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Mercado Fotovoltaico
‘ de
Geração Distribuída
1º Semestre 2019
Brasil
Distribuidores
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Módulos
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Inversores
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Sistema de Montagem
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Cabos, ferramentas e acessórios
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Financiamento
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Serviços
Patrocinadores
Janeiro de 2019
Timeline dos Próximos Estudos
Semestral Anual
1º Tri 3º Tri
2º Tri 4º Tri
Janeiro de 2019
Seja um Patrocinador dos Próximos
Estudos
Janeiro de 2019
Introdução ao Estudo i
O Estudo Estratégico de Geração Distribuída desenvolvido pela Greener tem o objetivo de avaliar o atual desenvolvimento do
mercado com relação as empresas Integradoras, bem como gerar referências para os atuais e futuros empreendedores com
relação a dinâmica do setor fotovoltaico.
PREÇOS DE
ANÁLISE
DADOS GERAIS DO SISTEMAS
ESTRATÉGICA DO FORNECEDORES DO
MERCADO FOTOVOLTAICOS E
MERCADO DE MERCADO GD
FOTOVOLTAICO GD KITS
INTEGRAÇÃO
FOTOVOLTAICOS
Janeiro de 2019
Destaques do Estudo i
Mercado atinge número de cerca $ Financiamento é a principal forma de
de 6.000 Integradoras. pagamento para 39,6% das empresas.
Janeiro de 2019
Novidades
Janeiro de 2019
Sumário i
A Pesquisa
Dados ANEEL
Empresas
Mercado
Produtos e Serviços
Comercial e Vendas
Preços
Greener Insights
Janeiro de 2019
A Pesquisa
A Pesquisa
690
Janeiro de 2019
A Pesquisa
Norte
4,33%
Sede das Empresas
Nordeste
16,95%
Centro-Oeste
8,98%
Sudeste
47,84%
Sul
21,89%
Janeiro de 2019
A Pesquisa
A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento de dados da Pesquisa realizada pela Greener e com informações repassadas
pelas Associações e Empresas do Setor.
Importante ressaltar que esse valor consiste em uma estimativa da Greener referente ao número de empresas de fato atuantes, ou seja, que instalaram
sistemas fotovoltaicos ao longo de 2018, adquirindo mais de uma vez durante o ano de 2018 um sistema fotovoltaico de alguma distribuidora.
Nossa pesquisa foi capaz de alcançar cerca de 13% de penetração do mercado nacional de Integração e com isso obtivemos 12% de penetração com os
dados validados.
Janeiro de 2019
A Pesquisa
Contribuição da Pesquisa Greener
10
8,20
Janeiro de 2019
Dados Gerais do
Mercado
Fotovoltaico
Metodologia
Volumes
Importados
Coleta de Dados
Importação Metodologia Greener
Volumes
Tratamento, Comercializados
Validação e
Análise dos Dados
300.000
kWp
200.000
100.000
-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Kit (kWp) 233 337 1.911 7.612 1.304 72 642 476 312 2.071 276 1.231
Módulos GC (kWp) 67.656 67.377 101.522 28.156 259.311 177.618 32.726 90.554 47.961 25.922 15.672 86.270
Módulos GD (kWp) 46.127 38.548 82.472 111.930 63.913 78.919 34.866 60.570 118.821 99.857 103.079 124.454
Janeiro de 2019
Importação de inversores 2018
200.000
160.000
kW
120.000
80.000
40.000
-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Inversor (kW) 47.374 34.725 71.901 76.686 50.484 90.947 64.072 127.000 95.095 127.976 153.862 181.321
Janeiro de 2019
Volume de Equipamento FV ano 2018
2.246.303
2.500.000
Módulos GC
Nacional (kWp)**
Volumes GD
9,53% 214.000
Módulos GD
2.000.000 3,03% Nacional (kWp)**
kWp / kW
68.000 1.124.842
1.048.333
1.500.000 44,55% Módulo GC (kWp)
1.000.746
Inversores kWp
Nacional (kW)
3.400
0,3%
215,2%
1.000.000
Superior ao volume
Inversores (kW)
Módulo GD (kWp) 99,70% de módulos em 2017
500.000 42,89% 1.121.442
963.557
Kits FV (kWp)
16.476
-
Total 2018 Módulos Total 2018 Inversores Total 2018 kits
Janeiro de 2019
*Dados referentes de janeiro a dezembro de 2018. **Volumes estimados com base em informações coletadas com fabricantes nacionais.
