ESTCIO PARTICIPAES S.A.

CNPJ/MF N 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205.0
COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS DEBENTURISTAS

COMUNICAO DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO TOTAL

Estcio Participaes S.A. (Estcio ou Companhia BM&FBOVESPA: ESTC3; OTCQX: ECPCY)

comunica aos titulares de debntures simples, no conversveis em aes, em srie nica, da espcie
quirografria, para distribuio pblica com esforos restritos de colocao, da primeira emisso da
Companhia (Debntures e Primeira Emisso, respectivamente), que realizar, em 10 de novembro
de 2016, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debntures em circulao (Resgate
Antecipado Facultativo Total), as quais possuem o cdigo de ativo ESTC11, nos termos da Clusula 5.3
e seguintes do Instrumento Particular de Escritura da Primeira (1) Emisso Pblica de Debntures
Simples, No Conversveis em Aes, em Srie nica, da Espcie Quirografria, para Distribuio Pblica
com Esforos Restritos de Colocao, da Estcio Participaes S.A. celebrado em 18 de novembro de
2011 e aditado em 9 de novembro de 2012 e em 20 de maio de 2014 (Escritura da Primeira Emisso).
Os termos iniciados em letra maiscula que no forem expressamente definidos nesta Comunicao
de Resgate Antecipado Facultativo tero o mesmo significado a eles atribudo na Escritura da
Primeira Emisso.

As Debntures sero resgatadas pelo seu Valor Nominal Unitrio (ou pelo saldo do Valor Nominal
Unitrio, conforme aplicvel), acrescido (i) dos Juros Remuneratrios, calculados pro rata temporis
desde a Data de Corte ou a data de vencimento do ltimo Perodo de Capitalizao, conforme o
caso, at a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total; (ii) de eventuais encargos devidos e no
pagos; e (iii) de prmio correspondente a 1,20% (um inteiro e vinte centsimos por cento) incidente
sobre o saldo devedor atualizado das Debntures.
A liquidao do Resgate Antecipado Facultativo Total ocorrer por meio da CETIP S.A. Mercados
Organizados (CETIP), para as Debntures custodiadas eletronicamente no Mdulo CETIP21
Ttulos e Valores Mobilirios.
A Oliveira Trust Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A., na qualidade de agente fiducirio
das Debntures, foi devidamente informada sobre o Resgate Antecipado Facultativo Total e, em
conjunto com a nossa rea de Relaes com Investidores, est disposio para maiores
esclarecimentos.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2016.

Pedro Thompson Landeira de Oliveira

Diretor Presidente e de Relaes com Investidores