Teste

Projeto Protheus 12
Treinamento
Realizar apuração de dados
de faturamento;
Realizar verificação para
.serviços ocasionais
OBJETIVO DA APRESENTAÇÃO
OBJETIVOS:
• Apresentar os processos e pontos de atenção;
• Capacitar os colaboradores nos processos de atuação;
• Capacitar os colaboradores na utilização das ferramentas.
PÚBLICO ALVO:
• Divisão de Pagadoria e Faturamento (SVRA)
• Agentes de Mudança da DIGC
DURAÇÃO:
• 16 horas de treinamento.
AGENDA
INTRODUÇÃO
PROCESSO DE REALIZAR APURAÇÃO DE DADOS DE

FATURAMENTO E REALIZAR VERIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS
OCASIONAIS
DÚVIDAS
AVALIAÇÃO
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Vamos nos apresentar
NOME?
O QUE FAZ?
HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NA EMPRESA?
QUAL É SUA EXPECTATIVA PARA O TREINAMENTO?

INTRODUÇÃO
Legenda dos processos
Ícone Legenda Ícone Legenda
Atividade sistêmica Comentário
Atividade manual Protheus
Atividade automática Fluig
Processo de interface Reserve
Nome do sistema Outros sistemas

Decisão
integrados ao Protheus
Conector
PROCESSO DE GERIR FATURAMENTO DE SERVIÇOS
HIERARQUIA DE GERIR FATURAMENTO DE SERVIÇOS
PROCESSO SUB PROCESSO
Realizar Realizar
Gerir Faturamento Apuração de Verificação para
de Serviços Dados do Serviços
Faturamento Ocasionais
GERIR FATURAMENTO DE SERVIÇO
Realizar Apuração de Dados do Faturamento
Nesse momento Cliente não respondeu Liberar RAS para

são criados os faturamento
RAS
Cliente respondeu
Verificar Cliente aprova o RAS
Consolidar no prazo Inserir dados do
Enviar RAS resposta do OU OU
informações “Ateste do RAS”
cliente
Cliente contesta o RAS Inserir dados do

Comercial
“Ateste do RAS”
com Glosa
A
Validar Contestação não procede Inserir Reenviar RAS ao

contestação OU
argumentação cliente
com executante
A
Contestação Correção no
procede Avaliar mês seguinte Inputar Informar decisão
competência da OU OU
argumentação ao cliente
correção
Correção no
mesmo mês Inputar
argumentação e
correção do RAS
Realizar Apuração de Dados de Faturamento
Principais mudanças e regras do processo: Benefícios:
• O ateste do RAS pelo cliente deve ser realizado dentro do prazo, • As contestações (glosas) procedentes de casos financeiros ou
caso contrário, o Comercial deve liberar o RAS para Faturamento qualitativos poderão sofrer correções no mesmo mês e no mês
sem a aprovação do cliente; seguinte;
• A RAS eletrônica só pode ser contestada uma vez. Caso o cliente • Interface mais amigável.
conteste pela segunda vez, o Comercial deve liberar para
faturamento;
• Caso a contestação do cliente seja devida, deve-se verificar se é

possível realizar a correção dentro do mesmo mês ou somente
no mês seguinte;
REALIZAR APURAÇÃO DE DADOS DE FATURAMENTO
Consolidar Informações – Incluir OS
Comentários
Para incluir uma OS, é necessário

realizar os seguintes procedimentos:
1. Clicar em “Atualizações”, em
“Movimentos”, em “Específicos”
e, em seguida, em “Manutenção
de OS”;
1
Comentários

2
2. Clicar em “+ Incluir”;
Comentários

3. Preencher o campo “N. Interno

3 OS”;
Comentários

4. Preencher o campo “Cod.

4 Cliente”;
5 5. Preencher o campo “Lj.

Atestante”;
6. Preencher o campo “Cod.OL.

