ESTUDO COMPARATIVO SOBRE O AMBIENTE

INSTITUCIONAL E DE NEGCIOS DE TIC EM 6 PASES

DA AMRICA LATINA: ARGENTINA, BRASIL, CHILE,
COLMBIA, COSTA RICA E MXICO

So Paulo, 26 de Junho de 2012

0
 EVOLUO CAMBIAL HISTRICA

Variaes Cambiais de jan 2007 jun 2012

(mdias mensais / jan2007=100)

150,00
Quebra Lehman Piora situao Europa
Brothers
140,00

130,00

120,00

110,00

100,00

90,00

80,00

70,00
Controle Capitais - Brasil
60,00
jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12

COP CRC BRL ARS MXN CLP

Fonte: Bancos Centrais. 1

 EVOLUO CAMBIAL RECENTE

Variaes Cambiais em 2012

(Mdias dirias / 1 Jan 2012=100)
115,00

110,00

105,00

100,00

95,00

90,00

85,00

BRL ARS COP CLP MXN CRC

Fonte: oanda.com. 2
 TAMANHO DE MERCADO

Brasil o principal mercado de TI na Amrica Latina com USD23 bilhes de venda.

Costa Rica e Mxico so os que mais se expandiram alm de suas fronteiras.
O setor de TIC tem espao para crescer e contribuir mais para a economia da regio.

Segmento domstico e exportaes de servios de TI

USD milhes
e software (2011)
25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00
INTEL
0,00
Argentina Brasil Chile Colmbia Mxico Costa Rica

Exportaes Mercado domstico

Fonte: Cessi, IDC, ACTI, Proexport Colombia, Sniiti, Cepal, CAMTIC. 3

 INTERNACIONALIZAO DOS SERVIOS DE TI

Principais empresas de TI dos pases selecionados de

capital nacional e internacionalizadas1
Empresas Pas Porte
Grupo Assa Argentina Mdia grande
Algar Tecnologia Brasil Grande Acordos Internacionais
Asyst International Brasil Mdia
BRQ IT Systems Brasil Mdia grande Acordos de
Cast Brasil Mdia Acordos para Acordos de
Livre Comrcio
Pases evitar a Proteo de
CI&T Brasil Mdia com Captulo
bitributao2 Investimento
CPM Braxis* Brasil Grande de Servios
Itautec Brasil Grande
Argentina 0 11 53
Resource IT Solutions Brasil Mdia grande
Stefanini Brasil Grande Brasil 0 8 0
Tivit* Brasil Grande Chile 10 24 36
Totvs Brasil Grande
Colmbia 7 3 16
Adexus Chile Mdia grande
Sonda Chile Grande Mxico 7 36 27
Assenda Colmbia Mdia grande
Costa Rica 6 1 12
Hildebrando Mxico Mdia grande
Softtek Mxico Mdia grande Fonte: OEA.
Neoris Mxico Mdia grande 2) Considerados apenas acordos assinados a partir de 1990.

Fonte: Anurio Informtica Hoje, 2011 e press clipping.

Brasil, Chile e Mxico possuem com grandes empresas internacionalizadas.

Argentina, Colmbia e Costa Rica se caracterizam por empresas de menor porte.
Rede de tratados internacionais favorece empresas instaladas no Mxico, Chile, Colmbia e Costa Rica 4
 CUSTOS SALARIAIS E ENCARGOS TRABALHISTAS

Comparativo de encargos trabalhistas e salrios por pases

Cargo: Consultoria de Tecnologia/Sistemas Generalista/Multidisciplinar Pleno
45.000

Chile Colmbia
40.000
Brasil Brasil
Remunerao mdia anual (USD)

Pr-desonerao
35.000

Costa Rica
30.000

Mxico
25.000

Argentina
20.000

15.000
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Encargos trabalhistas sobre a folha

