BOMBRIL S.A.

CNPJ n 50.564.053/0001-03
NIRE 35.3.0009971-1

FATO RELEVANTE

A BOMBRIL S.A. (Companhia), em cumprimento do art. 157, 4, da Lei n. 6.404/76 e nos termos da
Instruo CVM n. 358/02, no contexto do processo de reestruturao informado ao mercado por meio do
fato relevante publicado em 29 de fevereiro de 2016, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o seu Conselho de Administrao aprovou, nesta data, a segunda emisso de debntures simples, no
conversveis em aes, da espcie quirografria (Emisso).

A Emisso ser composta por at 25 (vinte e cinco) debntures, com valor nominal unitrio de R$
1.000.000,00 (um milho de reais), podendo perfazer o valor total de at R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhes de reais) (Debntures).

As Debntures sero emitidas em at 5 (cinco) sries de 5 (cinco) Debntures cada. O prazo de vencimento
ser de 6 (seis) meses a contar da data de emisso de cada uma das sries que vier a ser estabelecida nos
termos do Instrumento Particular de Escritura da 2 Emisso Privada de Debntures Simples, No
Conversveis em Aes, da Espcie Quirografria, em Cinco Sries da Companhia celebrado nesta data
(Escritura de Emisso), observada a data de emisso limite de 31 de dezembro de 2017.

As Debntures da primeira, segunda e terceira sries sero emitidas no dia 2 de fevereiro de 2017. Assim
que as datas de emisso das sries subsequentes forem fixadas pela administrao da Companhia, nos
termos previstos na Escritura de Emisso, tais datas sero divulgadas por meio de comunicado ao
mercado.

As Debntures de cada uma das sries devero ser subscritas e integralizadas em at 5 (cinco) dias contados
da sua emisso, desde que verificadas ou dispensadas as condies precedentes aplicveis nos termos
estabelecidos na Escritura de Emisso.

A remunerao das Debntures contemplar juros remuneratrios pr-fixados de 2% (dois por cento) ao
ms, capitalizados mensalmente, incidentes sobre o valor nominal unitrio das Debntures, desde a data de
subscrio de cada uma das sries.

Os recursos captados por meio da Emisso sero utilizados pela Companhia para reforo do seu capital de
giro.

Por fim, a Companhia informa que a ata da reunio do Conselho de Administrao aprovando a Emisso
ser disponibilizada para consulta nos websites da Companhia e da CVM, nos termos da regulamentao
aplicvel.

So Bernardo do Campo, 1 de fevereiro de 2017.

BOMBRIL S.A.

Wagner Brilhante de Albuquerque

Diretor de Relaes com Investidores