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Apresentao do Estudo
6 de Janeiro de 2011
Com apoio:
Ficha Tcnica
Ttulo
Sector Metalrgico e Metalomecnico:
Diagnstico Competitivo e Anlise Estratgica
Autoria
Augusto Mateus & Associados
Equipa
Coordenao Global
- Augusto Mateus
Coordenao Executiva
- Gonalo Caetano
- Hermano Rodrigues
Consultores
- Cristina Cabral
- David Canudo
- Eduarda Ramalho
- Filipa Lopes
- Jorge Moreira
- Jos Vasconcelos
- Rui Maia
Augusto Mateus & Associados 2
1. Metalurgia e a Metalomecnica: Actividades 4. Cluster Metalrgico e Metalomecnico em
Nucleares num Mundo em Mudana Portugal: Estrutura Territorial
1.1. Sector MM: Elementos Introdutrios e Delimitao Sectorial 4.1. Representatividade Territorial do Sector MM em
Portugal
1.2. Carcter Estratgico do Sector MM nas Economias
Modernas 4.2. Nveis de Especializao Regional no Sector MM
em Portugal
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias 4.3. Distribuio Regional das Estruturas de Suporte do
Modernas Sector MM em Portugal
1.4. PolticaMetalrgico
2. Sector Industrial Europeia e Nacional vs Sector
e Metalomecnico em MM 5. Cluster Metalrgico e Metalomecnico em
Perspectiva no Contexto Internacional Portugal: Anlise Estratgica
2.1. Metalurgia de Base 5.1. Macro-Envolvente do Cluster MM Portugus
2.2. Produtos Metlicos 5.2. Estrutura Competitiva do Cluster MM Portugus
2.3. Equipamento Elctrico
5.3. Cluster MM Portugus vs Factores Crticos de
2.4. Mquinas e Equipamentos No Elctricos Sucesso dos Negcios
2.5. Veculos Automveis, Reboques e Semi-Reboques
5.4. SWOT do Cluster MM Portugus
2.6. Outro Material de Transporte
Siderurgia, Ligas e 1.
Veculos Automveis
Transf. Mq. e Equip. N/ Elctricos
Sector Metalrgico e
Metalomecnico
Fonte: AM&A
Augusto Mateus & Associados 4
1.1. Sector MM: Elementos Introdutrios e Delimitao Sectorial
Sector Metalrgico e Metalomecnico: Delimitao para o Estudo a Realizar (CAE Rev. 3)*
24 - Metalurgia de Base 28 - Mquinas e Equipamentos, n.e.
241 - Siderurgia e fabricao de ferro ligas 281 - Mquinas e de equipamentos para uso geral
242 - Fab. de tubos, condutas, perfis ocos e resp. acess. de ao
282 - Outras mquinas de uso geral
243 - Outras actividades da 1 transf. do ferro e ao
244 - Obteno e primeira transf. de metais preciosos e de outros 283 - Mquinas e tractores p/ a agricultura, pecuria e silvicultura
metais no ferrosos 284 - Mquinas-ferramentas, excepto portteis
245 - Fundio de metais ferrosos e no ferrosos 289 - Outras mquinas e equipamento para uso especfico
Dada a natureza dos seus produtos (bens de capital e bens duradouros), o sector
MM muito sensvel evoluo da economia mundial, exibindo comportamentos
pr-cclicos muito exacerbados face evoluo da produo agregada dos pases
Sector Secundrio
Sector Sector
Externalidades
Primrio Tercirio
Produtividade Global
Fonte: AM&A
Augusto Mateus & Associados 7
1.2. Carcter Estratgico do Sector MM nas Economias Modernas
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
cirrgicos, de preciso e
Equipamento de escritrio
reboques e semi-reboques
Equipamento elctrico
Reciclagem
Txteis
Minerais no metlicos
Vesturio
Qumicos
Borracha e plsticos
Produtos metlicos
Petrleo refinado
Alimentos e bebidas
Mquinas e equipamentos
Couro e calado
Tabaco
Outros equipamentos de
Impresso e publicao
transformadoras, n. e.
