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JULHO 2019

JULHO/2019

CONJUNTURA
DO SETOR AÉREO
1
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO
3

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS
5

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
10

COMPANHIAS AÉREAS
13

INDICADORES DE ATIVIDADE
ECONÔMICA PARA O SETOR AÉREO 15

FATOS RELEVANTES
19

2
JULHO 2019

RESUMO EXECUTIVO

Primeiro semestre de 2019 registra aumento de 1,6% na quantidade de passageiros


pagantes em relação ao mesmo período de 2018.

(ASK, do inglês – Available Seat Kilometers) –


MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS
acarretando um crescimento de 28,7% na demanda
Para a movimentação de passageiros, o primeiro
(RPK, do inglês – Revenue Passenger Kilometers) na
semestre do ano registrou expansão de 1,9%
análise mensal. Como resultado, as empresas Azul,
em relação ao primeiro semestre de 2018,
Gol e Latam registraram aumento na concentração
movimentando 2 milhões de novos passageiros. Já
de mercado, ampliando seus market share em
na análise mensal, o mês de junho de 2019 registrou
35,1%, 11,8% e 9,0%, respectivamente.
16,1 milhões de passageiros movimentados
nos aeroportos, considerando operações de
INDICADORES DE
embarque e desembarque. Em relação ao mesmo
ATIVIDADE ECONÔMICA
período de 2018, foi observada uma variação de
O primeiro semestre de 2019, em relação ao
-1,8%, representando uma redução de 290,6 mil
mesmo período de 2018, apresentou redução
passageiros transportados.
de 0,9% no montante de horas voadas e
expansão de 0,6% no volume de combustível
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
consumido. No mês de junho de 2019, quando
A movimentação de carga no primeiro
comparado a junho de 2018, foi observada
semestre de 2019 apresentou queda de 7,5%
redução nas horas voadas e no consumo de
no total de toneladas transportadas, quando
combustíveis em 8,5% e 7,2%, respectivamente.
comparada ao mesmo período de 2018,
correspondendo a uma diminuição para 595
PROJEÇÃO DE DEMANDA
mil toneladas movimentadas. O mês de junho
Para 2019, após o fim do primeiro semestre, a
também mostrou retração quando comparado
projeção do setor aéreo apresenta o transporte
com junho de 2018, apresentando variação
de 218,7 milhões de passageiros até o fim do
de -16,1% e totalizando redução de 94,4 mil
ano, representando aumento de 1,7% quando
toneladas transportadas. Destaque positivo
comparado aos resultados observados em
para a rota Campinas (SP)-Lima (PER), que
2018. A projeção leva em consideração
registrou variação de 1235,0%, a qual pode
passageiros em embarque e desembarque
ser explicada, em parte, pela movimentação
nos voos regulares, não regulares, de natureza
não regular, que não havia ocorrido em junho
doméstica e internacional.
de 2018, de 869 toneladas movimentadas em
junho de 2019, sendo responsável por 72,7%
FATOS RELEVANTES
de 1,2 mil tonelada movimentada na rota.
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
finalizou, no dia 31 de julho, a redistribuição dos
COMPANHIAS AÉREAS
slots antes operados pela companhia Avianca
A suspensão operacional sofrida pela Avianca
Brasil no Aeroporto de Congonhas (ANAC,
Brasil no final do mês de maio gerou mudanças
2019b). A distribuição provisória dos 41 slots que
na composição de mercado do setor aéreo. Parte
pertenciam a Avianca Brasil, foi dividida entre as
dos passageiros transportados pela Avianca Brasil
companhias Azul (15 slots), Passaredo (14 slots) e
passaram a utilizar a Azul, que registrou uma
MAP (12 slots) (ANAC, 2019b).
expansão na quantidade de assentos ofertados

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CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

SÉRIE HISTÓRICA DE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS


O primeiro semestre de 2019 registrou aumento de 1,6% na quantidade de passageiros
pagantes, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, transportando 695 mil
novos viajantes. A taxa de aproveitamento também registrou aumento no período, atingindo
82,2% em 2019, ante os 80,2% em 2018. O número de viagens realizadas por passageiros
pagantes caiu 2,7% no mês de junho de 2019 em relação a junho de 2018, totalizando 7,0
milhões de passageiros. No mesmo período foi registrado crescimento do aproveitamento
das aeronaves em 3,9 p.p, alcançando 81,8%. Após a suspensão de operação da Avianca
Brasil, o setor aéreo apresenta uma situação de reequilíbrio, que será melhor identificada
após o início das operações pelas companhias que receberem os slots que eram operados
pela aérea. Por essa razão, o desempenho do setor no mês de junho está sendo reajustado
para um nível abaixo do observado em períodos anteriores. No Gráfico 1 é apresentada a
movimentação de passageiros pagantes em voos domésticos e suas respectivas taxas de
aproveitamento.