A Pesquisa
Janeiro de 2019
Evolução Mercado GD (kWp/ano)
1.200.000
1.000.000
800.000
kWp
600.000
400.000
200.000
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Fabricação Nacional GD** - - - - - - 68.000,00
Importação 3.045 19.044 16.987 66.966 99.306 332.611 980.033,00
Comercialização 2.659 18.114 16.651 63.996 82.938 297.617 978.333,00
Conectado à Rede 414 1.394 2.429 9.669 48.725 122.260 357.159,00
Fabricação Nacional GD** Importação Comercialização Conectado à Rede
Janeiro de 2019
*Dados referentes de janeiro a dezembro de 2018. **Volumes estimados com base em informações coletadas com fabricantes nacionais.
Fonte: Receita Federal, Greener, ANEEL.
Mercado GD Acumulado (kWp)
1.600.000
Sistemas Conectados
1.400.000
1.200.000 representam
1.000.000
37,1%
800.000
do total
kWp
600.000 comercializado
400.000
200.000
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Fabricação Nacional GD** - - - - - - 68.000
Importação 3.045 22.089 39.077 106.043 205.349 537.960 1.517.993
Comercialização 2.659 20.773 37.424 101.420 184.358 481.975 1.460.308
Conectado à Rede 414 1.808 4.237 13.906 62.631 184.890 542.069
Fabricação Nacional GD** Importação Comercialização Conectado à Rede
Janeiro de 2019
*Dados referentes de janeiro a dezembro de 2018. **Volumes estimados com base em informações coletadas com fabricantes nacionais.
Fonte: Receita Federal, Greener, ANEEL.
Dados ANEEL
Potência Total Conectada à Rede (kWp)
Acumulado
545,7
MWp
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Número de Instalações Conectadas
Acumulado
52.852
unidades
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Potência Total Conectada à Rede (kWp)
Classes
35,6%
Comercial
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Potência Conectada à Rede (kWp)
Por Unidade Federativa
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Número de Sistemas Conectados à Rede
Por Unidade Federativa
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Municípios com Sistemas Fotovoltaicos
Conectados à Rede
60%
55%
50%
% Municípios com FV
40%
35%
30%
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Modalidade de Geração
% em potência
.
0,9% 0,1%
Geração na propria UC
79,6% Autoconsumo remoto
Geração compartilhada
Múltiplas UC's
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL, Dez/18.
Empresas
Modelo de Aquisição do Kit Fotovoltaico
2,03% 1,01%
Os integradores preferem majoritariamente adquirir o kit
fotovoltaico através de compra direta com o distribuidor
6,23% por meios como telefone, site ou e-mail. A aquisição através
de Market-Place corresponde a cerca de 2% dos
integradores que participaram da pesquisa.
Direto do Fabricante
90,72%
Compra em Market-Place (Portal Solar, Submarino, Mercado Livre, ...)
Importação do kit
Janeiro de 2019
Localização da Sede da Empresa
Janeiro de 2019
0,1
0,2
0,3
0
0,05
0,15
0,25
Minas Gerais 24,9%
São Paulo 24,3%
Rio de Janeiro 12,8%
Rio Grande do Sul 11,2%
Paraná 11,0%
Santa Catarina 10,3%
Janeiro de 2019
Bahia 9,6%
Goiás 7,7%
Espírito Santo 5,2%
Mato Grosso do Sul 4,9%
Pernambuco 4,9%
Ceará 4,9%
Mato Grosso 4,8%
Paraíba 3,2%
Distrito Federal 3,2%
Rio Grande do Norte 3,2%
Pará 3,0%
Maranhão 2,9%
Unidade Federativa (UF)
Piauí 2,9%
Tocantins 2,6%
Atuação das empresas por
Sergipe 2,3%
Alagoas 2,3%
Rondônia 1,4%
Amazonas 1,3%
Roraima 0,7%
Amapá 0,4%
Acre 0,3%
0,0%
estado.
número de empresas
São Paulo em relação ao
Em relação à pesquisa do
0,5
É possível verificar que
0,45 47,1%
grande parte das empresas
0,4 do setor de energia solar
0,35
38,4% fotovoltaico também atuam
na área de eficiência
0,3
energética, cerca de 38%.
0,25
0,2 22,0%
19,1%
0,15
14,6% Cerca de 78% das empresas
0,1
diversificam a atuação com
0,05 7,5% outros produtos e serviços.
5,4%
0
Aq. Solar Automação CFTV Climatização Eficiência Nenhuma Outras
(Res, Com, Ind) Energética
Janeiro de 2019
Fonte: Greener, 2018
Mercado
Impressão sobre o Mercado
Até Dezembro de 2019
50,00%
45,00% 43,2%
40,00%
35,00%
31,9% O nível de satisfação das empresas
30,00% integradoras elevou de Dezembro
25,00%
de 2017 para Dezembro de 2018,
passando de 30% para 60% aquelas
20,00% 17,8% que tem impressão boa ou ótima a
15,00%
respeito do mercado GD.
