Cadeia produtiva da

indstria de material plstico

Cenrios econmicos e estudos setoriais

Recife | 2008
Conselho Deliberativo - Pernambuco
Banco do Brasil - BB
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
Caixa Econmica Federal - CEF
Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe
Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep
Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio
Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe
Instituto Euvaldo Lodi - IEL
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE
Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE
Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE
Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco
Universidade de Pernambuco - UPE
Presidente do Conselho Deliberativo
Josias Silva de Albuquerque
Diretor-superintendente
Murilo Guerra
Diretora tcnica
Ceclia Wanderley
Diretor administrativo-financeiro
Gilson Monteiro

Cadeia produtiva da indstria de material plstico:

cenrios econmicos e estudos setoriais
Coordenao geral
Srgio Buarque
Equipe tcnica - Sebrae
Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial)
Ana Cludia Arruda
Equipe tcnica - Multiviso
Enas Aguiar
Ester Maria Aguiar de Sousa
Grson Aguiar de Sousa
Izabel Favero
Jos Thomaz Coelho
Valdi Dantas
Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae
Janete Lopes
Reviso
Betnia Jernimo
Projeto grfico e diagramao
Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br
Tiragem
100 exemplares
Impresso
Reprocenter

Sebrae
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE
Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br
Sumrio

Lista de tabelas e figuras....................................................................................................... 5

Palavra do Sebrae....................................................................................................................7

Apresentao..........................................................................................................................9

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva.................................................................11

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil....................................... 15

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco........................... 20

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco.................................22

4.1 Dinamismo futuro da atividade........................................................................................22
4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento................................................................25
4.3 Oportunidades de negcios futuros................................................................................ 26

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva.......................................................... 28

Referncias.............................................................................................................................32

Apndices.............................................................................................................................. 33

3
Lista de tabelas, quadros
e figuras

Tabelas
Tabela 1 - Porte e emprego das empresas de produtos de borracha e material plstico.... 29
Quadros
Quadro 1 - Aplicaes e vantagens dos transformados plsticos......................................... 14

Diagramas
Diagrama 1 - Cadeia produtiva da indstria de material plstico........................................ 12

Grficos
Grfico 1 - Segmentao do mercado de transformados plsticos - 2006 (%).......................13
Grfico 2 - Indstria de produtos plsticos: evoluo real da produo e da participao
no PIB industrial (%)..............................................................................................15
Grfico 3 - Evoluo da produo da indstria de transformao e setores
selecionados (1996=100).......................................................................................16
Grfico 4 - Distribuio percentual do tamanho das empresas do setor de
transformados plsticos........................................................................................ 17
Grfico 5 - Distribuio espacial das unidades industriais de plsticos no pas................. 18
Grfico 6 - Distribuio espacial da produo de plsticos no pas (%)...............................18
Grfico 7 - Faturamento da indstria de plsticos brasileira (U$ milhes)........................ 19
Grfico 8 - Evoluo da produo de material plstico em Pernambuco (1996=100)....... 21
Grfico 9 - Participao setorial dos investimentos no Prodepe no perodo
2003-2006 (%)..................................................................................................... 23
Grfico 10 - Taxas mdias de crescimento das atividades mais dinmicas da indstria
de transformao (trajetria mais provvel)..................................................24

5
 Grfico 11 - Evoluo do volume de negcios futuros da indstria de material plstico
(R$ milhes).....................................................................................................25
Grfico 12 - Taxa mdia de crescimento anual (Pernambuco, Brasil e mundo)
na trajetria mais provvel (%)........................................................................ 28
Grfico 13 - Indstria de plsticos: evoluo das receitas de vendas e do nmero
de empresas....................................................................................................... 29

6
Palavra do Sebrae

Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial,

que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a
subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios.
Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisan-
do as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificulda-
des, ameaas e oportunidades.
Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor
de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de
eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores
estudados.
Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco

7
Apresentao

Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva da inds-

tria de material plstico em Pernambuco, procurando identificar as futuras
oportunidades de negcios e os espaos para micro e pequenas empresas.
Faz parte do projeto Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae
Pernambuco. Alm desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produti-
vas: avicultura, construo civil, txtil e de confeces, indstria naval, produ-
tos reciclados, refino de petrleo, polister, indstria sucroalcooleira, inds-
tria metalrgica e produtos de metal, indstria madeiro-moveleira, logstica e
turismo. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante de anlise da
dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos para as peque-
nas e microempresas de Pernambuco.
Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de inte-
raes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem
para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), arti-
culando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a
comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado
consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, princi-
palmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto,
da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles.