Radio, TV e equipamentos
Metalurgia de base
Madeira e produtos de
Mobilirio e indstrias
Pasta de papel e papel
Instrumentos mdico-
Veculos automveis,
de comunicao
no elctricos
madeira
transporte
* Valores mdios calculados a partir das matrizes input-output disponveis (na verso mais
actualizada possvel)para um conjunto de 22 pases da UE.
Fonte: EC, EU Industrial Structure 2009: Performance and Competitiveness
Augusto Mateus & Associados 8
1.2. Carcter Estratgico do Sector MM nas Economias Modernas
)
Bens de
Bens Consumo
Intermdios Corrente
)
Bens de
Capital
)
Bens de
Consumo
Duradouro Sector
Sector MM Tercirio
S ec
tor
Sec
)
und
rio
Sector
Primrio
Fonte: AM&A
Augusto Mateus & Associados 9
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
140
Peso % das Exportaes na Produo
1990 2008
120
de Bens Manufacturados
100
80
60
40
20
0
Blgica
Coreia
Dinamarca
Itlia
Islndia
Grcia
Eslovquia
Finlndia
Zelndia
Frana
Hungria
Astria
Polnia
Luxemburgo
Alemanha
Sucia
Noruega
Sua
Canad
RU
EUA
Portugal
Holanda
Espanha
Rep. Checa
Japo
Nova
Fonte: OCDE Augusto Mateus & Associados 10
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
Peso % dos Bens Intermdios Importados no Valor Total de Bens Intermdios em Pases Seleccionados(1995-2005)
60%
1995 2005
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Blgica
Eslovnia
Coreia
Austrlia
Dinamarca
Itlia
Grcia
Eslovquia
Finlndia
Chile
Irlanda
Estnia
Frana
ndia
Hunria
Astria
Israel
China
Polnia
Nova Zelndia
Luxemburgo
Sucia
Mxico
Alemanha
Noruega
Brasil
Canad
EUA
Russian Federation
Turquia
Portugal
Holanda
Espanha
Federao Russa
Rep. Checa
Japo
frica do Sul
Fonte: OCDE Augusto Mateus & Associados 11
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0%
2%
4%
6%
8%
Indstrias extractivas
Produtos qumicos
Fonte: OCDE
Produtos metlicos
Outras indstrias
transformadoras
Transportes e
armazenamento
Veculos a motor
Hoteis e restaurantes
Outros servios s
empresas
Produtos mecnicos
Radio, TV e equipamentos
de comunio
Borracha e produtos
plsticos
Mquinas de escritrio e
sectores de actividade na economia dos pases.
de tratamento de
Agricultura e pescas
Globalizao da Produo e dos Mercados (cont.)
Servios financeiros
Txteis e vesturio
Outro equipamento de
para a alimentao das cadeias de abastecimento globais.
transporte
Produtos alimentares
Coque e produtos
petrolferos refinados
Comrcio e reparao
Outros servios
Instrumentos cientficos
Investigao e
desenvolvimento
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
Correios e
telecomunicaes
Actividades informticas
Electricidade, gs e gua
Locao de mquiinas e
equipamentos
Augusto Mateus & Associados
Quota de Produo de Bens Intermdios Transaccionados Internacionalmente por Sector de Actividade(2005)
Construo
` O processo de globalizao da produo que est em curso no envolve de igual forma todos os
` O sector MM est claramente bem representado no conjunto dos sectores que mais contribuem
12
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
5,0% 90%
4,5% 80% 38% 40%
49% 51%
4,0% 70% 57%
3,5%
60%
3,0%
50%
2,5%
40%
2,0%
30% 62% 60%
1,5% 51% 49%
20% 43%
1,0%
0,5% 10%
0,0% 0%
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1990
2000
2009
2015*
2030*
Contibuio das Economias Desenvolvidas Membros da OCDE
No Membros da OCDE
Contribuio das Economias Emergentes e em Desenvolvimento
Desafios Ambientais
` A presso gerada pelo crescimento econmico mundial (no mundo desenvolvido e no mundo em
desenvolvimento) est a criar enormes problemas de ordem ambiental, nomeadamente ao nvel do
aquecimento global.