Fonte: Towers Watson, KPMG, Brasscom, Inversin Extranjera Chile, Proexpert, Cinde e Investment in Mexico.
Nota: Os dados dos salrios so de abril de 2011. No caso da Argentina, este dado pode estar subdimensionado j houve um aumento nos custos dos salrios em funo da
inflao oficial versus a real. A remunerao mdia anual inclui 13o. salrio (onde aplicvel) e outras remuneraes percebidas pelos profissionais, como frias. 5
 EMPREGOS / OFERTA DE MO DE OBRA NO SETOR DE TI

2010
85 Pontuao mdia no TOEFL
Brasil
1.200 (0 - 120 pontos) - 2010
Argentina 92
Mxico
115 Costa Rica 92
600
Brasil 85
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Mxico 85
Chile 82
2,6
Costa Rica Colombia 80

Milhares de pessoas
55
Fonte: Toefl
10
Colmbia 32
Embora o Brasil disponha de
4
Chile 21
nmero considervel de formandos
em reas relacionadas a TIC, nota-
Argentina 10
67
se um descasamento entre oferta e
demanda de mo de obra; o
0 20 40 60 80 mercado acaba no absorvendo
Nmero de formandos em reas relacionadas TIC / ano toda a oferta disponvel uma vez
Empregos no setor que o perfil do recm-formado no
atende s exigncias do setor
Nota: Nmeros de formandos do Mxico alm de cursos de TI (i.e. experincia de trabalho em
tambm inclui todas as engenharias. tecnologias e domnio de idiomas).
Fonte: Brasscom, CESSI, Fedesoft, Seprosp, Secretaria da Economia, Corfo. 6
 CUSTOS TRIBUTRIOS E DE ELETRICIDADE

Argentina Brasil Chile Colmbia Costa Rica Mxico

IR: 35%
Tributao sobre IR: 25%
IIB: 1,5% a IR: 15% IR: 33,0% IR: 30% IR: 30%
lucro CSLL: 9%
4,25%
Tributao

Desonerao 60% de
- - IR: 15% nas ZFs IR: 0% nas ZFs -
tributria desconto de IR
PIS/ COFINS: 3,65%
IVA: 11 %
(cumulativo) e 9,25%
Impostos Diretos IVA: 21% IVA: 19% IVA: 16% IVA: 13% (fronteira) e 16%
(no cumulativo)
(interior)
ISS: entre 2% e 5%
Isenes de Iseno para Iseno para Iseno para Iseno para Iseno para Iseno para
Impostos Diretos exportao exportao exportao exportao exportao exportao

Custo de energia eltrica (USD / Kwh)

0,35
0,34
0,30
0,25
0,20
0,23
0,15
0,12 0,13
0,10 0,10
0,05 0,06
0,00
Argentina Brasil Chile Colmbia Mxico Costa Rica

7
Fonte: ANEEL, Chilectra IEA, ARESEP, e press clipping.
 CUSTOS E EXTENSO DA INFRAESTRUTURA DE BANDA LARGA

Comparativo de custo mdio e penetrao de banda larga entre os pases

(2010)
Custo Mensal Mdio de Assinatura de Banda Larga

40,00
Colombia
35,00
Ponderado pela Velocidade (USD)

Brasil
30,00
Argentina
Costa Rica
25,00

20,00
Mexico
15,00
Pases mais competitivos em Banda Larga
10,00
Chile
5,00

0,00
4 5 6 7 8 9 10 11

Penetrao (Assinantes por 100 habitantes)

Fonte: ITU. 8
 POLTICAS DE INCENTIVO AO SETOR DE TIC

Argentina Brasil Chile Colmbia Mxico

Benefcios fiscais Financiamento e Incentivos Benefcios fiscais e
Fundo para
para parques subveno para criao de terrenos para
Incentivos a capacitao e
tecnolgicos e certificao, parques empresas em
PMEs certificao de
incubadoras e linhas transferncia tecnolgicos: clusters e parques
PME.
do BNDES e FINEP. tecnologia e P&D. Parquesoft. tecnolgicos.
Polticas de incentivo ao setor

Sadosky e SENA e IBRACO: Mexico First:

Cessi/Min. Trab.: Iniciativas pblicas e CORFO: foco em foco em principal bandeira
Capacitao programas para privadas formao de formao de do governo com
profissional formao, fragmentadas, e tcnicos bilngue tcnicos bilngue participao do
capacitao e incentivo fiscal. (ingls) (ingls e BM. Impulsa TI:
pesquisa. portugus) setor privado.