9
 Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade
sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque
que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores
e condies externas mesma (externalidades) oferta de infra-estrutu-
ra adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de
tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a
anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identifi-
cao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de
Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento
da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios,
especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futu-
ra, no ser relevante analisar os fatores sistmicos.
A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em duas fontes princi-
pais de informao, dando tratamento tcnico e organizando e confrontan-
do dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema (ver refe-
rncias), alm da viso de empresrios e tcnicos expressa em entrevistas
semi-estruturadas (ver lista de entrevistados).
O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apre-
senta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos
mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante),
numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e
importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho
recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada
para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explo-
rar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com
base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes
oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focaliza-
o dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura
da cadeia produtiva da indstria de material plstico.

10
Captulo 1
Caracterizao da cadeia
produtiva

A indstria de material plstico pode ser classificada como tercei-

ra gerao do complexo petroqumico, na medida em que tem como mat-
rias-primas bsicas as diferentes resinas termoplsticas e intermedirias da
indstria de polister (segunda gerao)1. A indstria de material plstico
produz embalagens, peas e utenslios para quase todos os segmentos produ-
tivos da economia: alimentos e bebidas, eletrnico e automobilstico, constru-
o civil e agricultura. Na cadeia principal esto todos os processos que bene-
ficiam as resinas e fibras para a produo de filmes, garrafas, embalagens,
tubos e conexes, forros, divisrias e esquadrias, frascos, sacarias, peas para
equipamentos eletrnicos e automobilsticos, e fibras de polister para tece-
lagem (Diagrama 1).
As caractersticas de flexibilidade, resistncia (qumica, fsica e tr-
mica), densidade, peso, transparncia, brilho e impermeabilidade de cada
produto plstico decorrem da utilizao de diferentes insumos de polister. 1 A segunda gerao petroqumica processa

Assim, a indstria de material plstico utiliza como insumos bsicos polieti- produtos primrios como MVC, acetato
de vinila, TDI, xido de propeno, fenol,
leno de baixa densidade linear, polietileno de baixa densidade, polietileno caprolactama, acrilonitrila, xido de eteno,
estireno, cido acrlico, transformando-
de alta densidade, policloreto de vinila, polipropileno, poliestireno, acriloni- os em produtos finais petroqumicos
trila butadieno estireno e polietileno tereftalato. A comercializao e a dis- como PVC, poliestireno, ABS, resinas
termoestveis, polmeros para fibras
tribuio, tanto no atacado quanto no varejo, complementam a cadeia prin- sintticas, elastmeros, poliuretanas,
bases para detergentes sintticos e tintas.
cipal, estabelecendo uma relao com o mercado.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva 11

 A cadeia a montante formada, principalmente, pela indstria de
polister, que produz e fornece os insumos resinas termoplsticas e
intermedirias, bem como pela indstria qumica, ambas fazendo parte
do complexo petroqumico (primeira e segunda geraes). A montante,
destacam-se a indstria de mquinas e equipamentos, os produtores de
pigmentos e a gerao e distribuio de energia.
A multiplicidade de produtos e usos diferenciados da indstria
de material plstico leva a um grande nmero de atividades a jusan-
te da cadeia produtiva, resultado do uso intensivo e crescente dos
materiais plsticos em diversos setores produtivos e no cotidiano da
populao. Os diferentes produtos de plstico so fornecidos para
as indstrias automobilstica, aeronutica, caladista, txtil, de ele-
trodomsticos e utilidade domstica, de informtica, de constru-
o civil, de equipamentos hospitalares, de higiene e limpeza,
moveleira e farmacutica. De acordo com o Grfico 1, dos pro-

12 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

dutos fornecidos para este conjunto de indstrias, 42% so filmes flexveis
e laminados. J os componentes tcnicos esto em segundo lugar, com 14%
do total produzido. O fato que h uma diversidade muito grande no uso do
material plstico com inequvocas vantagens e benefcios sobre os concor-
rentes diretos, conferindo indstria uma posio de destaque e futuro pro-
missor no cenrio industrial brasileiro e mundial (Quadro 1).