6 Rec.Serv”;
7. Preencher o campo “Nr

Contrato”;
7 8 9
8. Preencher o campo “Nr Planilha”;
9. Preencher o campo “Nr do Item”;

Comentários

13
10. Preencher o campo “Dt.
Referenc”;
11. Preencher o campo “Tipo”;
12. Preencher o campo

“Quantidade”;
13. Clicar em “Salvar”;
10 11 12
Consolidar Informações – Movimentar OS
Comentários
Para movimentar uma OS, é

necessário realizar os seguintes
procedimentos:
de OS”;
1
Comentários

2
procedimentos:
2. Clicar em “Filtrar”;
Comentários

procedimentos:
3
3. Clicar em “Criar Filtro”;

Comentários

procedimentos:
4 5 6
4. Selecionar “Campo”;
7 5. Selecionar “Operador”;
6. Selecionar “Expressão”;
7. Clicar em “Adicionar”;
8
Comentários

procedimentos:
9
9. Selecionar o filtro criado;
10. Clicar em “Aplicar Filtro

Selecionado”;
10
Comentários
12 Para movimentar uma OS, é

procedimentos:
11
11. Selecionar a Ordem de Serviço
(OS);
12. Clicar em “Movimentar”;

Comentários

procedimentos:
13. Clicar na primeira célula da

coluna “Sequencia” e clicar na
seta para baixo para incluir uma
nova informação;
13
Comentários
17 Para movimentar uma OS, é

procedimentos:
14. Na nova linha, preencher “Dt

Referenc”;
15. Selecionar “Tipo”;
16. Se a homologação não for Final,

ajustar o dado do campo
“Quantidade”. Se a homologação
for final, basta seguir para o
14 15 16 passo 17
17. Clicar em “Confirmar”;

Consolidar Informações – Estornar Movimento de OS
Comentários
Para estornar o movimento de uma

OS, é necessário realizar os seguintes
procedimentos:
e, em seguida, em “Estorno de
Movimento”;
1
Comentários
3 Para estornar o movimento de uma

OS, é necessário realizar os seguintes
procedimentos:
2 2. Selecionar a OS a ser estornada;
3. Clicar em “Estornar”;
Comentários
Para estornar o movimento de uma

5 OS, é necessário realizar os seguintes
procedimentos:
4. Preencher “Justificativa”;
4
Consolidar Informações – Movimentar OS Após Estorno
Comentários
Para movimentar uma OS após um

estorno, é necessário realizar os
seguintes procedimentos:
de OS”;
1
Comentários
3 Para movimentar uma OS após um

2 2. Selecionar a Ordem de Serviço,

OS;
Comentários
Para movimentar uma OS após um

4. Clicar na primeira célula da

coluna “Sequencia” e, em
seguida, clicar na seta para baixo
para incluir uma nova
informação;
4
Comentários
8 Para movimentar uma OS após um

5. Preencher “Dt Referenc”;
7. Validar os dados do campos

“Quantidade”;
5 6 7
Consolidar Informações – Incluir SM
Comentários
Para incluir uma SM, é necessário

1. Clicar em “Atualização”, em
e, em seguida, em “Serviços
Mensais”;
1
Comentários

2
Comentários

3. Selecionar “Cod Cliente”;

3
4. Selecionar “Lj Atestante”;
5. Selecionar “Nr Contrato”;
4 6. Selecionar “Nr Planilha”;
7. Selecionar “Nr Item”;
5 6 7
Comentários

11
8. Selecionar “Dt Referenc”;
10. Clicar em “Quantidade”;
8 9 10
Consolidar Informações
Comentários
Para consolidar as informações dos

serviços prestados, é necessário
e, em seguida, em “RAS
(rel.aprov.serv.)”;
1
Comentários

2
2. Clicar em “+ Gerar”;
Comentários

3
4
5 3. Preencher “Cód. Cliente
6
7 Contratante”;
4. Preencher “Loja Cliente

Contratante”;
5. Preencher “Número do Contrato”;
6. Preencher “Planilha do Contrato”;
7. Preencher “Cód. Cliente