10,00%
6,8%
5,00%
0,3%
0,00%
Ótimo Bom Razoável Ruim Péssimo
Janeiro de 2019
Principal Desafio com Relação a
Concorrência
0,7
REN 687/2015
0,6
57,7%
0,5
0,4 44,2%
Janeiro de 2019
Maior Dificuldade em Solicitar um
Financiamento
45,00%
40,00% 41,6%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00% 21,9%
Mais de 60% das empresas
15,00% entrevistadas possuem dificuldades
10,00%
13,5% com demora na resposta do Banco e
10,7% documentação do cliente para
8,0%
5,00% acessar financiamentos.
1,3%
2,6% 0,4%
0,00%
Demora na Documentação Garantias Documentação Documentação Lista de Outros Nenhum
resposta do do cliente do projeto da empresa materiais
Banco prestadora de
serviço
Janeiro de 2019
Participação da Empresa em alguma
Associação
0,9
82,9%
0,8
A taxa de adesão de empresas
0,7
integradoras a associações continua
caindo pelo segundo semestre
0,6 consecutivo, demonstrando que
estes não estão se associando na
0,5 mesma taxa com que crescem o
mercado.
0,4
0,3
0,2
0,1 7,5%
5,5% 5,7%
0,6% 0,3% 0,3% 0,1%
0
ABGD ABSOLAR Outra ABENS ABESCO COGEN ABINEE Nenhuma
Janeiro de 2019
Produtos e
Serviços
Distribuição de Equipamentos Fotovoltaicos
%* das empresas que adquire equipamentos em cada distribuidor
45,00%
40,9%
39,4%
40,00% 35,9%
1º Aldo
35,00%
30,00% 2º Sices
25,00%
3º Renovigi
20,7%
19,6%
20,00%
18 4º PHB
15,00%
5º Ecori
10,00%
Janeiro de 2019
*Este número não representa participação de mercado e sim índice de capilaridade
Distribuição de Equipamentos Fotovoltaicos
Nota das empresas preferidas
100%
90% 16,4%
22,0%
30,7% 31,2%
80% 42,3% Excelente
45,9%
70% 30,1%
30,7% Muito Bom
60%
50% 35,5% 31,7%
Bom
40%
38,8% 41,9% 37,8% Razoável
30% 29,3%
21,4% 24,5%
20% Ruim
1,2%
10%
13,6% 9,4% 13,5% 1,3% 13,3% 10,1% 14,2%
0% 0,7% 2,5% 0,1% 4,5% 1,9% 0,3%
Preço Atendimento Qualidade dos Tempo de Suporte Reputação da
Equipamentos espera Técnico Empresa
Janeiro de 2019
Módulos Fotovoltaicos
Market Share – Participação de Mercado em 2018*
60,00%
540,5 MWp
52,1%
50,00%
1º Canadian
40,00% 2º GCL
3º JA Solar
30,00%
230,9 MWp
22,3% 4º Risen
20,00%
106,6 MWp 5º Jinko
10,3% 56,6 MWp 54,1 MWp 48,3 MWp
10,00%
5,5% 5,2% 4,7% Outros
0,00%
Canadian GCL JA Solar Risen Jinko Outros
Janeiro de 2019
*Dados referentes a importação mais fabricação nacional de módulos
Módulos Fotovoltaicos
%* das empresas que utiliza a marca do módulo
80,00%
73,9%
70,00%
1º Canadian
60,00%
2º BYD
50,00%
3º Risen
40,00% 38,0%
28,8%
27,7% 4º Jinko
30,00%
23,5%
20,00% 5º Q-Cells
100%
90% 14,2% 17,5% 17,1%
22,6%
80% 34,8%
43,2% Excelente
70% 28,3%
31,7% 32,6% Muito Bom
60% 32,8%
50% Bom
40% 46,4%
39,9% 36,4%
36,2%
Razoável
30% 38,7%
34,2%
20% Ruim
10% 16,5% 17,5% 18,3%
9,1% 10,7%
0,4% 1,3% 1,0% 1,7% 7,7% 0,6% 1,6%
0%
Preço Atendimento Qualidade dos Tempo de Suporte Reputação da
Equipamentos espera Técnico Empresa
Janeiro de 2019
Inversores Fotovoltaicos
Market Share – Participação de Mercado em 2018*
0,35 356,9 MW
31,7%
0,3 303,5 MW
27,0% 1º Fronius
0,25
2º Sungrow
0,2
170,0 MW 3º ABB
15,1% 128,1 MW
0,15
4º WEG
11,4% 96,7 MW
0,1 8,6% 69,4 MW 5º PHB
6,2%
0,05
Outros
0
Fronius Sungrow ABB WEG PHB Outros
Janeiro de 2019
*Dados referentes a importação mais fabricação nacional de inversores
Inversores Fotovoltaicos
%* das empresas que utiliza a marca do inversor
60,00%
53,6%
50,00%
1º Fronius
39,0% 36,1% 2º
40,00% ABB
32,2%
3º Canadian
30,00%
23,0% 4º Renovigi
20,00%
5º Sungrow
10,00%
24,5% não usa
nenhum desses
0,00% inversores.