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva 13

 Quadro 1 Aplicaes e vantagens dos transformados plsticos

Identificao Principais aplicaes Benefcios

Frascos e garrafas para uso alimentcio/
PET - Polietileno hospitalar, cosmticos, bandejas para
Transparente, inquebrvel, impermevel e leve
politereftalato microondas, filmes para udio e vdeo, fibras
txteis etc.
Embalagens para detergentes e leos
Inquebrvel, resistente a baixas temperaturas,
PEAD - Polietileno de automotivos, sacolas de supermercados,
impermevel, leve, rgido e com resistncia
alta densidade garrafeiras, tampas, tambores para tintas,
qumica
potes, utilidades domsticas etc.
Embalagens para gua mineral, leos
comestveis, maioneses e sucos. Perfis para
PVC - Policloreto de janelas, tubulaes de gua e esgotos, Rgido, transparente, impermevel, resistente
vinila mangueiras, embalagens para remdios, temperatura e inquebrvel
brinquedos, bolsas de sangue, material
hospitalar etc.
PEBD - Polietileno de Sacolas para supermercados e boutiques,
baixa densidade filmes para embalar leite e outros alimentos,
PELBD - Polietileno sacaria industrial, filmes para fraldas Flexvel, transparente, impermevel e leve
linear de baixa descartveis, bolsa para soro medicinal, sacos
densidade de lixo etc.
Filmes para embalagens e alimentos,
embalagens industriais, cordas, tubos de
Conserva o aroma, inquebrvel, rgido,
gua quente, fios e cabos, frascos, caixas
PP - Polipropileno transparente, rgido, brilhante, resistente
de bebidas, autopeas, fibras para tapetes,
mudana de temperatura
utilidades domsticas, potes, fraldas e
seringas descartveis etc.
Potes para iogurtes, sorvetes e doces,
frascos, bandejas de supermercados,
Impermevel, inquebrvel, rgido, transparente,
PS - Poliestireno geladeiras (parte interna da porta). pratos,
leve e brilhante
tampas, aparelhos de barbear descartveis,
brinquedos etc.
Solados, autopeas, chinelos, pneus,
acessrios esportivos e nuticos,
Outros: ABS/SAN, Flexibilidade, leveza, resistncia abraso,
plsticos especiais e de engenharia, CDs,
EVA e PA possibilidade de design diferenciado
eletrodomsticos, corpos de computadores
etc.

Fonte: Unicamp, 2002.

14 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

Captulo 2
Desempenho recente da
cadeia produtiva no Brasil

A indstria de produtos plsticos, no Brasil, no perodo de 1996 a 2004,

vem apresentando uma ntida tendncia de expanso, sobretudo a partir de
2000, como se pode observar no Grfico 2. Comparando com o desempenho

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 15

 do setor industrial, como um todo, percebe-se, no entanto, uma reduo
acentuada da participao na formao do PIB setorial, entre 1997 (2,9%)
e 2002 (2,22%), que volta a crescer a partir da, atingindo a marca de 2,5%
em 2004.
Vrios fatores podem ser apontados como responsveis por essa recu-
perao nos ltimos anos, mas talvez o mais importante seja o fato de o pls-
tico ser o produto preferencial para embalagens, cujo setor tem crescido de
forma expressiva, puxado pelo bom desempenho dos setores de bens de con-
sumo durveis (veculos automotores, por exemplo) e, sobretudo, de alimentos
e bebidas. Outros aspectos, com certeza, contriburam com o fenmeno, tais
como o avano tecnolgico da produo, que apresenta o plstico no merca-
do consumidor como soluo substitutiva de qualidade idntica aos produtos
mais caros (Grfico 3).
A indstria global de resinas plsticas dominada por um grande nme-
ro de companhias qumicas multinacionais verticalmente integradas, levando
a uma concentrao oligopolstica na oferta dos insumos bsicos da inds-
tria de material plstico. Aproximadamente 45 empresas, predominantemen-
te multinacionais, produzem o polmero bsico que vendido para cerca de
30.000 empresas, grande parte de pequeno e mdio portes, as quais transfor-
mam o polmero em outros produtos para uso em diversos segmentos indus-
triais (Grfico 4).