Atestante”;
Comentários

8. Preencher “Loja Cliente

8
Atestante”;
9
10
9. Preencher “Mês/Ano de
Apuração”;
11
10. Selecionar “Períodos de

Apuração”;
11. Clicar em “Tipo de Serviço”;

Comentários

12. Selecionar o tipo de serviço;

13

12
Comentários

14. Preencher “Termo Aditivo”;
15. Selecionar a opção adequada

(Sim ou Não) para o campo
“Separa Itens Faturáveis”;
14
15
16. Selecionar a opção adequada
16 (“Automático” ou “Sem RAS
Anterior”) para o campo “RAS
Complementar”;
Comentários

17. Selecionar a opção adequada no

campo “Envia Workflow?”;
Observação: Para que o RAS

eletrônico seja enviado ao cliente é
obrigatório selecionar “Sim” no
campo “Envia Workflow”.
17
18 18. Selecionar o tipo de RAS;
19
20 19. Selecionar a máscara do RAS;
20. Clicar em “OK”;

Comentários
21 Para consolidar as informações dos

Observação: deve-se consultar todas

as informações antes de finalizar a
consolidação.
Comentários

22
Comentários

23. Clicar em “OK”.
23
Inserir dados do “Ateste do RAS” – Com ou Sem Glosa
Comentários
Para inserir os dados do “Ateste do

RAS”, é necessário realizar os
e, em seguida, em “RAS (rel.
aprov. serv.)”;
1
Comentários
3 Para inserir os dados do “Ateste do

2
2. Selecione o RAS a ser atestado;
3. Clicar em “Aprovar/rejeitar”;
Comentários

4 seguintes procedimentos:
Comentários

5. Clicar na opção “Aceite Expr.”;
6. Observe que nessa tela também

pode ser escolhida a opção de
liberar para o faturamento;
6
Comentários

7. Selecionar a “Data Aprov.”;
10 8. Selecionar no campo “Glosa” a

7
opção cabível de acordo com a
8
Não
resposta do cliente;
1) Não, caso não haja glosa;
9 2) Sim, caso haja glosa;
9. Preencher o campo “Justificativa”,

com as informações preenchidas
pelo cliente;

Comentários

11
Comentários

12. Clicar em “Conhecimento”, para

12
incluir a informação no Banco de
Conhecimento;
Comentários

13. Clicar em “Outras Opções” e, em

13
seguida, em “Wizard”;
Comentários

14. Selecionar o arquivo;
15. Clicar em “Avançar”;
14
15
Comentários

16. Clicar em “Finalizar”;
16
Comentários

17

Comentários

18
Comentários

19. Clicar em “Sim”;
19
Comentários

21. Clicar em “Ok”;
21
Comentários

22
Imputar Argumentação e Inserir Argumentação
Comentários
Para imputar a argumentação de que

a contestação procede e que a
correção será realizada no mês
seguinte, é necessário realizar os
“Contratos” e, em seguida, em
“Medições”;
Observação: esta atividade deve ser

realizada na mesma filial em que o
RAS foi gerado.
1
Comentários

3
2. Selecionar a medição;
3. Clicar em “Outras Ações” e em

“Glosa de Fatura”;
2
Comentários

4
4. Selecionar a filial onde o RAS foi
gerado;
5
Comentários

6
6. Selecionar medição;
Comentários

7. Preencher a “Quantidade Glosar”;

7
8. Preencher a justificativa;
8
9
Observação: o campo quantidade
deve ser preenchido com “0” caso a
contestação não seja procedente.
Comentários

10
10. Clicar no ícone indicado.