` Os desafios ambientais da actualidade esto a motivar necessidades (e, por isso, oportunidades)
crescentes em matria de tecnologia, sobretudo tecnologia orientada para a eficincia energtica
e para a produo de energias limpas.
Emisso Total de Gases com Efeitos de Estufa Patentes no Mundo (Mdia Mvel 3 Anos)
(1970-2050) (ndice 1990 = 1,0; 1978-2006)
80
70
60
Resto
do Mundo
50 Energia Elica
Clulas Comb.
GtCO2 eq
40
Autom. Elctr.
BRIC
Ilum. Eficiente
30
Energ. Solar
20 Ef. Construo
Todos Sectores
OCDE
10
0
1970 80 90 2000 10 20 30 40 2050
Fonte: OCDE
Augusto Mateus & Associados 14
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
EUA
EUA
40.000 200.000 2,80
China sia Alemanha
30.000 150.000 2,10
Frana
Alemanha RU
Outras 1,40
20.000 100.000
Japo Regies Itlia
RU
ndia 0,70
10.000 50.000 China
Frana
Itlia
0,00
0 0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: NSF, Science and Engineering Indicators 2010
Augusto Mateus & Associados 15
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
Peso % do VAB das Indstrias Intensivas em Peso % do VAB dos Servios Transaccionveis
Conhecimento e em Tecnologia no PIB Intensivos em Conhecimento no PIB
(1992-2007) (1992-2007)
40% 30%
EUA
35% 25%
RU EUA
Frana
Alemanha RU
30% 20%
Frana
Itlia
Japo Alemanha
25% 15% Japo
China Itlia
China
20% 10%
15% 5%
10% 0%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: NSF, Science and Engineering Indicators 2010
Augusto Mateus & Associados 16
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
40% 40%
Alemanha Canad Alemanha Canad
EUA Frana EUA Frana
35% Itlia Japo 35% Itlia Japo
30% 30%
25% 25%
20% 20%
15% 15%
10% 10%
5% 5%
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fonte: OCDE, Base de Dados STAN
Augusto Mateus & Associados 17
1.3. Sector MM no Contexto de Mudana das Economias Modernas
80%
100% 100% 3% 4% 4% 4% 4%
5% 6% 6% 6% 6%
90%
70% 9% 9% 9% 10% 90% 11% 10% 11% 11% 12%
11%
80%
60% 80%
21% 23% 21% 23% 24%
70% 24% 23% 23% 70% 24% 22%
50%
60%
40% 15% 60%
14% 13% 16% 15% 13% 13%
13% 14% 12%
50% 4% 50%
30% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3%
40% 9% 10% 40%
20% 10% 11% 11% 14% 15% 16% 16% 19%
30% 8% 8% 30%
10% 3% 10% 11% 11% 8%
3% 3% 8% 10% 11%
20% 3% 3% 20% 11%
0% 15% 13% 11% 8% 6% 9% 7% 6% 4% 3%
10% 10%
10% 1970 10% 10% 1980
11% 12% 1990 12% 2000
11% 11% 11% 2005 11%
0% 0%
1970 1980 1990 2000 2005 1970 1980 1990 2000 2005
CAE
Compras e Vendas 24 25 28 27 29 30
(1) Vendas intra-sector MM 77% 33% 47% 38% 86% 52%
(2) Compras intra-sector MM 66% 62% 63% 50% 76% 62%
(3) Vendas ao prprio sector/CAE 24% 20% 36% 17% 85% 49%
(4) Compras ao prprio sector/CAE 62% 25% 31% 23% 55% 21%
(1)-(3) Vendas lquidas sector MM 53% 13% 11% 21% 1% 3%
(2)-(4) Compras lquidas sector MM 4% 37% 32% 27% 21% 41%
Fonte: AM&A, com base no Quadro de Recursos e Empregos do DPP, 2005
Aparelhos
Transportes, Energia e controlo Motores, Plstico,
Elctricos
geradores borracha
Metalurgia de Base
Ferro, ao, Alumnio, Mquinas e Vidro
Electrodomsticos Iluminao
ferro-ligas cobre, ... Equipamentos
Prod. laminados Cermica
Tubos, Equip. elevao/
cabos, perfis movimentao/ Cola, tinta
Revestimento Equip.
de metais aquecimento refrigerao
Equip.