10 100,0%
9 90,0%
8 80,0%
7 70,0%

Taxa de aproveitamento
Milhões de passageiros

6 60,0%
5 50,0%
4 40,0%
3 30,0%
2 20,0%
1 10,0%
0 0,0%
JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Taxa de aproveitamento PAX doméstico

Gráfico 1 – Movimentação de passageiros vs. taxa de aproveitamento em voos domésticos (jun. de 2018 a jun. de 2019)
Fonte: ANAC (2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

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JULHO 2019

MOVIMENTAÇÃO
DE PASSAGEIROS

Para a movimentação de passageiros, o primeiro semestre do ano registrou expansão de 1,9%


em relação ao primeiro semestre de 2018, movimentando 2 milhões de novos passageiros. Entretanto, o
desempenho do setor nos últimos três meses do ano apresenta uma fase de reequilíbrio entre oferta e
demanda de passageiros, causado pela mudança na participação de mercado entre as companhias aéreas.
No mês de junho de 2019, por exemplo, o setor aéreo deixou de movimentar 290,6 mil passageiros quando
comparado ao mesmo período do ano anterior – resultando em queda de 1,8%. No Gráfico 2 é ilustrada a
comparação da movimentação de passageiros transportados em uma análise mensal, enquanto o Gráfico
3 ilustra a movimentação acumulada de passageiros nos aeroportos brasileiros em comparação com o
igual período do ano anterior.

22
Mi l hões de pa s s a gei ros

20

18

16
14
12
JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.

JUL./2017 – JUN./2018 JUL./2018 – JUN./2019

Gráfico 2 – Movimentação mensal de passageiros nos aeroportos brasileiros (jul. de 2018 a jun. de 2019)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

240
210
Mi l hões de pas s agei ros

180
150
120
90
60
30
0
JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.

JUL./2017 – JUN./2018 JUL./2018 – JUN./2019

Gráfico 3 – Movimentação acumulada de passageiros nos aeroportos brasileiros (jul. de 2018 a jun. de 2019)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

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CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

O nível de oferta de junho de 2019 foi o menor observado nos últimos anos, equiparando-se apenas
à oferta de 2010. Porém, com a taxa de aproveitamento alcançando 81,8%, maior para série histórica do mês,
foram registrados 16,1 milhões passageiros movimentados nos aeroportos, representando redução de 1,8%
em relação a junho de 2018. No Gráfico 4 é possível observar a variação e evolução anual da movimentação
de passageiros no mês junho, durante o período de 2004-2019.

20 25%

20%
15
15%
Milhões de passageiros

10%
10
5%

0%
5
-5%

0 -10%
JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN. JUN.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Movimentação mensal Variação percentual da


de passageiros movimentação de passageiros

Gráfico 4 – Evolução e variação anual de movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros em junho (2004-2019)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

No mercado doméstico, considerando o indicador ASK, foi observada para o mês de junho de 2019
uma queda de 9,2% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Por sua vez, o RPK registrou
uma queda de 4,7% em relação a junho de 2018. Com uma redução de oferta maior que a da demanda, a
taxa de aproveitamento das aeronaves passou de 77,9% em junho de 2018 para 81,8% em junho de 2019,
um aumento de 3,9 p.p.

No primeiro semestre de 2019, a oferta de assentos apresentou uma redução de 1,4%. A demanda
de assentos, por sua vez, seguindo a tendência de crescimento de 2019, registrou alta de 1,1% quando
comparada com o mesmo período de 2018.

No que se refere ao mercado internacional, a oferta de assentos (ASK) e demanda de assentos (RPK) para
o mês de junho de 2019 registraram variações de -2,5% e 2,7%, respectivamente, quando comparadas com o
mesmo período de 2018. Assim, a taxa de aproveitamento avançou de 81,4% em junho de 2018 para 85,7% em
junho de 2019. No mesmo período de análise, ainda para o mercado internacional, as companhias brasileiras
apresentaram uma redução de 4,0% na oferta e registraram um aumento na demanda em 3,2%, elevando assim
a taxa de aproveitamento para 86,0%. As companhias estrangeiras apresentaram redução nos dois indicadores,
oferta e demanda, em 4,5% e 0,2%, respectivamente, registrando taxa de aproveitamento de 86,0%.

No Gráfico 5 são apresentados os valores de RPK e ASK dos meses de junho para o período 2017-2019. Já
no Gráfico 6 é evidenciada, de forma comparativa, a taxa de aproveitamento dos últimos três meses disponíveis.

6
JULHO 2019

12
2017
10
Bilhões de RPK e ASK

8
2018
6

4
2019
2

0
2017 2018 2019 74% 76% 78% 80% 82%
RPK ASK Abril Maio Junho

Gráfico 5 – Comparativo dos meses de junho (2017-2019) de RPK e ASK Gráfico 6 – Comparativo da taxa de aproveitamento nos voos
Fonte: ANAC (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019) domésticos dos últimos três meses
Fonte: ANAC (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

As dez principais rotas domésticas apresentaram, juntas, uma redução de 1,5% na movimentação de
passageiros para o mês de junho. As rotas de Porto Alegre (RS)-Guarulhos (SP), Guarulhos (SP)-Porto Alegre (RS),
Brasília (DF)-Congonhas (SP), Congonhas (SP)-Brasília (DF), Congonhas (SP)-Santos Dumont (RJ) e Santos Dumont
(RJ)-Congonhas (SP) registraram variações negativas de 11,2%, 10,6%, 6,4%, 5,7%, 2,3% e 2,3%, respectivamente,
significando um decréscimo de 36,3 mil passageiros transportados. Enquanto para as rotas de Congonhas (SP)-
Porto Alegre (RS), Porto Alegre (RS)-Congonhas (SP), Congonhas (SP)-Confins (MG) e Confins (MG)-Congonhas (SP)
foi observada expansão de 11,1%, 8,1%, 7,3% e 4,3%, respectivamente, movimentando 21,7 mil novos passageiros.