Fronius ABB Canadian Renovigi Sungrow
Janeiro de 2019
*Este número não representa participação de mercado e sim índice de capilaridade
Inversores Fotovoltaicos
Nota das empresas preferidas
100%
90% 16,2%
26,4%
32,3%
80% Excelente
47,2% 49,7%
70% 27,8%
Muito Bom
60%
38,3%
50% 35,1% Bom
40% 35,9%
38,4% 34,1% Razoável
30%
20% 28,6% 24,9% Ruim
10% 17,7% 14,3%
12,8% 1,0%
2,3% 3,8% 1,9% 5,4% 1,3% 0,1% 1,4%
0%
Preço Atendimento Suporte Técnico Qualidade dos Reputação da
Equipamentos Empresa
Janeiro de 2019
Inversores Fotovoltaicos
Os principais problemas
60,00%
30,00% 28,0%
20,00%
14,2%
10,00% 7,2%
5,1%
0,00%
Configuração do módulo Ajuste de nível de tensão Desconexão do inversor Desligamento com Superaquecimento
de comunicação sobrecarga
Janeiro de 2019
Sistema de Montagem
%* das empresas que utiliza a marca de sistema de montagem
40,00%
37,0%
35,00%
31,2% 1º Romagnole
30,00%
2º Sices
25,00%
20,7%
3º Solar Group
20,00% 18,7% 18,4%
4º PHB
15,00%
10,00% 5º K2
100%
90% 16,7% 21,4% 27,0% 29,3% 23,8%
30,0%
80%
Excelente
70% 27,0%
60% 33,0% Muito Bom
36,2%
38,0%
50% 42,5% 38,0%
Bom
40%
38,7%
30% 33,6% Razoável
25,5% 30,7%
20% 27,2%
24,2% Ruim
10% 15,4% 3,3% 3,5%
8,8% 8,6% 7,2%
0% 1,6% 1,7% 0,9% 0,1% 0,6% 0,3%
10,00% 8,8%
5,00%
0,00%
Montagem complexa Encaixe frouxo Baixa qualidade do material Pouca resistência contra vento
Janeiro de 2019
Componentes com mais problemas
Inversor
27,4% Sistemas de
Montagem
28,7%
Janeiro de 2019
Comercial e
Venda
Comercial
Principal canal de venda da empresa
6,2%
Janeiro de 2019
Comercial
Maior dificuldade em vendas enfrentada pela empresa
2,6%
4,5% Cerca de 73% das empresas tem como principal dificuldade de venda clientes que
4,6% acham a solução cara ou são curiosos, ou seja, não são clientes efetivamente.
Isso mostra que grande parte das empresas ainda focam em perfis de clientes
errados, ou possuem um funil comercial pouco refinado.
Muitos curiosos
53,0%
Muita concorrência
Janeiro de 2019
Comercial
Principal motivação dos clientes que compraram um sistema fotovoltaico
Economia de energia
Sustentabilidade
Outra
Status
92,9%
Pesquisa e Desenvolvimento
Marketing
Janeiro de 2019
Vendas
Números médios de orçamentos elaborados por mês
45,00%
40,00%
Por uma falha durante a atualização do questionário divulgado aos
39,0%
Integradores, o enunciado desta pergunta foi com um erro no
35,00% período a ser analisado: foi informado o 1º Semestre de 2018
quando deveria ser informado o ano de 2018. Os dados obtidos
30,00% estão apresentados no gráfico, porém é possível que alguns tenham
informado os dados do primeiro semestre e outros do ano inteiro.
25,00%
Número Médio de
20,00% 21,0% contratos
15,00%
47,1
10,00%
9,6%
10,6% 11,0%
orçamentos
5,00%
5,8%
3,0% Número Médio Dez/2017
0,00% 41 orçamentos
até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 200 mais de 200
Janeiro de 2019
Vendas
Números médios de orçamentos elaborados por mês
140,00
129,7
120,00
40,00 47,1
35,5
20,00
0,00
< 500 kWp Média >= 500 kWp
Janeiro de 2019
*Dados referentes até final de Dezembro de 2018.
Vendas
Números médios de contratos assinados por mês
40,0%
20,0% 3,24
contratos
15,0%
11,3%
10,0% 9,3%
Janeiro de 2019
*Dados referentes até final de Dezembro de 2018.