Produtos Metlicos central
climatizao
Fornos
Fechaduras, Armas e Motores e
Cutelaria
outras ferragens munies turbinas Relojoaria
Torneiras e Mquinas-
Caixilharia vlvulas ferramentas Mobilirio
Loua
e estruturas metlicas metlico
metlica
Mquinas para Material mdico
Habitat -cirurgico
Moldes Embalagens a indstria
Componentes Instrum. medida,
Acessrios verif. controlo
Legenda: Indstrias/Servios (Mat. Transp.)
diversos
Reciclagem
Construo Venda e Transportes
Inputs Ind. Vidro, Material de Reparao Logstica
Comrcio
Retalho/
Agricultura Ind. Cermica Transporte Veculos
Grosso
Ncleo Alimentar, Ind. Plstica, Qumica Telecomunicaes
Hotelaria, Bebidas Equip. Informtico Energia,
Clientes Fab Equip. Elctrico
Restaurao Comunicaes Ambiente
Dimenso Grau de
VAB Emprego Produtividade Sadas Mdia das Transforma
(2008) (2008) (2008) (2008) Empresas o
CAE
(2008) (2008)
N Mdia Mdia
10 6 % na IT N % na IT 10 3 % na IT 10 6 % na IT %
trab. da IT IT (%)
24 428,8 2,3% 10.106 1,3% 42,43 173,4% 1.744,0 5,0% 24 10 15,9% 22,8%
25 2.180,7 11,5% 93.377 12,1% 23,35 95,4% 1.602,0 4,5% 6 10 32,0% 22,8%
27* 597,7 3,2% 14.965 1,9% 39,94 163,2% 1.332,0 3,8% 22 10 20,1% 22,8%
28 778,7 4,1% 25.582 3,3% 30,44 124,4% 2.359,0 6,7% 13 10 28,2% 22,8%
29 1.074,1 5,7% 36.598 4,7% 29,35 119,9% 4.275,0 12,1% 67 10 18,1% 22,8%
30 175,4 0,9% 7.243 0,9% 24,21 98,9% 511,0 1,5% 27 10 32,2% 22,8%
Outros subsectores 869,8 4,6% 29.825 3,9% 29,16 119,1% n.d. n.d. 6 10 28,2% 22,8%
MM 6.105,2 32,3% 217.696 28,2% 28,04 114,6% 11.823,0 33,6% 9 10 24,6% 22,8%
Ind. Transformadora (IT) 18.923,0 100,0% 773.090 100,0% 24,48 100,0% 35.226,2 100,0% - 10 - 22,8%
* Consideradas apenas as actividades integrantes do sector MM.
Fonte: INE (SCIE e Estatsticas do Comrcio Internacional) e GEE Augusto Mateus & Associados 21
3.3. Sector MM Portugus em Perspectiva
6,0%
5,0%
251 - Elementos de
Consturo em Metal
4,0% 0,8%
Peso % no Emprego da IT, 2008
Nota: A dimenso relativa das bolhas traduz a importncia nas Sadas, em 2008.