Investimentos
Investimento Investimento estatal Programa de Poucos
privados para
Fomento estatal em e privado em investimentos investimentos e
universalizao do
infraestrutura universalizao ao universalizao de privados para baixa concorrncia
acesso banda
de Telecom acesso de banda banda larga fixa e disseminao da encarecem oferta
larga fixa e mvel
larga fixa mvel (4G) infraestrutura de servios.
(4G)

Forte, com Muito forte. Forte interlocuo.

Articulao Forte interlocuo Mdia. Agncia
formao de Polticas e Associaes atuam
entre governo e entre governo e pblico-privada
programas pblico- programas so como promotoras
representantes setor privado para exportao e
privada para conduzidos em de recursos do
do setor recentemente investimentos em TI
formao e P&D. conjunto. governo.

9
 PONTOS FORTES E FRACOS

Argentina Brasil Chile Colmbia Costa Rica Mxico

Maior mercado da
Estabilidade
Poltica Pblica regio. Oferta de Governo tem meta de
institucional e Incentivos via Incentivos via
setorial servios variada e posicionar pas como 1
acordos comerciais Zonas Francas Zonas Francas
Destaques

consolidada grandes players 3 player global

de servios
domsticos e globais.
Menores encargos Presena de Ambiente de Proximidade e TLC Proximidade e TLC
Mo de obra
diretos sobre a folha grandes empresas negcios com os Estados com os Estados 2
domina ingls
(recente) locais favorvel Unidos Unidos
2 menor Boa
Alto nmero Encargos trabalhistas
Energia percentual de interlocuo Alto nmero absoluto
subsidiada
absoluto de
encargos entre governo e
diretos e salrios
de trabalhadores
3
trabalhadores competitivos
trabalhistas diretos empresas
Descasamento de Mercado interno
Baixo nmero
Incertezas oferta e demanda e Baixa pequeno e falta
absoluto de Encargos trabalhistas
Jurdica e escassez de mo de disponibilidade de grandes
trabalhadores para diretos altos 1
Poltica obra qualificada/ de mo de obra players
expanso
presso salarial nacionais
Entraves

Insegurana
Taxa de cmbio Alto custo de Servios de
Alto custo Infraestrutura de institucional 2
e inflao fora eletricidade e menor valor
salarial telecom inadequada (violncia
de controle telecom agregado
narcotrfico)

Apreciao Mercado interno Apreciao Mercado interno Domnio do idioma 3

Baixo IED
cambial pequeno cambial pequeno ingls

10
 PRINCIPAIS CONCLUSES

Brasil est bem posicionado para competir no mercado regional de servios de TI, uma vez que
possui o maior mercado, as empresas mais sofisticadas e, agora, os menores encargos trabalhistas
diretos sobre a folha e um cmbio menos apreciado (alvio momentneo?).

Porm, a competio na regio est aumentando. Em particular, Mxico e Colmbia podem disputar
importantes fatias nos mercados dos EUA, Amrica Latina e no prprio Brasil (Colombianos
estudando portugus). Costa Rica, apesar de competitiva, possui claras limitaes de escala.

Apesar do alto custo Brasil, as empresas multinacionais estrangeiras e regionais (e.g. Chilenas) esto
expandindo suas operaes no pas devido ao tamanho do mercado domstico.

Os principais entraves expanso do setor no Brasil continuam sendo: altos custos de energia
eltrica, infraestrutura de telecom ainda em evoluo, salrios pressionados por escassez de mo de
obra em grandes centros, custoso e complexo sistema tributrio, e ausncia de acordos comerciais
de servios e de acordos para evitar a bitributao com os EUA e outros mercados de alto potencial.

11
OBRIGADO