16 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

 Mesmo com presses das organizaes de defesa do meio ambiente, a
produo de plsticos demonstra uma escala ascendente de volume. Os pro-
dutos descartveis, que fazem parte, cada vez mais, do cotidiano industrial,
comercial, hospitalar e domstico, ainda no encontraram nenhum outro
com a eficincia e o custo dos que so confeccionados base de resinas.
Cada vez mais, a indstria automobilstica, que sempre apresenta bons
desempenhos de crescimento, utiliza plstico em suas verses atualizadas de
veculos. Tambm a irrigao agrcola usa preferencialmente tubos e man-
gueiras plsticas e um setor que tambm se destaca no crescimento eco-
nmico. A construo civil, embora no inclua os plsticos na sua concepo
de cadeia produtiva, outro setor responsvel pelo resultado do desempenho
das indstrias de plstico, pois os tubos, as conexes, os condutes, os forros
e as divisrias so todos deste material.
Os processos produtivos de transformao e modelagem de plsticos
so trs: injeo, extruso e sopro; no Brasil, em geral, as empresas operam
com apenas um tipo de moldagem dos polmeros. O nmero de unidades
industriais e a produo de material plstico no Brasil esto bastante concen-
trados regionalmente, principalmente em So Paulo, responsvel por 46,8%
do total brasileiro e por 47% das empresas. Alm disso, mais de 86% da pro-
duo nacional esto concentrados no Sul e no Sudeste do Brasil (grficos
5 e 6).

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 17

18 Cadeia produtiva da indstria de material plstico
 O bom desempenho da indstria vem sendo acompanha-
do por uma excelente performance nas vendas, fazendo com que
o faturamento anual tenha aumentado 177% em apenas cinco
anos (2001 a 2006), de acordo com o Grfico 7.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil 19

 Captulo 3
Desempenho recente
da cadeia produtiva em
Pernambuco

Pernambuco responsvel por 2% da produo brasileira de trans-

formados plsticos2. Nos ltimos anos, tem ocorrido um lento crescimento
da produo, acompanhando o movimento geral da atividade no Brasil: de
1996 a 2004, o valor da transformao industrial da atividade em Pernam-
buco cresceu 121%, pouco abaixo do desempenho nacional de 144% (Grfi-
co 8). Em relao a1996, o volume mais alto de produo foi registrado em
2002 e o mais baixo aconteceu em 1997, seguido de 2001 provavelmen-
te um reflexo da crise do fornecimento de energia eltrica que impactou
significativamente nos custos da produo. Em todo caso, ao contrrio do
desempenho nacional, em Pernambuco a indstria de material plstico
(borracha inclusive) cresce em ritmo superior ao da indstria de trans-
formao no mesmo perodo. Assim, aumentou a participao relati-
va no setor industrial de 2,24%, em 1996, para 4,42%, em 2004, qua-
se dobrando em oito anos. Este aumento decorre mais da lentido da
indstria de transformao do que propriamente do crescimento da
produo de material plstico.
Alm de melhorias tecnolgicas e alterao na escala e poder
de compra de matria-prima e insumos, a indstria de material
2 Associao Brasileira dos Transportadores plstico de Pernambuco tem aproveitado os incentivos fiscais do
de Cargas.
Estado para diversificar a linha de produtos e ampliar o espao

20 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

na arena nacional. A despeito do setor ser dominado por peque-
nas e mdias empresas (95%), algumas empresas nacionais de
grande porte tm migrado suas plantas industriais para o Esta-
do, em busca de incentivos fiscais, melhor infra-estrutura de ofer-
ta de energia e aumento da demanda da regio, antes abastecida
pelas empresas do Centro-Sul do pas. Por outro lado, os indicadores
registram tambm um processo de formalizao de empresas produ-
toras de bens finais de material plstico.