Fonte: INE (SCIE e Estatsticas do Comrcio Internacional) e GEE Augusto Mateus & Associados 22
3.3. Sector MM Portugus em Perspectiva
Performance Geral:
oIPI - ndice de Produo Industrial
oIVEI - ndice de Emprego na Indstria
oIHTI - ndice de Horas Trabalhadas na Indstria
Produtividade/Competitividade:
oIP - ndice de Produtividade
oIRIunit/IPPI - ndice de Remuneraes na Indstria/ndice de Preos na Produo Industrial
oIRIunit/Produtividade - ndice de Remuneraes na Indstria/ndice de Produtividade
Integrao Internacional:
oIVNI - ndice do Volume de Negcios na Indstria
oIEXP - ndice de Exportao
Variao de Stocks:
oIVNI/IPPI - ndice do Volume de Negcios na Indstria/ndice de Preos na Produo Industrial
oIPI - ndice de Produo Industrial
Produtividade e Integrao
Performance Competitividade Internacional
Geral
Espanha Espanha
Frana Frana
Angola Angola
2009 Alemanha 2009
Arglia
2000 Reino Unido 2000
Alemanha
Estados Unidos
Blgica
Pases Baixos
Marrocos
Blgica
Reino Unido Sucia
Veculos Automveis, Reboques e Semi-reboques (CAE 29) Outro Equipamento de Transporte (CAE 30)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Espanha
Alemanha
Frana
Espanha Antgua e Barbuda
Estados Unidos
Frana Angola
2009 2009
Reino Unido 2000 Itlia
2000
Singapura
Itlia Alemanha
Reino Unido
Angola
Brasil
Blgica Pases Baixos
Noruega
Espanha 123,2 48,8 231,6 49,3 11,0 19,5 118,9 96,5 1,0 1,9
Frana 107,5 38,8 179,3 87,7 8,7 20,7 111,7 104,0 1,7 1,2
Polnia 54,5 - 326,0 84,0 18,4 26,8 60,5 132,9 0,1 0,2
Portugal 60,8 66,6 243,1 21,8 11,4 19,9 42,5 69,9 0,2 0,8
Sucia 103,7 11,2 153,8 92,8 9,5 20,5 74,2 83,8 4,1 2,7
Reino Unido 120,4 68,0 196,8 44,3 11,9 25,8 62,7 52,0 1,0 0,8
Espanha 97,6 37,3 141,8 8,6 11,5 33,9 99,8 101,8 0,9 1,0
Frana 117,4 20,3 125,9 13,8 7,2 34,5 91,1 78,3 1,2 0,7
Polnia 40,8 - 181,0 10,0 15,4 32,9 59,5 167,2 0,2 0,1
Portugal 43,8 25,0 147,6 5,0 10,8 32,7 59,5 136,0 0,1 0,2
Sucia 127,6 23,7 124,4 7,8 10,6 37,1 108,6 90,4 1,1 0,5
Reino Unido 132,2 16,2 154,7 11,9 16,0 42,8 82,3 62,3 0,4 0,3
Espanha 127,2 58,3 170,6 30,0 10,2 25,0 123,5 96,0 3,1 4,1
Frana 126,2 28,2 132,3 35,5 6,5 28,4 115,7 91,1 9,7 5,9
Polnia 39,0 - 196,8 21,0 13,4 28,1 47,1 131,7 1,3 0,9
Portugal 57,1 58,5 150,8 8,5 7,8 23,9 54,9 96,0 0,3 0,9
Sucia 131,5 52,9 123,1 20,3 7,7 30,5 78,4 62,4 4,1 2,7
Reino Unido 119,9 9,3 147,5 22,8 12,0 38,0 78,4 65,3 3,9 3,5
Espanha 92,8 39,7 144,9 13,0 10,4 32,7 92,7 100,0 3,4 4,0
Frana 114,5 34,2 135,9 19,4 7,8 32,4 90,9 80,6 5,3 3,5
Polnia 34,7 - 178,3 15,0 14,2 32,1 61,8 193,9 1,0 0,7
Portugal 47,6 22,5 151,1 7,0 11,5 35,4 81,8 170,4 0,1 0,7
Sucia 117,7 15,2 122,0 20,8 8,0 31,7 105,5 99,0 10,7 5,1
Reino Unido 121,1 26,2 153,4 21,9 12,3 36,8 83,6 69,4 7,9 4,9
Espanha 90,2 24,2 159,5 72,9 5,7 17,0 105,2 117,0 2,6 2,4
Frana 99,5 7,5 132,8 119,0 3,7 15,8 107,7 108,8 8,8 5,3
Polnia 42,5 - 251,2 102,0 10,6 18,4 50,9 121,1 0,7 0,8
Portugal 47,3 -8,4 161,5 45,2 6,7 19,3 41,6 87,7 0,2 0,7
Sucia 105,5 -11,2 129,6 89,6 5,5 19,9 123,0 128,7 24,8 11,2
Reino Unido 115,3 55,3 153,9 54,7 6,5 20,9 87,4 75,4 8,6 5,7
Espanha 91,3 45,5 128,5 22,0 6,3 25,6 92,1 100,0 11,8 6,2
Frana 135,9 15,5 132,8 42,7 7,5 29,7 140,7 103,9 24,1 12,0
Polnia 28,7 - 136,7 19,0 10,4 34,0 28,5 111,8 1,4 1,3
Portugal 41,8 13,4 117,4 14,7 4,8 31,5 40,2 95,1 0,3 0,4
Sucia 104,9 6,2 108,7 12,7 5,1 32,6 90,5 90,2 34,1 15,1
Reino Unido 155,3 12,9 169,2 61,7 16,5 40,0 108,9 69,6 17,8 9,9
Principais Concluses
` Em mdia, as empresas do sector MM apresentam uma dimenso (VN e estrutura de custos)
substancialmente mais elevada do que a assinalada na IT.
