos

como um lote ou em tempo real:
anlise de mltiplos nveis at 8 critrios
intervalo configurvel (dirio, semanal, quinzenal, mensal, etc.)
comparao de valores e quantidades ao longo de vrios
perodos, rankings, classificaes
apresentao grfica e publicao via portal
registo de auditoria completo desde o total acumulado aos
pormenores
Integrao standard de solues de advanced Business
Intelligence
Transferncia para Excel aravs dum simples clique num ecr
de consulta
Filtragem de marketing avanado:
contagens fsicas, extraes, consolidar dados da base de dados
criao de e-mail direto ou exportao de resultados para Excel
Explorador de Link:
criao de hyperlink manual ou automtica com semnticas
entre informao configurveis
os links podem ser definidos por grupo de utilizadores,
visualizados como uma estrutura de rvore para navegao
por clique. Por exemplo, pode determinar-se um link entre
produto e cliente, com a semntica "cliente particularmente
satisfeito com produto"
12.2.2 Consultas

Consultas configurveis:
na apresentao (lista e ordem de colunas)
na seleo de dados (memorandos definidos por utilizadores
e/ou conjuntamente)
o registo de auditoria pode ser acompanhado em todos os nveis
Solicitador integrado:
utilizado para criar ecrs de consulta em qualquer tabela
na base de dados, com unies automticas ou manuais,
ordenao e seleo, zoom, etc.
Sage X3
Menu
12.2.3 Impresses

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial
Com base em Crystal Reports:

uma biblioteca de mais de 400 relatrios fornecidos em
standard, incorporando relatrios legais especficos para as
legislaes suportadas
acionamento de impresso automtica com configurao
dependente do contexto, em tempo real ou diferido, com
apresentao de ecr (Web e servidor cliente), em ficheiro,
em impressora
criao de ficheiros Word, Excel, de texto, HTML ou PDF
12.2.4 Pesquisa

12.3.1 Integrao com o Microsoft Office2

Com base em Elastic Search

A funo de pesquisa permite aos utilizadores procurarem
facilmente dados ou funes pesquisando uma palavrachave para os dados includos nas pginas ou selecionando
apenas um subconjunto dos dados pesquisveis. A pesquisa
exclui o contedo dos documentos anexados
12.2.5 Armazenamento de documentos online

59 de 68
O Sage X3 integra-se com Word, Excel, e PowerPoint

Plug-ins includos para criar um separador Sage X3 nos seus
programas para uma integrao simplificada.
O plug-in acede ao Sage X3 como um cliente enquanto aplica
direitos de acesso e utilizador.
Metadados disponveis para definir os dados para leitura
econfigurao de filtros.
O armazenamento de documentos permite aos utilizadores
gravarem os seus documentos Word, Excel e PowerPoint no
Sage X3.
Exemplos de integrao
Word: inserir dados em documentos, criar documentos a
partir do Sage X3, e enviar e-mails em srie por meio de
modelos
Excel: exportar dados e criar links diretos entre os dados
elivro; os dados podem ser atualizados de forma seletiva
PowerPoint: integrao de dados, incluindo importao de
dados e grficos diretamente no PowerPoint; a integrao
permite atualizar os dados com o clique de um boto
Gravao de documentos (Microsoft Office, Adobe PDF, etc.)

Partilha de documentos com equipas definidas ou identificadas
para um acesso posterior
12.3 Infraestrutura de mobilidade

do utilizador

Otimizar apresentao Mobile

Personalizar a aplicao Web com o modo WYSIWYG
Personalizar o layout
Gestor de aplicaes: instalao e configurao de aplicaes
Modo offline: permite aos utilizadores criarem as notas de
despesas no "modo rascunho". Ao regressarem ao modo
online, os utilizadores podero sincronizar os rascunhos com
oSage X3
Atualizao de aplicao: Os utilizadores podem reinstalar
aplicaes. Esta ao garante que a aplicao est sempre
atualizada com as ltimas atualizaes.
Esta funo s est disponvel para ambiente de cliente