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco 21

 Captulo 4
Dinamismo futuro da cadeia
produtiva em Pernambuco

A dinmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetria

mais provvel3, facilitada pela recuperao econmica do Brasil, principal-
mente a partir de 2011, e da estabilidade internacional com ampliao e
abertura do comrcio, arrastar o conjunto das atividades produtivas do
Estado. Como parte da mudana futura na estrutura produtiva do Estado, a
indstria de material plstico dever crescer em ritmo superior mdia do
PIB pernambucano e mesmo da indstria de transformao, considerando
a expanso da demanda e o aumento da produo local de polister, assim
como os investimentos j previstos no segmento. Como mostra o Grfico
9, cerca de 42,3% dos investimentos previstos nos projetos incentivados
pelo Prodepe, entre 2003 e 2006 (alguns ainda no implantados), mais
de R$ 4 bilhes de reais concentram-se na indstria de material plsti-
co (a instalao da fbrica Tigre, maior produtora de tubos e conexes
do Brasil, dever provocar um grande salto no volume de negcios).

4.1 Dinamismo da atividade

De acordo com as hipteses consideradas na trajetria mais

3 Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos provvel, nos prximos 13 anos a indstria de material plsti-
de Pernambuco. Recife, 2007.
co dever crescer, em mdia, 10,8% ao ano, no perodo de 2007

22 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

a 2020, acima da mdia da indstria de transformao (8,53% ao ano) e da
expanso da economia pernambucana (estimada em 6,27% ao ano). O movi-
mento de expanso econmica da atividade aumentar a partir de 2011,
quando se intensificam e amadurecem os investimentos e o adensamento
das cadeias produtivas, incluindo a implantao da refinaria de petrleo e a
ampliao do plo de polister. Assim, o Grfico 10 mostra que a indstria
de material plstico cresceu apenas 3,8%, em 2007, mas acelerou nos trs
anos seguintes, com uma taxa mdia anual de 7,4%. O ritmo de crescimento
ser intensificado nos ltimos dez anos, alcanando uma taxa mdia anu-
al de 12,3%.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 23

 Como resultado do crescimento diferenciado da atividade, a inds-
tria de material plstico elevar sua participao relativa na indstria de
transformao pernambucana de um patamar prximo de 4,4%, em
2007, aumentar para 4,59%, em 2010, e alcanar para cerca de 5%
em 2020. As elevadas taxas de crescimento da atividade provocaro
um aumento significativo do volume de negcios do material plstico
no Estado, que expressa as oportunidades de investimento. O volu-
me estimado em 2007 algo prximo de R$ 573 milhes mais
que triplica nos 13 anos, chegando a quase R$ 2 bilhes (R$ 1,97
bilho) em 2020, de acordo com o Grfico 11. Seguindo a trajet-
4 Mais detalhes sobre a metodologia de ria, em 2010 o volume de negcios da indstria de material pls-
simulao, ver Apndice B.
tico j dever alcanar cerca de R$ 709 milhes4.

24 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento

A cadeia produtiva de material plstico tem grande potencial de aden-

samento pela sua articulao com as diferentes atividades produtivas a jusan-
te, com vrias atividades produtivas que devem registrar tambm uma eleva-
da taxa de crescimento, alm do encadeamento a montante favorecido pela
implantao da refinaria de petrleo e, principalmente, pela ampliao do plo
de polister. Esta viso positiva das perspectivas futuras de encadeamento pro-
dutivo foi amplamente confirmada pelos entrevistados, destacando o impac-
to favorvel da instalao do plo de polister e da Refinaria Abreu e Lima,
ambos a montante, na dinamizao da indstria de material plstico. Embora
seja considerado relevante para o adensamento a montante, existe tambm um
receio de alguns entrevistados com o monoplio da Braskem, vista como um
mal necessrio e uma relao amigvel em prol da sobrevivncia.
O adensamento a jusante tende a ser muito forte pela demanda de dife-
rentes atividades que vo se expandir no futuro, assim como pelo efeito renda.
Como dizia um dos entrevistados, o plstico est to inserido no seu cotidia-
no que voc s vezes no percebe ou no valoriza a sua presena. Qual ativi-
dade produtiva no utiliza pelo menos dois ou trs produtos plsticos? Cite
uma. Ou, na percepo de outro entrevistado, s um colapso no forneci-
mento de petrleo poder tirar o plstico de sua trajetria de ocupar cada vez
mais o espao de outros produtos destinados ao mesmo propsito.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 25