` O sector MM patenteia um comportamento mais preocupante do que o apurado na IT, revelando
quedas mais acentuadas nas taxas de variao do VN e taxas de variao do VAB do que as
verificadas na IT.
` No obstante a contraco dos custos observada em 2009, fazendo inflectir a tendncia altista
operada em 2008, verifica-se um declnio acentuado do resultado operacional, mais vincado do
que o verificado na generalidade da IT, chegando a registar valores negativos em trs dos seus
subsectores (CAE 24, CAE 29 e CAE 30).
` Os indicadores de rendibilidade do sector MM testemunharam, no trinio em anlise, uma
tendncia vincada de queda, acompanhando a tendncia da globalidade da IT, revelando-se
ainda assim menos frgeis do que os exibidos em mdia na indstria (com excepo da CAE 29,
cuja rendibilidade foi fortemente fustigada, em virtude da margem operacional negativa
patenteada em 2009, registo tambm verificado na CAE 30).
` O sector MM exibe indicadores de liquidez crescentes, acompanhando a tendncia verificada na
IT. Por outro lado, dada a especificidade do negcio, ostenta nveis de autonomia financeira mais
confortveis do que os registados na IT. A CAE 25 e a CAE 30 patenteiam taxas de endividamento
mais altas do que a generalidade dos restantes subsectores, suplantando os nveis apurados na IT.
Em paralelo, a CAE 29 assinala um agravamento significativo neste indicador.
` O sector MM regista uma proxy do produtividade do capital globalmente favorvel e alinhada
face IT e uma proxy da produtividade do equipamento a sofrer um ligeiro recuo generalizado,
semelhana do verificado na indstria. A proxy da produtividade do trabalho nivela-se da IT,
revelando uma tendncia de ligeiro declnio.
Augusto Mateus & Associados 45
3.6. Recursos Humanos no Sector MM Portugus
I&D no Sector MM
` O sector MM surge como um dos mais expressivos, no panorama nacional, em matria de I+D+I,
contemplando actividades que ocupam lugares cimeiros nos indicadores mais comummente
utilizados para avaliar este domnio.
` No entanto, a diversidade que caracteriza o sector tem tambm aqui lugar, havendo discrepncias
que no se podem ignorar.
` Em termos de despesas em I&D, em 2008, o sector MM respondia por cerca de 36,5% do total das
indstrias transformadoras, destacando-se aqui o subsector dos veculos automveis, apenas
ultrapassado pelo subsector dos produtos farmacuticos; em contraste, o outro equipamento de
transporte ocupa uma das posies mais desfavorveis no total da IT.
Inovao no Sector MM
` Nas actividades nucleares do sector MM, a percentagem de empresas com inovao de produto e
com inovao de processo ultrapassa, em todos os casos, o total nacional (23% e 32%,
respectivamente).