Imputar Argumentação e Correção do RAS - Quantidade
Comentários
Para imputar a argumentação e a

correção do RAS na mesma
competência, é necessário realizar os
“Movimentos” e, em seguida, em
“Medições”;
Observação: esta atividade deve ser

realizada na mesma filial em que o
RAS foi gerado.
1
Comentários
3

2
2. Selecionar a medição;
3. Clicar em “Alterar”;
Comentários

5
4. Alterar a quantidade conforme o

necessário;
4
5. Clicar em “Salvar”.
Imputar Argumentação e Correção do RAS - Financeira
Comentários

correção do RAS financeira na mesma
“Movimentos” e, em seguida, em
“Medições/entregas”;
1
Comentários

2
2. Selecionar o RAS;
Comentários

3. Clicar em “Outras Ações” e, em

seguida, “Estornar”;
Comentários

4 competência, é necessário realizar os
Observar a mudança de status

(mudança de cor).
Comentários


seguida, em “Mul/Glos”;
5
Comentários

6 6. Clicar em “Adicionar”;
Comentários

7. Clicar em “Glosa”;
7
Comentários

8. Preencher o valor da glosa;
8
9
Comentários

Observar o valor total da medição;
10
Comentários

11
Observar que o valor total da

medição foi alterado.

Comentários

13
12
12. Selecionar a medição a ser

encerrada;

seguida, em “Encerrar”;
Comentários

14. Clicar em “Sim”;
14
Comentários

15
Imprimir Relatório do RAS
Comentários
Para imprimir o Relatório do RAS, é

procedimentos:
e, em seguida, “RAS
1
Comentários

procedimentos:
2. Selecionar o RAS a ser impresso;
2
Comentários

procedimentos:
3
seguida, em “Imprimir”;
Comentários
Observe o arquivo do Relatório.

Realizar Estorno de RAS
Comentários
Para realizar o estorno de RAS, é

procedimentos:
e, em seguida, “RAS
1
Comentários

procedimentos:
2. Selecionar o RAS;
2
Comentários

3
procedimentos:

seguida, em “Estornar”;
Comentários

4 procedimentos:
4. Clicar em “confirmar”;
5. Preencher a justufucativa;
5
6
Comentários

procedimentos:
7. Clicar em “Fechar”;
Observação: Após o estorno do RAS,

deve-se estornar a homologação
final, realizar os ajustes necessários e,
só então, gerar o novo RAS. Na tela
7 em que se realiza a nova
homologação final, deve-se apagar o
campo “RAS Anterior”, caso contrário,
o sistema não permitirá a geração de
um novo RAS.
Realizar Estorno de RAS – Excluir PA em fase de Reserva
Comentários
Para excluir uma PA em fase de

Reserva, é necessário realizar os
e, em seguida, em “Estorno de
Movimento”;
1
Comentários

3
2
2. Selecionar PA;

seguida, em “Excluir Reserva”;
Comentários

4
Gerar Nova RAS Resgatando o Número de RAS Anterior
Comentários
Para gerar um novo RAS que

contenha o registro do código
anterior, é necessário realizar os
e, em seguida, em:
1. “Serviços Mensais”;
2. “Manutenção de OS”;
3. “Manutenção de PA”;
1
Comentários
3 Para gerar um novo RAS que

2. Selecionar item;
2
Comentários

4. Clicar no último item e, em

seguida, clicar na seta para baixo;
4
Comentários

Observar que as informações

anteriores são apresentadas
automaticamente.
5. Clicar na seta para a direita

revisando os campos necessários
para a criação do novo RAS;
5
Comentários

6 anterior, é necessário realizar os
Observar que o código do RAS

anterior é apresentado
automaticamente.
Exercício – Execute uma consolidação e insira os dados do “Ateste do RAS”
Nesse momento Cliente não respondeu Liberar RAS para

são criados os faturamento
RAS
Cliente respondeu
Verificar Cliente aprova o RAS
Consolidar no prazo Inserir dados do
Enviar RAS resposta do OU OU
informações “Ateste do RAS”
cliente
Cliente contesta o RAS Inserir dados do