 4.3 Oportunidades de negcios futuros

O potencial de crescimento do volume de negcios da indstria de

material plstico abrir grandes oportunidades de investimento na prpria
atividade-ncora (produtos de material plstico) e na cadeia produtiva a
montante e a jusante. O aumento em quase R$ 1,5 bilho de receita, no per-
odo 2007-2020, representa espao para um grande nmero de empresas pro-
dutoras dos diversos produtos de plstico.
Analisando o conjunto da cadeia produtiva, podem ser identificadas
grandes oportunidades de futuro, mapeando os elos de maior potencial de
futuro no Estado5.
Diretamente nos elos da cadeia principal, as grandes oportunidades de
investimento futuro para produo em Pernambuco de insumos, matrias-pri-
mas e servios industriais so:
produo de forros, divisrias, mangueiras e outros produtos de plstico;
produo de filmes, tubos, eletrodutos, garrafas, conexes, sacarias e fi-
bras de polister;
produo de embalagens rgidas e flexveis.
Na cadeia a montante, podem ser identificadas as seguintes oportu-
nidades de investimento na cadeia produtiva:
produo de policloreto de vinila (PVC);
produo de polipropileno e poliestireno;
produo de PTA;
produo de nafta;
produo de paraxileno, eteno, buteno e butadieno.
Na cadeia a jusante, podem ser identificadas as seguintes oportunidades
de negcios:
construo civil;
indstria de tecelagem;
produo de equipamentos e produtos descartveis hospi-
talares;
indstria alimentcia;
comrcio atacadista (envasamento);
5 As entrevistas com empresrios e tcnicos
agricultura.
ajudaram a refinar a concepo da equipe
da Multiviso que, no entanto, ampliou a
viso sobre as oportunidades, considerando
os desdobramentos da trajetria mais
provvel (hipteses gerais sobre a
economia e o encadeamento produtivo)
sobre a cadeia.

26 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

Captulo 5
Espaos das MPEs
na cadeia produtiva

A indstria global de resinas plsticas dominada por um grande

nmero de companhias qumicas multinacionais verticalmente integradas;
aproximadamente 45 empresas, predominantemente multinacionais, produ-
zem o polmero bsico que vendido para cerca de 30.000 empresas (gran-
de parte de pequeno e mdio portes), as quais transformam o polmero em
outros produtos para uso em diversos segmentos industriais. Na atividade de
material plstico, a estrutura de tamanhos contempla empresas de variados
portes, desde microempresas atuando em nichos de mercado especficos at
empresas de grande porte ligadas a outras cadeias produtivas importantes.
Na indstria de material plstico, 86,8% das empresas tm at 49 emprega-
dos (Grfico 12).
A estrutura industrial do setor no Brasil caracterizada por uma mar-
cada heterogeneidade, no que se refere a tamanho, capacidade instalada e
utilizada, poder de mercado, tecnologia, processos produtivos e de gesto,
produtos e segmentos de mercado. Atomizada e diversificada, a atividade
abre espao para a insero das MPEs, mas com uma marcada tendncia
concentrao.
Considerando os processos produtivos de transformao e modelagem
de plsticos injeo, extruso e sopro, a presena das empresas de peque-
no porte tem a seguinte participao: 60% das empresas injetoras possu-