Windows com instalao local do Office.
Sage X3
Menu
12.3.2 Processos grficos interativos

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
O interface Web compatvel com HTML 5 para utilizao em

vrios browsers
As funes de Web browser, como boto anterior ou F5
para atualizar a pgina, mantm-se para uma experincia de
utilizador intuitiva
Utilizao
Processos organizados pela funo a que cada grupo de
utilizadores est associado, permitindo uma representao
da transao personalizada grfica e interativa. Por exemplo,
possvel criar um portal comum para compradores, portais
diferentes para cada representante de vendas, um portal para
supervisores financeiros, etc.
Estrutura baseada em menu
Integrado nas landing pages
Definio de separador por utilizador autorizado mediante
arrastar e soltar da lista de processos existente
Editor de processo
Gesto de fundos personalizvel
Entrega de bibliotecas de elemento grfico pronto a usar
Configurao visual (fonte de texto, cor, estruturas, etc.)
Link para funes Sage X3, URL ou documentos publicados,
por exemplo documentao de procedimento de empresa
Configurao de menu de processos
fcil adicionar pginas barra dos favoritos com um s
clique para navegar facilmente para ecrs frequentemente
utilizados
Todos os endereos includos so facilmente mapeados
com o Google Maps para simplificar a navegao para as
instalaes do cliente ou para criar um percurso para vrias
instalaes
60 de 68
12.4 Motor de fluxos de trabalho

Desencadeamento configurvel em qualquer evento de gesto:

envio de mensagens por um sistema de mensagens
compatvel com MAPI (Outlook, Lotus Notes, etc.),
SMTP/POP3 e ccMail
execuo de aes
Configurao por definio:
da funo acionando a transao, e as operaes envolvidas
(criao, modificao, eliminao, impresso, validao, ao
predefinida).
de condies adicionais (campos modificados, seleo de
contedo de registo, parmetros de incio para impresses ou
tarefas, etc.)
da lista de destinatrios dependendo do contexto
(utilizadores internos, terceiros identificados pelo cdigo
efuno na empresa)
do texto da mensagem e anexos
das condies de resposta (link contextual para uma funo
edados associados ao contexto original, insero de links
para acionar aes clicando na mensagem, etc.)
do armazenamento de informaes associadas ao contexto
numa tabela de registos
Sage X3
Menu
12.5 Personalizar o interface

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
Os geradores so utilizados para definir o seguinte por

configurao simples:
ecrs de consulta
ecrs de registo de movimento (presena de campos, nmero
de separadores, normas predefinidas)
utilizao de vocabulrio personalizado
estilos de utilizador (para destacar por cor, fonte, cor de
fundo, campos de ecr dependendo do contexto)
outros elementos de interface (propriedades de cada registo,
lista de navegao esquerda etc.)
Processos grficos interativos
Funo de personalizao de vocabulrio
O modo de personalizao permite aos
utilizadores configurar uma pgina e pginas de
destino para:
Alterar a ordem das informaes no ecr
Organizar os grupos hierarquicamente em
elementos empilhados, separadores ou colunas
Ocultar elementos ou tornar os elementos um
bloco minimizvel
Alterar os assistentes utilizados para introduzir
informaes
Alterar a localizao das etiquetas associadas
aos elementos de dados
Personalizar pginas simplesmente arrastando
e soltando
O cone de personalizao apresenta uma barra
de ferramentas para os utilizadores modificarem
o design da pgina com as seguintes opes:
Apresentao: Selecionar um elemento,
modificar o aspeto, modificar a posio,
modificar o nmero de colunas, e mover
oelemento com arrastar e soltar.
Estrutura:
61 de 68
Este modo envolve a movimentao de blocos

e seces e todos os elementos includos nos blocos
eseces. Este modo serve para mover seces e blocos
deum local para o outro.
Pr-visualizao: Veja as suas modificaes e como
aparecero nos painis esquerdo e direito da pgina
Contedo: Um painel na esquerda onde a estrutura
apresentada numa representao em rvore que pode
serminimizada e expandida.
Inserir: possvel inserir um novo bloco ou uma nova seco
Sage X3
Sage X3
13
Aplicaes Web
mveis
62 de 68
Sage X3
Menu
O Sage X3 foi concebido para ser acedido pelo Web browser,