Congonhas (SP) – Santos Dumont (RJ) 2,3%


Santos Dumont (RJ) - Congonhas (SP) 2,3%
Congonhas (SP) – Porto Alegre (RS) 11,1%
Guarulhos (SP) - Porto Alegre (RS) 10,6%
Brasília (DF) - Congonhas (SP) 6,4%
Congonhas (SP) – Brasília (DF) 5,7%
Porto Alegre (RS) – Congonhas (SP) 8,1%
Porto Alegre (RS) – Guarulhos (SP) 11,2%
Congonhas (SP) – Confins (MG) 7,3%
Confins (MG) – Congonhas (SP) 4,3%
0 40 80 120 160 200

Milhares de passageiros

2018 2019

Gráfico 7 – Movimentação de passageiros nas principais rotas nacionais em junho: 2018 vs. 2019
Fonte: ANAC (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

As rotas internacionais obtiveram um acréscimo de 79,5 mil passageiros, uma variação de 4,4%
quando comparado o mês de junho de 2019 com junho de 2018. Considerando as rotas internacionais
operadas por empresas brasileiras, o aumento registrado foi de 4,6%, alcançando 29,9 mil novos passageiros.
Ao analisar as rotas internacionais operadas por empresas estrangerias, o aumento observado foi de 4,3%.

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CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

No acompanhamento anual do setor, a expansão de passageiros transportados foi de 2,2%. O ASK e o


RPK apresentaram crescimento de 2,1% e 2,7% respectivamente. A taxa de aproveitamento das aeronaves passou
de 82,8% no primeiro semestre de 2018 para 83,3% no acompanhamento anual de 2019, um aumento de 0,5 p.p.

Ao analisar os dez aeroportos mais movimentados no mês de junho de 2019, considerando embarque
e desembarque, destaque positivo para o Aeroporto de Viracopos (SP), que registrou aumento de 27,6%
quando comparado ao mesmo período do ano anterior, transportando 193 mil novos passageiros. Segundo
o Aeroporto Internacional de Viracopos (2019), este foi o melhor desempenho para a série histórica do
mês, com 885 mil passageiros. Na mesma base de comparação, os aeroportos de Confins (MG), Fortaleza
(CE), Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP) também apresentaram variações positivas de 6,9%, 3,1%, 2,2%
e 1,9%, respectivamente. Já os aeroportos de Galeão (RJ), Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Porto Alegre (RS)
apresentaram variações negativas de 16,8%, 11,9%, 3,2% e 1,6%. O Aeroporto de Recife apresentou variação
negativa de 0,02%, transportando 137 passageiros a menos que junho de 2018.

Guarulhos (SP) 3,2%


Congonhas (SP) 1,9%
Brasília (DF) 11,9%
Galeão (RJ) 16,8%
Viracopos (SP) 27,6%
Confins (MG) 6,9%
Santos Dumont (RJ) 2,2%
Recife (PE) 0,0%
Porto Alegre (RS) 1,6%
Fortaleza (CE) 3,1%
0 1 2 3 4
Milhões de passageiros
2018 2019

Gráfico 8 – Dez maiores movimentações nos aeroportos brasileiros e sua variação em junho: 2018 vs. 2019
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

Ainda decorrente da reavaliação e redução do projeto Voe Minas (CODEMGE, 2019), foi observada a
não movimentação de passageiros em diversos aeroportos do estado de Minas Gerais no mês de junho, sendo
eles Guaxupé, Viçosa, Nanuque, Paracatu, Passos, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Almenara. O Aeroporto
de Rio Grande (RS) também não apresentou movimentação no período. O Aeroporto de Sorriso (MT) não
registrou voos regulares para o mês devido à suspensão das operações da companhia Azul – única operante
no aeroporto – em consequência das condições da pista utilizada para pousos e decolagens, a qual sofreu
degradação nos últimos anos e não atende aos padrões operacionais e de segurança da companhia (G1 MT,
2019). A Azul informou que deverá voltar a operar no aeroporto a partir do dia 4 de agosto 2019 (G1 MT, 2019).
O Gráfico 9 apresenta os aeroportos com as maiores variações negativas para o mês de junho de 2019. Já no
Gráfico 10 são apresentados os aeroportos que tiveram maiores variações positivas para o mês em análise.