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco 27

 am at 50 empregados e apenas 3,5% das empresas tinham de 500 a 1.000
empregados; no segmento de extruso, 61% das empresas so de pequeno
porte (com at 50 funcionrios) e 22% delas empregam de 50 a 100 funcion-
rios; das empresas que operam no segmento de sopro, 53,6% tm at 50 fun-
cionrios, 24,3% de 50 a 100, 17,2% de 100 a 500 e 4,9% de 500 a 1.000.
Em Pernambuco, as MPEs representam cerca de 94% das empresas
atuantes na produo de material plstico, com apenas 53% de mo-de-
obra ocupada na produo (Tabela 1).
Levando-se em conta o nmero de MPEs e a receita total das mes-
mas em Pernambuco, uma vez considerado o quadro do Estado seme-
lhante ao do Nordeste, estima-se que, em 2004, existiam 360 pequenos
negcios com uma receita de aproximadamente R$ 89,5 milhes.
Por outro lado, considerando as taxas futuras de crescimento das
atividades e a ampliao do volume de negcios da cadeia, eleva-se de
forma significativa, nos prximos 13 anos, a produo total das MPEs,
com espao para novos empreendimentos de pequeno porte (mesmo
supondo o mesmo percentual do produto, hiptese conservadora j
que inovaes tecnolgicas podem reduzir a configurao eficien-
te das atividades).
Como mostra o Grfico 13, o produto da indstria de mate-
rial plstico dever se expandir de R$ 125 milhes, em 2007,
para cerca de R$ 543 milhes, em 2020, passando para R$ 175,5

28 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

 Tabela 1 Porte e emprego das empresas de produtos de borracha e material plstico

Nmero de empresas Empregos

Porte das empresas*
1998 Part. (%) 2002 Part . (%) 1998 Part. (%) 2002 Part . (%)

Grande 7 0,4 24 0,3 17.004 9,3 16.274 7,5

Mdia 383 5,9 435 5,4 75.992 41,6 85.281 39,1

Pequena 1.449 22,5 1.837 23,0 61.886 33,8 80.346 36,9

Micro 4.579 71,1 5.702 71,3 27.948 15,3 35.943 16,5

Total 6.438 100,0 7.998 100,0 182.830 100,0 217.844 100,0

*Micro: 0 a 19 empregados | Pequena: de 20 a 99 empregados | Mdia: de 100 a 499 empregados | Grande: acima de 500 empregados
Fonte: Rais/2002 - Mtb.

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva 29

 milhes em 2010 (mais que triplica em 13 anos)6. Considerando a mdia
de faturamento das MPEs (supondo que se manteria a mesma proporo
no futuro), tambm se amplia bastante o espao para implantao de novos
empreendimentos de pequeno porte.
Das 360 empresas operando em 2004, este nmero cresceu para 460,
em 2007, e para 560, em 2010, chegando a 895 pequenos empreendimen-
tos em 2020. Em princpio, os nmeros mostram uma ordem de grandeza
do nmero de novas micro e pequenas empresas, que podem ser implanta-
das para atender crescente demanda futura de produtos na cadeia (segun-
do a trajetria mais provvel) cerca de 100 novos empreendimentos sero
implantados no perodo 2008-2010 (35 por ano) e por volta de 335 no perodo
2011-2020.
Essa evoluo das oportunidades de negcios para as micro e pequenas
empresas, na indstria de material plstico, gera um amplo espao para inves-
timentos no conjunto da cadeia produtiva. De forma sinttica, foram identifi-
cadas as seguintes atividades com maiores espaos para as MPEs na cadeia
de material plstico de Pernambuco:
produo de filmes, tubos e embalagens plsticas;
produo de brinquedos especialmente bolas de vinil e arranjos
para festas;
produo de sacos de rfia (tecido plstico);
produo de forros, tubos, conexes, material hidrulico e eltrico de
baixo preo para obras populares;
produo e instalao de forros e divisrias para construo civil;
servios ambientais de coleta, destinao e tratamento de resduos
slidos;
servios de manuteno mecnica, eltrica e instrumentao;
servios de vigilncia, segurana patrimonial e limpeza;
fornecimento de uniformes e acessrios industriais para a segu-
rana do trabalho;
servios de consultoria tcnica especializada e de gesto;
servios de informtica, inclusive locao de computadores;
servios de logstica contemplando transporte, embarque e de-
sembarque de matrias-primas e produtos, armazenagem e
operao de almoxarifados;
produtos de utilidades domsticas (mangueiras, vasos, bal-
des, bacias e descartveis).
6 Mais detalhes sobre a metodologia de

simulao, ver Apndice C.