Comercial
“Ateste do RAS”
com Glosa
A
Validar Contestação não procede Inserir Reenviar RAS ao

contestação OU
argumentação cliente
com executante
A
Contestação Correção no
procede Avaliar mês seguinte Inputar Informar decisão
competência da OU OU
argumentação ao cliente
correção
Correção no
mesmo mês Inputar
argumentação e
correção do RAS
DÚVIDAS?
Realizar Verificação para Serviços Ocasionais
PA aceita
normalmente
Apurar esforço e Validar PA no Verificar a
Criar Proposta Enviar PA ao
prazo para sistema com o Realizar Reserva resposta do OU
de Atendimento cliente
atendimento Gestor cliente
Clarity Clarity Clarity A
Alguma
Proposta de necessidade de
Área de Negócio
Atendimento - PA reverter reserva
Reverter a
Reserva
Necessidade de
atendimento Retornar PA à
fase de
atendimento
Clarity B
B
Necessidade de
Realizar Verificar a faturamento Liberar
E/
Empenho do OU Prestar serviço resposta do faturamento
OU
Contrato cliente parcial ou total
A Clarity
Cancelamento da
PA sem prestação
de serviço Estorno do
empenho e
encerramento
Principais mudanças e regras do processo: Benefícios:
• Toda proposta de atendimento deve ser validada pelo gestor do • Interface mais amigável para facilitar a utilização pelo usuário;
contrato caso não haja disponibilidade contratual;
• Garantia da continuidade da qualidade das operações em um
• Caso a PA seja rejeitada pelo cliente, ou sua validade expire, ou contexto de integração com um sistema que não é da TOTVS.
caso o cliente aceite a PA sendo que o Contrato tenha expirado;
a reserva deverá ser revertida. A DATAPREV também se reserva o
direito de reverter a reserva em alguns casos.
Validar PA no Sistema com Gestor – Incluir PA
Comentários
Para incluir uma PA, é necessário

de PA”;
1
Comentários

2
Comentários

3
3. Preencher “Nome da PA”;
4
4. Preencher “Título”;
5
5. Preencher “Objetivo”;
Comentários

6. Preencher o campo “Emissão”;
7. Selecionar “Cdg Contratant”;

6 7
8. Selecionar “Nr Contrato”;
9. Selecionar “Nr Planilha”;
10. Selecionar “Nr do Item”;
8 9 10
Comentários

14
11. Selecionar “Dt Referenc”;
13. Clicar em “Quantidade”;
11 12 13
Validar PA no Sistema com Gestor – Grade de Aprovação
Comentários
Para verificar a grade de aprovação, é

procedimentos:
de PA”;
1
Comentários

3
procedimentos:
2. Selecionar PA;
2
seguida, em “Grade aprov.”;
Comentários

procedimentos:
4. Clicar em “Fechar”;
4
Validar PA no Sistema com Gestor
Comentários
Para liberar a disponibilidade do

pedido de atendimento, é necessário
“Contratos” e, em seguida, na
seta para baixo;
1
Comentários

2. Clicar em “Reserva Itens

Contrato”;
2
Comentários
4 Para liberar a disponibilidade do

3. Selecionar o item a ser validado;

3
Comentários

6
5. Ajustar o percentual da reserva;
5
Comentários

7. Clicar em “Fechar”.
7
Validar PA no Sistema com Gestor – Validação Manual de PA
Comentários
Para realizar a validação manual de

PA, é necessário realizar os seguintes
procedimentos:
e, em seguida, em “Aprovação de
Reserva”;
1
Comentários
3
procedimentos:
2. Selecionar PA;
3. Clicar em “Aprovar/Rejeitar”;
2
Comentários

procedimentos:
4
4. Clicar em “Aprovar”;
Validar PA no Sistema com Gestor – Ajuste de PA
Comentários

procedimentos:
de PA”;
Observação: Para realizar o ajuste do

PA será necessário fazer o estorno da
homologação final, se aplicável, e do
empenho.
1
3 Comentários

procedimentos:
2 2. No ícone de “Pesquisar por”,

clicar em “Coluna Clarit”;
3. Clicar em “Filtrar”;
Comentários

procedimentos:
4
4. Clicar em “Criar Filtro”;