Vendas
Números médios de contratos assinados por mês
10,00
9,00
8,8
8,00
7,00
6,00
Os integradores líderes de mercado fazem
5,00 quase o triplo de vendas por mês em
comparação com a média do setor
4,00
3,00
3,2
2,00 2,5
1,00
0,00
< 500 kWp Média >= 500 kWp
Janeiro de 2019
*Dados referentes até final de Dezembro de 2018.
Vendas
Principal forma de pagamento
1º Pagamento à Vista
Financiamento
2º
39,6% das empresas Bancário
13,9%
39,6% utilizam o Parcelamento (Via
3º
Financiamento Integrador)
4,2% 1,4% 0,1% Bancário como Parcelamento (Via
4º
0,4% 0,1% principal forma de Distribuidor)
0,1%
pagamento.
5º Outros
Importante avanço
frente aos 17% Mensalidade (Locação,
6º
verificados em Assinatura)
janeiro de 2018. Consórcio fotovoltaico
40,4% 7º
(Via Integrador)
Consórcio fotovoltaico
8º
(Via Distribuidor)
Janeiro de 2019
Vendas
Principal forma de pagamento para as empresas maiores que 500kWp
2,3% 1,1%
2,3% Financiamento
1º
Bancário
2º Pagamento à Vista
19,3% Diferentemente da média de
mercado, os integradores líderes de Parcelamento
mercado tem majoritariamente o 3º
46,6% (Via Integrador)
financiamento bancário como
principal forma de pagamento do Parcelamento
4º
sistema fotovoltaico. (Via Distribuidor)
5º Outros
28,4%
Mensalidade
6º
(Locação, Assinatura)
Janeiro de 2019
Vendas
Qual banco/linha mais utilizado em financiamentos
Nenhuma
3,0%
1,9% 1º Santander
6,5% 5,9%
7,0% 2º Sicredi
3º BNB
8,4% 14,3%
4º Sicoob
30,4%
12,8% 5º Banco do Brasil
6º PROGER
7º FCO
36,8%
1,7%
1,6% 8º Banco Votorantim
9º BNDES
Outros*
Janeiro de 2019
Vendas
Potência mais comercializada pela Empresa
0,4
0,25
4,7 kWp 40,5 kWp
0,2
0,15
0,1
3,0%
1,9%
0,05
1,4%
35,4%
28,1%
0,7%
9,1%
9,1%
8,7%
0,4%
1,2%
0,6%
0,3%
0
0 a 2 kWp 3 a 4 kWp 5 a 8 kWp 9 a 12 kWp 13 a 30 kWp31 a 50 kWp51 a 75 kWp 76 a 150 151 a 300 301 a 500 501 a 1 1001 a 3 3001 a 5
kWp kWp kWp MWp MWp MWp
Janeiro de 2019
*Dados referentes até final de Dezembro de 2018.
Vendas
Potência total comercializada pela empresa em 2018
60,00%
50,00%
47,8%
40,00%
30,00%
20,00%
16,2%
10,00% 12,9%
5,8% 5,7%
5,4% 4,6% 0,9% 0,7%
0,00%
até 50 kWp até 100 kWp até 200 kWp até 320 kWp até 500 kWp até 1 MWp até 3 MWp até 5 MWp mais que 5 MWp
Janeiro de 2019
*Dados referentes até final de Dezembro de 2018.
Vendas
Quem já fez upgrade de sistema (aumentou a potência de um sistema já
conectado à rede)
30%
Não
Sim
70%
Janeiro de 2019
*Dados referentes até final de Junho de 2018.
Preços
Preços para o cliente final
Janeiro de 2019
R$ 9,00
R$ 8,00
R$ 7,00
R$ 6,00
R$ 5,00
R$/Wp
R$ 4,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 1,00
R$ 0,00
150 300 500 1.000 3.000 5.000
75 kWp 150 300 500 1.000 3.000 5.000
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp kWp ao kWp ao kWp ao kWp ao kWp ao kWp ao
ao solo kWp kWp kWp kWp kWp kWp
solo solo solo solo solo solo
Preço Médio Máximo R$ 7,76 R$ 6,19 R$ 5,50 R$ 5,31 R$ 4,79 R$ 4,74 R$ 4,57 R$ 5,05 R$ 4,43 R$ 4,85 R$ 4,28 R$ 4,76 R$ 4,44 R$ 4,91 R$ 4,44 R$ 4,86 R$ 4,27 R$ 4,72 R$ 4,30 R$ 4,65
Preço Médio R$ 6,49 R$ 5,23 R$ 4,72 R$ 4,54 R$ 4,02 R$ 4,05 R$ 3,86 R$ 4,28 R$ 3,76 R$ 4,12 R$ 3,63 R$ 4,04 R$ 3,69 R$ 4,06 R$ 3,62 R$ 3,95 R$ 3,36 R$ 3,66 R$ 3,39 R$ 3,66
Preço Médio Mínimo R$ 5,22 R$ 4,27 R$ 3,95 R$ 3,76 R$ 3,25 R$ 3,37 R$ 3,16 R$ 3,51 R$ 3,08 R$ 3,38 R$ 2,98 R$ 3,32 R$ 2,93 R$ 3,21 R$ 2,80 R$ 3,03 R$ 2,44 R$ 2,60 R$ 2,49 R$ 2,66
Janeiro de 2019
Preços para o cliente final
De Junho de 2016 a Janeiro de 2019
R$12,00
De junho de 2018 a janeiro de 2019 houve uma redução média de 7,5% no preço
R$10,00
final do sistema fotovoltaico.