30 Cadeia produtiva da indstria de material plstico

Referncias

ABIPLAST. Perfil da indstria brasileira de transformao de material

plstico. 2006.

FADE/UFPE/SEPLANDES/CONDEPE/IPEA. Estudo dos impactos scio-

econmicos e espaciais do projeto de duplicao da BR-232: identifica-
o de clusters. Recife, 2002.

GOMES, Gustavo M; e VERGULINO, Jos Raimundo. Perfis econmicos

e construo de cenrios de desenvolvimento para o Estado de Pernam-
buco. Recife, 2005.

MDIC/SDP. Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva da Indstria

de Transformao Plstica. 2004.

SEBRAE/MULTIVISO. Cenrios alternativos de Pernambuco. Recife,

2007.

______. Evoluo da estrutura produtiva futura de Pernambuco. Recife,

2007.

UNICAMP/MDIC/MCT/FINEP. Estudo da competitividade de cadeias inte-

gradas no Brasil: impactos das zonas de livre comrcio. 2002.

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 Apndices

A - Lista de entrevistados

Fernando Antnio de Arajo Pinheiro (presidente do Sindicato da Indstria

de Material

Plstico do Estado de Pernambuco)

Walter Cmara (vice-presidente do Simpepe)

Joo Carlos Macedo (consultor)

Solange Macedo (secretria-executiva do Simpepe)

Bruno J A Rodrigues (diretor da Hidroplast)

Marcelo Assis (diretor da Packplast)

Genival Pereira (diretor da Perfilplast)

32
B - Metodologia de simulao macroeconmica

Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da

evoluo futura da participao dos setores produtivos no PIB
agregado, sugerimos a leitura do texto Desempenho econmico e
desempenho industrial no Brasil, de Regis Bonelli e Armando Cas-
telar (IPEA, 2003), no qual os autores destacam que a distribuio
setorial de longo prazo do PIB segue um padro de mudana onde,
num primeiro momento, as atividades agropecurias perdem peso em
relao indstria que, mais frente, perde espao para o setor de ser-
vios. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao estrutural da
economia pernambucana foram condicionados pelo resultado combina-
do de cinco processos referidos na trajetria futura mais provvel: a dis-
tribuio setorial dos investimentos produtivos; os impactos previsveis
dos grandes investimentos na estrutura produtiva; os investimentos em
infra-estrutura previstos influenciando a competitividade de atividades e
potencialidades de Pernambuco; os fatores externos (mundiais e nacionais)
com impacto na estrutura produtiva do Estado; e a distribuio da demanda
de bens e servios de consumo final, que resulta da renda gerada na econo-
mia (efeito renda).

C - Metodologia de simulao do market share das MPEs

A metodologia de simulao da expanso do nmero de empresas e do

volume de vendas em cada segmento foi construda a partir dos dados dispo-
nveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 20047; PAS/IBGE, ano-base
2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios forneceram os dados relati-
vos ao nmero de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas
7 De acordo com o manual de instruo de
e ao valor da produo no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas preenchimento da Rais, devem declarar
futuras de um dado segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multipli- anualmente, entre outros estabelecimentos
e entidades do setor formal, todos os
cando-se o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmicas), estabelecimentos inscritos no CNPJ,
com ou sem empregados. Assim, os
no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do segmento i, no estabelecimentos que no mantiveram
ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relao, para simplificao, foi vnculos empregatcios ou mantiveram
suas atividades paralisadas, durante o
considerada constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo futura ano-base, esto obrigados a entregar a Rais
denominada negativa. A base estatstica
do nmero de empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez, obtida divi- Estabelecimento (ESTB), utilizada neste
dindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano j, pelo valor estudo e distribuda no mbito do Programa
de Disseminao de Estatsticas do MTE,
mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi estimado como uma pro- considera todos os estabelecimentos
declarantes com ou sem empregados.
poro da receita mdia do setor, no ano j. Esta proporo (dada pela rela-

33
 o entre as vendas do segmento i e as vendas do setor em 2004) foi manti-
da constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo do contingente
de MPEs e dos respectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano
j, foi feita multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no
ano j, pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no
volume de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a participao
no nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da projeo, mas
a participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte, partin-
do, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.

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