8
JULHO 2019

-100% Guaxupé (MG) Feria de Santana (BA) 30,8%


-100% Viçosa (MG) Porto Seguro (BA) 31,3%
-100% Nanuque (MG)
Cruz (CE) 31,9%
-100% Paracatu (MG)
Caxias do Sul (RS) 34,5%
-100% Passos (MG)
Passo Fundo (RS) 35,3%
-100% Pouso Alegre (MG)
Valença (BA) 37,9%
-100% Poços de Caldas (MG)
Ponta Grossa (PR) 46,2%
-100% Rio Grande (RS)

-100% Almenara (MG)


Caldas Novas (GO) 86,7%

-100% Una (BA) Mossoró (RN) 102,2%


Araxá (MG) 105,9%
-100% -75% -50% -25% 0%
0% 25% 50% 75% 100%

Gráfico 9 – Maiores variações percentuais negativas em Gráfico 10 – Maiores variações percentuais positivas em
movimentação de passageiros em voos regulares nos aeroportos movimentação de passageiros em voos regulares nos aeroportos
brasileiros em junho: 2018 vs. 2019 brasileiros em junho: 2018 vs. 2019
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019) Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

Os aeroportos de Toledo (PR), Coari (AM), Almeirim (PA), Pato Branco (PR), Parintins (AM), Oriximiná (PA),
Olhos d’Água (MT), Maués (AM), Lábrea (AM), Itaituba (PA), Eirunepé (AM), Breves (PA), São Félix do Araguaia (MT), São
Gabriel da Cachoeira (AM), São José dos Campos (SP), Aracati (CE), Tangará da Serra (MT) e Juína (MT) apresentaram
novas movimentações de passageiros no mês de junho de 2019 quando comparadas ao mesmo período de 2018.

120 180.000
160.000
Aeródromos com voos regulares

Passageiros por aeródromo


100
140.000
80 120.000
100.000
60
80.000
40 60.000
40.000
20
20.000
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aeródromos com voos regulares PAX/aeródromo

Gráfico 11 – Número médio de aeródromos recebendo voos regulares (evolução anual média) e concentração
média de passageiros por aeroportos
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

O mês de junho de 2019 registrou 106 aeródromos com voos regulares, caracterizando-se como o
melhor resultado da série histórica disponível. A concentração média de passageiros no mês em análise foi
de 147,8 mil, representando diminuição de 8,9% em relação a junho de 2018, onde a concentração registrada
foi de 162,3 mil. Na análise semestral, a concentração média de passageiros por aeródromo foi de 158,8
mil, sendo 3,8% inferior ao mesmo período do ano de 2018, onde foram observados 165,1 mil passageiros.
Essas informações são evidenciadas no Gráfico 11.

9
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS

Ao analisar o período de junho de 2019, a movimentação de carga apresentou uma diminuição de


16,1%, representando uma redução de 18,1 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano anterior.
O principal responsável para esse tipo de transporte é o mercado internacional, que representa 68,3% da
movimentação total de cargas.

Na análise do primeiro semestre do ano ocorreu uma queda de 7,5% no total de toneladas
transportadas. A variação registrada no mercado internacional e doméstico é de -10,5% e -0,2%, sendo o
mercado internacional responsável por 68,6% de toda a carga transportada. Apesar da redução de carga, a
quantidade movimentada em 2019 representa o segundo maior volume de cargas transportadas ao longo
da série histórica disponível (2000-2019), registrando 595 mil toneladas transportadas, ficando atrás somente
do ano de 2018, em que foram movimentadas no mesmo período 643 mil toneladas.

No Gráfico 12 é possível observar, para os meses de junho dos últimos três anos, o comportamento
da quantidade de toneladas ofertadas por quilômetro (ATK, do inglês – Available Tonne Kilometers) e toneladas
pagas por quilometro (RTK, do inglês – Revenue Tonne Kilometers). Já no Gráfico 13 é possível observar a taxa
de aproveitamento dos últimos três meses no período 2017-2019.

5
Bilhões de RTK e ATK

2017
4

3
2018
2

1
2019
0
2017 2018 2019
50% 52% 54% 56% 58% 60%

RTK ATK Abril Maio Junho

Gráfico 12 – Comparativo dos meses de junho (2017-2019) Gráfico 13 – Comparativo da taxa de aproveitamento dos voos
de ATK e RTK domésticos e internacionais dos três últimos meses disponíveis
Fonte: ANAC (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019) Fonte: ANAC (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

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JULHO 2019

Na análise comparativa dos valores de RTK e ATK, de junho de 2019 com junho de 2018 foi observada
uma queda de 6,9% e 8,7% respectivamente. No mesmo período de comparação, a taxa de aproveitamento
chegou a 59,7%, um aumento de 1,1 p.p.

Quando comparado o período acumulado deste ano – janeiro a junho – com o mesmo período de
2018, a demanda e a oferta apresentaram quedas de 1,9% e 3,1% respectivamente. Com a diminuição da
oferta em magnitude maior do que a demanda, houve um aumento de 0,7 p.p. na taxa de ocupação das
aeronaves, chegando a 59,3%.

Ainda, no mês de junho de 2019, observando-se apenas o mercado internacional, houve uma
redução na oferta e na demanda em 8,1% e 6,9% respectivamente. O mercado doméstico apresentou
o mesmo comportamento, com retrações de 10,2% na oferta e 7,0% na demanda. Nos dois mercados
observou-se um aumento da taxa de aproveitamento, fato ocorrido pela diminuição de suas ofertas (ASK).
Para o mercado doméstico, a taxa alcançou 66,4% e, no internacional, chegou a 57,2%.