incluindo smartphones, tablets, e por computadores de secretria.
Para um aumento de usabilidade em dispositivos com tamanhos
de ecr mais pequenos, como smartphones, foram criadas
aplicaes Web especiais para um aumento da usabilidade.
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
13.1 Vendas
13.1.1 Vendas Meus clientes
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
As aplicaes Web mveis so concebidas para utilizao em

smartphones como dispositivos iPhone e Android
Apresenta uma lista das principais informaes do cliente,

como por exemplo:
Notas de cliente
Contactos e endereos
Limite de crdito
Encomendas com adiantamentos no recebidos a tempo
Encomendas que ultrapassaram o limite de crdito do cliente
Encomendas bloqueadas
Oramentos ativos e a lembrar
Registo de encomendas, pendentes e atrasadas
Entregas para validao e para cobrana
Devoluo com ou sem nota de crdito prevista
Faturas validadas e no validadas
Pagamento alocado e no alocado
Permite bloquear ou desbloquear os documentos
Permite bloquear ou desbloquear um cliente
13.1.2 Vendas Minhas Aes

Permite aprovar ou rejeitar oramentos, encomendas e

encomendas pendentes
Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado:
Aprovado ou para aprovao
63 de 68
13.1.3 Consulta de preo de venda

Preo de venda para um produto, numa instalao, para um

determinado cliente e a quantidade solicitada
Apresenta os detalhes do preo: o preo bruto, descontos,
etaxas utilizadas para calcular o preo lquido por unidade
13.2 Compras
13.2.1 Compras Minhas aes

Permite aprovar ou rejeitar oramentos, encomendas

eencomendas pendentes
Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado:
aprovado ou para aprovao
13.2.2 Consulta de preo de compra

Preo de compra para um produto, numa instalao, para um

determinado fornecedor e a quantidade solicitada
Apresenta os detalhes do preo: o preo bruto, descontos,
etaxas utilizadas para calcular o preo lquido por unidade
13.3 Stock disponvel

Stock disponvel para um produto, num estabelecimento, para

uma determinada data.
Stock disponvel consolidado em dias, semanas ou ms
Stock disponvel por data: disponvel para vendas, incluindo
necessidades e recursos futuros
13.4 Minhas despesas

Registo de notas de despesa, anexao de documentos

eletrnicos
Visualizar despesas com estado aprovado e no aprovado
Sage X3
Sage X3
14
Administrao
esuporte
64 de 68
Sage X3
Menu
14.1 Apresentao geral

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho

e empresarial
O pacote de software originalmente para:

vrias empresas e vrios estabelecimentos
vrias lnguas
vrias divisas
vrios planos de contas
vrias legislaes
Gere os seguintes tipos de terceiros:
vrios tipos (cliente, fornecedor, transportador, representante,
comprador, prestador de servios, etc.)
vrios endereos
vrios contactos
vrios dados bancrios
vrios coletivos
14.3 Administrao de utilizador e segurana


14.2 E
strutura
10 Gesto de RH

do utilizador
Conceito de pasta
utilizado para definir estruturas de dados e normas de gesto
comuns a uma conjunto de empresas
com tipos de pasta (operacional, teste, desenvolvimento) e
normas transmitidas que podem ser definidas entre pastas
Definio de norma de gesto
por pasta, empresa, instalaes, utilizador
com transmisso de normas
65 de 68
Os administradores podem aceder a uma pgina de destino