R$8,00
R$/Wp
R$6,00
R$4,00
R$2,00
R$0,00
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
jun/16 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,69 R$6,49 R$6,28 R$5,88 R$5,88 R$5,83 R$5,60
jan/17 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82 R$5,63 R$5,47 R$5,36 R$5,15 R$4,88 R$4,74
jun/17 R$7,81 R$6,52 R$5,80 R$5,59 R$4,99 R$4,80 R$4,60 R$5,00 R$4,31 R$4,67 R$4,24 R$4,55 R$4,22 R$4,47 R$4,14 R$4,35 R$4,10 R$4,23 R$4,06 R$4,19
jan/18 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,77 R$4,13 R$4,57 R$4,08 R$4,52 R$4,02 R$4,43 R$4,00 R$4,48 R$3,85 R$4,22 R$3,83 R$4,15
jun/18 R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,97 R$3,61 R$3,90
jan/19 R$ 6,49 R$ 5,23 R$ 4,72 R$ 4,54 R$ 4,02 R$ 4,05 R$ 3,86 R$ 4,28 R$ 3,76 R$ 4,12 R$ 3,63 R$ 4,04 R$ 3,69 R$ 4,06 R$ 3,62 R$ 3,95 R$ 3,36 R$ 3,66 R$ 3,39 R$ 3,66
Janeiro de 2019
Preços para o cliente final
Comparativo de acordo com o porte da empresa
R$ 8,00
R$ 7,00 Os integradores líderes de mercado possuem em média preço 4,3% acima dos
integradores de menor porte.
R$ 6,00
R$ 5,00
R$/Wp
R$ 4,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 1,00
R$ 0,00
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
<500* R$ 6,42 R$ 5,19 R$ 4,70 R$ 4,52 R$ 3,99 R$ 4,07 R$ 3,87 R$ 4,29 R$ 3,74 R$ 4,07 R$ 3,58 R$ 3,98 R$ 3,64 R$ 4,01 R$ 3,60 R$ 3,90 R$ 3,24 R$ 3,54 R$ 3,32 R$ 3,57
Média* R$ 6,49 R$ 5,23 R$ 4,72 R$ 4,54 R$ 4,02 R$ 4,05 R$ 3,86 R$ 4,28 R$ 3,76 R$ 4,12 R$ 3,63 R$ 4,04 R$ 3,69 R$ 4,06 R$ 3,62 R$ 3,95 R$ 3,36 R$ 3,66 R$ 3,39 R$ 3,66
>=500* R$ 6,94 R$ 5,48 R$ 4,88 R$ 4,67 R$ 4,16 R$ 3,99 R$ 3,84 R$ 4,27 R$ 3,81 R$ 4,23 R$ 3,74 R$ 4,18 R$ 3,80 R$ 4,17 R$ 3,66 R$ 4,05 R$ 3,59 R$ 3,91 R$ 3,55 R$ 3,83
Janeiro de 2019
*Dados coletados em Dezembro de 2018.
Preços dos kits fotovoltaicos
De Junho de 2016 a Janeiro de 2019
R$7,00
R$6,00
R$5,00
R$4,00
R$/Wp
Janeiro de 2019
Preços dos kits fotovoltaicos
Comparativo entre kits sobre telhado e sobre solo
R$3,00
R$2,50
R$2,00
R$/Wp
R$1,50
Os kits com estrutura para
solo são em média 13,0%
R$1,00
mais caros que os kits com
estrutura para telhado.