O transporte de cargas no mês de junho registrou redução de 16,1% em relação a junho de 2018,
passando a transportar 19,1 mil toneladas a menos. Os dez aeroportos com maiores movimentações de
cargas apresentaram variações negativas no comparativo de junho de 2018 com junho de 2019, sendo
eles Galeão (RJ), Brasilia (DF), Salvador (BA), Confins (MG), Guarulhos (SP), Manaus (AM), Viracopos (SP),
Congonhas (SP), Fortaleza (CE) e Recife (PE), com decréscimos de 39,0%, 19,4%,16,7%, 16,1%, 16,1%, 12,1%,
11,3%, 11,2%, 2,5% e 1,5%, respectivamente. O Gráfico 14 apresenta os dez aeroportos que registraram
as maiores movimentações de cargas e suas variações para o mês de junho.

Guarulhos (SP) 16,1%


Viracopos (SP) 11,3%
Manaus (AM) 12,1%
Galeão (RJ) 39,0%
Brasília (DF) 19,4%
Congonhas (SP) 11,2%
Recife (PE) 1,5%
Fortaleza (CE) 2,5%
Confins (MG) 16,1%
Salvador (BA) 16,7%

0 10 20 30 40 50 60

Milhares de toneladas

2018 2019

Gráfico 14 – Movimentação de cargas (em t) nos principais aeroportos brasileiros no mês de junho: 2018 vs. 2019
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

11
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

O Gráfico 15 apresenta a variação da movimentação de cargas nas dez principais rotas para o
mês de junho de 2019 em relação a junho de 2018. A movimentação do mês de junho do ano corrente
registrou queda de 13,9%, representando transporte de 3,1 mil toneladas a menos que junho de 2018. As
rotas de Guarulhos (SP)-Manaus (AM), Manaus (AM)-Guarulhos (SP), Guarulhos (SP)-Miami (EUA), Miami
(EUA)-Guarulhos (SP), Santiago do Chile (CHI)-Guarulhos (SP), Miami (EUA)-Campinas (SP), Guarulhos (SP)-
Nova Iorque (NY) e Miami (EUA)-Manaus (AM) apresentaram uma retração de 37,6%, 31,1%, 24,1%, 23,1%,
21,6%, 14,1%, 11,1% e 10,3%, respectivamente. Por sua vez, as rotas Campinas (SP)-Lima (PER) e Campinas
(SP)-Santiago do Chile (CHI) apresentaram expansão de 1235,0% e 51,1% cada uma. A expressiva variação
na rota Campinas (SP)-Lima (PER) pode ser explicada, em parte, pela movimentação não regular, que não
havia ocorrido em junho de 2018, de 869 toneladas movimentadas em junho de 2019, sendo responsável
por 72,7% da 1,2 mil tonelada movimentada na rota.

Miami (EUA) – Campinas (SP) 14,1%


Guarulhos (SP) – Manaus (AM) 37,6%
Manaus (AM) – Guarulhos (SP) 31,1%
Guarulhos (SP) – Miami (EUA) 24,1%
Miami (EUA) – Manaus (AM) 10,3%
Santiago do Chile (CHI) – Guarulhos (SP) 21,6%
Campinas (SP) – Santiago do Chile (CHI) 51,1%
Miami (EUA) – Guarulhos (SP) 23,1%
Campinas (SP) – Lima (PER) 1235,0%
Guarulhos (SP) – Nova Iorque (NY) 11,1%
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Milhares de toneladas

2018 2019

Gráfico 15 – Movimentação de cargas (em t) por rota no mês de junho: 2018 vs. 2019
Fonte: ANAC (2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

12
JULHO 2019

COMPANHIAS
AÉREAS

A suspensão operacional sofrida pela Avianca Brasil no final do mês de maio gerou mudanças na
composição de mercado do setor aéreo. Parte dos passageiros transportados pela Avianca Brasil passou a
utilizar a Azul, que registrou uma expansão na quantidade de assentos ofertados (ASK) – resultando em um
crescimento de 28,7% na demanda (RPK) na análise mensal. Como resultado, as empresas Azul, Gol e Latam
registraram aumento na concentração de mercado, ampliando seus market share em 35,1%, 11,8% e 9,0%,
respectivamente. O Gráfico 16 e o Gráfico 17 apresentam dados referentes à participação de mercado das
companhias e suas respectivas variações para o mês de junho de 2019.

0,4% 60,0%

40,0% 35,1%
20,0% 11,8% 9,0%
25,4%
0,0%
40,0% -20,0%

-40,0%
34,1% -60,0%

-80,0%

-100,0%
100,0%
Gol Latam Azul Outras Avianca Azul Gol Latam

Gráfico 16 – Participação das empresas aéreas no mercado Gráfico 17 – Variação percentual da participação de mercado (em RPK):
brasileiro (em RPK): junho de 2019 junho 2018 vs. junho 2019
Fonte: ANAC (2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019) Fonte: ANAC (2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

No que diz respeito à movimentação de passageiros, a companhia Azul destaca-se com crescimento
de 21,3%, movimentando 355,6 mil novos passageiros. As companhias Gol e Latam registraram aumentos de
8,8% e 7,1% respectivamente, passando a transportar respectivamente, 211,6 mil e 150,6 mil novos passageiros.
Com a suspensão da Avianca Brasil, a movimentação de passageiros nas principais aéreas do País sofreu uma
redução de 191,2 mil passageiros.