que permita a gesto de vrias funes a partir de uma nica
pgina. Isso inclui a adjudicao de utilizadores a funes,
grupos, e equipas de colaborao
Definio de utilizador
Definio de administrador e administrador secundrio por
funo
Hierarquias de utilizador e endereo de mensagem para fluxo
de trabalho
Conjunto de configuraes definveis pelo utilizador
Controlo de acesso
de funes, transaes, campos
visualizar, modificar e executar acesso
Informaes restritas dependendo do utilizador
por grupo de empresas, empresa, grupo de instalaes,
instalaes
por grupo de dados logsticos (cdigos de acesso a contas,
oramentos, terceiros, dados tcnicos, etc.)
por funo de utilizador configurvel (por exemplo cliente,
fornecedor, representante de vendas, pagador, etc.); terceiros
externos podem ter acesso apenas s informaes que lhes
dizem respeito.
Rastreabilidade e segurana
Um incio de sesso nico permite aos utilizadores ligarem-se
a vrios dossiers entre as legislaes ou dossiers para facilitar
a gesto do utilizador
Compatvel com ferramentas de segurana empresariais
como LDAP, OAuth2 e Sage Id (palavra-passe nica).
Opo "No esquecer" (4 semanas) proporciona o mesmo
conforto aos utilizadores que uma gesto SSO rgida de
nmero de conexes simultneas por conta e grupo de
utilizadores
monitorizao de utilizador e rastreio configurvel
deoperaes realizadas pelo utilizador
rastreio do momento das modificaes
definio de hierarquias de utilizador e endereo
demensagem
Rastreabilidade ao nvel da base de dados (acionadores)
com armazenamento configurvel de valores antes e aps
amodificao
Sage X3
Menu
14.4 Tarefas diferidas

Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
Gesto de stocks
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
14.6 Motor de contabilidade
Servidor de consulta diferido para incio de funes

automatizado, nomeadamente:
integrao/extrao de dados
impresses diferidas
operao como encerramento de conta, correspondncia,
clculo MRP, reabastecimento, etc.
Definio de subscrio numa base mensal, semanal ou diria,
com gesto de calendrio operacional
Incio de tarefa diferida e controlo de concluso satisfatrio
ecr de monitorizao
prazo de incio de tarefa
interrupo automtica de tarefas demasiado demoradas
rastreamento de operaes concludas
encadeamento de tarefas
incio de tarefa e controlo por depsito de ficheiros
Todos os documentos de gesto (faturas, movimentos de stock,

pagamentos, trabalho em curso, etc.) podem gerar registos
contabilisticos de forma configurvel. Estes registos podem
ser exportados para software externo ou serem integrados
diretamente na contabilidade. Opo de lanamento mltiplo
(porexemplo, em contas da empresa e contas IAS).
14.5 Gesto operacional

66 de 68
Gravar funes
Configurao de alerta (ficheiros de registo)
Monitor
de tarefas de lote em curso
de utilizadores conectados
Depurao e arquivamento
Definio de perodo de reteno de informaes antes de
arquivar e antes de depurar em nmero de dias ou anos
Visualizao online de dados arquivados com as mesmas
ferramentas de relatrio que os dados atuais
14.7 Links entre aplicaes

14.7.1 Importar/exportar modelos

Utilizado para importar e exportar dados para diferentes

formatos:
dimenso varivel com separadores (folhas de clculo,
porexemplo),
dimenso fixa
XML
Tabelas de converso de cdigo
Com mais de 100 modelos padro disponibilizados:
registos bsicos (terceiros, clientes, fornecedores, produtos,
listas de materiais, etc.)
movimentos (encomendas, relatrios, notas de entrega,
movimentos de stock, oramentos, registos, contratos,
dados contabilsticos para consolidao, relatrios de stock,
movimentos de stock, preos, etc.)
Definio de importaes/exportaes em sequncia:
interfaces com bases de dados remotas (arquitetura de vrias
instalaes, integrao de sistemas)
Sage X3
Menu
14.7.2 Funcionalidades locais adicionais
14.8.1 Funcionalidades locais adicionais


a clientes que optem por uma implementao da soluo nas
instalaes:
Gesto financeira
Ativos fixos
Gesto de vendas
Compras
1 Definio de API
de acordo comservios Web standard(WSDL/SOAP)
invocao de servios Web externos e publicao externa
deservios Web
Gesto de stocks
14.8 Personalizao
Gesto da produo
Gesto de Armazm
Custos do Projeto
e do Trabalho
10 Gesto de RH