` Reala-se o facto de a inovao de produto suplantar a importncia da inovao de processo no
equipamento elctrico e de ptica, em contraste com a realidade dos demais sectores da indstria
transformadora.
Empresas com Actividades de Inovao (2004-2006)
Metalurgia
Borracha
Ind. qumica
Min. no met.
Papel
Mq. e equipamentos
Prod. de couro
Outras I.T.
Transporte
Equip. elctrico
Madeira
Txteis
Equip. de
Laboratrios do Estado ou outros organismos pblicos de I&D
Universidades, institutos politcnicos ou suas instituies de interface
Consultores, empresas privadas de I&D, associaes empresariais e/ou centros tecnolgicos
Concorrentes ou outras empresas do mesmo sector
Clientes ou consumidores
Fonte: Eurostat Fornecedores de equipamento, material, componentes ou software
Outras empresas do grupo
Augusto Mateus & Associados 50
3.8. Ambiente e Qualidade no Sector MM Portugus
Qualidade no Sector MM
` O sector MM aglutina um nmero muito Nmero de Empresas Certificadas por Sector de Actividade
aprecivel de empresas certificadas no
contexto da indstria transformadora, 0 100 200 300 400 500
destacando-se, a este nvel, os subsectores da
metalurgia de base, dos produtos metlicos e Alimentao, Bebidas e Tabaco
Fonte: DGEEP, Quadros de Pessoal (dados de 2008) Augusto Mateus & Associados 53
4.2. Nveis de Especializao Regional no Sector MM em Portugal
Emprego Estabelecimentos
Outro Outro
Metalur- Produtos Equipa- Vec. Metalur- Produto Equipa- Mqu. Vec.
Mq. e equip. equip.
gia de met- mento autom Outros Sector gia de s met- mento e autom Outros Sector
equip. de de
base licos elctrico -veis sectores MM base licos elctrico equip. -veis sectores MM
(28) transp. transp.
(24) (25) (27) (29) (24) (25) (27) (28) (29)
(30) (30)
Minho Lima 0,5 1,1 2,1 0,2 2,9 11,4 0,3 1,4 1,1 1,1 0,9 0,5 1,1 3,7 0,6 0,9
Cvado 1,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,1 0,2 0,6 1,4 0,7 0,9 0,8 0,6 0,2 0,3 0,7
Grande Porto 1,6 1,0 2,3 1,7 1,1 0,4 1,0 1,2 1,7 0,9 2,2 1,5 1,7 0,9 1,2 1,1
Entre Douro e
Vouga 1,1 1,2 0,2 1,2 1,8 0,4 0,3 1,1 0,9 1,0 0,4 1,1 0,9 0,3 0,5 0,9
Baixo Vouga 2,5 1,6 2,9 1,6 1,5 3,1 1,2 1,7 2,7 1,6 1,9 1,5 1,9 5,3 1,3 1,6
Baixo Mondego 0,8 1,2 0,2 1,1 1,4 1,8 0,7 1,1 0,4 1,0 0,6 1,3 1,3 0,6 1,5 1,1
Pinhal Litoral 0,8 1,9 0,2 1,0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,0 1,8 0,9 1,5 0,8 0,1 1,0 1,5
Pinhal Interior
Norte 0,2 0,6 1,7 0,2 0,3 0,0 0,6 0,5 1,0 1,1 0,4 0,4 1,0 0,0 0,7 0,9
Do Lafes 0,1 1,5 0,3 1,0 3,2 0,0 1,0 1,4 0,8 1,3 0,7 0,8 1,7 0,0 0,9 1,1
Beira Int. Norte 0,0 0,6 2,5 0,2 1,5 0,0 4,9 1,5 0,0 1,2 0,3 0,3 1,1 0,0 0,8 0,9
Beira Interior Sul 0,1 0,3 0,0 4,1 3,5 0,0 0,8 1,3 0,6 0,9 0,0 1,4 1,2 0,0 0,9 0,9
Oeste 0,7 1,2 1,1 1,7 0,8 1,2 0,8 1,1 0,9 1,2 0,7 1,2 1,5 1,0 1,2 1,2
Mdio Tejo 1,4 1,0 0,4 0,8 0,8 1,0 1,6 1,0 1,2 1,1 0,7 1,2 1,0 0,6 0,8 1,1
Lezria do Tejo 0,3 1,0 0,4 0,8 1,8 0,1 0,6 0,9 1,0 1,1 0,5 1,1 3,5 0,3 1,1 1,1
Grande Lisboa 0,8 0,9 2,1 1,4 0,3 0,8 2,6 1,2 0,9 1,0 2,0 1,6 0,8 1,0 1,9 1,3