No período acumulado do ano, ao analisar o mercado nacional e internacional em relação à


movimentação de passageiros, o destaque vai para a companhia Azul, que registrou aumento de 16,1%
quando comparado ao mesmo período de 2018. Em termos absolutos, a aérea teve aumento de 1,7 milhão de
passageiros transportados. Na mesma base de comparação, as empresas Gol e Latam apresentaram variação
de 7,2% e 4,5%, passando a transportar respectivamente, 1,1 milhão e 734,7 mil novos viajantes. A Latam possui
a maior movimentação entre as companhias, com um total de 17,1 milhões. Já na participação de mercado (RPK),

13
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

quando comparado ao primeiro semestre de 2019 com o mesmo período de 2018, observa-se crescimento
das companhias Azul, Gol e Latam, em 15,0%, 5,6% e 2,7% respectivamente.

A utilização média diária da frota exprime uma estimativa de quantas horas, em média, cada
aeronave de determinada empresa mantém-se em voo, baseando-se nos registros de horas de voo da ANAC.
Como forma de acompanhar a produtividade da frota é possível observar na Tabela 1 a taxa de aproveitamento
das principais companhias, bem como a utilização média diária das aeronaves.

Aproveitamento Utilização média


Companhia
Abril Maio Junho diária da frota

Azul 84,4% 84,3% 83,6% 10,04h/d

Gol 80,8% 82,1% 83,0% 10,61h/d

Latam 83,7% 83,2% 83,0% 10,10h/d

Tabela 1 – Aproveitamento das aeronaves (percentual de ocupação mensal) e utilização média diária da frota acumulada
no ano (horas/dia) por companhia: junho 2019
Fonte: ANAC (2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

14
JULHO 2019

INDICADORES DE
ATIVIDADE ECONÔMICA
PARA O SETOR AÉREO

No mês de junho de 2019, quando comparado com junho de 2018, nota-se decréscimo nas horas
voadas e no consumo de combustíveis de 8,5% e 7,2% respectivamente. Já na análise acumulada, isto é, entre
janeiro e junho de 2019, o montante de horas voadas apresentou redução de 0,9%, enquanto o volume de
combustível consumido aumentou em 0,6%.

O Gráfico 18 apresenta a variação do preço do galão e da taxa de câmbio nos últimos 13 meses. Os
preços dos combustíveis para o setor aéreo, em junho de 2019, sofreram uma queda de 13,1%, atingindo
cotação de US$ 1,82, e a taxa de câmbio média registrou alta de 2,3%, alcançando valor de R$ 3,86, quando
comparados ao mesmo período do ano anterior.

4,2 2,60

4,0 2,40
Taxa de câmbio (R$/US$)

Preço do galão (US$)


3,8 2,20

3,6 2,00

3,4 1,80

3,2 1,60

3,0 1,40

2,8 1,20
JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.
2018 2019

Taxa de câmbio (R$/US$) Preço do galão (US$)

Gráfico 18 – Taxa de câmbio (R$ x US$) vs. preço do combustível da aviação (US$ por galão)
Fonte: BCB (2019) e EIA (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

15
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br) é publicado com uma defasagem
de dois meses e é utilizado como parâmetro para avaliar a tendência de crescimento da economia brasileira.
No referente a maio de 2019, houve uma redução desse indicador de 3,1% quando comparado ao mesmo
período do ano anterior. Para verificar a tendência do índice foi utilizada uma média móvel trimestral, a qual
registrou um aumento de 0,8%, sendo esta a primeira variação positiva do índice no ano de 2019. A análise
da movimentação de passageiros é feita em dois períodos distintos. Quando analisado o período de abril a
junho de 2019, houve uma redução de 1,0% na movimentação. E quando comparado o mês de junho de 2019
com junho de 2018, a diminuição ocorrida é de 2,7%. A variação do IBC-Br e da quantidade movimentada de
passageiros pagantes são apresentadas no Gráfico 19.

139,0 10
138,5 8
7

Mi l hões de passageiros
138,0
6
137,5
5
IBC-Br

137,0
4
136,5
3
136,0 2
135,5 1
135,0 0
JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN.
2018 2019

IBC-Br PAX doméstico

Gráfico 19 – Movimentação de passageiros em voos domésticos vs. IBC-Br (dessazonalizado)


Fonte: ANAC (2019) e BCB (2019). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

O Gráfico 20 apresenta, em análise mensal, o saldo acumulado dos últimos 12 meses dos postos de
trabalho do setor aéreo. Os subsetores de transporte aéreo de passageiros regular e de transporte de carga
no mês de junho de 2019 registraram abertura de 727 e 42 postos de trabalhos respectivamente. Entretanto,
o subsetor de táxi aéreo foi responsável pelo encerramento de 25 vagas. Ao todo, no setor, foram abertos
744 postos de trabalho em junho de 2019, o maior valor para o mês na série iniciada em 2008.