R$0,50
R$-
75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1000 kWp 5000 kWp
telhado R$2,47 R$2,35 R$2,34 R$2,41 R$2,34 R$2,36
solo R$2,80 R$2,72 R$2,70 R$2,67 R$2,61 R$2,62
Janeiro de 2019
Preços de integração
De Junho de 2016 a Dezembro de 2018
R$6,00
R$5,00
R$4,00
R$/Wp
R$3,00
Houve uma redução no
R$2,00 preço de integração para
sistemas residenciais,
R$1,00
manutenção no preço de
R$0,00 sistemas comerciais e
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1 MWp
recomposição de margem
jun/16 R$4,06 R$3,65 R$3,57 R$3,20 R$3,07 R$2,75 R$2,54 R$2,92 R$2,82
jan/17 R$5,00 R$3,58 R$3,24 R$3,15 R$3,19 R$3,13 R$2,99 R$2,70 R$2,68
para sistemas de grande
jun/17 R$3,97 R$3,33 R$2,82 R$2,59 R$2,63 R$2,33 R$2,19 R$1,94 R$2,09 R$1,93 R$1,86 porte.
jan/18 R$3,02 R$2,21 R$1,89 R$1,81 R$1,91 R$1,79 R$1,73 R$1,63 R$1,59 R$1,56 R$1,50
jun/18 R$3,00 R$2,27 R$1,89 R$1,67 R$1,52 R$1,57 R$1,39 R$1,39 R$1,20 R$1,09 R$1,01
jan/19 R$2,58 R$2,06 R$1,72 R$1,70 R$1,50 R$1,56 R$1,39 R$1,41 R$1,29 R$1,28 R$1,28
Janeiro de 2019
Preços dos sistemas fotovoltaicos
De Junho de 2016 a Janeiro de 2019
R$9,00 R$8,77
R$8,00 R$ 7,74
R$ 5,23
R$5,00 R$3,33 R$2,22 R$2,11
R$4,00 R$2,06
R$3,00
R$5,12
R$2,00 R$4,16 R$3,61 R$3,65
R$3,19 R$3,17
R$1,00
R$0,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19
Preço médio do kit Preço médio de integração
Janeiro de 2019
Preços dos sistemas fotovoltaicos
De Junho de 2016 a Janeiro de 2019
R$7,00
R$7,00
R$6,06
R$6,00
R$2,75
R$5,00 R$4,80
R$4,39 R$4,41
R$3,13
R$/Wp
R$4,03
R$4,00
R$2,33 R$1,79 R$1,57
R$3,00
R$1,56
R$2,00 R$4,25
R$2,93 R$2,47 R$2,60 R$2,84 R$2,47
R$1,00
R$0,00
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19
Preço médio do kit Preço médio de integração
Janeiro de 2019
Análise Estratégica
do Mercado de
Integração
Volume Médio de Negócio por Empresa
Empresas
388 empresas 906 empresas 1500 empresas 2741 empresas 6000 empresas
Atuantes
Janeiro de 2019
Faturamento Estimado de Integração - 2018
978,3 4,0
MWp 4,05 bilhões
(Potência total comercializada R$/Wp
em 2018) (faturamento estimado para o
ano de 2018)
Janeiro de 2019
Consumo de Energia Elétrica por Estado
(MWh)
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL (Agosto, 2018)
Produção de Energia Fotovoltaica mensal por
Estado (MWh)
Janeiro de 2019
Fonte: ANEEL (Agosto, 2018)
Fonte: ANEEL (Agosto, 2018)
Inserção Fotovoltaica (%)
Energia Fotovoltaica Produzida/Eletricidade Consumida – Dados Greener
Janeiro de 2019
Fonte: Greener, ANEEL (Agosto, 2018)
Análise de uma Integradora
Conforme pesquisa
Premissas
O objetivo desta análise é entender o perfil e as condições das empresas integradoras do país. Neste estudo as empresas foram classificadas por tipo de
sistema mais comercializado: empresas que comercializaram principalmente sistemas de médio porte (0 – 500 kWp). Foi considerado algumas premissas
para definir tamanho, despesas e tributação de uma empresa de referência para cada uma dessas segmentações.
Porte Médio
N° Funcionários
Enquadramento de sistema
Foco da Empresa Atuação Atuando com
Fiscal Comercializado
energia solar
em 2018
Janeiro de 2019
Análise de uma Integradora
Conforme pesquisa –Pequeno/Médio Porte
**Preço médio para sistemas de 13,6 kWp que é a média dos sistemas comercializados por empresas que atuam principalmente em pequeno/médio porte (0-500 kWp).
**Faturamento médio com base no faturamento bruto mensal de integração de 6 meses julho/2018 até dezembro/2018.
Janeiro de 2019
Análise de uma Integradora
Conforme pesquisa – Pequeno/Médio Porte
Aluguel R$ 2.700,00
Importante
Contabilidade R$ 700,00
Energia R$ 300,00 Estas despesas são
estruturadas com
Água R$ 70,00 base em uma
Internet/Telefone R$ 350,00 empresa de
pequeno/médio
Marketing R$ 2.800,00
porte (7 pessoas).