P. de Setubal 1,9 1,3 0,6 0,5 3,9 3,4 3,1 1,9 1,3 1,4 1,5 1,2 2,0 4,2 2,5 1,7
Alentejo Litoral 5,7 1,8 0,0 0,1 0,0 2,0 1,6 1,4 1,1 1,2 0,0 0,5 0,0 2,3 1,1 1,1
Alto Alentejo 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 2,8 2,3 0,6 0,0 0,7 0,6 0,4 0,5 2,3 0,8 0,7
Algarve 0,1 1,4 0,7 0,4 0,0 1,6 1,3 1,0 0,7 1,4 0,9 0,4 0,5 3,2 1,4 1,2
Aores 0,0 0,9 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,1 0,4 0,4 0,2 2,3 0,8 0,9
Fonte: DGEEP, Quadros de Pessoal
Nota: Apenas esto representadas NUTS III com QL>1,5. Augusto Mateus & Associados 54
4.3. Distribuio Regional das Estruturas de Suporte do Sector MM em Portugal
Desafios Estratgicos
` Aposta na inovao e diferenciao, na competitividade valor e na reorientao dos modelos de
negcio como resposta sustentada aos desafios da globalizao.
` Aposta numa oferta diferenciada de nicho, associada a produtos de elevado valor acrescentado,
possibilitando um aumento das margens e, em simultneo, permitindo fazer face concorrncia
crescente de economias emergentes que assentam a sua competitividade no baixo custo.
` Diminuio da exposio do cluster face escassez crescente de recursos naturais por via, por
exemplo, do desmantelamento automvel e naval e da reciclagem de embalagens metlicas.
` Concentrao e prioridade da poltica pblica e dos seus instrumentos de actuao nas actividades
transaccionveis, orientadas para os mercados internacionais e para as cadeias de valor globais,
em matria, designadamente, de divulgao de informao e de oportunidades de negcio e
parceria, de concesso de apoios e incentivos financeiros e fiscais, de alavancagem de capital de
risco e de facilitao do acesso das PME ao crdito bancrio, como suporte ao investimento
empresarial, I+D+I e internacionalizao.
11% 18%
24% 22% 28%
29% 29% 33% 33%
36% 36% 35%
56%
45%
39% 48%
43% 52% 44%
43% 38% 40%
37% 39%
44%
26%
37% 43%
28% 27% 29% 29% 33%
25% 26% 19% 26% 25%
15%
administrativos/burocrticos
organismo de inteligncia
Sistemas de incentivos fiscais
disseminao de informao
investimento empresarial de
prospeco e promoo ao
redes de cooperao com
Apoio dinamizao de
Apoio dinamizao de
Apoio criao de um
cientifico e tecnolgico
de servios avanados
financeiros de apoio ao
estratgica sectorial
Sistemas de incentivos
entidades do Sistema
de optimizao das
Apoio a aces de
nivel internacional
Simplificao de
acolhimento
condies de
procedimentos
formao
empresas
do pas
QREN
administrativos/burocrticos
organismo de inteligncia
Sistemas de incentivos fiscais
disseminao de informao
investimento empresarial de
prospeco e promoo ao
redes de cooperao com
Apoio dinamizao de
Apoio dinamizao de
Apoio criao de um
cientifico e tecnolgico
de servios avanados
financeiros de apoio ao
estratgica sectorial
Sistemas de incentivos
entidades do Sistema
de optimizao das
Apoio a aces de
nivel internacional
Simplificao de
acolhimento
condies de
procedimentos
formao
empresas
do pas
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