16
JULHO 2019

3.000

2.000

1.000
Saldo de postos de trabalho

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

-6.000
JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. JUN.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trasporte aéreo de passageiros regular Táxi-aéreo Transporte aéreo de carga

Gráfico 20 – Postos de trabalho por setor do transporte aéreo (saldo de 12 meses)


Fonte: Brasil (2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

No Gráfico 21 é apresentado o total de trabalhadores nos subsetores da aviação. Os subsetores de


transporte de passageiros regular, taxi aéreo e transporte de carga empregam, respectivamente, 55,2 mil, 5,2 mil e
2,0 mil pessoas, sendo o principal o transporte de passageiros regular, com 88,5% das vagas. O setor aéreo no mês
de junho de 2019 possuiu um total de 62,4 mil trabalhadores, valor este inferior ao mesmo período de 2018, que
empregava 63,0 mil, uma redução de 0,9%.
transporte aéreo de passageiros regular

64.000 8.000

Número de pos tos de trabal ho -


Número de pos tos de trabal ho -

táxi-aéreo e transporte de carga


62.000 7.000

60.000 6.000
5.000
58.000
4.000
56.000
3.000
54.000 2.000
52.000 1.000
50.000 0
JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. MAIO JUL. SET. NOV. JAN. MAR. JUN.
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trasporte aéreo de passageiros regular Táxi-aéreo Transporte aéreo de carga

Gráfico 21 – Número de empregos por setor do transporte aéreo


Fonte: Brasil (2019b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

17
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

O Gráfico 22 e o Gráfico 23 apresentam os dados de movimentação observados e projetados para


os aeroportos brasileiros.

22
Milhões de passageiros

20

18

16

14

12
JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.
Observado JAN./2018 - DEZ./2018 Projetado JUL./2019 - DEZ./2019 Observado JAN./2019 - JUN./2019

Gráfico 22 – Projeção mensal de passageiros totais


Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

230
210
190
Milhões de passageiros

170
150
130
110
90
70
50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Observado Projetado

Gráfico 23 – Projeção anual de passageiros totais


Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

Para 2019, após o fim do primeiro semestre, a projeção do setor aéreo apresenta o transporte de 218,7
milhões de passageiros até o fim do ano, representando aumento de 1,7% quando comparado aos resultados
observados em 2018. A projeção leva em consideração passageiros em embarque e desembarque nos voos
regulares, não regulares, de natureza doméstica e internacional.

18
JULHO 2019

FATOS RELEVANTES
*

O presidente Jair Bolsonaro vetou a proibição da cobrança de franquia de bagagem prevista na ementa
da Medida Provisória (MP) nº 863, que libera a participação de 100% de capital estrangeiro nas companhias
aéreas no País (ARAÚJO; MURAKAWA, 2019). Segundo nota da Secretaria de Comunicação da Presidência, o
veto se deu por interesses públicos e violação ao devido processo legislativo, pois a MP tem como objetivo a
abertura de mercado e a não regulamentação do setor (ARAÚJO;MURAKAWA, 2019).

A ANAC divulgou no dia 11 de julho de 2019 o reajuste para as tarifas aeroportuárias nos aeroportos
de Viracopos e Guarulhos, ambos localizados no estado de São Paulo (ANAC, 2019c). O teto das tarifas de
embarque e conexão de passageiros, de pouso e permanência de aeronaves, sofreu reajuste de 3,6148%
em Guarulhos e 3,6931% em Viracopos, enquanto o teto para tarifas de armazenagem e capatazia dos dois
aeroportos teve aumento de 3,3663% (ANAC, 2019c). Com isso, no Aeroporto de Guarulhos, as tarifas máximas
de embarque doméstico e inernacional podem chegar a R$ 31,69 e R$ 121,88 respectivamente respectivamente
(ANAC, 2019c). Já no Aeroporto de Viracopos, a tarifa doméstica pode chegar a R$ 30,38 e a internacional a
R$ 119,56 (ANAC, 2019c). Essas tarifas podem ser pagas pela empresa aérea, pelo operador da aeronave
ou pelo passageiro, sendo elas referentes aos procedimentos de embarque, desembarque, conexão, pouso,
permanência, armazenagem e capatazia do aeródromo (ANAC, 2019c). Sendo a tarifa de embarque a única
paga pelo passageiro, sua finalidade é remunerar as prestações de serviços, instalações e equipamentos que
são disponibilizadas pelo aeroporto (ANAC, 2019c).

A Portaria nº 2.147, de 16 de julho de 2019, reajusta os tetos das tarifas do Aeroporto de Brasília. A
medida entra em vigor após 30 dias da divulgação dos novos valores por parte da concessionaria (ANAC, 2019d).
O teto da tarifa de armazenagem e capatazia de cargas foram reajustados em 3,3663% (ANAC, 2019d). Já em
relação às tarifas de embarque e conexão de passageiros, pouso e permanência de aeronaves, o aumento foi
de 4,0018%, assim, as tarifas máximas para embarque doméstico e internacional pagas pelos passageiros será
de R$ 30,67 e R$ 120,07 (ANAC, 2019d).

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) anunciou que entre os dias 24 de agosto
de 21 de setembro de 2019 será fechada a pista principal do Aeroporto de Santos Dumont (RJ) para obras de
manutenção (INFRAERO, 2019). Estará aberta apenas a pista auxiliar, onde existem mais restrições de peso e
tamanho, comportando somente aeronaves do tipo C, como Embraer E-190, Airbus A318 e Boeing 737-700
(INFRAERO, 2019). As empresas aéreas terão até 45 dias para readequação de suas malhas aéreas com voos
no aeroporto (INFRAERO, 2019). A manutenção, que será feita na pavimentação da pista, tem prazo de até 29
dias para acabar (INFRAERO, 2019).