Comentários

procedimentos:
5. Selecionar a opção “Chave

6 7 Clarit”;
5
8
6. Selecionar operador “Igual a”;
7. Selecionar expressão “DM.”;
9
8. Clicar em “Adicionar”;
Comentários
11 Para realizar a validação manual de

10 procedimentos:
10. Selecionar PA;
11. Clicar em “Visualizar”;

Comentários

procedimentos:
12. Após clicar na última linha, clicar

12
em “Outras Ações” e, em
seguida, em “AjusClar”;
Comentários

procedimentos:
13
13. Validar os campos segundo a
necessidade de ajuste da PA;
14
REALIZAR VERIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS OCASIONAIS
Exercício – Gere uma Proposta de Atendimento e a envie ao cliente
PA aceita
normalmente
Apurar esforço e Validar PA no Verificar a
Criar Proposta Enviar PA ao
prazo para sistema com o Realizar Reserva resposta do OU
de Atendimento cliente
atendimento Gestor cliente
Clarity Clarity Clarity A
Alguma
Proposta de necessidade de
Atendimento - PA
Área de Negócio
reverter reserva
Reverter a
Reserva
Necessidade de
atendimento Retornar PA à
fase de
atendimento
Clarity B
B
Necessidade de
Realizar Verificar a faturamento Liberar
E/
Empenho do OU Prestar serviço resposta do faturamento
OU
Contrato cliente parcial ou total
A Clarity
Cancelamento da
PA sem prestação
de serviço Estorno do
empenho e
encerramento
DÚVIDAS?
AVALIAÇÃO

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PROCESSO DE REALIZAR APURAÇÃO DE DADOS DE

HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NA EMPRESA?

QUAL É SUA EXPECTATIVA PARA O TREINAMENTO?

Ícone Legenda Ícone Legenda

Atividade sistêmica Comentário

Atividade manual Protheus

Atividade automática Fluig

Processo de interface Reserve

Nome do sistema Outros sistemas

PROCESSO SUB PROCESSO

Nesse momento Cliente não respondeu Liberar RAS para

Cliente contesta o RAS Inserir dados do

Validar Contestação não procede Inserir Reenviar RAS ao

• Caso a contestação do cliente seja devida, deve-se verificar se é

Para incluir uma OS, é necessário

Para incluir uma OS, é necessário

Para incluir uma OS, é necessário

3. Preencher o campo “N. Interno

Para incluir uma OS, é necessário

4. Preencher o campo “Cod.

5 5. Preencher o campo “Lj.

6. Preencher o campo “Cod.OL.

7. Preencher o campo “Nr

8. Preencher o campo “Nr Planilha”;

9. Preencher o campo “Nr do Item”;

Para incluir uma OS, é necessário

11. Preencher o campo “Tipo”;

12. Preencher o campo

13. Clicar em “Salvar”;

Para movimentar uma OS, é

Para movimentar uma OS, é

Para movimentar uma OS, é

3. Clicar em “Criar Filtro”;

Para movimentar uma OS, é

Para movimentar uma OS, é

10. Clicar em “Aplicar Filtro

12 Para movimentar uma OS, é

12. Clicar em “Movimentar”;

Para movimentar uma OS, é

13. Clicar na primeira célula da

17 Para movimentar uma OS, é

14. Na nova linha, preencher “Dt

15. Selecionar “Tipo”;

16. Se a homologação não for Final,

17. Clicar em “Confirmar”;

Para estornar o movimento de uma

3 Para estornar o movimento de uma

2 2. Selecionar a OS a ser estornada;

Para estornar o movimento de uma

Para movimentar uma OS após um

3 Para movimentar uma OS após um

2 2. Selecionar a Ordem de Serviço,

Para movimentar uma OS após um

4. Clicar na primeira célula da

8 Para movimentar uma OS após um

5. Preencher “Dt Referenc”;

7. Validar os dados do campos

Para incluir uma SM, é necessário

Para incluir uma SM, é necessário

Para incluir uma SM, é necessário

3. Selecionar “Cod Cliente”;

4. Selecionar “Lj Atestante”;