e empresarial

do utilizador
67 de 68
Concluir a lgica empresarial possvel mediante o objeto

integrado 4GL com novos objetos Sage X3
Completar o Dicionrio com novas tabelas, ecrs, objetos,
tipos de dados, com marcao de objetos ou elementos de
objeto com cdigos de atividade determinados para assegurar
a durabilidade
Gesto de atualizao e upgrade com proteo e reteno
defunes especficas desenvolvidas
Introduo de ponto de acesso a novos objetos
Utilizao de bibliotecas de componente padro
Todos os tipos de personalizao possvel mediante o objeto

integrado 4GL ou via servios Web para objetos Sage X3 ou
mtodos (em qualquer lngua do mercado)
Personalizao de Dicionrio (tabelas, ecrs, objetos, tipos
de dados) com marcao de objetos ou elementos de objeto
com cdigos de atividade determinados para assegurar
adurabilidade
Introduo de ponto de acesso a todos os objetos padro
Ambiente de desenvolvimento Eclipse
Sage X3
sagex3.com

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Atualizao de produto 8.0

A finalidade deste documento meramente informativa

1.1 Domnios funcionais

1.2 Modelo de dados financeiros

13 Aplicaes Web mveis

O Sage X3 tem capacidade para vrias lnguas, vrias

1.2.2 Modelos e planos de contas

Cada empresa est ligada a um modelo de contabilidade que

1.2.3 Empresas e estabelecimentos

Vrios estabelecimentos, vrias empresas

Nmero ilimitado de divisas e taxas de cmbio, inseridas ou

Nmero ilimitado de dirios

13 Aplicaes Web mveis

Um calendrio por plano de contas; at 24 perodos por

Comprimento dos cdigos deconta fixa ou varivel, numrica

1.2.8 Parceiros de negcios

Identificao nica de parceiro de negcios, informao

Controlado por data de validade

1.2.10 Transaes e parceiros

Transaes predefinidas de dbito ou crdito, de acordo com

1.3 Contas da contabilidade geral

Estado (temporrio, definitivo)

Automatizao de acrscimos: Faturas a receber, faturas

1.4 Contas a pagar/a receber

Tipos de fatura (fatura, nota de crdito, nota de dbito,

1.4.3 Gesto de crdito

1.4.2 Gesto de vencimentos

Automatizar o clculo de vencimentos para faturas, desde a

Contas apagar/a receber, factoring, gesto de parceiro de

1.4.4 Processo de pagamento

13 Aplicaes Web mveis

Definio de bancos e fluxo de caixa, nmero ilimitado

Considerando as normas legais especficas locais e fiscais

1.4.5 Reconciliao bancria

Criao e impresso de recibos

13 Aplicaes Web mveis

Reconciliao (conciliao de contas bancrias)

Registos de informao pessoal

1.4.8 Previso de fluxo de caixa e posies bancrias

Converso de documentos de vendas e compras em futuras

1.4.9 Extenso para mdulos expert

Transferir para previses de fluxo de caixa de tesouraria,

Chaves de repartio predefinidas

Definio de oramentos, nmero ilimitado, com base em:

financeiros incluindo registos de oramento, aplicao de

1.6.2 Oramentos operacionais

Definio de estruturas oramentais e funes (gestores,

1.6.3 Despesas contratos

Funo definvel por utilizador entrada ou importao

2.1 Estrutura de gesto dos ativos

2.1.4 Registo ampliado de bens ativos

Gesto dos ativos de acordo com IAS/IFRS

Contexto de amortizao com base em modelos de

2.1.2 Mtodos de amortizao

13 Aplicaes Web mveis

Avaliao dupla e lanamento de contabilidade duplo

Gesto de uma longa lista de mtodos de amortizao

2.1.3 Associao de valores

Consistncia de mtodos de amortizao mediante um sistema

Consulte a documentao para obter uma lista completa

2.2 Ciclo de vida dos bens ativos

Rastreabilidade de despesas capitalizadas

2.3 Relatrios intercalares e encerramento

Consulte a documentao para obter uma lista completa