Segundo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, as passagens aéreas devem ficar mais
baratas a partir de setembro (BITENCOURT, 2019). Para ele, o setor aéreo brasileiro deve sentir um choque
de oferta com a vinda de companhias aéreas do tipo low cost para o Brasil e terá como reflexo a queda dos
preços dos bilhetes. O ministro informou, ainda, que as novas companhias aéreas que irão se estabelecer no

*Contrariamente ao processo de elaboração da análise da conjuntura, que depende de dados temporais, divulgados com defasagem, busca-se, na análise dos fatos relevantes, discorrer sobre os

dados mais atuais possíveis até o fechamento da edição.

19
CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

País levarão de seis a oito meses para dar início a suas operações. Porém, as companhias que hoje já operam
as rotas domésticas, como Azul, Gol e Latam, têm reagido ao movimento das estrangeiras aumentando sua
frota. Freitas afirma que há cerca de quatro companhias aéreas desse tipo interessadas no mercado aéreo
brasileiro (BITENCOURT, 2019). No modelo low cost os bilhetes têm preços mais baratos por desagregarem
serviços, que são de escolha do comprador, como alimentação a bordo, despache de bagagem entre outros.
Para o ministro, esse movimento deve estimular a concorrência, a queda dos preços e o crescimento do setor,
que hoje tem forte potencial de expansão e é o sexto maior mercado aéreo do mundo (BITENCOURT, 2019).

Com a nova Resolução nº 522/2019 as administradoras de aeroportos, a partir de 1º de janeiro de 2020,


deverão apresentar informações contábeis à ANAC (2019e). As operadoras que deverão enviar as informações
devem ter pelo menos 50 mil voos regulares no ano, aeroportos sujeitos à Concessão Pública Federal e sujeitos à
regulação tarifária do tipo Receita-Teto por Passageiros (ANAC, 2019e). As informações contábeis requeridas são:
Demonstrações Contábeis Padronizadas; Demonstrações Contábil-Financeiras; Relatórios Auxiliares; Relatório
de Deficiências de Controle Interno e Relatório de Análise de Redução ao Valor Recuperável (impairment), os
dados só serão exigidos no ano subsequente à apresentação de movimentação relevante e a partir da data
de assinatura do contrato (ANAC, 2019e).

O estado do Rio de Janeiro poderá, pela medida viabilizada pela autorização do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), alterar a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
para o querosene de aviação, passando de 12% para 7%, uma redução de 5 p.p. (ROSA, 2019). Segundo Rafael
Fonteneles (presidente do Confaz), com exceção dos estados da Região Norte, que poderão ter piso de até 3%,
os demais estados poderão diminuir suas alíquotas para 7% (ROSA, 2019).

A ANAC finalizou no dia 31 de julho a redistribuição dos slots antes operados pela companhia Avianca
Brasil no Aeroporto de Congonhas (ANAC, 2019b). A distribuição provisória dos 41 slots que pertenciam à
Avianca Brasil foi dividida entre as companhias Azul (15 slots), Passaredo (14 slots) e MAP (12 slots) (ANAC, 2019b).
As companhias Passaredo e MAP terão de comprovar ao operador aeroportuário e ao órgão de controle do
espaço aéreo que atendem aos requisitos operacionais exigidos para a operação no aeroporto (ANAC, 2019b).
Após a provação, as empresas poderão dar início às suas operações de acordo com a alocação de seus horários
de partidas e chegadas e, caso alguma companhia não receba a autorização para operar, os slots voltarão ao
banco do órgão regulamentador e serão distribuídos conforme a Decisão nº 109 (ANAC, 2019b).

A startup AirHelp, no dia 30 de julho, começou a atuar com advogados brasileiros para trabalhar
nos casos das viagens domésticas e ampliar o foco na tecnologia em território nacional. A empresa já atua
em mais de 30 países (FROUFE, 2019). A AirHelp enxerga no Brasil um mercado enorme devido ao alto fluxo
de passageiros. Com a expectativa de retomada econômica, e segundo dados próprios da AirHelp, 20% dos
voos no País são interrompidos ou sofrem atrasos superiores a 15 minutos, acarretando mais de 1 milhão de
passageiros com direito à compensação no primeiro semestre do ano (FROUFE, 2019). A companhia afirma que
com a contratação de seus serviços, que são basicamente fornecer orientação na ação contra a companhia,
o processo torna-se menos desgastante e o usuário recebe uma indenização maior do que se fosse realizada
sem essa assistência. A consulta é gratuita no site da startup (FROUFE, 2019).

20
JULHO 2019

A análise da conjuntura do setor aéreo brasileiro é um produto mensal de acompanhamento do


mercado de viação. O documento é dividido em: movimentação de passageiros; movimentação de cargas;
companhias aéreas; indicadores de atividade econômica para o setor aéreo; e fatos relevantes.

A elaboração e a análise são de autoria da equipe do Laboratório de Transportes e Logística


da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC), em parceria com a Secretaria Nacional de
Aviação Civil (SAC) do Ministério da Infraestrutura. As interpretações dos dados e das análises são de inteira
responsabilidade do leitor.

Mais informações sobre as fontes e análises dos dados encontram-se nas notas metodológicas deste
documento.

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Confaz Conselho Nacional de Política Fazendária
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Infraero Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
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MP Medida Provisória
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UFSC Universidade Federal de Santa Catarina

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CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

JULHO 2019

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