Pós Venda R$ 1.000,00
Insumos/Ferramentas R$ 1.000,00
Equipe (7 pessoas) [1 Adm./Com. +1 gerente +1 Eng.+4 Inst.] R$ 25.350,00
Total R$ 34.270,00
Janeiro de 2019
Análise de uma Integradora
Conforme pesquisa – Pequeno/Médio Porte
*CPV=Custo do Produto Vendido (contempla todos os custos envolvidos numa integração de um sistema fotovoltaico incluso o valor do kit).
**Margem de Contribuição estimada para este exemplo, pode variar conforme política da empresa (base preço médio).
Janeiro de 2019
Análise de uma Integradora
Conforme pesquisa – Pequeno/Médio Porte
**Considerou-se uma despesa média mensal equivalente ao custo administrativo, de engenharia, instaladores e outras despesas fixas.
Janeiro de 2019
Análise de uma Integradora
Conforme pesquisa – Pequeno/Médio Porte
*Custo Variável leva em conta o valor de kit, equipamentos auxiliares e impostos que possuem relação direta com a venda do sistema.
Janeiro de 2019
Breakeven Integração
Conforme pesquisa – Pequeno/Médio Porte
Importante
32,83
Volume Médio de Vendas Mensais (kWp) Apenas 14,6% das empresas com foco em
kWp/mês sistemas até 500 kWp atingiram um volume
de vendas superior a 30,2 kWp/mês.
Janeiro de 2019
Fonte: Greener
Estimativa Payback Médio por UF
Para o cálculo do payback por estado foi considerado o modelo de geração junto a carga, com
consumo instantâneo da geração para clientes residenciais de 30%, para clientes comerciais de
60% e industriais de 50%. Para a energia consumida da rede foi considerado isenção do ICMS da
TE, mas não isenção do ICMS da TUSD, apenas para o estado de Minas Gerais foi considerado a
isenção do ICMS da TUSD.
Para os clientes industriais, considerou-se que esses clientes possuem isenção tributária do ICMS.
Todos os sistemas considerados foram sistemas instalados sobre telhado.
O payback calculado foi um payback simples, sem considerar o custo financeiro do cliente.
Além disso, os valores de radiação e da tarifa da concessionária foi considerado a média do estado
entre as cidades analisadas.
Janeiro de 2019
Estimativa Payback Médio por UF
Para Tarifa Residencial - BT
Importante
O dados calculados
Média Média levam em
por por consideração a
produtividade do
cidade estado local, o custo médio
dos sistemas e a
tarifa das
concessionárias.
Janeiro de 2019
Análise feita com dados da pesquisa.
Estimativa Payback Médio por UF
Para Tarifa Comercial - BT
Importante
O dados calculados
Média Média levam em
por por consideração a
produtividade do
cidade estado local, o custo médio
dos sistemas e a
tarifa das
concessionárias.
Janeiro de 2019
Análise feita com dados da pesquisa.
Estimativa Payback Médio por UF
Para Tarifa Industrial - MT
Importante
O dados calculados
Média Média levam em
por por consideração a
produtividade do
cidade estado local, o custo médio
dos sistemas e a
tarifa das
concessionárias.
Janeiro de 2019
Análise feita com dados da pesquisa.
Greener
Insights
Greener Insights
Preços médios de instalação de sistemas fotovoltaicos reduziram para a maioria das escalas analisadas.
Foi possível perceber forte queda, cerca de 12% em média, do preço dos kits fotovoltaicos,
impulsionado entre outros fatores pela queda do dólar e do preço dos módulos.
Para sistemas de porte residencial o preço médio dos serviços de integração, ou seja, o preço final do
produto menos o preço dos equipamentos, houve redução de cerca de 11%, indicando aumento da
competitividade do setor e ganhos de eficiência por parte do integrador.
Um importante avanço notado foi o aumento da parcela de integradores que têm no financiamento
bancário a principal forma de pagamento nas vendas dos sistemas fotovoltaicos. Valor que era de 17%
em 2017 passou para 40% em 2018.
Foi possível notar que empresas líderes de mercado tem diferenças que vão além do volume de
vendas. Em média essas empresas fazem mais que o triplo de vendas por mês, além de cobrarem em
média 4% mais caro. Essa diferença por ser resultado de um trabalho comercial e de marketing mais
adequado.
Janeiro de 2019
Greener Insights
Além da diferença de preço e vendas, os líderes de mercado também possuem, em quase a metade
dos casos, o financiamento bancário como principal forma de pagamento.
Clientes antigos podem se tornar clientes novamente. A pesquisa constatou que 30% dos
integradores entrevistados já fizeram upgrade em um sistema fotovoltaico, ou seja, aumentou a
potência de um sistema que já estava conectado à rede.
Janeiro de 2019
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